Obsługa Sprzedaży

Jak zablokować dostęp do sklepu dla Kontrahentów niezalogowanych? Czy mogę wybrać, jakie strony będą widoczne przed zalogowaniem się do sklepu?

Wstęp

Zdarza się, iż nie chcemy aby klienci niezalogowani mieli dostęp do wszystkich stron i funkcjonalności w naszym e-Sklepie - szczególnie w działalności B2B. Dlatego też, w Comarch e-Sklep mamy dostęp do takiej funkcji jak "Dostęp do sklepu - tylko dla klientów zalogowanych". Pozwala ona ograniczyć dostęp dla klientów niezalogowanych do stron, które wybierzemy podczas konfiguracji tej opcji.

Konfiguracja

Aby ją skonfigurować, musimy przejść do panelu administracyjnego naszego e-Sklepu, do zakładki Ustawienia/Ustawienia sklepu/Klienci i włączyć parametr Dostęp do sklepu. Jeżeli włączymy tą funkcję, klienci niezalogowani będą mieli dostęp tylko do stron domyślnie ustalonych przez e-Sklep, czyli:
  • Lista towarów,
  • Rejestracja klienta,
  • Logowanie,
  • Przypomnienie hasła,
  • Kontakt,
  • Regulamin sklepu,
  • Polityka prywatności,
  • Informacje o sklepie.
Natomiast, jeżeli chcemy sami zdefiniować powyższe strony, wystarczy kliknąć w Edytuj, a następnie zaznaczyć strony, dla których chcemy udzielić dostępu dla klientów niezalogowanych i kliknąć Zapisz.

Wygląd

Jeżeli włączysz opcję "Tylko dla klientów zalogowanych" z ustawieniami domyślnymi, a klient niezalogowany będzie próbował przejść na stronę naszego sklepu to zależnie od wybranego szablonu, e-Sklep będzie prezentował się dla niego następująco:

Szablon Topaz

Szablon Szafir

Jak dostosować sprzedaż do przepisów VAT e-Commerce?

Pakiet VAT e-Commerce

W związku z wprowadzeniem przepisów dotyczących pakietu VAT e-Commerce w Comarch e-Sklep umożliwiono wyliczanie na zamówieniach stawki VAT zgodnie z krajem wysyłki towaru (cena brutto nie zmienia się). Uruchomienie obsługi sprzedaży w tej szczególnej procedurze następuje po przysłaniu z systemu ERP informacji, czy sprzedawca podlega procedurze OSS oraz uzupełnieniu dla krajów wysyłki z Unii Europejskiej stawek VAT dla towarów, dostaw i płatności.

Wskazówka
Obsługa szczególnej procedury rozliczania VAT dla e-Commerce jest możliwa w integracji z najnowszymi wersjami systemu Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP XL. W przypadku systemu Comarch ERP XT prosimy o kontakt z asystą danego systemu ERP celem potwierdzenia wersji.

Aby w Comarch e-Sklep szczególna procedura VAT dla e-Commerce została uruchomiona należy:

  • w systemie Comarch ERP Optima w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ e-Handel zaznaczyć parametr: OSS – obsługa szczególnej procedury rozliczania VAT dla e-Commerce. Przy uruchomionej procedurze OSS w e-Sklepie kontrahenci krajowi otrzymają status Krajowy/ Procedura OSS.

  • na wszystkich kartotekach towarowych udostępnianych do e-Sklepu na zakładce Jednostki/ EAN/ VAT uzupełnić stawki VAT zgodne ze stawkami obowiązującymi w kraju dostawy. W systemie Comarch ERP na liście towarów dodano nową operację seryjną pozwalającą uzupełnić podstawowe stawki VAT dla wybranych lub wszystkich krajów Unii Europejskiej.

  • W panelu administracyjnym na szczegółach towaru dodano nową zakładkę Stawki VAT dla OSS do podglądu.

Uwaga
Nie ma możliwości edycji stawek VAT na towarach e-Sklepie. W koszyku w e-Sklepie, jeżeli towar nie będzie miał uzupełnionej stawki VAT dla danego kraju dostawy, to zostanie usunięty z zamówienia.

  • w panelu administracyjnym w menu Ustawienia/ Płatności i dostawy  na formularzach wszystkich form płatności oraz na formularzach form dostawy wykorzystywanych w e-Sklepie na zakładce Stawki VAT dla OSS uzupełnić stawki VAT dla unijnych krajów dostawy. Tam należy wpisać ręcznie stawkę VAT dla wszystkich krajów wykorzystywanych w macierzy dostaw (są one pogrubione, u góry listy) oraz zaznaczyć parametr Aktywny oraz zapisać zmiany.

Uwaga
Brak stawki VAT na formie dostawy lub płatności uniemożliwia złożenie zamówienia do danego kraju dostawy.

  • wykonać synchronizację danych z systemu ERP celem przesłania do e-Sklepu informacji o procedurze OSS oraz stawkach VAT dla towarów.

Po prawidłowym skonfigurowaniu powyższych punktów w Comarch e-Sklep sprzedaż do krajów Unii Europejskiej (obsługa Irlandii Północnej następuje na podstawie kodu pocztowego Belfastu) będzie prowadzona według szczególnej procedury OSS dla:

  • osób fizycznych,
  • firm, jeżeli nie posiadają aktywnego NIP (zarejestrowanego w VIES) lub podany NIP jest bez unijnego prefiksu.

W przypadku sprzedaży według procedury VAT e-Commerce informacja o stawkach VAT (dla towarów, dostawy i płatności) stosowanych według unijnych krajów dostawy jest widoczna na szczegółach zamówienia w panelu administracyjnym oraz jest przesyłana do systemu ERP.

Allegro - VAT e-Commerce

W Comarch e-Sklep dostosowano integrację z Allegro do obsługi szczególnej procedury rozliczania VAT dla e-Commerce.

Po otrzymaniu zamówienia z platformy Allegro, dokonujemy weryfikacji trzech kluczowych czynników: adresu dostawy nabywcy, konfiguracji w bazie e-Sklepu (czy klient korzysta z OSS – tak/nie) oraz rodzaju podmiotu nabywcy (czy to osoba fizyczna czy firma).

Dla sprzedawców z kontami o typie firma na formularzu oferty Allegro zostały dodane pola:

  • Przedmiot oferty – automatycznie ustawiana opcja Towar.
  • Stawka VAT dla Polski – automatycznie uzupełni się na podstawie stawki VAT pobranej z towaru,
  • Podstawa wyłączenia z VAT – jeżeli dotyczy, to należy ją uzupełnić ręcznie.
  • Stawka VAT dla Czech

Kraje działalności i strefy

W Panelu administracyjnym Comarch e-Sklep możesz zdefiniować kraj oraz strefy działalności.

Kraje działalności

Obszar Kraje działalności umożliwia zawężenie działalności sklepu do wybranych państw/ stref. Klient podczas rejestracji, składania zamówienia, czy zmiany danych, na formularzu w polu Kraj będzie mógł wybrać z listy tylko te kraje, które zostały aktywowane przez administratora w obszarze Kraje działalności.

Aby dokonać edycji krajów działalności w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Dostępne kraje i strefy zaznacz i aktywuj odpowiedni kraj. Wybrany kraj możesz ustawić jako domyślny lub zablokować.

Na szczegółach wybranego kraju na zakładce Ogólne możesz zdefiniować wymagalność podczas rejestracji klientów takich pól jak:

    • kod pocztowy,
    • NIP,
    • nazwa miejscowości,
    • nazwa ulicy,
    • numer domu.

Dodatkowo dla pola z kodem pocztowym możesz zdefiniować wzorzec dla tego pola w postaci wyrażenia regularnego oraz format wprowadzanego kodu pocztowego. Dla pola NIP również masz możliwość wprowadzenia własnego wzorca.

Na zakładce Województwo zdefiniowane są województwa danego kraju, które możesz dodać lub usunąć w zależności od potrzeby.

We wszystkich standardowych szablonach Comarch została obsłużona wymagalność pól na formularzu rejestracji klientów w zależności od wybranego kraju.

Następnie dodaj aktywowany kraj w zakładce: Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Cenniki dostaw, klikając w ikonkę .

Więcej informacji odnośnie ustalania powyższych kosztów znajdziesz w artykule: Konfiguracja płatności i dostaw Po dodaniu krajów działalności warto dodać wersje językowe.

Strefy

Obszar umożliwia grupowanie krajów w strefy np. Unia Europejska. Aby dodać strefy przejdź do: Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Dostępne kraje i strefy

Następnie kliknij Dodaj strefę. W Nowo otwartej karcie wpisz kod strefy jej nazwę oraz wybierz kraje, które bedą w utworzonej przez Ciebie strefie.

Wybierz aktywną strefę i uzupełnij formularz o wymagane dane. Zapisz wprowadzone ustawienia.

Wskazówka
Dany kraj może być dodany tylko do jednej strefy.

We wszystkich standardowych szablonach Comarch została obsłużona wymagalność pól na formularzu rejestracji klientów w zależności od wybranego kraju należącego do strefy.

Wszystkie informacje dotyczące konfiguracji płatności i dostaw znajdują się w sekcji Płatności i dostawy.

Jak dostosować Comarch e-Sklep do wymogów GPSR (w integracji z Comarch ERP XL)?

Spis treści

Wstęp

Przykładowe informacje umożliwiające identyfikację produktu:

a) Zdjęcie

    • Jak w systemie ERP XL wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają dodanych zdjęć?
    • Jak dodać zdjęcie towaru w systemie ERP XL?

b) Kod producenta/ kod towaru

  • Jak w systemie ERP XL wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionego kodu producenta?
  • Jak dodać kod producenta w systemie ERP XL?

c) Kod EAN

    • Jak w systemie ERP XL wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionego kodu EAN?
    • Jak dodać kod EAN w systemie ERP XL?

d) Opis towaru z sekcją/ załącznikiem ostrzeżeń i instrukcji

    • Jak w systemie ERP XL wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionego opisu?
    • Jak dodać opis towaru z linkiem do ostrzeżeń/ instrukcji/ certyfikatów bezpieczeństwa (umieszonych jako załącznik na iBard)?
    • Jak ostrzeżenia/ instrukcje/ certyfikat bezpieczeństwa dodać jako załącznik do towaru?

e) Marka

    • Jak w systemie ERP XL wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionej marki?
    •  Jak dodać markę w systemie ERP XL?

f) Dowolny (inny) identyfikator produktu

Dowiedz się więcej

Wstęp

Przygotowanie oferty e-Commerce zgodnie z rozporządzeniem GPSR wymaga od sprzedawcy zwrócenia szczególnej uwagi na detale oraz zrozumienia przepisów. Regulacja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa produktów dostępnych na rynku europejskim, a jej przestrzeganie jest kluczowe dla każdego sprzedawcy.

W tym artykule omówimy jak możesz dostosować ofertę Comarch e-Sklep do wymogów GPSR w integracji z systemem Comarch ERP XL. Znajdziesz tu informacje, gdzie i jak zmodyfikować opis produktu lub jego parametry oraz jak monitorować i aktualizować swoje oferty e-Commerce, aby były zawsze aktualne i zgodne z obowiązującymi regulacjami.

Przykładowe informacje umożliwiające identyfikację produktu:

Rozporządzenie GPSR nakłada nowe obowiązki na sprzedawców dotyczące podawania na ofercie e-Commerce informacji identyfikujących dany produkt, które pozwalają go właściwie rozpoznać. Mogą być nimi parametry np.: kod produktu, kod producenta, numer EAN, numer seryjny lub numer partii. Dodatkowo, dla niektórych sprzedawanych produktów, konieczne może być podanie dodatkowych informacji o bezpieczeństwie produktu, jego certyfikacie bezpieczeństwa lub instrukcji. Poniżej przygotowaliśmy poradnik, jak dostosować swoją ofertę e-Sklep do nowych wymogów GPSR, wykorzystując funkcje/pola standardowo dostępne przy konfigurowaniu oferty e-Commerce w systemie Comarch ERP XL.
Wskazówka
Na sprzedawcy spoczywa odpowiedzialność za podawanie prawidłowych informacji o produktach.

a) Zdjęcie

  • Jak w systemie ERP XL wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają dodanych zdjęć?

W celu uzyskania dokładniejszych informacji dotyczących wyszukania produktów, które nie posiadają dodanych zdjęć, skontaktuj się z Asystą Comarch ERP XL.
  • Jak dodać zdjęcie towaru w systemie ERP XL? 

Aby dodać zdjęcie do towaru wykonaj następujące kroki: 1.W module Sprzedaż przejdź do zakładki Ogólne (1) > Towary (2):   2.Wybierz z listy towar, do którego chcesz dodać zdjęcie:   3.Przejdź do zakładki Załączniki (1), następnie przyciskiem plusa (2) dodaj zdjęcie towaru:   4.Następnie na zakładce Ogólne (1) kliknij przycisk Import z pliku (2). Po jego naciśnięciu pojawi się okno, w którym należy wybrać plik, jaki ma zostać zaimportowany:   5.W sekcji Dostępność w aplikacji(1) zaznacz e-Sklep (2). Wprowadzone zmiany zapisz przyciskiem dyskietki (3). Wykonaj synchronizację danych z systemu ERP do e-Sklepu:  

b) Kod producenta/ kod towaru

Kod towaru to unikalny identyfikator towaru nadawany w systemie ERP podczas dodawania nowej kartoteki.
  • Jak w systemie ERP XL wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionego kodu producenta?

W celu uzyskania dokładniejszych informacji dotyczących wyszukania produktów po kodzie producenta skontaktuj się z Asystą Comarch ERP XL.
  • Jak dodać kod producenta w systemie ERP XL? 

W celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat dodawania kodu producenta do towaru skontaktuj się z Asystą Comarch ERP XL.

c) Kod EAN

  • Jak w systemie ERP XL wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionego kodu EAN?

Aby wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają kodu EAN postępuj według poniższych kroków. 1.W module Sprzedaż przejdź do zakładki Ogólne (1) > Towary (2):   2.Przejdź na zakładkę Wszystkie wg EAN. Po kliknięciu na nazwę kolumny EAN kody zostaną posortowane według ich przypisania lub nie:   3.Widok po kliknięciu na EAN. Dla towarów nieposiadających kodu EAN pokazują się puste pola w tej kolumnie:  
  • Jak dodać kod EAN w systemie ERP XL? 

Aby dodać kod EAN do towaru wykonaj następujące kroki: 1.W module Sprzedaż przejdź do zakładki Ogólne (1) > Towary (2):   2.Wybierz z listy towar, do którego chcesz dodać kod EAN:   3.Przejdź do zakładki Ogólne (1). Znajdź pole EAN (2) i wprowadź kod EANZapisz wprowadzone zmiany przyciskiem dyskietki (3):   4. Po zapisaniu EAN widoczny jest na zakładce Wszystkie wg EAN w odpowiedniej kolumnie. Aby zmiany były widoczne w Twoim e-Sklepie zaktualizuj informacje, przesyłając je do e-Sklepu:  

d) Opis towaru z sekcją/ załącznikiem ostrzeżeń i instrukcji

  • Jak w systemie ERP XL wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionego opisu?

W celu uzyskania dokładniejszych informacji dotyczących wyszukania produktów, które nie posiadają opisu, skontaktuj się z Asystą Comarch ERP XL.
  • Jak dodać opis towaru z linkiem do ostrzeżeń/ instrukcji/ certyfikatów bezpieczeństwa (umieszonych jako załącznik na iBard)?

W celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat dodawania linków do opisu towaru w systemie ERP XL skontaktuj się z Asystą Comarch ERP XL.
  • Jak ostrzeżenia/ instrukcje/ certyfikat bezpieczeństwa dodać jako załącznik do towaru?

Aby przejść do karty towaru wykonaj następujące kroki: 1.W module Sprzedaż przejdź do zakładki Ogólne (1) > Towary (2):   2.Na liście zasobów otwórz kartę towaru, do której chcesz dodać plik w formie załącznika do pobrania:   3.Przejdź do zakładki Załączniki (1), następnie przyciskiem plusa (2) dodaj nowy element w postaci załączniku dla towaru:   4.  Na zakładce Ogólne (1) wybierz Typ pliku (2) a następnie wgraj plik, który ma zostać dodany do karty produktu klikając znak importuj (3):   5.W sekcji Dostępność w aplikacji(1) zaznacz e-Sklep (2), aby dodany plik był widoczny w e-Sklepie. Wprowadzone zmiany zapisz przyciskiem dyskietki (3):  

e) Marka

  •  Jak w systemie ERP XL wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionej marki?

W celu uzyskania dokładniejszych informacji dotyczących wyszukania produktów, które nie posiadają przypisanej marki skontaktuj się z Asystą Comarch ERP XL.
  •  Jak dodać markę w systemie ERP XL?

Aby dodać markę do towaru wykonaj następujące kroki: 1.W module Sprzedaż przejdź do zakładki Ogólne (1) > Towary (2):   2.Wybierz z listy towar, do którego chcesz dodać markę:   3.Przejdź do zakładki Ogólne (1). Znajdź pole Marka (2) i wprowadź markę towaru. Zapisz wprowadzone zmiany przyciskiem dyskietki (3), aby informacja o marce została zaktualizowana w systemie ERP. Aby zmiany były widoczne w Twoim e-Sklepie zaktualizuj informacje, przesyłając je do e-Sklepu:  

f) Dowolny (inny) identyfikator produktu

Jeżeli potrzebujesz identyfikować towar w inny sposób niż wyżej opisane przykłady, skorzystaj w systemie ERP z funkcji atrybutu towaru. Szczegółowa instrukcja dostępna jest w artykule: XL009 - Atrybuty.

Dowiedz się więcej

Chcesz się dowiedzieć więcej na temat rozporządzenia GPSR? A może potrzebujesz dostosować ofertę e-Commerce w integracji z innym systemem ERP? Sprawdź nasze pozostałe poradniki! Śledź nasze Centrum Pomocy, by być na bieżąco!
Wskazówka
Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących poruszanych kwestii, zaleca się skonsultowanie z prawnikiem, celem upewnienia się, że prowadząc działalność spełniasz wymogi Rozporządzenia.

Jak dostosować Comarch e-Sklep do wymogów GPSR (w integracji z Comarch ERP XT)?

Spis treści

Wstęp

Przykładowe informacje umożliwiające identyfikację produktu:

a) Zdjęcie

    • Jak w systemie ERP XT wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają dodanych zdjęć?
    • Jak dodać zdjęcie towaru w systemie ERP XT?

b) Kod producenta/ kod towaru

    • Jak dodać kod producenta w systemie ERP XT?

c) Kod EAN

    • Jak w systemie ERP XT wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionego kodu EAN?
    • Jak dodać kod EAN w systemie ERP XT?

d) Opis towaru z sekcją/ załącznikiem ostrzeżeń i instrukcji

    •  Jak dodać opis towaru z linkiem do ostrzeżeń/ instrukcji/ certyfikatów bezpieczeństwa (umieszonych jako załącznik na iBard)?

e) Marka

    •  Jak dodać markę w systemie ERP XT?

f) Dowolny (inny) identyfikator produktu

Dowiedz się więcej

Wstęp

Przygotowanie oferty e-Commerce zgodnie z rozporządzeniem GPSR wymaga od sprzedawcy zwrócenia szczególnej uwagi na detale oraz zrozumienia przepisów. Regulacja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa produktów dostępnych na rynku europejskim, a jej przestrzeganie jest kluczowe dla każdego sprzedawcy.

W tym artykule omówimy jak możesz dostosować ofertę Comarch e-Sklep do wymogów GPSR w integracji z systemem Comarch ERP XT. Znajdziesz tu informacje, gdzie i jak zmodyfikować opis produktu lub jego parametry oraz jak monitorować i aktualizować swoje oferty e-Commerce, aby były zawsze aktualne i zgodne z obowiązującymi regulacjami.

Przykładowe informacje umożliwiające identyfikację produktu:

Rozporządzenie GPSR nakłada nowe obowiązki na sprzedawców dotyczące podawania na ofercie e-Commerce informacji identyfikujących dany produkt, które pozwalają go właściwie rozpoznać. Mogą być nimi parametry np.: kod produktu, kod producenta, numer EAN, numer seryjny lub numer partii. Dodatkowo, dla niektórych sprzedawanych produktów, konieczne może być podanie dodatkowych informacji o bezpieczeństwie produktu, jego certyfikacie bezpieczeństwa lub instrukcji. Poniżej przygotowaliśmy poradnik, jak dostosować swoją ofertę e-Sklep do nowych wymogów GPSR, wykorzystując funkcje/pola standardowo dostępne przy konfigurowaniu oferty e-Commerce w systemie Comarch ERP XT.
Wskazówka
Na sprzedawcy spoczywa odpowiedzialność za podawanie prawidłowych informacji o produktach.

a) Zdjęcie

  • Jak w systemie ERP XT wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają dodanych zdjęć?

W systemie ERP XT istnieje możliwość zweryfikowania towarów posiadających zdjęcie poprzez przełączenie widoku listy towarów na widok kafelkowy. Aby to zrobić postępuj zgodnie z instrukcją. 1.Przejdź do zakładki Faktury (1) > Produkty (2):   2. Następnie będąc na liście towarów kliknij na ikonkę z kafelkami w prawym górnym rogu:   3. Po przełączeniu widoku na kafelkowy towary bez zdjęcia będą prezentować się w następujący sposób:  
  • Jak dodać zdjęcie towaru w systemie ERP XT? 

Aby dodać zdjęcie do towaru wykonaj następujące kroki: 1.Przejdź do zakładki Faktury (1) > Produkty (2):   2. Teraz będąc na liście towarów kliknij w towar, do którego chcesz dodać zdjęcie:   3. Następnie przejdź do zakładki Zdjęcia (1) i kliknij w opcję Przeciągnij i upuść lub Wybierz plik (2). Wybierz plik ze zdjęciem z dysku komputera lub przeciągnij plik w dany obszar:   4. Aby zdjęcie było widoczne w e-Sklepie udostępnij produkt przechodząc na zakładkę e-Sklep i kliknij Udostępnij w Comarch e-Sklep:   5. Zapisz zmiany na karcie towaru, aby nowe zdjęcie zostało zaktualizowane w systemie ERP. Aby zdjęcie było widoczne w Twoim e-Sklepie zaktualizuj informacje, przesyłając je do e-Sklepu:  

b) Kod producenta/ kod towaru

Kod towaru to unikalny identyfikator towaru nadawany w systemie ERP podczas dodawania nowej kartoteki.
  • Jak dodać kod producenta w systemie ERP XT? 

Aby dodać kod producenta do towaru wykonaj następujące kroki: 1.Przejdź do zakładki Faktury (1) > Produkty (2):   2. Będąc na liście towarów kliknij w towar, do którego chcesz dodać kod producenta:   3. Następnie przejdź do zakładki e-Sklep (1) i znajdź sekcję Producent (2):   4. Wypełnij pole Kod u producenta:   5. Zapisz zmiany na karcie towaru, aby kod producenta został zaktualizowany w systemie ERP. Aby zmiany były widoczne w Twoim e-Sklepie zaktualizuj informacje, przesyłając je do e-Sklepu:  

c) Kod EAN

  • Jak w systemie ERP XT wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionego kodu EAN?

Aby wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają kodu EAN postępuj według poniższych kroków. 1.Przejdź do zakładki Faktury (1) > Produkty (2):   2.Będąc na liście towarów, kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwę którejkolwiek kolumny:   3.Po kliknięciu pokaże się lista, na której zaznacz opcję Kod EAN i zatwierdź klikając lewym przyciskiem myszy:   4.Kolumna KOD EAN pojawi się na końcu listy towarów:   5.Aby wyfiltrować teraz towary niemające przypisanego kodu EAN kliknij lewym przyciskiem myszy na obszar z napisem KOD EAN: 6.Po kliknięciu KOD EAN jako pierwsze na liście pokażą się towary niemające przypisanego kodu EAN:  
  • Jak dodać kod EAN w systemie ERP XT? 

Aby dodać kod EAN do towaru wykonaj następujące kroki: 1.Przejdź do zakładki Faktury (1) > Produkty (2):   2. Będąc na liście towarów kliknij w towar, do którego chcesz dodać kod EAN:   3. Na zakładce Formularz (1) znajdź sekcję Kody produktu (2):   4. W polu o nazwie Kod EAN dodaj kod EAN dla swojego produktu:   5. Zapisz zmiany na karcie towaru, aby kod EAN został zaktualizowany w systemie ERP. Aby zmiany były widoczne w Twoim e-Sklepie zaktualizuj informacje, przesyłając je do e-Sklepu:  

d) Opis towaru z sekcją/ załącznikiem ostrzeżeń i instrukcji

Dla wybranych towarów konieczne może być dołączenie instrukcji bezpieczeństwa lub certyfikatu bezpieczeństwa. Możesz to zrobić na kilka sposobów: edytować opis produktu lub udostępnić odpowiedni załącznik w formie linku.
  • Jak dodać opis towaru z linkiem do ostrzeżeń/ instrukcji/ certyfikatów bezpieczeństwa (umieszonych jako załącznik na iBard)? 

Aby dodać opis towaru z linkiem ostrzeżeń/ instrukcji/ certyfikatów bezpieczeństwa (umieszonych jako załącznik na iBard) wykonaj następujące kroki: 1.Przejdź do zakładki Faktury (1) > Produkty (2):   2.Będąc na liście towarów kliknij w towar, do którego chcesz dodać opis:   3.Następnie przejdź do zakładki e-Sklep (1) i znajdź sekcję Informacje o produkcie (2):   4.Wprowadź opis towaru lub wygeneruj go za pomocą przycisku Kreator opisu > Wygeneruj nowy opis:   5. Zaznacz część tekstu (1), dla którego chciałbyś dodać link przekierowujący do strony z ostrzeżeniem/ instrukcją/ certyfikatem, a następnie kliknij w ikonkę Insert Link (2):   6.W nowym polu uzupełnij adres linku do strony z ostrzeżeniami i instrukcją:   7.Po zatwierdzeniu adresu linku przyciskiem OK, obszar zaznaczonego tekstu zostanie podkreślony, a jego kolor zmieni się na niebieski:   8.Zapisz zmiany na karcie towaru, aby dodany opis wraz z linkiem został zaktualizowany w systemie ERP. Aby zmiany były widoczne w Twoim e-Sklepie zaktualizuj informacje, przesyłając je do e-Sklepu:  

e) Marka

  •  Jak dodać markę w systemie ERP XT?

Aby dodać markę do towaru wykonaj następujące kroki: 1.Przejdź do zakładki Faktury (1) > Produkty (2):   2. Będąc na liście towarów kliknij w towar, do którego chcesz dodać markę:   3.Następnie przejdź do zakładki e-Sklep (1) i znajdź sekcję Producent (2):   4. W polu o nazwie Marka dodaj markę dla swojego produktu:   5. Zapisz zmiany na karcie towaru, aby informacja o marce została zaktualizowana w systemie ERP. Aby zmiany były widoczne w Twoim e-Sklepie zaktualizuj informacje, przesyłając je do e-Sklepu:  

f) Dowolny (inny) identyfikator produktu

Jeżeli potrzebujesz identyfikować towar w inny sposób niż wyżej opisane przykłady, skorzystaj w systemie ERP z funkcji atrybutu towaru. Szczegółowa instrukcja dostępna jest w artykule: Atrybuty na karcie produktu.

Dowiedz się więcej

Chcesz się dowiedzieć więcej na temat rozporządzenia GPSR? A może potrzebujesz dostosować ofertę e-Commerce w integracji z innym systemem ERP? Sprawdź nasze pozostałe poradniki! Śledź nasze Centrum Pomocy, by być na bieżąco!
Wskazówka
Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących poruszanych kwestii, zaleca się skonsultowanie z prawnikiem, celem upewnienia się, że prowadząc działalność spełniasz wymogi Rozporządzenia.

Jak dostosować Comarch e-Sklep do wymogów GPSR (w integracji z Comarch ERP Optima)?

Spis treści

Wstęp

Przykładowe informacje umożliwiające identyfikację produktu:

a) Zdjęcie

    • Jak w systemie ERP Optima wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają dodanych zdjęć?
    • Jak dodać zdjęcie towaru w systemie ERP Optima?

b) Kod producenta/ kod towaru

    • Jak w systemie ERP Optima wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionego kodu producenta?
    • Jak dodać kod producenta w systemie ERP Optima?

c) Kod EAN

    • Jak w systemie ERP Optima wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionego kodu EAN?
    • Jak dodać kod EAN w systemie ERP Optima?

d) Opis towaru z sekcją/ załącznikiem ostrzeżeń i instrukcji

    • Jak w systemie ERP Optima wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionego opisu?
    •  Jak dodać opis towaru z linkiem do ostrzeżeń/ instrukcji/ certyfikatów bezpieczeństwa (umieszczonych jako załącznik na iBard)?
    • Jak ostrzeżenia/ instrukcje/ certyfikat bezpieczeństwa dodać jako załącznik do towaru?

e) Marka

    • Jak w systemie ERP Optima wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionej marki?
    •  Jak dodać markę w systemie ERP Optima?

f) Dowolny (inny) identyfikator produktu

Dowiedz się więcej

Wstęp

Przygotowanie oferty e-Commerce zgodnie z rozporządzeniem GPSR wymaga od sprzedawcy zwrócenia szczególnej uwagi na detale oraz zrozumienia przepisów. Regulacja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa produktów dostępnych na rynku europejskim, a jej przestrzeganie jest kluczowe dla każdego sprzedawcy.

W tym artykule omówimy jak możesz dostosować ofertę Comarch e-Sklep do wymogów GPSR w integracji z systemem Comarch ERP Optima. Znajdziesz tu informacje, gdzie i jak zmodyfikować opis produktu lub jego parametry oraz jak monitorować i aktualizować swoje oferty e-Commerce, aby były zawsze aktualne i zgodne z obowiązującymi regulacjami.

Przykładowe informacje umożliwiające identyfikację produktu:

Rozporządzenie GPSR nakłada nowe obowiązki na sprzedawców dotyczące podawania na ofercie e-Commerce informacji identyfikujących dany produkt, które pozwalają go właściwie rozpoznać. Mogą być nimi parametry np.: kod produktu, kod producenta, numer EAN, numer seryjny lub numer partii. Dodatkowo, dla niektórych sprzedawanych produktów, konieczne może być podanie dodatkowych informacji o bezpieczeństwie produktu, jego certyfikacie bezpieczeństwa lub instrukcji. Poniżej przygotowaliśmy poradnik, jak dostosować swoją ofertę e-Sklep do nowych wymogów GPSR, wykorzystując funkcje/pola standardowo dostępne przy konfigurowaniu oferty e-Commerce w systemie Comarch ERP Optima.
Wskazówka
Na sprzedawcy spoczywa odpowiedzialność za podawanie prawidłowych informacji o produktach.

a) Zdjęcie

  • Jak w systemie ERP Optima wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają dodanych zdjęć?

Aby sprawdzić i wyszukać towary bez zdjęcia przejdź do Zasobów i wykonaj następujące kroki: 1.Otwórz listę towarów Handel (1) > Zasoby (2):   2.Na Liście zasobów kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwę którejkolwiek kolumny:   3.Zaznacz funkcję Wybór kolumn  kursorem i zatwierdź klikając lewym przyciskiem myszy:   4. W obszarze Dostosowanie odszukaj nazwę kolumny Załączniki(1) a następnie metodą przeciągnij i upuść umieść ją na karcie Listy zasobów(2). Miejsce umieszczenia nowej kolumny Załączniki wskazują dwie strzałki(3) przy nazwach kolumn:   5. Aby sprawdzić, czy produkty posiadają zdjęcia/załączniki kliknij na nowo dodaną kolumnę Załączniki(1) - załączniki zostaną posortowane alfabetycznie wg. nazwy(2). Produkty bez zdjęć będą miały puste pole(3):  
  • Jak dodać zdjęcie towaru w systemie ERP Optima? 

Aby dodać zdjęcie do towaru wykonaj następujące kroki: 1.Otwórz listę towarów Handel (1) > Zasoby (2):   2.Na liście zasobów otwórz kartę towaru, do której chcesz dodać zdjęcie:   3.Przejdź do zakładki Atrybuty(1). W sekcji Zdjęcia i załączniki znajdź opcję dodania zdjęcia (2) i wybierz plik ze zdjęciem z dysku komputera: 4.Na wyświetlonym powiadomieniu (1) kliknij Tak (2), aby udostępnić nowo dodane zdjęcie w Comarch e-Sklep:   5. Zapisz zmiany na karcie towaru (1), by nowe zdjęcie zostało zaktualizowane w systemie ERP. Aby zmiany były widoczne w Twoim e-Sklepie zaktualizuj informacje, przesyłając je do e-Sklepu:  

b) Kod producenta/ kod towaru

Kod towaru to unikalny identyfikator towaru nadawany w systemie ERP podczas dodawania nowej kartoteki.
  • Jak w systemie ERP Optima wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionego kodu producenta?

Aby znaleźć towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionego kodu producenta, skorzystaj z funkcji dodatkowych kolumn użytkownika. Więcej informacji w biuletynie OPT074 – Dodawanie kolumn użytkownika na listach.
  • Jak dodać kod producenta w systemie ERP Optima? 

Aby dodać kod producenta do towaru wykonaj następujące kroki: 1.Otwórz listę towarów Handel (1) > Zasoby (2):   2.Na liście zasobów otwórz kartę towaru, do której chcesz dodać kod producenta:   3.Przejdź do zakładki Dodatkowe(1). W sekcji Parametry  znajdź pole Kod producenta(2) i wprowadź go. Wprowadzone zmiany zapisz(3):   4. Po zapisaniu kod producenta jest widoczny jest na liście produktów w odpowiedniej kolumnie. Aby zmiany były widoczne w Twoim e-Sklepie zaktualizuj informacje, przesyłając je do e-Sklepu:  

c) Kod EAN

  • Jak w systemie ERP Optima wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionego kodu EAN?

Aby sprawdzić i wyszukać towary bez kodu EAN przejdź do Zasobów i wykonaj następujące kroki: 1.Otwórz listę towarów Handel (1) > Zasoby (2):   2.Na liście zasobów kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwę którejkolwiek kolumny:   3.Zaznacz funkcję Wybór kolumn  kursorem i zatwierdź klikając lewym przyciskiem myszy:   4. W obszarze Dostosowanie odszukaj nazwę kolumny EAN(1) a następnie metodą przeciągnij i upuść umieść ją na karcie listy zasobów(2). Miejsce umieszczenia nowej kolumny EAN wskazują dwie strzałki(3) przy nazwach kolumn:   5. Aby sprawdzić, czy produkty posiadają kod EAN kliknij na nowo dodaną kolumnę EAN(1) - kody EAN zostaną posortowane alfabetycznie wg. nazwy. Produkty bez kodów EAN będą miały puste pole(2):  
  • Jak dodać kod EAN w systemie ERP Optima? 

Aby dodać kod EAN do towaru wykonaj następujące kroki: 1.Otwórz listę towarów Handel (1) > Zasoby (2):   2.Na liście zasobów otwórz kartę towaru, do której chcesz dodać kod EAN:   3.Przejdź do zakładki Ogólne(1). W sekcji VAT, EAN, PKWiU, CN znajdź pole EAN(2) i wprowadź kod EAN możesz także skorzystać z generatora kodów EAN znajdującego się pod przyciskiem EAN(3). Wprowadzone zmiany zapisz(4).   4. Po zapisaniu EAN widoczny jest na liście produktów w odpowiedniej kolumnie. Aby zmiany były widoczne w Twoim e-Sklepie zaktualizuj informacje, przesyłając je do e-Sklepu.

d) Opis towaru z sekcją/ załącznikiem ostrzeżeń i instrukcji

Dla wybranych towarów konieczne może być dołączenie instrukcji bezpieczeństwa lub certyfikatu bezpieczeństwa. Możesz to zrobić na kilka sposobów: edytować opis produktu, udostępnić odpowiedni załącznik w formie linku lub dodać nowy plik jako daną binarną.
  • Jak w systemie ERP Optima wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionego opisu?

Aby sprawdzić i wyszukać towary bez opisu przejdź do Zasobów i wykonaj następujące kroki: 1.Otwórz listę towarów Handel (1) > Zasoby (2):   2.Na liście zasobów kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwę którejkolwiek kolumny:   3.Zaznacz funkcję Wybór kolumn kursorem i zatwierdź klikając lewym przyciskiem myszy:   4. W obszarze Dostosowanie odszukaj nazwę kolumny Opis(1) a następnie metodą przeciągnij i upuść umieść ją na karcie listy zasobów(2). Miejsce umieszczenia nowej kolumny Opis wskazują dwie strzałki(3) przy nazwach kolumn:   5. Aby sprawdzić, czy produkty posiadają opis i kliknij na nowo dodaną kolumnę Opis(1). Produkty nie posiadające opisów będą miały puste pole(2):  
  • Jak dodać opis towaru z linkiem do ostrzeżeń/ instrukcji/ certyfikatów bezpieczeństwa (umieszonych jako załącznik na iBard)? 

Aby dodać opis towaru z linkiem ostrzeżeń/ instrukcji/ certyfikatów bezpieczeństwa (umieszczonych jako załącznik na iBard) wykonaj następujące kroki: 1.Otwórz listę towarów Handel (1) > Zasoby (2):   2.Na liście zasobów otwórz kartę towaru, do której chcesz dodać Opis z linkiem do ostrzeżeń/ instrukcji/ certyfikatu:   3.Przejdź do zakładki Dodatkowe(2). W sekcji Opis i URL(2) znajdź pole Opis i wprowadź opis produktu. Po uzupełnieniu opisu produktu wybierz kartę e-Sklep(3):   4. Na wyświetlonej karcie e-Sklep(1) wybierz z sekcji Języki opis(2) do którego należy dodać link z ostrzeżeniem/ instrukcją/ certyfikatem do towaru a następnie otwórz go(3):   5.Aby utworzyć link w opisie wybierz miejsce w sekcji Opis Comarch e-Sklep/e-Sale(1)  w którym ma być widoczny link i kliknij w ikonę Hiperłącze(2) aby go utworzyć: 6.W oknie Wstaw odnośnik(1) uzupełnij informacje dotyczące wstawianego linku. Kliknij Ok(2), aby go utworzyć:   7.Nowo dodany link widoczny jest w sekcji Opis Comarch e-Sklep widoczny jest w kolorze niebieskim(1). Wprowadzone zmiany zapisz(2).   8.Aby dodany link do opisu był widoczny w e-Sklepie wprowadzone zmiany na karcie produktu zapisz i zaktualizuj je przesyłając informacje do e-Sklepu.
  •  Jak ostrzeżenia/ instrukcje/ certyfikat bezpieczeństwa dodać jako załącznik do towaru?

Aby przejść do karty towaru wykonaj następujące kroki: 1.Otwórz listę towarów Handel (1) > Zasoby (2):   2.Na liście zasobów otwórz kartę towaru, do której chcesz dodać plik w formie załącznika do pobrania:   3.Przejdź do zakładki Atrybuty(1). Aby plik został dodany do sekcji Zdjęcia i załączniki(2) kliknij w ikonę z zielonym plusem(3):   4. Wybierz typ pliku(1) a następnie wybierz plik, który ma zostać dodany do karty produktu(2). Aby dodać wybrany plik kliknij Otwórz(3): 5.Potwierdź udostępnienie wybranego pliku do Comarch e-Sklep/e-Sale klikając Tak(1):   6.Aby dodany plik był widoczny w e-Sklepie wprowadzone zmiany na karcie produktu zapisz i zaktualizuj je przesyłając informacje e-Sklepu.

e) Marka

  •  Jak w systemie ERP Optima wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionej marki?

Aby sprawdzić i wyszukać towary bez Marki przejdź do Zasobów i wykonaj następujące kroki: 1.Otwórz listę towarów Handel (1) > Zasoby (2):   2.Na liście zasobów kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwę którejkolwiek kolumny:   3.Zaznacz funkcję Wybór kolumn kursorem i zatwierdź klikając lewym przyciskiem myszy:   4. W obszarze Dostosowanie odszukaj nazwę kolumny Marka(1) a następnie metodą przeciągnij i upuść umieść ją na karcie listy zasobów(2). Miejsce umieszczenia nowej kolumny Marka wskazują dwie strzałki(3) przy nazwach kolumn:   5. Aby sprawdzić, czy produkty posiadają Markę kliknij na nowo dodaną kolumnę Markę(1) - Marki zostaną posortowane alfabetycznie wg. nazwy. Produkty bez Marki będą miały puste pole(2):  
  •  Jak dodać markę w systemie ERP Optima?

Aby dodać markę do towaru wykonaj następujące kroki: 1.Otwórz listę towarów Handel (1) > Zasoby (2):   2.Na liście zasobów otwórz kartę towaru, do której chcesz dodać Markę:   3.Przejdź do zakładki Dodatkowe(2). W sekcji Parametry znajdź pole Marka(2) i wybierz odpowiednią z listy. Wprowadzone zmiany zapisz(3):   4. Po zapisaniu Marka widoczna jest na liście produktów w odpowiedniej kolumnie. Aby zmiany były widoczne w Twoim e-Sklepie zaktualizuj informacje, przesyłając je do e-Sklepu:  

f) Dowolny (inny) identyfikator produktu

Jeżeli potrzebujesz identyfikować towar w inny sposób niż wyżej opisane przykłady, skorzystaj w systemie ERP z funkcji atrybutu towaru. Szczegółowa instrukcja dostępna jest w artykule: Atrybuty towaru, zdjęcia i załączniki.

Dowiedz się więcej

Chcesz się dowiedzieć więcej na temat rozporządzenia GPSR? A może potrzebujesz dostosować ofertę e-Commerce w integracji z innym systemem ERP? Sprawdź nasze pozostałe poradniki! Śledź nasze Centrum Pomocy, by być na bieżąco!

Wskazówka
Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących poruszanych kwestii, zaleca się skonsultowanie z prawnikiem, celem upewnienia się, że prowadząc działalność spełniasz wymogi Rozporządzenia.

Jak dostosować e-Sklep do wymogów Rozporządzenia GPSR?

Wstęp

Według Rozporządzenia GPSR podmioty odpowiedzialne, takie jak producenci, dystrybutorzy oraz importerzy, będą musiały wykazać się większą starannością w monitorowaniu zgodności oferowanych produktów z nowymi regulacjami. Szczególnie istotne staje się zrozumienie obowiązków, które na nich ciążą. W niniejszym artykule przedstawiamy, jak sprostać wymaganiom Rozporządzenia GPSR i w jaki sposób możliwe jest zarządzanie podmiotami odpowiedzialnymi oraz ich prezentacja na karcie towaru w Twoim e-Sklepie. Więcej informacji dotyczących Rozporządzenia GPSR znajdziesz w dedykowanej sekcji w naszym Centrum Pomocy.

Jak dodać podmiot odpowiedzialny w panelu administracyjnym?

Krok 1. Aby dodać podmiot odpowiedzialny w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep przejdź do Ustawienia(1) > Ustawienia sklepu(2) > Towary(3):   Krok 2. W konfiguracji Towarów(1) przejdź do zakładki Podmioty odpowiedzialne(2):   Krok 3. W zakładce Podmioty odpowiedzialne(1) prezentowane są zdefiniowane przez Ciebie osoby odpowiedzialne oraz producenci. Aby dodać nową pozycję do listy kliknij w przycisk Dodaj podmiot(2): Krok 4. Dodawanie producenta jako podmiotu odpowiedzialnego. Na oknie Dodaj podmiot odpowiedzialny wybierz opcję Producent(1) i uzupełnij wszystkie obowiązkowe dane. Wprowadzone zmiany Zapisz(2). Gotowe! Wybrany producent odpowiedzialny został przypisany do towaru.  Krok 4b. Na liście Podmiotów odpowiedzialnych pojawi się nowo dodany wpis producenta odpowiedzialnego(1). Aby go edytować, kliknij w przycisk:, a następnie wybierz Edytuj(2). Pojawi się formularz, gdzie możesz wprowadzić zmiany w producencie:   Krok 5. Dodawanie osoby jako podmiotu odpowiedzialnego. Na oknie Dodaj podmiot odpowiedzialny wybierz Osoba odpowiedzialna(1) i uzupełnij wszystkie obowiązkowe dane. Wprowadzone zmiany Zapisz(2): Gotowe! Wybrana osoba odpowiedzialna została przypisana do towaru.  Krok 5b. Na liście Podmiotów odpowiedzialnych pojawi się nowo dodany wpis osoby odpowiedzialnej(1). Aby go edytować, kliknij w przycisk: , a następnie wybierz Edytuj(2). Pojawi się formularz, gdzie możesz wprowadzić zmiany w osobie odpowiedzialnej:
Wskazówka
Dla wygodniejszego zarządzania listą Podmiotów odpowiedzialnych masz możliwość filtrowania po typie(1) Podmiotu odpowiedzialnego oraz wyszukiwania po jego nazwie(2). Przy każdym wpisie widoczna jest etykieta(3), która ułatwia poruszanie się po liście.

Jak przypisać producenta odpowiedzialnego i/lub osobę odpowiedzialną do karty produktu

Przypisanie producenta odpowiedzialnego oraz osoby odpowiedzialnej do karty towaru możliwe jest w panelu administracyjnym: seryjnie/ grupowo na liście towarów oraz pojedynczo na szczegółach towaru.

a) Seryjnie (grupowo) na liście towarów

Krok 1. Aby seryjnie (grupowo) przypisać zdefiniowane wcześniej podmioty odpowiedzialne do karty towarowej przejdź do Sprzedaż(1) > Towary(2):   Krok 2. Wybierz z listy towary(1) i kliknij w przycisk Dodaj podmiot odpowiedzialny(2): Krok 3. W oknie Dodaj podmiot odpowiedzialny wybierz Producenta lub Osobę odpowiedzialną, a następnie wybierz podmiot z listy(2). Potwierdź swój wybór klikając w przycisk Zapisz(3). Gotowe! Wybrany podmiot odpowiedzialny (producent/ osoba) został przypisany seryjnie/ grupowo do wybranych towarów. 

b) Pojedynczo na szczegółach towaru

Krok 1. Jeśli chcesz pojedynczo dodać/zmienić Osobę odpowiedzialną lub/i Producenta do danego produktu, wybierz go z listy, klikając na wybrany wiersz:   Krok 2. Na szczegółach towaru odszukaj sekcję Osoba odpowiedzialna lub/i Producent i kliknij Dodaj (1):   Krok 3. Wybierz podmiot(1) z listy, a następnie potwierdź klikając w przycisk Zapisz(2): Gotowe! Wybrany podmiot odpowiedzialny (producent/ osoba) został przypisany do danego towaru.  Krok 4. Aby zmienić/ edytować przypisany podmiot do karty produktu odszukaj sekcje: Osoba odpowiedzialna lub/i Producent i kliknij Edytuj(1): Krok 5. W obszarze Zmień producenta wybierz podmiot z listy(1), a wprowadzone zmiany zatwierdź klikając w Zapisz(2): Gotowe! Wybrany podmiot odpowiedzialny (producent/ osoba) został zmieniony na wybranym towarze. 
Wskazówka
Aby w łatwy sposób zweryfikować poprawność danych związanych z Rozporządzeniem GPSR na liście towarów w panelu administracyjnym jest możliwość dodania kolumn: Producent odpowiedzialny i Osoba odpowiedzialna. Dzięki opcji sortowania tych kolumn, szybko znajdziesz towary z brakującymi informacjami. Ponadto, na liście towarów istnieje możliwość wyszukiwania po nazwie producenta oraz osoby odpowiedzialnej.

W jakich szablonach jest możliwe wyświetlanie podmiotu odpowiedzialnego?

Informacje o podmiotach odpowiedzialnych są widoczne na szczegółach towarów w niżej wymienionych gotowych szablonach Comarch opublikowanych 9 grudnia 2024 (wersja 2025):
  • Szafir (wariant B2B),
  • Topaz (wariant B2C),
  • One Page Shop (wariant B2C),
  • Bursztyn (wariant B2C),
  • Opal (wariant B2C),
  • Agat (wariant B2C).
Jeżeli posiadasz standardowy szablon Comarch w wersji starszej niż z dnia 9.12.2024 (czyli starszej wersji niż 2025) - wgraj aktualizację według instrukcji: Jak zaktualizować szablon do najnowszej wersji?
Wskazówka
Zmiany nie zostały wprowadzone w szablonie Dla Gastronomii, ponieważ rozporządzenie GPSR nie ma zastosowania dla żywności.
Dla szablonów zmodyfikowanych oraz innych niż gotowe szablony Comarch konieczne jest przygotowanie aktualizacji we własnym zakresie lub we współpracy z twórcą szablonu.

Dowiedz się więcej

Zapoznaj się z naszymi pozostałymi artykułami dotyczącymi Rozporządzenia GPSR:
Wskazówka
Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących poruszanych kwestii, zaleca się skonsultowanie z prawnikiem, celem upewnienia się, że prowadząc działalność spełniasz wymogi Rozporządzenia.

Jak przygotować e-Sklep na zmianę stawek VAT na Słowacji?

Wstęp

Od 1 stycznia 2025 roku zostaną wprowadzone zmiany w stawkach VAT na Słowacji:
  • zmiana stawki z 20% na 23% (stawka podstawowa),
  • zmiana stawki obniżonej z 10% na 5%,
  • nowa stawka obniżona w wysokości 19%.
W tym artykule dowiesz się, co musisz zrobić w systemie Comarch ERP i/lub Comarch e-Sklep, aby dostosować się do zmian stawek VAT na Słowacji.

Prowadzę sprzedaż na Allegro.sk. Co muszę zrobić?

Krok 1. Zaktualizuj odpowiednie stawki VAT na produktach w systemie Comarch ERP.

Jeśli posiadasz system Comarch ERP XT

  1. Na szczegółach towaru odszukaj sekcję: Zagraniczne stawki VAT i kliknij w opcję Przypisz stawki VAT:
  2. Otworzy się okno: Stawki VAT dla procedury OSS, na którym kliknij w opcję: Dodaj nową Stawkę VAT.
  3. Wybierz kraj Słowacja i wskaż nową, odpowiednią stawkę VAT:

Jeśli posiadasz system Comarch ERP Optima

  1. Dodaj nowe Stawki Vat w Konfiguracji Programu > Ogólne> Stawki VAT zgodnie z instrukcją.
  2. Na szczegółach produktu na zakładce Jednostki, EAN, VAT (1) przejdź do sekcji Stawki VAT (procedura OSS)(2):
  3. W tabeli Stawki VAT (procedura OSS) po naciśnięciu przycisku  – dodaj kod kraju SK i wybierz stawkę VAT, jaką jest opodatkowany towar w danym państwie. Zmiany zapisz.
  4. Jeśli chcesz zaktualizować Stawkę Vat dla większej ilości towarów, skorzystaj z operacji seryjnej Dodaj/ Usuń stawki Vat dla procedury OSS.

Jeśli posiadasz system Comarch ERP XL

  1. Dodaj nowe Stawki Vat w System > Konfiguracja > Sprzedaż w sekcji Stawki Vat zgodnie z instrukcją.
  2. Na szczegółach produktu na zakładce Jednostki, kody, VAT przejdź do sekcji Stawki VAT, a następnie ikoną plusa dodaj kraj z wybraną stawką VAT.
Krok 2. Stawka VAT dla produktu została zaktualizowana. Krok 3. Uruchom teraz wymianę danych, by przesłać informację o nowych stawkach VAT do e-Sklepu. Krok 4. Gotowe! W Twoim e-Sklepie dla wszystkich transakcji z Allegro.sk. będą obowiązywać aktualne stawki Vat.

Prowadzę sprzedaż w Comarch e-Sklep na Słowacji w procedurze VAT OSS. Co muszę zrobić?

Krok 1. Zaktualizuj odpowiednie stawki VAT na produktach w systemie Comarch ERP. Aby zaktualizować stawki VAT dla produktów wybierz instrukcję dla swojego systemu ERP: Krok 2. Zaktualizuj stawkę VAT dla dostawy i płatności w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep. Aby zaktualizować stawki VAT dla dostaw i płatności w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep wykonaj następujące kroki:
  1. W menu Ustawienia > Płatności i dostawy  na formularzach wszystkich form płatności na zakładce Stawki VAT dla OSS zaktualizuj stawki VAT dla Słowacji: Następnie zapisz zmiany przyciskiem.
  2. W menu Ustawienia > Płatności i dostawy  na formularzach wszystkich form dostawy na zakładce Stawki VAT dla OSS zaktualizuj stawki VAT dla Słowacji: Następnie zapisz zmiany przyciskiem.

Krok 3. Gotowe! Stawki VAT dla dostaw i płatności zostały zaktualizowane.

Dowiedz się więcej

Więcej informacji przeczytasz w artykułach:

Certyfikat bezpieczeństwa SSL

Jak zainstalować certyfikat SSL?

Informacje o certyfikacie SSL

Jest to dodatek do Comarch e-Sklep, którego przedmiotem jest weryfikacja, dostarczenie i integracja Certyfikatu SSL z usługą Comarch e-Sklep. Certyfikat zapewnia nie tylko poprawność działania płatności online, ale również zapewnia ochronę witryn internetowych przy wykorzystaniu połączenia szyfrowanego. Jest to niezwykle istotne w przypadku stron, na których podawane są dane poufne takie jak dane personalne klientów (adresy, NIP, telefon, numer konta, hasła dostępowe do profilu itp.) Świadomi klienci, dbający o bezpieczeństwo swoich danych, zwracają uwagę na to, czy sklep w którym kupują szyfruje przesyłane informacje.
Sklep zabezpieczony SSL

Połączenie ze sklepem, który posiada aktywny SSL oznaczane jest przez przeglądarkę jako bezpieczne.

Sklep bez SSL

Połączenie ze sklepem bez certyfikatu SSL - przeglądarka oznacza jako niebezpieczne.

W panelu administracyjnym w górnej części okna, przy linku do strony sklepu, została dodana nowa ikona kłódki. Kolor grafiki informuje administratora, czy dany e-Sklep posiada ważny certyfikat SSL.

  – oznacza, że certyfikat podpięty do strony Twojego sklepu jest aktualny,

 – oznacza, że strona Twojego sklepu nie posiada certyfikatu lub wygasła jego ważność.

Wskazówka
Wszystkie adresy sklepów w domenie *comarch-esklep.pl są automatycznie zabezpieczone certyfikatem SSL. Jeżeli chcesz korzystać z własnej domeny, niżej dowiesz się jak ją zabezpieczyć. 
W razie upływu ważności certyfikatu SSL, możesz każdorazowo samodzielnie przedłużyć jego okres obowiązywania w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep, poprzez złożenia zamówienia na dodatek.
Wskazówka
Certyfikat SSL jest obowiązkowy i wymagany dla udostępnionych w e-Sklepie płatności online. Bez aktywnego Certyfikatu SSL płatności online nie będą działać prawidłowo.

Jak uzyskać Certyfikat SSL?

Lista czynności do wykonania przed złożeniem zamówienia

Certyfikat SSL, jako dodatek do Comarch e-Sklep, jest z nim w pełni kompatybilny. Zanim rozpoczniesz proces składania zamówienia na certyfikat SSL upewnij się, czy spełniasz warunki zewnętrznego dostawcy certyfikatu. Aby domena mogła zostać automatycznie zabezpieczona należy: Krok 1. Przekierować domeny na adres IP naszego serwera Przekieruj domeny sklepu internetowego, zarówno z dopiskiem www, jak i bez, u swojego dostawcy na adres IP naszego serwera w rekordzie A. Adres do przekierowania znajduje się w sekcji Domeny, na szczegółach sklepu w części Sklepy pod ikoną w prawym górnym rogu panelu administracyjnego sklepu.     Krok 2. Uzupełnić adresy sklepu w panelu administracyjnym Dodaj w panelu administracyjnym w sekcji Sklepy, na szczegółach swojego sklepu odpowiednie domeny na karcie Domeny - z dopiskiem www, jak i bez, dla których wykonano przekierowanie w kroku 1.
Przyklad
Dla domeny jednoczłonowej adresy powinny wyglądać następująco: www.comarch.pl oraz comarch.pl lub w przypadku domeny dwuczłonowej: sklep.comarch.pl oraz www.sklep.comarch.pl.
Krok 3. Sprawdzić rekordy CAA dla swoich domen Rekordy CAA możesz w szybki i łatwy sposób zweryfikować pod adresem: https://www.whatsmydns.net/ Przykład prawidłowo uzupełnionych rekordów CAA: W przypadku, gdy domena posiada rekordy CAA różne od tych przedstawionych powyżej to należy je uzupełnić u dostawcy domeny o następujące wpisy:
  • yourdomain.com CAA 0 issue „digicert.com”
  • yourdomain.com CAA 0 issuewild „digicert.com”
Jeżeli Twoje domeny nie posiadają rekordów CAA, wówczas nie musisz ich dodatkowo uzupełniać. Domena może zostać automatycznie zautoryzowana. Więcej w artykule. Powyższe kroki są niezbędne celem prawidłowej realizacji zamówienia na certyfikat SSL. Warunki te są wymagane oraz weryfikowane przez zewnętrznego wystawcę certyfikatu. Jeżeli nie będziesz ich spełniał, wówczas zamówienie nie zostanie zrealizowane. Po wykonaniu powyższych czynności złóż zamówienie na certyfikat SSL.

Proces zamówienia certyfikatu

Krok 1. Złożenie zamówienia w panelu administracyjnym - uzupełnienie formularza

Certyfikat SSL możesz zamówić korzystając z dwóch ścieżek dostępowych:

  • w obszarze Moje konto, na zakładce Certyfikat SSL. Korzystając z przycisku Zamów certyfikat SSL otworzy się dedykowany formularz dla zamówienia.
   
  • W panelu administracyjnym, w obszarze Moje konto > Sklepy na szczegółach wybranego sklepu w sekcji Domeny, w której możesz przejść do formularza zamówienia, korzystając z przycisku Zamów certyfikat SSL. W tym miejscu zobaczysz także, czy certyfikat jest aktywny oraz jaka jest jego data ważności.

W wyświetlonym formularzu domyślnie jest uzupełniony adres sklepu, dla którego będzie składane zamówienie. Za pomocą strzałki możesz wskazać inny sklep.

Wskazówka
Składając zamówienie na certyfikat SSL, powinieneś posiadać odpowiedni adres e-mail w domenie, na którą składasz zamówienie. Na formularzu dodano zamkniętą listę dopuszczalnych adresów e-mail administratora domeny. Należy zaznaczyć ten, który został utworzony u dostawcy usług pocztowych. Dopuszczalne adresy to:

  • administrator@domena_główna
  • admin@domena_główna
  • webmaster@domena_główna

Krok 2. Opłacenie zamówienia Opłaty możesz dokonać na wskazane konto lub przy wykorzystaniu szybkich płatności online Przelewy24. Dodatkowo, jeśli w formularzu nie widzisz swojego banku, możesz skorzystać z przelewu bankowego. Gotowe! Po prawidłowej aktywacji certyfikatu SSL, w panelu administracyjnym w obszarze Moje konto w zakładce Certyfikaty SSL Certyfikat SSL zostanie automatycznie włączony. Ważność certyfikatu SSL sprawdzić można w zakładce Sklepy. W Comarch e-Sklep została dodana funkcja blokady włączenia certyfikatu SSL. Jeżeli do domeny nie został podłączony certyfikat SSL to w panelu administracyjnym nie będzie można go aktywować.
Wskazówka
Certyfikat SSL jest ważny przez rok od daty instalacji. O upływającym terminie ważności zostaniesz poinformowany odpowiednio na 10 oraz 2 dni przed wygaśnięciem certyfikatu.

Ile kosztuje certyfikat SSL w e-Sklepie?

 Płatny certyfikat

Koszt zamówienia rocznego certyfikatu SSL dla jednego sklepu jest zgodny z cennikiem Comarch e-Sklep.

W przypadku posiadania Comarch e-Sklep w wersji B2B, również należy złożyć zamówienie zgodnie z powyższą instrukcją oraz uiścić opłatę zgodnie z cennikiem Comarch e-Sklep. Po złożeniu zamówienia na certyfikat konieczne jest uiszczenie rocznej opłaty abonamentowej, która nie podlega zwrotom, nawet w przypadku złożenia rezygnacji przed upływem roku. W sytuacji braku wniesienia opłaty abonamentowej do 30 dni od złożenia zamówienia na certyfikat, zamówienie nie zostanie zrealizowane i konieczne będzie ponowne przejście procesu zamawiania dodatku.

 Darmowy certyfikat

Dla każdego sklepu zamówionego w subdomenie *.comarch-esklep.pl automatycznie, przy tworzeniu sklepu, zostanie podpięty certyfikat SSL.

Certyfikat zakupiony poza Comarch

Istnieje możliwość instalacji zewnętrznego certyfikatu zakupionego poza Comarch. Usługa taka to koszt zgodny z cennikiem Comarch e-Sklep.

W przypadku obcego certyfikatu należy dostarczyć przez stronę asysta.comarch.pl certyfikat w formacie PFX.  Certyfikat należy udostępnić na IBARD użytkownikowi Comarch e-Sklep. Zasób ma być ważny 1 dzień. Hasło do certyfikatu należy przesłać osobno na adres e-mail, który otrzymają Państwo w mailu zwrotnym do zgłoszenia. Po wyrażeniu chęci instalacji takiego certyfikatu, dział handlowy wystawia fakturę za usługę.

Uwaga
Comarch nie bierze odpowiedzialności za prawidłowe działanie zewnętrznego certyfikatu. Za prawidłowość działania i kompletność certyfikatu odpowiada dostarczający certyfikat.

Najczęściej zadawane pytania

1. Dlaczego przy odnawianiu certyfikatu muszę dodać w panelu administracyjnym domenę np. z dopiskiem www?

Według najnowszych zasad bezpieczeństwa zarówno domena z dopiskiem www jak i bez www musi zostać dodana w panelu administracyjnym. W przypadku, gdy certyfikat SSL był realizowany na poprzednich zasadach, w systemie może brakować domeny z dopiskiem www lub bez dopisku www - w takiej sytuacji konieczne jest uzupełnienie brakującej domeny.

2. Otrzymuję powiadomienia o wymaganej reakcji, o konieczności sprawdzenia poprawności rekordów CAA, niezrealizowanym zamówieniu na certyfikat - co zrobić?

Wysłany komunikat świadczy o niewykonaniu koniecznych działań opisanych w powyższej instrukcji. Należy sprawdzić, czy wszystkie domeny zostały przekierowane na adres naszego IP, dodane w panelu administracyjnym a rekordy CAA są zgodne z naszą dokumentacją.

3. Dodałem w panelu administracyjnym adresy mojego sklepu z dopiskiem www i bez www, a certyfikat nadal nie został zrealizowany- dlaczego?

Najczęstszą przyczyną niezrealizowanego zamówienia w takim przypadku jest brak przekierowania u dostawcy domeny na adres IP naszego serwera w rekordzie A.

4. Nie mogę wysłać certyfikatu zewnętrznego w formacie PFX, gdyż nie mam konta w usłudze Comarch IBARD. Co teraz?

Możliwe jest założenie bezpłatnego 30-dniowego konta w usłudze Comarch IBARD w celu wysłania certyfikatu.

5. Ile kosztuje certyfikat SSL?

Koszt certyfikatu SSL zgodny jest z cennikiem Comarch.

6. Zmieniam adres mojego sklepu, czy mogę skorzystać z tego samego certyfikatu SSL i domena nadal będzie zabezpieczona?

W przypadku zmiany adresu sklepu należy złożyć zamówienie na nowy certyfikat SSL.

7. Mój sklep posiada kilka adresów - jak zabezpieczyć każdy z nich?

Jeżeli posiadasz kilka domen sklepu konieczne jest posiadanie osobnego certyfikatu dla każdej z nich.

8. Chcę zapłacić za certyfikat SSL przelewem tradycyjnym. Czy mam taką możliwość?

Istnieje możliwość płatności przelewem tradycyjnym. Wystarczy, że skorzystasz z opcji przelewu bankowego dostępnej na formularzu płatności w systemie Przelewy24.

9. Jak sprawdzić do kiedy ważny jest mój certyfikat SSL?

Aby sprawdzić ważność certyfikatu SSL należy w przeglądarce wpisać adres swojego sklepu, następnie obok domeny kliknąć w kłódkę i wejść w szczegóły bezpiecznego połączenia.

10. Czy muszę posiadać certyfikat SSL w moim sklepie?

Brak certyfikatu SSL uniemożliwia poprawne działanie płatności online w sklepie. Posiadanie certyfikatu jest konieczne aby zadbać o poufność danych personalnych Klientów.

Dyrektywa Omnibus w Comarch e-Sklep

Wstęp

Omnibus – co powinieneś wiedzieć?

Unijna dyrektywa Omnibus, a właściwie: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającą dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta, stanowi zapisy, do których Państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są stosować się już od 28 maja 2022 roku. Została stworzona z myślą o konsumentach na rynku, a jej celem jest wzmocnienie ich praw oraz wiedzy związanej z realizowanymi transakcjami.

Comarch e-Sklep w świetle dyrektywy Omnibus

Dyrektywa Omnibus to dodatkowe obowiązki dla sprzedawcy, jednak wychodzimy do Ciebie z pomocną dłonią. Poznaj nasze dodatkowe funkcje w Comarch e-Sklep, które przygotowaliśmy w ramach dostosowania sprzedaży do omawianej dyrektywy. Aby w pełni wykorzystać funkcje dostępne w Comarch e-Sklep w ramach dyrektywy Omnibus potrzebujesz:
  • Comarch e-Sklep w wersji min. 2022.3,
  • Szablon w wersji min. 2022.3.
Zanim jednak przejdziemy do prezentacji funkcji w Comarch e-Sklep warto wytłumaczyć podstawowe pojęcia, jakie stosujemy podczas omawiania dyrektywy Omnibus w naszym oprogramowaniu.
Wskazówka
Drogi sprzedawco, to tylko część zmian wynikających z dyrektywy Omnibus. Jeżeli masz wątpliwości lub dodatkowe pytania skorzystaj z porady prawnej lub skontaktuj się ze swoim Partnerem Comarch.

1. Czym jest obniżka cen?

Precyzyjnej definicji pojęcia obniżka w świetle dyrektywy Omnibus należy szukać bezpośrednio u ustawodawcy. Postaramy się jednak krótko omówić, jak wprowadzać obniżkę ceny towaru w e-Sklepie. Obniżka ceny to:
  • zmiana ceny domyślnej (aktualnej) towaru na niższą niż dotychczas prezentowana w sklepie, w efekcie której Klient może dokonać jego zakupu w atrakcyjnej cenie, wraz z jednoczesnym ustawieniem w systemie ERP ceny poprzedniej,
  • czynność, w ramach której Klient może na dłużej zostać w Twoim sklepie w związku obniżonymi cenami towarów na tle innych ofert dostępnych w sieci.
Wskazówka
Cena poprzednia w ramach obniżki cen określana jest bezpośrednio w systemie Comarch ERP.

2. Najniższa cena towaru - skąd się bierze?

Wskazówka
Najniższa cena towaru prezentowana jest na podstawie ceny domyślnej (aktualnej) oraz poprzedniej, które określasz bezpośrednio w systemie Comarch ERP. W momencie, gdy zdecydujesz się ogłosić w swoim sklepie obniżkę ceny towaru, wówczas zaprezentujemy jego najniższą cenę w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Ewentualne promocje czy rabaty obsługiwane w e-Sklepie nie są brane pod uwagę przy wyliczaniu najniższej ceny towaru lub usługi jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
Jeśli towar jest oferowany do sprzedaży w sklepie internetowym w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie, widoczna będzie również najniższa cena tego towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

Nowości w szablonach

Najniższa cena towaru w szablonach

Aby pokazać informację o najniższej cenie towaru lub usługi włącz parametr dostępny w panelu administracyjnym w sekcji Wygląd sklepu > Ustawienia We wszystkich naszych standardowych szablonach umożliwiamy prezentację najniższej ceny towaru, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. W każdym miejscu, gdzie w szablonie widnieje cena poprzednia towaru zostanie także wyświetlona najniższa cena. Obszary, w których m.in. Klient zobaczy cenę sprzed obniżki to:
  • szczegóły towaru,
  • lista towarów,
  • wyniki wyszukiwania.
Najniższa cena towaru wyliczana jest na podstawie ceny domyślnej (aktualnej) oraz poprzedniej każdego towaru, przelicza się także uwzględniając jednostki pomocnicze. W przypadku, gdy towar nie został objęty obniżką, wówczas najniższa cena nie zostanie wyświetlona. Już teraz zaktualizuj swój szablon do najnowszej wersji (min. 2022.3) i prezentuj dodatkowe informacje w swoim sklepie.

Najniższa cena na liście towarów - przykład w szablonie Szafir

Najniższa cena na szczegółach towaru - przykład w szablonie Topaz

 

Opinia potwierdzona zakupem

W ramach dyrektywy, przedsiębiorcy, którzy umożliwiają dostęp do opinii konsumentów o oferowanych towarach, powinni przedstawić, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli. W Comarch e-Sklep istnieje możliwość oceniania oraz komentowania towarów. Wszystko zależy od ustawień w panelu administracyjnym. Dodatkowo istnieje parametr pozwalający na dodawanie opinii, tylko dla zakupionych towarów, który ułatwi Ci dostosowanie się do nowych przepisów. Aktywacja tego parametru sprawi, iż opinie w Twoim sklepie będą mogli dodać tylko ci Klienci, którzy dokonali zakupu danego towaru. Obok takiej opinii w każdym standardowym szablonie Comarch zostanie zaprezentowana dodatkowa informacja o treści: Opinia potwierdzona zakupem. Więcej na temat aktywacji funkcji w sklepie przeczytasz niżej w sekcji Aktywacja opinii potwierdzonych zakupem.
Opinia potwierdzona zakupem - przykład w szablonie Topaz
Opinia potwierdzona zakupem - przykład w szablonie Szafir

Kolejność wyników wyszukiwania w szablonach

Wprowadziliśmy również informowanie Klientów o kolejności prezentacji wyników wyszukiwania w sklepie. Klient podczas wyszukiwania konkretnych towarów w ofercie sklepu dowie się, w jaki sposób zostały poukładane zaprezentowane wyniki. W naszych standardowych szablonach dla otrzymanych wyników wyszukiwania prezentujemy zasadę ich kolejności. Nad listą wyszukanych towarów dostępna jest informacja: Wyniki wyszukiwania prezentowane są według XYZ, gdzie wartość XYZ uwarunkowana jest sposobem sortowania na liście.

Informacja o kolejności zaprezentowanych wyników wyszukiwania - przykład w szablonie Topaz

Informacja o kolejności zaprezentowanych wyników wyszukiwania - przykład w szablonie Szafir
 

Nowości w panelu administracyjnym

Zmiany w prezentowaniu poszczególnych informacji dla konsumentów to dane widoczne w witrynie sklepu. Wyżej zapoznałeś się z funkcjami dostępnymi w standardowych szablonach Comarch. Warto jednak zwrócić uwagę, iż w panelu administracyjnym wprowadziliśmy także dodatkowe funkcje, które ułatwią Ci weryfikację cen towarów w ofercie Twojego sklepu.

Najniższa cena na szczegółach towaru w panelu

Najniższą cenę towaru, przed wprowadzeniem obniżki zobaczy Klient podczas dokonywania zakupu w Twoim sklepie. Ty, jako sprzedawca, masz do niej dodatkowy dostęp w panelu administracyjnym. Na szczegółach każdego towaru w menu Sprzedaż > Towary dodaliśmy sekcję o nazwie Cennik, gdzie widnieje zarówno cena domyślna (aktualna) towaru, jak i najniższa cena obowiązująca w okresie 30 dni przed ogłoszeniem obniżki.
Ceny na szczegółach towaru w panelu

Najniższa cena na liście towarów w panelu

W menu Sprzedaż > Towary dostępne są dwie dodatkowe kolumny, w których prezentowana jest najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Wyróżnienie kolumn pozwala na szybki wgląd do cen towarów dostępnych w ofercie z poziomu listy.
Kolumny na liście towarów prezentujące najniższą cenę

Historia cen na szczegółach towaru

W Comarch e-Sklep zapisujemy historię zmian wprowadzanych w cennikach Twojego sklepu dla każdego towaru. O ile omawiana funkcja nie wynika z zapisów dyrektywy Omnibus, o tyle może stanowić znaczący element ułatwiający efektywne zarządzanie cenami w Twojej ofercie. W menu Sprzedaż > Towary, na szczegółach towaru dostępna jest zakładka o nazwie Historia cen, gdzie każda zmiana w cennikach będzie zapisywana wraz z datą aktualizacji. Informacje zapisywane są w kolumnach:
  • Nazwa cennika,
  • Data zmiany ceny (60 dni),
  • Cena brutto,
  • Cena netto,
  • Data dezaktywacji,
  • Zdarzenie (z możliwością filtrowania po wybranym zdarzeniu).
Historia cen na szczegółach towaru w panelu administracyjnym

Aktywacja opinii potwierdzonych zakupem

W panelu administracyjnym Comarch e-Sklep możesz włączyć funkcję oceniania i komentowania towarów. Aby aktywować omawianą funkcję wystarczy przejść do menu Ustawienia > Ustawienia sklepu > Towary, gdzie należy włączyć parametry Opinie o towarze. 
Ocenianie i komentowanie towarów - ustawienia w panelu
Domyślnie wraz z parametrem Aktywne dodawanie ocen i opinii aktywuje się także parametr Możliwość oceny tylko zakupionych (tylko zalogowani). Pozwala on na dodawanie opinii dla towarów tylko przez użytkowników zalogowanych, którzy dokonali zakupu. Jest to funkcja, która pomoże Ci prezentować wiarygodne opinie do oferowanych towarów.

Jakie informacje sprawdzę na Dashborad mojego e-Sklepu?

W nowy panelu administracyjnym możesz przeprowadzić szybką analizę kluczowych danych powiązanych ze sklepem z poziomu Dashboardu. Dostępne są informacje na temat zestawienia raportu sprzedaży (ilość zamówień i wartość sprzedaży), najlepiej sprzedającego się towaru oraz ilości nowo dodanych klientów i subskrybentów. Jest możliwość dostosowania zakresu analizowanego okresu, wybierając przedział czasowy:
  • Ostatnie 24 godziny,
  • Ostatnie 3 dni,
  • Ostatnie 7 dni,
  • Ostatnie 30 dni,
  • Bieżący rok (podział miesięczny),
  • Poprzedni rok (podział miesięczny).
Przycisk Więcej statystyk umieszczony przy danej sekcji umożliwia przejście do obszarów zakładki Raporty i statystyki, gdzie dostępne są bardziej szczegółowe wykresy. Teraz możesz analizować i weryfikować dane kluczowych obszarów powiązanych ze sprzedażą: Zamówienia, Klienci, Towary. Zakładka Raporty i statystyki dostępna jest również w menu głównym.                 Więcej na ten temat dowiesz się z artykułów naszego Centrum Pomocy dedykowanych poszczególnym obszarom.

Posiadam własny szablon. Jak mogę go dostosować do kryteriów WCAG 2.1/2.2?

Wstęp

Z dniem 28 czerwca 2025 roku w życie wejdą przepisy związane z implementacją ustawy z dnia 26 kwietnia 2024 r. o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług. Wdraża ona do polskiego prawa tzw. Europejski Akt o Dostępności (EAA) – unijną dyrektywę 2019/882. Celem ustawy jest zapewnienie, że kluczowe produkty i usługi będą dostępne dla wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami. Przedsiębiorcy mają czas do 28 czerwca 2025 roku, aby dostosować swoje produkty i usługi do nowych wymogów.
Wskazówka
Chcesz dowiedzieć się więcej o przepisach? Sprawdź artykuł w naszym Centrum Pomocy: Europejski Akt o Dostępności (EAA) i zapoznaj się ze szczegółami
W niniejszym artykule wskazujemy, jakie czynności należy wykonać, jeśli posiadasz własny, indywidualnie zmodyfikowany szablon.

Sprawdź, jaki szablon posiadasz

Nie wiesz, który szablon posiadasz? Możesz to sprawdzić w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep. Aby to zrobić, z poziomu panelu administracyjnego przejdź do zakładki Wygląd sklepu> Ustawienia, a następnie, pod przyciskiem "Więcej" wybierz "Edytuj ustawienia zaawansowane". W obszarze, który został wyświetlony, pojawi się kilka zakładek, a wśród nich zakładka "Szablon". Wybierz ją, po czym sprawdź szablon:   Jeśli Twój szablon jest indywidualny, to możesz przejść do pozostałej części artykułu. Jeśli natomiast posiadasz jeden z szablonów: Rubin, Szafir, Topaz, One Page Shop lub Dla Gastronomii, to odpowiednia instrukcja znajduje się w artykule: Posiadam szablon Rubin, Szafir, Topaz, One Page Shop lub Dla Gastronomii. Jak mogę go dostosować do kryteriów WCAG 2.1/2.2? Jeśli posiadasz szablon Bursztyn, Agat lub Opal, to przejdź do artykułu: Posiadam szablon Bursztyn, Opal lub Agat, jak mogę go dostosować do kryteriów WCAG 2.1/2.2?

Co zrobić jako właściciel e-Sklepu lub Partner, jeśli używam własnego szablonu?

Aby twój szablon spełniał wymagania wynikające z przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2024 r. o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług, rozważ jedną z dwóch propozycji:

Dostosuj szablon samodzielnie lub zleć te prace naszym Partnerom

Najważniejszym elementem związanym z nowymi przepisami jest rozpoznanie prac i zmian, jakich one wymagają. Aby to wykonać, przejdź przez przedstawione niżej punkty:
  1. Zapoznaj się z zasadami WCAG 2.1/2.2. Jest to niezwykle istotne w kontekście dostosowania strony internetowej Twojego e-Sklepu. Szczegóły znajdziesz na stronie: World Wide Web Consortium (W3C).
  2. Przeprowadź audyt strony swojego sklepu internetowego. Pomoże Ci to zidentyfikować ewentualne ograniczenia. Możesz to zrobić samodzielnie lub z pomocą specjalistów. W samodzielnym przeprowadzeniu audytu pomoże Ci lista kontrolna. Stanowi ona zbiór pytań, które pozwalają wykryć zdecydowaną większość problemów związanych z dostępnością na stronie internetowej. Lista kontrolna do badania dostępności cyfrowej strony internetowej jest dostępna do pobrania z oficjalnej strony rządowej. Za przygotowanie listy kontrolnej do badania dostępności cyfrowej strony internetowej odpowiadają eksperci z Ministerstwa Cyfryzacji. Dodatkowo, obszerna lista narzędzi do oceny dostępności stron internetowych, zgodnych z WCAG znajduje się na stronie: Web Accessibility Evaluation Tools List .
  3. Zacznij wprowadzać potrzebne zmiany. Na podstawie wyników audytu należy wprowadzić zmiany w kodzie strony, we wskazanych przez pomocne narzędzia miejscach. Zmiany należy wprowadzić także w treściach oraz funkcjonalnościach. Należy także zadbać o odpowiednie kontrasty i kolory Twojego szablonu.
Zespół Comarch e-Sklep po wykonaniu powyższych punktów zdecydował, że szablony graficzne należy przeanalizować i zmienić w następującym zakresie:
  • Umożliwienia sterowania klawiaturą
Sterowanie klawiaturą umożliwia obsługę strony lub aplikacji bez myszki, co jest istotne dla osób z ograniczoną mobilnością. Obejmuje logiczną nawigację klawiszem „Tab”, widocznym wskaźnikiem aktywnego elementu i prostą obsługę formularzy oraz menu. Obsługa wymaga aby elementy, po których przemieszcza się użytkownik były elementami interaktywnymi. W tym celu została poprawiona semantyka kodu, co wiąże się z tym, że przyciski są znacznikami „button”, lub jeśli nie jest to możliwe, mają przypisaną role=”button”.  Włączenie interaktywności przycisku lub jej zablokowanie obsłużone zostało za pomocą atrybutu „tabindex”. Do obsługi klawiszy innych niż „Tab” napisane zostały inne funkcje java script, przypisane do konkretnych eventów przeglądarki.
  • Struktury i nawigacji
Logika w strukturze strony oraz intuicyjna nawigacja wpływają na dostępność. Elementy takie jak dobrze opisane nagłówki, linki oraz menu są łatwe do zrozumienia i obsługi zarówno dla użytkowników, jak i technologii wspomagających, takich jak czytniki ekranu. Zwróć uwagę zwłaszcza na obsługę tekstów alternatywnych (atrybuty „alt”) w kodzie szablonu dla zdjęć i obrazków zgodnie z wymogami. Semantyka kodu została dostosowana pod odpowiednie zachowanie danej sekcji na stronie np. przez zastosowanie odpowiednich znaczników związanych ze strukturą kodu. Uporządkowano używanie znaczników, takich jak: header, footer, button, section, main, picture.
  • Responsywności i dostępności mobilnej
Sklep internetowy jest w pełni responsywny, czyli dostosowuje się do różnych ekranów – od dużych monitorów po smartfony. Aplikacje mobilne muszą spełniać te same wymagania dostępności, co witryny internetowe, aby użytkownicy mogli korzystać z nich w każdym środowisku. W Comarch e-Sklep możesz także zadbać o wyświetlanie dedykowanych obrazków na różnych urządzeniach mobilnych. Sprawdź, jakie możliwości dają bannery. W szablonach Comarch e-Sklep do zapewnienia responsywności wykorzystujemy sposób pisania kodu z wykorzystaniem media query.
  • Obsługi formularzy kontaktowych i zamówień
Formularze na stronie będą łatwe w obsłudze, będą posiadać jasne etykiety i umożliwiać nawigację za pomocą klawiatury. Unikamy wymuszania zbyt wielu kroków, a komunikaty błędów są jasne i wskazują konkretne rozwiązania. Zostały uzupełnione odpowiednie opisy (label) dla formularzy oraz obsłużono zaznaczenie aktualnie aktywnego elementu (focus).
  • Obsługi mapy strony (sitemap)
W Twoim e-Sklepie będzie dostępna strona z listą zawierającą wszystkie dostępne strony na witrynie internetowej. Jest to szczególnie ważne z punktu widzenia WCAG, ponieważ ułatwia nawigację osobom z niepełnosprawnościami, które korzystają z technologii wspomagających, takich jak czytniki ekranu. Dzięki mapie strony użytkownicy mogą szybko zlokalizować treści, bez potrzeby przeszukiwania całej witryny. W Comarch e-Sklep zostanie dodana nowa strona. Udostępnimy w niej obiekt zawierający listę stron sklepu. Przygotowano szablon dla tej strony i zostanie ona umieszczona domyślnie w stopce e-Sklepu.
  • Dostosowania kolorów i kontrastów w gotowych szablonach, dostępnych w Kreatorze Wyglądu
Zapewniamy odpowiednie rozwiązania w zakresie kolorów i kontrastu w domyślnych szablonach, dostępnych w Kreatorze Wyglądu. Wszystkie nasze szablony będą spełniały wymogi WCAG 2.1/2.2, w tym minimalny współczynnik kontrastu (4.5:1 dla tekstu zwykłego i 3:1 dla tekstu dużego). Sposób mierzenia kontrastu został opisany w niniejszym artykule w rozdziale: Odpowiedni kontrast kolorów w e-Sklepie – wymóg WCAG na poziomie AA.
  • Struktury i semantyki kodu zgodnej ze standardami kodu XHTML określonymi w standardzie WCAG
Struktura i znaczenie kodu dostosowanego do XHTML odnoszą się do reguł konstruowania i budowania stron internetowych zgodnie z normami wyznaczonymi przez język XHTML (Extensible Hypertext Markup Language). XHTML to bardziej wymagająca odmiana HTML, nakazuje stosowanie dobrze ustrukturyzowanego, poprawnego i logicznego kodu. Zmiany odbywały się poprzez dostosowanie nazw znaczników, aktualizację ich atrybutów lub dodanie brakujących.
 
Wskazówka
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i poznać szczegółowy zakres modyfikacji, przejdź do artykułu dla użytkowników zaawansowanych: Spełnij kryteria WCAG 2.1/2.2. Przewodnik dla programistów oraz Partnerów Comarch.
  Szczegółowy zakres wymagań związanych z przepisami, znajdziesz w:
 

Albo wybierz jeden ze standardowych szablonów Comarch

Jeśli zdecydujesz, że nie chcesz modyfikować swojego obecnego szablonu, to możesz wykorzystać gotowe szablony Comarch, które są dostosowane do przepisów. Wybierz jeden ze standardowych szablonów Comarch. Dla sklepów detalicznych (w modelu B2C) polecamy szablony Topaz, One Page Shop oraz Dla Gastronomii, natomiast dla platform B2B idealnym wyborem będą Rubin i Szafir (dostępne w sklepach Enterprise i B2B). Sprawdź szczegółowe informacje na temat aktualnych szablonów B2C oraz B2B.   Wybór standardowego szablonu Comarch e-Sklep
Wskazówka
Aktualizację szablonu wykonaj wtedy, kiedy będzie ona dostępna. Realizacja wersji 2025.4 przewidywana jest przed 28 czerwca 2025 roku. Będzie ona zawierała zmiany związane z omawianymi tutaj przepisami.

Jak zaktualizować szablon?

Aby zaktualizować szablon i przejść na Rubin, Szafir, Topaz, One Page Shop lub Dla Gastronomii, należy skorzystać z aktualnej wersji Kreatora Wyglądu. Pamiętaj, że szablony Rubin i Szafir przeznaczone są tylko dla sklepów Enterprise i B2B. Odnośnik znajduje się również w panelu administracyjnym e-Sklepu w sekcji Wygląd sklepu > Kreator wyglądu Istnieją trzy możliwości aktualizacji tych szablonów:
  • Wygenerowanie zupełnie nowego szablonu w Kreatorze Wyglądu oraz wgranie go do e-Sklepu,
  • Wybór i edycja jednego z gotowych układów i jego modyfikacja,
  • Import posiadanego szablonu do Kreatora Wyglądu oraz ponowne wygenerowanie go w najnowszej wersji.
Wygenerowany z Kreatora Wyglądu szablon należy wgrać do e-Sklepu. W panelu administracyjnym e-Sklepu, w sekcji Wygląd sklepu znajduje się bezpośredni odnośnik do importu szablonu z Kreatora wyglądu. Szczegółowa instrukcja dostępna jest w artykule Jak wyeksportować i zaimportować swój szablon w e-Sklepie?
Pamiętaj o zapisaniu szablonu oraz opublikowaniu go w e-Sklepie. Zmiany wprowadzone w ustawieniach zostaną zsynchronizowane do sklepu po 10 minutach.
Wskazówka
Informacje na temat aktualizacji znajdują się w Centrum Pomocy: Jak zaktualizować szablon do najnowszej wersji?  
Więcej informacji na temat Kreatora Wyglądu B2C oraz B2B znajduje się w Centrum Pomocy:

Odpowiedni kontrast kolorów w e-Sklepie – wymóg WCAG na poziomie AA

Jednym z głównych wymogów WCAG jest stosowanie odpowiednich kontrastów na stronach internetowych. Odpowiedni kontrast między tekstem a tłem jest kluczowy dla osób z dysfunkcjami wzroku. WCAG 2.1 określa minimalny współczynnik kontrastu (4.5:1 dla tekstu zwykłego i 3:1 dla tekstu dużego). Ważne jest również unikanie łączenia kolorów, które mogą być trudne do rozróżnienia, takich jak czerwony i zielony. Kontrasty po modyfikacji kolorów możesz sprawdzić np. narzędziem WAVE. WAVE to popularny, dostępny dla wszystkich zestaw narzędzi do oceny dostępności stron internetowych. Rozszerzenia WAVE dla Chrome, Firefox i Edge, umożliwiają testowanie bezpośrednio w tych przeglądarkach, bez przesyłania danych na serwer WAVE. WAVE znajdziesz pod linkiem: WAVE Web Accessibility Evaluation Tools.  

Jak sprawdzić kontrast?

Przejdź na stronę swojego e-Sklepu. Włącz wtyczkę WAVE. Po prawej stronie ekranu wyświetli się panel boczny, na pierwszej zakładce widać podsumowanie całej strony: Już na tym etapie możesz przejść do szczegółów, klikając "View details". Możesz w tym miejscu przejść także do zakładki "Contrast".   Czerwone kwadraty oznaczają obszar do poprawy. Przejdź przez stronę, aby zobaczyć szczegóły każdego z nich. Po kliknięciu na jeden z kwadratów pokaże się komunikat dotyczący kontrastu: W panelu bocznym pojawi się dokładna informacja na temat koloru. W tym miejscu, korzystając z suwaków możesz od razu dostosować kolor tak, aby był odpowiedni i sprawdzić, czy spełnia wymagania WCAG.  

Gdzie dostosować kolory dla szablonu?

Kolory należy zmienić samodzielnie w miejscu, gdzie w przypadku Twojego szablonu, zostało ono wyznaczone. Może to być np. kod szablonu, lub obszar znajdujący się w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep  Wygląd Sklepu > Ustawienia.  

Pozostałe zmiany

Poza zmianami w szablonie graficznym sklepu należy uzupełnić szereg danych. Znaczącą część tych elementów możesz wykonać już teraz, nie czekając na aktualizację Comarch e-Sklep

Teksty alternatywne ("Alt") w Comarch e-Sklep.

Wskazówka
Twój szablon musi obsługiwać parametr "alt" w obrazkach. Jeśli wykorzystasz aktualny szablon standardowy od Comarch to obsługę zapewnia Comarch e-Sklep, jeśli zdecydowałeś się na indywidualny szablon lub samodzielną aktualizację starszej wersji to upewnij się, że w szablonie są obsługiwane parametry "alt" we wskazanych elementach.
Teksty alternatywne („alt”) to krótkie opisy obrazków, które pozwalają osobom korzystającym z czytników ekranu zrozumieć, co znajduje się na zdjęciu. Atrybut „alt” jest szczególnie ważny dla zdjęć produktów, ponieważ umożliwia przekazanie najważniejszych informacji o produktach.  Dlaczego tekst alternatywny jest taki ważny? 
  • Pomaga osobom korzystającym z czytników ekranu, które odczytują tekst alternatywny na głos,
  • Poprawia dostępność stron internetowych, czyniąc je bardziej przyjaznymi dla wszystkich użytkowników,
  • Wpływa na pozycjonowanie w wyszukiwarkach, ponieważ dobrze opisane obrazy są lepiej interpretowane przez algorytmy Google.   
Dobrze sformułowany opis powinien być zwięzły, ale wystarczająco informacyjny. Poniżej prezentujemy przykłady dobrego i złego zastosowania opisów alternatywnych:
Przyklad
Poprawne :
  • Czerwona sukienka maxi z rozcięciem, modelka na tle miejskiego pejzażu.
  • Białe sneakersy z grubą podeszwą, ustawione na drewnianej podłodze.
  • Nowoczesna sofa w kolorze szarym, z drewnianymi nogami, ustawiona w minimalistycznym salonie.
  • Słuchawki bezprzewodowe z aktywną redukcją szumów, na białym tle.
Niepoprawne:
  • Sukienka.
  • Buty sportowe.
  • Fajna kanapa.
  • Najlepszy sprzęt w dobrej cenie!

Gdzie należy uzupełnić teksty alternatywne (alt)?

1. Dla zdjęć towarów w systemach Comarch ERP.

Korzystam z Comarch ERP Optima
Po uruchomieniu Comarch ERP Optima przejdź na pozycję cennika, a następnie edytuj wybrany towar. Następnie przejdź na zakładkę "Atrybuty", a później do sekcji "Zdjęcia i załączniki". W tym miejscu zobaczysz kolumnę "Atrybut Alt".
Po dwukrotnym kliknięciu możliwe jest uzupełnienie opisu alternatywnego: Po dokonaniu zmian należy je zapisać. Po wykonaniu wszystkich modyfikacji należy wykonać synchronizację.

Korzystam z Comarch ERP XL

Po uruchomieniu ERP XL przejdź do Sprzedaż > Towary , a następnie na zakładkę "Załączniki". Opis alternatywny dla towaru stanowi Kod:    
Korzystam z Comarch ERP XT
Przejdź na kartę produktu, a następnie do zakładki "Zdjęcia". Wśród pól do uzupełnienia znajdziesz "Opis alternatywny (Alt)".   W tym miejscu wpisz odpowiednią treść, a następnie zapisz wprowadzone zmiany.  

2. Dla zdjęć w bannerach – w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep

Pamiętaj, alby alty (opisy alternatywne) były uzupełnione także w przypadku bannerów. Aby to zrobić, przejdź z poziomu panelu administracyjnego do Wygląd sklepu > Ustawienia > Bannery  do edycji swoich bannerów. Klikając na odpowiedni kafelek pojawią się opcje z uzupełnieniem Alt:

3. Dla zdjęć stosowanych na stronach z treściami formalnymi – w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep

Obrazki możesz dodawać także do treści, które udostępniasz na specjalnych stronach, takich jak np. Regulamin sklepu, Polityka prywatności, Wysyłka itp. W obszarze do edycji, który jest dostępny z poziomu panelu administracyjnego w sekcji Ustawienia > Treści formalne edytuj interesującą Cię treść, a dodając obrazek uzupełnij alt:    

4. Dla zdjęć wprowadzonych w opisie towaru i opisie kategorii

Dodając opisy produktów i kategorii, warto upewnić się, że linkowane zdjęcia zawierają poprawnie uzupełniony atrybut "alt". To kluczowe dla osób korzystających z czytników ekranu. Dbałość o ten detal poprawia dostępność strony i zwiększa jej widoczność w sieci. Opis towaru i kategorii możesz dodać w systemach Comarch ERP.  Opis kategorii możesz ustawić również z poziomu panelu administracyjnego, bez konieczności korzystania z systemu ERP. Szczegółowe informacje znajdują się w artykule: Jak edytować kategorię w Comarch e-Sklep? 

5. Dla zdjęć w Blogu

Obrazki, które dodawane są dla wpisów blogowych od wersji 2025.4 będą posiadały atrybuty ALT oraz Title. Ich uzupełnienie będzie możliwe przy przejściu z poziomu panelu administracyjnego Comarch e-Sklep do sekcji Marketing > Blog przy dodawaniu wpisu.

 

6. Dla zdjęć w plikach użytkownika "Twoje pliki"

Pliki użytkownika w e-Sklepie to dedykowana przestrzeń do przechowywania własnych materiałów, które mogą zostać wykorzystane w sklepie internetowym. Pliki można przesyłać za pośrednictwem panelu administracyjnego, w sekcji Ustawienia > Twoje pliki. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku: 3 MB. Pliki, które dodawane są we wspomnianym obszarze, od wersji 2025.4 będą posiadały atrybuty ALT oraz Title. Ich uzupełnienie będzie możliwe przy przejściu z poziomu panelu administracyjnego do sekcji Ustawienia > Twoje pliki, przy edycji pliku lub jego dodaniu.
Wskazówka
Jeśli posiadasz sklep wielojęzyczny, to we wszystkich tych wymienionych powyżej obszarach, znajdują się również obrazki dla danego języka. Pamiętaj, alby atrybut ALT zdefiniować dla każdego z nich!
 

Atrybut Title - obowiązkowy czy nie?

Atrybut title jest przydatny do przekazywania dodatkowych informacji o elementach HTML, widocznych jako podpowiedź po najechaniu kursorem. Może być używany w ikonach bez podpisu, formularzach czy linkach, aby dostarczyć kontekst. Nie jest jednak obowiązkowy według WCAG, ponieważ czytniki ekranu często go ignorują, a osoby nawigujące klawiaturą mogą nie mieć do niego dostępu.  

Zalecenia dla udostępnianych treści - ogranicz migające elementy

Jako właściciel sklepu musisz sam zadbać o to, jakie treści umieszczasz na swojej stronie. Migające elementy, takie jak animacje czy reklamy, mogą wywoływać problemy u osób z padaczką fotogenną. Według kryteriów WCAG 2.1 zalecane jest ograniczenie migających treści do maksymalnie trzech błysków na sekundę lub ich całkowite usunięcie. Jako właściciel sklepu musisz dbać o statyczne elementy lub spokojne animacje. Również treści zawarte w różnego typu prospektach, gazetkach czy folderach informacyjnych w formie dokumentów powinny być zgodne z wytycznymi WCAG.

1.Obrazki i bannery

W szablonach standardowych takie elementy mogą pojawić się na przykład w bannerach i elementach tekstowych ze zdjęciem. Upewnij się, że grafiki tam zamieszczone są odpowiednie, zwróć uwagę zwłaszcza na pliki w formacie GIF. Sprawdź, w jaki sposób możesz skonfigurować bannery oraz elementy tekstowe ze zdjęciem.

2.Materiały audio i viedo

Aby sklep internetowy był w pełni dostępny zgodnie z WCAG, właściciele muszą zadbać o dodanie audiodeskrypcji i transkrypcji do materiałów multimedialnych (filmy, nagrania dźwiękowe). Choć oba rozwiązania służą poprawie dostępności, mają różne funkcje.
  • Audiodeskrypcja to dodatkowy opis dźwiękowy, który przedstawia istotne elementy wizualne nagrania osobom niewidzącym,
  • Transkrypcja to zapis tekstowy całej treści audio, umożliwiający odbiór treści osobom niesłyszącym, może to być w formie napisów dla audiodeskrypcji.
Dodanie tych elementów leży po stronie właścicieli sklepów. Ich brak może wykluczyć część użytkowników i wpłynąć na komfort korzystania ze strony. Dobre praktyki dostępności to nie tylko wymóg, ale też inwestycja w lepsze doświadczenie klientów.  

3.Załączniki (m.in. instrukcje, katalogi)

Należy zadbać o to, aby wszystkie udostępniane w sklepie załączniki, takie jak instrukcje czy katalogi, były zgodne z wytycznymi WCAG, zapewniając tym samym ich pełną dostępność dla wszystkich użytkowników.

Dostosuj komunikację mailową - aktualizacja lub zmiana treści e-mail

Dostosowanie treści e-mail zgodnie z wytycznymi WCAG to kluczowy krok w budowaniu dostępnej i klarownej komunikacji. W tej części artykułu przedstawiamy rozwiązania zarówno dla domyślnych wiadomości, jak i tych modyfikowanych, aby zapewnić ich lepszą czytelność i dostępność dla wszystkich odbiorców.

1.Treści mailowe są domyślne, nie zostały sformatowane

Jeśli treści nie zostały przez Ciebie zmienione i stanowią domyślne treści, które są dostępne w Comarch e-Sklep, to wystarczy, że zaktualizujesz je. Aby to zrobić, należy przejść w panelu administracyjnym do zakładki Ustawienia > Treści formalne, a następnie wybrać „Wysyłka e-mail i SMS”. Zakładka ta zawiera treści wiadomości wysyłane do klientów po wykonaniu określonych akcji, np. po zakupie czy rejestracji. W Comarch e-Sklep istnieje możliwość przywrócenia standardowej treści pojedynczej wiadomości e-mail lub wszystkich jednocześnie. Opcja ta stanowi również aktualizację treści e-mail. "Przywróć domyślną treść" dostępna jest w panelu administracyjnym e-Sklepu w menu Ustawienia/ Treści formalne/ Wysyłka e-mail i SMS na szczegółach każdej wiadomości, po kliknięciu w przycisk Więcej:  

2.Treści mailowe są modyfikowane, zostały przeze mnie zmienione

Jeśli posiadasz własne, dostosowane do Twojej komunikacji marketingowej treści e-mail, to sprawdź, czy są one odpowiednio napisane i sformatowane. Zastosuj się do poniższych wskazówek. W jaki sposób poprawnie napisać i sformatować treści?
  • Struktura Stosuj nagłówki (<h1>, <h2> itd.) dla przejrzystości. Używaj krótkich akapitów i list punktowanych.
  • Tekst i formatowanie Zapewnij wysoki kontrast między tekstem a tłem. Wybieraj czytelne czcionki (sans-serif, min. 12-14 px). Nie używaj wyłącznie koloru do przekazywania informacji.
  • Obrazy i multimedia Dodawaj tekst alternatywny (alt text) do obrazów. Unikaj tekstu osadzonego w grafikach, jeśli można go przesłać jako tekst.
  • Linki i przyciski Stosuj opisowe teksty linków zamiast „Kliknij tutaj”. Upewnij się, że są łatwe do kliknięcia na ekranach dotykowych.
  • Język i czytelność Używaj prostego i zrozumiałego języka. Unikaj skrótów i branżowego żargonu, jeśli odbiorca może ich nie znać.
  • Testowanie Sprawdź wiadomość na różnych urządzeniach i czytnikach ekranu. Zweryfikuj zgodność ze standardami WCAG.
Szczegółowe informacje na temat edycji treści e-mail znajdują się a artykule: E-mail i SMS  

Dodatkowe narzędzia pomocne przy wdrażaniu WCAG

Przystosowanie e-Sklepu do wymogów nie musi wiązać się z dużymi wydatkami na zmiany w kodzie. Kluczowe aspekty dostępności można wdrożyć samodzielnie, wykorzystując opcje dostępne w systemach Comarch ERP, a także Kreatorze Wyglądu czy Panelu Administracyjnym. Warto pamiętać, że poprawa dostępności to nie tylko obowiązek wynikający z przepisów, ale także realna szansa na zwiększenie grona klientów oraz podniesienie komfortu ich zakupów. Istnieje kilka ogólnodostępnych narzędzi, które pomogą Ci dostosować sklep do wymogów. Obszerna lista narzędzi do oceny dostępności stron internetowych, zgodnych z WCAG znajduje się na stronie: Web Accessibility Evaluation Tools List .  

Podsumowanie

Dostępność cyfrowa to nie jednorazowe przedsięwzięcie, lecz ciągły rozwój i udoskonalanie. Regularne sprawdzanie funkcjonalności, optymalizacja elementów wizualnych i dostosowywanie sposobów interakcji pozwalają na stałe podnoszenie jakości doświadczeń użytkowników. Dążenie do pełnej zgodności ze standardami WCAG 2.1/2.2 oraz wymogami Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA) nie tylko ułatwia nawigację wszystkim odwiedzającym, ale także buduje pozytywny wizerunek i wzmacnia pozycję na rynku. Wdrażanie kolejnych usprawnień to inwestycja w przyszłość, która przynosi korzyści zarówno właścicielom, jak i ich klientom.

Posiadam szablon Bursztyn, Opal lub Agat. Jak mogę go dostosować do kryteriów WCAG 2.1/2.2?

Wskazówka
Od 1 czerwca 2025 roku zakończyliśmy aktualizację oraz wydawanie nowych wersji szablonów Bursztyn, Agat i Opal, a tym samym ich wsparcie, aby skupić się na nowoczesnych rozwiązaniach, które jeszcze lepiej odpowiadają na potrzeby dynamicznie rozwijającego się rynku e-commerce. Zachęcamy Was do przejścia na nasze nowe, udoskonalone szablony. Dla sklepów B2C polecamy szablony Topaz, One Page Shop oraz Dla Gastronomii, natomiast dla platform B2B idealnym wyborem będą Rubin i Szafir.

Wstęp

Z dniem 28 czerwca 2025 roku w życie wejdą przepisy związane z implementacją ustawy z dnia 26 kwietnia 2024 r. o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług. Wdraża ona do polskiego prawa tzw. Europejski Akt o Dostępności (EAA) – unijną dyrektywę 2019/882. Celem ustawy jest zapewnienie, że kluczowe produkty i usługi będą dostępne dla wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami. Przedsiębiorcy mają czas do 28 czerwca 2025 roku, aby dostosować swoje produkty i usługi do nowych wymogów.
Wskazówka
Chcesz dowiedzieć się więcej o tych przepisach? Sprawdź artykuł w naszym Centrum Pomocy: Europejski Akt o Dostępności (EAA) i zapoznaj się ze szczegółami
W niniejszym artykule wskazujemy, jakie czynności należy wykonać, jeśli posiadasz jeden ze starszych szablonów Comarch, czyli np.: Bursztyn, Opal lub Agat.

Sprawdź, jaki szablon posiadasz

Nie wiesz, który szablon posiadasz? Możesz to sprawdzić w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep. Aby to zrobić, z poziomu panelu administracyjnego przejdź do zakładki Wygląd sklepu/ Ustawienia a następnie, pod przyciskiem "Więcej" wybierz Edytuj ustawienia zaawansowane. W obszarze, który został wyświetlony, pojawi się kilka zakładek, a wśród nich zakładka "Szablon". Wybierz ją, po czym sprawdź szablon:   Jeśli Twój szablon to Bursztyn, Agat lub Opal, to możesz przejść do kolejnej części artykułu. Jeśli natomiast posiadasz jeden z szablonów: Topaz, One Page Shop, Dla Gastronomii, Rubin lub Szafir, to odpowiednia instrukcja znajduje się w artykule: Posiadam szablon Topaz, One Page Shop lub Dla Gastronomii, jak mogę go dostosować do kryteriów WCAG 2.1/2.2?  Jeśli posiadasz własny szablon z indywidualnymi modyfikacjami, to przejdź do artykułu: Posiadam własny szablon, jak mogę go dostosować do kryteriów WCAG 2.1/2.2?   

Co zrobić jako właściciel e-Sklepu lub Partner, jeśli używasz szablonu Bursztyn, Opal lub Agat?

Przypominamy, że zgodnie z wcześniejszą komunikacją, wskazane szablony nie są już aktualizowane i wspierane. Nie będą one także dostosowane do wskazywanych w tym artykule przepisów. Aby twój szablon spełniał wymagania wynikające z przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2024 r. o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług, rozważ jedną z dwóch propozycji:

Dostosuj szablon samodzielnie lub zleć te prace naszym partnerom

Jeśli nie chcesz zmieniać swojego obecnego szablonu graficznego to możesz dostosować go do wymogów ustawy samodzielnie lub zlecić te prace Autoryzowanym Partnerom Comarch. Zakres prac do wykonania możesz znaleźć w:
Wskazówka
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i poznać szczegółowy zakres modyfikacji, przejdź do artykułu dla użytkowników zaawansowanych: Spełnij kryteria WCAG 2.1/2.2. Przewodnik dla programistów oraz Partnerów Comarch.
 

Wybierz jeden ze standardowych szablonów Comarch

Wybierz jeden ze standardowych szablonów Comarch. Dla sklepów detalicznych (w modelu B2C) polecamy szablony Topaz, One Page Shop oraz Dla Gastronomii, natomiast dla platform B2B idealnym wyborem będą Rubin i Szafir (dostępne w sklepach Enterprise i B2B). Sprawdź szczegółowe informacje na temat aktualnych szablonów B2C oraz B2B.  

Aktualizacja szablonu

Wskazówka
Aktualizację szablonu wykonaj wtedy, kiedy będzie ona dostępna. Realizacja wersji 2025.4 przewidywana jest przed 28 czerwca 2025 roku, poinformujemy o niej w aktualnościach. Będzie ona zawierała zmiany związane z omawianymi tutaj przepisami.

Jak zaktualizować szablon?

Aby zaktualizować szablon i przejść na Rubin, Szafir, Topaz, One Page Shop lub Dla Gastronomii, należy skorzystać z aktualnej wersji Kreatora Wyglądu. Pamiętaj, że szablony Rubin i Szafir przeznaczone są tylko dla sklepów Enterprise i B2B. Odnośnik znajduje się również w panelu administracyjnym e-Sklepu w sekcji Wygląd sklepu > Kreator wyglądu.  Istnieją trzy możliwości aktualizacji tych szablonów:
  • Wygenerowanie zupełnie nowego szablonu w Kreatorze Wyglądu oraz wgranie go do e-Sklepu,
  • Wybór i edycja jednego z gotowych układów i jego modyfikacja,
  • Import posiadanego szablonu do Kreatora Wyglądu oraz ponowne wygenerowanie go w najnowszej wersji.
Wygenerowany z Kreatora Wyglądu szablon należy wgrać do e-Sklepu. W panelu administracyjnym e-Sklepu, w sekcji Wygląd sklepu znajduje się bezpośredni odnośnik do importu szablonu z Kreatora wyglądu. Szczegółowa instrukcja dostępna jest w artykule Jak wyeksportować i zaimportować swój szablon w e-Sklepie?
Pamiętaj o zapisaniu szablonu oraz opublikowaniu go w e-Sklepie. Zmiany wprowadzone w ustawieniach zostaną zsynchronizowane do sklepu po 10 minutach.
Wskazówka
Informacje na temat aktualizacji znajdują się w Centrum Pomocy: Jak zaktualizować szablon do najnowszej wersji?  
Więcej informacji na temat Kreatora Wyglądu B2C oraz B2B znajduje się w Centrum Pomocy:

Odpowiedni kontrast kolorów w e-Sklepie – wymóg WCAG na poziomie AA

Jednym z głównych wymogów WCAG jest stosowanie odpowiednich kontrastów na stronach internetowych. Jeśli w wybranym szablonie graficznym wykorzystujesz któryś ze standardowych motywów kolorystycznych dostępnych w kreatorach, to zostaną one dostosowane do wymagań wynikających z przepisów. Jeśli natomiast masz przygotowany własny motyw kolorystyczny lub chcesz zmienić część kolorów zastosowanych w szablonie, to pamiętaj, że muszą one posiadać odpowiednie kontrasty. Wszelkich zmian kolorystycznych możesz dokonać w Kreatorze Wyglądu.  Odpowiedni kontrast między tekstem a tłem jest kluczowy dla osób z dysfunkcjami wzroku. WCAG 2.1 określa minimalny współczynnik kontrastu (4.5:1 dla tekstu zwykłego i 3:1 dla tekstu dużego). Ważne jest również unikanie łączenia kolorów, które mogą być trudne do rozróżnienia, takich jak czerwony i zielony. Kontrasty po modyfikacji kolorów możesz sprawdzić np. narzędziem WAVE. WAVE to popularny, dostępny dla wszystkich zestaw narzędzi do oceny dostępności stron internetowych. Rozszerzenia WAVE dla Chrome, Firefox i Edge, umożliwiają testowanie bezpośrednio w tych przeglądarkach, bez przesyłania danych na serwer WAVE. WAVE znajdziesz pod linkiem: WAVE Web Accessibility Evaluation Tools.  

Jak sprawdzić kontrast?

Przejdź na stronę swojego e-Sklepu. Włącz wtyczkę WAVE. Po prawej stronie ekranu wyświetli się panel boczny, na pierwszej zakładce widać podsumowanie całej strony: Już na tym etapie możesz przejść do szczegółów, klikając "View details". Możesz w tym miejscu przejść także do zakładki "Contrast".   Czerwone kwadraty oznaczają obszar do poprawy. Przejdź przez stronę, aby zobaczyć szczegóły każdego z nich. Po kliknięciu na jeden z kwadratów pokaże się komunikat dotyczący kontrastu: W panelu bocznym pojawi się dokładna informacja na temat koloru. W tym miejscu, korzystając z suwaków możesz od razu dostosować kolor tak, aby był odpowiedni i sprawdzić, czy spełnia wymagania WCAG.  

Gdzie dostosować kolory?

Kolory w szablonie możesz zmienić korzystając z Kreatora Wyglądu. Po imporcie szablonu, edycji lub stworzeniu nowego projektu, przejdź do zakładki "Style" i edytuj motyw kolorystyczny:   Następnie możesz zmieniać swobodnie kolor na wybranych elementach:   Zmian możesz dokonać także z poziomu panelu administracyjnego, przechodząc do zakładki Wygląd Sklepu > Ustawienia.

Pozostałe zmiany

Poza zmianami w szablonie graficznym sklepu należy uzupełnić szereg danych. Znaczącą część tych elementów możesz wykonać już teraz, nie czekając na aktualizację Comarch e-Sklep. Poniżej znajduje się lista zmian, które należy wdrożyć w swoim e-Sklepie.

Teksty alternatywne ("Alt", alty) w Comarch e-Sklep

Twój szablon musi obsługiwać parametr "alt" w obrazkach. Jeśli wykorzystasz aktualny szablon standardowy od Comarch to obsługę zapewnia Comarch e-Sklep, jeśli zdecydowałeś się na indywidualny szablon lub samodzielną aktualizację starszej wersji to upewnij sie, że w szablonie są obsługiwane parametry "alt" we wskazanych elementach. Teksty alternatywne („alt”) to krótkie opisy obrazków, które pozwalają osobom korzystającym z czytników ekranu zrozumieć, co znajduje się na zdjęciu. Atrybut „alt” jest szczególnie ważny dla zdjęć produktów, ponieważ umożliwia przekazanie najważniejszych informacji o produktach.  Dlaczego tekst alternatywny jest taki ważny? 
  • Pomaga osobom korzystającym z czytników ekranu, które odczytują tekst alternatywny na głos,
  • Poprawia dostępność stron internetowych, czyniąc je bardziej przyjaznymi dla wszystkich użytkowników,
  • Wpływa na pozycjonowanie w wyszukiwarkach, ponieważ dobrze opisane obrazy są lepiej interpretowane przez algorytmy Google.   
Dobrze sformułowany opis powinien być zwięzły, ale wystarczająco informacyjny. Poniżej prezentujemy przykłady dobrego i złego zastosowania opisów alternatywnych:
Przyklad
Poprawne :
  • Czerwona sukienka maxi z rozcięciem, modelka na tle miejskiego pejzażu.
  • Białe sneakersy z grubą podeszwą, ustawione na drewnianej podłodze.
  • Nowoczesna sofa w kolorze szarym, z drewnianymi nogami, ustawiona w minimalistycznym salonie.
  • Słuchawki bezprzewodowe z aktywną redukcją szumów, na białym tle.
Niepoprawne:
  • Sukienka.
  • Buty sportowe.
  • Fajna kanapa.
  • Najlepszy sprzęt w dobrej cenie!

Gdzie należy uzupełnić teksty alternatywne (alt)?

1. Dla zdjęć towarów w systemach Comarch ERP

Korzystam z Comarch ERP Optima
Po uruchomieniu Comarch ERP Optima przejdź na pozycję cennika, a następnie edytuj wybrany towar. Następnie przejdź na zakładkę "Atrybuty", a następnie do sekcji "Zdjęcia i załączniki". W tym miejscu zobaczysz kolumnę "Atrybut Alt".
Po dwukrotnym kliknięciu możliwe jest uzupełnienie opisu alternatywnego: Po dokonaniu zmian należy je zapisać. Po wykonaniu wszystkich modyfikacji należy wykonać synchronizację.

Korzystam z Comarch ERP XL

Po uruchomieniu ERP XL przejdź do Sprzedaż > Towary , a następnie na zakładkę "Załączniki". Opis alternatywny dla towaru stanowi Kod:    
Korzystam z Comarch ERP XT
Przejdź na kartę produktu, a następnie do zakładki "Zdjęcia". Wśród pól do uzupełnienia znajdziesz "Opis alternatywny (Alt)".   W tym miejscu wpisz odpowiednią treść, a następnie zapisz wprowadzone zmiany.  

2. Dla zdjęć w bannerach – w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep

Pamiętaj, alby alty (opisy alternatywne) były uzupełnione także w przypadku bannerów. Aby to zrobić, przejdź z poziomu panelu administracyjnego do Wygląd sklepu > Ustawienia > Bannery  do edycji swoich bannerów. Klikając na odpowiedni kafelek pojawią się opcje z uzupełnieniem Alt:

3. Dla zdjęć stosowanych na stronach z treściami formalnymi – w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep

Obrazki możesz dodawać także do treści, które udostępniasz na specjalnych stronach, takich jak np. Regulamin sklepu, Polityka prywatności, Wysyłka itp. W obszarze do edycji, który jest dostępny z poziomu panelu administracyjnego w sekcji Ustawienia > Treści formalne edytuj interesującą Cię treść, a dodając obrazek uzupełnij alt:    

4. Dla zdjęć wprowadzonych w opisie towaru i opisie kategorii.

Dodając opisy produktów i kategorii, warto upewnić się, że linkowane zdjęcia zawierają poprawnie uzupełniony atrybut "alt". To kluczowe dla osób korzystających z czytników ekranu. Dbałość o ten detal poprawia dostępność strony i zwiększa jej widoczność w sieci. Opis towaru i kategorii możesz dodać w systemach Comarch ERP.  Opis kategorii możesz ustawić również z poziomu panelu administracyjnego, bez konieczności korzystania z systemu ERP. Szczegółowe informacje znajdują się w artykule: Jak edytować kategorię w Comarch e-Sklep? 

5. Dla zdjęć w Blogu

Obrazki, które dodawane są dla wpisów blogowych od wersji 2025.4 będą posiadały atrybuty ALT oraz Title. Ich uzupełnienie będzie możliwe przy przejściu z poziomu panelu administracyjnego Comarch e-Sklep do sekcji Marketing > Blog przy dodawaniu wpisu.

6. Dla zdjęć w plikach użytkownika w sekcji "Twoje pliki"

Pliki użytkownika w e-Sklepie to dedykowana przestrzeń do przechowywania własnych materiałów, które mogą zostać wykorzystane w sklepie internetowym. Pliki można przesyłać za pośrednictwem panelu administracyjnego, w sekcji Ustawienia > Twoje pliki. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku: 3 MB. Pliki, które dodawane są we wspomnianym obszarze, od wersji 2025.4 będą posiadały atrybuty ALT oraz Title. Ich uzupełnienie będzie możliwe przy przejściu z poziomu panelu administracyjnego do sekcji Ustawienia > Twoje pliki przy edycji pliku lub jego dodaniu.
Wskazówka
Jeśli posiadasz sklep wielojęzyczny, to we wszystkich tych wymienionych powyżej obszarach, znajdują się również obrazki dla danego języka. Pamiętaj, alby atrybut ALT zdefiniować dla każdego z nich!
 

Atrybut Title - obowiązkowy czy nie?

Atrybut title jest przydatny do przekazywania dodatkowych informacji o elementach HTML, widocznych jako podpowiedź po najechaniu kursorem. Może być używany w ikonach bez podpisu, formularzach czy linkach, aby dostarczyć kontekst. Nie jest jednak obowiązkowy według WCAG, ponieważ czytniki ekranu często go ignorują, a osoby nawigujące klawiaturą mogą nie mieć do niego dostępu.  

Zalecenia dla udostępnianych treści - ogranicz migające elementy

Jako właściciel sklepu musisz sam zadbać o to, jakie treści umieszczasz na swojej stronie. Migające elementy, takie jak animacje czy reklamy, mogą wywoływać problemy u osób z padaczką fotogenną. Według kryteriów WCAG 2.1 zalecane jest ograniczenie migających treści do maksymalnie trzech błysków na sekundę lub ich całkowite usunięcie. Jako właściciel sklepu musisz dbać o statyczne elementy lub spokojne animacje. Również treści zawarte w różnego typu prospektach, gazetkach czy folderach informacyjnych w formie dokumentów powinny być zgodne z wytycznymi WCAG.

1.Obrazki i bannery

W szablonach  graficznych takie elementy mogą pojawić się na przykład w bannerach i elementach tekstowych ze zdjęciem. Upewnij się, że grafiki tam zamieszczone są odpowiednie, czyli bez intensywnych animacji i nieodpowiednich kolorów. Szczególną uwagę zwróć na pliki w formacie GIF. Sprawdź, w jaki sposób możesz skonfigurować bannery oraz elementy tekstowe ze zdjęciem.  

2.Materiały audio i viedo

Aby sklep internetowy był w pełni dostępny zgodnie z WCAG, właściciele muszą zadbać o dodanie audiodeskrypcji i transkrypcji do materiałów multimedialnych (filmy, nagrania dźwiękowe). Choć oba rozwiązania służą poprawie dostępności, mają różne funkcje.
  • Audiodeskrypcja to dodatkowy opis dźwiękowy, który przedstawia istotne elementy wizualne nagrania osobom niewidzącym,
  • Transkrypcja to zapis tekstowy całej treści audio, umożliwiający odbiór treści osobom niesłyszącym, może to być w formie napisów dla audiodeskrypcji. 
Dodanie tych elementów leży po stronie właścicieli sklepów. Do filmów, które udostępniasz, dodaj zatem widoczne napisy, a także dobrej jakości opis dźwiękowy. Ich brak może wykluczyć część użytkowników i wpłynąć na komfort korzystania ze strony. Dobre praktyki dostępności to nie tylko wymóg, ale też inwestycja w lepsze doświadczenie klientów.  

3.Załączniki (m.in. instrukcje, katalogi)

Należy zadbać o to, aby wszystkie udostępniane w sklepie załączniki, takie jak instrukcje czy katalogi, były zgodne z wytycznymi WCAG, zapewniając tym samym ich pełną dostępność dla wszystkich użytkowników.

Dostosuj komunikację mailową - aktualizacja lub zmiana treści e-mail

Dostosowanie treści e-mail zgodnie z wytycznymi WCAG to kluczowy krok w budowaniu dostępnej i klarownej komunikacji. W tej części artykułu przedstawiamy rozwiązania zarówno dla domyślnych wiadomości, jak i tych modyfikowanych, aby zapewnić ich lepszą czytelność i dostępność dla wszystkich odbiorców.

1.Treści mailowe są domyślne, nie zostały sformatowane

Jeśli treści nie zostały przez Ciebie zmienione i stanowią domyślne treści, które są dostępne w Comarch e-Sklep, to wystarczy, że zaktualizujesz je. Aby to zrobić, należy przejść w panelu administracyjnym do zakładki Ustawienia > Treści formalne, a następnie wybrać „Wysyłka e-mail i SMS”. Zakładka ta zawiera treści wiadomości wysyłane do klientów po wykonaniu określonych akcji, np. po zakupie czy rejestracji. W Comarch e-Sklep istnieje możliwość przywrócenia standardowej treści pojedynczej wiadomości e-mail lub wszystkich jednocześnie. Opcja ta stanowi również aktualizację treści e-mail. "Przywróć domyślną treść" dostępna jest w panelu administracyjnym e-Sklepu w menu Ustawienia/ Treści formalne/ Wysyłka e-mail i SMS na szczegółach każdej wiadomości, po kliknięciu w przycisk Więcej:  

2.Treści mailowe są modyfikowane, zostały przeze mnie zmienione

Jeśli posiadasz własne, dostosowane do Twojej komunikacji marketingowej treści e-mail, to sprawdź, czy są one odpowiednio napisane i sformatowane. Zastosuj się do poniższych wskazówek. W jaki sposób poprawnie napisać i sformatować treści?
  • Struktura Stosuj nagłówki (<h1>, <h2> itd.) dla przejrzystości. Używaj krótkich akapitów i list punktowanych.
  • Tekst i formatowanie Zapewnij wysoki kontrast między tekstem a tłem. Wybieraj czytelne czcionki (sans-serif, min. 12-14 px). Nie używaj wyłącznie koloru do przekazywania informacji.
  • Obrazy i multimedia Dodawaj tekst alternatywny (alt text) do obrazów. Unikaj tekstu osadzonego w grafikach, jeśli można go przesłać jako tekst.
  • Linki i przyciski Stosuj opisowe teksty linków zamiast „Kliknij tutaj”. Upewnij się, że są łatwe do kliknięcia na ekranach dotykowych.
  • Język i czytelność Używaj prostego i zrozumiałego języka. Unikaj skrótów i branżowego żargonu, jeśli odbiorca może ich nie znać.
  • Testowanie Sprawdź wiadomość na różnych urządzeniach i czytnikach ekranu. Zweryfikuj zgodność ze standardami WCAG.
Szczegółowe informacje na temat edycji treści e-mail znajdują się a artykule: E-mail i SMS  

Dodatkowe narzędzia pomocne przy wdrażaniu WCAG

Przystosowanie e-Sklepu do wymogów nie musi wiązać się z dużymi wydatkami na zmiany w kodzie. Kluczowe aspekty dostępności można wdrożyć samodzielnie, wykorzystując opcje dostępne w systemach Comarch ERP, a także Kreatorze Wyglądu czy Panelu Administracyjnym. Warto pamiętać, że poprawa dostępności to nie tylko obowiązek wynikający z przepisów, ale także realna szansa na zwiększenie grona klientów oraz podniesienie komfortu ich zakupów. Istnieje kilka ogólnodostępnych narzędzi, które pomogą Ci dostosować sklep do wymogów. Obszerna lista narzędzi do oceny dostępności stron internetowych, zgodnych z WCAG znajduje się na stronie: Web Accessibility Evaluation Tools List .  

Podsumowanie

Dostępność cyfrowa to nie jednorazowe przedsięwzięcie, lecz ciągły rozwój i udoskonalanie. Regularne sprawdzanie funkcjonalności, optymalizacja elementów wizualnych i dostosowywanie sposobów interakcji pozwalają na stałe podnoszenie jakości doświadczeń użytkowników. Dążenie do pełnej zgodności ze standardami WCAG 2.1/2.2 oraz wymogami Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA) nie tylko ułatwia nawigację wszystkim odwiedzającym, ale także buduje pozytywny wizerunek i wzmacnia pozycję na rynku. Wdrażanie kolejnych usprawnień to inwestycja w przyszłość, która przynosi korzyści zarówno właścicielom, jak i ich klientom.

Posiadam gotowy szablon Comarch. Jak mogę go dostosować do kryteriów WCAG 2.1/2.2?

Wstęp

Z dniem 28 czerwca 2025 roku w życie wejdą przepisy związane z implementacją ustawy z dnia 26 kwietnia 2024 r. o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług. Wdraża ona do polskiego prawa tzw. Europejski Akt o Dostępności (EAA) – unijną dyrektywę 2019/882. Celem ustawy jest zapewnienie, że kluczowe produkty i usługi będą dostępne dla wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami. Przedsiębiorcy mają czas do 28 czerwca 2025 roku, aby dostosować swoje produkty i usługi do nowych wymogów.
Wskazówka
Chcesz dowiedzieć się więcej o tych przepisach? Sprawdź artykuł w naszym Centrum Pomocy: Europejski Akt o Dostępności (EAA) i zapoznaj się ze szczegółami
W niniejszym artykule wskazujemy, jakie czynności należy wykonać, jeśli posiadasz jeden ze standardowych szablonów Comarch, czyli: Rubin, Szafir, Topaz, One Page Shop lub Dla Gastronomii.   

Sprawdź, jaki szablon posiadasz

Nie wiesz, który szablon posiadasz? Możesz to sprawdzić w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep. Aby to zrobić, z poziomu panelu administracyjnego przejdź do zakładki Wygląd sklepu/ Ustawienia a następnie, pod przyciskiem "Więcej" wybierz Edytuj ustawienia zaawansowane. W obszarze, który został wyświetlony, pojawi się kilka zakładek, a wśród nich zakładka "Szablon". Wybierz ją, po czym sprawdź szablon:   Jeśli Twój szablon to Rubin, Szafir, Topaz, One Page Shop lub Dla Gastronomii, to możesz przejść do kolejnej części artykułu. Jeśli posiadasz własny szablon z indywidualnymi modyfikacjami, to przejdź do artykułu: Posiadam własny szablon, jak mogę go dostosować do kryteriów WCAG 2.1/2.2?  Jeśli posiadasz szablon Bursztyn, Agat lub Opal, to przejdź do artykułu: Posiadam szablon Bursztyn, Opal lub Agat, jak mogę go dostosować do kryteriów WCAG 2.1/2.2?  

Co zrobić jako właściciel e-Sklepu lub Partner, jeśli używam gotowych szablonów Comarch?

Jako właściciel e-Sklepu lub Partner Comarch zadbaj, aby zadbać o dostosowanie swojej witryny do obowiązujących przepisów. Nowe wymogi to wspólna odpowiedzialność:
  • Comarch e-Sklep – zajmiemy się kwestiami technicznymi w przypadku Gotowych Szablonów Comarch, do których należą m.in. zmiany w kodzie,
  • Właściciel, administrator lub Partner sklepu – musisz zadbać o treści i elementy, które dodajesz samodzielnie. Chodzi tu głównie opis produktów, zdjęcia i grafiki czy identyfikację wizualną. 
 

Jak zacząć?

Jeśli korzystasz z gotowych szablonów, takich jak Rubin, Szafir, Topaz, One Page Shop lub Dla Gastronomii, nie musisz przejmować się samodzielnym edytowaniem ich kodu. Wszystkie usprawnienia zostaną udostępnione wraz z aktualizacją, która pojawi się w czerwcu 2025 roku.

Aktualizacja szablonu

Wskazówka
Aktualizację szablonu wykonaj wtedy, kiedy będzie ona dostępna. Realizacja wersji 2025.4 przewidywana jest przed 28 czerwca 2025 roku, poinformujemy o niej w aktualnościach. Będzie ona zawierała zmiany związane z omawianymi tutaj przepisami.

Jak zaktualizować szablon?

Aby zaktualizować szablon i przejść na Topaz, One Page Shop, Dla Gastronomii, Rubin lub Szafir, należy skorzystać z aktualnej wersji Kreatora Wyglądu. Pamiętaj, że szablony Rubin i Szafir przeznaczone są tylko dla sklepów Enterprise i B2B. Odnośnik znajduje się również w panelu administracyjnym e-Sklepu w sekcji Wygląd sklepu > Kreator wyglądu.  Istnieją trzy możliwości aktualizacji tych szablonów:
  • Wygenerowanie zupełnie nowego szablonu w Kreatorze Wyglądu oraz wgranie go do e-Sklepu,
  • Wybór i edycja jednego z gotowych układów i jego modyfikacja,
  • Import posiadanego szablonu do Kreatora Wyglądu oraz ponowne wygenerowanie go w najnowszej wersji.
Wygenerowany z Kreatora Wyglądu szablon należy wgrać do e-Sklepu. W panelu administracyjnym e-Sklepu, w sekcji Wygląd sklepu znajduje się bezpośredni odnośnik do importu szablonu z Kreatora wyglądu. Szczegółowa instrukcja dostępna jest w artykule Jak wyeksportować i zaimportować swój szablon w e-Sklepie?
Pamiętaj o zapisaniu szablonu oraz opublikowaniu go w e-Sklepie. Zmiany wprowadzone w ustawieniach zostaną zsynchronizowane do sklepu po 10 minutach.
Wskazówka
Informacje na temat aktualizacji znajdują się w Centrum Pomocy: Jak zaktualizować szablon do najnowszej wersji?  
Więcej informacji na temat Kreatora Wyglądu B2C oraz B2B znajduje się w Centrum Pomocy:

Odpowiedni kontrast kolorów w e-Sklepie – wymóg WCAG na poziomie AA

Jednym z głównych wymogów WCAG jest stosowanie odpowiednich kontrastów na stronach internetowych. Jeśli w wybranym szablonie graficznym wykorzystujesz któryś ze standardowych motywów kolorystycznych dostępnych w kreatorach, to zostaną one dostosowane do wymagań wynikających z przepisów. Jeśli natomiast masz przygotowany własny motyw kolorystyczny lub chcesz zmienić część kolorów zastosowanych w szablonie, to pamiętaj, że muszą one posiadać odpowiednie kontrasty. Wszelkich zmian kolorystycznych możesz dokonać w Kreatorze Wyglądu.  Odpowiedni kontrast między tekstem a tłem jest kluczowy dla osób z dysfunkcjami wzroku. WCAG 2.1 określa minimalny współczynnik kontrastu (4.5:1 dla tekstu zwykłego i 3:1 dla tekstu dużego). Ważne jest również unikanie łączenia kolorów, które mogą być trudne do rozróżnienia, takich jak czerwony i zielony. Kontrasty po modyfikacji kolorów możesz sprawdzić np. narzędziem WAVE. WAVE to popularny, dostępny dla wszystkich zestaw narzędzi do oceny dostępności stron internetowych. Rozszerzenia WAVE dla Chrome, Firefox i Edge, umożliwiają testowanie bezpośrednio w tych przeglądarkach, bez przesyłania danych na serwer WAVE. WAVE znajdziesz pod linkiem: WAVE Web Accessibility Evaluation Tools.  

Jak sprawdzić kontrast?

Przejdź na stronę swojego e-Sklepu. Włącz wtyczkę WAVE. Po prawej stronie ekranu wyświetli się panel boczny, na pierwszej zakładce widać podsumowanie całej strony: Już na tym etapie możesz przejść do szczegółów, klikając "View details". Możesz w tym miejscu przejść także do zakładki "Contrast".   Czerwone kwadraty oznaczają obszar do poprawy. Przejdź przez stronę, aby zobaczyć szczegóły każdego z nich. Po kliknięciu na jeden z kwadratów pokaże się komunikat dotyczący kontrastu: W panelu bocznym pojawi się dokładna informacja na temat koloru. W tym miejscu, korzystając z suwaków możesz od razu dostosować kolor tak, aby był odpowiedni i sprawdzić, czy spełnia wymagania WCAG.  

Gdzie dostosować kolory?

Kolory w szablonie możesz zmienić korzystając z Kreatora Wyglądu. Po imporcie szablonu, edycji lub stworzeniu nowego projektu, przejdź do zakładki "Style" i edytuj motyw kolorystyczny:   Następnie możesz zmieniać swobodnie kolor na wybranych elementach:   Zmian możesz dokonać także z poziomu panelu administracyjnego, przechodząc do zakładki Wygląd Sklepu > Ustawienia.

Pozostałe zmiany

Poza zmianami w szablonie graficznym sklepu należy uzupełnić szereg danych. Znaczącą część tych elementów możesz wykonać już teraz, nie czekając na aktualizację Comarch e-Sklep. Poniżej znajduje się lista zmian, które należy wdrożyć w swoim e-Sklepie.

Teksty alternatywne ("Alt", alty) w Comarch e-Sklep

Twój szablon musi obsługiwać parametr "alt" w obrazkach. Jeśli wykorzystasz aktualny szablon standardowy od Comarch to obsługę zapewnia Comarch e-Sklep, jeśli zdecydowałeś się na indywidualny szablon lub samodzielną aktualizację starszej wersji to upewnij się, że w szablonie są obsługiwane parametry "alt" we wskazanych elementach. Teksty alternatywne („alt”) to krótkie opisy obrazków, które pozwalają osobom korzystającym z czytników ekranu zrozumieć, co znajduje się na zdjęciu. Atrybut „alt” jest szczególnie ważny dla zdjęć produktów, ponieważ umożliwia przekazanie najważniejszych informacji o produktach.  Dlaczego tekst alternatywny jest taki ważny? 
  • Pomaga osobom korzystającym z czytników ekranu, które odczytują tekst alternatywny na głos,
  • Poprawia dostępność stron internetowych, czyniąc je bardziej przyjaznymi dla wszystkich użytkowników,
  • Wpływa na pozycjonowanie w wyszukiwarkach, ponieważ dobrze opisane obrazy są lepiej interpretowane przez algorytmy Google.   
Dobrze sformułowany opis powinien być zwięzły, ale wystarczająco informacyjny. Poniżej prezentujemy przykłady dobrego i złego zastosowania opisów alternatywnych:
Przyklad
Poprawne :
  • Czerwona sukienka maxi z rozcięciem, modelka na tle miejskiego pejzażu.
  • Białe sneakersy z grubą podeszwą, ustawione na drewnianej podłodze.
  • Nowoczesna sofa w kolorze szarym, z drewnianymi nogami, ustawiona w minimalistycznym salonie.
  • Słuchawki bezprzewodowe z aktywną redukcją szumów, na białym tle.
Niepoprawne:
  • Sukienka.
  • Buty sportowe.
  • Fajna kanapa.
  • Najlepszy sprzęt w dobrej cenie!

Gdzie należy uzupełnić teksty alternatywne (alt)?

1. Dla zdjęć towarów w systemach Comarch ERP

Korzystam z Comarch ERP Optima
Po uruchomieniu Comarch ERP Optima przejdź na pozycję cennika, a następnie edytuj wybrany towar. Następnie przejdź na zakładkę "Atrybuty", a następnie do sekcji "Zdjęcia i załączniki". W tym miejscu zobaczysz kolumnę "Atrybut Alt".
Po dwukrotnym kliknięciu możliwe jest uzupełnienie opisu alternatywnego: Po dokonaniu zmian należy je zapisać. Po wykonaniu wszystkich modyfikacji należy wykonać synchronizację.

Korzystam z Comarch ERP XL

Po uruchomieniu ERP XL przejdź do Sprzedaż > Towary , a następnie na zakładkę "Załączniki". Opis alternatywny dla towaru stanowi Kod:    
Korzystam z Comarch ERP XT
Przejdź na kartę produktu, a następnie do zakładki "Zdjęcia". Wśród pól do uzupełnienia znajdziesz "Opis alternatywny (Alt)".   W tym miejscu wpisz odpowiednią treść, a następnie zapisz wprowadzone zmiany.  

2. Dla zdjęć w bannerach – w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep

Pamiętaj, alby alty (opisy alternatywne) były uzupełnione także w przypadku bannerów. Aby to zrobić, przejdź z poziomu panelu administracyjnego do Wygląd sklepu > Ustawienia > Bannery  do edycji swoich bannerów. Klikając na odpowiedni kafelek pojawią się opcje z uzupełnieniem Alt:

3. Dla zdjęć stosowanych na stronach z treściami formalnymi – w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep

Obrazki możesz dodawać także do treści, które udostępniasz na specjalnych stronach, takich jak np. Regulamin sklepu, Polityka prywatności, Wysyłka itp. W obszarze do edycji, który jest dostępny z poziomu panelu administracyjnego w sekcji Ustawienia > Treści formalne edytuj interesującą Cię treść, a dodając obrazek uzupełnij alt:    

4. Dla zdjęć wprowadzonych w opisie towaru i opisie kategorii

Dodając opisy produktów i kategorii, warto upewnić się, że linkowane zdjęcia zawierają poprawnie uzupełniony atrybut "alt". To kluczowe dla osób korzystających z czytników ekranu. Dbałość o ten detal poprawia dostępność strony i zwiększa jej widoczność w sieci. Opis towaru i kategorii możesz dodać w systemach Comarch ERP.  Opis kategorii możesz ustawić również z poziomu panelu administracyjnego, bez konieczności korzystania z systemu ERP. Szczegółowe informacje znajdują się w artykule: Jak edytować kategorię w Comarch e-Sklep? 

5. Dla zdjęć w Blogu

Obrazki, które dodawane są dla wpisów blogowych od wersji 2025.4 będą posiadały atrybuty ALT oraz Title. Ich uzupełnienie będzie możliwe przy przejściu z poziomu panelu administracyjnego Comarch e-Sklep do sekcji Marketing > Blog przy dodawaniu wpisu:

6. Dla zdjęć w plikach użytkownika w sekcji "Twoje pliki"

Pliki użytkownika w e-Sklepie to dedykowana przestrzeń do przechowywania własnych materiałów, które mogą zostać wykorzystane w sklepie internetowym. Pliki można przesyłać za pośrednictwem panelu administracyjnego, w sekcji Ustawienia > Twoje pliki. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku: 3 MB. Pliki, które dodawane są we wspomnianym obszarze, od wersji 2025.4 będą posiadały atrybuty ALT oraz Title. Ich uzupełnienie będzie możliwe przy przejściu z poziomu panelu administracyjnego do sekcji Ustawienia > Twoje pliki przy edycji pliku lub jego dodaniu.
Wskazówka
Jeśli posiadasz sklep wielojęzyczny, to we wszystkich tych wymienionych powyżej obszarach, znajdują się również obrazki dla danego języka. Pamiętaj, alby atrybut ALT zdefiniować dla każdego z nich!
 

Atrybut title - obowiązkowy czy nie?

Atrybut title jest przydatny do przekazywania dodatkowych informacji o elementach HTML, widocznych jako podpowiedź po najechaniu kursorem. Może być używany w ikonach bez podpisu, formularzach czy linkach, aby dostarczyć kontekst. Nie jest jednak obowiązkowy według WCAG, ponieważ czytniki ekranu często go ignorują, a osoby nawigujące klawiaturą mogą nie mieć do niego dostępu.  

Zalecenia dla udostępnianych treści - ogranicz migające elementy

Jako właściciel sklepu musisz sam zadbać o to, jakie treści umieszczasz na swojej stronie. Migające elementy, takie jak animacje czy reklamy, mogą wywoływać problemy u osób z padaczką fotogenną. Według kryteriów WCAG 2.1 zalecane jest ograniczenie migających treści do maksymalnie trzech błysków na sekundę lub ich całkowite usunięcie. Jako właściciel sklepu musisz dbać o statyczne elementy lub spokojne animacje. Również treści zawarte w różnego typu prospektach, gazetkach czy folderach informacyjnych w formie dokumentów powinny być zgodne z wytycznymi WCAG.

1.Obrazki i bannery

W szablonach graficznych takie elementy mogą pojawić się na przykład w bannerach i elementach tekstowych ze zdjęciem. Upewnij się, że grafiki tam zamieszczone są odpowiednie, czyli bez intensywnych animacji i nieodpowiednich kolorów. Szczególną uwagę zwróć na pliki w formacie GIF. Sprawdź, w jaki sposób możesz skonfigurować bannery oraz elementy tekstowe ze zdjęciem.  

2.Materiały audio i viedo

Aby sklep internetowy był w pełni dostępny zgodnie z WCAG, właściciele muszą zadbać o dodanie audiodeskrypcji i transkrypcji do materiałów multimedialnych (filmy, nagrania dźwiękowe). Choć oba rozwiązania służą poprawie dostępności, mają różne funkcje.
  • Audiodeskrypcja to dodatkowy opis dźwiękowy, który przedstawia istotne elementy wizualne nagrania osobom niewidzącym,
  • Transkrypcja to zapis tekstowy całej treści audio, umożliwiający odbiór treści osobom niesłyszącym, może to być w formie napisów dla audiodeskrypcji.
Dodanie tych elementów leży po stronie właścicieli sklepów. Do filmów, które udostępniasz, dodaj zatem widoczne napisy, a także dobrej jakości opis dźwiękowy. Ich brak może wykluczyć część użytkowników i wpłynąć na komfort korzystania ze strony. Dobre praktyki dostępności to nie tylko wymóg, ale też inwestycja w lepsze doświadczenie klientów.

Dostosuj komunikację mailową - aktualizacja lub zmiana treści e-mail

Dostosowanie treści e-mail zgodnie z wytycznymi WCAG to kluczowy krok w budowaniu dostępnej i klarownej komunikacji. W tej części artykułu przedstawiamy rozwiązania zarówno dla domyślnych wiadomości, jak i tych modyfikowanych, aby zapewnić ich lepszą czytelność i dostępność dla wszystkich odbiorców.

1.Treści mailowe są domyślne, nie zostały sformatowane

Jeśli treści nie zostały przez Ciebie zmienione i stanowią domyślne treści, które są dostępne w Comarch e-Sklep, to wystarczy, że zaktualizujesz je. Aby to zrobić, należy przejść w panelu administracyjnym do zakładki Ustawienia > Treści formalne, a następnie wybrać „Wysyłka e-mail i SMS”. Zakładka ta zawiera treści wiadomości wysyłane do klientów po wykonaniu określonych akcji, np. po zakupie czy rejestracji. W Comarch e-Sklep istnieje możliwość przywrócenia standardowej treści pojedynczej wiadomości e-mail lub wszystkich jednocześnie. Opcja ta stanowi również aktualizację treści e-mail. "Przywróć domyślną treść" dostępna jest w panelu administracyjnym e-Sklepu w menu Ustawienia/ Treści formalne/ Wysyłka e-mail i SMS na szczegółach każdej wiadomości, po kliknięciu w przycisk Więcej:  

2.Treści mailowe są modyfikowane, zostały przeze mnie zmienione

Jeśli posiadasz własne, dostosowane do Twojej komunikacji marketingowej treści e-mail, to sprawdź, czy są one odpowiednio napisane i sformatowane. Zastosuj się do poniższych wskazówek. W jaki sposób poprawnie napisać i sformatować treści?
  • Struktura Stosuj nagłówki (<h1>, <h2> itd.) dla przejrzystości. Używaj krótkich akapitów i list punktowanych.
  • Tekst i formatowanie Zapewnij wysoki kontrast między tekstem a tłem. Wybieraj czytelne czcionki (sans-serif, min. 12-14 px). Nie używaj wyłącznie koloru do przekazywania informacji.
  • Obrazy i multimedia Dodawaj tekst alternatywny (alt text) do obrazów. Unikaj tekstu osadzonego w grafikach, jeśli można go przesłać jako tekst.
  • Linki i przyciski Stosuj opisowe teksty linków zamiast „Kliknij tutaj”. Upewnij się, że są łatwe do kliknięcia na ekranach dotykowych.
  • Język i czytelność Używaj prostego i zrozumiałego języka. Unikaj skrótów i branżowego żargonu, jeśli odbiorca może ich nie znać.
  • Testowanie Sprawdź wiadomość na różnych urządzeniach i czytnikach ekranu. Zweryfikuj zgodność ze standardami WCAG.
Szczegółowe informacje na temat edycji treści e-mail znajdują się a artykule: E-mail i SMS  

3.Załączniki (m.in. instrukcje, katalogi)

Należy zadbać o to, aby wszystkie udostępniane w sklepie załączniki, takie jak instrukcje czy katalogi, były zgodne z wytycznymi WCAG, zapewniając tym samym ich pełną dostępność dla wszystkich użytkowników.  

Dodatkowe narzędzia pomocne przy wdrażaniu WCAG

Przystosowanie e-Sklepu do wymogów nie musi wiązać się z dużymi wydatkami na zmiany w kodzie. Kluczowe aspekty dostępności można wdrożyć samodzielnie, wykorzystując opcje dostępne w systemach Comarch ERP, a także Kreatorze Wyglądu czy Panelu Administracyjnym. Warto pamiętać, że poprawa dostępności to nie tylko obowiązek wynikający z przepisów, ale także realna szansa na zwiększenie grona klientów oraz podniesienie komfortu ich zakupów. Istnieje kilka ogólnodostępnych narzędzi, które pomogą Ci dostosować sklep do wymogów. Obszerna lista narzędzi do oceny dostępności stron internetowych, zgodnych z WCAG znajduje się na stronie: Web Accessibility Evaluation Tools List .  

Podsumowanie

Dostępność cyfrowa to nie jednorazowe przedsięwzięcie, lecz ciągły rozwój i udoskonalanie. Regularne sprawdzanie funkcjonalności, optymalizacja elementów wizualnych i dostosowywanie sposobów interakcji pozwalają na stałe podnoszenie jakości doświadczeń użytkowników. Dążenie do pełnej zgodności ze standardami WCAG 2.1/2.2 oraz wymogami Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA) nie tylko ułatwia nawigację wszystkim odwiedzającym, ale także buduje pozytywny wizerunek i wzmacnia pozycję na rynku. Wdrażanie kolejnych usprawnień to inwestycja w przyszłość, która przynosi korzyści zarówno właścicielom, jak i ich klientom.

Rozporządzenie GPSR

Jak dostosować oferty Allegro do wymogów Rozporządzenia GPSR?

Nowe wymagania GPSR

Z dniem 13 grudnia 2024 wchodzi w życie unijne rozporządzenie dotyczące ogólnego bezpieczeństwa produktów (General Product Safety Regulation, GPSR), mające na celu zapewnienie sprzedaży bezpiecznych produktów na terenie Unii Europejskiej. W odpowiedzi na te regulacje, wprowadzamy zmiany w integracji z serwisem Allegro, umożliwiające dostosowanie się do nowych wymogów. Więcej na temat samego rozporządzenia GPSR znajdziesz w naszych artykułach dotyczących Rozporządzenia GPSR. Zgodnie z nowymi przepisami sprzedawcy mają obowiązek dostarczania szczegółowych informacji o bezpieczeństwie produktów oraz wskazania danych kontaktowych podmiotów odpowiedzialnych za produkty. Aby spełnić wymogi rozporządzenia, uzupełnij odpowiednie informacje w swoich ofertach Allegro:
  • Producent – identyfikacja producenta, który odpowiada za wytworzenie produktu i zapewnienie jego zgodności z wymogami bezpieczeństwa,
  • Osoba odpowiedzialna – dane firmy wprowadzającej produkt na rynek Unii Europejskiej, szczególnie gdy nie jest to bezpośrednio producent,
  • Informacja o bezpieczeństwie – opis lub ostrzeżenia dotyczące sposobu użytkowania produktu, potencjalnych zagrożeń oraz wymaganych środków ostrożności.
Wskazówka
Rozporządzenie GPSR nie dotyczy wszystkich kategorii produktowych na Allegro. Sprawdź, czy Twój asortyment należy do kategorii wykluczonych z GPSR, jeśli tak to nie musisz nic zmieniać.

Jak dostosować oferty Allegro do wymogów Rozporządzenia GPSR?

Krok 1. W panelu administracyjnym przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia sklepu > Towary > Podmioty odpowiedzialne i dodaj dane adresowe osoby odpowiedzialnej i/lub producenta klikając w przycisk Dodaj podmiot. Krok 2. Gdy dodane podmioty odpowiedzialne pojawią się na liście, zaznacz je, a następnie kliknij w przycisk Wyślij do Allegro. Dzięki temu w szybki sposób prześlesz zdefiniowane w Comarch e-Sklep dane podmiotów odpowiedzialnych do Allegro, unikając konieczności ich ponownego dodawania w serwisie! Wysłane dane trafiają do odpowiednich zakładek w serwisie Allegro, z poziomu których możesz również dodać dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej oraz producenta. Krok 3. W zakładce Marketplace > Allegro > Oferty, przejdź do formularza oferty Allegro, a następnie uzupełnij odpowiednie w sekcji Producent i/lub Osoba odpowiedzialna wybierz z listy odpowiedni podmiot, który dodałeś z poziomu Allegro lub przesłałeś z eSklepu.
Wskazówka
Pamiętaj, że jeżeli producent, którego przypisujesz do oferty pochodzi spoza Unii Europejskiej, konieczne jest wskazanie osoby odpowiedzialnej za jego wprowadzanie do sprzedaży na terenie UE.
Uzupełnione dane zostaną wyświetlone w formularzu. Zawsze możesz je zmienić wybierając inny podmiot z listy lub edytować klikając w link Przejdź do Allegro u dołu sekcji - zmienione dane nie zostaną zaktualizowane w eSklepie.
Krok 4. W sekcji Załączniki i oświadczenia dodaj informacje o bezpieczeństwie produktu, wybierając jedną z dostępnych opcji:
  • oznacz, że produkt został wprowadzony do obrotu zanim zaczęło obowiązywać rozporządzenie GSPR i jest zgodny z obowiązującymi wówczas regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa - oznaczając ten parametr oświadczasz, że wskazanie pozostałych informacji wymaganych przez rozporządzenie nie jest konieczne dla wystawianego towaru w ofercie.
  • zadeklaruj, że produkt, który wystawiasz jest bezpieczny do użycia i nie wymaga dodatkowych informacji,
  • dodaj opis informujący o bezpieczeństwie produktu,
  • dodaj załącznik o typie Instrukcja z informacją o bezpieczeństwie, która wyświetlona zostanie na ofercie w Bezpieczeństwo, zgodność i ostrzeżenia.
Jeśli w ofercie uzupełnione zostały załączniki bezpośrednio w serwisie Allegro, w formularzu wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat informacyjny.
Wskazówka
Klikając w Dodaj załącznik wyświetlona zostanie lista typów załączników, jakie możesz dodać do swojej oferty. Każdy z typów możesz wybrać tylko raz i dodać co nawyżej jeden plik. Wszystkie załączniki poza instrukcją z informacją o bezpieczeństwie zobaczysz pod opisem w ofercie.

Jak szybko ustawić dane Osoby odpowiedzialnej i Producenta w ofercie?

Aby ułatwić i przyspieszyć dostosowanie ofert Allegro do nowych wymogów rozporządzenia GPSR, udostępniliśmy możliwość seryjnego przypisania podmiotu odpowiedzialnego do wielu ofert na raz. Krok 1. Przejdź do listy ofert Allegro (Marketplace > Allegro > Oferty) i zaznacz na liście oferty, w których chcesz wprowadzić zmiany. Krok 2. W niebieskiej belce z operacjami seryjnymi kliknij w trzy kropki, które rozwinie pozostałe dostępne opcje. Krok 3. Wybierz, dla którego z podmiotów chcesz zmienić dane klikając odpowiednio w Ustaw osobę odpowiedzialną i/lub Ustaw producenta. Krok 4. W wyświetlonym pop-upie odpowiednio przypisz dane podmiotu do wybranych ofert. Po zatwierdzeniu wyboru kliknij w przycisk Zapisz. Gotowe! Przypisałeś do wybranych ofert wybrane dane podmiotu odpowiedzialnego. Dane podmiotów odpowiedzialnych zobaczysz w swojej aukcji Allegro u dołu, klikając w link Osoba odpowiedzialna za produkt: Natomiast informacje o bezpieczeństwie produktu dostępne są poniżej, po kliknięciu w link Bezpieczeństwo, zgodność i ostrzeżenia: Jeśli jednak Twoje oferty nie wymagają uzupełnienia danych podmiotów oraz oświadczeń zgodnie z rozporządzeniem, zaznacz te oferty, a następnie z poziomu operacji grupowych na liście ofert wybierz akcje Oświadczenie dotyczące produktu i aktywuj checkbox przy oświadczeniu. Więcej o GPSR i nowych funkcjach przeczytasz w artykułach: Rozporządzenie GPSR oraz Jak dostosować Comarch e-Sklep wymogów Rozporządzenia GPSR?

Rozporządzenie GPSR

Czym jest GPSR?

GPSR (ang. General Product Safety Regulation) to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988, przyjęte 10 maja 2023 roku, którego celem jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa produktów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej. Rozporządzenie to zastępuje wcześniejszą dyrektywę o ogólnym bezpieczeństwie produktów z 2001 roku (Dyrektywa 2001/95/WE), uwzględniając współczesne wyzwania związane z rozwojem handlu elektronicznego, technologii oraz globalizacją rynków. Głównym celem jest ochrona konsumentów i ujednolicenie przepisów bezpieczeństwa produktów na terenie całej UE, aby zagwarantować ich zgodność z unijnymi normami.

Kluczowe założenia:
  • GPSR dotyczy wszystkich produktów konsumenckich dostępnych w UE, zarówno tych produkowanych lokalnie, jak i importowanych z krajów trzecich.
  • Rozporządzenie ma zastosowanie w przypadku sprzedaży konsumenckiej (B2C). Transakcje B2B nie podlegają tym regulacjom.
  • Regulacja obejmuje produkty fizyczne, ale także związane z nimi usługi, np. aplikacje do zarządzania produktami.
  • Rozporządzenie GPSR dotyczy zarówno produktów nowych, jak i używanych, naprawionych i odnowionych.
  • GPSR dotyczy zarówno sprzedaży stacjonarnej (offline) jaki i online.
 

Od kiedy obowiązuje Rozporządzenie GPSR?

Rozporządzenie wchodzi w życie 13 grudnia 2024 roku. Od tego momentu wszystkie Twoje oferty w sklepie internetowym oraz na platformach typu marketplace powinny spełniać wymogi Rozporządzenia.

 

Kogo dotyczy GPSR?

Rozporządzenie GPSR definiuje i szczegółowo określa obowiązki dla producentów, importerów i dystrybutorów.

1. Producent

Producent oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która wytwarza produkt lub która zleca zaprojektowanie lub wytworzenie produktu i sprzedaje ten produkt pod własną nazwą lub własnym znakiem towarowym. Przykładowe obowiązki:
  • Wytwarzanie produktów zgodnych z wymogami bezpieczeństwa określonymi w GPSR.
  • Monitorowanie bezpieczeństwa produktu po jego wprowadzeniu na rynek oraz podejmowanie działań naprawczych (np. wycofanie z rynku lub informowanie konsumentów o zagrożeniach).

2. Importer

Importer oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Unii i wprowadza do obrotu w Unii produkt pochodzący z państwa trzeciego. Przykładowe obowiązki:
  • Przed wprowadzeniem produktu do obrotu importerzy zapewniają, aby produkt był zgodny z ogólnym wymaganiem bezpieczeństwa.
  • Weryfikacja, czy produkty są odpowiednio oznakowane i posiadają instrukcje w językach krajów UE, w których będą sprzedawane.

3. Dystrybutor

Dystrybutor oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną w łańcuchu dostaw, niebędącą producentem ani importerem, która udostępnia produkt na rynku. Przykładowe obowiązki:
  • Sprawdzanie, czy produkty są właściwie oznakowane i mają wymagane dokumenty (np. instrukcje użytkowania, certyfikaty).
  • Wstrzymanie sprzedaży produktów, jeśli wiadomo lub istnieje podejrzenie, że są one niezgodne z wymogami bezpieczeństwa, oraz zgłoszenie tego odpowiednim organom nadzoru.
Pamiętaj, że to tylko przykładowe obowiązki, które szczegółowo opisuje Rozporządzenie GPSR.  

Jakie zmiany wprowadza GPSR?

W porównaniu do dotychczasowych przepisów, Rozporządzenie GPSR wprowadza bardziej kompleksowe podejście do bezpieczeństwa produktów, dostosowując przepisy do współczesnych wyzwań technologicznych i specyfiki rynku online. Nowe regulacje nakładają większą odpowiedzialność na producentów, importerów, dystrybutorów i platformy internetowe, co ma zapewnić wyższy poziom ochrony konsumentów w UE. Poniżej przykładowe porównanie kilku zmian wynikających z Rozporządzenia GPSR:

Obszar Dotychczasowe przepisy (Dyrektywa 2001/95/WE) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 , czyli GPSR
Zakres regulacji Nie dotyczą handlu online. Dotyczą całego obszaru sprzedaży, zarówno stacjonarnego (offline) jak i online.
Zastosowanie regulacji w sprzedaży Dotyczy tylko produktów fizycznych. Dotyczy produktów fizycznych, produktów z AI, IoT, produktów cyfrowych i ogólnie pojętego  e-Commerce.
Identyfikacja produktu Brak wymagań.

Obowiązek udostępniania informacji umożliwiających identyfikację produktu, w tym jego obraz, rodzaj, a także inne identyfikatory produktu.

Obowiązki importerów i dystrybutorów Ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa.

Rozszerzone obowiązki, w tym weryfikacja zgodności i prowadzenie dokumentacji.

Wycofanie produktu Obowiązek wycofania produktu niebezpiecznego na poziomie krajowym.

Obowiązek wycofania produktu niespełniającego wymogów GPSR lub niebezpiecznego na poziomie całej Unii Europejskiej.

Wymogi wobec instrukcji i oznakowania Brak szczegółowych regulacji.  

Obowiązek zapewnienia, że wszystkie produkty posiadają czytelne oznakowanie i instrukcje w językach państw UE, w których są sprzedawane.

Podmiot odpowiedzialny Brak szczegółowej definicji.

Wprowadza pojęcie osoby odpowiedzialnej za produkty wprowadzone do obrotu w Unii Europejskiej.

Osoba odpowiedzialna to podmiot zlokalizowany w Unii Europejskiej, który jest odpowiedzialny za wprowadzenie danego produktu na rynek UE. Może to być producent, importer, autoryzowany przedstawiciel lub dostawca usług odpowiedzialny za realizację zamówień.

Wprowadzenie systemu ostrzegania Brak.  Rozporządzenie GPSR wprowadza pojęcie systemu Safety Gate, mające na celu poprawę bezpieczeństwa produktów nieżywnościowych w Unii Europejskiej. System Safety Gate składa się z trzech kluczowych elementów:
  • System wczesnego ostrzegania Safety Gate – umożliwia wymianę informacji  o ostrzeniach oraz niebezpiecznych produktach pomiędzy organami krajowymi a Komisją Europejską na temat produktów stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa konsumentów. Dzięki temu możliwe jest szybkie wykrywanie i eliminowanie niebezpiecznych produktów z rynku.
  • Portal internetowy Safety Gate – stanowi platformę informacyjną, która umożliwia społeczeństwu dostęp do informacji o niebezpiecznych produktach oraz składanie skarg w związku z zagrożeniami wynikającymi z ich użytkowania.
  • Portal Safety Business Gateway – dedykowany przedsiębiorstwom, pozwala na spełnianie obowiązku informowania organów nadzoru oraz konsumentów o niebezpiecznych produktach oraz przypadkach związanych z wypadkami.
Te trzy elementy systemu Safety Gate stanowią kluczowe narzędzie w zapewnianiu ochrony konsumentów i poprawie bezpieczeństwa produktów w Europie.

Jakie są obowiązki Sprzedawcy według GPSR?

  • Sprzedawcy muszą upewnić się, że wszystkie produkty oferowane konsumentom są bezpieczne i zgodne z normami bezpieczeństwa UE. To oznacza, że produkty muszą być wolne od wad i nie stanowić zagrożenia dla zdrowia lub życia konsumentów.
  • Sprzedawcy muszą dostarczać konsumentom pełne informacje na temat produktu, w tym instrukcje użytkowania, ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa oraz informacje o potencjalnych zagrożeniach związanych z produktem.
  • Sprzedawcy mają obowiązek monitorowania bezpieczeństwa produktów po ich wprowadzeniu na rynek. Jeśli stwierdzą, że dany produkt stwarza zagrożenie, muszą niezwłocznie poinformować o tym organy nadzoru rynku oraz konsumentów.
  • Sprzedawcy są zobowiązani do reagowania na skargi konsumentów dotyczące bezpieczeństwa produktów.
  • W przypadku, gdy sprzedawca dowie się, że produkt jest niebezpieczny, ma obowiązek podjąć działania w celu wycofania go z rynku oraz poinformowania konsumentów o zagrożeniach. Musi również współpracować z organami nadzoru w tej kwestii.

Które produkty są wykluczone przez GPSR?

Rozporządzenie nie ma zastosowania dla:

  • produktów leczniczych do stosowania u ludzi ani do weterynaryjnych produktów leczniczych;
  • żywności;
  • pasz;
  • żywych roślin i zwierząt, organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie stosowanych w sposób ograniczony, a także do produktów z roślin i zwierząt bezpośrednio związanych z ich przyszłym rozmnażaniem;
  • produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych;
  • produktów ochrony roślin;
  • sprzętu wykorzystywanego przez konsumentów do przemieszczania się lub podróży, w przypadku gdy jest on obsługiwany bezpośrednio przez usługodawcę w ramach usługi transportowej świadczonej konsumentom i nie jest obsługiwany przez samych konsumentów;
  • statków powietrznych;
  • antyków.

Jakie są kary za nieprzestrzeganie GPSR?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR) nakłada na producentów, importerów i dystrybutorów obowiązek zapewnienia, że wprowadzane na rynek produkty są bezpieczne dla konsumentów. Nieprzestrzeganie tych przepisów może skutkować nałożeniem surowych kar finansowych. Warto podkreślić, że GPSR nie precyzuje konkretnych wysokości kar, pozostawiając to w gestii państw członkowskich. Rozporządzenie wymaga jednak, aby sankcje były skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Comarch e-Sklep a GPSR

Obecnie pracujemy nad tym by dostosować Comarch e-Sklep / Comarch e-Sale do wymogów Rozporządzenia GPSR. Niebawem udostępnimy kolejne artykuły, które pomogą Ci zaktualizować oferty i dostosować je zarówno w e-Commerce jak i powiązanych integracjach. Śledź nasze Centrum Pomocy, by być na bieżąco! Potrzebujesz dostosować ofertę e-Commerce w integracji z innym systemem ERP? Sprawdź nasz poradniki!

Wskazówka

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących poruszanych kwestii, zaleca się skonsultowanie z prawnikiem, celem upewnienia się, że Twój sklep spełnia wymogi Rozporządzenia. Dodatkowo wszystkie informacje zapisane są bezpośrednio w Rozporządzeniu GPSR.

 

Jak dostosować Comarch e-Sklep do wymogów GPSR (w integracji z Comarch ERP XL)?

Spis treści

Wstęp

Przykładowe informacje umożliwiające identyfikację produktu:

a) Zdjęcie

    • Jak w systemie ERP XL wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają dodanych zdjęć?
    • Jak dodać zdjęcie towaru w systemie ERP XL?

b) Kod producenta/ kod towaru

  • Jak w systemie ERP XL wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionego kodu producenta?
  • Jak dodać kod producenta w systemie ERP XL?

c) Kod EAN

    • Jak w systemie ERP XL wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionego kodu EAN?
    • Jak dodać kod EAN w systemie ERP XL?

d) Opis towaru z sekcją/ załącznikiem ostrzeżeń i instrukcji

    • Jak w systemie ERP XL wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionego opisu?
    • Jak dodać opis towaru z linkiem do ostrzeżeń/ instrukcji/ certyfikatów bezpieczeństwa (umieszonych jako załącznik na iBard)?
    • Jak ostrzeżenia/ instrukcje/ certyfikat bezpieczeństwa dodać jako załącznik do towaru?

e) Marka

    • Jak w systemie ERP XL wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionej marki?
    •  Jak dodać markę w systemie ERP XL?

f) Dowolny (inny) identyfikator produktu

Dowiedz się więcej

Wstęp

Przygotowanie oferty e-Commerce zgodnie z rozporządzeniem GPSR wymaga od sprzedawcy zwrócenia szczególnej uwagi na detale oraz zrozumienia przepisów. Regulacja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa produktów dostępnych na rynku europejskim, a jej przestrzeganie jest kluczowe dla każdego sprzedawcy.

W tym artykule omówimy jak możesz dostosować ofertę Comarch e-Sklep do wymogów GPSR w integracji z systemem Comarch ERP XL. Znajdziesz tu informacje, gdzie i jak zmodyfikować opis produktu lub jego parametry oraz jak monitorować i aktualizować swoje oferty e-Commerce, aby były zawsze aktualne i zgodne z obowiązującymi regulacjami.

Przykładowe informacje umożliwiające identyfikację produktu:

Rozporządzenie GPSR nakłada nowe obowiązki na sprzedawców dotyczące podawania na ofercie e-Commerce informacji identyfikujących dany produkt, które pozwalają go właściwie rozpoznać. Mogą być nimi parametry np.: kod produktu, kod producenta, numer EAN, numer seryjny lub numer partii. Dodatkowo, dla niektórych sprzedawanych produktów, konieczne może być podanie dodatkowych informacji o bezpieczeństwie produktu, jego certyfikacie bezpieczeństwa lub instrukcji. Poniżej przygotowaliśmy poradnik, jak dostosować swoją ofertę e-Sklep do nowych wymogów GPSR, wykorzystując funkcje/pola standardowo dostępne przy konfigurowaniu oferty e-Commerce w systemie Comarch ERP XL.
Wskazówka
Na sprzedawcy spoczywa odpowiedzialność za podawanie prawidłowych informacji o produktach.

a) Zdjęcie

  • Jak w systemie ERP XL wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają dodanych zdjęć?

W celu uzyskania dokładniejszych informacji dotyczących wyszukania produktów, które nie posiadają dodanych zdjęć, skontaktuj się z Asystą Comarch ERP XL.
  • Jak dodać zdjęcie towaru w systemie ERP XL? 

Aby dodać zdjęcie do towaru wykonaj następujące kroki: 1.W module Sprzedaż przejdź do zakładki Ogólne (1) > Towary (2):   2.Wybierz z listy towar, do którego chcesz dodać zdjęcie:   3.Przejdź do zakładki Załączniki (1), następnie przyciskiem plusa (2) dodaj zdjęcie towaru:   4.Następnie na zakładce Ogólne (1) kliknij przycisk Import z pliku (2). Po jego naciśnięciu pojawi się okno, w którym należy wybrać plik, jaki ma zostać zaimportowany:   5.W sekcji Dostępność w aplikacji(1) zaznacz e-Sklep (2). Wprowadzone zmiany zapisz przyciskiem dyskietki (3). Wykonaj synchronizację danych z systemu ERP do e-Sklepu:  

b) Kod producenta/ kod towaru

Kod towaru to unikalny identyfikator towaru nadawany w systemie ERP podczas dodawania nowej kartoteki.
  • Jak w systemie ERP XL wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionego kodu producenta?

W celu uzyskania dokładniejszych informacji dotyczących wyszukania produktów po kodzie producenta skontaktuj się z Asystą Comarch ERP XL.
  • Jak dodać kod producenta w systemie ERP XL? 

W celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat dodawania kodu producenta do towaru skontaktuj się z Asystą Comarch ERP XL.

c) Kod EAN

  • Jak w systemie ERP XL wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionego kodu EAN?

Aby wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają kodu EAN postępuj według poniższych kroków. 1.W module Sprzedaż przejdź do zakładki Ogólne (1) > Towary (2):   2.Przejdź na zakładkę Wszystkie wg EAN. Po kliknięciu na nazwę kolumny EAN kody zostaną posortowane według ich przypisania lub nie:   3.Widok po kliknięciu na EAN. Dla towarów nieposiadających kodu EAN pokazują się puste pola w tej kolumnie:  
  • Jak dodać kod EAN w systemie ERP XL? 

Aby dodać kod EAN do towaru wykonaj następujące kroki: 1.W module Sprzedaż przejdź do zakładki Ogólne (1) > Towary (2):   2.Wybierz z listy towar, do którego chcesz dodać kod EAN:   3.Przejdź do zakładki Ogólne (1). Znajdź pole EAN (2) i wprowadź kod EANZapisz wprowadzone zmiany przyciskiem dyskietki (3):   4. Po zapisaniu EAN widoczny jest na zakładce Wszystkie wg EAN w odpowiedniej kolumnie. Aby zmiany były widoczne w Twoim e-Sklepie zaktualizuj informacje, przesyłając je do e-Sklepu:  

d) Opis towaru z sekcją/ załącznikiem ostrzeżeń i instrukcji

  • Jak w systemie ERP XL wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionego opisu?

W celu uzyskania dokładniejszych informacji dotyczących wyszukania produktów, które nie posiadają opisu, skontaktuj się z Asystą Comarch ERP XL.
  • Jak dodać opis towaru z linkiem do ostrzeżeń/ instrukcji/ certyfikatów bezpieczeństwa (umieszonych jako załącznik na iBard)?

W celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat dodawania linków do opisu towaru w systemie ERP XL skontaktuj się z Asystą Comarch ERP XL.
  • Jak ostrzeżenia/ instrukcje/ certyfikat bezpieczeństwa dodać jako załącznik do towaru?

Aby przejść do karty towaru wykonaj następujące kroki: 1.W module Sprzedaż przejdź do zakładki Ogólne (1) > Towary (2):   2.Na liście zasobów otwórz kartę towaru, do której chcesz dodać plik w formie załącznika do pobrania:   3.Przejdź do zakładki Załączniki (1), następnie przyciskiem plusa (2) dodaj nowy element w postaci załączniku dla towaru:   4.  Na zakładce Ogólne (1) wybierz Typ pliku (2) a następnie wgraj plik, który ma zostać dodany do karty produktu klikając znak importuj (3):   5.W sekcji Dostępność w aplikacji(1) zaznacz e-Sklep (2), aby dodany plik był widoczny w e-Sklepie. Wprowadzone zmiany zapisz przyciskiem dyskietki (3):  

e) Marka

  •  Jak w systemie ERP XL wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionej marki?

W celu uzyskania dokładniejszych informacji dotyczących wyszukania produktów, które nie posiadają przypisanej marki skontaktuj się z Asystą Comarch ERP XL.
  •  Jak dodać markę w systemie ERP XL?

Aby dodać markę do towaru wykonaj następujące kroki: 1.W module Sprzedaż przejdź do zakładki Ogólne (1) > Towary (2):   2.Wybierz z listy towar, do którego chcesz dodać markę:   3.Przejdź do zakładki Ogólne (1). Znajdź pole Marka (2) i wprowadź markę towaru. Zapisz wprowadzone zmiany przyciskiem dyskietki (3), aby informacja o marce została zaktualizowana w systemie ERP. Aby zmiany były widoczne w Twoim e-Sklepie zaktualizuj informacje, przesyłając je do e-Sklepu:  

f) Dowolny (inny) identyfikator produktu

Jeżeli potrzebujesz identyfikować towar w inny sposób niż wyżej opisane przykłady, skorzystaj w systemie ERP z funkcji atrybutu towaru. Szczegółowa instrukcja dostępna jest w artykule: XL009 - Atrybuty.

Dowiedz się więcej

Chcesz się dowiedzieć więcej na temat rozporządzenia GPSR? A może potrzebujesz dostosować ofertę e-Commerce w integracji z innym systemem ERP? Sprawdź nasze pozostałe poradniki! Śledź nasze Centrum Pomocy, by być na bieżąco!
Wskazówka
Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących poruszanych kwestii, zaleca się skonsultowanie z prawnikiem, celem upewnienia się, że prowadząc działalność spełniasz wymogi Rozporządzenia.

Jak dostosować Comarch e-Sklep do wymogów GPSR (w integracji z Comarch ERP XT)?

Spis treści

Wstęp

Przykładowe informacje umożliwiające identyfikację produktu:

a) Zdjęcie

    • Jak w systemie ERP XT wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają dodanych zdjęć?
    • Jak dodać zdjęcie towaru w systemie ERP XT?

b) Kod producenta/ kod towaru

    • Jak dodać kod producenta w systemie ERP XT?

c) Kod EAN

    • Jak w systemie ERP XT wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionego kodu EAN?
    • Jak dodać kod EAN w systemie ERP XT?

d) Opis towaru z sekcją/ załącznikiem ostrzeżeń i instrukcji

    •  Jak dodać opis towaru z linkiem do ostrzeżeń/ instrukcji/ certyfikatów bezpieczeństwa (umieszonych jako załącznik na iBard)?

e) Marka

    •  Jak dodać markę w systemie ERP XT?

f) Dowolny (inny) identyfikator produktu

Dowiedz się więcej

Wstęp

Przygotowanie oferty e-Commerce zgodnie z rozporządzeniem GPSR wymaga od sprzedawcy zwrócenia szczególnej uwagi na detale oraz zrozumienia przepisów. Regulacja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa produktów dostępnych na rynku europejskim, a jej przestrzeganie jest kluczowe dla każdego sprzedawcy.

W tym artykule omówimy jak możesz dostosować ofertę Comarch e-Sklep do wymogów GPSR w integracji z systemem Comarch ERP XT. Znajdziesz tu informacje, gdzie i jak zmodyfikować opis produktu lub jego parametry oraz jak monitorować i aktualizować swoje oferty e-Commerce, aby były zawsze aktualne i zgodne z obowiązującymi regulacjami.

Przykładowe informacje umożliwiające identyfikację produktu:

Rozporządzenie GPSR nakłada nowe obowiązki na sprzedawców dotyczące podawania na ofercie e-Commerce informacji identyfikujących dany produkt, które pozwalają go właściwie rozpoznać. Mogą być nimi parametry np.: kod produktu, kod producenta, numer EAN, numer seryjny lub numer partii. Dodatkowo, dla niektórych sprzedawanych produktów, konieczne może być podanie dodatkowych informacji o bezpieczeństwie produktu, jego certyfikacie bezpieczeństwa lub instrukcji. Poniżej przygotowaliśmy poradnik, jak dostosować swoją ofertę e-Sklep do nowych wymogów GPSR, wykorzystując funkcje/pola standardowo dostępne przy konfigurowaniu oferty e-Commerce w systemie Comarch ERP XT.
Wskazówka
Na sprzedawcy spoczywa odpowiedzialność za podawanie prawidłowych informacji o produktach.

a) Zdjęcie

  • Jak w systemie ERP XT wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają dodanych zdjęć?

W systemie ERP XT istnieje możliwość zweryfikowania towarów posiadających zdjęcie poprzez przełączenie widoku listy towarów na widok kafelkowy. Aby to zrobić postępuj zgodnie z instrukcją. 1.Przejdź do zakładki Faktury (1) > Produkty (2):   2. Następnie będąc na liście towarów kliknij na ikonkę z kafelkami w prawym górnym rogu:   3. Po przełączeniu widoku na kafelkowy towary bez zdjęcia będą prezentować się w następujący sposób:  
  • Jak dodać zdjęcie towaru w systemie ERP XT? 

Aby dodać zdjęcie do towaru wykonaj następujące kroki: 1.Przejdź do zakładki Faktury (1) > Produkty (2):   2. Teraz będąc na liście towarów kliknij w towar, do którego chcesz dodać zdjęcie:   3. Następnie przejdź do zakładki Zdjęcia (1) i kliknij w opcję Przeciągnij i upuść lub Wybierz plik (2). Wybierz plik ze zdjęciem z dysku komputera lub przeciągnij plik w dany obszar:   4. Aby zdjęcie było widoczne w e-Sklepie udostępnij produkt przechodząc na zakładkę e-Sklep i kliknij Udostępnij w Comarch e-Sklep:   5. Zapisz zmiany na karcie towaru, aby nowe zdjęcie zostało zaktualizowane w systemie ERP. Aby zdjęcie było widoczne w Twoim e-Sklepie zaktualizuj informacje, przesyłając je do e-Sklepu:  

b) Kod producenta/ kod towaru

Kod towaru to unikalny identyfikator towaru nadawany w systemie ERP podczas dodawania nowej kartoteki.
  • Jak dodać kod producenta w systemie ERP XT? 

Aby dodać kod producenta do towaru wykonaj następujące kroki: 1.Przejdź do zakładki Faktury (1) > Produkty (2):   2. Będąc na liście towarów kliknij w towar, do którego chcesz dodać kod producenta:   3. Następnie przejdź do zakładki e-Sklep (1) i znajdź sekcję Producent (2):   4. Wypełnij pole Kod u producenta:   5. Zapisz zmiany na karcie towaru, aby kod producenta został zaktualizowany w systemie ERP. Aby zmiany były widoczne w Twoim e-Sklepie zaktualizuj informacje, przesyłając je do e-Sklepu:  

c) Kod EAN

  • Jak w systemie ERP XT wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionego kodu EAN?

Aby wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają kodu EAN postępuj według poniższych kroków. 1.Przejdź do zakładki Faktury (1) > Produkty (2):   2.Będąc na liście towarów, kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwę którejkolwiek kolumny:   3.Po kliknięciu pokaże się lista, na której zaznacz opcję Kod EAN i zatwierdź klikając lewym przyciskiem myszy:   4.Kolumna KOD EAN pojawi się na końcu listy towarów:   5.Aby wyfiltrować teraz towary niemające przypisanego kodu EAN kliknij lewym przyciskiem myszy na obszar z napisem KOD EAN: 6.Po kliknięciu KOD EAN jako pierwsze na liście pokażą się towary niemające przypisanego kodu EAN:  
  • Jak dodać kod EAN w systemie ERP XT? 

Aby dodać kod EAN do towaru wykonaj następujące kroki: 1.Przejdź do zakładki Faktury (1) > Produkty (2):   2. Będąc na liście towarów kliknij w towar, do którego chcesz dodać kod EAN:   3. Na zakładce Formularz (1) znajdź sekcję Kody produktu (2):   4. W polu o nazwie Kod EAN dodaj kod EAN dla swojego produktu:   5. Zapisz zmiany na karcie towaru, aby kod EAN został zaktualizowany w systemie ERP. Aby zmiany były widoczne w Twoim e-Sklepie zaktualizuj informacje, przesyłając je do e-Sklepu:  

d) Opis towaru z sekcją/ załącznikiem ostrzeżeń i instrukcji

Dla wybranych towarów konieczne może być dołączenie instrukcji bezpieczeństwa lub certyfikatu bezpieczeństwa. Możesz to zrobić na kilka sposobów: edytować opis produktu lub udostępnić odpowiedni załącznik w formie linku.
  • Jak dodać opis towaru z linkiem do ostrzeżeń/ instrukcji/ certyfikatów bezpieczeństwa (umieszonych jako załącznik na iBard)? 

Aby dodać opis towaru z linkiem ostrzeżeń/ instrukcji/ certyfikatów bezpieczeństwa (umieszonych jako załącznik na iBard) wykonaj następujące kroki: 1.Przejdź do zakładki Faktury (1) > Produkty (2):   2.Będąc na liście towarów kliknij w towar, do którego chcesz dodać opis:   3.Następnie przejdź do zakładki e-Sklep (1) i znajdź sekcję Informacje o produkcie (2):   4.Wprowadź opis towaru lub wygeneruj go za pomocą przycisku Kreator opisu > Wygeneruj nowy opis:   5. Zaznacz część tekstu (1), dla którego chciałbyś dodać link przekierowujący do strony z ostrzeżeniem/ instrukcją/ certyfikatem, a następnie kliknij w ikonkę Insert Link (2):   6.W nowym polu uzupełnij adres linku do strony z ostrzeżeniami i instrukcją:   7.Po zatwierdzeniu adresu linku przyciskiem OK, obszar zaznaczonego tekstu zostanie podkreślony, a jego kolor zmieni się na niebieski:   8.Zapisz zmiany na karcie towaru, aby dodany opis wraz z linkiem został zaktualizowany w systemie ERP. Aby zmiany były widoczne w Twoim e-Sklepie zaktualizuj informacje, przesyłając je do e-Sklepu:  

e) Marka

  •  Jak dodać markę w systemie ERP XT?

Aby dodać markę do towaru wykonaj następujące kroki: 1.Przejdź do zakładki Faktury (1) > Produkty (2):   2. Będąc na liście towarów kliknij w towar, do którego chcesz dodać markę:   3.Następnie przejdź do zakładki e-Sklep (1) i znajdź sekcję Producent (2):   4. W polu o nazwie Marka dodaj markę dla swojego produktu:   5. Zapisz zmiany na karcie towaru, aby informacja o marce została zaktualizowana w systemie ERP. Aby zmiany były widoczne w Twoim e-Sklepie zaktualizuj informacje, przesyłając je do e-Sklepu:  

f) Dowolny (inny) identyfikator produktu

Jeżeli potrzebujesz identyfikować towar w inny sposób niż wyżej opisane przykłady, skorzystaj w systemie ERP z funkcji atrybutu towaru. Szczegółowa instrukcja dostępna jest w artykule: Atrybuty na karcie produktu.

Dowiedz się więcej

Chcesz się dowiedzieć więcej na temat rozporządzenia GPSR? A może potrzebujesz dostosować ofertę e-Commerce w integracji z innym systemem ERP? Sprawdź nasze pozostałe poradniki! Śledź nasze Centrum Pomocy, by być na bieżąco!
Wskazówka
Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących poruszanych kwestii, zaleca się skonsultowanie z prawnikiem, celem upewnienia się, że prowadząc działalność spełniasz wymogi Rozporządzenia.

Jak dostosować Comarch e-Sklep do wymogów GPSR (w integracji z Comarch ERP Optima)?

Spis treści

Wstęp

Przykładowe informacje umożliwiające identyfikację produktu:

a) Zdjęcie

    • Jak w systemie ERP Optima wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają dodanych zdjęć?
    • Jak dodać zdjęcie towaru w systemie ERP Optima?

b) Kod producenta/ kod towaru

    • Jak w systemie ERP Optima wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionego kodu producenta?
    • Jak dodać kod producenta w systemie ERP Optima?

c) Kod EAN

    • Jak w systemie ERP Optima wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionego kodu EAN?
    • Jak dodać kod EAN w systemie ERP Optima?

d) Opis towaru z sekcją/ załącznikiem ostrzeżeń i instrukcji

    • Jak w systemie ERP Optima wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionego opisu?
    •  Jak dodać opis towaru z linkiem do ostrzeżeń/ instrukcji/ certyfikatów bezpieczeństwa (umieszczonych jako załącznik na iBard)?
    • Jak ostrzeżenia/ instrukcje/ certyfikat bezpieczeństwa dodać jako załącznik do towaru?

e) Marka

    • Jak w systemie ERP Optima wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionej marki?
    •  Jak dodać markę w systemie ERP Optima?

f) Dowolny (inny) identyfikator produktu

Dowiedz się więcej

Wstęp

Przygotowanie oferty e-Commerce zgodnie z rozporządzeniem GPSR wymaga od sprzedawcy zwrócenia szczególnej uwagi na detale oraz zrozumienia przepisów. Regulacja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa produktów dostępnych na rynku europejskim, a jej przestrzeganie jest kluczowe dla każdego sprzedawcy.

W tym artykule omówimy jak możesz dostosować ofertę Comarch e-Sklep do wymogów GPSR w integracji z systemem Comarch ERP Optima. Znajdziesz tu informacje, gdzie i jak zmodyfikować opis produktu lub jego parametry oraz jak monitorować i aktualizować swoje oferty e-Commerce, aby były zawsze aktualne i zgodne z obowiązującymi regulacjami.

Przykładowe informacje umożliwiające identyfikację produktu:

Rozporządzenie GPSR nakłada nowe obowiązki na sprzedawców dotyczące podawania na ofercie e-Commerce informacji identyfikujących dany produkt, które pozwalają go właściwie rozpoznać. Mogą być nimi parametry np.: kod produktu, kod producenta, numer EAN, numer seryjny lub numer partii. Dodatkowo, dla niektórych sprzedawanych produktów, konieczne może być podanie dodatkowych informacji o bezpieczeństwie produktu, jego certyfikacie bezpieczeństwa lub instrukcji. Poniżej przygotowaliśmy poradnik, jak dostosować swoją ofertę e-Sklep do nowych wymogów GPSR, wykorzystując funkcje/pola standardowo dostępne przy konfigurowaniu oferty e-Commerce w systemie Comarch ERP Optima.
Wskazówka
Na sprzedawcy spoczywa odpowiedzialność za podawanie prawidłowych informacji o produktach.

a) Zdjęcie

  • Jak w systemie ERP Optima wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają dodanych zdjęć?

Aby sprawdzić i wyszukać towary bez zdjęcia przejdź do Zasobów i wykonaj następujące kroki: 1.Otwórz listę towarów Handel (1) > Zasoby (2):   2.Na Liście zasobów kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwę którejkolwiek kolumny:   3.Zaznacz funkcję Wybór kolumn  kursorem i zatwierdź klikając lewym przyciskiem myszy:   4. W obszarze Dostosowanie odszukaj nazwę kolumny Załączniki(1) a następnie metodą przeciągnij i upuść umieść ją na karcie Listy zasobów(2). Miejsce umieszczenia nowej kolumny Załączniki wskazują dwie strzałki(3) przy nazwach kolumn:   5. Aby sprawdzić, czy produkty posiadają zdjęcia/załączniki kliknij na nowo dodaną kolumnę Załączniki(1) - załączniki zostaną posortowane alfabetycznie wg. nazwy(2). Produkty bez zdjęć będą miały puste pole(3):  
  • Jak dodać zdjęcie towaru w systemie ERP Optima? 

Aby dodać zdjęcie do towaru wykonaj następujące kroki: 1.Otwórz listę towarów Handel (1) > Zasoby (2):   2.Na liście zasobów otwórz kartę towaru, do której chcesz dodać zdjęcie:   3.Przejdź do zakładki Atrybuty(1). W sekcji Zdjęcia i załączniki znajdź opcję dodania zdjęcia (2) i wybierz plik ze zdjęciem z dysku komputera: 4.Na wyświetlonym powiadomieniu (1) kliknij Tak (2), aby udostępnić nowo dodane zdjęcie w Comarch e-Sklep:   5. Zapisz zmiany na karcie towaru (1), by nowe zdjęcie zostało zaktualizowane w systemie ERP. Aby zmiany były widoczne w Twoim e-Sklepie zaktualizuj informacje, przesyłając je do e-Sklepu:  

b) Kod producenta/ kod towaru

Kod towaru to unikalny identyfikator towaru nadawany w systemie ERP podczas dodawania nowej kartoteki.
  • Jak w systemie ERP Optima wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionego kodu producenta?

Aby znaleźć towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionego kodu producenta, skorzystaj z funkcji dodatkowych kolumn użytkownika. Więcej informacji w biuletynie OPT074 – Dodawanie kolumn użytkownika na listach.
  • Jak dodać kod producenta w systemie ERP Optima? 

Aby dodać kod producenta do towaru wykonaj następujące kroki: 1.Otwórz listę towarów Handel (1) > Zasoby (2):   2.Na liście zasobów otwórz kartę towaru, do której chcesz dodać kod producenta:   3.Przejdź do zakładki Dodatkowe(1). W sekcji Parametry  znajdź pole Kod producenta(2) i wprowadź go. Wprowadzone zmiany zapisz(3):   4. Po zapisaniu kod producenta jest widoczny jest na liście produktów w odpowiedniej kolumnie. Aby zmiany były widoczne w Twoim e-Sklepie zaktualizuj informacje, przesyłając je do e-Sklepu:  

c) Kod EAN

  • Jak w systemie ERP Optima wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionego kodu EAN?

Aby sprawdzić i wyszukać towary bez kodu EAN przejdź do Zasobów i wykonaj następujące kroki: 1.Otwórz listę towarów Handel (1) > Zasoby (2):   2.Na liście zasobów kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwę którejkolwiek kolumny:   3.Zaznacz funkcję Wybór kolumn  kursorem i zatwierdź klikając lewym przyciskiem myszy:   4. W obszarze Dostosowanie odszukaj nazwę kolumny EAN(1) a następnie metodą przeciągnij i upuść umieść ją na karcie listy zasobów(2). Miejsce umieszczenia nowej kolumny EAN wskazują dwie strzałki(3) przy nazwach kolumn:   5. Aby sprawdzić, czy produkty posiadają kod EAN kliknij na nowo dodaną kolumnę EAN(1) - kody EAN zostaną posortowane alfabetycznie wg. nazwy. Produkty bez kodów EAN będą miały puste pole(2):  
  • Jak dodać kod EAN w systemie ERP Optima? 

Aby dodać kod EAN do towaru wykonaj następujące kroki: 1.Otwórz listę towarów Handel (1) > Zasoby (2):   2.Na liście zasobów otwórz kartę towaru, do której chcesz dodać kod EAN:   3.Przejdź do zakładki Ogólne(1). W sekcji VAT, EAN, PKWiU, CN znajdź pole EAN(2) i wprowadź kod EAN możesz także skorzystać z generatora kodów EAN znajdującego się pod przyciskiem EAN(3). Wprowadzone zmiany zapisz(4).   4. Po zapisaniu EAN widoczny jest na liście produktów w odpowiedniej kolumnie. Aby zmiany były widoczne w Twoim e-Sklepie zaktualizuj informacje, przesyłając je do e-Sklepu.

d) Opis towaru z sekcją/ załącznikiem ostrzeżeń i instrukcji

Dla wybranych towarów konieczne może być dołączenie instrukcji bezpieczeństwa lub certyfikatu bezpieczeństwa. Możesz to zrobić na kilka sposobów: edytować opis produktu, udostępnić odpowiedni załącznik w formie linku lub dodać nowy plik jako daną binarną.
  • Jak w systemie ERP Optima wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionego opisu?

Aby sprawdzić i wyszukać towary bez opisu przejdź do Zasobów i wykonaj następujące kroki: 1.Otwórz listę towarów Handel (1) > Zasoby (2):   2.Na liście zasobów kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwę którejkolwiek kolumny:   3.Zaznacz funkcję Wybór kolumn kursorem i zatwierdź klikając lewym przyciskiem myszy:   4. W obszarze Dostosowanie odszukaj nazwę kolumny Opis(1) a następnie metodą przeciągnij i upuść umieść ją na karcie listy zasobów(2). Miejsce umieszczenia nowej kolumny Opis wskazują dwie strzałki(3) przy nazwach kolumn:   5. Aby sprawdzić, czy produkty posiadają opis i kliknij na nowo dodaną kolumnę Opis(1). Produkty nie posiadające opisów będą miały puste pole(2):  
  • Jak dodać opis towaru z linkiem do ostrzeżeń/ instrukcji/ certyfikatów bezpieczeństwa (umieszonych jako załącznik na iBard)? 

Aby dodać opis towaru z linkiem ostrzeżeń/ instrukcji/ certyfikatów bezpieczeństwa (umieszczonych jako załącznik na iBard) wykonaj następujące kroki: 1.Otwórz listę towarów Handel (1) > Zasoby (2):   2.Na liście zasobów otwórz kartę towaru, do której chcesz dodać Opis z linkiem do ostrzeżeń/ instrukcji/ certyfikatu:   3.Przejdź do zakładki Dodatkowe(2). W sekcji Opis i URL(2) znajdź pole Opis i wprowadź opis produktu. Po uzupełnieniu opisu produktu wybierz kartę e-Sklep(3):   4. Na wyświetlonej karcie e-Sklep(1) wybierz z sekcji Języki opis(2) do którego należy dodać link z ostrzeżeniem/ instrukcją/ certyfikatem do towaru a następnie otwórz go(3):   5.Aby utworzyć link w opisie wybierz miejsce w sekcji Opis Comarch e-Sklep/e-Sale(1)  w którym ma być widoczny link i kliknij w ikonę Hiperłącze(2) aby go utworzyć: 6.W oknie Wstaw odnośnik(1) uzupełnij informacje dotyczące wstawianego linku. Kliknij Ok(2), aby go utworzyć:   7.Nowo dodany link widoczny jest w sekcji Opis Comarch e-Sklep widoczny jest w kolorze niebieskim(1). Wprowadzone zmiany zapisz(2).   8.Aby dodany link do opisu był widoczny w e-Sklepie wprowadzone zmiany na karcie produktu zapisz i zaktualizuj je przesyłając informacje do e-Sklepu.
  •  Jak ostrzeżenia/ instrukcje/ certyfikat bezpieczeństwa dodać jako załącznik do towaru?

Aby przejść do karty towaru wykonaj następujące kroki: 1.Otwórz listę towarów Handel (1) > Zasoby (2):   2.Na liście zasobów otwórz kartę towaru, do której chcesz dodać plik w formie załącznika do pobrania:   3.Przejdź do zakładki Atrybuty(1). Aby plik został dodany do sekcji Zdjęcia i załączniki(2) kliknij w ikonę z zielonym plusem(3):   4. Wybierz typ pliku(1) a następnie wybierz plik, który ma zostać dodany do karty produktu(2). Aby dodać wybrany plik kliknij Otwórz(3): 5.Potwierdź udostępnienie wybranego pliku do Comarch e-Sklep/e-Sale klikając Tak(1):   6.Aby dodany plik był widoczny w e-Sklepie wprowadzone zmiany na karcie produktu zapisz i zaktualizuj je przesyłając informacje e-Sklepu.

e) Marka

  •  Jak w systemie ERP Optima wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionej marki?

Aby sprawdzić i wyszukać towary bez Marki przejdź do Zasobów i wykonaj następujące kroki: 1.Otwórz listę towarów Handel (1) > Zasoby (2):   2.Na liście zasobów kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwę którejkolwiek kolumny:   3.Zaznacz funkcję Wybór kolumn kursorem i zatwierdź klikając lewym przyciskiem myszy:   4. W obszarze Dostosowanie odszukaj nazwę kolumny Marka(1) a następnie metodą przeciągnij i upuść umieść ją na karcie listy zasobów(2). Miejsce umieszczenia nowej kolumny Marka wskazują dwie strzałki(3) przy nazwach kolumn:   5. Aby sprawdzić, czy produkty posiadają Markę kliknij na nowo dodaną kolumnę Markę(1) - Marki zostaną posortowane alfabetycznie wg. nazwy. Produkty bez Marki będą miały puste pole(2):  
  •  Jak dodać markę w systemie ERP Optima?

Aby dodać markę do towaru wykonaj następujące kroki: 1.Otwórz listę towarów Handel (1) > Zasoby (2):   2.Na liście zasobów otwórz kartę towaru, do której chcesz dodać Markę:   3.Przejdź do zakładki Dodatkowe(2). W sekcji Parametry znajdź pole Marka(2) i wybierz odpowiednią z listy. Wprowadzone zmiany zapisz(3):   4. Po zapisaniu Marka widoczna jest na liście produktów w odpowiedniej kolumnie. Aby zmiany były widoczne w Twoim e-Sklepie zaktualizuj informacje, przesyłając je do e-Sklepu:  

f) Dowolny (inny) identyfikator produktu

Jeżeli potrzebujesz identyfikować towar w inny sposób niż wyżej opisane przykłady, skorzystaj w systemie ERP z funkcji atrybutu towaru. Szczegółowa instrukcja dostępna jest w artykule: Atrybuty towaru, zdjęcia i załączniki.

Dowiedz się więcej

Chcesz się dowiedzieć więcej na temat rozporządzenia GPSR? A może potrzebujesz dostosować ofertę e-Commerce w integracji z innym systemem ERP? Sprawdź nasze pozostałe poradniki! Śledź nasze Centrum Pomocy, by być na bieżąco!

Wskazówka
Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących poruszanych kwestii, zaleca się skonsultowanie z prawnikiem, celem upewnienia się, że prowadząc działalność spełniasz wymogi Rozporządzenia.

Jak dostosować szablon porównywarki Ceneo do wymogów Dyrektywy GPSR?

Nowe wymagania GPSR

Z dniem 13 grudnia 2024 wchodzi w życie unijne rozporządzenie dotyczące ogólnego bezpieczeństwa produktów (General Product Safety Regulation, GPSR), mające na celu zapewnienie sprzedaży bezpiecznych produktów na terenie Unii Europejskiej. W odpowiedzi na te regulacje, wprowadzamy zmiany w integracji z serwisem Ceneo, umożliwiające dostosowanie się do nowych wymogów. Więcej na temat samego rozporządzenia GPSR znajdziesz w naszym artykule Rozporządzenie GPSR. Zgodnie z nowymi przepisami, sprzedawcy są zobowiązani do dostarczania szczegółowych informacji o bezpieczeństwie produktów. Jeżeli korzystasz z usług Ceneo i udostępniasz oferty produktów, od teraz w pliku XML uwzględnione zostaną dodatkowe dane:
  • producent odpowiedzialny – identyfikacja producenta, który odpowiada za wytworzenie produktu i zapewnienie jego zgodności z wymogami bezpieczeństwa,
  • podmiot odpowiedzialny – dane firmy wprowadzającej produkt na rynek Unii Europejskiej, szczególnie gdy nie jest to bezpośrednio producent,
  • informacja o bezpieczeństwie – opis lub ostrzeżenia dotyczące sposobu użytkowania produktu, potencjalnych zagrożeń oraz wymaganych środków ostrożności.

Jakie zmiany zostały wprowadzone w szablonie porównywarki Ceneo?

W panelu administracyjnym Comarch e-Sklep Integracje > Ceneo > Konfiguracja wprowadzono modyfikacje w sekcjach Atrybuty dla towarów oraz Szablony i usprawnienia pliku. W sekcji Atrybuty dla towarów uzupełniony został dodatkowy parametr Informacje o bezpieczeństwie wymagany przez serwis, który zostanie powiązany z atrybutem przypisanym do towaru. Możesz zmienić jego nazwę w polu jeżeli twój atrybut w ERP oznaczony jest inaczej. W Szablonie pliku XML zostały dodane nowe obiekty i fragmenty kodu umożliwiające poprawne utworzenie feedu produktowego zgodnie z wytycznymi. Nowe obiekty to Producent odpowiedzialny i Podmiot odpowiedzialny.
Producent odpowiedzialny

responsibleProducers

  1. p.Id – identyfikator w systemie
  2. p.Name – nazwa producenta odpowiedzialnego
  3. p.CountryCode – kod kraju (dane adresowe)
  4. p.Street – ulica (dane adresowe)
  5. p.HouseNo – numer domu numer lokalu (dane adresowe)
  6. p.PostalCode – kod pocztowy (dane adresowe)
  7. p.City – miasto (dane adresowe)
  8. p.Email – email producenta odpowiedzialnego
Podmiot odpowiedzialny

responsiblePersons

  1. p.Id – identyfikator w systemie
  2. p.Name – nazwa podmiotu odpowiedzialnego
  3. p.CountryCode – kod kraju (dane adresowe)
  4. p.Street – ulica (dane adresowe)
  5. p.HouseNo – numer domu numer lokalu (dane adresowe)
  6. p.PostalCode – kod pocztowy (dane adresowe)
  7. p.City – miasto (dane adresowe)
  8. p.Email – email podmiotu odpowiedzialnego
Nowe fragmenty kodu odpowiedzialne są za poprawne przypisywanie pól w pliku XML. Zmodyfikowane elementy zostały oznaczone na zielono.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<offers xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1">
  <responsibleProducers>
    {% foreach p in responsibleProducers -%}
    <p id="{{ p.Id }}">
      <name>{{p.Name}}</name>
      <address>
        <countryCode>{{p.CountryCode}}</countryCode>
        <street>{{p.Street}} {{p.HouseNo}}</street>
        <postalCode>{{p.PostalCode}}</postalCode>
        <city>{{p.City}}</city>
      </address>
      <contact>
       <email>{{p.Email}}</email>
      </contact>
    </p>
   {% endforeach -%}
  </responsibleProducers>
  <responsiblePersons>
   {% foreach p in responsiblePersons -%}
    <p id="{{ p.Id }}">
      <name>{{p.Name}}</name>
      <address>
        <countryCode>{{p.CountryCode}}</countryCode>
        <street>{{p.Street}} {{p.HouseNo}}</street>
        <postalCode>{{p.PostalCode}}</postalCode>
        <city>{{p.City}}</city>
      </address>
      <contact>
       <email>{{p.Email}}</email>
      </contact>
    </p>
   {% endforeach -%}
  </responsiblePersons>

{% assign pAttrs = "Manufacturer|ManufacturerCode|UPC|ProducerResponsibleId|PersonResponsibleId"|Split:"|" -%}
{% assign pAttrsEl = "Producent|Kod_producenta|EAN|Producent odpowiedzialny|Podmiot odpowiedzialny"|Split:"|" -%}

{% assign AttrsString = "Informacje o bezpieczeństwie" -%}
{% case settings.__type -%}
  {% when "books" -%}
    {% assign AttrsString = AttrsString|Append: "|ISBN" -%}
  {% when "medicines" -%}
    {% assign AttrsString = AttrsString|Append: "|BLOZ_12|BLOZ_7" -%}
{% endcase -%}
{% assign Attrs = AttrsString|Split:"|" -%}

{%- assign Attrs = Attrs | push: "Informacje o bezpieczeństwie" -%}

  <group name="{{ settings.__type }}">
  {% foreach p in products -%}
    <o id="{{ p.Id }}" url="{{ p.Url }}" price="{{ p.TotalPrice }}" avail="{{ p.Availability.ExternalValue }}" {% if p.Weight > 0 -%}weight="{{ p.Weight }}" {% endif -%}{% if p.Attributes["c:basket"].Values[0] == "1" -%}basket="1" {% elsif p.Attributes["c:basket"].Values[0] == "0" -%}basket="0" {% endif -%} {% if p.StockLevel != null -%} stock="{{ p.StockLevel|ToInt }}" {% endif -%}>
      <cat><![CDATA[{{ p.ExternalGroupText }}]]></cat>
      <name><![CDATA[{{ p.NameNoHtml }} {{ p.Attributes["c:name"].Values[0] }}]]></name>
      {% if p.ImageId > 0 -%}
      <imgs>
        <main url="{{ p.ImageUrl }}"/>
        {% for i in p.Images offset:1 -%}
        <i url="{{ i.Url }}"/>
        {% endfor %}
      </imgs>
      {% endif -%}
      {% if p.DescriptionNoHtml != empty -%}<desc><![CDATA[{{ p.DescriptionNoHtml }}]]></desc>{% endif -%}
      <attrs>
        {% for pA in pAttrs -%}
          <a name="{{ pAttrsEl[forloop.index0] }}"><![CDATA[{{ p[pA] }}]]></a>
        {% endfor -%}
        {% for pA in Attrs -%}
          {% assign tmp = p.Attributes[pA] -%}
          {% if tmp != null -%}
          <a name="{{ tmp.ExternalName }}"><![CDATA[{{ tmp.Values|Join:"," }}]]></a>
          {% endif -%}
        {% endfor -%}
      </attrs>
    </o>
  {% endforeach -%}
  </group>
</offers>

Konfiguracja w panelu administracyjnym

Uzupełnij niezbędne dane na towarach w e-Sklepie, a zostaną one automatycznie przypisane na ofercie udostępnianej do Ceneo Kup Teraz. Jeżeli w Twoim sklepie korzystasz z domyślnego szablonu pliku XML porównywarki Ceneo lub właśnie utworzyłeś nową integrację, zmiany obejmujące nowe obiekty i fragmenty kodu będą widoczne od razu, bez konieczności dodatkowych działań. Jeżeli natomiast wprowadzałeś do szablonu własne modyfikacje przed 09.12.2024 dodatkowo zapoznaj się z instrukcją w zawartą w rozdziale Jak dostosować szablon porównywarki Ceneo, jeżeli posiadam własne modyfikacje? aby dowiedzieć się, jakie dodatkowe kroki powinieneś wykonać.

Jak przygotować asortyment?

Aby przygotować asortyment, wystarczy, że w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep poprawnie uzupełnisz dane na towarach odnośnie podmiotu odpowiedzialnego lub/i producenta odpowiedzialnego. Szczegółowa instrukcja znajduje się w artykule Jak dostosować e-Sklep do wymogów Rozporządzenia GPSR? Ustaw parametr Informacje o bezpieczeństwie na karcie towaru jako atrybut typu tekst w Comarch ERP, a zostanie on przesłany do Comarch e-Sklep. Ważne jest, aby w konfiguracji integracji Ceneo nazwy ustalonych atrybutów były zgodne z aktualnym nazewnictwem. Umożliwi to poprawne połączenie parametrów.

Jak dostosować szablon porównywarki Ceneo, jeżeli posiadam własne modyfikacje?

Jeżeli w Twoim szablonie pliku XML, którym udostępniasz oferty Twojego e-Sklepu do porównywarki cen, posiadasz własne modyfikacje, powinieneś dostosować go pod aktualne zalecenia. Wykonaj poniższe kroki, aby upewnić się, że Twój plik XML zostanie utworzony poprawnie. Krok 1: Zweryfikuj swoją konfigurację integracji Ceneo. W menu panelu administracyjnego przejdź do Integracje > Ceneo > Konfiguracja i sprawdź w sekcjach Atrybuty dla towarów oraz Szablony i usprawnienia pliku, czy widoczne są najnowsze zmiany odpowiadające nowym wymaganiom. Opis modyfikacji znajduje się w rozdziale Jakie zmiany zostały wprowadzone w szablonie porównywarki Ceneo? Krok 2: Jeżeli w sekcji Atrybuty dla towarów nie widzisz nowego parametru Informacje o bezpieczeństwie, dodaj go za pomocą przycisku Dodaj kolejny atrybut +. Następnie w polu podaj nazwę atrybutu w ERP i odpowiadający mu atrybut w pliku XML. Krok 3: Jeżeli w sekcji Szablony i usprawnienia pliku w Twoim szablonie pliku XML brakuje fragmentów kodu oznaczonych na zielono, dodaj je zachowując podaną strukturę. Pamiętaj, aby zapisać swoje zmiany przyciskiem Zapisz!

Jak dostosować e-Sklep do wymogów Rozporządzenia GPSR?

Wstęp

Według Rozporządzenia GPSR podmioty odpowiedzialne, takie jak producenci, dystrybutorzy oraz importerzy, będą musiały wykazać się większą starannością w monitorowaniu zgodności oferowanych produktów z nowymi regulacjami. Szczególnie istotne staje się zrozumienie obowiązków, które na nich ciążą. W niniejszym artykule przedstawiamy, jak sprostać wymaganiom Rozporządzenia GPSR i w jaki sposób możliwe jest zarządzanie podmiotami odpowiedzialnymi oraz ich prezentacja na karcie towaru w Twoim e-Sklepie. Więcej informacji dotyczących Rozporządzenia GPSR znajdziesz w dedykowanej sekcji w naszym Centrum Pomocy.

Jak dodać podmiot odpowiedzialny w panelu administracyjnym?

Krok 1. Aby dodać podmiot odpowiedzialny w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep przejdź do Ustawienia(1) > Ustawienia sklepu(2) > Towary(3):   Krok 2. W konfiguracji Towarów(1) przejdź do zakładki Podmioty odpowiedzialne(2):   Krok 3. W zakładce Podmioty odpowiedzialne(1) prezentowane są zdefiniowane przez Ciebie osoby odpowiedzialne oraz producenci. Aby dodać nową pozycję do listy kliknij w przycisk Dodaj podmiot(2): Krok 4. Dodawanie producenta jako podmiotu odpowiedzialnego. Na oknie Dodaj podmiot odpowiedzialny wybierz opcję Producent(1) i uzupełnij wszystkie obowiązkowe dane. Wprowadzone zmiany Zapisz(2). Gotowe! Wybrany producent odpowiedzialny został przypisany do towaru.  Krok 4b. Na liście Podmiotów odpowiedzialnych pojawi się nowo dodany wpis producenta odpowiedzialnego(1). Aby go edytować, kliknij w przycisk:, a następnie wybierz Edytuj(2). Pojawi się formularz, gdzie możesz wprowadzić zmiany w producencie:   Krok 5. Dodawanie osoby jako podmiotu odpowiedzialnego. Na oknie Dodaj podmiot odpowiedzialny wybierz Osoba odpowiedzialna(1) i uzupełnij wszystkie obowiązkowe dane. Wprowadzone zmiany Zapisz(2): Gotowe! Wybrana osoba odpowiedzialna została przypisana do towaru.  Krok 5b. Na liście Podmiotów odpowiedzialnych pojawi się nowo dodany wpis osoby odpowiedzialnej(1). Aby go edytować, kliknij w przycisk: , a następnie wybierz Edytuj(2). Pojawi się formularz, gdzie możesz wprowadzić zmiany w osobie odpowiedzialnej:
Wskazówka
Dla wygodniejszego zarządzania listą Podmiotów odpowiedzialnych masz możliwość filtrowania po typie(1) Podmiotu odpowiedzialnego oraz wyszukiwania po jego nazwie(2). Przy każdym wpisie widoczna jest etykieta(3), która ułatwia poruszanie się po liście.

Jak przypisać producenta odpowiedzialnego i/lub osobę odpowiedzialną do karty produktu

Przypisanie producenta odpowiedzialnego oraz osoby odpowiedzialnej do karty towaru możliwe jest w panelu administracyjnym: seryjnie/ grupowo na liście towarów oraz pojedynczo na szczegółach towaru.

a) Seryjnie (grupowo) na liście towarów

Krok 1. Aby seryjnie (grupowo) przypisać zdefiniowane wcześniej podmioty odpowiedzialne do karty towarowej przejdź do Sprzedaż(1) > Towary(2):   Krok 2. Wybierz z listy towary(1) i kliknij w przycisk Dodaj podmiot odpowiedzialny(2): Krok 3. W oknie Dodaj podmiot odpowiedzialny wybierz Producenta lub Osobę odpowiedzialną, a następnie wybierz podmiot z listy(2). Potwierdź swój wybór klikając w przycisk Zapisz(3). Gotowe! Wybrany podmiot odpowiedzialny (producent/ osoba) został przypisany seryjnie/ grupowo do wybranych towarów. 

b) Pojedynczo na szczegółach towaru

Krok 1. Jeśli chcesz pojedynczo dodać/zmienić Osobę odpowiedzialną lub/i Producenta do danego produktu, wybierz go z listy, klikając na wybrany wiersz:   Krok 2. Na szczegółach towaru odszukaj sekcję Osoba odpowiedzialna lub/i Producent i kliknij Dodaj (1):   Krok 3. Wybierz podmiot(1) z listy, a następnie potwierdź klikając w przycisk Zapisz(2): Gotowe! Wybrany podmiot odpowiedzialny (producent/ osoba) został przypisany do danego towaru.  Krok 4. Aby zmienić/ edytować przypisany podmiot do karty produktu odszukaj sekcje: Osoba odpowiedzialna lub/i Producent i kliknij Edytuj(1): Krok 5. W obszarze Zmień producenta wybierz podmiot z listy(1), a wprowadzone zmiany zatwierdź klikając w Zapisz(2): Gotowe! Wybrany podmiot odpowiedzialny (producent/ osoba) został zmieniony na wybranym towarze. 
Wskazówka
Aby w łatwy sposób zweryfikować poprawność danych związanych z Rozporządzeniem GPSR na liście towarów w panelu administracyjnym jest możliwość dodania kolumn: Producent odpowiedzialny i Osoba odpowiedzialna. Dzięki opcji sortowania tych kolumn, szybko znajdziesz towary z brakującymi informacjami. Ponadto, na liście towarów istnieje możliwość wyszukiwania po nazwie producenta oraz osoby odpowiedzialnej.

W jakich szablonach jest możliwe wyświetlanie podmiotu odpowiedzialnego?

Informacje o podmiotach odpowiedzialnych są widoczne na szczegółach towarów w niżej wymienionych gotowych szablonach Comarch opublikowanych 9 grudnia 2024 (wersja 2025):
  • Szafir (wariant B2B),
  • Topaz (wariant B2C),
  • One Page Shop (wariant B2C),
  • Bursztyn (wariant B2C),
  • Opal (wariant B2C),
  • Agat (wariant B2C).
Jeżeli posiadasz standardowy szablon Comarch w wersji starszej niż z dnia 9.12.2024 (czyli starszej wersji niż 2025) - wgraj aktualizację według instrukcji: Jak zaktualizować szablon do najnowszej wersji?
Wskazówka
Zmiany nie zostały wprowadzone w szablonie Dla Gastronomii, ponieważ rozporządzenie GPSR nie ma zastosowania dla żywności.
Dla szablonów zmodyfikowanych oraz innych niż gotowe szablony Comarch konieczne jest przygotowanie aktualizacji we własnym zakresie lub we współpracy z twórcą szablonu.

Dowiedz się więcej

Zapoznaj się z naszymi pozostałymi artykułami dotyczącymi Rozporządzenia GPSR:
Wskazówka
Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących poruszanych kwestii, zaleca się skonsultowanie z prawnikiem, celem upewnienia się, że prowadząc działalność spełniasz wymogi Rozporządzenia.

Jak dostosować oferty EmpikPlace do wymogów Rozporządzenia GPSR?

Nowe wymagania GPSR

Z dniem 13 grudnia 2024 weszło w życie unijne rozporządzenie dotyczące ogólnego bezpieczeństwa produktów (General Product Safety Regulation, GPSR), mające na celu zapewnienie sprzedaży bezpiecznych produktów na terenie Unii Europejskiej. W odpowiedzi na te regulacje, wprowadziliśmy w integracji z serwisem EmpikPlace dodatkowe pola umożliwiające dostosowanie się do nowych wymogów. Więcej na temat samego rozporządzenia GPSR znajdziesz w naszym artykule Rozporządzenie GPSR. Zgodnie z nowymi przepisami, sprzedawcy są zobowiązani do dostarczenia szczegółowych informacji na temat odpowiedzialnych za produkt podmiotów, ich adresów, danych kontaktowych, a także zamieszczenia informacji o bezpieczeństwie produktu. Aby spełnić wymogi rozporządzenia, uzupełnij odpowiednie informacje w swoich ofertach EmpikPlace:
  • Dane kontaktowe podmiotu odpowiedzialnego:
    • Producent – dane producenta, który odpowiada za wytworzenie produktu i zapewnienie jego zgodności z wymogami bezpieczeństwa,
    • Osoba odpowiedzialna – dane firmy wprowadzającej produkt na rynek Unii Europejskiej, szczególnie gdy nie jest to bezpośrednio producent z siedzibą w UE.
  • Certyfikaty i Instrukcje GPSR – wszelkie informacje o bezpieczeństwie produktu np. atesty, ostrzeżenia, certyfikaty oraz pozostałe istotne dokumenty tj. instrukcje lub karty gwarancyjne.
Wskazówka
Rozporządzenie GPSR ma zastosowanie do produktów nowych, używanych, naprawionych lub odnowionych.

Jak dostosować oferty EmpikPlace do wymogów Rozporządzenia GPSR?

Dodanie parametrów niezbędnych do spełnienia wymagań unijnego rozporządzenia GPSR jest realizowane z poziomu oferty. Dane te można dodać na etapie tworzenia oferty, jak i jej edycji.

Jak dodać ofertę zgodnie z wymogami GPSR?

W panelu administracyjnym przejdź do zakładki Marketplace (1) > EmpikPlace (2) i dodaj ofertę za pomocą przycisku Dodaj ofertę (3). Podczas wypełniania formularza dodawania nowej oferty będziesz miał możliwość uzupełniania pól dot. rozporządzenia GPSR. Pod sekcją parametry oferty znajdują się pola powiązane z danymi podmiotu odpowiedzialnego. Jeżeli uzupełniałeś już te dane na towarach w e-Sklepie, za pomocą naszej instrukcji Jak dostosować e-Sklep do wymogów Rozporządzenia GPSR?, to zostaną one automatycznie przypisane do oferty dodawanej na EmpikPlace. W takim przypadku powyższe pola na formularzu będą uzupełnione zgodnie z przypisanym do towaru podmiotem odpowiedzialnym. Sprawdź pozostałe dane, zapisz i dodaj nową ofertę za pomocą przycisku Wystaw. Wystawienie oferty zostanie zlecone, a po poprawnym przetworzeniu i pojawi się ona na portalu empik.com.
Wskazówka
Dodając ofertę do nowego produktu w parametrach produktowych możesz przesłać jego informacje o bezpieczeństwie lub inne pozostałe istotne dokumenty w polu Certyfikaty i Instrukcje GPSR. Wklej link do zasobu, aby był on prezentowany na danym nowo utworzonym produkcie.

Jak edytować ofertę, aby spełniała wymagania GPSR?

Jeśli masz już oferty na marketplace EmpikPlace i skorzystałeś z opcji wiązania ich z towarami w e-Sklepie, przejdź do szczegółów tych ofert, aby upewnić się, że dane podmiotu odpowiedzialnego zostały uzupełnione. W panelu administracyjnym przejdź do zakładki Marketplace (1) > EmpikPlace (2) i kliknij w wybraną ofertę, aby móc ją edytować. Dane podmiotu odpowiedzialnego są widoczne w sekcji Parametry oferty i w razie potrzeby możesz je edytować, pamiętając o zapisaniu zmian. W przypadku braku tych danych, wprowadź je odpowiednio i zapisz.
Wskazówka
Tylko oferty powiązane można edytować! Pozycje wyróżnione kolorem pomarańczowym nie są przetwarzane, oferty te nie są powiązane.

Europejski Akt o Dostępności (EAA) – Ustawa dotycząca wymogów dostępności produktów i usług w Unii Europejskiej.

Europejski Akt o Dostępności (EAA)

Czym jest Europejski Akt o Dostępności (EAA) i ustawa o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług (Ustawa)?

Dyrektywa w sprawie wymogów dostępności produktów i usług, znana także pod nazwą „Europejski Akt o dostępności (EAA)”, to regulacja Unii Europejskiej, która ma na celu harmonizację wymogów dostępności dla wybranych produktów i usług. Kluczowym założeniem dyrektywy jest eliminacja barier, które mogą być utrudnieniem w swobodnym przepływie produktów i usług oraz zapewnienie ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych. EAA odnosi się do różnych typów niepełnosprawności, w tym:
  • Niepełnosprawności sensoryczne – np. osoby niewidome, słabowidzące, niesłyszące lub niedosłyszące.
  • Niepełnosprawności ruchowe – osoby z ograniczoną mobilnością, np. poruszające się na wózkach inwalidzkich lub mające trudności z obsługą urządzeń.
  • Niepełnosprawności poznawcze – osoby z dysleksją, zaburzeniami koncentracji, autyzmem czy innymi trudnościami w przetwarzaniu informacji.
  • Niepełnosprawności neurologiczne – np. osoby z epilepsją, chorobą Parkinsona czy stwardnieniem rozsianym.
  • Niepełnosprawności związane z wiekiem – seniorzy, którzy mogą mieć problemy ze wzrokiem, słuchem, pamięcią czy motoryką.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2024 r. o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług to polski akt prawny wdrażający Europejski Akt o Dostępności (EAA), czyli unijną dyrektywę 2019/882. Jej celem jest zapewnienie, że kluczowe produkty i usługi będą dostępne dla wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Od kiedy będą obowiązywały nowe przepisy?

Przedsiębiorcy mają czas do 28 czerwca 2025 roku, aby dostosować swoje produkty i usługi do nowych wymogów.

Kogo dotyczy ustawa?

Ustawa o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług (Ustawa) implementująca w polskim prawie Europejski Akt o Dostępności (EAA), obejmuje producentów, importerów, dystrybutorów oraz dostawców usług, nakładając na nich konkretne obowiązki związane z zapewnieniem dostępności produktów i usług dla osób z ograniczeniami.
  • Dystrybutor – osoba lub firma, która sprzedaje produkt na rynku, ale nie jest jego producentem ani importerem.
  • Importer – osoba lub firma z siedzibą w UE, która sprowadza produkty spoza Unii Europejskiej lub EFTA na rynek UE.
  • Upoważniony przedstawiciel – osoba lub firma z pełnomocnictwem od producenta do działania w jego imieniu na terenie UE.
  • Usługodawca – osoba lub firma, która oferuje usługi konsumentom na terenie UE.
W zakresie usług, nowe obowiązki będą dotyczyć przedsiębiorców oferujących m.in. usługi handlu elektronicznego. Jako usługi handlu elektronicznego należy rozumieć wszelkie formy zakupu na odległość, np. przez strony internetowe lub aplikacje mobilne, realizowane na żądanie klienta. Co ważne swoich produktów i usług do wymogów dostępności nie muszą dostosowywać mikroprzedsiębiorcy – ich nie dotyczą przepisy Ustawy.

Jakie obowiązki nakłada ustawa na usługodawców?

Od 28 czerwca 2025 usługodawcy, którzy podlegają przepisom Ustawy będą zobowiązani m.in.:
  • Udzielać odpowiednich informacji o usługach i ich dostępności w regulaminach świadczenia usług.
  • Przeprowadzać ocenę dostępności.
  • Zapewnić dostępność i jednolitość swoich stron internetowych.

Jak zapewnić dostępność strony internetowej?

W ramach usług handlu elektronicznego Ustawa nawiązując do wytycznych WCAG wprowadza obowiązek dla usługodawców stosowania przy świadczeniu usług 4 zasad:
  • Postrzegalność – właściwość usługi lub jej części lub informacji o produkcie albo usłudze umożliwiającą ich odbiór przez użytkownika za pomocą zmysłów słuchu, wzroku lub dotyku.
  • Funkcjonalność – właściwość usługi lub jej części umożliwiającą użycie przez użytkownika wszystkich oferowanych przez nie funkcji.
  • Kompatybilność  –  właściwość produktu albo usługi lub ich części umożliwiającą niezakłócone współdziałanie z innymi produktami lub usługami, w tym produktami i usługami, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy, albo systemami, w tym z narzędziami wspomagającymi, przeznaczonymi do korzystania z tego produktu albo tej usługi.
  • Zrozumiałość – właściwość usługi lub jej części lub informacji o produkcie albo usłudze umożliwiającą zrozumienie treści i informacji związanych z korzystaniem z produktu albo usługi zgodnie z ich przeznaczeniem.

Jak działa WCAG? Najważniejsze zasady dostępności cyfrowej.

WCAG  (Web Content Accessibility Guidelines) to zestaw wytycznych opracowanych przez World Wide Web Consortium (W3C), które mają na celu zapewnienie dostępności treści internetowych dla jak najszerszego grona użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Postrzegalność

Treści muszą być przedstawione w sposób, który użytkownicy mogą dostrzec, np. poprzez alternatywne opisy dla obrazów czy odpowiedni kontrast kolorów. O takim dostosowaniu mówią kryteria WCAG:
  • 1.4.3 Kontrast (Minimalny) – Tekst musi mieć kontrast co najmniej 4,5:1 względem tła, a dla dużych czcionek (powyżej 150%) 3:1. Aby to sprawdzić, możesz użyć narzędzi do analizy kontrastu, np. WAVE,
  • 1.4.11 Kontrast elementów interfejsu – Grafiki i elementy istotne dla treści muszą mieć kontrast co najmniej 3:1 względem tła, aby były czytelne dla osób z problemami wzroku,
  • 1.4.1 Użycie koloru – Informacje nie mogą być przekazywane wyłącznie przez kolor. Linki powinny mieć dodatkowe wyróżnienie, np. podkreślenie, aby były dostępne dla osób z zaburzeniami widzenia kolorów.

Funkcjonalność

Strony muszą być łatwe w nawigacji i obsłudze, np. za pomocą klawiatury. Strony powinny być zaprojektowane tak, aby sprzyjały intuicyjnej nawigacji. Oznacza to, że użytkownicy powinni mieć łatwy dostęp do treści i funkcji strony bez zbędnego wysiłku. Zasady, które pomagają osiągnąć ten cel, to:
  • Różne sposoby nawigacji – użytkownicy powinni mieć więcej niż jeden sposób dotarcia do treści, np. poprzez menu nawigacyjne, wyszukiwarkę, mapę strony czy breadcrumbs.
  • Czytelna struktura – nagłówki (<h1>, <h2>, <h3>) powinny być logicznie uporządkowane, a sekcje strony dobrze oznaczone.
  • Dostępność klawiatury – strona powinna być w pełni obsługiwana za pomocą klawiatury, bez konieczności używania myszy.
  • Widoczne linki i przyciski – elementy interaktywne powinny być dobrze oznaczone i mieć odpowiedni kontrast względem tła.
  • Unikanie pułapek nawigacyjnych – użytkownik nie powinien utknąć w miejscu bez możliwości powrotu lub przejścia dalej.

Zrozumiałość

Treści i funkcje muszą być łatwe do zrozumienia, np. poprzez jasny język i logiczną strukturę. Zasada ta pomaga osobom z trudnościami poznawczymi, takimi jak dysleksja czy zaburzenia koncentracji, lepiej korzystać z treści online. Zwiększa to komfort użytkowania dla wszystkich, eliminując niejasne komunikaty i nieprzewidywalne zmiany na stronie.

Solidność

Strony powinny być kompatybilne z różnymi technologiami wspomagającymi, takimi jak czytniki ekranowe. Oznacza to, że strony sklepów internetowych muszą być dostosowane do współpracy z czytnikami ekranów i innych technologii wspomagających, takich jak na przykład:
  • NVDA,
  • VoiceOver,
  • ChromeVox. 

Jakie są kary za niedostosowanie się do ustawy?

Brak spełnienia wymogów dostępności może spowodować nałożenie na firmę kary pieniężnej. Wysokość kar będzie ustalać PFRON lub właściwy organ nadzoru rynku. Decyzja o wysokości kary musi uwzględniać zakres naruszenia przepisów ustawy, w tym jego wagę, liczbę produktów albo usług niespełniających wymagań dostępności i liczbę osób, na które wpływa ono negatywnie. Wysokość kary pieniężnej jest ustalana na podstawie przeciętnego wynagrodzenia i obrotu przedsiębiorcy. Nie może jednak przekroczyć ani 10-krotności przeciętnego wynagrodzenia, ani 10% obrotu firmy za poprzedni rok.

Comarch e-Sklep a ustawa o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług.

Obecnie pracujemy nad tym, by dostosować Comarch e-Sklep do wymogów ustawy. Niebawem udostępnimy kolejne artykuły, które pomogą Ci zaktualizować oferty i dostosować je zarówno w e-Commerce jak i powiązanych integracjach. Śledź nasze Centrum Pomocy, by być na bieżąco! Comarch e-Sklep będzie zgodny z ustawą o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze . Jeśli korzystasz z gotowych szablonów, takich jak Rubin, Topaz, One Page Shop, Dla Gastronomii i Szafir, to nie musisz się martwić się o samodzielne wprowadzanie zmian w kodzie szablonu. Usprawnienia będą dostępne wraz z jego aktualizacją.
Wskazówka
Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących poruszanych kwestii, zaleca się skonsultowanie z prawnikiem, celem upewnienia się, że Twój sklep spełnia wymogi Ustawy. Dodatkowo wszystkie informacje zapisane są bezpośrednio na oficjalnej stronie rządowej.

Spełnij kryteria WCAG 2.1/2.2. Przewodnik dla programistów oraz Partnerów Comarch.

Wstęp

Z dniem 28 czerwca 2025 roku w życie wejdą przepisy związane z implementacją ustawy z dnia 26 kwietnia 2024 r. o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług. Wdraża ona do polskiego prawa tzw. Europejski Akt o Dostępności (EAA) – unijną dyrektywę 2019/882. Celem ustawy jest zapewnienie, że kluczowe produkty i usługi będą dostępne dla wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami. Przedsiębiorcy mają czas do 28 czerwca 2025 roku, aby dostosować swoje produkty i usługi do nowych wymogów.
Wskazówka
Chcesz dowiedzieć się więcej o tych przepisach? Sprawdź artykuł w naszym Centrum Pomocy: Europejski Akt o Dostępności (EAA) i zapoznaj się ze szczegółami
Niniejszy artykuł przedstawia fundamentalne zasady i techniczne wytyczne, których wdrożenie przyczyni się do zwiększenia dostępności witryny internetowej. Ma on na celu ma na celu pomóc programistom Liquid w tworzeniu dostępnych cyfrowo aplikacji i stron internetowych.  

Najlepsze praktyki dostępności

Dostępność stron internetowych jest obecnie kluczowym aspektem ich projektowania, mającym na celu zapewnienie równego dostępu do treści dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich indywidualnych potrzeb czy ograniczeń. Przestrzeganie najlepszych praktyk w zakresie dostępności nie tylko wspiera osoby korzystające z technologii asystujących, ale również poprawia ogólną użyteczność i funkcjonalność serwisu. W tym artykule przedstawiamy najlepsze praktyki dotyczące dostępności, które powinny być stosowane w kodzie HTML i CSS. Każdy z tych elementów odgrywa istotną rolę w budowaniu przyjaznego i dostępnego środowiska cyfrowego. Omówione zagadnienia obejmują:
  • Stosowanie semantycznych znaczników HTML,
  • Zapewnienie odpowiedniego kontrastu kolorystycznego,
  • Właściwe oznaczanie grafik poprzez teksty alternatywne,
  • Dostosowanie mechanizmów nawigacyjnych dla użytkowników korzystających z klawiatury.
 
Wskazówka
Ten artykuł przeznaczony jest dla osób z zaawansowaną wiedzą dotyczącą modyfikacji kodu szablonu. Jeśli nie jesteś programistą i nie dokonujesz zmian w kodzie, to przejdź do artykułów ogólnych:
 

Zasady ogólne

  • Semantyczne znaczniki HTML Używaj odpowiednich znaczników HTML, takich jak <header>, <nav>, <main>, <footer>, aby struktura strony była logiczna i zrozumiała. Jeśli w szablonie znajdują się niestandardowe struktury lub elementy, upewnij się, że są one odpowiednio oznaczone i dostępne dla czytników ekranu, np. za pomocą landmarków ARIA Landmarks.
  • Kolory i kontrast Zapewnij odpowiedni kontrast między tekstem, a tłem. Używaj narzędzi do sprawdzania kontrastu, aby upewnić się, że spełniasz standardy WCAG. Wykorzystaj devtools do sprawdzania kontrastu kolorów, takie jak np. WebAIM Contrast Checker, lub skorzystaj z narzędzia WAVE dostępnego jako rozszerzenie do przeglądarki.
  • Tekst alternatywny Zawsze dodawaj tekst alternatywny do obrazów, aby osoby korzystające z czytników ekranu mogły zrozumieć ich zawartość. W większości przypadków wykorzystanie filtra Liquid Img automatycznie zapewni odpowiednie atrybuty alt, natomiast jeśli używasz niestandardowych obrazów, upewnij się, że dodajesz alt lub aria-label do elementu <img>.
  • Nawigacja klawiaturą Zagwarantuj opcję poruszania się po stronie przy użyciu klawiatury, jednocześnie dbając o dostępność wszystkich interaktywnych elementów. Pamiętaj o zdefiniowaniu stylu swojego :focus oraz :focus-visible, aby użytkownicy mogli łatwo zidentyfikować, który element jest aktualnie aktywny. Niektóre znaczniki HTML5 są domyślnie dostępne dla nawigacji klawiaturą, takie jak <button>, <a>, <input>, ale jeśli używasz niestandardowych elementów, takich jak <div> lub <span>, upewnij się, że dodajesz tabindex=”0″ i odpowiednie role ARIA.
  • Czytelność Używaj prostego i zrozumiałego języka. Unikaj skomplikowanych zdań i terminologii, która może być trudna do zrozumienia dla niektórych użytkowników.
 

Elementy interaktywne

  • Formularze Używaj odpowiednich znaczników formularzy, takich jak <input>, <select>, <textarea>. Zapewnij, że są one poprawnie oznaczone. Używaj aria-label lub aria-labelledby, jeśli etykiety nie są widoczne. Jeśli natomiast w szablonie wykorzystywane są customowe pola formularzy, np. przy użyciu wykorzystania elementów <div> lub <span> to upewnij się, że są one dostępne dla czytników ekranu i użytkowników korzystających z klawiatury, np. poprzez dodanie role=”checkbox” lub role=”button” oraz odpowiednich atrybutów ARIA.
  • Przyciski Używaj <button> zamiast <div> lub <span> do tworzenia przycisków. Jeśli używasz ikon jako przycisków, dodaj aria-label lub title, aby opisać ich funkcję. Ikony, które nie mają znaczenia informacyjnego, powinny mieć aria-hidden=”true” lub role=”presentation”, aby nie były odczytywane przez czytniki ekranu.
  • Linki Używaj <a> do tworzenia linków. Tekst linku powinien jasno opisywać jego cel. Unikaj używania ogólnych fraz, takich jak „kliknij tutaj”. Jeśli chcesz dostarczyć dodatkowe informacje, użyj aria-label np. w przypadku linków do pobrania plików, np. <a href=”plik.pdf” aria-label=”Pobierz plik PDF”>Pobierz</a>.
  • Role ARIA Używaj ról ARIA, aby poprawić dostępność elementów, które nie mają semantycznego znaczenia w HTML. Na przykład, jeśli używasz <div> jako przycisku, dodaj role=”button” i zapewnij odpowiednie atrybuty ARIA, takie jak aria-pressed dla przycisków przełączających. Dodaj tłumaczenia do szablonu, aby zapewnić tłumaczenie tekstów używanych w atrybutach ARIA, takich jak aria-label, aria-labelledby i aria-describedby, aby były dostępne w różnych językach. np. aria-label=”{{translations.DownloadFile}}”.
 

Struktura treści

  • Nagłówki Używaj nagłówków od <h1> do <h6> w logicznej hierarchii. Nagłówek <h1> powinien być używany tylko raz na stronie, a kolejne nagłówki powinny być używane zgodnie z hierarchią.
  • Listy Używaj <ul> dla list nieuporządkowanych i <ol> dla list uporządkowanych. Unikaj używania <div> lub <span> do tworzenia list.
  • Tabele Używaj tabel do prezentacji danych. Dodaj <caption> opisujący tabelę i używaj nagłówków <th> z atrybutem scope=”col” lub scope=”row” dla kolumn i wierszy, aby poprawić dostępność.
  • Animacje i ruch Unikaj automatycznych animacji, które mogą być dezorientujące dla użytkowników. Jeśli musisz użyć animacji, zapewnij możliwość ich wyłączenia lub ograniczenia. Używaj prefers-reduced-motion w CSS, aby dostosować animacje do preferencji użytkownika.
  • Wideo i audio Zapewnij napisy i transkrypcje dla materiałów wideo i audio. Używaj znaczników <video> i <audio> z odpowiednimi atrybutami, takimi jak controls, aby umożliwić użytkownikom interakcję z multimediami.
  • Dynamiczne treści Jeśli używasz JavaScript do dynamicznego aktualizowania treści, upewnij się, że zmiany są ogłaszane dla czytników ekranu. Używaj aria-live i aria-atomic, aby kontrolować, jak zmiany są komunikowane użytkownikom korzystającym z technologii asystujących.
  • Testowanie dostępności Regularnie testuj swoją stronę pod kątem dostępności, używając narzędzi, takich jak LighthouseAxe lub WAVE. Te narzędzia pomogą zidentyfikować problemy z dostępnością i zasugerują poprawki. Ręczne testowanie dostępności jest również ważne. Używaj czytników ekranu, takich jak NVDA lub VoiceOver, aby sprawdzić, jak Twoja strona jest odczytywana przez użytkowników korzystających z technologii asystujących. Testuj na różnych urządzeniach i przeglądarkach, aby upewnić się, że dostępność jest zachowana we wszystkich warunkach. Testuj również z użytkownikami korzystającymi z technologii asystujących, aby uzyskać rzeczywiste opinie na temat dostępności Twojej strony.
 
Wskazówka
Szczegółowy zakres wymagań związanych z przepisami, znajdziesz w:
 

Podsumowanie

Dostępność jest kluczowym aspektem tworzenia stron internetowych i aplikacji. Stosowanie się do najlepszych praktyk dostępności pomoże zapewnić, że Twoje treści są dostępne dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich zdolności. Pamiętaj, że dostępność to proces ciągły, a regularne testowanie i aktualizowanie treści jest niezbędne, aby utrzymać wysokie standardy dostępności.

Posiadam własny szablon. Jak mogę go dostosować do kryteriów WCAG 2.1/2.2?

Wstęp

Z dniem 28 czerwca 2025 roku w życie wejdą przepisy związane z implementacją ustawy z dnia 26 kwietnia 2024 r. o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług. Wdraża ona do polskiego prawa tzw. Europejski Akt o Dostępności (EAA) – unijną dyrektywę 2019/882. Celem ustawy jest zapewnienie, że kluczowe produkty i usługi będą dostępne dla wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami. Przedsiębiorcy mają czas do 28 czerwca 2025 roku, aby dostosować swoje produkty i usługi do nowych wymogów.
Wskazówka
Chcesz dowiedzieć się więcej o przepisach? Sprawdź artykuł w naszym Centrum Pomocy: Europejski Akt o Dostępności (EAA) i zapoznaj się ze szczegółami
W niniejszym artykule wskazujemy, jakie czynności należy wykonać, jeśli posiadasz własny, indywidualnie zmodyfikowany szablon.

Sprawdź, jaki szablon posiadasz

Nie wiesz, który szablon posiadasz? Możesz to sprawdzić w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep. Aby to zrobić, z poziomu panelu administracyjnego przejdź do zakładki Wygląd sklepu> Ustawienia, a następnie, pod przyciskiem "Więcej" wybierz "Edytuj ustawienia zaawansowane". W obszarze, który został wyświetlony, pojawi się kilka zakładek, a wśród nich zakładka "Szablon". Wybierz ją, po czym sprawdź szablon:   Jeśli Twój szablon jest indywidualny, to możesz przejść do pozostałej części artykułu. Jeśli natomiast posiadasz jeden z szablonów: Rubin, Szafir, Topaz, One Page Shop lub Dla Gastronomii, to odpowiednia instrukcja znajduje się w artykule: Posiadam szablon Rubin, Szafir, Topaz, One Page Shop lub Dla Gastronomii. Jak mogę go dostosować do kryteriów WCAG 2.1/2.2? Jeśli posiadasz szablon Bursztyn, Agat lub Opal, to przejdź do artykułu: Posiadam szablon Bursztyn, Opal lub Agat, jak mogę go dostosować do kryteriów WCAG 2.1/2.2?

Co zrobić jako właściciel e-Sklepu lub Partner, jeśli używam własnego szablonu?

Aby twój szablon spełniał wymagania wynikające z przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2024 r. o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług, rozważ jedną z dwóch propozycji:

Dostosuj szablon samodzielnie lub zleć te prace naszym Partnerom

Najważniejszym elementem związanym z nowymi przepisami jest rozpoznanie prac i zmian, jakich one wymagają. Aby to wykonać, przejdź przez przedstawione niżej punkty:
  1. Zapoznaj się z zasadami WCAG 2.1/2.2. Jest to niezwykle istotne w kontekście dostosowania strony internetowej Twojego e-Sklepu. Szczegóły znajdziesz na stronie: World Wide Web Consortium (W3C).
  2. Przeprowadź audyt strony swojego sklepu internetowego. Pomoże Ci to zidentyfikować ewentualne ograniczenia. Możesz to zrobić samodzielnie lub z pomocą specjalistów. W samodzielnym przeprowadzeniu audytu pomoże Ci lista kontrolna. Stanowi ona zbiór pytań, które pozwalają wykryć zdecydowaną większość problemów związanych z dostępnością na stronie internetowej. Lista kontrolna do badania dostępności cyfrowej strony internetowej jest dostępna do pobrania z oficjalnej strony rządowej. Za przygotowanie listy kontrolnej do badania dostępności cyfrowej strony internetowej odpowiadają eksperci z Ministerstwa Cyfryzacji. Dodatkowo, obszerna lista narzędzi do oceny dostępności stron internetowych, zgodnych z WCAG znajduje się na stronie: Web Accessibility Evaluation Tools List .
  3. Zacznij wprowadzać potrzebne zmiany. Na podstawie wyników audytu należy wprowadzić zmiany w kodzie strony, we wskazanych przez pomocne narzędzia miejscach. Zmiany należy wprowadzić także w treściach oraz funkcjonalnościach. Należy także zadbać o odpowiednie kontrasty i kolory Twojego szablonu.
Zespół Comarch e-Sklep po wykonaniu powyższych punktów zdecydował, że szablony graficzne należy przeanalizować i zmienić w następującym zakresie:
  • Umożliwienia sterowania klawiaturą
Sterowanie klawiaturą umożliwia obsługę strony lub aplikacji bez myszki, co jest istotne dla osób z ograniczoną mobilnością. Obejmuje logiczną nawigację klawiszem „Tab”, widocznym wskaźnikiem aktywnego elementu i prostą obsługę formularzy oraz menu. Obsługa wymaga aby elementy, po których przemieszcza się użytkownik były elementami interaktywnymi. W tym celu została poprawiona semantyka kodu, co wiąże się z tym, że przyciski są znacznikami „button”, lub jeśli nie jest to możliwe, mają przypisaną role=”button”.  Włączenie interaktywności przycisku lub jej zablokowanie obsłużone zostało za pomocą atrybutu „tabindex”. Do obsługi klawiszy innych niż „Tab” napisane zostały inne funkcje java script, przypisane do konkretnych eventów przeglądarki.
  • Struktury i nawigacji
Logika w strukturze strony oraz intuicyjna nawigacja wpływają na dostępność. Elementy takie jak dobrze opisane nagłówki, linki oraz menu są łatwe do zrozumienia i obsługi zarówno dla użytkowników, jak i technologii wspomagających, takich jak czytniki ekranu. Zwróć uwagę zwłaszcza na obsługę tekstów alternatywnych (atrybuty „alt”) w kodzie szablonu dla zdjęć i obrazków zgodnie z wymogami. Semantyka kodu została dostosowana pod odpowiednie zachowanie danej sekcji na stronie np. przez zastosowanie odpowiednich znaczników związanych ze strukturą kodu. Uporządkowano używanie znaczników, takich jak: header, footer, button, section, main, picture.
  • Responsywności i dostępności mobilnej
Sklep internetowy jest w pełni responsywny, czyli dostosowuje się do różnych ekranów – od dużych monitorów po smartfony. Aplikacje mobilne muszą spełniać te same wymagania dostępności, co witryny internetowe, aby użytkownicy mogli korzystać z nich w każdym środowisku. W Comarch e-Sklep możesz także zadbać o wyświetlanie dedykowanych obrazków na różnych urządzeniach mobilnych. Sprawdź, jakie możliwości dają bannery. W szablonach Comarch e-Sklep do zapewnienia responsywności wykorzystujemy sposób pisania kodu z wykorzystaniem media query.
  • Obsługi formularzy kontaktowych i zamówień
Formularze na stronie będą łatwe w obsłudze, będą posiadać jasne etykiety i umożliwiać nawigację za pomocą klawiatury. Unikamy wymuszania zbyt wielu kroków, a komunikaty błędów są jasne i wskazują konkretne rozwiązania. Zostały uzupełnione odpowiednie opisy (label) dla formularzy oraz obsłużono zaznaczenie aktualnie aktywnego elementu (focus).
  • Obsługi mapy strony (sitemap)
W Twoim e-Sklepie będzie dostępna strona z listą zawierającą wszystkie dostępne strony na witrynie internetowej. Jest to szczególnie ważne z punktu widzenia WCAG, ponieważ ułatwia nawigację osobom z niepełnosprawnościami, które korzystają z technologii wspomagających, takich jak czytniki ekranu. Dzięki mapie strony użytkownicy mogą szybko zlokalizować treści, bez potrzeby przeszukiwania całej witryny. W Comarch e-Sklep zostanie dodana nowa strona. Udostępnimy w niej obiekt zawierający listę stron sklepu. Przygotowano szablon dla tej strony i zostanie ona umieszczona domyślnie w stopce e-Sklepu.
  • Dostosowania kolorów i kontrastów w gotowych szablonach, dostępnych w Kreatorze Wyglądu
Zapewniamy odpowiednie rozwiązania w zakresie kolorów i kontrastu w domyślnych szablonach, dostępnych w Kreatorze Wyglądu. Wszystkie nasze szablony będą spełniały wymogi WCAG 2.1/2.2, w tym minimalny współczynnik kontrastu (4.5:1 dla tekstu zwykłego i 3:1 dla tekstu dużego). Sposób mierzenia kontrastu został opisany w niniejszym artykule w rozdziale: Odpowiedni kontrast kolorów w e-Sklepie – wymóg WCAG na poziomie AA.
  • Struktury i semantyki kodu zgodnej ze standardami kodu XHTML określonymi w standardzie WCAG
Struktura i znaczenie kodu dostosowanego do XHTML odnoszą się do reguł konstruowania i budowania stron internetowych zgodnie z normami wyznaczonymi przez język XHTML (Extensible Hypertext Markup Language). XHTML to bardziej wymagająca odmiana HTML, nakazuje stosowanie dobrze ustrukturyzowanego, poprawnego i logicznego kodu. Zmiany odbywały się poprzez dostosowanie nazw znaczników, aktualizację ich atrybutów lub dodanie brakujących.
 
Wskazówka
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i poznać szczegółowy zakres modyfikacji, przejdź do artykułu dla użytkowników zaawansowanych: Spełnij kryteria WCAG 2.1/2.2. Przewodnik dla programistów oraz Partnerów Comarch.
  Szczegółowy zakres wymagań związanych z przepisami, znajdziesz w:
 

Albo wybierz jeden ze standardowych szablonów Comarch

Jeśli zdecydujesz, że nie chcesz modyfikować swojego obecnego szablonu, to możesz wykorzystać gotowe szablony Comarch, które są dostosowane do przepisów. Wybierz jeden ze standardowych szablonów Comarch. Dla sklepów detalicznych (w modelu B2C) polecamy szablony Topaz, One Page Shop oraz Dla Gastronomii, natomiast dla platform B2B idealnym wyborem będą Rubin i Szafir (dostępne w sklepach Enterprise i B2B). Sprawdź szczegółowe informacje na temat aktualnych szablonów B2C oraz B2B.   Wybór standardowego szablonu Comarch e-Sklep
Wskazówka
Aktualizację szablonu wykonaj wtedy, kiedy będzie ona dostępna. Realizacja wersji 2025.4 przewidywana jest przed 28 czerwca 2025 roku. Będzie ona zawierała zmiany związane z omawianymi tutaj przepisami.

Jak zaktualizować szablon?

Aby zaktualizować szablon i przejść na Rubin, Szafir, Topaz, One Page Shop lub Dla Gastronomii, należy skorzystać z aktualnej wersji Kreatora Wyglądu. Pamiętaj, że szablony Rubin i Szafir przeznaczone są tylko dla sklepów Enterprise i B2B. Odnośnik znajduje się również w panelu administracyjnym e-Sklepu w sekcji Wygląd sklepu > Kreator wyglądu Istnieją trzy możliwości aktualizacji tych szablonów:
  • Wygenerowanie zupełnie nowego szablonu w Kreatorze Wyglądu oraz wgranie go do e-Sklepu,
  • Wybór i edycja jednego z gotowych układów i jego modyfikacja,
  • Import posiadanego szablonu do Kreatora Wyglądu oraz ponowne wygenerowanie go w najnowszej wersji.
Wygenerowany z Kreatora Wyglądu szablon należy wgrać do e-Sklepu. W panelu administracyjnym e-Sklepu, w sekcji Wygląd sklepu znajduje się bezpośredni odnośnik do importu szablonu z Kreatora wyglądu. Szczegółowa instrukcja dostępna jest w artykule Jak wyeksportować i zaimportować swój szablon w e-Sklepie?
Pamiętaj o zapisaniu szablonu oraz opublikowaniu go w e-Sklepie. Zmiany wprowadzone w ustawieniach zostaną zsynchronizowane do sklepu po 10 minutach.
Wskazówka
Informacje na temat aktualizacji znajdują się w Centrum Pomocy: Jak zaktualizować szablon do najnowszej wersji?  
Więcej informacji na temat Kreatora Wyglądu B2C oraz B2B znajduje się w Centrum Pomocy:

Odpowiedni kontrast kolorów w e-Sklepie – wymóg WCAG na poziomie AA

Jednym z głównych wymogów WCAG jest stosowanie odpowiednich kontrastów na stronach internetowych. Odpowiedni kontrast między tekstem a tłem jest kluczowy dla osób z dysfunkcjami wzroku. WCAG 2.1 określa minimalny współczynnik kontrastu (4.5:1 dla tekstu zwykłego i 3:1 dla tekstu dużego). Ważne jest również unikanie łączenia kolorów, które mogą być trudne do rozróżnienia, takich jak czerwony i zielony. Kontrasty po modyfikacji kolorów możesz sprawdzić np. narzędziem WAVE. WAVE to popularny, dostępny dla wszystkich zestaw narzędzi do oceny dostępności stron internetowych. Rozszerzenia WAVE dla Chrome, Firefox i Edge, umożliwiają testowanie bezpośrednio w tych przeglądarkach, bez przesyłania danych na serwer WAVE. WAVE znajdziesz pod linkiem: WAVE Web Accessibility Evaluation Tools.  

Jak sprawdzić kontrast?

Przejdź na stronę swojego e-Sklepu. Włącz wtyczkę WAVE. Po prawej stronie ekranu wyświetli się panel boczny, na pierwszej zakładce widać podsumowanie całej strony: Już na tym etapie możesz przejść do szczegółów, klikając "View details". Możesz w tym miejscu przejść także do zakładki "Contrast".   Czerwone kwadraty oznaczają obszar do poprawy. Przejdź przez stronę, aby zobaczyć szczegóły każdego z nich. Po kliknięciu na jeden z kwadratów pokaże się komunikat dotyczący kontrastu: W panelu bocznym pojawi się dokładna informacja na temat koloru. W tym miejscu, korzystając z suwaków możesz od razu dostosować kolor tak, aby był odpowiedni i sprawdzić, czy spełnia wymagania WCAG.  

Gdzie dostosować kolory dla szablonu?

Kolory należy zmienić samodzielnie w miejscu, gdzie w przypadku Twojego szablonu, zostało ono wyznaczone. Może to być np. kod szablonu, lub obszar znajdujący się w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep  Wygląd Sklepu > Ustawienia.  

Pozostałe zmiany

Poza zmianami w szablonie graficznym sklepu należy uzupełnić szereg danych. Znaczącą część tych elementów możesz wykonać już teraz, nie czekając na aktualizację Comarch e-Sklep

Teksty alternatywne ("Alt") w Comarch e-Sklep.

Wskazówka
Twój szablon musi obsługiwać parametr "alt" w obrazkach. Jeśli wykorzystasz aktualny szablon standardowy od Comarch to obsługę zapewnia Comarch e-Sklep, jeśli zdecydowałeś się na indywidualny szablon lub samodzielną aktualizację starszej wersji to upewnij się, że w szablonie są obsługiwane parametry "alt" we wskazanych elementach.
Teksty alternatywne („alt”) to krótkie opisy obrazków, które pozwalają osobom korzystającym z czytników ekranu zrozumieć, co znajduje się na zdjęciu. Atrybut „alt” jest szczególnie ważny dla zdjęć produktów, ponieważ umożliwia przekazanie najważniejszych informacji o produktach.  Dlaczego tekst alternatywny jest taki ważny? 
  • Pomaga osobom korzystającym z czytników ekranu, które odczytują tekst alternatywny na głos,
  • Poprawia dostępność stron internetowych, czyniąc je bardziej przyjaznymi dla wszystkich użytkowników,
  • Wpływa na pozycjonowanie w wyszukiwarkach, ponieważ dobrze opisane obrazy są lepiej interpretowane przez algorytmy Google.   
Dobrze sformułowany opis powinien być zwięzły, ale wystarczająco informacyjny. Poniżej prezentujemy przykłady dobrego i złego zastosowania opisów alternatywnych:
Przyklad
Poprawne :
  • Czerwona sukienka maxi z rozcięciem, modelka na tle miejskiego pejzażu.
  • Białe sneakersy z grubą podeszwą, ustawione na drewnianej podłodze.
  • Nowoczesna sofa w kolorze szarym, z drewnianymi nogami, ustawiona w minimalistycznym salonie.
  • Słuchawki bezprzewodowe z aktywną redukcją szumów, na białym tle.
Niepoprawne:
  • Sukienka.
  • Buty sportowe.
  • Fajna kanapa.
  • Najlepszy sprzęt w dobrej cenie!

Gdzie należy uzupełnić teksty alternatywne (alt)?

1. Dla zdjęć towarów w systemach Comarch ERP.

Korzystam z Comarch ERP Optima
Po uruchomieniu Comarch ERP Optima przejdź na pozycję cennika, a następnie edytuj wybrany towar. Następnie przejdź na zakładkę "Atrybuty", a później do sekcji "Zdjęcia i załączniki". W tym miejscu zobaczysz kolumnę "Atrybut Alt".
Po dwukrotnym kliknięciu możliwe jest uzupełnienie opisu alternatywnego: Po dokonaniu zmian należy je zapisać. Po wykonaniu wszystkich modyfikacji należy wykonać synchronizację.

Korzystam z Comarch ERP XL

Po uruchomieniu ERP XL przejdź do Sprzedaż > Towary , a następnie na zakładkę "Załączniki". Opis alternatywny dla towaru stanowi Kod:    
Korzystam z Comarch ERP XT
Przejdź na kartę produktu, a następnie do zakładki "Zdjęcia". Wśród pól do uzupełnienia znajdziesz "Opis alternatywny (Alt)".   W tym miejscu wpisz odpowiednią treść, a następnie zapisz wprowadzone zmiany.  

2. Dla zdjęć w bannerach – w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep

Pamiętaj, alby alty (opisy alternatywne) były uzupełnione także w przypadku bannerów. Aby to zrobić, przejdź z poziomu panelu administracyjnego do Wygląd sklepu > Ustawienia > Bannery  do edycji swoich bannerów. Klikając na odpowiedni kafelek pojawią się opcje z uzupełnieniem Alt:

3. Dla zdjęć stosowanych na stronach z treściami formalnymi – w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep

Obrazki możesz dodawać także do treści, które udostępniasz na specjalnych stronach, takich jak np. Regulamin sklepu, Polityka prywatności, Wysyłka itp. W obszarze do edycji, który jest dostępny z poziomu panelu administracyjnego w sekcji Ustawienia > Treści formalne edytuj interesującą Cię treść, a dodając obrazek uzupełnij alt:    

4. Dla zdjęć wprowadzonych w opisie towaru i opisie kategorii

Dodając opisy produktów i kategorii, warto upewnić się, że linkowane zdjęcia zawierają poprawnie uzupełniony atrybut "alt". To kluczowe dla osób korzystających z czytników ekranu. Dbałość o ten detal poprawia dostępność strony i zwiększa jej widoczność w sieci. Opis towaru i kategorii możesz dodać w systemach Comarch ERP.  Opis kategorii możesz ustawić również z poziomu panelu administracyjnego, bez konieczności korzystania z systemu ERP. Szczegółowe informacje znajdują się w artykule: Jak edytować kategorię w Comarch e-Sklep? 

5. Dla zdjęć w Blogu

Obrazki, które dodawane są dla wpisów blogowych od wersji 2025.4 będą posiadały atrybuty ALT oraz Title. Ich uzupełnienie będzie możliwe przy przejściu z poziomu panelu administracyjnego Comarch e-Sklep do sekcji Marketing > Blog przy dodawaniu wpisu.

 

6. Dla zdjęć w plikach użytkownika "Twoje pliki"

Pliki użytkownika w e-Sklepie to dedykowana przestrzeń do przechowywania własnych materiałów, które mogą zostać wykorzystane w sklepie internetowym. Pliki można przesyłać za pośrednictwem panelu administracyjnego, w sekcji Ustawienia > Twoje pliki. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku: 3 MB. Pliki, które dodawane są we wspomnianym obszarze, od wersji 2025.4 będą posiadały atrybuty ALT oraz Title. Ich uzupełnienie będzie możliwe przy przejściu z poziomu panelu administracyjnego do sekcji Ustawienia > Twoje pliki, przy edycji pliku lub jego dodaniu.
Wskazówka
Jeśli posiadasz sklep wielojęzyczny, to we wszystkich tych wymienionych powyżej obszarach, znajdują się również obrazki dla danego języka. Pamiętaj, alby atrybut ALT zdefiniować dla każdego z nich!
 

Atrybut Title - obowiązkowy czy nie?

Atrybut title jest przydatny do przekazywania dodatkowych informacji o elementach HTML, widocznych jako podpowiedź po najechaniu kursorem. Może być używany w ikonach bez podpisu, formularzach czy linkach, aby dostarczyć kontekst. Nie jest jednak obowiązkowy według WCAG, ponieważ czytniki ekranu często go ignorują, a osoby nawigujące klawiaturą mogą nie mieć do niego dostępu.  

Zalecenia dla udostępnianych treści - ogranicz migające elementy

Jako właściciel sklepu musisz sam zadbać o to, jakie treści umieszczasz na swojej stronie. Migające elementy, takie jak animacje czy reklamy, mogą wywoływać problemy u osób z padaczką fotogenną. Według kryteriów WCAG 2.1 zalecane jest ograniczenie migających treści do maksymalnie trzech błysków na sekundę lub ich całkowite usunięcie. Jako właściciel sklepu musisz dbać o statyczne elementy lub spokojne animacje. Również treści zawarte w różnego typu prospektach, gazetkach czy folderach informacyjnych w formie dokumentów powinny być zgodne z wytycznymi WCAG.

1.Obrazki i bannery

W szablonach standardowych takie elementy mogą pojawić się na przykład w bannerach i elementach tekstowych ze zdjęciem. Upewnij się, że grafiki tam zamieszczone są odpowiednie, zwróć uwagę zwłaszcza na pliki w formacie GIF. Sprawdź, w jaki sposób możesz skonfigurować bannery oraz elementy tekstowe ze zdjęciem.

2.Materiały audio i viedo

Aby sklep internetowy był w pełni dostępny zgodnie z WCAG, właściciele muszą zadbać o dodanie audiodeskrypcji i transkrypcji do materiałów multimedialnych (filmy, nagrania dźwiękowe). Choć oba rozwiązania służą poprawie dostępności, mają różne funkcje.
  • Audiodeskrypcja to dodatkowy opis dźwiękowy, który przedstawia istotne elementy wizualne nagrania osobom niewidzącym,
  • Transkrypcja to zapis tekstowy całej treści audio, umożliwiający odbiór treści osobom niesłyszącym, może to być w formie napisów dla audiodeskrypcji.
Dodanie tych elementów leży po stronie właścicieli sklepów. Ich brak może wykluczyć część użytkowników i wpłynąć na komfort korzystania ze strony. Dobre praktyki dostępności to nie tylko wymóg, ale też inwestycja w lepsze doświadczenie klientów.  

3.Załączniki (m.in. instrukcje, katalogi)

Należy zadbać o to, aby wszystkie udostępniane w sklepie załączniki, takie jak instrukcje czy katalogi, były zgodne z wytycznymi WCAG, zapewniając tym samym ich pełną dostępność dla wszystkich użytkowników.

Dostosuj komunikację mailową - aktualizacja lub zmiana treści e-mail

Dostosowanie treści e-mail zgodnie z wytycznymi WCAG to kluczowy krok w budowaniu dostępnej i klarownej komunikacji. W tej części artykułu przedstawiamy rozwiązania zarówno dla domyślnych wiadomości, jak i tych modyfikowanych, aby zapewnić ich lepszą czytelność i dostępność dla wszystkich odbiorców.

1.Treści mailowe są domyślne, nie zostały sformatowane

Jeśli treści nie zostały przez Ciebie zmienione i stanowią domyślne treści, które są dostępne w Comarch e-Sklep, to wystarczy, że zaktualizujesz je. Aby to zrobić, należy przejść w panelu administracyjnym do zakładki Ustawienia > Treści formalne, a następnie wybrać „Wysyłka e-mail i SMS”. Zakładka ta zawiera treści wiadomości wysyłane do klientów po wykonaniu określonych akcji, np. po zakupie czy rejestracji. W Comarch e-Sklep istnieje możliwość przywrócenia standardowej treści pojedynczej wiadomości e-mail lub wszystkich jednocześnie. Opcja ta stanowi również aktualizację treści e-mail. "Przywróć domyślną treść" dostępna jest w panelu administracyjnym e-Sklepu w menu Ustawienia/ Treści formalne/ Wysyłka e-mail i SMS na szczegółach każdej wiadomości, po kliknięciu w przycisk Więcej:  

2.Treści mailowe są modyfikowane, zostały przeze mnie zmienione

Jeśli posiadasz własne, dostosowane do Twojej komunikacji marketingowej treści e-mail, to sprawdź, czy są one odpowiednio napisane i sformatowane. Zastosuj się do poniższych wskazówek. W jaki sposób poprawnie napisać i sformatować treści?
  • Struktura Stosuj nagłówki (<h1>, <h2> itd.) dla przejrzystości. Używaj krótkich akapitów i list punktowanych.
  • Tekst i formatowanie Zapewnij wysoki kontrast między tekstem a tłem. Wybieraj czytelne czcionki (sans-serif, min. 12-14 px). Nie używaj wyłącznie koloru do przekazywania informacji.
  • Obrazy i multimedia Dodawaj tekst alternatywny (alt text) do obrazów. Unikaj tekstu osadzonego w grafikach, jeśli można go przesłać jako tekst.
  • Linki i przyciski Stosuj opisowe teksty linków zamiast „Kliknij tutaj”. Upewnij się, że są łatwe do kliknięcia na ekranach dotykowych.
  • Język i czytelność Używaj prostego i zrozumiałego języka. Unikaj skrótów i branżowego żargonu, jeśli odbiorca może ich nie znać.
  • Testowanie Sprawdź wiadomość na różnych urządzeniach i czytnikach ekranu. Zweryfikuj zgodność ze standardami WCAG.
Szczegółowe informacje na temat edycji treści e-mail znajdują się a artykule: E-mail i SMS  

Dodatkowe narzędzia pomocne przy wdrażaniu WCAG

Przystosowanie e-Sklepu do wymogów nie musi wiązać się z dużymi wydatkami na zmiany w kodzie. Kluczowe aspekty dostępności można wdrożyć samodzielnie, wykorzystując opcje dostępne w systemach Comarch ERP, a także Kreatorze Wyglądu czy Panelu Administracyjnym. Warto pamiętać, że poprawa dostępności to nie tylko obowiązek wynikający z przepisów, ale także realna szansa na zwiększenie grona klientów oraz podniesienie komfortu ich zakupów. Istnieje kilka ogólnodostępnych narzędzi, które pomogą Ci dostosować sklep do wymogów. Obszerna lista narzędzi do oceny dostępności stron internetowych, zgodnych z WCAG znajduje się na stronie: Web Accessibility Evaluation Tools List .  

Podsumowanie

Dostępność cyfrowa to nie jednorazowe przedsięwzięcie, lecz ciągły rozwój i udoskonalanie. Regularne sprawdzanie funkcjonalności, optymalizacja elementów wizualnych i dostosowywanie sposobów interakcji pozwalają na stałe podnoszenie jakości doświadczeń użytkowników. Dążenie do pełnej zgodności ze standardami WCAG 2.1/2.2 oraz wymogami Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA) nie tylko ułatwia nawigację wszystkim odwiedzającym, ale także buduje pozytywny wizerunek i wzmacnia pozycję na rynku. Wdrażanie kolejnych usprawnień to inwestycja w przyszłość, która przynosi korzyści zarówno właścicielom, jak i ich klientom.

Posiadam szablon Bursztyn, Opal lub Agat. Jak mogę go dostosować do kryteriów WCAG 2.1/2.2?

Wskazówka
Od 1 czerwca 2025 roku zakończyliśmy aktualizację oraz wydawanie nowych wersji szablonów Bursztyn, Agat i Opal, a tym samym ich wsparcie, aby skupić się na nowoczesnych rozwiązaniach, które jeszcze lepiej odpowiadają na potrzeby dynamicznie rozwijającego się rynku e-commerce. Zachęcamy Was do przejścia na nasze nowe, udoskonalone szablony. Dla sklepów B2C polecamy szablony Topaz, One Page Shop oraz Dla Gastronomii, natomiast dla platform B2B idealnym wyborem będą Rubin i Szafir.

Wstęp

Z dniem 28 czerwca 2025 roku w życie wejdą przepisy związane z implementacją ustawy z dnia 26 kwietnia 2024 r. o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług. Wdraża ona do polskiego prawa tzw. Europejski Akt o Dostępności (EAA) – unijną dyrektywę 2019/882. Celem ustawy jest zapewnienie, że kluczowe produkty i usługi będą dostępne dla wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami. Przedsiębiorcy mają czas do 28 czerwca 2025 roku, aby dostosować swoje produkty i usługi do nowych wymogów.
Wskazówka
Chcesz dowiedzieć się więcej o tych przepisach? Sprawdź artykuł w naszym Centrum Pomocy: Europejski Akt o Dostępności (EAA) i zapoznaj się ze szczegółami
W niniejszym artykule wskazujemy, jakie czynności należy wykonać, jeśli posiadasz jeden ze starszych szablonów Comarch, czyli np.: Bursztyn, Opal lub Agat.

Sprawdź, jaki szablon posiadasz

Nie wiesz, który szablon posiadasz? Możesz to sprawdzić w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep. Aby to zrobić, z poziomu panelu administracyjnego przejdź do zakładki Wygląd sklepu/ Ustawienia a następnie, pod przyciskiem "Więcej" wybierz Edytuj ustawienia zaawansowane. W obszarze, który został wyświetlony, pojawi się kilka zakładek, a wśród nich zakładka "Szablon". Wybierz ją, po czym sprawdź szablon:   Jeśli Twój szablon to Bursztyn, Agat lub Opal, to możesz przejść do kolejnej części artykułu. Jeśli natomiast posiadasz jeden z szablonów: Topaz, One Page Shop, Dla Gastronomii, Rubin lub Szafir, to odpowiednia instrukcja znajduje się w artykule: Posiadam szablon Topaz, One Page Shop lub Dla Gastronomii, jak mogę go dostosować do kryteriów WCAG 2.1/2.2?  Jeśli posiadasz własny szablon z indywidualnymi modyfikacjami, to przejdź do artykułu: Posiadam własny szablon, jak mogę go dostosować do kryteriów WCAG 2.1/2.2?   

Co zrobić jako właściciel e-Sklepu lub Partner, jeśli używasz szablonu Bursztyn, Opal lub Agat?

Przypominamy, że zgodnie z wcześniejszą komunikacją, wskazane szablony nie są już aktualizowane i wspierane. Nie będą one także dostosowane do wskazywanych w tym artykule przepisów. Aby twój szablon spełniał wymagania wynikające z przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2024 r. o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług, rozważ jedną z dwóch propozycji:

Dostosuj szablon samodzielnie lub zleć te prace naszym partnerom

Jeśli nie chcesz zmieniać swojego obecnego szablonu graficznego to możesz dostosować go do wymogów ustawy samodzielnie lub zlecić te prace Autoryzowanym Partnerom Comarch. Zakres prac do wykonania możesz znaleźć w:
Wskazówka
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i poznać szczegółowy zakres modyfikacji, przejdź do artykułu dla użytkowników zaawansowanych: Spełnij kryteria WCAG 2.1/2.2. Przewodnik dla programistów oraz Partnerów Comarch.
 

Wybierz jeden ze standardowych szablonów Comarch

Wybierz jeden ze standardowych szablonów Comarch. Dla sklepów detalicznych (w modelu B2C) polecamy szablony Topaz, One Page Shop oraz Dla Gastronomii, natomiast dla platform B2B idealnym wyborem będą Rubin i Szafir (dostępne w sklepach Enterprise i B2B). Sprawdź szczegółowe informacje na temat aktualnych szablonów B2C oraz B2B.  

Aktualizacja szablonu

Wskazówka
Aktualizację szablonu wykonaj wtedy, kiedy będzie ona dostępna. Realizacja wersji 2025.4 przewidywana jest przed 28 czerwca 2025 roku, poinformujemy o niej w aktualnościach. Będzie ona zawierała zmiany związane z omawianymi tutaj przepisami.

Jak zaktualizować szablon?

Aby zaktualizować szablon i przejść na Rubin, Szafir, Topaz, One Page Shop lub Dla Gastronomii, należy skorzystać z aktualnej wersji Kreatora Wyglądu. Pamiętaj, że szablony Rubin i Szafir przeznaczone są tylko dla sklepów Enterprise i B2B. Odnośnik znajduje się również w panelu administracyjnym e-Sklepu w sekcji Wygląd sklepu > Kreator wyglądu.  Istnieją trzy możliwości aktualizacji tych szablonów:
  • Wygenerowanie zupełnie nowego szablonu w Kreatorze Wyglądu oraz wgranie go do e-Sklepu,
  • Wybór i edycja jednego z gotowych układów i jego modyfikacja,
  • Import posiadanego szablonu do Kreatora Wyglądu oraz ponowne wygenerowanie go w najnowszej wersji.
Wygenerowany z Kreatora Wyglądu szablon należy wgrać do e-Sklepu. W panelu administracyjnym e-Sklepu, w sekcji Wygląd sklepu znajduje się bezpośredni odnośnik do importu szablonu z Kreatora wyglądu. Szczegółowa instrukcja dostępna jest w artykule Jak wyeksportować i zaimportować swój szablon w e-Sklepie?
Pamiętaj o zapisaniu szablonu oraz opublikowaniu go w e-Sklepie. Zmiany wprowadzone w ustawieniach zostaną zsynchronizowane do sklepu po 10 minutach.
Wskazówka
Informacje na temat aktualizacji znajdują się w Centrum Pomocy: Jak zaktualizować szablon do najnowszej wersji?  
Więcej informacji na temat Kreatora Wyglądu B2C oraz B2B znajduje się w Centrum Pomocy:

Odpowiedni kontrast kolorów w e-Sklepie – wymóg WCAG na poziomie AA

Jednym z głównych wymogów WCAG jest stosowanie odpowiednich kontrastów na stronach internetowych. Jeśli w wybranym szablonie graficznym wykorzystujesz któryś ze standardowych motywów kolorystycznych dostępnych w kreatorach, to zostaną one dostosowane do wymagań wynikających z przepisów. Jeśli natomiast masz przygotowany własny motyw kolorystyczny lub chcesz zmienić część kolorów zastosowanych w szablonie, to pamiętaj, że muszą one posiadać odpowiednie kontrasty. Wszelkich zmian kolorystycznych możesz dokonać w Kreatorze Wyglądu.  Odpowiedni kontrast między tekstem a tłem jest kluczowy dla osób z dysfunkcjami wzroku. WCAG 2.1 określa minimalny współczynnik kontrastu (4.5:1 dla tekstu zwykłego i 3:1 dla tekstu dużego). Ważne jest również unikanie łączenia kolorów, które mogą być trudne do rozróżnienia, takich jak czerwony i zielony. Kontrasty po modyfikacji kolorów możesz sprawdzić np. narzędziem WAVE. WAVE to popularny, dostępny dla wszystkich zestaw narzędzi do oceny dostępności stron internetowych. Rozszerzenia WAVE dla Chrome, Firefox i Edge, umożliwiają testowanie bezpośrednio w tych przeglądarkach, bez przesyłania danych na serwer WAVE. WAVE znajdziesz pod linkiem: WAVE Web Accessibility Evaluation Tools.  

Jak sprawdzić kontrast?

Przejdź na stronę swojego e-Sklepu. Włącz wtyczkę WAVE. Po prawej stronie ekranu wyświetli się panel boczny, na pierwszej zakładce widać podsumowanie całej strony: Już na tym etapie możesz przejść do szczegółów, klikając "View details". Możesz w tym miejscu przejść także do zakładki "Contrast".   Czerwone kwadraty oznaczają obszar do poprawy. Przejdź przez stronę, aby zobaczyć szczegóły każdego z nich. Po kliknięciu na jeden z kwadratów pokaże się komunikat dotyczący kontrastu: W panelu bocznym pojawi się dokładna informacja na temat koloru. W tym miejscu, korzystając z suwaków możesz od razu dostosować kolor tak, aby był odpowiedni i sprawdzić, czy spełnia wymagania WCAG.  

Gdzie dostosować kolory?

Kolory w szablonie możesz zmienić korzystając z Kreatora Wyglądu. Po imporcie szablonu, edycji lub stworzeniu nowego projektu, przejdź do zakładki "Style" i edytuj motyw kolorystyczny:   Następnie możesz zmieniać swobodnie kolor na wybranych elementach:   Zmian możesz dokonać także z poziomu panelu administracyjnego, przechodząc do zakładki Wygląd Sklepu > Ustawienia.

Pozostałe zmiany

Poza zmianami w szablonie graficznym sklepu należy uzupełnić szereg danych. Znaczącą część tych elementów możesz wykonać już teraz, nie czekając na aktualizację Comarch e-Sklep. Poniżej znajduje się lista zmian, które należy wdrożyć w swoim e-Sklepie.

Teksty alternatywne ("Alt", alty) w Comarch e-Sklep

Twój szablon musi obsługiwać parametr "alt" w obrazkach. Jeśli wykorzystasz aktualny szablon standardowy od Comarch to obsługę zapewnia Comarch e-Sklep, jeśli zdecydowałeś się na indywidualny szablon lub samodzielną aktualizację starszej wersji to upewnij sie, że w szablonie są obsługiwane parametry "alt" we wskazanych elementach. Teksty alternatywne („alt”) to krótkie opisy obrazków, które pozwalają osobom korzystającym z czytników ekranu zrozumieć, co znajduje się na zdjęciu. Atrybut „alt” jest szczególnie ważny dla zdjęć produktów, ponieważ umożliwia przekazanie najważniejszych informacji o produktach.  Dlaczego tekst alternatywny jest taki ważny? 
  • Pomaga osobom korzystającym z czytników ekranu, które odczytują tekst alternatywny na głos,
  • Poprawia dostępność stron internetowych, czyniąc je bardziej przyjaznymi dla wszystkich użytkowników,
  • Wpływa na pozycjonowanie w wyszukiwarkach, ponieważ dobrze opisane obrazy są lepiej interpretowane przez algorytmy Google.   
Dobrze sformułowany opis powinien być zwięzły, ale wystarczająco informacyjny. Poniżej prezentujemy przykłady dobrego i złego zastosowania opisów alternatywnych:
Przyklad
Poprawne :
  • Czerwona sukienka maxi z rozcięciem, modelka na tle miejskiego pejzażu.
  • Białe sneakersy z grubą podeszwą, ustawione na drewnianej podłodze.
  • Nowoczesna sofa w kolorze szarym, z drewnianymi nogami, ustawiona w minimalistycznym salonie.
  • Słuchawki bezprzewodowe z aktywną redukcją szumów, na białym tle.
Niepoprawne:
  • Sukienka.
  • Buty sportowe.
  • Fajna kanapa.
  • Najlepszy sprzęt w dobrej cenie!

Gdzie należy uzupełnić teksty alternatywne (alt)?

1. Dla zdjęć towarów w systemach Comarch ERP

Korzystam z Comarch ERP Optima
Po uruchomieniu Comarch ERP Optima przejdź na pozycję cennika, a następnie edytuj wybrany towar. Następnie przejdź na zakładkę "Atrybuty", a następnie do sekcji "Zdjęcia i załączniki". W tym miejscu zobaczysz kolumnę "Atrybut Alt".
Po dwukrotnym kliknięciu możliwe jest uzupełnienie opisu alternatywnego: Po dokonaniu zmian należy je zapisać. Po wykonaniu wszystkich modyfikacji należy wykonać synchronizację.

Korzystam z Comarch ERP XL

Po uruchomieniu ERP XL przejdź do Sprzedaż > Towary , a następnie na zakładkę "Załączniki". Opis alternatywny dla towaru stanowi Kod:    
Korzystam z Comarch ERP XT
Przejdź na kartę produktu, a następnie do zakładki "Zdjęcia". Wśród pól do uzupełnienia znajdziesz "Opis alternatywny (Alt)".   W tym miejscu wpisz odpowiednią treść, a następnie zapisz wprowadzone zmiany.  

2. Dla zdjęć w bannerach – w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep

Pamiętaj, alby alty (opisy alternatywne) były uzupełnione także w przypadku bannerów. Aby to zrobić, przejdź z poziomu panelu administracyjnego do Wygląd sklepu > Ustawienia > Bannery  do edycji swoich bannerów. Klikając na odpowiedni kafelek pojawią się opcje z uzupełnieniem Alt:

3. Dla zdjęć stosowanych na stronach z treściami formalnymi – w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep

Obrazki możesz dodawać także do treści, które udostępniasz na specjalnych stronach, takich jak np. Regulamin sklepu, Polityka prywatności, Wysyłka itp. W obszarze do edycji, który jest dostępny z poziomu panelu administracyjnego w sekcji Ustawienia > Treści formalne edytuj interesującą Cię treść, a dodając obrazek uzupełnij alt:    

4. Dla zdjęć wprowadzonych w opisie towaru i opisie kategorii.

Dodając opisy produktów i kategorii, warto upewnić się, że linkowane zdjęcia zawierają poprawnie uzupełniony atrybut "alt". To kluczowe dla osób korzystających z czytników ekranu. Dbałość o ten detal poprawia dostępność strony i zwiększa jej widoczność w sieci. Opis towaru i kategorii możesz dodać w systemach Comarch ERP.  Opis kategorii możesz ustawić również z poziomu panelu administracyjnego, bez konieczności korzystania z systemu ERP. Szczegółowe informacje znajdują się w artykule: Jak edytować kategorię w Comarch e-Sklep? 

5. Dla zdjęć w Blogu

Obrazki, które dodawane są dla wpisów blogowych od wersji 2025.4 będą posiadały atrybuty ALT oraz Title. Ich uzupełnienie będzie możliwe przy przejściu z poziomu panelu administracyjnego Comarch e-Sklep do sekcji Marketing > Blog przy dodawaniu wpisu.

6. Dla zdjęć w plikach użytkownika w sekcji "Twoje pliki"

Pliki użytkownika w e-Sklepie to dedykowana przestrzeń do przechowywania własnych materiałów, które mogą zostać wykorzystane w sklepie internetowym. Pliki można przesyłać za pośrednictwem panelu administracyjnego, w sekcji Ustawienia > Twoje pliki. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku: 3 MB. Pliki, które dodawane są we wspomnianym obszarze, od wersji 2025.4 będą posiadały atrybuty ALT oraz Title. Ich uzupełnienie będzie możliwe przy przejściu z poziomu panelu administracyjnego do sekcji Ustawienia > Twoje pliki przy edycji pliku lub jego dodaniu.
Wskazówka
Jeśli posiadasz sklep wielojęzyczny, to we wszystkich tych wymienionych powyżej obszarach, znajdują się również obrazki dla danego języka. Pamiętaj, alby atrybut ALT zdefiniować dla każdego z nich!
 

Atrybut Title - obowiązkowy czy nie?

Atrybut title jest przydatny do przekazywania dodatkowych informacji o elementach HTML, widocznych jako podpowiedź po najechaniu kursorem. Może być używany w ikonach bez podpisu, formularzach czy linkach, aby dostarczyć kontekst. Nie jest jednak obowiązkowy według WCAG, ponieważ czytniki ekranu często go ignorują, a osoby nawigujące klawiaturą mogą nie mieć do niego dostępu.  

Zalecenia dla udostępnianych treści - ogranicz migające elementy

Jako właściciel sklepu musisz sam zadbać o to, jakie treści umieszczasz na swojej stronie. Migające elementy, takie jak animacje czy reklamy, mogą wywoływać problemy u osób z padaczką fotogenną. Według kryteriów WCAG 2.1 zalecane jest ograniczenie migających treści do maksymalnie trzech błysków na sekundę lub ich całkowite usunięcie. Jako właściciel sklepu musisz dbać o statyczne elementy lub spokojne animacje. Również treści zawarte w różnego typu prospektach, gazetkach czy folderach informacyjnych w formie dokumentów powinny być zgodne z wytycznymi WCAG.

1.Obrazki i bannery

W szablonach  graficznych takie elementy mogą pojawić się na przykład w bannerach i elementach tekstowych ze zdjęciem. Upewnij się, że grafiki tam zamieszczone są odpowiednie, czyli bez intensywnych animacji i nieodpowiednich kolorów. Szczególną uwagę zwróć na pliki w formacie GIF. Sprawdź, w jaki sposób możesz skonfigurować bannery oraz elementy tekstowe ze zdjęciem.  

2.Materiały audio i viedo

Aby sklep internetowy był w pełni dostępny zgodnie z WCAG, właściciele muszą zadbać o dodanie audiodeskrypcji i transkrypcji do materiałów multimedialnych (filmy, nagrania dźwiękowe). Choć oba rozwiązania służą poprawie dostępności, mają różne funkcje.
  • Audiodeskrypcja to dodatkowy opis dźwiękowy, który przedstawia istotne elementy wizualne nagrania osobom niewidzącym,
  • Transkrypcja to zapis tekstowy całej treści audio, umożliwiający odbiór treści osobom niesłyszącym, może to być w formie napisów dla audiodeskrypcji. 
Dodanie tych elementów leży po stronie właścicieli sklepów. Do filmów, które udostępniasz, dodaj zatem widoczne napisy, a także dobrej jakości opis dźwiękowy. Ich brak może wykluczyć część użytkowników i wpłynąć na komfort korzystania ze strony. Dobre praktyki dostępności to nie tylko wymóg, ale też inwestycja w lepsze doświadczenie klientów.  

3.Załączniki (m.in. instrukcje, katalogi)

Należy zadbać o to, aby wszystkie udostępniane w sklepie załączniki, takie jak instrukcje czy katalogi, były zgodne z wytycznymi WCAG, zapewniając tym samym ich pełną dostępność dla wszystkich użytkowników.

Dostosuj komunikację mailową - aktualizacja lub zmiana treści e-mail

Dostosowanie treści e-mail zgodnie z wytycznymi WCAG to kluczowy krok w budowaniu dostępnej i klarownej komunikacji. W tej części artykułu przedstawiamy rozwiązania zarówno dla domyślnych wiadomości, jak i tych modyfikowanych, aby zapewnić ich lepszą czytelność i dostępność dla wszystkich odbiorców.

1.Treści mailowe są domyślne, nie zostały sformatowane

Jeśli treści nie zostały przez Ciebie zmienione i stanowią domyślne treści, które są dostępne w Comarch e-Sklep, to wystarczy, że zaktualizujesz je. Aby to zrobić, należy przejść w panelu administracyjnym do zakładki Ustawienia > Treści formalne, a następnie wybrać „Wysyłka e-mail i SMS”. Zakładka ta zawiera treści wiadomości wysyłane do klientów po wykonaniu określonych akcji, np. po zakupie czy rejestracji. W Comarch e-Sklep istnieje możliwość przywrócenia standardowej treści pojedynczej wiadomości e-mail lub wszystkich jednocześnie. Opcja ta stanowi również aktualizację treści e-mail. "Przywróć domyślną treść" dostępna jest w panelu administracyjnym e-Sklepu w menu Ustawienia/ Treści formalne/ Wysyłka e-mail i SMS na szczegółach każdej wiadomości, po kliknięciu w przycisk Więcej:  

2.Treści mailowe są modyfikowane, zostały przeze mnie zmienione

Jeśli posiadasz własne, dostosowane do Twojej komunikacji marketingowej treści e-mail, to sprawdź, czy są one odpowiednio napisane i sformatowane. Zastosuj się do poniższych wskazówek. W jaki sposób poprawnie napisać i sformatować treści?
  • Struktura Stosuj nagłówki (<h1>, <h2> itd.) dla przejrzystości. Używaj krótkich akapitów i list punktowanych.
  • Tekst i formatowanie Zapewnij wysoki kontrast między tekstem a tłem. Wybieraj czytelne czcionki (sans-serif, min. 12-14 px). Nie używaj wyłącznie koloru do przekazywania informacji.
  • Obrazy i multimedia Dodawaj tekst alternatywny (alt text) do obrazów. Unikaj tekstu osadzonego w grafikach, jeśli można go przesłać jako tekst.
  • Linki i przyciski Stosuj opisowe teksty linków zamiast „Kliknij tutaj”. Upewnij się, że są łatwe do kliknięcia na ekranach dotykowych.
  • Język i czytelność Używaj prostego i zrozumiałego języka. Unikaj skrótów i branżowego żargonu, jeśli odbiorca może ich nie znać.
  • Testowanie Sprawdź wiadomość na różnych urządzeniach i czytnikach ekranu. Zweryfikuj zgodność ze standardami WCAG.
Szczegółowe informacje na temat edycji treści e-mail znajdują się a artykule: E-mail i SMS  

Dodatkowe narzędzia pomocne przy wdrażaniu WCAG

Przystosowanie e-Sklepu do wymogów nie musi wiązać się z dużymi wydatkami na zmiany w kodzie. Kluczowe aspekty dostępności można wdrożyć samodzielnie, wykorzystując opcje dostępne w systemach Comarch ERP, a także Kreatorze Wyglądu czy Panelu Administracyjnym. Warto pamiętać, że poprawa dostępności to nie tylko obowiązek wynikający z przepisów, ale także realna szansa na zwiększenie grona klientów oraz podniesienie komfortu ich zakupów. Istnieje kilka ogólnodostępnych narzędzi, które pomogą Ci dostosować sklep do wymogów. Obszerna lista narzędzi do oceny dostępności stron internetowych, zgodnych z WCAG znajduje się na stronie: Web Accessibility Evaluation Tools List .  

Podsumowanie

Dostępność cyfrowa to nie jednorazowe przedsięwzięcie, lecz ciągły rozwój i udoskonalanie. Regularne sprawdzanie funkcjonalności, optymalizacja elementów wizualnych i dostosowywanie sposobów interakcji pozwalają na stałe podnoszenie jakości doświadczeń użytkowników. Dążenie do pełnej zgodności ze standardami WCAG 2.1/2.2 oraz wymogami Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA) nie tylko ułatwia nawigację wszystkim odwiedzającym, ale także buduje pozytywny wizerunek i wzmacnia pozycję na rynku. Wdrażanie kolejnych usprawnień to inwestycja w przyszłość, która przynosi korzyści zarówno właścicielom, jak i ich klientom.

Posiadam gotowy szablon Comarch. Jak mogę go dostosować do kryteriów WCAG 2.1/2.2?

Wstęp

Z dniem 28 czerwca 2025 roku w życie wejdą przepisy związane z implementacją ustawy z dnia 26 kwietnia 2024 r. o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług. Wdraża ona do polskiego prawa tzw. Europejski Akt o Dostępności (EAA) – unijną dyrektywę 2019/882. Celem ustawy jest zapewnienie, że kluczowe produkty i usługi będą dostępne dla wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami. Przedsiębiorcy mają czas do 28 czerwca 2025 roku, aby dostosować swoje produkty i usługi do nowych wymogów.
Wskazówka
Chcesz dowiedzieć się więcej o tych przepisach? Sprawdź artykuł w naszym Centrum Pomocy: Europejski Akt o Dostępności (EAA) i zapoznaj się ze szczegółami
W niniejszym artykule wskazujemy, jakie czynności należy wykonać, jeśli posiadasz jeden ze standardowych szablonów Comarch, czyli: Rubin, Szafir, Topaz, One Page Shop lub Dla Gastronomii.   

Sprawdź, jaki szablon posiadasz

Nie wiesz, który szablon posiadasz? Możesz to sprawdzić w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep. Aby to zrobić, z poziomu panelu administracyjnego przejdź do zakładki Wygląd sklepu/ Ustawienia a następnie, pod przyciskiem "Więcej" wybierz Edytuj ustawienia zaawansowane. W obszarze, który został wyświetlony, pojawi się kilka zakładek, a wśród nich zakładka "Szablon". Wybierz ją, po czym sprawdź szablon:   Jeśli Twój szablon to Rubin, Szafir, Topaz, One Page Shop lub Dla Gastronomii, to możesz przejść do kolejnej części artykułu. Jeśli posiadasz własny szablon z indywidualnymi modyfikacjami, to przejdź do artykułu: Posiadam własny szablon, jak mogę go dostosować do kryteriów WCAG 2.1/2.2?  Jeśli posiadasz szablon Bursztyn, Agat lub Opal, to przejdź do artykułu: Posiadam szablon Bursztyn, Opal lub Agat, jak mogę go dostosować do kryteriów WCAG 2.1/2.2?  

Co zrobić jako właściciel e-Sklepu lub Partner, jeśli używam gotowych szablonów Comarch?

Jako właściciel e-Sklepu lub Partner Comarch zadbaj, aby zadbać o dostosowanie swojej witryny do obowiązujących przepisów. Nowe wymogi to wspólna odpowiedzialność:
  • Comarch e-Sklep – zajmiemy się kwestiami technicznymi w przypadku Gotowych Szablonów Comarch, do których należą m.in. zmiany w kodzie,
  • Właściciel, administrator lub Partner sklepu – musisz zadbać o treści i elementy, które dodajesz samodzielnie. Chodzi tu głównie opis produktów, zdjęcia i grafiki czy identyfikację wizualną. 
 

Jak zacząć?

Jeśli korzystasz z gotowych szablonów, takich jak Rubin, Szafir, Topaz, One Page Shop lub Dla Gastronomii, nie musisz przejmować się samodzielnym edytowaniem ich kodu. Wszystkie usprawnienia zostaną udostępnione wraz z aktualizacją, która pojawi się w czerwcu 2025 roku.

Aktualizacja szablonu

Wskazówka
Aktualizację szablonu wykonaj wtedy, kiedy będzie ona dostępna. Realizacja wersji 2025.4 przewidywana jest przed 28 czerwca 2025 roku, poinformujemy o niej w aktualnościach. Będzie ona zawierała zmiany związane z omawianymi tutaj przepisami.

Jak zaktualizować szablon?

Aby zaktualizować szablon i przejść na Topaz, One Page Shop, Dla Gastronomii, Rubin lub Szafir, należy skorzystać z aktualnej wersji Kreatora Wyglądu. Pamiętaj, że szablony Rubin i Szafir przeznaczone są tylko dla sklepów Enterprise i B2B. Odnośnik znajduje się również w panelu administracyjnym e-Sklepu w sekcji Wygląd sklepu > Kreator wyglądu.  Istnieją trzy możliwości aktualizacji tych szablonów:
  • Wygenerowanie zupełnie nowego szablonu w Kreatorze Wyglądu oraz wgranie go do e-Sklepu,
  • Wybór i edycja jednego z gotowych układów i jego modyfikacja,
  • Import posiadanego szablonu do Kreatora Wyglądu oraz ponowne wygenerowanie go w najnowszej wersji.
Wygenerowany z Kreatora Wyglądu szablon należy wgrać do e-Sklepu. W panelu administracyjnym e-Sklepu, w sekcji Wygląd sklepu znajduje się bezpośredni odnośnik do importu szablonu z Kreatora wyglądu. Szczegółowa instrukcja dostępna jest w artykule Jak wyeksportować i zaimportować swój szablon w e-Sklepie?
Pamiętaj o zapisaniu szablonu oraz opublikowaniu go w e-Sklepie. Zmiany wprowadzone w ustawieniach zostaną zsynchronizowane do sklepu po 10 minutach.
Wskazówka
Informacje na temat aktualizacji znajdują się w Centrum Pomocy: Jak zaktualizować szablon do najnowszej wersji?  
Więcej informacji na temat Kreatora Wyglądu B2C oraz B2B znajduje się w Centrum Pomocy:

Odpowiedni kontrast kolorów w e-Sklepie – wymóg WCAG na poziomie AA

Jednym z głównych wymogów WCAG jest stosowanie odpowiednich kontrastów na stronach internetowych. Jeśli w wybranym szablonie graficznym wykorzystujesz któryś ze standardowych motywów kolorystycznych dostępnych w kreatorach, to zostaną one dostosowane do wymagań wynikających z przepisów. Jeśli natomiast masz przygotowany własny motyw kolorystyczny lub chcesz zmienić część kolorów zastosowanych w szablonie, to pamiętaj, że muszą one posiadać odpowiednie kontrasty. Wszelkich zmian kolorystycznych możesz dokonać w Kreatorze Wyglądu.  Odpowiedni kontrast między tekstem a tłem jest kluczowy dla osób z dysfunkcjami wzroku. WCAG 2.1 określa minimalny współczynnik kontrastu (4.5:1 dla tekstu zwykłego i 3:1 dla tekstu dużego). Ważne jest również unikanie łączenia kolorów, które mogą być trudne do rozróżnienia, takich jak czerwony i zielony. Kontrasty po modyfikacji kolorów możesz sprawdzić np. narzędziem WAVE. WAVE to popularny, dostępny dla wszystkich zestaw narzędzi do oceny dostępności stron internetowych. Rozszerzenia WAVE dla Chrome, Firefox i Edge, umożliwiają testowanie bezpośrednio w tych przeglądarkach, bez przesyłania danych na serwer WAVE. WAVE znajdziesz pod linkiem: WAVE Web Accessibility Evaluation Tools.  

Jak sprawdzić kontrast?

Przejdź na stronę swojego e-Sklepu. Włącz wtyczkę WAVE. Po prawej stronie ekranu wyświetli się panel boczny, na pierwszej zakładce widać podsumowanie całej strony: Już na tym etapie możesz przejść do szczegółów, klikając "View details". Możesz w tym miejscu przejść także do zakładki "Contrast".   Czerwone kwadraty oznaczają obszar do poprawy. Przejdź przez stronę, aby zobaczyć szczegóły każdego z nich. Po kliknięciu na jeden z kwadratów pokaże się komunikat dotyczący kontrastu: W panelu bocznym pojawi się dokładna informacja na temat koloru. W tym miejscu, korzystając z suwaków możesz od razu dostosować kolor tak, aby był odpowiedni i sprawdzić, czy spełnia wymagania WCAG.  

Gdzie dostosować kolory?

Kolory w szablonie możesz zmienić korzystając z Kreatora Wyglądu. Po imporcie szablonu, edycji lub stworzeniu nowego projektu, przejdź do zakładki "Style" i edytuj motyw kolorystyczny:   Następnie możesz zmieniać swobodnie kolor na wybranych elementach:   Zmian możesz dokonać także z poziomu panelu administracyjnego, przechodząc do zakładki Wygląd Sklepu > Ustawienia.

Pozostałe zmiany

Poza zmianami w szablonie graficznym sklepu należy uzupełnić szereg danych. Znaczącą część tych elementów możesz wykonać już teraz, nie czekając na aktualizację Comarch e-Sklep. Poniżej znajduje się lista zmian, które należy wdrożyć w swoim e-Sklepie.

Teksty alternatywne ("Alt", alty) w Comarch e-Sklep

Twój szablon musi obsługiwać parametr "alt" w obrazkach. Jeśli wykorzystasz aktualny szablon standardowy od Comarch to obsługę zapewnia Comarch e-Sklep, jeśli zdecydowałeś się na indywidualny szablon lub samodzielną aktualizację starszej wersji to upewnij się, że w szablonie są obsługiwane parametry "alt" we wskazanych elementach. Teksty alternatywne („alt”) to krótkie opisy obrazków, które pozwalają osobom korzystającym z czytników ekranu zrozumieć, co znajduje się na zdjęciu. Atrybut „alt” jest szczególnie ważny dla zdjęć produktów, ponieważ umożliwia przekazanie najważniejszych informacji o produktach.  Dlaczego tekst alternatywny jest taki ważny? 
  • Pomaga osobom korzystającym z czytników ekranu, które odczytują tekst alternatywny na głos,
  • Poprawia dostępność stron internetowych, czyniąc je bardziej przyjaznymi dla wszystkich użytkowników,
  • Wpływa na pozycjonowanie w wyszukiwarkach, ponieważ dobrze opisane obrazy są lepiej interpretowane przez algorytmy Google.   
Dobrze sformułowany opis powinien być zwięzły, ale wystarczająco informacyjny. Poniżej prezentujemy przykłady dobrego i złego zastosowania opisów alternatywnych:
Przyklad
Poprawne :
  • Czerwona sukienka maxi z rozcięciem, modelka na tle miejskiego pejzażu.
  • Białe sneakersy z grubą podeszwą, ustawione na drewnianej podłodze.
  • Nowoczesna sofa w kolorze szarym, z drewnianymi nogami, ustawiona w minimalistycznym salonie.
  • Słuchawki bezprzewodowe z aktywną redukcją szumów, na białym tle.
Niepoprawne:
  • Sukienka.
  • Buty sportowe.
  • Fajna kanapa.
  • Najlepszy sprzęt w dobrej cenie!

Gdzie należy uzupełnić teksty alternatywne (alt)?

1. Dla zdjęć towarów w systemach Comarch ERP

Korzystam z Comarch ERP Optima
Po uruchomieniu Comarch ERP Optima przejdź na pozycję cennika, a następnie edytuj wybrany towar. Następnie przejdź na zakładkę "Atrybuty", a następnie do sekcji "Zdjęcia i załączniki". W tym miejscu zobaczysz kolumnę "Atrybut Alt".
Po dwukrotnym kliknięciu możliwe jest uzupełnienie opisu alternatywnego: Po dokonaniu zmian należy je zapisać. Po wykonaniu wszystkich modyfikacji należy wykonać synchronizację.

Korzystam z Comarch ERP XL

Po uruchomieniu ERP XL przejdź do Sprzedaż > Towary , a następnie na zakładkę "Załączniki". Opis alternatywny dla towaru stanowi Kod:    
Korzystam z Comarch ERP XT
Przejdź na kartę produktu, a następnie do zakładki "Zdjęcia". Wśród pól do uzupełnienia znajdziesz "Opis alternatywny (Alt)".   W tym miejscu wpisz odpowiednią treść, a następnie zapisz wprowadzone zmiany.  

2. Dla zdjęć w bannerach – w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep

Pamiętaj, alby alty (opisy alternatywne) były uzupełnione także w przypadku bannerów. Aby to zrobić, przejdź z poziomu panelu administracyjnego do Wygląd sklepu > Ustawienia > Bannery  do edycji swoich bannerów. Klikając na odpowiedni kafelek pojawią się opcje z uzupełnieniem Alt:

3. Dla zdjęć stosowanych na stronach z treściami formalnymi – w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep

Obrazki możesz dodawać także do treści, które udostępniasz na specjalnych stronach, takich jak np. Regulamin sklepu, Polityka prywatności, Wysyłka itp. W obszarze do edycji, który jest dostępny z poziomu panelu administracyjnego w sekcji Ustawienia > Treści formalne edytuj interesującą Cię treść, a dodając obrazek uzupełnij alt:    

4. Dla zdjęć wprowadzonych w opisie towaru i opisie kategorii

Dodając opisy produktów i kategorii, warto upewnić się, że linkowane zdjęcia zawierają poprawnie uzupełniony atrybut "alt". To kluczowe dla osób korzystających z czytników ekranu. Dbałość o ten detal poprawia dostępność strony i zwiększa jej widoczność w sieci. Opis towaru i kategorii możesz dodać w systemach Comarch ERP.  Opis kategorii możesz ustawić również z poziomu panelu administracyjnego, bez konieczności korzystania z systemu ERP. Szczegółowe informacje znajdują się w artykule: Jak edytować kategorię w Comarch e-Sklep? 

5. Dla zdjęć w Blogu

Obrazki, które dodawane są dla wpisów blogowych od wersji 2025.4 będą posiadały atrybuty ALT oraz Title. Ich uzupełnienie będzie możliwe przy przejściu z poziomu panelu administracyjnego Comarch e-Sklep do sekcji Marketing > Blog przy dodawaniu wpisu:

6. Dla zdjęć w plikach użytkownika w sekcji "Twoje pliki"

Pliki użytkownika w e-Sklepie to dedykowana przestrzeń do przechowywania własnych materiałów, które mogą zostać wykorzystane w sklepie internetowym. Pliki można przesyłać za pośrednictwem panelu administracyjnego, w sekcji Ustawienia > Twoje pliki. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku: 3 MB. Pliki, które dodawane są we wspomnianym obszarze, od wersji 2025.4 będą posiadały atrybuty ALT oraz Title. Ich uzupełnienie będzie możliwe przy przejściu z poziomu panelu administracyjnego do sekcji Ustawienia > Twoje pliki przy edycji pliku lub jego dodaniu.
Wskazówka
Jeśli posiadasz sklep wielojęzyczny, to we wszystkich tych wymienionych powyżej obszarach, znajdują się również obrazki dla danego języka. Pamiętaj, alby atrybut ALT zdefiniować dla każdego z nich!
 

Atrybut title - obowiązkowy czy nie?

Atrybut title jest przydatny do przekazywania dodatkowych informacji o elementach HTML, widocznych jako podpowiedź po najechaniu kursorem. Może być używany w ikonach bez podpisu, formularzach czy linkach, aby dostarczyć kontekst. Nie jest jednak obowiązkowy według WCAG, ponieważ czytniki ekranu często go ignorują, a osoby nawigujące klawiaturą mogą nie mieć do niego dostępu.  

Zalecenia dla udostępnianych treści - ogranicz migające elementy

Jako właściciel sklepu musisz sam zadbać o to, jakie treści umieszczasz na swojej stronie. Migające elementy, takie jak animacje czy reklamy, mogą wywoływać problemy u osób z padaczką fotogenną. Według kryteriów WCAG 2.1 zalecane jest ograniczenie migających treści do maksymalnie trzech błysków na sekundę lub ich całkowite usunięcie. Jako właściciel sklepu musisz dbać o statyczne elementy lub spokojne animacje. Również treści zawarte w różnego typu prospektach, gazetkach czy folderach informacyjnych w formie dokumentów powinny być zgodne z wytycznymi WCAG.

1.Obrazki i bannery

W szablonach graficznych takie elementy mogą pojawić się na przykład w bannerach i elementach tekstowych ze zdjęciem. Upewnij się, że grafiki tam zamieszczone są odpowiednie, czyli bez intensywnych animacji i nieodpowiednich kolorów. Szczególną uwagę zwróć na pliki w formacie GIF. Sprawdź, w jaki sposób możesz skonfigurować bannery oraz elementy tekstowe ze zdjęciem.  

2.Materiały audio i viedo

Aby sklep internetowy był w pełni dostępny zgodnie z WCAG, właściciele muszą zadbać o dodanie audiodeskrypcji i transkrypcji do materiałów multimedialnych (filmy, nagrania dźwiękowe). Choć oba rozwiązania służą poprawie dostępności, mają różne funkcje.
  • Audiodeskrypcja to dodatkowy opis dźwiękowy, który przedstawia istotne elementy wizualne nagrania osobom niewidzącym,
  • Transkrypcja to zapis tekstowy całej treści audio, umożliwiający odbiór treści osobom niesłyszącym, może to być w formie napisów dla audiodeskrypcji.
Dodanie tych elementów leży po stronie właścicieli sklepów. Do filmów, które udostępniasz, dodaj zatem widoczne napisy, a także dobrej jakości opis dźwiękowy. Ich brak może wykluczyć część użytkowników i wpłynąć na komfort korzystania ze strony. Dobre praktyki dostępności to nie tylko wymóg, ale też inwestycja w lepsze doświadczenie klientów.

Dostosuj komunikację mailową - aktualizacja lub zmiana treści e-mail

Dostosowanie treści e-mail zgodnie z wytycznymi WCAG to kluczowy krok w budowaniu dostępnej i klarownej komunikacji. W tej części artykułu przedstawiamy rozwiązania zarówno dla domyślnych wiadomości, jak i tych modyfikowanych, aby zapewnić ich lepszą czytelność i dostępność dla wszystkich odbiorców.

1.Treści mailowe są domyślne, nie zostały sformatowane

Jeśli treści nie zostały przez Ciebie zmienione i stanowią domyślne treści, które są dostępne w Comarch e-Sklep, to wystarczy, że zaktualizujesz je. Aby to zrobić, należy przejść w panelu administracyjnym do zakładki Ustawienia > Treści formalne, a następnie wybrać „Wysyłka e-mail i SMS”. Zakładka ta zawiera treści wiadomości wysyłane do klientów po wykonaniu określonych akcji, np. po zakupie czy rejestracji. W Comarch e-Sklep istnieje możliwość przywrócenia standardowej treści pojedynczej wiadomości e-mail lub wszystkich jednocześnie. Opcja ta stanowi również aktualizację treści e-mail. "Przywróć domyślną treść" dostępna jest w panelu administracyjnym e-Sklepu w menu Ustawienia/ Treści formalne/ Wysyłka e-mail i SMS na szczegółach każdej wiadomości, po kliknięciu w przycisk Więcej:  

2.Treści mailowe są modyfikowane, zostały przeze mnie zmienione

Jeśli posiadasz własne, dostosowane do Twojej komunikacji marketingowej treści e-mail, to sprawdź, czy są one odpowiednio napisane i sformatowane. Zastosuj się do poniższych wskazówek. W jaki sposób poprawnie napisać i sformatować treści?
  • Struktura Stosuj nagłówki (<h1>, <h2> itd.) dla przejrzystości. Używaj krótkich akapitów i list punktowanych.
  • Tekst i formatowanie Zapewnij wysoki kontrast między tekstem a tłem. Wybieraj czytelne czcionki (sans-serif, min. 12-14 px). Nie używaj wyłącznie koloru do przekazywania informacji.
  • Obrazy i multimedia Dodawaj tekst alternatywny (alt text) do obrazów. Unikaj tekstu osadzonego w grafikach, jeśli można go przesłać jako tekst.
  • Linki i przyciski Stosuj opisowe teksty linków zamiast „Kliknij tutaj”. Upewnij się, że są łatwe do kliknięcia na ekranach dotykowych.
  • Język i czytelność Używaj prostego i zrozumiałego języka. Unikaj skrótów i branżowego żargonu, jeśli odbiorca może ich nie znać.
  • Testowanie Sprawdź wiadomość na różnych urządzeniach i czytnikach ekranu. Zweryfikuj zgodność ze standardami WCAG.
Szczegółowe informacje na temat edycji treści e-mail znajdują się a artykule: E-mail i SMS  

3.Załączniki (m.in. instrukcje, katalogi)

Należy zadbać o to, aby wszystkie udostępniane w sklepie załączniki, takie jak instrukcje czy katalogi, były zgodne z wytycznymi WCAG, zapewniając tym samym ich pełną dostępność dla wszystkich użytkowników.  

Dodatkowe narzędzia pomocne przy wdrażaniu WCAG

Przystosowanie e-Sklepu do wymogów nie musi wiązać się z dużymi wydatkami na zmiany w kodzie. Kluczowe aspekty dostępności można wdrożyć samodzielnie, wykorzystując opcje dostępne w systemach Comarch ERP, a także Kreatorze Wyglądu czy Panelu Administracyjnym. Warto pamiętać, że poprawa dostępności to nie tylko obowiązek wynikający z przepisów, ale także realna szansa na zwiększenie grona klientów oraz podniesienie komfortu ich zakupów. Istnieje kilka ogólnodostępnych narzędzi, które pomogą Ci dostosować sklep do wymogów. Obszerna lista narzędzi do oceny dostępności stron internetowych, zgodnych z WCAG znajduje się na stronie: Web Accessibility Evaluation Tools List .  

Podsumowanie

Dostępność cyfrowa to nie jednorazowe przedsięwzięcie, lecz ciągły rozwój i udoskonalanie. Regularne sprawdzanie funkcjonalności, optymalizacja elementów wizualnych i dostosowywanie sposobów interakcji pozwalają na stałe podnoszenie jakości doświadczeń użytkowników. Dążenie do pełnej zgodności ze standardami WCAG 2.1/2.2 oraz wymogami Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA) nie tylko ułatwia nawigację wszystkim odwiedzającym, ale także buduje pozytywny wizerunek i wzmacnia pozycję na rynku. Wdrażanie kolejnych usprawnień to inwestycja w przyszłość, która przynosi korzyści zarówno właścicielom, jak i ich klientom.

Jak skonfigurować mapę strony (sitemap)?

Wstęp

Mapa strony (sitemap) to spis wszystkich zakładek i podstron dostępnych na stronie internetowej. Dobrze zaplanowana ułatwia nawigację i sprawia, że odwiedzający szybciej znajdują to, czego szukają. Czy warto dostosować mapę strony do swoich potrzeb? Tak! Powinna ona pasować do typu strony i jej użytkowników. Przykładem może być wyróżnienie kategorii produktów, a w przypadku bloga – tematycznych artykułów. Dzięki dobrze zorganizowanej mapie strony, Google może szybciej zrozumieć strukturę strony, co zwiększa jej szanse na lepszą pozycję w wynikach wyszukiwania. W Comarch e-Sklep możesz w prosty sposób stworzyć mapę strony, dopasowaną do potrzeb Twoich Klientów. Opcja ta dostępna jest w każdym z gotowych szablonów B2B oraz B2C: Rubin, Szafir, Topaz, One Page Shop i Dla Gastronomii. Domyślnie, dla nowych sklepów, odnośnik do mapy strony znajduje się w stopce.

Jak skonfigurować mapę strony?

Wskazówka
W pierwszej kolejności, zaktualizuj swój szablon. Musi on być w wersji nie starszej niż 2025.4.1. Dokładną instrukcję aktualizacji znajdziesz w artykule: Jak zaktualizować szablon do najnowszej wersji? 
Po aktualizacji możesz przejść do panelu administracyjnego Comarch e-Sklep, a następnie do sekcji: Wygląd sklepu > Ustawienia. Wybierz zakładkę "Mapa strony". Przy pierwszym przejściu do obszaru, mapa strony będzie częściowo skonfigurowana.
Widok panelu administracyjnego
Widok konfiguracji mapy strony z poziomu panelu administracyjnego
Domyślnie w grupie "Strony". znajdują się wszystkie strony statyczne czyli te, które dostępne są w Twoim e-Sklepie. Nie są w nich uwzględnione np. kategorie produktów. Grupę tę możesz edytować. Najedź myszką na kafel, a następnie edytuj go: Podczas edycji w panelu administracyjnym wyświetli się obszar, w którym możliwe jest dokonanie zmian. Możesz zdecydować, czy do grupy stron dodasz już istniejącą stronę ze sklepu, czy stronę zewnętrzną. Jeśli posiadasz w niej już strony, to możesz je również usunąć. Możesz również dodać własną Grupę stron. Aby to zrobić, należy wybrać sekcję „ Dodaj grupę stron " : Na początku należy ustalić nazwę dla grupy stron: Podczas edycji w panelu administracyjnym wyświetli się obszar, w którym możliwe jest dodanie strony zewnętrznej lub istniejącej strony ze sklepu. Po określeniu, jakie strony powinny się wyświetlać, zmiany należy zapisać i opublikować.
Przykład mapy strony w szablonach B2C
   

Raporty i statystyki

Raporty i statystyki – Kondycja sklepu

Na stronie głównej w panelu administracyjnym Dashboard dostępny jest obszar, gdzie za pomocą paska postępu przekazujemy informacje dotyczące kwestii bezpieczeństwa i aktualizacji Comarch e-Sklep. Paski przedstawiają ogólny stan kondycji sklepu w zakresie bezpieczeństwa i i jego aktualizacji. W zależności od statusu raportu można przejść do szczegółów poprzez kliknięcie przycisku „Zobacz szczegóły” albo popracować nad poprawą poszczególnych elementów wybierając przycisk „Popraw wynik”. Szczegóły zostały dodane w zakładce Raporty i statystyki >  Kondycja sklepu. W ramach Raportu udostępniliśmy następujące sekcje:

1. Raport bezpieczeństwa i aktualizacji

2. Raport SEO

Po przejściu do szczegółów można zobaczyć pełny raport wraz z alertami informującymi, które elementy wymagają działania. Wówczas należy skorzystać z dodatkowego przycisku w miejscu, gdzie należy wykonać kolejne kroki w celu poprawy swojego wyniku. W szczegółach raportu możesz też zobaczyć te elementy, które działają właściwie i nie wymagają Twojej reakcji.

Jakie elementy są weryfikowane w raporcie kondycji sklepu?

Rodzaj raportu Co sprawdzamy? Jaki ma wpływ na sklep internetowy?
Bezpieczeństwo i aktualizacje Ważność certyfikatu SSL Posiadanie aktualnego certyfikatu SSL wpływa na bezpieczeństwo sklepu oraz użytkowników dokonujących transakcji za jego pośrednictwem.
Konfigurację skrzynki mailowej Poprawnie skonfigurowana skrzynka mailowa umożliwia kupującym składanie zamówień w sklepie i przesyłanie automatycznych powiadomień o statusach zamówień.
Aktualność szablonu graficznego Aktualizowanie szablonu graficznego w sklepie jest bardzo ważne, ponieważ umożliwia korzystanie ze wszystkich dodatkowych funkcji, które są udostępniane w nowych wersjach.
Aktualność sklepu Utrzymywanie sklepu w najnowszej wersji jest niezwykle istotne,  ponieważ wpływa na jego bezpieczeństwo oraz umożliwia korzystanie ze wszystkich nowości w e-Sklepie.
Aktualność systemu ERP Aktualizowanie systemu ERP nie tylko wpływa właściwą wymianę danych między sklepem internetowym a systemem ERP, ale również daje możliwość korzystania z oprogramowania dostosowanego do bieżących przepisów prawa.
Publikację regulaminu sklepu Opublikowanie regulaminu w sklepie internetowym jest istotne pod kątem bezpieczeństwa i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Należy pamiętać, że każdą zmianą regulaminu w sklepie internetowym należy zakomunikować kupującemu.
Publikację polityki prywatności Udostępnienie w sklepie polityki prywatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami w e-Commerce jest konieczne. Brak opublikowanej polityki prywatności może mieć negatywne konsekwencje prawne dla sprzedawcy.
Publikację dokumentu określającego prawa do odstąpienia od umowy Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni od otrzymania towaru kupionego w sklepie internetowym. Aby sklep był zgodny z wymaganiami prawnymi, należy udostępnić informacje o prawie do odstąpienia od umowy. Jeżeli sklep prowadzi sprzedaż towarów wyłączonych z możliwości skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, taka informacja również powinna zostać opublikowana na stronie internetowej sklepu.
Udostępnienie informacji o zwrotach i reklamacjach Opublikowanie informacji o zwrotach i zasadach reklamacji w sklepie internetowym jest konieczne, by sklep był zgodny z obowiązującymi  w e-Commerce wymogami formalno-prawnymi.
Aktualność dodatku Comarch e-Sklep Sync Ten element jest liczony tylko w sklepach, które posiadają dodatek Comarch e-Sklep Sync. W innych przypadkach element nie jest brany pod uwagę do ogólnego wyniku kondycji sklepu. Posiadanie aktualnego dodatku przyczynia się do tego, że wymiana danych będzie przebiegała poprawnie.
SEO SEO towarów Wskaźnik wylicza stosunek ilości towarów z uzupełnionymi parametrami SEO (meta tytuł oraz meta opis) w stosunku do towarów bez uzupełnionych parametrów SEO. Wskaźnik SEO bierze pod uwagę uzupełnione wszystkie parametry w aktywnych językach. Posiadanie uzupełnionych paramterów SEO (meta tytuł oraz meta opis) jest kluczowe dla poprawy wyników wyszukiwania towarów w przeglądarce internetowej.
SEO kategorii Wskaźnik wylicza stosunek ilości kategorii z uzupełnionymi parametrami SEO (meta tytuł oraz meta opis) w stosunku do kategorii bez uzupełnionych parametrów SEO. Wskaźnik SEO bierze pod uwagę uzupełnione wszystkie parametry w aktywnych językach. Posiadanie uzupełnionych paramterów SEO (meta tytuł oraz meta opis) jest kluczowe dla poprawy wyników wyszukiwania kategorii sklepu w przeglądarce internetowej.
Wszystkie elementy w raporcie aktualizują się automatycznie po odświeżeniu strony.

Raporty i statystyki - klienci

Do zakładki Raporty i statystki udostępniony został nowy obszar do analizy danych powiązanych z Klientami. Obszar zbiera informacje o aktywności klientów na sklepie. Dostępne są zakładki przedstawiające szczegółowe dane:
  • Wszyscy klienci: Grupuje dane o aktywnych klientach, umożliwia monitorowanie najbardziej zaangażowanych kontrahentów pod kątem liczby zamówień oraz wartości transakcji. Dostępny jest również wykres liczby wszystkich aktywnych klientów w wybranym przedziale czasowym oraz jego procentowy rozkład w podziale na typ.
  • Nowi klienci: Z tego poziomu możesz monitorować dzienny przyrost liczby nowych rejestracji na sklepie oraz procentowy rozkład tych klientów w podziale na typ.
  • Klienci bez zakupów: Udostępniona lista klientów, którzy nie dokonali zakupów w obrębie wybranego przedziału czasowego. Jest możliwość wyeksportowania danych do pliku o formacie CSV lub XML.
Dla danych zilustrowanych na wykresach słupkowych oraz liniowych jest możliwość wygenerowania tabeli do pliku CSV za pomocą przycisku Pobierz plik CSV. Na każdej zakładce obszaru Klientów dostępny jest filtr z zakresem czasu:
  • Ostatnie 24 godziny,
  • Ostatnie 3 dni,
  • Ostatnie 7 dni,
  • Ostatnie 30 dni,
  • Bieżący rok (podział miesięczny),
  • Bieżący rok (podział kwartalny),
  • Poprzedni rok (podział miesięczny),
  • Poprzedni rok (podział kwartalny).
Dzięki tym nowym funkcjom będziesz mógł jeszcze skuteczniej zarządzać swoim sklepem, podejmując decyzje oparte na solidnej analizie danych sprzedażowych oraz aktywności kontrahentów.

Raporty i statystyki - towary

W panelu administracyjnym w obszarze Raporty i Statystyki dostępne są zestawienia i analizy dotyczące towarów w Twoim e-Sklepie. Zostały podzielone na dwie sekcje:
  • Top 10,
  • Braki na magazynie.
Sekcja Top 10 prezentuje cztery kluczowe wykresy, które oferują wszechstronny wgląd w różne aspekty sprzedaży i popularności produktów. Korzystając z tych danych, możesz lepiej zrozumieć potrzeby swoich klientów, poprawić jakość oferowanych towarów i skuteczniej zarządzać naszą ofertą, co w efekcie prowadzi do zwiększenia zadowolenia klientów i wzrostu przychodów. Dane na wykresach można przeglądać i analizować w następujących okresach:
  • Ostatnie 24 godziny,
  • Ostatnie 3 dni,
  • Ostatnie 7 dni,
  • Ostatnie 30 dni,
  • Bieżący rok (podział miesięczny),
  • Bieżący rok (podział kwartalny),
  • Poprzedni rok (podział miesięczny),
  • Poprzedni rok (podział kwartalny).
Top 10 - ilość zamówień wykres ten prezentuje dziesięć produktów z największą liczbą zamówień. Analiza tych danych pozwala zidentyfikować najbardziej pożądane produkty w naszej ofercie. Dzięki temu możemy lepiej zarządzać zapasami i dostosowywać naszą ofertę do potrzeb klientów. Top 10 - wartość sprzedanych sztuk obszar przedstawia dziesięć produktów, które wygenerowały najwyższe przychody w naszym e-Sklepie. Analiza obejmuje wszystkie zamówienia w wybranym okresie, co pozwala na dokładne zrozumienie, które produkty są najbardziej dochodowe i w jakim stopniu przyczyniają się do całkowitego przychodu sklepu. Top 10 - ilość wyświetleń przedstawia dziesięć produktów, które zanotowały największą liczbę wyświetleń w naszym e-Sklepie. Analiza obejmuje wszystkie wyświetlenia w wybranym okresie, co pozwala na dokładne zrozumienie, które produkty są najbardziej interesujące dla odwiedzających. Top 10 - najwyżej ocenianie prezentuje dziesięć produktów, które zdobyły najwyższe oceny od naszych klientów. Analiza pomaga zidentyfikować najbardziej cenione przez użytkowników pozycje w naszej ofercie. Produkty to nie tylko przedmioty, które zdobyły uznanie naszych klientów, ale także symbole jakości, niezawodności i funkcjonalności. Opinie klientów są dowodem na ich satysfakcję i zaufanie do naszych produktów. Zestawienia dotyczące towarów możesz w łatwy pobrać w formacie CSV (opcja dostępna w górnym prawym rogu zestawienia) i potem w formacie tabelarycznym wykorzystać je w dalszej pracy. Braki w magazynie – w tej zakładce prezentowane są produkty, które są aktualnie niedostępne. Ta sekcja dostarcza kluczowych danych, które pomagają w efektywnym zarządzaniu zapasami i unikaniu sytuacji, w których popularne produkty są niedostępne dla klientów.   Dzięki tym zestawieniom możesz jeszcze skuteczniej zarządzać swoim sklepem, podejmując decyzje oparte na solidnej analizie danych sprzedażowych.

Raporty i statystyki - zamówienia

Analizowanie danych stanowi kluczowy element prowadzenia działalności biznesowej. Dla sklepu osiągającego sukces niezwykle istotne jest systematyczne śledzenie wyników sprzedaży, ocena efektywności inwestycji oraz analiza skuteczności działań marketingowych. Dzięki temu poznajemy aktualne trendy w sprzedaży, lepiej rozumiemy potrzeby i preferencje klientów oraz identyfikujemy strategie, które przynoszą najlepsze rezultaty i zasługują na dalsze wsparcie finansowe. Analiza danych to nie tylko zestaw cyfr i raportów, to kompleksowe podejście wspomagające realizację celów biznesowych. W ramach rozwoju obszaru analizy danych w Comarch e-Sklep dostępne są zestawienia, które ułatwią Ci dogłębne zrozumienie procesów sprzedażowych. Teraz możesz analizować nie tylko sprzedaż w sklepie, ale także na zintegrowanych platformach, takich jak Allegro, eBay czy Amazon. W panelu administracyjnym w zakładce Raporty i statystyki > Zamówienia dostępne są różnorodne zestawienia, umożliwiające precyzyjną analizę:
  • Wartość i ilość: Pozwala śledzić informacje dotyczące wartości i ilości zamówień, typów klientów oraz koszyków porzuconych. Wszystkie dane prezentowane są w wybranym przez Ciebie okresie czasu.
  • Jeśli korzystasz z płatnego dodatku Sztucznej Inteligencji (AI) w Comarch e-Sklep to Twój raport wielkości i ilości zamówień będzie wzbogacony o informacje dotyczące liczby oraz wartości zamówień dzięki dodatkowi AI. Więcej o AI przeczytasz w artykule:  Czym jest Sztuczna inteligencja (AI) w Comarch e-Sklep? 
  • Statystyki wg źródła: Dzięki tej funkcji możesz monitorować sprzedaż pochodzącą z różnych platform, z którymi sklep jest zintegrowany. Pozwala to na porównanie efektywności poszczególnych źródeł sprzedaży oraz określenie, które platformy generują największy ruch.
  • Statystyki dostaw: Ten obszar umożliwia analizę preferencji klientów dotyczących form dostawy. Dzięki zgromadzonym informacjom łatwiej jest podejmować decyzje dotyczące promowania konkretnych metod dostawy lub ich modyfikacji.
Dzięki tym zestawieniom możesz jeszcze skuteczniej zarządzać swoim sklepem, podejmując decyzje oparte na solidnej analizie danych sprzedażowych. We wszystkich wskazanych zakładkach jest możliwe wyświetlania danych z zakresu czasu:
  • Ostatnie 24 godziny,
  • Ostatnie 3 dni,
  • Ostatnie 7 dni,
  • Ostatnie 30 dni,
  • Bieżący rok (podział miesięczny),
  • Bieżący rok (podział kwartalny),
  • Poprzedni rok (podział miesięczny),
  • Poprzedni rok (podział kwartalny).
Zestawienia dotyczące zamówień możesz w łatwy sposób pobrać w formacie CSV (opcja dostępna w górnym prawym rogu zestawienia) i potem wykorzystać je w dalszej pracy.

Płatności i dostawy

Jak skonfigurować darmową dostawę i płatność dla firm kupujących w cenach netto?

Prowadząc sprzedaż w modelu B2B lub modelu mieszanym często stosowane są zróżnicowane warunki handlowe między kontrahentami. Jednym z nich jest możliwość skorzystania z darmowej dostawy lub/i płatności po osiągnięciu minimum logistycznego w określonej kwocie. W Comarch e-Sklep jest dostępna funkcja konfiguracji kosztów dostaw i płatności z możliwością szerokiej konfiguracji, która pozwala na dostosowanie warunków sprzedaży do prowadzonego modelu biznesowego. W tym artykule dowiesz się, w jaki sposób skonfigurować darmową dostawę i płatność dla swoich klientów firmowych, dla których transakcje wyliczane są od cen netto.

Wymagania:

  • Comarch e-Sklep w wersji B2B lub Enterprise (od 2024.2),
  • Najnowsza wersja szablonu Szafir (B2B) (od 2024.2).
  • Najnowsza wersja szablonu Topaz (B2C) (od 2024.2).

Sposób 1 - Darmowa dostawa i płatność, jako stały warunek kosztów

Krok 1. W panelu administracyjnym Comarch e-Sklep przejdź do sekcji Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Cenniki dostaw.  Krok 2. Przejdź do szczegółów konfiguracji kosztów wybranej dostawy lub płatności, a następnie aktywuj darmową dostawę:
  • dla wszystkich klientów w sklepie – aktywacja tego parametru pozwala określić minimalną wartość zamówienia wyliczanego od kwoty brutto dla wszystkich klientów sklepu (osób fizycznych i firm), dla którego zostanie przyznana darmowa dostawa.
  • oddzielnie dla firm – aktywacja tego parametru pozwala określić minimalną wartość zamówienia wyliczanego od kwot netto, dla którego zostanie przyznana darmowa dostawa. Ustawienie dotyczy kontrahentów z aktywną prezentacją cen netto w sklepie.
Wskazówka
Aktywacja obu parametrów pozwala zdefiniować oddzielne warunki minimalnej wartości zamówienia do darmowej dostawy lub płatności w zależności od typu kontrahenta - osoby fizycznej lub firmy (tylko z aktywną prezentacją cen netto w sklepie). Możesz zaznaczyć także tylko jeden parametr, dzięki czemu wykluczysz darmową dostawę dla wybranej grupy.
Krok 3. Zapisz zmiany i gotowe!
Wskazówka
Analogiczne ustawienia znajdują się w konfiguracji kosztów płatności.

Sposób 2 - Darmowa dostawa i płatność, jako akcja czasowa

Krok 1. W panelu administracyjnym Comarch e-Sklep przejdź do sekcji Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Cenniki dostaw/ zakładka Darmowa dostawa Krok 2. Kliknij przycisk Dodaj darmową dostawę i skonfiguruj warunki darmowej dostawy zgodnie z preferencjami. W tym miejscu możesz określić na jakie formy dostaw i płatności będzie obowiązywać darmowa dostawa, jacy klienci będą mogli z tego skorzystać, a także określić minimalną wartość zamówienia oddzielnie dla klientów firmowych (z aktywną prezentacją cen netto) oraz pozostałych kupujących. Krok 3. Aby określić minimalną wartość zamówienia dla klientów firmowych z aktywną prezentacją cen netto sklepie uzupełnij odpowiednią wartość w polu dedykowanym dla ceny netto.  Krok 4. Kliknij Dodaj i zapisz skonfigurowane warunki darmowej dostawy dla swoich klientów. Gotowe! Darmowa dostawa jest dostępna w Twoim sklepie.
Wskazówka
Gdy aktywujesz darmową dostawę łącząc 1 i 2 sposób pamiętaj, że dla Twoich Klientów zawsze zostanie zastosowana korzystniejsza dla nich opcja.

Przykłady zastosowania

Przyklad
Scenariusz: Darmowa dostawa w sklepie z różnymi progami minimalnej wartości zamówienia - oddzielnie dla firm z aktywną ceną netto w sklepie i pozostałych klientów
  1. W ustawieniach kosztów dostaw i płatności mamy skonfigurowaną Przesyłkę pocztową z aktywną: a) darmową dostawą dla wszystkich klientów = 200 PLN brutto b) darmową dostawą oddzielną dla firm = 1000 PLN netto
  2. W e-Sklepie zakupu dokonuje osoba fizyczna kupująca w kwotach brutto. Po przejściu do koszyka zakupowego widzi informację, iż darmowa dostawa jest dostępna od 200 PLN brutto:
  3. Gdy w e-Sklepie zakupu dokonuje firma, dla którego transakcje wyliczane są od kwot netto, wówczas po przejściu do koszyka zakupowego widoczna będzie inna kwota dla darmowej dostawy. W tym przykładzie jest to 1000 PLN netto:
  4. Gdy w e-Sklepie zakupu będzie dokonywać firma, dla której transakcje są wyliczane od kwot brutto, wówczas kwota darmowej dostawy naliczy się od 200 PLN brutto. Tak jak w punkcie 2.
Zakup liczony od kwoty netto uwarunkowany jest konfiguracją na karcie kontrahenta oraz ogólnych warunków w e-Sklepie.
Wskazówka
  1. Na karcie kontrahenta firmowego możliwe jest zaznaczenie parametru cena netto, która warunkuje wyliczanie zakupów od cen netto. Takiego kontrahenta dotyczy wówczas minimalna wartość zamówienia określona w kwocie netto.
  2. W ustawieniach sklepu możliwa jest także aktywacja sprzedaży tylko dla klientów firmowych na fakturę wraz z prezentacją cen netto dla firm niezarejestrowanych. W takiej konfiguracji również obowiązywać będzie cena netto.
    Parametr w sekcji Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Zamówienia/ Składanie zamówień
    Parametr w sekcji Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ceny i rabaty/ Ceny
 

Jak obliczane są koszty dostaw w Comarch e-Sklep?

Wstęp

W niniejszym artykule skoncentrujemy się na metodach obliczania kosztów dostawy, szczególnie na płatnościach uwzględniających zarówno koszty stałe, jak i zmienne. Przedstawimy pełen schemat naliczania kosztów, uwzględniający wartość zamówienia, koszt dostawy oraz koszt stały płatności, a także koszt zmienny płatności. Zrozumienie tego procesu jest kluczowe dla firm, aby móc efektywnie kontrolować i minimalizować koszty dostaw, co ma istotne znaczenie dla ich rentowności. Przeanalizujemy również konkretne przykłady obliczeń kosztów dostawy w różnych scenariuszach, co pozwoli lepiej zrozumieć, jak działają te metody w praktyce. Ponadto, omówimy również inne aspekty związane z kosztami dostawy, takie jak wyliczanie kosztów w oparciu o wymiary zamówienia oraz negocjowanie kosztów z dostawcami.

Jak obliczyć koszt dostawy z kosztem zmiennym?

W przypadku korzystania z sposobu płatności, który bazuje na koszcie stałym i zmiennym należy pamiętać o poprawnym ustaleniu wysokości opłat. Całkowity koszt płatności nalicza się z sumy kosztu zmiennego i kosztu płatności stałej.
Wskazówka
Pełny schemat naliczania kosztów prezentuje się poniżej: [( wartość zamówienia + koszt dostawy + koszt stały płatności) * Koszt zmienny płatności] + koszt stały płatności = całkowity koszt płatności z kosztem stałym i zmiennym BRUTTO
Przyjmijmy dane: Koszt dostawy(Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Cenniki dostaw/ Wybrany kraj/ wybierz dostawę/ sposoby płatność) 0 PLN Koszt stały płatności(Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Cenniki dostaw/ Wybrany kraj/ wybierz dostawę/ sposoby płatność) - 88,27 PLN Koszt zmienny płatności(Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Cenniki dostaw/ Wybrany kraj/ wybierz dostawę/ sposoby płatność) - 6,5%*(koszt dostawy + koszt płatności + wartość zamówienia) szczegóły:   Przykład 1: Waluta systemowa(przesyłana z systemu ERP) - 1 EUR = 4,339 PLN Rozważmy zamówienie o wartości 61,20 EUR, które po przeliczeniu na walutę lokalną (265,57 zł BRUTTO) podlega kosztowi płatności stałemu w wysokości 88,27 zł w walucie systemowej, oraz kosztowi zmiennemu 6,5%. Korzystając z odpowiedniego wzoru, całkowity koszt płatności brutto wynosi 111,27 zł. [(265,50zł+0,00zł+88,27zł) *6,5%] + 88,27zł = 111,27 zł BRUTTO Po przeliczeniu na walutę sprzedaży, koszt ten wynosi 25,64 EUR BRUTTO. Po uwzględnieniu stawki VAT (23%), ostateczny koszt płatności NETTO dla klienta wynosi 20,85 EUR. Przykład 2: Waluta systemowa(przesyłana z systemu ERP) - 1 EUR = 4,4133 PLN Kolejnym przykładem jest zamówienie na towar o wartości 402,52 EUR, co odpowiada 1776,44 zł BRUTTO po przeliczeniu. Podobnie jak w poprzednim przypadku, mamy koszt płatności stałych oraz zmiennych. [(1776,44zł+0,00zł+88,27zł) *6,5%] + 88,27zł = 209,48zł BRUTTO Po obliczeniu całkowitego kosztu płatności brutto, wynoszącego 209,48 zł, oraz przeliczeniu na walutę sprzedaży, otrzymujemy ostateczny koszt płatności brutto w wysokości 47,47 EUR.

Jak obliczyć koszt dostawy wyliczany na podstawie wymiarów zamówienia?

Wymiary paczki dla danej dostawy Wymiary ustalane podczas konfiguracji wybranej dostawy dotyczą maksymalnych wymiarów jednej paczki, do której zamówione towary będą spakowane. Gdy dla danej dostawy ustalimy konkretny rozmiar (np. 120 x 60 x 40), a towary będą miały uzupełnione wymiary, wówczas w e-Sklepie jest przeliczane ile towarów o wymiarach A x B x C zmieści się do jednej paczki o rozmiarze X x Y x Z. Jeżeli suma wymiarów dodanych towarów do koszyka przekracza maksymalne rozmiary jednej paczki, wówczas zamówienie dzielone jest na dwie (i więcej) paczki. W momencie, gdy towar nie ma określonych wymiarów w systemie Comarch ERP, wówczas do jednej paczki mieści się nieograniczona ilość takiego towaru. Wynika to z braku wymiarów, które system mógłby przeliczać oraz weryfikować.  Waga towaru i waga jednej paczki Ustalając wagę towaru w systemie Comarch ERP również wykorzystujemy ją w celach logistycznych. W przypadku, gdy mamy określoną wagę jednej paczki oraz wagę towaru, wówczas podczas realizacji zamówienia weryfikowany jest ten parametr w celu poprawnego liczenia kosztów dostaw i płatności. Ustalone przedziały wagowe dla danej dostawy weryfikują wagę jednej paczki, w której znajdują się zamówione towary. > W momencie, gdy mamy towary bez wymiarów, wówczas zawsze w koszyku widnieje jedna paczka o wadze X. > Dodając do koszyka towary z wymiarami (mając określone wymiary paczki) liczona jest waga jednej paczki, do której zmieści się wybrany towar. W przypadku powielenia się paczek odrębnie liczona jest waga każdej z paczek - a nie łączna waga zamówienia w koszyku. Koszty dostaw Koszty dostaw uzależnione są od ilości paczek (i ich wagi), jaka tworzy się podczas dodawania towarów do koszyka oraz łącznej wartości całego zamówienia. Przykład: Dostawa Inpost Kurier posiada maksymalne wymiary paczki: 120 x 60 x 40. Waga towarów a koszt paczki: A) Towar bez wymiarów > Do jednej paczki o wymiarach 120 x 60 x 40 mieści się nieograniczona ilość towarów. Nie ma tu wymiarów, które mogłyby stworzyć kolejną paczkę. Sumujemy zatem łączną wagę towarów, jaka zmieści się do jednej paczki (nieograniczona ilość). Dodając 10 szt. towaru  o wadze 5kg/szt. i cenie 42,36 brutto/szt. - łączna waga jednej paczki wynosi 50 kg, a wartość całego zamówienia to 423,60zł. B) Towar z wymiarami  > W przypadku towaru w cenie 48,88 brutto z wagą i wymiarami:  - o wymiarach  37 x 60 x 40- do jednej paczki o rozmiarze 120x60x40 mieści się maksymalnie 3 sztuki wskazanego produktu. Dodając kolejne sztuki towaru zwiększa się ilość paczek, do których zostanie on zapakowany. Analogicznie: - 4 sztuki towaru w koszyku = 1 paczka z 3 sztukami + 1 paczka z 1 sztuką = łącznie mamy dwie paczki o rozmiarze 120 x 60 x 40 - 6 sztuk towaru w koszyku = 1 paczka z 3 sztukami + 1 paczka z 3 sztukami = łącznie mamy dwie paczki o rozmiarze 120 x 60 x 40 - 8 sztuk towaru w koszyku = 1 paczki z 3 sztukami + 1 paczka z 3 sztukami + 1 paczka z 2 sztukami = łącznie mamy trzy paczki o rozmiarze 120 x 60 x 40. Oprócz wymiarów mamy tutaj także wagę każdej z utworzonych paczek. >> 8 sztuk tego towaru o wadze 9 kg/szt to:
  • 1 paczka z 3 sztukami o wadze 27 kg
  • 1 paczka z 3 sztukami o wadze 27 kg,
  • 1 paczka z 2 sztukami o wadze 18 kg.
Razem mamy 3 paczki, dla których waga każdej z nich nie przekracza 28 kg a łączna wartość zamówienia to 391,04zł.

Na czym polega koszt negocjowalny?

Koszt dostawy i płatności ustalany jest indywidualnie dla każdego zamówienia. Klient składa zamówienie na którym otrzymuje informację, że koszt dostawy zostanie dopiero ustalony. Następnie pracownik e-Sklepu z poziomu szczegółów zamówienia w panelu administracyjnym, ustala koszty wysyłki i płatności. Po zdefiniowaniu kosztów, klient otrzymuje wiadomość z prośbą o akceptację takiego kosztu z poziomu profilu klienta. Po zaakceptowaniu, zamówienie jest realizowane jak standardowe zamówienie w sklepie. Więcej na ten temat można znaleźć w artykułach: Zakupy w e-Sklepie  i Niestandardowe koszty wysyłki.

Jak wyliczany jest koszt dostawy dzięki Comarch e-Sklep Sync?

Inną propozycją jest koszt dostawy wyliczany przez Comarch e-Sklep Sync. Wówczas należy napisać własną macierz dostaw i własny sposób wyliczania kosztów dostawy. Jedynym wymogiem jest posiadanie sklepu w wersji B2B i Comarch e-Sklep Sync.

Jak edytować cennik dostaw i płatności w jednym miejscu?

Tworzenie warunków dostaw i płatności w panelu administracyjnym e-Sklepu może wydawać się skomplikowane, ale przy użyciu jednego formularza jest to znacznie prostsze. Możliwość ustalenia warunków dostawy i płatności w jednym miejscu znacznie uprości proces konfiguracji W tym artykule dowiesz się jak skonfigurować wiele metod dostawy i płatności w jednym miejscu. Krok 1. Aby rozpocząć proces konfiguracji zaloguj się do panelu administracyjnego, Krok 2. Przejdź do sekcji Ustawienia > Płatności dostawy, Krok 3. Kliknij przycisk dodaj cennik, Krok 4. Wybierz kraj, lub utwórz nową strefę. Krok 5. Kliknij dalej, Krok 6. Wybierz rodzaje dostaw dla których chcesz określić warunki.
Będziesz mógł zbiorczo określić:
  • Koszt dostawy,
  • Sposoby płatności dla wybranego sposobu dostawy,
  • Warunki darmowej dostawy dla klientów detalicznych jak i o typie firma.
Krok 7. Dodaj wprowadzone zmiany. Więcej na temat konfiguracji dostaw i płatności przeczytasz w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

Jak skonfigurować płatności i dostawy?

Wstęp

Obszar Płatności i dostawy służy do ustawienia: sposobów dostawy, sposobów płatności, kosztów dostaw i płatności, krajów działalności oraz ewentualnych stref. W poniższym artykule przedstawiamy kroki potrzebne do poprawnego skonfigurowania dostaw i płatności (cennika dostaw). Szczególną uwagę skupiamy w nim na ustaleniu kosztów dostaw i płatności.

Jak skonfigurować płatności i dostawy w skrócie?

Obszar do konfiguracji płatności i dostaw znajduje się w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia > Płatności i dostawy. Ogólny sposób postępowania w celu skonfigurowania płatności i dostaw w e-Sklepie:
  1. Dodaj kraj działalności (ewentualnie strefę),
  2. Aktywuj lub dodaj sposoby dostawy  (ewentualnie punkty odbioru osobistego),
  3. Aktywuj lub dodaj sposoby płatności,
  4. Ustaw koszty dostaw i płatności (wraz z czasem oczekiwania na dostawę oraz terminem płatności).

Jak dodać kraj działalności?

Krokiem pierwszym w konfiguracji płatności i dostawy jest wybranie kraju lub strefy, w której możliwe będzie dokonanie dostawy. Można to zrobić na dwa sposoby. Sposób 1. Przejdź na zakładkę Ustawienia > Płatności i dostawy > Dostępne kraje i strefy, wyszukaj i dodaj pożądany kraj działalności z listy, a następnie go aktywuj. Możesz aktywować jeden kraj lub więcej. Zaznacz kraj na liście, a następnie skorzystaj z opcji Aktywuj. Domyślnie wybranym krajem działalności jest Polska. Po aktywacji kraju dodaj go w sekcji Ustawienia > Płatności i dostawy > Cenniki dostaw za pomocą przycisku Dodaj cennik w prawym górnym rogu. Sposób 2. Na tym etapie bezpośrednio w zakładce Ustawienia > Płatności i dostawy > Cenniki dostaw za pomocą przycisku Dodaj cennik również możesz wybrać nieaktywny kraj, co spowoduje jego aktywację i umożliwi dodanie do cennika.   Podczas dodawania cennika wybierz kraj i kliknij przycisk Dalej.   W następnym kroku wybierz sposoby dostawy, które będą obowiązywać dla wybranego kraju oraz zatwierdź przyciskiem Dalej. Następnie dla wybranych dostaw ustal parametry takie jak: czas dostawy, koszty dostawy i płatności oraz sposoby płatności. Wszystko zatwierdź przyciskiem Dodaj.  

Jak dodać sposób dostawy i płatności do kraju działalności?

Jeśli do kraju ma być dodany nowy sposób dostawy, zrobisz to w sekcji Ustawienia > Płatności i dostawy. Z poziomu zakładki Cenniki dostaw wejdź do wybranego kraju np. Francja. Sposób dostawy możesz dodać za pomocą przycisku Dodaj dostawę na zakładce Koszty dostaw i płatności. https://pomoc.comarchesklep.pl/wp-content/uploads/Kopszty-dostaw-dodaj-spos%C3%B3b-dostawy.png Dla kraju wymagane jest przypisanie przynajmniej jednego sposobu dostawy.
Wskazówka
Możesz zmienić kolejność sposobów dostaw za pomocą metody "Przeciągnij i Upuść". Ustawiona kolejność zachowana jest na zamówieniu.
Aby dodać nowy sposób dostawy kliknij przycisk Dodaj dostawę, a następnie wybierz jaka dostawa ma zostać dodana i kliknij Dalej.
Wskazówka
Dodawanie nowego sposobu dostawy opisaliśmy w artykule Dodatkowe sposoby dostawy.
W konfiguracji danego sposobu dostawy/ płatności poza ustawieniem kosztu mamy:
  • dodatkowe informacje o dostawie/ płatności (np. typ, sposób liczenia kosztu dostawy, obsługiwane waluty i in.)
  • możliwość ustawienia kosztu zmiennego płatności (procent z wartości zamówienia + koszt dostawy)
  • możliwość ustawienia dostawy/ przesyłki gratis dla wszystkich klientów w sklepie, a także oddzielnie dla klientów firmowych (parametr dostępny w wersji Enterprise lub B2B) na zamówienia od danej wartości np. od 300 PLN przesyłka pocztowa będzie gratis,
  • możliwość ustalenia czy darmowa dostawa obowiązuje również dla towarów ze stałym kosztem,
  • możliwość ustawienia czasu oczekiwania na dostawę (w sposobie dostawy)
  • możliwość ustawienia terminu płatności (w sposobie płatności)
  • koszt zależny od wagi i wartości zamówienia w przypadku ustawienia kosztu zmiennego na sposobie dostawy wraz z przyciskiem do aktualizacji przedziałów.
W kolejnym kroku wybierz sposób liczenia kosztów dostawy i określ wartość. W dalszej części formularza określ czas dostawy oraz warunki darmowej dostawy.
Wskazówka
Stały koszt dostawy ustawisz na karcie towaru w systemie ERP.
W ostatnim kroku wybierz sposoby płatności dla danej dostawy, rodzaj kosztu, wartość, termin płatności oraz ewentualne warunki darmowej płatności. Dla sposobu dostawy wymagane jest przypisanie przynajmniej jednej formy płatności.
Wskazówka
W przypadku skonfigurowania darmowej płatności od wybranej wartości zamówienia podczas składania zamówienia pojawi się komunikat informujący o możliwości uzyskania płatności gratis, po przekroczeniu żądanej kwoty zamówienia.
Wszystkie dane potwierdź przyciskiem Dodaj.
Wskazówka
W przypadku korzystania ze sposobu płatności, który bazuje na koszcie stałym i zmiennym pamiętaj o poprawnym ustaleniu wysokości opłat. Całkowity koszt płatności nalicza się z sumy kosztu zmiennego (liczony jest od sumy wartości zamówienia, kosztu dostawy oraz kosztu płatności stałej, a następnie pomnożony przez procentową wysokość kosztu zmiennego) i kosztu płatności stałej. Pełny schemat naliczania kosztów prezentuje się poniżej: [( wartość zamówienia + koszt dostawy + koszt płatności stałej) *  koszt płatności zmiennej (%)] + koszt płatności stałej = całkowity koszt płatności z kosztem stałym i zmiennym
Wskazówka
Dodawanie punktów odbioru osobistego zostało opisane w artykule Odbiór osobisty – punkty odbioru osobistego.
Wskazówka
Opcja Paczkomaty InPost na formularzu dodawania dostawy jest dostępna po prawidłowym dodaniu konta InPost w Ustawieniach. Przeczytaj jak dodać i aktywować konto InPost w artykule Paczkomaty InPost – konfiguracja.

Jak edytować koszty dostawy i płatności?

W sekcji Ustawienia > Płatności i dostawy  z poziomu zakładki Cenniki dostaw wejdź do wybranego kraju np. Francja i przejdź na zakładkę Koszty dostaw i płatności następnie wejdź w edycję wybranego sposobu dostawy. Na formularzu Edytuj koszty  zaznacz preferowane formy płatności i ich koszty.
Wskazówka
Korzystanie z płatności online, systemów ratalnych oraz leasingu wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność działała prawidłowo należy zainstalować Certyfikat SSL w swoim e-Sklepie.
 
Wskazówka
Jeżeli w wyświetlonym formularzu wyboru nie ma pożądanego sposobu płatności, możesz ją dodać na zakładce Płatności (Dodatkowa 1, Dodatkowa 2). Instrukcja dodania nowego sposobu płatności znajduje się w artykule Dodatkowe sposoby płatności.
Wskazówka
Na szczegółach płatności Przelew (Przedpłata) w zakładce Ustawienia > Płatności i dostawy > Płatności wprowadzisz dane do przelewu: Numer konta, Dane banku oraz Kod SWIFT

Jak skonfigurować koszty zmienne dostawy?

W przypadku sposobu dostawy istnieje możliwość ustawienia kosztu zmiennego – zależnego od przedziałów wagowych lub związanych z wartością zamówienia. Przedziały ustalisz na danym sposobie dostawy (Ustawienia > Płatności i dostawy zakładka Cenniki dostaw > wybrany kraj, kliknij na edycję wybranego sposobu dostawy i wybierz koszt dostawy Waga i wartość zamówienia). W obszarze Koszt zależny od waga i wartość zamówienia:
  1. wejdź w edycję każdego przedziału,
  2. określ koszt dostawy i zapisz.
 

Jak skonfigurować inne parametry zmienne dostawy?

W Comarch e-Sklep w sekcji dostaw istnieje możliwość ustalenia wymiarów paczki oraz wagi zamówienia. W przypadku wymiaru (długość, szerokość, wysokość) określ tylko maksymalny wymiar paczki, natomiast dla parametru wagowego przewidziano wskaźnik minimalnej oraz maksymalnej wagi zamówienia (w kg).
Wskazówka
Określając dopuszczalny przedział wagowy w sekcji dostaw w panelu e-Sklep, pamiętaj o określeniu tego parametru w systemie ERP. W przypadku nie przypisania wartości wagowej produktu lub nie spełnienia tego kryterium nie będzie możliwe wybranie metody dostawy.
 

Jak skonfigurować darmową dostawę?

Funkcjonalność umożliwia tworzenie oraz zarządzanie akcjami darmowej dostawy. Darmową dostawę możesz ustawić przechodząc do: Ustawienia > Płatności i dostawy zakładka Cenniki dostaw > wybrany kraj > Darmowa dostawa. W zakładce zostanie wyświetlona lista z następującymi kolumnami: Status, Sposób dostawy, Sposób płatności, Obowiązuje od, Obowiązuje do, Nazwa kategorii. Został również rozszerzony moduł darmowej dostawy dla wybranego kraju. Obecnie darmową dostawę możesz przypisać również dla wybranych klientów lub dla wybranych grup klientów. Informacje na ten temat zostały zawarte w ulotce. Po kliknięciu w przycisk Dodaj darmową dostawę wyświetli się formularz dodania darmowej dostawy dla danego kraju, w którym uzupełnij dane:
  • dla kogo obowiązuje darmowa dostawa,
  • kategoria w sklepie,
  • sposób dostawy,
  • sposób płatności,
  • okres obowiązywania darmowej dostawy,
  • godziny obowiązywania dostawy,
  • minimalna wartość zamówienia (dla zamówień wyliczanych od kwot brutto i netto – oddzielnie) (możliwość konfiguracji darmowej dostawy od cen netto dostępne w wersji Enterprise i B2B)
  • maksymalna waga zamówienia.
Po uzupełnieniu danych zatwierdź zmiany przyciskiem Dodaj.
Wskazówka
Dostawa oraz płatność zawężane są do aktywnych sposobów dostaw i form płatności podpiętych w cenniku dostaw dla danego kraju.
W przypadku utworzenia darmowej dostawy z "Minimalną wartością zamówienia" przy składaniu zamówienia pojawi się komunikat informujący o możliwości uzyskania dostawy gratis, po przekroczeniu żądanej kwoty zamówienia.
W przypadku spełnienia warunków zawartych w akcji darmowej dostawy koszt danego sposobu dostawy zostanie wyzerowany.
Wskazówka
Więcej na temat konfiguracji darmowej dostawy dla klientów firmowych przeczytasz w dedykowanym artykule.
Wskazówka
Darmowa dostawa ma pierwszeństwo nad kosztami stałymi oraz cennikiem dostaw, natomiast negocjowany koszt dostawy brany jest pod uwagę przed Darmową dostawą.

Jak wykluczyć towary ze sposobów dostaw?

W Comarch e-Sklep możliwe jest wykluczenie ze sposobów dostawy towarów, które nie spełniają podanych przez obsługę sklepu założeń. Dokładny opis zawarty jest w artykule dotyczącym wykluczenia sposobów dostaw.  

Jak udostępnić klientom domyślną formę płatności z systemu ERP?

Wstęp

W Comarch e-Sklepie połączonym z systemem Comarch ERP XL możesz zdecydować jakie formy płatności wyświetlisz klientom posiadającym indywidualne warunki handlowe nadane w systemie Comarch ERP XL. Dzięki nowej funkcji możliwe jest wyświetlanie klientowi zalogowanemu w koszyku wyłącznie domyślnej formy płatności zgodnie z ustawieniami systemu ERP lub połączenie jej z cennikiem dostaw dostępnym w e-Sklepie. Aby w swoim e-Sklepie skorzystać z możliwości prezentacji domyślnej formy płatności dla określonych klientów ustalonych w systemie Comarch ERP XL należy:
  • mieć Comarch e-Sklep w wersji min. 2025.1 (B2B),
  • mieć szablon Szafir w wersji 2025.1 (B2B),
  • mieć Comarch ERP XL w wersji 2025.0,
  • aktywować i dodać domyślną formę płatności z ERP do cennika dostaw w sekcji Ustawienia > Płatności i Dostawy > Cennik dostaw,
  • określić sposób prezentacji domyślnej formy płatności w panelu administracyjnym e-Sklepu  w menu Ustawienia > Ustawienia sklepu > Klienci w zakładce Klienci z indywidualnymi warunkami handlowymi z ERP.

Konfiguracja domyślnej formy płatności z systemu Comarch ERP XL

Krok 1. W systemie Comarch ERP XL przejdź na szczegóły karty klienta do zakładki Handlowe(1) i w sekcji Formy płatności(2) wybierz z listy dedykowaną płatność. Następnie wprowadź termin płatności(3) jaki będzie obowiązywał klienta podczas zakupów w Twoim e-Sklepie.

Konfiguracja form płatności na karcie klienta w systemie Comarch ERP XL

Wskazówka
Nazwa formy płatności będzie prezentowana zgodnie z ustawieniem w systemie Comarch ERP XL. Dla formy płatności mogą być zdefiniowane nazwy w innych językach, które również są przesyłane do Comarch e-Sklep, pod warunkiem, że dany język również jest wysyłany do e-Sklepu. Prezentacja formy płatności w innych językach będzie uzależniona od języka sklepu wybranego przez kupującego.
Krok 2. Określ czy dana forma płatności ma być wysłana do e-sklepu. Jest to możliwe w module Administrator na Centrum powiązanym z oddziałem e-Sklep na zakładce Formy płatności(1). Na wybranej formie płatności zaznacz parametr Dostępna w e-Sklep(2), a następnie określić typ płatności wg typów dostępnych w e-Sklep(3).

Konfiguracja form płatności przesyłanych do e-Sklep

Wskazówka
Tylko formy płatności, które zostaną skonfigurowane j.w. zostaną przesłane do Comarch e-Sklep. Jeśli domyślna forma płatności nie zostanie udostępniona do e-Sklepu to indywidualny termin płatności klienta obowiązuje dla tradycyjnego przelewu z cennika dostaw e-Sklepu.
Krok 3. Wykonaj synchronizację z e-Sklepem.

Konfiguracja domyślnej formy płatności w Comarch e-Sklep dla klientów z indywidualnymi warunkami handlowymi w systemie ERP

Krok 1. Przejdź w menu do Ustawienia(1) > Płatności i Dostawy(2) > Płatności(3) i aktywuj domyślną formę płatności z ERP.

W tym miejscu można zmienić status płatności, dane do przelewu, opis płatności w sklepie, zmienić przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, stawkę VAT, a także dodać grafikę prezentującą tę formę.
Wskazówka
Nazwa płatności pochodzi z systemu ERP.

Krok 2. Aby skonfigurowana forma płatności mogła być obsługiwana, należy przypisać ją do odpowiedniej formy dostawy. W tym celu przejdź do sekcji Ustawienia(1) > Płatności i dostawy(2) > Cenniki dostaw(3). 

Wskazówka
Pamiętaj o dodaniu domyślnej formy płatności do wszystkich form dostawy, które będą dostępne dla klientów z indywidualnymi warunkami handlowymi z systemu ERP.
Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji płatności i dostaw znajdują się w artykule: Konfiguracja płatności i dostaw. Krok 3. Zdecyduj z jakich form płatności będą korzystać klienci dla których nadałeś domyślne formy płatności w systemie ERP. Aby ustalić warunki, należy przejść do w menu Ustawienia(1) > Ustawienia sklepu(2) > Klienci(3), w sekcji Domyślne formy płatności, parametr Klienci z indywidualnymi warunkami handlowymi w ERP.

Konfiguracja prezentacji domyślnej formy płatności z ERP XL w panelu administracyjnym e-Sklepu

W tym obszarze dostępne są następujące opcje do wyboru sposobów prezentacji form płatności:
  • Prezentuj tylko domyślną formę płatności z ERP oznacza, że klient, który posiada domyślną formę płatności z ERP będzie widział w koszyku jedynie tylko tę formę płatności, mimo iż w samym e-Sklepie dostępnych jest więcej form płatności.
  • Prezentuj domyślną formę płatności z ERP oraz opcje płatności z cennika dostaw Comarch e-Sklep oznacza, że klient będzie miał w koszyku wybór pomiędzy domyślną formą płatności z ERP, a pozostałymi zdefiniowanymi formami płatności w cenniku Comarch e-Sklep.

Po włączeniu parametru Prezentuj domyślną formę płatności z ERP oraz opcje płatności z cennika dostaw Comarch e-Sklep możesz ustawić na jakich zasadach będzie prezentowana forma płatności przelew.

Zaznaczenie parametru: Nie duplikuj formy płatności przelew oznacza, że jeśli w systemie ERP klient ma ustawiony przelew jako domyślną formę płatności, to w sklepie będzie widoczny wyłącznie przelew z warunkami zdefiniowanymi w systemie ERP. Opcja przelewu tradycyjnego z ustawień e-Sklepu zostanie ukryta.

Przyklad
Dla klientów z indywidualnymi warunkami handlowymi  z ERP chcemy udostępnić jedynie jedną formę płatności przesłaną z systemu Comarch ERP, która będzie dostępna tylko dla przesyłek kurierskich. Krok 1. W panelu administracyjnym przejdź do sekcji Ustawienia > Płatności i dostawy > Płatności. Krok 2. Następnie należy kliknąć w wiersz Domyślna forma płatności z ERP. Pojawi się wtedy okno, w którym można zmienić status płatności, dane do przelewu, opis płatności w sklepie, zmienić przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, stawkę VAT, a także dodać grafikę prezentującą tę formę. Krok 3. Aby skonfigurowana forma płatności mogła być obsługiwana, należy przypisać ją do formy dostawy: Przesyłka kurierska. W tym celu przejdź do sekcji Ustawienia(1) > Płatności i dostawy (2) > Cenniki dostaw(3). 

Krok 4. Aby udostępnić klientowi jedynie domyślną formę płatności z ERP i przypinany do niej termin należy włączyć dedykowany parametr. W tym celu przejdź do sekcji Ustawienia > Ustawienia sklepu > Klienci, sekcja domyślne formy płatności, parametr Klienci z indywidualnymi warunkami handlowymi w ERP i zaznacz opcję Prezentuj tylko domyślną formę płatności z ERP.

Taka konfiguracja domyślnej formy płatności z ERP spowoduje, że Twój klient zobaczy w koszyku jedynie domyślną formę płatności z ERP.

Gdzie widać domyślną formę płatności z systemu ERP?

Jeżeli zostały spełnione warunki określone we wstępnie tego artykułu to domyślna forma płatności będzie widoczna w następujących obszarach:
  • klient po zalogowaniu na swoje konto w e-Sklepie, może w Strefie klienta sprawdzić domyślna formę płatności określoną w systemie Comarch ERP,

  • administrator e-Sklepu zobaczy domyślną formę płatności na szczegółach karty klienta w sekcji informacje handlowe.

Więcej informacji

Więcej informacji można znaleźć w artykule: Domyślne formy płatności. Szczegóły dotyczące konfiguracji cennika dostaw i płatności można znaleźć w artykule: Jak skonfigurować płatności i dostawy?

Płatności

Mechanizm podzielonej płatności - split payment

Wstęp W Comarch ERP 2020 został wprowadzony mechanizm podzielonej płatności (inaczej split payment). Jest to sposób zapłaty za towary, przeznaczony wyłącznie dla przedsiębiorców i ma na celu zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu VAT do budżetu państwa.

Konfiguracja

Nie trzeba konfigurować funkcjonalności w Comarch e-Sklep. Jest ona domyślnie zaimplementowana. Transakcja podlega podzielonej płatności w przypadku kiedy:
  • kontrahenta typu firma składa zamówienie,
  • wartość zamówienia wynosi 15 tysięcy brutto lub więcej,
  • dowolny towar w koszyku został oznaczony flagą podzielonej płatności (należy oznaczyć w systemie Comarch ERP).

Prezentacja płatności podzielonej w e-Sklepie

W e-Sklepie płatność podzielona prezentowana jest podczas składania zamówienia. Jeżeli zostaną spełnione powyższe warunki, wtedy w koszyku pojawi się komunikat informujący, że zamówienie podlega płatności podzielonej i będzie możliwość zapłaty jedynie przelewem. Kwotę należności należy wtedy przelać, zgodnie z instrukcją otrzymaną od sprzedającego.
Wskazówka
Aby komunikat się wyświetlał należy posiadać szablon Comarch e-Sklep w wersji 2020.

Dodatkowe sposoby płatności

W panelu administracyjnym można również dodać nowy sposób płatności, parametry tej płatności można ustawić w zakładce Ustawienia(1) > Płatności i dostawy (2) > Płatności (3). Następnie należy kliknąć w wiersz Dodatkowa 1 lub Dodatkowa 2. Pojawi się wtedy okno, w którym można zmienić status płatności, nazwę płatności, opis płatności w sklepie, tytuł przelewu, zmienić przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, stawkę VAT, a także dodać grafikę prezentującą tę formę. Za pomocą przycisku  można przywrócić domyślą grafikę. Zapisz wprowadzone zmiany.
Wskazówka
Aby skonfigurowana forma płatności mogła być obsługiwana, należy przypisać ją do odpowiedniej formy dostawy. W tym celu przejdź do sekcji Ustawienia > Płatności i dostawy > Cenniki dostaw. 
Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji płatności i dostaw znajdują się w artykule: Konfiguracja płatności i dostaw

Przelew tradycyjny

Jednym ze standardowych sposobów płatności jest przelew, parametry tej płatności można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności.  Następnie należy kliknąć w wiersz Przedpłata. Pojawi się wtedy zakładka ogólne, w której można zmienić status płatności, nazwę płatności, tytuł przelewu, dodać opis, zmienić przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, stawkę VAT, dane do przelewu, a także dodać grafikę prezentującą tę formę. W części Dane do przelewu stronie ekranu możesz ustawić dane niezbędne do wykonania przelewu w określonej walucie. Dla odpowiedniej waluty należy uzupełnić: numer konta, dane banku oraz kod SWIFT. Za pomocą przycisku  można przywrócić domyślą grafikę. Po zakończeniu modyfikacji Zapisz wprowadzone zmiany.
Wskazówka
Aby skonfigurowana forma płatności mogła być obsługiwana, należy przypisać ją do odpowiedniej formy dostawy. W tym celu przejdź do sekcji Ustawienia/Płatności i dostawy/Cenniki dostaw.
Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji płatności i dostaw znajdują się w artykule: Konfiguracja płatności i dostaw

Gotówka

W e-Sklepie jako jedną z form płatności możesz ustawić gotówkę. Parametry tej płatności można ustawić po zalogowaniu się do panelu administracyjnego, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności. Wybierz wiersz Pobranie ze standardowych typów płatności. Następnie należy kliknąć w wiersz Pobranie. Pojawi się wtedy okno, w którym można zmienić status, nazwę płatności, opis płatności w sklepie, zmienić przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, stawkę VAT, a także dodać grafikę prezentującą tę formę. Za pomocą przycisku można przywrócić domyślą grafikę. Zapisz wprowadzone zmiany.
Wskazówka
Aby skonfigurowana forma płatności mogła być obsługiwana, należy przypisać ją do odpowiedniej formy dostawy. W tym celu przejdź do sekcji Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Cenniki dostaw.
Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji płatności i dostaw znajdują się w artykule: Konfiguracja płatności i dostaw

Klarna

Klarna - podstawowe informacje

System płatności internetowych Klarna obsługuje wszystkie waluty zdefiniowane w e-Sklepie. Dzięki serwisowi możliwe jest także odroczenie płatności na 30 dni. Do zintegrowania e-Sklepu z systemem Klarna konieczne jest zawarcie umowy. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie serwisu: klarna.com.pl 

Klarna w e-Sklepie

Comarch e-Sklep umożliwia integrację z systemem płatności Klarna. Konfiguracji można dokonać w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności/ Klarna.
Wskazówka
Korzystanie z płatności online wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność działała prawidłowo należy zainstalować Certyfikat SSL w swoim e-Sklepie.

Aktywacja płatności

Aby aktywować płatność, należy przejść do zakładki Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności, a następnie wybrać kafelek Klarna i skorzystać z pomocy przycisku Dodaj integrację. Możesz także skorzystać w innej ścieżki, wybierając Integracje/ Dodaj integrację/  Klarna, a następnie kliknąć na Konfiguruj. Zakładka Ogólne zawiera pola, dzięki którym można zmienić status płatności, nazwę płatności w różnych językach (jeśli zostały one wcześniej aktywowane w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Dane sklepu/ Języki), zmienić przedział wartości brutto zamówienia, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, a także dodać grafikę. Za pomocą przycisku cmożna przywrócić domyślą grafikę. Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać.

Konfiguracja płatności

Aby płatność powiodła się, w sekcji Integracje/ Klarna należy poprawnie uzupełnić dane:
  • identyfikator użytkownika,
  • identyfikator projektu,
  • hasło projektu,
  • adres powrotu pozytywnego i błędnego,
  • adres raportów.
Wskazówka
Wszystkie wymienione dane znajdziesz po zalogowaniu do panelu serwisu Klarna.
W sekcji z danymi do konfiguracji płatności zostało ukryte pole Hasło projektu. W celu wprowadzenia danych w danym polu należy wybrać opcję Zmień, dostępną po prawej stronie pola, wówczas pojawi się okno w którym można wprowadzić hasło. Dane należy zapisać. Po ponownym wejściu na stronę płatności pole znów będzie widoczne w formie *****. Ogólne informacje związane z konfiguracją płatności znajdują się w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

Jak udostępnić klientom domyślną formę płatności z systemu ERP?

Wstęp

W Comarch e-Sklepie połączonym z systemem Comarch ERP XL możesz zdecydować jakie formy płatności wyświetlisz klientom posiadającym indywidualne warunki handlowe nadane w systemie Comarch ERP XL. Dzięki nowej funkcji możliwe jest wyświetlanie klientowi zalogowanemu w koszyku wyłącznie domyślnej formy płatności zgodnie z ustawieniami systemu ERP lub połączenie jej z cennikiem dostaw dostępnym w e-Sklepie. Aby w swoim e-Sklepie skorzystać z możliwości prezentacji domyślnej formy płatności dla określonych klientów ustalonych w systemie Comarch ERP XL należy:
  • mieć Comarch e-Sklep w wersji min. 2025.1 (B2B),
  • mieć szablon Szafir w wersji 2025.1 (B2B),
  • mieć Comarch ERP XL w wersji 2025.0,
  • aktywować i dodać domyślną formę płatności z ERP do cennika dostaw w sekcji Ustawienia > Płatności i Dostawy > Cennik dostaw,
  • określić sposób prezentacji domyślnej formy płatności w panelu administracyjnym e-Sklepu  w menu Ustawienia > Ustawienia sklepu > Klienci w zakładce Klienci z indywidualnymi warunkami handlowymi z ERP.

Konfiguracja domyślnej formy płatności z systemu Comarch ERP XL

Krok 1. W systemie Comarch ERP XL przejdź na szczegóły karty klienta do zakładki Handlowe(1) i w sekcji Formy płatności(2) wybierz z listy dedykowaną płatność. Następnie wprowadź termin płatności(3) jaki będzie obowiązywał klienta podczas zakupów w Twoim e-Sklepie.

Konfiguracja form płatności na karcie klienta w systemie Comarch ERP XL

Wskazówka
Nazwa formy płatności będzie prezentowana zgodnie z ustawieniem w systemie Comarch ERP XL. Dla formy płatności mogą być zdefiniowane nazwy w innych językach, które również są przesyłane do Comarch e-Sklep, pod warunkiem, że dany język również jest wysyłany do e-Sklepu. Prezentacja formy płatności w innych językach będzie uzależniona od języka sklepu wybranego przez kupującego.
Krok 2. Określ czy dana forma płatności ma być wysłana do e-sklepu. Jest to możliwe w module Administrator na Centrum powiązanym z oddziałem e-Sklep na zakładce Formy płatności(1). Na wybranej formie płatności zaznacz parametr Dostępna w e-Sklep(2), a następnie określić typ płatności wg typów dostępnych w e-Sklep(3).

Konfiguracja form płatności przesyłanych do e-Sklep

Wskazówka
Tylko formy płatności, które zostaną skonfigurowane j.w. zostaną przesłane do Comarch e-Sklep. Jeśli domyślna forma płatności nie zostanie udostępniona do e-Sklepu to indywidualny termin płatności klienta obowiązuje dla tradycyjnego przelewu z cennika dostaw e-Sklepu.
Krok 3. Wykonaj synchronizację z e-Sklepem.

Konfiguracja domyślnej formy płatności w Comarch e-Sklep dla klientów z indywidualnymi warunkami handlowymi w systemie ERP

Krok 1. Przejdź w menu do Ustawienia(1) > Płatności i Dostawy(2) > Płatności(3) i aktywuj domyślną formę płatności z ERP.

W tym miejscu można zmienić status płatności, dane do przelewu, opis płatności w sklepie, zmienić przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, stawkę VAT, a także dodać grafikę prezentującą tę formę.
Wskazówka
Nazwa płatności pochodzi z systemu ERP.

Krok 2. Aby skonfigurowana forma płatności mogła być obsługiwana, należy przypisać ją do odpowiedniej formy dostawy. W tym celu przejdź do sekcji Ustawienia(1) > Płatności i dostawy(2) > Cenniki dostaw(3). 

Wskazówka
Pamiętaj o dodaniu domyślnej formy płatności do wszystkich form dostawy, które będą dostępne dla klientów z indywidualnymi warunkami handlowymi z systemu ERP.
Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji płatności i dostaw znajdują się w artykule: Konfiguracja płatności i dostaw. Krok 3. Zdecyduj z jakich form płatności będą korzystać klienci dla których nadałeś domyślne formy płatności w systemie ERP. Aby ustalić warunki, należy przejść do w menu Ustawienia(1) > Ustawienia sklepu(2) > Klienci(3), w sekcji Domyślne formy płatności, parametr Klienci z indywidualnymi warunkami handlowymi w ERP.

Konfiguracja prezentacji domyślnej formy płatności z ERP XL w panelu administracyjnym e-Sklepu

W tym obszarze dostępne są następujące opcje do wyboru sposobów prezentacji form płatności:
  • Prezentuj tylko domyślną formę płatności z ERP oznacza, że klient, który posiada domyślną formę płatności z ERP będzie widział w koszyku jedynie tylko tę formę płatności, mimo iż w samym e-Sklepie dostępnych jest więcej form płatności.
  • Prezentuj domyślną formę płatności z ERP oraz opcje płatności z cennika dostaw Comarch e-Sklep oznacza, że klient będzie miał w koszyku wybór pomiędzy domyślną formą płatności z ERP, a pozostałymi zdefiniowanymi formami płatności w cenniku Comarch e-Sklep.

Po włączeniu parametru Prezentuj domyślną formę płatności z ERP oraz opcje płatności z cennika dostaw Comarch e-Sklep możesz ustawić na jakich zasadach będzie prezentowana forma płatności przelew.

Zaznaczenie parametru: Nie duplikuj formy płatności przelew oznacza, że jeśli w systemie ERP klient ma ustawiony przelew jako domyślną formę płatności, to w sklepie będzie widoczny wyłącznie przelew z warunkami zdefiniowanymi w systemie ERP. Opcja przelewu tradycyjnego z ustawień e-Sklepu zostanie ukryta.

Przyklad
Dla klientów z indywidualnymi warunkami handlowymi  z ERP chcemy udostępnić jedynie jedną formę płatności przesłaną z systemu Comarch ERP, która będzie dostępna tylko dla przesyłek kurierskich. Krok 1. W panelu administracyjnym przejdź do sekcji Ustawienia > Płatności i dostawy > Płatności. Krok 2. Następnie należy kliknąć w wiersz Domyślna forma płatności z ERP. Pojawi się wtedy okno, w którym można zmienić status płatności, dane do przelewu, opis płatności w sklepie, zmienić przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, stawkę VAT, a także dodać grafikę prezentującą tę formę. Krok 3. Aby skonfigurowana forma płatności mogła być obsługiwana, należy przypisać ją do formy dostawy: Przesyłka kurierska. W tym celu przejdź do sekcji Ustawienia(1) > Płatności i dostawy (2) > Cenniki dostaw(3). 

Krok 4. Aby udostępnić klientowi jedynie domyślną formę płatności z ERP i przypinany do niej termin należy włączyć dedykowany parametr. W tym celu przejdź do sekcji Ustawienia > Ustawienia sklepu > Klienci, sekcja domyślne formy płatności, parametr Klienci z indywidualnymi warunkami handlowymi w ERP i zaznacz opcję Prezentuj tylko domyślną formę płatności z ERP.

Taka konfiguracja domyślnej formy płatności z ERP spowoduje, że Twój klient zobaczy w koszyku jedynie domyślną formę płatności z ERP.

Gdzie widać domyślną formę płatności z systemu ERP?

Jeżeli zostały spełnione warunki określone we wstępnie tego artykułu to domyślna forma płatności będzie widoczna w następujących obszarach:
  • klient po zalogowaniu na swoje konto w e-Sklepie, może w Strefie klienta sprawdzić domyślna formę płatności określoną w systemie Comarch ERP,

  • administrator e-Sklepu zobaczy domyślną formę płatności na szczegółach karty klienta w sekcji informacje handlowe.

Więcej informacji

Więcej informacji można znaleźć w artykule: Domyślne formy płatności. Szczegóły dotyczące konfiguracji cennika dostaw i płatności można znaleźć w artykule: Jak skonfigurować płatności i dostawy?

Online

Autopay

Autopay - podstawowe informacje

System płatności internetowych Autopay (dawniej Blue Media) obsługuje walutę PLN. Płatności na rynek polski. Do zintegrowania sklepu z systemem Autopay konieczne jest zawarcie umowy z serwisem. Adres serwisu: www.autopay.pl

Autopay w e-Sklepie

Jednym ze sposobów płatności jest Autopay, parametry tej płatności można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce: Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności/ Autopay gdzie za pomocą przycisku Dodaj integrację można aktywować płatność.
Uwaga
Korzystanie z płatności online wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność działała prawidłowo należy zainstalować Certyfikat SSL w swoim e-Sklepie.

Aktywacja płatności

Zakładka modyfikacji zawiera pola dzięki którym można zmienić status płatności, nazwę płatności, dodać tytuł przelewu (do którego zostało dodane makro @OrderId@, przekazujące do serwisu płatności numer danego zamówienia), opis płatności w sklepie, zmienić przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, stawkę VAT, a także dodać grafikę prezentującą tę formę.   Za pomocą przycisku więcejc można przywrócić domyślą grafikę. Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać przyciskiem Zapisz.

Konfiguracja płatności

W poniższej sekcji można uzupełnić wymagany Identyfikator użytkownika oraz klucz. W Comarch e-Sklep w sekcji z danymi do konfiguracji płatności pole Klucz jest ukryte i wyświetla się w formie *****. W celu wprowadzenia danych w danym polu należy wybrać opcję Zmień dostępną po prawej stronie pola, wówczas pojawi się okno w którym można wprowadzić klucz. Wprowadzone dane należy zapisać ikoną dyskietki w prawym górnym rogu strony. Po ponownym wejściu na stronę płatności pole znów będzie widoczne w formie *****.
Wskazówka
W przypadku płatności Autopay możliwe jest uzyskanie indywidualnego adresu startowego transakcji, który to pozwala na dostosowanie wyglądu strony płatności, na którą trafiają klienci.
W sekcji znajdują się również adres raportów i adres powrotu. Dokonane zmiany należy zapisać.
Wskazówka
W celu wymiany danych pomiędzy e-Sklepem a serwisem płatności należy adres raportów oraz adres powrotu dostępny w panelu administracyjnym w zakładce Integracje/ Autopay uzupełnić w danych do konfiguracji po stronie serwisu płatności.
Parametry dla BM Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

mTransfer

mTransfer - podstawowe informacje

System płatności internetowych mTransfer obsługuje walutę PLN. Płatności na rynek polski. Oferowane formy płatności:
  •  z konta indywidualnego lub firmowego w mBanku,
  •  z limitu karty kredytowej mBanku – również dla firm,
  •  z kredytu gotówkowego w mTransferze,
  •  z limitu kredytu odnawialnego w Twoim rachunku.
Do zintegrowania sklepu z systemem mTransfer konieczne jest zakończenie procesu rejestracji, której efektem jest 8-cyfrowy identyfikator, potrzebny do adresu URL, wywołującego przelew na rachunek sklepu. Następnie należy umieścić adres URL na stronie sklepu lub w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia przez klienta. Adres serwisu: mtransfer Adres pomocy: mtransfer pomoc

mTransfer w e-Sklepie

Jednym ze sposobów płatności jest mTransfer, parametry tej płatności można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce: Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności/ mTransfer, gdzie za pomocą przycisku Dodaj integrację można aktywować płatność.
Uwaga
Od wersji 2021.2. e-Sklepu korzystanie z płatności online wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność działała prawidłowo należy zainstalować Certyfikat SSL w swoim e-Sklepie.

 Aktywacja płatności

Zakładka modyfikacji zawiera pola dzięki którym można zmienić status płatności, nazwę płatności, opis płatności w sklepie, zmienić przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, stawkę VAT, a także dodać grafikę prezentującą tę formę. Za pomocą przycisku c można przywrócić domyślą grafikę.
Uwaga
Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać.

Konfiguracja płatności

W zakładce modyfikacji należy ustawić 8-cyfrowy identyfikator nadany w chwili rejestracji usługi. Identyfikator prezentowany jest po zalogowaniu się do serwisu mBanku i wejściu w zakładkę. Podany jest w niej również adres serwisu płatności, adres powrotu błędnego, oraz adres powrotu pozytywnego. Dokonane zmiany należy zapisać.
Wskazówka
W celu wymiany danych pomiędzy e-Sklepem a serwisem płatności należy adres powrotu pozytywnego oraz błędnego dostępny w panelu administracyjnym uzupełnić w danych do konfiguracji po stronie serwisu płatności.
Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

Polskie ePłatności

Polskie ePłatności - podstawowe informacje

System płatności internetowych Polskie ePłatności (daw.PayLane) obsługuje wszystkie waluty zdefiniowane w e-Sklepie. Do zintegrowania sklepu z systemem Polskie ePłatności konieczne jest zawarcie umowy z serwisem. Adres serwisu: merchant.pep.pl  

Polskie ePłatności w e-Sklepie

Jednym ze sposobów płatności jest Polskie ePłatności, parametry tej płatności można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności/ Polskie ePłatności, gdzie za pomocą przycisku Dodaj integrację można aktywować płatność.
Uwaga
W Comarch e-Sklep korzystanie z płatności online wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność działała prawidłowo należy zainstalować Certyfikat SSL w swoim e-Sklepie.
 

Aktywacja płatności

Zakładka modyfikacji zawiera pola dzięki którym można zmienić status płatności, nazwę płatności w różnych językach (jeśli aktywowane są inne języki w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Dane sklepu/ Języki), dodać opis płatności w sklepie, zmienić przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, stawkę VAT, a także dodać grafikę prezentującą tę formę. Za pomocą przycisku c można przywrócić domyślą grafikę.
Uwaga
Pamiętaj, aby wprowadzone zmiany zapisać przyciskiem Zapisz.
 

Konfiguracja płatności

Nazwy pól w konfiguracji płatności Polskie ePłatności w panelu administracyjnym sklepu dostosowane są do nazw po stronie serwisu. W poniższej sekcji można uzupełnić wymagane dane, takie jak:
  • login API
  • hasło API
  • Merchant ID – identyfikator klienta
  • Publiczny klucz API
  • Hash salt
W sekcji znajdują się również adres serwisu płatności i adres raportów. W sekcji z danymi do konfiguracji płatności zostały ukryte pola Hasło API oraz Hash salt. Pola wyświetlają się w formie *****. W celu wprowadzenia danych w danym polu należy wybrać opcję Zmień dostępną po prawej stronie pola, wówczas pojawi się okno w którym można wprowadzić hasło API lub Hash salt. Wprowadzone dane należy zapisać przyciskiem Zapisz w prawym górnym rogu strony. Po ponownym wejściu na stronę płatności pole znów będzie widoczne w formie *****.
Wskazówka
W celu wymiany danych pomiędzy e-Sklepem a serwisem płatności należy adres raportów dostępny w panelu administracyjnym w zakładce Integracje/ Polskie ePłatności uzupełnić w danych do konfiguracji po stronie serwisu płatności.
 
Wskazówka
Aby notyfikacje dotyczące płatności wysyłane były w prawidłowy sposób, wartość pola Publiczny klucz API musi być taka sama jak wartość pola Token w panelu administracyjnym konfiguracji płatności.
Wskazówka
Zwróć uwagę na nowy adres raportów, unikalny dla tej płatności.
Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

Przelewy24

Przelewy24 - podstawowe informacje

System płatności internetowych Przelewy24 obsługuje następujące waluty: PLN, EUR, GBP, USD, CZK, HUF, AED, ALL, ARS, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CLP, CNY, COP, DKK, HKD, HRK, IDR, JPY, ILS, INR, KRW, MYR, MKD, MXN, NOK, NZD, PHP, RON, RUB, SAR, SEK, SGD, THB, TRY, TWD, UAH, VND, ZAR.
Wskazówka
Dla właścicieli Comarch e-Sklep wspólnie z Przelewy24 przygotowaliśmy specjalną ofertę w ramach której zyskasz płatności online z prowizją 1%, bezpłatną aktywację oraz zawsze darmowe zwroty. Skorzystaj z dedykowanego formularza i zarejestruj konto w serwisie Przelewy24.
Oferowane formy płatności:
  • przelewy i przekazy bankowe,
  • karty płatnicze,
  • MasterPass™,
  • systemy ratalne e-Raty,
  • portfele elektroniczne
  • płatności mobilne,
  • płatności walutowe,
  • terminale płatnicze POS,
  • SMS Premium,
  • Paysafecard,
  • BLIK.
Wskazówka
Od wersji 2022 serwis płatności Przelewy24 połączył się z serwisami eCard oraz Dotpay. Od teraz stanowią jeden serwis transakcyjny online.
Do zintegrowania sklepu z systemem Przelewy24 konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego i odesłanie go. W mailu znajduje się unikalny identyfikator, który będzie potrzebny w dalszej integracji.
Uwaga
Dla płatności Przelewy24 wymagane jest podanie klucza do raportów(ApiKey) i odblokowanie adresów IP: 193.201.136.14 oraz 193.201.136.62 w panelu serwisu płatności.
Adres serwisu: www.przelewy24.pl

Przelewy24 w e-Sklepie

Jednym ze sposobów płatności jest Przelewy24, parametry tej płatności można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności. Następnie należy kliknąć w wiersz Przelewy24, gdzie za pomocą przycisku Dodaj integrację można aktywować płatność.
Uwaga
Od wersji 2021.2. e-Sklepu korzystanie z płatności online wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność działała prawidłowo należy zainstalować Certyfikat SSL w swoim e-Sklepie.
Po aktywowaniu płatności Przelewy24 w e-Sklepie, kontrahent podczas składania zamówienia ma możliwość wyboru opcji płatności już w koszyku, gdzie po przejściu do serwisu płatności klient zostanie automatycznie przeniesiony do kanału aby dokonać płatność.
Wskazówka
Powyższe funkcjonalności są dostępne w najnowszych szablonach 2019.3. W przypadku posiadania własnego szablonu, należy go odpowiednio zmodyfikować zgodnie z instrukcją o dodawaniu kanałów do płatności online w szablonach.
Uwaga
Jedno konto Przelewy24 może być przypisane tylko do jednego e-Sklepu. Użycie tego samego konta Przelewy24 w różnych sklepach może powodować nieprawidłowe aktualizowanie płatności w danym sklepie interenetowym.
Uwaga
Jeżeli statusy płatności nie są aktualizowane sprawdź, czy posiadasz aktualną wersję Comarch e-Sklep. Starsze wersje produktu (poniżej wersji 2021.5) mogą skutkować nieprawidłowymi statusami płatności w panelu. W takiej sytuacji należy zaktualizować swój e-Sklep.

Aktywacja płatności

Zakładka ogólne zawiera pola dzięki którym można aktywować płatność, zmienić nazwę płatności, tytuł przelewu, opis płatności, przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, stawkę VAT, a także dodać grafikę prezentującą tę formę. W tytule przelewu zostało dodane makro @OrderId@, przekazujące do serwisu płatności numer danego zamówienia. Za pomocą przycisku [X] w polu Grafika płatności jest możliwość usunięcia domyślnej grafiki płatności i dodania własnej. Aby ponownie przywrócić domyślny obrazek należy usunąć plik klikając w grafice płatności na [X] i kliknąć w
Uwaga
Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać przyciskiem  .

Konfiguracja płatności

Aby aktywować płatność online Przelewy24 należy dodać i skonfigurować ja w panelu administracyjnym w zakładce Integracje. Następnie po kliknięciu w przycisk Dodaj integrację zostanie wyświetlona strona z integracjami. Po odszukaniu integracji należy kliknąć w kafelek Przelewy24, po zaznaczeniu kafla kliknij Dalej  w prawym dolnym rogu strony Kliknij w Konfiguruj W zakładce ogólne należy podać identyfikator sprzedawcy, klucz CRC oraz klucz do raportów(ApiKey), które zostały nadane w serwisie płatności. Dodatkowo można aktywować tryb testowy. Dokonane zmiany należy zapisać dyskietką. Od wersji 2020.3 w sekcji z danymi do konfiguracji płatności zostały ukryte pola Klucz CRC oraz Klucz do raportów. Pola wyświetlają się w formie *****. W celu wprowadzenia danych w danym polu należy wybrać opcję Zmień dostępną po prawej stronie pola, wówczas pojawi się okno w którym można wprowadzić klucz CRC lub klucz do raportów. Wprowadzone dane należy zapisać przyciskiem w prawym górnym rogu strony. Po ponownym wejściu na stronę płatności pole znów będzie widoczne w formie *****.
Uwaga
W przypadku konfiguracji płatności Przelewy24 wymagane jest podanie klucza do raportów i odblokowanie adresu IP (można znaleźć w panelu administracyjnym w zakładce Mój profil/Moje sklepy/Adres IP) w serwisie płatności.
Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

Zgody

W zakładce Zgody można dodać oraz modyfikować dodatkowe zgody dla serwisu płatności Przelewy24. Po kliknięciu pojawi się formularz zgody w którym można zaznaczyć aktywność, obowiązkowość oraz formę oświadczenia. Należy podać nazwę zgody oraz jej treść. Dodatkowo można podać nazwę zmiennej dla serwisu płatności oraz jej wartość. Wymagane zgody są powiązane bezpośrednio z serwisami płatności. Jeżeli serwis wymaga wyrażenia określonej zgody, jest ona automatycznie wyświetlana. Administrator Comarch e-Sklepu może również modyfikować wymagalność takiej zgody oraz dodać własną.

Uwaga
Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać przyciskiem  w prawym dolnym rogu formularza.

Kanały płatności

W wersji 2019.3 został wprowadzona funkcja udostępnienia kanałów dla serwisu płatności. Dzięki temu klient składający zamówienie może wybrać kanał płatności (przykładowo bank PKO, iRaty, przelew tradycyjny, BLIK) już w Comarch e-Sklep. Po przejściu do serwisu płatności klient zostanie bezpośrednio przeniesiony do kanału, gdzie będzie mógł dokonać płatności. Aby aktywować/deaktywować kanał płatność należ przejść do zakładki Kanały, gdzie dostępne są kanały płatności dla tego serwisu płatności. Dodatkowo w wybranym serwisie płatności jest możliwe dodanie lub usunięcie kanału płatności. W zakładce Kanały można dodać oraz modyfikować (zarówno te pobrane jak i dodane ręcznie) kanały płatności dla serwisu Przelewy24. Po kliknięciu Dodaj kanał płatności pojawi się formularz konfiguracji kanału płatności. Z tego miejsca można aktywować kanał, zmienić obowiązującą walutę, wprowadzić klucz, dodać nazwę kanału, kolejność oraz grafikę. Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia minimalnej oraz maksymalnej wartości zamówienia.
Wskazówka
Powyższe funkcjonalności są dostępne w najnowszych szablonach 2019.3. W przypadku posiadania własnego szablonu, należy go odpowiednio zmodyfikować zgodnie z instrukcją o dodawaniu kanałów do płatności online w szablonach.
Uwaga
Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać  .

Paynow

Paynow - podstawowe informacje

Paynow to znana bramka płatności na rynek Polski od mBank. Obsługuje tylko walutę PLN. Obsługiwane formy płatności:
  • BLIK,
  • mTransfer
  • wszystkie dostępne szybkie płatności (pay-by-link),
  • płatności kartą*.
Do zintegrowania sklepu z systemem Paynow konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej serwisu płatności. Podczas konfiguracji płatności w e-Sklepie potrzebne będą: klucz dostępu do API oraz klucz obliczania podpisu, które otrzymuje się po założeniu konta w serwisie Paynow.
Wskazówka
* Płatności kartą mogą być obsługiwane na podstawie umowy, którą klient mBanku może zawrzeć z firmą Blue Media S.A.
Uwaga
Korzystanie z płatności online wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność online była prawidłowo obsługiwana należy posiadać w e-Sklepie aktywny certyfikat SSL.
Adres serwisu: https://www.paynow.pl/  

Paynow w e-Sklepie

Jednym z dostępnych w e-Sklepie sposobów płatności jest Paynow. Parametry tej płatności można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności/ Paynow, gdzie za pomocą przycisku Dodaj integrację można aktywować płatność. Po aktywowaniu płatności Paynow w e-Sklepie, klient podczas składania zamówienia ma możliwość wyboru opcji płatności w koszyku.  

Aktywacja płatności

Zakładka Ogólne zawiera pola, dzięki którym można:
  • aktywować płatność,
  • zmienić nazwę płatności, tytuł przelewu, opis płatności,
  • określić przedziały minimalnej i maksymalnej wartości zamówienia brutto, dla których będzie dostępna ta forma płatności na zamówieniu,
  • ustalić stawkę VAT,
  • oraz dodać grafikę prezentującą tę formę płatności.
W tytule przelewu zostało dodane makro @OrderId@, przekazujące do serwisu płatności numer danego zamówienia. Pod przyciskiemc można przywrócić domyślą grafikę płatności.  

Konfiguracja płatności

W zakładce Integracje/ Paynow/ Ogólne należy uzupełnić Klucz dostępu do API oraz Klucz obliczania podpisu, które zostały nadane w serwisie płatności. Dodatkowo można aktywować tryb testowy. W tej części podany jest również adres serwisu płatności, adres powrotu, adres powrotu błędnego, adres powrotu pozytywnego oraz adres raportów.
Wskazówka
W celu wymiany danych pomiędzy e-Sklepem a serwisem płatności należy uzupełnić adres powrotu oraz adres raportów (adres powiadomień) dostępne w panelu administracyjnym w danych do konfiguracji po stronie serwisu płatności.
Dodawanie sposobów płatności do macierzy dostaw zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.  

Zgody

W zakładce Integracje/ Paynow/ Zgody można dodać oraz modyfikować dodatkowe zgody dla serwisu płatności Paynow. Po kliknięciu Dodaj zgodę pojawi się formularz zgody w którym można zaznaczyć aktywność, obowiązkowość oraz formę oświadczenia. Należy podać nazwę zgody oraz jej treść. Dodatkowo można podać nazwę zmiennej dla serwisu płatności oraz jej wartość. Wymagane zgody są powiązane bezpośrednio z serwisami płatności. Jeżeli serwis wymaga wyrażenia określonej zgody, jest ona automatycznie wyświetlana. Administrator Comarch e-Sklepu może również modyfikować wymagalność takiej zgody oraz dodać własną.  

Kanały płatności

Aktywacja kanałów płatności w panelu administracyjnym umożliwia wybór dostępnego kanału już w koszyku Comarch e-Sklep. Po przejściu do serwisu płatności klient zostanie automatycznie przeniesiony do kanału, gdzie będzie mógł dokonać płatności. Aby aktywować tą funkcję należy przejść do zakładki Integracje/ Paynow/ Kanały i pobrać kanały dostępne dla danego serwisu płatności. W zakładce Integracje/ Paynow/ Kanały można dodać oraz modyfikować (zarówno te pobrane jak i dodane ręcznie) kanały płatności dla serwisu Paynow. Po kliknięciu Dodaj kanał płatności pojawi się formularz konfiguracji kanału płatności. Z tego miejsca można aktywować kanał, zmienić obowiązującą walutę, wprowadzić klucz, dodać nazwę kanału, kolejność oraz grafikę. Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia minimalnej oraz maksymalnej wartości zamówienia.
Uwaga
Pamiętaj, aby wszystkie dokonane zmiany zapisać.

Payline

Payline - podstawowe informacje

System płatności internetowych Payline obsługuje wszystkie waluty zdefiniowane w sklepie. Płatności na rynek europejski, amerykański, azjatycki Oferowane formy płatności:
  • Przelew bankowy
  • Karta kredytowa
  • Android Pay
  • Apple Pay
  • BCMC, Sofort, iDeal, Klarna, Yandex
  • CB, Visa, Mastercard, Amex
  • Paylib, Lydia
  • Paypal
Adres serwisu: Payline

Payline w e-Sklepie

Jednym ze sposobów płatności jest Payline, parametry tej płatności można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności. Następnie należy kliknąć kafelek Payline, gdzie za pomocą przycisku Dodaj integrację można aktywować płatność.
Uwaga
W Comarch e-Sklep korzystanie z płatności online wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność działała prawidłowo należy zainstalować Certyfikat SSL w swoim e-Sklepie.

Aktywacja płatności

Zakładka modyfikacji zawiera pola dzięki którym można zmienić status płatności, nazwę płatności, opis płatności w sklepie, zmienić przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, tytuł przelewu, stawkę VAT, a także dodać grafikę prezentującą tę formę. Za pomocą przycisku c można przywrócić domyślą grafikę.
Uwaga
Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać.

Konfiguracja płatności

W zakładce Integracje/ Payline można wprowadzić Identyfikator użytkownika, Identyfikator projektu, Hasło i włączyć tryb testowy. Podany jest również adres raportów. Dokonane zmiany należy zapisać. W sekcji z danymi do konfiguracji płatności zostało ukryte pole Hasło. Pole wyświetla się w formie *****. W celu wprowadzenia danych w danym polu należy wybrać opcję Zmień dostępną po prawej stronie pola, wówczas pojawi się okno w którym można wprowadzić hasło. Wprowadzone dane należy zapisać ikoną przyciskiem Zapisz w prawym górnym rogu strony. Po ponownym wejściu na stronę płatności pole znów będzie widoczne w formie *****.
Wskazówka
W celu wymiany danych pomiędzy e-Sklepem a serwisem płatności należy adres raportów dostępny w panelu administracyjnym uzupełnić w danych do konfiguracji po stronie serwisu płatności.
Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

Tpay

Tpay - podstawowe informacje

System płatności internetowych Tpay obsługuje walutę PLN. Do zintegrowania sklepu z systemem Tpay konieczne jest zawarcie umowy z operatorem płatności.
Wskazówka
Dzięki naszej współpracy z operatorem płatności Tpay, skorzystasz z niższej prowizji (1%) bez konieczności deklarowania przychodów. Dodatkowo nie zapłacisz za wypłatę środków oraz za zrealizowane zwroty. Zarejestruj się, klikając w ten link, aby skorzystać ze specjalnej oferty.
Adres serwisu: tpay.com

Tpay w e-Sklepie

Aby udostępnić w swoim sklepie płatności za pośrednictwem Tpay, należy w panelu administracyjnym w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności wybrać opcję Tpay i za pomocą przycisku Dodaj integrację aktywować płatność.

Aktywacja płatności

Zakładka modyfikacji zawiera pola dzięki którym można:
  • zmienić status płatności,
  • nadać nazwę płatności,
  • dodać tytuł przelewu (do którego zostało dodane makro @OrderId@, przekazujące do systemu płatności numer danego zamówienia),
  • dodać opis płatności w sklepie,
  • zmienić przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności,
  • dodać grafikę prezentującą tę formę płatności.
Za pomocą przycisku c można przywrócić domyślą grafikę.
Uwaga
Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać.

Konfiguracja płatności

W widocznej poniżej sekcji można uzupełnić niezbędne dane, które otrzymujemy od Tpay po podpisaniu umowy. Należą do nich:
  • ID sprzedawcy
  • Kod bezpieczeństwa
W tej sekcji znajduje się również pole Adres Raportów.
Wskazówka
W celu wymiany danych pomiędzy e-Sklepem a systemem płatności Tpay, należy adres raportów (dostępny w panelu administracyjnym e-Sklepu) uzupełnić w danych do konfiguracji po stronie serwisu płatności.
W sekcji z danymi do konfiguracji płatności pole Kod bezpieczeństwa zostało ukryte i wyświetla się w formie *****. W celu wprowadzenia danych w danym polu należy wybrać dostępną po prawej stronie opcję Zmień. Pojawi się wówczas okno, w którym można podać kod bezpieczeństwa. Wprowadzone dane należy zapisać przyciskiem Zapisz w prawym górnym rogu strony. Po ponownym wejściu na stronę płatności pole znów będzie widoczne jako *****. Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

Zgody

W zakładce zgody istnieje możliwość utworzenia oraz modyfikacji zgód dla systemu Tpay. Administrator Comarch e-Sklepu może modyfikować:
  • czy zgoda jest aktywna,
  • czy zgoda jest obowiązkowa,
  • czy ma się wyświetlać w formie oświadczenia,
  • nazwę zgody (w zależności od wybranego języka),
  • treść zgody,
  • nazwę zmiennej (zgodnej z zmienną w serwisie płatności),
  • wartość zmiennej.
Uwaga
Niektóre serwisy płatności mogą wymagać akceptacji określonych zgód przez klientów (przykładowo system Tpay wymaga akceptacji regulaminu Tpay). Taka zgoda będzie wyświetlana w zakładce Zgody (oraz podczas składania zamówienia) i powinna być zawsze aktywna.

Kanały płatności

Aktywacja kanałów płatności w panelu administracyjnym umożliwia wybór dostępnego kanału już w koszyku Comarch e-Sklep (przykładowo bank PKO, iRaty, przelew tradycyjny). Po przejściu do systemu płatności klient zostanie bezpośrednio przeniesiony do kanału, gdzie będzie mógł dokonać płatności. Aby aktywować tę funkcję należ przejść do zakładki Kanały i pobrać kanały dostępne dla określonego dostawcy płatności. Można również dodać własne kanały płatności oraz zdefiniować warunki korzystania z kanału m.in.: nazwę, minimalną oraz maksymalną wartość zamówienia, a grafikę i klucz.
Wskazówka
Istniejące kanały płatności można modyfikować.

eService

 

eService - podstawowe informacje

System płatności internetowych eService obsługuje wszystkie waluty zdefiniowane w sklepie, czyli: PLN, USD, EUR, GBP, CHF, DKK, SEK, NOK, CAD, CZK, HRK, HUF, JPY, RON, RUB, TRY. Bramka płatnicza eService oferuje:
  • płatności poprzez Visa, Mastercard, PayPal,
  • szybkie przelewy online,
  • płatności za pomocą BLIK,
  • portfele elektroniczne: MasterPass, Google Pay, Apple Pay,
  • generator linków – SafeLink,
  • możliwość zapisu karty – OneClick,
  • płatności mobilne – mCommerce,
  • atrakcyjne warunki cenowe,
  • brak opłat za uruchomienie płatności w sklepie internetowym oraz przelewy środków z transakcji na rachunek rozliczeniowy.
  • możliwość jednoczesnego podpisania umowy na terminal płatniczy (nawet do 12 miesięcy za darmo) i obsługę płatności w sklepach internetowych, aplikacji mobilnej, sklepach stacjonarnych.
  • obsługa płatności elektronicznych w sklepach internetowych, aplikacji mobilnej i sklepach stacjonarnych.
Do zintegrowania sklepu z bramką płatniczą konieczne jest zawarcie umowy z eService.
Wskazówka
Dzięki współpracy Comarch S.A z operatorem płatności eService, już od 26.11.2021 nasi Klienci mogą uzyskać atrakcyjne warunki umowy, do których należą:
  • korzystanie z płatności online za 0zł przez pierwsze dwa miesiące współpracy,
  • po okresie 2 miesięcy – atrakcyjna prowizja w wysokości zaledwie 1,15%.
  • darmowa aktywacja bramki płatniczej,
  • darmowe przelewy środków oraz zwroty przez cały okres trwania umowy.
Aby skorzystać z oferty promocyjnej należy skorzystać z formularza rejestracyjnego eService dla Comarch e-Sklep. Więcej informacji o rozwiązaniu bramki płatniczej znajdziesz w formularzu. Strona eService: www.eservice.pl, tel.: 22 229 29 44.

eService w e-Sklepie

Jednym ze sposobów płatności on-line jest eService. Parametry tej płatności można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności/ eService, gdzie za pomocą przycisku Dodaj integrację można aktywować płatność.
Wskazówka
Korzystanie z płatności online wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność działała prawidłowo należy zainstalować Certyfikat SSL w swoim e-Sklepie.

Aktywacja płatności

Zakładka Ogólne zawiera pola, dzięki którym można zmienić status płatności, nazwę płatności oraz język. Możliwe jest również dodanie tytułu przelewu (do którego zostało dodane makro @OrderId@, przekazujące do serwisu płatności numer danego zamówienia), opisu płatności w sklepie, zmiana przedziału wartości brutto zamówienia, które jest obsługiwane przez tę formę płatności, stawkę VAT, a także edytować grafikę prezentującą tę formę. Za pomocą przycisku [X] na grafice płatności i klikając na Przywróć domyślną grafikę w prawym górnym rogu pola można przywrócić domyślną grafikę. Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać .

Konfiguracja płatności

W poniższej sekcji można uzupełnić wymagane dane, takie jak:
  • numer MID,
  • numer API_PASS,
  • numer BRAND_ID .
Od wersji 2020.3 w sekcji z danymi do konfiguracji płatności zostało ukryte pole API_PASS. Pole wyświetla się w formie *****. W celu wprowadzenia danych w danym polu należy wybrać opcję Zmień dostępną po prawej stronie pola, wówczas pojawi się okno w którym można wprowadzić API_PASS. Wprowadzone dane należy zapisać ikoną dyskietki w prawym górnym rogu strony. Po ponownym wejściu na stronę płatności pole znów będzie widoczne w formie *****. W sekcji znajdują się również: parametr włączający tryb testowy oraz pole z adresem serwisu płatności.

Zgody

W zakładce Zgody istnieje możliwość utworzenia oraz modyfikacji zgód dla serwisu eService. Administrator Comarch e-Sklepu może modyfikować:
  • czy zgoda jest aktywna,
  • czy zgoda jest obowiązkowa,
  • czy ma się wyświetlać w formie oświadczenia,
  • nazwę zgody (w zależności od wybranego języka),
  • treść zgody,
  • nazwę zmiennej (zgodnej z zmienną w serwisie płatności),
  • wartość zmiennej.
Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule: Konfiguracja płatności i dostaw.

PayU

PayU - podstawowe informacje

System płatności internetowych PayU obsługuje walutę PLN. Płatności dokonywane są na rynek polski. Oferowane formy płatności:
  • PayU Raty
  • Płatności online
  • PayU Express
  • Płatności cykliczne
  • PayU Moto
  • PayTouch
Do zintegrowania sklepu z systemem PayU konieczne jest, wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej PayU. Należy wysłać w formie załączników konieczne dokumenty oraz dokonać przelewu aktywacyjnego. W otrzymanym po rejestracji mailu znajduje się prośba o aktywacje konta i nadanie mu hasła. Po wykonaniu tych kroków konto jest aktywne. Adres serwisu: www.payu.pl

PayU w e-Sklepie

Parametry tej płatności można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności. Następnie należy kliknąć w kafelek PayU i za pomocą przycisku Dodaj integrację aktywować płatność.
Wskazówka
Korzystanie z płatności online wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność działała prawidłowo należy zainstalować Certyfikat SSL w swoim e-Sklepie.
Aktywacja płatności
Zakładka Ogólne zawiera pola, dzięki którym można aktywować płatność, zmienić nazwę płatności, tytuł przelewu, opis płatności, przedziały minimalnej i maksymalnej wartości zamówienia brutto, dla których będzie dostępna ta forma płatności na zamówieniu, stawkę VAT, a także dodać grafikę prezentującą tę formę. W tytule przelewu zostało dodane makro @OrderId@, przekazujące do serwisu płatności numer danego zamówienia.
Za pomocą przycisku c można przywrócić domyślą grafikę. Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać.

Konfiguracja płatności

W zakładce Ogólne należy podać Id punktu płatności, klucz (MD5) używany podczas sprawdzania podpisu przysłanego przez sklep, klucz używany do generowania podpisu wysłanego do sklepu oraz klucz autoryzacji płatności - nadany przez system płatności.pl. Dodatkowo istnieje możliwość włączenia trybu testowego. W sekcji z danymi do konfiguracji płatności zostało ukryte pole Klucz sklepu. Pole wyświetla się w formie *****. W celu wprowadzenia danych w danym polu należy wybrać opcję Zmień po prawej stronie pola, wówczas pojawi się okno w którym można wprowadzić klucz sklepu. Wprowadzone dane należy zapisać przyciskiem Zapisz w prawym górnym rogu strony. Po ponownym wejściu na stronę płatności pole znów będzie widoczne w formie *****.
W tej części podany jest również adres serwisu płatności, adres powrotu błędnego, adres powrotu pozytywnego oraz adres raportów. Dokonane zmiany należy zapisać.
Wskazówka
W celu wymiany danych pomiędzy e-Sklepem a serwisem płatności należy adres powrotu pozytywnego, błędnego oraz adres raportów dostępny w panelu administracyjnym uzupełnić w danych do konfiguracji po stronie serwisu płatności.
Wskazówka
Podczas dodawania punktu płatności w panelu administracyjnym serwisu PayU należy zaznaczyć parametry: typ płatności - Classic API oraz kodowanie danych - UTF-8.
Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule: Konfiguracja płatności i dostaw.

Zgody

W zakładce Zgody można dodać oraz modyfikować dodatkowe zgody dla serwisu płatności PayU. Wymagane zgody są powiązane bezpośrednio z serwisami płatności. Jeżeli serwis wymaga wyrażenia określonej zgody, jest ona automatycznie wyświetlana. Jako administrator Comarch e-Sklepu możesz również modyfikować wymagalność takiej zgody oraz dodać własną. Dla PayU, zgody: ochrona danych osobowych, zasada płatności PayU oraz zlecenie płatności powinny być w formie oświadczenia. Po kliknięciu Dodaj pojawi się formularz zgody w którym można zaznaczyć aktywność, obowiązkowość oraz formę oświadczenia. Należy także dodać nazwę zgody oraz treść. Dodatkowo można dodać nazwę zmiennej dla serwisu płatności oraz jej wartość.
Wskazówka
Pamiętaj, aby na bieżąco zapisywać dokonane zmiany.

Kanały płatności

Od wersji 2019.3 została wprowadzona funkcja udostępnienia kanałów dla serwisu płatności. Dzięki temu klient składający zamówienie może wybrać kanał płatności (przykładowo bank PKO, iRaty, przelew tradycyjny) już koszyku w Comarch e-Sklep. Po przejściu do serwisu płatności klient zostanie automatycznie przeniesiony do kanału, gdzie będzie mógł dokonać płatności. Aby aktywować tą funkcję należ przejść do zakładki Kanały i pobrać kanały dostępne dla danego serwisu płatności. W zakładce Kanały można dodać oraz modyfikować (zarówno te pobrane jak i dodane ręcznie) kanały płatności dla serwisu PayU. Po kliknięciu Dodaj kanał płatności pojawi się formularz konfiguracji kanału płatności. Z tego miejsca można aktywować kanał, zmienić obowiązującą walutę, wprowadzić klucz, dodać nazwę kanału, kolejność oraz grafikę. Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia minimalnej oraz maksymalnej wartości zamówienia obsługiwanej przez dany kanał.
Wskazówka
Powyższe funkcjonalności są dostępne w szablonach od wersji 2019.3. W przypadku posiadania własnego lub starszego szablonu, należy go odpowiednio zmodyfikować zgodnie z instrukcją o dodawaniu kanałów do płatności online w szablonach.

imoje (ING Bank)

imoje - podstawowe informacje

System płatności internetowych iMoje obsługuje waluty: PLN USD, EUR, GBP, CHF, RON, CZK, HUF. Wyjątek stanowi kanał płatności TwistoPay, który obsługuje jedynie walutę PLN. Do zintegrowania sklepu z systemem iMoje konieczne jest zawarcie umowy z serwisem. Adres serwisu: www.imoje.pl Wraz z iMoje dostępna jest płatność odroczona, niewymagająca rejestracji - Twisto Pay.

imoje w e-Sklepie

Jednym ze sposobów płatności w Comarch e-Sklep jest iMoje, parametry tej płatności można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności/ imoje gdzie za pomocą przycisku Dodaj integrację można aktywować płatność.
Wskazówka
Korzystanie z płatności online wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność działała prawidłowo należy zainstalować Certyfikat SSL w swoim e-Sklepie.

Aktywacja płatności

Zakładka modyfikacji zawiera pola, dzięki którym można zmienić status płatności, nazwę płatności w różnych językach (jeśli aktywowane są inne języki w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Dane sklepu/ Języki), dodać tytuł przelewu (do którego zostało dodane makro @OrderId@, przekazujące do serwisu płatności numer danego zamówienia) opis płatności w sklepie, zmienić przedział wartości brutto zamówienia, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, a także dodać grafikę prezentującą tę formę płatności. Za pomocą przycisku c można przywrócić domyślą grafikę. Pamiętaj, aby wprowadzone zmiany zapisać.

Konfiguracja płatności

W poniższej sekcji Integracje/ imoje można uzupełnić wymagane dane, takie jak:
  • identyfikator klienta,
  • identyfikator sklepu,
  • klucz sklepu.
W sekcji z danymi do konfiguracji płatności zostało ukryte pole Klucz sklepu. Pole wyświetla się w formie *****. W celu wprowadzenia danych w danym polu należy wybrać opcję Zmień dostępną po prawej stronie pola, wówczas pojawi się okno w którym można wprowadzić klucz sklepu. Wprowadzone dane należy zapisać ikoną dyskietki w prawym górnym rogu strony. Po ponownym wejściu na stronę płatności pole znów będzie widoczne w formie *****. W sekcji znajdują się również adres serwisu płatności, powrotu błędnego i pozytywnego, adres powrotu oraz adres raportów. Wprowadzone zmiany należy zapisać.
Wskazówka
W celu wymiany danych pomiędzy e-Sklepem a serwisem płatności należy adres powrotu pozytywnego, błędnego oraz adres raportów dostępny w panelu administracyjnym uzupełnić w danych do konfiguracji po stronie serwisu płatności.
Wskazówka
Zwróć uwagę na nowy adres raportów, unikalny dla tej płatności.
Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule: Konfiguracja płatności i dostaw.
Numer zamówienia iMoje na formularzu płatności jest zgodny z numerem zamówienia w Comarch e-Sklep. Natomiast numer SessionID pozostaje odrębnym numerem:

Klarna

Klarna - podstawowe informacje

System płatności internetowych Klarna obsługuje wszystkie waluty zdefiniowane w e-Sklepie. Dzięki serwisowi możliwe jest także odroczenie płatności na 30 dni. Do zintegrowania e-Sklepu z systemem Klarna konieczne jest zawarcie umowy. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie serwisu: klarna.com.pl 

Klarna w e-Sklepie

Comarch e-Sklep umożliwia integrację z systemem płatności Klarna. Konfiguracji można dokonać w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności/ Klarna.
Wskazówka
Korzystanie z płatności online wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność działała prawidłowo należy zainstalować Certyfikat SSL w swoim e-Sklepie.

Aktywacja płatności

Aby aktywować płatność, należy przejść do zakładki Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności, a następnie wybrać kafelek Klarna i skorzystać z pomocy przycisku Dodaj integrację. Możesz także skorzystać w innej ścieżki, wybierając Integracje/ Dodaj integrację/  Klarna, a następnie kliknąć na Konfiguruj. Zakładka Ogólne zawiera pola, dzięki którym można zmienić status płatności, nazwę płatności w różnych językach (jeśli zostały one wcześniej aktywowane w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Dane sklepu/ Języki), zmienić przedział wartości brutto zamówienia, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, a także dodać grafikę. Za pomocą przycisku cmożna przywrócić domyślą grafikę. Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać.

Konfiguracja płatności

Aby płatność powiodła się, w sekcji Integracje/ Klarna należy poprawnie uzupełnić dane:
  • identyfikator użytkownika,
  • identyfikator projektu,
  • hasło projektu,
  • adres powrotu pozytywnego i błędnego,
  • adres raportów.
Wskazówka
Wszystkie wymienione dane znajdziesz po zalogowaniu do panelu serwisu Klarna.
W sekcji z danymi do konfiguracji płatności zostało ukryte pole Hasło projektu. W celu wprowadzenia danych w danym polu należy wybrać opcję Zmień, dostępną po prawej stronie pola, wówczas pojawi się okno w którym można wprowadzić hasło. Dane należy zapisać. Po ponownym wejściu na stronę płatności pole znów będzie widoczne w formie *****. Ogólne informacje związane z konfiguracją płatności znajdują się w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

PayByNet

PayByNet - podstawowe informacje

System płatności internetowych PayByNet obsługuje wszystkie waluty zdefiniowane w sklepie. Płatności na rynek polski. Oferowane formy płatności:
  • przelew
  • płatność kartą
Do zintegrowania sklepu z systemem PayByNet konieczna jest rejestracja w systemie. Po podpisaniu umowy, zostaną przekazane dane potrzebne do logowania w panelu. Następnie należy skonfigurować sklep z systemem. Adres serwisu: Paybynet.pl Konfiguracja PayByNet: Konfiguracja

PayByNet w e-Sklepie

Jednym ze sposobów płatności jest PayByNet, parametry tej płatności można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności. Następnie należy kliknąć kafelek PayByNet, gdzie za pomocą przycisku Dodaj integrację można aktywować płatność.
Uwaga
W Comarch e-Sklep korzystanie z płatności online wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność działała prawidłowo należy zainstalować Certyfikat SSL w swoim e-Sklepie.

Aktywacja płatności

Zakładka modyfikacji zawiera pola dzięki którym można zmienić status płatności, nazwę płatności, opis płatności w sklepie, zmienić przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, stawkę VAT, a także dodać grafikę prezentującą tę formę.. Za pomocą przycisku  można przywrócić domyślą grafikę.
Uwaga
Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać.

Konfiguracja płatności

W zakładce Integracje/ PayByNet można ustawić identyfikator (NIP) sprzedawcy wskazany w umowie na korzystanie z systemu PayByNet, hasło przekazane do systemu PayByNet przez upoważnionego przedstawiciela sprzedawcy, oraz przełączyć na tryb testowy. W sekcji z danymi do konfiguracji płatności zostało ukryte pole Hasło. Pole wyświetla się w formie *****. W celu wprowadzenia danych w danym polu należy wybrać opcję Zmień dostępną po prawej stronie pola, wówczas pojawi się okno w którym można wprowadzić hasło. Wprowadzone dane należy zapisać. Po ponownym wejściu na stronę płatności pole znów będzie widoczne w formie *****. Można również uzupełnić dane rachunku bankowego sklepu, takie jak numer konta, nazwę, kod pocztowy, miasto, ulicę, kraj. Dokonane zmiany należy zapisać. Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

Unzer

Unzer- podstawowe informacje

System płatności internetowych Unzer (daw. Heidelpay) obsługuje wszystkie waluty zdefiniowane w sklepie. Płatności na rynek globalny Oferuje następujące płatności:
  • Karta kredytowa
  • Karta debetowa
  • Giropay
  • PayPal
  • Sofort
  • Obciążenie konta
  • BillSAFE
Adres serwisu: www.Unzer.com.de

Unzer w e-Sklepie

Jednym ze sposobów płatności jest Unzer, parametry tej płatności można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności. Następnie należy kliknąć jeden z kafelków Unzer i skorzystać z opcji Dodaj integrację. W związku z tym że Unzer oferuje wiele metod płatności, konfiguracja każdej metody znajduje się w osobnym kafelku, które to kafelki również można modyfikować. Po dodaniu płatności będzie wyświetlać się nazwa rodzaju płatności np. Karta kredytowa.
Uwaga
W. e-Sklepie korzystanie z płatności online wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność działała prawidłowo należy zainstalować Certyfikat SSL w swoim e-Sklepie.

 Aktywacja płatności

Zakładka modyfikacji zawiera pola dzięki którym można zmienić status płatności, nazwę płatności, tytuł przelewu, opis płatności w sklepie, zmienić przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, stawkę VAT, a także dodać grafikę prezentującą tę formę. Za pomocą przycisku  można przywrócić domyślą grafikę.
Uwaga
Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać.
 

Konfiguracja płatności

W zakładce Integracje/szczegóły płatności można zmienić parametr Channel dotyczący aktualnie wybranej płatności oraz konfigurację dotyczącą wszystkich płatności Unzer w której można ustawić SenderId, Login, Hasło, Css i tryb testowy. Widoczny jest również UniqueId. Dokonane zmiany należy zapisać. W sekcji z danymi do konfiguracji płatności zostało ukryte pole Hasło. Pole wyświetla się w formie *****. W celu wprowadzenia danych w danym polu należy wybrać opcję Zmień dostępną po prawej stronie pola, wówczas pojawi się okno w którym można wprowadzić hasło. Wprowadzone dane należy zapisać. Po ponownym wejściu na stronę płatności pole znów będzie widoczne w formie *****. Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

Computop

Computop - podstawowe informacje

System płatności internetowych Computop obsługuje walutę EUR. Płatności na rynek niemiecki. Oferowane formy płatności:
  • karta kredytowa,
  • BillSAFE,
  • PayPal,
  • SOFORT.
Adres serwisu: www.computop.com

Computop - karta kredytowa w e-Sklepie

Jednym ze sposobów płatności jest Computop, parametry tej płatności można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności. Następnie należy kliknąć kafelek Computop - karta kredytowa i skorzystać z opcji Dodaj integrację. Po dodaniu płatności będzie wyświetlać się nazwa formy płatności npKarta kredytowa.
Uwaga
W Comarch e-Sklep korzystanie z płatności online wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność działała prawidłowo należy zainstalować Certyfikat SSL  oraz włączyć go w swoim e-Sklepie w zakładce Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ogólne/ Certyfikat SSL.

Aktywacja płatności

Zakładka modyfikacji zawiera pola dzięki którym można zmienić status płatności, nazwę płatności, opis płatności w sklepie, zmienić przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, stawkę VAT, a także dodać grafikę prezentującą tę formę. Za pomocą przycisku więcej  można przywrócić domyślą grafikę.
Uwaga
Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać.

Konfiguracja płatności

W zakładce Integracje/ Szczegóły płatności można zmienić Numer MerchantID, HMAC-Key, hasło i włączyć tryb testowy. Podany jest również UniqueId, adres powrotu pozytywnego, oraz adres powrotu błędnego. Dokonane zmiany należy zapisać. W sekcji z danymi do konfiguracji płatności zostało ukryte pole Hasło. Pole wyświetla się w formie *****. W celu wprowadzenia danych w danym polu należy wybrać opcję Zmień dostępną po prawej stronie pola, wówczas pojawi się okno w którym można wprowadzić hasło. Wprowadzone dane należy zapisać. Po ponownym wejściu na stronę płatności pole znów będzie widoczne w formie *****.
Wskazówka
W celu wymiany danych pomiędzy e-Sklepem a serwisem płatności należy adres powrotu pozytywnego oraz błędnego dostępny w panelu administracyjnym uzupełnić w danych do konfiguracji po stronie serwisu płatności.
Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

PayPal

PayPal - podstawowe informacje

System płatności internetowych PayPal obsługuje wszystkie waluty zdefiniowane w sklepie. Płatności na rynkach międzynarodowych. Do zintegrowania sklepu z systemem PayPal konieczne jest, założenie konta firmowego PayPal i wybranie odpowiednich funkcji i ustawień. Następnym krokiem jest integracja z pomocą programisty, partnera lub przeprowadzona samodzielnie przez administratora sklepu. Adres serwisu: www.paypal.com

PayPal w e-Sklepie

Jednym ze sposobów płatności jest PayPal, parametry tej płatności można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce: Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności/ PayPal.
Uwaga
W Comarch e-Sklep korzystanie z płatności online wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność działała prawidłowo należy zainstalować Certyfikat SSL w swoim e-Sklepie.
 

Aktywacja płatności

W zakładce modyfikacji można zmienić status płatności, nazwę płatności, dodać tytuł przelewu do którego zostało dodane makro @OrderId@, przekazujące do serwisu płatności numer danego zamówienia, opis płatności w sklepie, zmienić przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, stawkę VAT, a także dodać grafikę prezentującą tę formę. Za pomocą przycisku [X]  można przywrócić domyślą grafikę.  
Uwaga
Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać przyciskiem .

Konfiguracja płatności

W zakładce modyfikacji można ustawić nazwę użytkownika, która umożliwia dostęp do płatności z wykorzystaniem mechanizmu API, hasło dostępowe, podpis wygenerowany przez system PayPal w momencie uzyskania dostępu do API, oraz zmienić tryb na testowy. Dokonane zmiany należy zapisać.
Wskazówka
W celu wymiany danych pomiędzy e-Sklepem a serwisem płatności należy adres raportów dostępny w panelu administracyjnym uzupełnić w danych do konfiguracji po stronie serwisu płatności.
W sekcji z danymi do konfiguracji płatności zostały ukryte pola Hasło API oraz Podpis API. Pola wyświetlają się w formie *****. W celu wprowadzenia danych w danym polu należy wybrać opcję Zmień dostępną po prawej stronie pola, wówczas pojawi się okno w którym można wprowadzić hasło API lub podpis API. Wprowadzone dane należy zapisać ikoną dyskietki w prawym górnym rogu strony. Po ponownym wejściu na stronę płatności pola znów będą widoczne w formie *****. Gdzie znaleźć dane do konfiguracji PayPal w serwisie PayPal?  Poniższe umiejscowienie danych do konfiguracji wskazano na podstawie środowiska testowego Sandbox PayPal :
  1. Po zalogowaniu się do panelu PayPal należy przejść do: Ustawienia konta (prawy górny róg), a następnie w sekcji Konto i bezpieczeństwo/ Dostęp do konta/ Dostęp do API/ Zaktualizuj.
  2. Następnie w sekcji Niestandardowa realizacji płatności należy wybrać Integracja interfejsu API NVP/SOAP (wersja klasyczna)/ Zarządzaj danymi uwierzytelniającymi API. 
  3. Po wejściu w dane uwierzytelniające API można podejrzeć Nazwę użytkownika API, Hasło API oraz Podpis. Angielskie nazwy powyższych danych to: API Username, API Password, Signature.
Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

Systemy ratalne

Jak udostępnić przycisk kalkulatora rat kredytowych lub leasingowych dla moich Klientów w e-Sklepie?

W Comarch e-Sklep masz możliwość udostępnienia dla swoich Klientów różnego rodzaju form płatności, dzięki czemu ułatwiasz im proces dokonywania wyboru (dostosowanego do ich potrzeb) oraz realizacji transakcji w Twoim sklepie. Oprócz przelewu tradycyjnego, płatności za pobraniem, czy szybkich płatności online warto rozważyć także, aby w Twojej ofercie pojawiła się możliwość zakupu towaru na raty - zarówno kredytowe, jak i leasingowe. Zakupy na raty często wiążą się z dodatkową dokumentacją lub opłatami transakcyjnymi. Serwisy umożliwiające tę formę płatności udostępniają specjalne kalkulatory, które jeszcze przed zakupem określają, jakie koszty wiążą się z przeprowadzeniem transakcji. W swoim e-Sklepie już teraz możesz udostępnić dla Klientów dedykowane przyciski kierujące do wspomnianych wyżej kalkulatorów rat kredytowych lub leasingowych wybranych serwisów płatności. W Comarch e-Sklep skonfigurujesz przyciski kalkulatorów rat dla płatności: Aby udostępnić przycisk kalkulatora rat kredytowych lub leasingowych w Comarch e-Sklep musisz:
  • posiadać aktualną wersję szablonu (min. 2023.1.4) Topaz (B2C) lub Szafir (B2B),
  • posiadać skonfigurowaną wybraną formę płatności w Comarch e-Sklep, dla której chcesz udostępnić przycisk.
Poniżej przeczytasz, jak skonfigurować przyciski w swoim e-Sklepie. Krok 1. Upewnij się, że posiadasz aktualną wersję szablonu Comarch (Topaz lub Szafir). Krok 2. Skonfiguruj serwis płatności, dla którego chcesz udostępnić przycisk kierujący do kalkulatora. Jeżeli masz już dostępną płatność w swoim e-Sklepie przejdź do następnego kroku. Krok 3. W panelu administracyjnym dla szablonu Topaz przejdź do sekcji Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Dodatkowe a dla szablonu Szafir Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Ogólne. Znajdziesz tam sekcję o nazwie "Udostępnij przycisk "oblicz ratę" dla:", gdzie znajduje się lista dostępnych do aktywacji przycisków dla kalkulatorów rat. Krok 4. Zaznacz wybrany kalkulator, a następnie wprowadź identyfikator swojego e-Sklepu dla zaznaczonego serwisu płatności. Identyfikator ten nadawany jest przez serwis płatności i w szybki sposób znajdziesz go w ustawieniach sklepu, na formularzu konfiguracji płatności lub na swoim koncie w serwisie zewnętrznym.
Wskazówka
W przypadku płatności Leasing Grenke nie jest wymagany dodatkowy identyfikator.
Krok 5. Zapisz i opublikuj zmiany. Gotowe! W Twoim e-Sklepie pojawiły się właśnie wybrane przyciski kierujące do kalkulatorów rat. 
Przyciski dla kalkulatorów rat na szczegółach towaru w szablonie Topaz - przykład prezentacji
Wskazówka
Każdy z serwisów ratalnych oraz leasingowych posiada indywidualne wymogi dotyczące minimalnej ceny towary lub wartości całego zamówienia, dla której można skorzystać z płatności. Przyciski do kalkulatorów będa widoczne wtedy, gdy dany towar lub wartość koszyka spełni warunki seriwsu. Brane są pod uwagę również jednoski pomocnicze.

Jak skonfigurować mRaty w Comarch e-Sklep?

mRaty w e-Sklepie

Jednym ze sposobów kredytowania zakupów w e-Sklepie są mRaty od mBanku. Przed przystąpieniem do konfiguracji płatności należy skontaktować się z mBankiem w celu uzyskania danych do konfiguracji. Adres serwisu: www.mbank.pl Aby klient mógł otrzymać kredyt, musi zrobić zakupy o minimalnej wartości 300zł. Wysokość kredytu nie jest ograniczona. Parametry tego kredytowania można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności/ mRaty gdzie za pomocą przycisku Dodaj integrację można aktywować płatność.
Uwaga
Korzystanie z płatności online wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność działała prawidłowo należy zainstalować Certyfikat SSL w swoim e-Sklepie.
 

Konfiguracja

W pierwszej kolumnie konfiguracji można:
  • aktywować płatność ratalną,
  • zmienić nazwę płatności w sklepie,
  • dodać opis,
  • zmienić przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności,
  • zmienić stawkę VAT,
  • dodać grafikę prezentującą tę formę płatności.
W sekcji Integracje/ mRaty należy podać:
  • ośmiocyfrowy numer identyfikacyjny partnera (identyfikator powinien zaczynać się od: icom_.),
  • identyfikator uzyskany od banku.
  • adres powrotu, który należy wprowadzić w konfiguracji płatności po stronie banku.
Za pomocą przycisku c można przywrócić domyślą grafikę.
Uwaga
Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać.
 

Zakładka Zgody

W zakładce Integracje/ mRaty/ Zgody istnieje możliwość utworzenia lub modyfikacji zgód dla serwisu płatności ratalnej mRaty. Po kliknięciu przycisku 'Dodaj zgodę' dostępny będzie formularz, w którym można:
  • zmienić status zgody,
  • ustawić, czy zgoda ma być obowiązkowa,
  • ustawić, czy zgoda ma wyświetlać się w formie oświadczenia,
  • podać nazwę zgody (w zależności od wybranego języka),
  • dodać treść zgody,
  • podać nazwę zmiennej (jeśli system płatności wymaga zgody - nazwa powinna być zgodna ze zmienną w serwisie płatności),
  • podać wartość zmiennej.
Wskazówka
Niektóre serwisy płatności mogą wymagać akceptacji określonych zgód przez Klientów, wówczas taka zgoda będzie widoczna w zakładce Zgody i powinna być zawsze aktywna.

Jak skonfigurować CA Raty w Comarch e-Sklep?

CA Raty

Sposobem zachęcającym klienta do dokonywania zakupów, w momencie problemów z płynnością finansową jest oferowanie mu możliwości dokonywania zakupów na raty. W e-Sklepie istnieje taka możliwość dzięki integracji z bankiem Crédit Agricole. Adres serwisu: www.credit-agricole.pl Do konfiguracji potrzebne są identyfikator, hasło, adres powrotu pozytywnego oraz adres powrotu błędnego. Identyfikator sklepu jest nadany przez bank. Aby klient mógł otrzymać kredyt, musi zrobić zakupy o minimalnej wartości 500zł. Wysokość kredytu nie może przekroczyć 20 000zł. Jednym ze sposobów kredytowania zakupów w e-Sklepie jest CA Raty, parametry tego kredytowania można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności. Następnie należy kliknąć kafelek CA Raty gdzie za pomocą przycisku Dodaj integrację można aktywować płatność.
Uwaga
W Comarch e-Sklep korzystanie z płatności online, systemów ratalnych oraz leasingu wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność działała prawidłowo należy zainstalować Certyfikat SSL w swoim e-Sklepie.

Zakładka ogólne

Zakładka Ogólne, to zakładka w której można zmienić status płatności, opis płatności w sklepie, dodać szczegóły, zmienić przedział wartości brutto, który jest obsługiwany przez tę formę płatności, stawkę VAT, a także dodać grafikę prezentującą tę formę. Za pomocą przycisku c można przywrócić domyślą grafikę.
Uwaga
Uwaga! Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać.

Konfiguracja

W konfiguracji w zakładce Integracje/ CA Raty można ustawić identyfikator sklepu nadany przez bank oraz hasło. Podany jest w niej również adres powrotu pozytywnego oraz adres powrotu błędnego. Dokonane zmiany należy zapisać. W sekcji z danymi do konfiguracji płatności zostało ukryte pole Hasło. Pole wyświetla się w formie *****. W celu wprowadzenia danych w danym polu należy wybrać opcję Zmień dostępną po prawej stronie pola, wówczas pojawi się okno w którym można wprowadzić hasło. Wprowadzone dane należy zapisać przyciskiem Zapisz w prawym górnym rogu strony. Po ponownym wejściu na stronę płatności pole znów będzie widoczne w formie *****.
Uwaga
Uwaga! Niektóre serwisy płatności mogą wymagać akceptacji określonych zgód przez Klientów, wówczas taka zgoda będzie widoczna w zakładce Zgody i powinna być zawsze aktywna.
Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

Jak skonfigurować Raty BNP Paribas w Comarch e-Sklep?

Raty BNP Paribas - podstawowe informacje

Sposobem zachęcającym klienta do dokonywania zakupów, w momencie doświadczenia problemów z płynnością finansową, jest oferowanie możliwości spłacania zakupów w ratach. W e-Sklepie taką opcję oferuje system płatności ratalnej Raty BNP Paribas od banku BNP Paribas S.A. Aby klient mógł otrzymać kredyt, musi zrobić zakupy o minimalnej wartości 100zł. Wysokość kredytu nie może przekroczyć 40 000zł. Adres serwisu: www.bnpparibas.pl

Raty BNP Paribas w e-Sklepie

Parametry systemu kredytowania można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności, następnie należy kliknąć kafelek Raty BNP Paribas, gdzie za pomocą przycisku Dodaj integrację można aktywować płatność.
Uwaga
Korzystanie z płatności online wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność działała prawidłowo należy zainstalować Certyfikat SSL w swoim e-Sklepie.

Konfiguracja

Na zakładce Ogólne:
  • można zmienić status płatności,
  • można dodać opis płatności widniejący w sklepie,
  • można zmienić przedział wartości brutto,
  • można dodać swoją grafikę prezentującą płatność.
W sekcji Integracje/ Raty BNP Paribas należy również uzupełnić:
  • Numer sklepu – Numer sklepu przekazany przez Bank,
  • Typ kredytu – Oferta handlowa przekazana przez Bank.
W tej części podany jest również adres powrotu pozytywnego i adres powrotu błędnego - W celu prawidłowej wymiany danych pomiędzy e-Sklepem a serwisem płatności należy przekopiować wyżej wymienione adresy i wkleić je w  odpowiednie miejsce po stronie serwisu płatności.

Wskazówka
Poprawne skonfigurowanie adresów powrotu po stronie serwisu jest jedną z najważniejszych czynności podczas uruchamiania płatności Raty BNP Paribas.

Parametr znajdujący się pod ikonką pozwala na przywrócenie domyślnej grafiki dla tej płatności.
Uwaga
Uwaga! Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać.

Zakładka Zgody

W zakładce Zgody istnieje możliwość utworzenia lub modyfikacji zgód dla serwisu płatności. Po kliknięciu przycisku Dodaj zgodę dostępny będzie formularz, w którym można:
  • zmienić status zgody,
  • ustawić, czy zgoda ma być obowiązkowa,
  • ustawić, czy zgoda ma wyświetlać się w formie oświadczenia,
  • podać nazwę zgody (w zależności od wybranego języka),
  • dodać treść zgody,
  • podać nazwę zmiennej (jeśli system płatności wymaga zgody – nazwa powinna być zgodna ze zmienną w serwisie płatności),
  • podać wartość zmiennej.
Wskazówka
Niektóre serwisy płatności mogą wymagać akceptacji określonych zgód przez Klientów, wówczas taka zgoda będzie widoczna w zakładce Zgody i powinna być zawsze aktywna.
Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

Jak skonfigurować eRaty Santander Consumer Bank w Comarch e-Sklep?

eRaty Santander Consumer Bank - podstawowe informacje

Jednym z systemów płatności ratalnej w e-Sklepie są eRaty Santander Consumer Bank, obsługujące walutę PLN. Przed przystąpieniem do konfiguracji płatności należy podpisać umowę dla sprzedaży internetowej z bankiem Santander Consumer Bank S.A. w celu otrzymania niezbędnych danych. Aby klient mógł otrzymać kredyt, musi zrobić zakupy o minimalnej wartości 100zł. Wysokość kredytu nie jest ograniczona. Adres serwisu: www.santanderconsumer.pl

eRaty Santander Consumer Bank w e-Sklepie

Parametry tego kredytowania można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Płatności. Następnie należy kliknąć kafelek eRaty Santander Consumer Bank gdzie za pomocą przycisku Dodaj integrację można aktywować płatność.
Uwaga
Korzystanie z płatności online wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność działała prawidłowo należy zainstalować Certyfikat SSL w swoim e-Sklepie.

Zakładka Ogólne

W pierwszej części zakładki Ogólne można:
  • zmienić status płatności,
  • zmienić nazwę płatności,
  • dodać opis płatności w sklepie,
  • zmienić stawkę VAT,
  • zmienić przedział wartości brutto zamówienia, który jest obsługiwany przez tę formę płatności,
  • dodać grafikę prezentującą tę formę.
Za pomocą przycisku  można przywrócić domyślą grafikę.
Uwaga
Uwaga! Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać.

Konfiguracja

W sekcji Integracja/ eRaty Santander Consumer Bank należy:
  • podać ośmiocyfrowy numer identyfikacyjny sklepu – numer znajduje się na umowie właściciela sklepu z eRaty Santander Consumer Bank S.A. dla sprzedaży internetowej (nie dla sprzedaży stacjonarnej),
 

Zakładka Zgody

W zakładce Zgody istnieje możliwość utworzenia lub modyfikacji zgód dla serwisu płatności ratalnej Santander. Po kliknięciu przycisku Dodaj zgodę dostępny będzie formularz, w którym można:
  • zmienić status zgody,
  • ustawić, czy zgoda ma być obowiązkowa,
  • ustawić, czy zgoda ma wyświetlać się w formie oświadczenia,
  • podać nazwę zgody (w zależności od wybranego języka),
  • dodać treść zgody,
  • podać nazwę zmiennej (jeśli system płatności wymaga zgody – nazwa powinna być zgodna ze zmienną w serwisie płatności),
  • podać wartość zmiennej.
Wskazówka
Uwaga! Niektóre serwisy płatności mogą wymagać akceptacji określonych zgód przez Klientów, wówczas taka zgoda będzie widoczna w zakładce Zgody i powinna być zawsze aktywna.
Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

Jak skonfigurować iRaty - swobodne raty online w Comarch e-Sklep?

iRaty - swobodne raty online - podstawowe informacje

Jednym z systemów płatności ratalnej w e-Sklepie są iRaty - swobodne raty online, obsługujące walutę PLN. Aby klient mógł otrzymać kredyt, musi zrobić zakupy o minimalnej wartości 300zł. Wysokość kredytu nie może przekroczyć 80 000 zł. Adres serwisu: www.platformaratalna.pl

iRaty - swobodne raty online w e-Sklepie

Parametry tego kredytowania można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia > Płatności i dostawy > Płatności. Następnie należy kliknąć kafelek iRaty - swobodne raty online, gdzie za pomocą przycisku Dodaj integrację można aktywować płatność.
Wskazówka
Korzystanie z płatności online wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność działała prawidłowo należy zainstalować Certyfikat SSL w swoim e-Sklepie.

Zakładka Ogólne

W pierwszej części zakładki Ogólne można:
  • zmienić status płatności,
  • zmienić nazwę płatności,
  • dodać opis płatności w sklepie,
  • zmienić stawkę VAT,
  • zmienić przedział wartości brutto zamówienia, który jest obsługiwany przez tę formę płatności,
  • dodać grafikę prezentującą tę formę.
Za pomocą przycisku  można przywrócić domyślą grafikę.
Wskazówka
Uwaga! Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać.

Zakładka Stawki VAT dla OSS

W tym miejscu uzupełnisz stawki VAT dla płatności ratalnej w przypadku prowadzenia sprzedaży opartej na procedurze OSS.
Wskazówka
Po zapisaniu zmian pamiętaj, aby udostępnić serwis płatności dla swoich Klientów. Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.

Konfiguracja

W sekcji Integracje > iRaty - swobodne raty online znajdziesz takie dane jak: status integracji, identyfikator, klucz oraz adres raportów.

Zakładka Zgody

W zakładce Zgody istnieje możliwość utworzenia lub modyfikacji zgód dla serwisu płatności ratalnej iRaty - swobodne raty online. Po kliknięciu przycisku 'Dodaj zgodę' dostępny będzie formularz, w którym można:
  • zmienić status zgody,
  • ustawić, czy zgoda ma być obowiązkowa,
  • ustawić, czy zgoda ma wyświetlać się w formie oświadczenia,
  • podać nazwę zgody (w zależności od wybranego języka),
  • dodać treść zgody,
  • podać nazwę zmiennej (jeśli system płatności wymaga zgody – nazwa powinna być zgodna ze zmienną w serwisie płatności),
  • podać wartość zmiennej.
Wskazówka
Uwaga! Niektóre serwisy płatności mogą wymagać akceptacji określonych zgód przez Klientów, wówczas taka zgoda będzie widoczna w zakładce Zgody i powinna być zawsze aktywna.

Leasing w e-Sklepie

Jak udostępnić przycisk kalkulatora rat kredytowych lub leasingowych dla moich Klientów w e-Sklepie?

W Comarch e-Sklep masz możliwość udostępnienia dla swoich Klientów różnego rodzaju form płatności, dzięki czemu ułatwiasz im proces dokonywania wyboru (dostosowanego do ich potrzeb) oraz realizacji transakcji w Twoim sklepie. Oprócz przelewu tradycyjnego, płatności za pobraniem, czy szybkich płatności online warto rozważyć także, aby w Twojej ofercie pojawiła się możliwość zakupu towaru na raty - zarówno kredytowe, jak i leasingowe. Zakupy na raty często wiążą się z dodatkową dokumentacją lub opłatami transakcyjnymi. Serwisy umożliwiające tę formę płatności udostępniają specjalne kalkulatory, które jeszcze przed zakupem określają, jakie koszty wiążą się z przeprowadzeniem transakcji. W swoim e-Sklepie już teraz możesz udostępnić dla Klientów dedykowane przyciski kierujące do wspomnianych wyżej kalkulatorów rat kredytowych lub leasingowych wybranych serwisów płatności. W Comarch e-Sklep skonfigurujesz przyciski kalkulatorów rat dla płatności: Aby udostępnić przycisk kalkulatora rat kredytowych lub leasingowych w Comarch e-Sklep musisz:
  • posiadać aktualną wersję szablonu (min. 2023.1.4) Topaz (B2C) lub Szafir (B2B),
  • posiadać skonfigurowaną wybraną formę płatności w Comarch e-Sklep, dla której chcesz udostępnić przycisk.
Poniżej przeczytasz, jak skonfigurować przyciski w swoim e-Sklepie. Krok 1. Upewnij się, że posiadasz aktualną wersję szablonu Comarch (Topaz lub Szafir). Krok 2. Skonfiguruj serwis płatności, dla którego chcesz udostępnić przycisk kierujący do kalkulatora. Jeżeli masz już dostępną płatność w swoim e-Sklepie przejdź do następnego kroku. Krok 3. W panelu administracyjnym dla szablonu Topaz przejdź do sekcji Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Dodatkowe a dla szablonu Szafir Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Ogólne. Znajdziesz tam sekcję o nazwie "Udostępnij przycisk "oblicz ratę" dla:", gdzie znajduje się lista dostępnych do aktywacji przycisków dla kalkulatorów rat. Krok 4. Zaznacz wybrany kalkulator, a następnie wprowadź identyfikator swojego e-Sklepu dla zaznaczonego serwisu płatności. Identyfikator ten nadawany jest przez serwis płatności i w szybki sposób znajdziesz go w ustawieniach sklepu, na formularzu konfiguracji płatności lub na swoim koncie w serwisie zewnętrznym.
Wskazówka
W przypadku płatności Leasing Grenke nie jest wymagany dodatkowy identyfikator.
Krok 5. Zapisz i opublikuj zmiany. Gotowe! W Twoim e-Sklepie pojawiły się właśnie wybrane przyciski kierujące do kalkulatorów rat. 
Przyciski dla kalkulatorów rat na szczegółach towaru w szablonie Topaz - przykład prezentacji
Wskazówka
Każdy z serwisów ratalnych oraz leasingowych posiada indywidualne wymogi dotyczące minimalnej ceny towary lub wartości całego zamówienia, dla której można skorzystać z płatności. Przyciski do kalkulatorów będa widoczne wtedy, gdy dany towar lub wartość koszyka spełni warunki seriwsu. Brane są pod uwagę również jednoski pomocnicze.

Jak skonfigurować Leasing Grenke w Comarch e-Sklep?

 

Leasing Grenke w e-Sklepie

Jednym z systemów w płatności w e-Sklepie jest Leasing Grenke. System leasingowy obsługuje płatności tylko w walucie PLN. Przed przystąpieniem do konfiguracji płatności należy skontaktować się z operatorem płatności poprzez e-mail grenkeonline@leasingoptymalny.pl w celu otrzymania danych konfiguracyjnych. Otrzymane dane wpisujemy w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/Płatności i dostawy/ Płatności, gdzie za pomocą przycisku Dodaj integrację można aktywować Leasing Grenke.
Uwaga
Korzystanie z płatności online wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność działała prawidłowo należy zainstalować Certyfikat SSL w swoim e-Sklepie.
 

Zakładka Ogólne

W zakładce Ogólne można:
  • aktywować płatność,
  • zmienić nazwę i opis płatności w sklepie,
  • zmienić przedział wartości zamówienia netto,
  • dodać grafikę prezentującą tą formę płatności.
Wskazówka
Domyślnie minimalną wartością zamówienia dla formy płatności Leasing Grenke jest 1500zł netto, jednak każdy Klient może posiadać indywidualne warunki umowy i wartość ta może być inna. Pole jest edytowalne - można tu wprowadzić dowolną wartość. Uwaga! Koszty transportu nie przenoszą się do kalkulatora Leasing Grenke.
Za pomocą przycisku c można przywrócić domyślą grafikę.
Uwaga
Pamiętaj, aby wszystkie wprowadzone zmiany zapisać.

Konfiguracja

W sekcji Integracje/ Leasing Grenke należy uzupełnić  poprawnie dane otrzymane podczas zawarcia umowy z serwisem Leasing Grenke:
  • Identyfikator
  • Klucz – w celu wprowadzenia klucza w danym polu należy wybrać opcję Zmień dostępną po prawej stronie pola.
  • Kategorię – ważne jest, aby pole Kategoria było uzupełnione zgodnie z wytycznymi od usługodawcy i wpisane małymi literami.

Zakładka Zgody

W zakładce Zgody można dodać oraz modyfikować dodatkowe zgody w ramach korzystania z serwisu płatności Leasing Grenke.
Wskazówka
Niektóre serwisy płatności mogą wymagać akceptacji określonych zgód przez Klientów, wówczas taka pozycja będzie widoczna w zakładce Zgody i powinna być zawsze aktywna.
Po kliknięciu w przycisk Dodaj zgodę pojawi się formularz zgody, w którym można:
  • zmienić status zgody,
  • ustawić, czy zgoda ma być obowiązkowa,
  • ustawić, czy zgoda ma wyświetlać się w formie oświadczenia,
  • podać nazwę zgody,
  • dodać treść zgody,
  • podać nazwę zmiennej (jeśli system płatności wymaga zgody – nazwa powinna być zgodna ze zmienną w serwisie płatności),
  • podać wartość zmiennej.
Po wprowadzeniu zgód będą one widoczne na liście w zakładce. Po zaznaczeniu wybranych zgód w operacjach seryjnych listy pojawi się możliwość ich usunięcia. Po wykonaniu powyższych kroków możesz udostępnić formę płatności Leasing Grenke dla swoich Klientów w e-Sklepie. Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.
Wskazówka
Aby wyświetlić przycisk dedykowany kalkulatorowi Leasing Grenke na szczegółach towaru w szablonie - skorzystaj z instrukcji dostępnej tutaj.

Jak skonfigurować iLease - wygodne finansowanie dla firm w Comarch e-Sklep?

 

iLease - wygodne finansowanie dla firm w e-Sklepie

Jednym ze sposobów kredytowania zakupów w e-Sklepie jest iLease - wygodne finansowanie dla firm. System leasingowy obsługuje płatności w walucie PLN. Przed przystąpieniem do konfiguracji płatności należy zarejestrować się na platformie finansowej w celu otrzymania niezbędnych danych. Parametry tego kredytowania można ustawić w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia > Płatności i dostawy > Płatności. Następnie należy kliknąć kafelek iLease - wygodne finansowanie dla firm, gdzie za pomocą przycisku Dodaj integrację można aktywować płatność.
Wskazówka
Korzystanie z płatności online wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność działała prawidłowo należy zainstalować Certyfikat SSL w swoim e-Sklepie.

Zakładka Ogólne

W zakładce Ogólne można:
  • zmienić status płatności,
  • nazwę i opis płatności w sklepie,
  • zmienić przedział wartości zamówienia brutto,
  • dodać grafikę prezentującą tą formę płatności.
Za pomocą przycisku c można przywrócić domyślą grafikę.
Wskazówka
Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać.

Konfiguracja

W sekcji Integracje > iLease - wygodne finansowanie dla firm należy podać identyfikator oraz klucz otrzymane na platformie. Widoczny jest tutaj również adres powrotu transakcji. W sekcji z danymi do konfiguracji płatności zostało ukryte pole Klucz. Pole wyświetla się w formie *****. W celu wprowadzenia danych w danym polu należy wybrać opcję Zmień dostępną po prawej stronie pola, wówczas pojawi się okno w którym można wprowadzić klucz. Wprowadzone dane należy zapisać. Po ponownym wejściu na stronę płatności pole znów będzie widoczne w formie *****.

Zakładka Zgody

W zakładce Zgody można dodać oraz modyfikować dodatkowe zgody dla serwisu płatności iLease - wygodne finansowanie dla firm.
Wskazówka
Niektóre serwisy płatności mogą wymagać akceptacji określonych zgód przez Klientów, wówczas taka zgoda będzie widoczna w zakładce Zgody i powinna być zawsze aktywna.
Po kliknięciu w przycisk Dodaj zgodę pojawi się formularz zgody w którym można:
  • zmienić status zgody,
  • ustawić, czy zgoda ma być obowiązkowa,
  • ustawić, czy zgoda ma wyświetlać się w formie oświadczenia,
  • podać nazwę zgody,
  • dodać treść zgody,
  • podać nazwę zmiennej (jeśli system płatności wymaga zgody – nazwa powinna być zgodna ze zmienną w serwisie płatności),
  • podać wartość zmiennej.
Po wprowadzeniu zgód będą one widoczne na liście. Po zaznaczeniu wybranych zgód w operacjach seryjnych listy pojawi się możliwość ich usunięcia. Dodawanie sposobów płatności zostało opisane w artykule Konfiguracja płatności i dostaw.
Wskazówka
W standardowych szablonach Comarch istnieje możliwość dodania przycisku iLease - wygodne finansowanie dla firm na szczegółach towaru. Instrukcja jak dodać przycisk znajduje się w artykule Umieszczenie przycisków iLease - wygodne finansowanie dla firm oraz iRaty - swobodne raty online na szczegółach towaru.

Dostawy

Odbiór osobisty - punkty odbioru osobistego

Odbiór osobisty

W panelu administracyjnym w menu Ustawienia > Płatności i dostawy > Punkty odbioru. W prawym górnym rogu można dodać punkt odbioru osobistego. Z tego poziomu mamy dostęp do włączenia punktów odbioru:
  • Odbiór osobisty w punkcie,
Należy uzupełnić wszystkie pola obowiązkowe, umożliwiamy również wpisanie dodatkowych informacji, aby Twoi klienci nie mieli problemów ze zlokalizowaniem punktu odbioru osobistego.
Wskazówka
Pamiętaj, aby podczas konfiguracji punktu odbioru zaznaczyć parametr W tym punkcie można odbierać towary zamówione w sklepie. W przypadku braku oznaczenia punkt odbioru nie pokażę się w sklepie.
Gdy już posiadasz dodany przynajmniej jeden punkt odbioru, możesz dodać sposób dostawy „Odbiór osobisty” do swojego cennika dostaw.

Lista punktów odbioru osobistego

Lista punktów odbioru osobistego wyświetla dodane punkty odbioru osobistego. Z jej poziomu można dodać oraz edytować punkty odbioru osobistego.   Po przejściu do listy punktów widoczny jest panel, na którym wyświetlona zostanie lista punktów odbioru osobistego wraz z następującymi kolumnami:
  • Kod,
  • Nazwa,
  • Miasto,
  • Ulica,
  • Kontakt przed odbiorem,
  • wysłano do Allegro,
  • Status,
  • Formy płatności,
  • Do odbioru w ciągu.
Uwaga
Domyślnym sposobem wyświetlania punktów odbioru osobistego w standardowych szablonach Comarch jest mapa. Aby punkty prawidłowo wyświetlały się na mapie wymagane jest uzupełnienie klucza Google Maps API w ustawieniach szablonu oraz wskazanie współrzędnych geograficznych na szczegółach danego punktu.
W standardowych szablonach Comarch umożliwiono prezentację godzin otwarcia dla punktów odbioru osobistego. Aby zaprezentować klientom godziny otwarcia należy je wpisać podczas dodania lub edycji punktu odbioru osobistego w sekcji Godziny otwarcia. Godziny otwarcia punktu odbioru osobistego są widoczne na podsumowaniu zamówienia oraz w profilu klienta na szczegółach zamówienia. Jeżeli chcemy edytować dany punkt odbioru, wystarczy na niego kliknąć z poziomu listy. Po zakończeniu edycji zmiany należy zapisać przyciskiem w prawym górnym rogu:

Eksport do pliku

Listę punktów odbioru osobistego można wyeksportować do pliku w formacie XML lub CSV. Więcej o eksporcie do pliku w Eksport do pliku. Listę można również zaimportować z pliku XML o odpowiedniej strukturze.

 

Dodawanie sposobu dostawy do macierzy dostaw

W celu wyświetlenia w sklepie utworzonego punktu odbioru osobistego należy dodać go do macierzy dostaw. Aby było to możliwe punkt odbioru musi być aktywny w panelu administracyjnym Ustawienia > Płatności i dostawy > Punkty odbioru. Kolejnym krokiem jest dodanie w cenniku dostaw (Ustawienia > Płatności i dostawy > Cennik dostaw > wybrany kraj) formy dostawy: Odbiór osobisty.

Planowane dostawy towarów w e-Sklepie

Wstęp

Comarch e-Sklep umożliwia klientowi sprawdzenie dostępności towaru w sklepie. Dzięki funkcji Sprawdź dostępność towaru w sklepie, osoby odwiedzające Twój e-Sklep będą mogły sprawdzić z poziomu strony internetowej, czy dany towar został już zamówiony u dostawcy.

Zastosowanie

Funkcja służy do sprawdzania nie tylko, czy towar został zamówiony u dostawcy, ale również udostępnia informacje o zamówionej ilości oraz planowanej dostawie. Po wejściu na kartę produktu klient ma możliwość kliknięcia w napis Sprawdź dostawy. W tym momencie sklep uruchomi Comarch e-Sklep Sync, aby ten pobrał informacje z dokumentu Zamówienia Zakup (ZZ) o planowanych dostawach z systemu ERP XL. Opcja jest dostępna na stronie szczegółów towaru na wszystkich towarach w sklepie - zarówno na tych, które można kupić jak i na takich, gdzie nie ma opcji dodawania do koszyka (np. zapytaj o cenę, czy powiadom o dostępności).

Kto może używać tej opcji?

Aby skorzystać ze wspomnianej funkcjonalności należy posiadać:
  • e-Sklep w wersji B2B,
  • Działającą usługę Comarch e-Sklep Sync,
  • System ERP XL,
  • Zainstalowany szablon Szafir.

Konfiguracja

  1. W panelu administracyjnym Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Ustawienia szablonu/ Ogólne należy znaleźć Dostawy towarów i wybrać opcję Tak.
  2. Po zapisaniu i opublikowaniu zmian klienci po przejściu do szczegółów towaru będą mieli możliwość sprawdzenia planowanych dostaw.

Skąd pobierane są informacje o planowanych dostawach?

Informację wyświetlane na szczegółach towaru są pobierane z listy zamówień zakupu z systemu Comarch ERP XL. W zależności od statusu dokumentu ZZ klient widzi inny status na oknie z informacjami. Status dokumentu ZZ:
  • Potwierdzone – Dostawa potwierdzona,
  • Niepotwierdzone – Dostawa niepotwierdzona,
  • Anulowane potwierdzenie – Brak informacji,
  • Zamknięte potwierdzone – Brak informacji.
Czas planowanej daty dostawy brany jest z dokumentu ZZ z pola Data realizacji. Datę na dokumencie można modyfikować po potwierdzeniu dostawy. Zmiany dokonują się w e-Sklepie w momencie ich zapisania.

Towary wielowartościowe

Dla towarów wielowartościowych (fantomów i towarów z cechami) sprawdzanie dostępności (oraz wyświetlanie planowanych dostaw) pokazuje się według wybranej cechy.
Wskazówka
W szablonie Szafir wybraną cechą jest ta, która w momencie wywołania funkcji sprawdzenia dostępności w salonie jest oznaczona widoczną granatową ramką.

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje dotyczące działania Comarch e-Sklep Sync znajdziesz w artykule: Comarch e-Sklep Sync.

Jak zintegrować e-Sklep z kurierem DPD?

1. Czym jest DPD ?

Firma DPD to lider polskiego rynku kurierskiego - obecnie DPD posiada ponad 50 oddziałów w całej Polsce. Główną działalnością firmy są kompleksowe usługi w zakresie dostaw miejskich, krajowych i międzynarodowych oraz usługi logistyczne, spedycyjne i celne. Firma DPD dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu oferuje profesjonalną wysyłkę i dostarczenie paczek w najlepszych obowiązujących standardach. Adres serwisu: https://www.dpd.com/pl

2. Jak dodać dostawę DPD?

Nowy sposób dostawy można skonfigurować w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep, w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Dostawy. Na formularzu dodawanej dostawy należy uzupełnić wymagane dane: nazwę dostawy, stawkę VAT, typ dostawy oraz sposób liczenia kosztu dostawy. Opcjonalnie można jeszcze ustawić inne parametry m.in. maksymalne wymiary paczki, czy przedziały wagowe dla zamówienia. Najważniejsze jest natomiast włączenie parametru aktywności dostawy na 'tak'. Po aktywowaniu i zapisaniu sposobu dostawy DPD, należy ustawić koszty wysyłki i podpiąć płatności dla danego kraju (np. PL) w zakładce Koszty dostaw i płatności. Od teraz klienci sklepu będą mogli wybrać formę dostawy DPD podczas składania zamówienia.
Wskazówka
Wszystkie kroki, które należy wykonać, aby prawidłowo dodać nowy sposób dostawy zostały opisane w artykule Dodatkowe sposoby dostawy.

3. Jak nadać paczki w systemie ERP?

Możliwość nadawania paczki kurierem DPD, jest dostępna wyłącznie poprzez systemy Comarch ERP:

3.1. Jak nadać paczki dla e-Sklepów połączonych z Comarch ERP Optima?

Z poziomu programu Optima możliwe jest nadawanie przesyłek kurierskich za pośrednictwem kuriera DPD. System ERP obsługuje:
  • definiowanie domyślnych parametrów dla nadawanych paczek (w tym wagę/ wymiary przesyłki)
  • generowanie przesyłek (pojedynczo i seryjnie)
  • pobranie i wydrukowanie listów przewozowych do przygotowanych paczek
  • drukowanie potwierdzenia odbioru
  • obsługiwanie stałych zleceń obioru
W programie Comarch ERP Optima możliwa jest obsługa wyłącznie przesyłek krajowych.
Wskazówka
Do poprawnej konfiguracji konta DPD w programie Comarch ERP Optima konieczne jest: – wcześniejsze podpisanie umowy z DPD, – uzyskanie dostępu do DPD Services u opiekuna klienta DPD. Szczegóły konfiguracji dostawy DPD opisano w Bazie Wiedzy Optima.

3.2 Jak nadać paczki dla e-Sklepów połączonych z Comarch ERP XT lub XL (poprzez Comarch Shipping)?

Comarch Shipping to aplikacja, która jest dostępna wyłącznie w wersji webowej, pracuje na serwerach Comarch Data Center i nie posiada dodatkowych wymagań technicznych. Do korzystania z Usługi Comarch Shipping konieczne jest posiadanie przez Abonenta i Użytkowników komputera wyposażonego w aktualną wersję jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome (zalecana), Mozilla Firefox, Microsoft Edge lub Safari. Comarch Shipping obsługuje 11 sposobów dostaw, w tym usługi kurierskie DPD. Współpraca między systemami Comarch ERP i Comarch Shipping opiera się na wymianie danych pomiędzy tymi aplikacjami. Z systemu ERP wysyłane są informacje z dokumentów, dla których w Comarch Shipping tworzone są zlecenia przesyłek do firm kurierskich. Dalsza obsługa przesyłki odbywa się już z poziomu aplikacji Comarch Shipping. Za pomocą Comarch Shipping możliwe jest:
  • Tworzenie listów przewozowych według wymagań obsługiwanych kurierów;
  • Automatyzowanie procesu generowania listów przewozowych poprzez wykorzystanie szablonów zleceń;
  • Pobranie i wydrukowanie listów przewozowych do przygotowanych paczek;
  • Zamówienie kuriera na zdefiniowane adresy firmy oraz obsługę stałych zleceń obioru;
  • Weryfikowanie historii wysyłek oraz śledzenie ich statusów.
W celu aktywacji kuriera DPD w Comarch Shipping konieczne jest uzupełnienie jego danych dostępowych do środowiska testowego lub produkcyjnego, które można uzyskać na stronie kuriera - DPD Web Service API.
Wskazówka
Więcej informacji o dostawie DPD w Comarch Shipping znajdziesz w  Bazie wiedzy Comarch Shipping oraz w dedykowanych artykułach:

Przesyłka kurierska

W panelu administracyjnym można ustawić różne parametry dotyczące przesyłek kurierskich, takich zmian można dokonać w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Dostawy. Następnie należy kliknąć kafelek Przesyłka kurierska. Pojawi się wtedy okno, w którym można zmienić:
  • Nazwę formy dostawy,
  • Opis,
  • Typ dostawy,
  • Stawkę VAT,
  • Wymagalność numeru telefonu klienta na zamówieniu,
  • Sposób liczenia kosztu dostawy,
  • Maksymalny wymiar paczki,
  • Wagę zamówienia,
  • Grafikę prezentującą formę dostawy,
Sposób dostawy może posiadać koszt negocjowalny. W takim wypadku klient podczas składania zamówienia zostanie poinformowany, że koszt dostawy zostanie ustalony przez właściciela Comarch e-Sklep. Więcej informacji znajduję się w artykule o niestandardowych kosztach wysyłki. Na zakładkach Kategorie wykluczone i Towary wykluczone można wskazać, które dokładnie towary oraz kategorie towarów nie podlegają wysyłce tym sposobem dostawy. Uwaga! Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać przyciskiem w prawym górnym rogu.
Wskazówka
Dodaną przesyłkę pocztową można dezaktywować po wejściu na nią i odznaczeniu pola Dostawa aktywna a następnie zapisaniu zmian.

Przesyłka pocztowa

W panelu administracyjnym można ustawić różne parametry dotyczące przesyłek pocztowych. Zmian można dokonać w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Dostawy. Aby dodać przesyłkę pocztową jako dostawę należy kliknąć na kafelku Poczta Polska opcje Dodaj integrację. Pojawi się wtedy okno, w którym aby kontynuować należy kliknąć przycisk Konfiguruj. W następnym oknie wybrać należy rodzaje obsługiwanych punktów odbioru Poczty Polskiej. Po wyborze punktów zatwierdzamy wprowadzone zmiany przyciskiem u dołu strony Dodaj integrację.
Wskazówka
Po kliknięciu Przejdź do cennika zostaniesz przekierowany na zakładkę Koszty dostaw i płatności, na której można od razu skonfigurować między innymi: koszty, czas dostawy i sposoby płatności dla dodanej formy dostawy. Aby przejść do konfiguracji należy kliknąć przy wybranej formie dostawy Edytuj.
Teraz po ponownym przejściu na zakładkę Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Dostawy zauważyć można, że status dostawy Poczta Polska jest aktywny. Po kliknięciu w kafelek Poczta Polska pojawi się okno, w którym można zmienić:
  • Nazwę formy dostawy,
  • Opis,
  • Typ dostawy,
  • Stawkę VAT,
  • Wymagalność numeru telefonu klienta na zamówieniu,
  • Sposób liczenia kosztu dostawy,
  • Maksymalny wymiar paczki,
  • Wagę zamówienia,
  • Grafikę prezentującą formę dostawy.
Sposób dostawy może posiadać koszt negocjowalny. W takim wypadku klient podczas składania zamówienia zostanie poinformowany, że koszt dostawy zostanie ustalony przez właściciela Comarch e-Sklep. Więcej informacji o niestandardowych kosztach wysyłki. Na zakładkach Kategorie wykluczone i Towary wykluczone można wskazać, które dokładnie towary oraz kategorie towarów nie podlegają wysyłce tym sposobem dostawy. Uwaga! Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać przyciskiem znajdującym się w prawym górnym rogu .
Wskazówka
Dodaną przesyłkę pocztową można dezaktywować po wejściu na nią i odznaczeniu pola Dostawa aktywna a następnie zapisaniu zmian.

Jak wykluczyć towar ze sposobu dostawy?

Wstęp

W Comarch e-Sklep wprowadzona została możliwości wykluczania towarów z poszczególnych sposobów dostaw. Pozwala to na dokładniejsze zarządzanie dostawami w sklepie. Obecnie można wykluczać:
  • ze względu na wymiar towaru oraz maksymalny wymiar paczki dla danego sposobu dostawy,
  • dowolnie wybrany towar,
  • na podstawie kategorii, do której towar należy,
  • ze względu na wagę towaru.
Wykluczając towary na sposobach dostawy, należy pamiętać, że podczas finalizacji zakupu Klienci będą mieli dostępne tylko te sposoby dostawy, dla których zostały spełnione warunki ich aktywacji. W przypadku, gdy do koszyka został dodany towar, który nie spełnia odpowiednich kryteriów, sposób dostawy nie zostanie wyświetlony. Jeżeli żadna z form dostawy nie spełni warunków zamówienia, wówczas w koszyku nie będzie można złożyć zamówienia, a Klient otrzyma informację z prośbą o kontakt z administratorem sklepu.

Wykluczenia ze względu na wymiar towaru i paczki

Na podstawie wymiarów paczki oraz wymiarów towarów wprowadzono funkcjonalność wykluczenia sposobów dostawy, które nie spełniają podanych przez obsługę sklepu założeń. Na sposobach dostawy w panelu administracyjnym sklepu w menu Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Dostawy można podać maksymalny rozmiar paczki, jaka może zostać dostarczona do Klienta danym sposobem dostawy. W sekcji Waga i wymiary/ Maksymalny wymiar paczki dostępne są pola do wpisania długości, szerokości i wysokości paczki mierzonej w centymetrach, przy czym największa wartość jaka może zostać podana w każdym polu to 32 000 cm. Pola przyjmują tylko liczby, bez części dziesiętnych.
Wskazówka
Należy pamiętać, aby uzupełniając wymiary towaru podawać wymiary towaru wraz z jego opakowaniem. Należy tutaj pamiętać, że towar bez oryginalnego opakowania mieści się w wymiarach paczki ustawionych na danym sposobie dostawy, natomiast w opakowaniu już nie.
Po dodaniu towaru do koszyka dopuszczalny jest obrót wymiarów towaru względem:
  • osi pionowej – podczas pakowania w paczki umożliwia obrót wymiarów towaru względem osi pionowej, czyli przemienne są długość oraz szerokość towaru.
  • osi pionowej i poziomie – podczas pakowania w paczki umożliwia taki obrót towaru, że długość to zawsze najdłuższy wymiar podany na towarze, a wysokość – najkrótszy podany wymiar.
  • nie obracaj towaru – po wybraniu tej opcji podczas pakowania w paczki towary nie będą obracane.
Jeżeli którykolwiek z towarów dodanych przez Klienta do koszyka nie mieści się w określonych wymiarach paczki ustalonych na sposobie dostawy, wówczas taka forma dostawy nie jest dostępna podczas składania zamówienia. Wymiary towaru można uzupełnić w menu Sprzedaż/ Towary dostępnym w panelu administracyjnym sklepu. Na liście towarów widoczne są wszystkie towary utworzone w systemie ERP i udostępnione w Comarch e-Sklep. Po przejściu do formularza edycji towaru możliwa jest modyfikacja jedynie jednostki miary danego towaru. Uzupełniać można zarówno wymiary towaru sprzedawanego w jednostce podstawowej, jak i w jednostce pomocniczej, dodanej na karcie towaru w systemie ERP. Więcej informacji o wymiarach na szczegółach towaru, dowiesz się z tego artykułu. Dopóki systemy ERP nie będą wysyłały wymiarów towaru, wymiary podane w menu Sprzedaż/ Towary nie będą aktualizowane podczas synchronizacji z systemem ERP. W przeciwnym wypadku zostaną zastąpione wymiarami podanymi w systemie ERP.
Wskazówka
W przypadku braku wymiaru towaru (wymiar równy 0x0x0) sposób dostawy z ustawionymi wymiarami paczki będzie pozwalał zamówić dowolną ilość towaru w paczce.

Wykluczenia wybranych towarów ze sposobu dostawy

Na szczegółach wszystkich sposobów dostawy w panelu administracyjnym sklepu w menu Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Dostawy można wskazać towary, które mają być wykluczone z możliwości dostarczenia daną formą dostawy. Po przejściu na szczegóły sposobu dostawy dostępna jest zakładka Towary wykluczone, w której po kliknięciu w przycisk Dodaj towary pojawi się lista wszystkich towarów udostępnionych w Comarch e-Sklep z której można wybrać towary, których nie będzie można dostarczyć danym sposobem dostawy. Dodając towary, które mają zostać wykluczone z danej formy dostawy można je wyszukać po kodzie, nazwie towaru, kategorii w sklepie, w jakiej są dodane. Na liście towarów oraz podczas dodawania towarów, które nie mogą być wysyłane wybranym sposobem dostawy widoczne są kolumny: Nazwa towaru, kod towaru, kategoria w sklepie.

Wykluczenia wszystkich towarów z wybranej kategorii ze sposobu dostawy

Po przejściu na szczegóły wszystkich sposobów dostawy w panelu administracyjnym sklepu w menu Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Dostawy można wskazywać kategorie z której wszystkie towary mają być wykluczone z możliwości dostarczenia daną formą dostawy. Na szczegółach każdego ze sposobów dostawy dostępna jest zakładka Kategorie wykluczone, w której po kliknięciu w przycisk Dodaj towary pojawi się lista wszystkich kategorii udostępnionych w Comarch e-Sklep. Z tej listy można wybrać kategorie, z której wszystkie towary będą wyłączone z danego sposobu dostawy. Dodając kategorię z towarami, które mają zostać wykluczone z danej formy dostawy można ją wyszukać po nazwie kategorii. Konfigurację płatności i dostaw w Comarch e-Sklep znajdziesz w tym artykule.

Wykluczenia sposobu dostawy ze względu na wagę towaru

W Comarch e-Sklep wprowadzono również możliwość ukrywania formy dostawy w koszyku ze względu na wagę zamówienia. Aby funkcja działała należy:
  • w panelu administracyjnym e-Sklepu w menu Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Dostawy na szczegółach formy dostawy w sekcji Waga i wymiary w polach Waga zamówienia od i do ustawić minimalną i maksymalną wagę zamówienia, która będzie obsługiwana tą formą dostawy. Należy ją podać z dokładnością do części tysięcznych kilograma, a maksymalna wartość w polu to 9999,999.
  • na kartach towarów w systemie ERP ustawić wagę towaru dla jednostki podstawowej i jednostek pomocniczych, jeżeli są wysyłane do e-Sklepu.
Podczas składania zamówienia w e-Sklepie liczona jest waga poszczególnych towarów. W koszyku będą dostępne tylko te formy dostawy, które spełniają warunki odnośnie wagi zamówienia, a także uwzględniające inne kryteria określone w ustawieniach panelu e-Sklepu (np. odnośnie wymiarów towarów, wartości zamówienia, wykluczeń towarów i kategorii).

Odbiór osobisty

W panelu administracyjnym można ustawić różne parametry dotyczące odbioru osobistego przez klienta. Takich zmian można dokonać w zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Dostawy. Następnie należy kliknąć w wiersz Odbiór Osobisty. Pojawi się wtedy okno, w którym można zmienić:
  • nazwę formy dostawy,
  • opis,
  • stawkę VAT,
  • wymagalność numeru telefonu klienta na zamówieniu,
  • typ dostawy,
  • sposób liczenia kosztu dostawy,
  • maksymalny wymiar paczki,
  • zdefiniować przedziały, aby uzależnić dostawę od wagi i wartości zamówienia
  • grafikę prezentującą formę płatności.
  W przypadku, gdy w sposobie dostawy zostanie wybrana opcja koszt negocjowalny, to klient podczas składania zamówienia zostanie poinformowany, że koszt dostawy zostanie ustalony przez właściciela Comarch e-Sklep. Więcej informacji o niestandardowych kosztach wysyłki. Na zakładkach towary wykluczone i kategorie wykluczone można wskazać, które dokładnie towary oraz kategorie towarów nie podlegają wysyłce tym sposobem dostawy. Wybór kategorii wykluczonych następuje poprzez kliknięcie w przycisk ,a wybór towarów wykluczonych poprzez klikniecie w przycisk .   Uwaga! Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać  .

Niestandardowe koszty wysyłki

Zdarza się, że właściwości sprzedawanego towaru sprawiają, że koszt jego dostawy znacząco odbiega od wcześniej zdefiniowanej macierzy dostaw. W takim wypadku pomocne bywają niestandardowe sposoby ustalania kosztu dostawy.

Uwaga
Sposób liczenia kosztu dostawy administrator sklepu definiuje na karcie towaru w systemie ERP.

Stały koszt wysyłki

Stały koszt wysyłki, jest ustalany na poziomie systemu Comarch ERP. Jest to koszt wysyłki, który nie zależy od wielkości zamówienia, ani jego ceny. Koszt ten jest ustawiany dla jednej sztuki produktu, oznacza to, że za każdą następną zamawianą sztukę doliczana jest wielokrotność tego kosztu. W Comarch e-Sklep można dodatkowo ustalić czy dla towarów ze stałym kosztem ma obowiązywać darmowa dostawa. Informacje na ten temat zostały opisane w ulotce do wersji 2020.

Negocjowalny koszt wysyłki

Koszt dostawy i płatności ustalany jest indywidualnie dla każdego zamówienia. Klient składa zamówienie na którym otrzymuje informację, że koszt dostawy zostanie dopiero ustalony. Następnie pracownik e-Sklepu z poziomu szczegółów zamówienia w panelu administracyjnym, ustala koszty wysyłki i płatności. Po zdefiniowaniu kosztów, klient otrzymuje wiadomość z prośbą o akceptację takiego kosztu z poziomu profilu klienta. Po zaakceptowaniu, zamówienie jest realizowane jak standardowe zamówienie w sklepie.

Koszt wysyłki naliczany przez Comarch e-Sklep Sync

Kolejną propozycją jest koszt dostawy wyliczany przez Comarch e-Sklep Sync. Wówczas mają Państwo możliwość napisać własną macierz dostaw i własny sposób wyliczania kosztów dostawy. Jedynym wymogiem jest posiadanie sklepu w wersji B2B i Comarch e-Sklep Sync. Więcej informacji w artykule: Koszt dostawy wyliczany przez Comarch e-Sklep Sync.
Przyklad
Przyklad

Dlaczego w koszyku widać dwa takie same sposoby dostawy?

Podczas zakupów w koszyku, przy wyborze sposobu dostawy i płatności, można zauważyć dwa identyczne sposoby dostawy. Wbrew pozorom sposób dostawy nie został zdublowany, lecz jest wynikiem specyficznej konfiguracji. Jak wygląda taka konfiguracji?
  1. W panelu administracyjnym w sekcji Ustawienia/ Ustawienia i płatności/ Cenniki dostaw/ wybrany kraj w zakładce Koszty dostaw i płatności dla dostawy Przesyłka kurierska zdefiniowano darmową dostawę dla zamówień od wartości 250,00 zł, obejmującą wszystkie formy płatności.
  2. Następnie w sekcji Ustawienia/ Ustawienia i płatności/ Cenniki dostaw/ wybrany kraj w zakładce Darmowa dostawa również dla dostawy Przesyłka kurierska oraz dla płatności Pobranie zdefiniowano darmową dostawę od kwoty zamówienia 199,99 zł.
W wyniku tej konfiguracji, dodana została darmowa dostawa dla tej samej formy dostawy, lecz różniąca się w zależności od formy płatności – dla płatności Pobranie darmowa dostawa obowiązuje od kwoty 199,99 zł, natomiast dla płatności Przedpłata oraz Tpay darmowa dostawa będzie od kwoty 250,00 zł. Więcej informacji znajdziesz w artykule: Konfiguracja płatności i dostaw.

Planowany termin dostawy

Wstęp

W Comarch e-Sklep istnieje możliwość wprowadzenia przez Klientów daty i godziny dostawy zakupionego towaru podczas składania zamówienia. W tym artykule dowiesz się w jaki sposób umożliwić Klientom edycję terminu dostawy przesyłki, a także w których obszarach e-Sklepu informacja o planowanym terminie dostawy jest widoczna.

Konfiguracja

Funkcjonalność jest dostępna po włączeniu parametru Pozwalaj na edycję terminu dostawy w panelu administracyjnym na zakładce Wygląd sklepu > Ustawienia > Ustawienia szablonu > Ogólne w obszarze Dostawy i punkty odbioru. Parametr jest dostępny we wszystkich standardowych szablonach Comarch. Obsługa sklepu może wybrać, czy edycja terminu ma dotyczyć daty dostawy, czy daty i godziny dostawy o której Klient chciałby otrzymać przesyłkę. Domyślnie parametry są skonfigurowane w następujący sposób:
  • Pozwalaj na edycję terminu dostawy – Tak,
  • Pozwalaj na edycję – daty dostawy.
Wskazówka
Pamiętaj, wprowadzone zmiany w zakresie ustawień szablonu będą widoczne w e-Sklepie po Zapisaniu i Opublikowaniu wprowadzonych zmian.

Sposób działania

Podczas składania zamówienia Klient w koszyku może wybrać planowany termin dostawy. Jeżeli klient nie wskaże inaczej wówczas w polu Planowany termin dostawy zostanie wskazana data obliczona w oparciu o ilość dni podaną podczas konfiguracji sposobu dostawy.
Przyklad
Klient składa zamówienie w dniu 21.08. W koszyku wybiera sposób dostawy Przesyłka pocztowa (dostawa do 3 dni) i nie wskazuje planowanego terminu dostawy. W polu Planowany termin dostawy oraz w dalszych krokach zamówienia będzie zatem widniała data 24.08. Klient składa zamówienie w dniu 21.08. W koszyku wybiera sposób dostawy Przesyłka kurierska  oraz wskazuje planowany termin dostawy na 28.08. W polu Planowany termin dostawy oraz w dalszych krokach zamówienia będzie zatem widniała data 28.08.
Obsługa sklepu może sprawdzić planowany termin dostawy określony przez Klienta, w panelu administracyjnym na szczegółach zamówienia, w sekcji Szczegóły przesyłki.

Jak dodać dodatkową dostawę w e-Sklepie?

Poza sposobami dostawy domyślnie zdefiniowanymi przez twórców e-Sklepu, możliwe jest również dodawanie dodatkowych sposobów dostawy.

Dodatkowe sposoby dostawy możesz skonfigurować w panelu administracyjnym na trzy sposoby. Sposób 1. W zakładce Ustawienia > Płatności i dostawy > Dostawy.

Wystarczy, że klikniesz przycisk Dodaj dostawę. Pojawi się wtedy okno, w którym należy ustawić nazwę, język, stawkę VAT, typ dostawy oraz sposób liczenia kosztu dostawy. Sposób dostawy może posiadać koszt negocjowalny. W takim wypadku klient podczas składania zamówienia zostanie poinformowany, że koszt dostawy zostanie ustalony przez właściciela Comarch e-Sklep. Więcej informacji w artykule o niestandardowych kosztach wysyłki. Opcjonalnie uzupełnij opis sposobu dostawy, określ, czy numer telefonu klienta będzie wymagany podczas składania zamówienia oraz wstaw grafikę dla tworzonego sposobu dostawy. Dodatkowo możesz wprowadzić maksymalne wymiary paczki oraz przedziały wagi zamówienia. W panelu administracyjnym e-Sklepu wprowadzono możliwość ustalenia wagi zamówienia na poszczególnych sposobach dostawy do 9 999 999,999 kg. Po dodaniu nowego sposobu dostawy pojawią się dwie dodatkowe zakładki w szczegółach sposobu płatności. Na zakładkach Towary wykluczone i Kategorie wykluczone możesz wskazać, które dokładnie towary oraz kategorie towarów nie mogą być wysyłane tym sposobem dostawy. Uwaga! Pamiętaj, aby dokonane zmiany zapisać. Na szczegółach towaru w panelu administracyjnym e-Sklepu (w menu Sprzedaż > Towary) w sekcji Dane z systemu ERP dla sposobu liczenia kosztu dostawy – Koszt dostawy widnieje informacja: Ustawienia e-Sklep. Sposób 2. Dostawę możesz dodać również w zakładce Integracje > Dodaj integrację > Dostawy. Wybierz jedną z gotowych integracji oraz wypełnić dane konfiguracyjne. Po aktywacji integracji zostanie ona automatycznie dodana do cennika kraju Polska. Więcej o integracjach przeczytasz w artykule Jakie integracje udostępnia Comarch e-Sklep? Sposób 3. Bezpośrednio podczas dodawania lub edycji cennika w zakładce Ustawienia > Płatności i dostawy > Cenniki dostaw. Po wejściu w cennik użyj przycisku Dodaj dostawę, a następnie wybierz Nowy sposób dostawy. Następnie w formularzu wypełnij dane konfiguracyjne sposobu dostawy. Po dodaniu dostawy, dokończ proces konfigurowania dostaw i płatności.

Jak przeprowadzić integrację dostawy z DHL?

Czym jest DHL?

DHL to międzynarodowa firma zajmująca się logistyką i usługami kurierskimi. Jest częścią Deutsche Post DHL Group, jednej z największych grup logistycznych na świecie. DHL specjalizuje się w międzynarodowej dostawie, dostarczaniu przesyłek ekspresowych, frachcie lotniczym, morskim, drogowym oraz zarządzaniu łańcuchem dostaw. Adres strony internetowej firmy: https://www.dhl.com/pl-pl/home.html

Jak dodać integrację DHL do e-Sklepu?

Aby dodać integrację z DHL, należy w panelu administracyjnym przejść do zakładki Integracje, a następnie kliknąć w przycisk Dodaj integrację. Kafel z logo firmy DHL można znaleźć na liście dostępnych integracji w sekcji Dostawy lub wpisując nazwę „DHL” w polu wyszukiwania. Po zaznaczeniu kafla DHL, należy kliknąć w przycisk Dodaj, a następnie Dodaj integrację.
Wskazówka
W Comarch e-Sklep udostępniamy możliwość wyboru punktów odbioru z mapy punktów dostarczanej przez DHL. Nadawanie paczki odbywa się jednak poprzez system Comarch ERP np. Optima lub w Comarch Shipping.

Jak skonfigurować dostawę DHL?

Aby skonfigurować szczegóły dostawy, należy przejść do zakładki Ustawienia > Płatności i dostawy, do sekcji Dostawy, a następnie kliknąć w dostawę DHL na liście.   W karcie edycji dostawy można aktywować/dezaktywować dostawę, zmienić język, nazwę formy dostawy, opis i grafikę, jej typ oraz stawkę VAT, jak również maksymalną wagę i wymiary paczek. Istnieje również możliwość wyboru kategorii sklepu oraz poszczególnych towarów, które nie będą podlegać wysyłce tym sposobem dostawy. Szczegóły na temat wykluczania towarów i kategorii ze sposobów dostawy można znaleźć w artykule Jak wykluczyć towar ze sposobu dostawy? Z poziomu tej zakładki można również skonfigurować wysokość stawek VAT dla OSS (temat opisany w artykule Jak dostosować sprzedaż do przepisów VAT e-Commerce?). Po aktywowaniu i zapisaniu sposobu dostawy, w zakładce Koszty dostaw i płatności w sekcji Cenniki dostaw należy ustawić koszty wysyłki i podpiąć płatności dla wszystkich obsługiwanych krajów.   Po zapisaniu dostawa "DHL" powinna pojawić się na liście obsługiwanych dostaw dla wybranego kraju.   Od teraz klienci sklepu będą mogli wybrać formę dostawy DHL podczas składania zamówienia. Wówczas pojawia się opcja wyboru punktu odbioru osobistego z mapy dostarczanej przez DHL Parcel. Sprawdź jak działa integracja dostaw z DHL na naszym sklepie demonstracyjnym.

Jak nadawać paczki w systemie ERP?

Możliwość nadawania paczek kurierem DHL dostępna jest wyłącznie z poziomu systemu Comarch ERP w integracji z Comarch Shipping. Pełna instrukcja aktywacji usług kurierskich, ich konfiguracji, oraz zlecania nadawania przesyłek znajduje się w następującym artykule: Kurier DHL.

Ceny i rabaty

Jak określić minimalną wartość zamówienia?

W Comarch e-Sklep masz możliwość określenia minimalnej wartości zamówienia, jakie można złożyć w Twoim sklepie. Aby ustawić taką kwotę, przejdź w panelu administracyjnym do zakładki Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Zamówienia, a następnie w sekcji Ustawienia zamówień wybierz Minimalna wartość zamówienia. Na szczegółach parametru określ minimalną wartość zamówienia brutto, od której będzie mogło zostać złożone zamówienie przez klientów. Jeżeli wartość minimalna jest zdefiniowana na 0, oznacza to brak kwoty minimalnej w Twoim sklepie. Po kliknięciu przycisku Zapisz, zmiany zostaną wprowadzone w sklepie do 10 minut.
Uwaga
Minimalna wartość zamówienia jest obliczana jako pierwszy warunek przy przeliczaniu koszyka. Naliczone w koszyku rabaty mogą obniżyć cenę poniżej wskazanej wartości brutto, a zamówienie będzie możliwe do złożenia.
Klient po przejściu do koszyka, w którym wartość zamówienia będzie mniejsza od ustalonej, zobaczy komunikat z informacją jaka jest wymagana minimalna wartość:
Przykład komunikatu w koszyku - szablon Szafir

Jak zaprezentować rabaty progowe w szablonie B2B (Szafir)?

Wstęp

W Comarch e-Sklepie połączonym z Comarch ERP XL możesz przygotować dla swoich Klientów rabaty, które będą obowiązywać w e-Sklepie dla określonych progów ilościowych. Opcja dotyczy rabatów procentowych i typu stała cena, które naliczają się w e-Sklepie.

Jak skonfigurować ceny per próg ilościowy w Comarch ERP XL?

Aby w swoim e-Sklepie skorzystać z możliwości prezentacji cen dla określonych progów ilościowych ustalonych w systemie Comarch ERP XL należy:
  • mieć Comarch ERP XL w wersji min. 2023.1,
  • mieć Comarch e-Sklep w wersji min. 2023.5,
  • mieć szablon Szafir w wersji 2023.5,
  • aktywować prezentację rabatów progowych w e-Sklepie przy pomocy Asysty technicznej Comarch e-Sklep.
Wskazówka
Jeżeli chcesz prezentować rabaty progowe w swoim szablonie skontaktuj się z Asystą techniczną Comarch e-Sklep poprzez formularz celem aktywowania nowej funkcji.
W celu utworzenia promocji należy w Comarch ERP XL przejść do zakładki Zestawienia/ Promocje i rabaty i dodać rabat pozycji. Następnie można określić szczegóły rabatu na poszczególnych zakładkach:

Nagłówek:

  • Wskazać nazwę rabatu.
  • Określić priorytet.
  • Pomiń następne promocje.
  • Określić sposób łączenie z poprzednią.
  • Rodzaj dokumentu (musi być wskazany rozchodowy lub wszystkie).
  • Wskazać okres działania.
Wskazówka
Priorytet ma znaczenie przy opcji "Pomiń następne promocje". Zaznaczenie tego parametru spowoduje, że żadna promocja o niższym priorytecie (wyższej liczbie) nie powinna się już naliczyć. Jeżeli priorytet będzie wyższy (niższa liczba) to rabat się naliczy.

Kontrahenci:

W Comarch e-Sklep na promocji można wskazać:
  • Pojedynczego kontrahenta – wtedy promocja dotyczy jednego kontrahenta.
  • Grupę kontrahentów (grupa musi być wysyłana do e-Sklepu) – wtedy promocja dotyczy kontrahentów przypisanych do tej grupy.
  • Grupę główną kontrahentów – wtedy promocja dotyczy wszystkich kontrahentów w e-Sklepie: zalogowanych (którzy posiadają konta w e-Sklepie), niezalogowanych i jednorazowych (niezarejestrowanych). Przykład promocji został opisany w sekcji Przykłady użycia rabatów w e-Sklepie

Towary:

  • Wybrać towar albo grupę towarów.
  • Wskazać rodzaj rabatu (rabat od ceny sprzedaży lub stała cena).
  • Wybrać typ rabatu (procentowy lub wartościowy).
  • Wskazać progi ilościowe.
Aby tak skonfigurowane rabaty mogły być widoczne w e-Sklepie należy:
  • przesłać ustalone promocje do e-Sklepu za pomocą ręcznej synchronizacji różnicowej lub automatu synchronizacji,
  • w panelu administracyjnym e-Sklepu włączyć naliczanie rabatów przesyłanych z systemu ERP w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ceny i rabaty/ sekcja Rabaty  parametr Sposób liczenia rabatów z Comarch e-Sklep i systemu ERP.
  • w panelu administracyjnym e-Sklepu włączyć prezentację ceny dla ilościowych progów rabatowych w menu Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Ustawienia szablonu/ sekcja Ogólne/ parametr Cena per próg ilościowy.
Wskazówka
Prezentacja ceny dla ilościowych progów rabatowy pochodzących z Comarch ERP XL jest możliwa tylko przy drugim widoku listy towarów w szablonie Szafir

Gdzie widać ceny dla progów ilościowych?

Prawidłowo udostępnione z systemu Comarch ERP XL rabaty z progiem ilościowym są widoczne w e-Sklepie w kilku miejscach:
  • w sekcji Polecane na stronie głównej e-Sklepu pod warunkiem, że:
    • na towarach w Comarch ERP XL ustawisz odpowiednią etykietę, która będzie tożsama z typem wybranej sekcji w szablonie Szafir. Na towarze zostanie wyświetlony zakres cen, od najniższej do najwyższej. Po kliknięciu w „Zobacz szczegóły cen” zostanie wyświetlony pop-up ze szczegółami pozostałych cen dla progów ilościowych.
  • na szczegółach towaru zostaną wyświetlone trzy pierwsze ceny dla określonych progów. Po kliknięciu w „Zobacz szczegóły cen” zostanie wyświetlony pop-up ze szczegółami pozostałych cen dla progów ilościowych.
  • na liście zakupów w Twoim e-Sklepie. Po kliknięciu w „Zobacz szczegóły cen” zostanie wyświetlony pop-up ze szczegółami pozostałych cen dla progów ilościowych.
  • w panelu administracyjnym w menu Marketing/ Rabaty (widok dla administratora sklepu):
    • na zakładce Z Comarch ERP XL dostępne są rabaty progowe
  • w profilu zalogowanego Klienta w Twoim e-Sklepie, pod warunkiem, że:
    • włączyłeś naliczanie rabatów przesyłanych z systemu ERP (parametr w panelu w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ceny i rabaty/ sekcja Rabaty > parametr Sposób liczenia rabatów z Comarch e-Sklep i z systemu ERP),
    • włączyłeś wyświetlanie informacji o rabatach w profilu klienta (parametr w panelu w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ceny i rabaty/ sekcja Rabaty),
    • włączyłeś prezentację rabatów w profilu klienta na zakładce Promocje jest ustawiona na Tak (parametr w panelu w menu Wygląd sklepu/  Ustawienia/  Ustawienia szablonu/ Ogólne > sekcja Prezentacja rabatów).
  • na składanym zamówieniu w Twoim e-Sklepie, pod warunkiem, że:
    • włączyłeś prezentację rabatów na pozycjach zamówienia i w podsumowaniu (parametr w panelu w menu Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Ustawienia szablonu/ Ogólne/ sekcja Prezentacja rabatów).

Więcej informacji

Więcej informacji można znaleźć w artykułach:

Jak dodać inne symbole walut w e-Sklepie?

W Comarch e-Sklep utworzona jest w panelu administracyjnym sekcja z symbolami walut udostępnionymi z systemu ERP. Od teraz możliwe jest określenie innego symbolu dla waluty, niż przesłane z systemu ERP (np. EUR może wyświetlać się w e-Sklepie w formie symbolu €). Symbole walut znajdują się w sekcji Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Dane sklepu/ Waluty. W obszarze symbolów walut znajdują się informacje na temat przesłanych walut oraz pola do uzupełnienia. Maksymalna długość pola jest zgodna z definicją kolumny w bazie. Ponadto po uzupełnieniu wskazanych pól nie możliwości pozostawienia ich pustych. Wprowadzone symbole dla udostępnionych walut dostępne są w wybranych obiektach lokalnych oraz globalnych, z których można dowolnie korzystać. Ustawienie to nie zmieni automatycznie wyświetlanych walut dla towarów w e-Sklepie. Można dokonać modyfikacji odwołując się do odpowiednich obiektów w e-Sklepie. Nowy obiekt globalny to: currencyExt, który posiada wyróżnione pozycje: Code czyli waluta przesłana z systemu ERP (np. PLN) i Symbol, czyli symbol wprowadzony w panelu administracyjnym (np. zł). Ponadto informacje na temat walut oraz ich symboli znajdują się w obiektach dotyczących koszyka i składania zamówienia, profilu klienta, a tam sekcji: z zamówieniami, reklamacjami oraz zwrotami, zapytaniami ofertowymi (Szafir), a także rabatami klienta.  Po uzupełnieniu symboli w panelu administracyjnym zostaną one wyświetlone w aktualnym szablonie Topaz we wszystkich miejscach, gdzie znajdują się informacje na temat cen:
  • na liście walut/języków do wyboru – każda waluta z odpowiednim symbolem;
  • na liście towarów;
  • na szczegółach towaru;
  • w koszyku: na pozycjach towarów, dla form płatności i dostaw;
  • w Profilu Klienta w towarach ulubionych;
  • w porównywarce towarów;
  • w wyszukiwarce prostej oraz zaawansowanej.
W pozostałych szablonach Comarch symbole nie będą wyświetlone, a znajdować się będą jedynie we wskazanych wyżej obiektach.

Czy mogę ukryć ceny towarów w sklepie dla kontrahentów niezalogowanych?

W sklepie możesz zdecydować czy chcesz aby klient niezalogowany widział ceny prezentowanego asortymentu. W tym celu możesz skorzystać z opcji ukrycia cen dla klientów niezalogowanych. Aby to zrobić należy w panelu administracyjnym e-Sklepu w sekcji Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ceny i rabaty włączyć parametr Ukrywanie cen dla klientów niezalogowanych. Po włączeniu tego parametru wyświetli się komunikat, że ceny będą widoczne dopiero po zalogowaniu się do e-Sklepu:    

Kampanie rabatowe

W wersji 2019.2 wprowadzono możliwość tworzenia i zarządzania kampaniami kuponów rabatowych. Opcja dostępna jest z poziomu panelu administracyjnego w menu Marketing/ Kupony i kampanie na zakładce Kampanie. Kampania rabatowa to konkretna akcja promocyjna tworzona dla klientów sklepu, w ramach której możesz dodać wybrane kupony rabatowe np. związane z wyprzedażami sezonowymi. W ramach kampanii administrator może seryjnie:
  • aktywować i blokować kupony,
  • zmieniać parametry kuponów rabatowych np. datę obowiązywania kuponu, rodzaj udzielanego rabatu czy kategorię towarową podlegającą rabatowaniu,
  • usuwać dużą ilość kuponów z tej kampanii lub z panelu administracyjnego.
W przypadku znacznej ilości dodanych kuponów rabatowych seryjna modyfikacja uprości ich zarządzanie w danej kampanii. Dodatkowo została dodana funkcja importu kuponów rabatowych z pliku txt. Od wersji 2019.2 istnieje możliwość zaimportowania dużej ilość kuponów i określenia ich warunków handlowych (w tym dodania do kampanii rabatowej) z poziomu Comarch e-Sklep. Przed stworzeniem kampanii należy stworzyć kupony rabatowe. O tym jak je dodać można przeczytać w artykule Kupony rabatowe. Kampanie tworzy się w Marketing/ Kupony i kampanie/ Kampanie Po kliknięciu w Dodaj kampanię pojawi się okno, gdzie należy wpisać nazwę kampanii i nacisnąć przycisk Dalej: Następnie otworzy się okno edycji szczegółów kampanii: Tam możesz dodać wcześniej przygotowane kupony rabatowe. Każdą zmianę zależy zapisać. Aby ponownie wejść do edycji kampanii należy przejść do Marketing/ Kupony i kampanie/ Kampanie/ wybrać kampanie. Kuponami rabatowymi w kampanii można zarządzać z poziomu listy i dla zaznaczonych kuponów wykonywać następujące czynności:
  • aktywacja/ blokada kuponów,
  • zmiana rodzaju rabatu,
  • zmiana daty obowiązywania kuponów,
  • zmiana kategorii przypisanej do kuponów,
  • usunięcie kuponów z danej kampanii,
  • usunięcie kuponów z e-Sklepu.
Każdą kampanię można usunąć. Wcześniej jednak należy usunąć wszystkie kupony przypisane do danej kampanii.
Uwaga
Jeden kupon rabatowy może być wykorzystany w wielu kampaniach.

Jak zaprezentować moim Klientom towary zdefiniowane w sekcji Gratisy dla rabatów pakietowych z systemu ERP?

Wstęp

Promocje pakietowe to skuteczna strategia marketingowa, która przyciąga uwagę klientów i zachęca ich do większych zakupów. W ramach tych promocji klienci często otrzymują dodatkowe produkty za darmo lub w niższej cenie, co jest silnym bodźcem do dokonywania zakupów. Jedną z głównych zalet promocji pakietowych jest zwiększenie wartości koszyka klienta, co może przekładać się na wyższy przychód dla firm. Ponadto, tego rodzaju promocje mogą budować lojalność klientów i zachęcać ich do powrotu i ponownego skorzystania z oferty sklepu.

Wymagania

Aby w swoim e-Sklepie skorzystać z możliwości prezentacji promocji pakietowych w koszyku należy:
  • posiadać Comarch ERP XL w wersji min. 2023.1 lub Comarch ERP Altum,
  • posiadać Comarch e-Sklep w wersji min. 2023.6,
  • posiadać szablon Szafir bądź Topaz w wersji 2023.6 z pierwszym lub drugim wariantem koszyka.

Jak poprawnie skonfigurować rabaty pakietowe w systemie ERP i przesłać je do e-Sklepu?

Aby w swoim e-Sklepie skorzystać z możliwości prezentacji promocji pakietowych w koszyku należy:
  • w przypadku korzystania z systemu Comarch ERP XL skonfigurować rabaty zgodnie z sekcją Promocje pakietowe w artykule Rabaty Comarch ERP XL,
  • w przypadku korzystania z systemu Comarch ERP Altum skonfigurować rabaty zgodnie z artykułami Pakiet stały oraz Pakiet elastyczny.
Aby tak skonfigurowane rabaty mogły być widoczne w e-Sklepie należy:
  • przesłać ustalone promocje do e-Sklepu za pomocą ręcznej synchronizacji różnicowej lub automatu synchronizacji,
  • w panelu administracyjnym e-Sklepu włączyć naliczanie rabatów przesyłanych z systemu ERP w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ceny i rabaty/ sekcja Rabaty/ parametr Sposób liczenia rabatów z Comarch e-Sklep i z systemu ERP.

Jak prezentowane są towary promocyjne w koszyku?

W koszyku w szablonach Topaz oraz Szafir po dodaniu towaru objętego promocją pakietową wyświetlone zostaną proponowane produkty, które wchodzą w skład pakietu promocyjnego, zdefiniowane w sekcji Gratisy w systemie ERP. Po dodaniu towarów promocyjnych w koszyku utworzony zostanie zestaw zawierający dodane elementy.
Wskazówka
W koszyku pokazane zostaną towary, które w konfiguracji rabatu w systemie ERP mają zaznaczony parametr Domyślny (w przypadku systemu ERP XL) lub parametr Wymagany (w przypadku systemu ERP Altum).W przypadku niezaznaczonego parametru towar zostanie uznany za promocyjny po dodaniu go do koszyka. Gdy nie wybierzemy takiego produktu, wówczas nie zostanie on zaproponowany w sekcji z produktami promocyjnymi.

Rabaty z Comarch ERP XL

Wstęp

Od wersji Comarch ERP XL 2020 oraz Comarch e-Sklep 2020 została wprowadzona nowa obsługa rabatów. Od tej chwili będzie możliwe używanie najbardziej popularnych rabatów z Comarch ERP XL. Nowy mechanizm rabatów wysyłany jest  również z Comarch ERP XL od wersji 2019.3.3.

Zastosowanie

Comarch e-Sklep obsługuje 4 typy rabatów przesyłanych  z Comarch ERP XL:
  • KNU – Upust dla kontrahenta (przyznaje wybranemu kontrahentowi 10% rabatu na towar A).
  • KNT –  Rabat globalny kontrahenta (przyznaje wybranemu kontrahentowi globalne 2% rabatu na wszystkie towary),
  • PRM – Promocje dla towaru (przyznaje wybranemu kontrahentowi lub grupie kontrahentów 9% rabatu na towar A lub grupę towarów B).
  • WTR – Promocja od wartości (przyznaje wybranemu kontrahentowi lub grupie kontrahentów 5% rabatu po dodaniu do koszyka towarów o wartości równej 300 zł).
Uwaga
W przypadku posiadania jednostek pomocniczych na towarach, rabat typu stała cena naliczany jest jedynie na jednostkę podstawową towaru.
Rabaty należy utworzyć w Comarch Comarch ERP XL i przeprowadzić synchronizację do Comarch e-Sklepu. Na wielkość rabatów naliczanych na dokumentach handlowych z transakcji z e-Sklepu wpływ ma również maksymalny rabat operatora. Na kartach operatorów w systemie Comarch ERP XL możliwe jest zdefiniowanie maksymalnego rabatu procentowego, jaki mogą oni udzielić na wystawianych i edytowanych przez siebie dokumentach sprzedaży. Rabat ten należy rozumieć, jako dodatkową obniżkę ceny dokonaną przez danego operatora, udzieloną niezależnie od rabatów wynikających z obowiązujących promocji, czy też przyznanego budżetu rabatowego.

KNU

W celu utworzenia promocji należy przejść do karty kontrahenta do zakładki Upusty. Następnie należy dodać rabat. W oknie rabatu można określić szczegóły:
  • Wybrać towar albo grupę towarów.
  • Wskazać rodzaj rabatu (rabat od ceny sprzedaży lub stała cena).
  • Wybrać typ rabatu (procentowy lub wartościowy).
  • Wskazać typ ceny (netto lub brutto) w przypadku wybrania opcji stała cena.
Wskazówka
Narzut na cenę oraz stała cena z walutą inna niż domyślna e-Sklepu - nie są obsługiwane.
Wskazówka
Promocja o typie stała cena jest nadrzędna i nie sumuje się z innymi.

KNT

W celu utworzenia promocji należy przejść do karty kontrahenta do zakładki  Handlowe i następnie wskazać wysokość rabatu.    

PRM

W celu utworzenia promocji należy przejść do zakładki Zestawienia/Promocje i rabaty i dodać rabat pozycji. Następnie można określić szczegóły rabatu na poszczególnych zakładkach.

Nagłówek:

  • Wskazać nazwę rabatu.
  • Określić priorytet.
  • Pomiń następne promocje.
  • Określić sposób łączenie z poprzednią.
  • Rodzaj dokumentu (musi być wskazany rozchodowy lub wszystkie).
  • Wskazać okres działania.
Wskazówka
Priorytet ma znaczenie przy opcji "Pomiń następne promocje". Zaznaczenie tego parametru spowoduje, że żadna promocja o niższym priorytecie (wyższej liczbie) nie powinna się już naliczyć. Jeżeli priorytet będzie wyższy (niższa liczba) to rabat się naliczy.

Kontrahenci:

W Comarch e-Sklep na promocji można wskazać:
  • Pojedynczego kontrahenta – wtedy promocja dotyczy jednego kontrahenta.
  • Grupę kontrahentów (grupa musi być wysyłana do e-Sklepu) – wtedy promocja dotyczy kontrahentów przypisanych do tej grupy.
  • Grupę główną kontrahentów – wtedy promocja dotyczy wszystkich kontrahentów w e-Sklepie: zalogowanych (którzy posiadają konta w e-Sklepie), niezalogowanych i jednorazowych (niezarejestrowanych). Przykład promocji został opisany w sekcji Przykłady użycia rabatów w e-Sklepie

Towary:

  • Wybrać towar albo grupę towarów.
  • Wskazać rodzaj rabatu (rabat od ceny sprzedaży lub stała cena).
  • Wybrać typ rabatu (procentowy lub wartościowy).
  • Wskazać ilościowy próg.
Wyjątki:
  • Limit oraz waluta inna niż domyślna wysyłana z e-Sklepu nie jest obsługiwana.
  • Rabat o typie stała cena jest nadrzędna i nie sumuje się z innymi promocjami.
  • Rabatu typu stała cena z progiem jest możliwy do konfiguracji w odpowiedniej wersji systemu ERP XL.
  • W przypadku posiadania jednostek pomocniczych na towarach, rabat typu stała cena naliczany jest jedynie na jednostkę domyślną towaru.
  • Narzut na cenę oraz stała cena z walutą inna niż domyślna e-Sklepu – nie są obsługiwane.
Dodatkowo, aby promocja poprawnie działała musi być:
  • Na zakładce formy płatności wybrana opcja <wszystkie>.
  • Na zakładce sposób płatności wybrana opcja <wszystkie>.
  • Na zakładce formy płatności wybrana opcja <wszystkie>.
  • Na zakładce Magazyny wybrana opcja <wszystkie> lub przynajmniej jeden z magazynów jest przypięty do Centrum powiązanego z oddziałem e-sklep.
  • Wskazano centrum Comarch e-Sklep.
Aby rabat naliczał się w Comarch e-Sklep należy się upewnić, że:
  • Rabat jest potwierdzony.
  • Towary, które wchodzą w skład w rabatu podlegają rabatowaniu (zakładka aplikacje na karcie towaru w Comarch ERP XL).
  • Zostało włączone naliczenie rabatów w Comarch e-Sklep (w panelu administracyjnym w zakładce Ustawienia/Ustawienia sklepu/Ceny i Rabaty/Sposób liczenia rabatów w koszyku).
  • Została przeprowadzona synchronizacja (należy upewnić się, że wysyłani są kontrahenci).

WTR

W celu utworzenia promocji typu WTR należy przejść do zakładki Zestawienia/Promocje i rabaty i dodać rabat nagłówka. Następnie można określić szczegóły rabatu.

Nagłówek:

  • Wskazać nazwę rabatu.
  • Określić priorytet.
  • Pomiń następne promocje.
  • Określić sposób łączenie z poprzednią.
  • Wskazać okres działania.

Kontrahenci:

  • Pojedynczego kontrahenta.
  • Grupę kontrahentów (grupa musi być wysyłana do e-Sklepu).

Wartość transakcji:

  • Wskazać typ upustu.
  • Wskazać wartość procentową albo wartościową.
  • Wskazać wartość progu.
Wskazówka
Nie należy mieszać rodzajów progów (procentowy + wartościowy). Progi powinny być spójne pod względem typu.
Dodatkowo, aby promocja poprawnie działała musi być:
  • Na zakładce formy płatności wybrana opcja <wszystkie>.
  • Na zakładce sposób płatności wybrana opcja <wszystkie>.
  • Na zakładce formy płatności wybrana opcja <wszystkie>.
  • Na zakładce Magazyny wybrana opcja <wszystkie> lub przynajmniej jeden z magazynów jest przypięty do Centrum powiązanego z oddziałem e-sklep.
  • Wskazano centrum Comarch e-Sklep.
Aby rabat naliczał się w Comarch e-Sklep należy się upewnić, że:
  • Rabat jest potwierdzony.
  • Towary, które wchodzą w skład w rabatu podlegają rabatowaniu (zakładka aplikacje na karcie towaru w Comarch ERP XL).
  • Zostało włączone naliczenie rabatów w Comarch e-Sklep (w panelu administracyjnym w zakładce Ustawienia/Ustawienia sklepu/Ceny i Rabaty/Sposób liczenia rabatów w koszyku).
  • Została przeprowadzona synchronizacja (należy upewnić się, że wysyłani są kontrahenci).

Promocje pakietowe

Promocje pakietowe z ERP XL

Wraz z wydaniem nowej wersji ERP XL 2023.1 wprowadzono możliwość przesyłania promocji pakietowych do Comarch e-Sklep. Promocje pakietowe polegają na sprzedaży towarów w określonych zestawach, gdzie wysokość naliczonego rabatu na dokumencie będzie uzależniona od ilości sprzedawanych towarów lub wartości sprzedawanych towarów. W ramach promocji pakietowej można również przyznać gratisy. Naliczanie promocji pakietowych w Comarch e-Sklep będzie analogiczne jak w Comarch ERP XL, przy czym w e-Sklepie nie ma możliwości wyboru promocji pakietowych, lecz zostanie naliczony pierwszy pakiet spełniający warunku wg ustawień kolejności na liście promocji pakietowych. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule dot. nowej wersji ERP XL.

Konfiguracja promocji pakietowych ERP XL

Do Comarch e-Sklep przesyłamy promocje pakietowe stałe i elastyczne pod określonymi warunkami:
  • Są potwierdzone
  • Data końcowa jest większa lub równa dacie bieżącej, lub jest nieograniczona
  • Data początkowa jest mniejsza lub równa dacie bieżącej, lub jest nieograniczona
  • W parametrze Rodzaj dokumentów wskazano Wszystkie lub Rozchodowe
  • Nie mają zaznaczonego parametru: Ważna w godzinach
  • Nie mają zaznaczonego parametru: Powtarzać co
  • Są przeznaczone dla e-Sklepu ze względu na Centrum
  • Zostały udostępnione dla Centrum, do którego przypięty jest oddział Comarch e-Sklep
  • Zostały udostępnione dla Centrum nadrzędnego w stosunku do powyższego
  • Zostały udostępnione dla Centrum Głównego
  • Na zakładce [Magazyny] wybrano opcję <wszystkie>
  • Na zakładce [Formy płatności] wybrano opcję <wszystkie>
  • Na zakładce [Sposób dostawy] wybrano opcję <wszystkie>
  • Zostały zdefiniowane na dowolną grupę kontrahentów
  • Na zakładce [Kontrahenci] została dodana przynajmniej jedna grupa kontrahentów
  • Lub zostały zdefiniowane dla kontrahenta eksportowanego do wskazanego e-Sklepu
  • Przynajmniej jeden kontrahent przypisany na zakładce [Kontrahenci] jest wysyłany do danego sklepu
  • Zostały zdefiniowane dla towarów eksportowanych do wskazanego e-Sklepu
  • Wszystkie towary na zakładce [Towary] mają ustawiony parametr eksport do e-Sklepu na karcie towaru
  • Nie mają ustawionej jednostki pomocniczej dla progu (dotyczy promocji pakietowych elastycznych).
Aby umożliwić wysyłanie promocji pakietowych do e-Sklepu konieczne jest zaznaczenie parametru Stosuj promocje pakietowe na definicji dokumentu ZS. Sekcja ta dostępna jest w module Administrator w zakładce Struktura firmy/ Edycja struktury firmy (edycja odpowiedniego centrum)/ Dokumenty/ Zamówienie sprzedaży:  

Tworzenie promocji pakietowych

W celu utworzenia promocji pakietowej należy przejść do zakładki Zestawienia/Promocje i rabaty i dodać rabat pozycji. Następnie można określić szczegóły rabatu na poszczególnych zakładkach.

Nagłówek:

  • Wskazać nazwę rabatu.
  • Określić priorytet.
  • Pomiń następne promocje.
  • Określić sposób łączenie z poprzednią.
  • Rodzaj dokumentu (musi być wskazany rozchodowy lub wszystkie).
  • Wskazać okres działania.
  • Zaznaczyć parametr „Promocja pakietowa”.
  • Określić rodzaj pakietu: stały czy elastyczny .
 

Kontrahenci:

  • Pojedynczego kontrahenta.
  • Grupę kontrahentów (grupa musi być wysyłana do e-Sklepu).

Towary:

  • Wybrać towar albo grupę towarów.
  • Wskazać rodzaj rabatu (rabat od ceny sprzedaży)..
  • Wskazać ilościowy próg i upust procentowy.
Dodatkowo, aby promocja poprawnie działała musi być:
  • Na zakładce formy płatności wybrana opcja <wszystkie>.
  • Na zakładce sposób płatności wybrana opcja <wszystkie>.
  • Na zakładce formy płatności wybrana opcja <wszystkie>.
  • Na zakładce Magazyny wybrana opcja <wszystkie> lub przynajmniej jeden z magazynów jest przypięty do Centrum powiązanego z oddziałem e-sklep.
  • Wskazano centrum Comarch e-Sklep.
Więcej na temat promocji pakietowych, możesz dowiedzieć się z poniższego artykułu: Promocje pakietowe w ERP XL

Przykłady użycia rabatów w e-Sklepie:

-10 zł na towar A dla kontrahenta XYZ

[KNU] Przechodzą na kartę kontrahenta XYZ. W zakładce Upusty, dodaje towar A, który jest wysyłany do Comarch e-Sklep. Wybieram typ rabatu: rabat od ceny sprzedaży (wartościowy) i wskazuję wartość rabatu 10 zł. Przeprowadzam synchronizację.

2% rabatu dla danego kontrahenta na wszystkie towary

[KNT] Przechodzą na kartę kontrahenta ABC. W zakładce Handlowe, wskazuje wysokość rabatu 2%. Przeprowadzam synchronizację.

Miesięczna promocja 15% na grupę A dla kontrahentów XYZ oraz ZYX

[PRM] Przechodzę do zakładki Zestawienia/Promocje i rabaty i dodaję rabat pozycji. Na zakładce Nagłówek wskazuję dokładny okres działania rabatu. Na zakładce Kontrahenci dodaję XYZ oraz ZYX. Na zakładce Towary dodaję grupę towarów A, który jest wysyłany do Comarch e-Sklep. Wybieram typ rabatu: rabat od ceny sprzedaży i wskazuję wartość rabatu 15%. Przeprowadzam synchronizację.

Kup za przynajmniej 300 zł, a otrzymasz rabat 7% (dla wszystkich z grupy e-Sklep)

[WTR] Przechodzę do zakładki Zestawienia/Promocje i rabaty i dodaję rabat nagłówka. Na zakładce Kontrahenci dodaję grupę kontrahentów e-Sklep wysyłaną do Comarch e-Sklep. Na zakładce Wartość transakcji wybieram wartość progową równą 300 zł oraz wskazuję rabat 7%. Przeprowadzam synchronizację.

Promocje łączone (PRM + WTR)

[PRM + WTR] Mam skonfigurowane poprzednie 2 promocje. Na obu z nich w zakładce Nagłówek mam wskazane Sposób łączenia z poprzednią: Dodaj. Przeprowadzam synchronizację. Po dodaniu do koszyka towaru z grupy A i przekroczeniu wartości 300 zł nalicza mi się rabat w wysokości 22%.

Przy zakupie 10 sztuk otrzymasz 10% rabatu + gratis

[PRM] Przechodzę do zakładki Zestawienia/Promocje i rabaty i dodaję rabat pozycji. Na zakładce Kontrahenci dodaję kontrahenta wysłanego do Comarch e-Sklep. Na zakładce Towary dodaję towar, który jest wysyłany do Comarch e-Sklep. Wybieram typ rabatu: rabat od ceny sprzedaży i wskazuję wartość rabatu 10% i próg 10. Na zakładce Gratisy dodaje towar, który jest wysyłany do Comarch e-Sklep. Wybieram typ rabatu: stała cena i wskazuję ilość 1 szt. i ustalam cenę 0,01 zł. Przeprowadzam synchronizację.

Rabat dla klienta niezalogowanego i jednorazowego

[PRM] Przechodzę do zakładki Zestawienia/Promocje i rabaty i dodaję rabat pozycji. Na zakładce Kontrahenci dodaję Grupę główną kontrahentów wysyłanych do Comarch e-Sklep. Na zakładce Towary dodaję towar, który jest wysyłany do Comarch e-Sklep. Wybieram typ rabatu i przeprowadzam synchronizację. Rabat jest widoczny dla kontrahentów jednorazowych i niezalogowanych oraz wszystkich zalogowanych (mających konta w Comarch e-Sklep).

Strefa klienta w szablonie Szafir

Rabat od ceny sprzedaży dla progów ilościowych

  • przy zakupie 10 sztuk otrzymasz 10% rabatu,
  • przy zakupie 20 sztuk otrzymasz 15% rabatu,
  • przy zakupie 30 sztuk otrzymasz 25 % rabatu.
[PRM] Przechodzę do zakładki Zestawienia/Promocje i rabaty i dodaję rabat pozycji. Na zakładce Kontrahenci dodaję kontrahenta wysyłanego do Comarch e-Sklep. Na zakładce Towary dodaję towar, który jest wysyłany do Comarch e-Sklep. Wybieram typ rabatu: rabat od ceny sprzedaży i wskazuję wartość rabatu 10% i próg 10. Następnie analogicznie dodaję kolejne progi dla ilości 20 sztuk i 30 sztuk. Przeprowadzam synchronizację. Więcej na temat promocji pakietowych, możesz dowiedzieć się z poniższego artykułu: Jak zaprezentować rabaty progowe w szablonie B2B (Szafir)?

Rabaty w Panelu administracyjnym

Rabaty przysłane z systemu Comarch ERP XL są widoczne w Panelu administracyjnym na zakładce Sprzedaż/ Rabaty/ Rabaty z Comarch ERP XL w formie listy. Na liście z rabatami dostępne są kolumny:
  • Nazwa,
  • Kod – możliwy do wyboru z menu Kolumny,
  • Typ rabatu,
  • Obowiązuje od,
  • Obowiązuje do,
  • Priorytet,
  • Priorytet 2.
Wskazówka
Od najnowszej wersji Comarch ERP XL wprowadzono synchronizację różnicową promocji i rabatów, co poprawia czas i szybkość synchronizacji. Dotychczas przy każdej synchronizacji towarów wysyłane były wszystkie promocje. Teraz możliwe jest wysyłanie tylko nowych promocji oraz tych, na których nastąpiły zmiany.
Listę z rabatami można filtrować wprowadzając odpowiednie wartości w pola: Nazwa, Typ rabatu, Obowiązuje od lub Obowiązuje do. Istnieje również możliwość eksportu list do pliku XML lub CSV. Z poziomu listy rabatów można przejść na szczegóły danego rabatu poprzez kliknięcie w niego. Na szczegółach danego rabatu widoczne są ogólne informacje:
  • Nazwa,
  • Kod,
  • Priorytet,
  • Typ rabatu,
  • Obowiązuje od,
  • Obowiązuje do,
  • Opis.
Poniżej ogólnych informacji znajdują się zakładki: Towary/Kategorie oraz Kontrahenci/Grupy. Na zakładce Towary/Kategorie widoczne są towary wchodzące w skład rabatu: jego szczegóły, typ oraz wartość rabatu jaki przysługuje na dany towar. Na zakładce Kontrahenci/Grupy widoczni są kontrahenci dla których rabat obowiązuje: numer kontrahenta, nazwa kontrahenta oraz grupa w systemie ERP. Jeżeli nie widzisz rabatu dodanego w Panelu administracyjnym na zakładce Marketing/ Rabaty/ Z Comarch ERP XL sprawdź Dziennik zdarzeń.

Więcej informacji

Więcej informacji można znaleźć w artykułach: Rabaty – rodzaje i zasady wyliczania oraz w Rabaty. Informacje odnośnie wyświetlania rabatów w systemie Comarch e-Sklep można znaleźć w artykule: Ceny i rabaty. Maksymalny rabat operatora jest opisany w artykułach: o operatorach w ERP XL i w biuletynie technicznym XL032 – Promocje w systemie Comarch ERP XL.

Rabaty z Comarch ERP Altum

Wstęp

Od wersji 2020 w Comarch e-Sklep został wprowadzony nowy sposób obsługi rabatów. Nowa struktura wysyłania rabatów dostępna jest w integracji z systemem Comarch ERP Altum od wersji 2019.5.1. Od wersji 2020.1 rabaty w Comarch e-Sklep naliczane są zawsze od ceny brutto towaru oraz rabaty obsługiwane są w walucie w której zostały skonfigurowane w systemie ERP.

Zastosowanie

Comarch e-Sklep obsługuje takie rabaty jak:
  • Rabat nabywcy na artykuł,
  • Rabat nabywcy na grupę artykułów,
  • Rabat grupy nabywców na artykuł,
  • Rabat grupy nabywców na grupę artykułów,
  • Pakiet stały (przykład: jeżeli zakupisz towar A, to otrzymasz gratisowy towar B),
  • Pakiet elastyczny (przykład: jeżeli zakupisz towar A o minimalnej wartości 100 zł, to otrzymasz gratisowy towar B).
Wszystkie typy powyższych rabatów należy utworzyć w Comarch ERP Altum na zakładce Sprzedaż/Rabaty i wykonać synchronizację z Comarch e-Sklep.

Pakiet Stały

W celu utworzenia Pakietu Stałego należy przejść do zakładki Sprzedaż/Rabaty i następnie dodać rabat. Pojawi się wówczas okno konfiguracji rabatów. Następnie z listy należy wybrać typ rabatu Pakiet Stały. Następnie można określić szczegóły rabatu:
  • Nazwę,
  • Okres obowiązywania,
  • Walutę w jakiej rabat ma być naliczany,
  • Aktywność (aby rabat wyświetlał się w Comarch e-Sklep musi być aktywny).
Wskazówka
Jeżeli nie zostanie zaznaczony parametr "obowiązuje do" rabat będzie ważny bezterminowo.
Następnie na zakładce Kontrahenci należy wybrać Kontrahenta bądź Grupę kontrahentów, do których będzie przypisany rabat.
Wskazówka
W celu naliczania rabatu dla klientów niezalogowanych oraz zarejestrowanych (którzy nie mają jeszcze karty w Comarch ERP Altum) należy wybrać grupę kontrahentów, w której znajduje się kontrahent "Nieokreślony".
Następnie można przejść do wyboru artykułów, które mają wchodzić w skład rabatu pakietowego. W sekcji Artykuły, użytkownik ma możliwość wybrania towaru podstawowego (artykułu, na której podstawie będzie przydzielany rabat) oraz odnoszących się do niego warunków rabatowych. Dostępne kolumny to:
  • Kod artykułu/grupy – można wybrać pojedynczy artykuł albo grupę artykułów,
  • Nazwa Artykułu/Grupy,
  • J.M. – jednostki miary, na które będzie obowiązywał rabat,
  • Rodzaj Rabatu – istnieje możliwość wyboru 3 rodzajów: Procentowy, Stała cena netto, Stała cena brutto,
  • Wartość rabatu – w zależności od wybranego rodzaju rabatu będzie można wybrać procentową albo wartościową wysokość rabatu,
  • Ilość – ile towaru podstawowego musi zostać dodana, aby rabat zadział,
  • Min. Ilość pozycji.
Poniżej dostępna jest sekcja "Artykuły dodatkowe/Gratisy". Należy w niej wskazać towar, który będzie podlegał rabatowi. Dostępne kolumny to:
  • Kod artykułu/grupy – można wybrać pojedynczy artykuł albo grupę artykułów,
  • Nazwa Artykułu/Grupy,
  • Min. Ilość pozycji,
  • Wymagany,
  • Ilość – ile towarów bonusowych w koszyku będzie podlegało rabatowi,
  • Wartość rabatu – w zależności od wybranego rodzaju rabatu będzie można wybrać procentową albo wartościową wysokość rabatu,
  • J.M. – jednostki miary, na które będzie obowiązywał rabat,
  • Rodzaj Rabatu – istnieje możliwość wyboru 3 rodzajów: Procentowy, Stała cena netto, Stała cena brutto.
Uwaga
Rabat w Comarch e-Sklep nalicza się jeśli:
  • Utworzony rabat jest aktywny (zaznaczony parametr Aktywny na definicji rabatu),
  • Towary, które wchodzą w skład rabatu podlegają rabatowaniu (zakładka aplikacje na karcie towaru w Comarch ERP Altum),
  • Zostało włączone naliczenie rabatów w Comarch e-Sklep (w panelu administracyjnym na zakładce Ustawienia/Ustawienia sklepu/ Ceny i Rabaty/ Sposób liczenia rabatów w koszyku/ Rabaty przesłane z systemu ERP),
  • Została przeprowadzona synchronizacja.

Pakiet Elastyczny

W celu utworzenia Pakietu Elastycznego należy przejść do zakładki Sprzedaż/ Rabaty i następnie dodać rabat. Pojawi się wówczas okno konfiguracji rabatów. Następnie należy z listy typów rabatów należy wybrać typ rabatu Pakiet Elastyczny. Następnie można określić szczegóły rabatu:
  • Nazwę,
  • Okres obowiązywania,
  • Walutę w jakiej rabat ma być naliczany,
  • Aktywność (aby rabat wyświetlał się w Comarch e-Sklep musi być aktywny).
Wskazówka
Jeżeli nie zostanie zaznaczony parametr "obowiązuje do" rabat będzie ważny bezterminowo.
Następnie na zakładce Kontrahenci należy wybrać Kontrahenta bądź Grupę kontrahentów, do których będzie przypisany rabat.
Wskazówka
W celu naliczania rabatu dla klientów niezalogowanych oraz zarejestrowanych (którzy nie mają jeszcze karty w Comarch ERP Altum) należy wybrać grupę kontrahentów, w której znajduje się kontrahent "Nieokreślony".
Następnie można przejść do zakładki Artykuły. W rabatach elastycznych mamy możliwość utworzenia progu od którego będzie naliczany rabat. Istnieją 2 typy progów:
  • Ilościowy – ile towarów musi zostać dodane do koszyka, aby rabat się naliczył,
  • Wartościowy – od jakiej wartości koszyka, rabat zostanie naliczony.
Dodatkowo na kolumnach istnieje możliwość ustalenia szczegółów:
  • Ilość od – ile sztuk towaru jest wymagane, aby rabat się naliczył / Wartość od – jaka wartość koszyka jest wymagana, aby rabat się naliczył,
  • Min. ilość pozycji – ile pozycji (różnych typów towaru) musi zostać dodane do koszyka, aby rabat się naliczył.
Następnie analogicznie jak w Pakiecie Stałym należy w sekcji Artykuły oraz Artykuły dodatkowe/Gratisy dodać towary, które będą wchodzić w zakres pakietu elastycznego.
Wskazówka
Dodatkowo w sekcjach Artykuły oraz Artykuły dodatkowe/Gratisy istnieje możliwość ustalenia indywidualnych progów dla towarów.
Uwaga
Rabat w Comarch e-Sklep nalicza się jeśli:
  • Utworzony rabat jest aktywny (zaznaczony parametr Aktywny na definicji rabatu),
  • Towary, które wchodzą w skład w rabatu podlegają rabatowaniu (zakładka aplikacje na karcie towaru w Comarch ERP Altum),
  • Zostało włączone naliczenie rabatów w Comarch e-Sklep (w panelu administracyjnym na zakładce Ustawienia/Ustawienia sklepu/ Ceny i Rabaty/ Sposób liczenia rabatów w koszyku/ Rabaty przesłane z systemu ERP),
  • Została przeprowadzona synchronizacja.

Kto może używać tej opcji

Aby móc używać tej funkcjonalności należy posiadać:
  • Sklep w wersji B2B lub Enterprise min. 2020,
  • System ERP Altum min. 2019.5.1.

Przykłady użycia

Kup 2 towary A, a towar B dostaniesz gratis

[Pakiet Stały] W sekcji Artykuły wybieramy towar A, wskazujemy ilość 2, a następnie przechodzimy do sekcji Artykuły dodatkowe/Gratisy. Tam wybieramy towar B i wybieramy rodzaj rabatu (w tym przypadku procentowy). Ustawiamy wartość rabatu na wysokości 100%.

Kup towar A, a towar B otrzymasz za 1 zł

[Pakiet Stały] W sekcji Artykuły wybieramy towar A, a następnie przechodzimy do sekcji Artykuły dodatkowe/Gratisy. Tam wybieramy towar B i wybieramy rodzaj rabatu (w tym przypadku wartościowy). Ustawiamy wartość rabatu w wysokości 1 zł.

Kup za przynajmniej 100 zł z grupy towarowej A, a towar B otrzymasz z 20% zniżką

[Pakiet Elastyczny] W sekcji progi wybieramy typ: wartościowy. Ustawiamy wartość na poziomie 100 zł. Następnie w sekcji Artykuły wybieramy grupę A, a następnie przechodzimy do sekcji Artykuły dodatkowe/Gratisy. Tam wybieramy towar B i wybieramy rodzaj rabatu (w tym przypadku procentowy). Ustawiamy wartość rabatu w wysokości 20%.

Kup 1 towary z grupy A, a drugi (tańszy) z tej samej grupy dostaniesz w gratisie

[Pakiet Stały] W sekcji Artykuły wybieramy towar A i ustalamy ilość towaru na 2. Następnie przechodzimy do sekcji Artykuły dodatkowe/Gratisy. Tam wybieramy tą samą grupę towarową. Następnie z nazwy grupy towarowej wybieramy opcję najtańszy. Wybieramy rodzaj rabatu (w tym przypadku procentowy). Ustawiamy wartość rabatu w wysokości 100%.
Uwaga
Należy pamiętać, że pakiety rabatowe w koszyku traktowane są jako zestawy. W takim wypadku nie łączą się z kuponami rabatowymi i nie można użyć punktów lojalnościowych do ich zakupu.

Rabaty w panelu administracyjnym

Rabaty przesłane z systemu Comarch ERP Altum widoczne są w Panelu administracyjnym e-Sklepu na zakładce Marketing/ Rabaty/ Z Comarch ERP Altum.
Na liście widoczne są kolumny:
  • Nazwa,
  • Typ rabatu,
  • Obowiązuje od,
  • Obowiązuje do,
  • Priorytet,
  • Priorytet (2).
Dodatkowo możliwe jest wyświetlenie na liście kolumny z kodem promocji. Kolumna z kodem widoczna będzie po kliknięciu w przycisk Kolumny i zaznaczeniu kolumny o nazwie Kod. Na liście rabatów dostępny jest również przycisk Eksport do pliku, przy użyciu którego można wyeksportować listę do pliku CSV lub XML.
Po przejściu na szczegóły rabatu widoczne są zakładki:
  • Towary/Kategorie,
  • Kontrahenci/Grupy.
W zależności od poszczególnych rabatów, na szczegółach wyświetlane są dodatkowe informacje związane z towarami/ kategoriami oraz Kontrahentami/ grupami Kontrahentów których rabat dotyczy.

Więcej informacji

Więcej informacji można znaleźć w artykułach: Rabaty – rodzaje i zasady wyliczania oraz w Rabaty.

Rabaty z Comarch ERP Optima

Wstęp

W Comarch e-Sklepie połączonym z Comarch ERP Optima możesz przygotować dla swoich Klientów rabaty, które będą obowiązywać w Twoim e-Sklepie bezterminowo lub w wybranym przez Ciebie przedziale czasu. Opcja dotyczy rabatów procentowych i typu stała cena, które naliczają się w e-Sklepie zgodnie z ustalonymi datami rozpoczęcia i/lub zakończenia promocji w systemie ERP.

Jakie są rabaty w Comarch ERP Optima?

W systemie Comarch ERP Optima w menu Ogólne/ Rabaty dostępna jest lista obsługiwanych rabatów. Podzielone one zostały na dwie grupy: rabaty związane z kontrahentem i rabaty dotyczące towarów. Możesz udzielić rabatu procentowego lub wskazać określoną cenę produktu (tzw. rabat typu stała cena). Rabaty dostępne w systemie Comarch ERP Optima:
  • Grupa kontrahenta/ wszystkie towary,
  • Jeden kontrahent / wszystkie towary,
  • Grupa kontrahenta / grupa towarowa,
  • Grupa kontrahenta / jeden towar,
  • Jeden kontrahent / grupa towarowa,
  • Jeden kontrahent / jeden towar,
  • Grupa towarowa / wszyscy kontrahenci,
  • Jeden towar / wszyscy kontrahenci,
  • Grupa towarowa / grupa kontrahenta,
  • Jeden towar / jeden kontrahent,
  • Rabaty typu stała cena (dla wszystkich kontrahentów, na grupę kontrahentów, dla jednego kontrahenta).
Rabaty terminowe to takie, gdzie w systemie ERP dodatkowo dla każdego wymienionego upustu wskażesz w kolumnach Data rozpoczęcia promocji oraz Data zakończenia promocji terminy ich obowiązywania. Jeżeli w wyżej wyszczególnionych kolumnach nie zostaną zdefiniowane żadne daty, będzie to oznaczało, że promocja obowiązuje bezterminowo. Gdy zostanie zdefiniowana tylko Data rozpoczęcia promocji, jednocześnie bez wskazania Daty zakończenia promocji, oznaczać to będzie promocję obowiązującą bezterminowo, ale rozpoczynającą się we wskazanej dacie. W odwrotnej sytuacji, gdy tylko Data zakończenia promocji będzie wskazana, promocja trwa tylko do wskazanej daty. Więcej informacji na temat rabatów dostępnych w systemie Comarch ERP Optima, priorytetów oraz zasad ich naliczania przeczytasz w Centrum Pomocy.

Jak ustalić termin obowiązywania rabatu z Comarch ERP Optima?

Aby w swoim e-Sklepie skorzystać z rabatów terminowych dostępnych w systemie Comarch ERP Optima, należy:
  • mieć Comarch ERP Optima w wersji min. 2023.5 z modułem Handel lub Handel Plus,
  • mieć Comarch e-Sklep w wersji min. 2023.4,
  • dodać rabaty w systemie ERP w menu Ogólne/ Rabaty, w szczególności uzupełnić:
    • procent rabatu w kolumnie Rabat e-Sklep lub wskazać stałą cenę,
    • datę rozpoczęcia i/lub datę zakończenia promocji. Możesz też nie określać dat, wówczas dany rabat będzie widoczny jako bezterminowy.
  • przesłać ustalone promocje do e-Sklepu za pomocą ręcznej synchronizacji różnicowej lub automatu synchronizacji,
  • w panelu administracyjnym e-Sklepu włączyć naliczanie rabatów przesyłanych z systemu ERP w menu Ustawienia > Ustawienia sklepu > Ceny i rabaty > sekcja Rabaty > parametr Sposób liczenia rabatów w koszyku.

Gdzie widać rabaty terminowe?

Prawidłowo udostępnione z systemu Comarch ERP Optima rabaty terminowe są widoczne w e-Sklepie w kilku miejscach:
  • w panelu administracyjnym w menu Marketing > Rabaty (widok dla administratora sklepu):
    • na zakładce Rabat z Comarch ERP Optima dostępne są rabaty procentowe, a w kolumnach Obowiązuje od/ Obowiązuje do prezentowane są daty obowiązywania promocji.
    • na zakładce Stała cena z Comarch ERP Optima dostępna jest lista ustalonych w systemie ERP cen produktów.
  • w profilu zalogowanego Klienta w Twoim e-Sklepie, pod warunkiem, że:
      • włączyłeś naliczanie rabatów przesyłanych z systemu ERP (parametr w panelu w menu Ustawienia > Ustawienia sklepu > Ceny i rabaty > sekcja Rabaty > parametr Sposób liczenia rabatów w koszyku),
      • włączyłeś wyświetlanie informacji o rabatach w profilu klienta (parametr w panelu w menu Ustawienia > Ustawienia sklepu > Ceny i rabaty > sekcja Rabaty),
      • korzystasz z szablonu Topaz (dla sklepu B2C),
      • korzystasz z szablonu Szafir (dla sklepu B2B) i prezentacja rabatów w profilu klienta na zakładce Promocje jest ustawiona na Tak (parametr w panelu w menu Ustawienia > Ustawienia sklepu > Ceny i rabaty > sekcja Ceny).
  • na składanym zamówieniu Klient widzi przyznane rabaty bez widocznych terminów, pod warunkiem, że:
        • włączyłeś naliczanie rabatów przesyłanych z systemu ERP (parametr w panelu w menu Ustawienia > Ustawienia sklepu > Ceny i rabaty > sekcja Rabaty > parametr Sposób liczenia rabatów w koszyku),
        • w przypadku szablonu Szafir włączyłeś prezentację rabatów na pozycjach zamówienia i w podsumowaniu (parametr w panelu w menu Ustawienia > Ustawienia sklepu > Ceny i rabaty > sekcja Ceny).

Więcej informacji

Więcej informacji można znaleźć w artykułach: Rabaty – rodzaje i zasady wyliczania oraz Rabaty. Informacje odnośnie wyświetlania rabatów w systemie Comarch e-Sklep można znaleźć w artykule: Ceny i rabaty. Więcej informacji na temat rabatów dostępnych w systemie Comarch ERP Optima, priorytetów oraz zasad ich naliczania przeczytasz w Centrum Pomocy systemu ERP w sekcji Rabaty.

Ceny i rabaty

Ustawienia cen i rabatów

Ustawienia cen i rabatów znajdują się w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ceny i rabaty. W tym menu możesz zmieniać ustawienia dotyczące prezentacji cen, naliczania rabatów i kuponów rabatowych, a także sprawdzić kursy walut przesłane z systemu ERP. Ustawienia cen i rabatów podzielone są na 5 sekcji tematycznych:
  • Ceny,
  • Rabaty,
  • Kupony rabatowe,
  • Punkty lojalnościowe.

Ceny

W tym obszarze możesz wybrać i aktywować sposób prezentacji cen w swoim sklepie wraz z uwzględnieniem liczby miejsc po przecinku. Dostępna jest również opcja ukrycia cen dla klientów niezalogowanych oraz prezentacja asortymentu w cenach poprzednich dla klientów niezalogowanych. W przypadku prezentacji asortymentu w cenach netto dla firm niezarejestrowanych będą prezentowane domyślnie w cenach netto, jeżeli sklep będzie obsługiwał sprzedaż tylko przez firmy. W tym przypadku musi być włączony parametr znajdujący się w: Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Zamówienia/ ‘Składanie zamówień tylko przez firmy’. Po wejściu w obszar Prezentacja cen możesz wybrać, czy ceny na produktach w Twoim sklepie będą wyświetlane bez uwzględniania rabatów czy już po cenie obniżonej o rabat. Ceny i rabaty: 1 - prezentacja cen

Wskazówka
Rabat dla stałego oraz dla nowego klienta dodawany z poziomu panelu administracyjnego Comarch e-Sklep widoczny jest dopiero po przejściu do koszyka. Rabat nalicza się w koszyku pomimo ustawienia parametru: Prezentacja cen/ Wyświetlaj ceny po rabacie.

Dodatkowo możesz wybrać, z jaką dokładnością miejsc po przecinku będą prezentowane ceny w Twoim sklepie. Dostępny zakres to od 2 do 4 liczb. Ustawienie liczby miejsc po przecinku w cenie jest ustawieniem nadrzędnym w całym e-Sklepie.
Przyklad
Każdy towar przesłany z systemu ERP może mieć ustaloną własną precyzję ceny. W przypadku, gdy w systemie ERP towar A ma ustaloną cenę z 2 miejscami po przecinku, a towar B ma cenę z 4 miejscami po przecinku i jednocześnie w panelu e-Sklepu precyzja jest ustawiona na 2 miejsca, to dla towaru A cena będzie bez zmian, a w przypadku towaru B zostanie ona zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku.

Rabaty

W tym obszarze dostępne są opcje wyboru sposobów liczenia rabatów, a także możliwość ich włączenia dla nowo zarejestrowanego klienta. Z tego miejsca możesz również włączyć wyświetlanie informacji o rabatach w profilu klienta.   Po wejściu w Sposób liczenia możesz ustawić na jakich zasadach będziesz przyznawał rabaty w sklepie. Jak ustawić sposób liczenia rabatów dowiesz się z artykułu Rabaty – rodzaje i zasady wyliczania. Możesz również wybrać, czy informacje o rabatach mają być wyświetlane w profilu klienta.
Wskazówka
Należy pamiętać, że rabaty tworzone w panelu administracyjnym będą uwzględniały tylko te produkty, które zostały wcześniej odpowiednio zdefiniowane w systemie ERP. W systemie Comarch ERP Optima nie może być zaznaczony parametr: "Towar nie podlega rabatowaniu" znajdujący się na zakładce e-Handel, natomiast w systemie Comarch ERP XL zaznaczonym parametrem musi być parametr: "Podlega rabatowaniu" znajdujący się na zakładce Aplikacje.
Więcej o rabatach przeczytasz w artykule: Rabaty.

Łączenie promocji

W tym obszarze możesz zmieniać ustawienia łączenia kuponów rabatowych z rabatami. Ceny i rabaty: 4 - kupony rabatowe Na parametrze Łącz kupony z rabatami możesz włączyć sumowanie wartości przyznanych rabatów z kuponem rabatowym na zamówieniu. Natomiast na parametrze Łącz kupony na darmową dostawę z rabatami ustalasz czy na zamówieniu z przyznanymi rabatami będzie obowiązywał kuponu na darmową dostawę. Więcej o kuponach rabatowych przeczytasz w artykule: Do czego służą kupony rabatowe?.

Program lojalnościowy

Ceny i rabaty: 5 - punkty lojalnościowe Więcej o punktach lojalnościowych przeczytasz w artykule Program lojalnościowy.

Waluty

W obszarze Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Dane sklepu/ Waluty wyświetlane są aktualne kursy walut zaimportowane z systemu ERP oraz symbole walut, które można dowolnie edytować. Na liście dostępne są również informacje o aktualizacji kursów. Istnieje także możliwość zmiany symbolu waluty. Ponadto informacje na temat walut oraz ich symboli znajdują się w obiektach dotyczących koszyka i składania zamówienia, profilu klienta, a tam sekcji: z zamówieniami, reklamacjami oraz zwrotami, zapytaniami ofertowymi (Szafir), a także rabatami klienta.  Wprowadzone symbole dla udostępnionych walut dostępne są w wybranych obiektach lokalnych oraz globalnych, z których można dowolnie korzystać. Ustawienie to nie zmieni automatycznie wyświetlanych walut dla towarów w e-Sklepie. Można dokonać modyfikacji odwołując się do odpowiednich obiektów w e-Sklepie. Nowy obiekt globalny to: currencyExt, który posiada wyróżnione pozycje: Code czyli waluta przesłana z systemu ERP (np. PLN) i Symbol, czyli symbol wprowadzony w panelu administracyjnym (np. zł). Po uzupełnieniu symboli w panelu administracyjnym zostaną one wyświetlone w szablonie Topaz we wszystkich miejscach, gdzie znajdują się informacje na temat cen:

  • na liście walut/języków do wyboru – każda waluta z odpowiednim symbolem;
  • na liście towarów;
  • na szczegółach towaru;
  • w koszyku: na pozycjach towarów, dla form płatności i dostaw;
  • w Profilu Klienta w towarach ulubionych;
  • w porównywarce towarów;
  • w wyszukiwarce prostej oraz zaawansowanej.
W pozostałych szablonach Comarch symbole nie będą wyświetlone, a znajdować się będą jedynie we wskazanych wyżej obiektach.

Rabaty - rodzaje i zasady wyliczania

Rabaty, to potężne narzędzie promocyjne mające na celu zachęcenie jak największej ilości klientów do robienia zakupów w Twoim sklepie. Dzięki odpowiedniej polityce rabatowej możesz promować wybrane produkty, nagradzać kupujących jak również przygotować akcje rabatowe dla nowych klientów.

Rodzaje rabatów

Rabaty dzielimy ze względu na pochodzenie: W panelu administracyjnym Comarch e-Sklep można obsługiwać i kontrolować następujące typy rabatów: Dodatkowo e-Sklep obsługuje rabaty przysłane z systemu ERP, w tym również rabaty typu stała cena (aktualnie wyłącznie z Comarch ERP Optima). Więcej o tym jak dodawać rabaty w sklepie przeczytasz w artykule Rabaty. Ceny towarów w e-Sklepie mogą być prezentowane w postaci przed rabatem albo po rabacie. Opcję tą ustawia się w panelu administracyjnym w zakładce Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ceny i rabaty/ Ceny/ Prezentacja cen.
Wskazówka
Uwaga: Prezentacja cen towarów w wysokości uwzględniającej rabat, jest możliwa tylko dla klientów posiadających sklep w wersji Enterprise i B2B.

Zasady wyliczania rabatu

W obszarze Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ceny i rabaty/ Rabaty/ Sposób liczenia rabatów Z Comarch e-Sklep i systemu ERP masz możliwość wyboru sposobu wyliczania rabatów w sklepie. W tym obszarze dostępne są dwa parametry do włączenia rabatów:
  • Rabaty przesłane z systemu ERP – zaznaczenie parametru aktywuje rabaty, przypisane w systemie ERP i przesłane do sklepu (także rabat typu stała cena),
  • Rabaty z Comarch e-Sklep – zaznaczenie parametru aktywuje rabaty dodane w sklepie. W przypadku aktywowania parametru rabatów sklepowych musisz wybrać w jaki sposób będą naliczane rabaty sklepowe:
    • naliczyć jeden rabat sklepowy według priorytetu, lub
    • sumować wszystkie przyznane rabaty w Comarch e-Sklep.
Jeśli włączyłeś rabaty z systemu ERP i rabaty z e-Sklepu, musisz jeszcze zadecydować, co zrobić jeśli w koszyku aktywny jest rabat zarówno z ERP jak i ze sklepu. W tym celu musisz wybrać jeden z poniższych sposobów wyliczania rabatów:
Uwaga
Sposób wyliczania rabatów z systemu ERP określa odpowiednia konfiguracja w wybranym systemie ERP. Dla rabatów z systemu ERP XL nie jest obsługiwany na synchronizacji sposób ich łączenia. W przypadku kilku rabatów z ERP XL, w koszyku zostanie naliczony najkorzystniejszy z nich.
Więcej o rabatach możesz przeczytać w: Ceny i rabaty i Rabaty.  

Zapytaj o cenę

Lista zapytań

W przypadku, gdy cena danego towaru zmienia się dynamicznie, jest ona uzależniona od zamawianej ilości lub nie chcesz ją prezentować, możesz użyć opcji Zapytaj o cenę. Zakup towaru z opcją Zapytaj o cenę odbywa się w inny sposób. Klient na towarze wybiera Zapytaj o cenę po czym na formularzu, który się pojawia podaje swój adres e-mail, opcjonalnie numer telefonu, pożądaną ilość oraz opcjonalną wiadomość dla administratora. Takie zapytanie trafia na listę, gdzie po dokonaniu wyceny jest odsyłane do klienta, który dostaje informację o sposobie finalizacji zakupu. Lista zapytań o cenę znajdujesz w panel administracyjny, w sekcji Sprzedaż/ Zapytania i oferty  Lista zawiera zarówno nowe, jak i już wycenione zapytania. Możesz wybrać, które informacje będą widoczne na liście zapytań, poprzez kliknięcie ikony ołówka. Pojawi się wtedy lista kolumn, zaznaczając je wybierzesz te, które będą zaprezentowane. oooo

Wycena zapytań o cenę

Wycena zapytania odbywa się z poziomu szczegółów zapytania, do których możesz przejść poprzez kliknięcie w dane zapytanie. Gdy chcesz rozpocząć wycenę wybierz "Stwórz ofertę sprzedaży". Na szczegółach zapytania znajdziesz nazwę towaru, którego dotyczy, ilość sztuk oraz informacje o cenie regularnej towaru. Wyceny dokonasz poprzez modyfikację, którą można wyrazić zarówno w wartościach netto lub brutto. Możesz również ograniczyć daty ważności danej oferty. W polu Wiadomość dla klienta masz możliwość przekazania wiadomości zwrotnej dla kupującego. Tak przygotowaną wycenę możesz zakończyć i wysłać przyciskiem Wyślij ofertę lub zapisać w celu późniejszej wysyłki. Więcej informacji o współpracy E-Sklepu z Comarch ERP Optima znajdziesz w Towary wysyłane do Comarch e-Sklep

Operacje seryjne

Operacje seryjne można wykonać zbiorczo dla kilku zapytań, po zaznaczeniu ich na liście zapytań. eee Przy użyciu operacji seryjnych możesz jednocześnie wysłać, ustawić datę ważności, usunąć  lub zanonimizować (jeżeli oferty są już wycenione) kilka ofert.

Rabaty

Lista rabatów

Lista rabatów znajduje się w panelu administracyjnym w zakładce Marketing/ Rabaty. Po wejściu w obszar Rabaty pojawia się panel z zakładkami:
  • dla stałych klientów,
  • dla nowych klientów,
  • od wartości zamówienia,
  • rabaty z Comarch ERP,
  • stała cena z Comarch ERP.

Rabaty dla stałych klientów

W zakładce Dla stałych klientów wyświetlana jest lista rabatów przyznanych stałym klientom z Listy klientów. Rabaty te możesz udzielić indywidualnie albo zbiorczo dla wybranych klientów. Rabat dodaje się na liście kontrahentów lub na liście rabatów. Zobacz w Operacje seryjne.  Na liście rabatów dla stałego klienta możesz aktywować lub zablokować rabaty oraz ich eksport do pliku. Zarówno aktywacja jak i blokada rabatu jest możliwa za pomocą przycisku Aktywuj/ Zablokuj, po zaznaczeniu wybranych wierszy z rabatami. Rabaty: 4 - Aktywacja i blokada Listę rabatów można również wyeksportować do pliku w formacie XML lub CSV. Więcej o eksporcie do pliku przeczytasz w artykule Praca z listą.

Rabaty dla nowych klientów

W zakładce Dla nowych klientów wyświetlona jest lista rabatów udzielonych dla nowo zarejestrowanych klientów. Sposób w jaki dodasz taki rabat jest opisany w artykule Ceny i rabaty. Rabaty te widoczne są dopiero wówczas, gdy nowy kontrahent zaloguje się w sklepie, gdyż jest on przyporządkowany do konkretnego klienta. Zakładka Dla nowych klientów daje możliwość:
  • usuwania rabatu;
  • aktywacji/ blokady rabatu;
  • eksportu rabatów do pliku.
Aby usunąć wybrany rabat zaznacz wiersz, a następnie kliknij przycisk Usuń. Aktywacja, blokada oraz eksport do pliku odbywa się analogicznie jak w przypadku opisanego wcześniej rabatu dla stałego klienta.

Rabaty od wartości zamówienia

Na zakładce Od wartości zamówienia możesz:
  • dodawać i usuwać rabat od wartości zamówienia;
  • aktywować lub blokować rabaty;
  • eksportować rabaty do pliku.
Aby dodać nowy rabat kliknij przycisk Dodaj rabat, a następnie uzupełnij zakres kwot, w których obowiązuje rabat, jego wysokość procentową oraz datę obowiązywania. Rabaty: 7 - Formularz dodawania rabatu Wprowadzone dane należy zatwierdzić przyciskiem Dodaj. Usuwanie, aktywacja, blokada oraz eksport do pliku odbywa się analogicznie jak w przypadku opisanego wcześniej rabatu dla stałego klienta.

Rabaty z systemu ERP

W zakładce Rabat z Comarch ERP Optima/ Rabat z Comarch ERP XL/ Rabat z Comarch ERP Altum wyświetlona jest lista rabatów udzielonych we właściwym systemie Comarch ERP.  Na liście rabatów dostępne są tylko te rabaty, które dotyczą kategorii i produktów udostępnionych do e-Sklepu.   Z listy Rabaty z Comarch ERP możesz:
  • eksportować rabaty do pliku.

Stała cena z systemu ERP

W zakładce Stała cena z Comarch ERP wyświetlana jest lista ustalonych stałych cen z poziomu systemu Comarch ERP.  width= Więcej informacji o rabatach przesyłanych z systemów ERP znajdziesz w artykułach:

Jak poinformować Kontrahenta o promocji?

Rabaty dostępne w Comarch e-Sklep z pewnością zachęcą duże grono Klientów do zrobienia zakupów w Twoim sklepie. Rabaty dostępne w e-Sklepie dają możliwość promowania towarów, nagradzania kupujących, a także zachęcają do zakupów potencjalnych klientów.

Jakie rodzaje rabatów dostępne są w e-Sklepie?

W Panelu Administracyjnym można dodawać oraz kontrolować następujące typy rabatów:
  • Rabaty dla stałego klienta
  • Rabaty dla nowego klienta
  • Rabaty od wartości zamówienia
E-sklep obsługuje również rabaty przesyłane z systemów ERP, w tym rabaty typu stała cena.

Jak dodawać poszczególne rabaty?

Listę dostępnych rabatów możemy znaleźć w Panelu Administracyjnym e-Sklepu w zakładce Marketing/ Rabaty. W tej sekcji pojawia się panel z zakładkami:
  • Dla stałych klientów
W tej zakładce widoczne są rabaty przyznane stałym klientom z Listy kontrahentów. Rabaty dla stałych klientów można dodawać na liście rabatów oraz kontrahentów – indywidualnie lub zbiorczo.

Panel Administracyjny - Rabaty dla stałego klienta

Na liście rabatów dla stałego klienta, możesz aktywować lub zablokować rabaty.
  • Dla nowych klientów
Ta zakładka odpowiada za rabaty udzielone nowo zarejestrowanym klientom. Taki rabat można przydzielić Na liście rabatów. Przechodząc do szczegółów powyższego parametru, istnieje możliwość skonfigurowania rabatu procentowego oraz ważności rabatu wedle swoich preferencji.
  • Od wartości zamówienia
Na tej zakładce istnieje możliwość dodawania oraz usuwania rabatów od wartości zamówienia. W tym celu należy kliknąć przycisk Dodaj rabat oraz uzupełnić wymagane parametry tj. zakres kwot w których obowiązuje rabat, wysokość rabatu oraz zakres dat obowiązywania rabatu:

Formularz dodawania rabatu od wartości zamówienia.

Wprowadzone dane należy zatwierdzić przyciskiem Dodaj.

Gdzie są widoczne rabaty w Strefie Klienta?

Aby przyznane rabaty wyświetlały się w Strefie Klienta należy przejść w Panelu Administracyjnym do zakładki Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ceny i rabaty, w sekcji Rabaty widnieje parametr odpowiadający za wyświetlanie się rabatów w Strefie Klienta – należy go włączyć:

Widok z sekcji Ustawienia/Ustawienia sklepu z zakładki Ceny i rabaty.

Po włączeniu powyższego parametru, w Strefie Klienta w zakładce Promocje, będą widoczne przyznane rabaty:

Widok dostępnych rabatów w Strefie Klienta.

Gdzie są widoczne rabaty dla nowo zarejestrowanych Klientów?

Po założeniu konta w e-Sklepie, nowo zarejestrowany Klient otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą utworzenie konta. Wiadomość ta zawiera również informację o przyznanym rabacie – wysokości rabatu oraz datę ważności. Po zalogowaniu do e-Sklepu nowego klienta, przechodząc do Strefy Klienta/ Promocje, również widnieje informacja o przyznanym rabacie:

Widok dostępnych rabatów w Strefie Klienta.

W jaki sposób zaprezentować rabat za pomocą banneru?

Kolorowe, atrakcyjne bannery to bardzo skuteczny nośnik informacji dotyczących rabatów i wszelkich promocji w Twoim e-Sklepie. W tym celu wystarczy przygotować obrazek z odpowiednim tekstem informującym o promocji. Modyfikacji bannerów można dokonać w Panelu Administracyjnym przechodząc do sekcji Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Bannery:

Przykładowa lista bannerów w szablonie Szafir.

W tym oknie możesz edytować opis, nazwę i zdjęcia poszczególnych bannerów. Na liście bannerów znajduje się banner top – jego treść jest pobierana z pola Tekst. Ten banner wyświetla się jako wąski pasek na górze e-Sklepu, więc świetnie sprawdzi się jako banner informujący o trwającej promocji lub rabacie: Podczas edycji banneru TOP możesz dodać adres strony, produktu, promocji lub innego przekierowania w polu Link. Po kliknięciu na banner zostaniesz przekierowany na odpowiednią stronę przypisaną do tego banneru.

Widok zaawansowany banneru.

Więcej informacji dotyczących Bannerów znajduję się w artykule: Bannery w sklepie.

Jak dodać etykietę czasową „Promocja” dla danego towaru?

Produkt posiadający etykietę „Promocja” z pewnością zwróci uwagę potencjalnego klienta. Jak możemy ją dodać? W tym celu musimy przejść do systemu ERP z którego korzystamy:
  • Comarch ERP Optima
Korzystając z Comarch ERP Optima w celu dodania etykiety „Promocja” należy przejść do sekcji Ogólne/Cennik, a następnie przejść do szczegółów danego towaru. Na Pozycji cennika należy przejść do zakładki e-Sklep, a następnie do obszaru Atrybuty czasowe:

Karta towaru w Comarch ERP Optima, zakładka e-Sklep.

Po oznaczeniu parametru „Promocja”, zmiany należy zapisać ikoną dyskietki i wykonać synchronizację.

Produkt z dodanym atrybutem czasowym „Promocja” oraz „Super jakość”.

  • Comarch ERP XL
W celu dodania atrybutu czasowego w Comarch ERP XL należy przejść do modułu Sprzedaż. Następnie przejść do zakładki Listy/Towary. Po przejściu do szczegółów danego towaru, w zakładce Aplikacje znajdują się Flagi:

Karta towaru w Comarch ERP XL, zakładka Aplikacje.

Identycznie jak w przypadku Comarch ERP Optima, wprowadzone zmiany należy zapisać ikoną dyskietki, po czym należy wykonać synchronizację.
  • Comarch ERP XT
W przypadku korzystania z Comarch ERP XT w celu dodania etykiety czasowej, należy przejść do sekcji Więcej funkcji/ Comarch e-Sklep/ Atrybuty. Po przejściu do sekcji Atrybuty należy oznaczyć Atrybuty czasowe, tak jak w przypadku innych systemów ERP:

Sekcja Atrybutów w ERP XT.

Po wykonaniu synchronizacji, etykieta będzie widoczna w sklepie. Do e-Sklepu wysyłane są maksymalnie trzy atrybuty czasowe – w przypadku zaznaczenia większej ilości cech, zostaną przesłane trzy pierwsze.

Jak zaprezentować cenę przed rabatem i po rabacie na karcie produktu?

Aby na karcie produktu była zaprezentowana cena poprzednia (przed rabatem) należy dokonać odpowiedniej konfiguracji w systemie ERP. W pierwszej kolejności należy zweryfikować, czy w systemie ERP zostały wprowadzone ceny poprzednie – na ich podstawie jest wyświetlana cena przed obniżką. Więc jak wprowadzić cenę poprzednią w systemie ERP?
  • Comarch ERP Optima
W celu oznaczenia ceny poprzedniej w Comarch ERP Optima, należy przejść do szczegółów Comarch e-Sklep (System/Konfiguracja/e-Handel) i skonfigurować cenę poprzednią w sekcji Ceny:

Formularz Comarch e-Sklep/e-Sale w Comarch ERP Optima.

Następnie wprowadzone zmiany zapisać ikoną dyskietki, po czym wykonać synchronizację.
  • Comarch ERP XL
W celu konfiguracji ceny poprzedniej w systemie Comarch ERP XL, należy przejść do modułu Administrator oddziałów. Następnie do zakładki Ogólne/Oddziały, gdzie należy wybrać oddział w którym chcemy dokonać konfiguracji.

Formularz Konfiguracji oddziału w Comarch ERP XL.

W tym miejscu należy skonfigurować cenę poprzednią, zmiany zapisać ikoną dyskietki, a następnie wykonać synchronizację. Jeśli towar objęty rabatem, nie posiada ceny poprzedniej, wówczas nie jest prezentowana promocja. Promocja nie będzie również widoczna w momencie, w którym cena domyślna sprzedaży jest wyższa niż poprzednia. Więcej informacji dotyczących rabatów w e-Sklepie znajduje się w poniższych linkach:

Dlaczego nie naliczają się rabaty w moim e-Sklepie?

W Comarch e-Sklep istnieje opcja udzielania klientom rabatów na wybrane produkty lub grupy produktów, które mogą pochodzić zarówno z systemu ERP, jak i samego e-Sklepu. Utworzone i zsynchronizowane rabaty są dostępne do sprawdzenia w panelu administracyjnym w sekcji Marketing > Rabaty, gdzie są przejrzyście pogrupowane według różnych parametrów za pomocą dodatkowych zakładek. Więcej informacji o rabatach znajduje się w artykułach Rabaty oraz Ceny i rabaty. Dlaczego nie naliczają się rabaty w moim e-Sklepie?
  1. W pierwszej kolejności sprawdź czy rabaty są aktywne oraz jaki jest sposób liczenia rabatów. (Ustawienia te są dostępne w zakładce Ustawienia > Ustawienia sklepu > Ceny i rabaty > Rabaty).
  2. Czy towar, który jest wybierany w koszyku podlega rabatowaniu (ustawienie na karcie towaru w systemie ERP)?
  3. Czy rabat jest widoczny w Panelu Administracyjnym na zakładce Marketing > Rabaty?
  4. Czy w zakładce Wygląd sklepu > Ustawienia > Ogólne jest włączony parametr Prezentacja rabatów w profilu Klienta w zakładce Promocje oraz w podsumowaniu zamówienia?
  5. Czy po włączeniu parametru z punktu 4 rabat jest widoczny w strefie klienta?
  6. Jeżeli rabaty pochodzą z systemów ERP, to sprawdź konfigurację poszczególnych rabatów.
  7. Czy po nadaniu rabatów w systemie ERP przy synchronizacji została zaznaczona wysyłka kontrahentów?
  8. Jeśli nie widzisz rabatów progowych,  sprawdź czy zostały poprawnie skonfigurowane.
  9. Czy jeśli rabat został nadany na grupę towarową, to jest ona ustalona jako grupa domyślna na towarze?
Przyklad
Dostępna jest grupa towarowa BUTY, która zawiera dwie podgrupy: SZPILKI oraz TRAMPKI.  Obie podgrupy zawierają towary. Chcę nadać rabat na grupę SZPILKI. Domyślną grupą dla szpilek jest grupa SZPILKI. Rabat musi zostać nadany na konkretną grupę domyślną - w tym przypadku SZPILKI. W przypadku, gdy rabatem mają zostać objęte towary z obu podgrup, to w tym przypadku konieczne jest nadanie rabatu oddzielnie dla podgrupy TRAMPKI oraz SZPILKI.
Wskazówka
Jeśli rabat zostanie nadany na grupę BUTY, to nie zostanie naliczony dla towarów z podgrupy TRAMPKI i SZPILKI. Rabat musi zostać nadany na grupę domyślną towaru.
Jeśli w dalszym ciągu rabaty nie są naliczane na towary, zweryfikuj czy w sekcji Ustawienia > Dziennik zdarzeń występują jakieś komunikaty.

Indywidualne cenniki dla kontrahentów

Czym są indywidualne cenniki kontrahentów?

Indywidualne cenniki umożliwiają dopasowanie oferty sklepu do danego klienta, poprzez wyznaczenie dla niego odrębnych cen. Cenniki takie, tworzone są zazwyczaj dla stałych kontrahentów, składających duże zamówienia, w celu zachęcenia do kontynuowania działań oraz aby podkreślić ich wyjątkowość.
Wskazówka
Indywidualne cenniki kontrahentom, nadaje się w systemach ERP. Do poprawnego działania, wymagana jest również wersja Enterprise lub B2B Comarch e-Sklep.

Jak ustawić ceny w systemie Comarch ERP Optima?

Modyfikacja cennika dla kontrahenta.

W pierwszym kroku należy stworzyć w systemie ERP indywidualny cennik. W Comarch ERP Optimia warto w tym celu skorzystać z opcji seryjnych Zmiana ceny (po zaznaczeniu towarów) i ustalić ceny w oparciu o np. cenę domyślną, wysyłaną do sklepu. Więcej o opcjach seryjnych i opcji Zamiana ceny przeczytasz w artykule Cennik- opcje seryjne w rozdziale Zmiana ceny.

Wybór i aktywacja sposobu wyświetlania cen.

W Comarch ERP Optima, należy przejść do obszaru Ogólne > Kontrahenci, a następnie wskazać i wybrać danego kontrahenta z listy, która powstała na bazie danych z Comarch e-Sklep. Będąc w formularzu kontrahenta, należy w zakładce e-Sklep, wybrać rodzaj prezentacji ceny (cennik), który będzie przypisany do danego kontrahenta oraz nacisnąć Zapisz. Po zakończeniu wszystkich modyfikacji, należy dokonać synchronizacji systemu ERP z Comarch e-Sklep.
Wskazówka
Na formularzu synchronizacji należy zaznaczyć parametr "Wyślij kontrahentów do e-Sklepu". 
Więcej o synchronizacji systemu Comarch ERP Optima z Comarch e-Sklep przeczytasz w artykule Współpraca z Comarch ERP Optima. Po synchronizacji indywidualny cennik dla kontrahenta powinien być widoczny w panelu administracyjnym e-Sklep na karcie kontrahenta (w naszym przykładzie cena hurtowa 3). Klient po zalogowaniu się do sklepu będzie widzieć ceny z dedykowanego cennika.

Jak ustawić ceny w systemie Comarch ERP XL?

Aby ustalić indywidualną cenę dla kontrahenta, która będzie udostępniana do e-Sklepu należy odpowiednio skonfigurować jego kartę w systemie ERP XL. Po wejściu w szczegóły karty wybranego kontrahenta należy przejść do zakładki Aplikacje, gdzie w sekcji Oddziały(1) znajduje się Lista oddziałów Comarch e-Sklep. W tym miejscu operator może określić, do których oddziałów e-Sklep kontrahent będzie wysyłany i jaką cenę domyślną będzie miał przypisaną w danym sklepie.   Po wybraniu dedykowanej dla klienta ceny należy zapisać zmiany i wykonać synchronizację danych.

Jak skonfigurować zestawy promocyjne z Comarch ERP Optima?

Wstęp

Zestawy Promocyjne to funkcjonalność, dzięki której w ramach sprzedaży określonego towaru głównego, objętego promocją, można zaoferować klientowi pakiet dodatkowych towarów w obniżonej cenie. Dobrze przemyślane zestawy promocyjne to klucz do lepszej sprzedaży w Twoim e-Sklepie, jak również większe zadowolenie klientów z zakupu towarów po obniżonej cenie. W ramach zestawów promocyjnych W Comarch e-Sklep obsługujemy:
  • Zestaw promocyjny z elementami dynamicznymi (od wersji 2022.0),
  • Wymianę towarów na poszczególnych pozycjach,
  • Towary z atrybutami grupującymi, wielowartościowymi oraz edytowalnymi,
  • Jednostki pomocnicze dla towarów w zestawie (od wersji 2022.1.)

Konfiguracja zestawów promocyjnych

  • Z poziomu Comarch ERP Optima przejdź do zakładki Ogólne > Inne > Zestawy promocyjne i dodaj nowy zestaw,
  • Dodaj towar główny, kod zestawu i nazwę zestawu,
  • Określ rodzaj rabatu: stała cena lub rabat, następnie określ walutę,
  • Dodaj towary, które będą składową nowego zestawu promocyjnego.
  • Pamiętaj o zaznaczeniu parametru: „Udostępniaj do Comarch e-Sklep” – w przeciwnym razie zestaw promocyjny nie zostanie wysłany do e-Sklepu.
  Prawidłowo skonfigurowany zestaw promocyjny wyświetli się na szczegółach towaru głównego, jako osobny kontener w dolnej części strony.

Zestaw promocyjny z jednostkami pomocniczymi

Jednostki pomocnicze w zestawie będą dostępne po odpowiednim skonfigurowaniu towaru w ERP Optima:
  • Dodaj jednostkę miary w ERP Optima: System > Konfiguracja >  Firma > Ogólne > Jednostki miary,
  • Dodaj jednostkę pomocniczą na szczegółach wybranego towaru Jednostki, EAN, VAT,
  • Na szczegółach wybranego towaru przejdź do zakładki: e-Handel > Dodatkowe,
  • Dodaj jednostkę pomocniczą dla Comarch e-Sklep,
 
  • Wejdź w swój zestaw promocyjny: Ogólne > Inne > Zestawy promocyjne,
  • Z poziomu kolumny Jm. wybierz jednostkę, która pojawi się w ramach zestawu promocyjnego.
 
Uwaga
  • Dodanie jednostki pomocniczej dla towaru wchodzącego w skład zestawu promocyjnego spowoduje, że klient będzie mógł wybrać ten towar w jednostce innej niż domyślna,
  • Towar główny na zestawie promocyjnym wyświetla się tylko i wyłącznie w jednostce domyślnej. Nie ma możliwości wyboru jednostki pomocniczej.

Dodatkowe informacje

Możesz skasować utworzony zestaw pod warunkiem, że nie został on udostępniony w e-Sklepie. Jeżeli taka sytuacja miała miejsce, musisz najpierw odznaczyć parametr na karcie zestawu, a następnie go usunąć. Podczas próby usunięcia z poziomu Cennik > Listy Zasobów towaru lub usługi, które są powiązane z zestawem promocyjnym pojawi się komunikat blokujący tą operację. Aby wykasować taką kartę z programu, powinieneś najpierw usunąć wszystkie zestawy, na których dana pozycja występuje.
Wskazówka
Jeżeli towar jest elementem zestawu lub towarem głównym zestawu promocyjnego i na swojej karcie ma cenę 0,00 a jest zaznaczony parametr w konfiguracji e-Sklepu - Pomijaj towary z ceną 0,00, wówczas taki zestaw nie jest przesyłany do Comarch e-Sklep.
Przycisk Operacji Seryjnych , który pozwala na seryjne udostępnienie zaznaczonych zestawów w e-Sklep jest dostępny wyłącznie po zaznaczeniu opcji sklepu lub galerii internetowej w Konfiguracji Firmy > Ogólne > e-Handel.  

Kupony rabatowe

Kupon rabatowy w sklepie internetowym to kod, który możesz przyznać użytkownikom sklepu, do wykorzystania podczas składania zamówienia. Kupon pomniejsza koszt zamówienia o ustaloną przez Ciebie wartość, procent lub koszt dostawy. Kupony rabatowe stanowią dodatkową formę zachęty do dokonania zakupów w sklepie.

Lista kuponów rabatowych

Listę kuponów rabatowych znajdziesz się w panelu administracyjnym, aby do niej przejść wybierz Marketing > Kupony i kampanie > Kupony rabatowe.

Menu z kuponami rabatowymi

Lista kuponów rabatowych zawiera informacje o wszystkich kuponach rabatowych. Znajdują się na niej m.in. kod rabatowy, data obowiązywania, wartość, typ rabatu.

Opcje kuponów

Ze względu na rodzaj rabatu wyróżniamy:

  • kupon procentowy
  • kupon wartościowy
  • darmową dostawę

Dodawanie i edycja kuponu rabatowego

Nowy kupon rabatowy dodasz klikając przycisk Dodaj kupon. Następnie pojawi się okno, w którym automatycznie zostanie wygenerowany kod rabatowy, możesz go zmienić. Ustal rodzaj kuponu, obszar jego dostępności oraz pozostałe parametry.

Kupon rabatowy na darmową dostawę zawiera dodatkową opcję: Darmowa płatność. Dzięki temu parametrowi możesz ustalić, że kupon rabatowy będzie uwzględniał nie tylko darmowy koszt dostawy, ale również darmową płatność.

Administrator może przyznać kupon rabatowy:

  • wszystkim kontrahentom (zarejestrowanym i niezarejestrowanym w sklepie). Ten rodzaj kuponu sprawdzi się jeśli kody rabatowe udostępnione zostały poza sklepem internetowym np. w ulotce, czy gazetce reklamowej,
  • kontrahentom zalogowanym, którzy nie muszą być subskrybentami,
  • nowym subskrybentom – typ Newsletter (osobom, które właśnie zapisały się do newslettera),
  • wybranym subskrybentom (wybranym osobom, które są zapisane do newslettera),
  • wybranym klientom.

Wskazówka
Aby nowi subskrybenci otrzymywali kupon rabatowy za zapis do newslettera, podczas dodawania kuponu należy wybrać typ Newsletter.

Dodatkowo masz możliwość kontrolowania ilości użyć kuponów, poprzez:

  • limit użyć – ogranicza w ten sposób całkowitą liczbę użyć kuponów przez wszystkich klientów, którzy mogą z niego skorzystać,
  • limit czasowy – kupon obowiązuje od dnia do dnia,
  • minimalną wartość zamówienia uprawniającą do skorzystania z kuponu,
  • możliwość wielokrotnego wykorzystania przez jednego klienta,
  • zawężenie do wybranej kategorii spośród oferty,

Po zakończeniu edycji, należy dodać kupon rabatowy za pomocą przycisku Dodaj.

Po dodaniu kuponu, może on być w pełni edytowany do momentu wysyłki lub pierwszego użycia w sklepie. Po wysyłce lub użyciu, na edycji, można zmienić tylko limit użyć, w podglądzie takiego kuponu pojawia się zakładka z informacjami o wykorzystaniu kuponu.

Wysyłka kuponów rabatowych

Kody rabatowe można wysłać z poziomu panelu administracyjnego do wszystkich osób, które zapisały się do sklepowego Newslettera, lub też wybranych subskrybentów. Istnieje również możliwość zdefiniowania kuponu dla nowych subskrybentów. Zostanie on wysłany do klientów, którzy dopiero zapisują się do Newslettera.

Wskazówka
Kupon rabatowy zostanie wysłany tylko do tych klientów, którzy wyrazili zgodę marketingową na otrzymywanie Newslettera.

Kupony rabatowe można również wysyłać samodzielnie do swoich klientów, drukować w gazetkach reklamowych lub przekazywać w portalach społecznościowych.

Przyklad

Celem jest dodanie kuponu rabatowego na darmową dostawę i darmową płatność, który będzie wysyłany do klientów po zapisaniu się do Newslettera.

1. Należy przejść do panelu administracyjnego e-sklepu Marketing > Kupony i kampanie > Kupony rabatowe. 2. Na zakładce Kupony rabatowe należy wybrać Dodaj kupon. 3. Kolejny krok to wypełnienie formularza dodawania kodu rabatowego i dodanie kodu:

  • wpisać ręcznie lub wygenerować kod rabatowy
  • w sekcji Rodzaj kuponu wybrać Darmowa dostawa i zaznaczyć Darmowa płatność
  • w sekcji „Kod Rabatowy ważny dla” wybrać Newsletter
  • wypełnić pozostałe pola według potrzeb
  • zatwierdzić przyciskiem „Dodaj”

4. Utworzony kupon pojawi się na liście Marketing > Kupony i kampanie > Kupony rabatowe.

Po tak przeprowadzonej konfiguracji klient po zapisaniu się do Newslettera otrzyma e-mail z kodem rabatowym do wykorzystania w sklepie.

Realizacja kuponu

Po wysyłce kuponów rabatowych ich realizacja przebiega w następująco:

kontrahent administrator
1. Otrzymuje maila z informacją o przyznaniu kuponu rabatowego. W szczegółach kuponu rabatowego pojawia się informacja o wysłaniu kuponu. Informacja o kuponie znajduje się również na szczegółach karty kontrahenta (zakładka Kupony).
2. Podaje kod rabatowy na zamówieniu -
3. Widzi informację o zrealizowaniu kuponu. Zamówienie zostaje przeliczone  Informacja o realizacji kuponu znajduje się w szczegółach zamówienia (zakładka Kupon rabatowy) oraz w szczegółach kuponu rabatowego (zakładka Wykorzystano).

Operacje seryjne

Operacje seryjne, to takie operacje, które można wykonać zbiorczo dla kilku kuponów rabatowych, po zaznaczeniu ich na liście opinii.

Po zaznaczeniu kilku kuponów rabatowych występuje możliwość zbiorczej aktywacji lub blokady dodanych kuponów rabatowych, za pomocą przycisku Aktywuj/ Zablokuj.

yy

Eksport kuponów do pliku

Listę kuponów można wyeksportować do pliku w formacie XML lub CSV. Więcej o eksporcie do pliku w Eksport do pliku.

Import kuponów z pliku

Listę kuponów można importować z pliku w formacie TXT.

W pliku TXT kolejne kody rabatowe należy umieszczać w nowych wierszach. Po wybraniu pliku z kodami, należy zdefiniować zbiorcze właściwości importowanych kodów.

Następnie zatwierdzamy plik przyciskiem Importuj.

Więcej informacji na temat kuponów znajdziesz w artykule o kuponach rabatowych.

Ważne informacje o kuponach

  • Jeżeli wartość kuponu rabatowego jest wyższa niż wartość zamawianego towaru, to na zamówieniu zostanie wyświetlona cena 0,01 PLN.
  • Kupon rabatowy nie działa na zestawach promocyjnych.
  • Kupon rabatowy nie łączy się z indywidualnymi wycenami.
  • Kupony rabatowe nadawane z poziomu e-Sklepu wyliczane są procentowo (także kupony wartościowe), odpowiednio do wartości koszyka oraz towarów, które się w nim znajdują. W związku z tym wartość kuponu rabatowego w koszyku może się różnić od zdefiniowanej w panelu administracyjnym.
Przyklad
Przykład wyliczania wartości kuponu rabatowego:
  1. Dodaję do koszyka:
    • 1 szt - Pasek skórzany - 189,99 zł / szt
    • 3 szt - Pasta do butów Brązowa - 59,99 zł / szt
  2. Suma mojego koszyka wynosi 369,96 zł
  3. Wartość kuponu rabatowego wynosi 20 zł
  4. Na tym etapie wyliczane jest jaki procent wartości koszyka (369,96 zł) stanowi wartość nadanego kuponu (20 zł), czyli:

    20 / 369,96 = 0,05405

    W konsoli w obiektach również widoczny jest ten procent w parametrze "Discount = 5.4" (procent zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku)
  5. Po wyliczeniu wartości procentowej rabatu, wyliczana jest wartość kuponu rabatowego:

    369,96 x 0,05405 = 19,99 (wartość kuponu rabatowego)

    369,96 - 19,99 = 349,97 (wartość towarów z zamówienia po odjęciu kuponu rabatowego)

Kampanie rabatowe

W wersji 2019.2 została dodana opcja tworzenia i zarządzania kampaniami kuponów rabatowych z poziomu panelu administracyjnego w menu Marketing > Kupony i kampanie > Kupony rabatowe. W ramach akcji promocyjnych administrator będzie mógł dołączyć kupony rabatowe do wybranej kampanii oraz

  • seryjnie usuwać dużą liczbę kuponów z panelu administracyjnego;
  • seryjnie zmieniać parametry kuponu rabatowego

W przypadku znacznej ilości kuponów rabatowych seryjna modyfikacja uprości ich zarządzanie w Comarch e-Sklep.

Więcej na temat kampanii znajdziesz w artykule o kampanii rabatowej.

Program lojalnościowy

Program lojalnościowy

Program lojalnościowy jest jednym z najczęściej stosowanych narzędzi marketingowych pozwalającym budować oraz podtrzymywać pozytywne relacje z kontrahentem. Klienci zbierają punkty, a następnie podczas składania zamówienia wymieniają je na złotówki przeznaczone do kupna nagród. Program lojalnościowy w sklepie internetowym może działać indywidualnie, lub być częścią szerszego programu wprowadzonego w całej działalności firmy. W celu skorzystania z programu lojalnościowego w Comarch e-Sklep, nie jest wymagana instalacja dodatkowego programu. Program lojalnościowy będzie działał prawidłowo po wykonaniu poniższych kroków: 1. Wybierz sposób gromadzenia punktów. Jeżeli chcesz przyznawać punkty za towary, zdefiniuj ich wartość punktową w systemie ERP, jeżeli chcesz przyznawać punkty za wartość zamówienia, dodaj nowy program w panelu administracyjnym. 2. Przygotuj warunki programu lojalnościowego, które będą jego opisem i opublikuj je na stronie. 3. Ustal przelicznik, który określi wartość każdego zgromadzonego punktu. 4. Oznacz w systemie ERP, które towary będą mogły być zakupione za punkty. 5. Zmodyfikuj używany szablon w celu dostosowania do nowej funkcji lub wgraj jeden z najnowszych szablonów Comarch.
Wskazówka
Możesz skorzystać z dwóch sposobów jednocześnie. W tym celu należy w systemie ERP zdefiniować wartość punktową towaru oraz w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep zdefiniować ilość przyznanych punktów zależną od wartości zamówienia.

Dodawanie programu

Jeśli zdecydowałeś, że w Twoim sklepie punkty będą przyznawane od wartości zamówienia, powinieneś skonfigurować program lojalnościowy w panelu administracyjnym. Przejdź do Marketing > Program lojalnościowy i kliknij w przycisk Dodaj program lojalnościowy. Wystarczy podać nazwę programu oraz wybrać sposób liczenia punktów. Punkty można przyznawać cyklicznie lub zdefiniować przedziały punktowe. Wybierając cykliczny sposób gromadzenia punktów w naszym programie lojalnościowym, klienci będą otrzymywać punkty przy wydaniu wielokrotności określonej kwoty, czyli przykładowo 1 punkt za każde wydane 10 zł. Wybierając przedziały, klienci będą zdobywać punkty według zdefiniowanych przedziałów. W tej opcji punkty można przyznawać w przedziałach wartościowo lub procentowo. Pamiętaj o tym, aby po dodaniu programu również opublikować odpowiednią treść formalną, w której zawrzesz najważniejsze informacje o Twoim programie lojalnościowym. Więcej o dodawaniu treści formalnych przeczytasz w artykule Regulamin i inne.

Naliczanie punktów w systemie ERP

Wskazówka
Naliczanie punktów w systemie ERP jest funkcją zaawansowaną i należy wdrożyć ją samodzielnie.
W celu poprawnego przesyłania punktów za zamówienie z systemu ERP, należy we własnym zakresie zaimplementować rozwiązanie, wskazujące z jakiego miejsca w bazie systemu ERP powinny być one pobierane. Parametr 'Naliczaj punkty w systemie ERP'  odpowiada za miejsce gdzie punkty są naliczane (w przypadku tego parametry wskazywany jest system ERP). Wyłączenie tego parametru nie spowoduje, że program lojalnościowy zdefiniowany w systemie ERP przestanie działać. Jeśli chcesz, aby punkty z zamówienia z e-Sklepu były naliczane po stronie systemu ERP, otwórz sekcję Ustawienia > Ustawienia sklepu > Ceny i rabaty, następnie przejdź do części Program lojalnościowy, kliknij Edytuj i zaznacz parametr "Aktywne w systemie ERP". Jeśli parametr jest włączony, system ERP nalicza punkty za zamówienia, które uzyskały w systemie ERP status "zrealizowane". Punkty naliczane w systemie ERP mogą być prezentowane w sklepie od wartości netto lub brutto.

Ustalenie przelicznika

Kolejną niezbędną czynnością jaką należy wykonać jest zdefiniowanie przelicznika do płacenia za produkty objęte programem lojalnościowym, tzw. 'nagrody'. W Marketing > Program lojalnościowy > Warunki wymiany punktów należy określić, ile punktów przypada na określoną wartość nagród.  
Przyklad
W poniższym przykładzie każde 10 zgromadzonych punktów pozwoli nam na wydanie 1 złotówki na nagrody.
Wskazówka
UWAGA: Przelicznik zawsze definiowany jest w walucie domyślnej.
Również w ustawieniach określisz minimalną liczbę punktów od jakiej można kupować nagrody.

Wysyłanie punktów i nagród

Produkty określane jako nagrody są to wszystkie produkty, które można kupić za punkty. Oznaczanie towarów jako nagrody odbywa się w systemie ERP na kartach towarowych. Dodatkowo możesz również przyznawać punkty za kupione produkty. Ile punktów otrzyma kontrahent za zakup określonego towaru definiuje się w systemie ERP na kartach towarowych.

Proces zamówienia

Naliczanie punktów

Jeśli zdecydowałeś się na przyznawanie punktów od wartości zamówienia oraz przyznawanie punktów za kupione produkty, wtedy punkty naliczone klientowi zostaną zsumowane na zamówieniu. Po złożeniu zamówienia informacje o naliczonych punktach wyświetlają się na szczegółach zamówienia, jednak klient otrzyma punkty na swoje konto dopiero po zrealizowaniu zamówienia. Klient w profilu klienta znajdzie informację o ilości posiadanych punktów.

Kupowanie za punkty

Jeśli klient zgromadził odpowiednią ilość punktów może je wykorzystać składając zamówienie na nagrody i wymieniając je według przelicznika na złotówki. Jeżeli wartość nagrody przekracza wymienione punkty, to koszt nagrody zostanie obniżony tylko o odpowiednią część. Po złożeniu zamówienia na którym zapłacono punktami informacje o wykorzystanych punktach wyświetlają się na szczegółach zamówienia, a punkty zostają odjęte na koncie klienta.
Wskazówka
Jeśli na zamówieniu kupujesz nagrody za punkty, to nie zostaną naliczone punkty za towary z ERP.
Dodatkowo punkty lojalnościowe możesz połączyć z rabatami. Oznacza to, że jeśli produkt oznaczony jako nagroda jest w koszyku obniżony o rabat klient może również kupić go za punkty według przelicznika. Łączenie punktów z rabatami możesz włączyć w Ustawienia > Ustawienia sklepu > Ceny i rabaty > Łączenie promocji. Jeżeli jednocześnie produkt w systemie ERP ma zaznaczony parametr Nagroda oraz Nie podlega rabatowaniu, to takiego produktu nie będzie można kupić za punkty.

Zmiana liczby punktów przez administratora

Dodawanie lub usuwanie punktów

Administrator sklepu może z poziomu listy klientów przyznawać punkty np. za dodatkowe akcje w sklepie, czy też odejmować punkty w przypadku zwrotu lub reklamacji. Przyznawanie punktów może zostać wykonane seryjnie dla kilku klientów jednocześnie. Podczas zmiany punktów można podać powód zmiany. Po wykonaniu tej czynności, do klienta wysyłane jest powiadomienie mailowe z informacją o zmianie punktów.

Masowa edycja liczby punktów

Możesz masowo aktualizować liczbę punktów przypisanych do klientów. To rozwiązanie szczególnie przydatne przy dużych akcjach promocyjnych lub podczas migracji danych. Aby to zrobić, najpierw wybierz z paska operacji grupowych opcję Zarządzaj punktami. W oknie pop-up z rozwijanej listy działań wybierz Importuj z pliku CSV. Wtedy pojawi się możliwość pobrania listy wszystkich klientów wraz z przypisanymi im punktami w formie pliku CSV. Po wprowadzeniu modyfikacji w liczbie punktów w kolumnie ‘Points’ i zapisaniu pliku, wystarczy zaimportować go z powrotem. Masz także możliwość dodania komentarza, który zostanie dołączony do wiadomości e-mail informującej klienta o zmianie salda punktów.
Wskazówka
Wgranie punktów spowoduje nadpisanie aktualnej liczby punktów tylko klientów wpisanych do pliku. Gdy klientów nie ma w pliku, ich punkty pozostają bez zmian.

Wyzerowanie punktów dla wszystkich klientów

Istnieje również opcja całkowitego wyzerowania punktów dla wszystkich klientów. To idealna funkcja na rozpoczęcie nowego etapu programu lojalnościowego. Możesz to zrobić, wybierając z paska operacji grupowych opcję Zarządzaj punktami, a następnie działanie Wyzeruj punkty wszystkim klientom. I w tym przypadku możliwe jest dodanie komentarza, który zostanie dołączony do wiadomości e-mail informującej klienta o zmianie salda punktów.

Zamówienia

Jak przebiega proces zamówienia?

Złożenie zamówienia przez klienta

Klient wybiera produkty w-Sklepie i następnie z poziomu zawartości koszyka określa sposób dostawy oraz sposób płatności. Sposób dostawy oraz sposób płatności ustawiany jest na macierzy dostaw w panelu administracyjnym na zakładce Ustawienia/ Płatności i dostawy. Po potwierdzeniu przez klienta złożonego zamówienia w e-Sklepie zostaje do klienta wygenerowana wiadomość e-mail. W tym czasie w panelu administracyjnym w zakładce Sprzedaż/ Zamówienia powinno się pojawić nowe zamówienia o stanie realizacji „oczekuje na potwierdzenie klienta”. Po wejściu w nowo utworzone zamówienie pod przyciskiem Więcej jest możliwość potwierdzenia za klienta złożonego przez niego zamówienia. W momencie potwierdzenia za klienta złożonego zamówienia stan realizacji zmienia status na „oczekuje na potwierdzenie sklepu”. Po złożeniu zamówienia w sklepie każdy klient otrzymuje wiadomość mailową potwierdzającą złożone zamówienie wraz z linkiem do jego śledzenia.

Synchronizacja zamówienia z systemem ERP

Synchronizacje należy wykonać z poziomu systemu ERP. Zamówienie jest eksportowane do systemu ERP podczas synchronizacji nawet po min. 1 min od jego złożenia.

Realizacja zamówienia po stronie systemu ERP

W systemie ERP należy odszukać nowo zaimportowane zamówienie. Następnie, przechodząc do edycji nowego zamówienia należy odznaczyć parametr Bufor i zapisać zmiany. W tej sytuacji wykonanie synchronizacji spowoduje zmianę jego statusu na „Potwierdzone”. W systemie ERP należy odszukać nowo potwierdzone zamówienie. Następnie, zaznaczając dane zamówienie należy przekształcić je do faktury sprzedaży. Kolejnym krokiem jest zaznaczenie parametru Wydanie zewnętrzne i zapisanie zmian. Wówczas wykonanie synchronizacji spowoduje zmianę jego statusu na „Zrealizowane”.

Ponowna synchronizacja zrealizowanego zamówienia z e-Sklepem

Synchronizacje należy ponownie wykonać z poziomu systemu ERP. Statusy zamówień są eksportowane do Comarch e-Sklep podczas synchronizacji z systemem ERP.

Zamówienie zrealizowane

Po przejściu do panelu administracyjnego status zamówienia powinien być widoczny jako „Zrealizowane”. Gdyby tak nie było to należy sprawdzić czy  w zakładce Ustawienia/ Dziennik zdarzeń widnieją jakieś komunikaty. Należy pamiętać, że podczas przebiegu procesu zamówienia w zależności od konfiguracji sklepu, zamówienie może wymagać także potwierdzenia przez klienta, przez serwis płatności online, serwis ratalny lub np. ustalenia i zatwierdzenia kosztów przesyłki.

Statusy zamówienia

W poniższej tabeli zaprezentowano wszystkie statusy zamówień występujących w Comarch e-Sklep, a także krótkie wyjaśnienie, kiedy zamówienie zyskuje dany status. Po zmianie statusu zamówienia klient otrzymuje odpowiednie powiadomienie e-mail - jego tytuł znajduje się w trzeciej kolumnie tabeli.
Do systemu ERP wysyłane jest jedynie zamówienie ze statusem "oczekuje na potwierdzenie sklepu".
Status zamówienia  Kiedy zamówienie zyskuje taki status?  e-Sklep wysyła e-mail: Czy zostanie wysłany do ERP?
wprowadzone Po zamówieniu towaru z negocjowalnym kosztem dostawy. W panelu e-Sklepu należy ustalić koszty dostawy i przesłać je klientowi. Potwierdzenie wprowadzonego zamówienia  nie
oczekuje na akceptację kosztów dostawy Po ustaleniu przez administratora sklepu kosztów dostawy. Zamówienie może zmienić status na: anulowane, oczekuje na potwierdzenie sklepu lub oczekuje na potwierdzenie systemu płatności. Powiadomienie o ustaleniu kosztów dostawy nie
oczekuje na potwierdzenie klienta Po złożeniu zamówienia w e-Sklepie, gdy administrator wymaga potwierdzania zamówień linkiem (wysyłanym w mailu). Administrator może potwierdzić lub anulować zamówienie za klienta. Potwierdzenie zakupu w e-Sklepie z linkiem „Potwierdź zamówienie” nie
oczekuje na potwierdzenie sklepu
  1. Po złożeniu zamówienia w e-Sklepie
  2. Po potwierdzeniu zamówienia przez klienta (gdy wymaga tego administrator)
  3. Po potwierdzeniu płatności przez serwis (płatności lub ratalny)
  4. Po zatwierdzeniu zamówienia edytowanego przez Klienta
  5. Po zatwierdzeniu zamówienia dzielonego przez administratora
  1. Potwierdzenie zakupu w e-Sklepie
  2. Zamówienie potwierdzone przez klienta
  3. Zmiana statusu zamówienia
  4. Zatwierdzenie zamówienia
  5. Podział zamówienia
tak - po synchronizacji
potwierdzone Po wyciągnięciu rezerwacji odbiorcy/ zamówienia sprzedaży/ faktury proforma (w zależności od systemu ERP) z bufora i synchronizacji  Zamówienie potwierdzone- Zmiana statusu zamówienia  nie dotyczy (przychodzi z ERP)
zrealizowane Po przekształceniu rezerwacji odbiorcy/ zamówienia sprzedaży/ faktury proforma (w zależności od systemu ERP) do dokumentu handlowego i synchronizacji Zamówienie zrealizowane nie dotyczy (przychodzi z ERP)
anulowane
  1. Po anulowaniu zamówienia przez klienta. Klient może anulować zamówienie, jeśli nie zostało synchronizowane do systemu ERP;
  2. Po anulowaniu zamówienia przez administratora w panelu e-Sklepu (jeśli nie zostało synchronizowane do systemu ERP)
  3. Po anulowaniu zamówienia w systemie ERP
Zamówienie anulowane
  1. nie
  2. nie
  3. nie dotyczy (przychodzi z systemu ERP)
oczekuje na potwierdzenie serwisu płatności Klient złożył zamówienie z płatnością online za pośrednictwem serwisu płatności, ale nie dokonał płatności. Po otrzymaniu potwierdzenia przez system płatności status zmienia się automatycznie (z większości serwisów płatności) na "oczekuje na potwierdzenie sklepu". Administrator ma także możliwość "ręcznie" potwierdzić płatność lub anulować zamówienie. 
  1. Potwierdzenie zakupu w e-Sklepie;
  2. Przypomnienie o dokończeniu płatności online (w przypadku nieopłacenia)
nie
oczekuje na potwierdzenie serwisu ratalnego Klient złożył zamówienie z płatnością za pośrednictwem systemu ratalnego. Administrator musi ręcznie potwierdzić wpłatę lub anulować zamówienie. Potwierdzenie zakupu w e-Sklepie nie
edytowane -oczekuje na potwierdzenie klienta  W trakcie edycji zamówienia przez klienta z poziomu Profilu Klienta Rozpoczęcie edycji nie
w trakcie dzielenia W trakcie dzielenia zamówienia przez administratora nie
Więcej na temat automatycznej wysyłki maili w artykule Automatyczna wysyłka maili Więcej na temat możliwości panelu administracyjnego w zakresie obsługi zamówień w artykule Zamówienia

W jaki sposób skopiować zamówienie?

W wielu branżach klienci dokonują cyklicznie bardzo zbliżonych zamówień, nieraz identycznych. Przykładowo Pani Kasia co kilka miesięcy w swoim ulubionym sklepie kupuje zestaw ulubionych kosmetyków. Dla takich klientów wprowadzono funkcję kopiowania zamówień. Można kopiować zamówienia zarówno zrealizowane jak i oczekujące na realizację czy anulowane.

Klient w swoim profilu może na złożonym wcześniej zamówieniu wybrać opcję Kopiuj do koszyka, która przenosi towary z wybranego zamówienia wprost do aktualnego koszyka. Dzięki temu można łatwiej w e-Sklepie zrealizować cykliczne zamówienia. Skopiowane zamówienie można modyfikować na różne sposoby, dodać lub usunąć produkty, zwiększyć lub zmniejszyć ilość danego produktu.

Jak przebiega proces składania zamówienia w e-Sklepie?

Składanie zamówień

Składanie zamówienia rozpoczyna się od wybrania przedmiotu, który ma być kupiony. Takiego wyboru można dokonać wyszukując po kategoriach lub też za pomocą wyszukiwarki. Następnym krokiem jest dodatnie wybranego przedmiotu do koszyka, klikając przycisk DODAJ DO KOSZYKA. Należy pamiętać aby przed dodaniem przedmiotu do koszyka wybrać jego atrybuty – jeśli je posiada.   Pojawi się wtedy komunikat, mówiący że produkt został dodany do koszyka, można z tego miejsca przejść do koszyka i złożyć zamówienie za pomocą przycisku PRZEJDŹ DO KOSZYKA, lub przeglądać i wybierać inne przedmioty klikając przycisk Zostań na stronie. Zamówienie widoczne będzie, w koszyku w prawym górnym rogu. Po przejściu do koszyka można dokończyć realizację zamówienia. W tym oknie można zmienić ilość sztuk wybranego przedmiotu, można usunąć dowolny przedmiot z koszyka, można podać posiadany kod rabatowy, można ustawić preferowaną datę planowanego terminu dostawy. Należy wybrać kraj do którego ma być dostarczona przesyłka oraz wybrać sposób dostawy i płatności. Po uzupełnieniu tego okna należy przejść do następnego okna przyciskiem DALEJ. Jeśli klient jest zalogowany w Sklepie, w tym kroku pojawi się już zakładka podsumowanie, ponieważ dane są automatycznie uzupełnione danymi podanymi podczas logowania. Klikając na zakładkę Twoje dane, można je edytować. Jeśli klient nie jest zalogowany pojawi się okno, w którym można się zalogować, bądź podać dane, żeby złożyć zamówienia jako klient niezarejestrowany.

Po zakończeniu uzupełniania danych, należy kliknąć w pole Zamawiam i płacę.

Gotowe zamówienie trafia do sklepu gdzie oczekuje na akceptację. W momencie złożenia zamówienia, do klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia.

Niestandardowy proces zamówienia

Istnieją sytuacje w których schemat zamówienia nie przebiega w ten sam sposób, do takich sytuacji należą wprowadzone przez administratora sklepu:
  1. Zapytania o cenę,
  2. Koszty negocjowalne,
  3. Potwierdzenia zamówienia.

 Zapytania o cenę

Przy wprowadzeniu przez administratora, zapytania o cenę produktu schemat zamawiania w e-Sklepie wygląda w następujący sposób. Po wybraniu przedmiotu, należy wysłać zapytanie o cenę, w którym konieczne jest podanie adresu e-mail i ilości oraz opcjonalnie można uzupełnić pole z numerem telefonu, a także z wiadomością do sprzedającego. Po wysłaniu zapytania, klient otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą wysłanie zapytania. Następnym krokiem jest ustalenie w panelu ceny produktu  i wysłanie odpowiedzi do kupującego. Wtedy też wiadomość e-mail zostanie wysłana do klienta, w której zostanie mu przedstawiona cena, oraz link do koszyka gdzie może kontynuować swoje zamówienie, w sposób opisany w podrozdziale 1 Składanie zamówień.

Koszty negocjowalne

Szczegółowe informacje na temat negocjowalnych kosztów wysyłki znajdują się TUTAJ. Przy wprowadzeniu przez administratora negocjowalnych kosztów dostawy schemat zamawiania w e-Sklepie wygląda w następujący sposób. Następnie należy postępować w sposób zgodny, ze schematem opisanym w punkcie 1 Składanie zamówień. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia oraz informującą o późniejszym ustaleniu kosztów dostawy - w kolejnym e-mailu. Kolejnym krokiem jest ustalenie kosztów dostawy przez administratora w panelu i wysłanie wiadomości do kupującego, w celu potwierdzenia ustalonego kosztu.

Czy mogę ustawić fakturę, jako domyślny dokument rozliczeniowy w koszyku dla moich Klientów firmowych?

Administratorzy sklepów prowadzących sprzedaż w hurtową (B2B) mogą w szablonie Szafir (wersja min. 2023.4) zawęzić wybór dokumentu handlowego podczas składania zamówienia przez Klientów firmowych. W ramach konfiguracji można dostosować warunki handlowe i ustalić, w ramach jakiego dokumentu zostanie rozliczona transakcja zakupu w prowadzonym sklepie:
  • faktury lub paragonu,
  • tylko faktury.
Przejdź w panelu administracyjnym do sekcji Wygląd Sklepu/ Ustawienia, znajdź parametr Zezwalaj firmom na wybór paragonu podczas składania zamówienia i zastosuj ustawienia do swojej firmy. Domyślnie parametr jest zaznaczony na: TAK. 
Wskazówka
Po zmianie ustawień pamiętaj o opublikowaniu zmian.
Więcej informacji dotyczących szablonu Szafir znajdziesz w artykułach:

Jak skonfigurować zamówienia w e-Sklepie?

Zamówienia

W zakładce Zamówienia możliwe jest ustawienie parametrów dotyczących składania zamówień, faktury oraz jednostek miary. Ustawienia zamówień możesz edytować w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Zamówienia.

Lista zamówień zawiera informacje o trzech głównych kategoriach, takich jak:

  • Ustawienia zamówień,
  • Składanie zamówienia,
  • Dzielenie zamówień,
  • Koszyki.

Ustawienia zamówień

W zakładce Ustawienia zamówień możesz określić następujące parametry dotyczące zamówień:

Po kliknięciu w opcję Edytuj, wyświetli się okno, w którym ustalisz, ustawienia dotyczące zamówienia. Dokonane zmiany należy zapisać przyciskiem Zapisz.

hf

Pierwsza opcja umożliwi Ci określenie minimalnej wartości zamówienia, od której zamówienie będzie mogło być złożone w sklepie. Numeracje zamówień można rozpocząć od numeru 1.

Możliwe jest także wybranie kolejnego numeru zamówienia, poprzez naciśnięcie przycisku Numeracja zamówień. 

Włączenie parametru Potwierdzenie zamówienia powoduje, że w celu złożenia zamówienia, kontrahent będzie dodatkowo zmuszony je potwierdzić klikając odpowiedni link aktywacyjny, wysłany na adres e-mail.

Opcja Anulowanie zamówień nieopłaconych pozwala na automatyczne anulowanie zamówień z formą płatnością o typie online, które nie zostały opłacone przez klienta. Zamówienia takie są anulowane po upływie określonego w konfiguracji czasu i po wykonaniu synchronizacji z systemem ERP.

Wskazówka
Minimalny czas na anulowanie nieopłaconego zamówienia wynosi 1 godzinę.

Ostatnim ustawieniem w tej sekcji są Niecałkowite jednostki miary.

Od wersji 2022 jak Klient dokona zakupu w formie dziesiętnej to zostanie zmniejszone wyświetlanie zer po przecinku - ujednolicono skracanie wartości.

  • Wartość 2,1230 zostanie zmieniona na 2,123,
  • Wartość 2,1200 zostanie zmieniona na 2,12,
  • Wartość 2,1000 zostanie zmieniona na 2,10,
  • Wartość 2,1234 nie ulegnie zmianie.

Składanie zamówienia

W zakładce Składanie zamówienia możliwe jest skonfigurowanie ustawień dotyczących składania zamówienia.

Parametr Możliwość zakupów przez klientów niezalogowanych pozwala na dokonanie wyboru, czy klient bez zakładania konta w e-Sklepie może dokonywać zakupu. Jeśli opcja ta ma być zablokowana należy oznaczyć parametr na Nie.

Pomijaj krok z danymi dla zalogowanych klientów jest to parametr, dzięki któremu podczas składania zamówienia kontrahent zalogowany nie będzie musiał wypełniać swoich danych, tylko zostaną one automatycznie zaczytane.

Składanie zamówień tylko przez firmy - ustawienie blokuje możliwość składania zamówień klientom detalicznym.

W sekcji Załączniki do zamówienia możliwe jest włączenie opcji pozwalającej na dodawanie załączników podczas procesu składania zamówienia.

 
 
 
Opcja Przypomnienie o dokończeniu płatności to ustawienie, w którym możesz ustawić po jakim czasie od złożenia zamówienia wysyłane jest drogą mailową do Klienta przypomnienie o dokończeniu płatności dla zamówień nieopłaconych.
Wskazówka
Minimalny czas wysyłki maila od momentu złożenia zamówienia wynosi 1 godzinę.
Parametr Przypomnienie o wystawieniu opinii za zakupiony towar, ustawienie, w którym można ustalić po upływie jakiego czasu od zrealizowana zamówienia zostanie wysłane automatyczne przypomnienie o wystawieniu opinii.

Dzielenie zamówień

W zakładce Dzielenie zamówień możliwe jest włączenie opcji ręcznego dzielenia zamówień oraz automatycznego dzielenia zamówień.

Wskazówka
Więcej informacji na temat dzielenia zamówień w artykule Dzielenie zamówień.

Koszyki

W zakładce Koszyki możliwe jest włączenie opcji łączenia koszyków podczas zamówienia. Jeżeli do koszyka dodamy produkty jako niezalogowany klient, a następnie zalogujemy się na konto które ma już zapamiętany koszyk to zawartość koszyków zostanie połączona. Dodatkowo istnieje opcja przypomnienia o zakupie w momencie, kiedy klient porzuci koszyk.

Wskazówka
Więcej informacji w artykule Zamówienia

Jak określić minimalną ilość towaru na zamówieniu?

W Comarch e-Sklep masz możliwość określenia dla towarów minimalnej ilości, która jest potrzebna, aby móc złożyć zamówienie na dany produkt.

Funkcja jest dostępna w szablonach Topaz i Szafir. Minimalną ilość towaru potrzebną do złożenia zamówienia możesz określić na dwa sposoby: 1. W panelu administracyjnym Comarch e-Sklep:

Aby zdefiniować ilość minimalną wystarczy przejść do szczegółów konkretnego produktu w zakładce Sprzedaż/ Towary.

Widok listy towarów w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep

Po przejściu do szczegółów towaru - dla którego chcesz ustawić minimalną ilość - naciśnij na puste pole Minimalna ilość na zamówieniu i wpisz określoną wartość. Zmiany zapisz i gotowe!

Szczegóły towaru wraz z wyszczególnionym polem Minimalnej ilości na zamówieniu

Szczegóły towaru po uzupełnieniu pola Minimalna ilość na zamówieniu i zapisaniu zmian 

Do 10 minut zmiany będą widoczne w Twoim sklepie internetowym. Przechodząc na kartę towaru informacja o minimalnej liczbie wyświetlona zostanie pod ilością sztuk do wyboru. W sytuacji gdy liczba sztuk nie będzie wystarczająca Kupującemu zostanie wyświetlony komunikat, że wybrana ilość jest za mała i jaką wartość należy wprowadzić.

Informacja o minimalnej ilości towaru na karcie produktu w e-Sklepie

Komunikat informujący o niewystarczającej liczbie sztuk towaru 

2. W systemie Comarch ERP XL: Na karcie towaru w systemie ERP na zakładce MRP w sekcji Parametry MRP dostępne jest pole EOQ. Umożliwia ono określenie minimalnej ilości towaru, która jest niezbędna, aby dodać towar do koszyka w Comarch e-Sklep. Ilość towaru wpisana w pole EOQ dotyczy tylko jego jednostki podstawowej.

Jak zanonimizować zamówienie?

Zamówienie można zanonimizować przechodząc do sekcji Sprzedaż/ Zamówienia. Należy wybrać zamówienie i kliknąć przycisk Anonimizuj, Zamówienia anonimizują się także po zanonimizowaniu kontrahenta. Jak zanonimizować kontrahenta można przeczytać w artykule: Jak zanonimizować klienta? Na zamówieniu usuwają się dane klienta. Pozostałe informacje zostają widoczne. Zamówienia z Allegro można zanonimizować w momencie kiedy są w Allegro/ Zamówienia. Należy wybrać zamówienie i kliknąć w przycisk Anonimizuj. Kiedy zamówienia wpadanie do Sprzedaż/Zamówienia należy je zrealizować bądź anulować na szczegółach zamówienia.  

Jak stworzyć ofertę sprzedaży i zapytanie ofertowe?

Wstęp

W modelu sprzedaży B2B często dochodzi do indywidualnych wycen towarów dla poszczególnych kontrahentów. Najczęściej wpływa na to dynamiczna zmiana cen sprzedawanych towarów, ilość sprzedawanego towaru, sytuacja na rynku, a także indywidualne kontrakty między sprzedawcą a kontrahentem. W Comarch e-Sklep udostępniamy możliwość tworzenia zapytań ofertowych przez Klientów e-Sklepu oraz indywidualnych wycen tworzonych przez sprzedawcę. Aby móc tworzyć zapytania ofertowe, a następnie realizować ich wycenę należy posiadać:
  • Comarch e-Sklep w wersji B2B,
  • zainstalowany aktualny do wersji szablon Szafir (dedykowany dla B2B).

Jak utworzyć zapytanie o wycenę?

Gdy w danym e-Sklepie zainstalowany jest szablon Szafir (dedykowany dla B2B) to domyślnie w nagłówku widnieje funkcja Zapytanie o wycenę - tuż obok koszyka zakupowego. Dodatkowo na szczegółach towaru znajduje się odpowiedni przycisk, który pozwala na dodanie towaru do nowego zapytania o wycenę. W łatwy sposób każdy kontrahent może stworzyć listę towarów wraz z odpowiednimi ilościami, dla której wyśle do sprzedawcy prośbę o indywidualną wycenę oferty. Po przejściu do utworzonego zapytania kontrahent zobaczy listę wybranych towarów. Aby dokończyć zapytanie należy uzupełnić formularz danych kontaktowych, a następnie wysłać zapytanie do sprzedawcy. Złożone zapytanie pojawi się w panelu administracyjnym sprzedawcy w sekcji Sprzedaż (1) > Zapytania i Oferty (9). Sekcja Zapytania i Oferty dzieli się na dwie zakładki:
  • Zapytania ofertowe,
  • Oferty sprzedaży.

Zapytania ofertowe

W panelu administracyjnym w sekcji Sprzedaż > Zapytania i Oferty znajduje się odrębna zakładka z nowo złożonymi zapytaniami o nazwie Zapytania ofertowe. Informacje widoczne na liście zapytań, są zależne od wyboru administratora. Wyboru takiego można dokonać poprzez kliknięcie zakładki Kolumny. Pojawi się wtedy lista kolumn, które można wybrać aby zostały zaprezentowane na liście zapytań.   Dostępne kolumny na liście zapytań do wyboru to:
  • Numer zapytania;
  • Status;
  • Data zapytania,
  • Adres e-mail,
  • Telefon,
  • Kontrahent zarejestrowany,
  • Numer oferty,
  • Data synchronizacji do ERP,
  • Numer w systemie ERP,
  • Nazwa kontrahenta (od wersji 2022).

Oferty sprzedaży

W momencie, gdy dane zapytanie zostanie wycenione wówczas stanowi Ofertę sprzedaży dla zainteresowanego kontrahenta. Oferta ta pojawia się na zakładce Oferty sprzedaży, gdzie sprzedawca może kontrolować status akceptacji przedstawionej wyceny oraz jej realizacji w e-Sklepie. Podobnie jak w przypadku Zapytań ofertowych informacje widoczne na liście zapytań, są zależne od wyboru administratora. Dostępne kolumny na liście ofert sprzedaży do wyboru to:
  • Numer oferty,
  • Status,
  • Data dodania oferty,
  • Data ważności oferty,
  • Adres e-mail kontrahenta,
  • Kontrahent zarejestrowany,
  • Numer zapytania,
  • Numer zamówienia,
  • Data wysyłki,
  • Numer w systemie ERP,
  • Nazwa kontrahenta (od wersji 2022).
Zarówno w zakładce Zapytania ofertowe jak i w zakładce Oferty sprzedaży za pomocą przycisku Eksport do pliku można eksportować elementy z listy do pliku CSV lub XML. Po kliknięciu przycisku pojawi się okno, w którym należy wybrać sposób zaznaczenia zakresu danych oraz format w jakim plik ma być eksportowany, a następnie kliknąć przycisk Eksportuj. Plik po eksporcie Zapytań ofertowych nosi nazwę Inquiries, natomiast po eksporcie Ofert sprzedaży nazywa się Quotes.

Jak stworzyć ofertę sprzedaży?

Gdy w panelu administracyjnym pojawi się nowe zapytanie należy przejść do jego szczegółów, w celu stworzenia indywidualnej oferty sprzedaży. Na szczegółach znajdują się informacje na temat:
  • kontrahenta, który złożył zapytanie,
  • lista towarów do wyceny,
Przyciskiem Stwórz ofertę sprzedaży zostaniemy przekierowani do formularza wyceny poszczególnych towarów. Na formularzu można także określić datę ważności oferty, ustalić cenę netto lub brutto towaru, wybrać dodatkowe parametry wyceny. Przed wysłaniem oferty istnieje także możliwość zapisania jej jako wersji roboczej, którą będzie można edytować w przyszłości. Gdy oferta zostanie w pełni przygotowana i przesłana do kontrahenta, wówczas trafia ona do zakładki Oferty sprzedaży, a dany kontrahent otrzymuje odpowiednie powiadomienie mailowe, w którym znajduje się link przekierowujący do koszyka w celu zakupu wycenionych produktów.
Wskazówka
Gdy Klient złoży zapytanie ofertowe, a następnie Administrator wyceni przesłane zapytanie istnieje możliwość, iż w międzyczasie jeden z towarów lub wszystkie towary zostaną wyprzedane. W takiej sytuacji, gdy Klient będzie chciał na podstawie przesłanej wyceny złożyć zamówienie, otrzyma w koszyku odpowiedni komunikat, który będzie zawierał informacje na temat brakujących towarów oraz prośbę o złożenie nowego zapytania.

Jak obliczane są koszty dostaw w Comarch e-Sklep?

Wstęp

W niniejszym artykule skoncentrujemy się na metodach obliczania kosztów dostawy, szczególnie na płatnościach uwzględniających zarówno koszty stałe, jak i zmienne. Przedstawimy pełen schemat naliczania kosztów, uwzględniający wartość zamówienia, koszt dostawy oraz koszt stały płatności, a także koszt zmienny płatności. Zrozumienie tego procesu jest kluczowe dla firm, aby móc efektywnie kontrolować i minimalizować koszty dostaw, co ma istotne znaczenie dla ich rentowności. Przeanalizujemy również konkretne przykłady obliczeń kosztów dostawy w różnych scenariuszach, co pozwoli lepiej zrozumieć, jak działają te metody w praktyce. Ponadto, omówimy również inne aspekty związane z kosztami dostawy, takie jak wyliczanie kosztów w oparciu o wymiary zamówienia oraz negocjowanie kosztów z dostawcami.

Jak obliczyć koszt dostawy z kosztem zmiennym?

W przypadku korzystania z sposobu płatności, który bazuje na koszcie stałym i zmiennym należy pamiętać o poprawnym ustaleniu wysokości opłat. Całkowity koszt płatności nalicza się z sumy kosztu zmiennego i kosztu płatności stałej.
Wskazówka
Pełny schemat naliczania kosztów prezentuje się poniżej: [( wartość zamówienia + koszt dostawy + koszt stały płatności) * Koszt zmienny płatności] + koszt stały płatności = całkowity koszt płatności z kosztem stałym i zmiennym BRUTTO
Przyjmijmy dane: Koszt dostawy(Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Cenniki dostaw/ Wybrany kraj/ wybierz dostawę/ sposoby płatność) 0 PLN Koszt stały płatności(Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Cenniki dostaw/ Wybrany kraj/ wybierz dostawę/ sposoby płatność) - 88,27 PLN Koszt zmienny płatności(Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Cenniki dostaw/ Wybrany kraj/ wybierz dostawę/ sposoby płatność) - 6,5%*(koszt dostawy + koszt płatności + wartość zamówienia) szczegóły:   Przykład 1: Waluta systemowa(przesyłana z systemu ERP) - 1 EUR = 4,339 PLN Rozważmy zamówienie o wartości 61,20 EUR, które po przeliczeniu na walutę lokalną (265,57 zł BRUTTO) podlega kosztowi płatności stałemu w wysokości 88,27 zł w walucie systemowej, oraz kosztowi zmiennemu 6,5%. Korzystając z odpowiedniego wzoru, całkowity koszt płatności brutto wynosi 111,27 zł. [(265,50zł+0,00zł+88,27zł) *6,5%] + 88,27zł = 111,27 zł BRUTTO Po przeliczeniu na walutę sprzedaży, koszt ten wynosi 25,64 EUR BRUTTO. Po uwzględnieniu stawki VAT (23%), ostateczny koszt płatności NETTO dla klienta wynosi 20,85 EUR. Przykład 2: Waluta systemowa(przesyłana z systemu ERP) - 1 EUR = 4,4133 PLN Kolejnym przykładem jest zamówienie na towar o wartości 402,52 EUR, co odpowiada 1776,44 zł BRUTTO po przeliczeniu. Podobnie jak w poprzednim przypadku, mamy koszt płatności stałych oraz zmiennych. [(1776,44zł+0,00zł+88,27zł) *6,5%] + 88,27zł = 209,48zł BRUTTO Po obliczeniu całkowitego kosztu płatności brutto, wynoszącego 209,48 zł, oraz przeliczeniu na walutę sprzedaży, otrzymujemy ostateczny koszt płatności brutto w wysokości 47,47 EUR.

Jak obliczyć koszt dostawy wyliczany na podstawie wymiarów zamówienia?

Wymiary paczki dla danej dostawy Wymiary ustalane podczas konfiguracji wybranej dostawy dotyczą maksymalnych wymiarów jednej paczki, do której zamówione towary będą spakowane. Gdy dla danej dostawy ustalimy konkretny rozmiar (np. 120 x 60 x 40), a towary będą miały uzupełnione wymiary, wówczas w e-Sklepie jest przeliczane ile towarów o wymiarach A x B x C zmieści się do jednej paczki o rozmiarze X x Y x Z. Jeżeli suma wymiarów dodanych towarów do koszyka przekracza maksymalne rozmiary jednej paczki, wówczas zamówienie dzielone jest na dwie (i więcej) paczki. W momencie, gdy towar nie ma określonych wymiarów w systemie Comarch ERP, wówczas do jednej paczki mieści się nieograniczona ilość takiego towaru. Wynika to z braku wymiarów, które system mógłby przeliczać oraz weryfikować.  Waga towaru i waga jednej paczki Ustalając wagę towaru w systemie Comarch ERP również wykorzystujemy ją w celach logistycznych. W przypadku, gdy mamy określoną wagę jednej paczki oraz wagę towaru, wówczas podczas realizacji zamówienia weryfikowany jest ten parametr w celu poprawnego liczenia kosztów dostaw i płatności. Ustalone przedziały wagowe dla danej dostawy weryfikują wagę jednej paczki, w której znajdują się zamówione towary. > W momencie, gdy mamy towary bez wymiarów, wówczas zawsze w koszyku widnieje jedna paczka o wadze X. > Dodając do koszyka towary z wymiarami (mając określone wymiary paczki) liczona jest waga jednej paczki, do której zmieści się wybrany towar. W przypadku powielenia się paczek odrębnie liczona jest waga każdej z paczek - a nie łączna waga zamówienia w koszyku. Koszty dostaw Koszty dostaw uzależnione są od ilości paczek (i ich wagi), jaka tworzy się podczas dodawania towarów do koszyka oraz łącznej wartości całego zamówienia. Przykład: Dostawa Inpost Kurier posiada maksymalne wymiary paczki: 120 x 60 x 40. Waga towarów a koszt paczki: A) Towar bez wymiarów > Do jednej paczki o wymiarach 120 x 60 x 40 mieści się nieograniczona ilość towarów. Nie ma tu wymiarów, które mogłyby stworzyć kolejną paczkę. Sumujemy zatem łączną wagę towarów, jaka zmieści się do jednej paczki (nieograniczona ilość). Dodając 10 szt. towaru  o wadze 5kg/szt. i cenie 42,36 brutto/szt. - łączna waga jednej paczki wynosi 50 kg, a wartość całego zamówienia to 423,60zł. B) Towar z wymiarami  > W przypadku towaru w cenie 48,88 brutto z wagą i wymiarami:  - o wymiarach  37 x 60 x 40- do jednej paczki o rozmiarze 120x60x40 mieści się maksymalnie 3 sztuki wskazanego produktu. Dodając kolejne sztuki towaru zwiększa się ilość paczek, do których zostanie on zapakowany. Analogicznie: - 4 sztuki towaru w koszyku = 1 paczka z 3 sztukami + 1 paczka z 1 sztuką = łącznie mamy dwie paczki o rozmiarze 120 x 60 x 40 - 6 sztuk towaru w koszyku = 1 paczka z 3 sztukami + 1 paczka z 3 sztukami = łącznie mamy dwie paczki o rozmiarze 120 x 60 x 40 - 8 sztuk towaru w koszyku = 1 paczki z 3 sztukami + 1 paczka z 3 sztukami + 1 paczka z 2 sztukami = łącznie mamy trzy paczki o rozmiarze 120 x 60 x 40. Oprócz wymiarów mamy tutaj także wagę każdej z utworzonych paczek. >> 8 sztuk tego towaru o wadze 9 kg/szt to:
  • 1 paczka z 3 sztukami o wadze 27 kg
  • 1 paczka z 3 sztukami o wadze 27 kg,
  • 1 paczka z 2 sztukami o wadze 18 kg.
Razem mamy 3 paczki, dla których waga każdej z nich nie przekracza 28 kg a łączna wartość zamówienia to 391,04zł.

Na czym polega koszt negocjowalny?

Koszt dostawy i płatności ustalany jest indywidualnie dla każdego zamówienia. Klient składa zamówienie na którym otrzymuje informację, że koszt dostawy zostanie dopiero ustalony. Następnie pracownik e-Sklepu z poziomu szczegółów zamówienia w panelu administracyjnym, ustala koszty wysyłki i płatności. Po zdefiniowaniu kosztów, klient otrzymuje wiadomość z prośbą o akceptację takiego kosztu z poziomu profilu klienta. Po zaakceptowaniu, zamówienie jest realizowane jak standardowe zamówienie w sklepie. Więcej na ten temat można znaleźć w artykułach: Zakupy w e-Sklepie  i Niestandardowe koszty wysyłki.

Jak wyliczany jest koszt dostawy dzięki Comarch e-Sklep Sync?

Inną propozycją jest koszt dostawy wyliczany przez Comarch e-Sklep Sync. Wówczas należy napisać własną macierz dostaw i własny sposób wyliczania kosztów dostawy. Jedynym wymogiem jest posiadanie sklepu w wersji B2B i Comarch e-Sklep Sync.

W jaki sposób podzielić zamówienia?

W sklepie w wersji B2B oraz Enterprise dostępna jest funkcja dzielenia zamówień. Dzięki niej, masz możliwość ręcznego i automatycznego dzielenia zamówień.

Podstawowa konfiguracja dzielenia zamówień

Obszar do konfiguracji dzielenia zamówień znajduje się w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia > Ustawienia sklepu > Zamówienia.

W sekcji Dzielenie zamówień możesz włączyć parametr :

  •  Dzielenie zamówień,
  •  Automatyczne dzielenie zamówień.

Włączenie parametru dzielenie zamówień umożliwia ręczne dzielenie zamówień. Parametr ten powinien być włączony, aby można było aktywować również opcję automatycznego dzielenia zamówień.

Wskazówka

Aby móc podzielić zamówienie, muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • Zamówienie musi zawierać co najmniej dwa towary,
  • Podział możliwy jest wyłącznie dla zamówień, które nie zostały jeszcze zsynchronizowane do systemu ERP,
  • Tylko zamówienia złożone w e-Sklepie mogą być dzielone. Nie dotyczy to zamówień pochodzących z ERP ani marketplace (Allegro, eBay, Ceneo, EmpikPlace, Amazon),
  • Tylko zamówienia potwierdzone przez Klienta mogą być dzielone (jeżeli jest ustawiony parametr „potwierdzenie zamówienia” w panelu administracyjnym e-Sklepu),
  • Zamówienia będące w stanie realizacji „Oczekuje na potwierdzenie serwisu płatności” nie zostaną podzielone.

Ręczne dzielnie zamówień

Do ręcznego podziału zamówień wymagane jest aktywowanie parametru Dzielenie zamówień. Podział konkretnego zamówienia wymaga przejścia do jego szczegółów w panelu administracyjnym w menu Sprzedaż > Zamówienia (kliknięciem myszy przechodzimy do szczegółów zamówienia). Na zamówieniu widoczna jest opcja Więcej z pozycją Podziel zamówienie.

Opcja Podziel zamówienie wyświetla okno z pozycjami towarowymi do wyboru. Widoczne są następujące dane:

  • Kod towaru, rozmiar – pobierany z karty towaru z systemu ERP sekcja Kod,
  • Towar – nazwa towaru przesyłana z karty towaru z systemu ERP,
  • Ilość – wyświetlana w formacie zgodnym z ustawieniem z menu Ustawienia > Ustawienia sklepu > Zamówienia z sekcji Jednostka miary,
  • Wartość brutto – w walucie i wysokości zdefiniowanej w systemie ERP.

Wybrane towary trafią na osobne zamówienie. Ręcznie zamówienie można podzielić na dwa lub więcej zamówień, wystarczy, że ponownie wybierzesz na zamówieniu opcję Więcej > Podziel zamówienie.

Wskazówka
Zestawy produktów nie są dzielone na mniejsze części. Można przenieść wyłączenie wszystkie produkty z zestawu na osobne zamówienie.

Przyklad

Na jednym zamówieniu znajduję się 5 towarów. 4 towary wchodzą w skład zestawu. Zamówienie można podzielić na następujące części:

I zamówienie Wszystkie 4 towary z zestawu II zamówienie Pozostały 1 towar

Wskazówka
Pozycje z kosztem dostawy i płatności zostają na zamówieniu oryginalnym z oryginalną wartością. Na zamówieniach dzielonych pozycje te ustawiane są z wartością 0. Ustalone stawki VAT przesyłki i płatności na podzielonych zamówieniach są takie same, zgodne z krajem wysyłki towaru. Jak dostosować sprzedaż do przepisów VAT e-commerce?

Przyklad

Sprzedawca podlega procedurze OSS i ma poprawnie uzupełnione stawki VAT dla krajów wewnątrzunijnych np. Austria 20%. Kontrahent, osoba fizyczna, o statusie krajowym złożył zamówienie na 4 towary z dostawą do kraju Austria. Przykładowe podzielenie zamówienia:

I zamówienie  3 towary - kwota i stawka VAT z karty towarowej ERP dla kraju Austria Szczegóły przesyłki – stawka VAT zgodna z ustawieniami dla kraju Austria 20%, koszt dostawy zgodny z ustalonymi kwotami cennika Austria Szczegóły płatności – stawka VAT zgodna z ustawieniami dla kraju Austria 20%, koszt płatności zgodny z ustalonymi kwotami cennika Austria II zamówienie 1 towar - kwota i stawka VAT z karty towarowej ERP dla kraju Austria Szczegóły przesyłki - stawka VAT zgodna z ustawieniami dla kraju Austria 20%, koszt dostawy 0 Szczegóły płatności – stawka VAT zgodna z ustawieniami dla kraju Austria 20%, koszt płatności 0

Automatyczne dzielenie zamówień

Po aktywowaniu parametru Dzielenie zamówień można włączyć parametr Automatyczne dzielnie zamówień. Opcja umożliwia ustawienie automatu, który podzieli zamówienia zgodnie z ustawieniami.

Zamówienia można dzielić ze względu na:

  • stan magazynu (towary, dla których brak towaru na magazynie <stan =0> trafią na osobne zamówienie),
  • dostępność towaru,
  • domyślną grupę towaru.

Automatyczne dzielenie zamówień ze względu na stan magazynu

Jeżeli zaznaczymy ten parametr, towary z zerowym stanem magazynowym trafią na osobne zamówienie.

Automatyczne dzielenie zamówień ze względu na dostępność towaru

W tej opcji możliwy jest wybór dostępności:

  • Zapowiedź,
  • Od ręki,
  • W ciągu 24 godzin,
  • W ciągu 48 godzin,
  • 3 – 5 dni,
  • Do 7 dni,
  • Do 14 dni,
  • Powyżej 14 dni,
  • Dostępny na zamówienie,
  • Niedostępny.

Można zaznaczyć jeden lub więcej statusów dostępności. Przy zaznaczeniu jednego lub wielu statusów towary o danej dostępności trafią na osobne zamówienie.

Przyklad

Jest włączony podział ze względu na status dostępności Zapowiedz i W ciągu 24 godzin. Na zamówieniu jest 11 pozycji z czego 2 towary ma status dostępności Zapowiedź, 4 towary W ciągu 24 godzin, a 5 towarów Od ręki.

Zamówienie to dzieli się na dwa zamówienia:

I zamówienie (oryginalne) 5 towarów II zamówienie (podzielone) 6 towarów (2 towary z dostępnością Zapowiedź i 4 towary z dostępnością W ciągu 24 godzin).

Automatyczne dzielenie zamówień ze względu na domyślną grupę towaru

Możliwe jest wybranie jednej lub więcej grup towarowych korzystając z przycisku Zmień. Aby usunąć wybraną grupę towarową należy odznaczyć ją na liście grup towarowych do wyboru.

Towary z wybranych kategorii będą automatycznie umieszczane na osobnym zamówieniu.

Przyklad
Jest włączony podział ze względu na domyślną grupę towaru ON i ONA. Na zamówieniu jest 11 pozycji z czego 2 towary jest w grupie ON, 4 towary ONA, a 5 towarów DZIECKO.

Zamówienie to dzieli się na dwa zamówienia:

I zamówienie (oryginalne) 5 towarów II zamówienie (podzielone) 6 towarów (2 towary z grupy ON i 4 towary z grupy ONA).

Wskazówka
Automatycznie zamówienie zawsze dzielone jest na dwa zamówienia. Na więcej części można podzielić zamówienie ręcznie.

Wskazówka
Jeżeli zaznaczymy kilka parametrów głównych (stan magazynu, dostępność, grupa domyślna) towar musi spełnić wszystkie warunki, aby został wydzielony.

Przyklad

Jest włączony podział ze względu na stan magazynu oraz dostępność towaru: Zapowiedź, Od ręki.

Na zamówieniu jest 6 pozycji z czego 2 towary ze stanem magazynowym = 3, dostępnością Od ręki, 1 towar ze stanem magazynowym = 0, dostępnością Zapowiedź, 1 towar ze stanem magazynowym = 0, dostępnością Od ręki oraz 2 towary ze stanem magazynowym = 0, dostępnością W ciągu 24 godzin.

Zamówienie to dzieli się na dwa zamówienia:

I zamówienie (oryginalne) 4 towary II zamówienie (podzielone) 2 towary (1 towar ze stanem magazynowym = 0, dostępnością Zapowiedź oraz 1 towar ze stanem magazynowym = 0, dostępnością Od ręki)

W trakcie dzielenia - stan realizacji zamówienia

Wprowadzono nowy stan realizacji zamówienia „w trakcie  dzielenia”. Status ten nadawany jest zamówieniom, które są w trakcie podziału przez administratora (ręczne dzielenie zamówień) lub w trakcie automatycznego podziału. Zamówienia o takim statusie nie mogą zostać pobrane przez system ERP. Po wykonaniu czynności podziału, zamówienie zyskuje status oczekuje na potwierdzenie sklepu i jest gotowe do dalszego procesowania.

Podział zamówienia - wiadomość e-mail

Dodano nową wiadomość e-mail w panelu administracyjnym Ustawienia > Treści formalne zakładka Wysyłka e-mail i SMS o nazwie: Podział zamówienia.

Wiadomość ta wysyłana jest automatycznie do klienta tylko wtedy, gdy zamówienie zostanie podzielone automatycznie.

Wiadomość tą można wysłać również ręcznie, gdy zamówienie zostanie podzielone przez administratora. Aby to zrobić należy przejść do zamówienia na liście zamówień w panelu administracyjnym e-sklepu, a następnie z menu wybrać pozycję Wyślij wiadomość o podziale.

Porzucone koszyki w e-Sklepie

Porzucone koszyki

W przypadku gdy kontrahent doda towary do koszyka, ale nie dokończy transakcji (zamówienie nie zostanie złożone) taki koszyk trafia do sekcji Porzucone koszyki. Administrator sklepu może na bieżąco śledzić zawartość koszyków swoich klientów. W przypadku, gdy klient poda swojego maila w sklepie, ten pojawia się na porzuconym koszyku i pozwala na kontakt.
Wskazówka
Koszyk jest traktowany jako porzucony po upływie 2 godzin od momentu ostatniej aktualizacji koszyka. Porzucone koszyki są przechowywane w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep przez 90 dni.
Porzucone koszyki znajdują się w panelu administracyjnym, w sekcji Sprzedaż > Porzucone koszyki. Koszyki prezentowane są domyślnie w formie listy.W każdym wierszu prezentuje numer koszyka, liczbę towarów, ich wartość, oraz datę utworzenia koszyka. W przypadku klientów zalogowanych, lub gdy klient podał swój adres e-mail na zamówieniu, adres ten pojawi się również na kafelku. Po kliknięciu w wybrany koszyk, wyświetlają się jego dalsze szczegóły. Wyświetlona po tym lista zawiera informacje o wszystkich porzuconych koszykach. Znajdują się na niej m.in. adres e-mail, nazwa towaru, typ kontrahenta, ilość sztuk. Po kliknięciu w wybrany koszyk, wyświetlają się jego dalsze szczegóły.  

Przechowalnia

Zalogowani klienci mają możliwość dodania towarów do przechowalni, która znajduje się w profilu klienta, w celu późniejszego zakupu danego towaru. Administrator sklepu ma możliwość podglądu towarów znajdujących się w przechowalniach klientów. W ten sposób może nawiązać kontakt z zainteresowanym klientem i zachęcić go do finalizacji zakupu. Podgląd towarów w przechowalniach klientów dostępny jest z poziomu menu Sprzedaż > Porzucone koszyki  w zakładce Przechowalnia. Obszar przedstawia listę, na której podany jest numer przechowanego koszyka, liczba towarów, adres e-mail, oraz data. Po kliknięciu w wybraną przechowalnię, wyświetlają się jej dalsze szczegóły.

Powiadomienia

W Comarch e-Sklep dostępna jest funkcja wysyłania powiadomień o porzuconych koszykach. Jest to narzędzie zachęcające Klientów do dokończenia zamówienia i działa, jeżeli skonfigurowano wysyłkę wiadomości e-mail z przypomnieniem o porzuconym koszyku w panelu administracyjnym na zakładce Ustawienia > Ustawienia sklepu > Zamówienia – parametr Przypomnienie o dokończeniu zamówienia (porzucone koszyki).   Na szczegółach tego parametru, można ustawić po jakim czasie oraz do kogo mają zostać wysyłane przypomnienia o dokończeniu zakupów. Istnieje także możliwość zablokowania wysyłania takich wiadomości dla Klientów, poprzez wyłączenie parametru.   Treści wiadomości (pierwsze i drugie przypomnienie) wysyłanych do klientów w przypadku porzuconego koszyka znajdują się w panelu administracyjnym  na zakładce Ustawienia > Treści formalne > Wysyłka e-mail i SMS w sekcji Zamówienia. Została tam dodana nowa grupa wiadomości Przypomnienie o dokończeniu zamówienia.   W związku z nową funkcją powiadomień o porzuconych koszykach w panelu administracyjnym na zakładce Sprzedaż > Porzucone koszyki znajduje się lista porzuconych koszyków, dzięki której Sprzedawcy mogą analizować liczbę porzucanych koszyków oraz mają wgląd do ich zawartości.  

Jak skonfigurować zestawy promocyjne z Comarch ERP Optima?

Wstęp

Zestawy Promocyjne to funkcjonalność, dzięki której w ramach sprzedaży określonego towaru głównego, objętego promocją, można zaoferować klientowi pakiet dodatkowych towarów w obniżonej cenie. Dobrze przemyślane zestawy promocyjne to klucz do lepszej sprzedaży w Twoim e-Sklepie, jak również większe zadowolenie klientów z zakupu towarów po obniżonej cenie. W ramach zestawów promocyjnych W Comarch e-Sklep obsługujemy:
  • Zestaw promocyjny z elementami dynamicznymi (od wersji 2022.0),
  • Wymianę towarów na poszczególnych pozycjach,
  • Towary z atrybutami grupującymi, wielowartościowymi oraz edytowalnymi,
  • Jednostki pomocnicze dla towarów w zestawie (od wersji 2022.1.)

Konfiguracja zestawów promocyjnych

  • Z poziomu Comarch ERP Optima przejdź do zakładki Ogólne > Inne > Zestawy promocyjne i dodaj nowy zestaw,
  • Dodaj towar główny, kod zestawu i nazwę zestawu,
  • Określ rodzaj rabatu: stała cena lub rabat, następnie określ walutę,
  • Dodaj towary, które będą składową nowego zestawu promocyjnego.
  • Pamiętaj o zaznaczeniu parametru: „Udostępniaj do Comarch e-Sklep” – w przeciwnym razie zestaw promocyjny nie zostanie wysłany do e-Sklepu.
  Prawidłowo skonfigurowany zestaw promocyjny wyświetli się na szczegółach towaru głównego, jako osobny kontener w dolnej części strony.

Zestaw promocyjny z jednostkami pomocniczymi

Jednostki pomocnicze w zestawie będą dostępne po odpowiednim skonfigurowaniu towaru w ERP Optima:
  • Dodaj jednostkę miary w ERP Optima: System > Konfiguracja >  Firma > Ogólne > Jednostki miary,
  • Dodaj jednostkę pomocniczą na szczegółach wybranego towaru Jednostki, EAN, VAT,
  • Na szczegółach wybranego towaru przejdź do zakładki: e-Handel > Dodatkowe,
  • Dodaj jednostkę pomocniczą dla Comarch e-Sklep,
 
  • Wejdź w swój zestaw promocyjny: Ogólne > Inne > Zestawy promocyjne,
  • Z poziomu kolumny Jm. wybierz jednostkę, która pojawi się w ramach zestawu promocyjnego.
 
Uwaga
  • Dodanie jednostki pomocniczej dla towaru wchodzącego w skład zestawu promocyjnego spowoduje, że klient będzie mógł wybrać ten towar w jednostce innej niż domyślna,
  • Towar główny na zestawie promocyjnym wyświetla się tylko i wyłącznie w jednostce domyślnej. Nie ma możliwości wyboru jednostki pomocniczej.

Dodatkowe informacje

Możesz skasować utworzony zestaw pod warunkiem, że nie został on udostępniony w e-Sklepie. Jeżeli taka sytuacja miała miejsce, musisz najpierw odznaczyć parametr na karcie zestawu, a następnie go usunąć. Podczas próby usunięcia z poziomu Cennik > Listy Zasobów towaru lub usługi, które są powiązane z zestawem promocyjnym pojawi się komunikat blokujący tą operację. Aby wykasować taką kartę z programu, powinieneś najpierw usunąć wszystkie zestawy, na których dana pozycja występuje.
Wskazówka
Jeżeli towar jest elementem zestawu lub towarem głównym zestawu promocyjnego i na swojej karcie ma cenę 0,00 a jest zaznaczony parametr w konfiguracji e-Sklepu - Pomijaj towary z ceną 0,00, wówczas taki zestaw nie jest przesyłany do Comarch e-Sklep.
Przycisk Operacji Seryjnych , który pozwala na seryjne udostępnienie zaznaczonych zestawów w e-Sklep jest dostępny wyłącznie po zaznaczeniu opcji sklepu lub galerii internetowej w Konfiguracji Firmy > Ogólne > e-Handel.  

Zamówienia w panelu administracyjnym

Lista zamówień

Obszar Zamówienia prezentuje listę zamówień złożonych przez kontrahentów. W celu przejścia do tego obszaru należy w Panelu administracyjnym wybrać z menu zakładkę Sprzedaż > Zamówienia.

Lista zamówień zawiera informacje przydatne dla sprzedawcy. Znajdują się na niej m.in. data zamówienia, stan realizacji, wartość brutto, koszty wysyłki i inne.

Zmiany wyboru zakresu prezentowanych informacji możesz dokonać, poprzez kliknięcie ikony ołówka. Pojawi się wtedy lista kolumn, z której możesz wybrać te najpotrzebniejsze i ukryć pozostałe. Możesz również przywrócić ustawienia domyślne klikając przycisk Przywróć domyślne.

Dostosuj widok listy zamówień, wybierając kolumny i ustawiając ich kolejność. Zaznacz checkbox przy wybranym polu (np. numer zamówienia, data, wartość brutto) i przeciągnij w odpowiednie miejsce. Przykładowy widok listy:

Dodawanie nowych zamówień

Na liście widoczne są zamówienia złożone przez klientów sklepu. Mogą one pochodzić z różnych źródeł, nie tylko z e-Sklepu, ale także z Allegro, EmpikPlace, eBay, Ceneo – Kup teraz oraz systemu ERP.

Wskazówka
Administrator sklepu nie ma możliwości dodania zamówień z poziomu Panelu administracyjnego.

Usuwanie zamówień

W razie potrzeby, złożone zamówienie można anulować, jednak nie ma możliwości jego usunięcia.

Wskazówka
Możliwe jest włączenie w panelu administracyjnym opcji automatycznego anulowania zamówień z formą płatności o typie online, jeżeli upłynął określony w konfiguracji czas na dokonanie płatności. Zamówienia anulowane są automatycznie po wykonaniu synchronizacji z systemem ERP. Opcja dostępna jest w panelu w menu Ustawienia > Ustawienia sklepu > Zamówienia. Więcej informacji o tej funkcji znajdziesz w artykule Zamówienia.

Data doręczenia

Data doręczenia jest definiowana w systemie ERP i przesyłana podczas synchronizacji. W przypadku, kiedy nie jest możliwe zdefiniowanie takiej daty w systemie ERP, możesz zdefiniować ją ręcznie z poziomu Panelu administracyjnego.

Aby ustawić datę doręczenia, zaznacz wybrane zamówienie, a następnie z listy operacji grupowych wybierz opcję Ustaw datę doręczenia.

W otwartym oknie wskaż datę i zatwierdź zmiany.

Akcja ta pozwala na seryjne ustawienie daty doręczenia dla wielu zamówień.

Anonimizuj

Anonimizacja polega na trwałym usunięciu danych kontrahenta z zamówienia. Możesz ją przeprowadzić wyłącznie dla zamówień ze statusem Zrealizowane. Proces jest nieodwracalny.

Aby zanonimizować zamówienie, zaznacz je na liście, a następnie z operacji grupowych wybierz opcję Anonimizuj.

W otwartym oknie potwierdź akcję, klikając przycisk Anonimizuj dane.

Operację można wykonać tylko dla jednego zamówienia jednocześnie – przy zaznaczeniu wielu pozycji opcja będzie niedostępna.

Dodaj numer listu przewozowego

Z poziomu listy zamówień możesz również dodać numer listu przewozowego do zamówienia wysłanego za pośrednictwem firmy kurierskiej. W przypadku, gdy na rozwijanej liście nie ma wskazanej firmy kurierskiej, można ją dodać wybierając opcję Inny. Spowoduje to dodanie nowego pola do wpisania nazwy kuriera.

Numer listu przewozowego oraz typ kuriera będzie widoczny w szczegółach zamówienia w sekcji Szczegóły przesyłki.

Szczegóły zamówienia

Po kliknięciu w wiersz danego zamówienia,  zostanie wyświetlony obszar z informacjami o zamówieniu i kontrahencie. Szczegóły zamówienia możesz wydrukować za pomocą opcji drukuj dostępnej w nagłówku obszaru.

Na szczegółach zamówienia dostępne są sekcje ze szczegółowymi danymi na temat:

  • Dane zamówienia,
  • Dane kupującego,
  • Szczegóły przesyłki,
  • Szczegóły płatności,
  • Zamówione towary,
  • Reklamacje/zwroty,
  • Kupony rabatowe,
  • Program lojalnościowy,
  • Oferty sprzedaży,
  • Zgody i treści formalne,
  • Historia zamówienia,
  • Załączniki..

Wskazówka
Na zamówieniach pochodzących z Allegro wyświetlają się również dane z transakcji Allegro: KupującegoOdbiorcy. Dane te dostępne są na szczegółach zamówienia.

Została udostępniona również opcja wprowadzenia przez Klientów daty i godziny dostawy zakupionego towaru podczas składania zamówienia w Comarch e-Sklep.

Funkcjonalność jest dostępna jeśli nie został wyłączony parametr – Pozwalaj na edycję terminu dostawy, w zakładce Wygląd sklepu > Ustawienia. Parametr jest dostępny we wszystkich standardowych szablonach Comarch. Administrator może wybrać, czy edycja terminu ma dotyczyć daty dostawy, czy daty i godziny dostawy o której Klient chciałby otrzymać przesyłkę.

Funkcje dodatkowe dla zamówień

Z poziomu szczegółów zamówienia możesz wykonać różne funkcje dodatkowe dotyczące danego zamówienia m.in:

  • ponowne synchronizowanie zamówienia do systemu ERP, jeśli system ERP nie nadał numeru zamówienia,
  • wysłanie wiadomości e-mail/sms do klienta,
  • ponowne wysłanie potwierdzenia złożonego zamówienia,
  • zmienienie danych klienta na zamówieniu,
  • ustalenie kosztów wysyłki i płatności (dla zamówień z negocjowalnym kosztem dostawy),
  • potwierdzenia zamówień w szczególnych przypadkach (np. brak informacji od systemu płatności online/ systemu ratalnego, brak potwierdzenia zamówienia przez klienta),
  • anulowanie zamówienia (opcja dostępna do momentu przesłania zamówienia do systemu ERP, dla którego zwrócono numer, pod jakim zostało ono zarejestrowane w systemie ERP).

Funkcje dodatkowe dostępne są w nagłówku szczegółów zamówienia za pomocą przycisku Więcej i uzależnione są od Statusu zamówienia.

Opis wszystkich funkcji dodatkowych dostępnych na szczegółach zamówienia
Funkcja  Opis funkcji Statusy zamówień, dla których działa funkcja
Wyślij wiadomość
  • wysłanie wiadomości mailowej do klienta
  • wysłanie wiadomości SMS do klienta
Wprowadzone Oczekuje na potwierdzenie klienta Potwierdzenie sklepu koszty Potwierdzenie-platnosci Potwierdzenie-rat Potwierdzone Anulowane
Wyślij potwierdzenie
  • wysłanie ponownie maila z Potwierdzeniem złożonego zamówienia
Oczekuje na potwierdzenie klienta Potwierdzenie sklepu  Potwierdzenie-platnosci Potwierdzenie-rat Potwierdzone
Potwierdź za klienta zamówienia z wymaganym potwierdzeniem zakupu przez klienta
  • potwierdzenie złożonego zamówienia (jeśli klient sam nie może dokonać potwierdzenia
  • wysłanie maila z informacją o potwierdzeniu
Oczekuje na potwierdzenie klienta
Zmień dane (Edytuj)
  • edycja danych klienta podanych na zamówieniu (dane kupującego)
Wprowadzone Oczekuje na potwierdzenie klientaPotwierdzenie sklepu koszty Potwierdzenie-platnosci Potwierdzenie-rat
Ustal koszty zamówienia z negocjowalnym kosztem dostawy
  • ustalenie kosztów dostawy i płatności
  • wysłanie maila z ustalonymi kosztami do akceptacji
Wprowadzone
Zaakceptuj za klienta zamówienia z negocjowalnym kosztem dostawy
  • akceptacja kosztów dostawy i płatności (jeśli klient sam nie może dokonać akceptacji
  • wysłanie maila z potwierdzeniem akceptacji kosztów
koszty
Potwierdź płatność zamówienia z płatnością online/systemem ratalnym
  • potwierdzenie wpłaty przez serwis płatności (jeśli system płatności nie zwróci potwierdzenia)
  • potwierdzenie akceptacji wniosku ratalnego (jeśli system ratalny nie zwróci potwierdzenia)
  • wysłanie maila z informacją o potwierdzeniu otrzymania wpłaty/wniosku
Potwierdzenie-platnosci Potwierdzenie-rat
Anuluj zamówienie
  • anulowanie złożonego zamówienia
  • wysłanie maila z informacją o anulowaniu
Wprowadzone Oczekuje na potwierdzenie klientaPotwierdzenie sklepu koszty Potwierdzenie-platnosci Potwierdzenie-rat

Przebieg procesu zamówienia

Poniżej znajduje się uproszczony przebieg procesu zamówienia w Comarch e-Sklep.

  • Złożenie zamówienia przez klienta,
  • Synchronizacja zamówienia z systemem ERP (zamówienie jest eksportowane do systemu ERP podczas synchronizacji po upływie około 1 min od jego złożenia),
  • Realizacja zamówienia po stronie systemu ERP,
  • Ponowna synchronizacja zrealizowanego zamówienia z e-Sklepem,
  • Zamówienie zrealizowane.

W zależności od konfiguracji sklepu, zamówienie może wymagać potwierdzenia przez klienta, przez serwis płatności online, serwis ratalny lub np. ustalenia i zatwierdzenia kosztów przesyłki.

Więcej informacji na temat przebiegu procesu zamówienia, znajduje się w artykule: Przebieg procesu zamówienia.

Więcej informacji na temat synchronizacji, znajduje się w artykule Komunikacja z Comarch e-Sklep.

Wskazówka
Wprowadzono zapisywanie wybranego sposobu dostawy i płatności jako pozycji na zamówieniu. Zarówno koszt dostawy jak i płatność zapisywane są w kwocie netto i brutto. W kolejnych wersjach systemu ERP będą one importowane do zamówień (przykładowo RO).

Wskazówka
Od wersji 2021.1 umożliwiono import zamówień z systemu ERP, które nie mają pozycji: koszt dostawy i/lub koszt płatności. Po przesłaniu koszty te będą ustawiane jako elementy z wartością zero i tak  zostaną odsyłane w eksporcie do systemu ERP.

Zmiana statusu zamówienia

Zamówienie, które nie zostało pobrane podczas synchronizacji do systemu ERP może zostać anulowane przez Administratora z poziomu Panelu administracyjnego lub przez klienta z Profilu klienta. Po synchronizacji takie zamówienie można anulować tylko po stronie systemu ERP.

Zmiana statusu zamówienia w e-Sklepie dokonuje się po synchronizacji z systemem ERP.

W pierwszej kolejności system ERP potwierdza zamówienie, jako przyjęte do realizacji.

Następnie zamówienie po przetworzeniu oznaczane jest jako zrealizowane.

Zestawienie wszystkich statusów zamówień oraz wysyłanych wraz z ich zmianą maili zaprezentowano w artykule Statusy zamówienia

Edycja zamówienia przez Klienta

Po złożeniu zamówienia Klienci mają możliwość edycji danego zamówienia do momentu przesłania go do systemu ERP. W przypadku, gdy zamówienie posiada odpowiedni numer w systemie ERP nie ma możliwości edycji zamówionych towarów. Taką edycję przeprowadza się z poziomu Strefy klienta w e-Sklepie. Po przejściu na szczegóły wybranego zamówienia, nad listą zakupionych towarów wyświetla się przycisk Edytuj zamówienie. Po kliknięciu w niego Klient ma możliwość usunąć część towarów lub dodać nowego towary korzystając z opcji u góry strony Dodaj nowego towary. Zmiany zapisuje się po kliknięciu w pole Akceptuję zamówienie. Opcja jest dostępna tylko w szablonie Szafir(B2B).

Rabaty klienta nie są naliczane przy edycji zamówienia, ponieważ warunki rabatowe mogą różnić się od tych obowiązujących w momencie składania zamówienia.

Wskazówka
Dopóki klient nie zaakceptuje zamówienia, możesz je w dowolnym momencie anulować.

Eksport zamówień do pliku

Listę zamówień można wyeksportować do pliku w formacie XML lub CSV. Więcej o eksporcie do pliku w Eksport do pliku.

Więcej ustawień dotyczących zamówień znajduje się w Zamówienia.

Reklamacje i zwroty

Reklamacje/ zwroty

Lista reklamacji i zwrotów

Zakładka ta przedstawia listę złożonych przez klienta reklamacji i zwrotów. Reklamacje/ Zwroty można edytować w Panelu administracyjnym, w zakładce Sprzedaż/ Reklamacje zwroty. Widoczny panel przedstawia kafelki, na których wpisany jest m. in. numer reklamacji/ zwrotu, data, nazwa towaru, status oraz adres e-mail. Po kliknięciu w wybrany element z listy, wyświetlają się jego dalsze szczegóły. Za pomocą przycisku Eksportuj do pliku można eksportować elementy z listy do pliku CSV lub XML. Po kliknięciu przycisku pojawi się okno, w którym należy wybrać sposób zaznaczenia zakresu danych oraz format w jakim plik ma być eksportowany, a następnie kliknąć przycisk Eksportuj. Plik po eksporcie nosi nazwę Returns.

Szczegóły reklamacji/ zwrotów

Po kliknięciu w wybraną pozycję na liście, pojawiają się jej szczegóły. Po kliknięciu w  Rozpatrz reklamację/zwrot, pojawia się możliwość wysłania wiadomości, do klienta składającego reklamacje/ zwrot oraz możliwość zmiany statusu reklamacji/ zwrotu. xx [/su_list] Można również uzupełnić pole wiadomości dla kontrahenta. Po kliknięciu w pole Wyślij, wiadomość zostanie wysłana do klienta, a status reklamacji zostanie zmieniony.

Więcej ustawień dotyczących Reklamacji / Zwrotów znajduje się w artykułach Zwroty i Reklamacje.

Informacje jak składać reklamację/zwrot z profilu klienta znajdują się w Profil klienta w sklepie standard.
Wskazówka
Reklamacje złożone w Comarch e-Sklep są pobierane przez system ERP w trakcie synchronizacji. Aktualnie pobieranie dokumentów reklamacji jest dostępne w Comarch ERP XL.

Reklamacje

Reklamacje to zakładka, w której administrator może ustawić, konieczne parametry dotyczące składania reklamacji przez klienta.

Ustawienia reklamacji można edytować w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Reklamacje/ zwroty. W zakładce Warunki reklamacji i zwrotów możliwe jest, włączenie funkcji składania reklamacji przez klientów zarejestrowanych - suwak musi być ustawiony w pozycji Tak. o Możliwe jest także wprowadzenie oraz edycja słownika reklamacji, po naciśnięciu przycisku Słownik reklamacji, żądania klienta.

Słownik reklamacji zawiera powody reklamacji, które mogą być użyte przez klientów podczas składania reklamacji. Znajdują się w nim m.in. nazwa, status, typ słownika.

Aby dodać nowy powód reklamacji należy kliknąć przycisk DodajPojawi się wtedy okno, w którym należy zaznaczyć czy jest to Powód reklamacji, czy Żądanie klientaNastępnie uzupełnić nazwę powodu, język oraz jego opis. Dokonane zmiany należy zatwierdzić przyciskiem Dodaj. k Aby dokonać edycji istniejących już powodów reklamacji, należy kliknąć w wybrany powód, a następnie wprowadzić potrzebne zmiany.
Uwaga
Uwaga! Pamiętaj aby zapisać dokonane zmiany.
Poprzez zaznaczenie kilku powodów można je zbiorczo aktywować lub blokować. dy
Wskazówka
Więcej informacji w artykule Reklamacje/zwroty

Zwroty

Zwroty to zakładka, w której administrator może ustawić, konieczne parametry dotyczące zwracania zakupionych produktów przez klienta.

Ustawienia zwrotów można edytować w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Reklamacje / zwroty. W zakładce Warunki reklamacji i zwrotów możliwe jest, włączenie funkcji zgłaszania zwrotów przez klientów zarejestrowanych w wybranym terminie - suwak musi być ustawiony w pozycji Tak. r Termin ten może być wybrany poprzez naciśnięcie przycisku Okres czasu na zwrot, wybranie liczby dni i zapisanie tej wartości przyciskiem Zapisz. Możliwe jest także wprowadzenie oraz edycja słownika reklamacji, po wejściu w Słownik zwrotów. Słownik zwrotów zawiera powody zwrotów. Znajdują się w nim m.in. nazwa oraz status. t
Uwaga
Aby funkcja poprawnie działała w szablonach graficznych, konieczne jest dodanie i aktywowanie w panelu administracyjnym przynajmniej jednego sposobu zwrotu
Aby dodać nowy sposób zwrotu należy kliknąć przycisk Dodaj. Pojawi się wtedy okno, w którym należy uzupełnić nazwę sposobu, język oraz jego opis. Dokonane zmiany należy zatwierdzić przyciskiem Dodaj. k Aby dokonać edycji istniejących już sposobów zwrotu, należy kliknąć w wybrany wiersz, a następnie wprowadzić potrzebne zmiany.
Uwaga
Uwaga! Pamiętaj aby zapisać dokonane zmiany.
Poprzez zaznaczenie kilku wierszy można je zbiorczo aktywować lub blokować. dy
Wskazówka
Więcej informacji w artykule Reklamacje/zwroty

Jak dodać załącznik do reklamacji lub zwrotu?

1. Wstęp

Comarch e-Sklep, w szablonie Topaz oraz Szafir w wersji B2B lub Enterprise, posiada funkcjonalność umożliwiającą klientom dodawanie załączników do reklamacji i zwrotów. Dzięki tej opcji, klienci mogą dołączać pliki w różnych formatach podczas składania reklamacji lub zwrotu, które będą dostępne dla obsługi sklepu. Dodanie załączników, takich jak zdjęcia uszkodzonych lub wadliwych produktów bezpośrednio w formularzu, przyspieszy proces rozpatrywania zgłoszeń.

2. Jak skonfigurować dodawanie załączników?

Aby skorzystać z tej funkcji należy włączyć odpowiedni parametr Załączniki do reklamacji i zwrotów w panelu administracyjnym e-Sklepu w zakładce Ustawienia > Ustawienia sklepu > Reklamacje/Zwroty: Po zapisaniu powyższych zmian, na formularzu reklamacji lub zwrotu dostępna będzie nowa sekcja, w której można umieszczać załączniki:

3. Dodatkowe informacje o załącznikach do reklamacji lub zwrotu

Do jednej reklamacji lub zwrotu można dołączyć maksymalnie 5 załączników, z czego maksymalny rozmiar pojedynczego pliku wynosi 0,5 MB. Dodawanie załączników jest opcjonalne – reklamacje lub zwroty można składać również bez dołączania plików. Dopuszczalne formaty dodawanych plików to:
  • Pliki pdf, csv, txt,
  • Obrazki: jpg, jpe, jpeg, jfif,
  • Dokumenty: doc, docx, odt,
  • Arkusz kalkulacyjny: xls, xlsx, ods.
Wskazówka
Po złożeniu reklamacji lub zwrotu edycja dołączonych plików nie jest możliwa.

4. Gdzie są wyświetlane dodane załączniki?

Załączone pliki w formularzu reklamacji lub zwrotu będą wyświetlane w dwóch miejscach:
  • W Profilu Klienta, na szczegółach reklamacji lub zwrotu,
  • W panelu administracyjnym e-Sklepu w menu Sprzedaż > Reklamacje/zwroty, na szczegółach reklamacji lub zwrotu w zakładce Załączniki.
Wskazówka
Załączniki są wysyłane do systemu ERP, natomiast obecnie funkcja jest obsługiwana tylko przez system ERP XL.
Dodatkowo załączniki mogą być również wyświetlane w treści wiadomości e-mail „Potwierdzenie złożenia reklamacji”. Aby załączniki wyświetlały się w wiadomościach e-mail, należy w treści wiadomości, w zakładce Ustawienia > Treści Formalne > Wysyłka e-mail i SMS, na szczegółach szablonu e-maila Potwierdzenie złożenia reklamacji, dodać poniższy fragment kodu. Kod należy umieścić w dolnej części wiadomości, przed sekcją „Kontakt w sprawie reklamacji / zwrotu”.
Wskazówka
Przed otwarciem otrzymanych od klientów plików należy obowiązkowo przeskanować je za pomocą programu antywirusowego.