Jak zacząć?

W jaki sposób uzupełnić Dane sklepu?

Dane sklepu

W zakładce Dane sklepu możesz uzupełnić wszystkie potrzebne dane sklepu takie jak: dane identyfikacyjne, adresowe, logotyp, język i waluty czy też inne związane z prowadzoną działalnością internetową, . Dane sklepu możesz edytować w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia > Ustawienia sklepu > Dane sklepu. Dane sklepu zaprezentowane są w cztery głównych kategoriach, takich jak:
  • Dane kontaktowe 
  • Ustawienia poczty,
  • Języki,
  • Waluty,

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe to kategoria danych sklepu, w której możesz uzupełnić: Podstawowe informacje o firmie, kwestie dotyczące Infolinii i komunikatorów oraz dodać Logotyp.

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje to sekcja, w której znajdują się informacje związane z danymi sprzedawcy oraz działalności gospodarczej. Aby uzupełnić te dane kliknij w przycisk Edytuj. Przycisk aktywuje formularz Edycji podstawowych informacji, w którym możesz uzupełnić: nazwę, skróconą nazwę, NIP, REGON, język, KRS lub CEIDG, branżę wiodącą oraz informacje o adresie pocztowym, takie jak: nazwę, ulicę, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj. Dokonane zmiany zatwierdź przyciskiem Zapisz.

W polu Nazwa i NIP zapisują się dane wprowadzone na formularzu RODO (formularz zamówienia e-Sklepu).

Pole Branża nie jest widoczne na Kupujących. Branżę wiodącą można wybrać z listy przykładowych kategorii lub wybrać opcję Inna i wpisać dowolną dziedzinę, w której prowadzona jest działalność gospodarcza (sprzedaż). Może zainteresować Cię również artykuł: Skąd pobierane są dane kontaktowe?

Infolinia i komunikatory

W tej sekcji wprowadź informacje dotyczące infolinii (Telefon, Telefon 2, Telefon komórkowy) oraz komunikatorów (fax, Skype). Aby uzupełnić te dane kliknij w przycisk Edytuj. Przycisk aktywuje formularz Edycji infolonii i komunikatorów. Dzięki temu kupujący będą mogli lepiej się z Toba skontaktować. Dokonane zmiany zatwierdź przyciskiem Zapisz.

Logotyp

W tej sekcji  możesz dodać grafikę, która będzie logotypem sklepu.  Aby dodać lub zmienić logotyp naciśnij na przycisk Zmień i wybierz plik graficzny. Wszystkie zmiany zatwierdź przyciskiem Zapisz.
Wskazówka
Maksymalny rozmiar obrazka wynosi 30 KB, wielkość to 200 x 200 px oraz musi być on w formacie *.png

Ustawienia poczty

Ustawienia poczty to kategoria, w której możesz skonfigurować adres poczty elektronicznej by poprawnie przetwarzać zamówienia i prowadzić sprzedaż w Comarch e-Sklep. Wskazówki, jak poprawnie skonfigurować swoje konto pocztkowe w e-Sklepie znajdziesz w artykułach: Adres poczty elektronicznej oraz  Konfiguracja konta e-mail. 

Języki

Języki to kategoria, w której  masz możliwość wybrania wersji językowych, które chce udostępniać klientom oraz zmienić kolejność wyświetlania języka na interfejsie. Wskazówki, jak włączyć wersje językowe w Comarch e-Sklep znajdziesz w artykule: Języki interfejsu.

Waluty

Waluty to kategoria, w której masz możliwość wyświetlania informacji o walutach i ich kursach pobieranych z systemów Comarch ERP. Więcej informacji o konfiguracji sprzedaży w obcych walutach znajdziesz w artykule: Sprzedaż towarów w wielu walutach.

Chcę założyć e-Sklep - jak to zrobić?

Jak zmienić wersję mojego demonstracyjnego e-Sklepu? (np. z wersji Standard na B2B)

Posiadasz Comarch e-Sklep w wersji demonstracyjnej i chcesz poznać jego możliwości? Już teraz zapoznaj się z różnicami w wersjach Comarch e-Sklep, a następnie w szybki sposób zmień wersję na wybraną przez siebie. Aby zmienić wersję sklepu demonstracyjnego należy przejść w panelu administracyjnego do zakładki: Więcej funkcji/ Wersje sklepu, po czym z listy wybrać odpowiednią wersję klikając w przycisk Wypróbuj za darmo.  Gotowe! Jeden krok i posiadasz wybraną przez siebie wersję e-Sklepu.  

Wymagania techniczne Comarch e-Sklep

Comarch e-Sklep dostępny jest wyłącznie w wersji online, która jest dostępna w Chmurze Comarch. Korzystając z naszego produktu Klient zobowiązany jest do korzystania z najnowszej wersji oprogramowania dostępnej na rynku (nie starszej niż 3 miesiące od wydania ostatniej wersji) - dotyczy: Comarch e-Sklep, powiązanego z nim systemu Comarch ERP, usługi Comarch e-Sklep Sync w przypadku posiadania sklepu w wariancie B2B, a także szablonu w e-Sklepie.

Asysta Comarch e-Sklep wspiera aktualne oprogramowanie. Starsze produkty i jego komponenty wspólne należy w pierwszej kolejności zaktualizować do rynkowej wersji.

Poniżej przedstawiamy wymagania techniczne systemu.

Wymagania Comarch e-Sklep

Wersja online, jako, że pracuje w Chmurze Comarch, nie posiada dodatkowych wymagań technicznych. Wystarczy komputer (umożliwiający uruchomienie najnowszej wersji przeglądarki internetowej) z dostępem do internetu (prędkość łącza 100Mb/s) i aktualną wersją przeglądarki internetowej.

Panel administracyjny Comarch e-Sklep współpracuje z przeglądarkami w najnowszych wersjach:

  • Google Chrome,
  • Mozilla Firefox,
  • Opera,
  • Microsoft Edge,
  • Safari dla komputerów Mac.

Wskazówka
W przypadku niższej wersji przeglądarki, podczas logowania do panelu administracyjnego wyświetli się stosowny komunikat o nieprawidłowej wersji przeglądarki wraz z linkami do aktualnych wersji przeglądarek.

Obsługa panelu administracyjnego za pomocą urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów) wymaga korzystania z poniższych systemów operacyjnych i przeglądarek:

  • Android 6 oraz kolejne wersje – Google Chrome lub FireFox w najnowszych wersjach,
  • iOS 13 oraz kolejne wersje – Safari w najnowszej wersji.

Uwaga
Od wersji 2019.5 zakończyliśmy wsparcie przeglądarki Internet Explorer w Comarch e-Sklep, panelu administracyjnym oraz wszystkich dodatkach i aplikacjach powiązanych z Comarch e-Sklep (np. LiquidSync).

Wymagania po stronie klienta e-Sklepu zależą od szablonu, z którego korzysta sklep i wykorzystanych w nim rozwiązań. Poniżej lista zalecanych przeglądarek:

  • Google Chrome – aktualna dostępna wersja,
  • Mozilla Firefox – aktualna dostępna wersja.

Wskazówka
Minimalna szerokość sklepu to 980 pikseli. Zalecana rozdzielczość w przypadku korzystania z Comarch e-Sklep to 1280×800 pikseli.

Wymagania dla usługi Comarch e-Sklep Sync (dedykowanej dla sklepu w wersji B2B) dostępne są tutaj. Comarch e-Sklep Sync, będący częścią Comarch e-Sklep w wersji B2B, do działania wymaga certyfikatu SSL.

W przeglądarce użytkownika musi być włączona obsługa JavaScript. Przeglądarka Klienta musi także akceptować ciasteczka z e-Sklepu, gdzie zapisujemy tylko ciasteczka niezbędne do utrzymania sesji i działania.

Pliki cookies mają domyślnie ustawiony parametr SameSite. Wpływ na działanie e-Sklepu:

  • domena e-Sklepu jest zabezpieczona certyfikatem SSL – sklep funkcjonuje bez zmian,
  • domena e-Sklepu nie jest zabezpieczona certyfikatem SSL:
    • nie zadziała cross-frame,
    • nie zadziała e-Sklep osadzony w IFRAME na innych stronach.

Obsługiwane wersje systemów ERP

W celu korzystania z Comarch e-Sklep w wersji 2024.0 konieczne jest, aby klient posiadał objęte aktualną gwarancją oprogramowanie Comarch ERP.

Lista systemów ERP współpracujących z Comarch e-Sklep 2024.0:

      • Comarch ERP Optima 2024.x, 2023.x,
      • Comarch ERP Altum 2024, 2023,
      • Comarch ERP XL 2023.x, 2022.x,
      • Comarch ERP XT – aktualna rynkowa wersja,
      • Comarch ERP Enterprise – informacji o kompatybilnej wersji udziela Asysta Techniczna programu Comarch ERP Enterprise.

Wskazówka
Wymagania poszczególnych systemów ERP są dostępne w artykułach o współpracy z danym systemem ERP. Od tego jaki system Comarch ERP posiadasz zależy także prezentacja poszczególnych informacji w Comarch e-Sklep. Jeżeli nie jesteś pewien, czy dana funkcja jest obsługiwana przez Twój system ERP skontaktuj się z Asystą Comarch ERP.

Wskazówka
Od Comarch e-Sklep 2023.1 obsługiwany jest protokół synchronizacji z ERP w wersji 17.0.

Ograniczenia wersji demonstracyjnej

Wersja DEMO Comarch e-Sklep pozwala na zapoznanie się z możliwościami e-Sklepu, jednak posiada pewne ograniczenia:

      • zablokowana możliwość integracji z kontami produkcyjnymi serwisów zewnętrznych takimi jak porównywarki cen, serwisy płatności online, serwisy ratalne i inne (możliwe jest natomiast korzystanie z konta produkcyjnego w serwisie Allegro oraz kont testowych zewnętrznych integracji),
      • w wersji demo nie działają SMS oraz możliwość zamówienia SSL.
      • 30-dniowy okres próbny.

Ograniczenia wersji prezentacyjnej dla Partnerów

Firma Comarch udostępnia swoim Partnerom prezentacyjne wersje testowe Comarch e-Sklep. Wersja taka służy jedynie w celach prezentacyjnych, nie do prowadzenia stałej sprzedaży. Sklep prezentacyjny udostępniany jest na 6 miesięcy. Ważność sklepu prezentacyjnego jest automatycznie przedłużana po zalogowaniu do panelu administracyjnego lub wykonaniu synchronizacji. Nieużywane sklepy prezentacyjne są usuwane. W sklepach w wersji prezentacyjnej nie działają automaty w integracji z Allegro.

Informacja o nazwie oprogramowania

Sklep internetowy działający na oprogramowaniu Comarch e-Sklep posiada na każdej swojej stronie informację o producencie oprogramowania w postaci zapisu typu: "Powered by Comarch e-Sklep®". Zapis kieruje do strony www.comarchesklep.pl.

Kreator wyglądu Comarch e-Sklep – B2B i B2C

Dla wszystkich Klientów Comarch e-Sklep udostępniony jest Kreator wyglądu Comarch e-Sklep.

Przy jego użyciu możliwe jest wygenerowanie szablonu graficznego – Topaz (B2C) lub Szafir (B2B) dostosowanego do Państwa preferencji, z którego mogą już Państwo korzystać w swoich sklepach. Szczegóły dotyczące generowania szablonu dostępne są w artykułach o kreatorze szablonu Topaz i kreatorze szablonu Szafir.

Wymagania techniczne dla Kreatora Comarch e-Sklep oraz szablonu Topaz lub Szafir:

      • Aktualna wersja Comarch e-Sklep,
      • Comarch e-Sklep obsługujący procesy B2C lub B2B,
      • szerokość ekranu powyżej 1280 px, a zalecana to 1920 px,
      • oraz jedną z następujących przeglądarek:

Przeglądarki
  •   Mozilla Firefox – aktualna wersja przeglądarki, nie starsza niż trzy miesiące,
  •   Google Chrome – aktualna wersja przeglądarki, nie starsza niż trzy miesiące,
  •   Microsoft Edge – aktualna wersja przeglądarki, nie starsza niż trzy miesiące,
  •   Internet Explorer – nie wspierana dla Kreatora Wyglądu.
  • Safari dla komputerów Mac.

Różnice pomiędzy e-Sklep B2B a Comarch B2B

Wstęp

W tym artykule dowiesz się więcej na temat produktów dedykowanych do prowadzenia sprzedaży w modelu B2B:
  • Comarch e-Sklep w wariancie B2B,
  • aplikacji Comarch B2B.
W artykule zostały opisane podstawowe różnice między produktami. Wersje demonstracyjne:

Comarch e-Sklep w wariancie B2B

Comarch e-Sklep w wariancie B2B współpracuje z systemami Comarch ERP:
  • Optima,
  • XL,
  • Altum.
Posiada tłumaczenia w językach:
  • angielskim,
  • niemieckim,
  • francuskim.
Daje możliwość prowadzenia sprzedaży w 32 językach*.
Wskazówka
* Oprócz wcześniej wymienionych języków należy wprowadzić samodzielnie tłumaczenia dla dodatkowych wersji.
Comarch e-Sklep w wariancie B2B pozwala na sprzedaż zarówno w modelu B2B, jak i B2C. Dzięki narzędziu Comarch e-Sklep Sync możliwe jest przesyłanie w czasie rzeczywistym dokumentów sprzedaży, kontroli stanów magazynowych oraz prezentacji limitu kredytowego Klienta.

Comarch B2B

Funkcjonuje w ścisłej współpracy z systemami Comarch ERP:
  • XL,
  • Altum.
Wspiera standardowo 5 języków:
  • polski,
  • angielski,
  • niemiecki,
  • francuski,
  • hiszpański.
Daje możliwość prowadzenia sprzedaży w 33 językach*.
Wskazówka
* Oprócz wcześniej wymienionych języków należy wprowadzić samodzielnie tłumaczenia dla dodatkowych wersji.
W Comarch B2B dane są pobierane w czasie rzeczywistym z systemów. Nie jest wykonywany proces synchronizacji danych. W artykule: Lista funkcjonalności Comarch B2B znajdziesz zestawienie funkcji tej aplikacji, a dodatkowe informacje uzyskasz na stronie poświęconej platformie B2B.

Przykładowe różnice pomiędzy aplikacjami

  Comarch e-Sklep w wersji B2B Comarch B2B
Sposób działania Wymiana danych na podstawie synchronizacji pomiędzy bazą e-Sklep, a bazą systemu ERP. Działanie online bezpośrednio na bazie systemu ERP.
Współpraca z ERP Współpraca z systemami Comarch ERP: Optima, XL, Altum. Współpraca z Comarch ERP XL oraz ERP Altum
Środowisko pracy W chmurze Comarch W infrastrukturze Klienta z użyciem klucza wirtualnego.
Funkcjonalność marketingowa Między innymi: newsletter, blog, opinie. Brak.
Własne modyfikacje Możliwość dowolnej modyfikacji wyglądu strony. Możliwość dowolnej modyfikacji kodu źródłowego platformy pod kątem wyglądu, bazy danych oraz API.
Model biznesowy Oprócz modelu B2B jest możliwość wykorzystania dodatkowej funkcji sprzedaży B2C. Funkcjonalność wyłącznie w modelu B2B.
Magazyny Wszystkie magazyny wskazane w konfiguracji prezentowane są jako jeden wspólny magazyn. Prezentacja towarów z wyszczególnieniem magazynów w których są dostępne.
Integracje zewnętrzne Miedzy innymi: serwisy aukcyjne, systemy płatności, porównywarki cen. Brak.
Responsywność Darmowe szablony Comarch tworzone są w technologii RWD. możliwość stworzenia aplikacji mobilnej TWA. Wygląd platformy tworzony w technologii RWD.
Jak zamówić? Wersję pełną oraz demonstracyjną można zamówić poprzez formularz zamówienia. Za pośrednictwem Partnera Comarch.
Wersje DEMO Szablon Szafir B2B - XL B2B - Altum
Możliwość wdrożeń bezpośrednich Tak Tak
Wskazówka
Więcej informacji na temat Comarch B2B znajduje się w Centrum Pomocy Comarch B2B.

Jak mogę zamówić dodatkowy e-Sklep?

Chcesz zamówić kolejny e-Sklep? Skorzystaj z naszego formularza i poszerz swoją sprzedaż w Internecie. Formularz zamówienia znajdziesz na stronie: zamówienie Comarch e-Sklep.
Wskazówka
Przy składaniu zamówienia na kolejny e-Sklep Enterprise, jego koszt wynosi 50% ceny podanej w cenniku. W podsumowaniu zamówienia wyświetli się pełna kwota, która po złożeniu zamówienia zostanie zweryfikowana. Faktura, która przyjdzie do zapłaty (za dwa sklepy), będzie zawierać opłatę za drugi e-Sklep pomniejszoną o 50%.
Logowanie do nowo zamówionego e-Sklepu odbywa się poprzez zalogowanie administratora do panelu administracyjnego swojego pierwszego e-Sklepu. Administrator po zalogowaniu się ma możliwość wyboru, którym sklepem chce w danym momencie zarządzać. Taka opcja znajduje się w nagłówku panelu.
Wskazówka
Administrator ma możliwość dodania nowych osób zarządzających e-Sklepem. Aby nadać prawo dostępu do panelu administracyjnego nowemu pracownikowi, przejdź w panelu administracyjnym e-Sklepu do obszaru Mój profil/ Administratorzy, następnie wybierz opcję "Dodaj Administratora".

Czym się różni Comarch e-Sklep od Comarch e-Sale?

Wstęp

W tym artykule dowiesz się więcej na temat produktów Comarch e-Sklep oraz Comarch e-Sale. Poznasz najważniejsze różnice między nimi oraz dedykowane dla nich modele biznesowe.

Czym jest Comarch e-Sklep?

Comarch e-Sklep to platforma, na którą składają się dwa nierozłączne elementy:

  • System Comarch ERP,
  • Aplikacja Comarch e-Sklep.

Integracja e-Sklepu z dostępnymi systemami: Comarch ERP XT, Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL, Comarch ERP Altum, zapewnia pełną funkcjonalność oraz szereg możliwości do prowadzenia wysokiej jakości sprzedaży online.

Najważniejsze procesy biznesowe zarządzane są z poziomu systemu Comarch ERP, który zintegrowany jest z Comarch e-Sklep przy wykorzystaniu interfejsu wymiany danych.

Aplikacja Comarch e-Sklep to miejsce, w którym dochodzi do interakcji z klientem i składa się z dwóch obszarów:

  • panelu administracyjnego, dostępnego dla sprzedawcy, w którym konfigurowane są wszelkie ustawienia sklepu oraz prowadzona jest komunikacja z klientem.
  • strony WWW, która jest dostępna dla klientów i stanowi ofertę sprzedażową przedsiębiorcy.

Sklep internetowy konfigurowany jest w sposób indywidualny, a prezentowanymi w nim towarami, stanami magazynowymi oraz innymi udostępnionymi treściami zarządza obsługa sklepu. Wszystkie zamówienia złożone w sklepie przechowywane są w panelu administracyjnym, a następnie w procesie synchronizacji przenoszone do systemu ERP, w którym dochodzi do ich realizacji.

Liczba zintegrowanych sklepów w ramach jednego systemu ERP oraz platformy Comarch e-Sklep jest dowolna.

Wskazówka
Uwaga! Wyjątek stanowi system Comarch ERP XT, dla którego istnieje możliwość integracji z jednym kontem aplikacji Comarch e-Sklep lub Comarch e-Sale.

Każdy ze sklepów może posiadać odrębną bazę towarową, a także odrębny wygląd oraz rodzaj wyświetlanych treści. Dodatkowo sprzedaż może zostać poszerzona o serwisy aukcyjne, takie jak Allegro, eBay, a wkrótce także Amazon. Comarch e-Sklep umożliwia prowadzenie sprzedaży w modelu wielokanałowym, przy wykorzystaniu jednego centralnego systemu zarządzania.

Różnice pomiędzy poszczególnymi wersjami sklepu znajdują się w artykule Różnice w wersjach e-Sklepu.

Czym jest Comarch e-Sale?

Comarch e-Sale to prosta w obsłudze aplikacja, za pośrednictwem której można wystawiać swoje produkty na popularnych serwisach aukcyjnych z asortymentu dostępnego w systemie Comarch ERP. Jest to proste  rozwiązanie odpowiadające potrzebom zarówno firm, stawiających pierwsze kroki w handlu internetowym, jak i doświadczonych sprzedawców branży e-Commerce.

Podobnie jak Comarch e-Sklep, Comarch e-Sale zintegrowany jest z systemami Comarch ERP, które służą do zarządzania procesami w firmie. Comarch e-Sale to platforma, która umożliwia sprzedaż wyłącznie w serwisach takich jak, Allegro oraz eBay, a już wkrótce Amazon.

Integracja z Allegro

Comarch e-Sale to wygodne narzędzie do handlu w serwisie Allegro, dzięki któremu uzyskasz możliwość wystawienia nieograniczonej ilości ofert oraz automatycznego generowania zamówień. Jeżeli chcesz skorzystać z tej integracji musisz posiadać konto na platformie Allegro.pl.

Integracja z eBay

eBay to serwis występujący lokalnie w 14 państwach na całym świecie, a także posiadający swoją międzynarodową platformę eBay.com. Dzięki integracji Comarch e-Sale z eBay możesz sprzedawać w zagranicznych serwisach tej platformy i poszerzyć swoją sprzedaż poza granice naszego kraju.

Integracja z Amazon

Integracja z serwisem Amazon pozwala na swobodną sprzedaż posiadanych produktów w ogólnodostępnej platformie. Obecnie integracja jest stale w trakcie rozwoju. Więcej informacji na temat współpracy Comarch e-Sklep z serwisem przeczytasz w artykule Amazon.

Porównanie Comarch e-Sklep z Comarch e-Sale

  Comarch e-Sklep Comarch e-Sale
Sposób działania Wymiana danych na podstawie synchronizacji pomiędzy bazą e-Sklep/e-Sale, a bazą systemu ERP.
Współpraca z ERP Współpraca z systemami ERP: Optima, XL, Altum, XT.
Środowisko pracy W chmurze Comarch
Funkcjonalność marketingowa Między innymi: newsletter, blog, opinie. Brak.
Własne modyfikacje Możliwość dowolnej modyfikacji wyglądu strony. Korzystanie z interfejsu serwisów aukcyjnych.
Integracje zewnętrzne Miedzy innymi: serwisy aukcyjne, systemy płatności, porównywarki cen. Serwisy aukcyjne
Kanały sprzedaży Sklep internetowy + serwisy aukcyjne (m.in. Allegro, eBay) + Ceneo Kup teraz Serwisy aukcyjne (m.in. Allegro, eBay, Amazon)

Wybór pomiędzy programem Comarch e-Sklep a Comarch e-Sale zależy od prowadzonego modelu biznesowego oraz oczekiwań firmy.

Jaka jest główna różnica?

Comarch e-Sale pozwala na sprzedaż jedynie w zewnętrznych serwisach aukcyjnych (m.in. Allegro, eBay), zaś Comarch e-Sklep stanowi odrębną platformę, która oprócz sprzedaży standardowej w sklepie on-online może poszerzyć swoją działalność o sprzedaż w serwisach aukcyjnych (takich samych jak w Comarch e-Sale).

Jak zamówić sklep Partnerski?

Firma Comarch udostępnia swoim Partnerom prezentacyjne wersje testowe Comarch e-Sklep. Wersja taka służy jedynie w celach prezentacyjnych, nie do prowadzenia stałej sprzedaży. Sklep prezentacyjny udostępniany jest na 6 miesięcy. Ważność sklepu prezentacyjnego jest automatycznie przedłużana po zalogowaniu do panelu administracyjnego lub wykonaniu synchronizacji.
Wskazówka
Nieużywane sklepy prezentacyjne są usuwane. Pamiętaj o regularnej synchronizacji danych.
  W sklepach w wersji prezentacyjnej nie działają automaty w integracji z Allegro. Aby zamówić sklep Partnerski bardzo proszę skorzystaj z dedykowanego Formularza.

Czy do założenia sklepu potrzebuję system Comarch ERP?

Czy do założenia sklepu potrzebuję system Comarch ERP?

System ERP firmy Comarch jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania Comarch e-Sklep. System ERP stanowi źródło informacji na temat całej oferty widocznej w e-Sklepie, kontrahentów oraz transakcji.

Jakie są funkcje systemu ERP w ramach integracji z Comarch e-Sklep?

Integracja z systemem Comarch ERP jest wymagana do otrzymania pełnej funkcjonalności Comarch e-Sklep.

Zapoznaj się z ich funkcjami i dowiedz się, dlaczego stanowią element obowiązkowy:
  • zasila e-Sklep w towary – z systemu ERP do e-Sklepu przesyłane są karty produktów, wraz ze zdjęciami, opisami i atrybutami,
  • realizuje proces zamówienia,
  • dostarcza waluty wraz z kursami (tylko wersja Enterprise/ B2B),
  • zasila sklep w rabaty,
  • zasila sklep w kontrahentów (tylko w przypadku wersji Enterprise/ B2B, do sklepu można wysłać kontrahentów utworzonych w systemie ERP).

Comarch e-Sklep współpracuje z następującymi systemami ERP:

 

Jak zamówić wersję demonstracyjną Comarch e-Sklep?

Zastanawiasz się nad zakupem Comarch e-Sklep? Skorzystaj z darmowej wersji demonstracyjnej i zamów nasz e-Sklep korzystając z dedykowanego formularza. Wersja demonstracyjna Comarch e-Sklep:
  • Ważna jest przez 30 dni,
  • Posiada pełną funkcjonalność sklepu płatnego,
  • Pozwala na integrację z zewnętrznymi platformami, takimi jak: Allegro, czy Amazon,
  • domyślnie tworzona jest w wersji Standard, ale możesz przetestować każdą wersję. W panelu administracyjnym w menu Więcej funkcji/ Wersje sklepu w okresie demo możesz dowolnie zmieniać wersje sklepu*.
Wskazówka
* Zmiana wersji sklepu w okresie demo niedostępna dla integracji z Comarch ERP XT.
Wskazówka
*Na koncie testowym nie działają SMS oraz nie ma możliwości zamówienia certyfikatu SSL.

Wiadomość aktywacyjna

Po złożeniu zamówienia w wiadomości powitalnej znajdziesz m.in. link do Twojego sklepu, dostęp do panelu administracyjnego oraz szczegóły dotyczące dostępnych opcji systemu ERP, które możesz wypróbować, jeśli jeszcze ich nie używasz. Jeśli jeszcze nie posiadasz konta Comarch Cloud, kliknij przycisk Aktywuj. Zostaniesz przekierowany do strony, która umożliwi Ci ustawienie hasła do Twojego konta. Po ustawieniu hasła możesz się zalogować do Panelu Administracyjnego. Po zakończonym procesie logowania otrzymasz e-mail potwierdzający aktywację Twojego konta w Comarch Cloud. Jeśli już posiadasz konto Comarch Cloud, sklep zostanie podpięty do Twojego adresu e-mail i będzie widoczny w Panelu administracyjnym. Więcej informacji znajdziesz w artykule Zamawianie sklepu oraz Logowanie do panelu administracyjnego.

Czy wersja demo Comarch e-Sklep posiada pełną funkcjonalność sklepu płatnego?

Wersja demo Comarch e-Sklep oferuje użytkownikom pełną funkcjonalność płatnej wersji sklepu. Jednak obszary do integracji zewnętrznych np. eBay, Ceneo można dokonać jedynie z kont testowych (konta produkcyjne nie działają). Możliwe jest natomiast korzystanie z konta produkcyjnego w serwisie Allegro.
Wskazówka
W wersji demo Comarch e-Sklep nie działają powiadomienia SMS oraz nie ma możliwości zamówienia certyfikatu SSL.
Wersję demonstracyjną możesz zamówić bezpośrednio na stronie: zamówienie demo Comarch e-Sklep, co pozwala na wypróbowanie sklepu przed podjęciem decyzji o zakupie pełnej wersji Comarch e-Sklep. Jest to szczególnie przydatne dla przedsiębiorców, którzy chcą zapoznać się z funkcjonalnością sklepu bez ponoszenia początkowych kosztów. Wersja demo jest ważna przez 30 dni i pozwala na integrację z zewnętrznymi platformami sprzedażowymi, takimi jak Allegro czy Amazon. Możesz również testować różne wersje sklepu (Light, Standard, Enterprise, B2B) w panelu administracyjnym, co daje elastyczność w ocenie, która konfiguracja najlepiej odpowiada Twoim potrzebom biznesowym. Więcej informacji uzyskasz w artykule Zamawianie sklepu

Różnice w wariantach e-Sklepu

Czym jest Comarch e-Sklep?

Comarch e-Sklep to produkt, dzięki któremu w szybki i łatwy sposób rozpoczniesz sprzedaż w Internecie. Wybierz odpowiednią dla swojego biznesu wersję i zaprezentuj swoją ofertę w sieci. Dzięki Comarch e-Sklep możesz skorzystać z gotowych szablonów Comarch lub zaprojektować swój własny wygląd. Dodatkowo możesz z jednego panelu administracyjnego zintegrować swoją sprzedaż z serwisami aukcyjnymi: Allegro, eBay lub Amazon. Witryna Comarch e-Sklep: https://www.comarchesklep.pl/

Różnice w wariantach Comarch e-Sklep

Comarch e-Sklep oferowany jest w 4 wariantach:

  1. Light
  2. Standard
  3. Enterprise
  4. B2B
Poniżej znajdują się różnice w funkcjach dostępnych w poszczególnych wariantach.
FUNKCJONALNOŚĆ STANDARD/ LIGHT* ENTERPRISE/ B2B
Języki w sklepie
Panel Administracyjny, Interfejs Sklepu
Obsługa czterech*** podstawowych języków (polski, angielski, niemiecki, francuski)
Możliwość dodania i obsługi dowolnej ilości języków używanych w sklepie
Edycja języków
Panel Administracyjny, Interfejs Sklepu
Możliwość edycji treści w czterech podstawowych językach Możliwość edycji wszystkich wyświetlanych treści w sklepie
Waluty w sklepie
Interfejs sklepu
Obsługa jednej waluty systemowej
Możliwość obsługi wielu walut skonfigurowanych i przesłanych z systemu ERP
Rachunki Bankowe dla walut 
Panel Administracyjny
Obsługa jednego konta bankowego dla waluty systemowej
Możliwość powiązania wielu kont bankowych ze wszystkimi aktywnymi walutami przesłanymi z systemu ERP
Powiązanie walut z językami
Panel Administracyjny, Interfejs Sklepu
Brak
Możliwość powiązania walut z językami interfejsu sklepu
Konta Administratorów Panel Administracyjny   Obsługa czterech podstawowych kont administratorów (administrator, sprzedawca, webmaster) Możliwość dowolnego definiowania dodatkowych kont administratorów oraz modyfikowania ich uprawnień

Certyfikat Rapid SSL

Panel Administracyjny, Interfejs Sklepu

 Płatny certyfikat Rapid SSL zwiększający bezpieczeństwo przepływu danych klienta w sklepie. Koszt rocznego certyfikatu Rapid SSL zgodny z cennikiem. Płatny certyfikat Rapid SSL zwiększający bezpieczeństwo przepływu danych klienta w sklepie. Koszt rocznego certyfikatu Rapid SSL zgodny z cennikiem.
Ceny w netto - zamówienie Panel Administracyjny, Interfejs Sklepu Brak Możliwość wyświetlania asortymentu oraz obsługi zamówień w cenach netto
Ceny w netto – klient niezalogowany
Interfejs Sklepu
Brak
Możliwość wyświetlenia asortymentu w cenach netto dla klientów niezalogowanych
Ceny po rabacie
Panel Administracyjny, Interfejs Sklepu
Brak Możliwość wyświetlania cen po uwzględnieniu rabatów z systemu Comarch ERP
Indywidualne cenniki
Interfejs Sklepu
Brak
Możliwość przypisania kontrahentom indywidualnych cenników skonfigurowanych i przesłanych z systemu Comarch ERP
Sprzedaż zagraniczna
Panel administracyjny, Interfejs Sklepu
Brak
Obsługa sprzedaży wewnątrz- i pozaunijnej
Wiele koszyków Panel Administracyjny
Brak
Możliwość tworzenia wielu koszyków i przełączania się między nimi
Wiele loginów per firma
Panel Administracyjny
Brak Możliwość tworzenia wielu kont dostępowych (dla pracowników) w ramach jednego kontrahenta (firmy)
 Stany magazynowe - partie dostawy Interfejs Sklepu                              Brak
Wyświetlanie stanów magazynowych z podziałem na cechy towarów (wybrane na dokumencie przychodu w systemie ERP) np. piłka czerwona - 5 szt.
Comarch e-Sklep Sync**  Brak Brak / Mechanizm dostępny w Comarch e-Sklep B2B
Import kontrahentów z systemu ERP
Panel Administracyjny, Interfejs Sklepu
Brak
 Możliwość zaimportowania kontrahentów łącznie z grupami kontrahentów z systemu ERP
Dedykowany szablon sprzedaży w modelu B2B Interfejs sklepu  Brak Dostępny do instalacji szablon Szafir dedykowany dla sprzedaży B2B
Indywidualne formy płatności dla Kontrahentów
Panel Administracyjny, Interfejs Sklepu
Brak
 Możliwość określenia indywidualnych form płatności dla Kontrahentów w Comarch e-Sklep
Wskazówka
* Wariant Light posiada taką samą funkcjonalność jak wersja Standard, różnica polega na ograniczeniu oferty do 50 produktów. W wariancie Standard liczba produktów jest nieograniczona.
Wskazówka
**Wariant B2B różni się od wariantu Enterprise mechanizmem Comarch e-Sklep Sync. Mechanizm umożliwia pobranie m.in. dowolnych dokumentów z systemów Comarch ERP Optima, XL, Altum. Więcej informacji o mechanizmie w artykule Comarch e-Sklep Sync
Wskazówka
***Comarch e-Sklep w wariancie Standard obsługuje 6 języków, jednak Comarch udostępnia tłumaczenia jedynie dla czterech języków: EN, DE, FR i PL. Dla pozostałych języków należy samodzielnie wprowadzić tłumaczenia.
Poznaj Wymagania techniczne i zamów swój pierwszy Comarch e-Sklep.  

Jak przenieść bazy danych kontrahentów i towarów do Comarch e-Sklepu?

Wstęp

Dla nowych użytkowników posiadających już bazę danych kontrahentów oraz towarów została stworzona pomocnicza funkcja, która pozwala na szybsze utworzenie rekordów w e-Sklepie. Artykuł ten powstał z myślą o nowych klientach przenoszących się z innych zewnętrznych programów np. Shopper na system firmy Comarch. Aktualnie e-Sklep nie jest samodzielnym programem i do swojego działania wymaga integracji z systemem Comarch ERP. Aby zamieścić kontrahentów lub towary w e-Sklepie należy wcześniej wczytać dane do systemu ERP poprzez import dokumentu MS Excel.

Poniższy opis w kilku krokach przedstawi drogę od poprawnego sformatowania arkusza, poprzez importu dokumentu do systemu Comarch ERP Optima, aż do pojawienia się wczytanych kontrahentów i towarów w e- sklepie.

Jak utworzyć plik MS Excel (dla systemu ERP Optima)?

W tym celu powinieneś utworzyć wyżej wspomniany dokument. Arkusz powinien posiadać format MS Excel 97-2003 i przynajmniej trzy obowiązkowe kolumny: Kod, Nazwa, NIP – dla kontrahentów oraz Kod, Nazwa, JM – dla towarów. Nazwa pliku może być dowolna. Jeśli w pliku jest więcej wypełnionych arkuszy program wybierze pierwszy z kolumną NIP – dla kontrahentów i J.M lub JM – dla towarów.

Wskazówka
Ten plik MS Excel wgra się poprawnie tylko dla Comarch ERP Optima.
Przykładowy plik do importu. Więcej informacji na temat tworzenia arkusza do importu oraz przykładowy plik znajdziesz również tutaj: OPT009 – Import danych.

Jak zaimportować dokument MS Excel do Comarch ERP Optima?

Stworzony plik możesz zaimportować do systemu na dwa sposoby.

  1. Przejdź do menu Comarch ERP Optima:
    1. Import kontrahentów - przejdź do Ogólne (1) > Kontrahenci(2), następnie przy pomocy ikony dyskietki(3) (w lewym dolnym rogu) wybierz plik i zaimportuj go przyciskiem czerwonej błyskawicy(4).
    2. Import towarów - wejdź w Ogólne(1) > Cennik(2), wybierz plik(3) i załącz(4) go w taki sam sposób jak kontrahentów.
  2. Druga droga prowadzi przez menu : Narzędzia > Importy > Słowników z pliku > Kontrahenci > Cennik ( w zależności od wyboru importu kontrahentów lub towarów). Wybierz plik i rozpocznij import przyciskiem czerwonej błyskawicy.

 

Wskazówka
W tym momencie powinieneś mieć już dodanych kontrahentów i towary do systemu Comarch ERP Optima. W przypadku braku danych po imporcie, spróbuj prześledzić pierwsze dwa kroki jeszcze raz.

 

Jak zintegrować system ERP i e-Sklepu?

Zanim będziesz mógł dokonać synchronizacji z systemu ERP z e-Sklep musisz jeszcze je zintegrować, czyli połączyć Twój konkretny e-Sklep z konkretną  bazą ERP. Dane do synchronizacji znajdziesz w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep pod ikoną(1) w prawym górnym rogu strony  wybierz Sklepy(2). Z listy sklepów wybierz sklep, który chcesz połączyć.

Na zakładce Ogólne znajduje sie sekcja Dane do synchronizacji 

Szczegółową procedurę znajdziesz tutaj: Pierwsza integracja z Comarch ERP Optima.

 

Jak zsynchronizować Comarch ERP Optima z Comarch e-Sklep?

W Comarch ERP Optima przejdź do zakładki Handel(1) > e-Handel(2) (Wymiana danych) i zaznacz opcje: „Wyślij kontrahentów do e-Sklepu” oraz „Wyślij tylko zasoby”, następnie uruchom synchronizację(3).

Wskazówka
Wysłanych kontrahentów znajdziesz w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep w zakładce Klienci > Twoi klienci natomiast towary w zakładce Sprzedaż > Towary .

Co to jest Comarch e-Sklep i jak go zamówić?

Czym jest Comarch e-Sklep?

Handel elektroniczny rozwija się coraz prężniej. Sklep internetowy jest nie tylko tańszy od sklepu stacjonarnego, ale także może działać całą dobę, przez co jest dostępny dla większego grona klientów. Dzięki działaniu w sieci zapewnia również nieograniczony zasięg, sprzedaż można prowadzić zarówno lokalnie, jak i globalnie. Firma Comarch oferuje klientom, prosty w obsłudze i wygodny sklep internetowy, w pełni zintegrowany z systemami klasy ERP (Comarch ERP XT, Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL, Comarch ERP Altum) pozwalający na kompleksową obsługę Twojego biznesu.

Jak działa?

Współpraca między systemami Comarch ERP i Comarch e-Sklep opiera się na wymianie danych pomiędzy tymi aplikacjami. Z systemu Comarch ERP wysyłane są informacje o towarach, cennikach, zestawach promocyjnych, rabatach i stanach magazynowych. Natomiast z Comarch e-Sklep importowane są m.in. złożone zamówienia, informacje o Klientach oraz dane do faktury. Na tej podstawie wystawiasz dokumenty sprzedaży, a Twoi Klienci są na bieżąco informowani o statusie realizacji zamówienia.

Dla kogo?

Comarch e-Sklep spełnia potrzeby zarówno małych firm, stawiających pierwsze kroki w handlu internetowym, jak i dużych, doświadczonych sprzedawców. Nasze oprogramowanie dostępne jest w czterech wersjach: Light (tylko w połączeniu z Comarch ERP XT), Standard, Enterprise oraz B2B. Najczęściej wybieraną wersją przez naszych Klientów jest wersja Standard, w której można sprzedawać nieograniczoną liczbę produktów. Wersja Light posiada taką samą funkcjonalność jak wersja Standard, różnica polega na ograniczeniu oferty do 50 produktów. Dla klientów, którzy potrzebują bardziej zaawansowanych narzędzi e-commerce, przygotowaliśmy Comarch e-Sklep w wersji Enterprise, umożliwiającej m.in. prowadzenie sprzedaży zagranicznej. Dla firm, które chcą sprzedawać hurtowo proponujemy Comarch e-Sklep B2B. Zobacz porównanie wersji Standard, Enterprise oraz B2B w artykule: Różnice w wersjach sklepu
Uwaga
Comarch e-Sklep nie wspiera sprzedaży usług.

Jak zamówić?

Sklep w pełnej wersji oraz wersję demonstracyjną należy zamówić poprzez odpowiedni formularz dostępny na naszych dedykowanych stronach.

Pełna wersja

Wskazówka
Wersję pełną Comarch e-sklep można zamówić, wchodząc na stronę: zamówienie Comarch e-Sklep.
Na formularzu zamówienia należy wybrać jedną z możliwych opcji:
  • Nie posiadam systemu Comarch ERP
  • Posiadam system Comarch ERP
System Comarch ERP służy do obsługi zamówień i zasilania sklepu w towary. Jeżeli nie posiadasz jeszcze systemu ERP firmy Comarch, nic nie szkodzi. Opcja Nie posiadam systemu Comarch ERP, pozwala dodatkowo na zamówienie systemu ERP. Wybierając opcję Posiadam system Comarch ERP, wybierz system z którego korzystasz i wypełnij formularz zamówienia. Po zakończeniu procesu zamówienia otrzymasz dalsze instrukcje drogą mailową. Możesz także wykupić pełną wersję programu bezpośrednio z poziomu panelu administracyjnego. W 30-dniowej wersji demonstracyjnej Comarch e-Sklep wyświetla się odpowiedni komunikat dostępny w pasku przypominającym, widocznym na każdej stronie w panelu: Komunikat ten informuje, ile dni pozostało do zakończenia okresu testowego oraz umożliwia wysłanie wiadomości do asysty e-Commerce (po kliknięciu w adres mailowy: e-sklep@comarch.pl). Odnośnik Przejdź na pełną wersję pozwala na przekierowanie do dedykowanego formularza zamówienia pełnej wersji programu Comarch e-Sklep (z zachowaniem wszystkich danych oraz ustawień wprowadzonych w wersji demonstracyjnej).

Wersja demonstracyjna (30 dni)

Dla klientów, którzy chcą sprawdzić nasze rozwiązanie bez ponoszenia na start jakichkolwiek kosztów, proponujemy skorzystanie z wersji demonstracyjnej sklepu. Wersja demo posiada pełną funkcjonalność z wyłączeniem obszarów zewnętrznych do integracji z Allegro, Facebook’iem, porównywarkami cen oraz powiadomieniami SMS.
Wskazówka
Wersję demonstracyjną można zamówić na stronie: zamówienie demo Comarch e-Sklep.

Mam już swój e-Sklep - co dalej?

Korzystam z systemu Comarch ERP Optima

Dodawanie towarów w Comarch ERP Optima

Towary, które będą widoczne w e-Sklepie zostaną wyświetlone na podstawie drzewa grup towarowych. Grupy towarowe założysz zgodnie z instrukcją dostępną w artykule Grupy towarowe.

Uwaga
Aby grupa była widoczna w e-Sklepie musi zawierać towary.

Grupy towarowe

Przyklad

W zakładce Ogólne/Grupy na liście grup towarowych zaznacz Grupę główną i dodaj nową grupę zielonym plusem. Wprowadź w polu Kod: MODA oraz w polu obok nazwę: Moda. Zapisz zmiany.

Na liście grup towarowych zaznacz grupę MODA i dodaj nową grupę zielonym plusem. Wprowadź w polu Kod: ON oraz w polu obok nazwę: On. Zapisz zmiany.

Na liście widzisz teraz grupę Moda z podgrupą On. Podobnie jak grupę On dodaję grupy Ona oraz Dziecko.

W e-Sklepie, po pierwszej synchronizacji zobaczysz menu kategorii składające się z grup On, Ona, Dziecko. Jeżeli do utworzonych grup stworzyłeś podgrupy również one pojawią się w menu e-Sklepu. Ilość poziomów zagłębienia menu wyświetlanej w e-Sklepie zależy od wybranego szablonu.

Grupa Moda w tym przykładzie jest tak zwaną podstawą drzewa kategorii, które było omówione w artykule o pierwszej integracji.

Karty towarowe

W poprzednim kroku utworzyłeś drzewo kategorii, które zostanie wysłane do e-Sklepu. W tym kroku dowiesz się jak dodać towary do utworzonych grup. Jeżeli posiadasz już swoją bazę towarową, czyli kategorie oraz towary, zobaczysz jakie niezbędne parametry należy uzupełnić aby towar był dostępny w e-Sklepie.

Nowy produkt dodaj na zakładce Ogólne/ Nowy towar - zostanie otwarta nowa pozycja cennika. W nowej pozycji cennika na zakładce Ogólne wpisz kod towaru, nazwę towaru, ustal grupę, stawkę VAT oraz cenę w wybranym przez siebie cenniku.

Wskazówka
Cennik prezentujący cenę w e-Sklepie został wybrany podczas pierwszej integracji.

Pełna informacja na temat dodawania karty towarowej dostępna jest na stronie Formularz towaru/usługi.

Tworzenie karty towarowej  "Koszulka" :

Na zakładce Ogólne w polu Kod wpisz: KOSZULKA. W polu Nazwa wpisz: Koszulka polo męska. W polu Grupa wybierz grupę: ON. W polu Stawka VAT - spr. wybierz stawkę: 23% W sekcji Jednostka miary, opakowania ustal podstawową jednostkę: szt. W sekcji Ceny zaznacz cennik detaliczna, w polu Cena brutto wpisz: 84,99.

Podstawy za nami, uzupełnij jeszcze kilka parametrów:

Dodaj towar do grup towarowych – Na zakładce grupy podaj kategorie w których towar ma się pojawić w e-Sklepie.

Na zakładce e-Handel wskaż grupę domyślną dla towaru – grupa domyślna również musi się znajdować w drzewie kategorii wysyłanym do e-Sklepu.

Wskazówka
Pamiętaj, aby grupy towarowe były udostępniane do e-Sklepu, czyli znajdowały się w drzewie kategorii wysyłanym do Comarch e-Sklep

W tej samej zakładce, e-Handel ustaw jeszcze kilka parametrów, dzięki którym Twoje towary będą one jeszcze bardziej atrakcyjne dla klientów. Status dostępności - ustaw wybrany status informujący klienta o natychmiastowej wysyłce produktu lub dłuższym czasie oczekiwania. Cena i koszt dostawy - masz do wyboru trzy opcje określenia kosztów za dostawę towarów:
  • ustawienia e-Sklepu - koszty będą wyliczane na podstawie parametrów określonych w panelu administracyjnym e-Sklepu,
  • negocjowalny koszt dostaw - koszty zostaną doliczone po ustaleniach wspólnie z klientem,
  • stały koszt dostawy - po wybraniu tej opcji, pojawi się dodatkowe okno w formularzu, w którym będziesz mógł określić cenę za dostawę,
Atrybuty czasowe - wyświetlą się na stronie sklepu przy zdjęciu towaru, informując o specjalnej ofercie, Dodaj atrybut – jeżeli nie posiadasz jeszcze żadnego atrybutu, należy go stworzyć w Optimie: Ogólne/ Atrybuty klikając w zielony plus.

Przykładowo stworzymy atrybut typu lista. Wprowadź Kod ROZ oraz Nazwę Rozmiar, zaznacz parametr Udostępniaj w Comarch e-Sklep oraz wybierz format: lista.

Następnie przejdź na zakładkę pozycje listy i wprowadź rozmiary: S, M, L, XL. Zapisz zmiany.

Teraz możesz dodać ten atrybut do karty towarowej. Otwórz pozycję cennika, wejdź na zakładkę atrybuty i wskaż atrybut Rozmiar, a następnie wybierz wartość M.

Zapisz zmiany.

Tak dodany atrybut wyświetli się w e-Sklepie na szczegółach towaru.

Dodaj zdjęcie – ponownie przejdź na zakładkę atrybuty i w sekcji załączniki dodaj zdjęcie z dysku. Zapisz zmiany.

Wskazówka
Podczas wysyłania zdjęć do e-Sklepu w momencie synchronizacji pamiętaj o włączeniu parametru Wyślij wszystkie dane binarne.

Dodaj opis i nazwę towaru – na karcie towarowej przejdź na zakładkę e-Handel, w sekcji języki dodaj język zielonym plusem, a następnie wprowadź nazwę oraz opis towaru. Zapisz zmiany.

W podobny sposób dodaj towary do pozostałych grup towarowych. Pamiętaj, aby grupa była widoczna w e-Sklepie musi zawierać towary.

Udostępnij towar w Comarch e-Sklep

Jeżeli posiadasz poprawnie skonfigurowany Comarch e-Sklep, na karcie towarowej produktu pojawi się zakładka e-Handel. Aby towary były widoczne w sklepie internetowym należy w tej zakładce zaznaczyć parametr Udostępniaj w Comarch e‑Sklep/e-Sale dla wybranego sklepu i zapisać zmiany. Każdy towar do e-Sklepu jest wysyłany oraz aktualizowany w momencie włączenia parametru Udostępniaj w Comarch e-Sklep/e-Sale.

Wskazówka
Parametr Udostępniaj w Comarch e-Sklep/e-Sale można zaznaczyć dla wielu towarów jednocześnie przy pomocy narzędzia operacji seryjnych.

Co dalej?

Czas na ostatni krok! Wyślij utworzone towary do panelu e-Sklepu. W tym celu uruchom synchronizację, jeżeli to twoja pierwsza synchronizacja podążaj za wskazówkami.

Pierwsza synchronizacja z Comarch ERP Optima

Wykonaj pierwszą synchronizację

Masz już połączenie z e-Sklepem oraz przygotowane kategorie i towary? Pora wykonać pierwszą synchronizację danych, czyli wysłanie asortymentu do e-Sklepu.

Wskazówka
O tym, co jest synchronizacja i jakie są różnice między synchronizacją pełną i różnicową, dowiesz się z artykułu poświęconemu temu zagadnieniu.

W Optimie przejdź na zakładkę Narzędzia i wybierz zieloną ikonę e-Handel. Na liście wybierz nazwę swojego e-Sklepu, a następnie zaznacz parametry:

  • Wyślij ofertę do e-Sklepu/e-Sale
  • Wymuś pełną synchronizację oferty
  • Wyślij wszystkie dane binarne – dzięki temu parametrowi wyślesz zdjęcia towarów.

Zatwierdź synchronizację ikoną pioruna.

Wskazówka
Kolejne synchronizacje możesz wykonywać ręcznie w tym samym miejscu z zaznaczeniem parametrów Wyślij ofertę do e-sklepu oraz Pobierz zamówienia z e-Sklepu lub ustawić automat synchronizacji zgodnie z instrukcją dostępną tutaj.

W tym momencie do e-Sklepu są wysyłane towary. Poczekaj na zakończenie synchronizacji, po jej zakończeniu towary będą widoczne w panelu administracyjnym.

Jak skonfigurować jednostki pomocnicze dla towarów?

Wstęp

W Comarch e-Sklep możesz prowadzić sprzedaż w wielu jednostkach, aby móc korzystać z tej funkcji należy zdefiniować jednostkę główną oraz jednostki pomocnicze. W tym artykule dowiesz się jak skonfigurować jednostki pomocnicze w systemie Comarch ERP, Optima, XL oraz Altum.

Przykłady wykorzystania jednostek pomocniczych znajdziesz w naszych sklepach demo:
Wskazówka
Jeżeli posiadasz system Comarch ERP XT skontaktuj się bezpośrednio z Asystą systemu.

Comarch ERP Optima

Jednostki pomocnicze w systemie ERP Optima możesz wprowadzić na karcie towaru. W tym celu wejdź na zakładkę Ogólne/ Cennik, a następnie na szczegółach towaru wybierz zakładkę Jednostki, EAN, VAT. Po dodaniu jednostki pomocniczej masz możliwość ustawienia parametrów:
  • Jednostka pomocnicza – jednostka wybierana z listy zdefiniowanej w słowniku kategorii,
  • Przelicznik – proporcja jednostki pomocniczej do podstawowej  na liście jednostek. Przelicznik składa się z 2 liczb. Licznik –  ilość w innej jednostce (podstawowej), Mianownik – ilość w edytowanej jednostce (pomocniczej),  (np. 1 opak. =  3 pary.).
  • JM dla ceny jednostkowej – czy jednostka miary będzie prezentowana przy cenie jednostkowej (TAK/NIE)
  • Wys.(cm) – wysokość towaru względem nowej jednostki, liczonej w centymetrach,
  • Szer.(cm) – szerokość towaru względem nowej jednostki, liczonej w centymetrach,
  • Dł.(cm) – długość towaru względem nowej jednostki, liczonej w centymetrach,
Po zdefiniowaniu jednostki na zakładce e-Sklep/ Dodatkowe udostępnij ją do wybranego oddziału. Zaznaczenie parametru Domyślna spowoduje, że będzie ona domyślną jednostką sprzedaży w e-Sklepie.

Comarch ERP XL

W systemie ERP XL możesz dodać kolejne jednostki w, których będzie powadzona sprzedaż twojego towaru. Aby zdefiniować jednostkę pomocniczą w zakładce Ogólne/ Towary wejdź na szczegóły towary, a następnie w zakładkę Jednostki, kody, VAT. Nową jednostkę dodasz klikając ikonkę plusa .

W nowo otwartym oknie, na zakładce Ogólne, możesz scharakteryzować towar parametrami:

  • Jednostka pomocnicza – nowo utworzona jednostka,
  • Jednostka składowania – wybierana z listy zdefiniowanej w słowniku kategorii,
  • Ilość miejsc po przecinku – precyzyjność przeliczania jednostki pomocniczej względem jednostki głównej,
  • Rejestruj w jednostkach całkowitych – zaznaczenie tej opcji blokuje sprzedaż,
  • (W)ZWM do zamówień w jedn. całkowitych – jednostka na dokumentach magazynowych,
  • Reprezentacja przelicznika jednostek – jeśli towar jest sprzedawany w jednostce pomocniczej, to przy wystawianiu dokumentu sprzedaży do edycji są dostępne ilości w obu jednostkach (podstawowej i pomocniczej). Zmiana jednej z nich powoduje wyliczenie drugiej. Jeśli wynikiem jest niecałkowita ilość w jednostce pomocniczej, to pozostałość może być wyrażona jako dziesiętna część jednostki pomocniczej (np. 25 kpl.) lub jako dodatkowa ilość w jednostce podstawowej (np. 4 kpl. i 1 szt.). Ilość w jednostce pomocniczej jest wtedy całkowita. Wyliczany przy sprzedaży – jeżeli parametr jest zaznaczony, wtedy przy wprowadzaniu towaru na element transakcji, jednostka pomocnicza nie będzie przeliczana do jednostki podstawowej, czyli będzie możliwe ustalenie innej ilość jednostki pomocniczej niż podstawowej.
  • EAN – kod EAN, którym oznaczony jest towar w opakowaniu związanym z jednostką,
  • Sekcja wymiarów – waga netto, waga brutto (z opakowaniem), objętość,
  • Sekcja ustaw jako jednostkę proponowaną – w jakich akcjach będzie wykorzystywana jednostka, w sprzedaży i/lub zakupu. Wybór blokady zmiany powoduje blokadę możliwości zmiany proponowanej jednostki pomocniczej na dokumencie.
  • Sekcja dostępności w aplikacji – platformy i aplikacje w których udostępniona zostanie jednostka: e-Sklep, Pulpit Kontrahenta (aplikacja B2B), Mobile Sprzedaż. Zaznaczenie opcji Domyślna spowoduje wyświetlanie się jednostki pomocniczej jako pierwszej na udostępnionej platformie.
  • Przelicznik wg jednostki – przelicznik jednostki pomocniczej względem innych jednostek: podstawowej lub poprzedniej,
Na zakładce Atrybuty możesz przypisać na jednostkach pomocniczych klasy/grupy atrybutów charakteryzujące daną jednostkę. Wprowadzone zmiany zostaną zapisane po kliknięciu ikony dyskietki . Aby udostępnić jednostkę dla swoich Klientów pamiętaj o zaznaczeniu parametru e-Sklep w sekcji Dostępność w aplikacji. Zaznaczenie parametru Domyślna spowoduje, że będzie ona domyślną jednostką sprzedaży w e-Sklepie.

Comarch ERP Altum

W systemie ERP Altum masz możliwość zdefiniowania zakupu towaru zarówno w jednostce głównej jak i jednostce pomocniczej dodanej do towaru. Aby ją dodać wejdź w szczegóły towaru na zakładkę Ogólne.

W sekcji Jednostki, klikając ikonkę plusa dodaj kolejne jednostki.

Scharakteryzuj towar dla nowo utworzonej jednostki, formularzu definicji możesz określić:

  • Symbol – pole obligatoryjne pozwalające na wprowadzenie znaków służących do identyfikacji jednostki,
  • Nazwa – pole obligatoryjne,
  • Symbol EDI – pole umożliwiające nadanie jednostce symbolu EDI – platformy elektronicznej wymiany dokumentów. W pliku generowanym w wyniku eksportu faktury do EDI przesyłany jest symbol jednostki miary towaru, użyty na elemencie eksportowanej faktury.
  • Typ – lista umożliwiająca wybór jednego z typów jednostki miary: MasaObjętośćInny
  • Precyzja – ilość cyfr po przecinku z jaką jest przeliczana liczba,
  • Aktywna – parametr automatycznie zaznaczony podczas definiowania jednostki.,
  • Przelicznik – stosunek ilości jednostki bazowej do ilości jednostki powiązanej.
Odznaczenie parametru Aktywny, spowoduje, że jednostka nie będzie już udostępniana do e-Sklepu.

Jak wprowadzić tłumaczenia dla jednostek miary?

Wstęp

W Comarch e-Sklep wprowadzona została możliwość dodawania wielojęzycznych jednostek miary do twoich ofert! Wszyscy klienci, którzy prowadzą sprzedaż na innych rynkach niż polski mają do dyspozycji prezentację swojego asortymentu wykorzystując dostępne języki interfejsu w Comarch e-Sklep m.in. niemiecki, angielski, francuski i wiele innych. Podczas synchronizacji danych ze sklepem internetowym jednostki będą przesyłane do ofert, a tłumaczenie będzie dotyczyć zarówno jednostek głównych jak i pomocniczych. Aby skorzystać z funkcji tłumaczeń jednostek miary w Comarch e-Sklep musisz posiadać:
  • Comarch ERP Optima w wersji min. 2024.0,
  • moduł Handel Plus,
  • aktualną wersję szablonu.
Wskazówka
Wersję 2024.0 Comarch ERP Optima można pobrać wchodząc w programie Optima na zakładkę Pomoc/ O programie/ Dostępna nowsza wersja. Po kliknięciu zostaniesz automatycznie przekierowany do strony, z której będzie można pobrać najnowszą wersję programu. Informacje na temat instalacji znajdziesz tutaj.
Sprawdź, jak łatwo zdefiniować tłumaczenia dla jednostek miary w Twoim sklepie!

Jak skonfigurować jednostki miary?

Krok 1. W Comarch ERP Optima należy przejść do konfiguracji klikając Start/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Jednostki miary.  Krok 2. Za pomocą przycisku możesz dodać nową jednostkę miary lub poprzez kliknięcie przycisku lupy edytować stworzoną już jednostkę. Po kliknięciu zostaniesz przekierowany do nowego formularza, w którym będziesz mógł zdefiniować nową jednostkę miary, edytować ją i dodać do niej tłumaczenia. W pierwszej części okna możesz wprowadzić:
  • Nazwę unikalną dla każdej jednostki,
  • Opis, który będzie zawierać opis dla wprowadzonej jednostki (nieobowiązkowe),
  • Jednostkę miary dla PEF,
Wskazówka
Pole Nazwa jest polem obowiązkowym do uzupełnienia. W przypadku braku jego wypełnienia wyświetli się ostrzeżenie: "Pole nie może być puste". W sytuacji, gdy Nazwa dla takiej jednostki już występuje pojawi się komunikat: "Wartość pola musi być unikalna".
W drugiej części okna masz możliwość wyboru z listy języka oraz wprowadzenia własnego tłumaczenia dla danej jednostki miary.
Wskazówka
W przypadku braku wyboru języka, w polu język wyświetli się komunikat: "Pole nie może być puste". Dany język można wybrać z listy tylko raz. 
Lista dostępnych języków:
Przyklad
Przykładowe tłumaczenie dla jednostki sztuka:
Krok 3. WAŻNE: aby jednostka pomocnicza prezentowała się w sklepie po zmianie języka interfejsu np. na język angielski należy dodać również na karcie towaru tłumaczenie nazwy i opisu dla oferty. W tym celu przejdź do zakładki Ogólne/ Cennik/ Wybrany towar. Sprawdź na zakładce Ogólne czy jednostka podstawowa się zgadza. Następnie przejdź do zakładki e-Sklep i przyciskiem dodaj tłumaczenie towaru dla np języka angielskiego.
Wskazówka
Definicja tłumaczenia wprowadzona w konfiguracji będzie przesyłana do e-Sklepu na podstawie jednostki miary ustawionej na karcie cennikowej. Wprowadzone tłumaczenie zostanie przesyłane do e-Sklepu, zarówno dla jednostek głównych jak i pomocniczych.
Pamiętaj, aby zaznaczyć "Udostępniaj w Comarch e-Sklep/e-Sale" oraz o kliknięciu zapisz przyciskiem dyskietki znajdującym się w górnym prawym rogu. Krok 4. Wykonaj synchronizację danych.

Jak ustawić tłumaczenia dla grup towarowych?

Aby dodać inny język tłumaczenia dla grup towarowych w systemie Comarch ERP Optima przejdź do zakładki Ogólne/ Grupy towarowe. Kliknij w wybraną grupę towarową w celu jej edycji. Przejdź do zakładki e-Sklep/e-Sale a następnie przyciskiem plusa dodaj tłumaczenie w innym języku. Zapisz wprowadzone zmiany przyciskiem dyskietki.

Jak dodać tłumaczenia dla atrybutów?

Aby nazwa atrybutów zmieniła tłumaczenie, gdy klient zmieni języka interfejsu, trzeba dodać do atrybutów towarów tłumaczenie w wybranym języku obcym. W tym celu wejdź w zakładkę Ogólne/ Atrybuty i przyciskiem plusa dodaj nowy atrybut np. kolor w języku angielskim.
Przyklad
Przykład wyglądu towaru w e-Sklepie po zmianie interfejsu na inny język: Po zmianie interfejsu na angielski:
Więcej przydatnych informacji na temat języków, zmiany interfejsu, tłumaczeń znaleźć można w naszym Centrum Pomocy w artykułach o językach interfejsu i wyborze języka.

Tworzenie filtrów na liście kategorii w e-Sklepie

Wstęp

Dobrze skonfigurowane filtry w znacznym stopniu uproszczą i skrócą proces wyszukiwania poszczególnych produktów , co z pewnością przełoży się na pozytywny odbiór i częstsze zakupy w Twoim e-Sklepie. Dodanie nowego filtra odbywa się poprzez utworzenie nowego atrybutu w systemie ERP, a następnie odpowiednie przyporządkowanie go grupy towarowej.

Comarch ERP XT

Poniżej znajdziesz kroki, które w łatwy i szybki sposób pomogą Ci utworzyć nowe filtry kategorii w Twoim e-Sklepie.

Krok 1. Na początku musimy utworzyć Atrybuty, które mają być widoczne na Twojej liście filtrów. Logujemy się do panelu administracyjnego Twojego systemu Comarch ERP XT. Rozwijamy zakładkę Więcej funkcji i klikamy w Comarch e-SklepW nowym widoku wchodzimy w Atrybuty w Comarch e-Sklep,

a następnie w górnym prawym roku ikonę Dodaj.

 Krok 2. W sekcji Nazwa uzupełnij nazwę atrybuty dla każdego języka osobno, a następnie wciśnij przycisk Zapisz zmiany.

Krok 3. Teraz musisz przyporządkować powstałe atrybuty do konkretnej grupy, żeby posłużyły Ci jako filtry kategorii na liście towarowej. W zakładce Więcej funkcji/ Comarch e-Sklep/  Grupy w Comarch w e-Sklep,

a następnie kliknij lewym przyciskiem myszki w grupę na, której mają się wyświetlać dodatkowe filtry.

Krok 4. W sekcji Atrybuty kliknij w pole nazwa atrybutu. Wyskoczy Ci lista wszystkich dodanych atrybutów. Wybierz tylko te, które chcesz mieć widoczne na swojej liście towarowej.

  Krok 5. Kolejne zmiany będą dokonywane już na karcie towaru. Produkty będą widoczne w twoich filtrach dopiero po dodaniu ich w sekcji: Atrybuty zwykłe. Atrybuty muszą zostać wybrane takie same jak w kroku 4. W tym artykule znajdziesz więcej informacji odnośnie konfiguracji produktów z twoim e-Sklepie: Skonfiguruj swój pierwszy produkt i wyślij go do e-Sklepu 
Przyklad
Jak dodamy atrybuty zgodnie z poniższym zdjęciem to produkt będzie widoczny we wszystkich trzech filtrach. Widok z e-Sklepu po synchronizacji i wybraniu odpowiednich filtrów:
Krok 6. Po wykonaniu powyższych kroków wykonaj synchronizację danych i sprawdź, jak wyglądają nowe filtry w Twoim e-Sklepie.

Comarch ERP Optima

Jak utworzyć filtr?

Poniżej znajdziesz kroki, które w łatwy i szybki sposób pomogą Ci utworzyć nowe filtry kategorii w Twoim e-Sklepie.

Krok 1. Na początku musimy utworzyć Atrybuty, które mają być widoczne na Twojej liście filtrów. Z poziomu ERP Optima W zakładce Ogólne/ Atrybuty otwórz Listę atrybutów i ikoną plusa dodaj nowy atrybut.

Krok 2. W zakładce Ogólne uzupełnij formularz wpisując Kod i Nazwę atrybutu, wybierz format: Lista oraz udostępnij atrybut w e-Sklepie/e-Sale.

Krok 3. Uzupełnij zakładkę Pozycje listy podając wartości dla atrybutu, a następnie zapisz zmiany dyskietką :

Krok 4. Teraz musimy przyporządkować powstałe atrybuty do konkretnej grupy, żeby posłużyły nam jako filtry kategorii na liście towarowej W zakładce Ogólne/ Cennik otwórz Grupę towarową (klikając dwa razy w wybraną grupę).

Krok 5. W sekcji Atrybuty używając plusa   dodaj nowy atrybut do grupy towarowej.

Krok 6. Dodaj atrybut wpisując jego nazwę lub wybierając atrybut z listy (klikając na parametr Atrybut). Po dodaniu atrybutu zapisz zmiany klikając w dyskietkę.

Wskazówka
Nie przypisuj wartości do atrybutu na grupie towarowej - wartość atrybutu jest pobierana z karty towarowej. W tym celu należy dodać ten sam atrybut z wartością na danym towarze.

Jak dodać atrybut do towaru?

Krok 1. Kolejne zmiany będą dokonywane już na karcie towaru. Na wybranym towarze przejdź na zakładkę Atrybuty, dodaj nowy atrybut i zapisz zmiany

Krok 2. Wybierz wartość dla wybranego atrybutu i zaznacz parametr "udostępnij w Comarch e-Sklep/e-Sale". Po wykonanych czynnościach zapisz zmiany

Krok 3. Wykonaj synchronizację do e-Sklepu z poziomu Comarch ERP Optima. Teraz możesz wejść do swojego e-Sklepu i zobaczyć swoje nowo dodane filtry.

Comarch ERP XL

Jak utworzyć filtr?

Krok 1. Na początku musimy utworzyć Atrybuty, które mają być widoczne na Twojej liście filtrów. Z poziomu ERP XL w sekcji Administrator, w zakładce Narzędzia/ Atrybuty otwórz Atrybuty i ikoną folderu z zielonym plusem dodaj nową klasę atrybutów.

Krok 2. W zakładce Ogólne uzupełnij formularz wpisując Nazwę atrybutu, wybierz Typ: Lista oraz udostępnij atrybut parametrem e-Sklep.

A, w zakładce Obiekty dodaj do obiektów klasy towarowe.

Krok 3. Uzupełnij formularz Definicje atrybutów podając wartości dla atrybutu, a następnie zapisz zmiany .

Krok 4. Teraz musimy przyporządkować powstałe atrybuty do konkretnej grupy towarowej, aby posłużyły nam jako filtry kategorii na liście towarów. W menu głównym ERP XL otwórz sekcję Sprzedaż, a następnie w zakładce Ogólne/ Towary otwórz Grupę towarową (klikając dwa razy w wybraną pozycję).

Krok 5. W formularzu Wzorca towaru (grupa Bakalie) w zakładce Atrybuty używając plusa dodaj nowy atrybut do grupy towarowej.

Krok 6. Dodaj klasę atrybutu wybierając go z listy i zatwierdź go zaznaczoną ikoną.

Wskazówka
Nie przypisuj wartości do atrybutu na grupie towarowej – wartość atrybutu jest pobierana z karty towarowej. W tym celu należy dodać ten sam atrybut z wartością na danym towarze.

Krok 7. Nie zapomnij w zakładce Aplikacje zaznaczyć parametr e-Sklep.

Jak dodać atrybut do towaru?

Krok 1. Kolejne zmiany będą dokonywane już na karcie towaru. Na wybranym towarze przejdź na zakładkę Atrybuty, dodaj nowy atrybut i zapisz zmiany.

Krok 2. Wybierz wartość dla wybranego atrybutu i zapisz zmiany.

Krok 3.Wykonaj synchronizację do e-Sklepu z poziomu Comarch ERP XL. Teraz możesz wejść do swojego e-Sklepu i zobaczyć swoje nowo dodane filtry.

Comarch ERP Altum

Jak utworzyć filtr?

Krok 1. Zaczynamy od utworzenia nowego atrybutu, który będzie widoczny na Twojej liście filtrów. Z poziomu ERP Altum w sekcji Konfiguracja, w zakładce Atrybuty i klikamy w plus, żeby dodać nową klasę atrybutu.

Krok 2. Wpisujemy Nazwę atrybutu, następnie wybieramy Typ: Lista oraz udostępniamy atrybut parametrem e-Sklep/Podgląd. Dodatkowo trzeba pamiętać, że parametr Aktywny musi być włączony.

Krok 3. Zdefiniujemy teraz nowe wartości dla atrybutu, który dodaliśmy. Należy zaznaczyć go na liście atrybutów, a następnie w sekcji Lista wartości atrybutu wybrać przycisk [Dodaj].

Krok 4. Przejdź teraz do zakładki Lista oddziałów i wybierz obiekt Grupa artykułów. Na dole pojawi Ci się nowo dodany atrybut. Kliknij w niego a następnie Powiąż i zapisz zmiany

Krok 5. Następnie przyporządkuj powstałe atrybuty do konkretnej grupy towarowej, aby posłużyły nam jako filtry kategorii na liście towarów. W menu głównym ERP Altum wybieramy sekcje Artykuły, a następnie wybieramy kategorie, do której mamy dodać wcześniej dodane atrybuty (klikając dwa razy w wybraną pozycję).

Krok 5. W oknie, które się otworzy, przejdź do zakładki Atrybuty i używając plusa dodaj nowy atrybut do grupy towarowej. Po dodaniu zapisujemy zmiany

Krok 6. Przechodzimy teraz do zakładki Oddziały i wykonujemy synchronizację. Jeśli chcemy, żeby nowe atrybuty były widoczne w e-Sklepie to musimy wybrać obiekt Artykuł.

Jak dodać atrybut do towaru?

Krok 1. Kolejne zmiany będą dokonywane już na karcie towaru. Na wybranym towarze przejdź na zakładkę Atrybuty, dodaj nowy atrybut, wybieramy właściwy z listy i klikamy wybierz.

Krok 2. Wybierz wartość dla wybranego atrybutu i zapisz zmiany.

Krok 3. Wykonujemy teraz synchronizację e-Sklepu z Comarch ERP Altum. Teraz możesz wejść do swojego e-Sklepu i zobaczyć swoje nowo dodane filtry.

Fantom (towar zgrupowany) - konfiguracja

Wstęp – czym są fantomy?

Fantomy, czyli produkty zbiorcze, umożliwiają pogrupowanie kilku kart towarowych z systemu ERP w jeden produkt Comarch e-Sklep. Konfiguracja (wiązanie) fantomów odbywa się przy pomocy atrybutu grupującego w systemie ERP. Dodatkowo spośród wszystkich kart towarowych wchodzących w skład fantomu należy wskazać jedną kartę, która będzie wyświetlana jako towar nadrzędny w e-sklepie.

Jeśli zatem w ofercie Twojego sklepu znajdują się towary, które różnią się od siebie jedynie kolorem, czy rozmiarem warto je powiązać i wyświetlać na liście produktów  jako jeden towar (karta towaru nadrzędnego) z wieloma wariantami do wyboru. Po wejściu w taki produkt i wybraniu atrybutów wyświetlą się karty produktów powiązanych (podrzędnych).

Mechanizm działa w ten sposób, że jeden z produktów w grupie oznacza się jako produkt nadrzędny – dane tego produktu będą wyświetlane bezpośrednio na liście towarów w Comarch e-Sklep. Pozostałe produkty w grupie mają być oznaczone jako produkty podrzędne – ich dane nie będą wyświetlane bezpośrednio na liście w Comarch e-Sklep, lecz dopiero po wyfiltrowaniu towaru według określonych cech (atrybutów). Na potrzeby filtrowania produktów powiązanych w sklepie istotne jest, by wszystkie powiązane ze sobą produkty miały wspólny zestaw atrybutów grupujących. 

Co składa się na budowę fantomu ?

Fantom = „Ojciec” + „Dziecko” + „Dziecko 1” + …

Fantom = produkt zbiorczy = produkt zgrupowany

Produkt nadrzędny („Ojciec”) – jest głównym (nadrzędnym) produktem, który będzie wyświetlany w e-Sklepie na liście wszystkich towarów. Stanowi „Ojca” produktów do niego przyporządkowanych. Towar ten będzie  miał przypisany atrybut grupujący, po którym będzie połączony z produktami podrzędnymi („Dziećmi”).

Produkt podrzędny („Dziecko”) – jest to produkt, który przyporządkowany jest do towaru nadrzędnego („Ojca”). Nie będzie on widoczny na liście wszystkich towarów w e-Sklepie. Produkt podrzędny („Dziecko”), na podstawie przyporządkowanych mu atrybutów grupujących, będzie możliwy do wyboru po wejściu w szczegóły towaru nadrzędnego w e-Sklepie.

Atrybut grupujący – stanowi element łączący produkt nadrzędny z podrzędnym, na podstawie którego określone towary są ze sobą grupowane, a następnie odpowiednio wyświetlane w e-Sklepie. Atrybuty grupujące  to różne warianty wybranego towaru, które będą widoczne na szczegółach towaru nadrzędnego (głównego – „Ojca”).

Jak skonfigurować towar zgrupowany (fantom jednopoziomowy) w systemie Comarch ERP Optima?

Poniżej znajduje się instrukcja, jak krok po kroku utworzyć towar zgrupowany w systemie Comarch ERP Optima. Poniżej przedstawiona konfiguracja jest przykładem dla towaru, który występuje w 5 wariantach kolorystycznych, co wymaga utworzenia 5 kart towarowych (1 ojciec, 4 dzieci).

Krok 1. Zdefiniowanie atrybutu, który będzie grupował wybrane produkty

W pierwszej kolejności musimy utworzyć atrybuty typu lista, które będą naszymi atrybutami grupującymi. Warunki, jakie powinien spełniać atrybut grupujący to:
  • Typ/Format: Lista,
  • Parametr „udostępniaj w e-Sklep”: Zaznaczony,
  • Uzupełnione pozycje listy,
  • Uzupełniony kod oraz nazwę.

Atrybut towaru: Zakładka Ogólne

Atrybut towaru: Zakładka Pozycje Listy

Uwaga
UWAGA! Jeżeli atrybut nie zostanie prawidłowo skonfigurowany i nie będzie spełniał wymienionych wyżej warunków, wówczas produkt zgrupowany nie będzie wyświetlał się w e-Sklepie.

Wskazówka
Szczegóły dotyczące tworzenia nowych atrybutów w systemie Comarch ERP Optima znajdują się w artykule Atrybuty towaru.

Krok 2. Konfiguracja towaru nadrzędnego („Ojca”)

Towar nadrzędny będzie towarem głównym wyświetlającym się w sklepie.

Tworzymy nowy towar, wypełniamy wszystkie niezbędne pola i konfigurujemy zakładkę e-Sklep. Na zakładce Atrybuty dodajemy wcześniej przygotowane atrybuty, wybierając dla nich wartość i zaznaczając parametr „atrybut grupujący w Comarch e-Sklep”. Atrybut kolor musi być dodany jako pierwszy.
Uwaga
Każdy z towarów wchodzący w skład fantoma musi mieć zaznaczaną opcję „atrybut grupujący w Comarch e-Sklep” na atrybutach, które będą w sklepie wariantami dla danego towaru.
Uwaga
Wiele elementów skonfigurowanych na ojcu będzie również widoczna na dzieciach niezależnie od konfiguracji towarów podrzędnych. Takie zależności opisane są w rozdziale 3 niniejszej instrukcji.

Krok 3. Konfiguracja towarów podrzędnych („Dzieci”)

Towary podrzędne będą zgrupowane na podstawie przypisanych atrybutów i przyporządkowane do jednego towaru głównego. Nie będą one wyświetlane na liście wszystkich towarów w e-Sklepie.

Dla towarów podrzędnych należy przyporządkować odpowiednie atrybuty grupujące z dopasowanymi dla nich wartościami. Atrybut musi być ten sam, który został przypisany dla towaru nadrzędnego. Ponadto dla towarów podrzędnych („Dzieci”) należy przypisać jeden i ten sam towar nadrzędny („Ojca”), wówczas towary zostaną ze sobą powiązane.

Uwaga
Uwaga! Każdy towar podrzędny musi posiadać swoją osobną kartę towaru.

Jak ustalić towar nadrzędny dla wybranych towarów podrzędnych?

Towar nadrzędny określa się w zakładce e-Handel na szczegółach karty towaru. Po wejściu w sekcję e-Handel należy przejść do dostępnej tam zakładki (4) Wspólne, gdzie widnieje obszar dotyczący towaru nadrzędnego. W tym miejscu należy określić, który towar będzie nadrzędnym dla edytowanego. Po zapisaniu zmian zostanie utworzone powiązanie między towarami.

Konfiguracja towaru nadrzędnego

Wskazówka
Przy wykorzystaniu skrótu klawiaturowego <CTRL> + <INSERT> można w szybki sposób skopiować kartę towaru produktu podrzędnego („Dziecka”) i utworzyć nowe, kolejne fantomy. W nowo otwartym oknie należy odpowiednio zmodyfikować szczegóły towaru podrzędnego (np. zmiana kodu, wartości atrybutu).

Uwaga
Uwaga! Kopiowanie skrótem <CTRL> + <INSERT> kopiuje wszystkie zakładki towaru. Dla „Dzieci” wiele wartości możemy ustawić indywidualnie, które w sklepie wyświetlą się po wybraniu konkretnego wariantu. Przy kopiowaniu „Ojca” w celu utworzenia towarów podrzędnych należy pamiętać o ustawieniu towaru nadrzędnego na zakładce (10) e-Sklep > (4) Wspólne.

Tak przygotowany towar podrzędny kopiujemy ponownie, pamiętając o zmianie kodu towaru, wartości atrybutu kolor. W efekcie otrzymujemy ojca i czwórkę dzieci (5 kart towarowych) i dla każdego z tych towarów dodajemy zdjęcia w odpowiednim kolorze na zakładce Atrybuty w sekcji Załączniki.

Przyklad
W przypadku gdy mamy dwa produkty: A (Towar nadrzędny), B (Towar podrzędny) -czyli tak zwany fantom. Każdego z towarów jest po 10 sztuk: A=10 B=10 Zaznaczone są parametry: Ustawienia/Ustawienia sklepu/Towary - Stany magazynowe: - Obsługa stanów magazynowych w sklepie, - Kontrola stanów magazynowych w sklepie, - Ukrywanie towaru, gdy stan wynosi 0;
  • Wykupując cały towar nadrzędny ze sklepu - A=0 - towar podrzędny (B) dalej będzie widoczny w e-Sklepie, natomiast nie będzie widać towaru nadrzędnego (A).
  • Wykupując cały towar podrzędny ze sklepu - B=0 - towar nadrzędny (A) dalej będzie widoczny w e-Sklepie, natomiast nie będzie widać towaru podrzędnego (B).
  • Wykupując cały towar nadrzędny A=0 i cały towar podrzędny B=0 - produkt będzie archiwalny.
 

Jak skonfigurować towar zgrupowany (fantom jednopoziomowy) w systemie Comarch ERP XT?

Poniżej znajduje się instrukcja, jak krok po kroku utworzyć towar zgrupowany w systemie Comarch ERP XT. Jako przykład utworzono towar w trzech wariantach kolorystycznych do wyboru.

Krok 1. Utworzenie atrybutu grupującego

Aby dodać nowy atrybut należy przejść w Comarch ERP XT do sekcji Więcej funkcji > Comarch e-Sklep > Atrybuty w Comarch e-Sklep.

W otworzonej sekcji należy dodać nowy atrybut, który będzie grupował wybrane towary.

W opisanym przykładzie utworzono atrybut o nazwie „Kolor”.

Krok 2. Konfiguracja produktu nadrzędnego

Aby dokonać edycji towaru,  który będzie produktem nadrzędnym („Ojcem”) należy wejść w szczegóły towaru. (Faktury/ Produkty/ Dodaj produkt lub szczegóły istniejącego). Na szczegółach towaru należy przejść do sekcji Uzupełnij dane dla e-Sklepu, następnie w zakładkę Produkty skojarzone.

Aby utworzyć relacje między produktami należy w pierwszej kolejności oznaczyć towar nadrzędny. W zakładce Produkty skojarzone znajduje się sekcja dotycząca produktów powiązanych. Na liście do wyboru znajdują się 3 pozycje:

  • Brak relacji
  • Towar nadrzędny
  • Towar podrzędny.

W przypadku towaru głównego („Ojca”) należy wybrać opcję „Towar nadrzędny”, wówczas pojawi się obszar, w którym należy określić atrybut grupujący. Dla przykładu wybieramy z listy utworzony wcześniej atrybut Kolor określając mu konkretną wartość wpisaną ręcznie.

Uwaga
Uwaga! Jeśli towar jest wskazany jako nadrzędny, w tabeli z atrybutami grupującymi musi być dodany przynajmniej jeden atrybut wraz z wartością, aby można było zapisać produkt.

Uwaga
Uwaga! Na produkcie nie można wskazać dwa razy tego samego atrybutu.

Uwaga
Uwaga! Jeśli produkt nadrzędny usuwamy lub ustawiamy opcję brak relacji, wówczas znikają powiązania ze wszystkimi produktami podrzędnymi.

Krok 3. Konfiguracja produktu podrzędnego

Konfiguracja wygląda analogicznie do konfiguracji towaru nadrzędnego, jednak rodzaj relacji jest inny.

Jeśli zostanie wybrany rodzaj relacji Produkt podrzędny pojawia się pole Wskaż produkt nadrzędny. Kliknięcie w to pole, wyświetla wszystkie produkty, które mają ustawiony parametr Sprzedawaj towar w Comarch e-sklepie i równocześnie są określone jako produkt nadrzędny. Z listy można wybrać jedną kartotekę. Po wskazaniu produktu w tabeli Atrybuty grupujące na produkcie podrzędnym są przepisywane atrybuty grupujące, które wcześniej zostały ustalone na towarze nadrzędnym wraz z wartościami. Nie można zmienić zestawu atrybutów grupujących na produkcie podrzędnym – można jedynie ustalić nowe wartości tych atrybutów dla towaru podrzędnego.

Tak zgrupowane towary będą powiązane i odpowiednio wyświetlane w e-Sklepie. Towar nadrzędny będzie towarem głównym, wyświetlanym na liście wszystkich produktów, zaś towar podrzędny będzie stanowił jeden z wariantów do wyboru po wejściu w szczegóły towaru.

Przyklad
Użytkownik sprzedaje dany model butów w różnych kolorach i rozmiarach. Dla każdej kombinacji kolor + rozmiar założona jest odrębna karta. Aby w sklepie na liście produktów dany model butów był widoczny tylko raz (a nie dla każdej kombinacji osobno) Użytkownik na jednej z kart: BUTY1 ustawia, że jest to produkt nadrzędny i definiuje atrybuty: KOLOR i ROZMIAR. Na karcie ustala wartość tych parametrów dla BUTY1: kolor czerwony, rozmiar 38. Następnie pozostałe karty BUTY2, BUTY3 i BUTY4 określa jako produkty podrzędne i na ich kartach przypisuje tylko wartości atrybutów:

  • BUTY2: kolor czerwony, rozmiar 39
  • BUTY3: kolor niebieski, rozmiar 38
  • BUTY4: kolor niebieski, rozmiar 37

Po wysłaniu do Comarch e-Sklep Klient na liście produktów będzie widział kartę BUTY1, natomiast w ramach tej karty będzie miał dostępne parametry filtrowania: KOLOR i ROZMIAR: jeśli klient wybierze kolor czerwony, to wśród rozmiarów będzie miał dostępne wartości 38 i 39. Po wybraniu rozmiaru 39 wyświetlona zostanie karta produktu BUTY2 i Klient będzie mógł je zamówić, jeśli Klient wybierze kolor niebieski, to wśród rozmiarów będzie miał dostępne wartości: 37 i 38. Po wybraniu rozmiaru 37 wyświetlona zostanie karta produktu BUTY4 i Klient będzie mógł je zamówić.

Jak skonfigurować towar zgrupowany (fantom jednopoziomowy) w systemie Comarch ERP XL?

Poniżej znajduje się instrukcja, jak krok po kroku utworzyć towar zgrupowany w systemie Comarch ERP XL. Jako przykład utworzono towar w trzech wariantach do wyboru (t-shirt w trzech kolorach do wyboru).

Krok 1. Utworzenie atrybutu grupującego

W pierwszej kolejności należy utworzyć oraz skonfigurować atrybut, który będzie grupował ze sobą wybrane towary.

Atrybuty można dodawać w Administratorze Oddziału, w zakładce Narzędzia, sekcja Atrybuty. Po wejściu w definicję atrybutów należy dodać nową Klasę atrybutu oraz uzupełnić jej parametry.

Definicja atrybutów: Zakładka Klasa atrybutów

Następnie należy przejść do szczegółów wybranej klasy, gdzie na zakładce Ogólne należy:

  • uzupełnić nazwę atrybutu,
  • ustawić typ atrybutu: Lista,
  • ustawić format atrybutu: Tekst,
  • zaznaczyć parametr Dostępność: e-Sklep,

Uwaga
Uwaga! Parametr wielowartościowy pozwala na przypisanie wielu wartości atrybutu do jednego towaru. Np. towar, który jest dwukolorowy może mieć zaznaczone dwie wartości atrybutu kolor. Jednak, aby grupowanie towarów przebiegło prawidłowo każdy z powiązanych produktów powinien mieć przypisaną dokładnie jedną wartość, na podstawie której będzie mógł zostać wybrany w e-Sklepie.

Klasa atrybutu: Zakładka Ogólne

Na zakładce Obiekty należy ustalić, do których obiektów dostępnych w Comarch ERP XL dany atrybut będzie wykorzystywany. W przypadku tworzenia towarów zgrupowanych należy dodać takie obiekty jak:

  • Wzorce towarowe – atrybut wykorzystywany podczas tworzenia/edycji wzorców towarowych,
  • Towar – atrybut wykorzystywany podczas tworzenia/edycji karty towaru,
  • Grupy towarowe – w przypadku, gdy dany atrybut będzie stanowił filtr produktów w e-Sklepie oraz zostanie przyporządkowany do wybranych grup towarowych.

Prawidłowo dodane elementy będą widoczne na zakładce Obiekty:

Zakładka Dostępność pozwala ograniczyć listę operatorów do tych, dla których dostępna będzie dana klasa atrybutu. Możliwe jest określenie praw dostępu odrębnie w zakresie możliwości wprowadzania wartości dla klasy atrybutu (parametr Wprowadzenie) oraz edycji/zmiany tej wartości (parametr Zmiana).

Na zakładce Dostępność możliwe jest:

  • Przypisywanie operatorów – za pomocą przycisku Dołącz operatora można przypisać wybranego operatora lub wielu operatorów jednocześnie.
  • Odłączanie – za pomocą przycisku Odłącz operatora można odłączyć wybranego operatora lub wielu operatorów jednocześnie (operacja dla zaznaczonych).

Wskazówka
Jeżeli nie został dodany żaden operator ani centrum praw – wówczas dany atrybut jest dostępny dla wszystkich operatorów.

Na zakładce Tłumaczenia istnieje możliwość wprowadzenia tłumaczenia nazw klasy atrybutu w języku obcym. Po przyciśnięciu przycisku [Dodaj] należy wybrać język, spośród zdefiniowanych wcześniej w słowniku kategorii, a następnie wpisać odpowiednie tłumaczenie i zapisać okno.

Gdy klasa atrybutu zostanie uzupełniona należy przypisać do niej odpowiednie wartości.

Krok 2. Konfiguracja produktu nadrzędnego

Towar nadrzędny powinien być udostępniany do e-Sklepu oraz powinien mieć przyporządkowaną grupę domyślną na zakładce Aplikacje.

Ponadto należy przyporządkować mu odpowiedni atrybut grupujący z jedną konkretną wartością (zakładka Atrybuty). Bardzo ważne jest, aby zaznaczyć parametr „Grupujący”.

Krok 3. Konfiguracja produktu podrzędnego

Konfiguracja wygląda analogicznie do konfiguracji towaru nadrzędnego. Towar podrzędny powinien być udostępniany do e-Sklepu oraz powinien mieć przyporządkowaną grupę domyślną na zakładce Aplikacje. Dodatkowo konieczne jest przypisanie mu towaru nadrzędnego, z którym zostanie zgrupowany.

Ponadto należy przyporządkować mu ten sam atrybut, który został dodany dla towaru głównego, lecz z inną  wartością. Parametr grupujący również musi zostać zaznaczony.

Uwaga
Uwaga! Towar nadrzędny może mieć dowolną liczbę przyporządkowanych towarów podrzędnych. Ważne jest, aby każdy z towarów posiadał odrębną wartość atrybutu. Obowiązkowym jest także zaznaczenie atrybutu, jako grupującego.

Po utworzeniu towarów zgrupowanych należy wykonać pełną synchronizację danych.

Jak skonfigurować towar zgrupowany (fantom jednopoziomowy) w systemie Comarch ERP Altum?

Wymaganiem stawianym przez e-handel jest możliwość tworzenia grup dla tego samego artykułu różniącego się jakąś cechą np. rozmiarem, kolorem. W przypadku, gdy dla każdego z artykułów różniących się daną cechą w systemie tworzone są osobne karty towarowe np. dla modelu buta będzie utworzonych tyle kart towarowych ile występuje numerów. W tym celu wykorzystane są artykuły powiązane z rodzajem powiązania Towar nadrzędny.

Artykuł określony tym rodzajem powiązania staje się nadrzędnym dla powiązanego z nim artykułu. Po synchronizacji do Comarch e-Sklep będzie wyświetlany jako domyślny w e-Sklepie. Tylko jeden towar w grupie może być nadrzędny względem pozostałych. Artykuł posiadający już artykuł nadrzędny nie może być artykułem nadrzędnym.

Uwaga
Uwaga! Na listach artykułów powiązanych dla dokumentów sprzedażowych ten rodzaj powiązania nie jest prezentowany.

Aby możliwa była prezentacja dodatkowych cech dla zgrupowanych artykułów, należy ustawić parametr umożliwiający wskazanie, które z atrybutów będą określały zgrupowane towary.

Parametr Grupujący umożliwia określenie tych atrybutów, które będą wyświetlane w e-Sklepie dla towarów zgrupowanych – fantomów. Atrybutem grupującym może być atrybut typu lista lub tekstowy.

Uwaga
Uwaga! Pierwszym atrybutem grupującym powinien być atrybut, który oznacza cechę, która rozróżnia artykuły w danej grupie. Ten atrybut będzie determinował wybór kolejnych atrybutów grupujących.

Uwaga
Uwaga! Aby artykuły podrzędne były wyświetlane w aplikacji e-Sklep, należy dla każdego z nich dodać atrybut grupujący. Dzięki temu zmieniając wartość atrybutu wybieramy odpowiedni artykuł podrzędny.

Wskazówka
W wersji 2021.2. towary proste (niezgrupowane), które będą miały w systemie ERP przypisany atrybut grupujący, wówczas będą wyświetlać się jako towary z jednym wariantem do wyboru. Dla wskazanej konfiguracji w Dzienniku Zdarzeń nie pojawią się komunikaty błędów. Towar prosty będzie mógł mieć przyporządkowany jeden atrybut grupujący ze wskazaną wartością. Przypisanie do towaru atrybutu grupującego bez konkretnej wartości jest niepoprawne, a szablon wyświetli komunikat błędu.

Uwaga
W sklepie na karcie towaru, który jest fantomem maksymalna liczba zdjęć wyświetlana to 10 na wariant. Nawet gdy wyślemy więcej zdjęć, wyświetli się dziesięć pierwszych.

Jak stworzyć fantom wielopoziomowy sprawdzisz w artykule Jak zaprezentować jeden towar w wielu wariantach? (fantom wielopoziomowy).

Rabaty z Comarch ERP Optima

Wstęp

W Comarch e-Sklepie połączonym z Comarch ERP Optima możesz przygotować dla swoich Klientów rabaty, które będą obowiązywać w Twoim e-Sklepie bezterminowo lub w wybranym przez Ciebie przedziale czasu. Opcja dotyczy rabatów procentowych i typu stała cena, które naliczają się w e-Sklepie zgodnie z ustalonymi datami rozpoczęcia i/lub zakończenia promocji w systemie ERP.

Jakie są rabaty w Comarch ERP Optima?

W systemie Comarch ERP Optima w menu Ogólne/ Rabaty dostępna jest lista obsługiwanych rabatów. Podzielone one zostały na dwie grupy: rabaty związane z kontrahentem i rabaty dotyczące towarów. Możesz udzielić rabatu procentowego lub wskazać określoną cenę produktu (tzw. rabat typu stała cena). Rabaty dostępne w systemie Comarch ERP Optima:
  • Grupa kontrahenta/ wszystkie towary,
  • Jeden kontrahent / wszystkie towary,
  • Grupa kontrahenta / grupa towarowa,
  • Grupa kontrahenta / jeden towar,
  • Jeden kontrahent / grupa towarowa,
  • Jeden kontrahent / jeden towar,
  • Grupa towarowa / wszyscy kontrahenci,
  • Jeden towar / wszyscy kontrahenci,
  • Grupa towarowa / grupa kontrahenta,
  • Jeden towar / jeden kontrahent,
  • Rabaty typu stała cena (dla wszystkich kontrahentów, na grupę kontrahentów, dla jednego kontrahenta).
Rabaty terminowe to takie, gdzie w systemie ERP dodatkowo dla każdego wymienionego upustu wskażesz w kolumnach Data rozpoczęcia promocji oraz Data zakończenia promocji terminy ich obowiązywania. Jeżeli w wyżej wyszczególnionych kolumnach nie zostaną zdefiniowane żadne daty, będzie to oznaczało, że promocja obowiązuje bezterminowo. Gdy zostanie zdefiniowana tylko Data rozpoczęcia promocji, jednocześnie bez wskazania Daty zakończenia promocji, oznaczać to będzie promocję obowiązującą bezterminowo, ale rozpoczynającą się we wskazanej dacie. W odwrotnej sytuacji, gdy tylko Data zakończenia promocji będzie wskazana, promocja trwa tylko do wskazanej daty. Więcej informacji na temat rabatów dostępnych w systemie Comarch ERP Optima, priorytetów oraz zasad ich naliczania przeczytasz w Centrum Pomocy.

Jak ustalić termin obowiązywania rabatu z Comarch ERP Optima?

Aby w swoim e-Sklepie skorzystać z rabatów terminowych dostępnych w systemie Comarch ERP Optima, należy:
  • mieć Comarch ERP Optima w wersji min. 2023.5 z modułem Handel lub Handel Plus,
  • mieć Comarch e-Sklep w wersji min. 2023.4,
  • dodać rabaty w systemie ERP w menu Ogólne/ Rabaty, w szczególności uzupełnić:
    • procent rabatu w kolumnie Rabat e-Sklep lub wskazać stałą cenę,
    • datę rozpoczęcia i/lub datę zakończenia promocji. Możesz też nie określać dat, wówczas dany rabat będzie widoczny jako bezterminowy.
  • przesłać ustalone promocje do e-Sklepu za pomocą ręcznej synchronizacji różnicowej lub automatu synchronizacji,
  • w panelu administracyjnym e-Sklepu włączyć naliczanie rabatów przesyłanych z systemu ERP w menu Ustawienia > Ustawienia sklepu > Ceny i rabaty > sekcja Rabaty > parametr Sposób liczenia rabatów w koszyku.

Gdzie widać rabaty terminowe?

Prawidłowo udostępnione z systemu Comarch ERP Optima rabaty terminowe są widoczne w e-Sklepie w kilku miejscach:
  • w panelu administracyjnym w menu Marketing > Rabaty (widok dla administratora sklepu):
    • na zakładce Rabat z Comarch ERP Optima dostępne są rabaty procentowe, a w kolumnach Obowiązuje od/ Obowiązuje do prezentowane są daty obowiązywania promocji.
    • na zakładce Stała cena z Comarch ERP Optima dostępna jest lista ustalonych w systemie ERP cen produktów.
  • w profilu zalogowanego Klienta w Twoim e-Sklepie, pod warunkiem, że:
      • włączyłeś naliczanie rabatów przesyłanych z systemu ERP (parametr w panelu w menu Ustawienia > Ustawienia sklepu > Ceny i rabaty > sekcja Rabaty > parametr Sposób liczenia rabatów w koszyku),
      • włączyłeś wyświetlanie informacji o rabatach w profilu klienta (parametr w panelu w menu Ustawienia > Ustawienia sklepu > Ceny i rabaty > sekcja Rabaty),
      • korzystasz z szablonu Topaz (dla sklepu B2C),
      • korzystasz z szablonu Szafir (dla sklepu B2B) i prezentacja rabatów w profilu klienta na zakładce Promocje jest ustawiona na Tak (parametr w panelu w menu Ustawienia > Ustawienia sklepu > Ceny i rabaty > sekcja Ceny).
  • na składanym zamówieniu Klient widzi przyznane rabaty bez widocznych terminów, pod warunkiem, że:
        • włączyłeś naliczanie rabatów przesyłanych z systemu ERP (parametr w panelu w menu Ustawienia > Ustawienia sklepu > Ceny i rabaty > sekcja Rabaty > parametr Sposób liczenia rabatów w koszyku),
        • w przypadku szablonu Szafir włączyłeś prezentację rabatów na pozycjach zamówienia i w podsumowaniu (parametr w panelu w menu Ustawienia > Ustawienia sklepu > Ceny i rabaty > sekcja Ceny).

Więcej informacji

Więcej informacji można znaleźć w artykułach: Rabaty – rodzaje i zasady wyliczania oraz Rabaty. Informacje odnośnie wyświetlania rabatów w systemie Comarch e-Sklep można znaleźć w artykule: Ceny i rabaty. Więcej informacji na temat rabatów dostępnych w systemie Comarch ERP Optima, priorytetów oraz zasad ich naliczania przeczytasz w Centrum Pomocy systemu ERP w sekcji Rabaty.

Jak dostosować sprzedaż do przepisów VAT e-Commerce?

Pakiet VAT e-Commerce

W związku z wprowadzeniem przepisów dotyczących pakietu VAT e-Commerce w Comarch e-Sklep umożliwiono wyliczanie na zamówieniach stawki VAT zgodnie z krajem wysyłki towaru (cena brutto nie zmienia się). Uruchomienie obsługi sprzedaży w tej szczególnej procedurze następuje po przysłaniu z systemu ERP informacji, czy sprzedawca podlega procedurze OSS oraz uzupełnieniu dla krajów wysyłki z Unii Europejskiej stawek VAT dla towarów, dostaw i płatności.

Wskazówka
Obsługa szczególnej procedury rozliczania VAT dla e-Commerce jest możliwa w integracji z najnowszymi wersjami systemu Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP XL. W przypadku systemu Comarch ERP XT prosimy o kontakt z asystą danego systemu ERP celem potwierdzenia wersji.

Aby w Comarch e-Sklep szczególna procedura VAT dla e-Commerce została uruchomiona należy:

  • w systemie Comarch ERP Optima w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ e-Handel zaznaczyć parametr: OSS – obsługa szczególnej procedury rozliczania VAT dla e-Commerce. Przy uruchomionej procedurze OSS w e-Sklepie kontrahenci krajowi otrzymają status Krajowy/ Procedura OSS.

  • na wszystkich kartotekach towarowych udostępnianych do e-Sklepu na zakładce Jednostki/ EAN/ VAT uzupełnić stawki VAT zgodne ze stawkami obowiązującymi w kraju dostawy. W systemie Comarch ERP na liście towarów dodano nową operację seryjną pozwalającą uzupełnić podstawowe stawki VAT dla wybranych lub wszystkich krajów Unii Europejskiej.

  • W panelu administracyjnym na szczegółach towaru dodano nową zakładkę Stawki VAT dla OSS do podglądu.

Uwaga
Nie ma możliwości edycji stawek VAT na towarach e-Sklepie. W koszyku w e-Sklepie, jeżeli towar nie będzie miał uzupełnionej stawki VAT dla danego kraju dostawy, to zostanie usunięty z zamówienia.

  • w panelu administracyjnym w menu Ustawienia/ Płatności i dostawy  na formularzach wszystkich form płatności oraz na formularzach form dostawy wykorzystywanych w e-Sklepie na zakładce Stawki VAT dla OSS uzupełnić stawki VAT dla unijnych krajów dostawy. Tam należy wpisać ręcznie stawkę VAT dla wszystkich krajów wykorzystywanych w macierzy dostaw (są one pogrubione, u góry listy) oraz zaznaczyć parametr Aktywny oraz zapisać zmiany.

Uwaga
Brak stawki VAT na formie dostawy lub płatności uniemożliwia złożenie zamówienia do danego kraju dostawy.

  • wykonać synchronizację danych z systemu ERP celem przesłania do e-Sklepu informacji o procedurze OSS oraz stawkach VAT dla towarów.

Po prawidłowym skonfigurowaniu powyższych punktów w Comarch e-Sklep sprzedaż do krajów Unii Europejskiej (obsługa Irlandii Północnej następuje na podstawie kodu pocztowego Belfastu) będzie prowadzona według szczególnej procedury OSS dla:

  • osób fizycznych,
  • firm, jeżeli nie posiadają aktywnego NIP (zarejestrowanego w VIES) lub podany NIP jest bez unijnego prefiksu.

W przypadku sprzedaży według procedury VAT e-Commerce informacja o stawkach VAT (dla towarów, dostawy i płatności) stosowanych według unijnych krajów dostawy jest widoczna na szczegółach zamówienia w panelu administracyjnym oraz jest przesyłana do systemu ERP.

Allegro - VAT e-Commerce

W Comarch e-Sklep dostosowano integrację z Allegro do obsługi szczególnej procedury rozliczania VAT dla e-Commerce.

Po otrzymaniu zamówienia z platformy Allegro, dokonujemy weryfikacji trzech kluczowych czynników: adresu dostawy nabywcy, konfiguracji w bazie e-Sklepu (czy klient korzysta z OSS – tak/nie) oraz rodzaju podmiotu nabywcy (czy to osoba fizyczna czy firma).

Dla sprzedawców z kontami o typie firma na formularzu oferty Allegro zostały dodane pola:

  • Przedmiot oferty – automatycznie ustawiana opcja Towar.
  • Stawka VAT dla Polski – automatycznie uzupełni się na podstawie stawki VAT pobranej z towaru,
  • Podstawa wyłączenia z VAT – jeżeli dotyczy, to należy ją uzupełnić ręcznie.
  • Stawka VAT dla Czech

Czy mogę zmienić walutę domyślną w e-Sklepie?

Domyślna waluta w e-Sklepie to waluta, w jakiej prezentowane będą ceny produktów w Comarch e-Sklep. Po wykonaniu pierwszej synchronizacji z Comarch e-Sklep, zmiana waluty domyślnej będzie niemożliwa. Domyślną walutę należy ustalić w systemie ERP.

Comarch ERP Optima

Jeśli korzystasz z systemu Comarch ERP Optima, przejdź do zakładki System/ Konfiguracja/ e-Handel, następnie wybierz e-Sklep/e-Sale. Po kliknięciu w ikonę plusa, wyświetli się Formularz Comarch e-Sklep/e-Sale. W zakładce Ogólne, w sekcji Waluty możesz określić walutę domyślną dla swojego e-Sklepu spośród zdefiniowanych walut. Po uzupełnieniu formularza oraz wygenerowaniu klucza wymiany, przed pierwszą synchronizacją pomiędzy systemem ERP a Comarch e-Sklep, możesz zmienić walutę domyślną. Po wykonaniu pierwszej synchronizacji, zmiana waluty domyślnej jest niemożliwa.

Comarch ERP XL

Korzystając z systemu Comarch ERP XL, przejdź do modułu Administrator oddziałów, a następnie w zakładce Ogólne przejdź do Oddziały. Klikając w ikonę plusa, dodasz nowy oddział Comarch e-Sklep. Po wykonaniu pierwszych kroków konfiguracji oddziału, przejdź do zakładki Waluty, gdzie będziesz mógł ustalić domyślną walutę w e-Sklepie: Po konfiguracji oddziału, przed pierwszą synchronizacją pomiędzy systemem ERP a Comarch e-Sklep, możesz zmienić walutę domyślną. Po wykonaniu pierwszej synchronizacji, zmiana waluty domyślnej jest niemożliwa.

Comarch ERP XT

W przypadku korzystania z systemu Comarch ERP XT, nie ma możliwości ustalenia waluty domyślnej. Waluta domyślna przypisana do Comarch e-Sklep to PLN.

Mam e-Sklep i przechodzę z jednego systemu Comarch ERP na inny (np. Optima na XL). Z czym się to wiąże?

W jednym czasie Comarch e-Sklep może być zasilany danymi tylko z jednego systemu ERP. W sytuacji zmiany bazy systemu ERP (gdy zmianie ulegają ID towarów, kontrahentów, a w e-Sklepie są zapisane inne ID towarów i kontrahentów), konieczne jest wyczyszczenie sklepu z zamówień, towarów oraz kontrahentów (opcjonalnie). Dodatkowo można pozostawić dane konfiguracyjne, takie jak dane firmy, regulaminy, SMTP itd. Następnie należy skonfigurować ten sklep w nowej bazie systemu ERP oraz wykonać synchronizację. Wówczas zostanie on zasilony towarami i kontrahentami z nowej bazy systemu ERP. Dodatkowo we wszystkich integracjach okołosklepowych typu Allegro, porównywarki cen, SEO, zapisane są towary ze starymi ID i po migracji systemów ERP należy raz jeszcze wygenerować/ skonfigurować te dodatkowe aplikacje. Wraz ze zmianą systemu ERP nie ma możliwości na migracje historii zamówień kontrahentów. Na nowym systemie ERP utworzą się nowe powiązania, stąd tak ważne jest zrobienie porządku w sklepie przed zmianą systemu ERP.
Wskazówka
Przed przystąpieniem do migracji, skontaktuj się z asystą e-Commerce poprzez zgłoszenie na asysta.comarch.pl, poinformuj o planowanej zmianie systemu ERP oraz potwierdź z asystą termin realizacji punktu nr 2 niniejszej instrukcji.
Kroki do wykonania w ramach migracji systemu Comarch ERP:
1. W pierwszej kolejności należy uporządkować e-Sklep, aby nic powiązane z towarami i grupami nie pozostało otwarte w sklepie, tzn. :
  • zakończyć (zrealizować, anulować) zamówienia,
  • pousuwać porzucone koszyki,
  • zakończyć reklamacje/zwroty,
  • zakończyć zapytaj o cenę,
  • usunąć powiadomienia o dostępności,
  • zakończyć zamówienia z Kup na Ceneo,
  • zrealizować wszystkie aktywne transakcje z Allegro /eBay/ Amazon,
  • wyeksportować szablon z e-Sklepu i zapisać go,
  • na koniec wyłączyć automat synchronizacji w systemie ERP i nie wykonywać żadnych synchronizacji ręcznych.
2. Poinformuj asystę e-Commerce (w zgłoszeniu wysłanym przed rozpoczęciem procedury migracji) o zakończeniu swoich prac z pkt. 1. Wówczas, w uprzednio zaplanowanym z asystą terminie rozpocznie się realizacja tego kroku, czyli czyszczenie sklepu tzn. usunięcie przez asystę e-Sklepu wszystkich relacji kontrahentów z ERP, usunięcie grup i towarów w sklepie. Należy przy tym pamiętać, że wszystkie dane w sklepie powiązane z ID towaru, grupy zostaną utracone:
  • zmienią się wszystkie linki do produktów i kategorii w e-Sklepie (linki do sklepów, mapa strona dla Google, feedy produktowe, linki wysyłane w newsletterach, itd.),
  • zostaną utracone opinie,
  • zostaną utracone kupony rabatowe, rabaty na towary i grupy,
  • zostaną utracone przekierowania http 301,
  • zostaną utracone zapisane linki URL do towarów, grup zapisane w blogu, newsletterze, zakładkach przeglądarki,
  • Google będzie potrzebować do 90 dni żeby „nauczyć się” nowej sytuacji.
3. Następnie, po otrzymaniu informacji o realizacji przez asystę e-Commerce pkt. 2 i wykonaniu migracji (przeniesienia danych z jednego systemu ERP do drugiego ) należy wysłać pełną synchronizację danych (kontrahenci zostaną wysłani do nowego systemu ERP z nowymi relacjami ze sklepu, a do sklepu zostaną zaimportowane towary i grupy z nowymi ID). W tym punkcie można również uruchomić ponownie automat synchronizacji w nowym systemie ERP.
4. Po tej operacji należy:
  • wygenerować ponownie ofertę XML do porównywarek cen. Wybrać ponownie towary do porównywarek i powiązać z grupami serwisu. Być może konieczny będzie kontakt z serwisem w celu wyjaśnienia sytuacji, aby nie wystąpiły błędy w ofercie porównywarki;
  • wygenerować ponownie mapę strony XML dla Google;
  • jeśli w GTM (Google Tag Manager)/ GA (Google Analytics) zapisane są linki URL do konkretnych towarów/ grup, to również wymaga poprawy;
  • utworzyć przekierowania http 301 ze starych adresów na nowe (przede wszystkim dla pozycjonowania i zachowania zapisanych linków URL ze starymi ID). W tym przypadku najlepiej przed i po migracji wygenerować mapę strony XML, porównać je ze sobą i utworzyć wszystkie przekierowania;
  • przygotować nowe aukcje z tymi samymi towarami, a następnie powiązać je z aukcjami istniejącymi na Allegro wystawionymi ze sklepu z tym samym towarem;
  • wygenerować ponownie kupony rabatowe i rabaty w sklepie.
Gratulacje! Udało Ci się przenieść integrację Comarch e-Sklep z jednego systemu ERP na inny (np. z Comarch ERP Optima na Comarch ERP XL).

Jak zaprezentować jeden towar w wielu wariantach? (towar zgrupowany wielopoziomowy)

Wstęp – czym są towary zgrupowane?

Towary zgrupowane, czyli produkty zbiorcze, umożliwiają pogrupowanie kilku kart towarowych z systemu ERP w jeden produkt Comarch e-Sklep. Konfiguracja (wiązanie) towarów zgrupowanych odbywa się przy pomocy atrybutów grupujących w systemie ERP. Dodatkowo spośród wszystkich kart towarowych wchodzących w skład towaru zgrupowanego należy wskazać jedną kartę, która będzie wyświetlana jako towar nadrzędny w e-Sklepie.

Jeśli zatem w ofercie Twojego sklepu znajdują się towary, które różnią się od siebie jedynie kolorem, czy rozmiarem warto je powiązać i wyświetlać na liście produktów  jako jeden towar (karta towaru nadrzędnego) z wieloma wariantami do wyboru. Po wejściu w taki produkt i wybraniu atrybutów wyświetlą się karty produktów powiązanych (podrzędnych). Więcej o budowie towarów zgrupowanych i o tym jak skonfigurować towar zgrupowany prosty (jednopoziomowy) przeczytasz w artykule Towar zgrupowany – konfiguracja.

Towary możemy grupować po jednym atrybucie lub kilku. Konfiguracja różni się w zależności od posiadanego systemu ERP. W tym artykule opisane jest jak utworzyć towar zgrupowany według dwóch i więcej atrybutów.

Jak skonfigurować towar zgrupowany (wielopoziomowy) w systemie Comarch ERP Optima?

Poniżej znajduje się instrukcja, jak krok po kroku utworzyć towar zgrupowany w systemie Comarch ERP Optima. Przedstawiona konfiguracja jest przykładem dla towaru (sukienki), który występuje w 3 wariantach kolorystycznych oraz 3 rozmiarach, co wymaga utworzenia 9 kart towarowych (1 ojciec, 8 dzieci).

Krok 1. Zdefiniowanie atrybutu, który będzie grupował wybrane produkty

W pierwszej kolejności utwórz atrybuty typu lista, które będą atrybutami grupującymi. Warunki, jakie powinien spełniać atrybut grupujący to:
  • Typ/Format: Lista,
  • Parametr „udostępniaj w e-Sklep/e-Sale”: Zaznaczony,
  • Uzupełnione pozycje listy,
  • Uzupełniony kod oraz nazwę.

Atrybut towaru: Zakładka Ogólne

Atrybut towaru: Zakładka Pozycje Listy

Wskazówka
UWAGA! Jeżeli atrybut nie zostanie prawidłowo skonfigurowany i nie będzie spełniał wymienionych wyżej warunków, wówczas produkt zgrupowany nie będzie wyświetlał się w e-Sklepie.

Wskazówka
Szczegóły dotyczące tworzenia nowych atrybutów w systemie Comarch ERP Optima znajdują się w artykule Atrybuty towaru.

Krok 2. Konfiguracja towaru nadrzędnego („Ojca”)

Towar nadrzędny będzie towarem głównym wyświetlającym się w sklepie. Ważne aby nazwa "Ojca" była ogólna dla towaru, ponieważ ta nazwa będzie się wyświetlać na towarze zgrupowanym.

Utwórz nowy towar, wypełnij wszystkie niezbędne pola i skonfiguruj zakładkę e-Sklep. Na zakładce Atrybuty dodaj wcześniej przygotowane atrybuty, wybierając dla nich wartość i zaznaczając parametr „atrybut grupujący w Comarch e-Sklep”. Atrybut kolor musi być dodany jako pierwszy.

Atrybuty grupujące towaru.

Wskazówka
Każdy z towarów wchodzący w skład towaru zgrupowanego musi mieć zaznaczaną opcję „atrybut grupujący w Comarch e-Sklep” na atrybutach, które będą w sklepie wariantami dla danego towaru.
Wskazówka
Wiele elementów skonfigurowanych na "Ojcu" będzie również widoczna na dzieciach niezależnie od konfiguracji towarów podrzędnych.

Krok 3. Konfiguracja towarów podrzędnych („Dzieci”)

Towary podrzędne będą zgrupowane na podstawie przypisanych atrybutów i przyporządkowane do jednego towaru głównego. Nie będą one wyświetlane na liście wszystkich towarów w e-Sklepie.

Dla towarów podrzędnych przyporządkuj odpowiednie atrybuty grupujące z dopasowanymi dla nich wartościami. Atrybut musi być ten sam, który został przypisany dla towaru nadrzędnego. Ponadto dla towarów podrzędnych („Dzieci”) przypisz jeden i ten sam towar nadrzędny („Ojca”), wówczas towary zostaną ze sobą powiązane.

Wskazówka
Uwaga! Każdy towar podrzędny musi posiadać swoją osobną kartę towaru.

Jak ustalić towar nadrzędny dla wybranych towarów podrzędnych?

Towar nadrzędny określisz w zakładce e-Sklep na szczegółach karty towaru. Po wejściu w sekcję e-Sklep przejdź do dostępnej tam zakładki (3) Wspólne, gdzie widnieje obszar dotyczący towaru nadrzędnego. W tym miejscu określ, który towar będzie nadrzędnym dla edytowanego. Po zapisaniu zmian zostanie utworzone powiązanie między towarami.

Konfiguracja towaru nadrzędnego

Wskazówka
Przy wykorzystaniu skrótu klawiaturowego <CTRL> + <INSERT> można w szybki sposób skopiować kartę towaru produktu podrzędnego („Dziecka”) i utworzyć nowe, kolejne towary zgrupowane. W nowo otwartym oknie należy odpowiednio zmodyfikować szczegóły towaru podrzędnego (np. zmiana kodu, wartości atrybutu).

Wskazówka
Uwaga! Kopiowanie skrótem <CTRL> + <INSERT> kopiuje wszystkie zakładki towaru. Dla „Dzieci” wiele wartości możesz ustawić indywidualnie, które w sklepie wyświetlą się po wybraniu konkretnego wariantu. Przy kopiowaniu „Ojca” w celu utworzenia towarów podrzędnych pamiętaj o ustawieniu towaru nadrzędnego na zakładce (10) e-Sklep > (3) Wspólne.

Tak przygotowany towar podrzędny skopiuj ponownie, pamiętaj o zmianie kodu towaru, wartości atrybutu kolor oraz rozmiar. W efekcie otrzymasz ojca i ósemkę dzieci (9 kart towarowych), dla każdego z tych towarów dodaj zdjęcia w odpowiednim kolorze na zakładce Atrybuty w sekcji Załączniki. Tak skonfigurowany towar w e-Sklepie wyświetla się jako jeden produkt w wielu wariantach.

Przyklad
W przypadku gdy mamy dwa produkty: A (Towar nadrzędny), B (Towar podrzędny) - czyli tak zwany towar zgrupowany. Każdego z towarów jest po 10 sztuk: A=10 B=10 Zaznaczone są parametry: Ustawienia > Ustawienia sklepu > Towary - Stany magazynowe: - Obsługa stanów magazynowych w sklepie, - Sprawdzanie stanów magazynowych w sklepie podczas dodawania do koszyka, - Ukrywanie towaru, gdy stan wynosi 0;

Kontrola stanów magazynowych.

  • Wykupując cały towar nadrzędny ze sklepu - A=0 - towar podrzędny (B) dalej będzie widoczny w e-Sklepie, natomiast nie będzie widać towaru nadrzędnego (A).
  • Wykupując cały towar podrzędny ze sklepu - B=0 - towar nadrzędny (A) dalej będzie widoczny w e-Sklepie, natomiast nie będzie widać towaru podrzędnego (B).
  • Wykupując cały towar nadrzędny A=0 i cały towar podrzędny B=0 - produkt będzie archiwalny.
 

Jak skonfigurować towar zgrupowany (wielopoziomowy) w systemie Comarch ERP XT?

Poniżej znajduje się instrukcja, jak krok po kroku utworzyć towar zgrupowany dwupoziomowy w systemie Comarch ERP XT. Jako przykład utworzono towar w trzech wariantach kolorystycznych i w trzech rozmiarach do wyboru.

Krok 1. Utworzenie atrybutu grupującego

Aby dodać nowy atrybut przejdź w Comarch ERP XT do sekcji Więcej funkcji > Comarch e-Sklep > Atrybuty w Comarch e-Sklep.

Dodawanie atrybutu.

W otworzonej sekcji dodaj nowy atrybut, który będzie grupował wybrane towary.

W opisanym przykładzie utworzono atrybuty o nazwie „Kolor produktu” i "Rozmiar produktu".

Utworzone atrybuty grupujące.

Krok 2. Konfiguracja produktu nadrzędnego

Aby dokonać edycji towaru, który będzie produktem nadrzędnym („Ojcem”) wejdź w szczegóły towaru. (Faktury > Produkty >  Dodaj produkt lub szczegóły istniejącego). Na szczegółach towaru przejdź do zakładki e-Sklep zaznacz parametr Udostępniaj w Comarch e-Sklep.

Udostępnianie towaru w e-Sklepie.

Aby utworzyć relacje między produktami w pierwszej kolejności oznacz towar nadrzędny. W zakładce Produkt powiązany wybierz odpowiednią relację. Na liście do wyboru znajdują się 3 pozycje:

  • Brak relacji
  • Towar nadrzędny
  • Towar podrzędny.

W przypadku towaru głównego („Ojca”) wybierz opcję „Towar nadrzędny”, wówczas pojawi się obszar, w którym określ atrybut grupujący. Dla przykładu wybierz z listy utworzone wcześniej atrybuty Kolor produktu i Rozmiar. Następnie ręcznie określ obu atrybutom konkretną wartość.

Konfiguracja towaru nadrzędnego.

Wskazówka
Uwaga! Jeśli towar jest wskazany jako nadrzędny, w tabeli z atrybutami grupującymi musi być dodany przynajmniej jeden atrybut wraz z wartością, aby można było zapisać produkt.

Wskazówka
Uwaga! Na produkcie nie można wskazać dwa razy tego samego atrybutu.

Wskazówka
Uwaga! Jeśli produkt nadrzędny usuwamy lub ustawiamy opcję brak relacji, wówczas znikają powiązania ze wszystkimi produktami podrzędnymi.

Krok 3. Konfiguracja produktu podrzędnego

Konfiguracja wygląda analogicznie do konfiguracji towaru nadrzędnego, jednak rodzaj relacji jest inny.

Jeśli wybierzesz rodzaj relacji Produkt podrzędny pojawi się pole Wskaż produkt nadrzędny. Kliknięcie w to pole, wyświetla wszystkie produkty, które mają ustawiony parametr Sprzedawaj towar w Comarch e-sklepie i równocześnie są określone jako produkt nadrzędny. Z listy możesz wybrać jedną kartotekę. Po wskazaniu produktu w tabeli Atrybuty grupujące na produkcie podrzędnym są przepisywane atrybuty grupujące, które wcześniej zostały ustalone na towarze nadrzędnym wraz z wartościami. Nie możesz zmienić zestawu atrybutów grupujących na produkcie podrzędnym – możesz jedynie ustalić nowe wartości tych atrybutów dla towaru podrzędnego.

Konfiguracja towaru podrzędnego.

Tak zgrupowane towary będą powiązane i odpowiednio wyświetlane w e-Sklepie. Towar nadrzędny będzie towarem głównym, wyświetlanym na liście wszystkich produktów, zaś towar podrzędny będzie stanowił jeden z wariantów do wyboru po wejściu w szczegóły towaru. Na stronie sklepu będzie wyświetlana nazwa towaru nadrzędnego.

Przyklad
Użytkownik sprzedaje dany model butów w różnych kolorach i rozmiarach. Dla każdej kombinacji kolor + rozmiar założona jest odrębna karta. Aby w sklepie na liście produktów dany model butów był widoczny tylko raz (a nie dla każdej kombinacji osobno) Użytkownik na jednej z kart: BUTY1 ustawia, że jest to produkt nadrzędny i definiuje atrybuty: KOLOR i ROZMIAR. Na karcie ustala wartość tych parametrów dla BUTY1: kolor czerwony, rozmiar 38. Następnie pozostałe karty BUTY2, BUTY3 i BUTY4 określa jako produkty podrzędne i na ich kartach przypisuje tylko wartości atrybutów:

  • BUTY2: kolor czerwony, rozmiar 39
  • BUTY3: kolor niebieski, rozmiar 38
  • BUTY4: kolor niebieski, rozmiar 37

Po wysłaniu do Comarch e-Sklep Klient na liście produktów będzie widział kartę BUTY1, natomiast w ramach tej karty będzie miał dostępne parametry filtrowania: KOLOR i ROZMIAR: jeśli klient wybierze kolor czerwony, to wśród rozmiarów będzie miał dostępne wartości 38 i 39. Po wybraniu rozmiaru 39 wyświetlona zostanie karta produktu BUTY2 i Klient będzie mógł je zamówić, jeśli Klient wybierze kolor niebieski, to wśród rozmiarów będzie miał dostępne wartości: 37 i 38. Po wybraniu rozmiaru 37 wyświetlona zostanie karta produktu BUTY4 i Klient będzie mógł je zamówić.

Jak skonfigurować towar zgrupowany (wielopoziomowy) w systemie Comarch ERP XL?

Poniżej znajduje się instrukcja, jak krok po kroku utworzyć towar zgrupowany w systemie Comarch ERP XL. Jako przykład utworzono towar w trzech kolorach i trzech rozmiarach do wyboru.

Krok 1. Utworzenie atrybutu grupującego

W pierwszej kolejności utwórz oraz skonfiguruj atrybuty, które będą grupowały ze sobą wybrane towary.

Atrybuty możesz dodać w Administratorze Oddziału, w zakładce Narzędzia, sekcja Atrybuty. Po wejściu w definicję atrybutów dodaj nową klasę atrybutu oraz uzupełnić jej parametry.

Definicja atrybutów: Zakładka Klasa atrybutów

Następnie przejdź do szczegółów wybranej klasy, gdzie na zakładce Ogólne:

  • uzupełnij nazwę atrybutu,
  • ustaw typ atrybutu: Lista,
  • ustaw format atrybutu: Tekst,
  • zaznacz parametr Dostępność: e-Sklep,

Klasa atrybutu: Zakładka Ogólne

Wskazówka
Uwaga! Parametr wielowartościowy pozwala na przypisanie wielu wartości atrybutu do jednego towaru. Np. towar, który jest dwukolorowy może mieć zaznaczone dwie wartości atrybutu kolor. Jednak, aby grupowanie towarów przebiegło prawidłowo, każdy z powiązanych produktów powinien mieć przypisaną dokładnie jedną wartość, na podstawie której będzie mógł zostać wybrany w e-Sklepie.

Na zakładce Obiekty ustal, do których obiektów dostępnych w Comarch ERP XL dany atrybut będzie wykorzystywany. W przypadku tworzenia towarów zgrupowanych dodaj takie obiekty jak:

Obiekty.

  • Wzorce towarowe – atrybut wykorzystywany podczas tworzenia/edycji wzorców towarowych,
  • Towar – atrybut wykorzystywany podczas tworzenia/edycji karty towaru,
  • Grupy towarowe – w przypadku, gdy dany atrybut będzie stanowił filtr produktów w e-Sklepie oraz zostanie przyporządkowany do wybranych grup towarowych.

Prawidłowo dodane elementy będą widoczne na zakładce Obiekty:

Wzorce towarowe.

Zakładka Dostępność pozwala ograniczyć listę operatorów do tych, dla których dostępna będzie dana klasa atrybutu. Możliwe jest określenie praw dostępu odrębnie w zakresie możliwości wprowadzania wartości dla klasy atrybutu (parametr Wprowadzenie) oraz edycji/zmiany tej wartości (parametr Zmiana).

Lista operatorów.

Na zakładce Dostępność możliwe jest:

  • Przypisywanie operatorów – za pomocą przycisku Dołącz operatora możesz przypisać wybranego operatora lub wielu operatorów jednocześnie.
  • Odłączanie – za pomocą przycisku Odłącz operatora można odłączyć wybranego operatora lub wielu operatorów jednocześnie (operacja dla zaznaczonych).

Wskazówka
Jeżeli nie został dodany żaden operator ani centrum praw – wówczas dany atrybut jest dostępny dla wszystkich operatorów.

Na zakładce Tłumaczenia istnieje możliwość wprowadzenia tłumaczenia nazw klasy atrybutu w języku obcym. Po przyciśnięciu przycisku [Dodaj] wybierz język, spośród zdefiniowanych wcześniej w słowniku kategorii, a następnie wpisz odpowiednie tłumaczenie i zapisz okno.

Gdy klasa atrybutu zostanie uzupełniona przypisz do niej odpowiednie wartości.

Definiowanie atrybutów.

Krok 2. Konfiguracja produktu nadrzędnego

Towar nadrzędny powinien być udostępniany do e-Sklepu oraz powinien mieć przyporządkowaną grupę domyślną na zakładce Aplikacje.

Konfiguracja towaru nadrzędnego.

Ponadto przyporządkuj mu odpowiedni atrybut grupujący z jedną konkretną wartością (zakładka Atrybuty). Bardzo ważne jest, aby zaznaczyć parametr „Grupujący”.

Konfiguracja atrybutów towaru nadrzędnego.

Krok 3. Konfiguracja produktu podrzędnego

Konfiguracja wygląda analogicznie do konfiguracji towaru nadrzędnego. Towar podrzędny powinien być udostępniany do e-Sklepu oraz powinien mieć przyporządkowaną grupę domyślną na zakładce Aplikacje. Dodatkowo konieczne jest przypisanie mu towaru nadrzędnego, z którym zostanie zgrupowany.

Konfiguracja towaru podrzędnego.

Ponadto przyporządkuj mu ten sam atrybut, który został dodany dla towaru głównego, lecz z inną  wartością. Parametr grupujący również musi zostać zaznaczony.

Wskazówka
Uwaga! Towar nadrzędny może mieć dowolną liczbę przyporządkowanych towarów podrzędnych. Ważne jest, aby każdy z towarów posiadał odrębną wartość atrybutu. Obowiązkowym jest także zaznaczenie atrybutu jako grupującego.

Po utworzeniu towarów zgrupowanych wykonaj pełną synchronizację danych.

 

Jak wyświetla się towar zgrupowany (wielopoziomowy) według dwóch atrybutów: kolor i rozmiar w szablonie Topaz i Szafir?

Tak skonfigurowany towar w e-Sklepie będzie się prezentował jako jeden produkt w wielu wariantach. Przykład takiego towaru można zobaczyć w naszym sklepie demo.

Towar wyświetlany w szablonie Topaz.

Towar wyświetlany w szablonie Szafir.

Jak stworzyć towar zgrupowany jednopoziomowy sprawdzisz w artykule Towar zgrupowany – konfiguracja.

Jak dostosować Comarch e-Sklep do wymogów GPSR (w integracji z Comarch ERP Optima)?

Spis treści

Wstęp

Przykładowe informacje umożliwiające identyfikację produktu:

a) Zdjęcie

    • Jak w systemie ERP Optima wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają dodanych zdjęć?
    • Jak dodać zdjęcie towaru w systemie ERP Optima?

b) Kod producenta/ kod towaru

    • Jak w systemie ERP Optima wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionego kodu producenta?
    • Jak dodać kod producenta w systemie ERP Optima?

c) Kod EAN

    • Jak w systemie ERP Optima wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionego kodu EAN?
    • Jak dodać kod EAN w systemie ERP Optima?

d) Opis towaru z sekcją/ załącznikiem ostrzeżeń i instrukcji

    • Jak w systemie ERP Optima wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionego opisu?
    •  Jak dodać opis towaru z linkiem do ostrzeżeń/ instrukcji/ certyfikatów bezpieczeństwa (umieszczonych jako załącznik na iBard)?
    • Jak ostrzeżenia/ instrukcje/ certyfikat bezpieczeństwa dodać jako załącznik do towaru?

e) Marka

    • Jak w systemie ERP Optima wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionej marki?
    •  Jak dodać markę w systemie ERP Optima?

f) Dowolny (inny) identyfikator produktu

Dowiedz się więcej

Wstęp

Przygotowanie oferty e-Commerce zgodnie z rozporządzeniem GPSR wymaga od sprzedawcy zwrócenia szczególnej uwagi na detale oraz zrozumienia przepisów. Regulacja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa produktów dostępnych na rynku europejskim, a jej przestrzeganie jest kluczowe dla każdego sprzedawcy.

W tym artykule omówimy jak możesz dostosować ofertę Comarch e-Sklep do wymogów GPSR w integracji z systemem Comarch ERP Optima. Znajdziesz tu informacje, gdzie i jak zmodyfikować opis produktu lub jego parametry oraz jak monitorować i aktualizować swoje oferty e-Commerce, aby były zawsze aktualne i zgodne z obowiązującymi regulacjami.

Przykładowe informacje umożliwiające identyfikację produktu:

Rozporządzenie GPSR nakłada nowe obowiązki na sprzedawców dotyczące podawania na ofercie e-Commerce informacji identyfikujących dany produkt, które pozwalają go właściwie rozpoznać. Mogą być nimi parametry np.: kod produktu, kod producenta, numer EAN, numer seryjny lub numer partii. Dodatkowo, dla niektórych sprzedawanych produktów, konieczne może być podanie dodatkowych informacji o bezpieczeństwie produktu, jego certyfikacie bezpieczeństwa lub instrukcji. Poniżej przygotowaliśmy poradnik, jak dostosować swoją ofertę e-Sklep do nowych wymogów GPSR, wykorzystując funkcje/pola standardowo dostępne przy konfigurowaniu oferty e-Commerce w systemie Comarch ERP Optima.
Wskazówka
Na sprzedawcy spoczywa odpowiedzialność za podawanie prawidłowych informacji o produktach.

a) Zdjęcie

  • Jak w systemie ERP Optima wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają dodanych zdjęć?

Aby sprawdzić i wyszukać towary bez zdjęcia przejdź do Zasobów i wykonaj następujące kroki: 1.Otwórz listę towarów Handel (1) > Zasoby (2):   2.Na Liście zasobów kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwę którejkolwiek kolumny:   3.Zaznacz funkcję Wybór kolumn  kursorem i zatwierdź klikając lewym przyciskiem myszy:   4. W obszarze Dostosowanie odszukaj nazwę kolumny Załączniki(1) a następnie metodą przeciągnij i upuść umieść ją na karcie Listy zasobów(2). Miejsce umieszczenia nowej kolumny Załączniki wskazują dwie strzałki(3) przy nazwach kolumn:   5. Aby sprawdzić, czy produkty posiadają zdjęcia/załączniki kliknij na nowo dodaną kolumnę Załączniki(1) - załączniki zostaną posortowane alfabetycznie wg. nazwy(2). Produkty bez zdjęć będą miały puste pole(3):  
  • Jak dodać zdjęcie towaru w systemie ERP Optima? 

Aby dodać zdjęcie do towaru wykonaj następujące kroki: 1.Otwórz listę towarów Handel (1) > Zasoby (2):   2.Na liście zasobów otwórz kartę towaru, do której chcesz dodać zdjęcie:   3.Przejdź do zakładki Atrybuty(1). W sekcji Zdjęcia i załączniki znajdź opcję dodania zdjęcia (2) i wybierz plik ze zdjęciem z dysku komputera: 4.Na wyświetlonym powiadomieniu (1) kliknij Tak (2), aby udostępnić nowo dodane zdjęcie w Comarch e-Sklep:   5. Zapisz zmiany na karcie towaru (1), by nowe zdjęcie zostało zaktualizowane w systemie ERP. Aby zmiany były widoczne w Twoim e-Sklepie zaktualizuj informacje, przesyłając je do e-Sklepu:  

b) Kod producenta/ kod towaru

Kod towaru to unikalny identyfikator towaru nadawany w systemie ERP podczas dodawania nowej kartoteki.
  • Jak w systemie ERP Optima wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionego kodu producenta?

Aby znaleźć towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionego kodu producenta, skorzystaj z funkcji dodatkowych kolumn użytkownika. Więcej informacji w biuletynie OPT074 – Dodawanie kolumn użytkownika na listach.
  • Jak dodać kod producenta w systemie ERP Optima? 

Aby dodać kod producenta do towaru wykonaj następujące kroki: 1.Otwórz listę towarów Handel (1) > Zasoby (2):   2.Na liście zasobów otwórz kartę towaru, do której chcesz dodać kod producenta:   3.Przejdź do zakładki Dodatkowe(1). W sekcji Parametry  znajdź pole Kod producenta(2) i wprowadź go. Wprowadzone zmiany zapisz(3):   4. Po zapisaniu kod producenta jest widoczny jest na liście produktów w odpowiedniej kolumnie. Aby zmiany były widoczne w Twoim e-Sklepie zaktualizuj informacje, przesyłając je do e-Sklepu:  

c) Kod EAN

  • Jak w systemie ERP Optima wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionego kodu EAN?

Aby sprawdzić i wyszukać towary bez kodu EAN przejdź do Zasobów i wykonaj następujące kroki: 1.Otwórz listę towarów Handel (1) > Zasoby (2):   2.Na liście zasobów kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwę którejkolwiek kolumny:   3.Zaznacz funkcję Wybór kolumn  kursorem i zatwierdź klikając lewym przyciskiem myszy:   4. W obszarze Dostosowanie odszukaj nazwę kolumny EAN(1) a następnie metodą przeciągnij i upuść umieść ją na karcie listy zasobów(2). Miejsce umieszczenia nowej kolumny EAN wskazują dwie strzałki(3) przy nazwach kolumn:   5. Aby sprawdzić, czy produkty posiadają kod EAN kliknij na nowo dodaną kolumnę EAN(1) - kody EAN zostaną posortowane alfabetycznie wg. nazwy. Produkty bez kodów EAN będą miały puste pole(2):  
  • Jak dodać kod EAN w systemie ERP Optima? 

Aby dodać kod EAN do towaru wykonaj następujące kroki: 1.Otwórz listę towarów Handel (1) > Zasoby (2):   2.Na liście zasobów otwórz kartę towaru, do której chcesz dodać kod EAN:   3.Przejdź do zakładki Ogólne(1). W sekcji VAT, EAN, PKWiU, CN znajdź pole EAN(2) i wprowadź kod EAN możesz także skorzystać z generatora kodów EAN znajdującego się pod przyciskiem EAN(3). Wprowadzone zmiany zapisz(4).   4. Po zapisaniu EAN widoczny jest na liście produktów w odpowiedniej kolumnie. Aby zmiany były widoczne w Twoim e-Sklepie zaktualizuj informacje, przesyłając je do e-Sklepu.

d) Opis towaru z sekcją/ załącznikiem ostrzeżeń i instrukcji

Dla wybranych towarów konieczne może być dołączenie instrukcji bezpieczeństwa lub certyfikatu bezpieczeństwa. Możesz to zrobić na kilka sposobów: edytować opis produktu, udostępnić odpowiedni załącznik w formie linku lub dodać nowy plik jako daną binarną.
  • Jak w systemie ERP Optima wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionego opisu?

Aby sprawdzić i wyszukać towary bez opisu przejdź do Zasobów i wykonaj następujące kroki: 1.Otwórz listę towarów Handel (1) > Zasoby (2):   2.Na liście zasobów kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwę którejkolwiek kolumny:   3.Zaznacz funkcję Wybór kolumn kursorem i zatwierdź klikając lewym przyciskiem myszy:   4. W obszarze Dostosowanie odszukaj nazwę kolumny Opis(1) a następnie metodą przeciągnij i upuść umieść ją na karcie listy zasobów(2). Miejsce umieszczenia nowej kolumny Opis wskazują dwie strzałki(3) przy nazwach kolumn:   5. Aby sprawdzić, czy produkty posiadają opis i kliknij na nowo dodaną kolumnę Opis(1). Produkty nie posiadające opisów będą miały puste pole(2):  
  • Jak dodać opis towaru z linkiem do ostrzeżeń/ instrukcji/ certyfikatów bezpieczeństwa (umieszonych jako załącznik na iBard)? 

Aby dodać opis towaru z linkiem ostrzeżeń/ instrukcji/ certyfikatów bezpieczeństwa (umieszczonych jako załącznik na iBard) wykonaj następujące kroki: 1.Otwórz listę towarów Handel (1) > Zasoby (2):   2.Na liście zasobów otwórz kartę towaru, do której chcesz dodać Opis z linkiem do ostrzeżeń/ instrukcji/ certyfikatu:   3.Przejdź do zakładki Dodatkowe(2). W sekcji Opis i URL(2) znajdź pole Opis i wprowadź opis produktu. Po uzupełnieniu opisu produktu wybierz kartę e-Sklep(3):   4. Na wyświetlonej karcie e-Sklep(1) wybierz z sekcji Języki opis(2) do którego należy dodać link z ostrzeżeniem/ instrukcją/ certyfikatem do towaru a następnie otwórz go(3):   5.Aby utworzyć link w opisie wybierz miejsce w sekcji Opis Comarch e-Sklep/e-Sale(1)  w którym ma być widoczny link i kliknij w ikonę Hiperłącze(2) aby go utworzyć: 6.W oknie Wstaw odnośnik(1) uzupełnij informacje dotyczące wstawianego linku. Kliknij Ok(2), aby go utworzyć:   7.Nowo dodany link widoczny jest w sekcji Opis Comarch e-Sklep widoczny jest w kolorze niebieskim(1). Wprowadzone zmiany zapisz(2).   8.Aby dodany link do opisu był widoczny w e-Sklepie wprowadzone zmiany na karcie produktu zapisz i zaktualizuj je przesyłając informacje do e-Sklepu.
  •  Jak ostrzeżenia/ instrukcje/ certyfikat bezpieczeństwa dodać jako załącznik do towaru?

Aby przejść do karty towaru wykonaj następujące kroki: 1.Otwórz listę towarów Handel (1) > Zasoby (2):   2.Na liście zasobów otwórz kartę towaru, do której chcesz dodać plik w formie załącznika do pobrania:   3.Przejdź do zakładki Atrybuty(1). Aby plik został dodany do sekcji Zdjęcia i załączniki(2) kliknij w ikonę z zielonym plusem(3):   4. Wybierz typ pliku(1) a następnie wybierz plik, który ma zostać dodany do karty produktu(2). Aby dodać wybrany plik kliknij Otwórz(3): 5.Potwierdź udostępnienie wybranego pliku do Comarch e-Sklep/e-Sale klikając Tak(1):   6.Aby dodany plik był widoczny w e-Sklepie wprowadzone zmiany na karcie produktu zapisz i zaktualizuj je przesyłając informacje e-Sklepu.

e) Marka

  •  Jak w systemie ERP Optima wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionej marki?

Aby sprawdzić i wyszukać towary bez Marki przejdź do Zasobów i wykonaj następujące kroki: 1.Otwórz listę towarów Handel (1) > Zasoby (2):   2.Na liście zasobów kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwę którejkolwiek kolumny:   3.Zaznacz funkcję Wybór kolumn kursorem i zatwierdź klikając lewym przyciskiem myszy:   4. W obszarze Dostosowanie odszukaj nazwę kolumny Marka(1) a następnie metodą przeciągnij i upuść umieść ją na karcie listy zasobów(2). Miejsce umieszczenia nowej kolumny Marka wskazują dwie strzałki(3) przy nazwach kolumn:   5. Aby sprawdzić, czy produkty posiadają Markę kliknij na nowo dodaną kolumnę Markę(1) - Marki zostaną posortowane alfabetycznie wg. nazwy. Produkty bez Marki będą miały puste pole(2):  
  •  Jak dodać markę w systemie ERP Optima?

Aby dodać markę do towaru wykonaj następujące kroki: 1.Otwórz listę towarów Handel (1) > Zasoby (2):   2.Na liście zasobów otwórz kartę towaru, do której chcesz dodać Markę:   3.Przejdź do zakładki Dodatkowe(2). W sekcji Parametry znajdź pole Marka(2) i wybierz odpowiednią z listy. Wprowadzone zmiany zapisz(3):   4. Po zapisaniu Marka widoczna jest na liście produktów w odpowiedniej kolumnie. Aby zmiany były widoczne w Twoim e-Sklepie zaktualizuj informacje, przesyłając je do e-Sklepu:  

f) Dowolny (inny) identyfikator produktu

Jeżeli potrzebujesz identyfikować towar w inny sposób niż wyżej opisane przykłady, skorzystaj w systemie ERP z funkcji atrybutu towaru. Szczegółowa instrukcja dostępna jest w artykule: Atrybuty towaru, zdjęcia i załączniki.

Dowiedz się więcej

Chcesz się dowiedzieć więcej na temat rozporządzenia GPSR? A może potrzebujesz dostosować ofertę e-Commerce w integracji z innym systemem ERP? Sprawdź nasze pozostałe poradniki! Śledź nasze Centrum Pomocy, by być na bieżąco!

Wskazówka
Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących poruszanych kwestii, zaleca się skonsultowanie z prawnikiem, celem upewnienia się, że prowadząc działalność spełniasz wymogi Rozporządzenia.

Jak przenieść bazy danych kontrahentów i towarów do Comarch e-Sklepu?

Wstęp

Dla nowych użytkowników posiadających już bazę danych kontrahentów oraz towarów została stworzona pomocnicza funkcja, która pozwala na szybsze utworzenie rekordów w e-Sklepie. Artykuł ten powstał z myślą o nowych klientach przenoszących się z innych zewnętrznych programów np. Shopper na system firmy Comarch. Aktualnie e-Sklep nie jest samodzielnym programem i do swojego działania wymaga integracji z systemem Comarch ERP. Aby zamieścić kontrahentów lub towary w e-Sklepie należy wcześniej wczytać dane do systemu ERP poprzez import dokumentu MS Excel.

Poniższy opis w kilku krokach przedstawi drogę od poprawnego sformatowania arkusza, poprzez importu dokumentu do systemu Comarch ERP Optima, aż do pojawienia się wczytanych kontrahentów i towarów w e- sklepie.

Jak utworzyć plik MS Excel (dla systemu ERP Optima)?

W tym celu powinieneś utworzyć wyżej wspomniany dokument. Arkusz powinien posiadać format MS Excel 97-2003 i przynajmniej trzy obowiązkowe kolumny: Kod, Nazwa, NIP – dla kontrahentów oraz Kod, Nazwa, JM – dla towarów. Nazwa pliku może być dowolna. Jeśli w pliku jest więcej wypełnionych arkuszy program wybierze pierwszy z kolumną NIP – dla kontrahentów i J.M lub JM – dla towarów.

Wskazówka
Ten plik MS Excel wgra się poprawnie tylko dla Comarch ERP Optima.
Przykładowy plik do importu. Więcej informacji na temat tworzenia arkusza do importu oraz przykładowy plik znajdziesz również tutaj: OPT009 – Import danych.

Jak zaimportować dokument MS Excel do Comarch ERP Optima?

Stworzony plik możesz zaimportować do systemu na dwa sposoby.

  1. Przejdź do menu Comarch ERP Optima:
    1. Import kontrahentów - przejdź do Ogólne (1) > Kontrahenci(2), następnie przy pomocy ikony dyskietki(3) (w lewym dolnym rogu) wybierz plik i zaimportuj go przyciskiem czerwonej błyskawicy(4).
    2. Import towarów - wejdź w Ogólne(1) > Cennik(2), wybierz plik(3) i załącz(4) go w taki sam sposób jak kontrahentów.
  2. Druga droga prowadzi przez menu : Narzędzia > Importy > Słowników z pliku > Kontrahenci > Cennik ( w zależności od wyboru importu kontrahentów lub towarów). Wybierz plik i rozpocznij import przyciskiem czerwonej błyskawicy.

 

Wskazówka
W tym momencie powinieneś mieć już dodanych kontrahentów i towary do systemu Comarch ERP Optima. W przypadku braku danych po imporcie, spróbuj prześledzić pierwsze dwa kroki jeszcze raz.

 

Jak zintegrować system ERP i e-Sklepu?

Zanim będziesz mógł dokonać synchronizacji z systemu ERP z e-Sklep musisz jeszcze je zintegrować, czyli połączyć Twój konkretny e-Sklep z konkretną  bazą ERP. Dane do synchronizacji znajdziesz w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep pod ikoną(1) w prawym górnym rogu strony  wybierz Sklepy(2). Z listy sklepów wybierz sklep, który chcesz połączyć.

Na zakładce Ogólne znajduje sie sekcja Dane do synchronizacji 

Szczegółową procedurę znajdziesz tutaj: Pierwsza integracja z Comarch ERP Optima.

 

Jak zsynchronizować Comarch ERP Optima z Comarch e-Sklep?

W Comarch ERP Optima przejdź do zakładki Handel(1) > e-Handel(2) (Wymiana danych) i zaznacz opcje: „Wyślij kontrahentów do e-Sklepu” oraz „Wyślij tylko zasoby”, następnie uruchom synchronizację(3).

Wskazówka
Wysłanych kontrahentów znajdziesz w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep w zakładce Klienci > Twoi klienci natomiast towary w zakładce Sprzedaż > Towary .

Jak skonfigurować kopie elektronicznych faktur w Comarch ERP Optima

Kopie elektroniczne faktur w dobie powszechnej digitalizacji stanowią jeden z kluczowych elementów prowadzonej działalności nowoczesnej firmy. Dzięki nim, klienci oraz prowadzący firmę mają dostęp do dokumentów potwierdzających zawarcie transakcji.

Aby kopie elektronicznych faktur wyświetlały się w panelu administracyjnym oraz w profilu klienta należy zastosować się do następującej instrukcji:

  1. W Comarch ERP Optima należy przejść do zakładki Start  > Konfiguracja > Firma > Ogólne > e-Handel  e-Sklep/e-Sale i w wybranym sklepie w zakładce „Dodatkowe” należy zaznaczyć opcję Eksport faktur w formacie PDF.
  2. Następnie należy przejść do zakładki Handel > Faktury i wejść w edycję danej faktury. W górnej części menu powinny pojawić się nowe opcje. Należy przejść do Wydruk danych(1) lub Podgląd wydruku(2), a następnie Konfiguracja wydruków (można również skorzystać ze skrótu klawiszowego Ctrl+F2).
  3. Z dostępnych na zakładce ogólnych wzorów faktur należy wybrać używany szablon (np. Faktura VAT/wzór standard) i następnie na oknie Edycja wydruku zaznaczyć opcję kopia elektroniczna (+w bazie).

  1. Na końcu należy tą fakturę wysłać albo wydrukować, używając oznaczonego w pkt. 3 szablonu  w górnym menu za pomocą opcji Wyślij lub Wydrukuj.

Uwaga
Bez wysłania lub wydrukowania faktury, jej kopia elektroniczna nie pojawi się w Panelu Administracyjnym oraz Profilu Klienta!

5. Po wykonaniu synchronizacji faktury powinny się wyświetlać w Panelu Administracyjnym oraz w Profilu Klienta.

Faktury w Profilu Klienta wyświetlają się w przypadku standardowych szablonów: Bursztyn, Agat, Opal, Szafir oraz Topaz.

Od wersji 2020.0 istnieje możliwość faktury w formacie pdf do poszczególnych wiadomości e-mail wysyłanych klientom. Aby faktura dołączała się do wiadomości e-mail należy w panelu administracyjnym przejść do zakładki Ustawienia > Treści formalne > Wysyłka e-mail i SMS następnie wybrać odpowiedni rodzaj wiadomości i zaznaczyć pole Faktura w formacie pdf. Fakturę można dodać do wiadomości Zamówienie zrealizowane oraz Dodanie faktury.

Uwaga
  • Do Comarch e-Sklep można przysłać kopie elektroniczne tylko do zamówień, zrealizowanych w ciągu ostatnich 30 dni. Kopie elektroniczne do zamówień starszych niż 30 dni nie są wysyłane.
  • Korekty faktur mogą być przysłane także dla zamówień starszych niż 30 dni.
Wskazówka

Pierwsza integracja z Comarch ERP Optima

Jak w kilku krokach zintegrować e-Sklep z systemem ERP Optima?

W tym artykule dowiesz się, w jaki sposób zintegrować swój e-Sklep z systemem Comarch ERP Optima. Wystarczy, że dodasz nowy oddział e-Sklepu w systemie ERP Optima, skonfigurujesz go według własnych preferencji i wygenerujesz klucz wymiany, który powiąże oba produkty Comarch. Kilka prostych kroków, które pomogą Ci przejść przez ten proces, zostały opisane poniżej.

Mam Comarch e-Sklep i co teraz?

Gratulacje! Dziękujemy za zamówienie naszego rozwiązania. Z pewnością dotarł już do Ciebie e-mail „Aktywacja Comarch e-Sklep”. W tej wiadomości otrzymałeś dane niezbędne do połączenia twojego e-Sklepu z bazą Comarch ERP Optima:

  • adres wymiany serwera,
  • nazwa firmy,
  • nazwa sklepu,
  • hasło.

Aby móc wysyłać towary do e-Sklepu wyżej wymienione dane należy wprowadzić w systemie ERP podczas konfiguracji połączenia z Comarch e-Sklep.

Wskazówka
Te same dane zobaczysz logując się do panelu administracyjnego Comarch e-Sklep w prawym górnym rogu strony pod ikona  wybierz Sklepy kliknij na nazwę swojego sklepu. Na zakładce Ogólne w sekcji Dane do synchronizacji.

Zintegruj swój e-Sklep z systemem Comarch ERP Optima

Kolejne kroki będą wykonywane w systemie ERP. Przejdź do systemu Comarch ERP Optima.

Aby dane pomiędzy e-Sklepem, a Comarch ERP Optima były synchronizowane, należy utworzyć pomiędzy nimi połączenie. Przejdź w ERP Optima na zakładkę System > Konfiguracja.

Otworzy się specjalne okno, w którym należy przejść do konfiguracji Comarch e-Handel. Ścieżka dostępu: System > Konfiguracja > Firma > Ogólne >  e-Handel i zaznaczyć check e-Sklep/e-Sale. Otworzy się specjalne okno, w którym należy przejść do konfiguracji Comarch e-Sklep. Ścieżka dostępu: Firma > e-Handel > e-Sklep/e-Sale. Powinieneś być teraz w pierwszej zakładce, e-Sklep/ e-Sale. Dodaj w niej nowy e-Sklep ikoną zielonego plusa . Zostanie otwarty formularz z trzema zakładkami. Konfiguracja, którą teraz zobaczysz, jest konfiguracją podstawową, uzupełnimy niezbędne minimum. Jeśli chcesz poznać pełny zakres konfiguracji, znajdziesz go w tym artykule.

Zakładka Ogólne:

  • Nazwa sklepu – Jest to nazwa którą będziesz się posługiwał w systemie ERP Optima np. podczas wskazywania sklepu na karcie towaru.
  • Domyślna waluta – Jest to waluta, w jakiej będą prezentowane ceny w e-Sklepie. Standardowo podpowiada się waluta PLN.
    Uwaga
    Jeśli twoją podstawową walutą w e-Sklepie ma być inna waluta ustaw ją przed wykonaniem pierwszej synchronizacji. Nie będziesz mógł ją później zmienić.
  • Cena domyślna – W tym miejscu wybierasz cenę, która będzie wysyłana do e-Sklepu.
  • Definicja RO – Wybierz z listy domyślną definicję. W tym polu wybierasz w jaki sposób będą się wyświetlały zamówienia przychodzące z e-Sklepu. Przykładowo: RO/1/2021.
  • Koszt przesyłki – W tym miejscu wskaż pozycję usługową z cennika, która będzie odpowiednikiem kosztu przesyłki w e-Sklepie. Nazwa i koszt usługi będą przesyłane ze sklepu wraz zamówieniem.

Zakładka Zasoby:

  • Grupa towarów – wybierz grupę towarową, która stanowi trzon drzewa towarów dla e-Sklepu. Do sklepu trafią wszystkie grupy będące podgrupami wybranej grupy wraz z kolejnymi poziomami drzewa.
  • Magazyny – dodaj w tej sekcji magazyn z którego będą pobierane stany magazynowe towaru widoczne w e-Sklepie.

Zakładka Dodatkowe:

W tej zakładce wprowadź dane, które otrzymałeś w mailu „Aktywacja Comarch e-Sklep”, znajdziesz je również w panelu administracyjnym (w prawym górnym rogu strony pod ikona  wybierz Sklepy kliknij na nazwę swojego sklepu. Na zakładce Ogólne w sekcji Dane do synchronizacji).

  • Kliknij w przycisk Generuj klucz wymiany Zostanie otwarty formularz w którym należy wprowadzić nazwę firmy, nazwę sklepu oraz hasło, które otrzymałeś w mailu „Aktywacja Comarch e-Sklep”. Wprowadzone dane potwierdź ikoną pioruna. Powinieneś otrzymać komunikat o poprawnym wprowadzeniu danych.

  • Formy płatności – w tym miejscu możesz przypisać formy płatności z e-Sklepu do form płatności z Optimy:
    • Gotówka – wybierz formę płatności, która będzie odpowiednikiem Gotówki w e‑Sklepie,
    • On-line – wybierz formę płatności, która będzie odpowiednikiem płatności On-line w e-Sklepie,
    • Przelew – wybierz formę płatności, która będzie odpowiednikiem Przelewu w e‑Sklepie,
    • Raty – wybierz formę płatności, która będzie odpowiednikiem płatności Raty w e‑Sklepie,
    • Dodatkowa 1,2 – wybierz formę płatności, która będzie odpowiednikiem płatności Dodatkowa 1,2 w e-Sklepie.

Mamy już zakończoną podstawową konfigurację połączenia.  W przyszłości możesz wrócić i edytować te ustawienia (za wyjątkiem waluty domyślnej). Pełen opis znajdziesz na stronie formularz Comarch e-Sklep. Zapisz wprowadzone zmiany.

Gratulacje! Połączyłeś e-Sklep z Optimą.

Co dalej?

Połączyliśmy już system ERP Optima z e-Sklepem. Czas abyś dodał pierwsze towary i przesłał je do panelu administracyjnego e-Sklepu.

Masz pytania? Napisz do nas lub skontaktuj się z nami. Dane znajdziesz w mailu aktywacyjnym. Powodzenia!

Współpraca z Comarch ERP Optima

Raz…, dwa… – gotowe!

Przygotowaliśmy dla Państwa poniższy podręcznik w celu szybkiego uruchomienia sklepu internetowego Comarch e-Sklep. Nasz mini przewodnik został podzielony na kroki, które umożliwią Państwu poprawne przygotowanie sklepu i rozpoczęcie internetowej sprzedaży.

Pierwszy krok to podstawowe konfiguracje w systemie Comarch ERP Optima (przypominamy, że z poziomu systemu do zarządzania wysyłane są towary wraz z ich zdjęciami i atrybutami, dlatego tak ważne jest dobre przygotowanie asortymentu). Do współpracy z Comarch e-Sklep konieczne jest posiadanie modułów w Comarch ERP Optima (minimum) Kasa/Bank (KB) i Handel (HA). Drugi krok, jaki należy zrobić to przygotowanie w panelu administracyjnym informacji o sklepie, skonfigurowanie maila (które umożliwia składanie zamówień w sklepie) oraz określenie sposobów dostawy i płatności. Na koniec zostawiliśmy stworzenie regulaminu sklepu.

Po wykonaniu tych czynności można zacząć sprzedaż w sklepie internetowym.

Życzymy jak najwięcej e-Klientów i satysfakcji z naszego oprogramowania.

Zespół Comarch e-Sklep

Konfiguracja Comarch ERP Optima

Po zalogowaniu w programie Comarch ERP Optima wejdź w zakładkę System > Konfiguracja.

Otworzy się specjalne okno, w którym powinieneś wejść do konfiguracji Comarch e-Handel. Ścieżka dostępu: System > Konfiguracja > Firma > e-Handel > e-Sklep/e-Sale

Okno zawiera elementy konfiguracyjne związane ze współpracą z Comarch e-Sklep. Poszczególne pola do wypełnienia są dostępne po zaznaczeniu parametru Comarch e-Sklep/e-Sale.

Z jedną bazą danych Comarch ERP Optima możesz skonfigurować wiele sklepów internetowych. Dla każdego sklepu powinieneś przeprowadzić oddzielną konfigurację.

W celu dodania nowego sklepu naciśnij przycisk , otworzy się okno konfiguracji sklepu składające się z zakładek Ogólne, Zasoby oraz Dodatkowe.

Zakładka Ogólne

Nazwa sklepu/e-Sale – podaj nazwę Comarch ERP e-Sklep.

Nieaktywny – parametr odpowiedzialny za dezaktywację danego stanowiska e-Sklepu. Taka operacja skutkować będzie zaprzestaniem współpracy tego e-Sklepu/e-Sale z Comarch ERP Optima, tj. brakiem wykonywania synchronizacji oraz brakiem możliwości modyfikacji oferty wysyłanej do tego e-Sklepu/e-Sale po stronie Comarch ERP Optima.

Waluty:

  • Domyślna waluta – waluta, w jakiej będą prezentowane ceny w Comarch e-Sklep (domyślnie PLN). Wskaż dowolną walutę spośród zdefiniowanych w Konfiguracja > Program > Ogólne > Waluty.
Uwaga
Możliwość zmiany waluty zostanie zablokowana po wykonaniu pierwszej synchronizacji z Comarch e-Sklep.
  • Dostępne waluty – W tym miejscu wybierz waluty, w których będą prezentowane ceny w e-Sklepie, spośród walut zdefiniowanych w Comarch ERP Optima. Do wyboru masz waluty wskazane w tabeli Dostępne waluty. Dla każdej waluty możesz określić kurs ręcznie lub zaznaczyć parametr pobierz kurs z konfiguracji, wówczas cena towaru w Comarch e-Sklep będzie przeliczana na wybraną przez Ciebie walutę po bieżącym notowaniu kursu domyślnego z Comarch ERP Optima (System > Konfiguracja > Program > Ogólne > Waluty).

Ceny:

  • Cena domyślna – ta cena, będzie wysyłana do sklepu internetowego,
  • Cena poprzednia – pole wykorzystywane dla wyświetlania cen promocyjnych w Comarch e-Sklep, jeżeli będziesz chciał wyświetlić w sklepie cenę przed promocją – wówczas wyświetlana jest cena określona w tym polu,

Pomijaj towary z ceną 0,00 – jeśli dla danego towaru w cenniku nie ustalisz ceny (wyniesie ona domyślnie 0 zł), wówczas, aby uniknąć sytuacji, kiedy do Comarch e-Sklep zostanie wyeksportowany towar o cenie 0zł powinieneś zaznaczyć ten parametr. Jeżeli dla towaru już sprzedawanego w sklepie zmienisz po stronie Comarch ERP Optima cenę na 0,00 PLN, przy kolejnej synchronizacji cennika z Comarch e‑Sklep towar zostanie usunięty ze sklepu.

Uwaga
Uwaga: Parametr Pomijaj towary z ceną 0,00 nie dotyczy indywidualnych cenników dla klientów, a jedynie ceny domyślnej. Przypisując klientom indywidualne cenniki musisz zdefiniować ceny na towarach, które zostały użyte do określenia ceny domyślnej w wybranym e-sklepie (karta kontrahenta / zakładka e-Sklep). W przeciwnym razie w Comarch e-Sklep wyświetli się cena 0,00.

Rezerwacje:

  • Seria – seria wykorzystywana w definicji schematu numeracji dla RO wskazanej powyżej,
  • Koszt przesyłki (pole wymagane) – należy przypisać pozycję usługową z cennika, która będzie odpowiednikiem kosztu przesyłki w sklepie. Nazwa i koszt usługi będą przesyłane ze sklepu wraz zamówieniem. Na koszt przesyłki składa się koszt dostawy oraz koszt płatności ustawiony w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep. Pozycje te wczytywane są na dokument oddzielnie.
Definicja RO – schemat numeracji dla zamówień tworzonych przy synchronizacji z Comarch e-Sklep,

Zakładka Zasoby

Zasoby:

  • Grupa towarów – wybierz grupę towarową, która będzie stanowić trzon drzewa towarów dla Comarch e-Sklep; do sklepu trafią wszystkie grupy będące podgrupami wybranej grupy wraz z kolejnymi poziomami drzewa.
  • Wyślij zasoby – parametr odpowiedzialny za wysyłanie stanów magazynowych do Comarch e-Sklep:

Wskazówka

Jeżeli parametr jest zaznaczony (domyślnie), do sklepu zostaną wysłane informacje o stanie magazynowym z magazynu domyślnego zgodnie z ilością na tym magazynie, widoczną na zakładce Zasoby na karcie towaru. Jeżeli magazyn domyślny nie jest wybrany, to stany magazynowe nie będą wysyłane. Jeżeli parametr jest odznaczony, do Comarch e-Sklep nie zostaną wysłane stany magazynowe.

  • Stany na dzień – ten parametr jest odpowiedzialny za wysyłanie stanów magazynowych z datą bieżącą (datą, z którą pracuje program Comarch ERP Optima), dostępny tylko po zaznaczeniu parametru Wyślij zasoby:

Wskazówka

  • Jeżeli parametr jest zaznaczony do Comarch e-Sklep zostaną wysłane informacje o stanie magazynowym z pola Ilość dostępna (ilość towaru na magazynie pomniejszona o rezerwacje).
  • Jeżeli parametr nie jest zaznaczony do Comarch e-Sklep zostaną wysłane o stanie magazynowym zgodnie z ilością dla wybranego magazynu, widoczną na zakładce Zasoby na karcie towaru.
  • Wysyłane do Comarch e-Sklep stany magazynowe nie uwzględniają ilości towaru na magazynach o typie serwisowy. Przesyłane dane dotyczą tylko ilości na magazynach o typie lokalny.

  • Wyślij cechy partii – Użytkownicy modułu Handel Plus mają możliwość sprzedaży towaru w Comarch e-Sklep w oparciu o ocechowane partie. Klient może wybrać konkretną sztukę towaru opisaną przez cechy. Do sklepu wysyłane są wraz z towarami cechy, które mają zaznaczony parametr udostępniaj w Comarch e-Sklep oraz jako format wybrany: lista (Klient Comarch e-Sklep z listy wybiera konkretną wartość cechy). Sposób przyjmowania towaru na magazyn z podziałem na partie został opisany w podręczniku Comarch ERP Optima – Handel.

Na zamówieniu zaimportowanym do Comarch ERP Optima informacja o wybranych przez Klienta Comarch e-Sklep cechach towaru widoczna jest na RO, na zakładce Dodatkowe w polu Opis > Atrybuty. Rezerwację Odbiorcy możesz przekształcić tylko do dokumentów, które zdejmą konkretną dostawę z magazynu: Wydania Zewnętrznego, Faktury Sprzedaży/ Paragonu z opcją pobrania towaru z magazynu. Przekształcenie RO do FA/PA z opcją rezerwacji nie jest możliwe.

Wskazówka
W wersji 2021.1 podczas synchronizacji różnicowej został wprowadzony import stanów magazynowych towarów przyjętych na magazyn w systemie ERP z cechą partii dostaw.

Magazyny:

Dodając na listę magazyny, decydujesz, z których magazynów lokalnych mają zostać wysłane zasoby do Comarch e-Sklep. Określając magazyn domyślny, wybierasz magazyn, na który będą tworzone rezerwacje. W przypadku, gdy nie wskażesz  magazynu domyślnego, rezerwacje tworzone będą na magazyn Operatora (jeśli go wskażesz) lub na magazyn główny. Wartość Tak może przyjąć tylko jedna pozycja na liście.

Zakładka Dodatkowe

Aby połączyć się z e-Sklepem konieczne jest wygenerowanie klucza wymiany

Generuj klucz wymiany – w nowo otwartym oknie wpisz nazwę firmy, sklepu oraz PIN (w polu: Hasło).

Dane do wygenerowania klucza wymiany danych znajdziesz w panelu administracyjnym e-Sklepu. W tym celu kliknij na ikonę znajdującą sie w prawym górnym rogu strony przejdź do obszaru Sklepy należy wybrać sklep, w sekcji Dane do synchronizacji znajdują się dane do wygenerowania klucza wymiany.

Sposób eksportu cennika:

  • różnicowy – wysyłane są tylko towary nowo dodane, lub te, dla których zmieniono dane,
  • pełny – zawsze wysyłane są wszystkie towary ze wskazanej grupy w danej gałęzi.

Sposób eksportu grup towarowych:

  • różnicowy – wysyłane są tylko grupy nowo dodane lub te, dla których zmieniono kod, nazwę,
  • pełny – zawsze wysyłane są wszystkie grupy w danej gałęzi.

Formy płatności:

  • Gotówka – wybierz formę płatności, która będzie odpowiednikiem Gotówki w Comarch e‑Sklep,
  • On-line – wybierz formę płatności, która będzie odpowiednikiem płatności On-line w Comarch e-Sklep (dla płatności o typie on-line jest możesz wskazać płatności wg. słownika e-Sklep na pionowej zakładce Online),
  • Przelew – wybierz formę płatności, która będzie odpowiednikiem Przelewu w Comarch e‑Sklep,
  • Raty – wybierz formę płatności, która będzie odpowiednikiem płatności Raty w Comarch e‑Sklep,
  • Dodatkowa 1,2 – wybierz formę płatności, która będzie odpowiednikiem płatności Dodatkowa 1,2 w Comarch e-Sklep.

Formy płatności Online (dotyczy tylko Comarch e-Sklep):

Na zakładce 2 Online możesz zmapować formy płatności o typie on-line wg pobranych definicji z Comarch e-Sklep (np.Tpay, Dotpay, PayPal, eCard etc.). Używane formy płatności powinieneś dodać na listę, na której nazwa w kolumnie Nazwa Comarch e-Sklep odpowiada nazwie słownikowej pobranej z e-Sklep.

Podczas przypisywania płatności dla zamówienia z formą płatności typu on-line (wskazaną w e-Sklep) priorytet ma powiązanie na zakładce 2. Online.

W przypadku braku takiego powiązania płatność o typie on-line będzie przypisywana wg mapowania na zakładce 1. Standardowe dla typu ON-LINE.

Jeżeli na zakładce 1. Standardowe również nie wskażesz odpowiednika formy płatności w Optimie dla typu ONLINE, wówczas takie zamówienie będzie wczytywane z f. płatności: gotówka.

Inne:

  • Mapowanie kontrahenta: Po NIP, Po email – parametr ten pozwala na kontrolowanie podczas importu istnienia takich samych kontrahentów na podstawie nr NIP lub/i adresu e-mail. Jeżeli w bazie Comarch ERP Optima znajduje się kontrahent o danym numerze NIP czy adresie e-mail, podczas importu do Comarch ERP Optima nie jest tworzona nowa karta dla takiego kontrahenta,

Uwaga
W przypadku, gdy na karcie konfiguracji sklepu zaznaczyłeś mapowanie Po NIP i Po email oraz Klient zakładając konto w Comarch e-Sklep posłużył się adresem e‑mail i NIP – podczas importu kontrahentów sprawdzany jest adres e-mail i NIP. Jeżeli będzie rozbieżność w adresie e-mail lub NIP-ie - zostanie założona nowa karta kontrahenta, bez względu na parametr Sprawdzenie występowania podobnych kontrahentów w konfiguracji (Firma > Ogólne > Parametry).

  • Grupa kontrahenta – kontrahenci będą importowani z Comarch e-Sklep do wskazanej grupy (grupy kontrahentów utworzysz w Konfiguracja > Firma > Ogólne > Grupy kontrahentów),
  • Kontrola limitu płatności (Comarch e-Sklep B2B) – dla sklepów typu B2B jest możliwość kontroli limitu płatności kontrahenta, w momencie składania zamówienia. W zależności od opcji którą wybierzesz (brak, ostrzeżenie, blokada), po przekroczeniu limitu nie będzie podejmowana żadna akcja, w momencie składania zamówienia pojawi się ostrzeżenie o przekroczeniu limitu, lub kontrahent będzie miał zablokowaną możliwość złożenia zamówienia
  • Eksport faktur w formacie pdf – jeżeli na wydruku w szczegółach Faktury Sprzedaży (menu Handel > Faktury, wybierz fakturę) zaznaczysz parametr kopia elektroniczna (menu Wydruk danych > Konfiguracja wydruków), podczas wydruku/ wysyłania e-mailem Faktury Sprzedaży wystawionej do Rezerwacji Odbiorcy, tworzona będzie Faktura Sprzedaży w formacie PDF. Faktura w PDF jest wysyłana podczas synchronizacji do Comarch e-Sklep. Z poziomu Comarch e-Sklep jest wówczas możliwość jej zapisania i wydruku. W przypadku stworzenia wielu kopii faktury w formacie PDF do e-Sklep wysyłana jest ostatnia kopia dotycząca powiązanego zamówienia, a do klienta wysyłane jest tylko jedno powiadomienie mailowe z informacją o dostępnej fakturze. Funkcja eksportu faktur w formacie pdf dostępna jest bez modułu Obieg dokumentów, natomiast użytkownicy posiadający moduł Obieg dokumentów mają dostęp do Faktur w formacie PDF również w Archiwum Wydruków,
  • Pomijaj pozycje z zerowym kosztem dostawy podczas importu zamówień dla paragonów/faktur – jeżeli zaznaczysz ten parametr, postaną pominięte pozycje o  zerowym kosztcie dostawy podczas importu zamówienia w przypadku paragonów i/lub faktur. Parametr odnosi się do rodzaju dokumentu handlowego, który ma zostać wystawiony do zamówienia (wybranego przez Klienta na zamówieniu w e-Sklepie). Dla Paragonów parametr domyślnie zaznaczony.

Grupy towarowe

Do sklepu będą wysyłane Grupy towarów zgodnie z definicją w konfiguracji (Konfiguracji firmy > Ogólne > e‑Handel). Jeśli w konfiguracji określisz Grupę Główną to zostaną wysłane wszystkie grupy będące w Grupie Głównej wraz z podgrupami. Jeśli wybierzesz inną grupę, wówczas do sklepu będą przesyłane grupy, będące jej podgrupami wraz z kolejnymi poziomami.

Wskazówka
Do Comarch e-Sklep przenoszone są nazwy, a nie kody grup. Dlatego ważne jest, abyś dla każdej grupy, która ma się pojawić w Comarch e-Sklep, wypełnił nazwę grupy. Da Ci to dodatkową możliwość opisania grup w czytelny sposób, na potrzeby prezentacji w Comarch e-Sklep.

Na formularzu grupy towarowej dostępna jest zakładka e-Sklep/e-Sale, z poziomu której możesz wprowadzić dłuższą nazwę grupy czy opis dla grupy z wykorzystaniem języka HTML.

Wskazówka
Użytkownicy modułu Handel Plus mają możliwość wprowadzenia nazwy, opisu grupy także w językach obcych, m.in.: niemieckim, angielskim, francuskim. Użytkownicy modułu Handel mają do dyspozycji tylko język polski. Informacje te są eksportowane do Comarch e-Sklep.

Po naciśnięciu ikony 0 na zakładce e-Sklep pojawi się formularz języka grupy towarowej:

Opcje dostępne na formularzu języka grupy towarowej na zakładce Ogólne:

  • w przypadku Użytkowników modułu Handel Plus można wskazać język, w którym zostaną wprowadzone dane. Po zalogowaniu do modułu Handel pole Język jest zablokowane do edycji i wskazany jest język polski,
  • należy uzupełnić pole Nazwa dla grupy towarowej (max. 100 znaków). Bez uzupełnienia nazwy program nie pozwoli na zapis pozycji, opis może pozostać pusty,
  • w polu Nazwa grupy wyświetlana w nagłówku listy można wprowadzić nazwę dla grupy towarowej, która będzie wyświetlać się w nagłówku listy w Comarch e-Sklep
  • dostępny jest edytor HTML dla opisu grupy towarowej przenoszonego do Comarch e-Sklep. Okno do edycji opisu składa się z trzech zakładek:
    • Edytor – wprowadzenie opisu, dostępny jest panel umożliwiający formatowanie tekstu,
    • HTML – prezentacja opisu w języku HTML z możliwością edycji tekstu,
    • Podgląd – podgląd opisu prezentowanego w Comarch e-Sklep bez możliwości edycji.

Z poziomu okna Formularz języka grupy towarowej na wstążce jest dostępny wyłącznik edytora HTML: Nie używaj edytora HTML, po wyłączeniu tej opcji zakładka Edytor nie jest widoczna – kod HTML nie jest poprawiany przez program. Ustawienie jest pamiętane dla operatora.

Uwaga
Uwaga: Adresy stron internetowych w hiperłączu edytora należy wpisywać z przedrostkiem https://
Na zakładce Pozycjonowanie możliwe jest zdefiniowanie metadanych dla strony prezentującej produkty z wybranej grupy. Dane te prezentowane są w wynikach wyszukiwania:

Formularz języka grupy
  • Tytuł – tytuł strony wyświetlany w wynikach wyszukiwania. Zalecana długość do 50 znaków,
  • Link – dedykowane pole dla wprowadzania nazw linków w celu efektywniejszego budowania linków URL,
  • Słowa kluczowe – słowa kluczowe (frazy) najtrafniej oddające zawartość strony. Słowa kluczowe należy oddzielać od siebie znakiem przecinka. Zaleca ilość słów to od 6 do 10,
  • Meta Opis – opis strony, który ma zachęcić internautę do odwiedzenia strony z produktami z wybranej grupy. Zalecana długość do 250 znaków,
  • Opis skrócony – pole obecnie nie jest wykorzystywane w sklepie,
  • Szukaj – podczas wyszukiwania towarów w Comarch e-Sklep uwzględniane są słowa wpisane w tym polu.

Parametr Kolejność w menu Comarch e-Sklep poprzez wpisanie liczby umożliwia ustalenie kolejności wyświetlania grup w Comarch e-Sklep.

Edycja kategorii w panelu administracyjnym

Istnieje możliwość edycji kategorii w panelu administracyjnym e-Sklepu. Edycja obejmuje:
  • nazwę kategorii,
  • nazwę kategorii na liście towarów,
  • opis kategorii w różnych językach,
  • oraz dane SEO.
Więcej informacji o edycji kategorii dowiesz się w artykule: Jak edytować kategorię w Comarch e-Sklep?

Towary

Po skonfigurowaniu Comarch e-Sklep, na karcie towarowej produktu pojawi się zakładka e-Sklep. Aby towary były widoczne w sklepie internetowym musisz w tej zakładce zaznaczyć parametr Udostępniaj w Comarch e‑Sklep/e-Sale dla wybranego sklepu i zapisać zmiany przyciskiem 00. Towar musi być przypisany do co najmniej jednej grupy, która znajduje się w drzewie wysyłanym do Comarch e-Sklep. Jeśli towar znajduje się w kilku grupach, to w Comarch e‑Sklep zostanie umieszczony w każdej z przypisanych grup.

Pozycja cennika

Umożliwiono definiowanie oddzielnych danych towarowych pod każdy sklep, w którym towar ma być udostępniony. Dane towarowe, które możesz ustawiać w zależności od wybranego sklepu znajdziesz na zakładkach Ogólne oraz Dodatkowe. Są to języki, grupa domyślna, status dostępności, atrybuty czasowe oraz jednostki pomocnicze. Wszystkie pola są dostępne do edycji niezależnie czy parametr Udostępniaj w Comarch e-Sklep/e-Sale jest zaznaczony czy nie.

Do Comarch e-Sklep wysyłane są następujące dane o towarach: kod towaru, nazwa, opis, cena zgodnie z ustawieniami w konfiguracji, zdjęcia towaru, producent, marka przypisana do towaru, jednostka miary towaru podstawowa, jednostki pomocnicze i jednostka dla ceny jednostkowej towaru, kod producenta oraz przeliczniki między jednostkami kody CN, opiekun produktu oraz wymiary towaru.

Zakładka Dodatkowe

    W tej zakładce znajdziesz pola:
  • Masa w kg – pozwala na zdefiniowanie wagi towaru,
  • Kod producenta – umożliwia wpisanie kodu towaru pod jakim występuje u producenta. Kod ten widoczny jest na szczegółach towaru w szablonie.
Informacje te podczas synchronizacji przesyłane są do Comarch e-Sklep.

Producent i Marki

Wskazówka
Na formularzach Producenta i Marki dostępna jest zakładka e-Sklep, na tej zakładce można wprowadzić dodatkowe nazwy, opisy i dane dotyczące pozycjonowania w Comarch e-Sklep.

Użytkownicy modułu Handel Plus na karcie towaru, na zakładce e-Sklep mogą wprowadzić nazwę i opis towaru także w języku obcym. Użytkownicy modułu Handel mają do dyspozycji tylko język polski. Na liście zasobów oraz cenniku dostępny jest parametr e-Sklep/e-Sale, w którym masz do wyboru z listy zdefiniowane w konfiguracji sklepy. Po wybraniu sklepu, na liście towarów zostaną wyświetlone tylko towary, które są udostępnione w wybranym sklepie.

Zakładka Jednostki, EAN, VAT

Cena jednostkowa towaru

Na karcie towaru (zakładka Jednostki, EAN, VAT) możesz zdefiniować jednostkę miary, w której będzie prezentowana cena jednostkowa. W tym celu w kolumnie JM dla ceny jednostkowej zmień wartość na TAK (wartość TAK może być ustawiona tylko dla jednej jednostki pomocniczej). W przypadku, gdy towar posiada taką jednostkę i jest udostępniony w Comarch e-Sklep, jednostka miary i przelicznik dla ceny jednostkowej jest przesyłany podczas synchronizacji z Comarch e-Sklep. 13 Dodatkowo do e-Sklep wysyłane są dane nt. wymiarów towaru ustawionych na danej jednostce: Wysokość, Szerokość oraz Długość.

Jednostki pomocnicze

Do Comarch e-Sklep mogą zostać wysłane jednostki pomocnicze dla określonego towaru. Jednostki pomocnicze można wprowadzić na karcie towaru w zakładce „Jednostki, EAN, VAT”. Po dodaniu jednostki pomocniczej masz możliwość zdefiniowania sposobu przeliczania jednostki pomocniczej na podstawie jednostki podstawowej. Po dodaniu jednostki pomocniczej dla danego towaru i wejściu na Szczegóły produktu w Comarch e-Sklep będzie wyświetlała się rozwijana lista z wyborem wszystkich jednostek razem z przelicznikiem Cena jednostkowa towaru Na karcie towaru (zakładka Jednostki i miary) możesz zdefiniować jednostkę miary, w której będzie prezentowana cena jednostkowa. W tym celu w kolumnie JM dla ceny jednostkowej zmienić wartość na TAK (wartość TAK może być ustawiona tylko dla jednej jednostki pomocniczej). W zakładce e-Sklep > Dodatkowe należy dodać jednostki pomocnicze, ustawić je jako domyśle lub niedomyślne. Zapisać zmiany.

Zakładka e-Sklep

Na zakładce e-Sklep znajdują się trzy pionowe zakładki: Główne, Dodatkowe oraz Wspólne.

Zakładka Główne:

Na zakładce Główne znajdują się parametry związane ze współpracą programu z Comarch e-Sklep. Oprócz grupy domyślnej definiujesz tu języki dla wybranego sklepu oraz status dostępności i atrybuty czasowe. Jeżeli chcesz, aby towar udostępniany był w większej ilości sklepów to możesz dla ułatwienia skorzystać z kopiowania danych z już ustawionego sklepu korzystając z przycisku 000.

Grupa domyślna - wskaż grupę domyślną. W polu tym nie możesz wybrać Grupę główną oraz grupę, która jest węzłem głównym dla danego sklepu (wybrana w konfiguracji sklepu). Grupa musi zawierać się w drzewie, które jest wysyłane do sklepu. Kopiując dane z innego sklepu grupa domyślna nie będzie kopiowana.

Uwaga
Pole Grupa domyślna jest polem wymaganym do poprawnej synchronizacji.

W przypadku gdy zdefiniujesz rabat towaru typu grupa towarowa (z poziomu zakładki Ogólne/Rabaty), w Comarch e-Sklep rabat zostanie uwzględniony dla towarów znajdujących się w grupie rabatowej, jeśli wybierzesz ją jako ich grupa domyślna.

Jeżeli przypiszesz towar do kilku grup, ale na jego karcie określisz grupę domyślną, to po wybraniu tego towaru z wyszukiwarki (prostej lub zaawansowanej) w e-Sklep, otworzy się karta towaru ze ścieżką do grupy domyślnej.

Na zakładce e-Sklep znajduje się pole Nazwa Comarch e-Sklep/e-Sale, w którym możesz podać nazwę towaru oraz edytor HTML dla opisu towaru przenoszonego do Comarch e-Sklep. Okno do edycji opisu składa się z trzech zakładek:

  • Edytor – wprowadzenie opisu, dostępny jest panel umożliwiający formatowanie tekstu,
  • HTML – prezentacja opisu w języku HTML z możliwością edycji tekstu,
  • Podgląd – podgląd opisu prezentowanego w e-Sklep bez możliwości edycji.

Uwaga
Adresy stron internetowych w hiperłączu edytora należy wpisywać z przedrostkiem https://

Uwaga
W Comarch e-Sklep wyświetlana jest w pierwszej kolejności wartość pola Nazwa Comarch e-Sklep/e-Sale, jeśli pole to jest puste, wówczas wyświetlana jest wartość pola Nazwa z formularza języka towaru znajdującego się na zakładce Języki (zakładka dostępna w module Handel Plus).

Wskazówka
Nie zalecamy stosowania znaków specjalnych w nazwach produktów.

Jeśli nie zdefiniujesz nic na zakładce Języki, wówczas w Comarch e-Sklep wyświetlona zostanie wartość pola Nazwa z zakładki Ogólne z formularza towaru.

Jeśli w Comarch e-Sklep wybrany zostanie język, dla którego nie zdefiniowałeś nazwy towaru, wówczas zostanie wyświetlona nazwa towaru w języku domyślnym.

Podobnie w przypadku wyświetlania opisu. W Comarch e-Sklep wyświetlana jest w pierwszej kolejności wartość pola Opis Comarch e-Sklep/e-Sale, jeśli pole to jest puste, wówczas wyświetlana jest wartość pola Opis z formularza języka towaru znajdującego się na zakładce Języki (zakładka dostępna w module Handel Plus), jeśli to pole również nie jest wypełnione, wtedy wyświetlana jest wartość pola Opis z zakładki Dodatkowe z formularza towaru.

Jeśli w Comarch e-Sklep wybrany zostanie język, dla którego nie zdefiniowałeś opisu towaru, wówczas zostanie wyświetlony opis towaru w języku domyślnym.

Uwaga
Uwaga: W celu dodania plików graficznych w polu Opis należy użyć przycisku dodaj obiekt 12. Wklejenie tam obrazka opcją <CTRL>+<V> spowoduje, że obrazek nie będzie wyświetlał się poprawnie.

Zakładka Pozycjonowanie:

Z poziomu tej zakładki możesz zdefiniować metadane dla strony prezentującej produkty z wybranej grupy. Dane te prezentowane są w wynikach wyszukiwania:

  • Tytuł – Tytuł strony wyświetlany w wynikach wyszukiwania. Zalecamy długość do 50 znaków.
  • Link - dedykowane pole dla wprowadzania nazw linków w celu efektywniejszego budowania linków URL.
  • Słowa kluczowe – słowa kluczowe (frazy) najtrafniej oddające zawartość strony. Słowa kluczowe powinieneś oddzielać od siebie znakiem przecinka. Zalecamy ilość słów od 6 do 10.
  • Meta Opis – Opis strony, który ma zachęcić internautę do odwiedzenia strony z produktami z wybranej grupy. Zalecamy długość do 250 znaków.
  • Opis skrócony - pole obecnie nie jest wykorzystywane w sklepie.
  • Szukaj - podczas wyszukiwania towarów w Comarch e-Sklep uwzględniane są słowa wpisane w tym polu.

Status dostępności:

  • Dostępny – po zaznaczeniu parametru aktywuje się rozwijalna lista Dostępność, w której możesz wybrać odpowiedni status dostępności, taki jak:
    • Dostępny od ręki
    • Dostępny do 24h
    • Dostępny do 48h
    • od 3 do 5 dni
    • do 7 dni
    • do 14 dni
    • powyżej 14 dni
  • Dostępny na zamówienie
  • Niedostępny
  • Zapowiedź
  • Dostępny od: – parametr zależny od parametru Zapowiedź, umożliwia określenie daty (np. premiery produktu), od której towar będzie dostępny w sprzedaży.

Ceny i koszt dostawy:

  • Zapytaj o cenę towaru – zaznaczenie parametru powoduje ukrycie ceny produktu po stronie e-sklepu.
  • Towar nie podlega rabatowaniu
  • Koszt dostawy – do wyboru z listy będą dostępne 3 parametry:
  • ustawienia e-Sklep
  • negocjowalny koszt dostawy
  • stały koszt dostawy – wraz z informacją w jakiej walucie jest powyższy koszt

Atrybuty czasowe:

  • Atrybuty czasowe – możemy wybrać wiele pozycji atrybutów spośród:
  • Nowość
  • Promocja
  • Produkt z gazetki
  • Produkt polecany
  • Wyprzedaż
  • Nagroda
  • Super jakość
  • Super cena
  • Najlepiej oceniany
  • Rekomendacja sprzedawcy
Zakładka Dodatkowe:

W zakładce Dodatkowe możesz wybrać jednostki pomocnicze (wcześniej zdefiniowane na zakładce Jednostki i kody), które mają być wysyłane do wybranego z listy sklepu internetowego. Możesz zaznaczyć jedną z jednostek jako jednostkę domyślną. Jeżeli jedna z jednostek pomocniczych ustawiona będzie jako domyślna, wówczas w Comarch e-Sklep będą dostępne tylko jednostki pomocnicze a dodatkowo będzie widoczna cena za jednostkę podstawową.

Zakładka Wspólne:

Na zakładce Wspólne znajduje się parametr Towar nadrzędny z możliwością wskazania innego towaru, który będzie służył w Comarch e-Sklep do łączenia ze sobą tych samych towarów, ale o różnych atrybutach np. butów o różnych rozmiarach. Dodatkowo na liście zasobów i cenniku będziesz mógł dodać kolumnę Towar nadrzędny i użyć jej, jako podstawy grupowania.

Zakładka Atrybuty

Do Comarch e-Sklep możesz wysyłać dodatkowo inne informacje o towarze w formie atrybutów. Aby dany atrybut został wysłany wraz z towarem do Comarch e-Sklep, zarówno na definicji jak i na towarze, atrybut musi mieć zaznaczoną opcję: Udostępniaj w Comarch e-Sklep/e-Sale. Jeśli zatem na kartę towaru dodasz atrybut, który nie jest wysyłany do sklepu i zaznaczsz na nim udostępnianie, parametr zostanie też zaznaczony na definicji tego atrybutu. Jeśli z kolei atrybut jest przypisany do towarów, odznaczenie parametru na definicji atrybutu, spowoduje też odznaczenie go na kartach towarów. Do sklepu internetowego możesz wysyłać atrybuty o formacie: tekst, liczba, lista, data. Po zaznaczeniu parametru Udostępniaj w Comarch e-Sklep/e-Sale dla atrybutów o typie: tekst, liczba lub data aktywuje się dodatkowo parametr Pozwalaj na edycję. W przypadku, gdy parametr ten jest zaznaczony do Comarch e-Sklep nie jest wysyłana wartość atrybutu ustawiona na karcie towaru. W Comarch e-Sklep możesz sam wprowadzić wartość atrybutu dla towaru, która w przypadku wygenerowania zamówienia zostanie umieszczona w polu Opis.

Kolejność atrybutów jak i ich wartości wyświetlanych w obrębie poszczególnych atrybutów uzależniona jest od ich kolejności na karcie cennikowej danego produktu na zakładce Atrybuty w Comarch ERP Optima. W celu ustawienia kolejności atrybutów na liście dostępna jest metoda przeciąg i upuść.

Uwaga
Do Comarch e-Sklep dane binarne przesyłane są jako załączniki.

Uwaga
Do Comarch e-Sklep przesyłana jest nazwa atrybutu – w przypadku braku nazwy wysyłany jest kod atrybutu.

W przypadku modułu Handel Plus i obsługi wielojęzyczności możliwe jest zdefiniowanie języka dla atrybutu. Na formularzu atrybutu, na zakładce Ogólne widoczna jest lista rozwijana, z której możesz wybrać język. Domyślnie, dla nowo tworzonych atrybutów podpowiada się język polski.

Dla atrybutu, który jest dodawany do towaru lub modyfikowany, z poziomu formularza towaru (zakładka Atrybuty) również istnieje możliwość wybrania języka, czyli możesz zmienić język tylko dla wybranego towaru. Przy synchronizacji, do Comarch e-Sklep przekazywane są wszystkie dane dotyczące atrybutów wraz z informacją o języku.

Atrybut wyświetlany jest tylko w tym języku, w którym został dodany. Dlatego, w przypadku, gdy atrybut ma być wykorzystywany dla wszystkich wersji językowych w Comarch e-Sklep powinieneś dodać go trzy razy, za każdym razem z nazwą i wartością w wybranym języku.

Wartości atrybutów (typu lista) na kartotekach towarowych muszą być zgodne z definicją (kartą) atrybutu. W przypadku gdy na towarze znajduje się atrybut typu lista oraz ma przypisaną wartość, która została usunięta lub zmieniona na definicji atrybutu, wówczas nie jest ona wysyłana do e-Sklep.

Dla atrybutów grupujących:

  • jeżeli wartość na towarze nadrzędnym nie będzie posiadała odpowiednika na definicji atrybutu, wówczas atrybut nie będzie wyświetlany w e-Sklep.
  • jeżeli wartość na towarze podrzędnym nie będzie posiadała odpowiednika na definicji atrybutu, wówczas atrybut będzie wyświetlany, natomiast wartość przypisana do towaru podrzędnego nie będzie możliwa do wyboru z listy rozwijalnej w e-Sklep.
Dodatkowo aby ułatwić znalezienie towarów, dla których wartość atrybutu nie posiada odpowiednika na definicji atrybutu, został dodany test integralności Zgodność wartości atrybutów z definicją. Test jest dostępny z poziomu Narzędzia\ Testy Integralności w zakładce Testy w gałęzi Cennik. Zdjęcie towaru Towary mogą być prezentowane w Comarch e-Sklep razem z obrazami (fotografie, grafiki itp.), przedstawiającymi ich wygląd, stan itd. Aby możliwe było wyświetlanie obrazów dla towaru w Comarch e‑Sklep  skorzystaj z załączników. Dodawanie danych binarnych odbywa się na karcie towaru na zakładce Atrybuty w sekcji Załączniki. W sekcji Załączniki dostępne są kolumny (w przypadku, gdy skonfigurowany jest Comarch e-Sklep):
  • Nazwa pliku/ścieżka – nazwa pliku lub ścieżka, jeśli wybrałeś opcję link,
  • Nazwa – zgodna z nazwą pliku, w przypadku gdy dodajesz plik, z dysku uzupełnia się automatycznie, w przypadku dodawania z listy danych binarnych zgodna z nazwą danej binarnej. Szablon pozwala na wyświetlenie nazwy załącznika maksymalnie do 100 znaków,
  • Typ – plik lub link,
  • Typ pliku – program automatycznie rozpoznaje znane formaty i odpowiednio ustawia typ. Jeśli format nie zostanie rozpoznany wówczas ustawiony zostanie typ Inne. Domyślnie lista typów będzie zawierać następujące pozycje:
    • Word – domyślnie ustawiany dla plików o rozszerzeniach: doc, docx, docm, txt, rtf, odt
    • Excel – domyślnie ustawiany dla plików o rozszerzeniach: xls, xlsx, xlsm, xlsb
    • PDF – pliki pdf
    • Grafika – domyślnie ustawiany dla plików o rozszerzeniach: bmp, gif, png, jpg
    • Video – avi, mp4, mkv
    • Audio – mp3, wav
    • Flash – swf
    • Archiwa – zip, rar
    • Inne – w przypadku nierozpoznanego typu pliku.
 
  • e-Sklep/e-Sale – opcja udostępnienia w e-Sklep, wybór TAK/NIE (opcja TAK niedostępna dla linków)
Jeśli dodawałeś załączniki, a towar ma ustawioną opcję wysyłania do sklepu, to przed dodaniem pozycji program pyta: Towar jest wysyłany do Comarch e-Sklep. Czy ustawić dla załączników parametr e-Sklep? W przypadku zdjęć, można uzupełnić dodatkowe informacje (metadane) dotyczące zapisywanej pozycji, kolumny:
  • Link – pole tekstowe do wprowadzania linku do zdjęcia (dozwolone znaki zgodnie ze specyfikacją URL),
  • Atrybut Alt – pole tekstowe do wprowadzania krótkiego opisu zdjęcia,
  • Atrybut Rel – wartości na liście wyboru: brak (puste), nofollow. Określa, czy odnośnik do pliku ma znaczenie dla robotów sieciowych i czy mają za nim podążać,
  • Atrybut Title – pole tekstowe do wprowadzania rozszerzonego opisu o elemencie.
Dla opcji Wybór kolumn (dostępnej na liście pod prawym przyciskiem myszy) znajdują się kolumny:
  • Podgląd – kolumna, w której wyświetlana jest miniaturka zdjęcia (grafiki). W przypadku plików/linków doc, xls, pdf itp. jest wyświetlana standardowa ikona obrazująca rodzaj pliku. Na dole listy znajduje się suwak, który umożliwia zmianę wielkości miniaturki.
  • Język – do wyboru lista języków. Jeżeli dane zdjęcie ma być udostępniane w różnych wersjach językowych e-Sklepu, w tym polu należy ustawić opcję wszystkie. Wówczas zdjęcie widoczne jest w każdym języku, bez konieczności dodawania tego samego zdjęcia dla każdego języka osobno.
W sekcji Załączniki dostępne są przyciski: 0a- Dodaj załącznik 0b- Podgląd pliku – podgląd załącznika z pomocą domyślnego programu ustawionego dla danego typu pliku 0c- Usuń 0d0dd- Pozycja w górę/Pozycja w dół - przyciski ustawiania kolejności plików. W menu dostępnych opcji przy przycisku 0a Dodaj załącznik do wyboru są trzy opcje: 16
  • Wskaż plik na dysku i zapisz do bazy
Wybierając opcję Wskaż plik na dysku i zapisz do bazy program wyświetli okno, gdzie będziesz mógł wyszukać lokalizację pliku i wskazać plik. Po zatwierdzeniu wyboru wskazany plik zostanie zapisany w bazie danych. Jeśli  zaznaczysz więcej, niż jeden plik, wówczas dodane zostaną wszystkie zaznaczone pliki. W oknie wyszukiwania plików domyślnie będą się podpowiadać pliki typu pliki graficzne, zapamiętywana też będzie ostatnio wybierana ścieżka. Wybór opcji spowoduje, że załącznik trafia od razu na listę danych binarnych i zostaje zapisany w bazie. Stosując takie rozwiązanie należy pamiętać, że:
  • w kopii bezpieczeństwa wykonywanej z poziomu programu będą zapamiętane również pliki z załącznikami,
  • zapisywanie plików w bazie danych powoduje jej szybki przyrost.
  • Wskaż plik na dysku i zapisz link
Wybierając opcję Wskaż plik na dysku i zapisz link rejestrowane jest powiązanie załącznika z plikiem, który jest zapisany na dysku komputera. W efekcie w bazie danych ten plik nie jest zapisany, a jedynie zapamiętana jest ścieżka dostępu do pliku. Stosując takie rozwiązanie należy pamiętać o tym, że:
  • pliki NIE BĘDĄ archiwizowane wraz z kopią bezpieczeństwa bazy danych (w kopii będą zapamiętane tylko ścieżki dostępu),
  • powiązanie dokumentów jedynie w postaci linków nie powoduje szybkiego przyrostu baz danych.
Uwaga
Załączniki w postaci linków nie są wysyłane do Comarch e-Sklep.
  • Wybierz z listy danych binarnych
Gdy wybierzesz opcję Wybierz z listy danych binarnych zostanie otwarte okno danych binarnych, na którym będziesz mógł wskazać zapisane już w bazie dane binarne. Okno z listą danych binarnych posiada kolumny:
  • Zaznaczeń, dzięki czemu możesz równocześnie dodawać wiele danych binarnych przez zaznaczenie wybranych pozycji,
  • Podgląd – w której wyświetlana jest miniaturka zdjęcia (grafiki). W przypadku plików doc, xls, pdf jest wyświetlana standardowa ikona obrazująca rodzaj pliku. Na dole listy znajduje się suwak, który umożliwia zmianę wielkości miniaturki,
  • Nazwa – nazwa danej binarnej,
  • Nazwa pliku – nazwa pliku.
Na oknie masz też możliwość podglądu widoku pliku, na którym aktualnie jest umieszczony kursor. Opcja podglądu ma możliwość ukrycia lub zwinięcia. Domyślnie podgląd jest ukryty po prawej stronie listy, gdzie widnieje pasek Podgląd – kliknij, aby wyświetlić okienko podglądu pliku. Po kliknięciu w pasek rozwinie się  panel, w którym zobaczysz podgląd pliku. W panelu widoczne jest zdjęcie (grafika), w przypadku innych plików wyświetli się standardowa ikona obrazująca rodzaj pliku. Położenie panelu może być przez Ciebie zmieniane. Aby zadokować panel z innej strony okna  „złap” go  i przeciągnij w inną lokalizację. Dodatkowo panel wyposażony jest w przycisk pinezki: jeśli pinezka jest „wyciśnięta” po ustawieniu kursora z powrotem na liście danych binarnych panel jest zwijany. Jeśli pinezka jest „wciśnięta” – panel jest na stałe dokowany. 17 Na liście załączników masz możliwość również, dodania załącznika za pomocą menu kontekstowego, dostępnego pod prawym przyciskiem myszy. Z tego poziomu dostępne są opcje: Dodaj (odpowiadająca opcji: Wskaż plik na dysku i zapisz do bazy), Wskaż plik na dysku i zapisz link, Wybierz z listy danych binarnych. Dodanie przez Ciebie atrybutu o typie binarnym do towaru i przypisanie wartości binarnej spowoduje automatyczne pojawienie się wskazanej pozycji binarnej na liście załączników. Aby załącznik udostępniany był w Comarch e-Sklep, w kolumnie o nazwie e-Sklep wybierz opcję TAK (opcja TAK niedostępna dla linków). Jako zdjęcie główne w Comarch e-Sklep wyświetlana jest pierwsza pozycja binarna na liście załączników. Możesz zmieniać kolejności załączników – aby przenieść załącznik w górę lub w dół skorzystaj z metody przeciąg i upuść.
Uwaga
Niemożliwe jest wielokrotne dodawanie tej samej danej binarnej na jedną kartę cennikową produktu wysyłanego do Comarch e-Sklep. Przy próbie zapisania takiej karty program zwróci ostrzeżenie: Dodano dwie identyczne dane binarne wysyłane do e-Sklep! i nie pozwoli na jej zapis, dopóki nie zostanie to poprawione.
Poniżej przedstawione są przykłady atrybutów i ich formaty: 18
Uwaga
W przypadku, gdy nastąpi próba zapisania karty towaru z oznaczoną daną binarną o wielkości przekraczającej 10MB, program zwróci komunikat: Rozmiar danej binarnej, która jest wysyłana do e-Sklep, nie może być większa niż 10MB.
Uwaga
W przypadku, gdy nastąpi próba zapisania karty towaru z oznaczonym zdjęciem (typ pliku : Grafika) o wielkości przekraczającej 512 KB, program zwróci komunikat: Rozmiar pliku graficznego, który jest wysyłany do e-Sklep, nie może być większy niż 512KB.
Wskazówka
Skompresowane dane binarne w postaci zdjęć, nie są importowane z systemu ERP do Comarch e-Sklep.
Seryjne dodawanie / usuwanie atrybutów z poziomu menu Ogólne > Cennik lub Handel > Zasoby poprzez Operacje seryjne możesz dla pozycji zaznaczonych na liście przypisać atrybut, który będzie wykorzystywany w Comarch e-Sklep, wraz z określeniem jego wartości. Z tego poziomu możesz również wykonać seryjne usunięcie atrybutu z kartotek towarowych.Przy dodawaniu atrybutu do towaru oprócz zaznaczenia parametru udostępniaj w Comarch e-Sklep/e-Sale, masz możliwość zaznaczenia parametru atrybut grupujący w Comarch e-Sklep/e-Sale (dotyczy atrybutu typu lista). Taki parametr powinien być zaznaczony na pogrupowanych towarach (towarze nadrzędnym i towarach podrzędnych). Towary zgrupowane będą widoczne jako jeden towar po stronie Comarch e-Sklep, na którym będzie widoczna lista z wartościami atrybutu grupującego. Po wyborze wartości, wyświetlą się dane dla konkretnej kartoteki, do której ta wartość atrybutu jest przypisana. Dla każdego atrybutu grupującego wyświetlana jest oddzielna lista. Kolejność wartości wyświetlanych w obrębie poszczególnych atrybutów grupujących uzależniona jest od kolejności tych wartości na definicji tego atrybutu w Comarch ERP Optima na zakładce Pozycje listy w menu Ogólne > Atrybuty Towaru. Dostępna jest tam opcja ustawiania odpowiedniej ich kolejności za pomocą metody przeciąg i upuść. Dodawanie jak i aktualizacja danych towarowych dla produktów udostępnianych do Comarch e-Sklep jest możliwe również poprzez import z arkusza Excel.

Zakładka Zamienniki

Definiowanie zamienników towarowych

Produkty podobne są wyświetlane w Szczegółach Produktu w sklepie internetowym. Aby dodać do towaru jego zamienniki (produkty podobne)  w karcie produktu przejdź do zakładki Zamienniki. Po kliknięciu przycisku Dodaj 0 pojawi się lista wszystkich produktów, z których wybierz towar, który ma być zamiennikiem (można zaznaczyć również opcję obustronnych zamienników).
Uwaga
Uwaga: Aby w Comarch e-Sklep dany zamiennik towaru był poprawnie wyświetlany, zamiennik musi posiadać dodane i udostępniane dla e-Sklep zdjęcie (zakładka Atrybuty, sekcja Załaczniki).

Zestawy promocyjne

W menu Ogólne > Inne > Zestawy promocyjne możesz wprowadzić zestawy promocyjne, dzięki którym w ramach sprzedaży określonego towaru głównego (lub usługi) objętego promocją, możesz zaoferować klientowi pakiet dodatkowych towarów i usług w obniżonej cenie. Do Comarch e-Sklep wysyłany jest kod, jak również nazwa zestawu. Jeżeli w Konfiguracji Firmy > Ogólne > e-Sklep zaznaczyłeś opcję sklepu lub galerii internetowej, na formularzu zestawu pojawi się dodatkowy parametr: Udostępniaj w e-Sklep. Aby zapis z zaznaczonym parametrem był możliwy, każdy towar wskazany przez Ciebie w zestawie również musi mieć zaznaczony ten parametr na swojej karcie. Możesz skasować utworzony zestaw pod warunkiem, że nie został on udostępniony w e-Sklepie, jeżeli taka sytuacja miała miejsce, musisz najpierw odznaczyć parametr na karcie zestawu, a następnie go usunąć. Podczas próby usunięcia z poziomu Cennika > Listy Zasobów towaru lub usługi, które są powiązane z zestawem promocyjnym pojawi się komunikat blokujący tą operację. Aby wykasować taką kartę z programu, powinieneś najpierw usunąć wszystkie zestawy, na których dana pozycja występuje.
Wskazówka
Jeżeli towar jest elementem zestawu lub towarem głównym zestawu promocyjnego i na swojej karcie ma cenę 0,00 a jest zaznaczony parametr w konfiguracji e-Sklepu - Pomijaj towary z ceną 0,00, wówczas taki zestaw nie jest przesyłany do Comarch e-Sklep.
Przycisk Operacji Seryjnych , który pozwala na seryjne udostępnienie zaznaczonych zestawów w e-Sklep jest dostępny wyłącznie po zaznaczeniu opcji sklepu lub galerii internetowej w Konfiguracji Firmy > Ogólne > e-Handel. Więcej na temat rabatów można przeczytać w artykule Rabaty – rodzaje i zasady wyliczania.

Zmiana parametrów dla Comarch e-Sklep

Z poziomu menu Ogólne > Cennik lub Handel > Zasoby w Operacjach seryjnych dostępne są funkcje:
  • zmiana marki/producenta:
  • zmiana parametrów Comarch e-Sklep:

Dla pozycji zaznaczonych na liście możesz zaznaczyć parametr Udostępniaj w Comarch e-Sklep/e-Sale dla wybranego sklepu, zmienić status dostępności towaru i grupę domyślną. Dodatkowo możesz ustawić atrybuty czasowe. Aby ustawić atrybut czasowy należy zaznaczyć opcję na przykład Ustaw nowość i potem zaznaczyć lub odznaczyć parametr Nowość. Operacja podmieni tylko te atrybuty, które były zaznaczone do ustawienia.

Kontrahenci

W menu Ogólne > Kontrahenci możesz wprowadzić kontrahentów, których karty zostaną wyeksportowane do Comarch e-Sklep. Aby kontrahent został wysłany do sklepu muszą zostać uzupełnione następujące dane:

  • Kod
  • Nazwa
  • Ulica
  • Nr domu
  • Miasto
  • Kod pocztowy
  • E-Mail
  • telefon
  • Kraj ISO
  • Województwo – wymagane, jeżeli w polu Kraj ISO wpisane będą wartości PL (bez względu na wielkość liter)

Jeżeli w Konfiguracji Firmy > Ogólne > e-Handel skonfigurowano stanowisko sklepu, na formularzu Kontrahenta będzie dostępna zakładka e-Sklep, na której masz możliwość wybrania, do których sklepów kontrahent zostanie wysłany. Dodawanie kontrahentów do sklepu możliwe jest po wykonaniu pierwszej synchronizacji z Comarch e-Sklep i dotyczy tylko aktywnych sklepów Enterprise oraz B2B. W e-Sklepie B2B od wersji 2018.1 wprowadzono obsługę opiekunów handlowych. Klient, który ma przypisanego opiekuna handlowego, po zalogowaniu, zamiast danych kontaktowych sklepu w nagłówku, znajdzie tam dane swojego opiekuna handlowego.

Uwaga
W przypadku uzupełnienia na karcie Kontrahenta na zakładce Dodatkowe pola Operator do Comarch e-Sklep wysyłany jest on jako opiekun handlowy kontrahenta. Wysyłani są tylko opiekunowie o typie Operator.

Jeżeli Kontrahent został wysłany z programu Comarch ERP Optima wraz z opiekunem, a nie został wcześniej aktywowany w Comarch e-Sklep, to dane opiekuna nie zostaną wysłane do e-Sklepu. W takiej sytuacji po aktywowaniu kontrahenta w e-Sklepie niezbędne jest wykonanie pełnej synchronizacji z e-Sklepem w Comarch ERP Optima. Udostępniając kontrahenta w sklepie, powinieneś określić loginy przedstawicieli, dla których zostaną założone konta w Comarch e-Sklep. Jeden z loginów musi zostać oznaczony jako login główny. Jeżeli skonfigurowałeś więcej niż jeden sklep, loginy kontrahenta możesz udostępniać w wielu sklepach jednocześnie.

Jeśli na zakładce Dodatkowe kontrahent ma zdefiniowanych przedstawicieli, na oknie dodawania loginów do e-Sklep można wskazać spośród nich osoby uprawnione do logowania w sklepie. Dla poszczególnych przedstawicieli można edytować adres e-mail do logowania, a także określić, który z loginów będzie głównym. Aby login przedstawiciela został dodany, pole z adresem e-mail musi być uzupełnione. Jeżeli kontrahent nie ma dodanego żadnego aktywnego przedstawiciela, podczas dodawania kontrahenta do sklepu zostanie wyświetlony formularz umożliwiający założenie karty przedstawiciela, będącego loginem głównym w Comarch e-Sklep.Na formularzu dostępne są pola :
  • Właściciel loginu – domyślnie uzupełniane jest Nazwą kontrahenta, pole obowiązkowe
  • E-mail – domyślnie uzupełniane jest adresem e-mail kontrahenta, pole obowiązkowe
  • Telefon
Podczas dodawania loginów do Comarch e-Sklep, możesz określić cenę domyślna kontrahenta, która będzie wysyłana do poszczególnych sklepów. W przypadku, gdy na karcie kontrahenta nie zostanie ustawiona cena domyślna dla e-sklepu, to dla danego klienta wysyłana będzie cena wskazana w konfiguracji na formularzu stanowiska Comarch e-Sklep – pole cena domyślna.
Wskazówka
Loginy przedstawicieli udostępniane w ramach jednego sklepu muszą być unikalne.
Po wysłaniu kontrahentów do e-Sklep nie ma możliwości edytowania adresu e-mail do logowania ani usunięcia zsynchronizowanych loginów z zakładki e-Sklep. Jeśli chcemy zablokować przedstawicielowi możliwość logowania do sklepu, jego login należy oznaczyć na zakładce e-Sklep jako nieaktywny. Nieaktywne loginy są wyświetlane na liście w kolorze czerwonym. Jeśli nieaktywny login zostanie odblokowany, wykonaj synchronizację kontrahentów, aby loginy zostały odblokowane również po stronie sklepu.
Wskazówka
Nie możesz usunąć przedstawicieli powiązanych z loginem wysłanym do Comarch e-Sklep.
Uwaga
Zmiana danych, adresu e-mail na karcie Przedstawiciela, nie powodują zmiany na loginach kontrahenta. Również podczas synchronizacji loginów z Comarch e-Sklep, karty przedstawicieli kontrahentów nie są aktualizowane.
Ponieważ karta Przedstawiciela powiązanego z loginem e-Sklep pozostaje do edycji, nazwa i adres e-mail na karcie Przedstawiciela i na loginie mogą być różne. Aby szybko sprawdzić z jakim przedstawicielem powiązany jest login, z poziomu listy loginów kontrahenta dostępna jest funkcja Pokaż powiązanego przedstawiciela. Po skonfigurowaniu sklepu w Konfiguracji Firmy > Ogólne > e-Handel, na liście kontrahentów z poziomu operacji seryjnych dostępna jest opcja: Zmiana parametrów e-Sklep. Funkcja umożliwia dodanie kontrahentów do sklepu i ustawienie dla nich ceny domyślnej w sklepie. Podczas dodawania kontrahenta do sklepu, w zależności od wybranej opcji, tworzony jest login główny, na podstawie danych kontrahenta lub danych przedstawiciela domyślnego, o ile taki przedstawiciel istnieje. Za pomocą operacji seryjnej nie ma możliwości dopisywania, usuwania czy modyfikowania przedstawicieli dla kontrahenta.
  • Zmiana parametrów Comarch e-Sklep

Na kartotece zaimportowanej z Comarch e-Sklep automatycznie zostanie dodany sklep, z którego kontrahent został zaimportowany, wraz z poszczególnymi loginami kontrahenta.

Skasowanie kontrahenta jest możliwe pod warunkiem, że nie został on udostępniony w e-Sklep, jeżeli taka sytuacja miała miejsce, należy najpierw odznaczyć parametr na karcie kontrahenta, a następnie go usunąć. Przesyłane są również grupy kontrahentów zdefiniowane w Konfiguracji Firmy > Ogólne > Grupy kontrahentów.

Anonimizacja Po anonimizacji danych w Comarch ERP Optima wykonaj synchronizację danych do Comarch e-Sklep. Po anonimizacji kontrahenta w Comarch ERP Optima, wszystkie loginy powiązane z e-Sklep zostaną oznaczane jako nieaktywne i uunięte z karty kontrahenta. Klient w sklepie nie ma możliwości zalogowania na takie konta.

Po anonimizacji przedstawiciela, z loginu tego Przedstawiciela na zakładce e-Sklep usunięty zostanie adres e-mail do logowania. Kontrahent nie będzie już miał możliwości zalogowania się na takie konto w sklepie. Po anonimizacji danych w Comarch ERP Optima, dane kontrahenta w Comarch e-Sklep nie są usuwane. Anonimizację należy więc wykonać również w sklepie.

Uwaga
Anonimizacja karty kontrahenta w Comarch e-Sklep, nie powoduje anonimizacji danych w systemie ERP. W Comarch ERP Optima należy osobno zanonimizować dane takiego kontrahenta.

W związku z wprowadzeniem w Comarch ERP Optima funkcjonalności łączenia kart kontrahentów, umożliwiono przenoszenie kont w e-Sklep pomiędzy kontrahentami. Opcja dostępna jest z poziomu listy kontrahentów w menu kontekstowym (po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na liście) .Funkcjonalność jest dostępna dla Operatorów, mających uprawnienia do łączenia kart kontrahentów – zaznaczony parametr z poziomu System > Konfiguracja > Program > Użytkowe > Operatorzy Prawo do łączenia kart kontrahentów. Wybranym Operatorom z uprawnieniami do łączenia kart, można natomiast zablokować możliwość przenoszenia kont. Blokada – Parametry przepinania konta e-sklep kontrahentów dostępna jest na karcie Operatora na zakładce Blokady dostępu.

Uwaga
Funkcjonalność przepinania kont e-Sklep dostępna jest dla Comarch e-Sklep w wersji 2016.5.1 i późniejszych.
Funkcja przenoszenia kont może być wykorzystywana zarówno do przepinania kont sklepów z kontrahenta duplikata na kontrahenta głównego, ale również pomiędzy kartami aktywnych kontrahentów.W przypadku, gdy w systemie są zarejestrowane niezrealizowane zamówienia dla kontrahentów, których konta będą przepinane, zalecana jest wcześniejsza realizacja tych zamówień.Po wybraniu funkcji przepinania kont podnosi się okno Przepnij konta e-sklep, gdzie w polach „z kontrahenta” i „na kontrahenta” należy wskazać odpowiednich kontrahentów pomiędzy, którymi będą przenoszone dane. W polu „z kontrahenta” jest możliwość wskazania kontrahenta duplikata, jeżeli wcześniej karty kontrahentów zostały połączone. W tym celu należy listę kontrahentów otworzyć za pomocą przycisku „z kontrahenta” i w filtrze zaznaczyć parametry Nieaktywni oraz Pokaż duplikaty. W polu „na kontrahenta” jest możliwość wybrania tylko aktywnych kontrahentów.

W przypadku posiadania więcej niż jednego sklepu, jeżeli dany kontrahent ma na swojej karcie wybrane kilka kont e-Sklep, podczas przepinania danych przenoszone są wszystkie konta na drugiego kontrahenta.Jeżeli na karcie kontrahenta, na którego będą przenoszone dane dotyczące e-Sklep, nie był uzupełniony adres e mail, w wyniku przeniesienia kont na jego kartę zostanie wpisany adres e-mail z karty pierwszego kontrahenta. Adres e-mail nie będzie zmieniony i nadpisany, jeżeli był uzupełniony na kartach obu wybranych kontrahentów.Po przepięciu danych na drugiego kontrahenta, synchronizacja oraz rejestrowanie zamówień po stronie Comarch ERP Optima będą realizowane w ramach karty tego kontrahenta. Należy jednak pamiętać, że dane kontrahenta po stronie e-Sklep zostaną zmienione na aktualne w przypadku, gdy adres e-mail na karcie, na którą zostało przeniesione konto, będzie zgodny z adresem e-mail wykorzystywanym jako login przez klienta w Comarch e Sklep. W przypadku, gdyby adresy e-mail na karcie kontrahenta oraz adres służący jako login były różne, Operator może dokonać zmiany z poziomu Comarch ERP Optima bądź w Comarch e-Sklep po zalogowaniu do Panelu administratora.W przypadku, gdy obaj wskazani w funkcji kontrahenci, mają już założone konta w sklepie, po wykonaniu operacji przenoszenia danych, dotychczasowe konto kontrahenta, na którego przepinamy dane zostanie zablokowane. Ponadto na nowe konto, nie zostanie przeniesiona historia jego zamówień.Jeżeli dane przepinane są na kontrahenta, który wcześniej nie posiadał konta w Comarch e-Sklep, na jego kartę przenoszone są zarówno dane konta jak i ustalony rodzaj ceny. Jeżeli jednak kontrahent, na którego przenoszone są dane, ma ustalony indywidualny rodzaj cen dla e-Sklepu, dane te nie zostaną nadpisane. W razie potrzeby należy je zmodyfikować ręcznie na karcie kontrahenta w Comarch ERP Optima.Po przeprowadzeniu operacji przenoszenia danych między kartami kontrahentów, zalecane jest wykonanie ręcznej synchronizacji z zaznaczoną opcją „Wyślij kontrahentów”.

Zgody kontrahenta w Comarch e-Sklep

Do Comarch ERP Optima importowane są definicje treści zgód z Comarch e-Sklep oraz rejestrowane są zgody wyrażone przez kontrahentów w sklepie. Możliwa jest również synchronizacja do sklepu definicji treści zgód, dodanych z poziomu programu, a także zgód przypisanych do kontrahentów wysyłanych do sklepu.

Jeśli w Comarch ERP Optima skonfigurowałeś minimum jedno stanowisko sklepu, z poziomu Ogólne/Słowniki dostępna jest lista [Formy kontaktu]. Nie ma możliwości dodania ani usunięcia form z listy. Na formularzu formy kontaktu możesz zdefiniować nazwę formy w różnych językach.

Ponadto, w przypadku współpracy z e-Sklepem, na formularzu definicji treści zgody widoczna jest wtedy dodatkowa zakładka [e-Sklep]. Aby zgoda została wysłana do Comarch e-Sklep, należy wskazać sklepy, w których ma być udostępniona. Dla poszczególnych sklepów można też zdefiniować treści zgód w różnych językach.

Aby na liście Treści zgód zostały wyświetlone zgody synchronizowane z Comarch e-Sklep, zaznacz w filtrze parametr Pokazuj treści zgód w Comarch e-Sklep. Ustawienie parametru jest zapamiętywane.

Wskazówka
Jeżeli zgoda została zsynchronizowana do e-Sklep, nie ma możliwości edycji jej treści, dodania/usunięcia sklepu, ani dodania kolejnego tłumaczenia w innych językach. Chcąc zmienić treść zgody wysłanej do sklepu lub dodać nowe tłumaczenie, należy wprowadzić nową wersję zgody.

W przypadku treści zgód zaimportowanych z Comarch e-Sklep, nie ma możliwości ich edycji, ani dodania nowych wersji zgody w programie. Ewentualnych zmian należy dokonać po stronie Panelu Administratora. W Comarch ERP Optima taką zgodę można jedynie oznaczyć jako nieaktywną.

Definicje zgód z Comarch e-Sklep mogą być importowane wraz z powiązanymi regulaminami. Po stronie Panelu Administratora należy dodać regulamin wraz z podpiętym plikiem pdf (pole Treść w pdf). Taki regulamin należy następnie powiązać z treścią zgody. Po zaakceptowaniu takiej zgody przez klienta w sklepie, plik zostanie zaimportowany do Comarch ERP Optima. Plik będzie widoczny jako Załącznik do zgody zaakceptowanej przez konkretnego przedstawiciela.

W Comarch e-Sklep rejestrowane są zgody podmiotu (np. podczas rejestracji) a także zgody w ramach konkretnych transakcji, składania zamówienia. Zgody wyrażone przez klientów Comarch e-Sklep są przypisywane do konkretnych loginów w e-Sklep.

W Comarch ERP Optima udzielone zgody podmiotu są widoczne na formularzu przedstawiciela na zakładce Zgody. W polu Wyrażający podawana jest nazwa firmy kontrahenta oraz adres e-mail loginu, który wyraził zgodę.

W przypadku zgody pochodzącej z e-Sklep, jeśli do zgody został podpięty regulamin, to plik .html z treścią regulaminu oraz załączniki .pdf, będą widoczne na formularzu zgody na zakładce [Dokumenty] w sekcji Załączniki.

Zgody przedstawicieli powiązanych z loginem e-Sklep, wyrażone po stronie systemu ERP również są wysyłane do Comarch e-Sklep. Aby informacja o zgodach została wysłana do sklepu, wykonaj synchronizację danych kontrahentów (ręczną bądź automatyczną).

Klient może w każdej chwili wycofać wyrażoną przez siebie zgodę. Jeżeli wycofa zgodę w sklepie, informacja jest zapisywana w Comarch ERP Optima na formularzu zgody.

Zgodę możesz wycofać z poziomu Comarch ERP Optima. Po wykonaniu synchronizacji informacja ta jest wysyłana do Comarch e-Sklep. Usunięcie zgody z karty Przedstawiciela, nie będzie skutkować oznaczeniem jej jako wycofana w e-Sklep.

W przypadku klientów niezarejestrowanych w e-Sklep, zgody wyrażone na newsletter nie są synchronizowane do Comarch ERP Optima. Takie zgody należy weryfikować po stronie Panelu administracyjnego e-Sklep.

Uwaga
Jeżeli treść zgody z Comarch ERP Optima zostanie przypisana do kilku sklepów jednocześnie, a klient jest zarejestrowany w sklepach na tym samym loginie, wyrażenie bądź wycofanie przez klienta zgody w jednym sklepie, spowoduje odpowiednio wyrażenie/wycofanie zgody w pozostałych sklepach.

W związku z tym, w przypadku pracy na kilku sklepach, dla treści zgód utworzonych w Comarch ERP Optima, zalecamy zdefiniowanie osobnej treści zgody dla każdego sklepu.

Uwaga
W przypadku treści zgód synchronizowanych z Comarch e-Sklep (zarówno pochodzących ze sklepu, jak i dodanych w Comarch ERP Optima), nie zaleca się przypisywania jej w programie wielokrotnie do przedstawicieli powiązanych z loginem e-Sklep.

Jeśli jedna treść zgody będzie wielokrotnie przypisana jako aktywna, wówczas informacja o wycofaniu takiej zgody w e-Sklep, może zostać zarejestrowana na niewłaściwej zgodzie w Comarch ERP Optima.

Zgody transakcyjne wyrażone podczas składania zamówienia w sklepie, są zapisywane dla danego dokumentu. Na zamówieniach pochodzących ze sklepu (dokumenty RO), na zakładce e-Sklep można wyświetlić listę zaakceptowanych zgód za pomocą przycisku Zgody wyrażone podczas składania zamówienia. Na liście możliwy jest tylko podgląd wyrażonej zgody. Na formularzu zgody widoczna jest tylko sekcja Wyrażenie zgody, ponieważ takich zgód nie można wycofać.

System lojalnościowy w Comarch e-Sklep

Obsługa systemu lojalnościowego Comarch ERP Optima z Comarch e-Sklep obejmuje możliwość ustalania dla poszczególnych grup cenowych ilości punktów przyznawanych za zakup towaru, a także płatność, przy użyciu zgromadzonych punktów, za zamówienia złożone w e-Sklepie.

Jeśli w Comarch ERP Optima zostało skonfigurowałeś stanowisko e-Sklep, na kartach towarów na zakładce Ogólne, możesz ustalać ilość punktów w e-Sklep dla poszczególnych cen sprzedaży. Dla ceny zakupu nie masz możliwości ustalenia przelicznika.

Pozycja cennika - Punkty w e-Sklep

Klienci Comarch e-Sklep mają możliwość zakupu wybranych towarów, w zamian za punkty zgromadzone na swoim koncie. Na kartach towarów, które mogą być wymienione za punkty, zaznacz parametr Nagroda, dostępny na zakładce e-Sklep w sekcji Atrybuty czasowe.

Pozycja cennika - Punkty w e-Sklep

Jeżeli na karcie towaru zaznaczyłeś parametr Zapytaj o cenę, taki towar nie może być nagrodą. Również, jeśli na karcie zaznaczony jest parametr Nagroda, nie ma możliwości zaznaczenia opcji Zapytaj o cenę, parametr jest wówczas nieaktywny.

Z poziomu menu Ogólne > Cennik oraz Handel > Zasoby dla zaznaczonych pozycji dostępna jest seryjna funkcja Zmiana przyznanych punktów w Comarch e-Sklep.

Zmiana przyznanych punktów w Comarch e-Sklep

Dla wybranych cen można ustalić ilość punktów na dwa sposoby:

  • Ustal ilość punktów – pozwala na wpisanie konkretnej wartości przyznawanych punktów.
  • Ustal przelicznik punktów – umożliwia określenie kwoty, za jaką przyznany zostanie 1 punkt. Na tej podstawie zostanie wyliczona ilość punktów dla poszczególnych cen. Ilość punktów jest wyliczana niezależnie od waluty wskazanej ceny, tylko na podstawie wartości ceny jednostkowej z karty towaru. Jeśli cena towaru będzie niższa od ustalonego przelicznika, cena otrzyma 0 punktów.

Przyklad
Przelicznik : 1 punkt = 10 kwota.

Funkcja umożliwia też seryjne wyczyszczenie punktów dla wskazanych cen.

W ramach funkcji seryjnej Zmiany parametrów Comarch e-Sklep, możliwa jest zmiana zaznaczenia parametru Nagroda na kartach produktów. Ponieważ parametry Nagroda i Zapytaj ocenę nie mogą być jednocześnie zaznaczone na kartach towarów, na oknie operacji seryjnych obowiązują następujące zależności :

  • Jeśli zostanie zaznaczony parametr Zmień ukrywanie ceny i Zapytaj o cenę, można zaznaczyć tylko parametr Ustaw nagroda – parametr Nagroda będzie nieaktywny.
  • Jeśli zostanie zaznaczony parametr Zmień ukrywanie ceny, a Zapytaj o cenę nie będzie zaznaczony, można zaznaczyć zarówno parametr Ustaw nagroda i Nagroda.
  • Jeśli zostanie zaznaczony Ustaw nagroda i Nagroda, można zaznaczyć Zmień ukrywanie ceny, a Zapytaj o cenę będzie nieaktywny.
  • Jeśli zostanie zaznaczony parametr Ustaw nagroda, a Nagroda nie będzie zaznaczony, można zaznaczyć Zmień ukrywanie ceny oraz Zapytaj o cenę.
Zmiana parametrów Comarch e-Sklep

Płatność punktami spowoduje obniżenie wartości elementów zamówienia (towarów, za które zapłacono punktami), poprzez naliczenie rabatu. Wartość takich towarów po rabacie będzie odpowiednio pomniejszona. W przypadku, gdy towar zostanie w całości wymieniony na punkty – zostanie zastosowany maksymalny rabat, wtedy wartość takiego towaru zostanie pomniejszona do 0,01 zł. Płatność punktami obniży też odpowiednio wartość całego zamówienia.

Pozycje oznaczone parametrem Nagroda, nie powinny mieć zatem ustalonej Granicy ceny – minimalna marża. Jeśli po zastosowaniu rabatu, wynikającego z płatności punktami, ustalona wartość towaru – Nagrody będzie poniżej marży – takie zamówienie nie zostanie wczytane do Comarch ERP Optima. Aby zamówienie zaimportować, Operator powinien mieć prawo do sprzedaży poniżej minimalnej marży (parametr na karcie Operatora System > Konfiguracja > Program > Użytkowe > Operatorzy – zakładka Parametry).

W Comarch e-Sklep Klient gromadzi na swoim koncie punkty przyznane za składane zamówienia. Punkty są dodawane po realizacji zamówienia, tzn. gdy dane Zamówienie otrzyma w Comarch e-Sklep status Zrealizowane, na koncie Klienta zostanie zaktualizowana ilość posiadanych punktów.

W przypadku zwrotu, reklamacji czy anulowania złożonego zamówienia, ewentualnych zmian, odjęcia wcześniej przyznanych punktów można dokonać po stronie Comarch e-Sklep z poziomu Panelu administracyjnego.

Aby w pełni korzystać z systemu lojalnościowego, po stronie Comarch e-Sklep należy m.in. zdefiniować programy lojalnościowe, określić przeliczniki punktów przyznawanych za zamówienie. Informacje dotyczące konfiguracji systemu lojalnościowego znajdują się w dokumentacji użytkownika Comarch e-Sklep.

Weryfikacja oferty e-Sklep

Aby zweryfikować poprawność danych oferty wysyłanej do Comarch e-Sklep, można wykonać testy integralności dla kartotek udostępnianych w e-Sklep.

Z poziomu menu Narzędzia > Testy integralności na zakładce Testy dostępna jest opcja – Weryfikacja oferty dla e-Handel. Test obejmuje następujące dane :

  • Ceny towarów
  • Fantomy – towary połączone
  • Grupy
  • Niedozwolone znaki
  • Załączniki
  • Dodatkowo w celu weryfikacji zgodności wartości atrybutów typu lista na kartotekach towarowych z wartościami na definicji (karcie) atrybutu w gałęzi Cennik jest dostępny test – Zgodność wartości atrybutów z definicją

Odbiór zamówień z Comarch e-Sklep

Wszystkie zamówienia zarejestrowane w Comarch e-Sklep trafiają do bazy Comarch ERP Optima na listę dokumentów RO. W systemie dostają kolejny numer, zgodnie z ustawieniami numeratora dla dokumentów RO. Nr zamówienia wygenerowany w Comarch e-Sklep przenoszony jest do pola Nr zamówienia na dokumencie RO.

Data zamówienia wysyłana jest z Comarch e-Sklep i jest zgodna z datą zatwierdzenia zamówienia przez użytkownika, Termin rezerwacji jest ustawiany zgodnie z ilością dni wpisaną w Konfiguracji firmy > Handel > Parametry (termin liczony jest od daty wystawienia). Jeżeli w konfiguracji nie ustawiono ilości dni, jako termin rezerwacji ustawiana jest data bieżąca.

Źródło zamówienia Zamówienia pochodzące z Comarch e-Sklep są odpowiednio oznaczane na liście rezerwacji odbiorcy. Dane o pochodzeniu zamówienia są widoczne w kolumnie Źródło zamówienia (domyślnie ukryta). Kolumna w zależności od pochodzenia dokumentu informuje czy dokument został utworzony w programie czy zsynchronizowany z e-Sklep.

Dane kontrahenta importowane są na podstawie danych zapisanych przez użytkownika Comarch e-Sklep w danych kontaktowych.

Klient jednorazowy. Jeśli klient Comarch e-Sklep nie posiada swojego profilu, czyli nie zarejestrował się na stronie Comarch e Sklep, wówczas traktowany jest jako użytkownik jednorazowy, a faktura dla niego wystawiana jest na kontrahenta !NIEOKREŚLONEGO!. Dane kontrahenta trafiają na dokument RO, ale nie jest tworzona karta kontrahenta w bazie Comarch ERP Optima.

Klient zarejestrowany. Jeśli klient posiada swój profil (konto) w Comarch e-Sklep wówczas przy najbliższej synchronizacji z Comarch ERP Optima jego dane są importowane i zakładana jest karta kontrahenta. Karty kontrahentów otrzymują automatyczny Kod, składający się z członów ESKL_IDSKLEPU, ESKL_ID KONTRAHENTA, gdzie ID_SKLEPU i ID_KONTRAHENTA to numery identyfikacyjne sklepu/kontrahenta. Dane na kartę kontrahenta pobierane są z danych fakturowych wprowadzonych przez użytkownika sklepu.Jeśli w konfiguracji sklepu zaznaczono Mapowanie po e-mail, podczas importu kontrahentów sprawdzane jest czy istnieje kontrahent o podanym adresie e-mail. Jeśli tak, na liście jego przedstawicieli szukana jest osoba o podanym adresie e-mail. Jeśli taki przedstawiciel istnieje, zostanie zmapowany z loginem. Jeśli nie znaleziono przedstawiciela z podanym adresem e-mail, zakładana jest karta przedstawiciela oraz login e-sklep.Jeśli przedstawiciel w Comarch e-Sklep nie ma uzupełnionej nazwy, w Comarch ERP Optima Przedstawiciel oraz login otrzymują nazwę kontrahenta. Jeżeli podczas rejestracji w Comarch e-Sklep użytkownik zaznaczył parametr Firma, w Comarch ERP Optima otrzymuje status podmiotu gospodarczego a na zakładce Handlowe ustawia się parametr Dokument liczony od na netto – zamówienia z Comarch e-Sklep są realizowane w cenach netto. Jeżeli cena w e-Sklepie jest ceną typu brutto a użytkownik podczas rejestracji w e-Sklepie nie zaznaczył parametru Firma, to w Comarch ERP Optima będzie on miał status Osoba fizyczna i parametr Dokument liczony od na jego karcie w Comarch ERP Optima ustawi się na wartość brutto.

Różne dane kontaktowe i fakturowe Jeśli użytkownik Comarch e-Sklep dane do faktury wpisał inne niż te zarejestrowane jako kontaktowe, wówczas na zamówieniu, w polach Płatnika znajdą się dane zapisane w danych do faktury, natomiast dane kontaktowe zostaną umieszczone w polach związanych z Odbiorcą.

Forma płatności Forma płatności jest importowana z Comarch e-Sklep i ustawiana zgodnie z konfiguracją płatności zdefiniowaną na karcie sklepu w sekcji Formy płatności na zakładce Dodatkowe (Konfiguracja > Firma > Ogólne > e-Handel).

Domyślny termin płatności kontrahenta. Do Comarch e-Sklep wysyłana jest wartość pola Termin płatności z karty kontrahenta, z zakładki Płatności. W przypadku gdy w konfiguracji nie przypisano innej domyślnej formy płatności dla sklepu wówczas na zamówieniu z Comarch e-Sklep termin płatności będzie pobierany z karty kontrahenta.

Elementy zamówienia Na zamówienia trafiają towary przesłane z zamówienia złożonego w Comarch e-Sklep wraz z cenami i wskazanymi przez klienta atrybutami. Ceny zapisywane są zgodnie z przesłanymi z Comarch e-Sklep bez względu na zmiany cennika. Atrybuty towarów są przenoszone na RO w pole Opis/ atrybuty znajdujące się w oknie pozycji dokumentu oraz na zakładkę atrybuty.Dodatkowo dla zamówień pochodzących z e-Sklepu na oknie dostępna jest kolumna E-Sklep. Kolumna przyjmuje wartości TAK – w przypadku atrybutu ustawionego przez klienta podczas składania zamówienia oraz NIE – w przypadku atrybutu z karty towarowej z zaznaczonym parametrem Przenosić na transakcje.

Atrybuty pozycji zamówienia
Na liście atrybutów istnieje możliwość zmiany kolejności pozycji metodą „przeciągnij i upuść”. Kolejność atrybutów pozycji ustawiona na zamówieniu przenoszona jest na powstałe z niego dokumenty. Na importowane zamówienia w walucie pobierany jest aktualny kurs domyślny z konfiguracji programu, w polu typ kursu ustawiany jest kurs ręczny. W przypadku zamówień z rozróżnieniem na cechy partii (moduł Handel Plus), informacje o cechach partii znajdują się na formularzu RO, na zakładce Dodatkowe w polu Opis/Atrybuty. Po przekształceniu RO do WZ lub Faktury Sprzedaży z opcją pobrania towaru z magazynu i wykonaniu synchronizacji z Comarch e-Sklep – w Comarch e-Sklep pomniejszany jest stan towaru o zrealizowany na FA/ WZ.

Koszty transportu/ wysyłki oraz płatności

Na zamówienie przenoszone są również koszty związane z dostarczeniem towaru do klienta. Aby dane te poprawnie trafiły na dokument RO należy założyć w Cenniku kartę usługową przeznaczoną na koszty związane z dostawą/płatnością, a następnie wybrać tę pozycję w Konfiguracji Comarch e-Sklep dla Kosztu przesyłki (Konfiguracja firmy > Ogólne > e-Handel). Zgodnie z ustawieniem w konfiguracji do RO zostanie dodana pozycja usługowa o kodzie z cennika, natomiast nazwa i wartość zostaną przesłane z Comarch e-Sklep. Pozycja z kosztem przesyłki zostanie dodana na dokumencie jako ostatnia. Na koszt przesyłki składa się koszt dostawy oraz koszt płatności ustawiony w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep. Pozycje te wczytywane są na dokument oddzielnie.

Opis transakcji

Klient składający zamówienie w Comarch e-Sklep może umieścić na nim dowolne uwagi, które następnie trafiają do pola Opis na dokumencie RO. Dodatkowo, jeżeli klient wykorzysta kupon rabatowy podczas składania zamówienia, informacja o numerze kuponu przesyłana jest również w polu Opis na dokumencie RO.
Uwaga
W wersji 2017.5 Comarch ERP Optima została wprowadzona możliwość ustalania cen towarów z czterema miejscami po przecinku. Podczas synchronizacji zamówień z e-Sklep, na dokumencie RO ceny poszczególnych towarów są wyliczane od wartości pozycji (wartość / ilość). Jeśli w Comarch e-Sklep zostanie złożone zamówienie na towar z ceną z czterema miejscami po przecinku, po imporcie zamówienia na dokumencie RO cena towaru zostanie wyliczona zgodnie z tym algorytmem.

Zakładka e-Sklep/e-Sale

Na dokumentach RO wczytanych z Comarch e-Sklep wyświetlana jest dodatkowa zakładka [e-Sklep/e-Sale]. Na zakładkę przenoszone są dodatkowe informacje dotyczące zamówienia, m.in. Uwagi klienta, informacje o sposobie dostawy, dane aukcji na której zakupiono produkt.
Uwaga
Zakładka [e-Sklep] będzie dostępna na zamówieniach pod warunkiem współpracy z Comarch e-Sklep w wersji 2018.0.1 lub wyższej.
Na zamówieniach, zarówno zapisanych do bufora jak i zatwierdzonych, istnieje możliwość ustawienia statusu płatności oraz dostawy. Funkcja jest również dostępna z poziomu operacji seryjnych na liście dokumentów RO. Po ustawieniu statusu w programie, informacja o zmianie jest wysyłana do Klienta e-Sklep w formie powiadomienia mailowego.
Uwaga
Zmiana statusu płatności na RO z Comarch e-Sklep, nie wpływa na faktyczne rozliczenie dokumentu (paragon, faktura), wygenerowanego do zamówienia.

Informacje ogólne

Zakładka e-Sklep/e-Sale. Sposób dostawy – Przesyłka

Do zamówienia wystawić – Paragon lub Faktura, w zależności od wyboru Klienta podczas zamówienia w Comarch e-Sklep.

Planowany termin dostawy – w pole przenosi się termin dostawy wskazany przez klienta podczas składania zamówienia. Jeżeli Operator w Comarch ERP Optima uzupełni lub zmieni planowaną datę dostawy, to zostanie ona wysłana do Comarch e-Sklep. Forma płatności – w polu przenosi się forma płatności wybrana przez Klienta podczas składania zamówienia. Pole nie jest do edycji.

Uwagi Klienta – w pole przenoszone są dodatkowe uwagi klienta. Status płatności – status płatności zamówienia.

Powiązane aukcje - jeśli zamówienie zostało złożone poprzez serwis aukcyjny w sekcji Informacje ogólne prezentowane są również dane dotyczące aukcji, z której pochodzi zamówienie. W tabeli wyświetlana jest lista powiązanych aukcji – nazwa serwisu aukcyjnego, login użytkownika, numer ID transakcji, numery aukcji. Dodatkowo pod prawym przyciskiem myszy są dostępne dodatkowe kolumny: ID Sprzedawcy oraz Login Sprzedawcy.

Informacje o dostawie

Sposób dostawy – rodzaj dostawy (Przesyłka, Odbiór osobisty w punkcie, Paczkomaty InPost, Odbiór w punkcie – Poczta Polska, Odbiór w punkcie – DHL, Odbiór w punkcie – UPS, Odbiór w punkcie - pozostałe).

Nazwa sposobu dostawy – nazwa sposobu dostawy wybranego przez Klienta podczas składania zamówienia. Jeśli Użytkownik zmieni sposób dostawy na zamówieniu w programie, pole jest czyszczone.

Status dostawy – w polu można ustawić status dostawy dla zamówienia.

Punkt odbioru osobistego

Zakładka e-Sklep/e-Sale. Punkt odbioru osobistego.

Jeśli podczas składania zamówienia w Comarch e-Sklep, klient wybierze sposób dostawy – Punkt odbioru osobistego, na zamówienie są przenoszone dane adresowe wybranego przez klienta punktu (nazwa, kraj ISO, województwo, ulica, nr budynku, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, nr telefonu, nr telefonu GSM).Na dokumencie RO jest możliwość zmiany adresu punktu odbioru. W polu Kod z listy dostępne są adresy nadawcze zdefiniowane w konfiguracji programu (System > Konfiguracja > Firma >Dane firmy >Adresy nadawcze), na których zaznaczono parametr Punkt odbioru osobistego. W programie jest możliwość zapisu nowego adresu nadawczego lub powiązanie z istniejącym. Jeśli w bazie istnieje już podobny adres, przy próbie zapisu adresu z zamówienia, wyświetlany jest komunikat : „Na liście adresów nadawczych istnieje już punkt o podobnych danych [ESKLPOO_1_1]. Czy mimo to chcesz zapisać dane? Wciśnij Tak, aby zapisać nowy punkt odbioru lub Nie, aby powiązać z istniejącym”. Zmiany wprowadzone w programie w adresie punktu odbioru osobistego, który został wczytany z Comarch e-Sklep i zapisany, nie są wysyłane z powrotem do Comarch e-Sklep.

Paczkomaty InPost

Zakładka e-Sklep/e-Sale. Paczkomaty InPost.

Jeśli podczas składania zamówienia w Comarch e-Sklep Klient wybierze sposób dostawy – Paczkomaty InPost, na zamówienie w programie przenoszone są dane paczkomatu wybranego przez Klienta (kod paczkomatu, ulica, nr ulicy, miejscowość, kod pocztowy). Operator ma możliwość uzupełnienia również Kodu paczki na takim zamówieniu w programie.W przypadku gdy dla zamówienia utworzono paczkę InPost w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep, na dokument Rezerwacji Odbiorcy (zakładka e-Sklep) do Comarch ERP Optima pobierany jest kod paczki. Dodatkowo przy próbie przekształcenia takiego zamówienia do Zlecenia Nadania Przesyłki pojawi się komunikat ostrzegawczy:„Do tego zamówienia utworzono już paczkę w Comarch e-Sklep. Czy mimo to chcesz ponownie nadać przesyłkę?”

Odbiór w punkcie – Poczta Polska

Zakładka e-Sklep/e-Sale, Odbiór w punkcie – Poczta Polska

Jeśli podczas składania zamówienia w Comarch e-Sklep Klient wybierze sposób dostawy – Odbiór w punkcie – Poczta Polska, na zamówienie w programie przenoszone są dane punktu, wybranego przez Klienta (identyfikator placówki, nazwa, ulica, miasto, kod pocztowy). Przekształcając takie zamówienie do Zlecenia Nadania Przesyłki Poczty Polskiej, zostanie na nim automatycznie zaznaczona usługa Odbiór w punkcie oraz zostaną przeniesione dane punktu odbioru, wybranego przez Klienta.

Odbiór w punkcie - DHL

Zakładka e-Sklep/e-Sale, Odbiór w punkcie – DHL

Jeśli podczas składania zamówienia w Comarch e-Sklep klient wybierze sposób dostawy – Odbiór w punkcie – DHL, na zamówienie w programie przenoszone są dane punktu, wybranego przez klienta (kod punktu odbioru, nazwa, ulica, nr budynku, miasto, kod pocztowy).

Odbiór w punkcie – UPS

Zakładka e-Sklep/e-Sale, Odbiór w punkcie – UPS

Jeśli podczas składania zamówienia w Comarch e-Sklep klient wybierze sposób dostawy – Odbiór w punkcie – UPS, na zamówienie w programie przenoszone są dane punktu, wybranego przez klienta (identyfikator placówki, nazwa, ulica, miasto, kod pocztowy).

Odbiór w punkcie – pozostałe

Zakładka e-Sklep/e-Sale, Odbiór w punkcie – pozostałe

Opcja Odbiór w punkcie – pozostałe zostanie ustawiona dla wszystkich pozostałych, dotychczas nieobsługiwanych kurierów, wybranych na zamówieniu pochodzącym z e-Sklep oraz z serwisu Allegro. Na zamówienie w programie przenoszone są dane punktu wybranego przez klienta (identyfikator placówki, nazwa, ulica, Nr budynku, miasto, kod pocztowy). Na zatwierdzonym dokumencie RO Operator może zmienić tylko rodzaj dokumentu, jaki ma zostać wystawiony do zamówienia, status płatności i status dostawy. Pozostałe pola będą aktywne, jeżeli Operator będzie miał nadane uprawnienie zmiany opisu i osoby odbierającej na dokumencie (ustawienie na karcie Operatora w konfiguracji). Na liście dokumentów RO pod opcją Wybór kolumn dostępne są dodatkowe kolumny: Status płatności i Status dostawy.
Zamówienia w cenach netto
Dla Klientów Comarch e-Sklep w wersji Enterprise, towary prezentowane są w cenach netto lub brutto. W zależności od sposobu prezentacji ceny w e-Sklep, na Rezerwacjach Odbiorcy w Comarch ERP Optima podatek VAT liczony jest algorytmem „od netto” lub „od brutto”.
Potwierdzanie zamówienia
Zamówienie zaimportowane z Comarch e-Sklep trafia do bufora. Jednak, aby zamówienie zostało zaimportowane musi ono być potwierdzone przez klienta i mieć status „Oczekuje na potwierdzenie sklepu”. Jeśli zamówienie będzie miało status „Oczekuje na Twoje potwierdzenie” to takie zamówienie nie będzie zaimportowane z Comarch e-Sklep do Comarch ERP Optima. Po jego weryfikacji, sprawdzeniu dostępności towaru, możliwości realizacji itd. zamówienie można zatwierdzić co będzie równoznaczne z potwierdzeniem zamówienia. Przy najbliższej synchronizacji informacja o potwierdzeniu zamówienia zostanie przesłana do Comarch e-Sklep. Wtedy zamówienie uzyska status „Potwierdzone”.
Realizacja zamówienia
Realizacja zamówienia polega na wygenerowaniu do zamówienia dokumentów handlowych lub magazynowych. Nie ma znaczenia czy dokument ten jest w buforze czy też zapisany na stałe. Jeśli dokument zamówienia ma status w realizacji, to w Comarch e-Sklep przy najbliższej synchronizacji zostanie ono potwierdzone. Po całkowitej realizacji zamówienia, przy synchronizacji do Comarch e-Sklep zostanie wysłana informacja o tym, że zamówienie zostało zrealizowane, a status zamówienia zmieni się na „Zrealizowane”. Na Rezerwacji Odbiorcy, a także na Paragonie, Fakturze Sprzedaży i Wydaniu zewnętrznym generowanych do zamówienia, na zakładce Kontrahent można uzupełnić numer listu przewozowego
Dotyczy wersji: 2019.2.1
oraz informację o nazwie przewoźnika (pole Kurier).
Numer i kurier podczas synchronizacji są przesyłane do Comarch e-Sklep, klient otrzymuje automatyczną wiadomość e-mail zawierającą nr listu przewozowego.
Dotyczy wersji: 2019.2.1
Pola Kurier i numer listu przewozowego, można edytować zarówno dla dokumentu będącego w buforze, jak i zatwierdzonego. Dla pola Kurier do wyboru dostępni są przewoźnicy: UPS, GLS, Ruch, DHL, InPost, Poczta Polska, DPD, FedEX, TNT Express, DB Schenker, Raben, GEIS, Pocztex, DTS, PEKAES, Patron Service, Yun Express, China Post, X-press Couriers, Rheu Logistics, Goniec.
Dla każdego z tych dokumentów (zapisanego do bufora, jak i na trwałe), istnieje możliwość wygenerowania dokumentu Zlecenia nadania przesyłki - ZNP. Jeśli Klient wybrał metodę dostawy Odbioru osobistego, na zlecenie ZNP generowane do zamówienia przenoszone są informacje o wybranym punkcie odbioru osobistego. Po zamówieniu kuriera, na dokumencie Zlecenia przesyłki zapisywane są dla każdej paczki numery, nadane przez przewoźnika. Każda paczka otrzymuje swój własny numer listu przewozowego. Numery te są również przenoszone na dokument, z którego bezpośrednio powstało zlecenie.
Dotyczy wersji: 2019.2.1
Pole Kurier jest wówczas automatycznie uzupełniane na dokumencie, do którego zostało wygenerowane ZNP.
Informacje dotyczące ZNP nie są przenoszone dla zamówień w przypadku generowania przesyłek do powiązanych dokumentów Rozchodu Wewnętrznego.
Ręcznie – uruchamia się go poprzez ikonę Comarch e-Sklep dostępną w menu Narzędzia.

automatycznie – za pośrednictwem programu do synchronizacji Comarch ERP Optima Serwis Operacji Automatycznych.Podczas wysyłki numerów listów przewozowych do Comarch e-Sklep, program każdorazowo szuka powiązanego dokumentu zlecenia ZNP lub ręcznie uzupełnionego numeru listu/kuriera na dokumentach. Sprawdzanie odbywa się według kolejności tworzenia dokumentów - najpierw sprawdzane jest zamówienie RO, następnie utworzone z niego dokumenty – tj. WZ, FA, PA. Numer listu i kurier jest wysyłany dla pierwszego napotkanego dokumentu, wysyłka z kolejnych dokumentów jest już blokowana – są one pomijane podczas synchronizacji. Numer i kurier pochodzące ze zlecenia ZNP mają wyższy priorytet niż dane wpisane ręcznie.

Uwaga
W związku z opisanym działaniem, zalecane jest, by przyjąć jeden schemat postępowania w przypadku realizacji wysyłek zamówień, np. ustalić jeden rodzaj dokumentu, na podstawie którego będą później tworzone zlecenia nadania przesyłek.
Przyklad
Do zamówienia z Comarch e-Sklep, w Comarch ERP Optima generujemy zlecenie nadania przesyłki i zamawiamy kuriera. Po wykonaniu synchronizacji, do e-Sklep zostanie wysłany nadany numer listu przewozowego oraz informacja o kurierze dla zamówienia. Następnie, do zamówienia wystawiamy fakturę sprzedaży i z niej również generujemy zlecenie nadania przesyłki. Po synchronizacji, numer listu przewozowego nadane dla zlecenia do faktury nie zostaną już wysłane do e-Sklep.

Anulowanie zamówienia

Jeśli występuje potrzeba anulowania zamówienia, należy dokument RO zatwierdzić a następnie anulować. Zapewnia to wysyłanie odpowiednich, automatycznych informacji do Klienta składającego dane zamówienie o jego anulowaniu. Program nie pozwala na usunięcie RO zaimportowanego z e-Sklepu będącego w buforze.

Uwaga
Jeśli z jakichkolwiek przyczyn z realizacji zamówienia trzeba się wycofać, wówczas nie wystarczy usunięcie faktury czy dokumentu WZ, status w sklepie pozostanie jako zrealizowany. Jeśli zamówienie nie będzie realizowane, wówczas należy anulować dokument RO. Informacja o anulowaniu zamówienia zostanie przesłana do Comarch e-Sklep.

Komunikacja z Comarch e-Sklep

Komunikacja z Comarch e-Sklep polega na synchronizacji danych w dwóch kierunkach:

  • eksporcie do Comarch e-Sklep informacji o towarach, grupach towarów, cennikach, binariach oraz stanach magazynowych,
  • imporcie informacji o kontrahentach zarejestrowanych w Comarch e-Sklep oraz złożonych zamówieniach.

Proces synchronizacji odbywa się:

W wersji 2020.1 e-Sklepu została wprowadzona dodatkowa kontrola podczas wykonywania synchronizacji. Obecnie jeżeli podczas synchronizacji wystąpią nieoczekiwane zdarzenia w zakresie:

  • braku nazwy towaru,
  • braku ustawienia dostępności towaru,
  • nieprawidłowej grupy domyślnej towaru.

W Panelu administracyjnym w menu: Ustawienia > Dziennik zdarzeń pojawi się odpowiedni komunikat informujący o konkretnym zdarzeniu.

Synchronizacja ręczna

Aby dokonać ręcznej synchronizacji należy nacisnąć ikonę dostępną w menu Handel. Pojawi się okno umożliwiające rozpoczęcie synchronizacji.
Okno synchronizacji Comarch e-Sklep/e-Sale
Na oknie tym w polu Sklep umożliwiono wybór jednego, kilku lub wszystkich e-Sklepów, z którymi chcemy wykonać synchronizację. Poniżej wskazujemy jaką synchronizację chcemy wykonać. W pierwszej części dostępne są dwa parametry, domyślnie zaznaczone:
  • Wyślij ofertę do e-Sklepu – powoduje on różnicową synchronizację do e-Sklepu listy towarów, grup towarowych, cen, ilości punktów przyznanych w programie lojalnościowym, rabatów, zestawów promocyjnych oraz zasobów.
  • Pobierz zamówienia z e-Sklepu – powoduje on synchronizację zamówień z e-Sklepu.
  • W części okna Ustawienia dodatkowe dostępne są kolejne parametry, domyślnie niezaznaczone:
  • Wyślij tylko zasoby – powoduje on wysyłanie stanów magazynowych do e-Sklepu zgodnie z ustawieniami w konfiguracji stanowiska Comarch e-Sklep. Zaznaczenie tego parametru powoduje odznaczenie parametru Wyślij ofertę do e-Sklepu.
  • Wyślij tylko ceny – powoduje on eksport: cen, ilości punktów przyznanych w programie lojalnościowym i rabatów do e-Sklepu, jego zaznaczenie powoduje odznaczenie parametru Wyślij ofertę do e-Sklepu.
  • Wyślij kontrahentów – powoduje on eksport listy kontrahentów wraz z ich cenami i rabatami do e-Sklepu.
  • Wymuś pełną synchronizację oferty – powoduje on wykonanie pełnej synchronizacji oferty do e-Sklepu jedynie bez danych binarnych. Jego zaznaczenie powoduje aktywację parametru Wyślij wszystkie dane binarne.
  • Wyślij wszystkie dane binarne – parametr domyślnie jest nieaktywny. Dostępny jest po zaznaczeniu parametru Wymuś pełną synchronizację oferty. Powoduje on pełną synchronizację danych binarnych do e-Sklepu, która może trwać bardzo długo.

Synchronizacja automatyczna

Comarch ERP Optima w wersji stacjonarnej Automatyczna synchronizacja danych polega na automatycznej wymianie danych między Comarch ERP Optima a Comarch e-Sklep. Synchronizacja automatyczna uruchamiana jest na serwerze, na którym zainstalowana jest Comarch ERP Optima. Usługa Comarch Serwis Operacji Automatycznych instalowana jest wraz z programem Comarch ERP Optima. Jeżeli krok ten został pominięty podczas instalacji programu, usługę można zainstalować oddzielnie np. wywołując instalator Comarch ERP Optima z poziomu Panelu sterowania.
Uwaga
Po instalacji Comarch ERP Optima Serwis Operacji Automatycznych usługa jest zatrzymana, po skonfigurowaniu parametrów w konfiguracji Comarch ERP Optima należy ją uruchomić w systemie Windows (Panel sterowania > Narzędzia administracyjne > Usługi).
Zalecane jest, aby we właściwościach Usługi Comarch ERP Optima Serwis Operacji Automatycznych, na zakładce Logowanie zaznaczyć To konto i podać nazwę Użytkownika Windows oraz jego hasło. W System > Konfiguracja > Program znajduje się gałąź Automat synchronizacji, w której należy skonfigurować parametry dotyczące synchronizacji programu Comarch ERP Optima z Comarch e-Sklep. W podgałęzi Harmonogramy widoczne są wszystkie bazy firmowe podpięte do bazy konfiguracyjnej, na której obecnie pracujemy. Dla każdej z baz możemy włączyć automatyczną synchronizację oraz określić, w jakich godzinach oraz z jaką częstotliwością synchronizacja będzie się odbywać. Comarch ERP Optima Chmura Standard W przypadku posiadania systemu Comarch ERP Optima Chmura Standard, usługa Comarch ERP Optima Serwis Operacji Automatycznych jest już zainstalowana. Aby skonfigurować automat synchronizacji należy przejść do sekcji System > Konfiguracja > Program, gdzie znajduje się gałąź Automat synchronizacji, w której należy ustawić parametry dotyczące wymiany danych między Comarch ERP Optima a Comarch e-Sale. W podgałęzi Harmonogramy widoczne są wszystkie bazy firmowe podpięte do bazy konfiguracyjnej, na której obecnie pracujemy. Dla każdej z baz możemy włączyć automatyczną synchronizację oraz określić, w jakich godzinach oraz z jaką częstotliwością synchronizacja będzie się odbywać. Dla Comarch e-Sklep dostępne są dwa rodzaje synchronizacji :
  • Eksport oferty / Eksport zasobów – synchronizowane są te same dane, jak przy parametrze Wyślij ofertę do e-Sklepu dla ręcznej synchronizacji. W ramach eksportu dostępna jest również opcja Eksportuj także kontrahentów.
  • Import zamówień / Eksport zasobów i cen towarów – importowane są zamówienia z Comarch e-Sklep oraz synchronizowane stany magazynowe i ceny towarów.

W podgałęzi Operator należy wpisać akronim Operatora oraz jego hasło do programu Comarch ERP Optima, jeśli do logowania używa hasła.

Wszelkie komunikaty błędów podczas synchronizacji automatycznej zapisywane są w plikach loga operacji, domyślnie w lokalizacji C:\Users\nazwa_użytkownika\AppData\Roaming\Comarch\Opt!ma\Logs

Uwaga
Podczas wywoływania synchronizacji ręcznej Użytkownik może otrzymać komunikat: Synchronizacja danych odbywa się na innym stanowisku lub poprzez automat lub poprzednia została niepoprawnie przerwana. Czy wykonać synchronizację? Po kliknięciu na TAK zostanie uruchomiona synchronizacja ręczna. W przypadku wybrania opcji NIE program wróci do okna parametrów synchronizacji i nie wykona jej. Zalecane jest uruchamianie synchronizacji ręcznej w sytuacji, kiedy automat jest wyłączony lub Użytkownik ma pewność, że w danej chwili nie wykonuje się synchronizacja automatyczna. Wynika to z faktu, że uruchomienie automatu i jednocześnie synchronizacji ręcznej spowoduje, że wykonają się jednocześnie dwie synchronizacje co może spowodować niepoprawny wynik synchronizacji.

Filmy instruktażowe

Indywidualne cenniki dla kontrahentów

Czym są indywidualne cenniki kontrahentów?

Indywidualne cenniki umożliwiają dopasowanie oferty sklepu do danego klienta, poprzez wyznaczenie dla niego odrębnych cen. Cenniki takie, tworzone są zazwyczaj dla stałych kontrahentów, składających duże zamówienia, w celu zachęcenia do kontynuowania działań oraz aby podkreślić ich wyjątkowość.
Wskazówka
Indywidualne cenniki kontrahentom, nadaje się w systemach ERP. Do poprawnego działania, wymagana jest również wersja Enterprise lub B2B Comarch e-Sklep.

Jak ustawić ceny w systemie Comarch ERP Optima?

Modyfikacja cennika dla kontrahenta.

W pierwszym kroku należy stworzyć w systemie ERP indywidualny cennik. W Comarch ERP Optimia warto w tym celu skorzystać z opcji seryjnych Zmiana ceny (po zaznaczeniu towarów) i ustalić ceny w oparciu o np. cenę domyślną, wysyłaną do sklepu. Więcej o opcjach seryjnych i opcji Zamiana ceny przeczytasz w artykule Cennik- opcje seryjne w rozdziale Zmiana ceny.

Wybór i aktywacja sposobu wyświetlania cen.

W Comarch ERP Optima, należy przejść do obszaru Ogólne > Kontrahenci, a następnie wskazać i wybrać danego kontrahenta z listy, która powstała na bazie danych z Comarch e-Sklep. Będąc w formularzu kontrahenta, należy w zakładce e-Sklep, wybrać rodzaj prezentacji ceny (cennik), który będzie przypisany do danego kontrahenta oraz nacisnąć Zapisz. Po zakończeniu wszystkich modyfikacji, należy dokonać synchronizacji systemu ERP z Comarch e-Sklep.
Wskazówka
Na formularzu synchronizacji należy zaznaczyć parametr "Wyślij kontrahentów do e-Sklepu". 
Więcej o synchronizacji systemu Comarch ERP Optima z Comarch e-Sklep przeczytasz w artykule Współpraca z Comarch ERP Optima. Po synchronizacji indywidualny cennik dla kontrahenta powinien być widoczny w panelu administracyjnym e-Sklep na karcie kontrahenta (w naszym przykładzie cena hurtowa 3). Klient po zalogowaniu się do sklepu będzie widzieć ceny z dedykowanego cennika.

Jak ustawić ceny w systemie Comarch ERP XL?

Aby ustalić indywidualną cenę dla kontrahenta, która będzie udostępniana do e-Sklepu należy odpowiednio skonfigurować jego kartę w systemie ERP XL. Po wejściu w szczegóły karty wybranego kontrahenta należy przejść do zakładki Aplikacje, gdzie w sekcji Oddziały(1) znajduje się Lista oddziałów Comarch e-Sklep. W tym miejscu operator może określić, do których oddziałów e-Sklep kontrahent będzie wysyłany i jaką cenę domyślną będzie miał przypisaną w danym sklepie.   Po wybraniu dedykowanej dla klienta ceny należy zapisać zmiany i wykonać synchronizację danych.

Jak skonfigurować zestawy promocyjne z Comarch ERP Optima?

Wstęp

Zestawy Promocyjne to funkcjonalność, dzięki której w ramach sprzedaży określonego towaru głównego, objętego promocją, można zaoferować klientowi pakiet dodatkowych towarów w obniżonej cenie. Dobrze przemyślane zestawy promocyjne to klucz do lepszej sprzedaży w Twoim e-Sklepie, jak również większe zadowolenie klientów z zakupu towarów po obniżonej cenie. W ramach zestawów promocyjnych W Comarch e-Sklep obsługujemy:
  • Zestaw promocyjny z elementami dynamicznymi (od wersji 2022.0),
  • Wymianę towarów na poszczególnych pozycjach,
  • Towary z atrybutami grupującymi, wielowartościowymi oraz edytowalnymi,
  • Jednostki pomocnicze dla towarów w zestawie (od wersji 2022.1.)

Konfiguracja zestawów promocyjnych

  • Z poziomu Comarch ERP Optima przejdź do zakładki Ogólne > Inne > Zestawy promocyjne i dodaj nowy zestaw,
  • Dodaj towar główny, kod zestawu i nazwę zestawu,
  • Określ rodzaj rabatu: stała cena lub rabat, następnie określ walutę,
  • Dodaj towary, które będą składową nowego zestawu promocyjnego.
  • Pamiętaj o zaznaczeniu parametru: „Udostępniaj do Comarch e-Sklep” – w przeciwnym razie zestaw promocyjny nie zostanie wysłany do e-Sklepu.
  Prawidłowo skonfigurowany zestaw promocyjny wyświetli się na szczegółach towaru głównego, jako osobny kontener w dolnej części strony.

Zestaw promocyjny z jednostkami pomocniczymi

Jednostki pomocnicze w zestawie będą dostępne po odpowiednim skonfigurowaniu towaru w ERP Optima:
  • Dodaj jednostkę miary w ERP Optima: System > Konfiguracja >  Firma > Ogólne > Jednostki miary,
  • Dodaj jednostkę pomocniczą na szczegółach wybranego towaru Jednostki, EAN, VAT,
  • Na szczegółach wybranego towaru przejdź do zakładki: e-Handel > Dodatkowe,
  • Dodaj jednostkę pomocniczą dla Comarch e-Sklep,
 
  • Wejdź w swój zestaw promocyjny: Ogólne > Inne > Zestawy promocyjne,
  • Z poziomu kolumny Jm. wybierz jednostkę, która pojawi się w ramach zestawu promocyjnego.
 
Uwaga
  • Dodanie jednostki pomocniczej dla towaru wchodzącego w skład zestawu promocyjnego spowoduje, że klient będzie mógł wybrać ten towar w jednostce innej niż domyślna,
  • Towar główny na zestawie promocyjnym wyświetla się tylko i wyłącznie w jednostce domyślnej. Nie ma możliwości wyboru jednostki pomocniczej.

Dodatkowe informacje

Możesz skasować utworzony zestaw pod warunkiem, że nie został on udostępniony w e-Sklepie. Jeżeli taka sytuacja miała miejsce, musisz najpierw odznaczyć parametr na karcie zestawu, a następnie go usunąć. Podczas próby usunięcia z poziomu Cennik > Listy Zasobów towaru lub usługi, które są powiązane z zestawem promocyjnym pojawi się komunikat blokujący tą operację. Aby wykasować taką kartę z programu, powinieneś najpierw usunąć wszystkie zestawy, na których dana pozycja występuje.
Wskazówka
Jeżeli towar jest elementem zestawu lub towarem głównym zestawu promocyjnego i na swojej karcie ma cenę 0,00 a jest zaznaczony parametr w konfiguracji e-Sklepu - Pomijaj towary z ceną 0,00, wówczas taki zestaw nie jest przesyłany do Comarch e-Sklep.
Przycisk Operacji Seryjnych , który pozwala na seryjne udostępnienie zaznaczonych zestawów w e-Sklep jest dostępny wyłącznie po zaznaczeniu opcji sklepu lub galerii internetowej w Konfiguracji Firmy > Ogólne > e-Handel.  

Korzystam z systemu Comarch ERP XL

Planowane dostawy towarów w e-Sklepie

Wstęp

Comarch e-Sklep umożliwia klientowi sprawdzenie dostępności towaru w sklepie. Dzięki funkcji Sprawdź dostępność towaru w sklepie, osoby odwiedzające Twój e-Sklep będą mogły sprawdzić z poziomu strony internetowej, czy dany towar został już zamówiony u dostawcy.

Zastosowanie

Funkcja służy do sprawdzania nie tylko, czy towar został zamówiony u dostawcy, ale również udostępnia informacje o zamówionej ilości oraz planowanej dostawie. Po wejściu na kartę produktu klient ma możliwość kliknięcia w napis Sprawdź dostawy. W tym momencie sklep uruchomi Comarch e-Sklep Sync, aby ten pobrał informacje z dokumentu Zamówienia Zakup (ZZ) o planowanych dostawach z systemu ERP XL. Opcja jest dostępna na stronie szczegółów towaru na wszystkich towarach w sklepie - zarówno na tych, które można kupić jak i na takich, gdzie nie ma opcji dodawania do koszyka (np. zapytaj o cenę, czy powiadom o dostępności).

Kto może używać tej opcji?

Aby skorzystać ze wspomnianej funkcjonalności należy posiadać:
  • e-Sklep w wersji B2B,
  • Działającą usługę Comarch e-Sklep Sync,
  • System ERP XL,
  • Zainstalowany szablon Szafir.

Konfiguracja

  1. W panelu administracyjnym Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Ustawienia szablonu/ Ogólne należy znaleźć Dostawy towarów i wybrać opcję Tak.
  2. Po zapisaniu i opublikowaniu zmian klienci po przejściu do szczegółów towaru będą mieli możliwość sprawdzenia planowanych dostaw.

Skąd pobierane są informacje o planowanych dostawach?

Informację wyświetlane na szczegółach towaru są pobierane z listy zamówień zakupu z systemu Comarch ERP XL. W zależności od statusu dokumentu ZZ klient widzi inny status na oknie z informacjami. Status dokumentu ZZ:
  • Potwierdzone – Dostawa potwierdzona,
  • Niepotwierdzone – Dostawa niepotwierdzona,
  • Anulowane potwierdzenie – Brak informacji,
  • Zamknięte potwierdzone – Brak informacji.
Czas planowanej daty dostawy brany jest z dokumentu ZZ z pola Data realizacji. Datę na dokumencie można modyfikować po potwierdzeniu dostawy. Zmiany dokonują się w e-Sklepie w momencie ich zapisania.

Towary wielowartościowe

Dla towarów wielowartościowych (fantomów i towarów z cechami) sprawdzanie dostępności (oraz wyświetlanie planowanych dostaw) pokazuje się według wybranej cechy.
Wskazówka
W szablonie Szafir wybraną cechą jest ta, która w momencie wywołania funkcji sprawdzenia dostępności w salonie jest oznaczona widoczną granatową ramką.

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje dotyczące działania Comarch e-Sklep Sync znajdziesz w artykule: Comarch e-Sklep Sync.

Jak skonfigurować jednostki pomocnicze dla towarów?

Wstęp

W Comarch e-Sklep możesz prowadzić sprzedaż w wielu jednostkach, aby móc korzystać z tej funkcji należy zdefiniować jednostkę główną oraz jednostki pomocnicze. W tym artykule dowiesz się jak skonfigurować jednostki pomocnicze w systemie Comarch ERP, Optima, XL oraz Altum.

Przykłady wykorzystania jednostek pomocniczych znajdziesz w naszych sklepach demo:
Wskazówka
Jeżeli posiadasz system Comarch ERP XT skontaktuj się bezpośrednio z Asystą systemu.

Comarch ERP Optima

Jednostki pomocnicze w systemie ERP Optima możesz wprowadzić na karcie towaru. W tym celu wejdź na zakładkę Ogólne/ Cennik, a następnie na szczegółach towaru wybierz zakładkę Jednostki, EAN, VAT. Po dodaniu jednostki pomocniczej masz możliwość ustawienia parametrów:
  • Jednostka pomocnicza – jednostka wybierana z listy zdefiniowanej w słowniku kategorii,
  • Przelicznik – proporcja jednostki pomocniczej do podstawowej  na liście jednostek. Przelicznik składa się z 2 liczb. Licznik –  ilość w innej jednostce (podstawowej), Mianownik – ilość w edytowanej jednostce (pomocniczej),  (np. 1 opak. =  3 pary.).
  • JM dla ceny jednostkowej – czy jednostka miary będzie prezentowana przy cenie jednostkowej (TAK/NIE)
  • Wys.(cm) – wysokość towaru względem nowej jednostki, liczonej w centymetrach,
  • Szer.(cm) – szerokość towaru względem nowej jednostki, liczonej w centymetrach,
  • Dł.(cm) – długość towaru względem nowej jednostki, liczonej w centymetrach,
Po zdefiniowaniu jednostki na zakładce e-Sklep/ Dodatkowe udostępnij ją do wybranego oddziału. Zaznaczenie parametru Domyślna spowoduje, że będzie ona domyślną jednostką sprzedaży w e-Sklepie.

Comarch ERP XL

W systemie ERP XL możesz dodać kolejne jednostki w, których będzie powadzona sprzedaż twojego towaru. Aby zdefiniować jednostkę pomocniczą w zakładce Ogólne/ Towary wejdź na szczegóły towary, a następnie w zakładkę Jednostki, kody, VAT. Nową jednostkę dodasz klikając ikonkę plusa .

W nowo otwartym oknie, na zakładce Ogólne, możesz scharakteryzować towar parametrami:

  • Jednostka pomocnicza – nowo utworzona jednostka,
  • Jednostka składowania – wybierana z listy zdefiniowanej w słowniku kategorii,
  • Ilość miejsc po przecinku – precyzyjność przeliczania jednostki pomocniczej względem jednostki głównej,
  • Rejestruj w jednostkach całkowitych – zaznaczenie tej opcji blokuje sprzedaż,
  • (W)ZWM do zamówień w jedn. całkowitych – jednostka na dokumentach magazynowych,
  • Reprezentacja przelicznika jednostek – jeśli towar jest sprzedawany w jednostce pomocniczej, to przy wystawianiu dokumentu sprzedaży do edycji są dostępne ilości w obu jednostkach (podstawowej i pomocniczej). Zmiana jednej z nich powoduje wyliczenie drugiej. Jeśli wynikiem jest niecałkowita ilość w jednostce pomocniczej, to pozostałość może być wyrażona jako dziesiętna część jednostki pomocniczej (np. 25 kpl.) lub jako dodatkowa ilość w jednostce podstawowej (np. 4 kpl. i 1 szt.). Ilość w jednostce pomocniczej jest wtedy całkowita. Wyliczany przy sprzedaży – jeżeli parametr jest zaznaczony, wtedy przy wprowadzaniu towaru na element transakcji, jednostka pomocnicza nie będzie przeliczana do jednostki podstawowej, czyli będzie możliwe ustalenie innej ilość jednostki pomocniczej niż podstawowej.
  • EAN – kod EAN, którym oznaczony jest towar w opakowaniu związanym z jednostką,
  • Sekcja wymiarów – waga netto, waga brutto (z opakowaniem), objętość,
  • Sekcja ustaw jako jednostkę proponowaną – w jakich akcjach będzie wykorzystywana jednostka, w sprzedaży i/lub zakupu. Wybór blokady zmiany powoduje blokadę możliwości zmiany proponowanej jednostki pomocniczej na dokumencie.
  • Sekcja dostępności w aplikacji – platformy i aplikacje w których udostępniona zostanie jednostka: e-Sklep, Pulpit Kontrahenta (aplikacja B2B), Mobile Sprzedaż. Zaznaczenie opcji Domyślna spowoduje wyświetlanie się jednostki pomocniczej jako pierwszej na udostępnionej platformie.
  • Przelicznik wg jednostki – przelicznik jednostki pomocniczej względem innych jednostek: podstawowej lub poprzedniej,
Na zakładce Atrybuty możesz przypisać na jednostkach pomocniczych klasy/grupy atrybutów charakteryzujące daną jednostkę. Wprowadzone zmiany zostaną zapisane po kliknięciu ikony dyskietki . Aby udostępnić jednostkę dla swoich Klientów pamiętaj o zaznaczeniu parametru e-Sklep w sekcji Dostępność w aplikacji. Zaznaczenie parametru Domyślna spowoduje, że będzie ona domyślną jednostką sprzedaży w e-Sklepie.

Comarch ERP Altum

W systemie ERP Altum masz możliwość zdefiniowania zakupu towaru zarówno w jednostce głównej jak i jednostce pomocniczej dodanej do towaru. Aby ją dodać wejdź w szczegóły towaru na zakładkę Ogólne.

W sekcji Jednostki, klikając ikonkę plusa dodaj kolejne jednostki.

Scharakteryzuj towar dla nowo utworzonej jednostki, formularzu definicji możesz określić:

  • Symbol – pole obligatoryjne pozwalające na wprowadzenie znaków służących do identyfikacji jednostki,
  • Nazwa – pole obligatoryjne,
  • Symbol EDI – pole umożliwiające nadanie jednostce symbolu EDI – platformy elektronicznej wymiany dokumentów. W pliku generowanym w wyniku eksportu faktury do EDI przesyłany jest symbol jednostki miary towaru, użyty na elemencie eksportowanej faktury.
  • Typ – lista umożliwiająca wybór jednego z typów jednostki miary: MasaObjętośćInny
  • Precyzja – ilość cyfr po przecinku z jaką jest przeliczana liczba,
  • Aktywna – parametr automatycznie zaznaczony podczas definiowania jednostki.,
  • Przelicznik – stosunek ilości jednostki bazowej do ilości jednostki powiązanej.
Odznaczenie parametru Aktywny, spowoduje, że jednostka nie będzie już udostępniana do e-Sklepu.

Jak skonfigurować kopie elektronicznych faktur w Comarch ERP XL

Kopie elektroniczne faktur w dobie powszechnej digitalizacji stanowią jeden z kluczowych elementów prowadzonej działalności nowoczesnej firmy. Dzięki nim, klienci oraz prowadzący firmę mają dostęp do dokumentów potwierdzających zawarcie transakcji. Aby kopie elektronicznych faktur wyświetlały się w panelu administracyjnym oraz w profilu klienta należy zastosować się do następującej instrukcji: Krok 1. Uruchom Comarch ERP XL i przejdź do zamówienia z Comarch e-Sklep w obszarze Sprzedaż/Ogólne/Zamówienia. Zamówienie z Comarch e-Sklep należy potwierdzić, a następnie utworzyć fakturę sprzedaży. Krok 2. Utworzoną fakturę zapisz w formacie PDF. Krok 3. Następnie przejdź do zamówienia i na zakładce załączniki dodaj nowy załącznik o typie PDF z dostępnością dla e-Sklep (należy zaimportować z pliku).
Uwaga
Aby móc wygenerować kopię elektroniczną faktury należy w programie Comarch ERP XL na definicji typu załącznika Archiwum danych oznaczyć parametr Kompresja danych na: Nie. Wspomniana funkcja znajduje się w module Administrator pod ścieżką Listy/ Słowniki kategorii/ Typy załączników. Comarch e-Sklep nie obsługuje skompresowanych plików, dlatego umożliwiono zmianę wartości parametru Kompresja danych.
Faktury w Profilu Klienta wyświetlają się w przypadku standardowych szablonów: Bursztyn, Agat, Opal, Szafir oraz Topaz. Faktura będzie widoczna w panelu administracyjny na zrealizowanych zamówieniach.
Uwaga
  • Do Comarch e-Sklep można przysłać kopie elektroniczne tylko do zamówień, zrealizowanych w ciągu ostatnich 30 dni. Kopie elektroniczne do zamówień starszych niż 30 dni nie są wysyłane.
  • Korekty faktur mogą być przysłane także dla zamówień starszych niż 30 dni.
Wskazówka

Jak zaprezentować rabaty progowe w szablonie B2B (Szafir)?

Wstęp

W Comarch e-Sklepie połączonym z Comarch ERP XL możesz przygotować dla swoich Klientów rabaty, które będą obowiązywać w e-Sklepie dla określonych progów ilościowych. Opcja dotyczy rabatów procentowych i typu stała cena, które naliczają się w e-Sklepie.

Jak skonfigurować ceny per próg ilościowy w Comarch ERP XL?

Aby w swoim e-Sklepie skorzystać z możliwości prezentacji cen dla określonych progów ilościowych ustalonych w systemie Comarch ERP XL należy:
  • mieć Comarch ERP XL w wersji min. 2023.1,
  • mieć Comarch e-Sklep w wersji min. 2023.5,
  • mieć szablon Szafir w wersji 2023.5,
  • aktywować prezentację rabatów progowych w e-Sklepie przy pomocy Asysty technicznej Comarch e-Sklep.
Wskazówka
Jeżeli chcesz prezentować rabaty progowe w swoim szablonie skontaktuj się z Asystą techniczną Comarch e-Sklep poprzez formularz celem aktywowania nowej funkcji.
W celu utworzenia promocji należy w Comarch ERP XL przejść do zakładki Zestawienia/ Promocje i rabaty i dodać rabat pozycji. Następnie można określić szczegóły rabatu na poszczególnych zakładkach:

Nagłówek:

  • Wskazać nazwę rabatu.
  • Określić priorytet.
  • Pomiń następne promocje.
  • Określić sposób łączenie z poprzednią.
  • Rodzaj dokumentu (musi być wskazany rozchodowy lub wszystkie).
  • Wskazać okres działania.
Wskazówka
Priorytet ma znaczenie przy opcji "Pomiń następne promocje". Zaznaczenie tego parametru spowoduje, że żadna promocja o niższym priorytecie (wyższej liczbie) nie powinna się już naliczyć. Jeżeli priorytet będzie wyższy (niższa liczba) to rabat się naliczy.

Kontrahenci:

W Comarch e-Sklep na promocji można wskazać:
  • Pojedynczego kontrahenta – wtedy promocja dotyczy jednego kontrahenta.
  • Grupę kontrahentów (grupa musi być wysyłana do e-Sklepu) – wtedy promocja dotyczy kontrahentów przypisanych do tej grupy.
  • Grupę główną kontrahentów – wtedy promocja dotyczy wszystkich kontrahentów w e-Sklepie: zalogowanych (którzy posiadają konta w e-Sklepie), niezalogowanych i jednorazowych (niezarejestrowanych). Przykład promocji został opisany w sekcji Przykłady użycia rabatów w e-Sklepie

Towary:

  • Wybrać towar albo grupę towarów.
  • Wskazać rodzaj rabatu (rabat od ceny sprzedaży lub stała cena).
  • Wybrać typ rabatu (procentowy lub wartościowy).
  • Wskazać progi ilościowe.
Aby tak skonfigurowane rabaty mogły być widoczne w e-Sklepie należy:
  • przesłać ustalone promocje do e-Sklepu za pomocą ręcznej synchronizacji różnicowej lub automatu synchronizacji,
  • w panelu administracyjnym e-Sklepu włączyć naliczanie rabatów przesyłanych z systemu ERP w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ceny i rabaty/ sekcja Rabaty  parametr Sposób liczenia rabatów z Comarch e-Sklep i systemu ERP.
  • w panelu administracyjnym e-Sklepu włączyć prezentację ceny dla ilościowych progów rabatowych w menu Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Ustawienia szablonu/ sekcja Ogólne/ parametr Cena per próg ilościowy.
Wskazówka
Prezentacja ceny dla ilościowych progów rabatowy pochodzących z Comarch ERP XL jest możliwa tylko przy drugim widoku listy towarów w szablonie Szafir

Gdzie widać ceny dla progów ilościowych?

Prawidłowo udostępnione z systemu Comarch ERP XL rabaty z progiem ilościowym są widoczne w e-Sklepie w kilku miejscach:
  • w sekcji Polecane na stronie głównej e-Sklepu pod warunkiem, że:
    • na towarach w Comarch ERP XL ustawisz odpowiednią etykietę, która będzie tożsama z typem wybranej sekcji w szablonie Szafir. Na towarze zostanie wyświetlony zakres cen, od najniższej do najwyższej. Po kliknięciu w „Zobacz szczegóły cen” zostanie wyświetlony pop-up ze szczegółami pozostałych cen dla progów ilościowych.
  • na szczegółach towaru zostaną wyświetlone trzy pierwsze ceny dla określonych progów. Po kliknięciu w „Zobacz szczegóły cen” zostanie wyświetlony pop-up ze szczegółami pozostałych cen dla progów ilościowych.
  • na liście zakupów w Twoim e-Sklepie. Po kliknięciu w „Zobacz szczegóły cen” zostanie wyświetlony pop-up ze szczegółami pozostałych cen dla progów ilościowych.
  • w panelu administracyjnym w menu Marketing/ Rabaty (widok dla administratora sklepu):
    • na zakładce Z Comarch ERP XL dostępne są rabaty progowe
  • w profilu zalogowanego Klienta w Twoim e-Sklepie, pod warunkiem, że:
    • włączyłeś naliczanie rabatów przesyłanych z systemu ERP (parametr w panelu w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ceny i rabaty/ sekcja Rabaty > parametr Sposób liczenia rabatów z Comarch e-Sklep i z systemu ERP),
    • włączyłeś wyświetlanie informacji o rabatach w profilu klienta (parametr w panelu w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ceny i rabaty/ sekcja Rabaty),
    • włączyłeś prezentację rabatów w profilu klienta na zakładce Promocje jest ustawiona na Tak (parametr w panelu w menu Wygląd sklepu/  Ustawienia/  Ustawienia szablonu/ Ogólne > sekcja Prezentacja rabatów).
  • na składanym zamówieniu w Twoim e-Sklepie, pod warunkiem, że:
    • włączyłeś prezentację rabatów na pozycjach zamówienia i w podsumowaniu (parametr w panelu w menu Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Ustawienia szablonu/ Ogólne/ sekcja Prezentacja rabatów).

Więcej informacji

Więcej informacji można znaleźć w artykułach:

Pierwsza integracja z Comarch ERP XL

Jak w kilku krokach zintegrować e-Sklep z systemem ERP?

W tym artykule dowiesz się w jaki sposób zintegrować swój e-Sklep z systemem Comarch ERP XL oraz wystawić w e-Sklepie pierwsze towary. Wystarczy kilka prostych kroków, które zostały opisane poniżej.

Krok 1: Mam Comarch e-Sklep i co teraz?

Gratulacje! Dziękujemy za zamówienie naszego rozwiązania. Z pewnością dotarł już do ciebie e-mail „Aktywacja Comarch e-Sklep”. W tej wiadomości otrzymałeś dane niezbędne do połączenia twojego e-Sklepu z bazą Comarch ERP XL:

  • adres serwera wymiany,
  • nazwa firmy,
  • nazwa sklepu,
  • hasło.

Aby móc wysyłać towary do e-Sklepu wyżej wymienione dane należy wprowadzić w systemie ERP podczas konfiguracji połączenia z Comarch e-Sklep.

Wskazówka
Te same dane zobaczysz logując się do panelu administracyjnego Comarch e-Sklep w menu: Mój profil/ Sklepy kliknij na nazwę swojego sklepu. Na zakładce Ogólne w sekcji Dane do synchronizacji.

Krok 2: Połącz e-Sklep z XL

Kolejne kroki będą wykonywane w systemie ERP. Przejdź do systemu Comarch ERP XL.

Aby dane pomiędzy e-Sklepem, a ERP XL były synchronizowane należy utworzyć pomiędzy nimi połączenie. Przejdź do Administratora oddziałów wchodząc w menu głównym ERP XL na kafelek . Następnie w zakładce Ogólne rozwiń listę Kreator podłączenia nowego działu i wybierz Dodaj nowy oddział w Comarch e-Sklep.

 

Wskazówka
Skonfiguruj Kreator nowego oddziału Comarch e-Sklep według instrukcji - rozdział Współpraca z Comarch e-Sklep.

Krok 3: Stwórz grupy towarowe

Nową grupę towarową dodasz we Wzorcu towaru (wejdź w Towary, następnie zaznacz folder, w którym ma zostać utworzona nowa grupa i ikoną dodaj grupę).

W głównej zakładce Ogólne i podzakładce:

  • Ogólne - określ kod, nazwę towaru oraz marżę w zależności od typu ceny.

  • Jednostki - zdefiniuj jednostkę podstawową oraz parametry wymiarów i wagi.
  • Właściwości - ustal cechy charakteryzujące towar (np. kolor, rozmiar).
  • Inne - możesz określić dodatkowe parametry z zakresu koncesji i parametrów finansowo-rynkowych.
  • Kontrahenci - możesz ustalić w kiedy i w jakim celu zostanie wysłana notatka do klienta.
W zakładce Tłumaczenia masz możliwość dodania tłumaczenia dodatkowych języków. W zakładce Atrybuty określ klasy i wartości atrybutów. W zakładce Załączniki możesz podpiąć do towaru pliki (np. zdjęcie, fakturę lub opis produktu).

Po uzupełnieniu zatwierdź formularz .

Wskazówka
Aby grupa była widoczna w e-Sklepie musi zawierać towary.

Krok 4: Dodaj karty towarowe

Wejdź w nowo utworzoną grupę i ikoną  otwórz Kartę towaru. W zakładce Karty towaru, Grupy możesz powiązać towar z większą ilością grup.

Krok 5: Udostępnij towar w Comarch e-Sklep

Aby produkt został udostępniony w e-Sklepie, podobnie jak w przypadku udostępnianiu załączników, musisz zaznaczyć parametr "Dostępny w e-Sklep" na karcie towaru oraz przypisać grupę domyślną.

Krok 6: Wykonaj pierwszą synchronizację

Przesyłanie danych z systemu Comarch ERP XL do Comarch e-Sklep odbywa się poprzez synchronizację. W zakładce Ogólne w programie ERP XL (krok 1), wejdź w Oddziały, aby otworzyć listę wszystkich dostępnych oddziałów (krok 2), następnie wybierz ten który chcesz synchronizować (krok 3) i przejdź do okna z parametrami wymiany danych.

W nowo otwartym oknie ustaw interesujące Cię parametry importu oraz exportu i uruchom synchronizację.

W tym momencie do e-Sklepu są wysyłane towary. Poczekaj na zakończenie synchronizacji, po jej zakończeniu towary będą widoczne w panelu administracyjnym.

Co dalej?

Po przesłaniu towarów zobaczysz je w:

  • panelu administracyjnym Comarch e-Sklep na zakładce Towary/ Lista towarów,
  • e-Sklepie.

Masz pytania? Napisz do nas lub skontaktuj się z nami. Dane znajdziesz w mailu aktywacyjnym. Powodzenia!

Tworzenie filtrów na liście kategorii w e-Sklepie

Wstęp

Dobrze skonfigurowane filtry w znacznym stopniu uproszczą i skrócą proces wyszukiwania poszczególnych produktów , co z pewnością przełoży się na pozytywny odbiór i częstsze zakupy w Twoim e-Sklepie. Dodanie nowego filtra odbywa się poprzez utworzenie nowego atrybutu w systemie ERP, a następnie odpowiednie przyporządkowanie go grupy towarowej.

Comarch ERP XT

Poniżej znajdziesz kroki, które w łatwy i szybki sposób pomogą Ci utworzyć nowe filtry kategorii w Twoim e-Sklepie.

Krok 1. Na początku musimy utworzyć Atrybuty, które mają być widoczne na Twojej liście filtrów. Logujemy się do panelu administracyjnego Twojego systemu Comarch ERP XT. Rozwijamy zakładkę Więcej funkcji i klikamy w Comarch e-SklepW nowym widoku wchodzimy w Atrybuty w Comarch e-Sklep,

a następnie w górnym prawym roku ikonę Dodaj.

 Krok 2. W sekcji Nazwa uzupełnij nazwę atrybuty dla każdego języka osobno, a następnie wciśnij przycisk Zapisz zmiany.

Krok 3. Teraz musisz przyporządkować powstałe atrybuty do konkretnej grupy, żeby posłużyły Ci jako filtry kategorii na liście towarowej. W zakładce Więcej funkcji/ Comarch e-Sklep/  Grupy w Comarch w e-Sklep,

a następnie kliknij lewym przyciskiem myszki w grupę na, której mają się wyświetlać dodatkowe filtry.

Krok 4. W sekcji Atrybuty kliknij w pole nazwa atrybutu. Wyskoczy Ci lista wszystkich dodanych atrybutów. Wybierz tylko te, które chcesz mieć widoczne na swojej liście towarowej.

  Krok 5. Kolejne zmiany będą dokonywane już na karcie towaru. Produkty będą widoczne w twoich filtrach dopiero po dodaniu ich w sekcji: Atrybuty zwykłe. Atrybuty muszą zostać wybrane takie same jak w kroku 4. W tym artykule znajdziesz więcej informacji odnośnie konfiguracji produktów z twoim e-Sklepie: Skonfiguruj swój pierwszy produkt i wyślij go do e-Sklepu 
Przyklad
Jak dodamy atrybuty zgodnie z poniższym zdjęciem to produkt będzie widoczny we wszystkich trzech filtrach. Widok z e-Sklepu po synchronizacji i wybraniu odpowiednich filtrów:
Krok 6. Po wykonaniu powyższych kroków wykonaj synchronizację danych i sprawdź, jak wyglądają nowe filtry w Twoim e-Sklepie.

Comarch ERP Optima

Jak utworzyć filtr?

Poniżej znajdziesz kroki, które w łatwy i szybki sposób pomogą Ci utworzyć nowe filtry kategorii w Twoim e-Sklepie.

Krok 1. Na początku musimy utworzyć Atrybuty, które mają być widoczne na Twojej liście filtrów. Z poziomu ERP Optima W zakładce Ogólne/ Atrybuty otwórz Listę atrybutów i ikoną plusa dodaj nowy atrybut.

Krok 2. W zakładce Ogólne uzupełnij formularz wpisując Kod i Nazwę atrybutu, wybierz format: Lista oraz udostępnij atrybut w e-Sklepie/e-Sale.

Krok 3. Uzupełnij zakładkę Pozycje listy podając wartości dla atrybutu, a następnie zapisz zmiany dyskietką :

Krok 4. Teraz musimy przyporządkować powstałe atrybuty do konkretnej grupy, żeby posłużyły nam jako filtry kategorii na liście towarowej W zakładce Ogólne/ Cennik otwórz Grupę towarową (klikając dwa razy w wybraną grupę).

Krok 5. W sekcji Atrybuty używając plusa   dodaj nowy atrybut do grupy towarowej.

Krok 6. Dodaj atrybut wpisując jego nazwę lub wybierając atrybut z listy (klikając na parametr Atrybut). Po dodaniu atrybutu zapisz zmiany klikając w dyskietkę.

Wskazówka
Nie przypisuj wartości do atrybutu na grupie towarowej - wartość atrybutu jest pobierana z karty towarowej. W tym celu należy dodać ten sam atrybut z wartością na danym towarze.

Jak dodać atrybut do towaru?

Krok 1. Kolejne zmiany będą dokonywane już na karcie towaru. Na wybranym towarze przejdź na zakładkę Atrybuty, dodaj nowy atrybut i zapisz zmiany

Krok 2. Wybierz wartość dla wybranego atrybutu i zaznacz parametr "udostępnij w Comarch e-Sklep/e-Sale". Po wykonanych czynnościach zapisz zmiany

Krok 3. Wykonaj synchronizację do e-Sklepu z poziomu Comarch ERP Optima. Teraz możesz wejść do swojego e-Sklepu i zobaczyć swoje nowo dodane filtry.

Comarch ERP XL

Jak utworzyć filtr?

Krok 1. Na początku musimy utworzyć Atrybuty, które mają być widoczne na Twojej liście filtrów. Z poziomu ERP XL w sekcji Administrator, w zakładce Narzędzia/ Atrybuty otwórz Atrybuty i ikoną folderu z zielonym plusem dodaj nową klasę atrybutów.

Krok 2. W zakładce Ogólne uzupełnij formularz wpisując Nazwę atrybutu, wybierz Typ: Lista oraz udostępnij atrybut parametrem e-Sklep.

A, w zakładce Obiekty dodaj do obiektów klasy towarowe.

Krok 3. Uzupełnij formularz Definicje atrybutów podając wartości dla atrybutu, a następnie zapisz zmiany .

Krok 4. Teraz musimy przyporządkować powstałe atrybuty do konkretnej grupy towarowej, aby posłużyły nam jako filtry kategorii na liście towarów. W menu głównym ERP XL otwórz sekcję Sprzedaż, a następnie w zakładce Ogólne/ Towary otwórz Grupę towarową (klikając dwa razy w wybraną pozycję).

Krok 5. W formularzu Wzorca towaru (grupa Bakalie) w zakładce Atrybuty używając plusa dodaj nowy atrybut do grupy towarowej.

Krok 6. Dodaj klasę atrybutu wybierając go z listy i zatwierdź go zaznaczoną ikoną.

Wskazówka
Nie przypisuj wartości do atrybutu na grupie towarowej – wartość atrybutu jest pobierana z karty towarowej. W tym celu należy dodać ten sam atrybut z wartością na danym towarze.

Krok 7. Nie zapomnij w zakładce Aplikacje zaznaczyć parametr e-Sklep.

Jak dodać atrybut do towaru?

Krok 1. Kolejne zmiany będą dokonywane już na karcie towaru. Na wybranym towarze przejdź na zakładkę Atrybuty, dodaj nowy atrybut i zapisz zmiany.

Krok 2. Wybierz wartość dla wybranego atrybutu i zapisz zmiany.

Krok 3.Wykonaj synchronizację do e-Sklepu z poziomu Comarch ERP XL. Teraz możesz wejść do swojego e-Sklepu i zobaczyć swoje nowo dodane filtry.

Comarch ERP Altum

Jak utworzyć filtr?

Krok 1. Zaczynamy od utworzenia nowego atrybutu, który będzie widoczny na Twojej liście filtrów. Z poziomu ERP Altum w sekcji Konfiguracja, w zakładce Atrybuty i klikamy w plus, żeby dodać nową klasę atrybutu.

Krok 2. Wpisujemy Nazwę atrybutu, następnie wybieramy Typ: Lista oraz udostępniamy atrybut parametrem e-Sklep/Podgląd. Dodatkowo trzeba pamiętać, że parametr Aktywny musi być włączony.

Krok 3. Zdefiniujemy teraz nowe wartości dla atrybutu, który dodaliśmy. Należy zaznaczyć go na liście atrybutów, a następnie w sekcji Lista wartości atrybutu wybrać przycisk [Dodaj].

Krok 4. Przejdź teraz do zakładki Lista oddziałów i wybierz obiekt Grupa artykułów. Na dole pojawi Ci się nowo dodany atrybut. Kliknij w niego a następnie Powiąż i zapisz zmiany

Krok 5. Następnie przyporządkuj powstałe atrybuty do konkretnej grupy towarowej, aby posłużyły nam jako filtry kategorii na liście towarów. W menu głównym ERP Altum wybieramy sekcje Artykuły, a następnie wybieramy kategorie, do której mamy dodać wcześniej dodane atrybuty (klikając dwa razy w wybraną pozycję).

Krok 5. W oknie, które się otworzy, przejdź do zakładki Atrybuty i używając plusa dodaj nowy atrybut do grupy towarowej. Po dodaniu zapisujemy zmiany

Krok 6. Przechodzimy teraz do zakładki Oddziały i wykonujemy synchronizację. Jeśli chcemy, żeby nowe atrybuty były widoczne w e-Sklepie to musimy wybrać obiekt Artykuł.

Jak dodać atrybut do towaru?

Krok 1. Kolejne zmiany będą dokonywane już na karcie towaru. Na wybranym towarze przejdź na zakładkę Atrybuty, dodaj nowy atrybut, wybieramy właściwy z listy i klikamy wybierz.

Krok 2. Wybierz wartość dla wybranego atrybutu i zapisz zmiany.

Krok 3. Wykonujemy teraz synchronizację e-Sklepu z Comarch ERP Altum. Teraz możesz wejść do swojego e-Sklepu i zobaczyć swoje nowo dodane filtry.

Współpraca z Comarch ERP XL

Funkcjonalność Comarch e-Sklep

Comarch e-Sklep powstał w celu zaspokojenia potrzeb rynkowych przedsiębiorstw w zakresie sprzedaży on-line. Comarch e-Sklep dedykowany jest dla firm, które chcą poszerzyć możliwości dotarcia do klientów poprzez oferowanie swoich towarów w ogólnodostępnym sklepie internetowym.

Współpraca Comarch ERP XL z Comarch e-Sklep polega na:

  • Eksporcie do Comarch e-Sklep danych o towarach oraz grupach towarów
  • Imporcie danych o nowych kontrahentach zapisanych w Comarch e-Sklep
  • Imporcie zamówień złożonych w Comarch e-Sklep

Właściciel sklepu wykorzystuje do swojej pracy tylko jeden program: Comarch ERP XL. Comarch e-Sklep w tym podejściu jest wyłącznie narzędziem umożliwiającym prowadzenie sprzedaży za pośrednictwem Internetu.

Udostępniona funkcjonalność jest znakomitym i nowoczesnym narzędziem do prowadzenia sprzedaży przez sieć WWW, a wewnętrzne mechanizmy konfiguracji i możliwość samodzielnego kreowania kształtu witryny dają możliwości pełnego dostosowania e Sklepu do potrzeb Użytkownika.

Za pośrednictwem Comarch e-Sklep, Użytkownik może wystawiać swoje towary na aukcje, publikowane na portalach aukcyjnych, zarówno polskich jak i zagranicznych. Transmisja danych działa w oparciu o protokół TLS 1.1 i 1.2.

Ustawienia e-Sklepu umożliwiają przy tym wybór różnych form płatności, w tym także integrację z coraz powszechniej używanymi przelewami online tj. Dotpay, Przelewy24, PayU.

Współpraca z Comarch e-Sklep

Wymagania systemowe

Współpraca Comarch ERP XL z Comarch e-Sklep wymaga środowiska NET Framework 4.7.2, dodatku Microsoft Web Services Enhancements (WSE) 3.0 Runtime  oraz komponentu SQLXML.

Kreacja Comarch e-Sklep w Comarch ERP XL

Uruchomienie kreatora Comarch e-Sklep

Kreacja Comarch e-Sklep uruchamiana jest z poziomu modułu systemu Comarch ERP XL: Administrator oddziałów.

Aby uruchomić kreację Comarch e-Sklep, należy:

wybrać z menu głównego modułu: Administrator oddziałów, funkcję: Oddziały lub uruchomić plik: CDNPCO.EXE , a następnie, z rozwiniętego menu, opcję: Kreator nowego oddziału Comarch e-Sklep lub wybrać z menu rozwijanego przyciskiem znajdującym się obok ikony: button1, funkcję: Dodaj nowy Comarch e-Sklep.

Po wybraniu funkcji Kreator nowego oddziału Comarch e-Sklep/Dodaj Comarch e-Sklep, zostanie otworzone okno: Dołączenie oddziału Comarch e-Sklep do programu Comarch ERP XL. W oknie należy nacisnąć przycisk: dalej [Dalej]. Kreator Comarch e-Sklep zostanie uruchomiony. Kreator składa się z kilku kroków, w których należy wykonać czynności opisane w kolejnych rozdziałach.

Uruchomiony kreator Comarch e-Sklep

Kreator Comarch e-Sklep, Krok 1

Na krok 1 kreatora składa się określenie parametrów związanych z eksportem do Comarch e-Sklep z Comarch ERP XL.

Eksport cennika – po zaznaczeniu opcji możliwe będzie określenie rodzaju eksport cennika  oraz wskazanie rodzaju ceny aktualnej i poprzedniej.

Rodzaj eksportu:

      • Pełny – w czasie synchronizacji danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep będą wysyłane wszystkie informacje o towarach dostępnych w e-Sklepie.
      • Różnicowy – w czasie synchronizacji danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep będą wysyłane tylko te informacje o towarach dostępnych w e-Sklepie, które zostały zmodyfikowane/dodane pomiędzy kolejnymi okresami synchronizacji.

Eksport z grupy - w polu następuje wskazanie grupy towarowej w Comarch ERP XL, z której zostaną wyeksportowane towary do Comarch e-Sklep. Aby towary zostały wyeksportowane do Comarch e-Sklep, konieczne jest zaznaczenie na ich kartach parametru: Dostępny w e-Sklep (okno: Karta towaru, zakładka: Aplikacje). Parametr ten może zostać zaznaczony na grupie towarów (okno: Wzorzec towaru, zakładka: Aplikacje) – wtedy po aktualizacji wzorca grupy, parametr zostanie zaznaczony na wszystkich towary należących do tej grupy. Aby grupa została wyeksportowana musi posiadać podgrupy.

Cena aktualna – rodzaj ceny, która będzie wyświetlana w e-Sklepie, jako cena aktualna czyli taka z jaką będzie sprzedawany towar. Rodzaj ceny wybierany jest spośród rodzajów zdefiniowanych dla grup towarów w Comarch ERP XL (okno: Wzorzec towaru - Grupa główna). Jeśli cena aktualna będzie inna niż cena poprzednia, wtedy przy opisie towaru zostaną wyświetlone dwie ceny: aktualna oraz poprzednia (wyświetlona jako cena przekreślona). W ten sposób wyświetlone są zniżki dla towarów wystawionych w Comarch e-Sklep.

Cena poprzednia – w tym polu można wskazać cenę inną niż cena aktualna. Cena ta zostanie wyświetlona z przekreśleniem (jako cena nieaktualna).

 [Sprawdź obecność cen na towarach wysyłanych do e-Sklepu] – po kliknięciu przycisku system weryfikuje, czy na wszystkich wysyłanych do e-Sklepu kartach towarowych dodane są cenniki wysyłane jako: cena aktualna i cena poprzednia.

Uwaga
W przypadku usunięcia lub niedodania ceny aktualnej lub poprzedniej, na konfiguracji oddziału e-Sklep, z karty towaru udostępnionej w e-Sklepie zostanie wyświetlony komunikat uniemożliwiający zapis karty towarowej.

Eksport stanów magazynowych – parametr odpowiada za to, czy do sklepu będą eksportowane stany magazynowe jeżeli jest on wskazany, czy też nie, jeżeli pozostanie on niewskazany. Parametr jest dostępny do edycji również po zakończeniu kreowania oddziału e-Sklep.

Eksport grup – w tej części określa się rodzaj eksportu grup towarowych do Comarch e-Sklep z Comarch ERP XL.

      • Pełny – w czasie synchronizacji danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep będą wysyłane wszystkie informacje o zarejestrowanych grupach towarowych
      • Różnicowy – w czasie synchronizacji danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep będą wysyłane informacje tylko o grupach towarowych, które zostały zmodyfikowane/dodane pomiędzy kolejnymi okresami synchronizacji.

Zamówienia zamknięte przekazywać do e-Sklep jako – parametr definiuje w jaki sposób będzie zmapowany z Systemu ERP XL do Comarch e-Sklep status zamówienia zamkniętego

W zależności od ustawienia ww. opcji, potwierdzanie zamówień, które zostały zamknięte przesyłane jest wg następujących zasad:

      • Potwierdzone – po wysłaniu potwierdzenia nie jest wysyłany już żaden status.
      • Zrealizowane – po ustawieniu potwierdzonego zamówienia jako zamknięte wysyłany jest status Zrealizowano.
      • Anulowane – po ustawieniu potwierdzonego zamówienia jako anulowane wysyłany jest status anulowano.

Eksport kontrahentów – parametr decydujący o tym, czy do Comarch ERP e-Sklep wysyłane są dane o kontrahentach założonych w Comarch ERP XL. Eksportowani kontrahenci powinni mieć zaznaczony parametr „Dostępny w Comarch e-Sklep”. Kontrahenci, którzy od czasu ostatniej modyfikacji nie mieli aktualizowanej karty (w dowolnym zakresie), mimo zaznaczonego parametru „Dostępny w Comarch e-Sklep” - nie będą wysyłani podczas eksportu kontrahentów.

      • Pełny – w czasie synchronizacji danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep będą wysyłane wszystkie informacje o kontrahentach dostępnych w Comarch e-Sklep
      • Różnicowy – w czasie synchronizacji danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep będą wysyłane informacje tylko o kontrahentach, którzy zostali zmodyfikowani/dodani pomiędzy kolejnymi okresami synchronizacji.

Zatwierdzanie zamówień po przekroczeniu limitu kredytowego – parametr pozwalający ustalić jak ma się zachować e-sklep, gdy kontrahent będzie miał przekroczony limit kredytowy bądź limit przeterminowanych płatności. Operator ma do wyboru trzy opcje:

      • Zezwalaj (domyślnie zaznaczone)
      • Ostrzegaj
      • Blokuj

Po określeniu parametrów w Kroku 1, należy nacisnąć przycisk: dalej [Dalej], aby przejść do Kroku 2.

Kreator Comarch ERP XL, Krok 2

W Kroku 2 określa się parametry związane z importem danych z Comarch e-Sklep do Comarch ERP XL. Import ten wykonywany jest w trakcie synchronizacji.

Import kontrahentów – po naciśnięciu przycisku: 'ustaw grupę kontrahentów'  , wskazuje się grupę kontrahentów, do której mają zostać zaimportowani kontrahenci zarejestrowani w Comarch ERP XL. Jest to pole wymagane, dla którego wartością domyślna jest: Grupa główna

Wskazówka
W systemie ERP XL na zakładce [Kontrahent]/[Docelowy] w dokumencie ZS zapisywana jest osoba kontaktowa, czyli ta, która złożyła zamówienie. Z e-Sklepu przekazywane są LoginEmail oraz dane osoby składającej zamówienie, na podstawie których wyszukiwana lub dodawana jest nowa osoba w bazie XLa. Dzięki temu łatwiej jest skontaktować się z odpowiednią osobą podczas realizacji zamówienia.

Mapowanie kontrahentów – możliwość wyboru opcji, w jaki sposób będą mapowani kontrahenci importowani z Comarch e-Sklep do jednej karty kontrahenta w przypadku zgodności danych:

      • Po NIP – w przypadku zgodności NIPów
      • Po adresie e-mail – w przypadku zgodności adresów e-mail
      • Blokuj

Import zamówień – w tej części określa się parametry dotyczące zamówień importowanych do Comarch ERP XL z Comarch e-Sklep:

      • ’usługa na koszt przesyłki’ – po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlona lista towarów, z której należy wybrać towar – usługę (kartę towaru, z zaznaczonym na zakładce: Ogólne, parametrem: Usługa). Usługa ta będzie traktowana jako dodatkowa pozycja na importowanym do Comarch ERP XL zamówieniu, która będzie traktowana jako koszt przesyłki. Jej wartość będzie zależała od sposobu dostawy, wybranego przez klienta podczas zawierania transakcji przez e-Sklep oraz wybranego sposobu płatności. Jest to pole wymagane, po wypełnieniu którego użytkownik może przejść do kolejnego kroku kreacji e-Sklepu.
      • Automatyczne potwierdzanie zamówień – przy zaznaczonym parametrze, zamówienia zaimportowane do Comarch ERP XL będą miały automatycznie status: Potwierdzone. Ustawieniem domyślnym jest odznaczony parametr.
      • Dane zamówienia w postaci załącznika XML – przy zaznaczonym parametrze po zaimportowaniu zamówienia z Comarch e-Sklep do systemu, dane zamówienia dodadzą się na nagłówku takiego ZS jako załącznik o typie XML.

Wskazówka
Koszty dostawy i płatności będą dodawane jako oddzielne i ostatnie pozycje na zamówieniu. Jeśli na karcie usługi przeznaczonej do rejestrowania kosztów dostawy zaznaczony będzie parametr 'edycja nazwy', wówczas na elementach zamówienia pozycje będą posiadały odpowiednie nazwy pobrane z e-Sklepu. Jeśli koszt płatności będzie zerowy, wtedy informacja o nim nie będzie dodawana do dokumentu

Po określeniu parametrów importu, należy nacisnąć przycisk: dalej [Dalej], aby przejść do kolejnego kroku kreatora.

Kreator Comarch e-Sklep, Krok 3

W Kroku 3, następuje wskazanie centrum struktury firmy, powiązanego z Comarch e-Sklep. Wybór centrum następuje po naciśnięciu przycisku: dodaj-centrum [Dodaj centrum]. Zostanie otworzone okno: Struktura firmy, w którym należy wskazać odpowiednie centrum. Wybrane centrum nie może być centrum oddziałowym i nie można do niego powiązać więcej niż 1 sklepu. W centrum określa się magazyny oraz definicje dokumentów wykorzystywanych w Comarch e-Sklep. W centrum określa się wykorzystywane w Comarch e-Sklep,  mi.in.:

      • Magazyny : Edycja struktury firmy -> Zakładka: Magazyny
      • Serie dla dokumentów: Edycja struktury firmy -> Zakładka: Serie

Kreator krok 3

Po wybraniu centrum, należy nacisnąć przycisk: dalej [Dalej], aby przejść do następnego kroku kreatora.

Kreator Comarch e-Sklep, Krok 4

W Kroku 4 definiuje się serwer wymiany, za pośrednictwem którego odbywa się komunikacja z Comarch e-Sklep. Nazwę tego serwera Klient otrzymuje w osobnym e-mailu po złożeniu zapotrzebowania na Comarch e-Sklep. Otrzymaną nazwę serwera należy przekopiować w pole: Adres serwera wymiany

kreator-krok4

Przycisk: 'wygeneruj klucz wymiany'- służy wygenerowaniu klucza wymiany zabezpieczającego wymianę danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep. Jego wygenerowanie jest niezbędne, aby możliwa była synchronizacja między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep. W kroku 4. Przycisk jest poszarzony, a jego wygenerowanie będzie możliwe po poprawnym dołączeniu oddziału Comarch e-Sklep (szczegóły w rozdziale: Modyfikacja konfiguracji Comarch e-Sklep). Po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlone okno: Generowanie klucza wymiany.

generowanie-klucza-wymiany

W oknie należy wskazać nazwę firmy, sklepu oraz (w polu: Hasło) PIN. Dane te, Klient otrzymuje w osobnym e-mailu po złożeniu zapotrzebowania na Comarch e-Sklep. Można je również uzyskać z panelu administracyjnym e-Sklepu. W tym celu przejdź do obszaru Mój profil/ Sklepy, wybierz sklep, w sekcji Dane do synchronizacji znajdują się adres serwera wymiany oraz dane do wygenerowania klucza wymiany.

Zalecane jest, aby w oknie zmienić hasło na silniejsze – składające się z co najmniej 6 znaków. Jeżeli hasło nie zostanie zmienione, Klient zostanie poproszony o jego zmianę po naciśnięciu przycisku: przycisk-piorun.

Po wprowadzeniu odpowiednich danych, należy nacisnąć przycisk: przycisk-piorun . Przy poprawnym wprowadzeniu danych zostanie wyświetlony komunikat o pomyślnym wygenerowaniu klucza.

Naciśnięcie przycisku: dalej [Dalej] kończy proces kreowania Comarch e-Sklep. Po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlone okno, w którym pojawi się komunikat o pomyślnym zakończeniu kreowaniu Comarch e-Sklep.

kreator-koniec

 

Modyfikacja konfiguracji Comarch e-Sklep

Podczas kreowania Comarch e-Sklep, określa się parametry wymiany danych między Comarch ERP XL a Comarch e-Sklep. Ustawienia skonfigurowane w kreatorze Comarch e-Sklep można sprawdzić/zmodyfikować z poziomu modułu: Administrator oddziałów.

Aby wykonać modyfikację ustawień konfiguracyjnych Comarch e-Sklep, należy:

      • W module: Administrator oddziałów, nacisnąć na pasku narzędzi, przycisk:[Lista oddziałów] (listę oddziałów można również tworzyć po wybraniu funkcji: Lista oddziałów, z menu: Oddziały). Zostanie otworzone okno: Lista oddziałów.
      • Aby wyświetlone zostały oddziały Comarch e-Sklep, należy w oknie: Lista oddziałów, w polu: Typ oddziału, wybrać Comarch e-Sklep.

lista-oddzialow

                 
      • Po wyświetleniu na liście dostępnych e-Sklep, należy zaznaczyć e-Sklep, dla którego mają zostać zmienione dane i otworzyć okno  [Karta oddziału].
      • Zostanie wyświetlone okno: Konfiguracja Comarch e-Sklep.
      • W oknie znajdują się parametry opisane w rozdziale: Konfiguracja Comarch e-Sklep

Konfiguracja Comarch e-Sklep

W oknie: Konfiguracja Comarch e-Sklep, znajdują się dane, których wartości ustala się podczas kreacji Comarch e-Sklep. Niektóre z danych mogą zostać zmodyfikowane.

Konfiguracja Comarch e-Sklep, zakładka: Ogólne

Na zakładce znajdują się pola i funkcje:

ID e-Sklepu – numer ID e-Sklep – nadawany automatycznie podczas jego kreacji.

Centrum – Oddział struktury firmy, który został przypisany do e-Sklep. Po naciśnięciu przycisku: 'Centrum' , zostanie wyświetlone do podglądu okno tego centrum. Z poziomu okna nie można zmienić centrum, jak również jego parametrów

Ostatnia synchronizacja – w polu, automatycznie wprowadzana jest data ostatniej synchronizacji w formacie: rrrr-mm-dd  gg:mm:ss.

Synchronizacja automatyczna – po zaznaczeniu parametru, synchronizacja danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep będzie wykonywana automatycznie, o ile został uruchomiony automat synchronizacji. Więcej informacji o synchronizacji automatycznej znajduje sięw tym artykule w rozdziale: Synchronizacja automatyczna.

Adres serwera – w polu wskazuje się adres serwera wymiany danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep.

Wygeneruj klucz wymiany - funkcja umożliwia wygenerowanie klucza zabezpieczającego wymianę danych między Comarch ERP XL a Comarch e-Sklep.

Po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlone okno Generowanie klucza wymiany:

                                                                                                               Okno, w którym uruchamia się generowanie certyfikatu

W oknie należy wskazać nazwę firmy, sklepu oraz (w polu: Hasło) PIN. Dane te, Klient otrzymuje w osobnym e-mailu po złożeniu zapotrzebowania na Comarch e-Sklep.

Zalecane jest, aby w oknie zmienić hasło na silniejsze – składające się z co najmniej 6 znaków. Jeżeli hasło nie zostanie zmienione, Klient zostanie poproszony o jego zmianę po naciśnięciu przycisku:  .

Po wprowadzeniu odpowiednich danych, należy nacisnąć przycisk:  . Przy poprawnym wprowadzeniu danych zostanie wyświetlony komunikat o pomyślnym wygenerowaniu klucza.

Konfiguracja Comarch e-Sklep, zakładka: Eksport

Na zakładce określone są parametry konfigurujące eksport danych z Comarch ERP XL do Comarch e-Sklep. Są to te same dane, które ustala się w Kroku 1 Kreatora e-Sklep. Dane te podlegają pełnej edycji. Z poziomu tego okna można dodatkowo określić parametr Uwzględniaj rezerwacje dostępny po wybraniu parametru Eksport stanów magazynowych:

Konfiguracja Comarch e-Sklep, zakładka: Import

Na zakładce określone są parametry konfigurujące import danych z Comarch e-Sklep do Comarch ERP XL. Są to te same dane, które ustala się w Kroku 2 Kreatora e-Sklep. Dane te podlegają pełnej edycji.

Ważnym elementem konfiguracji importu są ustawienia parametrów kontrahentów.

Jeśli zaznaczony jest parametr Mapowanie kontrahentów Po NIP, wówczas przed zapisem nowego kontrahenta sprawdzane jest, czy istnieją już kontrahenci, którzy mają taki sam numer NIP. Jeśli zaznaczony jest parametr Mapowanie kontrahentów po adresie e-mail, wówczas przed zapisem nowego kontrahenta sprawdzane jest, czy istnieją już kontrahenci, którzy mają taki sam adres e-mail. Jeśli zostanie znaleziony przynajmniej jeden kontrahent z takim samym numerem NIP/ adresem e-mail, wówczas nowy kontrahent nie jest dodawany.

W efekcie na zamówieniach, które zostały przesłane w tej samej synchronizacji wystawione na zdublowanego kontrahenta, dane są ustalane na podstawie kontrahenta zmapowanego/ istniejącego.

Jeśli zostaje odnalezionych więcej kontrahentów spełniających zaznaczone parametry wówczas, mapowanie następuje z pierwszą kartą kontrahenta (wg GidNumer), który spełnia te warunki.

Parametry działają rozłącznie tzn. wystarczy, że spełniony jest przynajmniej jeden z wskazanych parametrów.

Po imporcie na zmapowanym kontrahencie dopisywane są adresy wg standardowych zasad obowiązujących przy dodawaniu adresu na kontrahencie.

Kreator, Konfiguracja oddziału e-Sklep, sekcja Mapowanie kontrahentów, opcja Aktualizacja danych wg e-sklep

Jeżeli ww. parametr jest zaznaczony wówczas podczas importu kontrahenta następuje aktualizacja danych na karcie w systemie Comarch ERP XL. Poniżej zakres danych do zmiany:

      • Nazwa1
      • Nazwa2
      • Nazwa3
      • KodP
      • Miasto
      • Ulica NrBudynek KntNrLokal
      • NIP – tylko w przypadku zgodnych adresów e-mail
      • PESEL
      • DocTelefon
      • DocEmail – tylko w przypadku zgodnych numerów NIP

Jeżeli ww. parametr jest odznaczony wówczas nie są zmieniane dane kontrahenta w Comarch ERP XL. Na karcie kontrahenta pozostają dane wprowadzone z poziomu systemu Comarch ERP XL. Ewentualne różnice w danych kontrahenta rejestrowane są na dodatkowym adresie typu Inne.

Konfiguracja Comarch e-Sklep, zakładka: Parametry

Z poziomu zakładki istnieje możliwość mapowania form płatności z e-Sklep na formy dostępne w systemie, należy określić, która forma płatności z Comarch ERP XL jest odpowiednikiem danej formy płatności w e-Sklep poprzez jej wybór z listy rozwijanej dostępnej w polach kolumny: Nazwa ERP XL.

Przy dodawaniu zamówienia wystawionego w e-Sklep , w systemie ERP XL na dokument pobierana jest forma płatności powiązana z formą wybraną na zamówieniu w sklepie internetowym.

                   

Wskazówka
W e-Sklepie można mieć ustawione kilka różnych form płatności online np. przelewy24, PayU, czy Paypal. W Systemie ERP XL nie ma możliwości ich zdefiniowania jako osobne kategorie płatności.

Konfiguracja Comarch e-Sklep, zakładka: Waluty

Na zakładce Waluty określana jest waluta domyślna dla e-Sklep, w której prezentowane będą ceny towarów. Dodatkowo można zdefiniować, które waluty, oprócz domyślnej będą wysyłane do e-Sklep, przez dodanie takiej waluty do tabeli z kursami. Dla każdej waluty można określić kurs, który wysyłany będzie do e-Sklep i po którym przeliczane będą wartości w tym sklepie, gdy klient zmieni walutę.

Kursy walut można określać ręcznie lub pobierać je z tabeli kursów dostępnej w Comarch ERP XL – opcja dostępna po zaznaczeniu parametru: Kurs z tabeli kursów oraz wyborze odpowiedniego typu kursu.

Przechowywane są również archiwalne wartości kursów wysłanych do e-Sklep, widoczne po wybraniu opcji przycisk-archiwum [Pokazuj archiwalne].

Do e-Sklep wysyłane są waluty wybrane na tej zakładce oraz zdefiniowane dla nich kursy. Ceny dla towarów wysyłane są zawsze w walucie domyślnej, a jeśli zdefiniowane są w innej walucie, następuje przeliczenie po kursie zdefiniowanym dla e-Sklep w tej walucie.

                    W Comarch e-Sklep wprowadzono możliwość pobierania i ustawiania kursów walut z precyzją do 10 miejsc po przecinku. Przy opcji „Kurs z tabeli kursów” kursy pobierane są zgodnie z precyzją zapisaną w tabeli, minimalnie prezentując 4 miejsca po przecinku. Przy ręcznym wpisywaniu kursu możliwe jest podanie do 5 miejsc przed przecinkiem i 10 po.
Wskazówka
W przypadku cen towarów w walucie obcej, podczas wysyłki cenników do e-Sklepu ceny są przeliczane na PLN z pełną precyzją kursu. Kursy walut wysyłane do e-Sklepu są zaokrąglane do 4 miejsc po przecinku zgodnie z wymaganiami sklepu.

Konfiguracja Comarch e-Sklep, zakładka: Definicje zgód

Synchronizacja definicji zgód

Definicje zgód mogą być dodawane zarówno po stronie e-Sklepu jak i w Comarch ERP XL. W konfiguracji oddziału o typie Comarch e-Sklep dodano zakładkę [Definicje zgód]. Na zakładce tej należy dodać wszystkie te definicje zgód, które mają być wykorzystywane w e-Sklepie. Po pierwszej synchronizacji z e-Sklepem, na zakładce tej pojawia się również zgody zdefiniowane w Comarch e-Sklep.

Zgody przesłane z e-Sklepu zostaną dodane w słowniku kategorii, na liście: Rodzaje zgód dla danych osobowych.

W słowniku tym umożliwiono dodatkowo wersjonowanie rodzajów zgód. Każda zmiana definicji zgody po stronie e-Sklepu spowoduje dodanie nowej wersji zgody do listy.

Synchronizacja zgód

Zgody mogą być udzielane przez klientów za pośrednictwem e-Sklepu. Zgody udzielone w e-Sklepie są przesyłane do Comarch ERP XL i zapisywane na karcie osoby powiązanej z kartą kontrahenta. Zgody udzielone w Comarch ERP XL nie są przekazywane do Comarch e-Sklep, wszystkie zgody powinny być udzielone przez klienta za pośrednictwem Sklepu.

Zgody udzielone w e-Sklepie, zsynchronizowane do XL

Każda zmiana w treści zgody powoduje dodanie nowej wersji zgody. Do Comarch ERP XL przesyłane są konkretne wersje zgód, wersja zgody widoczna jest w odpowiedniej kolumnie.

Wszystkie zgody mogą zostać w każdym momencie wycofane zarówno z poziomu Comarch ERP XL jak Comarch e-Sklep. Podczas synchronizacji informacje o wycofaniu zgody wraz z datą wycofania jest przekazywana do systemu.

Wskazówka
Zgoda może być wyrażona na wszystkie lub określoną formę kontaktu. W Comarch ERP XL na zgodzie może zostać wybrana tylko jedna forma kontaktu, natomiast w Comarch e-Sklep może być wybranych kilka form kontaktu dla jednej zgody. Po przesłaniu z e-Sklep do ERP XL zgody z kilkoma formami kontaktu, w ERP XL zostanie dodanych tyle zgód, ile różnych form kontaktu zostało wybranych na zgodzie w e-Sklep.

Wycofanie zgody z poziomu e-Sklep wiąże się z wycofaniem zgody na konkretne formy kontaktu. Po synchronizacji do ERP XL, wycofywane są tylko zgody z określonymi formami kontaktu.

Konfiguracja Comarch e-Sklep, zakładka: Automat synchr.

Synchronizacja automatyczna – po zaznaczeniu parametru, synchronizacja danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep będzie wykonywana automatycznie, o ile został uruchomiony automat synchronizacji. Więcej informacji o synchronizacji automatycznej znajduje się w rozdziale: Synchronizacja automatyczna.

Synchronizuj z wykorzystaniem usługi – po zaznaczeniu parametru, synchronizacja danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep będzie wykonywana przy pomocy usługi

Adres serwera – w polu wskazuje się adres serwera, na którym zostanie uruchomiony automat synchronizacji.

Na komputerze – nazwa komputera, na którym zostanie uruchomiona usługa synchronizacji

Parametry wymiany – parametry określające, jaki typ synchronizacji i jakie typy danych będą przetwarzane przez automat synchronizacji:

      • Import
      • Eksport cennika
      • Eksport grup
      • Eksport kontrahentów
      • Nie wysyłaj załączników
      • Eksport
      • Różnicowa synchronizacja cennika
      • Różnicowa synchronizacja grup
      • Różnicowa synchronizacja kontrahentów
      • <Eksport stanów magazynowych

                                     Konfiguracja Comarch e-Sklep , zakładka: Automat synchr.

 

Eksport kontrahentów do Comarch e-Sklep

Na wzorcu kontrahenta znajduje się parametr określający, czy dany kontrahent ma być wysyłany do Comarch e-Sklep podczas eksportu danych z Comarch ERP XL. Wzorzec dla nowego kontrahenta stworzysz wchodząc przez Kontrahenci/ Grupy następnie klikając w ikonę .

Wzorzec kontrahenta nie podlega jednak synchronizacji, opcja służy jedynie jako możliwość wskazania nowego ustawienia dla nowych kontrahentów i masowej aktualizacji istniejących kart kontrahentów.

                       

W celu wyeksportowania kontrahentów do Comarch e-Sklep należy:

  • na karcie kontrahenta w systemie ERP XL uzupełnić wszystkie wymagane dane na zakładce Ogólne łącznie z adresem e-mail,
  • na karcie kontrahenta w systemie ERP XL na zakładce Osoby należy dodać jako pierwszą na liście osobę, dla której będzie założone konto w e-Sklepie i uzupełnić pola: Imię i nazwisko, Telefon 1, E-Mail oraz w sekcji Comarch e-Sklep Dostępny w – wybrać oddział e-Sklepu w którym zostanie utworzone konto i zaznaczyć opcje: Administrator i Wysyłaj,
  • w parametrach wymiany wybrać opcję Eksport kontrahentów (w przypadku pierwszej synchronizacji: pełny, w przypadku kolejnej: pełny lub różnicowy)
  • na karcie kontrahenta nacisnąć przycisk „Oddziały” (karta kontrahenta, zakładka: Aplikacje), Po naciśnięciu przycisku wywołanie zostanie okno: Lista oddziałów Comarch e-Sklep, z poziomu którego operator może określić, do których oddziałów e-Sklep kontrahent będzie wysyłany i jaką cenę domyślną będzie miał przypisaną w danym sklepie:

Karta kontrahenta: zakładka Aplikacje

                               

Wskazówka
Ponownej synchronizacji nie podlegają kontrahenci, którzy mają zaznaczoną opcję udostępniania do e-Sklepu i zostali już wyeksportowani oraz gdy od ostatniej synchronizacji nie było zmian na karcie kontrahenta.

Indywidualne ceny dla kontrahenta w Comarch e-Sklep

Aby ustalić indywidualną cenę dla kontrahenta, która będzie udostępniana do e-Sklepu należy odpowiednio skonfigurować jego kartę w systemie ERP XL.

Po wejściu w szczegóły karty wybranego kontrahenta należy ponownie przejść do Lista oddziałów Comarch e-Sklep, w zakładce ‘Aplikacje’, w sekcji „Oddziały”. Z poziomu której operator może określić, do których oddziałów e-Sklep kontrahent będzie wysyłany i jaką cenę domyślną będzie miał przypisaną w danym sklepie.

Lista oddziałów Comarch e-Sklep: Cena domyślna

             

Po wybraniu dedykowanej dla klienta ceny należy zapisać zmiany i wykonać synchronizację danych.

Opis asortymentu

Opis asortymentu za pomocą załączników

Towary mogą być wyświetlane w Comarch e-Sklep razem z obrazami (fotografie, grafiki itp.), przedstawiającymi ich wygląd, stan itd., oraz dowolnymi plikami (.PDF, .doc, .txt itd.) przedstawiającymi ich dokumentację techniczną. Wyświetlanie obrazów oraz plików dla towaru w e-Sklep można uzyskać poprzez przypisanie odpowiedniego Załącznika z zaznaczoną opcją dostępności w e-Sklepie.

Aby przypisać obraz (plik graficzny w formacie np. JPG) do towaru jako Załącznik należy w pierwszej kolejności zaimportować do systemu ERP odpowiedni plik w formacie Załącznika.

Ewidencja Załączników prowadzona jest w oknie: Lista Załączników dostępną m.in. w Comarch EP XL w module: Administrator w zakładce Narzędzia/ Załączniki.

lista-zalacznikow

Aby wprowadzić nowy Załącznik typu obraz na listę, należ z poziomu modułu: Administrator, otworzyć okno: Lista załączników w oknie: Lista załączników, nacisnąć przycisk: w otworzonym oknie: Załącznik należy w polu: Typ, wskazać typ Załącznika – Obraz.

Następnie należy nacisnąć przycisk 'Import z pliku . Po jego naciśnięciu zostanie otworzone okno: Import pliku do bazy danych, w którym należy wskazać plik, jaki ma zostać zaimportowany (np. fotografię towaru w formacie JPG) i nacisnąć przycisk: 'otwórz'. Wybrany plik zostanie zaimportowany. Wraz z plikiem w oknie Załącznika zostanie wprowadzona nazwa pliku, jednak może ona ulec zmianie przez operatora. Dla Załącznika należy wskazać również jej kod.

Aby załącznik był widoczny w aplikacji Comarch e-Sklep należy zaznaczyć parametr dostępności w aplikacji: e-Sklep.

Po wprowadzeniu wymienionych danych można je zapisać, naciskając przycisk: 'Zapisz zmiany'

Jako zdjęcie główne towaru do e-Sklepu wysyłane jest zawsze pierwsze zdjęcie na liście załączników. Pozostałe zdjęcia są wysyłane jako dodatkowe.

Wskazówka
Aby zdjęcia zostały poprawnie wysyłane do e-sklepu należy odznaczyć kompresje danych zgodnie z poniższym rysunkiem. Opcja dostępna jest w module Administrator w menu Listy/Słowniki kategorii/Inne/Typy załączników/Obraz/Kompresja danych – należy zaznaczyć parametr – Nie.

        Poprawne ustawienia kompresji

W przypadku dodawania zdjęć kategorii towarów należy:

  • W pierwszej kolejności utworzyć załącznik z zaznaczonym parametrem wysyłania do e-Sklep z poziomu menu Listy załączników
  • Następnie utworzony załącznik należy dodać na danej karcie wzorca towaru czyli kategorii towarowej. Załącznik należy dodać na ostatniej zakładce o nazwie Załączniki.
  • Na końcu pozostaje do wykonania synchronizacja z e-Sklepem.

Cechy towaru

We współpracy Comarch ERP XL oraz Comarch e-Sklep  dostępna jest funkcjonalność wysyłania cech towaru. Klasę cech definiujemy z poziomu modułu Sprzedaż:

Po zdefiniowaniu klasy cechy, na wartościach z zakresu danej klasy należy zaznaczyć check dostępności w e-Sklepie:

Klasę cech należy wskazać z poziomu wzorca towaru (grupie towarowej) oraz na towarach i zaznaczyć poniższe parametry:

Teraz należy przyjąć na magazyn (udostępniony w e-Sklepie) zasoby o poszczególnych wartościach cech i dokonać synchronizacji z e-Sklepem (z uwzględnieniem parametru Eksport stanów magazynowych). Wówczas po stronie e-Sklepu, po wejściu w szczegóły towaru pojawi się okno z cechami do wyboru.

Przyklad
Poniżej przedstawiona konfiguracja jest przykładem dla towaru, który występuje w 4 wariantach kolorystycznych, co wymaga przyjęcia dostawy z podziałem na cechy. Krok 1. Przyjmujemy dostawę 100 sztuk towaru w 4 wariantach kolorystycznych (25 sztuk dla każdej wersji kolorystycznej). Krok 2. W zakładce Dostawy dodajemy Cechy dostaw (kolory). Krok 3. Za pomocą ikony  dodajemy kolejną partię towaru z inną cechą. Krok 4. Wprowadzone zmiany należy zapisać, pamiętając o wyciągnięciu faktury z Bufora. Krok 5. W e-Sklepie klient będzie mógł zakupić towar z wybrana cechą.

                                                                          Wybór cechy na towarze

Atrybuty (filtr listy produktów)

Aplikacja Comarch e-Sklep umożliwia ustawienie filtra listy produktów w obrębie określonych grup towarowych wysyłanych do e-Sklepu. Aby taki filtr był możliwy do ustawienia po stronie Comarch ERP e-Sklep, w systemie Comarch ERP XL należy wykonać poniższe czynności:

1. Zdefiniować odpowiednią klasę atrybutów (Moduł Administrator, zakładka Narzędzia/ Atrybuty, wybrana klasa . Klasa musi być typu lista wielowartościowa. Należy zaznaczyć check dostępności w e-Sklepie zgodnie z poniższym zrzutem: 2. Klasę należy przypiąć do obiektów Towar oraz Grupy towarowe: obiekty-klasy-atrybutu 3. Należy zdefiniować wartości atrybutu dla klasy: wartosci-atrybutu 4. Tak zdefiniowaną klasę należy przypiąć na grupie towarowej w obrębie której ma zostać zdefiniowany filtr. Wartość atrybutu musi pozostać jako pusta: pusta-wartosc 5. Na towarach z kolei należy przypiąć klasę z dokładnie jedną wartością: klasa-na-towarach 6. Tak zdefiniowany filtr pojawi się po stronie e-Sklepu:

Wskazówka
Podczas tworzenia towarów złożonych należy pamiętać, aby atrybut grupujący miał zaznaczoną opcję wielowartościowy.

Wskazówka
Aktualnie z systemu Comarch ERP XL nie ma możliwości przesyłania atrybutów edytowalnych.

Dostępność towarów

Istnieje możliwość określenia dostępności towarów synchronizowanych do Comarch e-Sklep .

Na karcie towaru zakładce Aplikacje należy wskazać statusu towaru oraz określić jego dostępność.

W przypadku statusu istnieje możliwość wskazania następujących opcji:

  • Zapowiedź
  • Dostępny
  • Dostępny na zamówienie
  • Niedostępny

W przypadku wskazania statusu: Dostępny istnieje dodatkowo możliwość określenia Dostępności:

  • Towar dostępny od ręki
  • Towar dostępny do 24h
  • Towar dostępny do 48h
  • Od 3 do 5 dni
  • Do 7 dni
  • Do 14 dni
  • Powyżej 14 dni

Wskazówka
W przypadku wskazania statusu Zapowiedź istnieje dodatkowo możliwość uzupełnienia daty dostępności towaru. Jeśli nie uzupełnimy daty w oknie Dostępny od, domyślnie zaznaczony będzie wariant Brak Terminu.

 

Po wskazaniu odpowiedniej opcji na karcie towaru należy wykonać synchronizacje z Comarch ERP XL. W aplikacji zostanie wyświetlona informacja odnośnie Dostępności towaru jaka została określona w systemie Comarch ERP XL.

Jeśli towar/usługa był przesyłany do e-Sklepu a następnie zarchiwizowany przez zaznaczenie opcji Archiwalny to informacja o tym zostanie przesłana do e-Sklepu. Towar nie zostanie usunięty z bazy, nie będzie jednak prezentowany w interfejsie Sklepu.

Wskazówka
Do e-Sklepu wysyłane są stany handlowe dostępne, przy zaznaczeniu parametru 'uwzględniaj rezerwacje', który znajduje się w Oddział e-Sklepu/zakładka Eksport, dodatkowo brane są pod uwagę powstałe w danym centrum rezerwacje.

Indywidualna nazwa i opis towaru

Od wersji 2018.0 system umożliwia przesłanie indywidualnej nazwy i opisu towaru dla Comarch e-Sklep. W tym celu umożliwiono edycję nazwy dla języka polskiego w obszarze: Tłumaczenia na zakładce: Opisy i tłumaczenia karty towarowej:

Karta towaru, zakładka: Opisy i tłumaczenia

Po wywołaniu okna z tłumaczeniem dla języka polskiego operator może określić nazwę i opis, które dla tego towaru będą wysyłane do sklepu. Pola edytowane w ten sposób są niezależne od nazwy towaru z zakładki: Ogólne i od domyślnego opisu towaru z pola: Opis z zakładki: Opisy i tłumaczenia. Dane zapisane w tłumaczeniu dla j. polskiego będą wysyłane jedynie do Comarch e-Sklep.

                                                                   Tłumaczenie karty towaru dla języka polskiego

Eksport cen

Na oknie Wymiana danych z oddziałem istnieje parametr: Eksport cen, który odpowiada za synchronizację cen przypisanych do danego towaru z Comarch ERP XL do Comarch e-Sklep.

Zaznaczenie parametru Eksport cen spowoduje odznaczenie wszystkich pozostałych parametrów i uniemożliwi ich wybranie.

Wtedy, aby zaznaczyć jakikolwiek z pozostałych parametrów należy najpierw odznaczyć parametr Eksport cen.

W przypadku pierwszej synchronizacji parametr Eksport cen jest odznaczony i wyszarzony.

Nie ulega zmianie synchronizacja cen towarów przy eksporcie cennika.

Eksport pomocniczych jednostek miar towarów

Do Comarch e-Sklep mogą zostać wyeksportowane jednostki pomocnicze dla określonego towaru. Jednostki pomocnicze można wprowadzić na karcie towaru w zakładce „Jednostki i kody”.

Na definicji jednostki pomocniczej towaru znajduje się parametr Dostępność w aplikacji, który odpowiada za możliwość eksportu jednostek pomocniczych z Comarch ERP XL do Comarch e-Sklep. Aby skonfigurowana jednostka towaru została przesłana do Comarch e-Sklep należy zaznaczyć parametr e-Sklep.

Istnieje możliwość zaznaczenia parametru Dostępny w e-Sklep dla wielu jednostek miar towarów.

Jeśli towar ma dwie jednostki pomocnicze, to parametr można zaznaczyć dla obu jednostek.

Domyślność (parametr Domyślna) jednostki dostępnej w Comarch e-Sklep - zaznaczenie go na wybranej jednostce powoduje odznaczenie na innej, która miała wcześniej zaznaczony ten parametr. W przypadku kiedy na żadnej z jednostek pomocniczych nie ma zaznaczonego parametru Domyślna dla e-Sklep, jako jednostka domyślna traktowana jest jednostka podstawowa towaru.

Po dodaniu jednostki pomocniczej dla danego towaru, wyeksportowaniu danych następnie przejściu na Szczegóły produktu w Comarch e-Sklep będzie dostępna lista z wyborem wszystkich jednostek razem ze zdefiniowanym wcześniej przelicznikiem.

Jednostki pomocnicze wyświetlane w e-Sklepie 

Logo producenta i marka towaru

Towar wysyłany do e-Sklepu może zawierać grafikę producenta i marki towaru.

Ustawienie Logo producenta:

    • na karcie kontrahenta – zakładka załączniki, dodajemy obrazek, który pełni funkcje loga, zaznaczamy check e-Sklep (kontrahent musi być również wysyłany do e-Sklepu). Jeżeli do karty kontrahenta dołączonych jest więcej załączników typu: Obraz udostępnionych w e-Sklepie, to zostanie wysłany załącznik, który jest zdefiniowany jako pierwszy;
    • na karcie towaru, zakładka ogólne, uzupełniamy kontrahenta w polu Producent

Ustawienie Marki towaru:

    • nazwę marki oraz logo definiujemy w module Administrator przechodząc do zakładki Listy/ Słowniki Kategorii / Kategoria Marki Towarów;
    • oznaczamy, że załącznik dodany jako logo ma zostać udostępniony do e-Sklepu. W tym celu w module Administrator na zakładce Narzędzia / Załączniki oznacz parametr e-Sklep;
    • na karcie towaru, zakładka ogólne, uzupełniamy pole Marka

Udostępnienie wydruku faktury/ faktury proforma

Od wersji 7.0 Comarch e-Sklep umożliwiony jest wgląd do faktury proformy. Jako załącznik do złożonego zamówienia można udostępnić wydruk faktury lub/i proformy, w szczególności mogą się tam pojawić oba wydruki.

Do Comarch e-Sklep wysyłane są załączniki w formacie PDF, oznaczone parametrem dostępności w e-Sklep i przypisane do dokumentu Zamówienia sprzedaży zsynchronizowanym z e-Sklep.

Na definicji załącznika istnieje parametr pozwalający na rozróżnienie czy załącznik stanowi wydruk faktury czy proformy.

wydruk-faktury

Po wykonaniu synchronizacji do e-Sklep z poziomu Szczegółów zamówienia będzie możliwość wyświetlenia Faktury sprzedaży realizującej zamówienie w systemie lub Faktury proforma.

 

Zapis zamówienia z e-Sklepu jako załącznika XML

Możliwe jest zapisywanie zamówień przychodzących z e-sklepu, jako załączników dodanych za zakładce Załączniki importowanego zamówienia. Funkcjonalność przydatna w sytuacji, gdy zaistnieje potrzeba uzyskania jakichś dodatkowych informacji, które standardowo nie są pobierane przez system Comarch ERP XL. Aby zamówienia zapisywane były, jako załączniki XML należy w module Administrator oddziałów, na definicji danego oddziału e-Sklep zaznaczyć parametr Dane zamówienia w postaci załącznika XML Konieczne jest również dodanie w module Administrator, w opcji Słowniki kategorii/Typy złączników załącznik typu XML.

Jeden towar w wielu grupach towarowych

Towary importowane z Comarch ERP XL do Comarch e-Sklep znajdują się w grupach towarowych. Grupy te są podstawą do grupowania towarów również w Comarch e-Sklep – będą one wyświetlane jako osobne kategorie towarów, w której będą wyświetlane konkretne towary.

Jeden towar może być wyświetlany w kilku grupach towarowych po stronie e-Sklepu; w tym celu należy umieścić towar we wszystkich tych grupach po stronie Comarch ERP XL:

      • otworzyć okno: Karta towaru (z poziomu okna: Towary, wyświetlanym z poziomu modułu: Administrator oddziałów) towaru, który ma zostać umieszczony w kolejnej grupie towarowej, a następnie wybrać zakładkę: Grupy
      • na zakładce nacisnąć przycisk: 'Dodaj do grupy’. Zostanie otworzone okno: Grupy towarów.
      • W oknie: Grupy towarów, wybrać grupę, do której ma zostać przypisany towar i zatwierdzić wybór przyciskiem:przycisk-wybierz [Wybierz].
      • Po zatwierdzeniu wyboru grupy, towar będzie należał zarówno do poprzedniej grupy towarowej jak i nowo wybranej. Grupy, do których będzie należał zostaną wyświetlone na zakładce: Grupy.

towar-do-dwoch-grup

Obsługa towarów podobnych lub akcesoriów dla towaru

Dla każdego towaru obsługiwanego w e-Sklepie istnieje możliwość zdefiniowania Towarów podobnych lub Akcesoriów, które są prezentowane w Szczegółach towaru.

Aby Towary podobne były dostępne w e-Sklepie współpracującym z Comarch ERP XL najpierw należy je zdefiniować w systemie ERP na zakładce: Zamienniki Karty towaru. Produkty będące Towarami podobnymi lub Akcesoriami muszą dodatkowo spełniać warunki: być dostępne w e-Sklep (zakładka: Aplikacje Karty towaru) i należeć do grupy towarowej eksportowanej do e-Sklep (zakładka: Grupy Karty towaru). Dodatkowo dla tych produktów powinno zostać dodane zdjęcie na zakładce Załączniki lub na zakładce: Atrybuty.

Zakładka: Zamienniki składa się z zakładek: Zamienniki i Komplety. Na zakładce Zamienniki/ Zamienniki Karty towaru są definiowane Towary podobne dla produktu, natomiast na zakładce: Zamienniki/ Komplety są definiowane Akcesoria dostępne w e-Sklepie.

Aby w Comarch ERP XL dodać Zamiennik widoczny w e-Sklep należy:

      • Na zakładce Zamienniki/ Zamienniki Karty towaru dodać nowy element wybierając przycisk przycisk-dodaj [Dodaj] , co spowoduje otwarcie okna: Edycja zamiennika; Należy pamiętać, aby element ten był dostępny dla odpowiedniego centrum i dla aplikacji e-Sklep
      • W oknie: Edycja zamiennika należy wypełnić na zakładce: Ogólne wymagane pole: Kod oraz określić standardowy rodzaj zamiennika, tj.: Jednostronny, Obustronny, Równoważny wszystkim, a ponadto dla zamiennika Jednostronnego lun Obustronnego ilości, Rodzaj dokumentów i na zakładce: Miejsca w strukturze firmy wskazać odpowiednie centrum lub centra
      • Zapisać wprowadzone dane przyciskiem przycisk-zapisz [Zapisz]

zamiennik-na-karcie-towaru

Wskazówka
Towar zgrupowany jako zamiennik dla drugiego towaru zgrupowanego, będzie widoczny tylko wtedy, gdy zostanie ustawiony wyłącznie jeden zamiennik na towarze. W przypadku gdy ustawimy więcej niż jeden zamiennik na towarze głównym — zamienniki nie będą widoczne, natomiast na zamiennikach będzie widoczny produkt główny.

Aby w Comarch ERP XL dodać komplet dostępny potem dla e-Sklep jako Akcesoria, należy:

      • Na zakładce Zamienniki/ Komplety Karty towaru dodać nowy element wybierając przycisk przycisk-dodaj [Dodaj], co spowoduje otwarcie listy towarów; Należy pamiętać, aby wskazany towar był dostępny dla odpowiedniego centrum i dla aplikacji e-Sklep
      • Z listy towarów należy wybrać towar lub towary mające być akcesoriami dobranymi do towaru
      • Dodatkowo na liście kompletów w kolumnie: Ile można zmodyfikować ilości akcesoriów

komplet-na-karcie-towaru

Wprowadzone zmiany w systemie należy zsynchronizować z oddziałem e-Sklepu. Po przesłaniu danych do e-Sklep i otwarciu karty produktu z tak zdefiniowanymi Towarami podobnymi i Akcesoriami, będą one dostępne na karcie produktu i widoczne w następujący sposób:

Wskazówka
W systemie ERP XL w module Administrator (Listy > Słowniki kategorii > Inne > Rodzaje powiązań towarów) dodano nowe pole umożliwiające mapowanie powiązań z Comarch ERP XL z predefiniowanymi typami powiązań w e-Sklepie: Akcesoria i Towar proponowany. Takie powiązania będą widoczne w e-Sklepie pod wybranym typem. Pozostałe rodzaje powiązań przesyłane są z nazwami ustalonymi w słowniku. Do Comarch e-Sklep przesyłane są tylko te powiązania, które są powiązane z centrum przypisanym do oddziału Comarch e-Sklep lub centrum nadrzędnym w strukturze firmy.

Towar zgrupowany

Informacje na temat towarów zgrupowanych oraz jak je skonfigurować w systemie ERP XL można przeczytać w artykule.

Indywidualny koszt dostawy

Jeżeli towar posiada zaznaczony parametr: Indywidualny koszt dostawy na karcie towaru, zakładce Aplikacje wówczas koszt dostawy zostanie ustalany przez obsługę sklepu po wprowadzeniu zamówienia przez Klienta. Ustalony koszt dostawy wymaga akceptacji klienta, po której następuje proces realizacji zamówienia w sklepie.

indywidualny-koszt-dostawy

W momencie zatwierdzania zakupu przez klienta otrzyma komunikat o poniższej treści:

 

Promocje

Z Comarch ERP XL do e-Sklep można synchronizować promocje typu:

  • KNT (upust globalny kontrahenta definiowany na jego karcie na zakładce  Handlowe)
  • KNU (upust dla kontrahenta definiowany na jego karcie na zakładce Upusty)
  • PRM (promocja dla towaru definiowana z poziomu listy promocji)
  • WTR (promocja od wartości definiowana z poziomu listy promocji nagłówka)

Aby promocja została wysłana do e-Sklepu musi:

  • zostać oznaczona dla dokumentów wszystkich bądź rozchodowych,
  • być potwierdzona,
  • być promocją typu Rabat od ceny sprzedaży,
  • być określona na grupie zawierającej wyłącznie towary eksportowane do e-Sklepu.

Wskazówka
Aby przesyłanie rabatów było możliwe konieczne jest współpraca z wersją e-Sklepu co najmniej 2020. W przypadku współpracy ze starszymi wersjami e-Sklepu przesyłanie rabatów nie będzie możliwe. Więcej informacji o rabatach wysyłanych z Comarch ERP XL w artykule.

Wskazówka
W systemie Comarch ERP XL wprowadzono synchronizację różnicową promocji i rabatów, co poprawia czas i szybkość synchronizacji. Dotychczas przy każdej synchronizacji towarów wysyłane były wszystkie promocje. Teraz możliwe jest wysyłanie tylko nowych promocji oraz tych, na których nastąpiły zmiany.
Na wielkość rabatów naliczanych na dokumentach handlowych z transakcji z e-Sklepu wpływ ma również maksymalny rabat operatora. Na kartach operatorów w systemie Comarch ERP XL możliwe jest zdefiniowanie maksymalnego rabatu procentowego, jaki mogą oni udzielić na wystawianych i edytowanych przez siebie dokumentach sprzedaży. Rabat ten należy rozumieć, jako dodatkową obniżkę ceny dokonaną przez danego operatora, udzieloną niezależnie od rabatów wynikających z obowiązujących promocji, czy też przyznanego budżetu rabatowego. Więcej informacji dostępnych jest w artykułach: o operatorach w ERP XL i w biuletynie technicznym XL032 – Promocje w systemie Comarch ERP XL.

Synchronizacja Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep

Sposoby synchronizacji

Synchronizacja Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep polega na wymianie danych:

      • eksport z Comarch ERP XL do Comarch e-Sklep informacji o towarach, grupach towarów, cennikach, zdjęciach dla atrybutu
      • import z Comarch e-Sklep do Comarch ERP XL informacji o kontrahentach zarejestrowanych w Comarch e-Sklep oraz złożonych zamówień.

Od wersji 2019.5 skompresowane dane binarne w postaci zdjęć, nie są importowane z systemu ERP do Comarch e-Sklep.

Od wersji 2019.5 wprowadzone zostały zmiany w mechanizmie synchronizacji wpływające na szybsze przetwarzanie pliku XML po stronie e-Sklepu. Import oferty (towary, grupy towarów, atrybuty, zdjęcia) oraz import kontrahentów odbywa się teraz w krótszym czasie.

Od wersji 2020.1 została wprowadzona dodatkowa kontrola podczas wykonywania synchronizacji z systemu ERP do e-Sklepu. Obecnie jeżeli podczas synchronizacji wystąpią nieoczekiwane zdarzenia w zakresie:

      • braku nazwy towaru,
      • braku ustawienia dostępności towaru,
      • nieprawidłowej grupy domyślnej towaru.

W Panelu administracyjnym w menu: Ustawienia/ Dziennik zdarzeń pojawi się odpowiedni komunikat informujący o konkretnym zdarzeniu.

Proces synchronizacji odbywa się:

      • Ręcznie – uruchamia się go wtedy w oknie: Lista oddziałów Comarch e-Sklep , dostępnej z poziomu modułu: Administrator oddziałów (Comarch ERP XL)
      • Automatycznie – za pośrednictwem programu do synchronizacji ERP Synchro

Warunkiem poprawnego wykonania synchronizacji  jest wygenerowanie certyfikatu zabezpieczającego wymianę między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep . Certyfikat taki jest generowany w Kroku 4 Kreatora Comarch e-Sklep .

Wskazówka
Od wersji 2020.2 Comarch ERP XL podczas synchronizacji do e-Sklepu wysyłane są stany magazynowe towarów (stany magazynowe prezentowane na liście towarów w kolumnie Magazyn). 

Synchronizacja uruchamiana ręcznie

Aby uruchomić ręcznie proces synchronizacji, należy:
      • z poziomu Administratora Oddziałów otworzyć okno: Lista oddziałów (za pomocą przycisku znajdującego się na pasku narzędzi modułu
      • w otworzonym oknie wybrać typ oddziału: Comarch e-Sklep. Zostaną wówczas wyświetlone oddziały e-Sklep
lista-oddzialow-2

Po wyświetleniu listy oddziałów, należy wskazać e-Sklep , z którym ma się odbyć synchronizacja i nacisnąć przycisk: przycisk-piorun [Synchronizacja informacji z oddziałem]. Spowoduje to wyświetlenie okna z parametrami wymiany:

W oknie należy określić zakres i rodzaj eksportu/importu danych. Domyślne ustawienia w/w okna pobierane są z definicji oddziału.

Na oknie Wymiana danych z oddziałem istnieje parametr: Eksport cen, który odpowiada za synchronizację cen przypisanych do danego towaru z Comarch ERP XL do Comarch e-Sklep.

                                              Eksport cen

Parametr ten odpowiada za aktualizację cen nadanych w polach Cena aktualna oraz Cena poprzednia.

Zaznaczenie parametru spowoduje odznaczenie pozostałych parametrów dotyczących eksportu: Eksport cennika, Eksport grup oraz Eksport stanów magazynowych.

Zaznaczenie jednego z pozostałych parametrów dotyczących eksportu: Eksport cennika, Eksport grup, Eksport stanów magazynowych spowoduje odznaczenie parametru Eksport cen.

W przypadku pierwszej synchronizacji parametr Eksport cen jest odznaczony i wyszarzony.

Nie ulega zmianie synchronizacja cen towarów przy eksporcie cennika.

Ze względu na zakres wymianych danych rozróżniamy dwa typy wykonywanych synchronizacji z e-Sklepem:

  • Synchronizacja pełna – w wyniku wymiany danych będą wysyłane wszystkie informacje niezbędne w procesie tworzenia danego obszaru e-Sklepu
Konfiguracja pełnej synchronizacji
Wskazówka
Nie zaleca się częstego wysyłania pełnych synchronizacji, ponieważ może to oprócz wydłużonego czasu realizacji skutkować także nałożeniem limitu na synchronizację i jej spowolnienia.
  • Synchronizacja różnicowa – polega na wysyłaniu jedynie tych informacji, które uległy zmianie. Przykładowo w przypadku zmiany opisu i ceny jednego z towarów w sklepie, nie ma sensu wysyłania całego asortymentu. Wystarczy przesłanie jednego towaru.
Konfiguracja różnicowej synchronizacji

Synchronizacja automatyczna

Automatyczna synchronizacja danych polega na automatycznej wymianie danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep . Wymiana ta polega na eksporcie i imporcie danych, zgodnie z ustawieniami konfiguracyjnymi Comarch e-Sklep zdefiniowanymi podczas jego kreacji lub edycji zarejestrowanego sklepu.

Synchronizacja automatyczna uruchamiana jest na serwerze, na którym zainstalowany jest Comarch ERP XL. Plik instalacyjny powinien znajdować się w katalogu, w którym został zainstalowany Comarch ERP XL.

Aby uruchomić synchronizację automatyczną, należy:

      • uruchomić plik: CDNSynchro.Exe, znajdujący się w katalogu (na komputerze), w którym jest zainstalowany Comarch ERP XL
      • zostanie wyświetlone okno, w którym należy wskazać bazę Comarch ERP XL, dla której zostanie wykonana synchronizacja. Po wybraniu bazy, należy nacisnąć przycisk: przycisk-wybierz [Zatwierdź].
      • następnie zostanie wyświetlone okno: Rejestracja operatora, w którym należy wskazać operatora mającego uprawnienia do korzystania z modułów: Administrator oddziałów i Zamówienia, który uruchomi automat synchronizacji. Po wskazaniu operatora należy nacisnąć przycisk: przycisk-wybierz [Zatwierdź].

Synchronizacja zostanie uruchomiona. Funkcjonowanie automatu będzie widoczne w tzw. „tray’u” paska narzędzi systemu operacyjnego. Automat będzie dostępny pod ikoną: ikona-automatu.

Funkcje automatu dostępne są z menu rozwijanego spod prawego klawisza myszy (menu rozwijane jest prawym klawiszem myszy po ustawieniu kursora na ikonie:

menu-automatu

Po wybraniu opcji: Konfiguracja wyświetlane jest okno, w którym można dokonać modyfikacji częstotliwości oraz godzin w których synchronizacja ma być wykonywana:

konfiguracja-automatu

Częstotliwość określa się w polach:

Godziny synchronizacji: Od/Do – w polach ustawia się zakres godzin, w jakich aktywna ma być automatyczna synchronizacja.

Częstotliwość – w polu określa się częstotliwość, z jaką wykonywana będzie automatyczna synchronizacja.

Po zatwierdzeniu zmian należy zapisać dane przyciskiem. Wprowadzone zmiany zostaną uaktywnione po ponownych uruchomieniu aplikacji.

Na czas synchronizacji ikonka w Tray'u przyjmuje postać image71 oraz wyświetlany jest komunikat:

komunikat-automatu

Wskazówka
Należy pamiętać, że zakończenie pracy serwera, na którym uruchomiony jest automat synchronizacji spowoduje przerwanie pracy automatu.

Fantom (towar zgrupowany) - konfiguracja

Wstęp – czym są fantomy?

Fantomy, czyli produkty zbiorcze, umożliwiają pogrupowanie kilku kart towarowych z systemu ERP w jeden produkt Comarch e-Sklep. Konfiguracja (wiązanie) fantomów odbywa się przy pomocy atrybutu grupującego w systemie ERP. Dodatkowo spośród wszystkich kart towarowych wchodzących w skład fantomu należy wskazać jedną kartę, która będzie wyświetlana jako towar nadrzędny w e-sklepie.

Jeśli zatem w ofercie Twojego sklepu znajdują się towary, które różnią się od siebie jedynie kolorem, czy rozmiarem warto je powiązać i wyświetlać na liście produktów  jako jeden towar (karta towaru nadrzędnego) z wieloma wariantami do wyboru. Po wejściu w taki produkt i wybraniu atrybutów wyświetlą się karty produktów powiązanych (podrzędnych).

Mechanizm działa w ten sposób, że jeden z produktów w grupie oznacza się jako produkt nadrzędny – dane tego produktu będą wyświetlane bezpośrednio na liście towarów w Comarch e-Sklep. Pozostałe produkty w grupie mają być oznaczone jako produkty podrzędne – ich dane nie będą wyświetlane bezpośrednio na liście w Comarch e-Sklep, lecz dopiero po wyfiltrowaniu towaru według określonych cech (atrybutów). Na potrzeby filtrowania produktów powiązanych w sklepie istotne jest, by wszystkie powiązane ze sobą produkty miały wspólny zestaw atrybutów grupujących. 

Co składa się na budowę fantomu ?

Fantom = „Ojciec” + „Dziecko” + „Dziecko 1” + …

Fantom = produkt zbiorczy = produkt zgrupowany

Produkt nadrzędny („Ojciec”) – jest głównym (nadrzędnym) produktem, który będzie wyświetlany w e-Sklepie na liście wszystkich towarów. Stanowi „Ojca” produktów do niego przyporządkowanych. Towar ten będzie  miał przypisany atrybut grupujący, po którym będzie połączony z produktami podrzędnymi („Dziećmi”).

Produkt podrzędny („Dziecko”) – jest to produkt, który przyporządkowany jest do towaru nadrzędnego („Ojca”). Nie będzie on widoczny na liście wszystkich towarów w e-Sklepie. Produkt podrzędny („Dziecko”), na podstawie przyporządkowanych mu atrybutów grupujących, będzie możliwy do wyboru po wejściu w szczegóły towaru nadrzędnego w e-Sklepie.

Atrybut grupujący – stanowi element łączący produkt nadrzędny z podrzędnym, na podstawie którego określone towary są ze sobą grupowane, a następnie odpowiednio wyświetlane w e-Sklepie. Atrybuty grupujące  to różne warianty wybranego towaru, które będą widoczne na szczegółach towaru nadrzędnego (głównego – „Ojca”).

Jak skonfigurować towar zgrupowany (fantom jednopoziomowy) w systemie Comarch ERP Optima?

Poniżej znajduje się instrukcja, jak krok po kroku utworzyć towar zgrupowany w systemie Comarch ERP Optima. Poniżej przedstawiona konfiguracja jest przykładem dla towaru, który występuje w 5 wariantach kolorystycznych, co wymaga utworzenia 5 kart towarowych (1 ojciec, 4 dzieci).

Krok 1. Zdefiniowanie atrybutu, który będzie grupował wybrane produkty

W pierwszej kolejności musimy utworzyć atrybuty typu lista, które będą naszymi atrybutami grupującymi. Warunki, jakie powinien spełniać atrybut grupujący to:
  • Typ/Format: Lista,
  • Parametr „udostępniaj w e-Sklep”: Zaznaczony,
  • Uzupełnione pozycje listy,
  • Uzupełniony kod oraz nazwę.

Atrybut towaru: Zakładka Ogólne

Atrybut towaru: Zakładka Pozycje Listy

Uwaga
UWAGA! Jeżeli atrybut nie zostanie prawidłowo skonfigurowany i nie będzie spełniał wymienionych wyżej warunków, wówczas produkt zgrupowany nie będzie wyświetlał się w e-Sklepie.

Wskazówka
Szczegóły dotyczące tworzenia nowych atrybutów w systemie Comarch ERP Optima znajdują się w artykule Atrybuty towaru.

Krok 2. Konfiguracja towaru nadrzędnego („Ojca”)

Towar nadrzędny będzie towarem głównym wyświetlającym się w sklepie.

Tworzymy nowy towar, wypełniamy wszystkie niezbędne pola i konfigurujemy zakładkę e-Sklep. Na zakładce Atrybuty dodajemy wcześniej przygotowane atrybuty, wybierając dla nich wartość i zaznaczając parametr „atrybut grupujący w Comarch e-Sklep”. Atrybut kolor musi być dodany jako pierwszy.
Uwaga
Każdy z towarów wchodzący w skład fantoma musi mieć zaznaczaną opcję „atrybut grupujący w Comarch e-Sklep” na atrybutach, które będą w sklepie wariantami dla danego towaru.
Uwaga
Wiele elementów skonfigurowanych na ojcu będzie również widoczna na dzieciach niezależnie od konfiguracji towarów podrzędnych. Takie zależności opisane są w rozdziale 3 niniejszej instrukcji.

Krok 3. Konfiguracja towarów podrzędnych („Dzieci”)

Towary podrzędne będą zgrupowane na podstawie przypisanych atrybutów i przyporządkowane do jednego towaru głównego. Nie będą one wyświetlane na liście wszystkich towarów w e-Sklepie.

Dla towarów podrzędnych należy przyporządkować odpowiednie atrybuty grupujące z dopasowanymi dla nich wartościami. Atrybut musi być ten sam, który został przypisany dla towaru nadrzędnego. Ponadto dla towarów podrzędnych („Dzieci”) należy przypisać jeden i ten sam towar nadrzędny („Ojca”), wówczas towary zostaną ze sobą powiązane.

Uwaga
Uwaga! Każdy towar podrzędny musi posiadać swoją osobną kartę towaru.

Jak ustalić towar nadrzędny dla wybranych towarów podrzędnych?

Towar nadrzędny określa się w zakładce e-Handel na szczegółach karty towaru. Po wejściu w sekcję e-Handel należy przejść do dostępnej tam zakładki (4) Wspólne, gdzie widnieje obszar dotyczący towaru nadrzędnego. W tym miejscu należy określić, który towar będzie nadrzędnym dla edytowanego. Po zapisaniu zmian zostanie utworzone powiązanie między towarami.

Konfiguracja towaru nadrzędnego

Wskazówka
Przy wykorzystaniu skrótu klawiaturowego <CTRL> + <INSERT> można w szybki sposób skopiować kartę towaru produktu podrzędnego („Dziecka”) i utworzyć nowe, kolejne fantomy. W nowo otwartym oknie należy odpowiednio zmodyfikować szczegóły towaru podrzędnego (np. zmiana kodu, wartości atrybutu).

Uwaga
Uwaga! Kopiowanie skrótem <CTRL> + <INSERT> kopiuje wszystkie zakładki towaru. Dla „Dzieci” wiele wartości możemy ustawić indywidualnie, które w sklepie wyświetlą się po wybraniu konkretnego wariantu. Przy kopiowaniu „Ojca” w celu utworzenia towarów podrzędnych należy pamiętać o ustawieniu towaru nadrzędnego na zakładce (10) e-Sklep > (4) Wspólne.

Tak przygotowany towar podrzędny kopiujemy ponownie, pamiętając o zmianie kodu towaru, wartości atrybutu kolor. W efekcie otrzymujemy ojca i czwórkę dzieci (5 kart towarowych) i dla każdego z tych towarów dodajemy zdjęcia w odpowiednim kolorze na zakładce Atrybuty w sekcji Załączniki.

Przyklad
W przypadku gdy mamy dwa produkty: A (Towar nadrzędny), B (Towar podrzędny) -czyli tak zwany fantom. Każdego z towarów jest po 10 sztuk: A=10 B=10 Zaznaczone są parametry: Ustawienia/Ustawienia sklepu/Towary - Stany magazynowe: - Obsługa stanów magazynowych w sklepie, - Kontrola stanów magazynowych w sklepie, - Ukrywanie towaru, gdy stan wynosi 0;
  • Wykupując cały towar nadrzędny ze sklepu - A=0 - towar podrzędny (B) dalej będzie widoczny w e-Sklepie, natomiast nie będzie widać towaru nadrzędnego (A).
  • Wykupując cały towar podrzędny ze sklepu - B=0 - towar nadrzędny (A) dalej będzie widoczny w e-Sklepie, natomiast nie będzie widać towaru podrzędnego (B).
  • Wykupując cały towar nadrzędny A=0 i cały towar podrzędny B=0 - produkt będzie archiwalny.
 

Jak skonfigurować towar zgrupowany (fantom jednopoziomowy) w systemie Comarch ERP XT?

Poniżej znajduje się instrukcja, jak krok po kroku utworzyć towar zgrupowany w systemie Comarch ERP XT. Jako przykład utworzono towar w trzech wariantach kolorystycznych do wyboru.

Krok 1. Utworzenie atrybutu grupującego

Aby dodać nowy atrybut należy przejść w Comarch ERP XT do sekcji Więcej funkcji > Comarch e-Sklep > Atrybuty w Comarch e-Sklep.

W otworzonej sekcji należy dodać nowy atrybut, który będzie grupował wybrane towary.

W opisanym przykładzie utworzono atrybut o nazwie „Kolor”.

Krok 2. Konfiguracja produktu nadrzędnego

Aby dokonać edycji towaru,  który będzie produktem nadrzędnym („Ojcem”) należy wejść w szczegóły towaru. (Faktury/ Produkty/ Dodaj produkt lub szczegóły istniejącego). Na szczegółach towaru należy przejść do sekcji Uzupełnij dane dla e-Sklepu, następnie w zakładkę Produkty skojarzone.

Aby utworzyć relacje między produktami należy w pierwszej kolejności oznaczyć towar nadrzędny. W zakładce Produkty skojarzone znajduje się sekcja dotycząca produktów powiązanych. Na liście do wyboru znajdują się 3 pozycje:

  • Brak relacji
  • Towar nadrzędny
  • Towar podrzędny.

W przypadku towaru głównego („Ojca”) należy wybrać opcję „Towar nadrzędny”, wówczas pojawi się obszar, w którym należy określić atrybut grupujący. Dla przykładu wybieramy z listy utworzony wcześniej atrybut Kolor określając mu konkretną wartość wpisaną ręcznie.

Uwaga
Uwaga! Jeśli towar jest wskazany jako nadrzędny, w tabeli z atrybutami grupującymi musi być dodany przynajmniej jeden atrybut wraz z wartością, aby można było zapisać produkt.

Uwaga
Uwaga! Na produkcie nie można wskazać dwa razy tego samego atrybutu.

Uwaga
Uwaga! Jeśli produkt nadrzędny usuwamy lub ustawiamy opcję brak relacji, wówczas znikają powiązania ze wszystkimi produktami podrzędnymi.

Krok 3. Konfiguracja produktu podrzędnego

Konfiguracja wygląda analogicznie do konfiguracji towaru nadrzędnego, jednak rodzaj relacji jest inny.

Jeśli zostanie wybrany rodzaj relacji Produkt podrzędny pojawia się pole Wskaż produkt nadrzędny. Kliknięcie w to pole, wyświetla wszystkie produkty, które mają ustawiony parametr Sprzedawaj towar w Comarch e-sklepie i równocześnie są określone jako produkt nadrzędny. Z listy można wybrać jedną kartotekę. Po wskazaniu produktu w tabeli Atrybuty grupujące na produkcie podrzędnym są przepisywane atrybuty grupujące, które wcześniej zostały ustalone na towarze nadrzędnym wraz z wartościami. Nie można zmienić zestawu atrybutów grupujących na produkcie podrzędnym – można jedynie ustalić nowe wartości tych atrybutów dla towaru podrzędnego.

Tak zgrupowane towary będą powiązane i odpowiednio wyświetlane w e-Sklepie. Towar nadrzędny będzie towarem głównym, wyświetlanym na liście wszystkich produktów, zaś towar podrzędny będzie stanowił jeden z wariantów do wyboru po wejściu w szczegóły towaru.

Przyklad
Użytkownik sprzedaje dany model butów w różnych kolorach i rozmiarach. Dla każdej kombinacji kolor + rozmiar założona jest odrębna karta. Aby w sklepie na liście produktów dany model butów był widoczny tylko raz (a nie dla każdej kombinacji osobno) Użytkownik na jednej z kart: BUTY1 ustawia, że jest to produkt nadrzędny i definiuje atrybuty: KOLOR i ROZMIAR. Na karcie ustala wartość tych parametrów dla BUTY1: kolor czerwony, rozmiar 38. Następnie pozostałe karty BUTY2, BUTY3 i BUTY4 określa jako produkty podrzędne i na ich kartach przypisuje tylko wartości atrybutów:

  • BUTY2: kolor czerwony, rozmiar 39
  • BUTY3: kolor niebieski, rozmiar 38
  • BUTY4: kolor niebieski, rozmiar 37

Po wysłaniu do Comarch e-Sklep Klient na liście produktów będzie widział kartę BUTY1, natomiast w ramach tej karty będzie miał dostępne parametry filtrowania: KOLOR i ROZMIAR: jeśli klient wybierze kolor czerwony, to wśród rozmiarów będzie miał dostępne wartości 38 i 39. Po wybraniu rozmiaru 39 wyświetlona zostanie karta produktu BUTY2 i Klient będzie mógł je zamówić, jeśli Klient wybierze kolor niebieski, to wśród rozmiarów będzie miał dostępne wartości: 37 i 38. Po wybraniu rozmiaru 37 wyświetlona zostanie karta produktu BUTY4 i Klient będzie mógł je zamówić.

Jak skonfigurować towar zgrupowany (fantom jednopoziomowy) w systemie Comarch ERP XL?

Poniżej znajduje się instrukcja, jak krok po kroku utworzyć towar zgrupowany w systemie Comarch ERP XL. Jako przykład utworzono towar w trzech wariantach do wyboru (t-shirt w trzech kolorach do wyboru).

Krok 1. Utworzenie atrybutu grupującego

W pierwszej kolejności należy utworzyć oraz skonfigurować atrybut, który będzie grupował ze sobą wybrane towary.

Atrybuty można dodawać w Administratorze Oddziału, w zakładce Narzędzia, sekcja Atrybuty. Po wejściu w definicję atrybutów należy dodać nową Klasę atrybutu oraz uzupełnić jej parametry.

Definicja atrybutów: Zakładka Klasa atrybutów

Następnie należy przejść do szczegółów wybranej klasy, gdzie na zakładce Ogólne należy:

  • uzupełnić nazwę atrybutu,
  • ustawić typ atrybutu: Lista,
  • ustawić format atrybutu: Tekst,
  • zaznaczyć parametr Dostępność: e-Sklep,

Uwaga
Uwaga! Parametr wielowartościowy pozwala na przypisanie wielu wartości atrybutu do jednego towaru. Np. towar, który jest dwukolorowy może mieć zaznaczone dwie wartości atrybutu kolor. Jednak, aby grupowanie towarów przebiegło prawidłowo każdy z powiązanych produktów powinien mieć przypisaną dokładnie jedną wartość, na podstawie której będzie mógł zostać wybrany w e-Sklepie.

Klasa atrybutu: Zakładka Ogólne

Na zakładce Obiekty należy ustalić, do których obiektów dostępnych w Comarch ERP XL dany atrybut będzie wykorzystywany. W przypadku tworzenia towarów zgrupowanych należy dodać takie obiekty jak:

  • Wzorce towarowe – atrybut wykorzystywany podczas tworzenia/edycji wzorców towarowych,
  • Towar – atrybut wykorzystywany podczas tworzenia/edycji karty towaru,
  • Grupy towarowe – w przypadku, gdy dany atrybut będzie stanowił filtr produktów w e-Sklepie oraz zostanie przyporządkowany do wybranych grup towarowych.

Prawidłowo dodane elementy będą widoczne na zakładce Obiekty:

Zakładka Dostępność pozwala ograniczyć listę operatorów do tych, dla których dostępna będzie dana klasa atrybutu. Możliwe jest określenie praw dostępu odrębnie w zakresie możliwości wprowadzania wartości dla klasy atrybutu (parametr Wprowadzenie) oraz edycji/zmiany tej wartości (parametr Zmiana).

Na zakładce Dostępność możliwe jest:

  • Przypisywanie operatorów – za pomocą przycisku Dołącz operatora można przypisać wybranego operatora lub wielu operatorów jednocześnie.
  • Odłączanie – za pomocą przycisku Odłącz operatora można odłączyć wybranego operatora lub wielu operatorów jednocześnie (operacja dla zaznaczonych).

Wskazówka
Jeżeli nie został dodany żaden operator ani centrum praw – wówczas dany atrybut jest dostępny dla wszystkich operatorów.

Na zakładce Tłumaczenia istnieje możliwość wprowadzenia tłumaczenia nazw klasy atrybutu w języku obcym. Po przyciśnięciu przycisku [Dodaj] należy wybrać język, spośród zdefiniowanych wcześniej w słowniku kategorii, a następnie wpisać odpowiednie tłumaczenie i zapisać okno.

Gdy klasa atrybutu zostanie uzupełniona należy przypisać do niej odpowiednie wartości.

Krok 2. Konfiguracja produktu nadrzędnego

Towar nadrzędny powinien być udostępniany do e-Sklepu oraz powinien mieć przyporządkowaną grupę domyślną na zakładce Aplikacje.

Ponadto należy przyporządkować mu odpowiedni atrybut grupujący z jedną konkretną wartością (zakładka Atrybuty). Bardzo ważne jest, aby zaznaczyć parametr „Grupujący”.

Krok 3. Konfiguracja produktu podrzędnego

Konfiguracja wygląda analogicznie do konfiguracji towaru nadrzędnego. Towar podrzędny powinien być udostępniany do e-Sklepu oraz powinien mieć przyporządkowaną grupę domyślną na zakładce Aplikacje. Dodatkowo konieczne jest przypisanie mu towaru nadrzędnego, z którym zostanie zgrupowany.

Ponadto należy przyporządkować mu ten sam atrybut, który został dodany dla towaru głównego, lecz z inną  wartością. Parametr grupujący również musi zostać zaznaczony.

Uwaga
Uwaga! Towar nadrzędny może mieć dowolną liczbę przyporządkowanych towarów podrzędnych. Ważne jest, aby każdy z towarów posiadał odrębną wartość atrybutu. Obowiązkowym jest także zaznaczenie atrybutu, jako grupującego.

Po utworzeniu towarów zgrupowanych należy wykonać pełną synchronizację danych.

Jak skonfigurować towar zgrupowany (fantom jednopoziomowy) w systemie Comarch ERP Altum?

Wymaganiem stawianym przez e-handel jest możliwość tworzenia grup dla tego samego artykułu różniącego się jakąś cechą np. rozmiarem, kolorem. W przypadku, gdy dla każdego z artykułów różniących się daną cechą w systemie tworzone są osobne karty towarowe np. dla modelu buta będzie utworzonych tyle kart towarowych ile występuje numerów. W tym celu wykorzystane są artykuły powiązane z rodzajem powiązania Towar nadrzędny.

Artykuł określony tym rodzajem powiązania staje się nadrzędnym dla powiązanego z nim artykułu. Po synchronizacji do Comarch e-Sklep będzie wyświetlany jako domyślny w e-Sklepie. Tylko jeden towar w grupie może być nadrzędny względem pozostałych. Artykuł posiadający już artykuł nadrzędny nie może być artykułem nadrzędnym.

Uwaga
Uwaga! Na listach artykułów powiązanych dla dokumentów sprzedażowych ten rodzaj powiązania nie jest prezentowany.

Aby możliwa była prezentacja dodatkowych cech dla zgrupowanych artykułów, należy ustawić parametr umożliwiający wskazanie, które z atrybutów będą określały zgrupowane towary.

Parametr Grupujący umożliwia określenie tych atrybutów, które będą wyświetlane w e-Sklepie dla towarów zgrupowanych – fantomów. Atrybutem grupującym może być atrybut typu lista lub tekstowy.

Uwaga
Uwaga! Pierwszym atrybutem grupującym powinien być atrybut, który oznacza cechę, która rozróżnia artykuły w danej grupie. Ten atrybut będzie determinował wybór kolejnych atrybutów grupujących.

Uwaga
Uwaga! Aby artykuły podrzędne były wyświetlane w aplikacji e-Sklep, należy dla każdego z nich dodać atrybut grupujący. Dzięki temu zmieniając wartość atrybutu wybieramy odpowiedni artykuł podrzędny.

Wskazówka
W wersji 2021.2. towary proste (niezgrupowane), które będą miały w systemie ERP przypisany atrybut grupujący, wówczas będą wyświetlać się jako towary z jednym wariantem do wyboru. Dla wskazanej konfiguracji w Dzienniku Zdarzeń nie pojawią się komunikaty błędów. Towar prosty będzie mógł mieć przyporządkowany jeden atrybut grupujący ze wskazaną wartością. Przypisanie do towaru atrybutu grupującego bez konkretnej wartości jest niepoprawne, a szablon wyświetli komunikat błędu.

Uwaga
W sklepie na karcie towaru, który jest fantomem maksymalna liczba zdjęć wyświetlana to 10 na wariant. Nawet gdy wyślemy więcej zdjęć, wyświetli się dziesięć pierwszych.

Jak stworzyć fantom wielopoziomowy sprawdzisz w artykule Jak zaprezentować jeden towar w wielu wariantach? (fantom wielopoziomowy).

Jak zaprezentować moim Klientom towary zdefiniowane w sekcji Gratisy dla rabatów pakietowych z systemu ERP?

Wstęp

Promocje pakietowe to skuteczna strategia marketingowa, która przyciąga uwagę klientów i zachęca ich do większych zakupów. W ramach tych promocji klienci często otrzymują dodatkowe produkty za darmo lub w niższej cenie, co jest silnym bodźcem do dokonywania zakupów. Jedną z głównych zalet promocji pakietowych jest zwiększenie wartości koszyka klienta, co może przekładać się na wyższy przychód dla firm. Ponadto, tego rodzaju promocje mogą budować lojalność klientów i zachęcać ich do powrotu i ponownego skorzystania z oferty sklepu.

Wymagania

Aby w swoim e-Sklepie skorzystać z możliwości prezentacji promocji pakietowych w koszyku należy:
  • posiadać Comarch ERP XL w wersji min. 2023.1 lub Comarch ERP Altum,
  • posiadać Comarch e-Sklep w wersji min. 2023.6,
  • posiadać szablon Szafir bądź Topaz w wersji 2023.6 z pierwszym lub drugim wariantem koszyka.

Jak poprawnie skonfigurować rabaty pakietowe w systemie ERP i przesłać je do e-Sklepu?

Aby w swoim e-Sklepie skorzystać z możliwości prezentacji promocji pakietowych w koszyku należy:
  • w przypadku korzystania z systemu Comarch ERP XL skonfigurować rabaty zgodnie z sekcją Promocje pakietowe w artykule Rabaty Comarch ERP XL,
  • w przypadku korzystania z systemu Comarch ERP Altum skonfigurować rabaty zgodnie z artykułami Pakiet stały oraz Pakiet elastyczny.
Aby tak skonfigurowane rabaty mogły być widoczne w e-Sklepie należy:
  • przesłać ustalone promocje do e-Sklepu za pomocą ręcznej synchronizacji różnicowej lub automatu synchronizacji,
  • w panelu administracyjnym e-Sklepu włączyć naliczanie rabatów przesyłanych z systemu ERP w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ceny i rabaty/ sekcja Rabaty/ parametr Sposób liczenia rabatów z Comarch e-Sklep i z systemu ERP.

Jak prezentowane są towary promocyjne w koszyku?

W koszyku w szablonach Topaz oraz Szafir po dodaniu towaru objętego promocją pakietową wyświetlone zostaną proponowane produkty, które wchodzą w skład pakietu promocyjnego, zdefiniowane w sekcji Gratisy w systemie ERP. Po dodaniu towarów promocyjnych w koszyku utworzony zostanie zestaw zawierający dodane elementy.
Wskazówka
W koszyku pokazane zostaną towary, które w konfiguracji rabatu w systemie ERP mają zaznaczony parametr Domyślny (w przypadku systemu ERP XL) lub parametr Wymagany (w przypadku systemu ERP Altum).W przypadku niezaznaczonego parametru towar zostanie uznany za promocyjny po dodaniu go do koszyka. Gdy nie wybierzemy takiego produktu, wówczas nie zostanie on zaproponowany w sekcji z produktami promocyjnymi.

Rabaty z Comarch ERP XL

Wstęp

Od wersji Comarch ERP XL 2020 oraz Comarch e-Sklep 2020 została wprowadzona nowa obsługa rabatów. Od tej chwili będzie możliwe używanie najbardziej popularnych rabatów z Comarch ERP XL. Nowy mechanizm rabatów wysyłany jest  również z Comarch ERP XL od wersji 2019.3.3.

Zastosowanie

Comarch e-Sklep obsługuje 4 typy rabatów przesyłanych  z Comarch ERP XL:
  • KNU – Upust dla kontrahenta (przyznaje wybranemu kontrahentowi 10% rabatu na towar A).
  • KNT –  Rabat globalny kontrahenta (przyznaje wybranemu kontrahentowi globalne 2% rabatu na wszystkie towary),
  • PRM – Promocje dla towaru (przyznaje wybranemu kontrahentowi lub grupie kontrahentów 9% rabatu na towar A lub grupę towarów B).
  • WTR – Promocja od wartości (przyznaje wybranemu kontrahentowi lub grupie kontrahentów 5% rabatu po dodaniu do koszyka towarów o wartości równej 300 zł).
Uwaga
W przypadku posiadania jednostek pomocniczych na towarach, rabat typu stała cena naliczany jest jedynie na jednostkę podstawową towaru.
Rabaty należy utworzyć w Comarch Comarch ERP XL i przeprowadzić synchronizację do Comarch e-Sklepu. Na wielkość rabatów naliczanych na dokumentach handlowych z transakcji z e-Sklepu wpływ ma również maksymalny rabat operatora. Na kartach operatorów w systemie Comarch ERP XL możliwe jest zdefiniowanie maksymalnego rabatu procentowego, jaki mogą oni udzielić na wystawianych i edytowanych przez siebie dokumentach sprzedaży. Rabat ten należy rozumieć, jako dodatkową obniżkę ceny dokonaną przez danego operatora, udzieloną niezależnie od rabatów wynikających z obowiązujących promocji, czy też przyznanego budżetu rabatowego.

KNU

W celu utworzenia promocji należy przejść do karty kontrahenta do zakładki Upusty. Następnie należy dodać rabat. W oknie rabatu można określić szczegóły:
  • Wybrać towar albo grupę towarów.
  • Wskazać rodzaj rabatu (rabat od ceny sprzedaży lub stała cena).
  • Wybrać typ rabatu (procentowy lub wartościowy).
  • Wskazać typ ceny (netto lub brutto) w przypadku wybrania opcji stała cena.
Wskazówka
Narzut na cenę oraz stała cena z walutą inna niż domyślna e-Sklepu - nie są obsługiwane.
Wskazówka
Promocja o typie stała cena jest nadrzędna i nie sumuje się z innymi.

KNT

W celu utworzenia promocji należy przejść do karty kontrahenta do zakładki  Handlowe i następnie wskazać wysokość rabatu.    

PRM

W celu utworzenia promocji należy przejść do zakładki Zestawienia/Promocje i rabaty i dodać rabat pozycji. Następnie można określić szczegóły rabatu na poszczególnych zakładkach.

Nagłówek:

  • Wskazać nazwę rabatu.
  • Określić priorytet.
  • Pomiń następne promocje.
  • Określić sposób łączenie z poprzednią.
  • Rodzaj dokumentu (musi być wskazany rozchodowy lub wszystkie).
  • Wskazać okres działania.
Wskazówka
Priorytet ma znaczenie przy opcji "Pomiń następne promocje". Zaznaczenie tego parametru spowoduje, że żadna promocja o niższym priorytecie (wyższej liczbie) nie powinna się już naliczyć. Jeżeli priorytet będzie wyższy (niższa liczba) to rabat się naliczy.

Kontrahenci:

W Comarch e-Sklep na promocji można wskazać:
  • Pojedynczego kontrahenta – wtedy promocja dotyczy jednego kontrahenta.
  • Grupę kontrahentów (grupa musi być wysyłana do e-Sklepu) – wtedy promocja dotyczy kontrahentów przypisanych do tej grupy.
  • Grupę główną kontrahentów – wtedy promocja dotyczy wszystkich kontrahentów w e-Sklepie: zalogowanych (którzy posiadają konta w e-Sklepie), niezalogowanych i jednorazowych (niezarejestrowanych). Przykład promocji został opisany w sekcji Przykłady użycia rabatów w e-Sklepie

Towary:

  • Wybrać towar albo grupę towarów.
  • Wskazać rodzaj rabatu (rabat od ceny sprzedaży lub stała cena).
  • Wybrać typ rabatu (procentowy lub wartościowy).
  • Wskazać ilościowy próg.
Wyjątki:
  • Limit oraz waluta inna niż domyślna wysyłana z e-Sklepu nie jest obsługiwana.
  • Rabat o typie stała cena jest nadrzędna i nie sumuje się z innymi promocjami.
  • Rabatu typu stała cena z progiem jest możliwy do konfiguracji w odpowiedniej wersji systemu ERP XL.
  • W przypadku posiadania jednostek pomocniczych na towarach, rabat typu stała cena naliczany jest jedynie na jednostkę domyślną towaru.
  • Narzut na cenę oraz stała cena z walutą inna niż domyślna e-Sklepu – nie są obsługiwane.
Dodatkowo, aby promocja poprawnie działała musi być:
  • Na zakładce formy płatności wybrana opcja <wszystkie>.
  • Na zakładce sposób płatności wybrana opcja <wszystkie>.
  • Na zakładce formy płatności wybrana opcja <wszystkie>.
  • Na zakładce Magazyny wybrana opcja <wszystkie> lub przynajmniej jeden z magazynów jest przypięty do Centrum powiązanego z oddziałem e-sklep.
  • Wskazano centrum Comarch e-Sklep.
Aby rabat naliczał się w Comarch e-Sklep należy się upewnić, że:
  • Rabat jest potwierdzony.
  • Towary, które wchodzą w skład w rabatu podlegają rabatowaniu (zakładka aplikacje na karcie towaru w Comarch ERP XL).
  • Zostało włączone naliczenie rabatów w Comarch e-Sklep (w panelu administracyjnym w zakładce Ustawienia/Ustawienia sklepu/Ceny i Rabaty/Sposób liczenia rabatów w koszyku).
  • Została przeprowadzona synchronizacja (należy upewnić się, że wysyłani są kontrahenci).

WTR

W celu utworzenia promocji typu WTR należy przejść do zakładki Zestawienia/Promocje i rabaty i dodać rabat nagłówka. Następnie można określić szczegóły rabatu.

Nagłówek:

  • Wskazać nazwę rabatu.
  • Określić priorytet.
  • Pomiń następne promocje.
  • Określić sposób łączenie z poprzednią.
  • Wskazać okres działania.

Kontrahenci:

  • Pojedynczego kontrahenta.
  • Grupę kontrahentów (grupa musi być wysyłana do e-Sklepu).

Wartość transakcji:

  • Wskazać typ upustu.
  • Wskazać wartość procentową albo wartościową.
  • Wskazać wartość progu.
Wskazówka
Nie należy mieszać rodzajów progów (procentowy + wartościowy). Progi powinny być spójne pod względem typu.
Dodatkowo, aby promocja poprawnie działała musi być:
  • Na zakładce formy płatności wybrana opcja <wszystkie>.
  • Na zakładce sposób płatności wybrana opcja <wszystkie>.
  • Na zakładce formy płatności wybrana opcja <wszystkie>.
  • Na zakładce Magazyny wybrana opcja <wszystkie> lub przynajmniej jeden z magazynów jest przypięty do Centrum powiązanego z oddziałem e-sklep.
  • Wskazano centrum Comarch e-Sklep.
Aby rabat naliczał się w Comarch e-Sklep należy się upewnić, że:
  • Rabat jest potwierdzony.
  • Towary, które wchodzą w skład w rabatu podlegają rabatowaniu (zakładka aplikacje na karcie towaru w Comarch ERP XL).
  • Zostało włączone naliczenie rabatów w Comarch e-Sklep (w panelu administracyjnym w zakładce Ustawienia/Ustawienia sklepu/Ceny i Rabaty/Sposób liczenia rabatów w koszyku).
  • Została przeprowadzona synchronizacja (należy upewnić się, że wysyłani są kontrahenci).

Promocje pakietowe

Promocje pakietowe z ERP XL

Wraz z wydaniem nowej wersji ERP XL 2023.1 wprowadzono możliwość przesyłania promocji pakietowych do Comarch e-Sklep. Promocje pakietowe polegają na sprzedaży towarów w określonych zestawach, gdzie wysokość naliczonego rabatu na dokumencie będzie uzależniona od ilości sprzedawanych towarów lub wartości sprzedawanych towarów. W ramach promocji pakietowej można również przyznać gratisy. Naliczanie promocji pakietowych w Comarch e-Sklep będzie analogiczne jak w Comarch ERP XL, przy czym w e-Sklepie nie ma możliwości wyboru promocji pakietowych, lecz zostanie naliczony pierwszy pakiet spełniający warunku wg ustawień kolejności na liście promocji pakietowych. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule dot. nowej wersji ERP XL.

Konfiguracja promocji pakietowych ERP XL

Do Comarch e-Sklep przesyłamy promocje pakietowe stałe i elastyczne pod określonymi warunkami:
  • Są potwierdzone
  • Data końcowa jest większa lub równa dacie bieżącej, lub jest nieograniczona
  • Data początkowa jest mniejsza lub równa dacie bieżącej, lub jest nieograniczona
  • W parametrze Rodzaj dokumentów wskazano Wszystkie lub Rozchodowe
  • Nie mają zaznaczonego parametru: Ważna w godzinach
  • Nie mają zaznaczonego parametru: Powtarzać co
  • Są przeznaczone dla e-Sklepu ze względu na Centrum
  • Zostały udostępnione dla Centrum, do którego przypięty jest oddział Comarch e-Sklep
  • Zostały udostępnione dla Centrum nadrzędnego w stosunku do powyższego
  • Zostały udostępnione dla Centrum Głównego
  • Na zakładce [Magazyny] wybrano opcję <wszystkie>
  • Na zakładce [Formy płatności] wybrano opcję <wszystkie>
  • Na zakładce [Sposób dostawy] wybrano opcję <wszystkie>
  • Zostały zdefiniowane na dowolną grupę kontrahentów
  • Na zakładce [Kontrahenci] została dodana przynajmniej jedna grupa kontrahentów
  • Lub zostały zdefiniowane dla kontrahenta eksportowanego do wskazanego e-Sklepu
  • Przynajmniej jeden kontrahent przypisany na zakładce [Kontrahenci] jest wysyłany do danego sklepu
  • Zostały zdefiniowane dla towarów eksportowanych do wskazanego e-Sklepu
  • Wszystkie towary na zakładce [Towary] mają ustawiony parametr eksport do e-Sklepu na karcie towaru
  • Nie mają ustawionej jednostki pomocniczej dla progu (dotyczy promocji pakietowych elastycznych).
Aby umożliwić wysyłanie promocji pakietowych do e-Sklepu konieczne jest zaznaczenie parametru Stosuj promocje pakietowe na definicji dokumentu ZS. Sekcja ta dostępna jest w module Administrator w zakładce Struktura firmy/ Edycja struktury firmy (edycja odpowiedniego centrum)/ Dokumenty/ Zamówienie sprzedaży:  

Tworzenie promocji pakietowych

W celu utworzenia promocji pakietowej należy przejść do zakładki Zestawienia/Promocje i rabaty i dodać rabat pozycji. Następnie można określić szczegóły rabatu na poszczególnych zakładkach.

Nagłówek:

  • Wskazać nazwę rabatu.
  • Określić priorytet.
  • Pomiń następne promocje.
  • Określić sposób łączenie z poprzednią.
  • Rodzaj dokumentu (musi być wskazany rozchodowy lub wszystkie).
  • Wskazać okres działania.
  • Zaznaczyć parametr „Promocja pakietowa”.
  • Określić rodzaj pakietu: stały czy elastyczny .
 

Kontrahenci:

  • Pojedynczego kontrahenta.
  • Grupę kontrahentów (grupa musi być wysyłana do e-Sklepu).

Towary:

  • Wybrać towar albo grupę towarów.
  • Wskazać rodzaj rabatu (rabat od ceny sprzedaży)..
  • Wskazać ilościowy próg i upust procentowy.
Dodatkowo, aby promocja poprawnie działała musi być:
  • Na zakładce formy płatności wybrana opcja <wszystkie>.
  • Na zakładce sposób płatności wybrana opcja <wszystkie>.
  • Na zakładce formy płatności wybrana opcja <wszystkie>.
  • Na zakładce Magazyny wybrana opcja <wszystkie> lub przynajmniej jeden z magazynów jest przypięty do Centrum powiązanego z oddziałem e-sklep.
  • Wskazano centrum Comarch e-Sklep.
Więcej na temat promocji pakietowych, możesz dowiedzieć się z poniższego artykułu: Promocje pakietowe w ERP XL

Przykłady użycia rabatów w e-Sklepie:

-10 zł na towar A dla kontrahenta XYZ

[KNU] Przechodzą na kartę kontrahenta XYZ. W zakładce Upusty, dodaje towar A, który jest wysyłany do Comarch e-Sklep. Wybieram typ rabatu: rabat od ceny sprzedaży (wartościowy) i wskazuję wartość rabatu 10 zł. Przeprowadzam synchronizację.

2% rabatu dla danego kontrahenta na wszystkie towary

[KNT] Przechodzą na kartę kontrahenta ABC. W zakładce Handlowe, wskazuje wysokość rabatu 2%. Przeprowadzam synchronizację.

Miesięczna promocja 15% na grupę A dla kontrahentów XYZ oraz ZYX

[PRM] Przechodzę do zakładki Zestawienia/Promocje i rabaty i dodaję rabat pozycji. Na zakładce Nagłówek wskazuję dokładny okres działania rabatu. Na zakładce Kontrahenci dodaję XYZ oraz ZYX. Na zakładce Towary dodaję grupę towarów A, który jest wysyłany do Comarch e-Sklep. Wybieram typ rabatu: rabat od ceny sprzedaży i wskazuję wartość rabatu 15%. Przeprowadzam synchronizację.

Kup za przynajmniej 300 zł, a otrzymasz rabat 7% (dla wszystkich z grupy e-Sklep)

[WTR] Przechodzę do zakładki Zestawienia/Promocje i rabaty i dodaję rabat nagłówka. Na zakładce Kontrahenci dodaję grupę kontrahentów e-Sklep wysyłaną do Comarch e-Sklep. Na zakładce Wartość transakcji wybieram wartość progową równą 300 zł oraz wskazuję rabat 7%. Przeprowadzam synchronizację.

Promocje łączone (PRM + WTR)

[PRM + WTR] Mam skonfigurowane poprzednie 2 promocje. Na obu z nich w zakładce Nagłówek mam wskazane Sposób łączenia z poprzednią: Dodaj. Przeprowadzam synchronizację. Po dodaniu do koszyka towaru z grupy A i przekroczeniu wartości 300 zł nalicza mi się rabat w wysokości 22%.

Przy zakupie 10 sztuk otrzymasz 10% rabatu + gratis

[PRM] Przechodzę do zakładki Zestawienia/Promocje i rabaty i dodaję rabat pozycji. Na zakładce Kontrahenci dodaję kontrahenta wysłanego do Comarch e-Sklep. Na zakładce Towary dodaję towar, który jest wysyłany do Comarch e-Sklep. Wybieram typ rabatu: rabat od ceny sprzedaży i wskazuję wartość rabatu 10% i próg 10. Na zakładce Gratisy dodaje towar, który jest wysyłany do Comarch e-Sklep. Wybieram typ rabatu: stała cena i wskazuję ilość 1 szt. i ustalam cenę 0,01 zł. Przeprowadzam synchronizację.

Rabat dla klienta niezalogowanego i jednorazowego

[PRM] Przechodzę do zakładki Zestawienia/Promocje i rabaty i dodaję rabat pozycji. Na zakładce Kontrahenci dodaję Grupę główną kontrahentów wysyłanych do Comarch e-Sklep. Na zakładce Towary dodaję towar, który jest wysyłany do Comarch e-Sklep. Wybieram typ rabatu i przeprowadzam synchronizację. Rabat jest widoczny dla kontrahentów jednorazowych i niezalogowanych oraz wszystkich zalogowanych (mających konta w Comarch e-Sklep).

Strefa klienta w szablonie Szafir

Rabat od ceny sprzedaży dla progów ilościowych

  • przy zakupie 10 sztuk otrzymasz 10% rabatu,
  • przy zakupie 20 sztuk otrzymasz 15% rabatu,
  • przy zakupie 30 sztuk otrzymasz 25 % rabatu.
[PRM] Przechodzę do zakładki Zestawienia/Promocje i rabaty i dodaję rabat pozycji. Na zakładce Kontrahenci dodaję kontrahenta wysyłanego do Comarch e-Sklep. Na zakładce Towary dodaję towar, który jest wysyłany do Comarch e-Sklep. Wybieram typ rabatu: rabat od ceny sprzedaży i wskazuję wartość rabatu 10% i próg 10. Następnie analogicznie dodaję kolejne progi dla ilości 20 sztuk i 30 sztuk. Przeprowadzam synchronizację. Więcej na temat promocji pakietowych, możesz dowiedzieć się z poniższego artykułu: Jak zaprezentować rabaty progowe w szablonie B2B (Szafir)?

Rabaty w Panelu administracyjnym

Rabaty przysłane z systemu Comarch ERP XL są widoczne w Panelu administracyjnym na zakładce Sprzedaż/ Rabaty/ Rabaty z Comarch ERP XL w formie listy. Na liście z rabatami dostępne są kolumny:
  • Nazwa,
  • Kod – możliwy do wyboru z menu Kolumny,
  • Typ rabatu,
  • Obowiązuje od,
  • Obowiązuje do,
  • Priorytet,
  • Priorytet 2.
Wskazówka
Od najnowszej wersji Comarch ERP XL wprowadzono synchronizację różnicową promocji i rabatów, co poprawia czas i szybkość synchronizacji. Dotychczas przy każdej synchronizacji towarów wysyłane były wszystkie promocje. Teraz możliwe jest wysyłanie tylko nowych promocji oraz tych, na których nastąpiły zmiany.
Listę z rabatami można filtrować wprowadzając odpowiednie wartości w pola: Nazwa, Typ rabatu, Obowiązuje od lub Obowiązuje do. Istnieje również możliwość eksportu list do pliku XML lub CSV. Z poziomu listy rabatów można przejść na szczegóły danego rabatu poprzez kliknięcie w niego. Na szczegółach danego rabatu widoczne są ogólne informacje:
  • Nazwa,
  • Kod,
  • Priorytet,
  • Typ rabatu,
  • Obowiązuje od,
  • Obowiązuje do,
  • Opis.
Poniżej ogólnych informacji znajdują się zakładki: Towary/Kategorie oraz Kontrahenci/Grupy. Na zakładce Towary/Kategorie widoczne są towary wchodzące w skład rabatu: jego szczegóły, typ oraz wartość rabatu jaki przysługuje na dany towar. Na zakładce Kontrahenci/Grupy widoczni są kontrahenci dla których rabat obowiązuje: numer kontrahenta, nazwa kontrahenta oraz grupa w systemie ERP. Jeżeli nie widzisz rabatu dodanego w Panelu administracyjnym na zakładce Marketing/ Rabaty/ Z Comarch ERP XL sprawdź Dziennik zdarzeń.

Więcej informacji

Więcej informacji można znaleźć w artykułach: Rabaty – rodzaje i zasady wyliczania oraz w Rabaty. Informacje odnośnie wyświetlania rabatów w systemie Comarch e-Sklep można znaleźć w artykule: Ceny i rabaty. Maksymalny rabat operatora jest opisany w artykułach: o operatorach w ERP XL i w biuletynie technicznym XL032 – Promocje w systemie Comarch ERP XL.

Czy mogę zmienić walutę domyślną w e-Sklepie?

Domyślna waluta w e-Sklepie to waluta, w jakiej prezentowane będą ceny produktów w Comarch e-Sklep. Po wykonaniu pierwszej synchronizacji z Comarch e-Sklep, zmiana waluty domyślnej będzie niemożliwa. Domyślną walutę należy ustalić w systemie ERP.

Comarch ERP Optima

Jeśli korzystasz z systemu Comarch ERP Optima, przejdź do zakładki System/ Konfiguracja/ e-Handel, następnie wybierz e-Sklep/e-Sale. Po kliknięciu w ikonę plusa, wyświetli się Formularz Comarch e-Sklep/e-Sale. W zakładce Ogólne, w sekcji Waluty możesz określić walutę domyślną dla swojego e-Sklepu spośród zdefiniowanych walut. Po uzupełnieniu formularza oraz wygenerowaniu klucza wymiany, przed pierwszą synchronizacją pomiędzy systemem ERP a Comarch e-Sklep, możesz zmienić walutę domyślną. Po wykonaniu pierwszej synchronizacji, zmiana waluty domyślnej jest niemożliwa.

Comarch ERP XL

Korzystając z systemu Comarch ERP XL, przejdź do modułu Administrator oddziałów, a następnie w zakładce Ogólne przejdź do Oddziały. Klikając w ikonę plusa, dodasz nowy oddział Comarch e-Sklep. Po wykonaniu pierwszych kroków konfiguracji oddziału, przejdź do zakładki Waluty, gdzie będziesz mógł ustalić domyślną walutę w e-Sklepie: Po konfiguracji oddziału, przed pierwszą synchronizacją pomiędzy systemem ERP a Comarch e-Sklep, możesz zmienić walutę domyślną. Po wykonaniu pierwszej synchronizacji, zmiana waluty domyślnej jest niemożliwa.

Comarch ERP XT

W przypadku korzystania z systemu Comarch ERP XT, nie ma możliwości ustalenia waluty domyślnej. Waluta domyślna przypisana do Comarch e-Sklep to PLN.

Mam e-Sklep i przechodzę z jednego systemu Comarch ERP na inny (np. Optima na XL). Z czym się to wiąże?

W jednym czasie Comarch e-Sklep może być zasilany danymi tylko z jednego systemu ERP. W sytuacji zmiany bazy systemu ERP (gdy zmianie ulegają ID towarów, kontrahentów, a w e-Sklepie są zapisane inne ID towarów i kontrahentów), konieczne jest wyczyszczenie sklepu z zamówień, towarów oraz kontrahentów (opcjonalnie). Dodatkowo można pozostawić dane konfiguracyjne, takie jak dane firmy, regulaminy, SMTP itd. Następnie należy skonfigurować ten sklep w nowej bazie systemu ERP oraz wykonać synchronizację. Wówczas zostanie on zasilony towarami i kontrahentami z nowej bazy systemu ERP. Dodatkowo we wszystkich integracjach okołosklepowych typu Allegro, porównywarki cen, SEO, zapisane są towary ze starymi ID i po migracji systemów ERP należy raz jeszcze wygenerować/ skonfigurować te dodatkowe aplikacje. Wraz ze zmianą systemu ERP nie ma możliwości na migracje historii zamówień kontrahentów. Na nowym systemie ERP utworzą się nowe powiązania, stąd tak ważne jest zrobienie porządku w sklepie przed zmianą systemu ERP.
Wskazówka
Przed przystąpieniem do migracji, skontaktuj się z asystą e-Commerce poprzez zgłoszenie na asysta.comarch.pl, poinformuj o planowanej zmianie systemu ERP oraz potwierdź z asystą termin realizacji punktu nr 2 niniejszej instrukcji.
Kroki do wykonania w ramach migracji systemu Comarch ERP:
1. W pierwszej kolejności należy uporządkować e-Sklep, aby nic powiązane z towarami i grupami nie pozostało otwarte w sklepie, tzn. :
  • zakończyć (zrealizować, anulować) zamówienia,
  • pousuwać porzucone koszyki,
  • zakończyć reklamacje/zwroty,
  • zakończyć zapytaj o cenę,
  • usunąć powiadomienia o dostępności,
  • zakończyć zamówienia z Kup na Ceneo,
  • zrealizować wszystkie aktywne transakcje z Allegro /eBay/ Amazon,
  • wyeksportować szablon z e-Sklepu i zapisać go,
  • na koniec wyłączyć automat synchronizacji w systemie ERP i nie wykonywać żadnych synchronizacji ręcznych.
2. Poinformuj asystę e-Commerce (w zgłoszeniu wysłanym przed rozpoczęciem procedury migracji) o zakończeniu swoich prac z pkt. 1. Wówczas, w uprzednio zaplanowanym z asystą terminie rozpocznie się realizacja tego kroku, czyli czyszczenie sklepu tzn. usunięcie przez asystę e-Sklepu wszystkich relacji kontrahentów z ERP, usunięcie grup i towarów w sklepie. Należy przy tym pamiętać, że wszystkie dane w sklepie powiązane z ID towaru, grupy zostaną utracone:
  • zmienią się wszystkie linki do produktów i kategorii w e-Sklepie (linki do sklepów, mapa strona dla Google, feedy produktowe, linki wysyłane w newsletterach, itd.),
  • zostaną utracone opinie,
  • zostaną utracone kupony rabatowe, rabaty na towary i grupy,
  • zostaną utracone przekierowania http 301,
  • zostaną utracone zapisane linki URL do towarów, grup zapisane w blogu, newsletterze, zakładkach przeglądarki,
  • Google będzie potrzebować do 90 dni żeby „nauczyć się” nowej sytuacji.
3. Następnie, po otrzymaniu informacji o realizacji przez asystę e-Commerce pkt. 2 i wykonaniu migracji (przeniesienia danych z jednego systemu ERP do drugiego ) należy wysłać pełną synchronizację danych (kontrahenci zostaną wysłani do nowego systemu ERP z nowymi relacjami ze sklepu, a do sklepu zostaną zaimportowane towary i grupy z nowymi ID). W tym punkcie można również uruchomić ponownie automat synchronizacji w nowym systemie ERP.
4. Po tej operacji należy:
  • wygenerować ponownie ofertę XML do porównywarek cen. Wybrać ponownie towary do porównywarek i powiązać z grupami serwisu. Być może konieczny będzie kontakt z serwisem w celu wyjaśnienia sytuacji, aby nie wystąpiły błędy w ofercie porównywarki;
  • wygenerować ponownie mapę strony XML dla Google;
  • jeśli w GTM (Google Tag Manager)/ GA (Google Analytics) zapisane są linki URL do konkretnych towarów/ grup, to również wymaga poprawy;
  • utworzyć przekierowania http 301 ze starych adresów na nowe (przede wszystkim dla pozycjonowania i zachowania zapisanych linków URL ze starymi ID). W tym przypadku najlepiej przed i po migracji wygenerować mapę strony XML, porównać je ze sobą i utworzyć wszystkie przekierowania;
  • przygotować nowe aukcje z tymi samymi towarami, a następnie powiązać je z aukcjami istniejącymi na Allegro wystawionymi ze sklepu z tym samym towarem;
  • wygenerować ponownie kupony rabatowe i rabaty w sklepie.
Gratulacje! Udało Ci się przenieść integrację Comarch e-Sklep z jednego systemu ERP na inny (np. z Comarch ERP Optima na Comarch ERP XL).

Jak zaprezentować numer karty kontrahenta w szablonie Topaz?

Wstęp

Numer karty kontrahenta to funkcja, która jest szeroko wykorzystywana w ramach aplikacji mobilnych. Może ona zostać wykorzystana w celu budowania lojalności klientów kupujących w Twoim sklepie. Dzięki tej funkcji możesz identyfikować swoich klientów w ramach sprzedaży stacjonarnej, a następnie wprowadzić dodatkowe korzyści dla kontrahentów, którzy często korzystają z Twojej oferty. Aby w swoim e-Sklepie skorzystać z możliwości prezentacji numeru karty kontrahenta ustalonej w systemie Comarch ERP XL, należy mieć:
  • Comarch ERP XL w wersji min. 2024.1,
  • Comarch e-Sklep Enterprise lub B2B w wersji min. 2024.3,
  • szablon Topaz w wersji 2024.3.
Jeżeli wskazane wymagane są spełnione, należy przejść do konfiguracji numeru karty kontrahenta w systemie Comarch ERP XL.

Jak skonfigurować numer karty kontrahenta w systemie Comarch ERP XL?

Aby wprowadzić numer karty kontrahenta z poziomu Comarch ERP XL, a następnie przesłać go do Comarch e-Sklep,  postępuj zgodnie z poniższymi krokami: Krok 1. W module Sprzedaż w systemie Comarch ERP XL przejdź do zakładki Ogólne/Kontrahenci: Krok 2. Z listy wybierz kontrahenta, któremu chcesz nadać numer karty. W zakładce Ogólne na karcie kontrahenta uzupełnij wskazane pole: Krok 3. Wykonaj synchronizację różnicową, a następnie przejdź do Panelu Administracyjnego Comarch e-Sklep. Krok 4. Z obszaru Klienci/ Twoi klienci wybierz właściwego kontrahenta. Będzie na nim widoczny wskazany numer podany w systemie Comarch ERP XL: Po wykonaniu powyższych kroków, numer karty kontrahenta zostanie zaprezentowany Twoim klientom w szablonie Topaz.

Prezentacja numeru karty kontrahenta w szablonie Topaz

Jeżeli dla danego kontrahenta został przypisany numer w systemie Comarch ERP XL, jego karta jest prezentowana w profilu klienta. Widok jest dostępny zarówno na desktopie, jak i w wersji mobilnej. Został on odpowiednio dostosowany do użytku z poziomu telefonu. Karta wysuwa się od dołu, co ułatwia jej wykorzystanie i zeskanowanie: Ustawienia widoczności karty w szablonie znajdują się w Panelu Administracyjnym Comarch e-Sklep  w ramach opcji Wygląd sklepu/ Ustawienia w zakładce Zarządzanie strefą klienta: W tym miejscu można zdecydować, czy klienci będą widzieli wskazaną kartę w strefie klienta. Po odznaczeniu pola "Dostępne" zakładka "Twoja karta" nie będzie prezentowana w szablonie.

Jak zaprezentować jeden towar w wielu wariantach? (towar zgrupowany wielopoziomowy)

Wstęp – czym są towary zgrupowane?

Towary zgrupowane, czyli produkty zbiorcze, umożliwiają pogrupowanie kilku kart towarowych z systemu ERP w jeden produkt Comarch e-Sklep. Konfiguracja (wiązanie) towarów zgrupowanych odbywa się przy pomocy atrybutów grupujących w systemie ERP. Dodatkowo spośród wszystkich kart towarowych wchodzących w skład towaru zgrupowanego należy wskazać jedną kartę, która będzie wyświetlana jako towar nadrzędny w e-Sklepie.

Jeśli zatem w ofercie Twojego sklepu znajdują się towary, które różnią się od siebie jedynie kolorem, czy rozmiarem warto je powiązać i wyświetlać na liście produktów  jako jeden towar (karta towaru nadrzędnego) z wieloma wariantami do wyboru. Po wejściu w taki produkt i wybraniu atrybutów wyświetlą się karty produktów powiązanych (podrzędnych). Więcej o budowie towarów zgrupowanych i o tym jak skonfigurować towar zgrupowany prosty (jednopoziomowy) przeczytasz w artykule Towar zgrupowany – konfiguracja.

Towary możemy grupować po jednym atrybucie lub kilku. Konfiguracja różni się w zależności od posiadanego systemu ERP. W tym artykule opisane jest jak utworzyć towar zgrupowany według dwóch i więcej atrybutów.

Jak skonfigurować towar zgrupowany (wielopoziomowy) w systemie Comarch ERP Optima?

Poniżej znajduje się instrukcja, jak krok po kroku utworzyć towar zgrupowany w systemie Comarch ERP Optima. Przedstawiona konfiguracja jest przykładem dla towaru (sukienki), który występuje w 3 wariantach kolorystycznych oraz 3 rozmiarach, co wymaga utworzenia 9 kart towarowych (1 ojciec, 8 dzieci).

Krok 1. Zdefiniowanie atrybutu, który będzie grupował wybrane produkty

W pierwszej kolejności utwórz atrybuty typu lista, które będą atrybutami grupującymi. Warunki, jakie powinien spełniać atrybut grupujący to:
  • Typ/Format: Lista,
  • Parametr „udostępniaj w e-Sklep/e-Sale”: Zaznaczony,
  • Uzupełnione pozycje listy,
  • Uzupełniony kod oraz nazwę.

Atrybut towaru: Zakładka Ogólne

Atrybut towaru: Zakładka Pozycje Listy

Wskazówka
UWAGA! Jeżeli atrybut nie zostanie prawidłowo skonfigurowany i nie będzie spełniał wymienionych wyżej warunków, wówczas produkt zgrupowany nie będzie wyświetlał się w e-Sklepie.

Wskazówka
Szczegóły dotyczące tworzenia nowych atrybutów w systemie Comarch ERP Optima znajdują się w artykule Atrybuty towaru.

Krok 2. Konfiguracja towaru nadrzędnego („Ojca”)

Towar nadrzędny będzie towarem głównym wyświetlającym się w sklepie. Ważne aby nazwa "Ojca" była ogólna dla towaru, ponieważ ta nazwa będzie się wyświetlać na towarze zgrupowanym.

Utwórz nowy towar, wypełnij wszystkie niezbędne pola i skonfiguruj zakładkę e-Sklep. Na zakładce Atrybuty dodaj wcześniej przygotowane atrybuty, wybierając dla nich wartość i zaznaczając parametr „atrybut grupujący w Comarch e-Sklep”. Atrybut kolor musi być dodany jako pierwszy.

Atrybuty grupujące towaru.

Wskazówka
Każdy z towarów wchodzący w skład towaru zgrupowanego musi mieć zaznaczaną opcję „atrybut grupujący w Comarch e-Sklep” na atrybutach, które będą w sklepie wariantami dla danego towaru.
Wskazówka
Wiele elementów skonfigurowanych na "Ojcu" będzie również widoczna na dzieciach niezależnie od konfiguracji towarów podrzędnych.

Krok 3. Konfiguracja towarów podrzędnych („Dzieci”)

Towary podrzędne będą zgrupowane na podstawie przypisanych atrybutów i przyporządkowane do jednego towaru głównego. Nie będą one wyświetlane na liście wszystkich towarów w e-Sklepie.

Dla towarów podrzędnych przyporządkuj odpowiednie atrybuty grupujące z dopasowanymi dla nich wartościami. Atrybut musi być ten sam, który został przypisany dla towaru nadrzędnego. Ponadto dla towarów podrzędnych („Dzieci”) przypisz jeden i ten sam towar nadrzędny („Ojca”), wówczas towary zostaną ze sobą powiązane.

Wskazówka
Uwaga! Każdy towar podrzędny musi posiadać swoją osobną kartę towaru.

Jak ustalić towar nadrzędny dla wybranych towarów podrzędnych?

Towar nadrzędny określisz w zakładce e-Sklep na szczegółach karty towaru. Po wejściu w sekcję e-Sklep przejdź do dostępnej tam zakładki (3) Wspólne, gdzie widnieje obszar dotyczący towaru nadrzędnego. W tym miejscu określ, który towar będzie nadrzędnym dla edytowanego. Po zapisaniu zmian zostanie utworzone powiązanie między towarami.

Konfiguracja towaru nadrzędnego

Wskazówka
Przy wykorzystaniu skrótu klawiaturowego <CTRL> + <INSERT> można w szybki sposób skopiować kartę towaru produktu podrzędnego („Dziecka”) i utworzyć nowe, kolejne towary zgrupowane. W nowo otwartym oknie należy odpowiednio zmodyfikować szczegóły towaru podrzędnego (np. zmiana kodu, wartości atrybutu).

Wskazówka
Uwaga! Kopiowanie skrótem <CTRL> + <INSERT> kopiuje wszystkie zakładki towaru. Dla „Dzieci” wiele wartości możesz ustawić indywidualnie, które w sklepie wyświetlą się po wybraniu konkretnego wariantu. Przy kopiowaniu „Ojca” w celu utworzenia towarów podrzędnych pamiętaj o ustawieniu towaru nadrzędnego na zakładce (10) e-Sklep > (3) Wspólne.

Tak przygotowany towar podrzędny skopiuj ponownie, pamiętaj o zmianie kodu towaru, wartości atrybutu kolor oraz rozmiar. W efekcie otrzymasz ojca i ósemkę dzieci (9 kart towarowych), dla każdego z tych towarów dodaj zdjęcia w odpowiednim kolorze na zakładce Atrybuty w sekcji Załączniki. Tak skonfigurowany towar w e-Sklepie wyświetla się jako jeden produkt w wielu wariantach.

Przyklad
W przypadku gdy mamy dwa produkty: A (Towar nadrzędny), B (Towar podrzędny) - czyli tak zwany towar zgrupowany. Każdego z towarów jest po 10 sztuk: A=10 B=10 Zaznaczone są parametry: Ustawienia > Ustawienia sklepu > Towary - Stany magazynowe: - Obsługa stanów magazynowych w sklepie, - Sprawdzanie stanów magazynowych w sklepie podczas dodawania do koszyka, - Ukrywanie towaru, gdy stan wynosi 0;

Kontrola stanów magazynowych.

  • Wykupując cały towar nadrzędny ze sklepu - A=0 - towar podrzędny (B) dalej będzie widoczny w e-Sklepie, natomiast nie będzie widać towaru nadrzędnego (A).
  • Wykupując cały towar podrzędny ze sklepu - B=0 - towar nadrzędny (A) dalej będzie widoczny w e-Sklepie, natomiast nie będzie widać towaru podrzędnego (B).
  • Wykupując cały towar nadrzędny A=0 i cały towar podrzędny B=0 - produkt będzie archiwalny.
 

Jak skonfigurować towar zgrupowany (wielopoziomowy) w systemie Comarch ERP XT?

Poniżej znajduje się instrukcja, jak krok po kroku utworzyć towar zgrupowany dwupoziomowy w systemie Comarch ERP XT. Jako przykład utworzono towar w trzech wariantach kolorystycznych i w trzech rozmiarach do wyboru.

Krok 1. Utworzenie atrybutu grupującego

Aby dodać nowy atrybut przejdź w Comarch ERP XT do sekcji Więcej funkcji > Comarch e-Sklep > Atrybuty w Comarch e-Sklep.

Dodawanie atrybutu.

W otworzonej sekcji dodaj nowy atrybut, który będzie grupował wybrane towary.

W opisanym przykładzie utworzono atrybuty o nazwie „Kolor produktu” i "Rozmiar produktu".

Utworzone atrybuty grupujące.

Krok 2. Konfiguracja produktu nadrzędnego

Aby dokonać edycji towaru, który będzie produktem nadrzędnym („Ojcem”) wejdź w szczegóły towaru. (Faktury > Produkty >  Dodaj produkt lub szczegóły istniejącego). Na szczegółach towaru przejdź do zakładki e-Sklep zaznacz parametr Udostępniaj w Comarch e-Sklep.

Udostępnianie towaru w e-Sklepie.

Aby utworzyć relacje między produktami w pierwszej kolejności oznacz towar nadrzędny. W zakładce Produkt powiązany wybierz odpowiednią relację. Na liście do wyboru znajdują się 3 pozycje:

  • Brak relacji
  • Towar nadrzędny
  • Towar podrzędny.

W przypadku towaru głównego („Ojca”) wybierz opcję „Towar nadrzędny”, wówczas pojawi się obszar, w którym określ atrybut grupujący. Dla przykładu wybierz z listy utworzone wcześniej atrybuty Kolor produktu i Rozmiar. Następnie ręcznie określ obu atrybutom konkretną wartość.

Konfiguracja towaru nadrzędnego.

Wskazówka
Uwaga! Jeśli towar jest wskazany jako nadrzędny, w tabeli z atrybutami grupującymi musi być dodany przynajmniej jeden atrybut wraz z wartością, aby można było zapisać produkt.

Wskazówka
Uwaga! Na produkcie nie można wskazać dwa razy tego samego atrybutu.

Wskazówka
Uwaga! Jeśli produkt nadrzędny usuwamy lub ustawiamy opcję brak relacji, wówczas znikają powiązania ze wszystkimi produktami podrzędnymi.

Krok 3. Konfiguracja produktu podrzędnego

Konfiguracja wygląda analogicznie do konfiguracji towaru nadrzędnego, jednak rodzaj relacji jest inny.

Jeśli wybierzesz rodzaj relacji Produkt podrzędny pojawi się pole Wskaż produkt nadrzędny. Kliknięcie w to pole, wyświetla wszystkie produkty, które mają ustawiony parametr Sprzedawaj towar w Comarch e-sklepie i równocześnie są określone jako produkt nadrzędny. Z listy możesz wybrać jedną kartotekę. Po wskazaniu produktu w tabeli Atrybuty grupujące na produkcie podrzędnym są przepisywane atrybuty grupujące, które wcześniej zostały ustalone na towarze nadrzędnym wraz z wartościami. Nie możesz zmienić zestawu atrybutów grupujących na produkcie podrzędnym – możesz jedynie ustalić nowe wartości tych atrybutów dla towaru podrzędnego.

Konfiguracja towaru podrzędnego.

Tak zgrupowane towary będą powiązane i odpowiednio wyświetlane w e-Sklepie. Towar nadrzędny będzie towarem głównym, wyświetlanym na liście wszystkich produktów, zaś towar podrzędny będzie stanowił jeden z wariantów do wyboru po wejściu w szczegóły towaru. Na stronie sklepu będzie wyświetlana nazwa towaru nadrzędnego.

Przyklad
Użytkownik sprzedaje dany model butów w różnych kolorach i rozmiarach. Dla każdej kombinacji kolor + rozmiar założona jest odrębna karta. Aby w sklepie na liście produktów dany model butów był widoczny tylko raz (a nie dla każdej kombinacji osobno) Użytkownik na jednej z kart: BUTY1 ustawia, że jest to produkt nadrzędny i definiuje atrybuty: KOLOR i ROZMIAR. Na karcie ustala wartość tych parametrów dla BUTY1: kolor czerwony, rozmiar 38. Następnie pozostałe karty BUTY2, BUTY3 i BUTY4 określa jako produkty podrzędne i na ich kartach przypisuje tylko wartości atrybutów:

  • BUTY2: kolor czerwony, rozmiar 39
  • BUTY3: kolor niebieski, rozmiar 38
  • BUTY4: kolor niebieski, rozmiar 37

Po wysłaniu do Comarch e-Sklep Klient na liście produktów będzie widział kartę BUTY1, natomiast w ramach tej karty będzie miał dostępne parametry filtrowania: KOLOR i ROZMIAR: jeśli klient wybierze kolor czerwony, to wśród rozmiarów będzie miał dostępne wartości 38 i 39. Po wybraniu rozmiaru 39 wyświetlona zostanie karta produktu BUTY2 i Klient będzie mógł je zamówić, jeśli Klient wybierze kolor niebieski, to wśród rozmiarów będzie miał dostępne wartości: 37 i 38. Po wybraniu rozmiaru 37 wyświetlona zostanie karta produktu BUTY4 i Klient będzie mógł je zamówić.

Jak skonfigurować towar zgrupowany (wielopoziomowy) w systemie Comarch ERP XL?

Poniżej znajduje się instrukcja, jak krok po kroku utworzyć towar zgrupowany w systemie Comarch ERP XL. Jako przykład utworzono towar w trzech kolorach i trzech rozmiarach do wyboru.

Krok 1. Utworzenie atrybutu grupującego

W pierwszej kolejności utwórz oraz skonfiguruj atrybuty, które będą grupowały ze sobą wybrane towary.

Atrybuty możesz dodać w Administratorze Oddziału, w zakładce Narzędzia, sekcja Atrybuty. Po wejściu w definicję atrybutów dodaj nową klasę atrybutu oraz uzupełnić jej parametry.

Definicja atrybutów: Zakładka Klasa atrybutów

Następnie przejdź do szczegółów wybranej klasy, gdzie na zakładce Ogólne:

  • uzupełnij nazwę atrybutu,
  • ustaw typ atrybutu: Lista,
  • ustaw format atrybutu: Tekst,
  • zaznacz parametr Dostępność: e-Sklep,

Klasa atrybutu: Zakładka Ogólne

Wskazówka
Uwaga! Parametr wielowartościowy pozwala na przypisanie wielu wartości atrybutu do jednego towaru. Np. towar, który jest dwukolorowy może mieć zaznaczone dwie wartości atrybutu kolor. Jednak, aby grupowanie towarów przebiegło prawidłowo, każdy z powiązanych produktów powinien mieć przypisaną dokładnie jedną wartość, na podstawie której będzie mógł zostać wybrany w e-Sklepie.

Na zakładce Obiekty ustal, do których obiektów dostępnych w Comarch ERP XL dany atrybut będzie wykorzystywany. W przypadku tworzenia towarów zgrupowanych dodaj takie obiekty jak:

Obiekty.

  • Wzorce towarowe – atrybut wykorzystywany podczas tworzenia/edycji wzorców towarowych,
  • Towar – atrybut wykorzystywany podczas tworzenia/edycji karty towaru,
  • Grupy towarowe – w przypadku, gdy dany atrybut będzie stanowił filtr produktów w e-Sklepie oraz zostanie przyporządkowany do wybranych grup towarowych.

Prawidłowo dodane elementy będą widoczne na zakładce Obiekty:

Wzorce towarowe.

Zakładka Dostępność pozwala ograniczyć listę operatorów do tych, dla których dostępna będzie dana klasa atrybutu. Możliwe jest określenie praw dostępu odrębnie w zakresie możliwości wprowadzania wartości dla klasy atrybutu (parametr Wprowadzenie) oraz edycji/zmiany tej wartości (parametr Zmiana).

Lista operatorów.

Na zakładce Dostępność możliwe jest:

  • Przypisywanie operatorów – za pomocą przycisku Dołącz operatora możesz przypisać wybranego operatora lub wielu operatorów jednocześnie.
  • Odłączanie – za pomocą przycisku Odłącz operatora można odłączyć wybranego operatora lub wielu operatorów jednocześnie (operacja dla zaznaczonych).

Wskazówka
Jeżeli nie został dodany żaden operator ani centrum praw – wówczas dany atrybut jest dostępny dla wszystkich operatorów.

Na zakładce Tłumaczenia istnieje możliwość wprowadzenia tłumaczenia nazw klasy atrybutu w języku obcym. Po przyciśnięciu przycisku [Dodaj] wybierz język, spośród zdefiniowanych wcześniej w słowniku kategorii, a następnie wpisz odpowiednie tłumaczenie i zapisz okno.

Gdy klasa atrybutu zostanie uzupełniona przypisz do niej odpowiednie wartości.

Definiowanie atrybutów.

Krok 2. Konfiguracja produktu nadrzędnego

Towar nadrzędny powinien być udostępniany do e-Sklepu oraz powinien mieć przyporządkowaną grupę domyślną na zakładce Aplikacje.

Konfiguracja towaru nadrzędnego.

Ponadto przyporządkuj mu odpowiedni atrybut grupujący z jedną konkretną wartością (zakładka Atrybuty). Bardzo ważne jest, aby zaznaczyć parametr „Grupujący”.

Konfiguracja atrybutów towaru nadrzędnego.

Krok 3. Konfiguracja produktu podrzędnego

Konfiguracja wygląda analogicznie do konfiguracji towaru nadrzędnego. Towar podrzędny powinien być udostępniany do e-Sklepu oraz powinien mieć przyporządkowaną grupę domyślną na zakładce Aplikacje. Dodatkowo konieczne jest przypisanie mu towaru nadrzędnego, z którym zostanie zgrupowany.

Konfiguracja towaru podrzędnego.

Ponadto przyporządkuj mu ten sam atrybut, który został dodany dla towaru głównego, lecz z inną  wartością. Parametr grupujący również musi zostać zaznaczony.

Wskazówka
Uwaga! Towar nadrzędny może mieć dowolną liczbę przyporządkowanych towarów podrzędnych. Ważne jest, aby każdy z towarów posiadał odrębną wartość atrybutu. Obowiązkowym jest także zaznaczenie atrybutu jako grupującego.

Po utworzeniu towarów zgrupowanych wykonaj pełną synchronizację danych.

 

Jak wyświetla się towar zgrupowany (wielopoziomowy) według dwóch atrybutów: kolor i rozmiar w szablonie Topaz i Szafir?

Tak skonfigurowany towar w e-Sklepie będzie się prezentował jako jeden produkt w wielu wariantach. Przykład takiego towaru można zobaczyć w naszym sklepie demo.

Towar wyświetlany w szablonie Topaz.

Towar wyświetlany w szablonie Szafir.

Jak stworzyć towar zgrupowany jednopoziomowy sprawdzisz w artykule Towar zgrupowany – konfiguracja.

Jak dostosować Comarch e-Sklep do wymogów GPSR (w integracji z Comarch ERP XL)?

Spis treści

Wstęp

Przykładowe informacje umożliwiające identyfikację produktu:

a) Zdjęcie

    • Jak w systemie ERP XL wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają dodanych zdjęć?
    • Jak dodać zdjęcie towaru w systemie ERP XL?

b) Kod producenta/ kod towaru

  • Jak w systemie ERP XL wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionego kodu producenta?
  • Jak dodać kod producenta w systemie ERP XL?

c) Kod EAN

    • Jak w systemie ERP XL wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionego kodu EAN?
    • Jak dodać kod EAN w systemie ERP XL?

d) Opis towaru z sekcją/ załącznikiem ostrzeżeń i instrukcji

    • Jak w systemie ERP XL wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionego opisu?
    • Jak dodać opis towaru z linkiem do ostrzeżeń/ instrukcji/ certyfikatów bezpieczeństwa (umieszonych jako załącznik na iBard)?
    • Jak ostrzeżenia/ instrukcje/ certyfikat bezpieczeństwa dodać jako załącznik do towaru?

e) Marka

    • Jak w systemie ERP XL wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionej marki?
    •  Jak dodać markę w systemie ERP XL?

f) Dowolny (inny) identyfikator produktu

Dowiedz się więcej

Wstęp

Przygotowanie oferty e-Commerce zgodnie z rozporządzeniem GPSR wymaga od sprzedawcy zwrócenia szczególnej uwagi na detale oraz zrozumienia przepisów. Regulacja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa produktów dostępnych na rynku europejskim, a jej przestrzeganie jest kluczowe dla każdego sprzedawcy.

W tym artykule omówimy jak możesz dostosować ofertę Comarch e-Sklep do wymogów GPSR w integracji z systemem Comarch ERP XL. Znajdziesz tu informacje, gdzie i jak zmodyfikować opis produktu lub jego parametry oraz jak monitorować i aktualizować swoje oferty e-Commerce, aby były zawsze aktualne i zgodne z obowiązującymi regulacjami.

Przykładowe informacje umożliwiające identyfikację produktu:

Rozporządzenie GPSR nakłada nowe obowiązki na sprzedawców dotyczące podawania na ofercie e-Commerce informacji identyfikujących dany produkt, które pozwalają go właściwie rozpoznać. Mogą być nimi parametry np.: kod produktu, kod producenta, numer EAN, numer seryjny lub numer partii. Dodatkowo, dla niektórych sprzedawanych produktów, konieczne może być podanie dodatkowych informacji o bezpieczeństwie produktu, jego certyfikacie bezpieczeństwa lub instrukcji. Poniżej przygotowaliśmy poradnik, jak dostosować swoją ofertę e-Sklep do nowych wymogów GPSR, wykorzystując funkcje/pola standardowo dostępne przy konfigurowaniu oferty e-Commerce w systemie Comarch ERP XL.
Wskazówka
Na sprzedawcy spoczywa odpowiedzialność za podawanie prawidłowych informacji o produktach.

a) Zdjęcie

  • Jak w systemie ERP XL wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają dodanych zdjęć?

W celu uzyskania dokładniejszych informacji dotyczących wyszukania produktów, które nie posiadają dodanych zdjęć, skontaktuj się z Asystą Comarch ERP XL.
  • Jak dodać zdjęcie towaru w systemie ERP XL? 

Aby dodać zdjęcie do towaru wykonaj następujące kroki: 1.W module Sprzedaż przejdź do zakładki Ogólne (1) > Towary (2):   2.Wybierz z listy towar, do którego chcesz dodać zdjęcie:   3.Przejdź do zakładki Załączniki (1), następnie przyciskiem plusa (2) dodaj zdjęcie towaru:   4.Następnie na zakładce Ogólne (1) kliknij przycisk Import z pliku (2). Po jego naciśnięciu pojawi się okno, w którym należy wybrać plik, jaki ma zostać zaimportowany:   5.W sekcji Dostępność w aplikacji(1) zaznacz e-Sklep (2). Wprowadzone zmiany zapisz przyciskiem dyskietki (3). Wykonaj synchronizację danych z systemu ERP do e-Sklepu:  

b) Kod producenta/ kod towaru

Kod towaru to unikalny identyfikator towaru nadawany w systemie ERP podczas dodawania nowej kartoteki.
  • Jak w systemie ERP XL wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionego kodu producenta?

W celu uzyskania dokładniejszych informacji dotyczących wyszukania produktów po kodzie producenta skontaktuj się z Asystą Comarch ERP XL.
  • Jak dodać kod producenta w systemie ERP XL? 

W celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat dodawania kodu producenta do towaru skontaktuj się z Asystą Comarch ERP XL.

c) Kod EAN

  • Jak w systemie ERP XL wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionego kodu EAN?

Aby wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają kodu EAN postępuj według poniższych kroków. 1.W module Sprzedaż przejdź do zakładki Ogólne (1) > Towary (2):   2.Przejdź na zakładkę Wszystkie wg EAN. Po kliknięciu na nazwę kolumny EAN kody zostaną posortowane według ich przypisania lub nie:   3.Widok po kliknięciu na EAN. Dla towarów nieposiadających kodu EAN pokazują się puste pola w tej kolumnie:  
  • Jak dodać kod EAN w systemie ERP XL? 

Aby dodać kod EAN do towaru wykonaj następujące kroki: 1.W module Sprzedaż przejdź do zakładki Ogólne (1) > Towary (2):   2.Wybierz z listy towar, do którego chcesz dodać kod EAN:   3.Przejdź do zakładki Ogólne (1). Znajdź pole EAN (2) i wprowadź kod EANZapisz wprowadzone zmiany przyciskiem dyskietki (3):   4. Po zapisaniu EAN widoczny jest na zakładce Wszystkie wg EAN w odpowiedniej kolumnie. Aby zmiany były widoczne w Twoim e-Sklepie zaktualizuj informacje, przesyłając je do e-Sklepu:  

d) Opis towaru z sekcją/ załącznikiem ostrzeżeń i instrukcji

  • Jak w systemie ERP XL wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionego opisu?

W celu uzyskania dokładniejszych informacji dotyczących wyszukania produktów, które nie posiadają opisu, skontaktuj się z Asystą Comarch ERP XL.
  • Jak dodać opis towaru z linkiem do ostrzeżeń/ instrukcji/ certyfikatów bezpieczeństwa (umieszonych jako załącznik na iBard)?

W celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat dodawania linków do opisu towaru w systemie ERP XL skontaktuj się z Asystą Comarch ERP XL.
  • Jak ostrzeżenia/ instrukcje/ certyfikat bezpieczeństwa dodać jako załącznik do towaru?

Aby przejść do karty towaru wykonaj następujące kroki: 1.W module Sprzedaż przejdź do zakładki Ogólne (1) > Towary (2):   2.Na liście zasobów otwórz kartę towaru, do której chcesz dodać plik w formie załącznika do pobrania:   3.Przejdź do zakładki Załączniki (1), następnie przyciskiem plusa (2) dodaj nowy element w postaci załączniku dla towaru:   4.  Na zakładce Ogólne (1) wybierz Typ pliku (2) a następnie wgraj plik, który ma zostać dodany do karty produktu klikając znak importuj (3):   5.W sekcji Dostępność w aplikacji(1) zaznacz e-Sklep (2), aby dodany plik był widoczny w e-Sklepie. Wprowadzone zmiany zapisz przyciskiem dyskietki (3):  

e) Marka

  •  Jak w systemie ERP XL wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionej marki?

W celu uzyskania dokładniejszych informacji dotyczących wyszukania produktów, które nie posiadają przypisanej marki skontaktuj się z Asystą Comarch ERP XL.
  •  Jak dodać markę w systemie ERP XL?

Aby dodać markę do towaru wykonaj następujące kroki: 1.W module Sprzedaż przejdź do zakładki Ogólne (1) > Towary (2):   2.Wybierz z listy towar, do którego chcesz dodać markę:   3.Przejdź do zakładki Ogólne (1). Znajdź pole Marka (2) i wprowadź markę towaru. Zapisz wprowadzone zmiany przyciskiem dyskietki (3), aby informacja o marce została zaktualizowana w systemie ERP. Aby zmiany były widoczne w Twoim e-Sklepie zaktualizuj informacje, przesyłając je do e-Sklepu:  

f) Dowolny (inny) identyfikator produktu

Jeżeli potrzebujesz identyfikować towar w inny sposób niż wyżej opisane przykłady, skorzystaj w systemie ERP z funkcji atrybutu towaru. Szczegółowa instrukcja dostępna jest w artykule: XL009 - Atrybuty.

Dowiedz się więcej

Chcesz się dowiedzieć więcej na temat rozporządzenia GPSR? A może potrzebujesz dostosować ofertę e-Commerce w integracji z innym systemem ERP? Sprawdź nasze pozostałe poradniki! Śledź nasze Centrum Pomocy, by być na bieżąco!
Wskazówka
Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących poruszanych kwestii, zaleca się skonsultowanie z prawnikiem, celem upewnienia się, że prowadząc działalność spełniasz wymogi Rozporządzenia.

Jak przesłać numer listu przewozowego z systemu ERP XL do e-Sklepu i Allegro?

Jak wygenerować paczkę w systemie Comarch ERP XL

Poniżej znajduje się instrukcja, jak krok po kroku przesłać numer listu przewozowego z systemu ERP XL do e-Sklepu i Allegro.

Krok 1. Przekształcenie zamówienia do faktury sprzedaży.

W module Sprzedaż w zakładce Dokumenty > Zamówienia przekształcić zamówienie do faktury sprzedaży, odznaczyć parametr Do bufora oraz zapisać.

Krok 2. Utworzenie paczki ze złożonego zamówienia.

Po przekształceniu zamówienia do faktury sprzedaży, należy utworzyć paczkę. W zakładce Zamówienia(1) > Sprzedaż(2) naciskamy na utworzone zamówienie ZS prawym przyciskiem myszy. Następnie z dostępnych opcji wybieramy Paczka ze wskazanego(3). 

Paczka ze wskazanego.

Wypełniamy niezbędne dane, odznaczamy parametr do bufora i zapisujemy.

Karta parametrów paczki.

Krok 3. Utworzenie wysyłki z paczki.

Przechodzimy do sekcji Dokumenty > Transportowe (1) > Paczki(2), następnie zaznaczmy kursorem myszy na utworzoną paczkę(3) i klikamy prawym przyciskiem myszy. Z dostępnych opcji wybieramy Wysyłka ze wskazanego.

Wysyłka ze wskazanego.

Na zakładce Ogólne(1) > Dane przesyłki(2) w sekcji numer listu(3) nadajemy numer listu przewozowego, który zostanie przesłany do Panelu Administracyjnego, a następnie do Allegro. Uzupełniamy pozostałe niezbędne dane na karcie. Odznaczamy parametr Do bufora(4) i zapisujemy.

Nadanie numeru listu przewozowego.

Krok 4. Synchronizacja.

Synchronizujemy dane do e-Sale. Numer listu przewozowego wyświetla się w zakładce Sprzedaż > Zamówienia na szczegółach zamówienia w sekcji Szczegóły przesyłki.

Numer listu przewozowego w Panelu Administracyjnym.

Po kilku minutach numer pokazuje się na szczegółach zamówienia w Allegro.

Numer listu przewozowego w Allegro.

Indywidualne cenniki dla kontrahentów

Czym są indywidualne cenniki kontrahentów?

Indywidualne cenniki umożliwiają dopasowanie oferty sklepu do danego klienta, poprzez wyznaczenie dla niego odrębnych cen. Cenniki takie, tworzone są zazwyczaj dla stałych kontrahentów, składających duże zamówienia, w celu zachęcenia do kontynuowania działań oraz aby podkreślić ich wyjątkowość.
Wskazówka
Indywidualne cenniki kontrahentom, nadaje się w systemach ERP. Do poprawnego działania, wymagana jest również wersja Enterprise lub B2B Comarch e-Sklep.

Jak ustawić ceny w systemie Comarch ERP Optima?

Modyfikacja cennika dla kontrahenta.

W pierwszym kroku należy stworzyć w systemie ERP indywidualny cennik. W Comarch ERP Optimia warto w tym celu skorzystać z opcji seryjnych Zmiana ceny (po zaznaczeniu towarów) i ustalić ceny w oparciu o np. cenę domyślną, wysyłaną do sklepu. Więcej o opcjach seryjnych i opcji Zamiana ceny przeczytasz w artykule Cennik- opcje seryjne w rozdziale Zmiana ceny.

Wybór i aktywacja sposobu wyświetlania cen.

W Comarch ERP Optima, należy przejść do obszaru Ogólne > Kontrahenci, a następnie wskazać i wybrać danego kontrahenta z listy, która powstała na bazie danych z Comarch e-Sklep. Będąc w formularzu kontrahenta, należy w zakładce e-Sklep, wybrać rodzaj prezentacji ceny (cennik), który będzie przypisany do danego kontrahenta oraz nacisnąć Zapisz. Po zakończeniu wszystkich modyfikacji, należy dokonać synchronizacji systemu ERP z Comarch e-Sklep.
Wskazówka
Na formularzu synchronizacji należy zaznaczyć parametr "Wyślij kontrahentów do e-Sklepu". 
Więcej o synchronizacji systemu Comarch ERP Optima z Comarch e-Sklep przeczytasz w artykule Współpraca z Comarch ERP Optima. Po synchronizacji indywidualny cennik dla kontrahenta powinien być widoczny w panelu administracyjnym e-Sklep na karcie kontrahenta (w naszym przykładzie cena hurtowa 3). Klient po zalogowaniu się do sklepu będzie widzieć ceny z dedykowanego cennika.

Jak ustawić ceny w systemie Comarch ERP XL?

Aby ustalić indywidualną cenę dla kontrahenta, która będzie udostępniana do e-Sklepu należy odpowiednio skonfigurować jego kartę w systemie ERP XL. Po wejściu w szczegóły karty wybranego kontrahenta należy przejść do zakładki Aplikacje, gdzie w sekcji Oddziały(1) znajduje się Lista oddziałów Comarch e-Sklep. W tym miejscu operator może określić, do których oddziałów e-Sklep kontrahent będzie wysyłany i jaką cenę domyślną będzie miał przypisaną w danym sklepie.   Po wybraniu dedykowanej dla klienta ceny należy zapisać zmiany i wykonać synchronizację danych.

Korzystam z systemu Comarch ERP XT

Zamówienie Comarch e-Sklep w systemie Comarch ERP XT

Wstęp

Comarch e-Sklep to płatny system e-commerce, który zapewnia łatwą sprzedaż towarów w Internecie. Użytkownicy, którzy posiadają e-Sklep skonfigurowany ze swoim kontem Comarch ERP XT, mają przedłużaną licencję na wybrany pakiet przez cały czas, kiedy ich konto jest aktywne. Współpraca pomiędzy Comarch ERP XT a Comarch e-Sklep opiera się na wymianie danych pomiędzy aplikacjami. Z Comarch ERP XT wysyłane są dane o produktach. Sam decydujesz, które towary i usługi chcesz sprzedawać w swoim sklepie internetowym. Natomiast z Comarch e-Sklep importowane są informacje o złożonych zamówieniach. Na tej podstawie wystawiasz faktury sprzedaży, a Klient na bieżąco wie, jaki jest stan realizacji jego zamówienia.

Zamówienie Comarch e-Sklep w systemie Comarch ERP XT

Aby zamówić Comarch e-Sklep Użytkownik musi posiadać swój numer ID Klienta Comarch. Numer ten jest nadawany automatycznie po kompletnym wypełnieniu danych firmy w Konto/ Moje konto na zakładce Moje dane (wszystkie pola oznaczone *). Po wypełnieniu pieczątki i zapisaniu danych Użytkownik jest rejestrowany w systemie Comarch i zwrotnie otrzymuje numer ID oraz PIN, które może zobaczyć w sekcji Twoje ID. Nadanie numeru ID trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W obszarze Więcej funkcji/ Comarch e-Sklep możesz zamówić swój sklep internetowy. Istnieje możliwość zamówienia:
Wersji demo
Wersja demo jest dostępna bezpłatnie przez pierwsze 30 dni. Wersja demo posiada wszystkie funkcjonalności wersji płatnej, jest jedynie ograniczona czasowo. Przed upływem ważności e-Sklepu Użytkownik dostanie informację, że okres próbny dobiega końca i będzie mógł zamówić wtedy wersję płatną. Jeśli nie zamówi wersji płatnej – e-Sklep zostanie zablokowany. Wersję demo można zamówić wciskając przycisk Wypróbuj bezpłatnie.
Wersji płatnej
Korzystając z przycisku Zamów e-Sklep Użytkownik zamawia od razu wersję płatną. W takim przypadku co miesiąc dla Użytkownika zostanie wystawiona faktura za użytkowanie e-Sklepu. Istnieje również możliwość zamówienia e-Sklepu z poziomu okna z wyborem usług dodatkowych (Konto: Mój pakiet/ Zmień pakiet). W sekcji usług dodatkowych można wybrać moduł sklepu internetowego w wersji standard lub light, klikając w wybrany kafelek: Podczas zamawiania e-Sklepu musisz podać następujące dane:
  • wersja e-sklepu – możesz zamówić wersję standard lub light. W wersji light istnieje ograniczenie co do ilości produktów, które mogą być wystawione w e-Sklepie (jednocześnie do e-Sklepu może być udostępnione 50 produktów).
  • domena – jeśli Użytkownik posiada własną domenę może zamówić e-Sklep działający w tej domenie. Wtedy powinien wybrać opcję własna i wpisać adres zakładanego sklepu (do prawidłowego działania e-Sklepu konieczne jest dodatkowo przekierowanie domeny na adres IP Comarch). Jeśli Użytkownik nie posiada własnej domeny może wybrać opcję pl. Wtedy podaje tylko nazwę sklepu internetowego, który zostanie założony.
Więcej na temat przekierowania własnej domeny przeczytasz w artykule: Konfiguracja domeny. Po wciśnięciu przycisku Wyślij składane jest zamówienie na e-Sklep. Wtedy Użytkownik widzi komunikat: Twoje zamówienie na e-Sklep zostało zarejestrowane. O jego realizacji zostaniesz poinformowany drogą mailową. Potwierdzenie zamówienia wysyłane jest również mailem na adres, na który założone jest konto Comarch ERP XT. O realizacji zamówienia i założeniu sklepu Użytkownik informowany jest drogą mailową.  Wtedy też po wejściu do konfiguracji e-Sklepu widzi informację, że sprzedaje w Comarch e-Sklep. Równocześnie w konfiguracji pojawia się przycisk Wyślij dane, który powoduje wysłanie do e-Sklepu przygotowanych wcześniej produktów. Użytkownik, który zamówił e-Sklep korzystając z formularza zamówienia dostępnego na stronach Comarch, nie składa dodatkowo zamówienia z poziomu Comarch ERP XT. Wraz z e-Sklepem jest dla niego zakładane i konfigurowane połączenie z kontem Comarch ERP XT. Po zalogowaniu do programu widzi on od razu opcje wysyłania produktów.

Współpraca z Comarch ERP XT

Wstęp

Comarch e-Sklep to płatny system e-commerce, który zapewnia łatwą sprzedaż towarów w Internecie. Użytkownicy, którzy posiadają e-Sklep skonfigurowany ze swoim kontem Comarch ERP XT, mają przedłużaną licencję na wybrany pakiet przez cały czas, kiedy ich konto jest aktywne. Współpraca pomiędzy Comarch ERP XT a Comarch e-Sklep opiera się na wymianie danych pomiędzy aplikacjami. Z Comarch ERP XT wysyłane są dane o produktach. Sam decydujesz, które towary i usługi chcesz sprzedawać w swoim sklepie internetowym. Natomiast z Comarch e-Sklep importowane są informacje o złożonych zamówieniach. Na tej podstawie wystawiasz faktury sprzedaży, a Klient na bieżąco wie, jaki jest stan realizacji jego zamówienia.

Zamówienie Comarch e-Sklep

Aby zamówić Comarch e-Sklep Użytkownik musi posiadać swój numer ID Klienta Comarch. Numer ten jest nadawany automatycznie po kompletnym wypełnieniu danych firmy w Konto/ Moje konto na zakładce Moje dane (wszystkie pola oznaczone *). Po wypełnieniu pieczątki i zapisaniu danych Użytkownik jest rejestrowany w systemie Comarch i zwrotnie otrzymuje numer ID oraz PIN, które może zobaczyć w sekcji Twoje ID. Nadanie numeru ID trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W obszarze Więcej funkcji/ Comarch e-Sklep możesz zamówić swój sklep internetowy. Istnieje możliwość zamówienia:
Wersji demo
Wersja demo jest dostępna bezpłatnie przez pierwsze 30 dni. Wersja demo posiada wszystkie funkcjonalności wersji płatnej, jest jedynie ograniczona czasowo. Przed upływem ważności e-Sklepu Użytkownik dostanie informację, że okres próbny dobiega końca i będzie mógł zamówić wtedy wersję płatną. Jeśli nie zamówi wersji płatnej – e-Sklep zostanie zablokowany. Wersję demo można zamówić wciskając przycisk Wypróbuj bezpłatnie.
Wersji płatnej
Korzystając z przycisku Zamów e-Sklep Użytkownik zamawia od razu wersję płatną. W takim przypadku co miesiąc dla Użytkownika zostanie wystawiona faktura za użytkowanie e-Sklepu. Istnieje również możliwość zamówienia e-Sklepu z poziomu okna z wyborem usług dodatkowych (Konto: Mój pakiet/ Zmień pakiet). W sekcji usług dodatkowych można wybrać moduł sklepu internetowego w wersji standard lub light, klikając w wybrany kafelek: Podczas zamawiania e-Sklepu musisz podać następujące dane:
  • wersja e-sklepu – możesz zamówić wersję standard lub light. W wersji light istnieje ograniczenie co do ilości produktów, które mogą być wystawione w e-Sklepie (jednocześnie do e-Sklepu może być udostępnione 50 produktów).
  • domena – jeśli Użytkownik posiada własną domenę może zamówić e-Sklep działający w tej domenie. Wtedy powinien wybrać opcję własna i wpisać adres zakładanego sklepu (do prawidłowego działania e-Sklepu konieczne jest dodatkowo przekierowanie domeny na adres IP Comarch). Jeśli Użytkownik nie posiada własnej domeny może wybrać opcję pl. Wtedy podaje tylko nazwę sklepu internetowego, który zostanie założony.
Więcej na temat przekierowania własnej domeny przeczytasz w artykule: Konfiguracja domeny. Po wciśnięciu przycisku Wyślij składane jest zamówienie na e-Sklep. Wtedy Użytkownik widzi komunikat: Twoje zamówienie na e-Sklep zostało zarejestrowane. O jego realizacji zostaniesz poinformowany drogą mailową. Potwierdzenie zamówienia wysyłane jest również mailem na adres, na który założone jest konto Comarch ERP XT. O realizacji zamówienia i założeniu sklepu Użytkownik informowany jest drogą mailową.  Wtedy też po wejściu do konfiguracji e-Sklepu widzi informację, że sprzedaje w Comarch e-Sklep. Równocześnie w konfiguracji pojawia się przycisk Wyślij dane, który powoduje wysłanie do e-Sklepu przygotowanych wcześniej produktów. Użytkownik, który zamówił e-Sklep korzystając z formularza zamówienia dostępnego na stronach Comarch, nie składa dodatkowo zamówienia z poziomu Comarch ERP XT. Wraz z e-Sklepem jest dla niego zakładane i konfigurowane połączenie z kontem Comarch ERP XT. Po zalogowaniu do programu widzi on od razu opcje wysyłania produktów.

Wysyłanie produktów do e-Sklepu

Towary sprzedawane w sklepie internetowym dzielone są na kategorie. Przed udostępnieniem produktów w e‑Sklepie Użytkownik musi w Comarch ERP XT przygotować listę grup, w których chce sprzedawać towary. Lista ta następnie będzie wysyłana do e-Sklepu jako zestaw kategorii.

Dodaj kategorie towarów dla e-Sklepu

Dodawanie grup jest możliwe po wybraniu Więcej funkcji/ Comarch e-Sklep/ Grupy w Comarch e-Sklep. Z tego poziomu możemy dodawać, modyfikować i usuwać poszczególne grupy asortymentowe. Lista grup ma strukturę drzewa. Aby dodać grupę na pierwszym poziomie Użytkownik musi wcisnąć przycisk Dodaj. Aby dodać podgrupę do utworzonej grupy musi ustawić na konkretnej grupie i kliknąć prawy przycisk myszy (lub w przypadku urządzenia z ekranem dotykowym – dłużej „przytrzymać” wybraną grupę). Wówczas grupa na tym poziomie zostanie zaznaczona, a użycie przycisku Dodaj spowoduje dodanie do niej nowej podgrupy. Po zaznaczeniu na drzewie wybranej grupy, Użytkownik może również:
  • edytować definicję grupy – w zakresie nazwy, atrybutów, zdjęcia czy pozycjonowania,
  • usunąć wcześniej założoną grupę pod warunkiem, że nie ma do niej przypisanego żadnego produktu oraz nie zawiera ona żadnych podgrup (wówczas należy uprzednio usunąć podgrupy).
Podczas tworzenia grupy oprócz jej nazwy Użytkownik może zdefiniować dodatkowe parametry: Zdjęcie. Zdjęcie przypisane do grupy będzie wyświetlane w e-Sklepie podczas przeglądania i wyszukiwania asortymentu. Można wgrać obrazek z dysku lub bezpośrednio z internetu.
Wskazówka
Od wersji 2019.5 skompresowane dane binarne w postaci zdjęć, nie są importowane z systemu ERP do Comarch e-Sklep.
Atrybuty. Atrybuty to cechy, po których będzie wyszukiwany produkt w danej grupie. Na karcie grupy Użytkownik definiuje zestaw atrybutów charakterystycznych dla danej grupy produktów, bez podania konkretnych wartości. Wartości atrybutów (cechy) są przypisywane dopiero na karcie konkretnego produktu.
  • jeśli dany atrybut nie był jeszcze wprowadzony na żadnej karcie grupy/ produktu – można go dodać wprowadzając jego nazwę bezpośrednio w pole. Przy zapisie grupy zostanie on automatycznie dodany do wspólnej listy i Użytkownik będzie mógł wybrać go z listy podczas wprowadzania kolejnych grup i produktów.
  • jeśli dany atrybut był już wcześniej wprowadzony na jakiejś karcie – można go wybrać korzystając z rozwijanej listy
  • aby usunąć atrybut z zestawu dla danej grupy należy przy nim kliknąć w przycisk z ikoną kosza.
Lista atrybutów wykorzystywanych na kartach grup i produktów wysyłanych do e-Sklepu jest dostępna po wybraniu Więcej funkcji/ Comarch e-Sklep/ Atrybuty w Comarch e-Sklep Pozycjonowanie. W tej sekcji można zdefiniować meta dane dla strony prezentującej produkty z wybranej grupy. Dane te prezentowane są w wynikach wyszukiwania:
  • Tytuł – tytuł strony wyświetlany w wynikach wyszukiwania. Zalecana długość do 50 znaków,
  • Słowa kluczowe – słowa kluczowe (frazy) najtrafniej oddające zawartość strony. Słowa kluczowe należy oddzielać od siebie znakiem przecinka. Zaleca ilość słów to od 6 do 10,
  • Meta opis – opis strony, który ma zachęcić internautę do odwiedzenia strony z produktami z wybranej grupy. Zalecana długość do 250 znaków,
  • Link – dedykowane pole dla wprowadzania nazw linków w celu efektywniejszego budowania linków URL.
Po dodaniu grup należy dodać produkty i wykonać na nich odpowiednie ustawienia.

Skonfiguruj produkty do e-Sklepu

Na karcie produktu, który ma być wysyłany do e-Sklepu należy w sekcji e-Sklep zaznaczyć parametr Udostępnij w Comarch e-Sklep. Po jego zaznaczeniu poniżej pojawią się opcje z parametrami. Oprócz poniższych danych, zdefiniowanych wyłącznie na potrzeby Comarch e-Sklep, wysyłane są również dane wprowadzane bezpośrednio na karcie produktu na zakładce Formularz:
  • nazwa,
  • cena brutto sprzedaży,
  • jednostka miary,
  • stan towaru – opcja jest obsługiwana tylko w przypadku korzystania w Comarch ERP XT z pakietów zawierających Magazyn. Stan jest wtedy wysyłany dla produktów określonych na karcie jako towar z zaznaczoną opcją kontroli stanu w magazynie.
Ponadto na zakładce Zdjęcia można dodać grafiki, które zostaną udostępnione w e-Sklepie. Ustawienia są możliwe do zweryfikowania w ramach opcji Edycji wskazanego obrazka. W ramach pojawiającego się okna, należy sprawdzić czy parametr Dostępne w e-Sklep jest zaznaczony. Dla każdego produktu można dodać maksymalnie 8 zdjęć, które będą wysyłane do e-Sklepu. Zdjęcia są wysyłane w kolejności ustawienia na karcie, przy czym pierwszy dodany obrazek wyświetla się jako główne zdjęcie produktu w e-Sklepie.
Wskazówka
Od wersji 2019.5 skompresowane dane binarne w postaci zdjęć nie są importowane z systemu ERP do Comarch e-Sklep.
Sekcja: INFORMACJE O PRODUKCIE Języki. Istnieje możliwość skonfigurowania danych wysyłanych do e-Sklepu w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i francuskim. Zmianę języka dokonuje się poprzez wybranie odpowiedniej flagi: Nazwa. Przeniesiona z podstawowych danych o produkcie.
Wskazówka
Nie zalecamy stosowania znaków specjalnych w nazwach produktów.
Opis. Istnieje możliwość zdefiniowania opisu HTML dla produktu. Opcja Kreator opisu umożliwia generowanie treści poprzez sztuczną inteligencję, co ułatwia wprowadzanie opisów towarów.   Jednostka miary. Przeniesiona z podstawowych danych o produkcie. Sekcja: GRUPY Produkt wysyłany do e-Sklepu musi być przypisany do konkretnej grupy asortymentowej (drzewo grup tworzone jest w konfiguracji e-sklepu po wybraniu Więcej funkcji/ Comarch e-Sklep/ Grupy w Comarch e-Sklep). Sekcja: PROMOCJA Dla produktu udostępnianego do e-Sklepu możliwe jest włączenie oznaczenia Promocja lub Wyprzedaż. Dodatkowo istnieje możliwość wprowadzenia danych dotyczących ceny przed i po obniżce po wybraniu parametru Dodatkowa informacja o obniżeniu ceny. Sekcja: PRODUCENT Dla każdego produktu można określić dane odnośnie jego wytwórcy. Dane te są wykorzystywane w e-Sklepie podczas współpracy z „porównywarkami cen”. Producent. Osoba lub przedsiębiorstwo, które wyprodukowało dany towar. Możliwość wybrania producenta towaru z listy lub dodanie nowego. Marka. Znak produktu, określający danego producenta. Możliwość wybrania marki z listy lub dodanie nowej. Kod u producenta. Pole do wpisania kodu towaru u wytwórcy. Dany produkt powinien mieć zawsze ten sam kod producenta, niezależnie sprzedawcy. WWW. Miejsce na podanie linka do strony internetowej producenta. Sekcja: INNE Dla każdego produktu wysyłanego do Comarch e-Sklep można zdefiniować również inne charakterystyczne dla niego dane: KGO. Kwota będąca kosztem gospodarowania odpadami. Waga brutto (kg). Całkowita waga produktu. Wyświetlana jest na szczegółach towaru oraz uwzględniana przy liczeniu kosztów dostawy zamówienia (w przypadku dostaw uwzględniających wagę towaru). Status. Określenie statusu dostępności danego produktu, który będzie widoczny w e-Sklepie: zapowiedź, dostępny, dostępny na zamówienie, niedostępny. W przypadku statusu Dostępny należy dodatkowo zdefiniować status dostępności: dostępny od ręki, do 24 h, do 7 dni itd. Sekcja: POZYCJONOWANIE Dla każdego produktu można określić meta dane dla strony prezentującej jego szczegóły. Dane te prezentowane są w wynikach wyszukiwania: Szukaj - podczas wyszukiwania towarów w Comarch e-Sklep uwzględniane są słowa wpisane w tym polu. Tytuł – tytuł strony wyświetlany w wynikach wyszukiwania. Zalecana długość do 50 znaków. Słowa kluczowe – słowa kluczowe (frazy) najtrafniej oddające zawartość strony. Słowa kluczowe należy oddzielać od siebie znakiem przecinka. Zaleca ilość słów to od 6 do 10. Meta opis – opis strony, który ma zachęcić internautę do odwiedzenia strony z produktem. Zalecana długość do 250 znaków. Link - dedykowane pole dla wprowadzania nazw linków w celu efektywniejszego budowania linków URL Sekcja: PRODUKTY PODOBNE
Wskazówka
Aby produkty podobne, akcesoria oraz produkty polecane były poprawnie wyświetlane w e-Sklepie muszą mieć zdefiniowane przynajmniej jedno zdjęcie!
Produkty podobne. Jako towar podobny można wskazać inny produkt, posiadający kartę w Comarch ERP XT, który również jest sprzedawany w e-Sklepie (ma zaznaczony parametr). Dodając produkt podobny można zdecydować, czy jest to relacja dwustronna:
  • jeśli zostanie wybrana opcja Dwustronny: nie – relacja zostanie zapisana tylko na karcie produktu, który definiujemy;
  • jeśli zostanie wysłana opcja Dwustronny: tak – relacja zostanie zapisana zarówno na karcie produktu definiowanego jak i wskazanego jako podobny. W przypadku relacji dwustronnych usunięcie powiązania na jednym z produktów spowoduje automatyczne usunięcie powiązania na drugim
W sytuacji, gdy użytkownik na jednym z produktów powiązanych ze sobą odznaczy parametr o sprzedaży w e-Sklepie, relacja pozostanie zapisana, jednak nie będzie wysyłana do sklepu podczas synchronizacji. Po zaznaczeniu parametru o sprzedaży – informacje o towarach podobnych będą ponownie wysyłane do sklepu. W przypadku usunięcia produktu z listy usuwane są również wszystkie powiązania, gdzie produkt ten był wskazany jako podobny. Towary podobne wyświetlane są w szczegółach produktu w e-Sklepie. Sekcja: AKCESORIA Akcesoria. Istnieje możliwość zdefiniowania produktów, które będą pojawiały się jako akcesoria proponowane na szczegółach produktu w e-Sklepie. Jako akcesoria można wskazać inne produkty z zaznaczonym parametrem sprzedaży w e-Sklepie. Podobnie, jak w przypadku produktów podobnych, w przypadku odznaczenia parametru o sprzedaży w sklepie na karcie akcesoria relacja pozostaje zapisana na produkcie, tylko przestaje być wysyłana do sklepu. Natomiast w przypadku zupełnego usunięcia karty produktu – relacja jest również kasowana. Sekcja: PRODUKTY POLECANE Produkty polecane. Istnieje możliwość zdefiniowania towarów, które będą się pojawiały w e-Sklepie jako polecane Jako towar polecany można wskazać inne produkty z zaznaczonym parametrem sprzedaży w e-Sklepie. Podobnie, jak w przypadku produktów podobnych i akcesoriów, w przypadku odznaczenia parametru o sprzedaży w sklepie na karcie towaru polecanego relacja pozostaje zapisana na produkcie, tylko przestaje być wysyłana do sklepu. Natomiast w przypadku zupełnego usunięcia karty produktu – relacja jest również kasowana. Sekcja: PRODUKT POWIĄZANY Produkt powiązany. Sekcja pozwala na połączenie takich samych towarów ze względu na daną właściwość (tzw. fantomy). Jeśli zatem w ofercie Twojego sklepu znajdują się towary, które różnią się od siebie jedynie kolorem, czy rozmiarem warto je powiązać i wyświetlać na liście produktów pod jedną kartą produktową (kartą towaru nadrzędnego). Po wejściu w taką kartę i wybraniu atrybutów wyświetlą się karty produktów powiązanych (podrzędnych).
Mechanizm działa w ten sposób, że jeden z produktów w grupie oznacza się jako produkt nadrzędny – dane tego produktu będą wyświetlane bezpośrednio na liście towarów w Comarch e-Sklep. Pozostałe produkty w grupie mają być oznaczone jako produkty podrzędne – ich dane nie będą wyświetlane bezpośrednio na liście w Comarch e-Sklep, lecz dopiero po wyfiltrowaniu towaru według określonych cech (atrybutów). Na potrzeby filtrowania produktów powiązanych w sklepie istotne jest, by wszystkie powiązane ze sobą produkty miały wspólny zestaw atrybutów grupujących. Dlatego lista atrybutów grupujących ustalana jest tylko na produkcie nadrzędnym. Potem podczas przypisywania produktów podrzędnych zestaw ten jest przepisywany i Użytkownik może dla nich zmienić jedynie wartość.
  • Produkt nadrzędny –  jeśli zostanie wybrany rodzaj relacji Produkt nadrzędny, to wówczas pojawia się tabela Atrybuty grupujące. Należy w niej wprowadzić zestaw atrybutów, według których w Comarch e-Sklep będzie następowało filtrowanie produktów powiązanych.Atrybuty dodaje się analogiczna jak na atrybutach zwykłych:
    • Jeśli towar jest wskazany jako nadrzędny, w tabeli z atrybutami grupującymi musi być dodany przynajmniej jeden atrybut wraz z wartością, aby można było zapisać produkt.
    • Na produkcie nie można wskazać dwa razy tego samego atrybutu.
Uwaga
Jeśli produkt nadrzędny usuwamy lub ustawiamy opcję brak relacji, wtedy usuwają się powiązania ze wszystkimi produktami podrzędnymi.
  • Produkt podrzędny –  jeśli zostanie wybrany rodzaj relacji Produkt podrzędny pojawia się pole Wskaż produkt nadrzędny. Kliknięcie w to pole, wyświetla wszystkie produkty, które mają ustawiony parametr Sprzedawaj towar w Comarch e-sklepie i równocześnie są określone jako produkt nadrzędny. Użytkownik może wybrać z listy jedną kartotekę. Po wskazaniu produktu w tabeli Atrybuty grupujące na produkcie podrzędnym są przepisywane atrybuty grupujące, które wcześniej zostały ustalone na towarze nadrzędnym wraz z wartościami. Nie można zmienić zestawu atrybutów grupujących na produkcie podrzędnym – można jedynie ustalić nowe wartości tych atrybutów dla towaru podrzędnego.
Przyklad
Przykład: Użytkownik sprzedaje dany model butów w różnych kolorach i rozmiarach. Dla każdej kombinacji kolor+rozmiar założona jest odrębna karta. Aby w sklepie na liście produktów dany model butów był widoczny tylko raz (a nie dla każdej kombinacji osobno) Użytkownik na jednej z kart: BUTY1 ustawia, że jest to  produkt nadrzędny i definiuje atrybuty: KOLOR i ROZMIAR. Na karcie ustala wartość tych parametrów dla BUTY1: kolor czerwony, rozmiar 38. Następnie pozostałe karty BUTY2, BUTY3 i BUTY4 określa jako produkty podrzędne i na ich kartach przypisuje tylko wartości atrybutów:
  • BUTY2: kolor czerwony, rozmiar 39
  • BUTY3: kolor niebieski, rozmiar 38
  • BUTY4: kolor niebieski, rozmiar 37
Po wysłaniu do Comarch e-Sklep Klient na liście produktów będzie widział kartę BUTY1, natomiast w ramach tej karty będzie miał dostępne parametry filtrowania: KOLOR i ROZMIAR:
  • jeśli klient wybierze kolor czerwony, to wśród rozmiarów będzie miał dostępne wartości 38 i 39. Po wybraniu rozmiaru 39 wyświetlona zostanie karta produktu BUTY2 i Klient będzie mógł je zamówić,
  • jeśli Klient wybierze kolor niebieski, to wśród rozmiarów będzie miał dostępne wartości: 37 i 38. Po wybraniu rozmiaru 37 wyświetlona zostanie karta produktu BUTY4 i Klient będzie mógł je zamówić.
Sekcja: ATRYBUTY ZWYKŁE
Atrybuty zwykłe. Po wskazaniu grupy dla produktu na jego kartę automatycznie przenoszone są atrybuty, jakie wcześniej zostały zdefiniowane dla tej grupy. Wystarczy określić wartości poszczególnych atrybutów dla danego produktu w języku polskim (oraz w językach obcych, jeżeli są aktywne w e-Sklepie). Jeśli dany atrybut może mieć kilka równych wartości (na przykład wiele kolorów albo rozmiarów), należy ten atrybut dopisać do listy tyle razy, ile przyjmuje wartości: Zaproponowana lista może być modyfikowana. Użytkownik może usunąć z towaru zaproponowane atrybuty oraz dopisać nowe w polu nazwa atrybutu i zatwierdzając je przyciskiem ENTER. Obowiązują identyczne zasady jak podczas wprowadzania atrybutów dla grup. Lista atrybutów dla wszystkich grup i produktów jest wspólna. Jeśli więc dany atrybut był już wcześniej wprowadzony na jakiejś karcie – można go wskazać wybierając z rozwijanej listy. Sekcja: ATRYBUTY CZASOWE Atrybuty czasowe. Istnieje możliwość zdefiniowania pewnych atrybutów, którymi będą oznaczane produkty w Comarch e-Sklep jak np.: Nowość, Promocja, Produkt polecany itp. Aby produkt był oznaczony w wybrany sposób wystarczy zaznaczyć odpowiedni parametr: Po synchronizacji oznaczenie będzie widoczne w sklepie. Do e-Sklepu wysyłane są maksymalnie trzy atrybuty czasowe dla każdego produktu. W przypadku zaznaczenia większej ilości cech – wysłane zostaną trzy pierwsze.

Wyślij produkty do e-Sklepu

Aby wysłać produkt do e-Sklepu należy określić przynajmniej grupę oraz cenę sprzedaży. Pozostałe informacje nie są wymagane, jednak mogą ułatwić wyszukiwanie towaru w e-Sklepie. Jeśli Użytkownik chce chwilowo wykluczyć towar ze sprzedaży w sklepie internetowym, może odznaczy na karcie produktu parametr Sprzedawaj produkt w Comarch e-Sklep. Po ponownym zaznaczeniu parametru większość danych zdefiniowanych dla e-Sklepu będzie nadal uzupełniona i wystarczy dodać jedynie informacje związane z grupą. Przygotowane w Comarch ERP XT grupy, produkty oraz produkty powiązane należy przesłać do e-Sklepu za pomocą synchronizacji.
Od wersji 2019.5 wprowadzone zostały zmiany w mechanizmie synchronizacji wpływające na szybsze przetwarzanie pliku XML po stronie e-Sklepu. Import oferty (towary, grupy towarów, atrybuty, zdjęcia) oraz import kontrahentów odbywa się teraz w krótszym czasie. Od wersji 2020.1 została wprowadzona dodatkowa kontrola podczas wykonywania synchronizacji z systemu ERP do e-Sklepu. Obecnie jeżeli podczas synchronizacji wystąpią nieoczekiwane zdarzenia w zakresie:
  • braku nazwy towaru,
  • braku ustawienia dostępności towaru,
  • nieprawidłowej grupy domyślnej towaru.
W panelu administracyjnym Comarch e-Sklep w menu: Ustawienia/ Dziennik zdarzeń pojawi się odpowiedni komunikat informujący o konkretnym zdarzeniu.
Synchronizacja
Podczas codziennej pracy z programami informacje o towarach są wysyłane do e-Sklepu na kilka sposobów:
  • synchronizacja pełna – wysyłane są wszystkie informacje o towarach i grupach, niezależnie od tego czy uległy zmianie od momentu ostatniego wysłania. Synchronizacja pełna jest wykonywana na życzenie, po wciśnięciu przycisku Wyślij dane w menu Więcej funkcji/ Comarch e-Sklep/ Konfiguracja.
  • synchronizacja różnicowa – jest wykonywana automatycznie co 2 godziny. Obejmuje tylko produkty lub grupy, na których dokonano zmian danych związanych ze sprzedażą w e-Sklepie.
  • synchronizacja stanów magazynowych – co 60 minut do e-Sklepu automatycznie wysyłane są informacje o stanie magazynowym produktów, jaki jest ustalony w programie Comarch ERP XT. Informacja wysyłana jest tylko dla produktów o typie towar z zaznaczoną kontrolą stanów magazynowych.
Uwaga
Po założeniu e-Sklepu i przygotowaniu listy produktów do wysłania należy bezwzględnie wykonać pierwszą pełną synchronizację. Dopiero wtedy towary pojawią się w e-Sklepie i zacznie działać mechanizm różnicowego wysyłania zmian.

Import zamówień

Zamówienia z e-Sklepu są importowane do programu Comarch ERP XT jako faktury proforma. Aby złożone zamówienia pojawiły się w programie należy z poziomu listy faktur proforma wcisnąć przycisk Aktualizuj zamówienia z Comarch e-Sklepu (opcja dostępna w górnym prawym rogu pod trzema kropkami): Na fakturze proforma, która jest tworzona w Comarch ERP XT, oprócz produktów, które zamówił Klient pojawia się dodatkowy element związany ze sposobem i kosztem dostawy. Na fakturze proforma istnieje możliwość wprowadzania ilości produktu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Natomiast w e-Sklepie istnieje możliwość składania zamówień w ilościach z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. W takim przypadku po zaimportowaniu zamówienia na tworzonej fakturze proforma mogą wystąpić niezgodności dotyczące ilości i wartości zamówienia. Forma płatności na dokumencie jest przypisana zgodnie z mapowaniem zapisanym w menu Więcej funkcji/ Comarch e-sklep /Konfiguracja: W przypadku, jeśli formy płatności nie będą skonfigurowane, na tworzonych fakturach proforma będzie widoczna forma płatności gotówka. Klient, składający zamówienie w e-Sklepie, może być zalogowany na swoje konto (i wtedy dane na zamówienie pobierane są z konta) lub wpisać swoje dane bezpośrednio na zamówieniu. Podczas  importu zamówienia do Comarch ERP XT:
  • jeśli Klient składający zamówienie ma swoje konto w e-Sklepie – podczas importu pierwszego zamówienia do e-Sklepu zakładana jest automatycznie dla tego Klienta karta kontrahenta. Odtąd wszystkie faktury proforma, które będą tworzone w programie, będą rejestrowane dla tego kontrahenta.
  • jeśli klient składający zamówienie podaje swoje dane bezpośrednio na zamówieniu (bez logowania się na konto e-Sklep) – podczas importu zamówienia jego dane są wprowadzane bezpośrednio na tworzoną fakturę proforma, bez zakładania karty kontrahenta.
W trakcie realizacji zamówienia z Comarch ERP XT do e-Sklepu wysyłane są informacje o zamówieniu, które Klient może zobaczyć w e-Sklepie:
  • w momencie utworzenia faktury proforma do e-Sklepu wysyłany jest status zamówienia potwierdzone,
  • w momencie, gdy na podstawie faktury proforma zostanie utworzona faktura sprzedaży lub faktura zaliczkowa – do e-Sklepu zostaje wysłany status zamówienia zrealizowane,
  • jeśli po imporcie zamówienia faktura proforma zostanie usunięta w programie – do e-Sklepu wysyłany jest status zamówienia anulowane.
Status anulowane wysyłany jest do e-Sklepu bezpośrednio po usunięciu faktury proforma z programu. Natomiast statusy dotyczące realizacji: potwierdzone i zrealizowane są wysyłane do e‑Sklepu dopiero w momencie wykonania aktualizacji stanu zamówień z e‑Sklepu
Wskazówka
Informacje na temat współpracy Comarch e-Sklep z Comarch ERP XT znajdziesz także w Centrum pomocy Comarch ERP XT
 

Jak stworzyć nowy towar w systemie Comarch ERP XT i wysłać go do e-Sklepu?

1.Wstęp

W tym artykule dowiesz się w jaki sposób zintegrować swój e-Sklep z systemem Comarch ERP XT oraz wystawić w e-Sklepie pierwsze towary. Podążaj za poniższą instrukcją a dowiesz się jak łatwo to zrobić.

2.Tworzenie oferty dla Comarch e-Sklep

Na karcie produktu, który ma być wysyłany do e-Sklepu należy w zakładce e-Sklep zaznaczyć parametr Udostępnij w Comarch e-Sklep. Po zaznaczeniu parametru poniżej pojawi się opcja Uzupełnij dane dla e-Sklepu. Oprócz poniższych danych, zdefiniowanych wyłącznie na potrzeby Comarch e-Sklep, wysyłane są również dane wprowadzane bezpośrednio na karcie produktu w zakładce Formularz:
  • nazwa,
  • cena brutto sprzedaży,
  • jednostka miary,
  • stan towaru – opcja jest obsługiwana tylko w przypadku korzystania w Comarch ERP XT z pakietów zawierających Magazyn. Stan jest wtedy wysyłany dla produktów określonych na karcie jako towar z zaznaczoną opcją kontroli stanu w magazynie.
Ponadto na zakładce Zdjęcia istnieje możliwość dodania do produktu grafik, które zostaną udostępnione w e-Sklepie po zaznaczeniu parametru Dostępne w e-Sklep. Można dodać maksymalnie 8 zdjęć w ramach jednego towaru. Obrazki są wysyłane w kolejności ustawienia na karcie. Pierwsze w kolejności zdjęcie wyświetla się jako główne zdjęcie produktu w e-Sklepie. Aby udostępnić zdjęcie do e-Sklepu należy wejść w opcje Edytuj dostępną po kliknięciu ikony zaznaczonej na zdjęciu: Po wejściu do opcji edycji należy sprawdzić, czy parametr Dostępne w e-Sklep jest zaznaczony. Parametry do Comarch e-Sklep są podzielone na sekcje w ramach zakładki e-Sklep:

Sekcja: Informacje o produkcie

  • Języki. Istnieje możliwość skonfigurowania danych wysyłanych do e-Sklepu w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i francuskim. Zmianę języka dokonuje się poprzez wybranie odpowiedniej flagi:
  • Nazwa. Przeniesiona z podstawowych danych o produkcie.
Wskazówka
Nie zalecamy stosowania znaków specjalnych w nazwach produktów.
  • Opis. Istnieje możliwość zdefiniowania opisu HTML dla produktu. Dostępna jest także opcja Kreatora opisu, który generuje treść na podstawie wprowadzonych danych produktu.
  • Jednostka miary. Przeniesiona z podstawowych danych o produkcie.

Sekcja: Grupa

Produkt wysyłany do e-Sklepu musi być przypisany do konkretnej grupy asortymentowej (drzewo grup tworzone jest w konfiguracji e-sklepu po wybraniu Więcej funkcji/ Comarch e-Sklep/ Grupy w Comarch e-Sklep).

Sekcja: Promocja

Dla produktu możliwe jest wskazanie, że został on przeceniony. Dostępne są oznaczenia Promocja oraz Wyprzedaż. Ponadto istnieje możliwość wprowadzenia danych dotyczących ceny przed i po obniżce, po wybraniu parametru Dodatkowa informacja o obniżeniu ceny.

Sekcja: Producent

Dla każdego produktu można określić dane odnośnie jego wytwórcy. Dane te są wykorzystywane w e-Sklepie podczas współpracy z „porównywarkami cen”.
  • Producent. osoba lub przedsiębiorstwo, które wyprodukowało dany towar. Możliwość wybrania producenta towaru z listy lub dodanie nowego.
  • Marka. Znak produktu, określający danego producenta. Możliwość wybrania marki z listy lub dodanie nowej.
  • Kod u producenta. Pole do wpisania kodu towaru u wytwórcy. Dany produkt powinien mieć zawsze ten sam kod producenta, niezależnie sprzedawcy.
  • WWW. Miejsce na podanie linka do strony internetowej producenta.
Dla producenta możliwe jest także przesłanie logo. Zdjęcie można wybrać zarówno z dysku, jak i z internetu.

Sekcja: Inne

Dla każdego produktu wysyłanego do Comarch e-Sklep można zdefiniować również inne charakterystyczne dla niego dane:
  • KGO. Kwota będąca kosztem gospodarowania odpadami.
  • Waga brutto (kg). Całkowita waga produktu. Wyświetlana jest na szczegółach towaru oraz uwzględniana przy liczeniu kosztów dostawy zamówienia (w przypadku dostaw uwzględniających wagę towaru).
  • Status. Określenie statusu dostępności danego produktu, który będzie widoczny w e-Sklepie: zapowiedź, dostępny, dostępny na zamówienie, niedostępny. W przypadku statusu Dostępny należy dodatkowo zdefiniować status dostępności: dostępny od ręki, do 24 h, do 7 dni itd.

Sekcja: Pozycjonowanie

Dla każdego produktu można określić meta dane dla strony prezentującej jego szczegóły. Dane te prezentowane są w wynikach wyszukiwania:
  • Szukaj – podczas wyszukiwania towarów w Comarch e-Sklep uwzględniane są słowa wpisane w tym polu.
  • Tytuł – tytuł strony wyświetlany w wynikach wyszukiwania. Zalecana długość do 50 znaków.
  • Słowa kluczowe – słowa kluczowe (frazy) najtrafniej oddające zawartość strony. Słowa kluczowe należy oddzielać od siebie znakiem przecinka. Zaleca ilość słów to od 6 do 10.
  • Meta opis – opis strony, który ma zachęcić internautę do odwiedzenia strony z produktem. Zalecana długość do 250 znaków.
  • Link – dedykowane pole dla wprowadzania nazw linków w celu efektywniejszego budowania linków URL.

Sekcja: Produkty podobne

Jako towar podobny można wskazać inny produkt, posiadający kartę w Comarch ERP XT, który również jest sprzedawany w e-Sklepie (ma zaznaczony parametr). Dodając produkt podobny można zdecydować, czy jest to relacja dwustronna:
  • jeśli zostanie wybrana opcja Dwustronny: nie – relacja zostanie zapisana tylko na karcie produktu, który definiujemy;
  • jeśli zostanie wysłana opcja Dwustronny: tak – relacja zostanie zapisana zarówno na karcie produktu definiowanego jak i wskazanego jako podobny. W przypadku relacji dwustronnych usunięcie powiązania na jednym z produktów spowoduje automatyczne usunięcie powiązania na drugim
W sytuacji, gdy użytkownik na jednym z produktów powiązanych ze sobą odznaczy parametr o sprzedaży w e-Sklepie, relacja pozostanie zapisana, jednak nie będzie wysyłana do sklepu podczas synchronizacji. Po zaznaczeniu parametru o sprzedaży – informacje o towarach podobnych będą ponownie wysyłane do sklepu. W przypadku usunięcia produktu z listy usuwane są również wszystkie powiązania, gdzie produkt ten był wskazany jako podobny. Towary podobne wyświetlane są w szczegółach produktu w e-Sklepie.
Wskazówka
Aby produkty podobne, akcesoria oraz produkty polecane były poprawnie wyświetlane w e-Sklepie muszą mieć zdefiniowane przynajmniej jedno zdjęcie!

Sekcja: Akcesoria

Istnieje możliwość zdefiniowania produktów, które będą pojawiały się jako akcesoria proponowane na szczegółach produktu w e-Sklepie. Jako akcesoria można wskazać inne produkty z zaznaczonym parametrem sprzedaży w e-Sklepie. Podobnie, jak w przypadku produktów podobnych, w przypadku odznaczenia parametru o sprzedaży w sklepie na karcie akcesoria relacja pozostaje zapisana na produkcie, tylko przestaje być wysyłana do sklepu. Natomiast w przypadku zupełnego usunięcia karty produktu – relacja jest również kasowana.

Sekcja: Produkty polecane

Istnieje możliwość zdefiniowania towarów, które będą się pojawiały w e-Sklepie jako polecane Jako towar polecany można wskazać inne produkty z zaznaczonym parametrem sprzedaży w e-Sklepie. Podobnie, jak w przypadku produktów podobnych i akcesoriów, w przypadku odznaczenia parametru o sprzedaży w sklepie na karcie towaru polecanego relacja pozostaje zapisana na produkcie, tylko przestaje być wysyłana do sklepu. Natomiast w przypadku zupełnego usunięcia karty produktu – relacja jest również kasowana.

Sekcja: Produkt powiązany

Sekcja pozwala na połączenie takich samych towarów ze względu na daną właściwość (tzw. fantomy). Jeśli zatem w ofercie Twojego sklepu znajdują się towary, które różnią się od siebie jedynie kolorem, czy rozmiarem warto je powiązać i wyświetlać na liście produktów pod jedną kartą produktową (kartą towaru nadrzędnego). Po wejściu w taką kartę i wybraniu atrybutów wyświetlą się karty produktów powiązanych (podrzędnych).
Mechanizm działa w ten sposób, że jeden z produktów w grupie oznacza się jako produkt nadrzędny – dane tego produktu będą wyświetlane bezpośrednio na liście towarów w Comarch e-Sklep. Pozostałe produkty w grupie mają być oznaczone jako produkty podrzędne – ich dane nie będą wyświetlane bezpośrednio na liście w Comarch e-Sklep, lecz dopiero po wyfiltrowaniu towaru według określonych cech (atrybutów). Na potrzeby filtrowania produktów powiązanych w sklepie istotne jest, by wszystkie powiązane ze sobą produkty miały wspólny zestaw atrybutów grupujących.  Dlatego lista atrybutów grupujących ustalana jest tylko na produkcie nadrzędnym. Potem podczas przypisywania produktów podrzędnych zestaw ten jest przepisywany i Użytkownik może dla nich zmienić jedynie wartość.
  • Produkt nadrzędny –  jeśli zostanie wybrany rodzaj relacji Produkt nadrzędny, to wówczas pojawia się tabela Atrybuty grupujące. Należy w niej wprowadzić zestaw atrybutów, według których w Comarch e-Sklep będzie następowało filtrowanie produktów powiązanych.Atrybuty dodaje się analogiczna jak na atrybutach zwykłych:
    • Jeśli towar jest wskazany jako nadrzędny, w tabeli z atrybutami grupującymi musi być dodany przynajmniej jeden atrybut wraz z wartością, aby można było zapisać produkt.
    • Na produkcie nie można wskazać dwa razy tego samego atrybutu.
Uwaga
Jeśli produkt nadrzędny usuwamy lub ustawiamy opcję brak relacji, wtedy usuwają się powiązania ze wszystkimi produktami podrzędnymi.
  • Produkt podrzędny –  jeśli zostanie wybrany rodzaj relacji Produkt podrzędny pojawia się pole Wskaż produkt nadrzędny. Kliknięcie w to pole, wyświetla wszystkie produkty, które mają ustawiony parametr Sprzedawaj towar w Comarch e-sklepie i równocześnie są określone jako produkt nadrzędny. Użytkownik może wybrać z listy jedną kartotekę. Po wskazaniu produktu w tabeli Atrybuty grupujące na produkcie podrzędnym są przepisywane atrybuty grupujące, które wcześniej zostały ustalone na towarze nadrzędnym wraz z wartościami. Nie można zmienić zestawu atrybutów grupujących na produkcie podrzędnym – można jedynie ustalić nowe wartości tych atrybutów dla towaru podrzędnego.
 
Przyklad
Przykład: Użytkownik sprzedaje dany model butów w różnych kolorach i rozmiarach. Dla każdej kombinacji kolor+rozmiar założona jest odrębna karta. Aby w sklepie na liście produktów dany model butów był widoczny tylko raz (a nie dla każdej kombinacji osobno) Użytkownik na jednej z kart: BUTY1 ustawia, że jest to  produkt nadrzędny i definiuje atrybuty: KOLOR i ROZMIAR. Na karcie ustala wartość tych parametrów dla BUTY1: kolor czerwony, rozmiar 38. Następnie pozostałe karty BUTY2, BUTY3 i BUTY4 określa jako produkty podrzędne i na ich kartach przypisuje tylko wartości atrybutów:
  • BUTY2: kolor czerwony, rozmiar 39
  • BUTY3: kolor niebieski, rozmiar 38
  • BUTY4: kolor niebieski, rozmiar 37
Po wysłaniu do Comarch e-Sklep Klient na liście produktów będzie widział kartę BUTY1, natomiast w ramach tej karty będzie miał dostępne parametry filtrowania: KOLOR i ROZMIAR:
  • jeśli klient wybierze kolor czerwony, to wśród rozmiarów będzie miał dostępne wartości 38 i 39. Po wybraniu rozmiaru 39 wyświetlona zostanie karta produktu BUTY2 i Klient będzie mógł je zamówić,
  • jeśli Klient wybierze kolor niebieski, to wśród rozmiarów będzie miał dostępne wartości: 37 i 38. Po wybraniu rozmiaru 37 wyświetlona zostanie karta produktu BUTY4 i Klient będzie mógł je zamówić.

Sekcja: Atrybuty zwykłe

Po wskazaniu grupy dla produktu na jego kartę automatycznie przenoszone są atrybuty, jakie wcześniej zostały zdefiniowane dla tej grupy. Wystarczy określić wartości poszczególnych atrybutów dla danego produktu w języku polskim (oraz w językach obcych, jeżeli są aktywne w e-Sklepie). Jeśli dany atrybut może mieć kilka równych wartości (na przykład wiele kolorów albo rozmiarów), należy ten atrybut dopisać do listy tyle razy, ile przyjmuje wartości: Zaproponowana lista może być modyfikowana. Użytkownik może usunąć z towaru zaproponowane atrybuty oraz dopisać nowe w polu nazwa atrybutu i zatwierdzając je przyciskiem ENTER. Obowiązują identyczne zasady jak podczas wprowadzania atrybutów dla grup. Lista atrybutów dla wszystkich grup i produktów jest wspólna. Jeśli więc dany atrybut był już wcześniej wprowadzony na jakiejś karcie – można go wskazać wybierając z rozwijanej listy.

Sekcja: Atrybuty czasowe

Istnieje możliwość zdefiniowania pewnych atrybutów, którymi będą oznaczane produkty w Comarch e-Sklep jak np.: Nowość, Super jakość, Produkt polecany itp. Aby produkt był oznaczony w wybrany sposób wystarczy zaznaczyć odpowiedni parametr: Po synchronizacji oznaczenie będzie widoczne w sklepie. Do e-Sklepu wysyłane są maksymalnie trzy atrybuty czasowe dla każdego produktu. W przypadku zaznaczenia większej ilości cech – wysłane zostaną trzy pierwsze.

3. Wyślij produkty do e-Sklepu

Aby wysłać produkt do e-Sklepu należy określić przynajmniej grupę oraz cenę sprzedaży. Pozostałe informacje nie są wymagane, jednak mogą ułatwić wyszukiwanie towaru w e-Sklepie.

Jeśli Użytkownik chce chwilowo wykluczyć towar ze sprzedaży w sklepie internetowym, może odznaczy na karcie produktu parametr Sprzedawaj produkt w Comarch e-Sklep. Po ponownym zaznaczeniu parametru większość danych zdefiniowanych dla e-Sklepu będzie nadal uzupełniona i wystarczy dodać jedynie informacje związane z grupą. Przygotowane w Comarch ERP XT grupy, produkty oraz produkty powiązane należy przesłać do e-Sklepu za pomocą synchronizacji.
Od wersji 2020.1 została wprowadzona dodatkowa kontrola podczas wykonywania synchronizacji z systemu ERP do e-Sklepu. Obecnie jeżeli podczas synchronizacji wystąpią nieoczekiwane zdarzenia w zakresie:
  • braku nazwy towaru,
  • braku ustawienia dostępności towaru,
  • nieprawidłowej grupy domyślnej towaru.
W panelu administracyjnym Comarch e-Sklep w menu: Ustawienia/ Dziennik zdarzeń pojawi się odpowiedni komunikat informujący o konkretnym zdarzeniu.
Synchronizacja
Podczas codziennej pracy z programami informacje o towarach są wysyłane do e-Sklepu na kilka sposobów:
  • synchronizacja pełna – wysyłane są wszystkie informacje o towarach i grupach, niezależnie od tego czy uległy zmianie od momentu ostatniego wysłania. Synchronizacja pełna jest wykonywana na życzenie, po wciśnięciu przycisku Wyślij dane w menu Więcej funkcji/ Comarch e-Sklep/ Konfiguracja.
  • synchronizacja różnicowa – jest wykonywana automatycznie co 2 godziny. Obejmuje tylko produkty lub grupy, na których dokonano zmian danych związanych ze sprzedażą w e-Sklepie.
  • synchronizacja stanów magazynowych – co 60 minut do e-Sklepu automatycznie wysyłane są informacje o stanie magazynowym produktów, jaki jest ustalony w programie Comarch ERP XT. Informacja wysyłana jest tylko dla produktów o typie towar z zaznaczoną kontrolą stanów magazynowych.
Uwaga
Po założeniu e-Sklepu i przygotowaniu listy produktów do wysłania należy bezwzględnie wykonać pierwszą pełną synchronizację. Dopiero wtedy towary pojawią się w e-Sklepie i zacznie działać mechanizm różnicowego wysyłania zmian.

Fantom (towar zgrupowany) - konfiguracja

Wstęp – czym są fantomy?

Fantomy, czyli produkty zbiorcze, umożliwiają pogrupowanie kilku kart towarowych z systemu ERP w jeden produkt Comarch e-Sklep. Konfiguracja (wiązanie) fantomów odbywa się przy pomocy atrybutu grupującego w systemie ERP. Dodatkowo spośród wszystkich kart towarowych wchodzących w skład fantomu należy wskazać jedną kartę, która będzie wyświetlana jako towar nadrzędny w e-sklepie.

Jeśli zatem w ofercie Twojego sklepu znajdują się towary, które różnią się od siebie jedynie kolorem, czy rozmiarem warto je powiązać i wyświetlać na liście produktów  jako jeden towar (karta towaru nadrzędnego) z wieloma wariantami do wyboru. Po wejściu w taki produkt i wybraniu atrybutów wyświetlą się karty produktów powiązanych (podrzędnych).

Mechanizm działa w ten sposób, że jeden z produktów w grupie oznacza się jako produkt nadrzędny – dane tego produktu będą wyświetlane bezpośrednio na liście towarów w Comarch e-Sklep. Pozostałe produkty w grupie mają być oznaczone jako produkty podrzędne – ich dane nie będą wyświetlane bezpośrednio na liście w Comarch e-Sklep, lecz dopiero po wyfiltrowaniu towaru według określonych cech (atrybutów). Na potrzeby filtrowania produktów powiązanych w sklepie istotne jest, by wszystkie powiązane ze sobą produkty miały wspólny zestaw atrybutów grupujących. 

Co składa się na budowę fantomu ?

Fantom = „Ojciec” + „Dziecko” + „Dziecko 1” + …

Fantom = produkt zbiorczy = produkt zgrupowany

Produkt nadrzędny („Ojciec”) – jest głównym (nadrzędnym) produktem, który będzie wyświetlany w e-Sklepie na liście wszystkich towarów. Stanowi „Ojca” produktów do niego przyporządkowanych. Towar ten będzie  miał przypisany atrybut grupujący, po którym będzie połączony z produktami podrzędnymi („Dziećmi”).

Produkt podrzędny („Dziecko”) – jest to produkt, który przyporządkowany jest do towaru nadrzędnego („Ojca”). Nie będzie on widoczny na liście wszystkich towarów w e-Sklepie. Produkt podrzędny („Dziecko”), na podstawie przyporządkowanych mu atrybutów grupujących, będzie możliwy do wyboru po wejściu w szczegóły towaru nadrzędnego w e-Sklepie.

Atrybut grupujący – stanowi element łączący produkt nadrzędny z podrzędnym, na podstawie którego określone towary są ze sobą grupowane, a następnie odpowiednio wyświetlane w e-Sklepie. Atrybuty grupujące  to różne warianty wybranego towaru, które będą widoczne na szczegółach towaru nadrzędnego (głównego – „Ojca”).

Jak skonfigurować towar zgrupowany (fantom jednopoziomowy) w systemie Comarch ERP Optima?

Poniżej znajduje się instrukcja, jak krok po kroku utworzyć towar zgrupowany w systemie Comarch ERP Optima. Poniżej przedstawiona konfiguracja jest przykładem dla towaru, który występuje w 5 wariantach kolorystycznych, co wymaga utworzenia 5 kart towarowych (1 ojciec, 4 dzieci).

Krok 1. Zdefiniowanie atrybutu, który będzie grupował wybrane produkty

W pierwszej kolejności musimy utworzyć atrybuty typu lista, które będą naszymi atrybutami grupującymi. Warunki, jakie powinien spełniać atrybut grupujący to:
  • Typ/Format: Lista,
  • Parametr „udostępniaj w e-Sklep”: Zaznaczony,
  • Uzupełnione pozycje listy,
  • Uzupełniony kod oraz nazwę.

Atrybut towaru: Zakładka Ogólne

Atrybut towaru: Zakładka Pozycje Listy

Uwaga
UWAGA! Jeżeli atrybut nie zostanie prawidłowo skonfigurowany i nie będzie spełniał wymienionych wyżej warunków, wówczas produkt zgrupowany nie będzie wyświetlał się w e-Sklepie.

Wskazówka
Szczegóły dotyczące tworzenia nowych atrybutów w systemie Comarch ERP Optima znajdują się w artykule Atrybuty towaru.

Krok 2. Konfiguracja towaru nadrzędnego („Ojca”)

Towar nadrzędny będzie towarem głównym wyświetlającym się w sklepie.

Tworzymy nowy towar, wypełniamy wszystkie niezbędne pola i konfigurujemy zakładkę e-Sklep. Na zakładce Atrybuty dodajemy wcześniej przygotowane atrybuty, wybierając dla nich wartość i zaznaczając parametr „atrybut grupujący w Comarch e-Sklep”. Atrybut kolor musi być dodany jako pierwszy.
Uwaga
Każdy z towarów wchodzący w skład fantoma musi mieć zaznaczaną opcję „atrybut grupujący w Comarch e-Sklep” na atrybutach, które będą w sklepie wariantami dla danego towaru.
Uwaga
Wiele elementów skonfigurowanych na ojcu będzie również widoczna na dzieciach niezależnie od konfiguracji towarów podrzędnych. Takie zależności opisane są w rozdziale 3 niniejszej instrukcji.

Krok 3. Konfiguracja towarów podrzędnych („Dzieci”)

Towary podrzędne będą zgrupowane na podstawie przypisanych atrybutów i przyporządkowane do jednego towaru głównego. Nie będą one wyświetlane na liście wszystkich towarów w e-Sklepie.

Dla towarów podrzędnych należy przyporządkować odpowiednie atrybuty grupujące z dopasowanymi dla nich wartościami. Atrybut musi być ten sam, który został przypisany dla towaru nadrzędnego. Ponadto dla towarów podrzędnych („Dzieci”) należy przypisać jeden i ten sam towar nadrzędny („Ojca”), wówczas towary zostaną ze sobą powiązane.

Uwaga
Uwaga! Każdy towar podrzędny musi posiadać swoją osobną kartę towaru.

Jak ustalić towar nadrzędny dla wybranych towarów podrzędnych?

Towar nadrzędny określa się w zakładce e-Handel na szczegółach karty towaru. Po wejściu w sekcję e-Handel należy przejść do dostępnej tam zakładki (4) Wspólne, gdzie widnieje obszar dotyczący towaru nadrzędnego. W tym miejscu należy określić, który towar będzie nadrzędnym dla edytowanego. Po zapisaniu zmian zostanie utworzone powiązanie między towarami.

Konfiguracja towaru nadrzędnego

Wskazówka
Przy wykorzystaniu skrótu klawiaturowego <CTRL> + <INSERT> można w szybki sposób skopiować kartę towaru produktu podrzędnego („Dziecka”) i utworzyć nowe, kolejne fantomy. W nowo otwartym oknie należy odpowiednio zmodyfikować szczegóły towaru podrzędnego (np. zmiana kodu, wartości atrybutu).

Uwaga
Uwaga! Kopiowanie skrótem <CTRL> + <INSERT> kopiuje wszystkie zakładki towaru. Dla „Dzieci” wiele wartości możemy ustawić indywidualnie, które w sklepie wyświetlą się po wybraniu konkretnego wariantu. Przy kopiowaniu „Ojca” w celu utworzenia towarów podrzędnych należy pamiętać o ustawieniu towaru nadrzędnego na zakładce (10) e-Sklep > (4) Wspólne.

Tak przygotowany towar podrzędny kopiujemy ponownie, pamiętając o zmianie kodu towaru, wartości atrybutu kolor. W efekcie otrzymujemy ojca i czwórkę dzieci (5 kart towarowych) i dla każdego z tych towarów dodajemy zdjęcia w odpowiednim kolorze na zakładce Atrybuty w sekcji Załączniki.

Przyklad
W przypadku gdy mamy dwa produkty: A (Towar nadrzędny), B (Towar podrzędny) -czyli tak zwany fantom. Każdego z towarów jest po 10 sztuk: A=10 B=10 Zaznaczone są parametry: Ustawienia/Ustawienia sklepu/Towary - Stany magazynowe: - Obsługa stanów magazynowych w sklepie, - Kontrola stanów magazynowych w sklepie, - Ukrywanie towaru, gdy stan wynosi 0;
  • Wykupując cały towar nadrzędny ze sklepu - A=0 - towar podrzędny (B) dalej będzie widoczny w e-Sklepie, natomiast nie będzie widać towaru nadrzędnego (A).
  • Wykupując cały towar podrzędny ze sklepu - B=0 - towar nadrzędny (A) dalej będzie widoczny w e-Sklepie, natomiast nie będzie widać towaru podrzędnego (B).
  • Wykupując cały towar nadrzędny A=0 i cały towar podrzędny B=0 - produkt będzie archiwalny.
 

Jak skonfigurować towar zgrupowany (fantom jednopoziomowy) w systemie Comarch ERP XT?

Poniżej znajduje się instrukcja, jak krok po kroku utworzyć towar zgrupowany w systemie Comarch ERP XT. Jako przykład utworzono towar w trzech wariantach kolorystycznych do wyboru.

Krok 1. Utworzenie atrybutu grupującego

Aby dodać nowy atrybut należy przejść w Comarch ERP XT do sekcji Więcej funkcji > Comarch e-Sklep > Atrybuty w Comarch e-Sklep.

W otworzonej sekcji należy dodać nowy atrybut, który będzie grupował wybrane towary.

W opisanym przykładzie utworzono atrybut o nazwie „Kolor”.

Krok 2. Konfiguracja produktu nadrzędnego

Aby dokonać edycji towaru,  który będzie produktem nadrzędnym („Ojcem”) należy wejść w szczegóły towaru. (Faktury/ Produkty/ Dodaj produkt lub szczegóły istniejącego). Na szczegółach towaru należy przejść do sekcji Uzupełnij dane dla e-Sklepu, następnie w zakładkę Produkty skojarzone.

Aby utworzyć relacje między produktami należy w pierwszej kolejności oznaczyć towar nadrzędny. W zakładce Produkty skojarzone znajduje się sekcja dotycząca produktów powiązanych. Na liście do wyboru znajdują się 3 pozycje:

  • Brak relacji
  • Towar nadrzędny
  • Towar podrzędny.

W przypadku towaru głównego („Ojca”) należy wybrać opcję „Towar nadrzędny”, wówczas pojawi się obszar, w którym należy określić atrybut grupujący. Dla przykładu wybieramy z listy utworzony wcześniej atrybut Kolor określając mu konkretną wartość wpisaną ręcznie.

Uwaga
Uwaga! Jeśli towar jest wskazany jako nadrzędny, w tabeli z atrybutami grupującymi musi być dodany przynajmniej jeden atrybut wraz z wartością, aby można było zapisać produkt.

Uwaga
Uwaga! Na produkcie nie można wskazać dwa razy tego samego atrybutu.

Uwaga
Uwaga! Jeśli produkt nadrzędny usuwamy lub ustawiamy opcję brak relacji, wówczas znikają powiązania ze wszystkimi produktami podrzędnymi.

Krok 3. Konfiguracja produktu podrzędnego

Konfiguracja wygląda analogicznie do konfiguracji towaru nadrzędnego, jednak rodzaj relacji jest inny.

Jeśli zostanie wybrany rodzaj relacji Produkt podrzędny pojawia się pole Wskaż produkt nadrzędny. Kliknięcie w to pole, wyświetla wszystkie produkty, które mają ustawiony parametr Sprzedawaj towar w Comarch e-sklepie i równocześnie są określone jako produkt nadrzędny. Z listy można wybrać jedną kartotekę. Po wskazaniu produktu w tabeli Atrybuty grupujące na produkcie podrzędnym są przepisywane atrybuty grupujące, które wcześniej zostały ustalone na towarze nadrzędnym wraz z wartościami. Nie można zmienić zestawu atrybutów grupujących na produkcie podrzędnym – można jedynie ustalić nowe wartości tych atrybutów dla towaru podrzędnego.

Tak zgrupowane towary będą powiązane i odpowiednio wyświetlane w e-Sklepie. Towar nadrzędny będzie towarem głównym, wyświetlanym na liście wszystkich produktów, zaś towar podrzędny będzie stanowił jeden z wariantów do wyboru po wejściu w szczegóły towaru.

Przyklad
Użytkownik sprzedaje dany model butów w różnych kolorach i rozmiarach. Dla każdej kombinacji kolor + rozmiar założona jest odrębna karta. Aby w sklepie na liście produktów dany model butów był widoczny tylko raz (a nie dla każdej kombinacji osobno) Użytkownik na jednej z kart: BUTY1 ustawia, że jest to produkt nadrzędny i definiuje atrybuty: KOLOR i ROZMIAR. Na karcie ustala wartość tych parametrów dla BUTY1: kolor czerwony, rozmiar 38. Następnie pozostałe karty BUTY2, BUTY3 i BUTY4 określa jako produkty podrzędne i na ich kartach przypisuje tylko wartości atrybutów:

  • BUTY2: kolor czerwony, rozmiar 39
  • BUTY3: kolor niebieski, rozmiar 38
  • BUTY4: kolor niebieski, rozmiar 37

Po wysłaniu do Comarch e-Sklep Klient na liście produktów będzie widział kartę BUTY1, natomiast w ramach tej karty będzie miał dostępne parametry filtrowania: KOLOR i ROZMIAR: jeśli klient wybierze kolor czerwony, to wśród rozmiarów będzie miał dostępne wartości 38 i 39. Po wybraniu rozmiaru 39 wyświetlona zostanie karta produktu BUTY2 i Klient będzie mógł je zamówić, jeśli Klient wybierze kolor niebieski, to wśród rozmiarów będzie miał dostępne wartości: 37 i 38. Po wybraniu rozmiaru 37 wyświetlona zostanie karta produktu BUTY4 i Klient będzie mógł je zamówić.

Jak skonfigurować towar zgrupowany (fantom jednopoziomowy) w systemie Comarch ERP XL?

Poniżej znajduje się instrukcja, jak krok po kroku utworzyć towar zgrupowany w systemie Comarch ERP XL. Jako przykład utworzono towar w trzech wariantach do wyboru (t-shirt w trzech kolorach do wyboru).

Krok 1. Utworzenie atrybutu grupującego

W pierwszej kolejności należy utworzyć oraz skonfigurować atrybut, który będzie grupował ze sobą wybrane towary.

Atrybuty można dodawać w Administratorze Oddziału, w zakładce Narzędzia, sekcja Atrybuty. Po wejściu w definicję atrybutów należy dodać nową Klasę atrybutu oraz uzupełnić jej parametry.

Definicja atrybutów: Zakładka Klasa atrybutów

Następnie należy przejść do szczegółów wybranej klasy, gdzie na zakładce Ogólne należy:

  • uzupełnić nazwę atrybutu,
  • ustawić typ atrybutu: Lista,
  • ustawić format atrybutu: Tekst,
  • zaznaczyć parametr Dostępność: e-Sklep,

Uwaga
Uwaga! Parametr wielowartościowy pozwala na przypisanie wielu wartości atrybutu do jednego towaru. Np. towar, który jest dwukolorowy może mieć zaznaczone dwie wartości atrybutu kolor. Jednak, aby grupowanie towarów przebiegło prawidłowo każdy z powiązanych produktów powinien mieć przypisaną dokładnie jedną wartość, na podstawie której będzie mógł zostać wybrany w e-Sklepie.

Klasa atrybutu: Zakładka Ogólne

Na zakładce Obiekty należy ustalić, do których obiektów dostępnych w Comarch ERP XL dany atrybut będzie wykorzystywany. W przypadku tworzenia towarów zgrupowanych należy dodać takie obiekty jak:

  • Wzorce towarowe – atrybut wykorzystywany podczas tworzenia/edycji wzorców towarowych,
  • Towar – atrybut wykorzystywany podczas tworzenia/edycji karty towaru,
  • Grupy towarowe – w przypadku, gdy dany atrybut będzie stanowił filtr produktów w e-Sklepie oraz zostanie przyporządkowany do wybranych grup towarowych.

Prawidłowo dodane elementy będą widoczne na zakładce Obiekty:

Zakładka Dostępność pozwala ograniczyć listę operatorów do tych, dla których dostępna będzie dana klasa atrybutu. Możliwe jest określenie praw dostępu odrębnie w zakresie możliwości wprowadzania wartości dla klasy atrybutu (parametr Wprowadzenie) oraz edycji/zmiany tej wartości (parametr Zmiana).

Na zakładce Dostępność możliwe jest:

  • Przypisywanie operatorów – za pomocą przycisku Dołącz operatora można przypisać wybranego operatora lub wielu operatorów jednocześnie.
  • Odłączanie – za pomocą przycisku Odłącz operatora można odłączyć wybranego operatora lub wielu operatorów jednocześnie (operacja dla zaznaczonych).

Wskazówka
Jeżeli nie został dodany żaden operator ani centrum praw – wówczas dany atrybut jest dostępny dla wszystkich operatorów.

Na zakładce Tłumaczenia istnieje możliwość wprowadzenia tłumaczenia nazw klasy atrybutu w języku obcym. Po przyciśnięciu przycisku [Dodaj] należy wybrać język, spośród zdefiniowanych wcześniej w słowniku kategorii, a następnie wpisać odpowiednie tłumaczenie i zapisać okno.

Gdy klasa atrybutu zostanie uzupełniona należy przypisać do niej odpowiednie wartości.

Krok 2. Konfiguracja produktu nadrzędnego

Towar nadrzędny powinien być udostępniany do e-Sklepu oraz powinien mieć przyporządkowaną grupę domyślną na zakładce Aplikacje.

Ponadto należy przyporządkować mu odpowiedni atrybut grupujący z jedną konkretną wartością (zakładka Atrybuty). Bardzo ważne jest, aby zaznaczyć parametr „Grupujący”.

Krok 3. Konfiguracja produktu podrzędnego

Konfiguracja wygląda analogicznie do konfiguracji towaru nadrzędnego. Towar podrzędny powinien być udostępniany do e-Sklepu oraz powinien mieć przyporządkowaną grupę domyślną na zakładce Aplikacje. Dodatkowo konieczne jest przypisanie mu towaru nadrzędnego, z którym zostanie zgrupowany.

Ponadto należy przyporządkować mu ten sam atrybut, który został dodany dla towaru głównego, lecz z inną  wartością. Parametr grupujący również musi zostać zaznaczony.

Uwaga
Uwaga! Towar nadrzędny może mieć dowolną liczbę przyporządkowanych towarów podrzędnych. Ważne jest, aby każdy z towarów posiadał odrębną wartość atrybutu. Obowiązkowym jest także zaznaczenie atrybutu, jako grupującego.

Po utworzeniu towarów zgrupowanych należy wykonać pełną synchronizację danych.

Jak skonfigurować towar zgrupowany (fantom jednopoziomowy) w systemie Comarch ERP Altum?

Wymaganiem stawianym przez e-handel jest możliwość tworzenia grup dla tego samego artykułu różniącego się jakąś cechą np. rozmiarem, kolorem. W przypadku, gdy dla każdego z artykułów różniących się daną cechą w systemie tworzone są osobne karty towarowe np. dla modelu buta będzie utworzonych tyle kart towarowych ile występuje numerów. W tym celu wykorzystane są artykuły powiązane z rodzajem powiązania Towar nadrzędny.

Artykuł określony tym rodzajem powiązania staje się nadrzędnym dla powiązanego z nim artykułu. Po synchronizacji do Comarch e-Sklep będzie wyświetlany jako domyślny w e-Sklepie. Tylko jeden towar w grupie może być nadrzędny względem pozostałych. Artykuł posiadający już artykuł nadrzędny nie może być artykułem nadrzędnym.

Uwaga
Uwaga! Na listach artykułów powiązanych dla dokumentów sprzedażowych ten rodzaj powiązania nie jest prezentowany.

Aby możliwa była prezentacja dodatkowych cech dla zgrupowanych artykułów, należy ustawić parametr umożliwiający wskazanie, które z atrybutów będą określały zgrupowane towary.

Parametr Grupujący umożliwia określenie tych atrybutów, które będą wyświetlane w e-Sklepie dla towarów zgrupowanych – fantomów. Atrybutem grupującym może być atrybut typu lista lub tekstowy.

Uwaga
Uwaga! Pierwszym atrybutem grupującym powinien być atrybut, który oznacza cechę, która rozróżnia artykuły w danej grupie. Ten atrybut będzie determinował wybór kolejnych atrybutów grupujących.

Uwaga
Uwaga! Aby artykuły podrzędne były wyświetlane w aplikacji e-Sklep, należy dla każdego z nich dodać atrybut grupujący. Dzięki temu zmieniając wartość atrybutu wybieramy odpowiedni artykuł podrzędny.

Wskazówka
W wersji 2021.2. towary proste (niezgrupowane), które będą miały w systemie ERP przypisany atrybut grupujący, wówczas będą wyświetlać się jako towary z jednym wariantem do wyboru. Dla wskazanej konfiguracji w Dzienniku Zdarzeń nie pojawią się komunikaty błędów. Towar prosty będzie mógł mieć przyporządkowany jeden atrybut grupujący ze wskazaną wartością. Przypisanie do towaru atrybutu grupującego bez konkretnej wartości jest niepoprawne, a szablon wyświetli komunikat błędu.

Uwaga
W sklepie na karcie towaru, który jest fantomem maksymalna liczba zdjęć wyświetlana to 10 na wariant. Nawet gdy wyślemy więcej zdjęć, wyświetli się dziesięć pierwszych.

Jak stworzyć fantom wielopoziomowy sprawdzisz w artykule Jak zaprezentować jeden towar w wielu wariantach? (fantom wielopoziomowy).

Pierwsza integracja z Comarch ERP XT

Jak w kilku krokach zintegrować e-Sklep z systemem ERP XT?

W tym artykule dowiesz się w jaki sposób zintegrować swój e-Sklep z systemem Comarch ERP XT oraz wystawić w e-Sklepie pierwsze towary. Wystarczy kilka prostych kroków, które zostały opisane poniżej.

Krok 1: Mam Comarch e-Sklep i co teraz?

Gratulacje! Dziękujemy za zamówienie naszego rozwiązania. Z pewnością dotarł już do ciebie e-mail „Aktywacja Comarch e-Sklep”. W tej wiadomości otrzymałeś link do rejestracji nowego panelu. Wejdź w niego i zarejestruj się jako administrator sklepu.

Krok 2: Połącz e-Sklep z Comarch ERP XT

Sprawdź poprawność wprowadzonych danych oraz zapoznaj się z regulaminem, umową powierzenia danych i zgodami marketingowymi a, następnie zaakceptuj je.

Gratulacje! Połączyłeś e-Sklep z XT. Twoim kolejnym krokiem będzie konfiguracja form płatności w panelu ERP XT. Przejdź do zakładki Więcej funkcji/ Comarch e-Sklep/ Konfiguracja i wybierz formy płatności w ERP XT, które będą odpowiadać płatnością w e-Sklepie.

 

Krok 3: Stwórz grupy towarowe

Aby utworzyć grupę towarową otwórz w zakładce Więcej opcji/ Comarch e-Sklep kafelek Grupy w Comarch e-Sklep. Klikając  przejdziesz do nowej pozycji Grupa w Comarch e-Sklep. Uzupełnij potrzebne dane grupy  oraz wczytaj zdjęcie z dysku lub z internetu.

Krok 4: Dodaj karty towarowe

W poprzednim kroku utworzyłeś grupę w drzewie kategorii, które zostanie wysłane do e-Sklepu. W tym kroku dowiesz się jak dodać towary do utworzonych grup. Jeżeli posiadasz już swoją bazę towarową, czyli kategorie oraz towary, zobaczysz jakie niezbędne parametry należy uzupełnić aby towar był dostępny w e-Sklepie.

Nowy produkt możesz dodać na zakładce Start lub Faktury/ Produkty wybierz kafelek Dodaj produkt, aby na magazynie pojawiły się towary. Uzupełnij informacje o stanach magazynowych oraz dane takie jak :

  • Ogólne
  • Parametry
  • Księgowe
  • Dodatkowe
  • POS
  • e-Commerce

Uwaga
W zakładce e-Commerce koniecznie zaznacz "Sprzedawaj produkt w Comarch e-Sklep"

Podstawy za nami, uzupełnij jeszcze kilka parametrów dla e-Sklepu w  formularza produktu, w którym znajdują się trzy zakładki: Ogólne, Produkty skojarzone i Atrybuty. Zakładka Ogólne W sekcji Grupa, przypisz towarowi odpowiedniego producenta, markę, informacje na temat wagi i dane potrzebne do pozycjonowania oraz wybierz stworzoną wcześniej grupę Owoce. Zakładka Produkty skojarzone Tutaj możesz polecać klientom podobne produkty, akcesoria, które mogą być przydatne dla klienta kupującego produkt oraz produkty polecane. A także ustawić atrybuty czasowe.

W podobny sposób dodaj towary do pozostałych grup towarowych. Pamiętaj, aby grupa była widoczna w e-Sklepie musi zawierać towary.

Krok 5: Udostępnij towar w Comarch e-Sklep

Synchronizacja Synchronizację wywołasz poleceniem , znajdziesz je w panelu ERP XT Więcej funkcji/ Comarch e-Sklep/ Konfiguracja. Status synchronizacji sprawdzisz w panelu e-Sklepu w menu Ustawienia/ Dziennik zdarzeń. Podczas codziennej pracy z programem informacje o towarach są wysyłane do e-Sklepu na kilka sposobów:
  • synchronizacja pełna – wysyłane są wszystkie informacje o towarach i grupach, niezależnie od tego czy uległy zmianie od momentu ostatniego wysłania. Synchronizacja pełna jest wykonywana na życzenie, po wciśnięciu przycisku Wyślij dane w menu Więcej funkcji/ Comarch e-Sklep/ Konfiguracja.
  • synchronizacja różnicowa – jest wykonywana automatycznie co 2 godziny. Obejmuje tylko produkty lub grupy, na których dokonano zmian danych związanych ze sprzedażą w e-Sklepie.
  • synchronizacja stanów magazynowych – co 60 minut do e-Sklepu automatycznie wysyłane są informacje o stanie magazynowym produktów, jaki jest ustalony w programie Comarch ERP XT. Informacja wysyłana jest tylko dla produktów o typie towar z zaznaczoną kontrolą stanów magazynowych.

Co dalej?

Po przesłaniu towarów zobaczysz je w:

  • panelu administracyjnym Comarch e-Sklep na zakładce Towary/ Lista towarów,
  • e-Sklepie.

Masz pytania? Napisz do nas lub skontaktuj się z nami. Dane znajdziesz w mailu aktywacyjnym. Powodzenia!

Jak skonfigurować kopie elektronicznych faktur w Comarch ERP XT

Kopie elektroniczne faktur w dobie powszechnej digitalizacji stanowią jeden z kluczowych elementów prowadzonej działalności nowoczesnej firmy. Dzięki nim, klienci oraz prowadzący firmę mają dostęp do dokumentów potwierdzających zawarcie transakcji.

Aby kopie elektronicznych faktur wyświetlały się w panelu administracyjnym oraz w profilu klienta należy zastosować się do następującej instrukcji:

Krok 1. W Comarch ERP XT należy przejść do zakładki Więcej funkcji/ Comarch e-Sklep/ Konfiguracja.  i w sekcji parametry zaznacz  funkcję: „Wysyłaj wydruki faktur sprzedaży do Comarch e-Sklep”. Krok 2. Następnie należy przejść do zakładki Faktury/ Faktury proforma i wejść w interesującą Cię fakturę. W menu pod trzema kropeczkami wybierz opcję „Przekształć do faktury sprzedaży”. Krok 3. Zatwierdź fakturę na stałe. Parametr znajdziesz poprzez rozwinięcie zakładki Zapisz.

Krok 4. Po wykonaniu synchronizacji faktury powinny się wyświetlać w Panelu Administracyjnym oraz w Profilu Klienta.

Faktury w Profilu Klienta wyświetlają się w przypadku standardowych szablonów: Bursztyn, Agat, Opal, Szafir oraz Topaz.

Istnieje także możliwość wysłania faktury w formacie pdf do poszczególnych wiadomości e-mail. Aby faktura dołączała się do wiadomości e-mail należy w panelu administracyjnym przejść do zakładki Ustawienia/ Treści formalne/ Wysyłka e-mail i SMS następnie wybrać odpowiedni rodzaj wiadomości i zaznaczyć pole Faktura w formacie pdf. Fakturę można dodać do wiadomości Zamówienie zrealizowane oraz Dodanie faktury.

Uwaga
  • Do Comarch e-Sklep można przysłać kopie elektroniczne tylko do zamówień, zrealizowanych w ciągu ostatnich 30 dni. Kopie elektroniczne do zamówień starszych niż 30 dni nie są wysyłane.
  • Korekty faktur mogą być przysłane także dla zamówień starszych niż 30 dni.
Wskazówka

Czy mogę zmienić walutę domyślną w e-Sklepie?

Domyślna waluta w e-Sklepie to waluta, w jakiej prezentowane będą ceny produktów w Comarch e-Sklep. Po wykonaniu pierwszej synchronizacji z Comarch e-Sklep, zmiana waluty domyślnej będzie niemożliwa. Domyślną walutę należy ustalić w systemie ERP.

Comarch ERP Optima

Jeśli korzystasz z systemu Comarch ERP Optima, przejdź do zakładki System/ Konfiguracja/ e-Handel, następnie wybierz e-Sklep/e-Sale. Po kliknięciu w ikonę plusa, wyświetli się Formularz Comarch e-Sklep/e-Sale. W zakładce Ogólne, w sekcji Waluty możesz określić walutę domyślną dla swojego e-Sklepu spośród zdefiniowanych walut. Po uzupełnieniu formularza oraz wygenerowaniu klucza wymiany, przed pierwszą synchronizacją pomiędzy systemem ERP a Comarch e-Sklep, możesz zmienić walutę domyślną. Po wykonaniu pierwszej synchronizacji, zmiana waluty domyślnej jest niemożliwa.

Comarch ERP XL

Korzystając z systemu Comarch ERP XL, przejdź do modułu Administrator oddziałów, a następnie w zakładce Ogólne przejdź do Oddziały. Klikając w ikonę plusa, dodasz nowy oddział Comarch e-Sklep. Po wykonaniu pierwszych kroków konfiguracji oddziału, przejdź do zakładki Waluty, gdzie będziesz mógł ustalić domyślną walutę w e-Sklepie: Po konfiguracji oddziału, przed pierwszą synchronizacją pomiędzy systemem ERP a Comarch e-Sklep, możesz zmienić walutę domyślną. Po wykonaniu pierwszej synchronizacji, zmiana waluty domyślnej jest niemożliwa.

Comarch ERP XT

W przypadku korzystania z systemu Comarch ERP XT, nie ma możliwości ustalenia waluty domyślnej. Waluta domyślna przypisana do Comarch e-Sklep to PLN.

Jak zaprezentować jeden towar w wielu wariantach? (towar zgrupowany wielopoziomowy)

Wstęp – czym są towary zgrupowane?

Towary zgrupowane, czyli produkty zbiorcze, umożliwiają pogrupowanie kilku kart towarowych z systemu ERP w jeden produkt Comarch e-Sklep. Konfiguracja (wiązanie) towarów zgrupowanych odbywa się przy pomocy atrybutów grupujących w systemie ERP. Dodatkowo spośród wszystkich kart towarowych wchodzących w skład towaru zgrupowanego należy wskazać jedną kartę, która będzie wyświetlana jako towar nadrzędny w e-Sklepie.

Jeśli zatem w ofercie Twojego sklepu znajdują się towary, które różnią się od siebie jedynie kolorem, czy rozmiarem warto je powiązać i wyświetlać na liście produktów  jako jeden towar (karta towaru nadrzędnego) z wieloma wariantami do wyboru. Po wejściu w taki produkt i wybraniu atrybutów wyświetlą się karty produktów powiązanych (podrzędnych). Więcej o budowie towarów zgrupowanych i o tym jak skonfigurować towar zgrupowany prosty (jednopoziomowy) przeczytasz w artykule Towar zgrupowany – konfiguracja.

Towary możemy grupować po jednym atrybucie lub kilku. Konfiguracja różni się w zależności od posiadanego systemu ERP. W tym artykule opisane jest jak utworzyć towar zgrupowany według dwóch i więcej atrybutów.

Jak skonfigurować towar zgrupowany (wielopoziomowy) w systemie Comarch ERP Optima?

Poniżej znajduje się instrukcja, jak krok po kroku utworzyć towar zgrupowany w systemie Comarch ERP Optima. Przedstawiona konfiguracja jest przykładem dla towaru (sukienki), który występuje w 3 wariantach kolorystycznych oraz 3 rozmiarach, co wymaga utworzenia 9 kart towarowych (1 ojciec, 8 dzieci).

Krok 1. Zdefiniowanie atrybutu, który będzie grupował wybrane produkty

W pierwszej kolejności utwórz atrybuty typu lista, które będą atrybutami grupującymi. Warunki, jakie powinien spełniać atrybut grupujący to:
  • Typ/Format: Lista,
  • Parametr „udostępniaj w e-Sklep/e-Sale”: Zaznaczony,
  • Uzupełnione pozycje listy,
  • Uzupełniony kod oraz nazwę.

Atrybut towaru: Zakładka Ogólne

Atrybut towaru: Zakładka Pozycje Listy

Wskazówka
UWAGA! Jeżeli atrybut nie zostanie prawidłowo skonfigurowany i nie będzie spełniał wymienionych wyżej warunków, wówczas produkt zgrupowany nie będzie wyświetlał się w e-Sklepie.

Wskazówka
Szczegóły dotyczące tworzenia nowych atrybutów w systemie Comarch ERP Optima znajdują się w artykule Atrybuty towaru.

Krok 2. Konfiguracja towaru nadrzędnego („Ojca”)

Towar nadrzędny będzie towarem głównym wyświetlającym się w sklepie. Ważne aby nazwa "Ojca" była ogólna dla towaru, ponieważ ta nazwa będzie się wyświetlać na towarze zgrupowanym.

Utwórz nowy towar, wypełnij wszystkie niezbędne pola i skonfiguruj zakładkę e-Sklep. Na zakładce Atrybuty dodaj wcześniej przygotowane atrybuty, wybierając dla nich wartość i zaznaczając parametr „atrybut grupujący w Comarch e-Sklep”. Atrybut kolor musi być dodany jako pierwszy.

Atrybuty grupujące towaru.

Wskazówka
Każdy z towarów wchodzący w skład towaru zgrupowanego musi mieć zaznaczaną opcję „atrybut grupujący w Comarch e-Sklep” na atrybutach, które będą w sklepie wariantami dla danego towaru.
Wskazówka
Wiele elementów skonfigurowanych na "Ojcu" będzie również widoczna na dzieciach niezależnie od konfiguracji towarów podrzędnych.

Krok 3. Konfiguracja towarów podrzędnych („Dzieci”)

Towary podrzędne będą zgrupowane na podstawie przypisanych atrybutów i przyporządkowane do jednego towaru głównego. Nie będą one wyświetlane na liście wszystkich towarów w e-Sklepie.

Dla towarów podrzędnych przyporządkuj odpowiednie atrybuty grupujące z dopasowanymi dla nich wartościami. Atrybut musi być ten sam, który został przypisany dla towaru nadrzędnego. Ponadto dla towarów podrzędnych („Dzieci”) przypisz jeden i ten sam towar nadrzędny („Ojca”), wówczas towary zostaną ze sobą powiązane.

Wskazówka
Uwaga! Każdy towar podrzędny musi posiadać swoją osobną kartę towaru.

Jak ustalić towar nadrzędny dla wybranych towarów podrzędnych?

Towar nadrzędny określisz w zakładce e-Sklep na szczegółach karty towaru. Po wejściu w sekcję e-Sklep przejdź do dostępnej tam zakładki (3) Wspólne, gdzie widnieje obszar dotyczący towaru nadrzędnego. W tym miejscu określ, który towar będzie nadrzędnym dla edytowanego. Po zapisaniu zmian zostanie utworzone powiązanie między towarami.

Konfiguracja towaru nadrzędnego

Wskazówka
Przy wykorzystaniu skrótu klawiaturowego <CTRL> + <INSERT> można w szybki sposób skopiować kartę towaru produktu podrzędnego („Dziecka”) i utworzyć nowe, kolejne towary zgrupowane. W nowo otwartym oknie należy odpowiednio zmodyfikować szczegóły towaru podrzędnego (np. zmiana kodu, wartości atrybutu).

Wskazówka
Uwaga! Kopiowanie skrótem <CTRL> + <INSERT> kopiuje wszystkie zakładki towaru. Dla „Dzieci” wiele wartości możesz ustawić indywidualnie, które w sklepie wyświetlą się po wybraniu konkretnego wariantu. Przy kopiowaniu „Ojca” w celu utworzenia towarów podrzędnych pamiętaj o ustawieniu towaru nadrzędnego na zakładce (10) e-Sklep > (3) Wspólne.

Tak przygotowany towar podrzędny skopiuj ponownie, pamiętaj o zmianie kodu towaru, wartości atrybutu kolor oraz rozmiar. W efekcie otrzymasz ojca i ósemkę dzieci (9 kart towarowych), dla każdego z tych towarów dodaj zdjęcia w odpowiednim kolorze na zakładce Atrybuty w sekcji Załączniki. Tak skonfigurowany towar w e-Sklepie wyświetla się jako jeden produkt w wielu wariantach.

Przyklad
W przypadku gdy mamy dwa produkty: A (Towar nadrzędny), B (Towar podrzędny) - czyli tak zwany towar zgrupowany. Każdego z towarów jest po 10 sztuk: A=10 B=10 Zaznaczone są parametry: Ustawienia > Ustawienia sklepu > Towary - Stany magazynowe: - Obsługa stanów magazynowych w sklepie, - Sprawdzanie stanów magazynowych w sklepie podczas dodawania do koszyka, - Ukrywanie towaru, gdy stan wynosi 0;

Kontrola stanów magazynowych.

  • Wykupując cały towar nadrzędny ze sklepu - A=0 - towar podrzędny (B) dalej będzie widoczny w e-Sklepie, natomiast nie będzie widać towaru nadrzędnego (A).
  • Wykupując cały towar podrzędny ze sklepu - B=0 - towar nadrzędny (A) dalej będzie widoczny w e-Sklepie, natomiast nie będzie widać towaru podrzędnego (B).
  • Wykupując cały towar nadrzędny A=0 i cały towar podrzędny B=0 - produkt będzie archiwalny.
 

Jak skonfigurować towar zgrupowany (wielopoziomowy) w systemie Comarch ERP XT?

Poniżej znajduje się instrukcja, jak krok po kroku utworzyć towar zgrupowany dwupoziomowy w systemie Comarch ERP XT. Jako przykład utworzono towar w trzech wariantach kolorystycznych i w trzech rozmiarach do wyboru.

Krok 1. Utworzenie atrybutu grupującego

Aby dodać nowy atrybut przejdź w Comarch ERP XT do sekcji Więcej funkcji > Comarch e-Sklep > Atrybuty w Comarch e-Sklep.

Dodawanie atrybutu.

W otworzonej sekcji dodaj nowy atrybut, który będzie grupował wybrane towary.

W opisanym przykładzie utworzono atrybuty o nazwie „Kolor produktu” i "Rozmiar produktu".

Utworzone atrybuty grupujące.

Krok 2. Konfiguracja produktu nadrzędnego

Aby dokonać edycji towaru, który będzie produktem nadrzędnym („Ojcem”) wejdź w szczegóły towaru. (Faktury > Produkty >  Dodaj produkt lub szczegóły istniejącego). Na szczegółach towaru przejdź do zakładki e-Sklep zaznacz parametr Udostępniaj w Comarch e-Sklep.

Udostępnianie towaru w e-Sklepie.

Aby utworzyć relacje między produktami w pierwszej kolejności oznacz towar nadrzędny. W zakładce Produkt powiązany wybierz odpowiednią relację. Na liście do wyboru znajdują się 3 pozycje:

  • Brak relacji
  • Towar nadrzędny
  • Towar podrzędny.

W przypadku towaru głównego („Ojca”) wybierz opcję „Towar nadrzędny”, wówczas pojawi się obszar, w którym określ atrybut grupujący. Dla przykładu wybierz z listy utworzone wcześniej atrybuty Kolor produktu i Rozmiar. Następnie ręcznie określ obu atrybutom konkretną wartość.

Konfiguracja towaru nadrzędnego.

Wskazówka
Uwaga! Jeśli towar jest wskazany jako nadrzędny, w tabeli z atrybutami grupującymi musi być dodany przynajmniej jeden atrybut wraz z wartością, aby można było zapisać produkt.

Wskazówka
Uwaga! Na produkcie nie można wskazać dwa razy tego samego atrybutu.

Wskazówka
Uwaga! Jeśli produkt nadrzędny usuwamy lub ustawiamy opcję brak relacji, wówczas znikają powiązania ze wszystkimi produktami podrzędnymi.

Krok 3. Konfiguracja produktu podrzędnego

Konfiguracja wygląda analogicznie do konfiguracji towaru nadrzędnego, jednak rodzaj relacji jest inny.

Jeśli wybierzesz rodzaj relacji Produkt podrzędny pojawi się pole Wskaż produkt nadrzędny. Kliknięcie w to pole, wyświetla wszystkie produkty, które mają ustawiony parametr Sprzedawaj towar w Comarch e-sklepie i równocześnie są określone jako produkt nadrzędny. Z listy możesz wybrać jedną kartotekę. Po wskazaniu produktu w tabeli Atrybuty grupujące na produkcie podrzędnym są przepisywane atrybuty grupujące, które wcześniej zostały ustalone na towarze nadrzędnym wraz z wartościami. Nie możesz zmienić zestawu atrybutów grupujących na produkcie podrzędnym – możesz jedynie ustalić nowe wartości tych atrybutów dla towaru podrzędnego.

Konfiguracja towaru podrzędnego.

Tak zgrupowane towary będą powiązane i odpowiednio wyświetlane w e-Sklepie. Towar nadrzędny będzie towarem głównym, wyświetlanym na liście wszystkich produktów, zaś towar podrzędny będzie stanowił jeden z wariantów do wyboru po wejściu w szczegóły towaru. Na stronie sklepu będzie wyświetlana nazwa towaru nadrzędnego.

Przyklad
Użytkownik sprzedaje dany model butów w różnych kolorach i rozmiarach. Dla każdej kombinacji kolor + rozmiar założona jest odrębna karta. Aby w sklepie na liście produktów dany model butów był widoczny tylko raz (a nie dla każdej kombinacji osobno) Użytkownik na jednej z kart: BUTY1 ustawia, że jest to produkt nadrzędny i definiuje atrybuty: KOLOR i ROZMIAR. Na karcie ustala wartość tych parametrów dla BUTY1: kolor czerwony, rozmiar 38. Następnie pozostałe karty BUTY2, BUTY3 i BUTY4 określa jako produkty podrzędne i na ich kartach przypisuje tylko wartości atrybutów:

  • BUTY2: kolor czerwony, rozmiar 39
  • BUTY3: kolor niebieski, rozmiar 38
  • BUTY4: kolor niebieski, rozmiar 37

Po wysłaniu do Comarch e-Sklep Klient na liście produktów będzie widział kartę BUTY1, natomiast w ramach tej karty będzie miał dostępne parametry filtrowania: KOLOR i ROZMIAR: jeśli klient wybierze kolor czerwony, to wśród rozmiarów będzie miał dostępne wartości 38 i 39. Po wybraniu rozmiaru 39 wyświetlona zostanie karta produktu BUTY2 i Klient będzie mógł je zamówić, jeśli Klient wybierze kolor niebieski, to wśród rozmiarów będzie miał dostępne wartości: 37 i 38. Po wybraniu rozmiaru 37 wyświetlona zostanie karta produktu BUTY4 i Klient będzie mógł je zamówić.

Jak skonfigurować towar zgrupowany (wielopoziomowy) w systemie Comarch ERP XL?

Poniżej znajduje się instrukcja, jak krok po kroku utworzyć towar zgrupowany w systemie Comarch ERP XL. Jako przykład utworzono towar w trzech kolorach i trzech rozmiarach do wyboru.

Krok 1. Utworzenie atrybutu grupującego

W pierwszej kolejności utwórz oraz skonfiguruj atrybuty, które będą grupowały ze sobą wybrane towary.

Atrybuty możesz dodać w Administratorze Oddziału, w zakładce Narzędzia, sekcja Atrybuty. Po wejściu w definicję atrybutów dodaj nową klasę atrybutu oraz uzupełnić jej parametry.

Definicja atrybutów: Zakładka Klasa atrybutów

Następnie przejdź do szczegółów wybranej klasy, gdzie na zakładce Ogólne:

  • uzupełnij nazwę atrybutu,
  • ustaw typ atrybutu: Lista,
  • ustaw format atrybutu: Tekst,
  • zaznacz parametr Dostępność: e-Sklep,

Klasa atrybutu: Zakładka Ogólne

Wskazówka
Uwaga! Parametr wielowartościowy pozwala na przypisanie wielu wartości atrybutu do jednego towaru. Np. towar, który jest dwukolorowy może mieć zaznaczone dwie wartości atrybutu kolor. Jednak, aby grupowanie towarów przebiegło prawidłowo, każdy z powiązanych produktów powinien mieć przypisaną dokładnie jedną wartość, na podstawie której będzie mógł zostać wybrany w e-Sklepie.

Na zakładce Obiekty ustal, do których obiektów dostępnych w Comarch ERP XL dany atrybut będzie wykorzystywany. W przypadku tworzenia towarów zgrupowanych dodaj takie obiekty jak:

Obiekty.

  • Wzorce towarowe – atrybut wykorzystywany podczas tworzenia/edycji wzorców towarowych,
  • Towar – atrybut wykorzystywany podczas tworzenia/edycji karty towaru,
  • Grupy towarowe – w przypadku, gdy dany atrybut będzie stanowił filtr produktów w e-Sklepie oraz zostanie przyporządkowany do wybranych grup towarowych.

Prawidłowo dodane elementy będą widoczne na zakładce Obiekty:

Wzorce towarowe.

Zakładka Dostępność pozwala ograniczyć listę operatorów do tych, dla których dostępna będzie dana klasa atrybutu. Możliwe jest określenie praw dostępu odrębnie w zakresie możliwości wprowadzania wartości dla klasy atrybutu (parametr Wprowadzenie) oraz edycji/zmiany tej wartości (parametr Zmiana).

Lista operatorów.

Na zakładce Dostępność możliwe jest:

  • Przypisywanie operatorów – za pomocą przycisku Dołącz operatora możesz przypisać wybranego operatora lub wielu operatorów jednocześnie.
  • Odłączanie – za pomocą przycisku Odłącz operatora można odłączyć wybranego operatora lub wielu operatorów jednocześnie (operacja dla zaznaczonych).

Wskazówka
Jeżeli nie został dodany żaden operator ani centrum praw – wówczas dany atrybut jest dostępny dla wszystkich operatorów.

Na zakładce Tłumaczenia istnieje możliwość wprowadzenia tłumaczenia nazw klasy atrybutu w języku obcym. Po przyciśnięciu przycisku [Dodaj] wybierz język, spośród zdefiniowanych wcześniej w słowniku kategorii, a następnie wpisz odpowiednie tłumaczenie i zapisz okno.

Gdy klasa atrybutu zostanie uzupełniona przypisz do niej odpowiednie wartości.

Definiowanie atrybutów.

Krok 2. Konfiguracja produktu nadrzędnego

Towar nadrzędny powinien być udostępniany do e-Sklepu oraz powinien mieć przyporządkowaną grupę domyślną na zakładce Aplikacje.

Konfiguracja towaru nadrzędnego.

Ponadto przyporządkuj mu odpowiedni atrybut grupujący z jedną konkretną wartością (zakładka Atrybuty). Bardzo ważne jest, aby zaznaczyć parametr „Grupujący”.

Konfiguracja atrybutów towaru nadrzędnego.

Krok 3. Konfiguracja produktu podrzędnego

Konfiguracja wygląda analogicznie do konfiguracji towaru nadrzędnego. Towar podrzędny powinien być udostępniany do e-Sklepu oraz powinien mieć przyporządkowaną grupę domyślną na zakładce Aplikacje. Dodatkowo konieczne jest przypisanie mu towaru nadrzędnego, z którym zostanie zgrupowany.

Konfiguracja towaru podrzędnego.

Ponadto przyporządkuj mu ten sam atrybut, który został dodany dla towaru głównego, lecz z inną  wartością. Parametr grupujący również musi zostać zaznaczony.

Wskazówka
Uwaga! Towar nadrzędny może mieć dowolną liczbę przyporządkowanych towarów podrzędnych. Ważne jest, aby każdy z towarów posiadał odrębną wartość atrybutu. Obowiązkowym jest także zaznaczenie atrybutu jako grupującego.

Po utworzeniu towarów zgrupowanych wykonaj pełną synchronizację danych.

 

Jak wyświetla się towar zgrupowany (wielopoziomowy) według dwóch atrybutów: kolor i rozmiar w szablonie Topaz i Szafir?

Tak skonfigurowany towar w e-Sklepie będzie się prezentował jako jeden produkt w wielu wariantach. Przykład takiego towaru można zobaczyć w naszym sklepie demo.

Towar wyświetlany w szablonie Topaz.

Towar wyświetlany w szablonie Szafir.

Jak stworzyć towar zgrupowany jednopoziomowy sprawdzisz w artykule Towar zgrupowany – konfiguracja.

Jak dostosować Comarch e-Sklep do wymogów GPSR (w integracji z Comarch ERP XT)?

Spis treści

Wstęp

Przykładowe informacje umożliwiające identyfikację produktu:

a) Zdjęcie

    • Jak w systemie ERP XT wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają dodanych zdjęć?
    • Jak dodać zdjęcie towaru w systemie ERP XT?

b) Kod producenta/ kod towaru

    • Jak dodać kod producenta w systemie ERP XT?

c) Kod EAN

    • Jak w systemie ERP XT wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionego kodu EAN?
    • Jak dodać kod EAN w systemie ERP XT?

d) Opis towaru z sekcją/ załącznikiem ostrzeżeń i instrukcji

    •  Jak dodać opis towaru z linkiem do ostrzeżeń/ instrukcji/ certyfikatów bezpieczeństwa (umieszonych jako załącznik na iBard)?

e) Marka

    •  Jak dodać markę w systemie ERP XT?

f) Dowolny (inny) identyfikator produktu

Dowiedz się więcej

Wstęp

Przygotowanie oferty e-Commerce zgodnie z rozporządzeniem GPSR wymaga od sprzedawcy zwrócenia szczególnej uwagi na detale oraz zrozumienia przepisów. Regulacja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa produktów dostępnych na rynku europejskim, a jej przestrzeganie jest kluczowe dla każdego sprzedawcy.

W tym artykule omówimy jak możesz dostosować ofertę Comarch e-Sklep do wymogów GPSR w integracji z systemem Comarch ERP XT. Znajdziesz tu informacje, gdzie i jak zmodyfikować opis produktu lub jego parametry oraz jak monitorować i aktualizować swoje oferty e-Commerce, aby były zawsze aktualne i zgodne z obowiązującymi regulacjami.

Przykładowe informacje umożliwiające identyfikację produktu:

Rozporządzenie GPSR nakłada nowe obowiązki na sprzedawców dotyczące podawania na ofercie e-Commerce informacji identyfikujących dany produkt, które pozwalają go właściwie rozpoznać. Mogą być nimi parametry np.: kod produktu, kod producenta, numer EAN, numer seryjny lub numer partii. Dodatkowo, dla niektórych sprzedawanych produktów, konieczne może być podanie dodatkowych informacji o bezpieczeństwie produktu, jego certyfikacie bezpieczeństwa lub instrukcji. Poniżej przygotowaliśmy poradnik, jak dostosować swoją ofertę e-Sklep do nowych wymogów GPSR, wykorzystując funkcje/pola standardowo dostępne przy konfigurowaniu oferty e-Commerce w systemie Comarch ERP XT.
Wskazówka
Na sprzedawcy spoczywa odpowiedzialność za podawanie prawidłowych informacji o produktach.

a) Zdjęcie

  • Jak w systemie ERP XT wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają dodanych zdjęć?

W systemie ERP XT istnieje możliwość zweryfikowania towarów posiadających zdjęcie poprzez przełączenie widoku listy towarów na widok kafelkowy. Aby to zrobić postępuj zgodnie z instrukcją. 1.Przejdź do zakładki Faktury (1) > Produkty (2):   2. Następnie będąc na liście towarów kliknij na ikonkę z kafelkami w prawym górnym rogu:   3. Po przełączeniu widoku na kafelkowy towary bez zdjęcia będą prezentować się w następujący sposób:  
  • Jak dodać zdjęcie towaru w systemie ERP XT? 

Aby dodać zdjęcie do towaru wykonaj następujące kroki: 1.Przejdź do zakładki Faktury (1) > Produkty (2):   2. Teraz będąc na liście towarów kliknij w towar, do którego chcesz dodać zdjęcie:   3. Następnie przejdź do zakładki Zdjęcia (1) i kliknij w opcję Przeciągnij i upuść lub Wybierz plik (2). Wybierz plik ze zdjęciem z dysku komputera lub przeciągnij plik w dany obszar:   4. Aby zdjęcie było widoczne w e-Sklepie udostępnij produkt przechodząc na zakładkę e-Sklep i kliknij Udostępnij w Comarch e-Sklep:   5. Zapisz zmiany na karcie towaru, aby nowe zdjęcie zostało zaktualizowane w systemie ERP. Aby zdjęcie było widoczne w Twoim e-Sklepie zaktualizuj informacje, przesyłając je do e-Sklepu:  

b) Kod producenta/ kod towaru

Kod towaru to unikalny identyfikator towaru nadawany w systemie ERP podczas dodawania nowej kartoteki.
  • Jak dodać kod producenta w systemie ERP XT? 

Aby dodać kod producenta do towaru wykonaj następujące kroki: 1.Przejdź do zakładki Faktury (1) > Produkty (2):   2. Będąc na liście towarów kliknij w towar, do którego chcesz dodać kod producenta:   3. Następnie przejdź do zakładki e-Sklep (1) i znajdź sekcję Producent (2):   4. Wypełnij pole Kod u producenta:   5. Zapisz zmiany na karcie towaru, aby kod producenta został zaktualizowany w systemie ERP. Aby zmiany były widoczne w Twoim e-Sklepie zaktualizuj informacje, przesyłając je do e-Sklepu:  

c) Kod EAN

  • Jak w systemie ERP XT wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionego kodu EAN?

Aby wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają kodu EAN postępuj według poniższych kroków. 1.Przejdź do zakładki Faktury (1) > Produkty (2):   2.Będąc na liście towarów, kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwę którejkolwiek kolumny:   3.Po kliknięciu pokaże się lista, na której zaznacz opcję Kod EAN i zatwierdź klikając lewym przyciskiem myszy:   4.Kolumna KOD EAN pojawi się na końcu listy towarów:   5.Aby wyfiltrować teraz towary niemające przypisanego kodu EAN kliknij lewym przyciskiem myszy na obszar z napisem KOD EAN: 6.Po kliknięciu KOD EAN jako pierwsze na liście pokażą się towary niemające przypisanego kodu EAN:  
  • Jak dodać kod EAN w systemie ERP XT? 

Aby dodać kod EAN do towaru wykonaj następujące kroki: 1.Przejdź do zakładki Faktury (1) > Produkty (2):   2. Będąc na liście towarów kliknij w towar, do którego chcesz dodać kod EAN:   3. Na zakładce Formularz (1) znajdź sekcję Kody produktu (2):   4. W polu o nazwie Kod EAN dodaj kod EAN dla swojego produktu:   5. Zapisz zmiany na karcie towaru, aby kod EAN został zaktualizowany w systemie ERP. Aby zmiany były widoczne w Twoim e-Sklepie zaktualizuj informacje, przesyłając je do e-Sklepu:  

d) Opis towaru z sekcją/ załącznikiem ostrzeżeń i instrukcji

Dla wybranych towarów konieczne może być dołączenie instrukcji bezpieczeństwa lub certyfikatu bezpieczeństwa. Możesz to zrobić na kilka sposobów: edytować opis produktu lub udostępnić odpowiedni załącznik w formie linku.
  • Jak dodać opis towaru z linkiem do ostrzeżeń/ instrukcji/ certyfikatów bezpieczeństwa (umieszonych jako załącznik na iBard)? 

Aby dodać opis towaru z linkiem ostrzeżeń/ instrukcji/ certyfikatów bezpieczeństwa (umieszonych jako załącznik na iBard) wykonaj następujące kroki: 1.Przejdź do zakładki Faktury (1) > Produkty (2):   2.Będąc na liście towarów kliknij w towar, do którego chcesz dodać opis:   3.Następnie przejdź do zakładki e-Sklep (1) i znajdź sekcję Informacje o produkcie (2):   4.Wprowadź opis towaru lub wygeneruj go za pomocą przycisku Kreator opisu > Wygeneruj nowy opis:   5. Zaznacz część tekstu (1), dla którego chciałbyś dodać link przekierowujący do strony z ostrzeżeniem/ instrukcją/ certyfikatem, a następnie kliknij w ikonkę Insert Link (2):   6.W nowym polu uzupełnij adres linku do strony z ostrzeżeniami i instrukcją:   7.Po zatwierdzeniu adresu linku przyciskiem OK, obszar zaznaczonego tekstu zostanie podkreślony, a jego kolor zmieni się na niebieski:   8.Zapisz zmiany na karcie towaru, aby dodany opis wraz z linkiem został zaktualizowany w systemie ERP. Aby zmiany były widoczne w Twoim e-Sklepie zaktualizuj informacje, przesyłając je do e-Sklepu:  

e) Marka

  •  Jak dodać markę w systemie ERP XT?

Aby dodać markę do towaru wykonaj następujące kroki: 1.Przejdź do zakładki Faktury (1) > Produkty (2):   2. Będąc na liście towarów kliknij w towar, do którego chcesz dodać markę:   3.Następnie przejdź do zakładki e-Sklep (1) i znajdź sekcję Producent (2):   4. W polu o nazwie Marka dodaj markę dla swojego produktu:   5. Zapisz zmiany na karcie towaru, aby informacja o marce została zaktualizowana w systemie ERP. Aby zmiany były widoczne w Twoim e-Sklepie zaktualizuj informacje, przesyłając je do e-Sklepu:  

f) Dowolny (inny) identyfikator produktu

Jeżeli potrzebujesz identyfikować towar w inny sposób niż wyżej opisane przykłady, skorzystaj w systemie ERP z funkcji atrybutu towaru. Szczegółowa instrukcja dostępna jest w artykule: Atrybuty na karcie produktu.

Dowiedz się więcej

Chcesz się dowiedzieć więcej na temat rozporządzenia GPSR? A może potrzebujesz dostosować ofertę e-Commerce w integracji z innym systemem ERP? Sprawdź nasze pozostałe poradniki! Śledź nasze Centrum Pomocy, by być na bieżąco!
Wskazówka
Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących poruszanych kwestii, zaleca się skonsultowanie z prawnikiem, celem upewnienia się, że prowadząc działalność spełniasz wymogi Rozporządzenia.

Korzystam z systemu Comarch ERP Altum

Jak skonfigurować jednostki pomocnicze dla towarów?

Wstęp

W Comarch e-Sklep możesz prowadzić sprzedaż w wielu jednostkach, aby móc korzystać z tej funkcji należy zdefiniować jednostkę główną oraz jednostki pomocnicze. W tym artykule dowiesz się jak skonfigurować jednostki pomocnicze w systemie Comarch ERP, Optima, XL oraz Altum.

Przykłady wykorzystania jednostek pomocniczych znajdziesz w naszych sklepach demo:
Wskazówka
Jeżeli posiadasz system Comarch ERP XT skontaktuj się bezpośrednio z Asystą systemu.

Comarch ERP Optima

Jednostki pomocnicze w systemie ERP Optima możesz wprowadzić na karcie towaru. W tym celu wejdź na zakładkę Ogólne/ Cennik, a następnie na szczegółach towaru wybierz zakładkę Jednostki, EAN, VAT. Po dodaniu jednostki pomocniczej masz możliwość ustawienia parametrów:
  • Jednostka pomocnicza – jednostka wybierana z listy zdefiniowanej w słowniku kategorii,
  • Przelicznik – proporcja jednostki pomocniczej do podstawowej  na liście jednostek. Przelicznik składa się z 2 liczb. Licznik –  ilość w innej jednostce (podstawowej), Mianownik – ilość w edytowanej jednostce (pomocniczej),  (np. 1 opak. =  3 pary.).
  • JM dla ceny jednostkowej – czy jednostka miary będzie prezentowana przy cenie jednostkowej (TAK/NIE)
  • Wys.(cm) – wysokość towaru względem nowej jednostki, liczonej w centymetrach,
  • Szer.(cm) – szerokość towaru względem nowej jednostki, liczonej w centymetrach,
  • Dł.(cm) – długość towaru względem nowej jednostki, liczonej w centymetrach,
Po zdefiniowaniu jednostki na zakładce e-Sklep/ Dodatkowe udostępnij ją do wybranego oddziału. Zaznaczenie parametru Domyślna spowoduje, że będzie ona domyślną jednostką sprzedaży w e-Sklepie.

Comarch ERP XL

W systemie ERP XL możesz dodać kolejne jednostki w, których będzie powadzona sprzedaż twojego towaru. Aby zdefiniować jednostkę pomocniczą w zakładce Ogólne/ Towary wejdź na szczegóły towary, a następnie w zakładkę Jednostki, kody, VAT. Nową jednostkę dodasz klikając ikonkę plusa .

W nowo otwartym oknie, na zakładce Ogólne, możesz scharakteryzować towar parametrami:

  • Jednostka pomocnicza – nowo utworzona jednostka,
  • Jednostka składowania – wybierana z listy zdefiniowanej w słowniku kategorii,
  • Ilość miejsc po przecinku – precyzyjność przeliczania jednostki pomocniczej względem jednostki głównej,
  • Rejestruj w jednostkach całkowitych – zaznaczenie tej opcji blokuje sprzedaż,
  • (W)ZWM do zamówień w jedn. całkowitych – jednostka na dokumentach magazynowych,
  • Reprezentacja przelicznika jednostek – jeśli towar jest sprzedawany w jednostce pomocniczej, to przy wystawianiu dokumentu sprzedaży do edycji są dostępne ilości w obu jednostkach (podstawowej i pomocniczej). Zmiana jednej z nich powoduje wyliczenie drugiej. Jeśli wynikiem jest niecałkowita ilość w jednostce pomocniczej, to pozostałość może być wyrażona jako dziesiętna część jednostki pomocniczej (np. 25 kpl.) lub jako dodatkowa ilość w jednostce podstawowej (np. 4 kpl. i 1 szt.). Ilość w jednostce pomocniczej jest wtedy całkowita. Wyliczany przy sprzedaży – jeżeli parametr jest zaznaczony, wtedy przy wprowadzaniu towaru na element transakcji, jednostka pomocnicza nie będzie przeliczana do jednostki podstawowej, czyli będzie możliwe ustalenie innej ilość jednostki pomocniczej niż podstawowej.
  • EAN – kod EAN, którym oznaczony jest towar w opakowaniu związanym z jednostką,
  • Sekcja wymiarów – waga netto, waga brutto (z opakowaniem), objętość,
  • Sekcja ustaw jako jednostkę proponowaną – w jakich akcjach będzie wykorzystywana jednostka, w sprzedaży i/lub zakupu. Wybór blokady zmiany powoduje blokadę możliwości zmiany proponowanej jednostki pomocniczej na dokumencie.
  • Sekcja dostępności w aplikacji – platformy i aplikacje w których udostępniona zostanie jednostka: e-Sklep, Pulpit Kontrahenta (aplikacja B2B), Mobile Sprzedaż. Zaznaczenie opcji Domyślna spowoduje wyświetlanie się jednostki pomocniczej jako pierwszej na udostępnionej platformie.
  • Przelicznik wg jednostki – przelicznik jednostki pomocniczej względem innych jednostek: podstawowej lub poprzedniej,
Na zakładce Atrybuty możesz przypisać na jednostkach pomocniczych klasy/grupy atrybutów charakteryzujące daną jednostkę. Wprowadzone zmiany zostaną zapisane po kliknięciu ikony dyskietki . Aby udostępnić jednostkę dla swoich Klientów pamiętaj o zaznaczeniu parametru e-Sklep w sekcji Dostępność w aplikacji. Zaznaczenie parametru Domyślna spowoduje, że będzie ona domyślną jednostką sprzedaży w e-Sklepie.

Comarch ERP Altum

W systemie ERP Altum masz możliwość zdefiniowania zakupu towaru zarówno w jednostce głównej jak i jednostce pomocniczej dodanej do towaru. Aby ją dodać wejdź w szczegóły towaru na zakładkę Ogólne.

W sekcji Jednostki, klikając ikonkę plusa dodaj kolejne jednostki.

Scharakteryzuj towar dla nowo utworzonej jednostki, formularzu definicji możesz określić:

  • Symbol – pole obligatoryjne pozwalające na wprowadzenie znaków służących do identyfikacji jednostki,
  • Nazwa – pole obligatoryjne,
  • Symbol EDI – pole umożliwiające nadanie jednostce symbolu EDI – platformy elektronicznej wymiany dokumentów. W pliku generowanym w wyniku eksportu faktury do EDI przesyłany jest symbol jednostki miary towaru, użyty na elemencie eksportowanej faktury.
  • Typ – lista umożliwiająca wybór jednego z typów jednostki miary: MasaObjętośćInny
  • Precyzja – ilość cyfr po przecinku z jaką jest przeliczana liczba,
  • Aktywna – parametr automatycznie zaznaczony podczas definiowania jednostki.,
  • Przelicznik – stosunek ilości jednostki bazowej do ilości jednostki powiązanej.
Odznaczenie parametru Aktywny, spowoduje, że jednostka nie będzie już udostępniana do e-Sklepu.

Jak skonfigurować kopie elektronicznych faktur w Comarch ERP Altum

Kopie elektroniczne faktur w dobie powszechnej digitalizacji stanowią jeden z kluczowych elementów prowadzonej działalności nowoczesnej firmy. Dzięki nim, klienci oraz prowadzący firmę mają dostęp do dokumentów potwierdzających zawarcie transakcji. Aby kopie elektronicznych faktur wyświetlały się w panelu administracyjnym oraz w profilu klienta należy zastosować się do następującej instrukcji:
  1. W Comarch ERP Altum przejdź do zakładki Sprzedaż/ Faktury i otwórz do edycji fakturę, którą chcesz wysłać do e-Sklepu.
  1. Następnie wydrukuj fakturę do pliku w formacie pdf i zapisz ją na dysku.
  1. W oknie edycji faktury przejdź na zakładkę Załączniki i dodaj zapisany wcześniej plik pdf. Upewnij się, że załącznik ma zaznaczone parametry Aktywne oraz e-Sklep. Zapisz dodany załącznik ikoną dyskietki.
  1. Na końcu należy tą fakturę wysłać do e-Sklepu. Po wykonaniu synchronizacji, faktury wyświetlą się w Panelu Administracyjnym oraz w Profilu Klienta.
Faktury w Profilu Klienta wyświetlają się w przypadku standardowych szablonów: Bursztyn, Agat, Opal, Szafir oraz Topaz.
Uwaga
  • Do Comarch e-Sklep można przysłać kopie elektroniczne tylko do zamówień, zrealizowanych w ciągu ostatnich 30 dni. Kopie elektroniczne do zamówień starszych niż 30 dni nie są wysyłane.
  • Korekty faktur mogą być przysłane także dla zamówień starszych niż 30 dni.
Wskazówka

Fantom (towar zgrupowany) - konfiguracja

Wstęp – czym są fantomy?

Fantomy, czyli produkty zbiorcze, umożliwiają pogrupowanie kilku kart towarowych z systemu ERP w jeden produkt Comarch e-Sklep. Konfiguracja (wiązanie) fantomów odbywa się przy pomocy atrybutu grupującego w systemie ERP. Dodatkowo spośród wszystkich kart towarowych wchodzących w skład fantomu należy wskazać jedną kartę, która będzie wyświetlana jako towar nadrzędny w e-sklepie.

Jeśli zatem w ofercie Twojego sklepu znajdują się towary, które różnią się od siebie jedynie kolorem, czy rozmiarem warto je powiązać i wyświetlać na liście produktów  jako jeden towar (karta towaru nadrzędnego) z wieloma wariantami do wyboru. Po wejściu w taki produkt i wybraniu atrybutów wyświetlą się karty produktów powiązanych (podrzędnych).

Mechanizm działa w ten sposób, że jeden z produktów w grupie oznacza się jako produkt nadrzędny – dane tego produktu będą wyświetlane bezpośrednio na liście towarów w Comarch e-Sklep. Pozostałe produkty w grupie mają być oznaczone jako produkty podrzędne – ich dane nie będą wyświetlane bezpośrednio na liście w Comarch e-Sklep, lecz dopiero po wyfiltrowaniu towaru według określonych cech (atrybutów). Na potrzeby filtrowania produktów powiązanych w sklepie istotne jest, by wszystkie powiązane ze sobą produkty miały wspólny zestaw atrybutów grupujących. 

Co składa się na budowę fantomu ?

Fantom = „Ojciec” + „Dziecko” + „Dziecko 1” + …

Fantom = produkt zbiorczy = produkt zgrupowany

Produkt nadrzędny („Ojciec”) – jest głównym (nadrzędnym) produktem, który będzie wyświetlany w e-Sklepie na liście wszystkich towarów. Stanowi „Ojca” produktów do niego przyporządkowanych. Towar ten będzie  miał przypisany atrybut grupujący, po którym będzie połączony z produktami podrzędnymi („Dziećmi”).

Produkt podrzędny („Dziecko”) – jest to produkt, który przyporządkowany jest do towaru nadrzędnego („Ojca”). Nie będzie on widoczny na liście wszystkich towarów w e-Sklepie. Produkt podrzędny („Dziecko”), na podstawie przyporządkowanych mu atrybutów grupujących, będzie możliwy do wyboru po wejściu w szczegóły towaru nadrzędnego w e-Sklepie.

Atrybut grupujący – stanowi element łączący produkt nadrzędny z podrzędnym, na podstawie którego określone towary są ze sobą grupowane, a następnie odpowiednio wyświetlane w e-Sklepie. Atrybuty grupujące  to różne warianty wybranego towaru, które będą widoczne na szczegółach towaru nadrzędnego (głównego – „Ojca”).

Jak skonfigurować towar zgrupowany (fantom jednopoziomowy) w systemie Comarch ERP Optima?

Poniżej znajduje się instrukcja, jak krok po kroku utworzyć towar zgrupowany w systemie Comarch ERP Optima. Poniżej przedstawiona konfiguracja jest przykładem dla towaru, który występuje w 5 wariantach kolorystycznych, co wymaga utworzenia 5 kart towarowych (1 ojciec, 4 dzieci).

Krok 1. Zdefiniowanie atrybutu, który będzie grupował wybrane produkty

W pierwszej kolejności musimy utworzyć atrybuty typu lista, które będą naszymi atrybutami grupującymi. Warunki, jakie powinien spełniać atrybut grupujący to:
  • Typ/Format: Lista,
  • Parametr „udostępniaj w e-Sklep”: Zaznaczony,
  • Uzupełnione pozycje listy,
  • Uzupełniony kod oraz nazwę.

Atrybut towaru: Zakładka Ogólne

Atrybut towaru: Zakładka Pozycje Listy

Uwaga
UWAGA! Jeżeli atrybut nie zostanie prawidłowo skonfigurowany i nie będzie spełniał wymienionych wyżej warunków, wówczas produkt zgrupowany nie będzie wyświetlał się w e-Sklepie.

Wskazówka
Szczegóły dotyczące tworzenia nowych atrybutów w systemie Comarch ERP Optima znajdują się w artykule Atrybuty towaru.

Krok 2. Konfiguracja towaru nadrzędnego („Ojca”)

Towar nadrzędny będzie towarem głównym wyświetlającym się w sklepie.

Tworzymy nowy towar, wypełniamy wszystkie niezbędne pola i konfigurujemy zakładkę e-Sklep. Na zakładce Atrybuty dodajemy wcześniej przygotowane atrybuty, wybierając dla nich wartość i zaznaczając parametr „atrybut grupujący w Comarch e-Sklep”. Atrybut kolor musi być dodany jako pierwszy.
Uwaga
Każdy z towarów wchodzący w skład fantoma musi mieć zaznaczaną opcję „atrybut grupujący w Comarch e-Sklep” na atrybutach, które będą w sklepie wariantami dla danego towaru.
Uwaga
Wiele elementów skonfigurowanych na ojcu będzie również widoczna na dzieciach niezależnie od konfiguracji towarów podrzędnych. Takie zależności opisane są w rozdziale 3 niniejszej instrukcji.

Krok 3. Konfiguracja towarów podrzędnych („Dzieci”)

Towary podrzędne będą zgrupowane na podstawie przypisanych atrybutów i przyporządkowane do jednego towaru głównego. Nie będą one wyświetlane na liście wszystkich towarów w e-Sklepie.

Dla towarów podrzędnych należy przyporządkować odpowiednie atrybuty grupujące z dopasowanymi dla nich wartościami. Atrybut musi być ten sam, który został przypisany dla towaru nadrzędnego. Ponadto dla towarów podrzędnych („Dzieci”) należy przypisać jeden i ten sam towar nadrzędny („Ojca”), wówczas towary zostaną ze sobą powiązane.

Uwaga
Uwaga! Każdy towar podrzędny musi posiadać swoją osobną kartę towaru.

Jak ustalić towar nadrzędny dla wybranych towarów podrzędnych?

Towar nadrzędny określa się w zakładce e-Handel na szczegółach karty towaru. Po wejściu w sekcję e-Handel należy przejść do dostępnej tam zakładki (4) Wspólne, gdzie widnieje obszar dotyczący towaru nadrzędnego. W tym miejscu należy określić, który towar będzie nadrzędnym dla edytowanego. Po zapisaniu zmian zostanie utworzone powiązanie między towarami.

Konfiguracja towaru nadrzędnego

Wskazówka
Przy wykorzystaniu skrótu klawiaturowego <CTRL> + <INSERT> można w szybki sposób skopiować kartę towaru produktu podrzędnego („Dziecka”) i utworzyć nowe, kolejne fantomy. W nowo otwartym oknie należy odpowiednio zmodyfikować szczegóły towaru podrzędnego (np. zmiana kodu, wartości atrybutu).

Uwaga
Uwaga! Kopiowanie skrótem <CTRL> + <INSERT> kopiuje wszystkie zakładki towaru. Dla „Dzieci” wiele wartości możemy ustawić indywidualnie, które w sklepie wyświetlą się po wybraniu konkretnego wariantu. Przy kopiowaniu „Ojca” w celu utworzenia towarów podrzędnych należy pamiętać o ustawieniu towaru nadrzędnego na zakładce (10) e-Sklep > (4) Wspólne.

Tak przygotowany towar podrzędny kopiujemy ponownie, pamiętając o zmianie kodu towaru, wartości atrybutu kolor. W efekcie otrzymujemy ojca i czwórkę dzieci (5 kart towarowych) i dla każdego z tych towarów dodajemy zdjęcia w odpowiednim kolorze na zakładce Atrybuty w sekcji Załączniki.

Przyklad
W przypadku gdy mamy dwa produkty: A (Towar nadrzędny), B (Towar podrzędny) -czyli tak zwany fantom. Każdego z towarów jest po 10 sztuk: A=10 B=10 Zaznaczone są parametry: Ustawienia/Ustawienia sklepu/Towary - Stany magazynowe: - Obsługa stanów magazynowych w sklepie, - Kontrola stanów magazynowych w sklepie, - Ukrywanie towaru, gdy stan wynosi 0;
  • Wykupując cały towar nadrzędny ze sklepu - A=0 - towar podrzędny (B) dalej będzie widoczny w e-Sklepie, natomiast nie będzie widać towaru nadrzędnego (A).
  • Wykupując cały towar podrzędny ze sklepu - B=0 - towar nadrzędny (A) dalej będzie widoczny w e-Sklepie, natomiast nie będzie widać towaru podrzędnego (B).
  • Wykupując cały towar nadrzędny A=0 i cały towar podrzędny B=0 - produkt będzie archiwalny.
 

Jak skonfigurować towar zgrupowany (fantom jednopoziomowy) w systemie Comarch ERP XT?

Poniżej znajduje się instrukcja, jak krok po kroku utworzyć towar zgrupowany w systemie Comarch ERP XT. Jako przykład utworzono towar w trzech wariantach kolorystycznych do wyboru.

Krok 1. Utworzenie atrybutu grupującego

Aby dodać nowy atrybut należy przejść w Comarch ERP XT do sekcji Więcej funkcji > Comarch e-Sklep > Atrybuty w Comarch e-Sklep.

W otworzonej sekcji należy dodać nowy atrybut, który będzie grupował wybrane towary.

W opisanym przykładzie utworzono atrybut o nazwie „Kolor”.

Krok 2. Konfiguracja produktu nadrzędnego

Aby dokonać edycji towaru,  który będzie produktem nadrzędnym („Ojcem”) należy wejść w szczegóły towaru. (Faktury/ Produkty/ Dodaj produkt lub szczegóły istniejącego). Na szczegółach towaru należy przejść do sekcji Uzupełnij dane dla e-Sklepu, następnie w zakładkę Produkty skojarzone.

Aby utworzyć relacje między produktami należy w pierwszej kolejności oznaczyć towar nadrzędny. W zakładce Produkty skojarzone znajduje się sekcja dotycząca produktów powiązanych. Na liście do wyboru znajdują się 3 pozycje:

  • Brak relacji
  • Towar nadrzędny
  • Towar podrzędny.

W przypadku towaru głównego („Ojca”) należy wybrać opcję „Towar nadrzędny”, wówczas pojawi się obszar, w którym należy określić atrybut grupujący. Dla przykładu wybieramy z listy utworzony wcześniej atrybut Kolor określając mu konkretną wartość wpisaną ręcznie.

Uwaga
Uwaga! Jeśli towar jest wskazany jako nadrzędny, w tabeli z atrybutami grupującymi musi być dodany przynajmniej jeden atrybut wraz z wartością, aby można było zapisać produkt.

Uwaga
Uwaga! Na produkcie nie można wskazać dwa razy tego samego atrybutu.

Uwaga
Uwaga! Jeśli produkt nadrzędny usuwamy lub ustawiamy opcję brak relacji, wówczas znikają powiązania ze wszystkimi produktami podrzędnymi.

Krok 3. Konfiguracja produktu podrzędnego

Konfiguracja wygląda analogicznie do konfiguracji towaru nadrzędnego, jednak rodzaj relacji jest inny.

Jeśli zostanie wybrany rodzaj relacji Produkt podrzędny pojawia się pole Wskaż produkt nadrzędny. Kliknięcie w to pole, wyświetla wszystkie produkty, które mają ustawiony parametr Sprzedawaj towar w Comarch e-sklepie i równocześnie są określone jako produkt nadrzędny. Z listy można wybrać jedną kartotekę. Po wskazaniu produktu w tabeli Atrybuty grupujące na produkcie podrzędnym są przepisywane atrybuty grupujące, które wcześniej zostały ustalone na towarze nadrzędnym wraz z wartościami. Nie można zmienić zestawu atrybutów grupujących na produkcie podrzędnym – można jedynie ustalić nowe wartości tych atrybutów dla towaru podrzędnego.

Tak zgrupowane towary będą powiązane i odpowiednio wyświetlane w e-Sklepie. Towar nadrzędny będzie towarem głównym, wyświetlanym na liście wszystkich produktów, zaś towar podrzędny będzie stanowił jeden z wariantów do wyboru po wejściu w szczegóły towaru.

Przyklad
Użytkownik sprzedaje dany model butów w różnych kolorach i rozmiarach. Dla każdej kombinacji kolor + rozmiar założona jest odrębna karta. Aby w sklepie na liście produktów dany model butów był widoczny tylko raz (a nie dla każdej kombinacji osobno) Użytkownik na jednej z kart: BUTY1 ustawia, że jest to produkt nadrzędny i definiuje atrybuty: KOLOR i ROZMIAR. Na karcie ustala wartość tych parametrów dla BUTY1: kolor czerwony, rozmiar 38. Następnie pozostałe karty BUTY2, BUTY3 i BUTY4 określa jako produkty podrzędne i na ich kartach przypisuje tylko wartości atrybutów:

  • BUTY2: kolor czerwony, rozmiar 39
  • BUTY3: kolor niebieski, rozmiar 38
  • BUTY4: kolor niebieski, rozmiar 37

Po wysłaniu do Comarch e-Sklep Klient na liście produktów będzie widział kartę BUTY1, natomiast w ramach tej karty będzie miał dostępne parametry filtrowania: KOLOR i ROZMIAR: jeśli klient wybierze kolor czerwony, to wśród rozmiarów będzie miał dostępne wartości 38 i 39. Po wybraniu rozmiaru 39 wyświetlona zostanie karta produktu BUTY2 i Klient będzie mógł je zamówić, jeśli Klient wybierze kolor niebieski, to wśród rozmiarów będzie miał dostępne wartości: 37 i 38. Po wybraniu rozmiaru 37 wyświetlona zostanie karta produktu BUTY4 i Klient będzie mógł je zamówić.

Jak skonfigurować towar zgrupowany (fantom jednopoziomowy) w systemie Comarch ERP XL?

Poniżej znajduje się instrukcja, jak krok po kroku utworzyć towar zgrupowany w systemie Comarch ERP XL. Jako przykład utworzono towar w trzech wariantach do wyboru (t-shirt w trzech kolorach do wyboru).

Krok 1. Utworzenie atrybutu grupującego

W pierwszej kolejności należy utworzyć oraz skonfigurować atrybut, który będzie grupował ze sobą wybrane towary.

Atrybuty można dodawać w Administratorze Oddziału, w zakładce Narzędzia, sekcja Atrybuty. Po wejściu w definicję atrybutów należy dodać nową Klasę atrybutu oraz uzupełnić jej parametry.

Definicja atrybutów: Zakładka Klasa atrybutów

Następnie należy przejść do szczegółów wybranej klasy, gdzie na zakładce Ogólne należy:

  • uzupełnić nazwę atrybutu,
  • ustawić typ atrybutu: Lista,
  • ustawić format atrybutu: Tekst,
  • zaznaczyć parametr Dostępność: e-Sklep,

Uwaga
Uwaga! Parametr wielowartościowy pozwala na przypisanie wielu wartości atrybutu do jednego towaru. Np. towar, który jest dwukolorowy może mieć zaznaczone dwie wartości atrybutu kolor. Jednak, aby grupowanie towarów przebiegło prawidłowo każdy z powiązanych produktów powinien mieć przypisaną dokładnie jedną wartość, na podstawie której będzie mógł zostać wybrany w e-Sklepie.

Klasa atrybutu: Zakładka Ogólne

Na zakładce Obiekty należy ustalić, do których obiektów dostępnych w Comarch ERP XL dany atrybut będzie wykorzystywany. W przypadku tworzenia towarów zgrupowanych należy dodać takie obiekty jak:

  • Wzorce towarowe – atrybut wykorzystywany podczas tworzenia/edycji wzorców towarowych,
  • Towar – atrybut wykorzystywany podczas tworzenia/edycji karty towaru,
  • Grupy towarowe – w przypadku, gdy dany atrybut będzie stanowił filtr produktów w e-Sklepie oraz zostanie przyporządkowany do wybranych grup towarowych.

Prawidłowo dodane elementy będą widoczne na zakładce Obiekty:

Zakładka Dostępność pozwala ograniczyć listę operatorów do tych, dla których dostępna będzie dana klasa atrybutu. Możliwe jest określenie praw dostępu odrębnie w zakresie możliwości wprowadzania wartości dla klasy atrybutu (parametr Wprowadzenie) oraz edycji/zmiany tej wartości (parametr Zmiana).

Na zakładce Dostępność możliwe jest:

  • Przypisywanie operatorów – za pomocą przycisku Dołącz operatora można przypisać wybranego operatora lub wielu operatorów jednocześnie.
  • Odłączanie – za pomocą przycisku Odłącz operatora można odłączyć wybranego operatora lub wielu operatorów jednocześnie (operacja dla zaznaczonych).

Wskazówka
Jeżeli nie został dodany żaden operator ani centrum praw – wówczas dany atrybut jest dostępny dla wszystkich operatorów.

Na zakładce Tłumaczenia istnieje możliwość wprowadzenia tłumaczenia nazw klasy atrybutu w języku obcym. Po przyciśnięciu przycisku [Dodaj] należy wybrać język, spośród zdefiniowanych wcześniej w słowniku kategorii, a następnie wpisać odpowiednie tłumaczenie i zapisać okno.

Gdy klasa atrybutu zostanie uzupełniona należy przypisać do niej odpowiednie wartości.

Krok 2. Konfiguracja produktu nadrzędnego

Towar nadrzędny powinien być udostępniany do e-Sklepu oraz powinien mieć przyporządkowaną grupę domyślną na zakładce Aplikacje.

Ponadto należy przyporządkować mu odpowiedni atrybut grupujący z jedną konkretną wartością (zakładka Atrybuty). Bardzo ważne jest, aby zaznaczyć parametr „Grupujący”.

Krok 3. Konfiguracja produktu podrzędnego

Konfiguracja wygląda analogicznie do konfiguracji towaru nadrzędnego. Towar podrzędny powinien być udostępniany do e-Sklepu oraz powinien mieć przyporządkowaną grupę domyślną na zakładce Aplikacje. Dodatkowo konieczne jest przypisanie mu towaru nadrzędnego, z którym zostanie zgrupowany.

Ponadto należy przyporządkować mu ten sam atrybut, który został dodany dla towaru głównego, lecz z inną  wartością. Parametr grupujący również musi zostać zaznaczony.

Uwaga
Uwaga! Towar nadrzędny może mieć dowolną liczbę przyporządkowanych towarów podrzędnych. Ważne jest, aby każdy z towarów posiadał odrębną wartość atrybutu. Obowiązkowym jest także zaznaczenie atrybutu, jako grupującego.

Po utworzeniu towarów zgrupowanych należy wykonać pełną synchronizację danych.

Jak skonfigurować towar zgrupowany (fantom jednopoziomowy) w systemie Comarch ERP Altum?

Wymaganiem stawianym przez e-handel jest możliwość tworzenia grup dla tego samego artykułu różniącego się jakąś cechą np. rozmiarem, kolorem. W przypadku, gdy dla każdego z artykułów różniących się daną cechą w systemie tworzone są osobne karty towarowe np. dla modelu buta będzie utworzonych tyle kart towarowych ile występuje numerów. W tym celu wykorzystane są artykuły powiązane z rodzajem powiązania Towar nadrzędny.

Artykuł określony tym rodzajem powiązania staje się nadrzędnym dla powiązanego z nim artykułu. Po synchronizacji do Comarch e-Sklep będzie wyświetlany jako domyślny w e-Sklepie. Tylko jeden towar w grupie może być nadrzędny względem pozostałych. Artykuł posiadający już artykuł nadrzędny nie może być artykułem nadrzędnym.

Uwaga
Uwaga! Na listach artykułów powiązanych dla dokumentów sprzedażowych ten rodzaj powiązania nie jest prezentowany.

Aby możliwa była prezentacja dodatkowych cech dla zgrupowanych artykułów, należy ustawić parametr umożliwiający wskazanie, które z atrybutów będą określały zgrupowane towary.

Parametr Grupujący umożliwia określenie tych atrybutów, które będą wyświetlane w e-Sklepie dla towarów zgrupowanych – fantomów. Atrybutem grupującym może być atrybut typu lista lub tekstowy.

Uwaga
Uwaga! Pierwszym atrybutem grupującym powinien być atrybut, który oznacza cechę, która rozróżnia artykuły w danej grupie. Ten atrybut będzie determinował wybór kolejnych atrybutów grupujących.

Uwaga
Uwaga! Aby artykuły podrzędne były wyświetlane w aplikacji e-Sklep, należy dla każdego z nich dodać atrybut grupujący. Dzięki temu zmieniając wartość atrybutu wybieramy odpowiedni artykuł podrzędny.

Wskazówka
W wersji 2021.2. towary proste (niezgrupowane), które będą miały w systemie ERP przypisany atrybut grupujący, wówczas będą wyświetlać się jako towary z jednym wariantem do wyboru. Dla wskazanej konfiguracji w Dzienniku Zdarzeń nie pojawią się komunikaty błędów. Towar prosty będzie mógł mieć przyporządkowany jeden atrybut grupujący ze wskazaną wartością. Przypisanie do towaru atrybutu grupującego bez konkretnej wartości jest niepoprawne, a szablon wyświetli komunikat błędu.

Uwaga
W sklepie na karcie towaru, który jest fantomem maksymalna liczba zdjęć wyświetlana to 10 na wariant. Nawet gdy wyślemy więcej zdjęć, wyświetli się dziesięć pierwszych.

Jak stworzyć fantom wielopoziomowy sprawdzisz w artykule Jak zaprezentować jeden towar w wielu wariantach? (fantom wielopoziomowy).

Jak zaprezentować moim Klientom towary zdefiniowane w sekcji Gratisy dla rabatów pakietowych z systemu ERP?

Wstęp

Promocje pakietowe to skuteczna strategia marketingowa, która przyciąga uwagę klientów i zachęca ich do większych zakupów. W ramach tych promocji klienci często otrzymują dodatkowe produkty za darmo lub w niższej cenie, co jest silnym bodźcem do dokonywania zakupów. Jedną z głównych zalet promocji pakietowych jest zwiększenie wartości koszyka klienta, co może przekładać się na wyższy przychód dla firm. Ponadto, tego rodzaju promocje mogą budować lojalność klientów i zachęcać ich do powrotu i ponownego skorzystania z oferty sklepu.

Wymagania

Aby w swoim e-Sklepie skorzystać z możliwości prezentacji promocji pakietowych w koszyku należy:
  • posiadać Comarch ERP XL w wersji min. 2023.1 lub Comarch ERP Altum,
  • posiadać Comarch e-Sklep w wersji min. 2023.6,
  • posiadać szablon Szafir bądź Topaz w wersji 2023.6 z pierwszym lub drugim wariantem koszyka.

Jak poprawnie skonfigurować rabaty pakietowe w systemie ERP i przesłać je do e-Sklepu?

Aby w swoim e-Sklepie skorzystać z możliwości prezentacji promocji pakietowych w koszyku należy:
  • w przypadku korzystania z systemu Comarch ERP XL skonfigurować rabaty zgodnie z sekcją Promocje pakietowe w artykule Rabaty Comarch ERP XL,
  • w przypadku korzystania z systemu Comarch ERP Altum skonfigurować rabaty zgodnie z artykułami Pakiet stały oraz Pakiet elastyczny.
Aby tak skonfigurowane rabaty mogły być widoczne w e-Sklepie należy:
  • przesłać ustalone promocje do e-Sklepu za pomocą ręcznej synchronizacji różnicowej lub automatu synchronizacji,
  • w panelu administracyjnym e-Sklepu włączyć naliczanie rabatów przesyłanych z systemu ERP w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ceny i rabaty/ sekcja Rabaty/ parametr Sposób liczenia rabatów z Comarch e-Sklep i z systemu ERP.

Jak prezentowane są towary promocyjne w koszyku?

W koszyku w szablonach Topaz oraz Szafir po dodaniu towaru objętego promocją pakietową wyświetlone zostaną proponowane produkty, które wchodzą w skład pakietu promocyjnego, zdefiniowane w sekcji Gratisy w systemie ERP. Po dodaniu towarów promocyjnych w koszyku utworzony zostanie zestaw zawierający dodane elementy.
Wskazówka
W koszyku pokazane zostaną towary, które w konfiguracji rabatu w systemie ERP mają zaznaczony parametr Domyślny (w przypadku systemu ERP XL) lub parametr Wymagany (w przypadku systemu ERP Altum).W przypadku niezaznaczonego parametru towar zostanie uznany za promocyjny po dodaniu go do koszyka. Gdy nie wybierzemy takiego produktu, wówczas nie zostanie on zaproponowany w sekcji z produktami promocyjnymi.

Współpraca z Comarch ERP Altum

Comarch e-Sklep powstał w celu zaspokojenia potrzeb rynkowych przedsiębiorstw w zakresie sprzedaży on-line. Comarch e-Sklep dedykowany jest dla firm, które chcą poszerzyć możliwości dotarcia do klientów poprzez oferowanie swoich towarów w ogólnodostępnym sklepie internetowym. Współpraca Comarch ERP Altum z Comarch e-Sklep polega na:
  • Eksporcie do Comarch e-Sklep danych o towarach, grupach towarów i kontrahentach
  • Imporcie danych o nowych kontrahentach zapisanych w Comarch e-Sklep
  • Imporcie zamówień złożonych w Comarch e-Sklep
Właściciel sklepu wykorzystuje do swojej pracy tylko jeden program: Comarch ERP Altum. Comarch e-Sklep w tym podejściu jest wyłącznie narzędziem umożliwiającym prowadzenie sprzedaży za pośrednictwem Internetu. Udostępniona funkcjonalność jest znakomitym i nowoczesnym narzędziem do prowadzenia sprzedaży przez sieć WWW, a wewnętrzne mechanizmy konfiguracji i możliwość samodzielnego kreowania kształtu witryny dają możliwości pełnego dostosowania e-Sklepu do potrzeb Użytkownika. Za pośrednictwem Comarch e-Sklep, Użytkownik może wystawiać swoje towary na aukcjach, publikowanych na portalach aukcyjnych, zarówno polskich, jak i zagranicznych.

Wymagania systemowe

Współpraca Comarch ERP Altum z Comarch e-Sklep wymaga środowiska .NET Framework 4, dodatku Microsoft Web Services Enhancements (WSE) 3.0 Runtime oraz komponentu SQLXML.

Tworzenie centrum Comarch e-Sklep

Aby utworzyć centrum typu Comarch e-Sklep należy przejść na zakładkę Struktura firmy, a następnie wybrać opcję widoczną na wstążce Dodaj lokalne – Comarch e-Sklep.

Współpraca z Comarch ERP Altum: 1 - Tworzenie centrum

W systemie zostanie otwarty nowy formularz, który składa się z opisanych poniżej zakładek.

Współpraca z Comarch ERP Altum: 2 - Formularz centrum

Formularz centrum Comarch e-Sklep

Zakładka Ogólne

Na tej zakładce Użytkownik ma możliwość zdefiniowania ogólnych informacji o centrum typu Comarch e-Sklep. Istotnymi polami na tej zakładce są:

  • Nazwa – nazwa centrum typu Comarch e-Sklep
  • Typ – typ centrum
  • Opis – opis składający się z dowolnych znaków
  • Aktywne – parametr informujący Użytkownika, czy dane centrum jest aktywne
  • Data utworzenia – data utworzenia centrum, wypełniana jest automatycznie i jest nieedytowalna.
  • Waluta – pole waluty systemowej centrum. Wypełniane automatycznie z ustawień Firmy, do której centrum należy i jest nieedytowalne. Wskazana waluta będzie walutą sklepu.
  • Grupa stawek VAT – pole to prezentuje domyślną grupę stawek VAT przypisaną do firmy do której centrum należy i jest nieedytowalne. Wskazana grupa będzie wysłana do sklepu.
Dodatkowo na zakładce znajdują się pola umożliwiające definiowanie danych adresowych e-sklepu. Pola adresowe przedstawiają adres główny danego centrum, ale nie są edytowalne bezpośrednio z poziomu zakładki Ogólne. Aby zmienić adres główny centrum struktury, należy wybrać przycisk z trzema kropkami przycisk-z-trzema-kropkami znajdujący się koło pola Typ adresu. Podobnie jest z kontaktami i opisem, które są przypisane do adresów, są one edytowalne dopiero po wybraniu przycisku [Zmień adres]. Przycisk  przycisk-z-trzema-kropkami Po wybraniu przycisku przycisk-z-trzema-kropkami otwiera się okno Adresy Współpraca z Comarch ERP Altum: 3 - Formularz adresów

Okno składa się z listy adresów przypisanych do centrum, na której prezentowane są:

  • Typ adresu – do wyboru jeden z poniższych: Główny, Dostawy, Oddziału, Korespondencyjny, Faktury,
  • Kod – zdefiniowanie kodu ułatwi identyfikację adresu,
  • Nazwa – zdefiniowanie nazwy adresu umożliwi poprawną identyfikację w przypadku archiwizacji,
  • Adres – adres formatu Miasto, Ulica, Nr domu, Nr mieszkania,
  • Domyślny – dla każdego typu adresu na przykład Dostawy może być tylko jeden domyślny adres,
  • Aktywny – opcja określa, czy dany adres jest aktywny,
oraz panelu konfiguracyjnego. Na liście wykonać można następujące operacje:
  • [Dodaj] adres – umożliwia dodanie adresu o dowolnym typie,
  • [Usuń] adres – usuwa wskazany na liście adres,
  • [Odśwież] listę adresów,
  • [Eksportuj do Excela] – umożliwia wyeksportowanie listy adresów.
Aby zmienić dane w istniejącym adresie, należy wykorzystać panel znajdujący się pod listą adresów. W panelu wyświetlane są dane dla adresu zaznaczonego na liście. Zmodyfikowane dane zostaną przeniesione na centrum po wskazaniu przycisku [Wybierz] w menu górnym. Analogicznie możliwa jest edycja i zmiana danych kontaktowych (telefon, e-mail itd.) oraz opisu przyporządkowanych do danego adresu. Zakładka Dokumenty Z poziomu zakładki możliwe jest definiowanie parametrów (m.in. serie, magazyny, schematy numeracji, rejestry VAT, a także inne związane z warunkami handlowymi) dla dokumentów wystawianych w centrum e-sklep. Współpraca z Comarch ERP Altum: 4 - Zakładka dokumenty Po edycji typu dokumentu (na przykład Faktury Sprzedaży) na zakładce: Ogólne Użytkownik ma dostęp do dodatkowych parametrów dokumentu, takich jak:
  • Potwierdzenie zapłaty – włączenie tej opcji powoduje wyświetlenie okienka potwierdzenia zapłaty za każdym razem kiedy dokument będzie zatwierdzany.
  • Automatyczne generowanie dokumentu magazynowego – jeżeli ta opcja jest zaznaczona to przy zatwierdzaniu dokumentu handlowego jednocześnie będzie generowany dokument magazynowy w stanie takim jak wybrany spośród stanów wyświetlonych w liście rozwijalnej poniżej tej opcji.
Współpraca z Comarch ERP Altum: 5 - Faktura sprzedażyf Zakładka Operatorzy Do centrum muszą zostać dodane grupy operatorów, na zasadach opisanych w dokumentacji Comarch ERP Altum Konfiguracja. Zakładka Atrybuty Do centrum mogą zostać dodane atrybuty, na zasadach opisanych w dokumentacji Comarch ERP Altum Konfiguracja. Zakładka Załączniki Do centrum mogą zostać dodane załączniki, na zasadach opisanych w dokumentacji Comarch ERP Altum Konfiguracja. Zakładka Firma Na zakładce Firma znajdują się informacje dotyczące firmy. Więcej informacji dostępnych jest w dokumentacji Comarch ERP Altum Konfiguracja. Zakładka Synchronizacja Współpraca z Comarch ERP Altum: 6 - Synchronizacja Na zakładce Synchronizacja dostępne są następujące pola i parametry:
  • Host serwisu synchronizacji – jest to adres dostępu do webservice’u, na którym hostowany jest Comarch e-Sklep. Dla sklepów online adres ten ma postać https://serwis.isklep24.pl/comarchsrv/comarchshopsrv.ashx
  • Wersja Comarch e-Sklep – pole, w którym należy wskazać, z którą wersją Comarch e-Sklep nastąpi synchronizacja.
  • Usługa kosztów przesyłki – jest to usługa, która musi być obligatoryjnie dodana, a która nie posiada ceny (nie może mieć ceny ustalonej w jakimkolwiek cenniku). Usługa ta będzie dodana do każdego zsynchronizowanego zamówienia sprzedaży, a cena tej usługi zostanie ustalona w zależności od formy przesyłki wybranej przez kontrahenta w Comarch e-Sklep.
  • Importuj kontrahentów do grupy – w parametrze wskazywana jest grupa kontrahentów z określonej kategorii podziału, do której będą importowani kontrahenci zarejestrowani w Comarch e-Sklep.
  • Wysyłaj ceny poprzednie dla typu – umożliwia wskazanie typu ceny, innego niż domyślny (dla centrum e-Sklep), z którego ceny poprzednie wysyłane będą dla artykułów eksportowanych do e-Sklepu.
  • Wysyłaj stany udostępnionych magazynów – umożliwia wysłanie do e-sklepu stanów dostępnych w magazynach, których stany zostały udostępnione dla centrum e-sklep. Gdy parametr jest zaznaczony w synchronizacji jest wysyłana suma stanów magazynów dostępnych dla centrum typu e-sklep oraz stanów magazynów, które nie są dostępne w centrum, ale dla których na zakładce „Widoczność stanów” wskazano centrum typu e-Sklep. Gdy jest odznaczony w synchronizacji są wysyłane stany magazynowe z dostępnych dla centrum e-Sklep magazynów.
  • Parametry – Wybór danych, które będą przesyłane do aplikacji Comarch e-Sklep definiujemy w obszarze Parametry. Dla wskazanych danych synchronizacja będzie wykonywana w ramach definiowanych harmonogramów oraz te ustawienia będą podpowiadane jako domyślne w trakcie synchronizacji uruchamianej ręcznie.
Współpraca z Comarch ERP Altum: 7 - Parametry synchronizacji W przypadku, gdy parametr „Eksport pełny” jest zaznaczony wykonywana jest synchronizacja pełna wszystkich zaznaczonych obiektów. Gdy jest on odznaczony wówczas wykonywana jest synchronizacja różnicowa – wysyłane są tylko obiekty, których wartość zmieniła się od czasu poprzedniej synchronizacji. Dodatkowo, użytkownicy mogą ograniczyć liczbę synchronizowanych elementów poprzez wskazanie, które z nich mają być przesyłane do aplikacji. Przy czym zasoby oraz grupy towarów są zawsze eksportowane do aplikacji Comarch e-Sklep bez względu na wybrany typ synchronizacji.
  • Eksportuj kontrahentów – gdy parametr jest zaznaczony kontrahenci dodani do Comarch ERP Altum oraz spełniających odpowiednie warunki mają zakładane konta w e-Sklepie. Więcej w punkcie 2.3 Eksport kontrahentów z Comarch ERP Altum do Comarch e-Sklep niniejszego dokumentu.
  • Eksportuj artykuły – gdy parametr jest zaznaczony, przy wyłączonym eksporcie pełnym wysyłane są tylko artykuły lub fantomy nowo dodane, lub te, dla których zmieniono dane, np. cenę, grupę, itp. Podczas synchronizacji pełnej wysyłane są wszystkie artykuły i fantomy. Przy odznaczonym parametrze artykuły nie będą synchronizowane.
  • Eksportuj artykuły powiązane – dla zaznaczonego parametru i przy równoczesnym odznaczeniu parametru „Eksport pełny” wysyłane są tylko zestawy i zamienniki nowo dodane. Jeżeli obydwa parametry są zaznaczone, wykona się synchronizacja pełna zestawów/ zamienników. Eksport artykułów powiązanych zostanie wykonany dla towarów, które spełniają warunki dla Comarch e-Sklep – są dostępne dla e-Sklep. Przy odznaczonym parametrze artykuły powiązane nie będą synchronizowane.
  • Eksportuj załączniki – gdy parametr jest zaznaczony i parametr „Eksport pełny” jest odznaczony, wówczas wysyłane są tylko załączniki nowo dodane, lub te, dla których zmieniono dane. Jeżeli parametr jest zaznaczony, wykona się synchronizacja pełna załączników, które spełniają warunki dla Comarch e-Sklep (załączniki dostępne dla e-Sklep). Przy odznaczonym parametrze załączniki nie będą synchronizowane. W przypadki eksportu załączników synchronizowane są wraz z nimi również artykuły.
  • Synchronizuj zamówienia – nawet jeśli parametr nie jest zaznaczony, to wykonywany jest import zamówień z Comarch e-Sklep do Comarch ERP Altum. Jednak zaznaczenie tego parametru umożliwia import oraz eksport danych zamówień sprzedaży:
  1. import kontrahentów, jeśli zamówienie zostało złożone przez nowo zarejestrowanego klienta w Comarch e-Sklep,
  2. import zamówień złożonych za pośrednictwem Comarch e-Sklep,
  3. import potwierdzeń zamówień złożonych za pośrednictwem Comarch e-Sklep,
  4. eksport statusu zamówienia.
Dla synchronizacji uruchamianych z harmonogramu wartości ww. parametrów zostaną pobrane z ustawień na centrum e-Sklep. Ponadto na zakładce Synchronizacja dostępna jest lista Formy Płatności , na której mapowane są sposoby płatności z e-Sklepu ze sposobami płatności udostępnionymi dla centrum e-Sklep w systemie Comarch ERP Altum. W zależności od konfiguracji, dla wskazanych w e-Sklepie form płatności, na zamówieniach synchronizowanych znajdą się przypisane im formy płatności dostępne w systemie ERP. Współpraca z Comarch ERP Altum: 8 - Formy płatności
Wskazówka
Nie ma możliwości zapisania centrum, jeśli wszystkie formy płatności nie zostaną zmapowane.

Dostępność obiektów

Na formatce Centrum struktury, na wstążce w grupie Ogólne znajduje się przycisk [Dostępność obiektów]. Wybór przycisku otwiera panel konfiguracyjny, w którym definiowana jest dostępność obiektów systemu dla centrum struktury, w kontekście którego otwierany jest panel. Obiekty te domyślnie są dziedziczone z centrum nadrzędnego z wyjątkiem grup artykułów i wartości słowników uniwersalnych. Dla odznaczonego parametru Pobierz z nadrzędnego obiekty nie będą dziedziczone z centrum nadrzędnego. Współpraca z Comarch ERP Altum: 9 - Dostępność obiektów Współpraca z Comarch ERP Altum: 10 - Formularz dostępności obiektów Więcej informacji w temat Dostępności obiektów znajduje się w dokumentacji 2016.5 Comarch ERP Altum Konfiguracja. W przypadku centrum typu Comarch e-Sklep należy zwrócić uwagę na obiekty opisane poniżej.

Magazyny

W prawej części okna wyświetlana jest lista magazynów dostępnych w danym centrum. W przypadku centrum e-Sklep stan zasobów przekazywany do aplikacji będzie prezentowany w zależności od zaznaczonego parametru „Wysyłaj stany udostępnionych magazynów”. Jeżeli parametr będzie odznaczony to będzie to suma zasobów udostępnionych magazynów. Natomiast przy zaznaczonym parametrze stan zasobów będzie to suma stanów z udostępnionych magazynów oraz stanów magazynów, które nie są dostępne w centrum, ale dla których na zakładce "Widoczność stanów" wskazano centrum typu e-Sklep. Współpraca z Comarch ERP Altum: 11 - Obiekty magazyny  

Formy płatności

Lista form płatności zdefiniowanych w Konfiguracja/Finanse/Formy płatności obowiązuje w całej strukturze firmy. Użytkownik ma jednak możliwość ustawienia poszczególnych parametrów, dotyczących danych form płatności indywidualnie dla każdego centrum. Dla centrum e-Sklep dodatkowo konieczne jest powiązanie form płatności z systemu ERP z tymi definiowanymi w aplikacji Comarch e-Sklep. Takie powiązanie konfiguruje się na zakładce Synchronizacja centrum typu e-sklep.

Współpraca z Comarch ERP Altum: 12 - Obiekty płatności

Typy cen

Dostępność typów cen uzależniona jest od parametru Pobierz z nadrzędnego. Dla artykułów eksportowanych do Comarch e-Sklep zostanie przesłany najbardziej aktualny cennik rozchodowy z domyślnego typu ceny przypisanego do centrum typu e-Sklep. W tym miejscu możemy również dołączać inne typy cen spośród których możemy później wskazać typ ceny dla ceny poprzedniej z cennika (parametr Wysyłaj ceny poprzednie dla typu na zakładce Synchronizacja centrum Comarch e-Sklep).

Współpraca z Comarch ERP Altum: 13 - Obiekty ceny

Serie

Dostępność serii uzależniona jest od parametru Pobierz z nadrzędnego. Serie mogą być wykorzystane, w zależności od zastosowanego numeratora, do oznaczania dokumentów wystawionych w Comarch e-Sklep, czy każdym innym centrum. Współpraca z Comarch ERP Altum: 14 - Serie  

Grupy kontrahentów

Obiekt umożliwia określenie dostępności grup kontrahentów w danym centrum. Dodatkowo, dla kontrahentów należących do grup powiązanych z centrum e-sklep, w przypadku zaznaczenia na zakładce Synchronizacja dla centrum typu e-Sklep parametru Eksportuj kontrahentów , zostaną założone konta w e-Sklepie. Warunki jakie należy spełnić, aby takie konto zostało utworzone, opisane są w punkcie Eksport kontrahentów. Współpraca z Comarch ERP Altum: 15 - Grupy kontrahentów  

Grupy artykułów

Obiekt umożliwia określenie dostępności grup artykułów w danym centrum. Dołączone grupy zostaną zsynchronizowane wraz z przypisanymi do nich artykułami do Comarch e-Sklep. Istnieje możliwość podpięcia różnych grup artykułów należących do różnych kategorii, co pozwala na wyświetlenie tego samego artykułu w e-Sklepie w ramach różnych kategorii.

Współpraca z Comarch ERP Altum: 16 - Grupy artykułów

Aby dołączyć grupę artykułów należy wskazać kategorię podziału, a następnie nacisnąć na przycisk [Dołącz]. W efekcie zostanie otwarte nowe okno, w którym będzie można wskazać grupę/grupy artykułów. Wybór należy zatwierdzić przyciskiem [Wybierz]. Wyświetlanie wszystkich kategorii podziału daje możliwość wyboru grup artykułów spośród wszystkich kategorii podziału.
Wskazówka
Jeśli zostanie dołączona jedynie grupa główna, wówczas do Comarch e-Sklep zostanie wysłana wyłącznie ta grupa, bez jej podgrup. Aby wysłać także podgrupy grupy głównej muszą one zostać również dołączone.
Aby wyłączyć daną grupę towarów z synchronizacji do sklepu internetowego, należy ją odłączyć od centrum. W tym celu należy wskazać grupę i wybrać [Odłącz].
Wskazówka
Grupy artykułów w aplikacji Comarch e-Sklep będą wyświetlane w takiej kolejności, jaka została określona za pomocą parametru Lp. na karcie grupy artykułów zakładka Pozycjonowanie. W przypadku, gdy Lp. nie zostanie określone, grupy będą prezentowane zgodnie z kolejnością ich dołączania.
Wskazówka
Do Comarch e-Sklep przenoszone są nazwy, a nie kody grup. Dlatego ważne jest, aby dla każdej grupy, która ma się pojawić w Comarch e-Sklep, została wypełniona nazwa grupy. Daje to możliwość opisania grup w czytelny sposób, na potrzeby prezentacji w Comarch e-Sklep.
Dla użytkowników systemu Comarch ERP Altum istnieje możliwość eksportu tłumaczonych nazw grup artykułów, w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim oraz w innych wcześniej zdefiniowanych językach. Dane te należy wcześniej wprowadzić odpowiednio na formularzu grup wskazując w parametrze Język, dla którego wprowadzona zostanie wartość. Jeśli w Comarch e-Sklep wybrany zostanie język, dla którego nie zdefiniowano nazwy grupy, wówczas wyświetlana jest nazwa grupy w domyślnym języku.

Wartość słownika uniwersalnego

Użytkownik ma możliwość dodawania cech, które zostaną zsynchronizowane do Comarch e-Sklep. Po naciśnięciu przycisku [Dołącz] zostanie otworzona lista słowników uniwersalnych, z której należy wybrać słowniki cech za pomocą przycisku [Wybierz]. Współpraca z Comarch ERP Altum: 17 - Wartość słownika uniwersalnego

Do Comarch e-Sklep będą synchronizowane wyłącznie cechy dołączone do odpowiadającego mu w strukturze centrum.

Wskazówka
Wartość cechy <<Nieokreślony>> nie jest synchronizowana do Comarch e-Sklep.

Status i Dostępność towarów

Sposób prezentacji asortymentu w e-Sklepie ustawiany jest na karcie artykułu na zakładce Aplikacje. Użytkownik ma możliwość różnicowania nazwy, opisu, oraz parametrów dla pozycjonowania indywidualnie dla każdej aplikacji e-commerce dodanej w strukturze praw, dzięki czemu istnieje możliwość personalizacji artykułu ze względu na to, w jakim e-sklepie jest sprzedawany. Jeżeli w strukturze firmy dodane jest więcej centrów typu Comarch e-Sklep na zakładce Aplikacje zostaną zaprezentowane dodatkowe zakładki odpowiadające dodanym centrom. Współpraca z Comarch ERP Altum: 18 - Zakładka aplikacje Na zakładce dla danego centrum typu e-sklep na zakładce Aplikacje znajdują się takie parametry jak: Podlega rabatowaniu – określa, czy artykuł będzie podlegał rabatom definiowanym w e-sklepie i Comarch ERP Altum. Nie kontroluj stanów – zaznaczenie parametru umożliwia zamawianie z poziomu e-sklepu towarów, niezależnie od ilości danego towaru w magazynach. Status – są to predefiniowane wartości, którymi można określić status danego artykułu:
  • Zapowiedź
  • Dostępny
  • Dostępny na zamówienie
  • Niedostępny
Dostępność – to parametr pozwalający określić czas, który jest niezbędny na skompletowanie danego elementu zamówienia (artykułu):
  • Nieokreślona
  • Towar dostępny od ręki
  • Towar dostępny do 24h
  • Towar dostępny do 48h
  • Od 3 do 5 dni
  • Do 7 dni
  • Do 14 dni
  • Powyżej 14 dni
Flagi – to tagi, którymi dodatkowo można oznaczyć towar prezentowany w sklepie internetowym. Parametr jest nieobowiązkowy. Artykuły w e-sklepie można oznaczyć flagą:
  • Nowość
  • Promocja
  • Produkt z gazetki
  • Produkt polecany
  • Wyprzedaż
  • Super jakość
  • Super cena
  • Najlepiej oceniany
  • Rekomendacja sprzedawcy

Powyższe parametry można określić także na wzorcu artykułu (grupie artykułów) i przenosić na znajdujące się w danej grupie artykuły.

Wskazówka
W przypadku aktualizacji artykułów za pomocą wzorców dla parametrów z zakładki Aplikacje zaktualizowane zostaną wartości parametrów dla wszystkich centrów typu Comarch e-Sklep, do których należy artykuł.
Na liście Stany magazynowe możliwe jest zdefiniowanie sposobu prezentacji stanu zasobów danego towaru: Przedział od – wartość określająca próg opisujący dostępność artykułu Sposób prezentacji – to predefiniowana lista:
  • Opis i grafika – w Comarch e-Sklep dostępność towaru prezentowana będzie poprzez wartości z pola opis oraz dodaną grafiką,
  • Grafika – dostępność prezentowana będzie wyłącznie w formie graficznej,
  • Opis – dostępność prezentowana będzie wyłącznie w formie opisu.
Opis – pole aktywne, jeżeli w polu Sposób prezentacji wybrana została wartość Opis lub Opis i Grafika. Grafika – pole prezentuje miniaturę wskazanej grafiki. Pole aktywne, jeżeli w polu Sposób prezentacji wybrana została wartość Grafika lub Opis i Grafika. Zdefiniowane progi uzależnione od stanu danego towaru w Systemie Comarch ERP Altum, będą różnicować prezentację towaru poprzez wyświetlaną informację oraz grafikę.
Wskazówka
W przypadku braku ciągłości progów dostępności artykułu wyjście z zakładki Aplikacje będzie skutkowało wywołaniem alertu
. W części Dostępność znajdują się przyciski:
  • [Dodaj próg] – dodaje nowy próg
  • [Usuń próg] – usuwa istniejący próg
  • [Eksport do arkusza kalkulacyjnego] – eksportuje dane do arkusza kalkulacyjnego
Progowa prezentacja stanów magazynowych możliwa jest do określenia także na wzorcu artykułów. Aby przejść do tego okna należy otworzyć listę artykułów, edytować grupę artykułów, z poziomu zakładki Ogólne przejść na podzakładkę e-Sklep. Poniżej znajduje się dokładny opis poszczególnych opcji aktualizacji w kontekście progów:
  • Zmienione pola – warunkowa – jeśli dla artykułu przed zmianą wartości progów były identyczne jak dla wzorca to zaktualizowany zostanie próg zgodnie ze zmianą wykonaną na wzorcu
  • Zmienione pola – bezwarunkowa – jeśli dla artykułu istnieją progi, których wartość pól „Przedział od” była taka sama jak na wzorcu, zostaną zaktualizowane wartości dla progów zgodnie z modyfikacją wykonaną na wzorcu
  • Wszystkie pola – bezwarunkowa – na kartach artykułów w danej grupie zostaną usunięte istniejące progi i dodane nowe, zgodnie ze wzorcem
W części Pozycjonowanie znajdują się pola związane z pozycjonowaniem artykułu:
  • Nazwa – nazwa artykułu prezentowana w aplikacjach e-commerce
  • Opis – opis artykułu prezentowany w aplikacjach e-commerce
  • Tytuł strony – nazwa artykułu wykorzystywana w tytule strony oraz w budowie przyjaznego linku do strony ze szczegółami produktu
  • Słowa kluczowe – wykorzystywane do pozycjonowania strony szczegółów produktu
  • Meta opis – opis towaru wykorzystywany na szczegółach towaru
  • Link SEO – umożliwia wprowadzenie dedykowanego dla SEO linku do karty artykułu.
  • Opis krótki – krótki opis towaru wykorzystywany na listach
  • Szukaj – pole, w którym można wpisać słowa kluczowe dla wyszukiwarki e-sklepu. Kolejne wartości należy wprowadzać używając jako separatora średnika.
W przypadku gdy Nazwa lub Opis nie będzie wypełniona do sklepu będą wysyłane domyślne informacje z karty artykułu, odpowiednio nazwa artykułu z zakładki Ogólne pole Nazwa oraz opis z zakładki Opis.
Wskazówka
Nie zalecamy stosowania znaków specjalnych w nazwach produktów.
Na wstążce znajduje się grupa przycisków Nazwa i opis. Opcja Kopiuj z artykułu umożliwia kopiowanie nazwy lub opisu na zakładkę Pozycjonowanie z artykułu. Współpraca z Comarch ERP Altum: 19 - Przycisk kopiuj z artykułu Dla pól Nazwa oraz Opis jest dostępny edytor HTML. Aby z niego skorzystać należy, podczas edycji pól Nazwa lub Opis, wybrać przycisk [Używaj HTML] z górnego menu. Wybór ten jest równoznaczny z wysyłką opisu/nazwy w formie wygenerowanego przez edytor kodu HTML. Edytor umożliwia wprowadzenie formatowania tekstu, które widoczne jest również w interfejsie systemu, a także podgląd wygenerowanego kodu – przycisk [Przełącz]. Współpraca z Comarch ERP Altum: 20 - Przycisk edytor HTML Parametry z obszaru Pozycjonowanie mogą być również określone dla grup artykułów. Dodatkowym parametrem do określenia jest: Lp. ­– to parametr umożliwiający określenie kolejności wyświetlania danej grupy artykułów w aplikacji Comarch e-Sklep. Współpraca z Comarch ERP Altum: 21 - Zakładka pozycjonowanie Na wstążce znajduje się grupa przycisków Nazwa i opis. Tak jak w przypadku artykułów opcja Kopiuj z grupy umożliwia kopiowanie na zakładkę Pozycjonowanie nazwy lub opisu edytowanej grupy artykułów. Współpraca z Comarch ERP Altum: 22 - Przycisk kopiuj z grupy W przypadku gdy Nazwa lub Opis na zakładce Pozycjonowanie nie będzie wypełniona do sklepu będą wysyłane domyślne informacje z grupy artykułów, odpowiednio nazwa grupy z zakładki Ogólne pole Nazwa oraz opis z zakładki Opis.

Eksport kontrahentów z Comarch ERP Altum do Comarch e-Sklep

System Comarch ERP Altum umożliwia wyeksportowanie kontrahentów do Comarch e-Sklep. Aby było to możliwe należy spełnić następujące warunki:

  • Na centrum typu Comarch e-Sklep, zakładka Synchronizacja, należy zaznaczyć parametr Eksport kontrahentów
  • Dany kontrahent, na zakładce Dostępność powinien mieć dołączone centrum typu Comarch e-Sklep
  • Kontrahent musi mieć zaznaczony parametr Aktywny
  • Kontrahent musi mieć wypełnione wszystkie dane jakie są wymagane podczas rejestracji w Comarch e-Sklep
  • Comarch e-Sklep jest w wersji Enterpirse

Ze względu na wymagania wynikające z rejestracji w Comarch e-Sklep, do sklepu dodani zostaną tylko kontrahenci posiadający następujące dane:

Dane kontrahenta
  • Kod
  • Nazwa
  • NIP/PESEL – jeżeli kontrahent jest płatnikiem VAT
Dane adresowe, adres główny
  • Kraj
  • Ulica
  • Nr domu
  • Miasto
  • Kod pocztowy
Dane adresowe, adres dostawy
  • Nazwa
  • Kraj
  • Ulica
  • Nr domu
  • Miasto
  • Kod pocztowy
Dane kontaktowe kontrahenta
  • E-mail – dana kontaktowa musi być aktywna i domyślna, na ten adres klient będzie logować się do e-Sklep
  • Telefon – dana kontaktowa musi być aktywna i domyślna
Osoba kontaktowa
  • Kod
  • Imię
  • Nazwisko
  • Email
Wskazaną osobę trzeba dodać na zakładce Aplikacje. Kontrahenci importowani do Comarch ERP Altum z e-sklepu będą dodawani do wskazanej na Centrum w zakładce Synchronizacja grupy kontrahentów.
Wskazówka
W związku ze zmianą w określaniu dostępności kontrahentów dla centrów przypisanie grup kontrahentów w oknie Domyślność obiektów – Grupy kontrahentów, nie będzie skutkować ich wyeksportowaniem do Comarch e-Sklep. Wymagane jest aby kontrahent na zakładce Dostępność został przypisany do centrum typu Comarch e-Sklep.

Opis asortymentu

Eksport załączników do Comarch e-Sklep

Artykuły, jak i grupy artykułów mogą być prezentowane w Comarch e-Sklep razem z obrazami (fotografie, grafiki itp.), przedstawiającymi ich wygląd, stan itd.. Można tego dokonać poprzez dodanie załącznika o typie: obraz do grupy artykułów czy artykułów. Należy przy tym pamiętać, aby na liście załączników zaznaczyć, iż dany załącznik ma być dostępny dla e-Sklep. Aby dodać załącznik na formularz artykułu czy grupy artykułów należy przejść na zakładkę Załączniki. Załącznik można dodać wybierając go z listy załączników bądź wskazując z dysku. Wskazanie załącznika, który będzie prezentowany jako pierwszy (główny) następuje poprzez trzykrotne naciśnięcie na check – jego ramka zostanie podświetlona. Oznacza to, iż ten załącznik będzie prezentowany jako główny. Jeżeli żadne z załączników nie zostanie oznaczony w ten sposób, jako główny będzie prezentowany ten, który został dodany najwcześniej do bazy danych.
Wskazówka
W synchronizacji Comarch ERP Altum oraz Comarch e-Sklep nie ma możliwości wysyłania atrybutów binarnych. Zdjęcia artykułów będą wysyłane wyłącznie jako załączniki.

Eksport atrybutów do Comarch e-Sklep

 Prezentacja filmów

Comarch ERP Altum w integracji z Comarch e-Sklep pozwala na prezentacje filmów na stronie szczegółów artykułów w Comarch e-Sklep. Aby wykonać synchronizację filmu należy w systemie Comarch ERP Altum dodać atrybut o nazwie PRODUCT_MOVIE i formacie tekstowym. Atrybut taki należy następnie przypisać do artykułu. Po wykonaniu tych czynności na artykule będzie istniała możliwość uzupełniania atrybutu odnośnikiem do portalu YouTube, z którego Comarch e-Sklep będzie prezentował filmy artykułów. Przykładowym odnośnikiem może być link http://www.youtube.com/user/cdn4company#p/u/2/J3kBRWohckg wpisany jako wartość atrybutu po zsynchronizowaniu do Comarch e-Sklep będzie prezentował film na stronie szczegółów wybranego artykułu.

Wyszukiwanie kontekstowe

Na formularzu grupy artykułów, na zakładce: Atrybuty można dodać atrybuty, które następnie będą wykorzystywane w Comarch e-Sklep do przeszukiwania artykułów w danej kategorii na pluginie Filtr listy produktów. Wyszukiwanie kontekstowe będzie miało zastosowanie w sklepach, których grupy towarowe zawierają produkty o podobnych atrybutach (typu: kolor lub rozmiar) i umożliwią klientowi znalezienie konkretnych produktów (np. buty skórzane od 200zł, w kolorze czarnym, rozmiar 38, dostępne od ręki). Aby poprawnie zastosować plugin Filtr listy produktów w e-Sklepie, należy uprzednio przygotować grupy artykułów oraz artykuły w systemie Comarch ERP Altum, tzn. przypisać do grup i artykułów takie same atrybuty. Przykładowo: Jeżeli artykuły posiadają atrybut typu lista o nazwie Kolor, należy dodać taki sam atrybut do grupy zawierającej dane artykuły. Z systemu ERP do Comarch e-Sklep wysyłane będą tylko te atrybuty powiązane z grupami artykułów, które mają zaznaczony parametr e-Sklep Podgląd. Do e-Sklepu jako wartości atrybutów przypisanych do grup wysyłane będą zawsze wartości tych atrybutów zdefiniowane dla artykułów (a nie wartości, które zostaną wybrane dla tego atrybutu na grupie artykułów, na zakładce: Atrybuty).
Wskazówka
Nawet, jeśli dla atrybutu określono wartość na grupie, to nie będzie ona wysyłana do e-Sklepu, wysyłane w tej sekcji będą tylko wartości dla artykułów, które posiadają ten atrybut.
Do e-Sklepu wysyłane będą tylko atrybuty:
  • Przypięte do grupy artykułów z danego podziału, wysyłanej do e-Sklepu,
  • Posiadające zaznaczony parametr aktywny,
  • O typie Lista, Data, Tekst, Słownik,
  • Które mają przynajmniej jedną wartość wysyłaną do e-Sklepu razem z artykułami.
Do Comarch e-Sklep można wysyłać dodatkowo inne informacje o towarze w formie atrybutów. Do sklepu internetowego można wysłać dowolny zestaw dodatkowych atrybutów towaru.
Wskazówka
Do Comarch e-Sklep przenoszone są nazwy, a nie kody atrybutów, dlatego ważne jest aby dla poszczególnych atrybutów wypełnić nazwę. Jeśli nazwa nie zostanie wypełniona wówczas atrybut pojawi się w Comarch e-Sklep, lecz bez określenia czego dotyczy.
Możliwe jest definiowanie atrybutów dla różnych wersji językowych sklepu. Opcje wyboru języka pozwalają na wprowadzenie nazwy atrybutu, jak i jego wartości w różnych językach. Na formularzu atrybutu, na zakładce: Ogólne widoczna jest lista rozwijalna, z której można wybrać język. Domyślnie dla nowo tworzonych atrybutów podpowiada się język w którym zalogowano się do Comarch ERP Altum. Podczas synchronizacji, do Comarch e-Sklep przekazywane są wszystkie dane dotyczące atrybutów wraz z informacją o języku.

Kolejność wyświetlania

Kolejność wyświetlanych atrybutów jest ustalana w systemie ERP. Na liście atrybutów dostępne są przyciski (bezpośrednio na liście atrybutów, na wstążce, czy też w menu kontekstowym) umożliwiające sterowaniem kolejnością przypisanych do obiektów atrybutów.

Współpraca z Comarch ERP Altum: 23 - Zakładka atrybuty

Do sterowania kolejnością atrybutów należy użyć przycisków [Przesuń w górę] oraz [Przesuń w dół] , które przesuwają zaznaczony atrybut o jeden poziom w górę lub w dół.

Obsługa atrybutów wielowartościowych

Comarch ERP Altum umożliwia wysyłanie atrybutów wielowartościowych do Comarch e-Sklepu. Aby atrybut wielowartościowy był prezentowany w Comarch e-Sklep, analogicznie jak w przypadku pozostałych atrybutów, musi mieć zaznaczony parametr Podgląd. Aby zaznaczyć ten parametr należy przejść Konfiguracja -> Atrybuty oraz edytować wskazany atrybut. Współpraca z Comarch ERP Altum: 24 - Podgląd parametr e-sklep
Przyklad
Atrybut wielowartościowy Okazja, gdzie wartości to: Business, Czas wolny, Smart casual, Formal, Ślub, Na co dzień, Podróże. Dla artykułu Marynarka przypisane jest kilka wartości np. Formal, Ślub, Smart casual. W sklepie prezentowane będzie jako: Okazja: Formal, Ślub, Smart casual. Współpraca z Comarch ERP Altum: 25 - Atrybut wielowartościowy

Obsługa atrybutów technicznych

Do oznaczania atrybutów został wykorzystany istniejący parametr Podgląd znajdujący się w sekcji związanej z e-Sklepem. Na nowo wykreowanych bazach danych parametr ten jest domyślnie odznaczony. Parametr możemy zaznaczyć niezależnie od tego, czy atrybut został już użyty na obiekcie, czy nie.
Oznaczenie atrybutu jako Techniczny za pomocą parametru Podgląd
W przypadku:
  • odznaczenia parametru – atrybuty nie są wysyłane do e-Sklepu
  • zaznaczenia parametru – zachodzi zmiana sposobu prezentacji atrybutów na liście obiektów na wzór prezentacji dla atrybutów Wielofirmowych oraz wysłanie atrybutu do e-Sklepu.
Warunki dla atrybutu z zaznaczonym parametrem Podgląd to:
  • W oknie Struktura firmy wyświetlane są tylko centra typu e-commerce oraz firma nadrzędna, w której takie centra zostały utworzone
  • Kolumna Atrybut techniczny, która jest widoczna i dostępna do edycji tylko dla centrów typu e-commerce. Dla firm nadrzędnych kolumna Atrybut techniczny jest nieaktywna. W przypadku: 
    1. Zaznaczenia parametru i zapisania zmian – występuje wysyłanie parametru do e-Sklepu
    2. Odznaczenia parametru i zapisania zmian – występuje zatrzymanie wysyłania parametru do e-Sklepu
Dodatkowo podczas zapisywania zmian na liście obiektów wyświetlony zostanie stosowny komunikat. W przypadku:
  • zaznaczenia parametru – „W celu zastosowania zmian w e-Sklepie należy wykonać synchronizację artykułów
  • odznaczenia parametru – „W celu zastosowania zmian w e-Sklepie należy wykonać pełną synchronizację
Formularz dla atrybutu technicznego na liście obiektów

Eksport cen do Comarch e-Sklep

Ceny artykułów ustalane są na podstawie najbardziej aktualnego cennika rozchodowego o domyślnym typie ceny dla centrum typu e-Sklep.

W sytuacji gdy dla artykułu żaden cennik nie zostanie znaleziony to do Comarch e-Sklep zostanie wysłana wartość ceny 0, natomiast w aplikacji e-Sklep cena zostanie zaprezentowana jako Zapytaj o cenę. Współpraca z Comarch ERP Altum: 26 - Zapytaj o cenę
Wskazówka
Z centrum typu Comarch e-Sklep w procesie synchronizacji zostaną przesłane do e-Sklepu wyłącznie ceny zdefiniowane w walucie firmy, w której zdefiniowane jest centrum typu e-Sklep.

Eksport jednostek miary do Comarch e-Sklep

W Comarch e-Sklep jednostką domyślną jest sztuka. Można ją zmienić na jednostkę z systemu Comarch ERP Altum zaznaczając parametr „Jednostka miary przypisana do towaru (przesłana z systemu Comarch ERP Altum)” w Panel Administracyjny – Konfiguracja – Prezentacja Asortymentu, w Comarch e-Sklep.

Eksport cech do Comarch e-Sklep

Do Comarch e-Sklep eksportowane są te cechy przypisane do artykułów, które zostały dodane w oknie dostępności obiektów centrum typu Comarch e-Sklep do obiektu Wartość słownika uniwersalnego. Współpraca z Comarch ERP Altum: 28 - Wartość słownika uniwersalnego

Eksport artykułów powiązanych do Comarch e-Sklep

Powiązanie typu Akcesorium i Zamiennik

W Comarch e-Sklep istnieje możliwość synchronizacji artykułów powiązanych dla których rodzaj powiązania to Akcesorium lub Zamiennik. Aby artykuły były widoczne w Comarch e-Sklep, oba towary muszą znajdować się w grupach udostępnianych w centrum e-Sklep. Dodatkowo towary muszą posiadać zdjęcie na karcie towarowej w zakładce załączniki (z zaznaczoną dostępnością w e-Sklep). Artykuły powiązane będą prezentowane w sklepie w następujący sposób: Gdy rodzaj powiązania to Zamiennik, artykuł powiązany będzie prezentowany w domyślnym szablonie sklepu w dolnej sekcji Polecane. Współpraca z Comarch ERP Altum: 29 - Zamienniki Natomiast gdy rodzaj powiązania to Akcesorium, należy odpowiednio zmodyfikować szablon graficzny aby zaprezentować taki artykuł.  

Fantomy – powiązanie typu Towar nadrzędny

Wymaganiem stawianym przez e-handel jest możliwość tworzenia grup dla tego samego artykułu różniącego się jakąś cechą np. rozmiarem, kolorem. W przypadku, gdy dla każdego z artykułów różniących się daną cechą w systemie tworzone są osobne karty towarowe np. dla modelu buta będzie utworzonych tyle kart towarowych ile występuje numerów. W tym celu wykorzystane są artykuły powiązane z rodzajem powiązania Towar nadrzędny. Artykuł określony tym rodzajem powiązania staje się nadrzędnym dla powiązanego z nim artykułu. Po synchronizacji do Comarch e-Sklep będzie wyświetlany jako domyślny w e-Sklepie. Tylko jeden towar w grupie może być nadrzędny względem pozostałych. Artykuł posiadający już artykuł nadrzędny nie może być artykułem nadrzędnym.
Wskazówka
Na listach artykułów powiązanych dla dokumentów sprzedażowych ten rodzaj powiązania nie jest prezentowany.
Aby możliwa była prezentacja dodatkowych cech dla zgrupowanych artykułów, należy ustawić parametr umożliwiający wskazanie, które z atrybutów będą określały zgrupowane towary. Parametr Grupujący umożliwia określenie tych atrybutów, które będą wyświetlane w e-Sklepie dla towarów zgrupowanych – fantomów. Atrybutem grupującym może być atrybut typu lista lub tekstowy. Pierwszym atrybutem grupującym powinien być atrybut, który oznacza cechę, która rozróżnia artykuły w danej grupie. Ten atrybut będzie determinował wybór kolejnych atrybutów grupujących. Współpraca z Comarch ERP Altum: 30 - Parametr grupujący Aby artykuły podrzędne były wyświetlane w aplikacji e-Sklep, należy dla każdego z nich dodać atrybut grupujący. Dzięki temu zmieniając wartość atrybutu wybieramy odpowiedni artykuł podrzędny. W Comarch e-Sklep artykuły zgrupowane w towar zbiorczy prezentowane są na jednym produkcie z możliwością wyboru cechy w postaci listy rozwijanej: Współpraca z Comarch ERP Altum: 32 - Towar zbiorczy fantom  

Wysyłanie gotowych zestawów do e-Sklepu

Na formularzu centrum typu e-Commerce na zakładce Synchronizacja widnieje parametr Eksportuj zestawy odpowiadający za włączanie funkcjonalności synchronizacji utworzonych zestawów dla e-Sklepu.
Zakładka Synchronizacja w konfiguracji centrum e-Sklepu
Na szczegółach rabatu (Sprzedaż/Rabaty/Szczegóły rabatu/zakładka Artykuły) w sekcji Artykuły dodatkowe/Gratisy została dodana nowa kolumna LP która odpowiada za kolejność elementów (artykułów) wyświetlanych w zestawie oraz strzałki góra/dół umożliwiające zmianę kolejności artykułów/grup artykułów znajdujących się na liście. Dodatkowo został dodany parametr Zestaw dla e-Sklep decydujący o tym, czy na podstawie danego rabatu ma być tworzony i wysyłany zestaw dla e-sklepu oraz parametr Zezwalaj na edycję i częściową realizację zestawu, który określa, czy można modyfikować elementy zestawu oraz czy można zrealizować sprzedaż w przypadku braku wystarczających zasobów.
Formularz Szczegóły rabatu
Na liście rabatów (Sprzedaż/Rabaty) widnieje kolumna Zestaw dla e-sklep prezentująca informację, czy na formularzu Szczegóły rabatu aktywowano opcję Zestaw dla e-sklep dla danego rabatu.
Parametr Zestaw dla e-sklep na liście rabatów

Eksport informacji o walutach do Comarch e-Sklep

Dla aplikacji Comarch e-Sklep wprowadzono pobieranie informacji o walutach zdefiniowanych zgodnie z firmą, do której należy centrum typu e-Sklep. W synchronizacji jest wysyłana waluta systemowa oznaczona jako domyślna waluta sklepu wraz z walutami dostępnymi w domyślnym typie kursu. Wysyłane waluty można w sklepie powiązać z językami, w których jest wyświetlany e-Sklep.

Współpraca z Comarch ERP Altum: 33 - Mapowanie waluta język

W przypadku kursów walut wprowadzono synchronizację kursu domyślnego zgodnie z ustawieniami dla dokumentu ZS w centrum e-Sklep.

Klucz wymiany

Klucz wymiany ma na celu zabezpieczenie wymiany danych między Comarch ERP Altum i Comarch e-Sklep. W celu wygenerowania klucza wymiany należy wybrać przycisk [Generuj klucz wymiany] z menu Oddziały. Współpraca z Comarch ERP Altum: 34 - Generuj klucz wymiany Formularz ten zawiera wszystkie informacje potrzebne do poprawnego wygenerowania klucza wymiany dla Comarch e-Sklep. W celu wygenerowania klucza wymiany należy wypełnić wszystkie pola:
  • Centrum – nazwa centrum typu Comarch e-Sklep, dla którego pobierany jest klucz wymiany
  • Adres serwera – pole pozwalające na wpisania adresu serwera klucza wymiany. Prawidłowy adres: https://serwis.isklep24.pl/comarchsrv/comarchshopsrv.ashx
  • Nazwa firmy – w tym polu należy wpisać nazwę firmy nadaną podczas generowania baz Comarch e-Sklep. Nazwa firmy jest przesłana w mailu dot. aktywacji Comarch e-Sklep wysłanym na adres e-mail zamawiającego
  • Nazwa sklepu – w tym polu wpisujemy nazwę sklepu uzyskaną podczas generowania baz Comarch e-Sklep. Nazwa sklepu jest również zawarta w mailu aktywacyjnym wysłanym na adres e-mail zamawiającego.
  • Hasło – tutaj wpisujemy hasło do klucza wymiany, które również znajduje się mailu aktywacyjnym wspomnianym wyżej.
 
Wskazówka
Dane do wygenerowania klucza wymiany dostępne są również w Panelu Administracyjnym Comarch e-Sklep/ Mój Profil/ Sklepy/ edycja wybranego sklepu/ Dane do synchronizacji.
Wskazówka
W przypadku baz konwertowanych z wersji wcześniejszej niż Comarch ERP Altum 5.4, po konwersji użytkownik musi wywołać ręcznie opcję Pobierz klucz wymiany dla centrum Comarch e-Sklep, aby synchronizacja działała.
Jeśli klucz nie został pobrany, podczas próby wywołania synchronizacji zostanie wyświetlony komunikat: „Synchronizacja niemożliwa. Wygeneruj klucz wymiany”.

Synchronizacja Comarch ERP Altum z Comarch e-Sklep

Synchronizacja Comarch ERP Altum i Comarch e-Sklep polega na wymianie danych:
  • Eksport z Comarch ERP Altum do Comarch e-Sklep informacji o artykułach, grupach artykułów, cennikach, zdjęciach, kontrahentach, atrybutach,
  • Import z Comarch e-Sklep do Comarch ERP Altum informacji o kontrahentach zarejestrowanych w Comarch e-Sklep oraz złożonych zamówieniach.
Od wersji 2019.5 skompresowane dane binarne w postaci zdjęć, nie są importowane z systemu ERP do Comarch e-Sklep. Od wersji 2019.5 wprowadzone zostały zmiany w mechanizmie synchronizacji wpływające na szybsze przetwarzanie pliku XML po stronie e-Sklepu. Import oferty (towary, grupy towarów, atrybuty, zdjęcia) oraz import kontrahentów odbywa się teraz w krótszym czasie. Od wersji 2020.1 została wprowadzona dodatkowa kontrola podczas wykonywania synchronizacji z systemu ERP do e-Sklepu. Obecnie jeżeli podczas synchronizacji wystąpią nieoczekiwane zdarzenia w zakresie:
  • braku nazwy towaru,
  • braku ustawienia dostępności towaru,
  • nieprawidłowej grupy domyślnej towaru.
W Panelu administracyjnym w menu: Ustawienia/ Dziennik zdarzeń pojawi się odpowiedni komunikat informujący o konkretnym zdarzeniu. Po zakończonym procesie synchronizacji, informacje o jej przebiegu zapisywane są w postaci logów. Aby przejść do logów synchronizacji należy z menu Oddziały wybrać opcję Logi z grupy przycisków Comarch e-Sklep. Współpraca z Comarch ERP Altum: 35 - Logi z e-sklepu

Otwarte zostanie nowe okno, w którym użytkownik może odczytać szczegółowe informacje z prezentowanych na liście logów.

Współpraca z Comarch ERP Altum: 36 - Szczegóły logów synchronizacji

Okno podzielone jest na 3 części. Pierwsza część okna prezentuje tabelę z logami. Tabela składa się z następujących kolumn:
  • Data rozpoczęcia – data rozpoczęcia synchronizacji
  • Czas trwania – czas trwania synchronizacji
  • Status – określa, czy synchronizacja została wykonana bezbłędnie, z ostrzeżeniami czy też z błędami
  • Nazwa harmonogramu – zawiera nazwę harmonogramu, jeżeli synchronizacja została wywołana przez zadanie harmonogramu
Na wstążce w grupie przycisków Logi prezentowane są przyciski:
  • [Zamknij] – zamyka okno
  • [Odśwież] – odświeża listę logów
Część druga okna zawiera szczegółowe informacje o przebiegu procesu synchronizacji odczytane z zaznaczonego w pierwszej części okna loga. W szczegółach logów zapisywane jest m.in jakie są parametry synchronizacji, jakie obiekty są importowane oraz jakie obiekty są eksportowane i w jakich ilościach zostały wysłane. Przyciski dostępne dla tej części okna:
  • [Odśwież] – odświeża dane zapisane w logu
  • [Kopiuj wszystko] – umożliwia skopiowanie danych zapisanych w logu
  • [Zapisz wszystko] – umożliwia zapisanie danych do pliku
  • [Rozwiń wszystko] – rozwija wszystkie gałęzie drzewa
  • [Rozwiń wszystkie błędy] – rozwija wyłącznie te gałęzie drzewa, w których zapisana jest informacja o błędzie
  • [Zwiń wszystko] – zwija wszystkie gałęzie drzewa
  • [Eksport do arkusza kalkulacyjnego] – umożliwia wyeksportowanie danych do arkusza kalkulacyjnego
Część trzecia okna zawiera zestaw filtrów. Logi można filtrować w oparciu o:
  • Status – bez błędów bądź z błędami
  • Data rozpoczęcia – do wyboru dostępne są wartości:

- zakres dat z możliwością określenia zakresu dat w polach „od”, „do”

- konkretny dzień z możliwością określenia konkretnego dnia w polu „od”

- dowolny dzień

  • Centrum – centrum typu Comarch e-Sklep
Dostępne jest także pole Filtr wraz z konstruktorem filtra, dzięki czemu można zbudować i zapisać własny filtr. Na wstążce w grupie przycisków Szczegóły logów prezentowane są przyciski:
  • [Kopiuj wszystko] – umożliwia skopiowanie danych zapisanych w logu
  • [Zapisz wszystko] – umożliwia zapisanie danych do pliku
  • [Rozwiń wszystko] – rozwija wszystkie gałęzie drzewa
  • [Rozwiń wszystkie błędy] – rozwija wyłącznie te gałęzie drzewa, w których zapisana jest informacja o błędzie
  • [Zwiń wszystko] – zwija wszystkie gałęzie drzewa
  • [Odśwież] – odświeża dane zapisane w logu

Sposoby synchronizacji

Proces synchronizacji może odbywać się ręcznie wywoływany przez użytkownika lub automatycznie na podstawie harmonogramu zadań. Aby istniała możliwość skorzystania z synchronizacji ręcznej lub automatycznej, w pierwszej kolejności użytkownik powinien uzupełnić wszystkie informacje w Konfiguratorze Comarch ERP Altum w zakładce Klient synchronizacji e-Sklep.
Wskazówka
Po zapisaniu zmian, a przed przystąpieniem do realizowania kolejnego kroku konfiguracji, należy uruchomić ponownie system Comarch ERP Altum.

Synchronizacja uruchamiana ręcznie

Aby uruchomić ręcznie proces synchronizacji należy wybrać przycisk [Synchronizuj] z menu Oddziały, z grupy przycisków Comarch e-Sklep. Następnie w polu Centrum należy wskazać centrum typu Comarch e-Sklep, z którym ma nastąpić synchronizacja, określić obiekty do synchronizacji i nacisnąć przycisk [Synchronizuj z Comarch e-Sklep] znajdujący się w grupie przycisków Synchronizacja. Współpraca z Comarch ERP Altum: 38 - Synchronizacja ręczna

Po rozpoczęciu synchronizacji system wyświetli wszystkie informacje o przebiegu procesu synchronizacji.

Współpraca z Comarch ERP Altum: 39 - Formularz synchronizacji

Po poprawnej synchronizacji na stronie Comarch e-Sklep pojawią się artykuły znajdujące się w grupach wybranych w oddziale oraz powiązane z nimi obiekty. W zależności od rodzaju synchronizacji, wybrane obiekty będą całkowicie zaktualizowane – synchronizacja pełna lub aktualizacja będzie dotyczyć wybranych przez użytkownika obiektów, które zostały w systemie zmienione – synchronizacja różnicowa . W przypadku gdy klient dokona zakupu towarów w Comarch e-Sklep, kolejna synchronizacja stworzy zamówienia sprzedaży zawierające dane podane przez klienta oraz produkty przez niego wybrane wraz z kosztami przesyłki. Klient e-sklepu jest na bieżąco informowany o realizacji zamówienia. Klient zarejestrowany, po zalogowaniu się na swoje konto w aplikacji e-Sklep, może w panelu Profil klienta w zakładce Zamówienia zobaczyć status zamówienia. Klient zarejestrowany i klient jednorazowy są informowani o realizacji zamówienia poprzez pocztę elektroniczną. Po zatwierdzeniu zamówienia sprzedaży i synchronizacji status zamówienia jest odpowiednio aktualizowany. Zmiana stanu realizacji jest również aktualizowana podczas anulowania, generowania faktury sprzedaży, zamykania zamówienia.

Harmonogramy

Synchronizacja automatyczna oparta jest o zdefiniowane harmonogramy. Harmonogramy realizowane są w oparciu o parametry synchronizacji zdefiniowane na centrum typu e-Sklep. Aby zdefiniować harmonogram w systemie Comarch ERP Altum z menu Oddziały należy wybrać opcję [Harmonogramy synchronizacji]. Współpraca z Comarch ERP Altum: 40 - Harmonogramy synchronizacji Otwarte zostanie nowe okno umożliwiające m.in:
  • Zweryfikowanie istniejących harmonogramów synchronizacji,
  • Dodanie nowego harmonogramu synchronizacji,
  • Usunięcie harmonogramu synchronizacji,
  • Edycję istniejącego harmonogramu synchronizacji.
altum-41-harmonogramy-synchronizacji Po wybraniu przycisku [Dodaj] otwarte zostanie okno umożliwiające dodanie nowego zadania harmonogramu synchronizacji. Współpraca z Comarch ERP Altum: 42 - Okna harmonogramów Okno definiowania harmonogramu składa się z dwóch zakładek Ogólne oraz Oddziały. Zakładka Ogólne składa się z następujących sekcji: Nagłówek Nazwa zadania harmonogramu – pole obowiązkowe. Użytkownik jest zobligowany do uzupełnienia nazwy tworzonego zadania harmonogramu Aktywny – parametr odpowiada za to czy dane zadanie harmonogramu jest aktywny Czas rozpoczęcia Data rozpoczęcia – data uruchomienia synchronizacji Godzina uruchomienia – godzina uruchomienia synchronizacji Powtarzanie Powtórz zadanie – zaznaczenie parametru umożliwia cykliczne uruchamianie synchronizacji, w tym celu w poniższych polach należy wskazać: Przez – przez jaki okres czasu ma być powtarzana synchronizacja Co – co ile godzin/minut ma być uruchomiona synchronizacja Opcje zabezpieczeń Uruchom tylko wtedy, gdy użytkownik jest zalogowany – synchronizacja będzie wykonywana tylko wtedy, gdy użytkownik będzie zalogowany Uruchom niezależnie od tego, czy użytkownik jest zalogowany - synchronizacja będzie wykonywana niezależnie od tego czy użytkownik jest zalogowany Wybór typu harmonogramu Zaplanuj działanie – określenie harmonogramu wykonywania synchronizacji. Do wyboru użytkownik ma następujące opcje jednorazowo, dziennie, tygodniowo Drugą zakładką obligatoryjną do wypełnienia jest zakładka Oddziały. W sekcji Oddziały niepodlegające synchronizacji znajdują się centra, które nie podlegają edytowanemu zadaniu. Aby uwzględnić centrum w synchronizacji w danym zadaniu harmonogramu należy zaznaczyć oddział i wybrać przycisk [Dołącz]. Wtedy w sekcji Oddziały podlegające synchronizacji pojawi się odpowiedni wpis. Aby usunąć powiązanie harmonogramu z danym oddziałem należy na liście Oddziały podlegające synchronizacji wybrać przycisk [Odłącz]. Istnieje możliwość zdefiniowania jednego harmonogramu jednocześnie dla kilku oddziałów. W celu ustawienia takiej synchronizacji należy wybrane oddziały z sekcji Oddziały niepodlegające synchronizacji przenieść do sekcji Oddziały podlegające synchronizacji. Współpraca z Comarch ERP Altum: 43 - Przypisywanie oddziałów do harmonogramu

Raporty synchronizacji

W Comarch ERP Altum jest możliwość przesyłania raportów synchronizacji Comarch ERP Altum z Comarch e-Sklep. Aby skonfigurować wysyłkę raportów, należy wybrać Oddziały → Konfiguracja raportów w obszarze Raporty synchronizacji. Współpraca z Comarch ERP Altum: 44 - Przycisk konfiguracja raportów Okno konfiguracji podzielone jest na trzy części: Konto e-mail nadawcy – definiuje ustawienia konta wychodzącego dla raportów synchronizacji. Aplikacja/centrum – na liście prezentowane są wszystkie aplikacje/centra danej instalacji, dla których możliwe jest definiowanie raportów. Dla aplikacji Comarch ERP Sklep jest to prezentowane w sposób:
  • Comarch e-Sklep – [nazwa_centrum] – prezentowane jest tyle pozycji, ile jest aktywnych centrów typu e-Sklep

Parametry – prezentowane kontekstowo dla wskazanej wartości na liście Aplikacja/centrum:
  • Wysyłaj raporty o synchronizacji – parametr definiuje, czy raport dla danej synchronizacji ma być wysyłany,
  • Wysyłaj również dla synchronizacji ręcznej – parametr definiuje, czy raport ma być wysyłany dla synchronizacji wywoływanej przez użytkownika (ręcznie),
  • Wysyłaj – w jakich okolicznościach raport ma być wysyłany,
  • Język – w jakim języku będą wysyłane maile z raportami synchronizacji,
  • Adres e-mail odbiorcy – lista adresów e-mail odbiorców raportów.
Współpraca z Comarch ERP Altum: 45 - Okno konfiguracji raportów Raport jaki zostanie wysłany na wskazany adres e-mail będzie zawierał w temacie: „[status] – Raport synchronizacji – Comarch e-Sklep – [nazwa_centrum]” Gdzie [status] będzie powiązany z końcowym statusem synchronizacji :
  • OK
  • Ostrzeżenia
  • Błędy
  • Błąd krytyczny
  • Przerwano
Współpraca z Comarch ERP Altum: 46 - Raport synchronizacji

Zaznaczone wiersze na kolor żółty wskazują na ostrzeżenia, natomiast kolor czerwony na błędy dla danego typu synchronizowanych obiektów. Dodatkowo w załączniku umieszczane są skompresowane logi synchronizacji w postaci HTML.

Wielosklepowość

Comarch ERP Altum umożliwia obsługę wielu e-Sklepów na jednej bazie danych. Dla każdego e-Sklepu należy dodać centrum struktury typu Comarch e-Sklep zgodnie z punktem 2 Tworzenie centrum Comarch e-Sklep. Podczas generowania klucza wymiany należy wskazać centrum typu Comarch e-Sklep, dla którego będzie on generowany oraz podczas synchronizacji należy wskazać centrum typu Comarch e-Sklep, dla którego będzie ona wykonywana. Współpraca z Comarch ERP Altum: 47 - Formularz synchronizacji

Odbiór zamówień z Comarch e-Sklep

Wszystkie zamówienia zarejestrowane w Comarch e-Sklep trafiają do bazy Comarch ERP Altum na listę dokumentów zamówień sprzedaży (ZS). W systemie dostają kolejny numer, zgodnie z ustawieniami numeratora dla dokumentów ZS w centrum Comarch e-Sklep.

Współpraca z Comarch ERP Altum: 48 - Import zamówień

Wskazówka
W wersji demonstracyjnej Comarch e-Sklep nie jest możliwy odbiór zamówień i ich zapis do bazy Comarch ERP Altum.

Data zamówienia wysyłana jest z Comarch e-Sklep i jest zgodna z datą zatwierdzenia zamówienia przez Użytkownika e-sklepu. Data realizacji ustawiana jest zawsze jako data bieżąca. Dane kontrahenta importowane są na podstawie danych uzupełnionych przez Użytkownika w sklepie internetowym Comarch e-Sklep w danych kontaktowych. Klient jednorazowy Jeśli klient Comarch e-Sklep nie posiada swojego konta, czyli nie zarejestrował się na stronie Comarch e-Sklep, wówczas traktowany jest jako kontrahent jednorazowy. Dane kontrahenta trafiają na dokument ZS, ale nie jest tworzona karta kontrahenta w bazie Comarch ERP Altum. Dane adresowe kontrahenta jednorazowego są zapisywane na karcie kontrahenta „Nieokreślony” i są archiwizowane. Klient zarejestrowany Jeśli klient sklepu internetowego posiada swój profil (konto) w Comarch e-Sklep wówczas przy synchronizacji jego pierwszego zamówienia do Comarch ERP Altum w systemie ERP zakładana jest nowa karta kontrahenta. Karty kontrahentów otrzymują określony Kod, składający się z członu EShop i kolejnego numeru np. EShop153. Dane na kartę kontrahenta pobierane są z danych wprowadzonych przez Użytkownika sklepu podczas rejestracji. Forma płatności Forma płatności jest importowana z Comarch e-Sklep i ustawiana zgodnie z konfiguracją płatności zdefiniowaną w Comarch ERP Altum. Elementy zamówienia Na zamówienia trafiają towary przesłane z zamówienia złożonego w Comarch e-Sklep wraz z cenami. Ceny zapisywane są zgodnie z przesłanymi z Comarch e-Sklep bez względu na zmiany cennika.
Wskazówka
Od wersji 2019.1 Comarch e-Sklep wprowadzono zapisywanie ID cennika na zamówieniu. Zapisany w ten sposób cennik jest wysyłany do systemu ERP Altum.
Sposób dostawy W aplikacji Comarch e-Sklep sposoby dostawy definiuje użytkownik (można dodawać dowolną ilość nowych sposobów dostawy). Aby synchronizacja sposobów dostawy przebiegała pomyślnie, należy w słownikach obydwóch aplikacji, Comarch ERP Altum oraz zintegrowanym w nim e-Sklepie, dodać te same wartości. W przypadku nieodnalezienia wartości przesłanej z e-Sklepu w słowniku Comarch ERP Altum na zsynchronizowanym zamówieniu wartość dla sposobu dostawy zostanie pusta. Koszty transportu/wysyłki Na zamówienie synchronizowane z e-sklepu przenoszone są koszty związane z dostarczeniem towaru do klienta. Aby dane te poprawnie trafiły na dokument ZS należy założyć kartę towarową typu: usługa z zerową ceną (cena zostaje przypisana automatycznie w zależności od wybranej formy wysyłki), a następnie wybrać tę pozycję w konfiguracji centrum Comarch e-Sklep w Synchronizacja/Usługa kosztów przesyłki. Zgodnie z ustawieniem w konfiguracji do ZS zostanie dodany artykuł o typie usługa, a jego wartość zostanie przesłana z Comarch e-Sklep.
Wskazówka
Jeśli wartość usługi na zamówieniu w Comarch e-Sklep wynosi 0, nie będzie ona widniała na zamówieniu zaimportowanym do Comarch ERP Altum.
Opis transakcji Klient składający zamówienie w Comarch e-Sklep może umieścić na nim dowolne uwagi, które następnie trafiają do pola Opis na dokumencie ZS. Informacja o płatnościach online W Comarch ERP Altum do zamówień pochodzących z Comarch e-Sklep jest dodawana do opisu zamówienia sprzedaży informacja o płatnościach, ich status oraz data powstania płatności.

Potwierdzanie zamówienia

Zamówienie zaimportowane z Comarch e-Sklep trafia jako niezatwierdzone, wcześniej jednak musi ono być potwierdzone przez klienta e-sklepu i mieć status Oczekuje na potwierdzenie sklepu. Jeśli zamówienie będzie miało inny status nie zostanie zaimportowane do Comarch ERP Altum. Po zarejestrowaniu zamówienia w systemie ERP i jego weryfikacji, zamówienie można zatwierdzić, co będzie równoznaczne z potwierdzeniem zamówienia. Przy najbliższej synchronizacji informacja o potwierdzeniu zamówienia zostanie przesłana do Comarch e-Sklep. Wtedy zamówienie w e-sklepie uzyska status Potwierdzone. Współpraca z Comarch ERP Altum: 49 - Potwierdzanie zamówień Realizacja zamówienia polega na wygenerowaniu do zamówienia dokumentów handlowych lub magazynowych. Przy synchronizacji do Comarch e-Sklep zamówienia, które posiada dokumenty handlowe/magazynowe zostanie wysłana informacja o tym, że zamówienie zostało zrealizowane, a jego status w e-sklepie zmieni się na Zrealizowane.
Wskazówka
Jeśli z jakichkolwiek przyczyn z realizacji zamówienia trzeba się wycofać, wówczas nie wystarczy usunięcie faktury czy dokumentu WZ, status w sklepie pozostanie jako Zrealizowany. Jeśli zamówienie nie będzie realizowane, wówczas należy anulować dokument ZS. Informacja o anulowaniu zamówienia zostanie przesłana do Comarch e-Sklep.

Faktura do zamówienia

Do Comarch e-Sklep można wysłać wydruk faktury w postaci PDF, powiązanej z zamówieniem wystawionym w tym sklepie. Aby to zrobić należy do zamówienia dodać załącznik w postaci PDF do tej faktury i zaznaczenia go jako dostępnego w Comarch e-Sklep. Przy kolejnej synchronizacji zostanie przesłane do Comarch e-Sklep. Współpraca z Comarch ERP Altum: 50 - Faktura sprzedaży załącznik

Rabaty z Comarch ERP Altum

Wstęp

Od wersji 2020 w Comarch e-Sklep został wprowadzony nowy sposób obsługi rabatów. Nowa struktura wysyłania rabatów dostępna jest w integracji z systemem Comarch ERP Altum od wersji 2019.5.1. Od wersji 2020.1 rabaty w Comarch e-Sklep naliczane są zawsze od ceny brutto towaru oraz rabaty obsługiwane są w walucie w której zostały skonfigurowane w systemie ERP.

Zastosowanie

Comarch e-Sklep obsługuje takie rabaty jak:
  • Rabat nabywcy na artykuł,
  • Rabat nabywcy na grupę artykułów,
  • Rabat grupy nabywców na artykuł,
  • Rabat grupy nabywców na grupę artykułów,
  • Pakiet stały (przykład: jeżeli zakupisz towar A, to otrzymasz gratisowy towar B),
  • Pakiet elastyczny (przykład: jeżeli zakupisz towar A o minimalnej wartości 100 zł, to otrzymasz gratisowy towar B).
Wszystkie typy powyższych rabatów należy utworzyć w Comarch ERP Altum na zakładce Sprzedaż/Rabaty i wykonać synchronizację z Comarch e-Sklep.

Pakiet Stały

W celu utworzenia Pakietu Stałego należy przejść do zakładki Sprzedaż/Rabaty i następnie dodać rabat. Pojawi się wówczas okno konfiguracji rabatów. Następnie z listy należy wybrać typ rabatu Pakiet Stały. Następnie można określić szczegóły rabatu:
  • Nazwę,
  • Okres obowiązywania,
  • Walutę w jakiej rabat ma być naliczany,
  • Aktywność (aby rabat wyświetlał się w Comarch e-Sklep musi być aktywny).
Wskazówka
Jeżeli nie zostanie zaznaczony parametr "obowiązuje do" rabat będzie ważny bezterminowo.
Następnie na zakładce Kontrahenci należy wybrać Kontrahenta bądź Grupę kontrahentów, do których będzie przypisany rabat.
Wskazówka
W celu naliczania rabatu dla klientów niezalogowanych oraz zarejestrowanych (którzy nie mają jeszcze karty w Comarch ERP Altum) należy wybrać grupę kontrahentów, w której znajduje się kontrahent "Nieokreślony".
Następnie można przejść do wyboru artykułów, które mają wchodzić w skład rabatu pakietowego. W sekcji Artykuły, użytkownik ma możliwość wybrania towaru podstawowego (artykułu, na której podstawie będzie przydzielany rabat) oraz odnoszących się do niego warunków rabatowych. Dostępne kolumny to:
  • Kod artykułu/grupy – można wybrać pojedynczy artykuł albo grupę artykułów,
  • Nazwa Artykułu/Grupy,
  • J.M. – jednostki miary, na które będzie obowiązywał rabat,
  • Rodzaj Rabatu – istnieje możliwość wyboru 3 rodzajów: Procentowy, Stała cena netto, Stała cena brutto,
  • Wartość rabatu – w zależności od wybranego rodzaju rabatu będzie można wybrać procentową albo wartościową wysokość rabatu,
  • Ilość – ile towaru podstawowego musi zostać dodana, aby rabat zadział,
  • Min. Ilość pozycji.
Poniżej dostępna jest sekcja "Artykuły dodatkowe/Gratisy". Należy w niej wskazać towar, który będzie podlegał rabatowi. Dostępne kolumny to:
  • Kod artykułu/grupy – można wybrać pojedynczy artykuł albo grupę artykułów,
  • Nazwa Artykułu/Grupy,
  • Min. Ilość pozycji,
  • Wymagany,
  • Ilość – ile towarów bonusowych w koszyku będzie podlegało rabatowi,
  • Wartość rabatu – w zależności od wybranego rodzaju rabatu będzie można wybrać procentową albo wartościową wysokość rabatu,
  • J.M. – jednostki miary, na które będzie obowiązywał rabat,
  • Rodzaj Rabatu – istnieje możliwość wyboru 3 rodzajów: Procentowy, Stała cena netto, Stała cena brutto.
Uwaga
Rabat w Comarch e-Sklep nalicza się jeśli:
  • Utworzony rabat jest aktywny (zaznaczony parametr Aktywny na definicji rabatu),
  • Towary, które wchodzą w skład rabatu podlegają rabatowaniu (zakładka aplikacje na karcie towaru w Comarch ERP Altum),
  • Zostało włączone naliczenie rabatów w Comarch e-Sklep (w panelu administracyjnym na zakładce Ustawienia/Ustawienia sklepu/ Ceny i Rabaty/ Sposób liczenia rabatów w koszyku/ Rabaty przesłane z systemu ERP),
  • Została przeprowadzona synchronizacja.

Pakiet Elastyczny

W celu utworzenia Pakietu Elastycznego należy przejść do zakładki Sprzedaż/ Rabaty i następnie dodać rabat. Pojawi się wówczas okno konfiguracji rabatów. Następnie należy z listy typów rabatów należy wybrać typ rabatu Pakiet Elastyczny. Następnie można określić szczegóły rabatu:
  • Nazwę,
  • Okres obowiązywania,
  • Walutę w jakiej rabat ma być naliczany,
  • Aktywność (aby rabat wyświetlał się w Comarch e-Sklep musi być aktywny).
Wskazówka
Jeżeli nie zostanie zaznaczony parametr "obowiązuje do" rabat będzie ważny bezterminowo.
Następnie na zakładce Kontrahenci należy wybrać Kontrahenta bądź Grupę kontrahentów, do których będzie przypisany rabat.
Wskazówka
W celu naliczania rabatu dla klientów niezalogowanych oraz zarejestrowanych (którzy nie mają jeszcze karty w Comarch ERP Altum) należy wybrać grupę kontrahentów, w której znajduje się kontrahent "Nieokreślony".
Następnie można przejść do zakładki Artykuły. W rabatach elastycznych mamy możliwość utworzenia progu od którego będzie naliczany rabat. Istnieją 2 typy progów:
  • Ilościowy – ile towarów musi zostać dodane do koszyka, aby rabat się naliczył,
  • Wartościowy – od jakiej wartości koszyka, rabat zostanie naliczony.
Dodatkowo na kolumnach istnieje możliwość ustalenia szczegółów:
  • Ilość od – ile sztuk towaru jest wymagane, aby rabat się naliczył / Wartość od – jaka wartość koszyka jest wymagana, aby rabat się naliczył,
  • Min. ilość pozycji – ile pozycji (różnych typów towaru) musi zostać dodane do koszyka, aby rabat się naliczył.
Następnie analogicznie jak w Pakiecie Stałym należy w sekcji Artykuły oraz Artykuły dodatkowe/Gratisy dodać towary, które będą wchodzić w zakres pakietu elastycznego.
Wskazówka
Dodatkowo w sekcjach Artykuły oraz Artykuły dodatkowe/Gratisy istnieje możliwość ustalenia indywidualnych progów dla towarów.
Uwaga
Rabat w Comarch e-Sklep nalicza się jeśli:
  • Utworzony rabat jest aktywny (zaznaczony parametr Aktywny na definicji rabatu),
  • Towary, które wchodzą w skład w rabatu podlegają rabatowaniu (zakładka aplikacje na karcie towaru w Comarch ERP Altum),
  • Zostało włączone naliczenie rabatów w Comarch e-Sklep (w panelu administracyjnym na zakładce Ustawienia/Ustawienia sklepu/ Ceny i Rabaty/ Sposób liczenia rabatów w koszyku/ Rabaty przesłane z systemu ERP),
  • Została przeprowadzona synchronizacja.

Kto może używać tej opcji

Aby móc używać tej funkcjonalności należy posiadać:
  • Sklep w wersji B2B lub Enterprise min. 2020,
  • System ERP Altum min. 2019.5.1.

Przykłady użycia

Kup 2 towary A, a towar B dostaniesz gratis

[Pakiet Stały] W sekcji Artykuły wybieramy towar A, wskazujemy ilość 2, a następnie przechodzimy do sekcji Artykuły dodatkowe/Gratisy. Tam wybieramy towar B i wybieramy rodzaj rabatu (w tym przypadku procentowy). Ustawiamy wartość rabatu na wysokości 100%.

Kup towar A, a towar B otrzymasz za 1 zł

[Pakiet Stały] W sekcji Artykuły wybieramy towar A, a następnie przechodzimy do sekcji Artykuły dodatkowe/Gratisy. Tam wybieramy towar B i wybieramy rodzaj rabatu (w tym przypadku wartościowy). Ustawiamy wartość rabatu w wysokości 1 zł.

Kup za przynajmniej 100 zł z grupy towarowej A, a towar B otrzymasz z 20% zniżką

[Pakiet Elastyczny] W sekcji progi wybieramy typ: wartościowy. Ustawiamy wartość na poziomie 100 zł. Następnie w sekcji Artykuły wybieramy grupę A, a następnie przechodzimy do sekcji Artykuły dodatkowe/Gratisy. Tam wybieramy towar B i wybieramy rodzaj rabatu (w tym przypadku procentowy). Ustawiamy wartość rabatu w wysokości 20%.

Kup 1 towary z grupy A, a drugi (tańszy) z tej samej grupy dostaniesz w gratisie

[Pakiet Stały] W sekcji Artykuły wybieramy towar A i ustalamy ilość towaru na 2. Następnie przechodzimy do sekcji Artykuły dodatkowe/Gratisy. Tam wybieramy tą samą grupę towarową. Następnie z nazwy grupy towarowej wybieramy opcję najtańszy. Wybieramy rodzaj rabatu (w tym przypadku procentowy). Ustawiamy wartość rabatu w wysokości 100%.
Uwaga
Należy pamiętać, że pakiety rabatowe w koszyku traktowane są jako zestawy. W takim wypadku nie łączą się z kuponami rabatowymi i nie można użyć punktów lojalnościowych do ich zakupu.

Rabaty w panelu administracyjnym

Rabaty przesłane z systemu Comarch ERP Altum widoczne są w Panelu administracyjnym e-Sklepu na zakładce Marketing/ Rabaty/ Z Comarch ERP Altum.
Na liście widoczne są kolumny:
  • Nazwa,
  • Typ rabatu,
  • Obowiązuje od,
  • Obowiązuje do,
  • Priorytet,
  • Priorytet (2).
Dodatkowo możliwe jest wyświetlenie na liście kolumny z kodem promocji. Kolumna z kodem widoczna będzie po kliknięciu w przycisk Kolumny i zaznaczeniu kolumny o nazwie Kod. Na liście rabatów dostępny jest również przycisk Eksport do pliku, przy użyciu którego można wyeksportować listę do pliku CSV lub XML.
Po przejściu na szczegóły rabatu widoczne są zakładki:
  • Towary/Kategorie,
  • Kontrahenci/Grupy.
W zależności od poszczególnych rabatów, na szczegółach wyświetlane są dodatkowe informacje związane z towarami/ kategoriami oraz Kontrahentami/ grupami Kontrahentów których rabat dotyczy.

Więcej informacji

Więcej informacji można znaleźć w artykułach: Rabaty – rodzaje i zasady wyliczania oraz w Rabaty.

Pierwsze kroki w panelu administracyjnym

Importy z XML

Co to jest XML

Import danych w Comarch e-Sklep odbywa się za pośrednictwem plików w formacie XML.

XML to uniwersalny język opisujący dane, czyli metajęzyk. W uproszczeniu można powiedzieć, że XML stosuje się do zapisywania określonych danych o zdefiniowanej strukturze. Format XML pozwala na łatwe przechowywanie dowolnych informacji. Sami określamy strukturę danych, która może być tabelaryczna, ale może także tworzyć drzewo. Dzięki powyższemu tworząc pliki XML nie jesteśmy w żaden sposób ograniczeni. Programy i aplikacje dzięki formatowi XML mogą łatwiej wymieniać dane między sobą, zachowując odpowiednią strukturę plików i je dowolnie przetwarzać.

W Comarch e-Sklep standard XML wykorzystywany jest do importu kontrahentów, subskrybentów, przekierowań czy też tłumaczeń fraz dla szablonów graficznych.

Import kontrahentów

W Comarch e-Sklep jest możliwość dodania kontrahentów z pliku XML.

W tym celu należy odpowiednio przygotować plik zachowując wymaganą strukturę, a następnie zaczytać go do sklepu.

Import kontrahentów z XML dostępny jest z poziomu listy kontrahentów, która znajduje się w panelu administracyjnym sklepu na karcie Klienci(1) > Twoi klienci(2) > Importuj z pliku(3).

Więcej o imporcie pliku z XML w artykule Praca z listą.

Aby zaimportować kontrahentów należy za pomocą przycisku Wybierz plik wybrać przygotowany plik z dysku, a następnie użyć przycisku Importuj.

W obszarze Import kontrahentów dostępny jest również przykładowy plik XML, który można pobrać klikając w link Pobierz przykładowy plik XML.

Pod linkiem Dokumentacja / struktura pliku znajduje się schemat, jak powinien być zbudowany plik XML dla importu kontrahentów. Przed wgraniem pliku należy zapoznać się ze strukturą pliku i dostosować odpowiednio swój plik.

Uwaga
Uwaga: Wszystkie pola w importowanym pliku XML są wymagane. Brak wypełnionego któregokolwiek z pól może spowodować błędy importu kontrahentów.

Po poprawnym imporcie do kontrahentów, którzy byli importowani z pliku XML jest wysyłane powiadomienie e-mail 'Konto utworzone w e-Sklep przez Administratora', który zawiera odpowiednie informacje o utworzonym koncie w sklepie. Nowo zaimportowani kontrahenci są od razu aktywni tak, więc mogą zalogować się do sklepu na otrzymane dane oraz dokonać zakupu.

Jeśli import kontrahentów z XML zakończy się niepowodzeniem wtedy zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat błędu:

Rozwiń szczegóły błędu
Komunikat ten może się pojawić, gdy:
  • Dany kontrahent w pliku XML nie ma wszystkich danych – wtedy też pozostali kontrahenci zawarci w pliku XML nie zostaną zaimportowani, gdyż struktura pliku XML nie jest poprawna.
  • W pliku XML nie są wypełnione wszystkie pola – nawet te, które są z danymi do faktury.
  • Został zdublowany adres e-mail kontrahenta – kolejny kontrahent o takim samym adresie e-mail nie zostanie dodany do listy kontrahentów, jednak inni kontrahenci, którzy jeszcze nie są w bazie sklepu zostaną zaimportowani.
  • Podany adres e-mail dla danego kontrahenta nie jest poprawny – w tym przypadku pozostali kontrahenci nie zostaną zaimportowani.
Szczegóły błędu dostępne są w pliku logu, który zostanie utworzony z datą i godziną błędnego importu. Taki plik dostępny jest w obszarze Lista ostatnich 10 logów i można go otworzyć lub pobrać klikając w link.

Import subskrybentów

W Comarch e-Sklep jest również możliwość dodania subskrybentów z pliku XML.

W tym celu należy odpowiednio przygotować plik zachowując wymaganą strukturę, a następnie zaczytać go do sklepu.

Import subskrybentów z XML dostępny jest z poziomu listy subskrybentów, która znajduje się w Panel administracyjny/ Twoi klienci/ Subskrybenci.

Więcej o imporcie pliku z XML w artykule Praca z listą.

Aby zaimportować subskrybentów należy za pomocą przycisku Wybierz plik wybrać przygotowany plik z dysku, a następnie użyć przycisku Importuj.

W obszarze Import subskrybentów dostępny jest również przykładowy plik XML, który można pobrać klikając w link Pobierz przykładowy plik XML.

Pod linkiem Dokumentacja / struktura pliku znajduje się schemat, jak powinien być zbudowany plik XML dla importu subskrybentów. Przed wgraniem pliku należy zapoznać się ze strukturą pliku i dostosować odpowiednio swój plik.

Uwaga
Uwaga: Wszystkie pola w importowanym pliku XML są wymagane. Brak wypełnionego któregokolwiek z pól może spowodować błędy importu subskrybentów.

Po poprawnym imporcie do subskrybentów, którzy byli importowani z pliku XML jest wysyłane powiadomienie e-mail 'Zapis do newslettera' z linkiem aktywującym wysyłkę newslettera. Do momentu aż dany subskrybent nie kliknie w link, jego konto subskrybenta będzie nieaktywne na liście subskrybentów.

Jeśli import subskrybentów z XML zakończy się niepowodzeniem wtedy zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat błędu:

Rozwiń szczegóły błędu
Komunikat ten może się pojawić, gdy:
  • Dany subskrybent w pliku XML nie ma wszystkich danych – wtedy też pozostali subskrybenci zawarci w pliku XML nie zostaną zaimportowani, gdyż struktura pliku XML nie jest poprawna.
  • Został zdublowany adres e-mail subskrybenta – kolejny subskrybenta o takim samym adresie e-mail nie zostanie dodany do listy subskrybentów, jednak inni subskrybenci, którzy jeszcze nie są w bazie sklepu zostaną zaimportowani.
  • Podany adres e-mail dla danego kontrahenta nie jest poprawny – w tym przypadku pozostali subskrybenci nie zostaną zaimportowani.
Szczegóły błędu dostępne są w pliku logu, który zostanie utworzony z datą i godziną błędnego importu. Taki plik dostępny jest w obszarze Lista ostatnich 10 logów i można go otworzyć lub pobrać klikając w link.

Import przekierowań 301

W Comarch e-Sklep jest możliwość wgrania pliku XML z przekierowaniami z nieistniejących adresów URL.

W tym celu należy odpowiednio przygotować plik zachowując wymaganą strukturę, a następnie zaczytać go do sklepu.

Import przekierowań 301 dostępny jest z poziomu listy przekierowań, która znajduje się w Panel administracyjny/ Pozycjonowanie/ HTTP 301.

Aby wgrać plik XML należy rozwinąć przycisk Eksport do pliku i kliknąć przycisk Import z pliku XML.

Wskazówka
Przykładowy plik XML z przekierowaniem HTTP 301: <redirects> <r old="/test.html" new="/site,2" regex="0" /> <r old="^/test(\d+).html$" new="/site,{0}" regex="1" /> </redirects>

Jeśli import przekierowań HTTP 301 z XML zakończy się niepowodzeniem wtedy zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat błędu:

Więcej o przekierowaniach HTTP 301 przeczytasz w artykule https 301.

Import tłumaczeń dla szablonów graficznych

W Comarch e-Sklep jest możliwość wgrania pliku XML z tłumaczeniami do wybranego szablonu graficznego.

W tym celu należy odpowiednio przygotować plik zachowując wymaganą strukturę, a następnie zaczytać go do sklepu.

Import tłumaczeń dla szablonów dostępny jest z poziomu listy tłumaczeń, która znajduje się w Panel administracyjny/ Wygląd sklepu/ Ustawienia/ zakładka 'Tłumaczenia'.

Aby wgrać plik XML należy rozwinąć przycisk Eksport do pliku i kliknąć przycisk Import z pliku XML.

Od wersji 2019.3 możliwe jest importowanie tłumaczeń w zabezpieczonych szablonach.

Import szablonu graficznego

W Comarch e-Sklep jest możliwość wgrania pliku XML z gotowym szablonem graficznym.

W tym celu należy odpowiednio przygotować plik zachowując wymaganą strukturę, a następnie zaczytać go do sklepu.

Import szablonów graficznych jest dostępny z poziomu ustawień zaawansowanych, które znajdują się w panelu administracyjnym w menu Wygląd sklepu/ Ustawienia/ przycisk 'Więcej'/ Edytuj ustawienia zaawansowane/ zakładka 'Import szablonu'

Aby zaimportować szablon należy za pomocą przycisku Wybierz plik XML wybrać przygotowany plik z dysku, a następnie użyć przycisku Importuj szablon.

Podczas importu szablonu z XML można wybrać, czy bannery z pliku mają zastąpić istniejące bannery w sklepie. W tym celu należy przed importem zaznaczyć parametr 'Podmień istniejące bannery. Wszystkie bannery i lookbooki użytkownika zostaną usunięte i zastąpione bannerami z importowanego szablonu.'.

Uwaga
Uwaga: Należy również pamiętać, że jeśli szablon został zabezpieczony hasłem to przed importem pliku XML z szablonem należy uzupełnić pole 'Hasło'.

Od wersji 2019.3 możliwe jest importowanie tłumaczeń w zabezpieczonych szablonach.

Uwaga
Maksymalny rozmiar importowanego szablonu nie może przekraczać 200 kb. Jeśli będzie większy niż dopuszczalny rozmiar, dany szablon nie zostanie zaimportowany, a w treści komunikatu będą wymienione pliki wymagające poprawy.

Import bannerów

Od wersji 2019.2 wprowadzono możliwość importu i eksportu bannerów bez sprawdzania limitu danych. Dzięki temu można przenosić dużą ilość bannerów bez obciążania szablonu.

Import bannerów dokonuje się w panelu administracyjnym w menu Wygląd sklepu/ Ustawienia/ więcej (3 kropki w prawym górnym rogu)/ Edytuj ustawienia zaawansowane/ Import szablonu. Możliwa jest podmiana istniejących bannerów. Wówczas należy zaznaczyć opcję: Podmień istniejące bannery. Wszystkie bannery i lookbooki użytkownika zostaną usunięte i zastąpione bannerami z importowanego szablonu.

Zmiany należy zatwierdzić opcją 'Publikuj' dostępną w menu rozwijanym 'Więcej' . Zaimportowane bannery widoczne są w Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Bannery

Lista czynności na start

Wstęp

Z każdą nową wersją, Comarch e-Sklep staje się coraz bardziej rozbudowanym programem. W związku z tym, aby ułatwić pierwsze etapy konfiguracji przygotowaliśmy narzędzie umożliwiające przeprowadzenie użytkownika w prosty sposób przez najważniejsze obszary w panelu administracyjnym. Utworzony samouczek zawiera uporządkowany zbiór podstawowych obszarów do konfiguracji, które przygotują Twój e-Sklep do pracy.

Asystent - jak zacząć?

Samouczek „Asystent – jak zacząć?” dostępny jest w obszarze Dashboard przez okres 90 dni od daty utworzenia e-Sklepu. Podczas logowania do panelu administracyjnego wyświetlony zostanie również powitalny komunikat dotyczący przygotowania e-Sklepu do sprzedaży online. Możesz zdecydować czy chcesz aby informacja pojawiała się automatycznie od razu po zalogowaniu do e-Sklepu przez określony z góry czas, czy wolisz ukryć ją niezależnie od wprowadzonych zmian. Po wybraniu opcji „Nie pokazuj ponownie” komunikat nie wyświetli się przy następnym logowaniu do panelu. Z każdym kolejnym logowaniem do panelu administracyjnego samouczek „Asystent – jak zacząć?” widoczny jest w sekcji Dashboard w kafelku pod tą samą nazwą. Z tego miejsca można w każdej chwili wrócić do listy obszarów i dokończyć konfigurację.

Wygląd i działanie

Lista czynności na start zawiera uporządkowany zbiór podstawowych, a zarazem najważniejszych obszarów do konfiguracji, tj.:
    • Konto e-mail sklepu,
    • Dane sprzedawcy i logotyp,
    • Szablon graficzny,
    • Towary,
    • Sposób płatności – Płatności online,
    • Formy dostawy,
    • Regulamin i inne,
    • Domena sklepu.
Wskazówka
Widok po wejściu w samouczek różni się w zależności od posiadanej platformy sprzedażowej. Comarch e-Sklep zawiera wszystkie wymienione wyżej obszary, natomiast w Comarch e-Sale jest ich odpowiednio mniej.
Po kliknięciu w dany obszar przeniesieni zostaniemy do konkretnej strony w panelu administracyjnym. Jeżeli dane zostaną uzupełnione, wówczas w danym kafelku w prawym górnym rogu widoczny będzie zielony znacznik potwierdzający poprawną konfigurację. Skorzystaj z przygotowanej przez nas listy, aby skonfigurować swój e-Sklep i rozpocząć sprzedaż internetową.

Wybór szablonu startowego

Wstęp

W przypadku pierwszej konfiguracji, na stronie sklepu nie ma zaimportowanego żadnego z szablonów. Rozpoczynając pracę z Comarch e-Sklep, przy pierwszym wejściu na adres Twojego sklepu, otworzy się strona z wyborem szablonu graficznego.

First run

Po wejściu na sklep pokaże się widok „First Run”. Umożliwia on pierwsze dostosowanie wyglądu strony. W widoku "First run" będziesz mógł stworzyć swój własny szablon w Kreatorze wyglądu lub wybrać spośród darmowych wzorów przygotowanych przez Comarch:
Dla każdego z nich zostały przygotowane dokładne opisy w czterech wersjach językowych: polskim, angielskim, niemieckim i francuskim oraz specjalne sklepy demonstracyjne. Dzięki temu można zapoznać się z różnymi projektami wyglądu dla różnych branż w tym branży kosmetycznej, odzieżowej czy spożywczej. Dokładne przedstawienie każdego z szablonów może służyć, jako inspiracja przy wyborze właściwego wyglądu dla nowego sklepu. First Run oferuje prostą instalację szablonu. Wystarczy przejść do szczegółów wybranego widoku, a następnie wybrać „Zainstaluj”. Dany szablon zostanie zaimportowany na pierwszy z czterech dostępnych slotów udostępnionych w ramach ustawień wyglądu sklepu.

Kreator wyglądu

Aby stworzyć nowy szablon w panelu administracyjnym e-Sklep w zakładkę Wygląd sklepu/ Kreator wygląduzostaniesz przekierowany na stronę kreatora, następnie wybierz, czy chcesz stworzyć szablon dla sklepu B2B czy B2C. W kolejnym korku będziesz mógł wybrać, czy opcję Dokończ poprzedni szablon bądź Stwórz nowy projekt Następnie w przypadku tworzenia nowego projektu w oknie wyboru będziesz mógł wskazać właściwy szablon, który będziesz mógł dostosować do własnych preferencji względem dostępnych opcji.
Wskazówka
Więcej informacji na temat edycji szablonów znajdziesz w centrum pomocy dotyczącej  kreatora wyglądu.
Zapisanie i pobranie na dysk utworzonego wzorca możesz wykonać klikając przycisk Generuj. Natomiast pobrany szablon możesz ponownie edytować po wgraniu go do kreatora za pomocą opcji Importuj szablon. Gotowy szablon zaimportujesz w panelu Comarch e-Sklep w zakładce Wygląd sklepu/ Zaimportuj szablon z Kreatora wyglądu.   Następnie należy wgrać pobrany szablon klikając w Wybierz plik XML. Po wgraniu szablonu  kliknij Importuj Szablon.

Gotowe szablony Comarch

Gotowe szablony Comarch przy pierwszym uruchomieniu sklepu można wgrać na dwa sposoby:
1. Przy pierwszym wejściu na adres Twojego sklepu
Pojawi się strona z gotowymi szablonami:
Wskazówka
Szablon Szafir, dostępny jest dla sklepów w wersji B2B oraz Enterprise
Po kliknięciu w jeden z gotowych szablonów Comarch możesz potwierdzić jego wybór lub podejrzeć jak prezentuje się na naszym sklepie demo.  

2. Wybór szablonu z panelu administracyjnego Comarch e-Sklep

Standardowe szablony dostępne są w panelu Comarch e-Sklep w zakładce Wygląd sklepu/ Gotowe szablony Comarch. Po kliknięciu w Chcę pobrać i zainstalować szablon, szablon zostanie zapisany. Pojawi się komunikat o pomyślnym przeprowadzeniu zmian.   Wybrany szablon można w każdej chwili zmienić w panelu administracyjnym e-Sklepu. Podstawowe informacje o naszych darmowych szablonach znajdziesz w artykule Gotowe szablony Comarch. Instalacja szablonów z poziomu panelu administracyjnego opisana w artykule Szablony w sklepie.

3. Wgranie własnego szablonu do Comarch e-Sklep

W e-Sklepie możesz także wgrać własny szablon. Jeśli został on już przez Ciebie utworzony i wygenerowany w Kreatorze Wyglądu, to wystarczy wgrać go do Twojego e-Sklepu, aby móc cieszyć się jego unikalnym wyglądem. Można to zrobić za pomocą opcji Wygląd sklepu/ Zaimportuj szablon z Kreatora wyglądu.

 

Jak wygenerować hasło do konfiguracji konta e-mail korzystając z gmail?

Zgodnie z polityką bezpieczeństwa Google korzystanie z konta mailowego gmail należy wygenerować dedykowane hasło dla podłączanej aplikacji zewnętrznej.
Wskazówka
Zmiany zostały wprowadzone 30 maja 2022 roku. Więcej na ten temat możesz przeczytać w dokumentacji Google.
W tym artykule dowiesz się w jaki sposób wygenerować indywidualne hasło dla konfiguracji konta e-mail w Comarch e-Sklep korzystając z konta Gmail. Krok 1. Zaloguj się na swoje konto mailowe Gmail i przejdź do jego ustawień bezpieczeństwa. Krok 2. Włącz weryfikację dwuetapową dla swojego konta Google. Szczegółowa instrukcja włączania weryfikacji dwuetapowej dostępna jest pod linkiem.
Wskazówka
Jeżeli nie wykonasz kroku 2, wówczas wykonanie kroku 3 będzie niemożliwe.
Krok 3. Utwórz hasło do aplikacji klikając w bezpośredni link https://myaccount.google.com/apppasswords.Wymagać to będzie zalogowania się na konto Google.  Wygeneruj dedykowane hasło dla Comarch e-Sklep. Więcej na temat logowania się do konta Gmail za pomocą haseł do aplikacji możesz przeczytać w artykule Logowanie się za pomocą haseł do aplikacji     Krok 4. Wygenerowane w ten sposób hasło skopiuj i uzupełnij w panelu administracyjnym podczas konfiguracji konta e-mail.   Krok 5. Zapisz zmiany.
Wskazówka
Po wprowadzeniu zmian wyślij wiadomość testową w celu weryfikacji poprawności konfiguracji.
  Więcej na temat konfiguracji konta e-mail w Comarch e-Sklep przeczytasz w artykule: Konfiguracja konta e-mail.

Konfiguracja konta e-mail

Konfiguracja konta e-mail

W tym artykule dowiesz się jak skonfigurować podstawowe konto do wysyłki wiadomości e-mail z e-Sklepu. Konfiguracja tego konta e-mail znajduje się w panelu administracyjnym w obszarze: Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Dane sklepu/ Ustawienia pocztyPo uzupełnieniu formularza Comarch e-Sklep rozpocznie automatyczną wysyłkę wiadomości w odpowiedzi na różne akcje wykonywane w sklepie (np. składanie zamówień, zapis do newslettera). W artykule pokazaliśmy również przykładową konfigurację SMTP dla najbardziej popularnych skrzynek pocztowych.
Wskazówka
Konfiguracja dodatkowego konta e-mail przeznaczonego wyłącznie do wysyłki masowej została opisana w artykule Jak skonfigurować konto e-mail do wysyłki masowej (mailingu) w e-Sklepie?
 
  • Dane w sekcji Nazwa, to dane, które zostaną wyświetlone w nagłówku wiadomości e-mail z e-Sklepu, natomiast dane z Serwer SMTP, Konto, Hasło to dane dostępowe do serwera SMTP. Kolejnym miejscem jest Port poczty wychodzącej w którym należy wskazać port poczty wychodzącej oraz czy połączenie jest szyfrowane certyfikatem SSL. W tej sekcji można dodatkowo ustalić Opóźnienie pomiędzy kolejnymi wiadomościami w milisekundach (domyślnie ustawiona jest wartość 100 ms) oraz Ilość e-maili wysyłanych w pojedynczej sesji (domyślnie jest to 50 e-maili).
W celu weryfikacji poprawności wpisanych danych należy wysłać wiadomość testową przy pomocy linku Wyślij wiadomość testową (na adres e-mail w innej domenie niż ten podany w konfiguracji).

Przykładowa konfiguracja SMTP

Poniżej przedstawione są przykładowe dane konfiguracyjne dla popularnych serwisów pocztowych. W podanych przypadkach w polu Konto (w starym panelu Nazwa użytkownika) zaleca się podanie pełnego adresu e-mail.
Home.pl
Adres serwera SMTP Adres serwera lub twojadomena.pl *
Port poczty wychodzącej 587(bez SSL), 587 (SSL)
Konto nazwaużytkownika@twojadomena.pl
Hasło użytkownika hasło do konta
Uwaga
Uwaga: W przypadku, gdy Użytkownik konta email chce korzystać z połączenia szyfrowanego i ma certyfikat SSL wydany dla własnej domeny, wówczas adresy serwerów SMTP i POP3/IMAP powinny być w formie twojadomena.pl . Jeśli połączenie ma być szyfrowane, ale domena Użytkownika nie posiada certyfikatu, wówczas używamy adresu serwera podanego w wiadomości e-mail od Home.pl
Nazwa.pl
Adres serwera SMTP twojanazwa.nazwa.pl
Port poczty wychodzącej 587 (bez SSL)
Konto nazwaużytkownika@nazwa.pl
Hasło użytkownika hasło do konta
Gmail.com
Adres serwera SMTP smtp.gmail.com
Port poczty wychodzącej 587 (SSL)
Konto nazwaużytkownika@gmail.com
Hasło użytkownika wygenerowane hasło dla zewnętrznej aplikacji
Uwaga
Zgodnie z polityką bezpieczeństwa Google hasło do logowania przy podłączeniu konta do zewnętrznej aplikacji nie stanowi hasła domyślnego dla konta. Jeżeli chcesz podłączyć konto gmail w Comarch e-Sklep musisz aktywować dwuetapową weryfikację logowania w Google, a następnie wygenerować dedykowane hasło dla aplikacji Comarch e-Sklep. Instrukcja, jak to zrobić znajduje się w artykule: Jak wygenerować hasło do konfiguracji konta e-mail korzystając z Gmail?
WP
Adres serwera SMTP smtp.wp.pl
Port poczty wychodzącej 587 (SSL)
Konto nazwaużytkownika@wp.pl
Hasło użytkownika hasło do konta
Uwaga
Uwaga: Należy włączyć dostęp do poczty za pomocą protokołu SMTP w sekcji konfiguracja POP3
Onet.pl
Adres serwera SMTP smtp.poczta.onet.pl
Port poczty wychodzącej 587 (SSL)
Konto nazwaużytkownika@onet.pl
Hasło użytkownika hasło do konta
Uwaga
Uwaga: Należy włączyć dostęp do poczty za pomocą protokołu SMTP pod adresem https://poczta.onet.pl/ustawienia/ w danych konfiguracyjnych
o2.pl
Adres serwera SMTP poczta.o2.pl
Port poczty wychodzącej 587 (bez SSL)
Konto nazwaużytkownika@o2.pl
Hasło użytkownika hasło do konta
Gazeta.pl
Adres serwera SMTP smtp.gmail.com
Port poczty wychodzącej 587 (SSL)
Konto nazwaużytkownika@gazeta.pl
Hasło użytkownika hasło do konta

Inne serwisy

W przypadku pozostałych serwisów ustawień e-mail należy szukać w dokumentacji dostawców, bądź w ustawieniach konta. Zalecamy zwrócenie uwagi na to, czy Państwa dostawca nie blokuje dostępu do SMTP dla aplikacji zewnętrznych.

Jak skonfigurować konto e-mail do wysyłki masowej (mailingu) w e-Sklepie?

Wstęp

W tym artykule dowiesz się jak skonfigurować dodatkowe konto e-mail oraz jakie wiadomości mogą nim być wysyłane. Dodatkowo znajdziesz tu informacje odnośnie zakładki Mailing.

Konfiguracja

Konfiguracja konta e-mail do wysyłki masowej znajduje się w panelu administracyjnym w obszarze: Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Mailing/ Wysyłka masowa/ Aby skonfigurować dodatkowe konto e-mail należy uzupełnić wymagane pola:
  • dane w sekcji Nazwa to dane, które zostaną wyświetlone w nagłówku wiadomości e-mail z e-Sklepu,
  • dane z sekcji Serwer, Konto, Hasło to dane dostępowe do serwera SMTP Twojej skrzynki pocztowej,
  • W sekcji Port poczty wychodzącej uzupełnisz port poczty wychodzącej oraz oznaczysz, czy połączenie jest szyfrowane certyfikatem SSL,
  • Sekcja Opóźnienie oraz Ilość e-maili wysyłanych w pojedynczej sesji dotyczą ustawień ogólnego mechanizmu wysyłającego wiadomości z Comarch e-Sklep. Opóźnienie wysyłki wiadomości dla wysyłki masowej skonfigurujesz w sekcji Harmonogram wysyłki, o czym przeczytasz niżej.
Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych, zmiany należy zapisać przyciskiem Zapisz. Po poprawnym zapisaniu pojawi się informacja Zmiany w ustawieniach zostały zapisane poprawnie. W celu weryfikacji poprawności wpisanych danych należy wysłać wiadomość testową przy pomocy linku Wyślij wiadomość testową (na adres e-mail w innej domenie niż ten podany w konfiguracji).
Wskazówka
Przykładowe konfiguracje SMTP dla popularnych serwisów pocztowych zostały opisane w artykule o konfiguracji konta e-mail.
Jeżeli nie chcesz dłużej korzystać z konta dla wysyłki masowej możesz je usunąć przyciskiem Usuń konto znajdującym się obok przycisku Zapisz. Po kliknięciu w przycisk pojawi się dodatkowa informacja: „Czy na pewno chcesz trwale usunąć wybrane dane?”. Usunięcie konta należy zatwierdzić przyciskiem Usuń. Poprawne usunięcie konta zostanie potwierdzone komunikatem: Zmiany w ustawieniach zostały zapisane poprawnie.
Wskazówka
Jeżeli konto e-mail do wysyłki masowej nie zostanie skonfigurowane, to wysyłka maili będzie realizowana z głównego konta e-mail sklepu..

Wysyłka e-mail

Z dodatkowego konta e-mail będą wysyłane następujące wiadomości:
  • newslettery,
  • kupony rabatowe,
  • zapisanie do newslettera (dla subskrybentów zaimportowanych w panelu z pliku),
  • założenia konta w sklepie (dla kontrahentów udostępnionych z ERP lub zaimportowanych w panelu z pliku).
Kolejkę wysyłanych wiadomości można zobaczyć w zakładce Ustawienia/ Dziennik zdarzeń/ Wysyłka e-mail. Wszelkie komunikaty związane z nieprawidłowościami będą wyświetlały się w zakładce Ustawienia/ Dziennik zdarzeń/ Błędy wysyłki e-mail. Częstotliwość wysyłki masowej jest ustawiana w panelu administracyjnym w obszarze: Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Mailing w sekcji Harmonogram wysyłki. Domyślnie ustawione jest 10 wiadomości wysyłanych co 12 minut.

Konfiguracja konta e-mail do wysyłki masowej

Wstęp

W tym artykule dowiesz się jak skonfigurować dodatkowe konto e-mail oraz jakie wiadomości mogą nim być wysyłane.

Konfiguracja

Konfiguracja konta e-mail do wysyłki masowej znajduje się w Panelu administracyjnym w obszarze: Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Mailing/ Wysyłka masowa/. Następnie kliknij w prawym górnym rogu pola Wysyłka masowa na przycisk Edytuj Po Po zmianie domyślnego konta e-mail dla wysyłki masowej na Inny. Nad wymaganymi polami znajduje się informacja Domyślny lub Inny Jeśli oddzielne konto nie zostanie wskazane to wysyłka maili realizowana będzie z konta e-mail sklepu". Aby skonfigurować dodatkowe konto e-mail należy uzupełnić wymagane pola. Dane w sekcji Nazwa to dane, które zostaną wyświetlone w nagłówku wiadomości e-mail z e-Sklepu, natomiast dane z sekcji Serwer, e-mail, hasło to dane dostępowe do serwera SMTP. Należy również wskazać port poczty wychodzącej oraz czy połączenie jest szyfrowane certyfikatem SSL. Dodatkowo można ustalić Opóźnienie pomiędzy kolejnymi wiadomościami w milisekundach (domyślnie ustawiona jest wartość 100 ms) oraz Ilość e-maili wysyłanych w pojedynczej sesji (domyślnie jest to 50 e-maili). Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych zmiany należy zapisać przyciskiem Zapisz. Po poprawnym zapisaniu pojawi się informacja "Wprowadzone zmiany zostały zapisane". W celu weryfikacji poprawności wpisanych danych należy wysłać wiadomość testową przy pomocy linku Wyślij wiadomość testową (na adres e-mail w innej domenie niż ten podany w konfiguracji).
Wskazówka
Przykładowe konfiguracje SMTP dla popularnych serwisów pocztowych zostały opisane w artykule o Konfiguracji konta e-mail.
Jeżeli nie chcesz dłużej korzystać z konta dla wysyłki masowej możesz je usunąć przyciskiem Usuń konto znajdującym się obok przycisku Zapisz. Po kliknięciu w przycisk pojawi się dodatkowa informacja: „Czy na pewno chcesz trwale usunąć wybrane dane?”. Usunięcie konta należy zatwierdzić przyciskiem Usuń. Poprawne usunięcie konta zostanie potwierdzone komunikatem: "Zmiany w ustawieniach zostały zapisane poprawnie".

Wysyłka e-maili

Z dodatkowego konta e-mail będą wysyłane następujące wiadomości:
  • E-mail z aktywacją konta kontrahenta w e-Sklepie – dotyczy tylko kontrahentów którzy zostali zaimportowani do e-Sklepu z pliku,
  • Kupony rabatowe,
  • Wiadomości newsletter.
Częstotliwość wysyłki newslettera oraz kuponów rabatowych jest ustawiana w Panelu administracyjnym w obszarze: Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Mailing w sekcji Wysyłka masowa. Domyślne ustawienia to wysyłka 10 wiadomości co 12 minut. Maile oczekujące na wysyłkę będą widoczne w Dzienniku zdarzeń na zakładce Wysyłka masowa.
Wskazówka
Konfiguracja podstawowego konta e-mail została opisana w artykule Konfiguracja konta e-mail.

Adres poczty elektronicznej

Adres poczty elektronicznej

Ustawienie danych konta e-mail w Comarch e-Sklep jest jednym z pierwszych kroków, jakie należy wykonać, aby móc rozpocząć sprzedaż. Zakładka Adres poczty elektronicznej znajduje się w panelu administracyjnym, w sekcji Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Dane sklepu/ Ustawienia poczty i kliknij Edytuj w prawym górnym rogu karty Po kliknięciu w zakładkę Ustawienia poczty, wyświetlają się dane konta e-mail, które należy edytować. Po zakończeniu edycji, dokonane zmiany należy zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ. edytuj konto pocztowe i serwer Po wprowadzeniu zmian, można sprawdzić czy konto e-mail zostało poprawnie skonfigurowane, wysyłając wiadomość testową przy użyciu opcji Wyślij wiadomość testową. Pojawi się wówczas okno, w którym należy podać swój adres e-mail w innej domenie niż adres podany w konfiguracji i wysłać wiadomość testową przyciskiem WYŚLIJ. wyślij wiadomość testową Wskazówki, jak poprawnie skonfigurować swoje konto w e-Sklepie znajdziesz w artykule Konfiguracja konta e-mail. 

Praca na kafelkach

Kafelki zastępują widok listy. Główną zaletą prezentowania informacji za pomocą kafelków jest ich przejrzystość. Na kafelku widoczna jest najczęściej jego nazwa, krótki opis oraz grafika. Po kliknięciu w kafelek rozwijają się szczegółowe informacje, które można edytować.

Istotnym elementem jest również kolor ramki i znak  - zielony oznacza, że kafelek jest aktywny, natomiast szary, że jest nieaktywny.

Przełączniki

Przełączniki, służą do szybkiego i łatwego dokonania wyboru pomiędzy dwoma możliwościami: tak, nie. Za ich pomocą można również szybko coś włączyć lub wyłączyć. Dla ułatwienia, kolory przycisków symbolizują dokonanie wyboru, niebieski - akceptacja akcji, szary odrzucenie.

Wybór języka

W niektórych miejscach można wybrać język, w jakim mają być wprowadzane treści. Aby lista języków do wyboru była dostępna, muszą być aktywne odpowiednie języki interfejsu. Należy kliknąć w strzałkę, aby rozwinęła się lista i wybrać odpowiedni język. Aby aktywować odpowiednie języki interfejsu należy w panelu administracyjnym w sekcji Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Dane sklepu/ Języki  włączyć wybrany język przełącznikiem. Więcej na temat języków interfejsu można przeczytać w artykule Języki interfejsu.

Dlaczego nie widzę zakładki Administratorzy w panelu administracyjnym e-Sklepu?

Dostęp do e-Sklepu zawsze posiada jego właściciel, czyli Administrator. Dostęp do Panelu Administracyjnego może być potrzebny także osobom, z którymi współpracujesz. Obszary, jakimi będą mogli zarządzać, charakteryzują się sporą różnorodnością. W tym przypadku, administrator będzie mógł swobodnie dostosowywać uprawnienia dla poszczególnych członków zespołu.

Dlaczego nie widzę zakładki Administratorzy w panelu administracyjnym?

W sytuacji, kiedy w panelu administracyjnym, zakładka Administratorzy nie jest widoczna oznacza to, że użytkownik nie jest głównym Administratorem e-Sklepu, więc nie będzie posiadał dostępu do tej zakładki. W związku z tym, aby użytkownik widział tę zakładkę, należy nadać odpowiednie uprawnienia. Więcej informacji na temat nadawania uprawnień znajduje się w artykule Administratorzy.

Jak skonfigurować płatności i dostawy?

Wstęp

Obszar Płatności i dostawy służy do ustawienia: sposobów dostawy, sposobów płatności, kosztów dostaw i płatności, krajów działalności oraz ewentualnych stref. W poniższym artykule przedstawiamy kroki potrzebne do poprawnego skonfigurowania dostaw i płatności (cennika dostaw). Szczególną uwagę skupiamy w nim na ustaleniu kosztów dostaw i płatności.

Jak skonfigurować płatności i dostawy w skrócie?

Obszar do konfiguracji płatności i dostaw znajduje się w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia > Płatności i dostawy. Ogólny sposób postępowania w celu skonfigurowania płatności i dostaw w e-Sklepie:
  1. Dodaj kraj działalności (ewentualnie strefę),
  2. Aktywuj lub dodaj sposoby dostawy  (ewentualnie punkty odbioru osobistego),
  3. Aktywuj lub dodaj sposoby płatności,
  4. Ustaw koszty dostaw i płatności (wraz z czasem oczekiwania na dostawę oraz terminem płatności).

Jak dodać kraj działalności?

Krokiem pierwszym w konfiguracji płatności i dostawy jest wybranie kraju lub strefy, w której możliwe będzie dokonanie dostawy. Można to zrobić na dwa sposoby. Sposób 1. Przejdź na zakładkę Ustawienia > Płatności i dostawy > Dostępne kraje i strefy, wyszukaj i dodaj pożądany kraj działalności z listy, a następnie go aktywuj. Możesz aktywować jeden kraj lub więcej. Zaznacz kraj na liście, a następnie skorzystaj z opcji Aktywuj. Domyślnie wybranym krajem działalności jest Polska. Po aktywacji kraju dodaj go w sekcji Ustawienia > Płatności i dostawy > Cenniki dostaw za pomocą przycisku Dodaj cennik w prawym górnym rogu. Sposób 2. Na tym etapie bezpośrednio w zakładce Ustawienia > Płatności i dostawy > Cenniki dostaw za pomocą przycisku Dodaj cennik również możesz wybrać nieaktywny kraj, co spowoduje jego aktywację i umożliwi dodanie do cennika.   Podczas dodawania cennika wybierz kraj i kliknij przycisk Dalej.   W następnym kroku wybierz sposoby dostawy, które będą obowiązywać dla wybranego kraju oraz zatwierdź przyciskiem Dalej. Następnie dla wybranych dostaw ustal parametry takie jak: czas dostawy, koszty dostawy i płatności oraz sposoby płatności. Wszystko zatwierdź przyciskiem Dodaj.  

Jak dodać sposób dostawy i płatności do kraju działalności?

Jeśli do kraju ma być dodany nowy sposób dostawy, zrobisz to w sekcji Ustawienia > Płatności i dostawy. Z poziomu zakładki Cenniki dostaw wejdź do wybranego kraju np. Francja. Sposób dostawy możesz dodać za pomocą przycisku Dodaj dostawę na zakładce Koszty dostaw i płatności. https://pomoc.comarchesklep.pl/wp-content/uploads/Kopszty-dostaw-dodaj-spos%C3%B3b-dostawy.png Dla kraju wymagane jest przypisanie przynajmniej jednego sposobu dostawy.
Wskazówka
Możesz zmienić kolejność sposobów dostaw za pomocą metody "Przeciągnij i Upuść". Ustawiona kolejność zachowana jest na zamówieniu.
Aby dodać nowy sposób dostawy kliknij przycisk Dodaj dostawę, a następnie wybierz jaka dostawa ma zostać dodana i kliknij Dalej.
Wskazówka
Dodawanie nowego sposobu dostawy opisaliśmy w artykule Dodatkowe sposoby dostawy.
W konfiguracji danego sposobu dostawy/ płatności poza ustawieniem kosztu mamy:
  • dodatkowe informacje o dostawie/ płatności (np. typ, sposób liczenia kosztu dostawy, obsługiwane waluty i in.)
  • możliwość ustawienia kosztu zmiennego płatności (procent z wartości zamówienia + koszt dostawy)
  • możliwość ustawienia dostawy/ przesyłki gratis dla wszystkich klientów w sklepie, a także oddzielnie dla klientów firmowych (parametr dostępny w wersji Enterprise lub B2B) na zamówienia od danej wartości np. od 300 PLN przesyłka pocztowa będzie gratis,
  • możliwość ustalenia czy darmowa dostawa obowiązuje również dla towarów ze stałym kosztem,
  • możliwość ustawienia czasu oczekiwania na dostawę (w sposobie dostawy)
  • możliwość ustawienia terminu płatności (w sposobie płatności)
  • koszt zależny od wagi i wartości zamówienia w przypadku ustawienia kosztu zmiennego na sposobie dostawy wraz z przyciskiem do aktualizacji przedziałów.
W kolejnym kroku wybierz sposób liczenia kosztów dostawy i określ wartość. W dalszej części formularza określ czas dostawy oraz warunki darmowej dostawy.
Wskazówka
Stały koszt dostawy ustawisz na karcie towaru w systemie ERP.
W ostatnim kroku wybierz sposoby płatności dla danej dostawy, rodzaj kosztu, wartość, termin płatności oraz ewentualne warunki darmowej płatności. Dla sposobu dostawy wymagane jest przypisanie przynajmniej jednej formy płatności.
Wskazówka
W przypadku skonfigurowania darmowej płatności od wybranej wartości zamówienia podczas składania zamówienia pojawi się komunikat informujący o możliwości uzyskania płatności gratis, po przekroczeniu żądanej kwoty zamówienia.
Wszystkie dane potwierdź przyciskiem Dodaj.
Wskazówka
W przypadku korzystania ze sposobu płatności, który bazuje na koszcie stałym i zmiennym pamiętaj o poprawnym ustaleniu wysokości opłat. Całkowity koszt płatności nalicza się z sumy kosztu zmiennego (liczony jest od sumy wartości zamówienia, kosztu dostawy oraz kosztu płatności stałej, a następnie pomnożony przez procentową wysokość kosztu zmiennego) i kosztu płatności stałej. Pełny schemat naliczania kosztów prezentuje się poniżej: [( wartość zamówienia + koszt dostawy + koszt płatności stałej) *  koszt płatności zmiennej (%)] + koszt płatności stałej = całkowity koszt płatności z kosztem stałym i zmiennym
Wskazówka
Dodawanie punktów odbioru osobistego zostało opisane w artykule Odbiór osobisty – punkty odbioru osobistego.
Wskazówka
Opcja Paczkomaty InPost na formularzu dodawania dostawy jest dostępna po prawidłowym dodaniu konta InPost w Ustawieniach. Przeczytaj jak dodać i aktywować konto InPost w artykule Paczkomaty InPost – konfiguracja.

Jak edytować koszty dostawy i płatności?

W sekcji Ustawienia > Płatności i dostawy  z poziomu zakładki Cenniki dostaw wejdź do wybranego kraju np. Francja i przejdź na zakładkę Koszty dostaw i płatności następnie wejdź w edycję wybranego sposobu dostawy. Na formularzu Edytuj koszty  zaznacz preferowane formy płatności i ich koszty.
Wskazówka
Korzystanie z płatności online, systemów ratalnych oraz leasingu wymaga bezpiecznego oraz szyfrowanego połączenia. Aby płatność działała prawidłowo należy zainstalować Certyfikat SSL w swoim e-Sklepie.
 
Wskazówka
Jeżeli w wyświetlonym formularzu wyboru nie ma pożądanego sposobu płatności, możesz ją dodać na zakładce Płatności (Dodatkowa 1, Dodatkowa 2). Instrukcja dodania nowego sposobu płatności znajduje się w artykule Dodatkowe sposoby płatności.
Wskazówka
Na szczegółach płatności Przelew (Przedpłata) w zakładce Ustawienia > Płatności i dostawy > Płatności wprowadzisz dane do przelewu: Numer konta, Dane banku oraz Kod SWIFT

Jak skonfigurować koszty zmienne dostawy?

W przypadku sposobu dostawy istnieje możliwość ustawienia kosztu zmiennego – zależnego od przedziałów wagowych lub związanych z wartością zamówienia. Przedziały ustalisz na danym sposobie dostawy (Ustawienia > Płatności i dostawy zakładka Cenniki dostaw > wybrany kraj, kliknij na edycję wybranego sposobu dostawy i wybierz koszt dostawy Waga i wartość zamówienia). W obszarze Koszt zależny od waga i wartość zamówienia:
  1. wejdź w edycję każdego przedziału,
  2. określ koszt dostawy i zapisz.
 

Jak skonfigurować inne parametry zmienne dostawy?

W Comarch e-Sklep w sekcji dostaw istnieje możliwość ustalenia wymiarów paczki oraz wagi zamówienia. W przypadku wymiaru (długość, szerokość, wysokość) określ tylko maksymalny wymiar paczki, natomiast dla parametru wagowego przewidziano wskaźnik minimalnej oraz maksymalnej wagi zamówienia (w kg).
Wskazówka
Określając dopuszczalny przedział wagowy w sekcji dostaw w panelu e-Sklep, pamiętaj o określeniu tego parametru w systemie ERP. W przypadku nie przypisania wartości wagowej produktu lub nie spełnienia tego kryterium nie będzie możliwe wybranie metody dostawy.
 

Jak skonfigurować darmową dostawę?

Funkcjonalność umożliwia tworzenie oraz zarządzanie akcjami darmowej dostawy. Darmową dostawę możesz ustawić przechodząc do: Ustawienia > Płatności i dostawy zakładka Cenniki dostaw > wybrany kraj > Darmowa dostawa. W zakładce zostanie wyświetlona lista z następującymi kolumnami: Status, Sposób dostawy, Sposób płatności, Obowiązuje od, Obowiązuje do, Nazwa kategorii. Został również rozszerzony moduł darmowej dostawy dla wybranego kraju. Obecnie darmową dostawę możesz przypisać również dla wybranych klientów lub dla wybranych grup klientów. Informacje na ten temat zostały zawarte w ulotce. Po kliknięciu w przycisk Dodaj darmową dostawę wyświetli się formularz dodania darmowej dostawy dla danego kraju, w którym uzupełnij dane:
  • dla kogo obowiązuje darmowa dostawa,
  • kategoria w sklepie,
  • sposób dostawy,
  • sposób płatności,
  • okres obowiązywania darmowej dostawy,
  • godziny obowiązywania dostawy,
  • minimalna wartość zamówienia (dla zamówień wyliczanych od kwot brutto i netto – oddzielnie) (możliwość konfiguracji darmowej dostawy od cen netto dostępne w wersji Enterprise i B2B)
  • maksymalna waga zamówienia.
Po uzupełnieniu danych zatwierdź zmiany przyciskiem Dodaj.
Wskazówka
Dostawa oraz płatność zawężane są do aktywnych sposobów dostaw i form płatności podpiętych w cenniku dostaw dla danego kraju.
W przypadku utworzenia darmowej dostawy z "Minimalną wartością zamówienia" przy składaniu zamówienia pojawi się komunikat informujący o możliwości uzyskania dostawy gratis, po przekroczeniu żądanej kwoty zamówienia.
W przypadku spełnienia warunków zawartych w akcji darmowej dostawy koszt danego sposobu dostawy zostanie wyzerowany.
Wskazówka
Więcej na temat konfiguracji darmowej dostawy dla klientów firmowych przeczytasz w dedykowanym artykule.
Wskazówka
Darmowa dostawa ma pierwszeństwo nad kosztami stałymi oraz cennikiem dostaw, natomiast negocjowany koszt dostawy brany jest pod uwagę przed Darmową dostawą.

Jak wykluczyć towary ze sposobów dostaw?

W Comarch e-Sklep możliwe jest wykluczenie ze sposobów dostawy towarów, które nie spełniają podanych przez obsługę sklepu założeń. Dokładny opis zawarty jest w artykule dotyczącym wykluczenia sposobów dostaw.  

Jak usunąć przykładowe towary z panelu administracyjnego?

Wystąpienie komunikatu podczas synchronizacji z systemem ERP "Do bazy zostały zaimportowane przykładowe dane, które przed właściwym importem należy usunąć po stronie panelu administracyjnego, skontaktuj się z Asystą ERP [DemoDB]" sugeruje, że w e-Sklepie została zaimportowana przykładowa baza danych, co uniemożliwia wykonanie synchronizacji danych.

System ERP Optima

System ERP XT

Komunikat w Dzienniku zdarzeń po synchronizacji z systemem ERP XL.

Aby zapewnić poprawność importu właściwych danych, konieczne jest usunięcie danych z panelu administracyjnego. W przypadku, gdy taka operacja nie zostanie przeprowadzona, synchronizacja danych nie będzie możliwa. Krok 1. Przejdź do zakładki Sprzedaż > Towary, a następnie naciśnij przycisk na komunikacie usuń testowe towary.   Krok 2. Potwierdź na komunikacie usunięcie towarów przyciskiem usuń. Krok 3. Gotowe! Przykładowa baza danych została usunięta. Możesz wykonać synchronizację danych.

Logowanie do panelu administracyjnego

Uzyskanie dostępu do nowego panelu administracyjnego

1. Dostęp do panelu administracyjnego Comarch e-Sklep

Panel administracyjny Comarch e-Sklep dostępny jest pod adresem.

2. Rejestracja do nowego panelu administracyjnego

Jeśli posiadasz już konto w SSO (Comarch Cloud Portal) to wystarczy, że zamówisz nasz sklep pod linkiem Sklep demo. W powitalnej wiadomości znajdziesz informacje o aktywacji 30-dniowego darmowego okresu próbnego dla systemu e-Sklep. Okres próbny umożliwi Ci testowanie wszystkich funkcji systemu. W e-mailu znajdziesz link do swojego sklepu oraz informacje o dostępie do panelu administracyjnego. Otrzymasz również szczegóły dotyczące opcji systemu ERP, które możesz przetestować, jeśli jeszcze z nich nie korzystasz. Jeśli nie posiadasz konta w Comarch Cloud, w otrzymanym e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia na e-Sklep znajdziesz instrukcje dotyczące aktywacji. Aby zalogować się do panelu administracyjnego, musisz aktywować swoje konto i ustalić hasło dostępu do e-Sklepu. Kliknij przycisk Aktywuj, aby rozpocząć. Po aktywacji konta otrzymasz e-mail:
Wskazówka
Konto do Comarch Cloud możesz założyć, klikając tutaj.

Logowanie

W celu zalogowania się do panelu administracyjnego Comarch e-Sklep, należy przejść na stronę panel.comarchesklep.pl Wystarczy podać adres e-mail i hasło, które zostały wprowadzone podczas zakładania konta w SSO.
Wskazówka
Jeżeli nie pamiętasz hasła do logowania, to można użyć opcji Zapomniałeś hasła dostępnej na formularzu logowania do nowego panelu. W razie potrzeby asysta Comarch e-Sklep, na Twoją prośbę, może podać adres e-mail, na który nastąpiło przyłączenie.

Hasło

Nowe hasło powinno:
  • składać się z minimum 8 znaków
  • zawierać litery od A do Z oraz od a do z
  • zawierać cyfry 0-9
  • zawierać znaki specjalne: ‘ ! @ # $% ^ & * ( ) _+ = , – : [  ] ; { } . ?/

Panel administracyjny a wiele sklepów

W przypadku korzystania z więcej niż jednego sklepu, po zalogowaniu w panelu administracyjnym można wybrać sklep, który chcemy konfigurować. Opcja taka znajduje się w nagłówku panelu. Po kliknięciu w znak "^" przy adresie sklepu, rozwinie się lista posiadanych sklepów. Wszystkimi posiadanymi sklepami zarządza się z jednego panelu administracyjnego.

Konfiguracja domeny

Informacje o domenach

Czym jest domena, dlaczego jej przekierowanie jest istotne ?

Domena jest ciągiem znaków określającym adres strony internetowej (np. www.przykład.pl). Domena prowadzi do pożądanego miejsca w sieci, jeśli jest przekierowana na odpowiedni adres IP serwera.

Skąd wziąć domenę ?

Korzystanie z e-Sklepu wymaga posiadania domeny. Jedną z możliwości w procesie składania zamówienia jest podanie domeny zakupionej od zewnętrznych dostawców, z których najpopularniejsi to www.home.pl, www.az.pl lub www.nazwa.pl. W przypadku braku domeny, podczas składania zamówienia można wybrać bezpłatny adres w naszej subdomenie comarch-esklep.pl

Domeny z „www.” i bez - różnice

Warto zwrócić uwagę na fakt że www.przykład.pl i przykład.pl  to dwie różne domeny. Obie domeny należy przekierować w serwerze DNS u dostawcy domeny, aby sklep był dostępny pod adresem z subdomeną www i bez niej.

Sposoby przekierowania domeny

Podstawowy

Podczas składania zamówienia na Comarch e-Sklep należy zgłosić jedna główną domenę. Następnie przekierować ją u dostawcy domeny w rekordzie A na adres IP podany w panelu administracyjnym. Przekierowanie pozostałych domen kierujących do sklepu należy wykonać na serwerach DNS u dostawcy domeny, przekierowując cały ruch z domen dodatkowych na domenę główną. Zobacz jak wykonać przekierowanie na stronie:
Wskazówka
  • Adres IP można sprawdzić w zakładce Moje konto > Sklepy > Moje sklepy po wskazaniu sklepu i jego wybraniu należy przejść do zakładki Domeny .
  • Do Comarch e-Sklep możemy dodać więcej niż jedną domenę. W tym celu należy w panelu administracyjnym przejść do Moje konto > Sklepy > Moje sklepy, a następnie w wybranym Comarch e-Sklep dodać w zakładce Domeny nową domenę. Następnie należy dokonać przekierowania u dostawcy domeny.
Wskazówka
W partnerskiej wersji e-Sklepu nie ma możliwości dodawania i zmiany domen w panelu administracyjnym.

Sposób lokalny

Klient, który nie posiada domeny lub jest na etapie kupna domeny może wykonać przekierowanie w pliku hosts.

Wskazówka
Po wykonaniu przekierowania sklep będzie funkcjonował lokalnie, tylko na komputerze, na którym dodano wpis do pliku (C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts).

W pliku hosts należy dopisać w jednej linii adres IP serwera i nazwę domeny sklepu, oddzielone od siebie spacją (dane z wiadomości otrzymanej po złożeniu zamówienia). Sklep będzie widoczny po wpisaniu w przeglądarce internetowej domeny sklepu. Zobacz jak wykonać przekierowanie lokalne:

Ustawienia po stronie Comarch e-Sklep

Konfiguracja odbywa się w obszarze Moje konto > Sklepy > Moje sklepy. Więcej informacji znajduje się w artykule opisującym konfigurację domeny sklepu.

Jak skonfigurować działy na formularzu kontaktowym?

Wstęp

Odpowiadaj sprawniej na pytania swoich Klientów, korzystając z funkcji działów na formularzu kontaktowym w e-Sklepie. Pozwala ona na kierowanie wiadomości bezpośrednio do konkretnych komórek organizacyjnych w Twojej firmie np. księgowości, działu sprzedaży, reklamacji. Dzięki temu pytania będą trafiać od razu do właściwych działów, a Twoja firma skróci czas reakcji na wiadomości kontrahentów. Funkcja ta jest dostępna w standardowych szablonach Comarch e-Sklep od aktualizacji z dnia 1.07.2024 (wersja 2024.3).

Dlaczego warto skonfigurować działy na formularzu kontaktowym?

Konfiguracja działów na formularzu kontaktowym pozwala na szybsze i bardziej precyzyjne przekierowanie zapytań klientów do odpowiednich działów w firmie. To nie tylko zwiększa efektywność obsługi, ale również podnosi satysfakcję klientów, którzy oczekują szybkich i konkretnych odpowiedzi na swoje pytania.

Krok po kroku: Ustawienia działów

1. Przygotowanie szablonu: Aby móc skorzystać z funkcji działów, konieczne jest posiadanie aktualnego szablonu Comarch e-Sklep lub jego modyfikacja. Szczegółowe informacje na temat dostosowania szablonu można znaleźć w artykule o dodawaniu wyboru działu na formularzu kontaktowym. 2. Dodawanie działów: W panelu administracyjnym, w sekcji Ustawienia (1) > Treści formalne (2) > Wysyłka e-mail i SMS (3) > Zapytanie ze strony kontakt (4), znajduje się opcja konfiguracji działów. Należy dodać nowy dział, podając adres e-mail oraz nazwę, która będzie widoczna dla klientów na formularzu. Po wyświetleniu się sekcji Zapytanie ze strony kontakt kliknij w kartę Adresy e-mail działów.
Dodaj nowy dział za pomocą przycisku Dodaj adres, Podaj adres e-mail oraz nazwę działu w wybranym języku, która będzie wyświetlana w formularzu kontaktowym, Wprowadzone dane zatwierdzić przyciskiem Zapisz.
Działy widoczne na formularzu kontaktowym są sortowane na liście rozwijanej względem kolejności dodawania ich na listę. Jeżeli do formularza kontaktowego nie zostaną dodane działy, formularz będzie funkcjonował w podstawowym zakresie (zapytanie trafi do skrzynki pocztowej adresu podanego jako główny w konfiguracji konta e-mail).
Wskazówka
Warto regularnie aktualizować listę działów, aby odzwierciedlała ona aktualną strukturę firmy. Ponadto, należy zwrócić uwagę na jasność nazw działów, co ma bezpośredni wpływ na łatwość nawigacji klientów.
Prawidłowo skonfigurowane działy na formularzu kontaktowym to prosty, ale efektywny sposób na optymalizację komunikacji z klientem. Dzięki temu rozwiązaniu, każde zapytanie trafia tam, gdzie powinno, co przekłada się na lepszą organizację pracy i zadowolenie klientów.

W jaki sposób uzupełnić Dane sklepu?

Dane sklepu

W zakładce Dane sklepu możesz uzupełnić wszystkie potrzebne dane sklepu takie jak: dane identyfikacyjne, adresowe, logotyp, język i waluty czy też inne związane z prowadzoną działalnością internetową, . Dane sklepu możesz edytować w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia > Ustawienia sklepu > Dane sklepu. Dane sklepu zaprezentowane są w cztery głównych kategoriach, takich jak:
  • Dane kontaktowe 
  • Ustawienia poczty,
  • Języki,
  • Waluty,

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe to kategoria danych sklepu, w której możesz uzupełnić: Podstawowe informacje o firmie, kwestie dotyczące Infolinii i komunikatorów oraz dodać Logotyp.

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje to sekcja, w której znajdują się informacje związane z danymi sprzedawcy oraz działalności gospodarczej. Aby uzupełnić te dane kliknij w przycisk Edytuj. Przycisk aktywuje formularz Edycji podstawowych informacji, w którym możesz uzupełnić: nazwę, skróconą nazwę, NIP, REGON, język, KRS lub CEIDG, branżę wiodącą oraz informacje o adresie pocztowym, takie jak: nazwę, ulicę, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj. Dokonane zmiany zatwierdź przyciskiem Zapisz.

W polu Nazwa i NIP zapisują się dane wprowadzone na formularzu RODO (formularz zamówienia e-Sklepu).

Pole Branża nie jest widoczne na Kupujących. Branżę wiodącą można wybrać z listy przykładowych kategorii lub wybrać opcję Inna i wpisać dowolną dziedzinę, w której prowadzona jest działalność gospodarcza (sprzedaż). Może zainteresować Cię również artykuł: Skąd pobierane są dane kontaktowe?

Infolinia i komunikatory

W tej sekcji wprowadź informacje dotyczące infolinii (Telefon, Telefon 2, Telefon komórkowy) oraz komunikatorów (fax, Skype). Aby uzupełnić te dane kliknij w przycisk Edytuj. Przycisk aktywuje formularz Edycji infolonii i komunikatorów. Dzięki temu kupujący będą mogli lepiej się z Toba skontaktować. Dokonane zmiany zatwierdź przyciskiem Zapisz.

Logotyp

W tej sekcji  możesz dodać grafikę, która będzie logotypem sklepu.  Aby dodać lub zmienić logotyp naciśnij na przycisk Zmień i wybierz plik graficzny. Wszystkie zmiany zatwierdź przyciskiem Zapisz.
Wskazówka
Maksymalny rozmiar obrazka wynosi 30 KB, wielkość to 200 x 200 px oraz musi być on w formacie *.png

Ustawienia poczty

Ustawienia poczty to kategoria, w której możesz skonfigurować adres poczty elektronicznej by poprawnie przetwarzać zamówienia i prowadzić sprzedaż w Comarch e-Sklep. Wskazówki, jak poprawnie skonfigurować swoje konto pocztkowe w e-Sklepie znajdziesz w artykułach: Adres poczty elektronicznej oraz  Konfiguracja konta e-mail. 

Języki

Języki to kategoria, w której  masz możliwość wybrania wersji językowych, które chce udostępniać klientom oraz zmienić kolejność wyświetlania języka na interfejsie. Wskazówki, jak włączyć wersje językowe w Comarch e-Sklep znajdziesz w artykule: Języki interfejsu.

Waluty

Waluty to kategoria, w której masz możliwość wyświetlania informacji o walutach i ich kursach pobieranych z systemów Comarch ERP. Więcej informacji o konfiguracji sprzedaży w obcych walutach znajdziesz w artykule: Sprzedaż towarów w wielu walutach.

Certyfikat bezpieczeństwa SSL

Jak zainstalować certyfikat SSL?

Informacje o certyfikacie SSL

Jest to dodatek do Comarch e-Sklep, którego przedmiotem jest weryfikacja, dostarczenie i integracja Certyfikatu SSL z usługą Comarch e-Sklep. Certyfikat zapewnia nie tylko poprawność działania płatności online, ale również zapewnia ochronę witryn internetowych przy wykorzystaniu połączenia szyfrowanego. Jest to niezwykle istotne w przypadku stron, na których podawane są dane poufne takie jak dane personalne klientów (adresy, NIP, telefon, numer konta, hasła dostępowe do profilu itp.) Świadomi klienci, dbający o bezpieczeństwo swoich danych, zwracają uwagę na to, czy sklep w którym kupują szyfruje przesyłane informacje.
Sklep zabezpieczony SSL

Połączenie ze sklepem, który posiada aktywny SSL oznaczane jest przez przeglądarkę jako bezpieczne.

Sklep bez SSL

Połączenie ze sklepem bez certyfikatu SSL - przeglądarka oznacza jako niebezpieczne.

W panelu administracyjnym w górnej części okna, przy linku do strony sklepu, została dodana nowa ikona kłódki. Kolor grafiki informuje administratora, czy dany e-Sklep posiada ważny certyfikat SSL.

  – oznacza, że certyfikat podpięty do strony Twojego sklepu jest aktualny,

 – oznacza, że strona Twojego sklepu nie posiada certyfikatu lub wygasła jego ważność.

Wskazówka
Wszystkie adresy sklepów w domenie *comarch-esklep.pl są automatycznie zabezpieczone certyfikatem SSL. Jeżeli chcesz korzystać z własnej domeny, niżej dowiesz się jak ją zabezpieczyć. 
W razie upływu ważności certyfikatu SSL, możesz każdorazowo samodzielnie przedłużyć jego okres obowiązywania w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep, poprzez złożenia zamówienia na dodatek.
Wskazówka
Certyfikat SSL jest obowiązkowy i wymagany dla udostępnionych w e-Sklepie płatności online. Bez aktywnego Certyfikatu SSL płatności online nie będą działać prawidłowo.

Jak uzyskać Certyfikat SSL?

Lista czynności do wykonania przed złożeniem zamówienia

Certyfikat SSL, jako dodatek do Comarch e-Sklep, jest z nim w pełni kompatybilny. Zanim rozpoczniesz proces składania zamówienia na certyfikat SSL upewnij się, czy spełniasz warunki zewnętrznego dostawcy certyfikatu. Aby domena mogła zostać automatycznie zabezpieczona należy: Krok 1. Przekierować domeny na adres IP naszego serwera Przekieruj domeny sklepu internetowego, zarówno z dopiskiem www, jak i bez, u swojego dostawcy na adres IP naszego serwera w rekordzie A. Adres do przekierowania znajduje się w sekcji Domeny, na szczegółach sklepu w części Sklepy pod ikoną w prawym górnym rogu panelu administracyjnego sklepu.     Krok 2. Uzupełnić adresy sklepu w panelu administracyjnym Dodaj w panelu administracyjnym w sekcji Sklepy, na szczegółach swojego sklepu odpowiednie domeny na karcie Domeny - z dopiskiem www, jak i bez, dla których wykonano przekierowanie w kroku 1.
Przyklad
Dla domeny jednoczłonowej adresy powinny wyglądać następująco: www.comarch.pl oraz comarch.pl lub w przypadku domeny dwuczłonowej: sklep.comarch.pl oraz www.sklep.comarch.pl.
Krok 3. Sprawdzić rekordy CAA dla swoich domen Rekordy CAA możesz w szybki i łatwy sposób zweryfikować pod adresem: https://www.whatsmydns.net/ Przykład prawidłowo uzupełnionych rekordów CAA: W przypadku, gdy domena posiada rekordy CAA różne od tych przedstawionych powyżej to należy je uzupełnić u dostawcy domeny o następujące wpisy:
  • yourdomain.com CAA 0 issue „digicert.com”
  • yourdomain.com CAA 0 issuewild „digicert.com”
Jeżeli Twoje domeny nie posiadają rekordów CAA, wówczas nie musisz ich dodatkowo uzupełniać. Domena może zostać automatycznie zautoryzowana. Więcej w artykule. Powyższe kroki są niezbędne celem prawidłowej realizacji zamówienia na certyfikat SSL. Warunki te są wymagane oraz weryfikowane przez zewnętrznego wystawcę certyfikatu. Jeżeli nie będziesz ich spełniał, wówczas zamówienie nie zostanie zrealizowane. Po wykonaniu powyższych czynności złóż zamówienie na certyfikat SSL.

Proces zamówienia certyfikatu

Krok 1. Złożenie zamówienia w panelu administracyjnym - uzupełnienie formularza

Certyfikat SSL możesz zamówić korzystając z dwóch ścieżek dostępowych:

  • w obszarze Moje konto, na zakładce Certyfikat SSL. Korzystając z przycisku Zamów certyfikat SSL otworzy się dedykowany formularz dla zamówienia.
   
  • W panelu administracyjnym, w obszarze Moje konto > Sklepy na szczegółach wybranego sklepu w sekcji Domeny, w której możesz przejść do formularza zamówienia, korzystając z przycisku Zamów certyfikat SSL. W tym miejscu zobaczysz także, czy certyfikat jest aktywny oraz jaka jest jego data ważności.

W wyświetlonym formularzu domyślnie jest uzupełniony adres sklepu, dla którego będzie składane zamówienie. Za pomocą strzałki możesz wskazać inny sklep.

Wskazówka
Składając zamówienie na certyfikat SSL, powinieneś posiadać odpowiedni adres e-mail w domenie, na którą składasz zamówienie. Na formularzu dodano zamkniętą listę dopuszczalnych adresów e-mail administratora domeny. Należy zaznaczyć ten, który został utworzony u dostawcy usług pocztowych. Dopuszczalne adresy to:

  • administrator@domena_główna
  • admin@domena_główna
  • webmaster@domena_główna

Krok 2. Opłacenie zamówienia Opłaty możesz dokonać na wskazane konto lub przy wykorzystaniu szybkich płatności online Przelewy24. Dodatkowo, jeśli w formularzu nie widzisz swojego banku, możesz skorzystać z przelewu bankowego. Gotowe! Po prawidłowej aktywacji certyfikatu SSL, w panelu administracyjnym w obszarze Moje konto w zakładce Certyfikaty SSL Certyfikat SSL zostanie automatycznie włączony. Ważność certyfikatu SSL sprawdzić można w zakładce Sklepy. W Comarch e-Sklep została dodana funkcja blokady włączenia certyfikatu SSL. Jeżeli do domeny nie został podłączony certyfikat SSL to w panelu administracyjnym nie będzie można go aktywować.
Wskazówka
Certyfikat SSL jest ważny przez rok od daty instalacji. O upływającym terminie ważności zostaniesz poinformowany odpowiednio na 10 oraz 2 dni przed wygaśnięciem certyfikatu.

Ile kosztuje certyfikat SSL w e-Sklepie?

 Płatny certyfikat

Koszt zamówienia rocznego certyfikatu SSL dla jednego sklepu jest zgodny z cennikiem Comarch e-Sklep.

W przypadku posiadania Comarch e-Sklep w wersji B2B, również należy złożyć zamówienie zgodnie z powyższą instrukcją oraz uiścić opłatę zgodnie z cennikiem Comarch e-Sklep. Po złożeniu zamówienia na certyfikat konieczne jest uiszczenie rocznej opłaty abonamentowej, która nie podlega zwrotom, nawet w przypadku złożenia rezygnacji przed upływem roku. W sytuacji braku wniesienia opłaty abonamentowej do 30 dni od złożenia zamówienia na certyfikat, zamówienie nie zostanie zrealizowane i konieczne będzie ponowne przejście procesu zamawiania dodatku.

 Darmowy certyfikat

Dla każdego sklepu zamówionego w subdomenie *.comarch-esklep.pl automatycznie, przy tworzeniu sklepu, zostanie podpięty certyfikat SSL.

Certyfikat zakupiony poza Comarch

Istnieje możliwość instalacji zewnętrznego certyfikatu zakupionego poza Comarch. Usługa taka to koszt zgodny z cennikiem Comarch e-Sklep.

W przypadku obcego certyfikatu należy dostarczyć przez stronę asysta.comarch.pl certyfikat w formacie PFX.  Certyfikat należy udostępnić na IBARD użytkownikowi Comarch e-Sklep. Zasób ma być ważny 1 dzień. Hasło do certyfikatu należy przesłać osobno na adres e-mail, który otrzymają Państwo w mailu zwrotnym do zgłoszenia. Po wyrażeniu chęci instalacji takiego certyfikatu, dział handlowy wystawia fakturę za usługę.

Uwaga
Comarch nie bierze odpowiedzialności za prawidłowe działanie zewnętrznego certyfikatu. Za prawidłowość działania i kompletność certyfikatu odpowiada dostarczający certyfikat.

Najczęściej zadawane pytania

1. Dlaczego przy odnawianiu certyfikatu muszę dodać w panelu administracyjnym domenę np. z dopiskiem www?

Według najnowszych zasad bezpieczeństwa zarówno domena z dopiskiem www jak i bez www musi zostać dodana w panelu administracyjnym. W przypadku, gdy certyfikat SSL był realizowany na poprzednich zasadach, w systemie może brakować domeny z dopiskiem www lub bez dopisku www - w takiej sytuacji konieczne jest uzupełnienie brakującej domeny.

2. Otrzymuję powiadomienia o wymaganej reakcji, o konieczności sprawdzenia poprawności rekordów CAA, niezrealizowanym zamówieniu na certyfikat - co zrobić?

Wysłany komunikat świadczy o niewykonaniu koniecznych działań opisanych w powyższej instrukcji. Należy sprawdzić, czy wszystkie domeny zostały przekierowane na adres naszego IP, dodane w panelu administracyjnym a rekordy CAA są zgodne z naszą dokumentacją.

3. Dodałem w panelu administracyjnym adresy mojego sklepu z dopiskiem www i bez www, a certyfikat nadal nie został zrealizowany- dlaczego?

Najczęstszą przyczyną niezrealizowanego zamówienia w takim przypadku jest brak przekierowania u dostawcy domeny na adres IP naszego serwera w rekordzie A.

4. Nie mogę wysłać certyfikatu zewnętrznego w formacie PFX, gdyż nie mam konta w usłudze Comarch IBARD. Co teraz?

Możliwe jest założenie bezpłatnego 30-dniowego konta w usłudze Comarch IBARD w celu wysłania certyfikatu.

5. Ile kosztuje certyfikat SSL?

Koszt certyfikatu SSL zgodny jest z cennikiem Comarch.

6. Zmieniam adres mojego sklepu, czy mogę skorzystać z tego samego certyfikatu SSL i domena nadal będzie zabezpieczona?

W przypadku zmiany adresu sklepu należy złożyć zamówienie na nowy certyfikat SSL.

7. Mój sklep posiada kilka adresów - jak zabezpieczyć każdy z nich?

Jeżeli posiadasz kilka domen sklepu konieczne jest posiadanie osobnego certyfikatu dla każdej z nich.

8. Chcę zapłacić za certyfikat SSL przelewem tradycyjnym. Czy mam taką możliwość?

Istnieje możliwość płatności przelewem tradycyjnym. Wystarczy, że skorzystasz z opcji przelewu bankowego dostępnej na formularzu płatności w systemie Przelewy24.

9. Jak sprawdzić do kiedy ważny jest mój certyfikat SSL?

Aby sprawdzić ważność certyfikatu SSL należy w przeglądarce wpisać adres swojego sklepu, następnie obok domeny kliknąć w kłódkę i wejść w szczegóły bezpiecznego połączenia.

10. Czy muszę posiadać certyfikat SSL w moim sklepie?

Brak certyfikatu SSL uniemożliwia poprawne działanie płatności online w sklepie. Posiadanie certyfikatu jest konieczne aby zadbać o poufność danych personalnych Klientów.

Administratorzy

Wstęp

E-Sklepem nie zawsze zarządza jego właściciel. Dostępu do Panelu Administracyjnego mogą potrzebować również osoby, z którymi współpracujesz. Obszary, jakimi będą mogli zarządzać, charakteryzują się sporą różnorodnością. Dzięki temu na przykład sprzedawca dostanie dostęp do konfiguracji innych opcji niż webmaster. Tego pierwszego będą interesowały obszary związane np. z realizacją zamówień, towarami czy kontrahentami, zaś drugiego – kwestie związane z pozycjonowaniem stron czy wyglądem sklepu. Modyfikacji może być wiele w zależności od ról w zespole. W e-Sklepie administrator może dowolnie zmieniać uprawnienia poszczególnych członków zespołu.

Dodawanie nowego administratora

Aby dodać nowego administratora należy zalogować się do Panelu administracyjnego, po czym przejść do Mój profil (1) > Administratorzy (2), a następnie kliknąć przycisk Dodaj administratora(3). Zostanie otwarty formularz, w którym należy uzupełnić adres e-mail nowego administratora, jego nazwę i grupę.  Na tym etapie możesz również zdecydować, czy konto ma być aktywne. Opcjonalnie, w sekcji Ograniczenia możliwe jest dodanie konkretnych adresów IP, a także określenie dostępów do przyznanych uprawnień w wybrane dni tygodnia i określone godziny. Dane te będziesz mógł później modyfikować w dowolnym momencie. Po poprawnym uzupełnieniu danych naciskamy przycisk Dalej

Nadawanie uprawnień

Po uzupełnieniu powyższych informacji przechodzimy do nadawania uprawnień, do zarządzania poszczególnymi obszarami w panelu administracyjnym. Możesz dowolnie zaznaczyć obszary, do których administrator ma mieć dostęp. W każdej chwili ten dostęp możesz wycofać lub dodać nowy. Istnieje również opcja nadania uprawnień według określonego wzorca. Aby zobaczyć listę uprawnień naciśnij odnośnik do odpowiedniej roli. Z listy możliwy jest do wyboru wzorzec Sprzedawca, Webmaster lub Administrator. Po wybraniu preferowanego modelu należy kliknąć Dodaj administratora. Dla utworzonego konta możliwa jest również edycja wszystkich danych w późniejszym etapie. Aby to zrobić, należy przejść przez sekcje Mój profil > Administratorzy, po czym wybrać z listy konto. Możesz modyfikować Podstawowe informacje, Uprawnienia i Ograniczenia. W sekcji Uprawnienia możliwa jest edycja nadanych administratorowi uprawnień. Po kliknięciu Edytuj wyświetli się ponownie formularz, w którym można zmienić obszary do zarządzania. Po wprowadzeniu wszelkich modyfikacji pamiętaj o zapisaniu zmian!
Wskazówka
Nadanie pełnych uprawnień administratora jest operacją nieodwracalną. Po wykonaniu tej operacji późniejsza zmiana uprawnień nie będzie możliwa.

Widoczność danych w panelu

Osoba, której e-mail podasz, otrzyma automatyczną wiadomość. Poprosimy w niej o potwierdzenie konta i ustawienie nowego hasła dostępowego. Administrator otrzymujący dostęp jedynie do wybranych obszarów w nowym panelu administracyjnym będzie posiadał ograniczony widok menu. W zależności od przyznanych uprawnień zobaczy tylko te zakładki i dane, do których ma odpowiednie dostępy. Przy próbie wykonania akcji, do której nie ma uprawnień, zostanie wyświetlony komunikat informujący o braku uprawnień. Na Dashboardzie również te ograniczenia będą widoczne - administrator zobaczy dane jedynie z tych obszarów, do których posiada dostęp. Przykładowy wygląd panelu administracyjnego dla konta z ograniczeniami został przedstawiony poniżej.

Archiwizacja administratora

Nieużywane konta można archiwizować. Staną się one wówczas nieaktywne. Oznacza to, że użytkownik utraci wszystkie dotychczas przyznane uprawnienia. Aby zarchiwizować konto należy wybrać Ustaw jako archiwalny, a następnie zatwierdzić przyciskiem Ustaw.

Wskazówka
Pamiętaj, że konta administratora oznaczone jako jako archiwalny jest operacją nieodwracalną. Po wykonaniu tej operacji późniejsza zmiana uprawnień nie będzie możliwa.

Praca z listą

Praca z listą

Lista

Lista zawiera informacje przedstawione w formie tabeli. Pierwszy jej wiersz to nazwy kolumn (m.in. nazwa, rozmiar, data), w drugim, w zależności od własności kolumny, mogą być dostępne pola do wyszukiwania lub sortowania według wartości wybranej z zamkniętego katalogu własności kolumny. Trzeci i kolejne wiersze, to pozycje danej listy. Informacje widoczne na liście są zależne od wyboru kolumn przez administratora. Wyboru takiego można dokonać poprzez kliknięcie w przycisk . Pojawi się wtedy pełna lista dostępnych w danym miejscu kolumn, które można wybrać, aby zostały zaprezentowane na liście. Można również przywrócić domyślne ustawienia danej listy klikając w przycisk Przywróć domyślne. Istnieje również możliwość zmiany kolejności kolumn na liście przeciągając je we właściwe miejsce.

Grupowanie

Klikając w wybraną kolumnę można dokonać grupowania według wybranej kolumny.

Sortowanie

Kolumny, które można sortować, muszą mieć przycisk strzałki. Sortowanie odbywa się za pomocą przycisku . Można wtedy ustalić kolejność rosnącą, malejącą lub wyłączyć sortowanie, klikając w przycisk strzałki.

Akcje

Do najczęściej występujących akcji należy akcja Dodaj, służy ona do dodawania nowej pozycji na liście, nowego kafelka itp. Niektóre akcje pojawiają się dopiero po zaznaczeniu jednego lub kilku wierszy, do takich akcji mogą należeć m. in. wysyłka e-mail/SMS, dodawanie/usuwanie rabatu, wysyłka newslettera, aktywacja/blokada i wiele innych w zależności od funkcji dostępnych na danej liście.

Eksport do pliku

Aby wyeksportować dane do pliku, można zaznaczyć pozycje i kliknąć przycisk a następnie wybrać Eksportuj do pliku. Wtedy pojawi się formularz, gdzie należy wybrać format w jakim ma być eksportowany plik, a następnie kliknąć przycisk Zatwierdź. Po kliknięciu przycisku pojawi się okno, w którym należy zapisać pobrany plik. Przechwytywanie2

Import z pliku

Aby importować dane z pliku, należy kliknąć w przycisk Importuj z pliku. Po wybraniu przycisku, pojawi się okno, w którym należy dodać plik z danymi w formacie XML (zapisany w formie, przedstawionej w linku do pobrania Pobierz przykładowy plik XML), za pomocą przycisku Wybierz plik XML. Następnie zatwierdzamy plik przyciskiem importuj .
Wskazówka
Od wersji 2020.4 w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep na wszystkich listach wprowadzono „pływające menu” dla dostępnych funkcji. Dzięki temu, przy przewijaniu długich list, menu z przyciskami opcji seryjnych, wyboru kolumn oraz eksportu do pliku jest zawsze widoczne u góry ekranu.
Więcej na temat importu można przeczytać na stronie Importy z XML.

Nawigacja po panelu administracyjnym

W tym artykule znajdziesz informacje jak zbudowany jest panel administracyjny Comarch e-Sklep.

Zakładki

W niektórych obszarach panelu administracyjnego znajduje się podział na mniejsze części, które znajdują się na zakładkach. Przechodzenie pomiędzy zakładkami jest możliwe poprzez wybór konkretnej zakładki i kliknięcie na. Po jej wybraniu rozwija się więcej dostępnych opcji, które możesz edytować.

Listy wyboru jedno i wielokrotnego

Lista wyboru jednokrotnego

Do list wyboru jednokrotnego, należą m.in. listy, które rozsuwają się po kliknięciu. Wybierz jedną opcję, nie musisz jej w żaden sposób zapisywać w trakcie edycji formularza, a dopiero po uzupełnieniu wszystkich parametrów.

Lista wyboru wielokrotnego

Do list wielokrotnego wyboru należą m. in listy, w których odpowiedzi można zaznaczać przyciskiem . Dokonane zmiany należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

Pole edycyjne

Pole edycyjne to obszar, w którym po kliknięciu należy wprowadzić wymagany tekst. W takich polach najczęściej uzupełnia się dane, których nie da się podpowiedzieć za pomocą listy, jak np. dane osobowe, indywidualne szczegóły itp. Niektóre pola, posiadają opcję dostosowania rozmiaru do ilości wprowadzanego tekstu, pojawiają się wtedy kropeczki w prawym dolnym rogu po kliknięciu których i przeciągnięciu można zmienić wielkość pola edycyjnego.

Wybór języka

W niektórych miejscach można wybrać język w jakim mają być wprowadzane treści. Aby lista języków do wyboru była dostępna, muszą być aktywne odpowiednie języki interfejsu. Należy kliknąć w strzałkę, aby rozwinęła się lista i wybrać odpowiedni język.

Wskazówka
Wybrany język możesz aktywować w panelu administracyjnym w sekcji Ustawienia > Ustawienia sklepu >  Dane sklepu > Języki włączając odpowiedni parametr przełącznikiem .

Więcej na temat języków interfejsu można przeczytać w artykule Języki interfejsu.

Zmiana języka panelu administracyjnego

Panel administracyjny dostępny jest w czterech podstawowych językach: polski, angielski, niemiecki, francuski. Język można zmienić przed zalogowaniem do panelu administracyjnego, w tym celu z listy rozwijalnej przy ikonieg  , wybierać preferowany język.

Po wybraniu języka pole obszar do logowania będzie dostępny w wybranym języku.

Języki interfejsu

Comarch e-Sklep w standardowej wersji posiada interfejs przetłumaczony na kilka* wersji językowych:
polski angielski niemiecki francuski
Oznacza to, że wystarczy tylko aktywować wybrany język, a cały szablon sklepu zostanie automatycznie przetłumaczony. Administrator nie musi dokonywać żadnych dodatkowych tłumaczeń dla standardowych wersji językowych.
Wskazówka
* Comarch e-Sklep w wersji Standard obsługuje 6 języków, jednak Comarch udostępnia tłumaczenia jedynie dla czterech języków: EN, DE, FR i PL. Dla pozostałych języków należy samodzielnie wprowadzić tłumaczenia.

Aktywacja wersji językowych

Konfiguracja wersji językowych dostępna jest w panelu administracyjnym w sekcji Ustawienia > Ustawienia sklepu > Dane sklepu > Języki.  Administrator sklepu ma możliwość wybrania wersji językowych, które chce udostępniać klientom oraz zmienić kolejność wyświetlania języka na interfejsie. Dodatkowo, po wejściu na szczegóły danego języka można:
  • zmienić domyślny język sklepu
  • przypisać waluty do danego języka
Wskazówka
Waluty wraz z kursem dodawane są w systemie ERP. Informacja o przesłanych walutach i aktualnym kursie wyświetla się w panelu administracyjnym w waluty.

Dodatkowe wersje językowe

Jeśli jest potrzeba przetłumaczenia interfejsu sklepu na inny język niż standardowe, należy posiadać wersję Enterprise Comarch e-Sklep lub wersję B2B. W podanych wersjach użytkownik ma  możliwość dodania języków z poniższej listy wraz z tworzeniem własnych tłumaczeń:
  • albański
  • białoruski
  • bułgarski
  • chorwacki
  • czeski
  • duński
  • estoński
  • fiński
  • grecki
  • gruziński
  • hiszpański
  • holenderski
  • islandzki
  • japoński
  • litewski
  • łotewski
  • macedoński
  • norweski
  • portugalski
  • rumuński
  • serbski
  • słowacki
  • słoweński
  • szwedzki
  • turecki
  • węgierski
  • włoski
Aby dodać język inny niż w standardzie należy użyć przycisku Dodaj nowy język i wybrać język na podstawie którego będą tworzone tłumaczenia. Następnie po aktywacji języka należy samodzielnie dokonać tłumaczeń interfejsu sklepu w wybranych szablonie graficznym w menu Wygląd sklepu > Ustawienia > zakładka Tłumaczenia.

Regulamin e-Sklepu

Wstęp

Regulamin sprzedaży to jeden z najistotniejszych punktów związanych z prowadzeniem biznesu w Internecie oraz najlepszy sposób na wywiązanie się z obowiązków informacyjnych, które spoczywają na przedsiębiorcy prowadzącym sklep internetowy. Często aspekt ten jest zaniedbywany przez sprzedawców rodząc tym samym spory z klientami. Warte podkreślenia jest jednak, iż z roku na rok obserwuje się wzrost świadomości przedsiębiorców w zakresie regulaminu głównie ze względu stale rosnącej ilości klauzul niedozwolonych. .

W regulaminie powinny być zawarte podstawowe kwestie związane,  z funkcjonowaniem sklepu internetowego (jak konto bankowe lub newsletter), czy też z samymi warunkami zawieranych umów sprzedaży. Oczywiście dobrym pomysłem jest przygotowanie w sklepie dodatkowego miejsca na informacje dotyczące np. zwrotów, bądź reklamacji, jednak głównym miejscem w tym zakresie powinien być właśnie regulamin sklepu. Rekomendowane jest właśnie takie rozwiązanie, gdyż dzięki temu odwiedzający Klient może w prosty sposób w jednym miejscu poznać wszystkie zasady panujące w danym sklepie internetowym.

Sklepy internetowe często zawierają w swoich regulaminach zapisy, które choć zazwyczaj są dla nich korzystne to stanowią klauzule niedozwolone. Aktualny rejestr wszystkich klauzul niedozwolonych można znaleźć na stronie UOKiK. Przepisy chroniące konsumenta mają charakter bezwzględnie wiążący i każde ich ograniczenie stanowi naruszenie prawa. Jednym z takich przepisów jest umożliwienie Klientowi zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Dodatkowo częstym błędem popełnianym przez e-przedsiębiorców są właśnie braki informacyjne. Należy pamiętać, że regulamin powinien zawierać szereg określonych informacji, a ich brak również jest naruszeniem przepisów.

Dodawanie regulaminu

Regulamin to obowiązkowy element każdego e-Sklepu, dlatego ważne jest by był stworzony jeszcze przed rozpoczęciem działalności. Osoba ustalająca jego treść powinna zwrócić szczególną uwagę, na jego poprawność pod względem merytorycznym i prawnym (w szczególności pod względem klauzul niedozwolonych). Regulamin do e-Sklepu można wprowadzić w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia(1) > Treści formalne(2) > Regulamin i inne(3). W kolejnym kroku pojawi się panel, w którym należy wybrać zakładkę Regulamin i inne, a następnie w polu Standardowe, kliknąć Regulamin sklepu. Zobacz jak dodać regulamin sklepu w artykule o edycji regulaminów.

Edycja regulaminu

W celu edycji obecnego regulaminu, należy kliknąć na pole z treścią do zmiany, a następnie postępować analogicznie jak w przypadku dodawania nowego regulaminu, po czym zapisać wersję przyciskiem Zapisz i publikuj(1), jeżeli po utworzeniu regulaminu ma nastąpić jego publikacja, lub przycisk Zapisz bez publikacji(2) jeżeli regulamin ma zostać opublikowany w późniejszym terminie.    

Archiwum

Regulamin w panelu sklepu jest wersjonowany, oznacza to że poprzednie wersje regulaminu są zachowywane po to, by była możliwość podglądu regulaminu, który występował w poprzednim okresie. Aby otworzyć poprzednie wersje regulaminu należy kliknąć na wybraną wersję dokumentu (lista opublikowanych wersji  znajduje się po prawej stronie edytora), wyświetli się wersja regulaminu, która występowała poprzednio.

Program lojalnościowy

Program lojalnościowy

Program lojalnościowy jest jednym z najczęściej stosowanych narzędzi marketingowych pozwalającym budować oraz podtrzymywać pozytywne relacje z kontrahentem. Klienci zbierają punkty, a następnie podczas składania zamówienia wymieniają je na złotówki przeznaczone do kupna nagród. Program lojalnościowy w sklepie internetowym może działać indywidualnie, lub być częścią szerszego programu wprowadzonego w całej działalności firmy. W celu skorzystania z programu lojalnościowego w Comarch e-Sklep, nie jest wymagana instalacja dodatkowego programu. Program lojalnościowy będzie działał prawidłowo po wykonaniu poniższych kroków: 1. Wybierz sposób gromadzenia punktów. Jeżeli chcesz przyznawać punkty za towary, zdefiniuj ich wartość punktową w systemie ERP, jeżeli chcesz przyznawać punkty za wartość zamówienia, dodaj nowy program w panelu administracyjnym. 2. Przygotuj warunki programu lojalnościowego, które będą jego opisem i opublikuj je na stronie. 3. Ustal przelicznik, który określi wartość każdego zgromadzonego punktu. 4. Oznacz w systemie ERP, które towary będą mogły być zakupione za punkty. 5. Zmodyfikuj używany szablon w celu dostosowania do nowej funkcji lub wgraj jeden z najnowszych szablonów Comarch.
Wskazówka
Możesz skorzystać z dwóch sposobów jednocześnie. W tym celu należy w systemie ERP zdefiniować wartość punktową towaru oraz w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep zdefiniować ilość przyznanych punktów zależną od wartości zamówienia.

Dodawanie programu

Jeśli zdecydowałeś, że w Twoim sklepie punkty będą przyznawane od wartości zamówienia, powinieneś skonfigurować program lojalnościowy w panelu administracyjnym. Przejdź do Marketing > Program lojalnościowy i kliknij w przycisk Dodaj program lojalnościowy. Wystarczy podać nazwę programu oraz wybrać sposób liczenia punktów. Punkty można przyznawać cyklicznie lub zdefiniować przedziały punktowe. Wybierając cykliczny sposób gromadzenia punktów w naszym programie lojalnościowym, klienci będą otrzymywać punkty przy wydaniu wielokrotności określonej kwoty, czyli przykładowo 1 punkt za każde wydane 10 zł. Wybierając przedziały, klienci będą zdobywać punkty według zdefiniowanych przedziałów. W tej opcji punkty można przyznawać w przedziałach wartościowo lub procentowo. Pamiętaj o tym, aby po dodaniu programu również opublikować odpowiednią treść formalną, w której zawrzesz najważniejsze informacje o Twoim programie lojalnościowym. Więcej o dodawaniu treści formalnych przeczytasz w artykule Regulamin i inne.

Naliczanie punktów w systemie ERP

Wskazówka
Naliczanie punktów w systemie ERP jest funkcją zaawansowaną i należy wdrożyć ją samodzielnie.
W celu poprawnego przesyłania punktów za zamówienie z systemu ERP, należy we własnym zakresie zaimplementować rozwiązanie, wskazujące z jakiego miejsca w bazie systemu ERP powinny być one pobierane. Parametr 'Naliczaj punkty w systemie ERP'  odpowiada za miejsce gdzie punkty są naliczane (w przypadku tego parametry wskazywany jest system ERP). Wyłączenie tego parametru nie spowoduje, że program lojalnościowy zdefiniowany w systemie ERP przestanie działać. Jeśli chcesz, aby punkty z zamówienia z e-Sklepu były naliczane po stronie systemu ERP, otwórz sekcję Ustawienia > Ustawienia sklepu > Ceny i rabaty, następnie przejdź do części Program lojalnościowy, kliknij Edytuj i zaznacz parametr "Aktywne w systemie ERP". Jeśli parametr jest włączony, system ERP nalicza punkty za zamówienia, które uzyskały w systemie ERP status "zrealizowane". Punkty naliczane w systemie ERP mogą być prezentowane w sklepie od wartości netto lub brutto.

Ustalenie przelicznika

Kolejną niezbędną czynnością jaką należy wykonać jest zdefiniowanie przelicznika do płacenia za produkty objęte programem lojalnościowym, tzw. 'nagrody'. W Marketing > Program lojalnościowy > Warunki wymiany punktów należy określić, ile punktów przypada na określoną wartość nagród.  
Przyklad
W poniższym przykładzie każde 10 zgromadzonych punktów pozwoli nam na wydanie 1 złotówki na nagrody.
Wskazówka
UWAGA: Przelicznik zawsze definiowany jest w walucie domyślnej.
Również w ustawieniach określisz minimalną liczbę punktów od jakiej można kupować nagrody.

Wysyłanie punktów i nagród

Produkty określane jako nagrody są to wszystkie produkty, które można kupić za punkty. Oznaczanie towarów jako nagrody odbywa się w systemie ERP na kartach towarowych. Dodatkowo możesz również przyznawać punkty za kupione produkty. Ile punktów otrzyma kontrahent za zakup określonego towaru definiuje się w systemie ERP na kartach towarowych.

Proces zamówienia

Naliczanie punktów

Jeśli zdecydowałeś się na przyznawanie punktów od wartości zamówienia oraz przyznawanie punktów za kupione produkty, wtedy punkty naliczone klientowi zostaną zsumowane na zamówieniu. Po złożeniu zamówienia informacje o naliczonych punktach wyświetlają się na szczegółach zamówienia, jednak klient otrzyma punkty na swoje konto dopiero po zrealizowaniu zamówienia. Klient w profilu klienta znajdzie informację o ilości posiadanych punktów.

Kupowanie za punkty

Jeśli klient zgromadził odpowiednią ilość punktów może je wykorzystać składając zamówienie na nagrody i wymieniając je według przelicznika na złotówki. Jeżeli wartość nagrody przekracza wymienione punkty, to koszt nagrody zostanie obniżony tylko o odpowiednią część. Po złożeniu zamówienia na którym zapłacono punktami informacje o wykorzystanych punktach wyświetlają się na szczegółach zamówienia, a punkty zostają odjęte na koncie klienta.
Wskazówka
Jeśli na zamówieniu kupujesz nagrody za punkty, to nie zostaną naliczone punkty za towary z ERP.
Dodatkowo punkty lojalnościowe możesz połączyć z rabatami. Oznacza to, że jeśli produkt oznaczony jako nagroda jest w koszyku obniżony o rabat klient może również kupić go za punkty według przelicznika. Łączenie punktów z rabatami możesz włączyć w Ustawienia > Ustawienia sklepu > Ceny i rabaty > Łączenie promocji. Jeżeli jednocześnie produkt w systemie ERP ma zaznaczony parametr Nagroda oraz Nie podlega rabatowaniu, to takiego produktu nie będzie można kupić za punkty.

Zmiana liczby punktów przez administratora

Dodawanie lub usuwanie punktów

Administrator sklepu może z poziomu listy klientów przyznawać punkty np. za dodatkowe akcje w sklepie, czy też odejmować punkty w przypadku zwrotu lub reklamacji. Przyznawanie punktów może zostać wykonane seryjnie dla kilku klientów jednocześnie. Podczas zmiany punktów można podać powód zmiany. Po wykonaniu tej czynności, do klienta wysyłane jest powiadomienie mailowe z informacją o zmianie punktów.

Masowa edycja liczby punktów

Możesz masowo aktualizować liczbę punktów przypisanych do klientów. To rozwiązanie szczególnie przydatne przy dużych akcjach promocyjnych lub podczas migracji danych. Aby to zrobić, najpierw wybierz z paska operacji grupowych opcję Zarządzaj punktami. W oknie pop-up z rozwijanej listy działań wybierz Importuj z pliku CSV. Wtedy pojawi się możliwość pobrania listy wszystkich klientów wraz z przypisanymi im punktami w formie pliku CSV. Po wprowadzeniu modyfikacji w liczbie punktów w kolumnie ‘Points’ i zapisaniu pliku, wystarczy zaimportować go z powrotem. Masz także możliwość dodania komentarza, który zostanie dołączony do wiadomości e-mail informującej klienta o zmianie salda punktów.
Wskazówka
Wgranie punktów spowoduje nadpisanie aktualnej liczby punktów tylko klientów wpisanych do pliku. Gdy klientów nie ma w pliku, ich punkty pozostają bez zmian.

Wyzerowanie punktów dla wszystkich klientów

Istnieje również opcja całkowitego wyzerowania punktów dla wszystkich klientów. To idealna funkcja na rozpoczęcie nowego etapu programu lojalnościowego. Możesz to zrobić, wybierając z paska operacji grupowych opcję Zarządzaj punktami, a następnie działanie Wyzeruj punkty wszystkim klientom. I w tym przypadku możliwe jest dodanie komentarza, który zostanie dołączony do wiadomości e-mail informującej klienta o zmianie salda punktów.