Cechy dostaw - wstęp

Cecha towaru jest dodatkową informacją o towarze, wykorzystywaną w celu opisu poszczególnych partii towaru. Cecha dostaw – funkcjonalność w e-Sklepie Jeżeli w naszym sklepie przyjmujemy towar z różnymi właściwościami (np. rozmiarami) możemy posłużyć się Fantomami lub użyć cech towaru. Przyjęcie towaru poprzez cechy nie wymaga tworzenia produktów nadrzędnych („Ojca”) i podrzędnych („Dziecka”), odbywa się ono poprzez jeden atrybut, który pozwoli nam pogrupować daną partię dostawy na jednej karcie produktu. Przykładowo, jeżeli przyjmujemy na magazyn dostawę jednego rodzaju butów sportowych w różnych rozmiarach, wystarczy, że stworzymy jedną kartę produktu „Buty sportowe”, a następnie poprzez atrybut „Rozmiar butów” odpowiednio zewidencjonujemy taką partię na magazynie.  

Konfiguracja cechy dostaw w systemie Comarch ERP Optima

Poniżej znajduje się instrukcja, jak krok po kroku prawidłowo odnotować przyjęcie partii dostaw poprzez cechy w systemie Comarch ERP Optima. Jako przykład utworzono towar z jednym atrybutem rozróżniającym (buty sportowe w wielu rozmiarach). Krok 1. Zdefiniowanie atrybutu, który pozwoli na określenie cech dostaw. W pierwszej kolejności należy utworzyć atrybut grupy towarowej, wykorzystywany do przyjmowania partii dostaw. Warunki, jakie powinien spełniać taki atrybut to:

Atrybut towaru: Zakładka Ogólne

Atrybut towaru: Zakładka Pozycje listy

  Następnie konieczne jest dodanie stworzonego atrybutu do grupy towarowej. Po dodaniu go do listy atrybutów, nie wybieramy dla niego żadnej wartości, pole to musi pozostać puste.

Grupa towarowa: Zakładka Atrybuty

Po dodaniu atrybutu do grupy towarowej konieczne jest dodanie go do istniejącego lub nowo utworzonego towaru w tej grupie. Tak jak w przypadku grupy towarowej, przypisany atrybut musi mieć puste pole Wartość.

Karta towaru: Zakładka Atrybuty

  Aby wybrany przez nas towar został udostępniony do e-Sklepu konieczne jest zaznaczenie opcji Udostępniaj w Comarch e-Sklep/e-Sale w zakładce e-Handel na karcie towaru oraz wybranie odpowiedniej grupy domyślnej.

Karta towaru: Zakładka e-Handel

Krok 2. Przyjęcie partii dostaw Kolejnym krokiem jest przyjęcie partii dostaw na fakturze zakupu (FZ) lub dokumencie magazynowym (PZ). Robimy to poprzez utworzenie nowego dokumentu, a następnie dodaniu nowej pozycji towarowej.

Faktura zakupu: dodanie nowej pozycji

W oknie wyboru towaru, wybieramy wcześniej utworzoną pozycję, a następnie klikamy przycisk „Wprowadź partię dostaw”

Faktura zakupu: wprowadzanie partii dostaw

Następnie pojawi się okno z pozycją „Zasoby”, w którym to zdefiniujemy otrzymaną dostawę produktu, poprzez określenie ilości towarów w zależności od atrybutu.

Przyjęcie partii dostaw: określanie atrybutów i ilości towarów

Po przyjęciu towaru i zatwierdzeniu dokumentu, powinniśmy zauważyć na jego karcie, w zakładce Zasoby informację na temat tej partii dostawy.

Karta towaru: zakładka Zasoby

Krok 3. Udostępnienie towaru w e-Sklepie Po wykonaniu powyższych kroków i wykonaniu synchronizacji pomiędzy systemem ERP Optima, a e-Sklepem nasz towar powinien zostać przesłany do bazy sklepu. Na stronie sklepu, tak skonfigurowany towar będzie zmieniał wygląd swojej strony „Szczegóły towaru” zależnie od wybranego szablonu.  

Wygląd i działanie

Na stronie sklepu, tak skonfigurowany towar będzie zmieniał wygląd swojej strony „Szczegóły towaru” zależnie od wybranego szablonu.

Przykład towaru posiadającego cechy dostaw w szablonie Szafir – szczegóły towaru

Przykład towaru posiadającego cechy dostaw w szablonie Topaz  – szczegóły towaru

 

Towary, które będą widoczne w e-Sklepie zostaną wyświetlone na podstawie drzewa grup towarowych. Grupy towarowe założysz zgodnie z instrukcją dostępną w artykule Grupy towarowe.

Uwaga

Aby grupa była widoczna w e-Sklepie musi zawierać towary.

Grupy towarowe

Przyklad

W zakładce Ogólne/Grupy na liście grup towarowych zaznacz Grupę główną i dodaj nową grupę zielonym plusem. Wprowadź w polu Kod: MODA oraz w polu obok nazwę: Moda. Zapisz zmiany.

Na liście grup towarowych zaznacz grupę MODA i dodaj nową grupę zielonym plusem. Wprowadź w polu Kod: ON oraz w polu obok nazwę: On. Zapisz zmiany.

Na liście widzisz teraz grupę Moda z podgrupą On. Podobnie jak grupę On dodaję grupy Ona oraz Dziecko.

W e-Sklepie, po pierwszej synchronizacji zobaczysz menu kategorii składające się z grup On, Ona, Dziecko. Jeżeli do utworzonych grup stworzyłeś podgrupy również one pojawią się w menu e-Sklepu. Ilość poziomów zagłębienia menu wyświetlanej w e-Sklepie zależy od wybranego szablonu.

Grupa Moda w tym przykładzie jest tak zwaną podstawą drzewa kategorii, które było omówione w artykule o pierwszej integracji.

Karty towarowe

W poprzednim kroku utworzyłeś drzewo kategorii, które zostanie wysłane do e-Sklepu. W tym kroku dowiesz się jak dodać towary do utworzonych grup. Jeżeli posiadasz już swoją bazę towarową, czyli kategorie oraz towary, zobaczysz jakie niezbędne parametry należy uzupełnić aby towar był dostępny w e-Sklepie.

Nowy produkt dodaj na zakładce Ogólne/ Nowy towar - zostanie otwarta nowa pozycja cennika. W nowej pozycji cennika na zakładce Ogólne wpisz kod towaru, nazwę towaru, ustal grupę, stawkę VAT oraz cenę w wybranym przez siebie cenniku.

Wskazówka

Cennik prezentujący cenę w e-Sklepie został wybrany podczas pierwszej integracji.

Pełna informacja na temat dodawania karty towarowej dostępna jest na stronie Formularz towaru/usługi.

Tworzenie karty towarowej  "Koszulka" :

Na zakładce Ogólne w polu Kod wpisz: KOSZULKA. W polu Nazwa wpisz: Koszulka polo męska. W polu Grupa wybierz grupę: ON. W polu Stawka VAT - spr. wybierz stawkę: 23% W sekcji Jednostka miary, opakowania ustal podstawową jednostkę: szt. W sekcji Ceny zaznacz cennik detaliczna, w polu Cena brutto wpisz: 84,99.

Podstawy za nami, uzupełnij jeszcze kilka parametrów:

Dodaj towar do grup towarowych – Na zakładce grupy podaj kategorie w których towar ma się pojawić w e-Sklepie.

Na zakładce e-Handel wskaż grupę domyślną dla towaru – grupa domyślna również musi się znajdować w drzewie kategorii wysyłanym do e-Sklepu.

Wskazówka

Pamiętaj, aby grupy towarowe były udostępniane do e-Sklepu, czyli znajdowały się w drzewie kategorii wysyłanym do Comarch e-Sklep

W tej samej zakładce, e-Handel ustaw jeszcze kilka parametrów, dzięki którym Twoje towary będą one jeszcze bardziej atrakcyjne dla klientów. Status dostępności - ustaw wybrany status informujący klienta o natychmiastowej wysyłce produktu lub dłuższym czasie oczekiwania. Cena i koszt dostawy - masz do wyboru trzy opcje określenia kosztów za dostawę towarów:

• ustawienia e-Sklepu - koszty będą wyliczane na podstawie parametrów określonych w panelu administracyjnym e-Sklepu,
• negocjowalny koszt dostaw - koszty zostaną doliczone po ustaleniach wspólnie z klientem,
• stały koszt dostawy - po wybraniu tej opcji, pojawi się dodatkowe okno w formularzu, w którym będziesz mógł określić cenę za dostawę,

Atrybuty czasowe - wyświetlą się na stronie sklepu przy zdjęciu towaru, informując o specjalnej ofercie, Dodaj atrybut – jeżeli nie posiadasz jeszcze żadnego atrybutu, należy go stworzyć w Optimie: Ogólne/ Atrybuty klikając w zielony plus.

Przykładowo stworzymy atrybut typu lista. Wprowadź Kod ROZ oraz Nazwę Rozmiar, zaznacz parametr Udostępniaj w Comarch e-Sklep oraz wybierz format: lista.

Następnie przejdź na zakładkę pozycje listy i wprowadź rozmiary: S, M, L, XL. Zapisz zmiany.

Teraz możesz dodać ten atrybut do karty towarowej. Otwórz pozycję cennika, wejdź na zakładkę atrybuty i wskaż atrybut Rozmiar, a następnie wybierz wartość M.

Zapisz zmiany.

Tak dodany atrybut wyświetli się w e-Sklepie na szczegółach towaru.

Dodaj zdjęcie – ponownie przejdź na zakładkę atrybuty i w sekcji załączniki dodaj zdjęcie z dysku. Zapisz zmiany.

Wskazówka

Podczas wysyłania zdjęć do e-Sklepu w momencie synchronizacji pamiętaj o włączeniu parametru Wyślij wszystkie dane binarne.

Dodaj opis i nazwę towaru – na karcie towarowej przejdź na zakładkę e-Handel, w sekcji języki dodaj język zielonym plusem, a następnie wprowadź nazwę oraz opis towaru. Zapisz zmiany.

W podobny sposób dodaj towary do pozostałych grup towarowych. Pamiętaj, aby grupa była widoczna w e-Sklepie musi zawierać towary.

Udostępnij towar w Comarch e-Sklep

Jeżeli posiadasz poprawnie skonfigurowany Comarch e-Sklep, na karcie towarowej produktu pojawi się zakładka e-Handel. Aby towary były widoczne w sklepie internetowym należy w tej zakładce zaznaczyć parametr Udostępniaj w Comarch e‑Sklep/e-Sale dla wybranego sklepu i zapisać zmiany. Każdy towar do e-Sklepu jest wysyłany oraz aktualizowany w momencie włączenia parametru Udostępniaj w Comarch e-Sklep/e-Sale.

Wskazówka

Parametr Udostępniaj w Comarch e-Sklep/e-Sale można zaznaczyć dla wielu towarów jednocześnie przy pomocy narzędzia operacji seryjnych.

Co dalej?

Czas na ostatni krok! Wyślij utworzone towary do panelu e-Sklepu. W tym celu uruchom synchronizację, jeżeli to twoja pierwsza synchronizacja podążaj za wskazówkami.

Wykonaj pierwszą synchronizację

Masz już połączenie z e-Sklepem oraz przygotowane kategorie i towary? Pora wykonać pierwszą synchronizację danych, czyli wysłanie asortymentu do e-Sklepu.

Wskazówka

O tym, co jest synchronizacja i jakie są różnice między synchronizacją pełną i różnicową, dowiesz się z artykułu poświęconemu temu zagadnieniu.

W Optimie przejdź na zakładkę Narzędzia i wybierz zieloną ikonę e-Handel. Na liście wybierz nazwę swojego e-Sklepu, a następnie zaznacz parametry:

Zatwierdź synchronizację ikoną pioruna.

Wskazówka

Kolejne synchronizacje możesz wykonywać ręcznie w tym samym miejscu z zaznaczeniem parametrów Wyślij ofertę do e-sklepu oraz Pobierz zamówienia z e-Sklepu lub ustawić automat synchronizacji zgodnie z instrukcją dostępną tutaj.

W tym momencie do e-Sklepu są wysyłane towary. Poczekaj na zakończenie synchronizacji, po jej zakończeniu towary będą widoczne w panelu administracyjnym.

Cechy dostaw - wstęp

Cecha towaru jest dodatkową informacją o towarze, wykorzystywaną w celu opisu poszczególnych partii towaru. Cecha dostaw – funkcjonalność w e-Sklepie Jeżeli w naszym sklepie przyjmujemy towar z różnymi właściwościami (np. rozmiarami) możemy posłużyć się Fantomami lub użyć cech towaru. Przyjęcie towaru poprzez cechy nie wymaga tworzenia produktów nadrzędnych („Ojca”) i podrzędnych („Dziecka”), odbywa się ono poprzez jeden atrybut, który pozwoli nam pogrupować daną partię dostawy na jednej karcie produktu. Przykładowo, jeżeli przyjmujemy na magazyn dostawę jednego rodzaju butów sportowych w różnych rozmiarach, wystarczy, że stworzymy jedną kartę produktu „Buty sportowe”, a następnie poprzez atrybut „Rozmiar butów” odpowiednio zewidencjonujemy taką partię na magazynie.  

Konfiguracja cechy dostaw w systemie Comarch ERP Optima

Poniżej znajduje się instrukcja, jak krok po kroku prawidłowo odnotować przyjęcie partii dostaw poprzez cechy w systemie Comarch ERP Optima. Jako przykład utworzono towar z jednym atrybutem rozróżniającym (buty sportowe w wielu rozmiarach). Krok 1. Zdefiniowanie atrybutu, który pozwoli na określenie cech dostaw. W pierwszej kolejności należy utworzyć atrybut grupy towarowej, wykorzystywany do przyjmowania partii dostaw. Warunki, jakie powinien spełniać taki atrybut to:

Atrybut towaru: Zakładka Ogólne

Atrybut towaru: Zakładka Pozycje listy

  Następnie konieczne jest dodanie stworzonego atrybutu do grupy towarowej. Po dodaniu go do listy atrybutów, nie wybieramy dla niego żadnej wartości, pole to musi pozostać puste.

Grupa towarowa: Zakładka Atrybuty

Po dodaniu atrybutu do grupy towarowej konieczne jest dodanie go do istniejącego lub nowo utworzonego towaru w tej grupie. Tak jak w przypadku grupy towarowej, przypisany atrybut musi mieć puste pole Wartość.

Karta towaru: Zakładka Atrybuty

  Aby wybrany przez nas towar został udostępniony do e-Sklepu konieczne jest zaznaczenie opcji Udostępniaj w Comarch e-Sklep/e-Sale w zakładce e-Handel na karcie towaru oraz wybranie odpowiedniej grupy domyślnej.

Karta towaru: Zakładka e-Handel

Krok 2. Przyjęcie partii dostaw Kolejnym krokiem jest przyjęcie partii dostaw na fakturze zakupu (FZ) lub dokumencie magazynowym (PZ). Robimy to poprzez utworzenie nowego dokumentu, a następnie dodaniu nowej pozycji towarowej.

Faktura zakupu: dodanie nowej pozycji

W oknie wyboru towaru, wybieramy wcześniej utworzoną pozycję, a następnie klikamy przycisk „Wprowadź partię dostaw”

Faktura zakupu: wprowadzanie partii dostaw

Następnie pojawi się okno z pozycją „Zasoby”, w którym to zdefiniujemy otrzymaną dostawę produktu, poprzez określenie ilości towarów w zależności od atrybutu.

Przyjęcie partii dostaw: określanie atrybutów i ilości towarów

Po przyjęciu towaru i zatwierdzeniu dokumentu, powinniśmy zauważyć na jego karcie, w zakładce Zasoby informację na temat tej partii dostawy.

Karta towaru: zakładka Zasoby

Krok 3. Udostępnienie towaru w e-Sklepie Po wykonaniu powyższych kroków i wykonaniu synchronizacji pomiędzy systemem ERP Optima, a e-Sklepem nasz towar powinien zostać przesłany do bazy sklepu. Na stronie sklepu, tak skonfigurowany towar będzie zmieniał wygląd swojej strony „Szczegóły towaru” zależnie od wybranego szablonu.  

Wygląd i działanie

Na stronie sklepu, tak skonfigurowany towar będzie zmieniał wygląd swojej strony „Szczegóły towaru” zależnie od wybranego szablonu.

Przykład towaru posiadającego cechy dostaw w szablonie Szafir – szczegóły towaru

Przykład towaru posiadającego cechy dostaw w szablonie Topaz  – szczegóły towaru

 

Wstęp

W Comarch e-Sklep możesz prowadzić sprzedaż w wielu jednostkach, aby móc korzystać z tej funkcji należy zdefiniować jednostkę główną oraz jednostki pomocnicze. W tym artykule dowiesz się jak skonfigurować jednostki pomocnicze w systemie Comarch ERP, Optima, XL oraz Altum.

Przykłady wykorzystania jednostek pomocniczych znajdziesz w naszych sklepach demo:

Wskazówka

Jeżeli posiadasz system Comarch ERP XT skontaktuj się bezpośrednio z Asystą systemu.

Comarch ERP Optima

Jednostki pomocnicze w systemie ERP Optima możesz wprowadzić na karcie towaru. W tym celu wejdź na zakładkę Ogólne/ Cennik, a następnie na szczegółach towaru wybierz zakładkę Jednostki, EAN, VAT. Po dodaniu jednostki pomocniczej masz możliwość ustawienia parametrów: Po zdefiniowaniu jednostki na zakładce e-Sklep/ Dodatkowe udostępnij ją do wybranego oddziału. Zaznaczenie parametru Domyślna spowoduje, że będzie ona domyślną jednostką sprzedaży w e-Sklepie.

Comarch ERP XL

W systemie ERP XL możesz dodać kolejne jednostki w, których będzie powadzona sprzedaż twojego towaru. Aby zdefiniować jednostkę pomocniczą w zakładce Ogólne/ Towary wejdź na szczegóły towary, a następnie w zakładkę Jednostki, kody, VAT. Nową jednostkę dodasz klikając ikonkę plusa .

W nowo otwartym oknie, na zakładce Ogólne, możesz scharakteryzować towar parametrami:

Na zakładce Atrybuty możesz przypisać na jednostkach pomocniczych klasy/grupy atrybutów charakteryzujące daną jednostkę. Wprowadzone zmiany zostaną zapisane po kliknięciu ikony dyskietki . Aby udostępnić jednostkę dla swoich Klientów pamiętaj o zaznaczeniu parametru e-Sklep w sekcji Dostępność w aplikacji. Zaznaczenie parametru Domyślna spowoduje, że będzie ona domyślną jednostką sprzedaży w e-Sklepie.

Comarch ERP Altum

W systemie ERP Altum masz możliwość zdefiniowania zakupu towaru zarówno w jednostce głównej jak i jednostce pomocniczej dodanej do towaru. Aby ją dodać wejdź w szczegóły towaru na zakładkę Ogólne.

W sekcji Jednostki, klikając ikonkę plusa dodaj kolejne jednostki.

Scharakteryzuj towar dla nowo utworzonej jednostki, formularzu definicji możesz określić:

Odznaczenie parametru Aktywny, spowoduje, że jednostka nie będzie już udostępniana do e-Sklepu.

Wstęp

W Comarch e-Sklep wprowadzona została możliwość dodawania wielojęzycznych jednostek miary do twoich ofert! Wszyscy klienci, którzy prowadzą sprzedaż na innych rynkach niż polski mają do dyspozycji prezentację swojego asortymentu wykorzystując dostępne języki interfejsu w Comarch e-Sklep m.in. niemiecki, angielski, francuski i wiele innych. Podczas synchronizacji danych ze sklepem internetowym jednostki będą przesyłane do ofert, a tłumaczenie będzie dotyczyć zarówno jednostek głównych jak i pomocniczych. Aby skorzystać z funkcji tłumaczeń jednostek miary w Comarch e-Sklep musisz posiadać:

Wskazówka

Wersję 2024.0 Comarch ERP Optima można pobrać wchodząc w programie Optima na zakładkę Pomoc/ O programie/ Dostępna nowsza wersja. Po kliknięciu zostaniesz automatycznie przekierowany do strony, z której będzie można pobrać najnowszą wersję programu. Informacje na temat instalacji znajdziesz tutaj.

Sprawdź, jak łatwo zdefiniować tłumaczenia dla jednostek miary w Twoim sklepie!

Jak skonfigurować jednostki miary?

Krok 1. W Comarch ERP Optima należy przejść do konfiguracji klikając Start/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Jednostki miary.  Krok 2. Za pomocą przycisku możesz dodać nową jednostkę miary lub poprzez kliknięcie przycisku lupy edytować stworzoną już jednostkę. Po kliknięciu zostaniesz przekierowany do nowego formularza, w którym będziesz mógł zdefiniować nową jednostkę miary, edytować ją i dodać do niej tłumaczenia. W pierwszej części okna możesz wprowadzić:

Wskazówka

Pole Nazwa jest polem obowiązkowym do uzupełnienia. W przypadku braku jego wypełnienia wyświetli się ostrzeżenie: "Pole nie może być puste". W sytuacji, gdy Nazwa dla takiej jednostki już występuje pojawi się komunikat: "Wartość pola musi być unikalna".

W drugiej części okna masz możliwość wyboru z listy języka oraz wprowadzenia własnego tłumaczenia dla danej jednostki miary.

Wskazówka

W przypadku braku wyboru języka, w polu język wyświetli się komunikat: "Pole nie może być puste". Dany język można wybrać z listy tylko raz. 

Lista dostępnych języków:

Przyklad

Przykładowe tłumaczenie dla jednostki sztuka:

Krok 3. WAŻNE: aby jednostka pomocnicza prezentowała się w sklepie po zmianie języka interfejsu np. na język angielski należy dodać również na karcie towaru tłumaczenie nazwy i opisu dla oferty. W tym celu przejdź do zakładki Ogólne/ Cennik/ Wybrany towar. Sprawdź na zakładce Ogólne czy jednostka podstawowa się zgadza. Następnie przejdź do zakładki e-Sklep i przyciskiem dodaj tłumaczenie towaru dla np języka angielskiego.

Wskazówka

Definicja tłumaczenia wprowadzona w konfiguracji będzie przesyłana do e-Sklepu na podstawie jednostki miary ustawionej na karcie cennikowej. Wprowadzone tłumaczenie zostanie przesyłane do e-Sklepu, zarówno dla jednostek głównych jak i pomocniczych.

Pamiętaj, aby zaznaczyć "Udostępniaj w Comarch e-Sklep/e-Sale" oraz o kliknięciu zapisz przyciskiem dyskietki znajdującym się w górnym prawym rogu. Krok 4. Wykonaj synchronizację danych.

Jak ustawić tłumaczenia dla grup towarowych?

Aby dodać inny język tłumaczenia dla grup towarowych w systemie Comarch ERP Optima przejdź do zakładki Ogólne/ Grupy towarowe. Kliknij w wybraną grupę towarową w celu jej edycji. Przejdź do zakładki e-Sklep/e-Sale a następnie przyciskiem plusa dodaj tłumaczenie w innym języku. Zapisz wprowadzone zmiany przyciskiem dyskietki.

Jak dodać tłumaczenia dla atrybutów?

Aby nazwa atrybutów zmieniła tłumaczenie, gdy klient zmieni języka interfejsu, trzeba dodać do atrybutów towarów tłumaczenie w wybranym języku obcym. W tym celu wejdź w zakładkę Ogólne/ Atrybuty i przyciskiem plusa dodaj nowy atrybut np. kolor w języku angielskim.

Przyklad

Przykład wyglądu towaru w e-Sklepie po zmianie interfejsu na inny język: Po zmianie interfejsu na angielski:

Więcej przydatnych informacji na temat języków, zmiany interfejsu, tłumaczeń znaleźć można w naszym Centrum Pomocy w artykułach o językach interfejsu i wyborze języka.

Wstęp

Dobrze skonfigurowane filtry w znacznym stopniu uproszczą i skrócą proces wyszukiwania poszczególnych produktów , co z pewnością przełoży się na pozytywny odbiór i częstsze zakupy w Twoim e-Sklepie. Dodanie nowego filtra odbywa się poprzez utworzenie nowego atrybutu w systemie ERP, a następnie odpowiednie przyporządkowanie go grupy towarowej.

Comarch Betterfly

Poniżej znajdziesz kroki, które w łatwy i szybki sposób pomogą Ci utworzyć nowe filtry kategorii w Twoim e-Sklepie.

Krok 1. Na początku musimy utworzyć Atrybuty, które mają być widoczne na Twojej liście filtrów. Logujemy się do panelu administracyjnego Twojego systemu Comarch Betterfly. Rozwijamy zakładkę Więcej funkcji i klikamy w Comarch e-Sklep.  W nowym widoku wchodzimy w Atrybuty w Comarch e-Sklep,

a następnie w górnym prawym roku ikonę Dodaj.

 Krok 2. W sekcji Nazwa uzupełnij nazwę atrybuty dla każdego języka osobno, a następnie wciśnij przycisk Zapisz zmiany.

Krok 3. Teraz musisz przyporządkować powstałe atrybuty do konkretnej grupy, żeby posłużyły Ci jako filtry kategorii na liście towarowej. W zakładce Więcej funkcji/ Comarch e-Sklep/  Grupy w Comarch w e-Sklep,

a następnie kliknij lewym przyciskiem myszki w grupę na, której mają się wyświetlać dodatkowe filtry.

Krok 4. W sekcji Atrybuty kliknij w pole nazwa atrybutu. Wyskoczy Ci lista wszystkich dodanych atrybutów. Wybierz tylko te, które chcesz mieć widoczne na swojej liście towarowej.

  Krok 5. Kolejne zmiany będą dokonywane już na karcie towaru. Produkty będą widoczne w twoich filtrach dopiero po dodaniu ich w sekcji: Atrybuty zwykłe. Atrybuty muszą zostać wybrane takie same jak w kroku 4. W tym artykule znajdziesz więcej informacji odnośnie konfiguracji produktów z twoim e-Sklepie: Skonfiguruj swój pierwszy produkt i wyślij go do e-Sklepu 

Przyklad

Jak dodamy atrybuty zgodnie z poniższym zdjęciem to produkt będzie widoczny we wszystkich trzech filtrach. Widok z e-Sklepu po synchronizacji i wybraniu odpowiednich filtrów:

Krok 6. Po wykonaniu powyższych kroków wykonaj synchronizację danych i sprawdź, jak wyglądają nowe filtry w Twoim e-Sklepie.

Comarch ERP Optima

Jak utworzyć filtr?

Poniżej znajdziesz kroki, które w łatwy i szybki sposób pomogą Ci utworzyć nowe filtry kategorii w Twoim e-Sklepie.

Krok 1. Na początku musimy utworzyć Atrybuty, które mają być widoczne na Twojej liście filtrów. Z poziomu ERP Optima W zakładce Ogólne/ Atrybuty otwórz Listę atrybutów i ikoną plusa dodaj nowy atrybut.

Krok 2. W zakładce Ogólne uzupełnij formularz wpisując Kod i Nazwę atrybutu, wybierz format: Lista oraz udostępnij atrybut w e-Sklepie/e-Sale.

Krok 3. Uzupełnij zakładkę Pozycje listy podając wartości dla atrybutu, a następnie zapisz zmiany dyskietką :

Krok 4. Teraz musimy przyporządkować powstałe atrybuty do konkretnej grupy, żeby posłużyły nam jako filtry kategorii na liście towarowej W zakładce Ogólne/ Cennik otwórz Grupę towarową (klikając dwa razy w wybraną grupę).

Krok 5. W sekcji Atrybuty używając plusa   dodaj nowy atrybut do grupy towarowej.

Krok 6. Dodaj atrybut wpisując jego nazwę lub wybierając atrybut z listy (klikając na parametr Atrybut). Po dodaniu atrybutu zapisz zmiany klikając w dyskietkę.

Wskazówka

Nie przypisuj wartości do atrybutu na grupie towarowej - wartość atrybutu jest pobierana z karty towarowej. W tym celu należy dodać ten sam atrybut z wartością na danym towarze.

Jak dodać atrybut do towaru?

Krok 1. Kolejne zmiany będą dokonywane już na karcie towaru. Na wybranym towarze przejdź na zakładkę Atrybuty, dodaj nowy atrybut i zapisz zmiany

Krok 2. Wybierz wartość dla wybranego atrybutu i zaznacz parametr "udostępnij w Comarch e-Sklep/e-Sale". Po wykonanych czynnościach zapisz zmiany

Krok 3. Wykonaj synchronizację do e-Sklepu z poziomu Comarch ERP Optima. Teraz możesz wejść do swojego e-Sklepu i zobaczyć swoje nowo dodane filtry.

Comarch ERP XL

Jak utworzyć filtr?

Krok 1. Na początku musimy utworzyć Atrybuty, które mają być widoczne na Twojej liście filtrów. Z poziomu ERP XL w sekcji Administrator, w zakładce Narzędzia/ Atrybuty otwórz Atrybuty i ikoną folderu z zielonym plusem dodaj nową klasę atrybutów.

Krok 2. W zakładce Ogólne uzupełnij formularz wpisując Nazwę atrybutu, wybierz Typ: Lista oraz udostępnij atrybut parametrem e-Sklep.

A, w zakładce Obiekty dodaj do obiektów klasy towarowe.

Krok 3. Uzupełnij formularz Definicje atrybutów podając wartości dla atrybutu, a następnie zapisz zmiany .

Krok 4. Teraz musimy przyporządkować powstałe atrybuty do konkretnej grupy towarowej, aby posłużyły nam jako filtry kategorii na liście towarów. W menu głównym ERP XL otwórz sekcję Sprzedaż, a następnie w zakładce Ogólne/ Towary otwórz Grupę towarową (klikając dwa razy w wybraną pozycję).

Krok 5. W formularzu Wzorca towaru (grupa Bakalie) w zakładce Atrybuty używając plusa dodaj nowy atrybut do grupy towarowej.

Krok 6. Dodaj klasę atrybutu wybierając go z listy i zatwierdź go zaznaczoną ikoną.

Wskazówka

Nie przypisuj wartości do atrybutu na grupie towarowej – wartość atrybutu jest pobierana z karty towarowej. W tym celu należy dodać ten sam atrybut z wartością na danym towarze.

Krok 7. Nie zapomnij w zakładce Aplikacje zaznaczyć parametr e-Sklep.

Jak dodać atrybut do towaru?

Krok 1. Kolejne zmiany będą dokonywane już na karcie towaru. Na wybranym towarze przejdź na zakładkę Atrybuty, dodaj nowy atrybut i zapisz zmiany.

Krok 2. Wybierz wartość dla wybranego atrybutu i zapisz zmiany.

Krok 3.Wykonaj synchronizację do e-Sklepu z poziomu Comarch ERP XL. Teraz możesz wejść do swojego e-Sklepu i zobaczyć swoje nowo dodane filtry.

Comarch ERP Altum

Jak utworzyć filtr?

Krok 1. Zaczynamy od utworzenia nowego atrybutu, który będzie widoczny na Twojej liście filtrów. Z poziomu ERP Altum w sekcji Konfiguracja, w zakładce Atrybuty i klikamy w plus, żeby dodać nową klasę atrybutu.

Krok 2. Wpisujemy Nazwę atrybutu, następnie wybieramy Typ: Lista oraz udostępniamy atrybut parametrem e-Sklep/Podgląd. Dodatkowo trzeba pamiętać, że parametr Aktywny musi być włączony.

Krok 3. Zdefiniujemy teraz nowe wartości dla atrybutu, który dodaliśmy. Należy zaznaczyć go na liście atrybutów, a następnie w sekcji Lista wartości atrybutu wybrać przycisk [Dodaj].

Krok 4. Przejdź teraz do zakładki Lista oddziałów i wybierz obiekt Grupa artykułów. Na dole pojawi Ci się nowo dodany atrybut. Kliknij w niego a następnie Powiąż i zapisz zmiany

Krok 5. Następnie przyporządkuj powstałe atrybuty do konkretnej grupy towarowej, aby posłużyły nam jako filtry kategorii na liście towarów. W menu głównym ERP Altum wybieramy sekcje Artykuły, a następnie wybieramy kategorie, do której mamy dodać wcześniej dodane atrybuty (klikając dwa razy w wybraną pozycję).

Krok 5. W oknie, które się otworzy, przejdź do zakładki Atrybuty i używając plusa dodaj nowy atrybut do grupy towarowej. Po dodaniu zapisujemy zmiany

Krok 6. Przechodzimy teraz do zakładki Oddziały i wykonujemy synchronizację. Jeśli chcemy, żeby nowe atrybuty były widoczne w e-Sklepie to musimy wybrać obiekt Artykuł.

Jak dodać atrybut do towaru?

Krok 1. Kolejne zmiany będą dokonywane już na karcie towaru. Na wybranym towarze przejdź na zakładkę Atrybuty, dodaj nowy atrybut, wybieramy właściwy z listy i klikamy wybierz.

Krok 2. Wybierz wartość dla wybranego atrybutu i zapisz zmiany.

Krok 3. Wykonujemy teraz synchronizację e-Sklepu z Comarch ERP Altum. Teraz możesz wejść do swojego e-Sklepu i zobaczyć swoje nowo dodane filtry.

Wstęp – czym są fantomy?

Fantomy, czyli produkty zbiorcze, umożliwiają pogrupowanie kilku kart towarowych z systemu ERP w jeden produkt Comarch e-Sklep. Konfiguracja (wiązanie) fantomów odbywa się przy pomocy atrybutu grupującego w systemie ERP. Dodatkowo spośród wszystkich kart towarowych wchodzących w skład fantomu należy wskazać jedną kartę, która będzie wyświetlana jako towar nadrzędny w e-sklepie.

Jeśli zatem w ofercie Twojego sklepu znajdują się towary, które różnią się od siebie jedynie kolorem, czy rozmiarem warto je powiązać i wyświetlać na liście produktów  jako jeden towar (karta towaru nadrzędnego) z wieloma wariantami do wyboru. Po wejściu w taki produkt i wybraniu atrybutów wyświetlą się karty produktów powiązanych (podrzędnych).

Mechanizm działa w ten sposób, że jeden z produktów w grupie oznacza się jako produkt nadrzędny – dane tego produktu będą wyświetlane bezpośrednio na liście towarów w Comarch e-Sklep. Pozostałe produkty w grupie mają być oznaczone jako produkty podrzędne – ich dane nie będą wyświetlane bezpośrednio na liście w Comarch e-Sklep, lecz dopiero po wyfiltrowaniu towaru według określonych cech (atrybutów). Na potrzeby filtrowania produktów powiązanych w sklepie istotne jest, by wszystkie powiązane ze sobą produkty miały wspólny zestaw atrybutów grupujących. 

Co składa się na budowę fantomu ?

Fantom = „Ojciec” + „Dziecko” + „Dziecko 1” + …

Fantom = produkt zbiorczy = produkt zgrupowany

Produkt nadrzędny („Ojciec”) – jest głównym (nadrzędnym) produktem, który będzie wyświetlany w e-Sklepie na liście wszystkich towarów. Stanowi „Ojca” produktów do niego przyporządkowanych. Towar ten będzie  miał przypisany atrybut grupujący, po którym będzie połączony z produktami podrzędnymi („Dziećmi”).

Produkt podrzędny („Dziecko”) – jest to produkt, który przyporządkowany jest do towaru nadrzędnego („Ojca”). Nie będzie on widoczny na liście wszystkich towarów w e-Sklepie. Produkt podrzędny („Dziecko”), na podstawie przyporządkowanych mu atrybutów grupujących, będzie możliwy do wyboru po wejściu w szczegóły towaru nadrzędnego w e-Sklepie.

Atrybut grupujący – stanowi element łączący produkt nadrzędny z podrzędnym, na podstawie którego określone towary są ze sobą grupowane, a następnie odpowiednio wyświetlane w e-Sklepie. Atrybuty grupujące  to różne warianty wybranego towaru, które będą widoczne na szczegółach towaru nadrzędnego (głównego – „Ojca”).

Jak skonfigurować towar zgrupowany (fantom jednopoziomowy) w systemie Comarch ERP Optima?

Poniżej znajduje się instrukcja, jak krok po kroku utworzyć towar zgrupowany w systemie Comarch ERP Optima. Poniżej przedstawiona konfiguracja jest przykładem dla towaru, który występuje w 5 wariantach kolorystycznych, co wymaga utworzenia 5 kart towarowych (1 ojciec, 4 dzieci).

Krok 1. Zdefiniowanie atrybutu, który będzie grupował wybrane produkty

W pierwszej kolejności musimy utworzyć atrybuty typu lista, które będą naszymi atrybutami grupującymi. Warunki, jakie powinien spełniać atrybut grupujący to:

• Typ/Format: Lista,
• Parametr „udostępniaj w e-Sklep”: Zaznaczony,
• Uzupełnione pozycje listy,
• Uzupełniony kod oraz nazwę.

Atrybut towaru: Zakładka Ogólne

Atrybut towaru: Zakładka Pozycje Listy

Uwaga

UWAGA! Jeżeli atrybut nie zostanie prawidłowo skonfigurowany i nie będzie spełniał wymienionych wyżej warunków, wówczas produkt zgrupowany nie będzie wyświetlał się w e-Sklepie.

Wskazówka

Szczegóły dotyczące tworzenia nowych atrybutów w systemie Comarch ERP Optima znajdują się w artykule Atrybuty towaru.

Krok 2. Konfiguracja towaru nadrzędnego („Ojca”)

Towar nadrzędny będzie towarem głównym wyświetlającym się w sklepie.

Tworzymy nowy towar, wypełniamy wszystkie niezbędne pola i konfigurujemy zakładkę e-Sklep. Na zakładce Atrybuty dodajemy wcześniej przygotowane atrybuty, wybierając dla nich wartość i zaznaczając parametr „atrybut grupujący w Comarch e-Sklep”. Atrybut kolor musi być dodany jako pierwszy.

Uwaga

Każdy z towarów wchodzący w skład fantoma musi mieć zaznaczaną opcję „atrybut grupujący w Comarch e-Sklep” na atrybutach, które będą w sklepie wariantami dla danego towaru.

Uwaga

Wiele elementów skonfigurowanych na ojcu będzie również widoczna na dzieciach niezależnie od konfiguracji towarów podrzędnych. Takie zależności opisane są w rozdziale 3 niniejszej instrukcji.

Krok 3. Konfiguracja towarów podrzędnych („Dzieci”)

Towary podrzędne będą zgrupowane na podstawie przypisanych atrybutów i przyporządkowane do jednego towaru głównego. Nie będą one wyświetlane na liście wszystkich towarów w e-Sklepie.

Dla towarów podrzędnych należy przyporządkować odpowiednie atrybuty grupujące z dopasowanymi dla nich wartościami. Atrybut musi być ten sam, który został przypisany dla towaru nadrzędnego. Ponadto dla towarów podrzędnych („Dzieci”) należy przypisać jeden i ten sam towar nadrzędny („Ojca”), wówczas towary zostaną ze sobą powiązane.

Uwaga

Uwaga! Każdy towar podrzędny musi posiadać swoją osobną kartę towaru.

Jak ustalić towar nadrzędny dla wybranych towarów podrzędnych?

Towar nadrzędny określa się w zakładce e-Handel na szczegółach karty towaru. Po wejściu w sekcję e-Handel należy przejść do dostępnej tam zakładki (4) Wspólne, gdzie widnieje obszar dotyczący towaru nadrzędnego. W tym miejscu należy określić, który towar będzie nadrzędnym dla edytowanego. Po zapisaniu zmian zostanie utworzone powiązanie między towarami.

Konfiguracja towaru nadrzędnego

Wskazówka

Przy wykorzystaniu skrótu klawiaturowego <CTRL> + <INSERT> można w szybki sposób skopiować kartę towaru produktu podrzędnego („Dziecka”) i utworzyć nowe, kolejne fantomy. W nowo otwartym oknie należy odpowiednio zmodyfikować szczegóły towaru podrzędnego (np. zmiana kodu, wartości atrybutu).

Uwaga

Uwaga! Kopiowanie skrótem <CTRL> + <INSERT> kopiuje wszystkie zakładki towaru. Dla „Dzieci” wiele wartości możemy ustawić indywidualnie, które w sklepie wyświetlą się po wybraniu konkretnego wariantu. Przy kopiowaniu „Ojca” w celu utworzenia towarów podrzędnych należy pamiętać o ustawieniu towaru nadrzędnego na zakładce (10) e-Sklep > (4) Wspólne.

Tak przygotowany towar podrzędny kopiujemy ponownie, pamiętając o zmianie kodu towaru, wartości atrybutu kolor. W efekcie otrzymujemy ojca i czwórkę dzieci (5 kart towarowych) i dla każdego z tych towarów dodajemy zdjęcia w odpowiednim kolorze na zakładce Atrybuty w sekcji Załączniki.

Przyklad

W przypadku gdy mamy dwa produkty: A (Towar nadrzędny), B (Towar podrzędny) -czyli tak zwany fantom. Każdego z towarów jest po 10 sztuk: A=10 B=10 Zaznaczone są parametry: Ustawienia/Ustawienia sklepu/Towary - Stany magazynowe: - Obsługa stanów magazynowych w sklepie, - Kontrola stanów magazynowych w sklepie, - Ukrywanie towaru, gdy stan wynosi 0;

• Wykupując cały towar nadrzędny ze sklepu - A=0 - towar podrzędny (B) dalej będzie widoczny w e-Sklepie, natomiast nie będzie widać towaru nadrzędnego (A).
• Wykupując cały towar podrzędny ze sklepu - B=0 - towar nadrzędny (A) dalej będzie widoczny w e-Sklepie, natomiast nie będzie widać towaru podrzędnego (B).
• Wykupując cały towar nadrzędny A=0 i cały towar podrzędny B=0 - produkt będzie archiwalny.

 

Jak skonfigurować towar zgrupowany (fantom jednopoziomowy) w systemie Comarch Betterfly?

Poniżej znajduje się instrukcja, jak krok po kroku utworzyć towar zgrupowany w systemie Comarch Betterfly. Jako przykład utworzono towar w trzech wariantach kolorystycznych do wyboru.

Krok 1. Utworzenie atrybutu grupującego

Aby dodać nowy atrybut należy przejść w Comarch Betterfly do sekcji Więcej funkcji > Comarch e-Sklep > Atrybuty w Comarch e-Sklep.

W otworzonej sekcji należy dodać nowy atrybut, który będzie grupował wybrane towary.

W opisanym przykładzie utworzono atrybut o nazwie „Kolor”.

Krok 2. Konfiguracja produktu nadrzędnego

Aby dokonać edycji towaru,  który będzie produktem nadrzędnym („Ojcem”) należy wejść w szczegóły towaru. (Faktury/ Produkty/ Dodaj produkt lub szczegóły istniejącego). Na szczegółach towaru należy przejść do sekcji Uzupełnij dane dla e-Sklepu, następnie w zakładkę Produkty skojarzone.

Aby utworzyć relacje między produktami należy w pierwszej kolejności oznaczyć towar nadrzędny. W zakładce Produkty skojarzone znajduje się sekcja dotycząca produktów powiązanych. Na liście do wyboru znajdują się 3 pozycje:

• Brak relacji
• Towar nadrzędny
• Towar podrzędny.

W przypadku towaru głównego („Ojca”) należy wybrać opcję „Towar nadrzędny”, wówczas pojawi się obszar, w którym należy określić atrybut grupujący. Dla przykładu wybieramy z listy utworzony wcześniej atrybut Kolor określając mu konkretną wartość wpisaną ręcznie.

Uwaga

Uwaga! Jeśli towar jest wskazany jako nadrzędny, w tabeli z atrybutami grupującymi musi być dodany przynajmniej jeden atrybut wraz z wartością, aby można było zapisać produkt.

Uwaga

Uwaga! Na produkcie nie można wskazać dwa razy tego samego atrybutu.

Uwaga

Uwaga! Jeśli produkt nadrzędny usuwamy lub ustawiamy opcję brak relacji, wówczas znikają powiązania ze wszystkimi produktami podrzędnymi.

Krok 3. Konfiguracja produktu podrzędnego

Konfiguracja wygląda analogicznie do konfiguracji towaru nadrzędnego, jednak rodzaj relacji jest inny.

Jeśli zostanie wybrany rodzaj relacji Produkt podrzędny pojawia się pole Wskaż produkt nadrzędny. Kliknięcie w to pole, wyświetla wszystkie produkty, które mają ustawiony parametr Sprzedawaj towar w Comarch e-sklepie i równocześnie są określone jako produkt nadrzędny. Z listy można wybrać jedną kartotekę. Po wskazaniu produktu w tabeli Atrybuty grupujące na produkcie podrzędnym są przepisywane atrybuty grupujące, które wcześniej zostały ustalone na towarze nadrzędnym wraz z wartościami. Nie można zmienić zestawu atrybutów grupujących na produkcie podrzędnym – można jedynie ustalić nowe wartości tych atrybutów dla towaru podrzędnego.

Tak zgrupowane towary będą powiązane i odpowiednio wyświetlane w e-Sklepie. Towar nadrzędny będzie towarem głównym, wyświetlanym na liście wszystkich produktów, zaś towar podrzędny będzie stanowił jeden z wariantów do wyboru po wejściu w szczegóły towaru.

Przyklad

Użytkownik sprzedaje dany model butów w różnych kolorach i rozmiarach. Dla każdej kombinacji kolor + rozmiar założona jest odrębna karta. Aby w sklepie na liście produktów dany model butów był widoczny tylko raz (a nie dla każdej kombinacji osobno) Użytkownik na jednej z kart: BUTY1 ustawia, że jest to produkt nadrzędny i definiuje atrybuty: KOLOR i ROZMIAR. Na karcie ustala wartość tych parametrów dla BUTY1: kolor czerwony, rozmiar 38. Następnie pozostałe karty BUTY2, BUTY3 i BUTY4 określa jako produkty podrzędne i na ich kartach przypisuje tylko wartości atrybutów:

• BUTY2: kolor czerwony, rozmiar 39
• BUTY3: kolor niebieski, rozmiar 38
• BUTY4: kolor niebieski, rozmiar 37

Po wysłaniu do Comarch e-Sklep Klient na liście produktów będzie widział kartę BUTY1, natomiast w ramach tej karty będzie miał dostępne parametry filtrowania: KOLOR i ROZMIAR: jeśli klient wybierze kolor czerwony, to wśród rozmiarów będzie miał dostępne wartości 38 i 39. Po wybraniu rozmiaru 39 wyświetlona zostanie karta produktu BUTY2 i Klient będzie mógł je zamówić, jeśli Klient wybierze kolor niebieski, to wśród rozmiarów będzie miał dostępne wartości: 37 i 38. Po wybraniu rozmiaru 37 wyświetlona zostanie karta produktu BUTY4 i Klient będzie mógł je zamówić.

Jak skonfigurować towar zgrupowany (fantom jednopoziomowy) w systemie Comarch ERP XL?

Poniżej znajduje się instrukcja, jak krok po kroku utworzyć towar zgrupowany w systemie Comarch ERP XL. Jako przykład utworzono towar w trzech wariantach do wyboru (t-shirt w trzech kolorach do wyboru).

Krok 1. Utworzenie atrybutu grupującego

W pierwszej kolejności należy utworzyć oraz skonfigurować atrybut, który będzie grupował ze sobą wybrane towary.

Atrybuty można dodawać w Administratorze Oddziału, w zakładce Narzędzia, sekcja Atrybuty. Po wejściu w definicję atrybutów należy dodać nową Klasę atrybutu oraz uzupełnić jej parametry.

Definicja atrybutów: Zakładka Klasa atrybutów

Następnie należy przejść do szczegółów wybranej klasy, gdzie na zakładce Ogólne należy:

• uzupełnić nazwę atrybutu,
• ustawić typ atrybutu: Lista,
• ustawić format atrybutu: Tekst,
• zaznaczyć parametr Dostępność: e-Sklep,

Uwaga

Uwaga! Parametr wielowartościowy pozwala na przypisanie wielu wartości atrybutu do jednego towaru. Np. towar, który jest dwukolorowy może mieć zaznaczone dwie wartości atrybutu kolor. Jednak, aby grupowanie towarów przebiegło prawidłowo każdy z powiązanych produktów powinien mieć przypisaną dokładnie jedną wartość, na podstawie której będzie mógł zostać wybrany w e-Sklepie.

Klasa atrybutu: Zakładka Ogólne

Na zakładce Obiekty należy ustalić, do których obiektów dostępnych w Comarch ERP XL dany atrybut będzie wykorzystywany. W przypadku tworzenia towarów zgrupowanych należy dodać takie obiekty jak:

• Wzorce towarowe – atrybut wykorzystywany podczas tworzenia/edycji wzorców towarowych,
• Towar – atrybut wykorzystywany podczas tworzenia/edycji karty towaru,
• Grupy towarowe – w przypadku, gdy dany atrybut będzie stanowił filtr produktów w e-Sklepie oraz zostanie przyporządkowany do wybranych grup towarowych.

Prawidłowo dodane elementy będą widoczne na zakładce Obiekty:

Zakładka Dostępność pozwala ograniczyć listę operatorów do tych, dla których dostępna będzie dana klasa atrybutu. Możliwe jest określenie praw dostępu odrębnie w zakresie możliwości wprowadzania wartości dla klasy atrybutu (parametr Wprowadzenie) oraz edycji/zmiany tej wartości (parametr Zmiana).

Na zakładce Dostępność możliwe jest:

• Przypisywanie operatorów – za pomocą przycisku Dołącz operatora można przypisać wybranego operatora lub wielu operatorów jednocześnie.
• Odłączanie – za pomocą przycisku Odłącz operatora można odłączyć wybranego operatora lub wielu operatorów jednocześnie (operacja dla zaznaczonych).

Wskazówka

Jeżeli nie został dodany żaden operator ani centrum praw – wówczas dany atrybut jest dostępny dla wszystkich operatorów.

Na zakładce Tłumaczenia istnieje możliwość wprowadzenia tłumaczenia nazw klasy atrybutu w języku obcym. Po przyciśnięciu przycisku [Dodaj] należy wybrać język, spośród zdefiniowanych wcześniej w słowniku kategorii, a następnie wpisać odpowiednie tłumaczenie i zapisać okno.

Gdy klasa atrybutu zostanie uzupełniona należy przypisać do niej odpowiednie wartości.

Krok 2. Konfiguracja produktu nadrzędnego

Towar nadrzędny powinien być udostępniany do e-Sklepu oraz powinien mieć przyporządkowaną grupę domyślną na zakładce Aplikacje.

Ponadto należy przyporządkować mu odpowiedni atrybut grupujący z jedną konkretną wartością (zakładka Atrybuty). Bardzo ważne jest, aby zaznaczyć parametr „Grupujący”.

Krok 3. Konfiguracja produktu podrzędnego

Konfiguracja wygląda analogicznie do konfiguracji towaru nadrzędnego. Towar podrzędny powinien być udostępniany do e-Sklepu oraz powinien mieć przyporządkowaną grupę domyślną na zakładce Aplikacje. Dodatkowo konieczne jest przypisanie mu towaru nadrzędnego, z którym zostanie zgrupowany.

Ponadto należy przyporządkować mu ten sam atrybut, który został dodany dla towaru głównego, lecz z inną  wartością. Parametr grupujący również musi zostać zaznaczony.

Uwaga

Uwaga! Towar nadrzędny może mieć dowolną liczbę przyporządkowanych towarów podrzędnych. Ważne jest, aby każdy z towarów posiadał odrębną wartość atrybutu. Obowiązkowym jest także zaznaczenie atrybutu, jako grupującego.

Po utworzeniu towarów zgrupowanych należy wykonać pełną synchronizację danych.

Jak skonfigurować towar zgrupowany (fantom jednopoziomowy) w systemie Comarch ERP Altum?

Wymaganiem stawianym przez e-handel jest możliwość tworzenia grup dla tego samego artykułu różniącego się jakąś cechą np. rozmiarem, kolorem. W przypadku, gdy dla każdego z artykułów różniących się daną cechą w systemie tworzone są osobne karty towarowe np. dla modelu buta będzie utworzonych tyle kart towarowych ile występuje numerów. W tym celu wykorzystane są artykuły powiązane z rodzajem powiązania Towar nadrzędny.

Artykuł określony tym rodzajem powiązania staje się nadrzędnym dla powiązanego z nim artykułu. Po synchronizacji do Comarch e-Sklep będzie wyświetlany jako domyślny w e-Sklepie. Tylko jeden towar w grupie może być nadrzędny względem pozostałych. Artykuł posiadający już artykuł nadrzędny nie może być artykułem nadrzędnym.

Uwaga

Uwaga! Na listach artykułów powiązanych dla dokumentów sprzedażowych ten rodzaj powiązania nie jest prezentowany.

Aby możliwa była prezentacja dodatkowych cech dla zgrupowanych artykułów, należy ustawić parametr umożliwiający wskazanie, które z atrybutów będą określały zgrupowane towary.

Parametr Grupujący umożliwia określenie tych atrybutów, które będą wyświetlane w e-Sklepie dla towarów zgrupowanych – fantomów. Atrybutem grupującym może być atrybut typu lista lub tekstowy.

Uwaga

Uwaga! Pierwszym atrybutem grupującym powinien być atrybut, który oznacza cechę, która rozróżnia artykuły w danej grupie. Ten atrybut będzie determinował wybór kolejnych atrybutów grupujących.

Uwaga

Uwaga! Aby artykuły podrzędne były wyświetlane w aplikacji e-Sklep, należy dla każdego z nich dodać atrybut grupujący. Dzięki temu zmieniając wartość atrybutu wybieramy odpowiedni artykuł podrzędny.

Wskazówka

W wersji 2021.2. towary proste (niezgrupowane), które będą miały w systemie ERP przypisany atrybut grupujący, wówczas będą wyświetlać się jako towary z jednym wariantem do wyboru. Dla wskazanej konfiguracji w Dzienniku Zdarzeń nie pojawią się komunikaty błędów. Towar prosty będzie mógł mieć przyporządkowany jeden atrybut grupujący ze wskazaną wartością. Przypisanie do towaru atrybutu grupującego bez konkretnej wartości jest niepoprawne, a szablon wyświetli komunikat błędu.

Uwaga

W sklepie na karcie towaru, który jest fantomem maksymalna liczba zdjęć wyświetlana to 10 na wariant. Nawet gdy wyślemy więcej zdjęć, wyświetli się dziesięć pierwszych.

Jak stworzyć fantom wielopoziomowy sprawdzisz w artykule Jak zaprezentować jeden towar w wielu wariantach? (fantom wielopoziomowy).

Wstęp

W Comarch e-Sklepie połączonym z Comarch ERP Optima możesz przygotować dla swoich Klientów rabaty, które będą obowiązywać w Twoim e-Sklepie bezterminowo lub w wybranym przez Ciebie przedziale czasu. Opcja dotyczy rabatów procentowych i typu stała cena, które naliczają się w e-Sklepie zgodnie z ustalonymi datami rozpoczęcia i/lub zakończenia promocji w systemie ERP.

Jakie są rabaty w Comarch ERP Optima?

W systemie Comarch ERP Optima w menu Ogólne/ Rabaty dostępna jest lista obsługiwanych rabatów. Podzielone one zostały na dwie grupy: rabaty związane z kontrahentem i rabaty dotyczące towarów. Możesz udzielić rabatu procentowego lub wskazać określoną cenę produktu (tzw. rabat typu stała cena). Rabaty dostępne w systemie Comarch ERP Optima: Rabaty terminowe to takie, gdzie w systemie ERP dodatkowo dla każdego wymienionego upustu wskażesz w kolumnach Data rozpoczęcia promocji oraz Data zakończenia promocji terminy ich obowiązywania. Jeżeli w wyżej wyszczególnionych kolumnach nie zostaną zdefiniowane żadne daty, będzie to oznaczało, że promocja obowiązuje bezterminowo. Gdy zostanie zdefiniowana tylko Data rozpoczęcia promocji, jednocześnie bez wskazania Daty zakończenia promocji, oznaczać to będzie promocję obowiązującą bezterminowo, ale rozpoczynającą się we wskazanej dacie. W odwrotnej sytuacji, gdy tylko Data zakończenia promocji będzie wskazana, promocja trwa tylko do wskazanej daty. Więcej informacji na temat rabatów dostępnych w systemie Comarch ERP Optima, priorytetów oraz zasad ich naliczania przeczytasz w Centrum Pomocy.

Jak ustalić termin obowiązywania rabatu z Comarch ERP Optima?

Aby w swoim e-Sklepie skorzystać z rabatów terminowych dostępnych w systemie Comarch ERP Optima, należy:

Gdzie widać rabaty terminowe?

Prawidłowo udostępnione z systemu Comarch ERP Optima rabaty terminowe są widoczne w e-Sklepie w kilku miejscach:

• w panelu administracyjnym w menu Marketing > Rabaty (widok dla administratora sklepu):
  • na zakładce Rabat z Comarch ERP Optima dostępne są rabaty procentowe, a w kolumnach Obowiązuje od/ Obowiązuje do prezentowane są daty obowiązywania promocji.
  • na zakładce Stała cena z Comarch ERP Optima dostępna jest lista ustalonych w systemie ERP cen produktów.
• w profilu zalogowanego Klienta w Twoim e-Sklepie, pod warunkiem, że:
  • • włączyłeś naliczanie rabatów przesyłanych z systemu ERP (parametr w panelu w menu Ustawienia > Ustawienia sklepu > Ceny i rabaty > sekcja Rabaty > parametr Sposób liczenia rabatów w koszyku),
    • włączyłeś wyświetlanie informacji o rabatach w profilu klienta (parametr w panelu w menu Ustawienia > Ustawienia sklepu > Ceny i rabaty > sekcja Rabaty),
    • korzystasz z szablonu Topaz (dla sklepu B2C),
    • korzystasz z szablonu Szafir (dla sklepu B2B) i prezentacja rabatów w profilu klienta na zakładce Promocje jest ustawiona na Tak (parametr w panelu w menu Ustawienia > Ustawienia sklepu > Ceny i rabaty > sekcja Ceny).
• na składanym zamówieniu Klient widzi przyznane rabaty bez widocznych terminów, pod warunkiem, że:
  • • • włączyłeś naliczanie rabatów przesyłanych z systemu ERP (parametr w panelu w menu Ustawienia > Ustawienia sklepu > Ceny i rabaty > sekcja Rabaty > parametr Sposób liczenia rabatów w koszyku),
      • w przypadku szablonu Szafir włączyłeś prezentację rabatów na pozycjach zamówienia i w podsumowaniu (parametr w panelu w menu Ustawienia > Ustawienia sklepu > Ceny i rabaty > sekcja Ceny).

Więcej informacji

Więcej informacji można znaleźć w artykułach: Rabaty – rodzaje i zasady wyliczania oraz Rabaty. Informacje odnośnie wyświetlania rabatów w systemie Comarch e-Sklep można znaleźć w artykule: Ceny i rabaty. Więcej informacji na temat rabatów dostępnych w systemie Comarch ERP Optima, priorytetów oraz zasad ich naliczania przeczytasz w Centrum Pomocy systemu ERP w sekcji Rabaty.

Pakiet VAT e-Commerce

W związku z wprowadzeniem przepisów dotyczących pakietu VAT e-Commerce w Comarch e-Sklep umożliwiono wyliczanie na zamówieniach stawki VAT zgodnie z krajem wysyłki towaru (cena brutto nie zmienia się). Uruchomienie obsługi sprzedaży w tej szczególnej procedurze następuje po przysłaniu z systemu ERP informacji, czy sprzedawca podlega procedurze OSS oraz uzupełnieniu dla krajów wysyłki z Unii Europejskiej stawek VAT dla towarów, dostaw i płatności.

Wskazówka

Obsługa szczególnej procedury rozliczania VAT dla e-Commerce jest możliwa w integracji z najnowszymi wersjami systemu Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP XL. W przypadku systemu Comarch ERP XT prosimy o kontakt z asystą danego systemu ERP celem potwierdzenia wersji.

Aby w Comarch e-Sklep szczególna procedura VAT dla e-Commerce została uruchomiona należy:

Po prawidłowym skonfigurowaniu powyższych punktów w Comarch e-Sklep sprzedaż do krajów Unii Europejskiej (obsługa Irlandii Północnej następuje na podstawie kodu pocztowego Belfastu) będzie prowadzona według szczególnej procedury OSS dla:

W przypadku sprzedaży według procedury VAT e-Commerce informacja o stawkach VAT (dla towarów, dostawy i płatności) stosowanych według unijnych krajów dostawy jest widoczna na szczegółach zamówienia w panelu administracyjnym oraz jest przesyłana do systemu ERP.

Allegro - VAT e-Commerce

W Comarch e-Sklep dostosowano integrację z Allegro do obsługi szczególnej procedury rozliczania VAT dla e-Commerce.

Po otrzymaniu zamówienia z platformy Allegro, dokonujemy weryfikacji trzech kluczowych czynników: adresu dostawy nabywcy, konfiguracji w bazie e-Sklepu (czy klient korzysta z OSS – tak/nie) oraz rodzaju podmiotu nabywcy (czy to osoba fizyczna czy firma).

Dla sprzedawców z kontami o typie firma na formularzu oferty Allegro zostały dodane pola:

Domyślna waluta w e-Sklepie to waluta, w jakiej prezentowane będą ceny produktów w Comarch e-Sklep. Po wykonaniu pierwszej synchronizacji z Comarch e-Sklep, zmiana waluty domyślnej będzie niemożliwa. Domyślną walutę należy ustalić w systemie ERP.

Comarch ERP Optima

Jeśli korzystasz z systemu Comarch ERP Optima, przejdź do zakładki System/ Konfiguracja/ e-Handel, następnie wybierz e-Sklep/e-Sale. Po kliknięciu w ikonę plusa, wyświetli się Formularz Comarch e-Sklep/e-Sale. W zakładce Ogólne, w sekcji Waluty możesz określić walutę domyślną dla swojego e-Sklepu spośród zdefiniowanych walut. Po uzupełnieniu formularza oraz wygenerowaniu klucza wymiany, przed pierwszą synchronizacją pomiędzy systemem ERP a Comarch e-Sklep, możesz zmienić walutę domyślną. Po wykonaniu pierwszej synchronizacji, zmiana waluty domyślnej jest niemożliwa.

Comarch ERP XL

Korzystając z systemu Comarch ERP XL, przejdź do modułu Administrator oddziałów, a następnie w zakładce Ogólne przejdź do Oddziały. Klikając w ikonę plusa, dodasz nowy oddział Comarch e-Sklep. Po wykonaniu pierwszych kroków konfiguracji oddziału, przejdź do zakładki Waluty, gdzie będziesz mógł ustalić domyślną walutę w e-Sklepie: Po konfiguracji oddziału, przed pierwszą synchronizacją pomiędzy systemem ERP a Comarch e-Sklep, możesz zmienić walutę domyślną. Po wykonaniu pierwszej synchronizacji, zmiana waluty domyślnej jest niemożliwa.

Comarch Betterfly

W przypadku korzystania z systemu Comarch Betterfly, nie ma możliwości ustalenia waluty domyślnej. Waluta domyślna przypisana do Comarch e-Sklep to PLN.

W jednym czasie Comarch e-Sklep może być zasilany danymi tylko z jednego systemu ERP. W sytuacji zmiany bazy systemu ERP (gdy zmianie ulegają ID towarów, kontrahentów, a w e-Sklepie są zapisane inne ID towarów i kontrahentów), konieczne jest wyczyszczenie sklepu z zamówień, towarów oraz kontrahentów (opcjonalnie). Dodatkowo można pozostawić dane konfiguracyjne, takie jak dane firmy, regulaminy, SMTP itd. Następnie należy skonfigurować ten sklep w nowej bazie systemu ERP oraz wykonać synchronizację. Wówczas zostanie on zasilony towarami i kontrahentami z nowej bazy systemu ERP. Dodatkowo we wszystkich integracjach okołosklepowych typu Allegro, porównywarki cen, SEO, zapisane są towary ze starymi ID i po migracji systemów ERP należy raz jeszcze wygenerować/ skonfigurować te dodatkowe aplikacje. Wraz ze zmianą systemu ERP nie ma możliwości na migracje historii zamówień kontrahentów. Na nowym systemie ERP utworzą się nowe powiązania, stąd tak ważne jest zrobienie porządku w sklepie przed zmianą systemu ERP.

Wskazówka

Przed przystąpieniem do migracji, skontaktuj się z asystą e-Commerce poprzez zgłoszenie na asysta.comarch.pl, poinformuj o planowanej zmianie systemu ERP oraz potwierdź z asystą termin realizacji punktu nr 2 niniejszej instrukcji.

Kroki do wykonania w ramach migracji systemu Comarch ERP: 3. Następnie, po otrzymaniu informacji o realizacji przez asystę e-Commerce pkt. 2 i wykonaniu migracji (przeniesienia danych z jednego systemu ERP do drugiego ) należy wysłać pełną synchronizację danych (kontrahenci zostaną wysłani do nowego systemu ERP z nowymi relacjami ze sklepu, a do sklepu zostaną zaimportowane towary i grupy z nowymi ID). W tym punkcie można również uruchomić ponownie automat synchronizacji w nowym systemie ERP. Gratulacje! Udało Ci się przenieść integrację Comarch e-Sklep z jednego systemu ERP na inny (np. z Comarch ERP Optima na Comarch ERP XL).

Wstęp – czym są towary zgrupowane?

Towary zgrupowane, czyli produkty zbiorcze, umożliwiają pogrupowanie kilku kart towarowych z systemu ERP w jeden produkt Comarch e-Sklep. Konfiguracja (wiązanie) towarów zgrupowanych odbywa się przy pomocy atrybutów grupujących w systemie ERP. Dodatkowo spośród wszystkich kart towarowych wchodzących w skład towaru zgrupowanego należy wskazać jedną kartę, która będzie wyświetlana jako towar nadrzędny w e-Sklepie.

Jeśli zatem w ofercie Twojego sklepu znajdują się towary, które różnią się od siebie jedynie kolorem, czy rozmiarem warto je powiązać i wyświetlać na liście produktów  jako jeden towar (karta towaru nadrzędnego) z wieloma wariantami do wyboru. Po wejściu w taki produkt i wybraniu atrybutów wyświetlą się karty produktów powiązanych (podrzędnych). Więcej o budowie towarów zgrupowanych i o tym jak skonfigurować towar zgrupowany prosty (jednopoziomowy) przeczytasz w artykule Towar zgrupowany – konfiguracja.

Towary możemy grupować po jednym atrybucie lub kilku. Konfiguracja różni się w zależności od posiadanego systemu ERP. W tym artykule opisane jest jak utworzyć towar zgrupowany według dwóch i więcej atrybutów.

Jak skonfigurować towar zgrupowany (wielopoziomowy) w systemie Comarch ERP Optima?

Poniżej znajduje się instrukcja, jak krok po kroku utworzyć towar zgrupowany w systemie Comarch ERP Optima. Przedstawiona konfiguracja jest przykładem dla towaru (sukienki), który występuje w 3 wariantach kolorystycznych oraz 3 rozmiarach, co wymaga utworzenia 9 kart towarowych (1 ojciec, 8 dzieci).

Krok 1. Zdefiniowanie atrybutu, który będzie grupował wybrane produkty

W pierwszej kolejności utwórz atrybuty typu lista, które będą atrybutami grupującymi. Warunki, jakie powinien spełniać atrybut grupujący to:

• Typ/Format: Lista,
• Parametr „udostępniaj w e-Sklep/e-Sale”: Zaznaczony,
• Uzupełnione pozycje listy,
• Uzupełniony kod oraz nazwę.

Atrybut towaru: Zakładka Ogólne

Atrybut towaru: Zakładka Pozycje Listy

Wskazówka

UWAGA! Jeżeli atrybut nie zostanie prawidłowo skonfigurowany i nie będzie spełniał wymienionych wyżej warunków, wówczas produkt zgrupowany nie będzie wyświetlał się w e-Sklepie.

Wskazówka

Szczegóły dotyczące tworzenia nowych atrybutów w systemie Comarch ERP Optima znajdują się w artykule Atrybuty towaru.

Krok 2. Konfiguracja towaru nadrzędnego („Ojca”)

Towar nadrzędny będzie towarem głównym wyświetlającym się w sklepie. Ważne aby nazwa "Ojca" była ogólna dla towaru, ponieważ ta nazwa będzie się wyświetlać na towarze zgrupowanym.

Utwórz nowy towar, wypełnij wszystkie niezbędne pola i skonfiguruj zakładkę e-Sklep. Na zakładce Atrybuty dodaj wcześniej przygotowane atrybuty, wybierając dla nich wartość i zaznaczając parametr „atrybut grupujący w Comarch e-Sklep”. Atrybut kolor musi być dodany jako pierwszy.

Atrybuty grupujące towaru.

Wskazówka

Każdy z towarów wchodzący w skład towaru zgrupowanego musi mieć zaznaczaną opcję „atrybut grupujący w Comarch e-Sklep” na atrybutach, które będą w sklepie wariantami dla danego towaru.

Wskazówka

Wiele elementów skonfigurowanych na "Ojcu" będzie również widoczna na dzieciach niezależnie od konfiguracji towarów podrzędnych.

Krok 3. Konfiguracja towarów podrzędnych („Dzieci”)

Towary podrzędne będą zgrupowane na podstawie przypisanych atrybutów i przyporządkowane do jednego towaru głównego. Nie będą one wyświetlane na liście wszystkich towarów w e-Sklepie.

Dla towarów podrzędnych przyporządkuj odpowiednie atrybuty grupujące z dopasowanymi dla nich wartościami. Atrybut musi być ten sam, który został przypisany dla towaru nadrzędnego. Ponadto dla towarów podrzędnych („Dzieci”) przypisz jeden i ten sam towar nadrzędny („Ojca”), wówczas towary zostaną ze sobą powiązane.

Wskazówka

Uwaga! Każdy towar podrzędny musi posiadać swoją osobną kartę towaru.

Jak ustalić towar nadrzędny dla wybranych towarów podrzędnych?

Towar nadrzędny określisz w zakładce e-Sklep na szczegółach karty towaru. Po wejściu w sekcję e-Sklep przejdź do dostępnej tam zakładki (3) Wspólne, gdzie widnieje obszar dotyczący towaru nadrzędnego. W tym miejscu określ, który towar będzie nadrzędnym dla edytowanego. Po zapisaniu zmian zostanie utworzone powiązanie między towarami.

Konfiguracja towaru nadrzędnego

Wskazówka

Przy wykorzystaniu skrótu klawiaturowego <CTRL> + <INSERT> można w szybki sposób skopiować kartę towaru produktu podrzędnego („Dziecka”) i utworzyć nowe, kolejne towary zgrupowane. W nowo otwartym oknie należy odpowiednio zmodyfikować szczegóły towaru podrzędnego (np. zmiana kodu, wartości atrybutu).

Wskazówka

Uwaga! Kopiowanie skrótem <CTRL> + <INSERT> kopiuje wszystkie zakładki towaru. Dla „Dzieci” wiele wartości możesz ustawić indywidualnie, które w sklepie wyświetlą się po wybraniu konkretnego wariantu. Przy kopiowaniu „Ojca” w celu utworzenia towarów podrzędnych pamiętaj o ustawieniu towaru nadrzędnego na zakładce (10) e-Sklep > (3) Wspólne.

Tak przygotowany towar podrzędny skopiuj ponownie, pamiętaj o zmianie kodu towaru, wartości atrybutu kolor oraz rozmiar. W efekcie otrzymasz ojca i ósemkę dzieci (9 kart towarowych), dla każdego z tych towarów dodaj zdjęcia w odpowiednim kolorze na zakładce Atrybuty w sekcji Załączniki. Tak skonfigurowany towar w e-Sklepie wyświetla się jako jeden produkt w wielu wariantach.

Przyklad

W przypadku gdy mamy dwa produkty: A (Towar nadrzędny), B (Towar podrzędny) - czyli tak zwany towar zgrupowany. Każdego z towarów jest po 10 sztuk: A=10 B=10 Zaznaczone są parametry: Ustawienia > Ustawienia sklepu > Towary - Stany magazynowe: - Obsługa stanów magazynowych w sklepie, - Sprawdzanie stanów magazynowych w sklepie podczas dodawania do koszyka, - Ukrywanie towaru, gdy stan wynosi 0;

Kontrola stanów magazynowych.

• Wykupując cały towar nadrzędny ze sklepu - A=0 - towar podrzędny (B) dalej będzie widoczny w e-Sklepie, natomiast nie będzie widać towaru nadrzędnego (A).
• Wykupując cały towar podrzędny ze sklepu - B=0 - towar nadrzędny (A) dalej będzie widoczny w e-Sklepie, natomiast nie będzie widać towaru podrzędnego (B).
• Wykupując cały towar nadrzędny A=0 i cały towar podrzędny B=0 - produkt będzie archiwalny.

 

Jak skonfigurować towar zgrupowany (wielopoziomowy) w systemie Comarch Betterfly?

Poniżej znajduje się instrukcja, jak krok po kroku utworzyć towar zgrupowany dwupoziomowy w systemie Comarch Betterfly. Jako przykład utworzono towar w trzech wariantach kolorystycznych i w trzech rozmiarach do wyboru.

Krok 1. Utworzenie atrybutu grupującego

Aby dodać nowy atrybut przejdź w Comarch Betterfly do sekcji Więcej funkcji > Comarch e-Sklep > Atrybuty w Comarch e-Sklep.

Dodawanie atrybutu.

W otworzonej sekcji dodaj nowy atrybut, który będzie grupował wybrane towary.

W opisanym przykładzie utworzono atrybuty o nazwie „Kolor produktu” i "Rozmiar produktu".

Utworzone atrybuty grupujące.

Krok 2. Konfiguracja produktu nadrzędnego

Aby dokonać edycji towaru, który będzie produktem nadrzędnym („Ojcem”) wejdź w szczegóły towaru. (Faktury > Produkty >  Dodaj produkt lub szczegóły istniejącego). Na szczegółach towaru przejdź do zakładki e-Sklep zaznacz parametr Udostępniaj w Comarch e-Sklep.

Udostępnianie towaru w e-Sklepie.

Aby utworzyć relacje między produktami w pierwszej kolejności oznacz towar nadrzędny. W zakładce Produkt powiązany wybierz odpowiednią relację. Na liście do wyboru znajdują się 3 pozycje:

• Brak relacji
• Towar nadrzędny
• Towar podrzędny.

W przypadku towaru głównego („Ojca”) wybierz opcję „Towar nadrzędny”, wówczas pojawi się obszar, w którym określ atrybut grupujący. Dla przykładu wybierz z listy utworzone wcześniej atrybuty Kolor produktu i Rozmiar. Następnie ręcznie określ obu atrybutom konkretną wartość.

Konfiguracja towaru nadrzędnego.

Wskazówka

Uwaga! Jeśli towar jest wskazany jako nadrzędny, w tabeli z atrybutami grupującymi musi być dodany przynajmniej jeden atrybut wraz z wartością, aby można było zapisać produkt.

Wskazówka

Uwaga! Na produkcie nie można wskazać dwa razy tego samego atrybutu.

Wskazówka

Uwaga! Jeśli produkt nadrzędny usuwamy lub ustawiamy opcję brak relacji, wówczas znikają powiązania ze wszystkimi produktami podrzędnymi.

Krok 3. Konfiguracja produktu podrzędnego

Konfiguracja wygląda analogicznie do konfiguracji towaru nadrzędnego, jednak rodzaj relacji jest inny.

Jeśli wybierzesz rodzaj relacji Produkt podrzędny pojawi się pole Wskaż produkt nadrzędny. Kliknięcie w to pole, wyświetla wszystkie produkty, które mają ustawiony parametr Sprzedawaj towar w Comarch e-sklepie i równocześnie są określone jako produkt nadrzędny. Z listy możesz wybrać jedną kartotekę. Po wskazaniu produktu w tabeli Atrybuty grupujące na produkcie podrzędnym są przepisywane atrybuty grupujące, które wcześniej zostały ustalone na towarze nadrzędnym wraz z wartościami. Nie możesz zmienić zestawu atrybutów grupujących na produkcie podrzędnym – możesz jedynie ustalić nowe wartości tych atrybutów dla towaru podrzędnego.

Konfiguracja towaru podrzędnego.

Tak zgrupowane towary będą powiązane i odpowiednio wyświetlane w e-Sklepie. Towar nadrzędny będzie towarem głównym, wyświetlanym na liście wszystkich produktów, zaś towar podrzędny będzie stanowił jeden z wariantów do wyboru po wejściu w szczegóły towaru. Na stronie sklepu będzie wyświetlana nazwa towaru nadrzędnego.

Przyklad

Użytkownik sprzedaje dany model butów w różnych kolorach i rozmiarach. Dla każdej kombinacji kolor + rozmiar założona jest odrębna karta. Aby w sklepie na liście produktów dany model butów był widoczny tylko raz (a nie dla każdej kombinacji osobno) Użytkownik na jednej z kart: BUTY1 ustawia, że jest to produkt nadrzędny i definiuje atrybuty: KOLOR i ROZMIAR. Na karcie ustala wartość tych parametrów dla BUTY1: kolor czerwony, rozmiar 38. Następnie pozostałe karty BUTY2, BUTY3 i BUTY4 określa jako produkty podrzędne i na ich kartach przypisuje tylko wartości atrybutów:

• BUTY2: kolor czerwony, rozmiar 39
• BUTY3: kolor niebieski, rozmiar 38
• BUTY4: kolor niebieski, rozmiar 37

Po wysłaniu do Comarch e-Sklep Klient na liście produktów będzie widział kartę BUTY1, natomiast w ramach tej karty będzie miał dostępne parametry filtrowania: KOLOR i ROZMIAR: jeśli klient wybierze kolor czerwony, to wśród rozmiarów będzie miał dostępne wartości 38 i 39. Po wybraniu rozmiaru 39 wyświetlona zostanie karta produktu BUTY2 i Klient będzie mógł je zamówić, jeśli Klient wybierze kolor niebieski, to wśród rozmiarów będzie miał dostępne wartości: 37 i 38. Po wybraniu rozmiaru 37 wyświetlona zostanie karta produktu BUTY4 i Klient będzie mógł je zamówić.

Jak skonfigurować towar zgrupowany (wielopoziomowy) w systemie Comarch ERP XL?

Poniżej znajduje się instrukcja, jak krok po kroku utworzyć towar zgrupowany w systemie Comarch ERP XL. Jako przykład utworzono towar w trzech kolorach i trzech rozmiarach do wyboru.

Krok 1. Utworzenie atrybutu grupującego

W pierwszej kolejności utwórz oraz skonfiguruj atrybuty, które będą grupowały ze sobą wybrane towary.

Atrybuty możesz dodać w Administratorze Oddziału, w zakładce Narzędzia, sekcja Atrybuty. Po wejściu w definicję atrybutów dodaj nową klasę atrybutu oraz uzupełnić jej parametry.

Definicja atrybutów: Zakładka Klasa atrybutów

Następnie przejdź do szczegółów wybranej klasy, gdzie na zakładce Ogólne:

• uzupełnij nazwę atrybutu,
• ustaw typ atrybutu: Lista,
• ustaw format atrybutu: Tekst,
• zaznacz parametr Dostępność: e-Sklep,

Klasa atrybutu: Zakładka Ogólne

Wskazówka

Uwaga! Parametr wielowartościowy pozwala na przypisanie wielu wartości atrybutu do jednego towaru. Np. towar, który jest dwukolorowy może mieć zaznaczone dwie wartości atrybutu kolor. Jednak, aby grupowanie towarów przebiegło prawidłowo, każdy z powiązanych produktów powinien mieć przypisaną dokładnie jedną wartość, na podstawie której będzie mógł zostać wybrany w e-Sklepie.

Na zakładce Obiekty ustal, do których obiektów dostępnych w Comarch ERP XL dany atrybut będzie wykorzystywany. W przypadku tworzenia towarów zgrupowanych dodaj takie obiekty jak:

Obiekty.

• Wzorce towarowe – atrybut wykorzystywany podczas tworzenia/edycji wzorców towarowych,
• Towar – atrybut wykorzystywany podczas tworzenia/edycji karty towaru,
• Grupy towarowe – w przypadku, gdy dany atrybut będzie stanowił filtr produktów w e-Sklepie oraz zostanie przyporządkowany do wybranych grup towarowych.

Prawidłowo dodane elementy będą widoczne na zakładce Obiekty:

Wzorce towarowe.

Zakładka Dostępność pozwala ograniczyć listę operatorów do tych, dla których dostępna będzie dana klasa atrybutu. Możliwe jest określenie praw dostępu odrębnie w zakresie możliwości wprowadzania wartości dla klasy atrybutu (parametr Wprowadzenie) oraz edycji/zmiany tej wartości (parametr Zmiana).

Lista operatorów.

Na zakładce Dostępność możliwe jest:

• Przypisywanie operatorów – za pomocą przycisku Dołącz operatora możesz przypisać wybranego operatora lub wielu operatorów jednocześnie.
• Odłączanie – za pomocą przycisku Odłącz operatora można odłączyć wybranego operatora lub wielu operatorów jednocześnie (operacja dla zaznaczonych).

Wskazówka

Jeżeli nie został dodany żaden operator ani centrum praw – wówczas dany atrybut jest dostępny dla wszystkich operatorów.

Na zakładce Tłumaczenia istnieje możliwość wprowadzenia tłumaczenia nazw klasy atrybutu w języku obcym. Po przyciśnięciu przycisku [Dodaj] wybierz język, spośród zdefiniowanych wcześniej w słowniku kategorii, a następnie wpisz odpowiednie tłumaczenie i zapisz okno.

Gdy klasa atrybutu zostanie uzupełniona przypisz do niej odpowiednie wartości.

Definiowanie atrybutów.

Krok 2. Konfiguracja produktu nadrzędnego

Towar nadrzędny powinien być udostępniany do e-Sklepu oraz powinien mieć przyporządkowaną grupę domyślną na zakładce Aplikacje.

Konfiguracja towaru nadrzędnego.

Ponadto przyporządkuj mu odpowiedni atrybut grupujący z jedną konkretną wartością (zakładka Atrybuty). Bardzo ważne jest, aby zaznaczyć parametr „Grupujący”.

Konfiguracja atrybutów towaru nadrzędnego.

Krok 3. Konfiguracja produktu podrzędnego

Konfiguracja wygląda analogicznie do konfiguracji towaru nadrzędnego. Towar podrzędny powinien być udostępniany do e-Sklepu oraz powinien mieć przyporządkowaną grupę domyślną na zakładce Aplikacje. Dodatkowo konieczne jest przypisanie mu towaru nadrzędnego, z którym zostanie zgrupowany.

Konfiguracja towaru podrzędnego.

Ponadto przyporządkuj mu ten sam atrybut, który został dodany dla towaru głównego, lecz z inną  wartością. Parametr grupujący również musi zostać zaznaczony.

Wskazówka

Uwaga! Towar nadrzędny może mieć dowolną liczbę przyporządkowanych towarów podrzędnych. Ważne jest, aby każdy z towarów posiadał odrębną wartość atrybutu. Obowiązkowym jest także zaznaczenie atrybutu jako grupującego.

Po utworzeniu towarów zgrupowanych wykonaj pełną synchronizację danych.

 

Jak wyświetla się towar zgrupowany (wielopoziomowy) według dwóch atrybutów: kolor i rozmiar w szablonie Topaz i Szafir?

Tak skonfigurowany towar w e-Sklepie będzie się prezentował jako jeden produkt w wielu wariantach. Przykład takiego towaru można zobaczyć w naszym sklepie demo.

Towar wyświetlany w szablonie Topaz.

Towar wyświetlany w szablonie Szafir.

Jak stworzyć towar zgrupowany jednopoziomowy sprawdzisz w artykule Towar zgrupowany – konfiguracja.

Wstęp

Przygotowanie oferty e-Commerce zgodnie z rozporządzeniem GPSR wymaga od sprzedawcy zwrócenia szczególnej uwagi na detale oraz zrozumienia przepisów. Regulacja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa produktów dostępnych na rynku europejskim, a jej przestrzeganie jest kluczowe dla każdego sprzedawcy.

W tym artykule omówimy jak możesz dostosować ofertę Comarch e-Sklep do wymogów GPSR w integracji z systemem Comarch ERP Optima. Znajdziesz tu informacje, gdzie i jak zmodyfikować opis produktu lub jego parametry oraz jak monitorować i aktualizować swoje oferty e-Commerce, aby były zawsze aktualne i zgodne z obowiązującymi regulacjami.

Przykładowe informacje umożliwiające identyfikację produktu:

a) Zdjęcie

• Jak w systemie ERP Optima wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają dodanych zdjęć?

Aby sprawdzić i wyszukać towary bez zdjęcia przejdź do Zasobów i wykonaj następujące kroki: 1.Otwórz listę towarów Handel (1) > Zasoby (2):   2.Na Liście zasobów kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwę którejkolwiek kolumny:   3.Zaznacz funkcję Wybór kolumn  kursorem i zatwierdź klikając lewym przyciskiem myszy:   4. W obszarze Dostosowanie odszukaj nazwę kolumny Załączniki(1) a następnie metodą przeciągnij i upuść umieść ją na karcie Listy zasobów(2). Miejsce umieszczenia nowej kolumny Załączniki wskazują dwie strzałki(3) przy nazwach kolumn:   5. Aby sprawdzić, czy produkty posiadają zdjęcia/załączniki kliknij na nowo dodaną kolumnę Załączniki(1) - załączniki zostaną posortowane alfabetycznie wg. nazwy(2). Produkty bez zdjęć będą miały puste pole(3):  

• Jak dodać zdjęcie towaru w systemie ERP Optima? 

Aby dodać zdjęcie do towaru wykonaj następujące kroki: 1.Otwórz listę towarów Handel (1) > Zasoby (2):   2.Na liście zasobów otwórz kartę towaru, do której chcesz dodać zdjęcie:   3.Przejdź do zakładki Atrybuty(1). W sekcji Zdjęcia i załączniki znajdź opcję dodania zdjęcia (2) i wybierz plik ze zdjęciem z dysku komputera: 4.Na wyświetlonym powiadomieniu (1) kliknij Tak (2), aby udostępnić nowo dodane zdjęcie w Comarch e-Sklep:   5. Zapisz zmiany na karcie towaru (1), by nowe zdjęcie zostało zaktualizowane w systemie ERP. Aby zmiany były widoczne w Twoim e-Sklepie zaktualizuj informacje, przesyłając je do e-Sklepu:  

b) Kod producenta/ kod towaru

Kod towaru to unikalny identyfikator towaru nadawany w systemie ERP podczas dodawania nowej kartoteki.

• Jak w systemie ERP Optima wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionego kodu producenta?

Aby znaleźć towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionego kodu producenta, skorzystaj z funkcji dodatkowych kolumn użytkownika. Więcej informacji w biuletynie OPT074 – Dodawanie kolumn użytkownika na listach.

• Jak dodać kod producenta w systemie ERP Optima? 

Aby dodać kod producenta do towaru wykonaj następujące kroki: 1.Otwórz listę towarów Handel (1) > Zasoby (2):   2.Na liście zasobów otwórz kartę towaru, do której chcesz dodać kod producenta:   3.Przejdź do zakładki Dodatkowe(1). W sekcji Parametry  znajdź pole Kod producenta(2) i wprowadź go. Wprowadzone zmiany zapisz(3):   4. Po zapisaniu kod producenta jest widoczny jest na liście produktów w odpowiedniej kolumnie. Aby zmiany były widoczne w Twoim e-Sklepie zaktualizuj informacje, przesyłając je do e-Sklepu:  

c) Kod EAN

• Jak w systemie ERP Optima wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionego kodu EAN?

Aby sprawdzić i wyszukać towary bez kodu EAN przejdź do Zasobów i wykonaj następujące kroki: 1.Otwórz listę towarów Handel (1) > Zasoby (2):   2.Na liście zasobów kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwę którejkolwiek kolumny:   3.Zaznacz funkcję Wybór kolumn  kursorem i zatwierdź klikając lewym przyciskiem myszy:   4. W obszarze Dostosowanie odszukaj nazwę kolumny EAN(1) a następnie metodą przeciągnij i upuść umieść ją na karcie listy zasobów(2). Miejsce umieszczenia nowej kolumny EAN wskazują dwie strzałki(3) przy nazwach kolumn:   5. Aby sprawdzić, czy produkty posiadają kod EAN kliknij na nowo dodaną kolumnę EAN(1) - kody EAN zostaną posortowane alfabetycznie wg. nazwy. Produkty bez kodów EAN będą miały puste pole(2):  

• Jak dodać kod EAN w systemie ERP Optima? 

Aby dodać kod EAN do towaru wykonaj następujące kroki: 1.Otwórz listę towarów Handel (1) > Zasoby (2):   2.Na liście zasobów otwórz kartę towaru, do której chcesz dodać kod EAN:   3.Przejdź do zakładki Ogólne(1). W sekcji VAT, EAN, PKWiU, CN znajdź pole EAN(2) i wprowadź kod EAN możesz także skorzystać z generatora kodów EAN znajdującego się pod przyciskiem EAN(3). Wprowadzone zmiany zapisz(4).   4. Po zapisaniu EAN widoczny jest na liście produktów w odpowiedniej kolumnie. Aby zmiany były widoczne w Twoim e-Sklepie zaktualizuj informacje, przesyłając je do e-Sklepu.

d) Opis towaru z sekcją/ załącznikiem ostrzeżeń i instrukcji

Dla wybranych towarów konieczne może być dołączenie instrukcji bezpieczeństwa lub certyfikatu bezpieczeństwa. Możesz to zrobić na kilka sposobów: edytować opis produktu, udostępnić odpowiedni załącznik w formie linku lub dodać nowy plik jako daną binarną.

• Jak w systemie ERP Optima wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionego opisu?

Aby sprawdzić i wyszukać towary bez opisu przejdź do Zasobów i wykonaj następujące kroki: 1.Otwórz listę towarów Handel (1) > Zasoby (2):   2.Na liście zasobów kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwę którejkolwiek kolumny:   3.Zaznacz funkcję Wybór kolumn kursorem i zatwierdź klikając lewym przyciskiem myszy:   4. W obszarze Dostosowanie odszukaj nazwę kolumny Opis(1) a następnie metodą przeciągnij i upuść umieść ją na karcie listy zasobów(2). Miejsce umieszczenia nowej kolumny Opis wskazują dwie strzałki(3) przy nazwach kolumn:   5. Aby sprawdzić, czy produkty posiadają opis i kliknij na nowo dodaną kolumnę Opis(1). Produkty nie posiadające opisów będą miały puste pole(2):  

• Jak dodać opis towaru z linkiem do ostrzeżeń/ instrukcji/ certyfikatów bezpieczeństwa (umieszonych jako załącznik na iBard)? 

Aby dodać opis towaru z linkiem ostrzeżeń/ instrukcji/ certyfikatów bezpieczeństwa (umieszczonych jako załącznik na iBard) wykonaj następujące kroki: 1.Otwórz listę towarów Handel (1) > Zasoby (2):   2.Na liście zasobów otwórz kartę towaru, do której chcesz dodać Opis z linkiem do ostrzeżeń/ instrukcji/ certyfikatu:   3.Przejdź do zakładki Dodatkowe(2). W sekcji Opis i URL(2) znajdź pole Opis i wprowadź opis produktu. Po uzupełnieniu opisu produktu wybierz kartę e-Sklep(3):   4. Na wyświetlonej karcie e-Sklep(1) wybierz z sekcji Języki opis(2) do którego należy dodać link z ostrzeżeniem/ instrukcją/ certyfikatem do towaru a następnie otwórz go(3):   5.Aby utworzyć link w opisie wybierz miejsce w sekcji Opis Comarch e-Sklep/e-Sale(1)  w którym ma być widoczny link i kliknij w ikonę Hiperłącze(2) aby go utworzyć: 6.W oknie Wstaw odnośnik(1) uzupełnij informacje dotyczące wstawianego linku. Kliknij Ok(2), aby go utworzyć:   7.Nowo dodany link widoczny jest w sekcji Opis Comarch e-Sklep widoczny jest w kolorze niebieskim(1). Wprowadzone zmiany zapisz(2).   8.Aby dodany link do opisu był widoczny w e-Sklepie wprowadzone zmiany na karcie produktu zapisz i zaktualizuj je przesyłając informacje do e-Sklepu.

•  Jak ostrzeżenia/ instrukcje/ certyfikat bezpieczeństwa dodać jako załącznik do towaru?

Aby przejść do karty towaru wykonaj następujące kroki: 1.Otwórz listę towarów Handel (1) > Zasoby (2):   2.Na liście zasobów otwórz kartę towaru, do której chcesz dodać plik w formie załącznika do pobrania:   3.Przejdź do zakładki Atrybuty(1). Aby plik został dodany do sekcji Zdjęcia i załączniki(2) kliknij w ikonę z zielonym plusem(3):   4. Wybierz typ pliku(1) a następnie wybierz plik, który ma zostać dodany do karty produktu(2). Aby dodać wybrany plik kliknij Otwórz(3): 5.Potwierdź udostępnienie wybranego pliku do Comarch e-Sklep/e-Sale klikając Tak(1):   6.Aby dodany plik był widoczny w e-Sklepie wprowadzone zmiany na karcie produktu zapisz i zaktualizuj je przesyłając informacje e-Sklepu.

e) Marka

•  Jak w systemie ERP Optima wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionej marki?

Aby sprawdzić i wyszukać towary bez Marki przejdź do Zasobów i wykonaj następujące kroki: 1.Otwórz listę towarów Handel (1) > Zasoby (2):   2.Na liście zasobów kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwę którejkolwiek kolumny:   3.Zaznacz funkcję Wybór kolumn kursorem i zatwierdź klikając lewym przyciskiem myszy:   4. W obszarze Dostosowanie odszukaj nazwę kolumny Marka(1) a następnie metodą przeciągnij i upuść umieść ją na karcie listy zasobów(2). Miejsce umieszczenia nowej kolumny Marka wskazują dwie strzałki(3) przy nazwach kolumn:   5. Aby sprawdzić, czy produkty posiadają Markę kliknij na nowo dodaną kolumnę Markę(1) - Marki zostaną posortowane alfabetycznie wg. nazwy. Produkty bez Marki będą miały puste pole(2):  

•  Jak dodać markę w systemie ERP Optima?

Aby dodać markę do towaru wykonaj następujące kroki: 1.Otwórz listę towarów Handel (1) > Zasoby (2):   2.Na liście zasobów otwórz kartę towaru, do której chcesz dodać Markę:   3.Przejdź do zakładki Dodatkowe(2). W sekcji Parametry znajdź pole Marka(2) i wybierz odpowiednią z listy. Wprowadzone zmiany zapisz(3):   4. Po zapisaniu Marka widoczna jest na liście produktów w odpowiedniej kolumnie. Aby zmiany były widoczne w Twoim e-Sklepie zaktualizuj informacje, przesyłając je do e-Sklepu:  

f) Dowolny (inny) identyfikator produktu

Jeżeli potrzebujesz identyfikować towar w inny sposób niż wyżej opisane przykłady, skorzystaj w systemie ERP z funkcji atrybutu towaru. Szczegółowa instrukcja dostępna jest w artykule: Atrybuty towaru, zdjęcia i załączniki.

Dowiedz się więcej

Chcesz się dowiedzieć więcej na temat rozporządzenia GPSR? A może potrzebujesz dostosować ofertę e-Commerce w integracji z innym systemem ERP? Sprawdź nasze pozostałe poradniki!

• Rozporządzenie GPSR
• Jak dostosować Comarch e-Sklep do wymogów GPSR (w integracji z Comarch ERP XT)?
• Jak dostosować Comarch e-Sklep do wymogów GPSR (w integracji z Comarch ERP XL)?

Śledź nasze Centrum Pomocy, by być na bieżąco!

Wskazówka

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących poruszanych kwestii, zaleca się skonsultowanie z prawnikiem, celem upewnienia się, że prowadząc działalność spełniasz wymogi Rozporządzenia.

Wstęp

Dla nowych użytkowników posiadających już bazę danych kontrahentów oraz towarów została stworzona pomocnicza funkcja, która pozwala na szybsze utworzenie rekordów w e-Sklepie. Artykuł ten powstał z myślą o nowych klientach przenoszących się z innych zewnętrznych programów np. Shopper na system firmy Comarch. Aktualnie e-Sklep nie jest samodzielnym programem i do swojego działania wymaga integracji z systemem Comarch ERP. Aby zamieścić kontrahentów lub towary w e-Sklepie należy wcześniej wczytać dane do systemu ERP poprzez import dokumentu MS Excel.

Poniższy opis w kilku krokach przedstawi drogę od poprawnego sformatowania arkusza, poprzez importu dokumentu do systemu Comarch ERP Optima, aż do pojawienia się wczytanych kontrahentów i towarów w e- sklepie.

Jak utworzyć plik MS Excel (dla systemu ERP Optima)?

W tym celu powinieneś utworzyć wyżej wspomniany dokument. Arkusz powinien posiadać format MS Excel 97-2003 i przynajmniej trzy obowiązkowe kolumny: Kod, Nazwa, NIP – dla kontrahentów oraz Kod, Nazwa, JM – dla towarów. Nazwa pliku może być dowolna. Jeśli w pliku jest więcej wypełnionych arkuszy program wybierze pierwszy z kolumną NIP – dla kontrahentów i J.M lub JM – dla towarów.

Wskazówka

Ten plik MS Excel wgra się poprawnie tylko dla Comarch ERP Optima.

Przykładowy plik do importu. Więcej informacji na temat tworzenia arkusza do importu oraz przykładowy plik znajdziesz również tutaj: OPT009 – Import danych.

Jak zaimportować dokument MS Excel do Comarch ERP Optima?

Stworzony plik możesz zaimportować do systemu na dwa sposoby.

1. Przejdź do menu Comarch ERP Optima:
   1. Import kontrahentów - przejdź do Ogólne (1) > Kontrahenci(2), następnie przy pomocy ikony dyskietki(3) (w lewym dolnym rogu) wybierz plik i zaimportuj go przyciskiem czerwonej błyskawicy(4).
   2. Import towarów - wejdź w Ogólne(1) > Cennik(2), wybierz plik(3) i załącz(4) go w taki sam sposób jak kontrahentów.
2. Druga droga prowadzi przez menu : Narzędzia > Importy > Słowników z pliku > Kontrahenci > Cennik ( w zależności od wyboru importu kontrahentów lub towarów). Wybierz plik i rozpocznij import przyciskiem czerwonej błyskawicy.

 

Wskazówka

W tym momencie powinieneś mieć już dodanych kontrahentów i towary do systemu Comarch ERP Optima. W przypadku braku danych po imporcie, spróbuj prześledzić pierwsze dwa kroki jeszcze raz.

 

Jak zintegrować system ERP i e-Sklepu?

Zanim będziesz mógł dokonać synchronizacji z systemu ERP z e-Sklep musisz jeszcze je zintegrować, czyli połączyć Twój konkretny e-Sklep z konkretną  bazą ERP. Dane do synchronizacji znajdziesz w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep pod ikoną(1) w prawym górnym rogu strony  wybierz Sklepy(2). Z listy sklepów wybierz sklep, który chcesz połączyć.

Na zakładce Ogólne znajduje sie sekcja Dane do synchronizacji 

Szczegółową procedurę znajdziesz tutaj: Pierwsza integracja z Comarch ERP Optima.

 

Jak zsynchronizować Comarch ERP Optima z Comarch e-Sklep?

W Comarch ERP Optima przejdź do zakładki Handel(1) > e-Handel(2) (Wymiana danych) i zaznacz opcje: „Wyślij kontrahentów do e-Sklepu” oraz „Wyślij tylko zasoby”, następnie uruchom synchronizację(3).

Wskazówka

Wysłanych kontrahentów znajdziesz w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep w zakładce Klienci > Twoi klienci natomiast towary w zakładce Sprzedaż > Towary .

Kopie elektroniczne faktur w dobie powszechnej digitalizacji stanowią jeden z kluczowych elementów prowadzonej działalności nowoczesnej firmy. Dzięki nim, klienci oraz prowadzący firmę mają dostęp do dokumentów potwierdzających zawarcie transakcji.

Aby kopie elektronicznych faktur wyświetlały się w panelu administracyjnym oraz w profilu klienta należy zastosować się do następującej instrukcji:

1. W Comarch ERP Optima należy przejść do zakładki Start  > Konfiguracja > Firma > Ogólne > e-Handel  e-Sklep/e-Sale i w wybranym sklepie w zakładce „Dodatkowe” należy zaznaczyć opcję Eksport faktur w formacie PDF.
2. Następnie należy przejść do zakładki Handel > Faktury i wejść w edycję danej faktury. W górnej części menu powinny pojawić się nowe opcje. Należy przejść do Wydruk danych(1) lub Podgląd wydruku(2), a następnie Konfiguracja wydruków (można również skorzystać ze skrótu klawiszowego Ctrl+F2).
3. Z dostępnych na zakładce ogólnych wzorów faktur należy wybrać używany szablon (np. Faktura VAT/wzór standard) i następnie na oknie Edycja wydruku zaznaczyć opcję kopia elektroniczna (+w bazie).

4. Na końcu należy tą fakturę wysłać albo wydrukować, używając oznaczonego w pkt. 3 szablonu  w górnym menu za pomocą opcji Wyślij lub Wydrukuj.

Uwaga

Bez wysłania lub wydrukowania faktury, jej kopia elektroniczna nie pojawi się w Panelu Administracyjnym oraz Profilu Klienta!

5. Po wykonaniu synchronizacji faktury powinny się wyświetlać w Panelu Administracyjnym oraz w Profilu Klienta.

Faktury w Profilu Klienta wyświetlają się w przypadku standardowych szablonów: Bursztyn, Agat, Opal, Szafir oraz Topaz.

Od wersji 2020.0 istnieje możliwość faktury w formacie pdf do poszczególnych wiadomości e-mail wysyłanych klientom. Aby faktura dołączała się do wiadomości e-mail należy w panelu administracyjnym przejść do zakładki Ustawienia > Treści formalne > Wysyłka e-mail i SMS następnie wybrać odpowiedni rodzaj wiadomości i zaznaczyć pole Faktura w formacie pdf. Fakturę można dodać do wiadomości Zamówienie zrealizowane oraz Dodanie faktury.

Uwaga

• Do Comarch e-Sklep można przysłać kopie elektroniczne tylko do zamówień, zrealizowanych w ciągu ostatnich 30 dni. Kopie elektroniczne do zamówień starszych niż 30 dni nie są wysyłane.
• Korekty faktur mogą być przysłane także dla zamówień starszych niż 30 dni.

Wskazówka

Zobacz również, jak wyświetlają się kopie elektroniczne faktur w Comarch e-Sklep

Jak w kilku krokach zintegrować e-Sklep z systemem ERP Optima?

W tym artykule dowiesz się, w jaki sposób zintegrować swój e-Sklep z systemem Comarch ERP Optima. Wystarczy, że dodasz nowy oddział e-Sklepu w systemie ERP Optima, skonfigurujesz go według własnych preferencji i wygenerujesz klucz wymiany, który powiąże oba produkty Comarch. Kilka prostych kroków, które pomogą Ci przejść przez ten proces, zostały opisane poniżej.

Mam Comarch e-Sklep i co teraz?

Gratulacje! Dziękujemy za zamówienie naszego rozwiązania. Z pewnością dotarł już do Ciebie e-mail „Aktywacja Comarch e-Sklep”. W tej wiadomości otrzymałeś dane niezbędne do połączenia twojego e-Sklepu z bazą Comarch ERP Optima:

Aby móc wysyłać towary do e-Sklepu wyżej wymienione dane należy wprowadzić w systemie ERP podczas konfiguracji połączenia z Comarch e-Sklep.

Wskazówka

Te same dane zobaczysz logując się do panelu administracyjnego Comarch e-Sklep w prawym górnym rogu strony pod ikona  wybierz Sklepy kliknij na nazwę swojego sklepu. Na zakładce Ogólne w sekcji Dane do synchronizacji.

Zintegruj swój e-Sklep z systemem Comarch ERP Optima

Kolejne kroki będą wykonywane w systemie ERP. Przejdź do systemu Comarch ERP Optima.

Aby dane pomiędzy e-Sklepem, a Comarch ERP Optima były synchronizowane, należy utworzyć pomiędzy nimi połączenie. Przejdź w ERP Optima na zakładkę System > Konfiguracja.

Otworzy się specjalne okno, w którym należy przejść do konfiguracji Comarch e-Handel. Ścieżka dostępu: System > Konfiguracja > Firma > Ogólne >  e-Handel i zaznaczyć check e-Sklep/e-Sale. Otworzy się specjalne okno, w którym należy przejść do konfiguracji Comarch e-Sklep. Ścieżka dostępu: Firma > e-Handel > e-Sklep/e-Sale. Powinieneś być teraz w pierwszej zakładce, e-Sklep/ e-Sale. Dodaj w niej nowy e-Sklep ikoną zielonego plusa . Zostanie otwarty formularz z trzema zakładkami. Konfiguracja, którą teraz zobaczysz, jest konfiguracją podstawową, uzupełnimy niezbędne minimum. Jeśli chcesz poznać pełny zakres konfiguracji, znajdziesz go w tym artykule.

Zakładka Ogólne:

Zakładka Zasoby:

Zakładka Dodatkowe:

W tej zakładce wprowadź dane, które otrzymałeś w mailu „Aktywacja Comarch e-Sklep”, znajdziesz je również w panelu administracyjnym (w prawym górnym rogu strony pod ikona  wybierz Sklepy kliknij na nazwę swojego sklepu. Na zakładce Ogólne w sekcji Dane do synchronizacji).

Mamy już zakończoną podstawową konfigurację połączenia.  W przyszłości możesz wrócić i edytować te ustawienia (za wyjątkiem waluty domyślnej). Pełen opis znajdziesz na stronie formularz Comarch e-Sklep. Zapisz wprowadzone zmiany.

Gratulacje! Połączyłeś e-Sklep z Optimą.

Co dalej?

Połączyliśmy już system ERP Optima z e-Sklepem. Czas abyś dodał pierwsze towary i przesłał je do panelu administracyjnego e-Sklepu.

Masz pytania? Napisz do nas lub skontaktuj się z nami. Dane znajdziesz w mailu aktywacyjnym. Powodzenia!

Raz…, dwa… – gotowe!

Przygotowaliśmy dla Państwa poniższy podręcznik w celu szybkiego uruchomienia sklepu internetowego Comarch e-Sklep. Nasz mini przewodnik został podzielony na kroki, które umożliwią Państwu poprawne przygotowanie sklepu i rozpoczęcie internetowej sprzedaży.

Pierwszy krok to podstawowe konfiguracje w systemie Comarch ERP Optima (przypominamy, że z poziomu systemu do zarządzania wysyłane są towary wraz z ich zdjęciami i atrybutami, dlatego tak ważne jest dobre przygotowanie asortymentu). Do współpracy z Comarch e-Sklep konieczne jest posiadanie modułów w Comarch ERP Optima (minimum) Kasa/Bank (KB) i Handel (HA). Drugi krok, jaki należy zrobić to przygotowanie w panelu administracyjnym informacji o sklepie, skonfigurowanie maila (które umożliwia składanie zamówień w sklepie) oraz określenie sposobów dostawy i płatności. Na koniec zostawiliśmy stworzenie regulaminu sklepu.

Po wykonaniu tych czynności można zacząć sprzedaż w sklepie internetowym.

Życzymy jak najwięcej e-Klientów i satysfakcji z naszego oprogramowania.

Zespół Comarch e-Sklep

Konfiguracja Comarch ERP Optima

Po zalogowaniu w programie Comarch ERP Optima wejdź w zakładkę System > Konfiguracja.

Otworzy się specjalne okno, w którym powinieneś wejść do konfiguracji Comarch e-Handel. Ścieżka dostępu: System > Konfiguracja > Firma > e-Handel > e-Sklep/e-Sale

Okno zawiera elementy konfiguracyjne związane ze współpracą z Comarch e-Sklep. Poszczególne pola do wypełnienia są dostępne po zaznaczeniu parametru Comarch e-Sklep/e-Sale.

Z jedną bazą danych Comarch ERP Optima możesz skonfigurować wiele sklepów internetowych. Dla każdego sklepu powinieneś przeprowadzić oddzielną konfigurację.

W celu dodania nowego sklepu naciśnij przycisk , otworzy się okno konfiguracji sklepu składające się z zakładek Ogólne, Zasoby oraz Dodatkowe.

Zakładka Ogólne

Nazwa sklepu/e-Sale – podaj nazwę Comarch ERP e-Sklep.

Nieaktywny – parametr odpowiedzialny za dezaktywację danego stanowiska e-Sklepu. Taka operacja skutkować będzie zaprzestaniem współpracy tego e-Sklepu/e-Sale z Comarch ERP Optima, tj. brakiem wykonywania synchronizacji oraz brakiem możliwości modyfikacji oferty wysyłanej do tego e-Sklepu/e-Sale po stronie Comarch ERP Optima.

Waluty:

Uwaga

Możliwość zmiany waluty zostanie zablokowana po wykonaniu pierwszej synchronizacji z Comarch e-Sklep.

Ceny:

Pomijaj towary z ceną 0,00 – jeśli dla danego towaru w cenniku nie ustalisz ceny (wyniesie ona domyślnie 0 zł), wówczas, aby uniknąć sytuacji, kiedy do Comarch e-Sklep zostanie wyeksportowany towar o cenie 0zł powinieneś zaznaczyć ten parametr. Jeżeli dla towaru już sprzedawanego w sklepie zmienisz po stronie Comarch ERP Optima cenę na 0,00 PLN, przy kolejnej synchronizacji cennika z Comarch e‑Sklep towar zostanie usunięty ze sklepu.

Uwaga

Uwaga: Parametr Pomijaj towary z ceną 0,00 nie dotyczy indywidualnych cenników dla klientów, a jedynie ceny domyślnej. Przypisując klientom indywidualne cenniki musisz zdefiniować ceny na towarach, które zostały użyte do określenia ceny domyślnej w wybranym e-sklepie (karta kontrahenta / zakładka e-Sklep). W przeciwnym razie w Comarch e-Sklep wyświetli się cena 0,00.

Rezerwacje:

Definicja RO – schemat numeracji dla zamówień tworzonych przy synchronizacji z Comarch e-Sklep,

Zakładka Zasoby

Zasoby:

Wskazówka

Jeżeli parametr jest zaznaczony (domyślnie), do sklepu zostaną wysłane informacje o stanie magazynowym z magazynu domyślnego zgodnie z ilością na tym magazynie, widoczną na zakładce Zasoby na karcie towaru. Jeżeli magazyn domyślny nie jest wybrany, to stany magazynowe nie będą wysyłane. Jeżeli parametr jest odznaczony, do Comarch e-Sklep nie zostaną wysłane stany magazynowe.

Na zamówieniu zaimportowanym do Comarch ERP Optima informacja o wybranych przez Klienta Comarch e-Sklep cechach towaru widoczna jest na RO, na zakładce Dodatkowe w polu Opis > Atrybuty. Rezerwację Odbiorcy możesz przekształcić tylko do dokumentów, które zdejmą konkretną dostawę z magazynu: Wydania Zewnętrznego, Faktury Sprzedaży/ Paragonu z opcją pobrania towaru z magazynu. Przekształcenie RO do FA/PA z opcją rezerwacji nie jest możliwe.

Wskazówka

W wersji 2021.1 podczas synchronizacji różnicowej został wprowadzony import stanów magazynowych towarów przyjętych na magazyn w systemie ERP z cechą partii dostaw.

Magazyny:

Dodając na listę magazyny, decydujesz, z których magazynów lokalnych mają zostać wysłane zasoby do Comarch e-Sklep. Określając magazyn domyślny, wybierasz magazyn, na który będą tworzone rezerwacje. W przypadku, gdy nie wskażesz  magazynu domyślnego, rezerwacje tworzone będą na magazyn Operatora (jeśli go wskażesz) lub na magazyn główny. Wartość Tak może przyjąć tylko jedna pozycja na liście.

Zakładka Dodatkowe

Aby połączyć się z e-Sklepem konieczne jest wygenerowanie klucza wymiany

Generuj klucz wymiany – w nowo otwartym oknie wpisz nazwę firmy, sklepu oraz PIN (w polu: Hasło).

Dane do wygenerowania klucza wymiany danych znajdziesz w panelu administracyjnym e-Sklepu. W tym celu kliknij na ikonę znajdującą sie w prawym górnym rogu strony przejdź do obszaru Sklepy należy wybrać sklep, w sekcji Dane do synchronizacji znajdują się dane do wygenerowania klucza wymiany.

Sposób eksportu cennika:

Sposób eksportu grup towarowych:

Formy płatności:

Formy płatności Online (dotyczy tylko Comarch e-Sklep):

Na zakładce 2 Online możesz zmapować formy płatności o typie on-line wg pobranych definicji z Comarch e-Sklep (np.Tpay, Dotpay, PayPal, eCard etc.). Używane formy płatności powinieneś dodać na listę, na której nazwa w kolumnie Nazwa Comarch e-Sklep odpowiada nazwie słownikowej pobranej z e-Sklep.

Podczas przypisywania płatności dla zamówienia z formą płatności typu on-line (wskazaną w e-Sklep) priorytet ma powiązanie na zakładce 2. Online.

W przypadku braku takiego powiązania płatność o typie on-line będzie przypisywana wg mapowania na zakładce 1. Standardowe dla typu ON-LINE.

Jeżeli na zakładce 1. Standardowe również nie wskażesz odpowiednika formy płatności w Optimie dla typu ONLINE, wówczas takie zamówienie będzie wczytywane z f. płatności: gotówka.

Inne:

Uwaga

W przypadku, gdy na karcie konfiguracji sklepu zaznaczyłeś mapowanie Po NIP i Po email oraz Klient zakładając konto w Comarch e-Sklep posłużył się adresem e‑mail i NIP – podczas importu kontrahentów sprawdzany jest adres e-mail i NIP. Jeżeli będzie rozbieżność w adresie e-mail lub NIP-ie - zostanie założona nowa karta kontrahenta, bez względu na parametr Sprawdzenie występowania podobnych kontrahentów w konfiguracji (Firma > Ogólne > Parametry).

Grupy towarowe

Do sklepu będą wysyłane Grupy towarów zgodnie z definicją w konfiguracji (Konfiguracji firmy > Ogólne > e‑Handel). Jeśli w konfiguracji określisz Grupę Główną to zostaną wysłane wszystkie grupy będące w Grupie Głównej wraz z podgrupami. Jeśli wybierzesz inną grupę, wówczas do sklepu będą przesyłane grupy, będące jej podgrupami wraz z kolejnymi poziomami.

Wskazówka

Do Comarch e-Sklep przenoszone są nazwy, a nie kody grup. Dlatego ważne jest, abyś dla każdej grupy, która ma się pojawić w Comarch e-Sklep, wypełnił nazwę grupy. Da Ci to dodatkową możliwość opisania grup w czytelny sposób, na potrzeby prezentacji w Comarch e-Sklep.

Na formularzu grupy towarowej dostępna jest zakładka e-Sklep/e-Sale, z poziomu której możesz wprowadzić dłuższą nazwę grupy czy opis dla grupy z wykorzystaniem języka HTML.

Wskazówka

Użytkownicy modułu Handel Plus mają możliwość wprowadzenia nazwy, opisu grupy także w językach obcych, m.in.: niemieckim, angielskim, francuskim. Użytkownicy modułu Handel mają do dyspozycji tylko język polski. Informacje te są eksportowane do Comarch e-Sklep.

Po naciśnięciu ikony na zakładce e-Sklep pojawi się formularz języka grupy towarowej:

Opcje dostępne na formularzu języka grupy towarowej na zakładce Ogólne:

Z poziomu okna Formularz języka grupy towarowej na wstążce jest dostępny wyłącznik edytora HTML: Nie używaj edytora HTML, po wyłączeniu tej opcji zakładka Edytor nie jest widoczna – kod HTML nie jest poprawiany przez program. Ustawienie jest pamiętane dla operatora.

Uwaga

Uwaga: Adresy stron internetowych w hiperłączu edytora należy wpisywać z przedrostkiem https://

Na zakładce Pozycjonowanie możliwe jest zdefiniowanie metadanych dla strony prezentującej produkty z wybranej grupy. Dane te prezentowane są w wynikach wyszukiwania:

Parametr Kolejność w menu Comarch e-Sklep poprzez wpisanie liczby umożliwia ustalenie kolejności wyświetlania grup w Comarch e-Sklep.

Edycja kategorii w panelu administracyjnym

Istnieje możliwość edycji kategorii w panelu administracyjnym e-Sklepu. Edycja obejmuje: Więcej informacji o edycji kategorii dowiesz się w artykule: Jak edytować kategorię w Comarch e-Sklep?

Towary

Po skonfigurowaniu Comarch e-Sklep, na karcie towarowej produktu pojawi się zakładka e-Sklep. Aby towary były widoczne w sklepie internetowym musisz w tej zakładce zaznaczyć parametr Udostępniaj w Comarch e‑Sklep/e-Sale dla wybranego sklepu i zapisać zmiany przyciskiem . Towar musi być przypisany do co najmniej jednej grupy, która znajduje się w drzewie wysyłanym do Comarch e-Sklep. Jeśli towar znajduje się w kilku grupach, to w Comarch e‑Sklep zostanie umieszczony w każdej z przypisanych grup.

Umożliwiono definiowanie oddzielnych danych towarowych pod każdy sklep, w którym towar ma być udostępniony. Dane towarowe, które możesz ustawiać w zależności od wybranego sklepu znajdziesz na zakładkach Ogólne oraz Dodatkowe. Są to języki, grupa domyślna, status dostępności, atrybuty czasowe oraz jednostki pomocnicze. Wszystkie pola są dostępne do edycji niezależnie czy parametr Udostępniaj w Comarch e-Sklep/e-Sale jest zaznaczony czy nie.

Do Comarch e-Sklep wysyłane są następujące dane o towarach: kod towaru, nazwa, opis, cena zgodnie z ustawieniami w konfiguracji, zdjęcia towaru, producent, marka przypisana do towaru, jednostka miary towaru podstawowa, jednostki pomocnicze i jednostka dla ceny jednostkowej towaru, kod producenta oraz przeliczniki między jednostkami kody CN, opiekun produktu oraz wymiary towaru.

Zakładka Dodatkowe

Producent i Marki

Wskazówka

Na formularzach Producenta i Marki dostępna jest zakładka e-Sklep, na tej zakładce można wprowadzić dodatkowe nazwy, opisy i dane dotyczące pozycjonowania w Comarch e-Sklep.

Użytkownicy modułu Handel Plus na karcie towaru, na zakładce e-Sklep mogą wprowadzić nazwę i opis towaru także w języku obcym. Użytkownicy modułu Handel mają do dyspozycji tylko język polski. Na liście zasobów oraz cenniku dostępny jest parametr e-Sklep/e-Sale, w którym masz do wyboru z listy zdefiniowane w konfiguracji sklepy. Po wybraniu sklepu, na liście towarów zostaną wyświetlone tylko towary, które są udostępnione w wybranym sklepie.

Zakładka Jednostki, EAN, VAT

Cena jednostkowa towaru

Na karcie towaru (zakładka Jednostki, EAN, VAT) możesz zdefiniować jednostkę miary, w której będzie prezentowana cena jednostkowa. W tym celu w kolumnie JM dla ceny jednostkowej zmień wartość na TAK (wartość TAK może być ustawiona tylko dla jednej jednostki pomocniczej). W przypadku, gdy towar posiada taką jednostkę i jest udostępniony w Comarch e-Sklep, jednostka miary i przelicznik dla ceny jednostkowej jest przesyłany podczas synchronizacji z Comarch e-Sklep. Dodatkowo do e-Sklep wysyłane są dane nt. wymiarów towaru ustawionych na danej jednostce: Wysokość, Szerokość oraz Długość.

Jednostki pomocnicze

Do Comarch e-Sklep mogą zostać wysłane jednostki pomocnicze dla określonego towaru. Jednostki pomocnicze można wprowadzić na karcie towaru w zakładce „Jednostki, EAN, VAT”. Po dodaniu jednostki pomocniczej masz możliwość zdefiniowania sposobu przeliczania jednostki pomocniczej na podstawie jednostki podstawowej. Po dodaniu jednostki pomocniczej dla danego towaru i wejściu na Szczegóły produktu w Comarch e-Sklep będzie wyświetlała się rozwijana lista z wyborem wszystkich jednostek razem z przelicznikiem Cena jednostkowa towaru Na karcie towaru (zakładka Jednostki i miary) możesz zdefiniować jednostkę miary, w której będzie prezentowana cena jednostkowa. W tym celu w kolumnie JM dla ceny jednostkowej zmienić wartość na TAK (wartość TAK może być ustawiona tylko dla jednej jednostki pomocniczej). W zakładce e-Sklep > Dodatkowe należy dodać jednostki pomocnicze, ustawić je jako domyśle lub niedomyślne. Zapisać zmiany.

Zakładka e-Sklep

Na zakładce e-Sklep znajdują się trzy pionowe zakładki: Główne, Dodatkowe oraz Wspólne.

Zakładka Główne:

Na zakładce Główne znajdują się parametry związane ze współpracą programu z Comarch e-Sklep. Oprócz grupy domyślnej definiujesz tu języki dla wybranego sklepu oraz status dostępności i atrybuty czasowe. Jeżeli chcesz, aby towar udostępniany był w większej ilości sklepów to możesz dla ułatwienia skorzystać z kopiowania danych z już ustawionego sklepu korzystając z przycisku .

Grupa domyślna - wskaż grupę domyślną. W polu tym nie możesz wybrać Grupę główną oraz grupę, która jest węzłem głównym dla danego sklepu (wybrana w konfiguracji sklepu). Grupa musi zawierać się w drzewie, które jest wysyłane do sklepu. Kopiując dane z innego sklepu grupa domyślna nie będzie kopiowana.

Uwaga

Pole Grupa domyślna jest polem wymaganym do poprawnej synchronizacji.

W przypadku gdy zdefiniujesz rabat towaru typu grupa towarowa (z poziomu zakładki Ogólne/Rabaty), w Comarch e-Sklep rabat zostanie uwzględniony dla towarów znajdujących się w grupie rabatowej, jeśli wybierzesz ją jako ich grupa domyślna.

Jeżeli przypiszesz towar do kilku grup, ale na jego karcie określisz grupę domyślną, to po wybraniu tego towaru z wyszukiwarki (prostej lub zaawansowanej) w e-Sklep, otworzy się karta towaru ze ścieżką do grupy domyślnej.

Na zakładce e-Sklep znajduje się pole Nazwa Comarch e-Sklep/e-Sale, w którym możesz podać nazwę towaru oraz edytor HTML dla opisu towaru przenoszonego do Comarch e-Sklep. Okno do edycji opisu składa się z trzech zakładek:

Status dostępności:

Ceny i koszt dostawy:

Atrybuty czasowe:

Zakładka Dodatkowe:

W zakładce Dodatkowe możesz wybrać jednostki pomocnicze (wcześniej zdefiniowane na zakładce Jednostki i kody), które mają być wysyłane do wybranego z listy sklepu internetowego. Możesz zaznaczyć jedną z jednostek jako jednostkę domyślną. Jeżeli jedna z jednostek pomocniczych ustawiona będzie jako domyślna, wówczas w Comarch e-Sklep będą dostępne tylko jednostki pomocnicze a dodatkowo będzie widoczna cena za jednostkę podstawową.

Zakładka Wspólne:

Na zakładce Wspólne znajduje się parametr Towar nadrzędny z możliwością wskazania innego towaru, który będzie służył w Comarch e-Sklep do łączenia ze sobą tych samych towarów, ale o różnych atrybutach np. butów o różnych rozmiarach. Dodatkowo na liście zasobów i cenniku będziesz mógł dodać kolumnę Towar nadrzędny i użyć jej, jako podstawy grupowania.

Zakładka Atrybuty

Do Comarch e-Sklep możesz wysyłać dodatkowo inne informacje o towarze w formie atrybutów. Aby dany atrybut został wysłany wraz z towarem do Comarch e-Sklep, zarówno na definicji jak i na towarze, atrybut musi mieć zaznaczoną opcję: Udostępniaj w Comarch e-Sklep/e-Sale. Jeśli zatem na kartę towaru dodasz atrybut, który nie jest wysyłany do sklepu i zaznaczsz na nim udostępnianie, parametr zostanie też zaznaczony na definicji tego atrybutu. Jeśli z kolei atrybut jest przypisany do towarów, odznaczenie parametru na definicji atrybutu, spowoduje też odznaczenie go na kartach towarów. Do sklepu internetowego możesz wysyłać atrybuty o formacie: tekst, liczba, lista, data. Po zaznaczeniu parametru Udostępniaj w Comarch e-Sklep/e-Sale dla atrybutów o typie: tekst, liczba lub data aktywuje się dodatkowo parametr Pozwalaj na edycję. W przypadku, gdy parametr ten jest zaznaczony do Comarch e-Sklep nie jest wysyłana wartość atrybutu ustawiona na karcie towaru. W Comarch e-Sklep możesz sam wprowadzić wartość atrybutu dla towaru, która w przypadku wygenerowania zamówienia zostanie umieszczona w polu Opis.

Kolejność atrybutów jak i ich wartości wyświetlanych w obrębie poszczególnych atrybutów uzależniona jest od ich kolejności na karcie cennikowej danego produktu na zakładce Atrybuty w Comarch ERP Optima. W celu ustawienia kolejności atrybutów na liście dostępna jest metoda przeciąg i upuść.

Uwaga

Do Comarch e-Sklep dane binarne przesyłane są jako załączniki.

Uwaga

Do Comarch e-Sklep przesyłana jest nazwa atrybutu – w przypadku braku nazwy wysyłany jest kod atrybutu.

W przypadku modułu Handel Plus i obsługi wielojęzyczności możliwe jest zdefiniowanie języka dla atrybutu. Na formularzu atrybutu, na zakładce Ogólne widoczna jest lista rozwijana, z której możesz wybrać język. Domyślnie, dla nowo tworzonych atrybutów podpowiada się język polski.

Dla atrybutu, który jest dodawany do towaru lub modyfikowany, z poziomu formularza towaru (zakładka Atrybuty) również istnieje możliwość wybrania języka, czyli możesz zmienić język tylko dla wybranego towaru. Przy synchronizacji, do Comarch e-Sklep przekazywane są wszystkie dane dotyczące atrybutów wraz z informacją o języku.

Atrybut wyświetlany jest tylko w tym języku, w którym został dodany. Dlatego, w przypadku, gdy atrybut ma być wykorzystywany dla wszystkich wersji językowych w Comarch e-Sklep powinieneś dodać go trzy razy, za każdym razem z nazwą i wartością w wybranym języku.

Wartości atrybutów (typu lista) na kartotekach towarowych muszą być zgodne z definicją (kartą) atrybutu. W przypadku gdy na towarze znajduje się atrybut typu lista oraz ma przypisaną wartość, która została usunięta lub zmieniona na definicji atrybutu, wówczas nie jest ona wysyłana do e-Sklep.

Dla atrybutów grupujących:

Dodatkowo aby ułatwić znalezienie towarów, dla których wartość atrybutu nie posiada odpowiednika na definicji atrybutu, został dodany test integralności Zgodność wartości atrybutów z definicją. Test jest dostępny z poziomu Narzędzia\ Testy Integralności w zakładce Testy w gałęzi Cennik. Zdjęcie towaru Towary mogą być prezentowane w Comarch e-Sklep razem z obrazami (fotografie, grafiki itp.), przedstawiającymi ich wygląd, stan itd. Aby możliwe było wyświetlanie obrazów dla towaru w Comarch e‑Sklep  skorzystaj z załączników. Dodawanie danych binarnych odbywa się na karcie towaru na zakładce Atrybuty w sekcji Załączniki. W sekcji Załączniki dostępne są kolumny (w przypadku, gdy skonfigurowany jest Comarch e-Sklep): Jeśli dodawałeś załączniki, a towar ma ustawioną opcję wysyłania do sklepu, to przed dodaniem pozycji program pyta: Towar jest wysyłany do Comarch e-Sklep. Czy ustawić dla załączników parametr e-Sklep? W przypadku zdjęć, można uzupełnić dodatkowe informacje (metadane) dotyczące zapisywanej pozycji, kolumny: Dla opcji Wybór kolumn (dostępnej na liście pod prawym przyciskiem myszy) znajdują się kolumny: W sekcji Załączniki dostępne są przyciski: - Dodaj załącznik - Podgląd pliku – podgląd załącznika z pomocą domyślnego programu ustawionego dla danego typu pliku - Usuń - Pozycja w górę/Pozycja w dół - przyciski ustawiania kolejności plików. W menu dostępnych opcji przy przycisku Dodaj załącznik do wyboru są trzy opcje: Wybierając opcję Wskaż plik na dysku i zapisz do bazy program wyświetli okno, gdzie będziesz mógł wyszukać lokalizację pliku i wskazać plik. Po zatwierdzeniu wyboru wskazany plik zostanie zapisany w bazie danych. Jeśli  zaznaczysz więcej, niż jeden plik, wówczas dodane zostaną wszystkie zaznaczone pliki. W oknie wyszukiwania plików domyślnie będą się podpowiadać pliki typu pliki graficzne, zapamiętywana też będzie ostatnio wybierana ścieżka. Wybór opcji spowoduje, że załącznik trafia od razu na listę danych binarnych i zostaje zapisany w bazie. Stosując takie rozwiązanie należy pamiętać, że: Wybierając opcję Wskaż plik na dysku i zapisz link rejestrowane jest powiązanie załącznika z plikiem, który jest zapisany na dysku komputera. W efekcie w bazie danych ten plik nie jest zapisany, a jedynie zapamiętana jest ścieżka dostępu do pliku. Stosując takie rozwiązanie należy pamiętać o tym, że:

Uwaga

Załączniki w postaci linków nie są wysyłane do Comarch e-Sklep.

Gdy wybierzesz opcję Wybierz z listy danych binarnych zostanie otwarte okno danych binarnych, na którym będziesz mógł wskazać zapisane już w bazie dane binarne. Okno z listą danych binarnych posiada kolumny: Na oknie masz też możliwość podglądu widoku pliku, na którym aktualnie jest umieszczony kursor. Opcja podglądu ma możliwość ukrycia lub zwinięcia. Domyślnie podgląd jest ukryty po prawej stronie listy, gdzie widnieje pasek Podgląd – kliknij, aby wyświetlić okienko podglądu pliku. Po kliknięciu w pasek rozwinie się  panel, w którym zobaczysz podgląd pliku. W panelu widoczne jest zdjęcie (grafika), w przypadku innych plików wyświetli się standardowa ikona obrazująca rodzaj pliku. Położenie panelu może być przez Ciebie zmieniane. Aby zadokować panel z innej strony okna  „złap” go  i przeciągnij w inną lokalizację. Dodatkowo panel wyposażony jest w przycisk pinezki: jeśli pinezka jest „wyciśnięta” po ustawieniu kursora z powrotem na liście danych binarnych panel jest zwijany. Jeśli pinezka jest „wciśnięta” – panel jest na stałe dokowany. Na liście załączników masz możliwość również, dodania załącznika za pomocą menu kontekstowego, dostępnego pod prawym przyciskiem myszy. Z tego poziomu dostępne są opcje: Dodaj (odpowiadająca opcji: Wskaż plik na dysku i zapisz do bazy), Wskaż plik na dysku i zapisz link, Wybierz z listy danych binarnych. Dodanie przez Ciebie atrybutu o typie binarnym do towaru i przypisanie wartości binarnej spowoduje automatyczne pojawienie się wskazanej pozycji binarnej na liście załączników. Aby załącznik udostępniany był w Comarch e-Sklep, w kolumnie o nazwie e-Sklep wybierz opcję TAK (opcja TAK niedostępna dla linków). Jako zdjęcie główne w Comarch e-Sklep wyświetlana jest pierwsza pozycja binarna na liście załączników. Możesz zmieniać kolejności załączników – aby przenieść załącznik w górę lub w dół skorzystaj z metody przeciąg i upuść.

Uwaga

Niemożliwe jest wielokrotne dodawanie tej samej danej binarnej na jedną kartę cennikową produktu wysyłanego do Comarch e-Sklep. Przy próbie zapisania takiej karty program zwróci ostrzeżenie: Dodano dwie identyczne dane binarne wysyłane do e-Sklep! i nie pozwoli na jej zapis, dopóki nie zostanie to poprawione.

Poniżej przedstawione są przykłady atrybutów i ich formaty:

Uwaga

W przypadku, gdy nastąpi próba zapisania karty towaru z oznaczoną daną binarną o wielkości przekraczającej 10MB, program zwróci komunikat: Rozmiar danej binarnej, która jest wysyłana do e-Sklep, nie może być większa niż 10MB.

Uwaga

W przypadku, gdy nastąpi próba zapisania karty towaru z oznaczonym zdjęciem (typ pliku : Grafika) o wielkości przekraczającej 512 KB, program zwróci komunikat: Rozmiar pliku graficznego, który jest wysyłany do e-Sklep, nie może być większy niż 512KB.

Wskazówka

Skompresowane dane binarne w postaci zdjęć, nie są importowane z systemu ERP do Comarch e-Sklep.

Seryjne dodawanie / usuwanie atrybutów z poziomu menu Ogólne > Cennik lub Handel > Zasoby poprzez Operacje seryjne możesz dla pozycji zaznaczonych na liście przypisać atrybut, który będzie wykorzystywany w Comarch e-Sklep, wraz z określeniem jego wartości. Z tego poziomu możesz również wykonać seryjne usunięcie atrybutu z kartotek towarowych.Przy dodawaniu atrybutu do towaru oprócz zaznaczenia parametru udostępniaj w Comarch e-Sklep/e-Sale, masz możliwość zaznaczenia parametru atrybut grupujący w Comarch e-Sklep/e-Sale (dotyczy atrybutu typu lista). Taki parametr powinien być zaznaczony na pogrupowanych towarach (towarze nadrzędnym i towarach podrzędnych). Towary zgrupowane będą widoczne jako jeden towar po stronie Comarch e-Sklep, na którym będzie widoczna lista z wartościami atrybutu grupującego. Po wyborze wartości, wyświetlą się dane dla konkretnej kartoteki, do której ta wartość atrybutu jest przypisana. Dla każdego atrybutu grupującego wyświetlana jest oddzielna lista. Kolejność wartości wyświetlanych w obrębie poszczególnych atrybutów grupujących uzależniona jest od kolejności tych wartości na definicji tego atrybutu w Comarch ERP Optima na zakładce Pozycje listy w menu Ogólne > Atrybuty Towaru. Dostępna jest tam opcja ustawiania odpowiedniej ich kolejności za pomocą metody przeciąg i upuść. Dodawanie jak i aktualizacja danych towarowych dla produktów udostępnianych do Comarch e-Sklep jest możliwe również poprzez import z arkusza Excel.

Zakładka Zamienniki

Definiowanie zamienników towarowych

Produkty podobne są wyświetlane w Szczegółach Produktu w sklepie internetowym. Aby dodać do towaru jego zamienniki (produkty podobne)  w karcie produktu przejdź do zakładki Zamienniki. Po kliknięciu przycisku Dodaj pojawi się lista wszystkich produktów, z których wybierz towar, który ma być zamiennikiem (można zaznaczyć również opcję obustronnych zamienników).

Uwaga

Uwaga: Aby w Comarch e-Sklep dany zamiennik towaru był poprawnie wyświetlany, zamiennik musi posiadać dodane i udostępniane dla e-Sklep zdjęcie (zakładka Atrybuty, sekcja Załaczniki).

Zestawy promocyjne

W menu Ogólne > Inne > Zestawy promocyjne możesz wprowadzić zestawy promocyjne, dzięki którym w ramach sprzedaży określonego towaru głównego (lub usługi) objętego promocją, możesz zaoferować klientowi pakiet dodatkowych towarów i usług w obniżonej cenie. Do Comarch e-Sklep wysyłany jest kod, jak również nazwa zestawu. Jeżeli w Konfiguracji Firmy > Ogólne > e-Sklep zaznaczyłeś opcję sklepu lub galerii internetowej, na formularzu zestawu pojawi się dodatkowy parametr: Udostępniaj w e-Sklep. Aby zapis z zaznaczonym parametrem był możliwy, każdy towar wskazany przez Ciebie w zestawie również musi mieć zaznaczony ten parametr na swojej karcie. Możesz skasować utworzony zestaw pod warunkiem, że nie został on udostępniony w e-Sklepie, jeżeli taka sytuacja miała miejsce, musisz najpierw odznaczyć parametr na karcie zestawu, a następnie go usunąć. Podczas próby usunięcia z poziomu Cennika > Listy Zasobów towaru lub usługi, które są powiązane z zestawem promocyjnym pojawi się komunikat blokujący tą operację. Aby wykasować taką kartę z programu, powinieneś najpierw usunąć wszystkie zestawy, na których dana pozycja występuje.

Wskazówka

Jeżeli towar jest elementem zestawu lub towarem głównym zestawu promocyjnego i na swojej karcie ma cenę 0,00 a jest zaznaczony parametr w konfiguracji e-Sklepu - Pomijaj towary z ceną 0,00, wówczas taki zestaw nie jest przesyłany do Comarch e-Sklep.

Przycisk Operacji Seryjnych , który pozwala na seryjne udostępnienie zaznaczonych zestawów w e-Sklep jest dostępny wyłącznie po zaznaczeniu opcji sklepu lub galerii internetowej w Konfiguracji Firmy > Ogólne > e-Handel. Więcej na temat rabatów można przeczytać w artykule Rabaty – rodzaje i zasady wyliczania.

Zmiana parametrów dla Comarch e-Sklep

Z poziomu menu Ogólne > Cennik lub Handel > Zasoby w Operacjach seryjnych dostępne są funkcje:

Dla pozycji zaznaczonych na liście możesz zaznaczyć parametr Udostępniaj w Comarch e-Sklep/e-Sale dla wybranego sklepu, zmienić status dostępności towaru i grupę domyślną. Dodatkowo możesz ustawić atrybuty czasowe. Aby ustawić atrybut czasowy należy zaznaczyć opcję na przykład Ustaw nowość i potem zaznaczyć lub odznaczyć parametr Nowość. Operacja podmieni tylko te atrybuty, które były zaznaczone do ustawienia.

Kontrahenci

W menu Ogólne > Kontrahenci możesz wprowadzić kontrahentów, których karty zostaną wyeksportowane do Comarch e-Sklep. Aby kontrahent został wysłany do sklepu muszą zostać uzupełnione następujące dane:

Jeżeli w Konfiguracji Firmy > Ogólne > e-Handel skonfigurowano stanowisko sklepu, na formularzu Kontrahenta będzie dostępna zakładka e-Sklep, na której masz możliwość wybrania, do których sklepów kontrahent zostanie wysłany. Dodawanie kontrahentów do sklepu możliwe jest po wykonaniu pierwszej synchronizacji z Comarch e-Sklep i dotyczy tylko aktywnych sklepów Enterprise oraz B2B. W e-Sklepie B2B od wersji 2018.1 wprowadzono obsługę opiekunów handlowych. Klient, który ma przypisanego opiekuna handlowego, po zalogowaniu, zamiast danych kontaktowych sklepu w nagłówku, znajdzie tam dane swojego opiekuna handlowego.

Uwaga

W przypadku uzupełnienia na karcie Kontrahenta na zakładce Dodatkowe pola Operator do Comarch e-Sklep wysyłany jest on jako opiekun handlowy kontrahenta. Wysyłani są tylko opiekunowie o typie Operator.

Jeżeli Kontrahent został wysłany z programu Comarch ERP Optima wraz z opiekunem, a nie został wcześniej aktywowany w Comarch e-Sklep, to dane opiekuna nie zostaną wysłane do e-Sklepu. W takiej sytuacji po aktywowaniu kontrahenta w e-Sklepie niezbędne jest wykonanie pełnej synchronizacji z e-Sklepem w Comarch ERP Optima. Udostępniając kontrahenta w sklepie, powinieneś określić loginy przedstawicieli, dla których zostaną założone konta w Comarch e-Sklep. Jeden z loginów musi zostać oznaczony jako login główny. Jeżeli skonfigurowałeś więcej niż jeden sklep, loginy kontrahenta możesz udostępniać w wielu sklepach jednocześnie.

Jeśli na zakładce Dodatkowe kontrahent ma zdefiniowanych przedstawicieli, na oknie dodawania loginów do e-Sklep można wskazać spośród nich osoby uprawnione do logowania w sklepie. Dla poszczególnych przedstawicieli można edytować adres e-mail do logowania, a także określić, który z loginów będzie głównym. Aby login przedstawiciela został dodany, pole z adresem e-mail musi być uzupełnione. Jeżeli kontrahent nie ma dodanego żadnego aktywnego przedstawiciela, podczas dodawania kontrahenta do sklepu zostanie wyświetlony formularz umożliwiający założenie karty przedstawiciela, będącego loginem głównym w Comarch e-Sklep.Na formularzu dostępne są pola : Podczas dodawania loginów do Comarch e-Sklep, możesz określić cenę domyślna kontrahenta, która będzie wysyłana do poszczególnych sklepów. W przypadku, gdy na karcie kontrahenta nie zostanie ustawiona cena domyślna dla e-sklepu, to dla danego klienta wysyłana będzie cena wskazana w konfiguracji na formularzu stanowiska Comarch e-Sklep – pole cena domyślna.

Wskazówka

Loginy przedstawicieli udostępniane w ramach jednego sklepu muszą być unikalne.

Po wysłaniu kontrahentów do e-Sklep nie ma możliwości edytowania adresu e-mail do logowania ani usunięcia zsynchronizowanych loginów z zakładki e-Sklep. Jeśli chcemy zablokować przedstawicielowi możliwość logowania do sklepu, jego login należy oznaczyć na zakładce e-Sklep jako nieaktywny. Nieaktywne loginy są wyświetlane na liście w kolorze czerwonym. Jeśli nieaktywny login zostanie odblokowany, wykonaj synchronizację kontrahentów, aby loginy zostały odblokowane również po stronie sklepu.

Wskazówka

Nie możesz usunąć przedstawicieli powiązanych z loginem wysłanym do Comarch e-Sklep.

Uwaga

Zmiana danych, adresu e-mail na karcie Przedstawiciela, nie powodują zmiany na loginach kontrahenta. Również podczas synchronizacji loginów z Comarch e-Sklep, karty przedstawicieli kontrahentów nie są aktualizowane.

Ponieważ karta Przedstawiciela powiązanego z loginem e-Sklep pozostaje do edycji, nazwa i adres e-mail na karcie Przedstawiciela i na loginie mogą być różne. Aby szybko sprawdzić z jakim przedstawicielem powiązany jest login, z poziomu listy loginów kontrahenta dostępna jest funkcja Pokaż powiązanego przedstawiciela. Po skonfigurowaniu sklepu w Konfiguracji Firmy > Ogólne > e-Handel, na liście kontrahentów z poziomu operacji seryjnych dostępna jest opcja: Zmiana parametrów e-Sklep. Funkcja umożliwia dodanie kontrahentów do sklepu i ustawienie dla nich ceny domyślnej w sklepie. Podczas dodawania kontrahenta do sklepu, w zależności od wybranej opcji, tworzony jest login główny, na podstawie danych kontrahenta lub danych przedstawiciela domyślnego, o ile taki przedstawiciel istnieje. Za pomocą operacji seryjnej nie ma możliwości dopisywania, usuwania czy modyfikowania przedstawicieli dla kontrahenta.

• Zmiana parametrów Comarch e-Sklep

Na kartotece zaimportowanej z Comarch e-Sklep automatycznie zostanie dodany sklep, z którego kontrahent został zaimportowany, wraz z poszczególnymi loginami kontrahenta.

Skasowanie kontrahenta jest możliwe pod warunkiem, że nie został on udostępniony w e-Sklep, jeżeli taka sytuacja miała miejsce, należy najpierw odznaczyć parametr na karcie kontrahenta, a następnie go usunąć. Przesyłane są również grupy kontrahentów zdefiniowane w Konfiguracji Firmy > Ogólne > Grupy kontrahentów.

Anonimizacja Po anonimizacji danych w Comarch ERP Optima wykonaj synchronizację danych do Comarch e-Sklep. Po anonimizacji kontrahenta w Comarch ERP Optima, wszystkie loginy powiązane z e-Sklep zostaną oznaczane jako nieaktywne i uunięte z karty kontrahenta. Klient w sklepie nie ma możliwości zalogowania na takie konta.

Po anonimizacji przedstawiciela, z loginu tego Przedstawiciela na zakładce e-Sklep usunięty zostanie adres e-mail do logowania. Kontrahent nie będzie już miał możliwości zalogowania się na takie konto w sklepie. Po anonimizacji danych w Comarch ERP Optima, dane kontrahenta w Comarch e-Sklep nie są usuwane. Anonimizację należy więc wykonać również w sklepie.

Uwaga

Anonimizacja karty kontrahenta w Comarch e-Sklep, nie powoduje anonimizacji danych w systemie ERP. W Comarch ERP Optima należy osobno zanonimizować dane takiego kontrahenta.

W związku z wprowadzeniem w Comarch ERP Optima funkcjonalności łączenia kart kontrahentów, umożliwiono przenoszenie kont w e-Sklep pomiędzy kontrahentami. Opcja dostępna jest z poziomu listy kontrahentów w menu kontekstowym (po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na liście) .Funkcjonalność jest dostępna dla Operatorów, mających uprawnienia do łączenia kart kontrahentów – zaznaczony parametr z poziomu System > Konfiguracja > Program > Użytkowe > Operatorzy Prawo do łączenia kart kontrahentów. Wybranym Operatorom z uprawnieniami do łączenia kart, można natomiast zablokować możliwość przenoszenia kont. Blokada – Parametry przepinania konta e-sklep kontrahentów dostępna jest na karcie Operatora na zakładce Blokady dostępu.

Uwaga

Funkcjonalność przepinania kont e-Sklep dostępna jest dla Comarch e-Sklep w wersji 2016.5.1 i późniejszych.

Funkcja przenoszenia kont może być wykorzystywana zarówno do przepinania kont sklepów z kontrahenta duplikata na kontrahenta głównego, ale również pomiędzy kartami aktywnych kontrahentów.W przypadku, gdy w systemie są zarejestrowane niezrealizowane zamówienia dla kontrahentów, których konta będą przepinane, zalecana jest wcześniejsza realizacja tych zamówień.Po wybraniu funkcji przepinania kont podnosi się okno Przepnij konta e-sklep, gdzie w polach „z kontrahenta” i „na kontrahenta” należy wskazać odpowiednich kontrahentów pomiędzy, którymi będą przenoszone dane. W polu „z kontrahenta” jest możliwość wskazania kontrahenta duplikata, jeżeli wcześniej karty kontrahentów zostały połączone. W tym celu należy listę kontrahentów otworzyć za pomocą przycisku „z kontrahenta” i w filtrze zaznaczyć parametry Nieaktywni oraz Pokaż duplikaty. W polu „na kontrahenta” jest możliwość wybrania tylko aktywnych kontrahentów.

W przypadku posiadania więcej niż jednego sklepu, jeżeli dany kontrahent ma na swojej karcie wybrane kilka kont e-Sklep, podczas przepinania danych przenoszone są wszystkie konta na drugiego kontrahenta.Jeżeli na karcie kontrahenta, na którego będą przenoszone dane dotyczące e-Sklep, nie był uzupełniony adres e mail, w wyniku przeniesienia kont na jego kartę zostanie wpisany adres e-mail z karty pierwszego kontrahenta. Adres e-mail nie będzie zmieniony i nadpisany, jeżeli był uzupełniony na kartach obu wybranych kontrahentów.Po przepięciu danych na drugiego kontrahenta, synchronizacja oraz rejestrowanie zamówień po stronie Comarch ERP Optima będą realizowane w ramach karty tego kontrahenta. Należy jednak pamiętać, że dane kontrahenta po stronie e-Sklep zostaną zmienione na aktualne w przypadku, gdy adres e-mail na karcie, na którą zostało przeniesione konto, będzie zgodny z adresem e-mail wykorzystywanym jako login przez klienta w Comarch e Sklep. W przypadku, gdyby adresy e-mail na karcie kontrahenta oraz adres służący jako login były różne, Operator może dokonać zmiany z poziomu Comarch ERP Optima bądź w Comarch e-Sklep po zalogowaniu do Panelu administratora.W przypadku, gdy obaj wskazani w funkcji kontrahenci, mają już założone konta w sklepie, po wykonaniu operacji przenoszenia danych, dotychczasowe konto kontrahenta, na którego przepinamy dane zostanie zablokowane. Ponadto na nowe konto, nie zostanie przeniesiona historia jego zamówień.Jeżeli dane przepinane są na kontrahenta, który wcześniej nie posiadał konta w Comarch e-Sklep, na jego kartę przenoszone są zarówno dane konta jak i ustalony rodzaj ceny. Jeżeli jednak kontrahent, na którego przenoszone są dane, ma ustalony indywidualny rodzaj cen dla e-Sklepu, dane te nie zostaną nadpisane. W razie potrzeby należy je zmodyfikować ręcznie na karcie kontrahenta w Comarch ERP Optima.Po przeprowadzeniu operacji przenoszenia danych między kartami kontrahentów, zalecane jest wykonanie ręcznej synchronizacji z zaznaczoną opcją „Wyślij kontrahentów”.

Zgody kontrahenta w Comarch e-Sklep

Do Comarch ERP Optima importowane są definicje treści zgód z Comarch e-Sklep oraz rejestrowane są zgody wyrażone przez kontrahentów w sklepie. Możliwa jest również synchronizacja do sklepu definicji treści zgód, dodanych z poziomu programu, a także zgód przypisanych do kontrahentów wysyłanych do sklepu.

Jeśli w Comarch ERP Optima skonfigurowałeś minimum jedno stanowisko sklepu, z poziomu Ogólne/Słowniki dostępna jest lista [Formy kontaktu]. Nie ma możliwości dodania ani usunięcia form z listy. Na formularzu formy kontaktu możesz zdefiniować nazwę formy w różnych językach.

Ponadto, w przypadku współpracy z e-Sklepem, na formularzu definicji treści zgody widoczna jest wtedy dodatkowa zakładka [e-Sklep]. Aby zgoda została wysłana do Comarch e-Sklep, należy wskazać sklepy, w których ma być udostępniona. Dla poszczególnych sklepów można też zdefiniować treści zgód w różnych językach.

Aby na liście Treści zgód zostały wyświetlone zgody synchronizowane z Comarch e-Sklep, zaznacz w filtrze parametr Pokazuj treści zgód w Comarch e-Sklep. Ustawienie parametru jest zapamiętywane.

Wskazówka

Jeżeli zgoda została zsynchronizowana do e-Sklep, nie ma możliwości edycji jej treści, dodania/usunięcia sklepu, ani dodania kolejnego tłumaczenia w innych językach. Chcąc zmienić treść zgody wysłanej do sklepu lub dodać nowe tłumaczenie, należy wprowadzić nową wersję zgody.

W przypadku treści zgód zaimportowanych z Comarch e-Sklep, nie ma możliwości ich edycji, ani dodania nowych wersji zgody w programie. Ewentualnych zmian należy dokonać po stronie Panelu Administratora. W Comarch ERP Optima taką zgodę można jedynie oznaczyć jako nieaktywną.

Definicje zgód z Comarch e-Sklep mogą być importowane wraz z powiązanymi regulaminami. Po stronie Panelu Administratora należy dodać regulamin wraz z podpiętym plikiem pdf (pole Treść w pdf). Taki regulamin należy następnie powiązać z treścią zgody. Po zaakceptowaniu takiej zgody przez klienta w sklepie, plik zostanie zaimportowany do Comarch ERP Optima. Plik będzie widoczny jako Załącznik do zgody zaakceptowanej przez konkretnego przedstawiciela.

W Comarch e-Sklep rejestrowane są zgody podmiotu (np. podczas rejestracji) a także zgody w ramach konkretnych transakcji, składania zamówienia. Zgody wyrażone przez klientów Comarch e-Sklep są przypisywane do konkretnych loginów w e-Sklep.

W Comarch ERP Optima udzielone zgody podmiotu są widoczne na formularzu przedstawiciela na zakładce Zgody. W polu Wyrażający podawana jest nazwa firmy kontrahenta oraz adres e-mail loginu, który wyraził zgodę.

W przypadku zgody pochodzącej z e-Sklep, jeśli do zgody został podpięty regulamin, to plik .html z treścią regulaminu oraz załączniki .pdf, będą widoczne na formularzu zgody na zakładce [Dokumenty] w sekcji Załączniki.

Zgody przedstawicieli powiązanych z loginem e-Sklep, wyrażone po stronie systemu ERP również są wysyłane do Comarch e-Sklep. Aby informacja o zgodach została wysłana do sklepu, wykonaj synchronizację danych kontrahentów (ręczną bądź automatyczną).

Klient może w każdej chwili wycofać wyrażoną przez siebie zgodę. Jeżeli wycofa zgodę w sklepie, informacja jest zapisywana w Comarch ERP Optima na formularzu zgody.

Zgodę możesz wycofać z poziomu Comarch ERP Optima. Po wykonaniu synchronizacji informacja ta jest wysyłana do Comarch e-Sklep. Usunięcie zgody z karty Przedstawiciela, nie będzie skutkować oznaczeniem jej jako wycofana w e-Sklep.

W przypadku klientów niezarejestrowanych w e-Sklep, zgody wyrażone na newsletter nie są synchronizowane do Comarch ERP Optima. Takie zgody należy weryfikować po stronie Panelu administracyjnego e-Sklep.

Uwaga

Jeżeli treść zgody z Comarch ERP Optima zostanie przypisana do kilku sklepów jednocześnie, a klient jest zarejestrowany w sklepach na tym samym loginie, wyrażenie bądź wycofanie przez klienta zgody w jednym sklepie, spowoduje odpowiednio wyrażenie/wycofanie zgody w pozostałych sklepach.

W związku z tym, w przypadku pracy na kilku sklepach, dla treści zgód utworzonych w Comarch ERP Optima, zalecamy zdefiniowanie osobnej treści zgody dla każdego sklepu.

Uwaga

W przypadku treści zgód synchronizowanych z Comarch e-Sklep (zarówno pochodzących ze sklepu, jak i dodanych w Comarch ERP Optima), nie zaleca się przypisywania jej w programie wielokrotnie do przedstawicieli powiązanych z loginem e-Sklep.

Jeśli jedna treść zgody będzie wielokrotnie przypisana jako aktywna, wówczas informacja o wycofaniu takiej zgody w e-Sklep, może zostać zarejestrowana na niewłaściwej zgodzie w Comarch ERP Optima.

Zgody transakcyjne wyrażone podczas składania zamówienia w sklepie, są zapisywane dla danego dokumentu. Na zamówieniach pochodzących ze sklepu (dokumenty RO), na zakładce e-Sklep można wyświetlić listę zaakceptowanych zgód za pomocą przycisku Zgody wyrażone podczas składania zamówienia. Na liście możliwy jest tylko podgląd wyrażonej zgody. Na formularzu zgody widoczna jest tylko sekcja Wyrażenie zgody, ponieważ takich zgód nie można wycofać.

System lojalnościowy w Comarch e-Sklep

Obsługa systemu lojalnościowego Comarch ERP Optima z Comarch e-Sklep obejmuje możliwość ustalania dla poszczególnych grup cenowych ilości punktów przyznawanych za zakup towaru, a także płatność, przy użyciu zgromadzonych punktów, za zamówienia złożone w e-Sklepie.

Jeśli w Comarch ERP Optima zostało skonfigurowałeś stanowisko e-Sklep, na kartach towarów na zakładce Ogólne, możesz ustalać ilość punktów w e-Sklep dla poszczególnych cen sprzedaży. Dla ceny zakupu nie masz możliwości ustalenia przelicznika.

Klienci Comarch e-Sklep mają możliwość zakupu wybranych towarów, w zamian za punkty zgromadzone na swoim koncie. Na kartach towarów, które mogą być wymienione za punkty, zaznacz parametr Nagroda, dostępny na zakładce e-Sklep w sekcji Atrybuty czasowe.

Jeżeli na karcie towaru zaznaczyłeś parametr Zapytaj o cenę, taki towar nie może być nagrodą. Również, jeśli na karcie zaznaczony jest parametr Nagroda, nie ma możliwości zaznaczenia opcji Zapytaj o cenę, parametr jest wówczas nieaktywny.

Z poziomu menu Ogólne > Cennik oraz Handel > Zasoby dla zaznaczonych pozycji dostępna jest seryjna funkcja Zmiana przyznanych punktów w Comarch e-Sklep.

Dla wybranych cen można ustalić ilość punktów na dwa sposoby:

Przyklad

Przelicznik : 1 punkt = 10 kwota.

Funkcja umożliwia też seryjne wyczyszczenie punktów dla wskazanych cen.

W ramach funkcji seryjnej Zmiany parametrów Comarch e-Sklep, możliwa jest zmiana zaznaczenia parametru Nagroda na kartach produktów. Ponieważ parametry Nagroda i Zapytaj ocenę nie mogą być jednocześnie zaznaczone na kartach towarów, na oknie operacji seryjnych obowiązują następujące zależności :

Płatność punktami spowoduje obniżenie wartości elementów zamówienia (towarów, za które zapłacono punktami), poprzez naliczenie rabatu. Wartość takich towarów po rabacie będzie odpowiednio pomniejszona. W przypadku, gdy towar zostanie w całości wymieniony na punkty – zostanie zastosowany maksymalny rabat, wtedy wartość takiego towaru zostanie pomniejszona do 0,01 zł. Płatność punktami obniży też odpowiednio wartość całego zamówienia.

Pozycje oznaczone parametrem Nagroda, nie powinny mieć zatem ustalonej Granicy ceny – minimalna marża. Jeśli po zastosowaniu rabatu, wynikającego z płatności punktami, ustalona wartość towaru – Nagrody będzie poniżej marży – takie zamówienie nie zostanie wczytane do Comarch ERP Optima. Aby zamówienie zaimportować, Operator powinien mieć prawo do sprzedaży poniżej minimalnej marży (parametr na karcie Operatora System > Konfiguracja > Program > Użytkowe > Operatorzy – zakładka Parametry).

W Comarch e-Sklep Klient gromadzi na swoim koncie punkty przyznane za składane zamówienia. Punkty są dodawane po realizacji zamówienia, tzn. gdy dane Zamówienie otrzyma w Comarch e-Sklep status Zrealizowane, na koncie Klienta zostanie zaktualizowana ilość posiadanych punktów.

W przypadku zwrotu, reklamacji czy anulowania złożonego zamówienia, ewentualnych zmian, odjęcia wcześniej przyznanych punktów można dokonać po stronie Comarch e-Sklep z poziomu Panelu administracyjnego.

Aby w pełni korzystać z systemu lojalnościowego, po stronie Comarch e-Sklep należy m.in. zdefiniować programy lojalnościowe, określić przeliczniki punktów przyznawanych za zamówienie. Informacje dotyczące konfiguracji systemu lojalnościowego znajdują się w dokumentacji użytkownika Comarch e-Sklep.

Weryfikacja oferty e-Sklep

Aby zweryfikować poprawność danych oferty wysyłanej do Comarch e-Sklep, można wykonać testy integralności dla kartotek udostępnianych w e-Sklep.

Z poziomu menu Narzędzia > Testy integralności na zakładce Testy dostępna jest opcja – Weryfikacja oferty dla e-Handel. Test obejmuje następujące dane :

Odbiór zamówień z Comarch e-Sklep

Wszystkie zamówienia zarejestrowane w Comarch e-Sklep trafiają do bazy Comarch ERP Optima na listę dokumentów RO. W systemie dostają kolejny numer, zgodnie z ustawieniami numeratora dla dokumentów RO. Nr zamówienia wygenerowany w Comarch e-Sklep przenoszony jest do pola Nr zamówienia na dokumencie RO.

Data zamówienia wysyłana jest z Comarch e-Sklep i jest zgodna z datą zatwierdzenia zamówienia przez użytkownika, Termin rezerwacji jest ustawiany zgodnie z ilością dni wpisaną w Konfiguracji firmy > Handel > Parametry (termin liczony jest od daty wystawienia). Jeżeli w konfiguracji nie ustawiono ilości dni, jako termin rezerwacji ustawiana jest data bieżąca.

Źródło zamówienia Zamówienia pochodzące z Comarch e-Sklep są odpowiednio oznaczane na liście rezerwacji odbiorcy. Dane o pochodzeniu zamówienia są widoczne w kolumnie Źródło zamówienia (domyślnie ukryta). Kolumna w zależności od pochodzenia dokumentu informuje czy dokument został utworzony w programie czy zsynchronizowany z e-Sklep.

Dane kontrahenta importowane są na podstawie danych zapisanych przez użytkownika Comarch e-Sklep w danych kontaktowych.

Klient jednorazowy. Jeśli klient Comarch e-Sklep nie posiada swojego profilu, czyli nie zarejestrował się na stronie Comarch e Sklep, wówczas traktowany jest jako użytkownik jednorazowy, a faktura dla niego wystawiana jest na kontrahenta !NIEOKREŚLONEGO!. Dane kontrahenta trafiają na dokument RO, ale nie jest tworzona karta kontrahenta w bazie Comarch ERP Optima.

Klient zarejestrowany. Jeśli klient posiada swój profil (konto) w Comarch e-Sklep wówczas przy najbliższej synchronizacji z Comarch ERP Optima jego dane są importowane i zakładana jest karta kontrahenta. Karty kontrahentów otrzymują automatyczny Kod, składający się z członów ESKL_IDSKLEPU, ESKL_ID KONTRAHENTA, gdzie ID_SKLEPU i ID_KONTRAHENTA to numery identyfikacyjne sklepu/kontrahenta. Dane na kartę kontrahenta pobierane są z danych fakturowych wprowadzonych przez użytkownika sklepu.Jeśli w konfiguracji sklepu zaznaczono Mapowanie po e-mail, podczas importu kontrahentów sprawdzane jest czy istnieje kontrahent o podanym adresie e-mail. Jeśli tak, na liście jego przedstawicieli szukana jest osoba o podanym adresie e-mail. Jeśli taki przedstawiciel istnieje, zostanie zmapowany z loginem. Jeśli nie znaleziono przedstawiciela z podanym adresem e-mail, zakładana jest karta przedstawiciela oraz login e-sklep.Jeśli przedstawiciel w Comarch e-Sklep nie ma uzupełnionej nazwy, w Comarch ERP Optima Przedstawiciel oraz login otrzymują nazwę kontrahenta. Jeżeli podczas rejestracji w Comarch e-Sklep użytkownik zaznaczył parametr Firma, w Comarch ERP Optima otrzymuje status podmiotu gospodarczego a na zakładce Handlowe ustawia się parametr Dokument liczony od na netto – zamówienia z Comarch e-Sklep są realizowane w cenach netto. Jeżeli cena w e-Sklepie jest ceną typu brutto a użytkownik podczas rejestracji w e-Sklepie nie zaznaczył parametru Firma, to w Comarch ERP Optima będzie on miał status Osoba fizyczna i parametr Dokument liczony od na jego karcie w Comarch ERP Optima ustawi się na wartość brutto.

Różne dane kontaktowe i fakturowe Jeśli użytkownik Comarch e-Sklep dane do faktury wpisał inne niż te zarejestrowane jako kontaktowe, wówczas na zamówieniu, w polach Płatnika znajdą się dane zapisane w danych do faktury, natomiast dane kontaktowe zostaną umieszczone w polach związanych z Odbiorcą.

Forma płatności Forma płatności jest importowana z Comarch e-Sklep i ustawiana zgodnie z konfiguracją płatności zdefiniowaną na karcie sklepu w sekcji Formy płatności na zakładce Dodatkowe (Konfiguracja > Firma > Ogólne > e-Handel).

Domyślny termin płatności kontrahenta. Do Comarch e-Sklep wysyłana jest wartość pola Termin płatności z karty kontrahenta, z zakładki Płatności. W przypadku gdy w konfiguracji nie przypisano innej domyślnej formy płatności dla sklepu wówczas na zamówieniu z Comarch e-Sklep termin płatności będzie pobierany z karty kontrahenta.

Elementy zamówienia Na zamówienia trafiają towary przesłane z zamówienia złożonego w Comarch e-Sklep wraz z cenami i wskazanymi przez klienta atrybutami. Ceny zapisywane są zgodnie z przesłanymi z Comarch e-Sklep bez względu na zmiany cennika. Atrybuty towarów są przenoszone na RO w pole Opis/ atrybuty znajdujące się w oknie pozycji dokumentu oraz na zakładkę atrybuty.Dodatkowo dla zamówień pochodzących z e-Sklepu na oknie dostępna jest kolumna E-Sklep. Kolumna przyjmuje wartości TAK – w przypadku atrybutu ustawionego przez klienta podczas składania zamówienia oraz NIE – w przypadku atrybutu z karty towarowej z zaznaczonym parametrem Przenosić na transakcje.

Na liście atrybutów istnieje możliwość zmiany kolejności pozycji metodą „przeciągnij i upuść”. Kolejność atrybutów pozycji ustawiona na zamówieniu przenoszona jest na powstałe z niego dokumenty. Na importowane zamówienia w walucie pobierany jest aktualny kurs domyślny z konfiguracji programu, w polu typ kursu ustawiany jest kurs ręczny. W przypadku zamówień z rozróżnieniem na cechy partii (moduł Handel Plus), informacje o cechach partii znajdują się na formularzu RO, na zakładce Dodatkowe w polu Opis/Atrybuty. Po przekształceniu RO do WZ lub Faktury Sprzedaży z opcją pobrania towaru z magazynu i wykonaniu synchronizacji z Comarch e-Sklep – w Comarch e-Sklep pomniejszany jest stan towaru o zrealizowany na FA/ WZ.

Koszty transportu/ wysyłki oraz płatności

Na zamówienie przenoszone są również koszty związane z dostarczeniem towaru do klienta. Aby dane te poprawnie trafiły na dokument RO należy założyć w Cenniku kartę usługową przeznaczoną na koszty związane z dostawą/płatnością, a następnie wybrać tę pozycję w Konfiguracji Comarch e-Sklep dla Kosztu przesyłki (Konfiguracja firmy > Ogólne > e-Handel). Zgodnie z ustawieniem w konfiguracji do RO zostanie dodana pozycja usługowa o kodzie z cennika, natomiast nazwa i wartość zostaną przesłane z Comarch e-Sklep. Pozycja z kosztem przesyłki zostanie dodana na dokumencie jako ostatnia. Na koszt przesyłki składa się koszt dostawy oraz koszt płatności ustawiony w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep. Pozycje te wczytywane są na dokument oddzielnie.

Opis transakcji

Klient składający zamówienie w Comarch e-Sklep może umieścić na nim dowolne uwagi, które następnie trafiają do pola Opis na dokumencie RO. Dodatkowo, jeżeli klient wykorzysta kupon rabatowy podczas składania zamówienia, informacja o numerze kuponu przesyłana jest również w polu Opis na dokumencie RO.

Uwaga

W wersji 2017.5 Comarch ERP Optima została wprowadzona możliwość ustalania cen towarów z czterema miejscami po przecinku. Podczas synchronizacji zamówień z e-Sklep, na dokumencie RO ceny poszczególnych towarów są wyliczane od wartości pozycji (wartość / ilość). Jeśli w Comarch e-Sklep zostanie złożone zamówienie na towar z ceną z czterema miejscami po przecinku, po imporcie zamówienia na dokumencie RO cena towaru zostanie wyliczona zgodnie z tym algorytmem.

Zakładka e-Sklep/e-Sale

Na dokumentach RO wczytanych z Comarch e-Sklep wyświetlana jest dodatkowa zakładka [e-Sklep/e-Sale]. Na zakładkę przenoszone są dodatkowe informacje dotyczące zamówienia, m.in. Uwagi klienta, informacje o sposobie dostawy, dane aukcji na której zakupiono produkt.

Uwaga

Zakładka [e-Sklep] będzie dostępna na zamówieniach pod warunkiem współpracy z Comarch e-Sklep w wersji 2018.0.1 lub wyższej.

Na zamówieniach, zarówno zapisanych do bufora jak i zatwierdzonych, istnieje możliwość ustawienia statusu płatności oraz dostawy. Funkcja jest również dostępna z poziomu operacji seryjnych na liście dokumentów RO. Po ustawieniu statusu w programie, informacja o zmianie jest wysyłana do Klienta e-Sklep w formie powiadomienia mailowego.

Uwaga

Zmiana statusu płatności na RO z Comarch e-Sklep, nie wpływa na faktyczne rozliczenie dokumentu (paragon, faktura), wygenerowanego do zamówienia.

Informacje ogólne

Zakładka e-Sklep/e-Sale. Sposób dostawy – Przesyłka

Do zamówienia wystawić – Paragon lub Faktura, w zależności od wyboru Klienta podczas zamówienia w Comarch e-Sklep.

Planowany termin dostawy – w pole przenosi się termin dostawy wskazany przez klienta podczas składania zamówienia. Jeżeli Operator w Comarch ERP Optima uzupełni lub zmieni planowaną datę dostawy, to zostanie ona wysłana do Comarch e-Sklep. Forma płatności – w polu przenosi się forma płatności wybrana przez Klienta podczas składania zamówienia. Pole nie jest do edycji.

Uwagi Klienta – w pole przenoszone są dodatkowe uwagi klienta. Status płatności – status płatności zamówienia.

Powiązane aukcje - jeśli zamówienie zostało złożone poprzez serwis aukcyjny w sekcji Informacje ogólne prezentowane są również dane dotyczące aukcji, z której pochodzi zamówienie. W tabeli wyświetlana jest lista powiązanych aukcji – nazwa serwisu aukcyjnego, login użytkownika, numer ID transakcji, numery aukcji. Dodatkowo pod prawym przyciskiem myszy są dostępne dodatkowe kolumny: ID Sprzedawcy oraz Login Sprzedawcy.

Informacje o dostawie

Sposób dostawy – rodzaj dostawy (Przesyłka, Odbiór osobisty w punkcie, Paczkomaty InPost, Odbiór w punkcie – Poczta Polska, Odbiór w punkcie – DHL, Odbiór w punkcie – UPS, Odbiór w punkcie - pozostałe).

Nazwa sposobu dostawy – nazwa sposobu dostawy wybranego przez Klienta podczas składania zamówienia. Jeśli Użytkownik zmieni sposób dostawy na zamówieniu w programie, pole jest czyszczone.

Status dostawy – w polu można ustawić status dostawy dla zamówienia.

Punkt odbioru osobistego

Zakładka e-Sklep/e-Sale. Punkt odbioru osobistego.

Jeśli podczas składania zamówienia w Comarch e-Sklep, klient wybierze sposób dostawy – Punkt odbioru osobistego, na zamówienie są przenoszone dane adresowe wybranego przez klienta punktu (nazwa, kraj ISO, województwo, ulica, nr budynku, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, nr telefonu, nr telefonu GSM).Na dokumencie RO jest możliwość zmiany adresu punktu odbioru. W polu Kod z listy dostępne są adresy nadawcze zdefiniowane w konfiguracji programu (System > Konfiguracja > Firma >Dane firmy >Adresy nadawcze), na których zaznaczono parametr Punkt odbioru osobistego. W programie jest możliwość zapisu nowego adresu nadawczego lub powiązanie z istniejącym. Jeśli w bazie istnieje już podobny adres, przy próbie zapisu adresu z zamówienia, wyświetlany jest komunikat : „Na liście adresów nadawczych istnieje już punkt o podobnych danych [ESKLPOO_1_1]. Czy mimo to chcesz zapisać dane? Wciśnij Tak, aby zapisać nowy punkt odbioru lub Nie, aby powiązać z istniejącym”. Zmiany wprowadzone w programie w adresie punktu odbioru osobistego, który został wczytany z Comarch e-Sklep i zapisany, nie są wysyłane z powrotem do Comarch e-Sklep.

Paczkomaty InPost

• 

Zakładka e-Sklep/e-Sale. Paczkomaty InPost.

Jeśli podczas składania zamówienia w Comarch e-Sklep Klient wybierze sposób dostawy – Paczkomaty InPost, na zamówienie w programie przenoszone są dane paczkomatu wybranego przez Klienta (kod paczkomatu, ulica, nr ulicy, miejscowość, kod pocztowy). Operator ma możliwość uzupełnienia również Kodu paczki na takim zamówieniu w programie.W przypadku gdy dla zamówienia utworzono paczkę InPost w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep, na dokument Rezerwacji Odbiorcy (zakładka e-Sklep) do Comarch ERP Optima pobierany jest kod paczki. Dodatkowo przy próbie przekształcenia takiego zamówienia do Zlecenia Nadania Przesyłki pojawi się komunikat ostrzegawczy:„Do tego zamówienia utworzono już paczkę w Comarch e-Sklep. Czy mimo to chcesz ponownie nadać przesyłkę?”

Odbiór w punkcie – Poczta Polska

Zakładka e-Sklep/e-Sale, Odbiór w punkcie – Poczta Polska

Jeśli podczas składania zamówienia w Comarch e-Sklep Klient wybierze sposób dostawy – Odbiór w punkcie – Poczta Polska, na zamówienie w programie przenoszone są dane punktu, wybranego przez Klienta (identyfikator placówki, nazwa, ulica, miasto, kod pocztowy). Przekształcając takie zamówienie do Zlecenia Nadania Przesyłki Poczty Polskiej, zostanie na nim automatycznie zaznaczona usługa Odbiór w punkcie oraz zostaną przeniesione dane punktu odbioru, wybranego przez Klienta.

Odbiór w punkcie - DHL

Zakładka e-Sklep/e-Sale, Odbiór w punkcie – DHL

Jeśli podczas składania zamówienia w Comarch e-Sklep klient wybierze sposób dostawy – Odbiór w punkcie – DHL, na zamówienie w programie przenoszone są dane punktu, wybranego przez klienta (kod punktu odbioru, nazwa, ulica, nr budynku, miasto, kod pocztowy).

Odbiór w punkcie – UPS

Zakładka e-Sklep/e-Sale, Odbiór w punkcie – UPS

Jeśli podczas składania zamówienia w Comarch e-Sklep klient wybierze sposób dostawy – Odbiór w punkcie – UPS, na zamówienie w programie przenoszone są dane punktu, wybranego przez klienta (identyfikator placówki, nazwa, ulica, miasto, kod pocztowy).

Odbiór w punkcie – pozostałe

Zakładka e-Sklep/e-Sale, Odbiór w punkcie – pozostałe

Opcja Odbiór w punkcie – pozostałe zostanie ustawiona dla wszystkich pozostałych, dotychczas nieobsługiwanych kurierów, wybranych na zamówieniu pochodzącym z e-Sklep oraz z serwisu Allegro. Na zamówienie w programie przenoszone są dane punktu wybranego przez klienta (identyfikator placówki, nazwa, ulica, Nr budynku, miasto, kod pocztowy). Na zatwierdzonym dokumencie RO Operator może zmienić tylko rodzaj dokumentu, jaki ma zostać wystawiony do zamówienia, status płatności i status dostawy. Pozostałe pola będą aktywne, jeżeli Operator będzie miał nadane uprawnienie zmiany opisu i osoby odbierającej na dokumencie (ustawienie na karcie Operatora w konfiguracji). Na liście dokumentów RO pod opcją Wybór kolumn dostępne są dodatkowe kolumny: Status płatności i Status dostawy.

Zamówienia w cenach netto

Dla Klientów Comarch e-Sklep w wersji Enterprise, towary prezentowane są w cenach netto lub brutto. W zależności od sposobu prezentacji ceny w e-Sklep, na Rezerwacjach Odbiorcy w Comarch ERP Optima podatek VAT liczony jest algorytmem „od netto” lub „od brutto”.

Potwierdzanie zamówienia

Zamówienie zaimportowane z Comarch e-Sklep trafia do bufora. Jednak, aby zamówienie zostało zaimportowane musi ono być potwierdzone przez klienta i mieć status „Oczekuje na potwierdzenie sklepu”. Jeśli zamówienie będzie miało status „Oczekuje na Twoje potwierdzenie” to takie zamówienie nie będzie zaimportowane z Comarch e-Sklep do Comarch ERP Optima. Po jego weryfikacji, sprawdzeniu dostępności towaru, możliwości realizacji itd. zamówienie można zatwierdzić co będzie równoznaczne z potwierdzeniem zamówienia. Przy najbliższej synchronizacji informacja o potwierdzeniu zamówienia zostanie przesłana do Comarch e-Sklep. Wtedy zamówienie uzyska status „Potwierdzone”.

Realizacja zamówienia

Realizacja zamówienia polega na wygenerowaniu do zamówienia dokumentów handlowych lub magazynowych. Nie ma znaczenia czy dokument ten jest w buforze czy też zapisany na stałe. Jeśli dokument zamówienia ma status w realizacji, to w Comarch e-Sklep przy najbliższej synchronizacji zostanie ono potwierdzone. Po całkowitej realizacji zamówienia, przy synchronizacji do Comarch e-Sklep zostanie wysłana informacja o tym, że zamówienie zostało zrealizowane, a status zamówienia zmieni się na „Zrealizowane”. Na Rezerwacji Odbiorcy, a także na Paragonie, Fakturze Sprzedaży i Wydaniu zewnętrznym generowanych do zamówienia, na zakładce Kontrahent można uzupełnić numer listu przewozowego

Dotyczy wersji: 2019.2.1

oraz informację o nazwie przewoźnika (pole Kurier).

Numer i kurier podczas synchronizacji są przesyłane do Comarch e-Sklep, klient otrzymuje automatyczną wiadomość e-mail zawierającą nr listu przewozowego.

Dotyczy wersji: 2019.2.1

Pola Kurier i numer listu przewozowego, można edytować zarówno dla dokumentu będącego w buforze, jak i zatwierdzonego. Dla pola Kurier do wyboru dostępni są przewoźnicy: UPS, GLS, Ruch, DHL, InPost, Poczta Polska, DPD, FedEX, TNT Express, DB Schenker, Raben, GEIS, Pocztex, DTS, PEKAES, Patron Service, Yun Express, China Post, X-press Couriers, Rheu Logistics, Goniec.

Dla każdego z tych dokumentów (zapisanego do bufora, jak i na trwałe), istnieje możliwość wygenerowania dokumentu Zlecenia nadania przesyłki - ZNP. Jeśli Klient wybrał metodę dostawy Odbioru osobistego, na zlecenie ZNP generowane do zamówienia przenoszone są informacje o wybranym punkcie odbioru osobistego. Po zamówieniu kuriera, na dokumencie Zlecenia przesyłki zapisywane są dla każdej paczki numery, nadane przez przewoźnika. Każda paczka otrzymuje swój własny numer listu przewozowego. Numery te są również przenoszone na dokument, z którego bezpośrednio powstało zlecenie.

Dotyczy wersji: 2019.2.1

Pole Kurier jest wówczas automatycznie uzupełniane na dokumencie, do którego zostało wygenerowane ZNP.

Informacje dotyczące ZNP nie są przenoszone dla zamówień w przypadku generowania przesyłek do powiązanych dokumentów Rozchodu Wewnętrznego.

automatycznie – za pośrednictwem programu do synchronizacji Comarch ERP Optima Serwis Operacji Automatycznych.Podczas wysyłki numerów listów przewozowych do Comarch e-Sklep, program każdorazowo szuka powiązanego dokumentu zlecenia ZNP lub ręcznie uzupełnionego numeru listu/kuriera na dokumentach. Sprawdzanie odbywa się według kolejności tworzenia dokumentów - najpierw sprawdzane jest zamówienie RO, następnie utworzone z niego dokumenty – tj. WZ, FA, PA. Numer listu i kurier jest wysyłany dla pierwszego napotkanego dokumentu, wysyłka z kolejnych dokumentów jest już blokowana – są one pomijane podczas synchronizacji. Numer i kurier pochodzące ze zlecenia ZNP mają wyższy priorytet niż dane wpisane ręcznie.

Uwaga

W związku z opisanym działaniem, zalecane jest, by przyjąć jeden schemat postępowania w przypadku realizacji wysyłek zamówień, np. ustalić jeden rodzaj dokumentu, na podstawie którego będą później tworzone zlecenia nadania przesyłek.

Przyklad

Do zamówienia z Comarch e-Sklep, w Comarch ERP Optima generujemy zlecenie nadania przesyłki i zamawiamy kuriera. Po wykonaniu synchronizacji, do e-Sklep zostanie wysłany nadany numer listu przewozowego oraz informacja o kurierze dla zamówienia. Następnie, do zamówienia wystawiamy fakturę sprzedaży i z niej również generujemy zlecenie nadania przesyłki. Po synchronizacji, numer listu przewozowego nadane dla zlecenia do faktury nie zostaną już wysłane do e-Sklep.

Anulowanie zamówienia

Jeśli występuje potrzeba anulowania zamówienia, należy dokument RO zatwierdzić a następnie anulować. Zapewnia to wysyłanie odpowiednich, automatycznych informacji do Klienta składającego dane zamówienie o jego anulowaniu. Program nie pozwala na usunięcie RO zaimportowanego z e-Sklepu będącego w buforze.

Uwaga

Jeśli z jakichkolwiek przyczyn z realizacji zamówienia trzeba się wycofać, wówczas nie wystarczy usunięcie faktury czy dokumentu WZ, status w sklepie pozostanie jako zrealizowany. Jeśli zamówienie nie będzie realizowane, wówczas należy anulować dokument RO. Informacja o anulowaniu zamówienia zostanie przesłana do Comarch e-Sklep.

Komunikacja z Comarch e-Sklep

Komunikacja z Comarch e-Sklep polega na synchronizacji danych w dwóch kierunkach:

Proces synchronizacji odbywa się:

W wersji 2020.1 e-Sklepu została wprowadzona dodatkowa kontrola podczas wykonywania synchronizacji. Obecnie jeżeli podczas synchronizacji wystąpią nieoczekiwane zdarzenia w zakresie:

W Panelu administracyjnym w menu: Ustawienia > Dziennik zdarzeń pojawi się odpowiedni komunikat informujący o konkretnym zdarzeniu.

Synchronizacja ręczna

Aby dokonać ręcznej synchronizacji należy nacisnąć ikonę dostępną w menu Handel. Pojawi się okno umożliwiające rozpoczęcie synchronizacji.

Na oknie tym w polu Sklep umożliwiono wybór jednego, kilku lub wszystkich e-Sklepów, z którymi chcemy wykonać synchronizację. Poniżej wskazujemy jaką synchronizację chcemy wykonać. W pierwszej części dostępne są dwa parametry, domyślnie zaznaczone:

Synchronizacja automatyczna

Comarch ERP Optima w wersji stacjonarnej Automatyczna synchronizacja danych polega na automatycznej wymianie danych między Comarch ERP Optima a Comarch e-Sklep. Synchronizacja automatyczna uruchamiana jest na serwerze, na którym zainstalowana jest Comarch ERP Optima. Usługa Comarch Serwis Operacji Automatycznych instalowana jest wraz z programem Comarch ERP Optima. Jeżeli krok ten został pominięty podczas instalacji programu, usługę można zainstalować oddzielnie np. wywołując instalator Comarch ERP Optima z poziomu Panelu sterowania.

Uwaga

Po instalacji Comarch ERP Optima Serwis Operacji Automatycznych usługa jest zatrzymana, po skonfigurowaniu parametrów w konfiguracji Comarch ERP Optima należy ją uruchomić w systemie Windows (Panel sterowania > Narzędzia administracyjne > Usługi).

Zalecane jest, aby we właściwościach Usługi Comarch ERP Optima Serwis Operacji Automatycznych, na zakładce Logowanie zaznaczyć To konto i podać nazwę Użytkownika Windows oraz jego hasło. W System > Konfiguracja > Program znajduje się gałąź Automat synchronizacji, w której należy skonfigurować parametry dotyczące synchronizacji programu Comarch ERP Optima z Comarch e-Sklep. W podgałęzi Harmonogramy widoczne są wszystkie bazy firmowe podpięte do bazy konfiguracyjnej, na której obecnie pracujemy. Dla każdej z baz możemy włączyć automatyczną synchronizację oraz określić, w jakich godzinach oraz z jaką częstotliwością synchronizacja będzie się odbywać. Comarch ERP Optima Chmura Standard W przypadku posiadania systemu Comarch ERP Optima Chmura Standard, usługa Comarch ERP Optima Serwis Operacji Automatycznych jest już zainstalowana. Aby skonfigurować automat synchronizacji należy przejść do sekcji System > Konfiguracja > Program, gdzie znajduje się gałąź Automat synchronizacji, w której należy ustawić parametry dotyczące wymiany danych między Comarch ERP Optima a Comarch e-Sale. W podgałęzi Harmonogramy widoczne są wszystkie bazy firmowe podpięte do bazy konfiguracyjnej, na której obecnie pracujemy. Dla każdej z baz możemy włączyć automatyczną synchronizację oraz określić, w jakich godzinach oraz z jaką częstotliwością synchronizacja będzie się odbywać. Dla Comarch e-Sklep dostępne są dwa rodzaje synchronizacji :

W podgałęzi Operator należy wpisać akronim Operatora oraz jego hasło do programu Comarch ERP Optima, jeśli do logowania używa hasła.

Wszelkie komunikaty błędów podczas synchronizacji automatycznej zapisywane są w plikach loga operacji, domyślnie w lokalizacji C:\Users\nazwa_użytkownika\AppData\Roaming\Comarch\Opt!ma\Logs

Uwaga

Podczas wywoływania synchronizacji ręcznej Użytkownik może otrzymać komunikat: Synchronizacja danych odbywa się na innym stanowisku lub poprzez automat lub poprzednia została niepoprawnie przerwana. Czy wykonać synchronizację? Po kliknięciu na TAK zostanie uruchomiona synchronizacja ręczna. W przypadku wybrania opcji NIE program wróci do okna parametrów synchronizacji i nie wykona jej. Zalecane jest uruchamianie synchronizacji ręcznej w sytuacji, kiedy automat jest wyłączony lub Użytkownik ma pewność, że w danej chwili nie wykonuje się synchronizacja automatyczna. Wynika to z faktu, że uruchomienie automatu i jednocześnie synchronizacji ręcznej spowoduje, że wykonają się jednocześnie dwie synchronizacje co może spowodować niepoprawny wynik synchronizacji.

Filmy instruktażowe

Czym są indywidualne cenniki kontrahentów?

Indywidualne cenniki umożliwiają dopasowanie oferty sklepu do danego klienta, poprzez wyznaczenie dla niego odrębnych cen. Cenniki takie, tworzone są zazwyczaj dla stałych kontrahentów, składających duże zamówienia, w celu zachęcenia do kontynuowania działań oraz aby podkreślić ich wyjątkowość.

Wskazówka

Indywidualne cenniki kontrahentom, nadaje się w systemach ERP. Do poprawnego działania, wymagana jest również wersja Enterprise lub B2B Comarch e-Sklep.

Jak ustawić ceny w systemie Comarch ERP Optima?

Modyfikacja cennika dla kontrahenta.

W pierwszym kroku należy stworzyć w systemie ERP indywidualny cennik. W Comarch ERP Optimia warto w tym celu skorzystać z opcji seryjnych Zmiana ceny (po zaznaczeniu towarów) i ustalić ceny w oparciu o np. cenę domyślną, wysyłaną do sklepu. Więcej o opcjach seryjnych i opcji Zamiana ceny przeczytasz w artykule Cennik- opcje seryjne w rozdziale Zmiana ceny.

Wybór i aktywacja sposobu wyświetlania cen.

W Comarch ERP Optima, należy przejść do obszaru Ogólne > Kontrahenci, a następnie wskazać i wybrać danego kontrahenta z listy, która powstała na bazie danych z Comarch e-Sklep. Będąc w formularzu kontrahenta, należy w zakładce e-Sklep, wybrać rodzaj prezentacji ceny (cennik), który będzie przypisany do danego kontrahenta oraz nacisnąć Zapisz. Po zakończeniu wszystkich modyfikacji, należy dokonać synchronizacji systemu ERP z Comarch e-Sklep.

Wskazówka

Na formularzu synchronizacji należy zaznaczyć parametr "Wyślij kontrahentów do e-Sklepu". 

Więcej o synchronizacji systemu Comarch ERP Optima z Comarch e-Sklep przeczytasz w artykule Współpraca z Comarch ERP Optima. Po synchronizacji indywidualny cennik dla kontrahenta powinien być widoczny w panelu administracyjnym e-Sklep na karcie kontrahenta (w naszym przykładzie cena hurtowa 3). Klient po zalogowaniu się do sklepu będzie widzieć ceny z dedykowanego cennika.

Jak ustawić ceny w systemie Comarch ERP XL?

Aby ustalić indywidualną cenę dla kontrahenta, która będzie udostępniana do e-Sklepu należy odpowiednio skonfigurować jego kartę w systemie ERP XL. Po wejściu w szczegóły karty wybranego kontrahenta należy przejść do zakładki Aplikacje, gdzie w sekcji Oddziały(1) znajduje się Lista oddziałów Comarch e-Sklep. W tym miejscu operator może określić, do których oddziałów e-Sklep kontrahent będzie wysyłany i jaką cenę domyślną będzie miał przypisaną w danym sklepie.   Po wybraniu dedykowanej dla klienta ceny należy zapisać zmiany i wykonać synchronizację danych.

Wstęp

Zestawy Promocyjne to funkcjonalność, dzięki której w ramach sprzedaży określonego towaru głównego, objętego promocją, można zaoferować klientowi pakiet dodatkowych towarów w obniżonej cenie. Dobrze przemyślane zestawy promocyjne to klucz do lepszej sprzedaży w Twoim e-Sklepie, jak również większe zadowolenie klientów z zakupu towarów po obniżonej cenie. W ramach zestawów promocyjnych W Comarch e-Sklep obsługujemy:

Konfiguracja zestawów promocyjnych

  Prawidłowo skonfigurowany zestaw promocyjny wyświetli się na szczegółach towaru głównego, jako osobny kontener w dolnej części strony.

Zestaw promocyjny z jednostkami pomocniczymi

Jednostki pomocnicze w zestawie będą dostępne po odpowiednim skonfigurowaniu towaru w ERP Optima:  

Uwaga

• Dodanie jednostki pomocniczej dla towaru wchodzącego w skład zestawu promocyjnego spowoduje, że klient będzie mógł wybrać ten towar w jednostce innej niż domyślna,
• Towar główny na zestawie promocyjnym wyświetla się tylko i wyłącznie w jednostce domyślnej. Nie ma możliwości wyboru jednostki pomocniczej.

Dodatkowe informacje

Możesz skasować utworzony zestaw pod warunkiem, że nie został on udostępniony w e-Sklepie. Jeżeli taka sytuacja miała miejsce, musisz najpierw odznaczyć parametr na karcie zestawu, a następnie go usunąć. Podczas próby usunięcia z poziomu Cennik > Listy Zasobów towaru lub usługi, które są powiązane z zestawem promocyjnym pojawi się komunikat blokujący tą operację. Aby wykasować taką kartę z programu, powinieneś najpierw usunąć wszystkie zestawy, na których dana pozycja występuje.

Wskazówka

Jeżeli towar jest elementem zestawu lub towarem głównym zestawu promocyjnego i na swojej karcie ma cenę 0,00 a jest zaznaczony parametr w konfiguracji e-Sklepu - Pomijaj towary z ceną 0,00, wówczas taki zestaw nie jest przesyłany do Comarch e-Sklep.

Przycisk Operacji Seryjnych , który pozwala na seryjne udostępnienie zaznaczonych zestawów w e-Sklep jest dostępny wyłącznie po zaznaczeniu opcji sklepu lub galerii internetowej w Konfiguracji Firmy > Ogólne > e-Handel.  

Wstęp

Comarch e-Sklep umożliwia klientowi sprawdzenie dostępności towaru w sklepie. Dzięki funkcji Sprawdź dostępność towaru w sklepie, osoby odwiedzające Twój e-Sklep będą mogły sprawdzić z poziomu strony internetowej, czy dany towar został już zamówiony u dostawcy.

Zastosowanie

Funkcja służy do sprawdzania nie tylko, czy towar został zamówiony u dostawcy, ale również udostępnia informacje o zamówionej ilości oraz planowanej dostawie. Po wejściu na kartę produktu klient ma możliwość kliknięcia w napis Sprawdź dostawy. W tym momencie sklep uruchomi Comarch e-Sklep Sync, aby ten pobrał informacje z dokumentu Zamówienia Zakup (ZZ) o planowanych dostawach z systemu ERP XL. Opcja jest dostępna na stronie szczegółów towaru na wszystkich towarach w sklepie - zarówno na tych, które można kupić jak i na takich, gdzie nie ma opcji dodawania do koszyka (np. zapytaj o cenę, czy powiadom o dostępności).

Kto może używać tej opcji?

Aby skorzystać ze wspomnianej funkcjonalności należy posiadać:

Konfiguracja

1. W panelu administracyjnym Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Ustawienia szablonu/ Ogólne należy znaleźć Dostawy towarów i wybrać opcję Tak.
2. Po zapisaniu i opublikowaniu zmian klienci po przejściu do szczegółów towaru będą mieli możliwość sprawdzenia planowanych dostaw.

Skąd pobierane są informacje o planowanych dostawach?

Informację wyświetlane na szczegółach towaru są pobierane z listy zamówień zakupu z systemu Comarch ERP XL. W zależności od statusu dokumentu ZZ klient widzi inny status na oknie z informacjami. Status dokumentu ZZ: Czas planowanej daty dostawy brany jest z dokumentu ZZ z pola Data realizacji. Datę na dokumencie można modyfikować po potwierdzeniu dostawy. Zmiany dokonują się w e-Sklepie w momencie ich zapisania.

Towary wielowartościowe

Dla towarów wielowartościowych (fantomów i towarów z cechami) sprawdzanie dostępności (oraz wyświetlanie planowanych dostaw) pokazuje się według wybranej cechy.

Wskazówka

W szablonie Szafir wybraną cechą jest ta, która w momencie wywołania funkcji sprawdzenia dostępności w salonie jest oznaczona widoczną granatową ramką.

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje dotyczące działania Comarch e-Sklep Sync znajdziesz w artykule: Comarch e-Sklep Sync.

Wstęp

W Comarch e-Sklep możesz prowadzić sprzedaż w wielu jednostkach, aby móc korzystać z tej funkcji należy zdefiniować jednostkę główną oraz jednostki pomocnicze. W tym artykule dowiesz się jak skonfigurować jednostki pomocnicze w systemie Comarch ERP, Optima, XL oraz Altum.

Przykłady wykorzystania jednostek pomocniczych znajdziesz w naszych sklepach demo:

Wskazówka

Jeżeli posiadasz system Comarch ERP XT skontaktuj się bezpośrednio z Asystą systemu.

Comarch ERP Optima

Jednostki pomocnicze w systemie ERP Optima możesz wprowadzić na karcie towaru. W tym celu wejdź na zakładkę Ogólne/ Cennik, a następnie na szczegółach towaru wybierz zakładkę Jednostki, EAN, VAT. Po dodaniu jednostki pomocniczej masz możliwość ustawienia parametrów: Po zdefiniowaniu jednostki na zakładce e-Sklep/ Dodatkowe udostępnij ją do wybranego oddziału. Zaznaczenie parametru Domyślna spowoduje, że będzie ona domyślną jednostką sprzedaży w e-Sklepie.

Comarch ERP XL

W systemie ERP XL możesz dodać kolejne jednostki w, których będzie powadzona sprzedaż twojego towaru. Aby zdefiniować jednostkę pomocniczą w zakładce Ogólne/ Towary wejdź na szczegóły towary, a następnie w zakładkę Jednostki, kody, VAT. Nową jednostkę dodasz klikając ikonkę plusa .

W nowo otwartym oknie, na zakładce Ogólne, możesz scharakteryzować towar parametrami:

Na zakładce Atrybuty możesz przypisać na jednostkach pomocniczych klasy/grupy atrybutów charakteryzujące daną jednostkę. Wprowadzone zmiany zostaną zapisane po kliknięciu ikony dyskietki . Aby udostępnić jednostkę dla swoich Klientów pamiętaj o zaznaczeniu parametru e-Sklep w sekcji Dostępność w aplikacji. Zaznaczenie parametru Domyślna spowoduje, że będzie ona domyślną jednostką sprzedaży w e-Sklepie.

Comarch ERP Altum

W systemie ERP Altum masz możliwość zdefiniowania zakupu towaru zarówno w jednostce głównej jak i jednostce pomocniczej dodanej do towaru. Aby ją dodać wejdź w szczegóły towaru na zakładkę Ogólne.

W sekcji Jednostki, klikając ikonkę plusa dodaj kolejne jednostki.

Scharakteryzuj towar dla nowo utworzonej jednostki, formularzu definicji możesz określić:

Odznaczenie parametru Aktywny, spowoduje, że jednostka nie będzie już udostępniana do e-Sklepu.

Kopie elektroniczne faktur w dobie powszechnej digitalizacji stanowią jeden z kluczowych elementów prowadzonej działalności nowoczesnej firmy. Dzięki nim, klienci oraz prowadzący firmę mają dostęp do dokumentów potwierdzających zawarcie transakcji. Aby kopie elektronicznych faktur wyświetlały się w panelu administracyjnym oraz w profilu klienta należy zastosować się do następującej instrukcji: Krok 1. Uruchom Comarch ERP XL i przejdź do zamówienia z Comarch e-Sklep w obszarze Sprzedaż/Ogólne/Zamówienia. Zamówienie z Comarch e-Sklep należy potwierdzić, a następnie utworzyć fakturę sprzedaży. Krok 2. Utworzoną fakturę zapisz w formacie PDF. Krok 3. Następnie przejdź do zamówienia i na zakładce załączniki dodaj nowy załącznik o typie PDF z dostępnością dla e-Sklep (należy zaimportować z pliku).

Uwaga

Aby móc wygenerować kopię elektroniczną faktury należy w programie Comarch ERP XL na definicji typu załącznika Archiwum danych oznaczyć parametr Kompresja danych na: Nie. Wspomniana funkcja znajduje się w module Administrator pod ścieżką Listy/ Słowniki kategorii/ Typy załączników. Comarch e-Sklep nie obsługuje skompresowanych plików, dlatego umożliwiono zmianę wartości parametru Kompresja danych.

Faktury w Profilu Klienta wyświetlają się w przypadku standardowych szablonów: Bursztyn, Agat, Opal, Szafir oraz Topaz. Faktura będzie widoczna w panelu administracyjny na zrealizowanych zamówieniach.

Uwaga

• Do Comarch e-Sklep można przysłać kopie elektroniczne tylko do zamówień, zrealizowanych w ciągu ostatnich 30 dni. Kopie elektroniczne do zamówień starszych niż 30 dni nie są wysyłane.
• Korekty faktur mogą być przysłane także dla zamówień starszych niż 30 dni.

Wskazówka

Zobacz również, jak wyświetlają się kopie elektroniczne faktur w Comarch e-Sklep

Wstęp

W Comarch e-Sklepie połączonym z Comarch ERP XL możesz przygotować dla swoich Klientów rabaty, które będą obowiązywać w e-Sklepie dla określonych progów ilościowych. Opcja dotyczy rabatów procentowych i typu stała cena, które naliczają się w e-Sklepie.

Jak skonfigurować ceny per próg ilościowy w Comarch ERP XL?

Aby w swoim e-Sklepie skorzystać z możliwości prezentacji cen dla określonych progów ilościowych ustalonych w systemie Comarch ERP XL należy:

Wskazówka

Jeżeli chcesz prezentować rabaty progowe w swoim szablonie skontaktuj się z Asystą techniczną Comarch e-Sklep poprzez formularz celem aktywowania nowej funkcji.

W celu utworzenia promocji należy w Comarch ERP XL przejść do zakładki Zestawienia/ Promocje i rabaty i dodać rabat pozycji. Następnie można określić szczegóły rabatu na poszczególnych zakładkach:

Nagłówek:

Wskazówka

Priorytet ma znaczenie przy opcji "Pomiń następne promocje". Zaznaczenie tego parametru spowoduje, że żadna promocja o niższym priorytecie (wyższej liczbie) nie powinna się już naliczyć. Jeżeli priorytet będzie wyższy (niższa liczba) to rabat się naliczy.

Kontrahenci:

W Comarch e-Sklep na promocji można wskazać:

Towary:

Aby tak skonfigurowane rabaty mogły być widoczne w e-Sklepie należy:

Wskazówka

Prezentacja ceny dla ilościowych progów rabatowy pochodzących z Comarch ERP XL jest możliwa tylko przy drugim widoku listy towarów w szablonie Szafir

Gdzie widać ceny dla progów ilościowych?

Prawidłowo udostępnione z systemu Comarch ERP XL rabaty z progiem ilościowym są widoczne w e-Sklepie w kilku miejscach:

Więcej informacji

Więcej informacji można znaleźć w artykułach:

Jak w kilku krokach zintegrować e-Sklep z systemem ERP?

W tym artykule dowiesz się w jaki sposób zintegrować swój e-Sklep z systemem Comarch ERP XL oraz wystawić w e-Sklepie pierwsze towary. Wystarczy kilka prostych kroków, które zostały opisane poniżej.

Krok 1: Mam Comarch e-Sklep i co teraz?

Gratulacje! Dziękujemy za zamówienie naszego rozwiązania. Z pewnością dotarł już do ciebie e-mail „Aktywacja Comarch e-Sklep”. W tej wiadomości otrzymałeś dane niezbędne do połączenia twojego e-Sklepu z bazą Comarch ERP XL:

Aby móc wysyłać towary do e-Sklepu wyżej wymienione dane należy wprowadzić w systemie ERP podczas konfiguracji połączenia z Comarch e-Sklep.

Wskazówka

Te same dane zobaczysz logując się do panelu administracyjnego Comarch e-Sklep w menu: Mój profil/ Sklepy kliknij na nazwę swojego sklepu. Na zakładce Ogólne w sekcji Dane do synchronizacji.

Krok 2: Połącz e-Sklep z XL

Kolejne kroki będą wykonywane w systemie ERP. Przejdź do systemu Comarch ERP XL.

Aby dane pomiędzy e-Sklepem, a ERP XL były synchronizowane należy utworzyć pomiędzy nimi połączenie. Przejdź do Administratora oddziałów wchodząc w menu głównym ERP XL na kafelek . Następnie w zakładce Ogólne rozwiń listę Kreator podłączenia nowego działu i wybierz Dodaj nowy oddział w Comarch e-Sklep.

 

Wskazówka

Skonfiguruj Kreator nowego oddziału Comarch e-Sklep według instrukcji - rozdział Współpraca z Comarch e-Sklep.

Krok 3: Stwórz grupy towarowe

Nową grupę towarową dodasz we Wzorcu towaru (wejdź w Towary, następnie zaznacz folder, w którym ma zostać utworzona nowa grupa i ikoną dodaj grupę).

W głównej zakładce Ogólne i podzakładce:

• Ogólne - określ kod, nazwę towaru oraz marżę w zależności od typu ceny.

• Jednostki - zdefiniuj jednostkę podstawową oraz parametry wymiarów i wagi.
• Właściwości - ustal cechy charakteryzujące towar (np. kolor, rozmiar).
• Inne - możesz określić dodatkowe parametry z zakresu koncesji i parametrów finansowo-rynkowych.
• Kontrahenci - możesz ustalić w kiedy i w jakim celu zostanie wysłana notatka do klienta.

W zakładce Tłumaczenia masz możliwość dodania tłumaczenia dodatkowych języków. W zakładce Atrybuty określ klasy i wartości atrybutów. W zakładce Załączniki możesz podpiąć do towaru pliki (np. zdjęcie, fakturę lub opis produktu).

Po uzupełnieniu zatwierdź formularz .

Wskazówka

Aby grupa była widoczna w e-Sklepie musi zawierać towary.

Krok 4: Dodaj karty towarowe

Wejdź w nowo utworzoną grupę i ikoną  otwórz Kartę towaru. W zakładce Karty towaru, Grupy możesz powiązać towar z większą ilością grup.

Krok 5: Udostępnij towar w Comarch e-Sklep

Aby produkt został udostępniony w e-Sklepie, podobnie jak w przypadku udostępnianiu załączników, musisz zaznaczyć parametr "Dostępny w e-Sklep" na karcie towaru oraz przypisać grupę domyślną.

Krok 6: Wykonaj pierwszą synchronizację

Przesyłanie danych z systemu Comarch ERP XL do Comarch e-Sklep odbywa się poprzez synchronizację. W zakładce Ogólne w programie ERP XL (krok 1), wejdź w Oddziały, aby otworzyć listę wszystkich dostępnych oddziałów (krok 2), następnie wybierz ten który chcesz synchronizować (krok 3) i przejdź do okna z parametrami wymiany danych.

W nowo otwartym oknie ustaw interesujące Cię parametry importu oraz exportu i uruchom synchronizację.

W tym momencie do e-Sklepu są wysyłane towary. Poczekaj na zakończenie synchronizacji, po jej zakończeniu towary będą widoczne w panelu administracyjnym.

Co dalej?

Po przesłaniu towarów zobaczysz je w:

Masz pytania? Napisz do nas lub skontaktuj się z nami. Dane znajdziesz w mailu aktywacyjnym. Powodzenia!

Wstęp

Dobrze skonfigurowane filtry w znacznym stopniu uproszczą i skrócą proces wyszukiwania poszczególnych produktów , co z pewnością przełoży się na pozytywny odbiór i częstsze zakupy w Twoim e-Sklepie. Dodanie nowego filtra odbywa się poprzez utworzenie nowego atrybutu w systemie ERP, a następnie odpowiednie przyporządkowanie go grupy towarowej.

Comarch Betterfly

Poniżej znajdziesz kroki, które w łatwy i szybki sposób pomogą Ci utworzyć nowe filtry kategorii w Twoim e-Sklepie.

Krok 1. Na początku musimy utworzyć Atrybuty, które mają być widoczne na Twojej liście filtrów. Logujemy się do panelu administracyjnego Twojego systemu Comarch Betterfly. Rozwijamy zakładkę Więcej funkcji i klikamy w Comarch e-Sklep.  W nowym widoku wchodzimy w Atrybuty w Comarch e-Sklep,

a następnie w górnym prawym roku ikonę Dodaj.

 Krok 2. W sekcji Nazwa uzupełnij nazwę atrybuty dla każdego języka osobno, a następnie wciśnij przycisk Zapisz zmiany.

Krok 3. Teraz musisz przyporządkować powstałe atrybuty do konkretnej grupy, żeby posłużyły Ci jako filtry kategorii na liście towarowej. W zakładce Więcej funkcji/ Comarch e-Sklep/  Grupy w Comarch w e-Sklep,

a następnie kliknij lewym przyciskiem myszki w grupę na, której mają się wyświetlać dodatkowe filtry.

Krok 4. W sekcji Atrybuty kliknij w pole nazwa atrybutu. Wyskoczy Ci lista wszystkich dodanych atrybutów. Wybierz tylko te, które chcesz mieć widoczne na swojej liście towarowej.

  Krok 5. Kolejne zmiany będą dokonywane już na karcie towaru. Produkty będą widoczne w twoich filtrach dopiero po dodaniu ich w sekcji: Atrybuty zwykłe. Atrybuty muszą zostać wybrane takie same jak w kroku 4. W tym artykule znajdziesz więcej informacji odnośnie konfiguracji produktów z twoim e-Sklepie: Skonfiguruj swój pierwszy produkt i wyślij go do e-Sklepu 

Przyklad

Jak dodamy atrybuty zgodnie z poniższym zdjęciem to produkt będzie widoczny we wszystkich trzech filtrach. Widok z e-Sklepu po synchronizacji i wybraniu odpowiednich filtrów:

Krok 6. Po wykonaniu powyższych kroków wykonaj synchronizację danych i sprawdź, jak wyglądają nowe filtry w Twoim e-Sklepie.

Comarch ERP Optima

Jak utworzyć filtr?

Poniżej znajdziesz kroki, które w łatwy i szybki sposób pomogą Ci utworzyć nowe filtry kategorii w Twoim e-Sklepie.

Krok 1. Na początku musimy utworzyć Atrybuty, które mają być widoczne na Twojej liście filtrów. Z poziomu ERP Optima W zakładce Ogólne/ Atrybuty otwórz Listę atrybutów i ikoną plusa dodaj nowy atrybut.

Krok 2. W zakładce Ogólne uzupełnij formularz wpisując Kod i Nazwę atrybutu, wybierz format: Lista oraz udostępnij atrybut w e-Sklepie/e-Sale.

Krok 3. Uzupełnij zakładkę Pozycje listy podając wartości dla atrybutu, a następnie zapisz zmiany dyskietką :

Krok 4. Teraz musimy przyporządkować powstałe atrybuty do konkretnej grupy, żeby posłużyły nam jako filtry kategorii na liście towarowej W zakładce Ogólne/ Cennik otwórz Grupę towarową (klikając dwa razy w wybraną grupę).

Krok 5. W sekcji Atrybuty używając plusa   dodaj nowy atrybut do grupy towarowej.

Krok 6. Dodaj atrybut wpisując jego nazwę lub wybierając atrybut z listy (klikając na parametr Atrybut). Po dodaniu atrybutu zapisz zmiany klikając w dyskietkę.

Wskazówka

Nie przypisuj wartości do atrybutu na grupie towarowej - wartość atrybutu jest pobierana z karty towarowej. W tym celu należy dodać ten sam atrybut z wartością na danym towarze.

Jak dodać atrybut do towaru?

Krok 1. Kolejne zmiany będą dokonywane już na karcie towaru. Na wybranym towarze przejdź na zakładkę Atrybuty, dodaj nowy atrybut i zapisz zmiany

Krok 2. Wybierz wartość dla wybranego atrybutu i zaznacz parametr "udostępnij w Comarch e-Sklep/e-Sale". Po wykonanych czynnościach zapisz zmiany

Krok 3. Wykonaj synchronizację do e-Sklepu z poziomu Comarch ERP Optima. Teraz możesz wejść do swojego e-Sklepu i zobaczyć swoje nowo dodane filtry.

Comarch ERP XL

Jak utworzyć filtr?

Krok 1. Na początku musimy utworzyć Atrybuty, które mają być widoczne na Twojej liście filtrów. Z poziomu ERP XL w sekcji Administrator, w zakładce Narzędzia/ Atrybuty otwórz Atrybuty i ikoną folderu z zielonym plusem dodaj nową klasę atrybutów.

Krok 2. W zakładce Ogólne uzupełnij formularz wpisując Nazwę atrybutu, wybierz Typ: Lista oraz udostępnij atrybut parametrem e-Sklep.

A, w zakładce Obiekty dodaj do obiektów klasy towarowe.

Krok 3. Uzupełnij formularz Definicje atrybutów podając wartości dla atrybutu, a następnie zapisz zmiany .

Krok 4. Teraz musimy przyporządkować powstałe atrybuty do konkretnej grupy towarowej, aby posłużyły nam jako filtry kategorii na liście towarów. W menu głównym ERP XL otwórz sekcję Sprzedaż, a następnie w zakładce Ogólne/ Towary otwórz Grupę towarową (klikając dwa razy w wybraną pozycję).

Krok 5. W formularzu Wzorca towaru (grupa Bakalie) w zakładce Atrybuty używając plusa dodaj nowy atrybut do grupy towarowej.

Krok 6. Dodaj klasę atrybutu wybierając go z listy i zatwierdź go zaznaczoną ikoną.

Wskazówka

Nie przypisuj wartości do atrybutu na grupie towarowej – wartość atrybutu jest pobierana z karty towarowej. W tym celu należy dodać ten sam atrybut z wartością na danym towarze.

Krok 7. Nie zapomnij w zakładce Aplikacje zaznaczyć parametr e-Sklep.

Jak dodać atrybut do towaru?

Krok 1. Kolejne zmiany będą dokonywane już na karcie towaru. Na wybranym towarze przejdź na zakładkę Atrybuty, dodaj nowy atrybut i zapisz zmiany.

Krok 2. Wybierz wartość dla wybranego atrybutu i zapisz zmiany.

Krok 3.Wykonaj synchronizację do e-Sklepu z poziomu Comarch ERP XL. Teraz możesz wejść do swojego e-Sklepu i zobaczyć swoje nowo dodane filtry.

Comarch ERP Altum

Jak utworzyć filtr?

Krok 1. Zaczynamy od utworzenia nowego atrybutu, który będzie widoczny na Twojej liście filtrów. Z poziomu ERP Altum w sekcji Konfiguracja, w zakładce Atrybuty i klikamy w plus, żeby dodać nową klasę atrybutu.

Krok 2. Wpisujemy Nazwę atrybutu, następnie wybieramy Typ: Lista oraz udostępniamy atrybut parametrem e-Sklep/Podgląd. Dodatkowo trzeba pamiętać, że parametr Aktywny musi być włączony.

Krok 3. Zdefiniujemy teraz nowe wartości dla atrybutu, który dodaliśmy. Należy zaznaczyć go na liście atrybutów, a następnie w sekcji Lista wartości atrybutu wybrać przycisk [Dodaj].

Krok 4. Przejdź teraz do zakładki Lista oddziałów i wybierz obiekt Grupa artykułów. Na dole pojawi Ci się nowo dodany atrybut. Kliknij w niego a następnie Powiąż i zapisz zmiany

Krok 5. Następnie przyporządkuj powstałe atrybuty do konkretnej grupy towarowej, aby posłużyły nam jako filtry kategorii na liście towarów. W menu głównym ERP Altum wybieramy sekcje Artykuły, a następnie wybieramy kategorie, do której mamy dodać wcześniej dodane atrybuty (klikając dwa razy w wybraną pozycję).

Krok 5. W oknie, które się otworzy, przejdź do zakładki Atrybuty i używając plusa dodaj nowy atrybut do grupy towarowej. Po dodaniu zapisujemy zmiany

Krok 6. Przechodzimy teraz do zakładki Oddziały i wykonujemy synchronizację. Jeśli chcemy, żeby nowe atrybuty były widoczne w e-Sklepie to musimy wybrać obiekt Artykuł.

Jak dodać atrybut do towaru?

Krok 1. Kolejne zmiany będą dokonywane już na karcie towaru. Na wybranym towarze przejdź na zakładkę Atrybuty, dodaj nowy atrybut, wybieramy właściwy z listy i klikamy wybierz.

Krok 2. Wybierz wartość dla wybranego atrybutu i zapisz zmiany.

Krok 3. Wykonujemy teraz synchronizację e-Sklepu z Comarch ERP Altum. Teraz możesz wejść do swojego e-Sklepu i zobaczyć swoje nowo dodane filtry.

Funkcjonalność Comarch e-Sklep

Comarch e-Sklep powstał w celu zaspokojenia potrzeb rynkowych przedsiębiorstw w zakresie sprzedaży on-line. Comarch e-Sklep dedykowany jest dla firm, które chcą poszerzyć możliwości dotarcia do klientów poprzez oferowanie swoich towarów w ogólnodostępnym sklepie internetowym.

Współpraca Comarch ERP XL z Comarch e-Sklep polega na:

Właściciel sklepu wykorzystuje do swojej pracy tylko jeden program: Comarch ERP XL. Comarch e-Sklep w tym podejściu jest wyłącznie narzędziem umożliwiającym prowadzenie sprzedaży za pośrednictwem Internetu.

Udostępniona funkcjonalność jest znakomitym i nowoczesnym narzędziem do prowadzenia sprzedaży przez sieć WWW, a wewnętrzne mechanizmy konfiguracji i możliwość samodzielnego kreowania kształtu witryny dają możliwości pełnego dostosowania e Sklepu do potrzeb Użytkownika.

Za pośrednictwem Comarch e-Sklep, Użytkownik może wystawiać swoje towary na aukcje, publikowane na portalach aukcyjnych, zarówno polskich jak i zagranicznych. Transmisja danych działa w oparciu o protokół TLS 1.1 i 1.2.

Ustawienia e-Sklepu umożliwiają przy tym wybór różnych form płatności, w tym także integrację z coraz powszechniej używanymi przelewami online tj. Dotpay, Przelewy24, PayU.

Współpraca z Comarch e-Sklep

Wymagania systemowe

Współpraca Comarch ERP XL z Comarch e-Sklep wymaga środowiska NET Framework 4.7.2, dodatku Microsoft Web Services Enhancements (WSE) 3.0 Runtime  oraz komponentu SQLXML.

Kreacja Comarch e-Sklep w Comarch ERP XL

Uruchomienie kreatora Comarch e-Sklep

Kreacja Comarch e-Sklep uruchamiana jest z poziomu modułu systemu Comarch ERP XL: Administrator oddziałów.

Aby uruchomić kreację Comarch e-Sklep, należy:

wybrać z menu głównego modułu: Administrator oddziałów, funkcję: Oddziały lub uruchomić plik: CDNPCO.EXE , a następnie, z rozwiniętego menu, opcję: Kreator nowego oddziału Comarch e-Sklep lub wybrać z menu rozwijanego przyciskiem znajdującym się obok ikony: , funkcję: Dodaj nowy Comarch e-Sklep.

Po wybraniu funkcji Kreator nowego oddziału Comarch e-Sklep/Dodaj Comarch e-Sklep, zostanie otworzone okno: Dołączenie oddziału Comarch e-Sklep do programu Comarch ERP XL. W oknie należy nacisnąć przycisk: [Dalej]. Kreator Comarch e-Sklep zostanie uruchomiony. Kreator składa się z kilku kroków, w których należy wykonać czynności opisane w kolejnych rozdziałach.

Kreator Comarch e-Sklep, Krok 1

Na krok 1 kreatora składa się określenie parametrów związanych z eksportem do Comarch e-Sklep z Comarch ERP XL.

Eksport cennika – po zaznaczeniu opcji możliwe będzie określenie rodzaju eksport cennika  oraz wskazanie rodzaju ceny aktualnej i poprzedniej.

Rodzaj eksportu:

• • • Pełny – w czasie synchronizacji danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep będą wysyłane wszystkie informacje o towarach dostępnych w e-Sklepie.
    • Różnicowy – w czasie synchronizacji danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep będą wysyłane tylko te informacje o towarach dostępnych w e-Sklepie, które zostały zmodyfikowane/dodane pomiędzy kolejnymi okresami synchronizacji.

Eksport z grupy - w polu następuje wskazanie grupy towarowej w Comarch ERP XL, z której zostaną wyeksportowane towary do Comarch e-Sklep. Aby towary zostały wyeksportowane do Comarch e-Sklep, konieczne jest zaznaczenie na ich kartach parametru: Dostępny w e-Sklep (okno: Karta towaru, zakładka: Aplikacje). Parametr ten może zostać zaznaczony na grupie towarów (okno: Wzorzec towaru, zakładka: Aplikacje) – wtedy po aktualizacji wzorca grupy, parametr zostanie zaznaczony na wszystkich towary należących do tej grupy. Aby grupa została wyeksportowana musi posiadać podgrupy.

Cena aktualna – rodzaj ceny, która będzie wyświetlana w e-Sklepie, jako cena aktualna czyli taka z jaką będzie sprzedawany towar. Rodzaj ceny wybierany jest spośród rodzajów zdefiniowanych dla grup towarów w Comarch ERP XL (okno: Wzorzec towaru - Grupa główna). Jeśli cena aktualna będzie inna niż cena poprzednia, wtedy przy opisie towaru zostaną wyświetlone dwie ceny: aktualna oraz poprzednia (wyświetlona jako cena przekreślona). W ten sposób wyświetlone są zniżki dla towarów wystawionych w Comarch e-Sklep.

Cena poprzednia – w tym polu można wskazać cenę inną niż cena aktualna. Cena ta zostanie wyświetlona z przekreśleniem (jako cena nieaktualna).

 [Sprawdź obecność cen na towarach wysyłanych do e-Sklepu] – po kliknięciu przycisku system weryfikuje, czy na wszystkich wysyłanych do e-Sklepu kartach towarowych dodane są cenniki wysyłane jako: cena aktualna i cena poprzednia.

Uwaga

W przypadku usunięcia lub niedodania ceny aktualnej lub poprzedniej, na konfiguracji oddziału e-Sklep, z karty towaru udostępnionej w e-Sklepie zostanie wyświetlony komunikat uniemożliwiający zapis karty towarowej.

Eksport stanów magazynowych – parametr odpowiada za to, czy do sklepu będą eksportowane stany magazynowe jeżeli jest on wskazany, czy też nie, jeżeli pozostanie on niewskazany. Parametr jest dostępny do edycji również po zakończeniu kreowania oddziału e-Sklep.

Eksport grup – w tej części określa się rodzaj eksportu grup towarowych do Comarch e-Sklep z Comarch ERP XL.

• • • Pełny – w czasie synchronizacji danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep będą wysyłane wszystkie informacje o zarejestrowanych grupach towarowych
    • Różnicowy – w czasie synchronizacji danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep będą wysyłane informacje tylko o grupach towarowych, które zostały zmodyfikowane/dodane pomiędzy kolejnymi okresami synchronizacji.

Zamówienia zamknięte przekazywać do e-Sklep jako – parametr definiuje w jaki sposób będzie zmapowany z Systemu ERP XL do Comarch e-Sklep status zamówienia zamkniętego

W zależności od ustawienia ww. opcji, potwierdzanie zamówień, które zostały zamknięte przesyłane jest wg następujących zasad:

• • • Potwierdzone – po wysłaniu potwierdzenia nie jest wysyłany już żaden status.
    • Zrealizowane – po ustawieniu potwierdzonego zamówienia jako zamknięte wysyłany jest status Zrealizowano.
    • Anulowane – po ustawieniu potwierdzonego zamówienia jako anulowane wysyłany jest status anulowano.

Eksport kontrahentów – parametr decydujący o tym, czy do Comarch ERP e-Sklep wysyłane są dane o kontrahentach założonych w Comarch ERP XL. Eksportowani kontrahenci powinni mieć zaznaczony parametr „Dostępny w Comarch e-Sklep”. Kontrahenci, którzy od czasu ostatniej modyfikacji nie mieli aktualizowanej karty (w dowolnym zakresie), mimo zaznaczonego parametru „Dostępny w Comarch e-Sklep” - nie będą wysyłani podczas eksportu kontrahentów.

• • • Pełny – w czasie synchronizacji danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep będą wysyłane wszystkie informacje o kontrahentach dostępnych w Comarch e-Sklep
    • Różnicowy – w czasie synchronizacji danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep będą wysyłane informacje tylko o kontrahentach, którzy zostali zmodyfikowani/dodani pomiędzy kolejnymi okresami synchronizacji.

Zatwierdzanie zamówień po przekroczeniu limitu kredytowego – parametr pozwalający ustalić jak ma się zachować e-sklep, gdy kontrahent będzie miał przekroczony limit kredytowy bądź limit przeterminowanych płatności. Operator ma do wyboru trzy opcje:

• • • Zezwalaj (domyślnie zaznaczone)
    • Ostrzegaj
    • Blokuj

Po określeniu parametrów w Kroku 1, należy nacisnąć przycisk: [Dalej], aby przejść do Kroku 2.

Kreator Comarch ERP XL, Krok 2

W Kroku 2 określa się parametry związane z importem danych z Comarch e-Sklep do Comarch ERP XL. Import ten wykonywany jest w trakcie synchronizacji.

Import kontrahentów – po naciśnięciu przycisku: 'ustaw grupę kontrahentów'  , wskazuje się grupę kontrahentów, do której mają zostać zaimportowani kontrahenci zarejestrowani w Comarch ERP XL. Jest to pole wymagane, dla którego wartością domyślna jest: Grupa główna

Wskazówka

W systemie ERP XL na zakładce [Kontrahent]/[Docelowy] w dokumencie ZS zapisywana jest osoba kontaktowa, czyli ta, która złożyła zamówienie. Z e-Sklepu przekazywane są LoginEmail oraz dane osoby składającej zamówienie, na podstawie których wyszukiwana lub dodawana jest nowa osoba w bazie XLa. Dzięki temu łatwiej jest skontaktować się z odpowiednią osobą podczas realizacji zamówienia.

Mapowanie kontrahentów – możliwość wyboru opcji, w jaki sposób będą mapowani kontrahenci importowani z Comarch e-Sklep do jednej karty kontrahenta w przypadku zgodności danych:

• • • Po NIP – w przypadku zgodności NIPów
    • Po adresie e-mail – w przypadku zgodności adresów e-mail
    • Blokuj

Import zamówień – w tej części określa się parametry dotyczące zamówień importowanych do Comarch ERP XL z Comarch e-Sklep:

• • • ’usługa na koszt przesyłki’ – po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlona lista towarów, z której należy wybrać towar – usługę (kartę towaru, z zaznaczonym na zakładce: Ogólne, parametrem: Usługa). Usługa ta będzie traktowana jako dodatkowa pozycja na importowanym do Comarch ERP XL zamówieniu, która będzie traktowana jako koszt przesyłki. Jej wartość będzie zależała od sposobu dostawy, wybranego przez klienta podczas zawierania transakcji przez e-Sklep oraz wybranego sposobu płatności. Jest to pole wymagane, po wypełnieniu którego użytkownik może przejść do kolejnego kroku kreacji e-Sklepu.
    • Automatyczne potwierdzanie zamówień – przy zaznaczonym parametrze, zamówienia zaimportowane do Comarch ERP XL będą miały automatycznie status: Potwierdzone. Ustawieniem domyślnym jest odznaczony parametr.
    • Dane zamówienia w postaci załącznika XML – przy zaznaczonym parametrze po zaimportowaniu zamówienia z Comarch e-Sklep do systemu, dane zamówienia dodadzą się na nagłówku takiego ZS jako załącznik o typie XML.

Wskazówka

Koszty dostawy i płatności będą dodawane jako oddzielne i ostatnie pozycje na zamówieniu. Jeśli na karcie usługi przeznaczonej do rejestrowania kosztów dostawy zaznaczony będzie parametr 'edycja nazwy', wówczas na elementach zamówienia pozycje będą posiadały odpowiednie nazwy pobrane z e-Sklepu. Jeśli koszt płatności będzie zerowy, wtedy informacja o nim nie będzie dodawana do dokumentu

Po określeniu parametrów importu, należy nacisnąć przycisk: [Dalej], aby przejść do kolejnego kroku kreatora.

Kreator Comarch e-Sklep, Krok 3

W Kroku 3, następuje wskazanie centrum struktury firmy, powiązanego z Comarch e-Sklep. Wybór centrum następuje po naciśnięciu przycisku:  [Dodaj centrum]. Zostanie otworzone okno: Struktura firmy, w którym należy wskazać odpowiednie centrum. Wybrane centrum nie może być centrum oddziałowym i nie można do niego powiązać więcej niż 1 sklepu. W centrum określa się magazyny oraz definicje dokumentów wykorzystywanych w Comarch e-Sklep. W centrum określa się wykorzystywane w Comarch e-Sklep,  mi.in.:

• • • Magazyny : Edycja struktury firmy -> Zakładka: Magazyny
    • Serie dla dokumentów: Edycja struktury firmy -> Zakładka: Serie

Po wybraniu centrum, należy nacisnąć przycisk:  [Dalej], aby przejść do następnego kroku kreatora.

Kreator Comarch e-Sklep, Krok 4

W Kroku 4 definiuje się serwer wymiany, za pośrednictwem którego odbywa się komunikacja z Comarch e-Sklep. Nazwę tego serwera Klient otrzymuje w osobnym e-mailu po złożeniu zapotrzebowania na Comarch e-Sklep. Otrzymaną nazwę serwera należy przekopiować w pole: Adres serwera wymiany

Przycisk: 'wygeneruj klucz wymiany'- służy wygenerowaniu klucza wymiany zabezpieczającego wymianę danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep. Jego wygenerowanie jest niezbędne, aby możliwa była synchronizacja między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep. W kroku 4. Przycisk jest poszarzony, a jego wygenerowanie będzie możliwe po poprawnym dołączeniu oddziału Comarch e-Sklep (szczegóły w rozdziale: Modyfikacja konfiguracji Comarch e-Sklep). Po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlone okno: Generowanie klucza wymiany.

W oknie należy wskazać nazwę firmy, sklepu oraz (w polu: Hasło) PIN. Dane te, Klient otrzymuje w osobnym e-mailu po złożeniu zapotrzebowania na Comarch e-Sklep. Można je również uzyskać z panelu administracyjnym e-Sklepu. W tym celu przejdź do obszaru Mój profil/ Sklepy, wybierz sklep, w sekcji Dane do synchronizacji znajdują się adres serwera wymiany oraz dane do wygenerowania klucza wymiany.

Zalecane jest, aby w oknie zmienić hasło na silniejsze – składające się z co najmniej 6 znaków. Jeżeli hasło nie zostanie zmienione, Klient zostanie poproszony o jego zmianę po naciśnięciu przycisku: .

Po wprowadzeniu odpowiednich danych, należy nacisnąć przycisk: . Przy poprawnym wprowadzeniu danych zostanie wyświetlony komunikat o pomyślnym wygenerowaniu klucza.

Naciśnięcie przycisku:  [Dalej] kończy proces kreowania Comarch e-Sklep. Po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlone okno, w którym pojawi się komunikat o pomyślnym zakończeniu kreowaniu Comarch e-Sklep.

 

Modyfikacja konfiguracji Comarch e-Sklep

Podczas kreowania Comarch e-Sklep, określa się parametry wymiany danych między Comarch ERP XL a Comarch e-Sklep. Ustawienia skonfigurowane w kreatorze Comarch e-Sklep można sprawdzić/zmodyfikować z poziomu modułu: Administrator oddziałów.

Aby wykonać modyfikację ustawień konfiguracyjnych Comarch e-Sklep, należy:

• • • W module: Administrator oddziałów, nacisnąć na pasku narzędzi, przycisk:[Lista oddziałów] (listę oddziałów można również tworzyć po wybraniu funkcji: Lista oddziałów, z menu: Oddziały). Zostanie otworzone okno: Lista oddziałów.
    • Aby wyświetlone zostały oddziały Comarch e-Sklep, należy w oknie: Lista oddziałów, w polu: Typ oddziału, wybrać Comarch e-Sklep.

                 

• • • Po wyświetleniu na liście dostępnych e-Sklep, należy zaznaczyć e-Sklep, dla którego mają zostać zmienione dane i otworzyć okno  [Karta oddziału].
    • Zostanie wyświetlone okno: Konfiguracja Comarch e-Sklep.
    • W oknie znajdują się parametry opisane w rozdziale: Konfiguracja Comarch e-Sklep

Konfiguracja Comarch e-Sklep

W oknie: Konfiguracja Comarch e-Sklep, znajdują się dane, których wartości ustala się podczas kreacji Comarch e-Sklep. Niektóre z danych mogą zostać zmodyfikowane.

Konfiguracja Comarch e-Sklep, zakładka: Ogólne

Na zakładce znajdują się pola i funkcje:

ID e-Sklepu – numer ID e-Sklep – nadawany automatycznie podczas jego kreacji.

Centrum – Oddział struktury firmy, który został przypisany do e-Sklep. Po naciśnięciu przycisku: 'Centrum' , zostanie wyświetlone do podglądu okno tego centrum. Z poziomu okna nie można zmienić centrum, jak również jego parametrów

Ostatnia synchronizacja – w polu, automatycznie wprowadzana jest data ostatniej synchronizacji w formacie: rrrr-mm-dd  gg:mm:ss.

Synchronizacja automatyczna – po zaznaczeniu parametru, synchronizacja danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep będzie wykonywana automatycznie, o ile został uruchomiony automat synchronizacji. Więcej informacji o synchronizacji automatycznej znajduje sięw tym artykule w rozdziale: Synchronizacja automatyczna.

Adres serwera – w polu wskazuje się adres serwera wymiany danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep.

Wygeneruj klucz wymiany - funkcja umożliwia wygenerowanie klucza zabezpieczającego wymianę danych między Comarch ERP XL a Comarch e-Sklep.

Po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlone okno Generowanie klucza wymiany:

                                                                                                               Okno, w którym uruchamia się generowanie certyfikatu

W oknie należy wskazać nazwę firmy, sklepu oraz (w polu: Hasło) PIN. Dane te, Klient otrzymuje w osobnym e-mailu po złożeniu zapotrzebowania na Comarch e-Sklep.

Zalecane jest, aby w oknie zmienić hasło na silniejsze – składające się z co najmniej 6 znaków. Jeżeli hasło nie zostanie zmienione, Klient zostanie poproszony o jego zmianę po naciśnięciu przycisku:  .

Po wprowadzeniu odpowiednich danych, należy nacisnąć przycisk:  . Przy poprawnym wprowadzeniu danych zostanie wyświetlony komunikat o pomyślnym wygenerowaniu klucza.

Konfiguracja Comarch e-Sklep, zakładka: Eksport

Na zakładce określone są parametry konfigurujące eksport danych z Comarch ERP XL do Comarch e-Sklep. Są to te same dane, które ustala się w Kroku 1 Kreatora e-Sklep. Dane te podlegają pełnej edycji. Z poziomu tego okna można dodatkowo określić parametr Uwzględniaj rezerwacje dostępny po wybraniu parametru Eksport stanów magazynowych:

Konfiguracja Comarch e-Sklep, zakładka: Import

Na zakładce określone są parametry konfigurujące import danych z Comarch e-Sklep do Comarch ERP XL. Są to te same dane, które ustala się w Kroku 2 Kreatora e-Sklep. Dane te podlegają pełnej edycji.

Ważnym elementem konfiguracji importu są ustawienia parametrów kontrahentów.

Jeśli zaznaczony jest parametr Mapowanie kontrahentów Po NIP, wówczas przed zapisem nowego kontrahenta sprawdzane jest, czy istnieją już kontrahenci, którzy mają taki sam numer NIP. Jeśli zaznaczony jest parametr Mapowanie kontrahentów po adresie e-mail, wówczas przed zapisem nowego kontrahenta sprawdzane jest, czy istnieją już kontrahenci, którzy mają taki sam adres e-mail. Jeśli zostanie znaleziony przynajmniej jeden kontrahent z takim samym numerem NIP/ adresem e-mail, wówczas nowy kontrahent nie jest dodawany.

W efekcie na zamówieniach, które zostały przesłane w tej samej synchronizacji wystawione na zdublowanego kontrahenta, dane są ustalane na podstawie kontrahenta zmapowanego/ istniejącego.

Jeśli zostaje odnalezionych więcej kontrahentów spełniających zaznaczone parametry wówczas, mapowanie następuje z pierwszą kartą kontrahenta (wg GidNumer), który spełnia te warunki.

Parametry działają rozłącznie tzn. wystarczy, że spełniony jest przynajmniej jeden z wskazanych parametrów.

Po imporcie na zmapowanym kontrahencie dopisywane są adresy wg standardowych zasad obowiązujących przy dodawaniu adresu na kontrahencie.

Kreator, Konfiguracja oddziału e-Sklep, sekcja Mapowanie kontrahentów, opcja Aktualizacja danych wg e-sklep

Jeżeli ww. parametr jest zaznaczony wówczas podczas importu kontrahenta następuje aktualizacja danych na karcie w systemie Comarch ERP XL. Poniżej zakres danych do zmiany:

• • • Nazwa1
    • Nazwa2
    • Nazwa3
    • KodP
    • Miasto
    • Ulica NrBudynek KntNrLokal
    • NIP – tylko w przypadku zgodnych adresów e-mail
    • PESEL
    • DocTelefon
    • DocEmail – tylko w przypadku zgodnych numerów NIP

Jeżeli ww. parametr jest odznaczony wówczas nie są zmieniane dane kontrahenta w Comarch ERP XL. Na karcie kontrahenta pozostają dane wprowadzone z poziomu systemu Comarch ERP XL. Ewentualne różnice w danych kontrahenta rejestrowane są na dodatkowym adresie typu Inne.

Konfiguracja Comarch e-Sklep, zakładka: Parametry

Z poziomu zakładki istnieje możliwość mapowania form płatności z e-Sklep na formy dostępne w systemie, należy określić, która forma płatności z Comarch ERP XL jest odpowiednikiem danej formy płatności w e-Sklep poprzez jej wybór z listy rozwijanej dostępnej w polach kolumny: Nazwa ERP XL.

Przy dodawaniu zamówienia wystawionego w e-Sklep , w systemie ERP XL na dokument pobierana jest forma płatności powiązana z formą wybraną na zamówieniu w sklepie internetowym.

                   

Wskazówka

W e-Sklepie można mieć ustawione kilka różnych form płatności online np. przelewy24, PayU, czy Paypal. W Systemie ERP XL nie ma możliwości ich zdefiniowania jako osobne kategorie płatności.

Konfiguracja Comarch e-Sklep, zakładka: Waluty

Na zakładce Waluty określana jest waluta domyślna dla e-Sklep, w której prezentowane będą ceny towarów. Dodatkowo można zdefiniować, które waluty, oprócz domyślnej będą wysyłane do e-Sklep, przez dodanie takiej waluty do tabeli z kursami. Dla każdej waluty można określić kurs, który wysyłany będzie do e-Sklep i po którym przeliczane będą wartości w tym sklepie, gdy klient zmieni walutę.

Kursy walut można określać ręcznie lub pobierać je z tabeli kursów dostępnej w Comarch ERP XL – opcja dostępna po zaznaczeniu parametru: Kurs z tabeli kursów oraz wyborze odpowiedniego typu kursu.

Przechowywane są również archiwalne wartości kursów wysłanych do e-Sklep, widoczne po wybraniu opcji [Pokazuj archiwalne].

Do e-Sklep wysyłane są waluty wybrane na tej zakładce oraz zdefiniowane dla nich kursy. Ceny dla towarów wysyłane są zawsze w walucie domyślnej, a jeśli zdefiniowane są w innej walucie, następuje przeliczenie po kursie zdefiniowanym dla e-Sklep w tej walucie.

                    W Comarch e-Sklep wprowadzono możliwość pobierania i ustawiania kursów walut z precyzją do 10 miejsc po przecinku. Przy opcji „Kurs z tabeli kursów” kursy pobierane są zgodnie z precyzją zapisaną w tabeli, minimalnie prezentując 4 miejsca po przecinku. Przy ręcznym wpisywaniu kursu możliwe jest podanie do 5 miejsc przed przecinkiem i 10 po.

Wskazówka

W przypadku cen towarów w walucie obcej, podczas wysyłki cenników do e-Sklepu ceny są przeliczane na PLN z pełną precyzją kursu. Kursy walut wysyłane do e-Sklepu są zaokrąglane do 4 miejsc po przecinku zgodnie z wymaganiami sklepu.

Konfiguracja Comarch e-Sklep, zakładka: Definicje zgód

Synchronizacja definicji zgód

Definicje zgód mogą być dodawane zarówno po stronie e-Sklepu jak i w Comarch ERP XL. W konfiguracji oddziału o typie Comarch e-Sklep dodano zakładkę [Definicje zgód]. Na zakładce tej należy dodać wszystkie te definicje zgód, które mają być wykorzystywane w e-Sklepie. Po pierwszej synchronizacji z e-Sklepem, na zakładce tej pojawia się również zgody zdefiniowane w Comarch e-Sklep.

Zgody przesłane z e-Sklepu zostaną dodane w słowniku kategorii, na liście: Rodzaje zgód dla danych osobowych.

W słowniku tym umożliwiono dodatkowo wersjonowanie rodzajów zgód. Każda zmiana definicji zgody po stronie e-Sklepu spowoduje dodanie nowej wersji zgody do listy.

Synchronizacja zgód

Zgody mogą być udzielane przez klientów za pośrednictwem e-Sklepu. Zgody udzielone w e-Sklepie są przesyłane do Comarch ERP XL i zapisywane na karcie osoby powiązanej z kartą kontrahenta. Zgody udzielone w Comarch ERP XL nie są przekazywane do Comarch e-Sklep, wszystkie zgody powinny być udzielone przez klienta za pośrednictwem Sklepu.

Zgody udzielone w e-Sklepie, zsynchronizowane do XL

Każda zmiana w treści zgody powoduje dodanie nowej wersji zgody. Do Comarch ERP XL przesyłane są konkretne wersje zgód, wersja zgody widoczna jest w odpowiedniej kolumnie.

Wszystkie zgody mogą zostać w każdym momencie wycofane zarówno z poziomu Comarch ERP XL jak Comarch e-Sklep. Podczas synchronizacji informacje o wycofaniu zgody wraz z datą wycofania jest przekazywana do systemu.

Wskazówka

Zgoda może być wyrażona na wszystkie lub określoną formę kontaktu. W Comarch ERP XL na zgodzie może zostać wybrana tylko jedna forma kontaktu, natomiast w Comarch e-Sklep może być wybranych kilka form kontaktu dla jednej zgody. Po przesłaniu z e-Sklep do ERP XL zgody z kilkoma formami kontaktu, w ERP XL zostanie dodanych tyle zgód, ile różnych form kontaktu zostało wybranych na zgodzie w e-Sklep.

Wycofanie zgody z poziomu e-Sklep wiąże się z wycofaniem zgody na konkretne formy kontaktu. Po synchronizacji do ERP XL, wycofywane są tylko zgody z określonymi formami kontaktu.

Konfiguracja Comarch e-Sklep, zakładka: Automat synchr.

Synchronizacja automatyczna – po zaznaczeniu parametru, synchronizacja danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep będzie wykonywana automatycznie, o ile został uruchomiony automat synchronizacji. Więcej informacji o synchronizacji automatycznej znajduje się w rozdziale: Synchronizacja automatyczna.

Synchronizuj z wykorzystaniem usługi – po zaznaczeniu parametru, synchronizacja danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep będzie wykonywana przy pomocy usługi

Adres serwera – w polu wskazuje się adres serwera, na którym zostanie uruchomiony automat synchronizacji.

Na komputerze – nazwa komputera, na którym zostanie uruchomiona usługa synchronizacji

Parametry wymiany – parametry określające, jaki typ synchronizacji i jakie typy danych będą przetwarzane przez automat synchronizacji:

• • • Import
    • Eksport cennika
    • Eksport grup
    • Eksport kontrahentów
    • Nie wysyłaj załączników
    • Eksport
    • Różnicowa synchronizacja cennika
    • Różnicowa synchronizacja grup
    • Różnicowa synchronizacja kontrahentów
    • <Eksport stanów magazynowych

                                     Konfiguracja Comarch e-Sklep , zakładka: Automat synchr.

 

Eksport kontrahentów do Comarch e-Sklep

Na wzorcu kontrahenta znajduje się parametr określający, czy dany kontrahent ma być wysyłany do Comarch e-Sklep podczas eksportu danych z Comarch ERP XL. Wzorzec dla nowego kontrahenta stworzysz wchodząc przez Kontrahenci/ Grupy następnie klikając w ikonę .

Wzorzec kontrahenta nie podlega jednak synchronizacji, opcja służy jedynie jako możliwość wskazania nowego ustawienia dla nowych kontrahentów i masowej aktualizacji istniejących kart kontrahentów.

                       

W celu wyeksportowania kontrahentów do Comarch e-Sklep należy:

                               

Wskazówka

Ponownej synchronizacji nie podlegają kontrahenci, którzy mają zaznaczoną opcję udostępniania do e-Sklepu i zostali już wyeksportowani oraz gdy od ostatniej synchronizacji nie było zmian na karcie kontrahenta.

Indywidualne ceny dla kontrahenta w Comarch e-Sklep

Aby ustalić indywidualną cenę dla kontrahenta, która będzie udostępniana do e-Sklepu należy odpowiednio skonfigurować jego kartę w systemie ERP XL.

Po wejściu w szczegóły karty wybranego kontrahenta należy ponownie przejść do Lista oddziałów Comarch e-Sklep, w zakładce ‘Aplikacje’, w sekcji „Oddziały”. Z poziomu której operator może określić, do których oddziałów e-Sklep kontrahent będzie wysyłany i jaką cenę domyślną będzie miał przypisaną w danym sklepie.

             

Po wybraniu dedykowanej dla klienta ceny należy zapisać zmiany i wykonać synchronizację danych.

Opis asortymentu

Opis asortymentu za pomocą załączników

Towary mogą być wyświetlane w Comarch e-Sklep razem z obrazami (fotografie, grafiki itp.), przedstawiającymi ich wygląd, stan itd., oraz dowolnymi plikami (.PDF, .doc, .txt itd.) przedstawiającymi ich dokumentację techniczną. Wyświetlanie obrazów oraz plików dla towaru w e-Sklep można uzyskać poprzez przypisanie odpowiedniego Załącznika z zaznaczoną opcją dostępności w e-Sklepie.

Aby przypisać obraz (plik graficzny w formacie np. JPG) do towaru jako Załącznik należy w pierwszej kolejności zaimportować do systemu ERP odpowiedni plik w formacie Załącznika.

Ewidencja Załączników prowadzona jest w oknie: Lista Załączników dostępną m.in. w Comarch EP XL w module: Administrator w zakładce Narzędzia/ Załączniki.

Aby wprowadzić nowy Załącznik typu obraz na listę, należ z poziomu modułu: Administrator, otworzyć okno: Lista załączników w oknie: Lista załączników, nacisnąć przycisk: w otworzonym oknie: Załącznik należy w polu: Typ, wskazać typ Załącznika – Obraz.

Następnie należy nacisnąć przycisk 'Import z pliku'  . Po jego naciśnięciu zostanie otworzone okno: Import pliku do bazy danych, w którym należy wskazać plik, jaki ma zostać zaimportowany (np. fotografię towaru w formacie JPG) i nacisnąć przycisk: 'otwórz'. Wybrany plik zostanie zaimportowany. Wraz z plikiem w oknie Załącznika zostanie wprowadzona nazwa pliku, jednak może ona ulec zmianie przez operatora. Dla Załącznika należy wskazać również jej kod.

Aby załącznik był widoczny w aplikacji Comarch e-Sklep należy zaznaczyć parametr dostępności w aplikacji: e-Sklep.

Po wprowadzeniu wymienionych danych można je zapisać, naciskając przycisk: 'Zapisz zmiany'

Jako zdjęcie główne towaru do e-Sklepu wysyłane jest zawsze pierwsze zdjęcie na liście załączników. Pozostałe zdjęcia są wysyłane jako dodatkowe.

Wskazówka

Aby zdjęcia zostały poprawnie wysyłane do e-sklepu należy odznaczyć kompresje danych zgodnie z poniższym rysunkiem. Opcja dostępna jest w module Administrator w menu Listy/Słowniki kategorii/Inne/Typy załączników/Obraz/Kompresja danych – należy zaznaczyć parametr – Nie.

        Poprawne ustawienia kompresji

W przypadku dodawania zdjęć kategorii towarów należy:

• W pierwszej kolejności utworzyć załącznik z zaznaczonym parametrem wysyłania do e-Sklep z poziomu menu Listy załączników
• Następnie utworzony załącznik należy dodać na danej karcie wzorca towaru czyli kategorii towarowej. Załącznik należy dodać na ostatniej zakładce o nazwie Załączniki.
• Na końcu pozostaje do wykonania synchronizacja z e-Sklepem.

Cechy towaru

We współpracy Comarch ERP XL oraz Comarch e-Sklep  dostępna jest funkcjonalność wysyłania cech towaru. Klasę cech definiujemy z poziomu modułu Sprzedaż:

Po zdefiniowaniu klasy cechy, na wartościach z zakresu danej klasy należy zaznaczyć check dostępności w e-Sklepie:

Klasę cech należy wskazać z poziomu wzorca towaru (grupie towarowej) oraz na towarach i zaznaczyć poniższe parametry:

Teraz należy przyjąć na magazyn (udostępniony w e-Sklepie) zasoby o poszczególnych wartościach cech i dokonać synchronizacji z e-Sklepem (z uwzględnieniem parametru Eksport stanów magazynowych). Wówczas po stronie e-Sklepu, po wejściu w szczegóły towaru pojawi się okno z cechami do wyboru.

Przyklad

Poniżej przedstawiona konfiguracja jest przykładem dla towaru, który występuje w 4 wariantach kolorystycznych, co wymaga przyjęcia dostawy z podziałem na cechy. Krok 1. Przyjmujemy dostawę 100 sztuk towaru w 4 wariantach kolorystycznych (25 sztuk dla każdej wersji kolorystycznej). Krok 2. W zakładce Dostawy dodajemy Cechy dostaw (kolory). Krok 3. Za pomocą ikony  dodajemy kolejną partię towaru z inną cechą. Krok 4. Wprowadzone zmiany należy zapisać, pamiętając o wyciągnięciu faktury z Bufora. Krok 5. W e-Sklepie klient będzie mógł zakupić towar z wybrana cechą.

                                                                          Wybór cechy na towarze

Atrybuty (filtr listy produktów)

Aplikacja Comarch e-Sklep umożliwia ustawienie filtra listy produktów w obrębie określonych grup towarowych wysyłanych do e-Sklepu. Aby taki filtr był możliwy do ustawienia po stronie Comarch ERP e-Sklep, w systemie Comarch ERP XL należy wykonać poniższe czynności:

1. Zdefiniować odpowiednią klasę atrybutów (Moduł Administrator, zakładka Narzędzia/ Atrybuty, wybrana klasa . Klasa musi być typu lista wielowartościowa. Należy zaznaczyć check dostępności w e-Sklepie zgodnie z poniższym zrzutem: 2. Klasę należy przypiąć do obiektów Towar oraz Grupy towarowe: 3. Należy zdefiniować wartości atrybutu dla klasy: 4. Tak zdefiniowaną klasę należy przypiąć na grupie towarowej w obrębie której ma zostać zdefiniowany filtr. Wartość atrybutu musi pozostać jako pusta: 5. Na towarach z kolei należy przypiąć klasę z dokładnie jedną wartością: 6. Tak zdefiniowany filtr pojawi się po stronie e-Sklepu:

Wskazówka

Podczas tworzenia towarów złożonych należy pamiętać, aby atrybut grupujący miał zaznaczoną opcję wielowartościowy.

Wskazówka

Aktualnie z systemu Comarch ERP XL nie ma możliwości przesyłania atrybutów edytowalnych.

Dostępność towarów

Istnieje możliwość określenia dostępności towarów synchronizowanych do Comarch e-Sklep .

Na karcie towaru zakładce Aplikacje należy wskazać statusu towaru oraz określić jego dostępność.

W przypadku statusu istnieje możliwość wskazania następujących opcji:

W przypadku wskazania statusu: Dostępny istnieje dodatkowo możliwość określenia Dostępności:

Wskazówka

W przypadku wskazania statusu Zapowiedź istnieje dodatkowo możliwość uzupełnienia daty dostępności towaru. Jeśli nie uzupełnimy daty w oknie Dostępny od, domyślnie zaznaczony będzie wariant Brak Terminu.

 

Po wskazaniu odpowiedniej opcji na karcie towaru należy wykonać synchronizacje z Comarch ERP XL. W aplikacji zostanie wyświetlona informacja odnośnie Dostępności towaru jaka została określona w systemie Comarch ERP XL.

Jeśli towar/usługa był przesyłany do e-Sklepu a następnie zarchiwizowany przez zaznaczenie opcji Archiwalny to informacja o tym zostanie przesłana do e-Sklepu. Towar nie zostanie usunięty z bazy, nie będzie jednak prezentowany w interfejsie Sklepu.

Wskazówka

Do e-Sklepu wysyłane są stany handlowe dostępne, przy zaznaczeniu parametru 'uwzględniaj rezerwacje', który znajduje się w Oddział e-Sklepu/zakładka Eksport, dodatkowo brane są pod uwagę powstałe w danym centrum rezerwacje.

Indywidualna nazwa i opis towaru

Od wersji 2018.0 system umożliwia przesłanie indywidualnej nazwy i opisu towaru dla Comarch e-Sklep. W tym celu umożliwiono edycję nazwy dla języka polskiego w obszarze: Tłumaczenia na zakładce: Opisy i tłumaczenia karty towarowej:

Karta towaru, zakładka: Opisy i tłumaczenia

Po wywołaniu okna z tłumaczeniem dla języka polskiego operator może określić nazwę i opis, które dla tego towaru będą wysyłane do sklepu. Pola edytowane w ten sposób są niezależne od nazwy towaru z zakładki: Ogólne i od domyślnego opisu towaru z pola: Opis z zakładki: Opisy i tłumaczenia. Dane zapisane w tłumaczeniu dla j. polskiego będą wysyłane jedynie do Comarch e-Sklep.

                                                                   Tłumaczenie karty towaru dla języka polskiego

Eksport cen

Na oknie Wymiana danych z oddziałem istnieje parametr: Eksport cen, który odpowiada za synchronizację cen przypisanych do danego towaru z Comarch ERP XL do Comarch e-Sklep.

Zaznaczenie parametru Eksport cen spowoduje odznaczenie wszystkich pozostałych parametrów i uniemożliwi ich wybranie.

Wtedy, aby zaznaczyć jakikolwiek z pozostałych parametrów należy najpierw odznaczyć parametr Eksport cen.

W przypadku pierwszej synchronizacji parametr Eksport cen jest odznaczony i wyszarzony.

Nie ulega zmianie synchronizacja cen towarów przy eksporcie cennika.

Eksport pomocniczych jednostek miar towarów

Do Comarch e-Sklep mogą zostać wyeksportowane jednostki pomocnicze dla określonego towaru. Jednostki pomocnicze można wprowadzić na karcie towaru w zakładce „Jednostki i kody”.

Na definicji jednostki pomocniczej towaru znajduje się parametr Dostępność w aplikacji, który odpowiada za możliwość eksportu jednostek pomocniczych z Comarch ERP XL do Comarch e-Sklep. Aby skonfigurowana jednostka towaru została przesłana do Comarch e-Sklep należy zaznaczyć parametr e-Sklep.

Istnieje możliwość zaznaczenia parametru Dostępny w e-Sklep dla wielu jednostek miar towarów.

Jeśli towar ma dwie jednostki pomocnicze, to parametr można zaznaczyć dla obu jednostek.

Domyślność (parametr Domyślna) jednostki dostępnej w Comarch e-Sklep - zaznaczenie go na wybranej jednostce powoduje odznaczenie na innej, która miała wcześniej zaznaczony ten parametr. W przypadku kiedy na żadnej z jednostek pomocniczych nie ma zaznaczonego parametru Domyślna dla e-Sklep, jako jednostka domyślna traktowana jest jednostka podstawowa towaru.

Po dodaniu jednostki pomocniczej dla danego towaru, wyeksportowaniu danych następnie przejściu na Szczegóły produktu w Comarch e-Sklep będzie dostępna lista z wyborem wszystkich jednostek razem ze zdefiniowanym wcześniej przelicznikiem.

Jednostki pomocnicze wyświetlane w e-Sklepie 

Logo producenta i marka towaru

Towar wysyłany do e-Sklepu może zawierać grafikę producenta i marki towaru.

Ustawienie Logo producenta:

Ustawienie Marki towaru:

Udostępnienie wydruku faktury/ faktury proforma

Od wersji 7.0 Comarch e-Sklep umożliwiony jest wgląd do faktury proformy. Jako załącznik do złożonego zamówienia można udostępnić wydruk faktury lub/i proformy, w szczególności mogą się tam pojawić oba wydruki.

Do Comarch e-Sklep wysyłane są załączniki w formacie PDF, oznaczone parametrem dostępności w e-Sklep i przypisane do dokumentu Zamówienia sprzedaży zsynchronizowanym z e-Sklep.

Na definicji załącznika istnieje parametr pozwalający na rozróżnienie czy załącznik stanowi wydruk faktury czy proformy.

Po wykonaniu synchronizacji do e-Sklep z poziomu Szczegółów zamówienia będzie możliwość wyświetlenia Faktury sprzedaży realizującej zamówienie w systemie lub Faktury proforma.

 

Zapis zamówienia z e-Sklepu jako załącznika XML

Możliwe jest zapisywanie zamówień przychodzących z e-sklepu, jako załączników dodanych za zakładce Załączniki importowanego zamówienia. Funkcjonalność przydatna w sytuacji, gdy zaistnieje potrzeba uzyskania jakichś dodatkowych informacji, które standardowo nie są pobierane przez system Comarch ERP XL. Aby zamówienia zapisywane były, jako załączniki XML należy w module Administrator oddziałów, na definicji danego oddziału e-Sklep zaznaczyć parametr Dane zamówienia w postaci załącznika XML Konieczne jest również dodanie w module Administrator, w opcji Słowniki kategorii/Typy złączników załącznik typu XML.

Jeden towar w wielu grupach towarowych

Towary importowane z Comarch ERP XL do Comarch e-Sklep znajdują się w grupach towarowych. Grupy te są podstawą do grupowania towarów również w Comarch e-Sklep – będą one wyświetlane jako osobne kategorie towarów, w której będą wyświetlane konkretne towary.

Jeden towar może być wyświetlany w kilku grupach towarowych po stronie e-Sklepu; w tym celu należy umieścić towar we wszystkich tych grupach po stronie Comarch ERP XL:

• • • otworzyć okno: Karta towaru (z poziomu okna: Towary, wyświetlanym z poziomu modułu: Administrator oddziałów) towaru, który ma zostać umieszczony w kolejnej grupie towarowej, a następnie wybrać zakładkę: Grupy
    • na zakładce nacisnąć przycisk: 'Dodaj do grupy’. Zostanie otworzone okno: Grupy towarów.
    • W oknie: Grupy towarów, wybrać grupę, do której ma zostać przypisany towar i zatwierdzić wybór przyciskiem: [Wybierz].
    • Po zatwierdzeniu wyboru grupy, towar będzie należał zarówno do poprzedniej grupy towarowej jak i nowo wybranej. Grupy, do których będzie należał zostaną wyświetlone na zakładce: Grupy.

Obsługa towarów podobnych lub akcesoriów dla towaru

Dla każdego towaru obsługiwanego w e-Sklepie istnieje możliwość zdefiniowania Towarów podobnych lub Akcesoriów, które są prezentowane w Szczegółach towaru.

Aby Towary podobne były dostępne w e-Sklepie współpracującym z Comarch ERP XL najpierw należy je zdefiniować w systemie ERP na zakładce: Zamienniki Karty towaru. Produkty będące Towarami podobnymi lub Akcesoriami muszą dodatkowo spełniać warunki: być dostępne w e-Sklep (zakładka: Aplikacje Karty towaru) i należeć do grupy towarowej eksportowanej do e-Sklep (zakładka: Grupy Karty towaru). Dodatkowo dla tych produktów powinno zostać dodane zdjęcie na zakładce Załączniki lub na zakładce: Atrybuty.

Zakładka: Zamienniki składa się z zakładek: Zamienniki i Komplety. Na zakładce Zamienniki/ Zamienniki Karty towaru są definiowane Towary podobne dla produktu, natomiast na zakładce: Zamienniki/ Komplety są definiowane Akcesoria dostępne w e-Sklepie.

Aby w Comarch ERP XL dodać Zamiennik widoczny w e-Sklep należy:

• • • Na zakładce Zamienniki/ Zamienniki Karty towaru dodać nowy element wybierając przycisk [Dodaj] , co spowoduje otwarcie okna: Edycja zamiennika; Należy pamiętać, aby element ten był dostępny dla odpowiedniego centrum i dla aplikacji e-Sklep
    • W oknie: Edycja zamiennika należy wypełnić na zakładce: Ogólne wymagane pole: Kod oraz określić standardowy rodzaj zamiennika, tj.: Jednostronny, Obustronny, Równoważny wszystkim, a ponadto dla zamiennika Jednostronnego lun Obustronnego ilości, Rodzaj dokumentów i na zakładce: Miejsca w strukturze firmy wskazać odpowiednie centrum lub centra
    • Zapisać wprowadzone dane przyciskiem [Zapisz]

Wskazówka

Towar zgrupowany jako zamiennik dla drugiego towaru zgrupowanego, będzie widoczny tylko wtedy, gdy zostanie ustawiony wyłącznie jeden zamiennik na towarze. W przypadku gdy ustawimy więcej niż jeden zamiennik na towarze głównym — zamienniki nie będą widoczne, natomiast na zamiennikach będzie widoczny produkt główny.

Aby w Comarch ERP XL dodać komplet dostępny potem dla e-Sklep jako Akcesoria, należy:

• • • Na zakładce Zamienniki/ Komplety Karty towaru dodać nowy element wybierając przycisk [Dodaj], co spowoduje otwarcie listy towarów; Należy pamiętać, aby wskazany towar był dostępny dla odpowiedniego centrum i dla aplikacji e-Sklep
    • Z listy towarów należy wybrać towar lub towary mające być akcesoriami dobranymi do towaru
    • Dodatkowo na liście kompletów w kolumnie: Ile można zmodyfikować ilości akcesoriów

Wprowadzone zmiany w systemie należy zsynchronizować z oddziałem e-Sklepu. Po przesłaniu danych do e-Sklep i otwarciu karty produktu z tak zdefiniowanymi Towarami podobnymi i Akcesoriami, będą one dostępne na karcie produktu i widoczne w następujący sposób:

Wskazówka

W systemie ERP XL w module Administrator (Listy > Słowniki kategorii > Inne > Rodzaje powiązań towarów) dodano nowe pole umożliwiające mapowanie powiązań z Comarch ERP XL z predefiniowanymi typami powiązań w e-Sklepie: Akcesoria i Towar proponowany. Takie powiązania będą widoczne w e-Sklepie pod wybranym typem. Pozostałe rodzaje powiązań przesyłane są z nazwami ustalonymi w słowniku. Do Comarch e-Sklep przesyłane są tylko te powiązania, które są powiązane z centrum przypisanym do oddziału Comarch e-Sklep lub centrum nadrzędnym w strukturze firmy.

Towar zgrupowany

Informacje na temat towarów zgrupowanych oraz jak je skonfigurować w systemie ERP XL można przeczytać w artykule.

Indywidualny koszt dostawy

Jeżeli towar posiada zaznaczony parametr: Indywidualny koszt dostawy na karcie towaru, zakładce Aplikacje wówczas koszt dostawy zostanie ustalany przez obsługę sklepu po wprowadzeniu zamówienia przez Klienta. Ustalony koszt dostawy wymaga akceptacji klienta, po której następuje proces realizacji zamówienia w sklepie.

W momencie zatwierdzania zakupu przez klienta otrzyma komunikat o poniższej treści:

 

Promocje

Z Comarch ERP XL do e-Sklep można synchronizować promocje typu:

Aby promocja została wysłana do e-Sklepu musi:

Wskazówka

Aby przesyłanie rabatów było możliwe konieczne jest współpraca z wersją e-Sklepu co najmniej 2020. W przypadku współpracy ze starszymi wersjami e-Sklepu przesyłanie rabatów nie będzie możliwe. Więcej informacji o rabatach wysyłanych z Comarch ERP XL w artykule.

Wskazówka

W systemie Comarch ERP XL wprowadzono synchronizację różnicową promocji i rabatów, co poprawia czas i szybkość synchronizacji. Dotychczas przy każdej synchronizacji towarów wysyłane były wszystkie promocje. Teraz możliwe jest wysyłanie tylko nowych promocji oraz tych, na których nastąpiły zmiany.

Na wielkość rabatów naliczanych na dokumentach handlowych z transakcji z e-Sklepu wpływ ma również maksymalny rabat operatora. Na kartach operatorów w systemie Comarch ERP XL możliwe jest zdefiniowanie maksymalnego rabatu procentowego, jaki mogą oni udzielić na wystawianych i edytowanych przez siebie dokumentach sprzedaży. Rabat ten należy rozumieć, jako dodatkową obniżkę ceny dokonaną przez danego operatora, udzieloną niezależnie od rabatów wynikających z obowiązujących promocji, czy też przyznanego budżetu rabatowego. Więcej informacji dostępnych jest w artykułach: o operatorach w ERP XL i w biuletynie technicznym XL032 – Promocje w systemie Comarch ERP XL.

Synchronizacja Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep

Sposoby synchronizacji

Synchronizacja Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep polega na wymianie danych:

Od wersji 2019.5 skompresowane dane binarne w postaci zdjęć, nie są importowane z systemu ERP do Comarch e-Sklep.

Od wersji 2019.5 wprowadzone zostały zmiany w mechanizmie synchronizacji wpływające na szybsze przetwarzanie pliku XML po stronie e-Sklepu. Import oferty (towary, grupy towarów, atrybuty, zdjęcia) oraz import kontrahentów odbywa się teraz w krótszym czasie.

Od wersji 2020.1 została wprowadzona dodatkowa kontrola podczas wykonywania synchronizacji z systemu ERP do e-Sklepu. Obecnie jeżeli podczas synchronizacji wystąpią nieoczekiwane zdarzenia w zakresie:

W Panelu administracyjnym w menu: Ustawienia/ Dziennik zdarzeń pojawi się odpowiedni komunikat informujący o konkretnym zdarzeniu.

Proces synchronizacji odbywa się:

Warunkiem poprawnego wykonania synchronizacji  jest wygenerowanie certyfikatu zabezpieczającego wymianę między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep . Certyfikat taki jest generowany w Kroku 4 Kreatora Comarch e-Sklep .

Wskazówka

Od wersji 2020.2 Comarch ERP XL podczas synchronizacji do e-Sklepu wysyłane są stany magazynowe towarów (stany magazynowe prezentowane na liście towarów w kolumnie Magazyn). 

Synchronizacja uruchamiana ręcznie

Aby uruchomić ręcznie proces synchronizacji, należy:

Po wyświetleniu listy oddziałów, należy wskazać e-Sklep , z którym ma się odbyć synchronizacja i nacisnąć przycisk:  [Synchronizacja informacji z oddziałem]. Spowoduje to wyświetlenie okna z parametrami wymiany:

W oknie należy określić zakres i rodzaj eksportu/importu danych. Domyślne ustawienia w/w okna pobierane są z definicji oddziału.

Na oknie Wymiana danych z oddziałem istnieje parametr: Eksport cen, który odpowiada za synchronizację cen przypisanych do danego towaru z Comarch ERP XL do Comarch e-Sklep.

                                              Eksport cen

Parametr ten odpowiada za aktualizację cen nadanych w polach Cena aktualna oraz Cena poprzednia.

Zaznaczenie parametru spowoduje odznaczenie pozostałych parametrów dotyczących eksportu: Eksport cennika, Eksport grup oraz Eksport stanów magazynowych.

Zaznaczenie jednego z pozostałych parametrów dotyczących eksportu: Eksport cennika, Eksport grup, Eksport stanów magazynowych spowoduje odznaczenie parametru Eksport cen.

W przypadku pierwszej synchronizacji parametr Eksport cen jest odznaczony i wyszarzony.

Nie ulega zmianie synchronizacja cen towarów przy eksporcie cennika.

Ze względu na zakres wymianych danych rozróżniamy dwa typy wykonywanych synchronizacji z e-Sklepem:

Konfiguracja różnicowej synchronizacji

Synchronizacja automatyczna

Automatyczna synchronizacja danych polega na automatycznej wymianie danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep . Wymiana ta polega na eksporcie i imporcie danych, zgodnie z ustawieniami konfiguracyjnymi Comarch e-Sklep zdefiniowanymi podczas jego kreacji lub edycji zarejestrowanego sklepu.

Synchronizacja automatyczna uruchamiana jest na serwerze, na którym zainstalowany jest Comarch ERP XL. Plik instalacyjny powinien znajdować się w katalogu, w którym został zainstalowany Comarch ERP XL.

Aby uruchomić synchronizację automatyczną, należy:

Synchronizacja zostanie uruchomiona. Funkcjonowanie automatu będzie widoczne w tzw. „tray’u” paska narzędzi systemu operacyjnego. Automat będzie dostępny pod ikoną: .

Funkcje automatu dostępne są z menu rozwijanego spod prawego klawisza myszy (menu rozwijane jest prawym klawiszem myszy po ustawieniu kursora na ikonie:

Po wybraniu opcji: Konfiguracja wyświetlane jest okno, w którym można dokonać modyfikacji częstotliwości oraz godzin w których synchronizacja ma być wykonywana:

Częstotliwość określa się w polach:

Godziny synchronizacji: Od/Do – w polach ustawia się zakres godzin, w jakich aktywna ma być automatyczna synchronizacja.

Częstotliwość – w polu określa się częstotliwość, z jaką wykonywana będzie automatyczna synchronizacja.

Po zatwierdzeniu zmian należy zapisać dane przyciskiem. Wprowadzone zmiany zostaną uaktywnione po ponownych uruchomieniu aplikacji.

Na czas synchronizacji ikonka w Tray'u przyjmuje postać  oraz wyświetlany jest komunikat:

Wskazówka

Należy pamiętać, że zakończenie pracy serwera, na którym uruchomiony jest automat synchronizacji spowoduje przerwanie pracy automatu.

Wstęp – czym są fantomy?

Fantomy, czyli produkty zbiorcze, umożliwiają pogrupowanie kilku kart towarowych z systemu ERP w jeden produkt Comarch e-Sklep. Konfiguracja (wiązanie) fantomów odbywa się przy pomocy atrybutu grupującego w systemie ERP. Dodatkowo spośród wszystkich kart towarowych wchodzących w skład fantomu należy wskazać jedną kartę, która będzie wyświetlana jako towar nadrzędny w e-sklepie.

Jeśli zatem w ofercie Twojego sklepu znajdują się towary, które różnią się od siebie jedynie kolorem, czy rozmiarem warto je powiązać i wyświetlać na liście produktów  jako jeden towar (karta towaru nadrzędnego) z wieloma wariantami do wyboru. Po wejściu w taki produkt i wybraniu atrybutów wyświetlą się karty produktów powiązanych (podrzędnych).

Mechanizm działa w ten sposób, że jeden z produktów w grupie oznacza się jako produkt nadrzędny – dane tego produktu będą wyświetlane bezpośrednio na liście towarów w Comarch e-Sklep. Pozostałe produkty w grupie mają być oznaczone jako produkty podrzędne – ich dane nie będą wyświetlane bezpośrednio na liście w Comarch e-Sklep, lecz dopiero po wyfiltrowaniu towaru według określonych cech (atrybutów). Na potrzeby filtrowania produktów powiązanych w sklepie istotne jest, by wszystkie powiązane ze sobą produkty miały wspólny zestaw atrybutów grupujących. 

Co składa się na budowę fantomu ?

Fantom = „Ojciec” + „Dziecko” + „Dziecko 1” + …

Fantom = produkt zbiorczy = produkt zgrupowany

Produkt nadrzędny („Ojciec”) – jest głównym (nadrzędnym) produktem, który będzie wyświetlany w e-Sklepie na liście wszystkich towarów. Stanowi „Ojca” produktów do niego przyporządkowanych. Towar ten będzie  miał przypisany atrybut grupujący, po którym będzie połączony z produktami podrzędnymi („Dziećmi”).

Produkt podrzędny („Dziecko”) – jest to produkt, który przyporządkowany jest do towaru nadrzędnego („Ojca”). Nie będzie on widoczny na liście wszystkich towarów w e-Sklepie. Produkt podrzędny („Dziecko”), na podstawie przyporządkowanych mu atrybutów grupujących, będzie możliwy do wyboru po wejściu w szczegóły towaru nadrzędnego w e-Sklepie.

Atrybut grupujący – stanowi element łączący produkt nadrzędny z podrzędnym, na podstawie którego określone towary są ze sobą grupowane, a następnie odpowiednio wyświetlane w e-Sklepie. Atrybuty grupujące  to różne warianty wybranego towaru, które będą widoczne na szczegółach towaru nadrzędnego (głównego – „Ojca”).

Jak skonfigurować towar zgrupowany (fantom jednopoziomowy) w systemie Comarch ERP Optima?

Poniżej znajduje się instrukcja, jak krok po kroku utworzyć towar zgrupowany w systemie Comarch ERP Optima. Poniżej przedstawiona konfiguracja jest przykładem dla towaru, który występuje w 5 wariantach kolorystycznych, co wymaga utworzenia 5 kart towarowych (1 ojciec, 4 dzieci).

Krok 1. Zdefiniowanie atrybutu, który będzie grupował wybrane produkty

W pierwszej kolejności musimy utworzyć atrybuty typu lista, które będą naszymi atrybutami grupującymi. Warunki, jakie powinien spełniać atrybut grupujący to:

• Typ/Format: Lista,
• Parametr „udostępniaj w e-Sklep”: Zaznaczony,
• Uzupełnione pozycje listy,
• Uzupełniony kod oraz nazwę.

Atrybut towaru: Zakładka Ogólne

Atrybut towaru: Zakładka Pozycje Listy

Uwaga

UWAGA! Jeżeli atrybut nie zostanie prawidłowo skonfigurowany i nie będzie spełniał wymienionych wyżej warunków, wówczas produkt zgrupowany nie będzie wyświetlał się w e-Sklepie.

Wskazówka

Szczegóły dotyczące tworzenia nowych atrybutów w systemie Comarch ERP Optima znajdują się w artykule Atrybuty towaru.

Krok 2. Konfiguracja towaru nadrzędnego („Ojca”)

Towar nadrzędny będzie towarem głównym wyświetlającym się w sklepie.

Tworzymy nowy towar, wypełniamy wszystkie niezbędne pola i konfigurujemy zakładkę e-Sklep. Na zakładce Atrybuty dodajemy wcześniej przygotowane atrybuty, wybierając dla nich wartość i zaznaczając parametr „atrybut grupujący w Comarch e-Sklep”. Atrybut kolor musi być dodany jako pierwszy.

Uwaga

Każdy z towarów wchodzący w skład fantoma musi mieć zaznaczaną opcję „atrybut grupujący w Comarch e-Sklep” na atrybutach, które będą w sklepie wariantami dla danego towaru.

Uwaga

Wiele elementów skonfigurowanych na ojcu będzie również widoczna na dzieciach niezależnie od konfiguracji towarów podrzędnych. Takie zależności opisane są w rozdziale 3 niniejszej instrukcji.

Krok 3. Konfiguracja towarów podrzędnych („Dzieci”)

Towary podrzędne będą zgrupowane na podstawie przypisanych atrybutów i przyporządkowane do jednego towaru głównego. Nie będą one wyświetlane na liście wszystkich towarów w e-Sklepie.

Dla towarów podrzędnych należy przyporządkować odpowiednie atrybuty grupujące z dopasowanymi dla nich wartościami. Atrybut musi być ten sam, który został przypisany dla towaru nadrzędnego. Ponadto dla towarów podrzędnych („Dzieci”) należy przypisać jeden i ten sam towar nadrzędny („Ojca”), wówczas towary zostaną ze sobą powiązane.

Uwaga

Uwaga! Każdy towar podrzędny musi posiadać swoją osobną kartę towaru.

Jak ustalić towar nadrzędny dla wybranych towarów podrzędnych?

Towar nadrzędny określa się w zakładce e-Handel na szczegółach karty towaru. Po wejściu w sekcję e-Handel należy przejść do dostępnej tam zakładki (4) Wspólne, gdzie widnieje obszar dotyczący towaru nadrzędnego. W tym miejscu należy określić, który towar będzie nadrzędnym dla edytowanego. Po zapisaniu zmian zostanie utworzone powiązanie między towarami.

Konfiguracja towaru nadrzędnego

Wskazówka

Przy wykorzystaniu skrótu klawiaturowego <CTRL> + <INSERT> można w szybki sposób skopiować kartę towaru produktu podrzędnego („Dziecka”) i utworzyć nowe, kolejne fantomy. W nowo otwartym oknie należy odpowiednio zmodyfikować szczegóły towaru podrzędnego (np. zmiana kodu, wartości atrybutu).

Uwaga

Uwaga! Kopiowanie skrótem <CTRL> + <INSERT> kopiuje wszystkie zakładki towaru. Dla „Dzieci” wiele wartości możemy ustawić indywidualnie, które w sklepie wyświetlą się po wybraniu konkretnego wariantu. Przy kopiowaniu „Ojca” w celu utworzenia towarów podrzędnych należy pamiętać o ustawieniu towaru nadrzędnego na zakładce (10) e-Sklep > (4) Wspólne.

Tak przygotowany towar podrzędny kopiujemy ponownie, pamiętając o zmianie kodu towaru, wartości atrybutu kolor. W efekcie otrzymujemy ojca i czwórkę dzieci (5 kart towarowych) i dla każdego z tych towarów dodajemy zdjęcia w odpowiednim kolorze na zakładce Atrybuty w sekcji Załączniki.

Przyklad

W przypadku gdy mamy dwa produkty: A (Towar nadrzędny), B (Towar podrzędny) -czyli tak zwany fantom. Każdego z towarów jest po 10 sztuk: A=10 B=10 Zaznaczone są parametry: Ustawienia/Ustawienia sklepu/Towary - Stany magazynowe: - Obsługa stanów magazynowych w sklepie, - Kontrola stanów magazynowych w sklepie, - Ukrywanie towaru, gdy stan wynosi 0;

• Wykupując cały towar nadrzędny ze sklepu - A=0 - towar podrzędny (B) dalej będzie widoczny w e-Sklepie, natomiast nie będzie widać towaru nadrzędnego (A).
• Wykupując cały towar podrzędny ze sklepu - B=0 - towar nadrzędny (A) dalej będzie widoczny w e-Sklepie, natomiast nie będzie widać towaru podrzędnego (B).
• Wykupując cały towar nadrzędny A=0 i cały towar podrzędny B=0 - produkt będzie archiwalny.

 

Jak skonfigurować towar zgrupowany (fantom jednopoziomowy) w systemie Comarch Betterfly?

Poniżej znajduje się instrukcja, jak krok po kroku utworzyć towar zgrupowany w systemie Comarch Betterfly. Jako przykład utworzono towar w trzech wariantach kolorystycznych do wyboru.

Krok 1. Utworzenie atrybutu grupującego

Aby dodać nowy atrybut należy przejść w Comarch Betterfly do sekcji Więcej funkcji > Comarch e-Sklep > Atrybuty w Comarch e-Sklep.

W otworzonej sekcji należy dodać nowy atrybut, który będzie grupował wybrane towary.

W opisanym przykładzie utworzono atrybut o nazwie „Kolor”.

Krok 2. Konfiguracja produktu nadrzędnego

Aby dokonać edycji towaru,  który będzie produktem nadrzędnym („Ojcem”) należy wejść w szczegóły towaru. (Faktury/ Produkty/ Dodaj produkt lub szczegóły istniejącego). Na szczegółach towaru należy przejść do sekcji Uzupełnij dane dla e-Sklepu, następnie w zakładkę Produkty skojarzone.

Aby utworzyć relacje między produktami należy w pierwszej kolejności oznaczyć towar nadrzędny. W zakładce Produkty skojarzone znajduje się sekcja dotycząca produktów powiązanych. Na liście do wyboru znajdują się 3 pozycje:

• Brak relacji
• Towar nadrzędny
• Towar podrzędny.

W przypadku towaru głównego („Ojca”) należy wybrać opcję „Towar nadrzędny”, wówczas pojawi się obszar, w którym należy określić atrybut grupujący. Dla przykładu wybieramy z listy utworzony wcześniej atrybut Kolor określając mu konkretną wartość wpisaną ręcznie.

Uwaga

Uwaga! Jeśli towar jest wskazany jako nadrzędny, w tabeli z atrybutami grupującymi musi być dodany przynajmniej jeden atrybut wraz z wartością, aby można było zapisać produkt.

Uwaga

Uwaga! Na produkcie nie można wskazać dwa razy tego samego atrybutu.

Uwaga

Uwaga! Jeśli produkt nadrzędny usuwamy lub ustawiamy opcję brak relacji, wówczas znikają powiązania ze wszystkimi produktami podrzędnymi.

Krok 3. Konfiguracja produktu podrzędnego

Konfiguracja wygląda analogicznie do konfiguracji towaru nadrzędnego, jednak rodzaj relacji jest inny.

Jeśli zostanie wybrany rodzaj relacji Produkt podrzędny pojawia się pole Wskaż produkt nadrzędny. Kliknięcie w to pole, wyświetla wszystkie produkty, które mają ustawiony parametr Sprzedawaj towar w Comarch e-sklepie i równocześnie są określone jako produkt nadrzędny. Z listy można wybrać jedną kartotekę. Po wskazaniu produktu w tabeli Atrybuty grupujące na produkcie podrzędnym są przepisywane atrybuty grupujące, które wcześniej zostały ustalone na towarze nadrzędnym wraz z wartościami. Nie można zmienić zestawu atrybutów grupujących na produkcie podrzędnym – można jedynie ustalić nowe wartości tych atrybutów dla towaru podrzędnego.

Tak zgrupowane towary będą powiązane i odpowiednio wyświetlane w e-Sklepie. Towar nadrzędny będzie towarem głównym, wyświetlanym na liście wszystkich produktów, zaś towar podrzędny będzie stanowił jeden z wariantów do wyboru po wejściu w szczegóły towaru.

Przyklad

Użytkownik sprzedaje dany model butów w różnych kolorach i rozmiarach. Dla każdej kombinacji kolor + rozmiar założona jest odrębna karta. Aby w sklepie na liście produktów dany model butów był widoczny tylko raz (a nie dla każdej kombinacji osobno) Użytkownik na jednej z kart: BUTY1 ustawia, że jest to produkt nadrzędny i definiuje atrybuty: KOLOR i ROZMIAR. Na karcie ustala wartość tych parametrów dla BUTY1: kolor czerwony, rozmiar 38. Następnie pozostałe karty BUTY2, BUTY3 i BUTY4 określa jako produkty podrzędne i na ich kartach przypisuje tylko wartości atrybutów:

• BUTY2: kolor czerwony, rozmiar 39
• BUTY3: kolor niebieski, rozmiar 38
• BUTY4: kolor niebieski, rozmiar 37

Po wysłaniu do Comarch e-Sklep Klient na liście produktów będzie widział kartę BUTY1, natomiast w ramach tej karty będzie miał dostępne parametry filtrowania: KOLOR i ROZMIAR: jeśli klient wybierze kolor czerwony, to wśród rozmiarów będzie miał dostępne wartości 38 i 39. Po wybraniu rozmiaru 39 wyświetlona zostanie karta produktu BUTY2 i Klient będzie mógł je zamówić, jeśli Klient wybierze kolor niebieski, to wśród rozmiarów będzie miał dostępne wartości: 37 i 38. Po wybraniu rozmiaru 37 wyświetlona zostanie karta produktu BUTY4 i Klient będzie mógł je zamówić.

Jak skonfigurować towar zgrupowany (fantom jednopoziomowy) w systemie Comarch ERP XL?

Poniżej znajduje się instrukcja, jak krok po kroku utworzyć towar zgrupowany w systemie Comarch ERP XL. Jako przykład utworzono towar w trzech wariantach do wyboru (t-shirt w trzech kolorach do wyboru).

Krok 1. Utworzenie atrybutu grupującego

W pierwszej kolejności należy utworzyć oraz skonfigurować atrybut, który będzie grupował ze sobą wybrane towary.

Atrybuty można dodawać w Administratorze Oddziału, w zakładce Narzędzia, sekcja Atrybuty. Po wejściu w definicję atrybutów należy dodać nową Klasę atrybutu oraz uzupełnić jej parametry.

Definicja atrybutów: Zakładka Klasa atrybutów

Następnie należy przejść do szczegółów wybranej klasy, gdzie na zakładce Ogólne należy:

• uzupełnić nazwę atrybutu,
• ustawić typ atrybutu: Lista,
• ustawić format atrybutu: Tekst,
• zaznaczyć parametr Dostępność: e-Sklep,

Uwaga

Uwaga! Parametr wielowartościowy pozwala na przypisanie wielu wartości atrybutu do jednego towaru. Np. towar, który jest dwukolorowy może mieć zaznaczone dwie wartości atrybutu kolor. Jednak, aby grupowanie towarów przebiegło prawidłowo każdy z powiązanych produktów powinien mieć przypisaną dokładnie jedną wartość, na podstawie której będzie mógł zostać wybrany w e-Sklepie.

Klasa atrybutu: Zakładka Ogólne

Na zakładce Obiekty należy ustalić, do których obiektów dostępnych w Comarch ERP XL dany atrybut będzie wykorzystywany. W przypadku tworzenia towarów zgrupowanych należy dodać takie obiekty jak:

• Wzorce towarowe – atrybut wykorzystywany podczas tworzenia/edycji wzorców towarowych,
• Towar – atrybut wykorzystywany podczas tworzenia/edycji karty towaru,
• Grupy towarowe – w przypadku, gdy dany atrybut będzie stanowił filtr produktów w e-Sklepie oraz zostanie przyporządkowany do wybranych grup towarowych.

Prawidłowo dodane elementy będą widoczne na zakładce Obiekty:

Zakładka Dostępność pozwala ograniczyć listę operatorów do tych, dla których dostępna będzie dana klasa atrybutu. Możliwe jest określenie praw dostępu odrębnie w zakresie możliwości wprowadzania wartości dla klasy atrybutu (parametr Wprowadzenie) oraz edycji/zmiany tej wartości (parametr Zmiana).

Na zakładce Dostępność możliwe jest:

• Przypisywanie operatorów – za pomocą przycisku Dołącz operatora można przypisać wybranego operatora lub wielu operatorów jednocześnie.
• Odłączanie – za pomocą przycisku Odłącz operatora można odłączyć wybranego operatora lub wielu operatorów jednocześnie (operacja dla zaznaczonych).

Wskazówka

Jeżeli nie został dodany żaden operator ani centrum praw – wówczas dany atrybut jest dostępny dla wszystkich operatorów.

Na zakładce Tłumaczenia istnieje możliwość wprowadzenia tłumaczenia nazw klasy atrybutu w języku obcym. Po przyciśnięciu przycisku [Dodaj] należy wybrać język, spośród zdefiniowanych wcześniej w słowniku kategorii, a następnie wpisać odpowiednie tłumaczenie i zapisać okno.

Gdy klasa atrybutu zostanie uzupełniona należy przypisać do niej odpowiednie wartości.

Krok 2. Konfiguracja produktu nadrzędnego

Towar nadrzędny powinien być udostępniany do e-Sklepu oraz powinien mieć przyporządkowaną grupę domyślną na zakładce Aplikacje.

Ponadto należy przyporządkować mu odpowiedni atrybut grupujący z jedną konkretną wartością (zakładka Atrybuty). Bardzo ważne jest, aby zaznaczyć parametr „Grupujący”.

Krok 3. Konfiguracja produktu podrzędnego

Konfiguracja wygląda analogicznie do konfiguracji towaru nadrzędnego. Towar podrzędny powinien być udostępniany do e-Sklepu oraz powinien mieć przyporządkowaną grupę domyślną na zakładce Aplikacje. Dodatkowo konieczne jest przypisanie mu towaru nadrzędnego, z którym zostanie zgrupowany.

Ponadto należy przyporządkować mu ten sam atrybut, który został dodany dla towaru głównego, lecz z inną  wartością. Parametr grupujący również musi zostać zaznaczony.

Uwaga

Uwaga! Towar nadrzędny może mieć dowolną liczbę przyporządkowanych towarów podrzędnych. Ważne jest, aby każdy z towarów posiadał odrębną wartość atrybutu. Obowiązkowym jest także zaznaczenie atrybutu, jako grupującego.

Po utworzeniu towarów zgrupowanych należy wykonać pełną synchronizację danych.

Jak skonfigurować towar zgrupowany (fantom jednopoziomowy) w systemie Comarch ERP Altum?

Wymaganiem stawianym przez e-handel jest możliwość tworzenia grup dla tego samego artykułu różniącego się jakąś cechą np. rozmiarem, kolorem. W przypadku, gdy dla każdego z artykułów różniących się daną cechą w systemie tworzone są osobne karty towarowe np. dla modelu buta będzie utworzonych tyle kart towarowych ile występuje numerów. W tym celu wykorzystane są artykuły powiązane z rodzajem powiązania Towar nadrzędny.

Artykuł określony tym rodzajem powiązania staje się nadrzędnym dla powiązanego z nim artykułu. Po synchronizacji do Comarch e-Sklep będzie wyświetlany jako domyślny w e-Sklepie. Tylko jeden towar w grupie może być nadrzędny względem pozostałych. Artykuł posiadający już artykuł nadrzędny nie może być artykułem nadrzędnym.

Uwaga

Uwaga! Na listach artykułów powiązanych dla dokumentów sprzedażowych ten rodzaj powiązania nie jest prezentowany.

Aby możliwa była prezentacja dodatkowych cech dla zgrupowanych artykułów, należy ustawić parametr umożliwiający wskazanie, które z atrybutów będą określały zgrupowane towary.

Parametr Grupujący umożliwia określenie tych atrybutów, które będą wyświetlane w e-Sklepie dla towarów zgrupowanych – fantomów. Atrybutem grupującym może być atrybut typu lista lub tekstowy.

Uwaga

Uwaga! Pierwszym atrybutem grupującym powinien być atrybut, który oznacza cechę, która rozróżnia artykuły w danej grupie. Ten atrybut będzie determinował wybór kolejnych atrybutów grupujących.

Uwaga

Uwaga! Aby artykuły podrzędne były wyświetlane w aplikacji e-Sklep, należy dla każdego z nich dodać atrybut grupujący. Dzięki temu zmieniając wartość atrybutu wybieramy odpowiedni artykuł podrzędny.

Wskazówka

W wersji 2021.2. towary proste (niezgrupowane), które będą miały w systemie ERP przypisany atrybut grupujący, wówczas będą wyświetlać się jako towary z jednym wariantem do wyboru. Dla wskazanej konfiguracji w Dzienniku Zdarzeń nie pojawią się komunikaty błędów. Towar prosty będzie mógł mieć przyporządkowany jeden atrybut grupujący ze wskazaną wartością. Przypisanie do towaru atrybutu grupującego bez konkretnej wartości jest niepoprawne, a szablon wyświetli komunikat błędu.

Uwaga

W sklepie na karcie towaru, który jest fantomem maksymalna liczba zdjęć wyświetlana to 10 na wariant. Nawet gdy wyślemy więcej zdjęć, wyświetli się dziesięć pierwszych.

Jak stworzyć fantom wielopoziomowy sprawdzisz w artykule Jak zaprezentować jeden towar w wielu wariantach? (fantom wielopoziomowy).

Wstęp

Promocje pakietowe to skuteczna strategia marketingowa, która przyciąga uwagę klientów i zachęca ich do większych zakupów. W ramach tych promocji klienci często otrzymują dodatkowe produkty za darmo lub w niższej cenie, co jest silnym bodźcem do dokonywania zakupów. Jedną z głównych zalet promocji pakietowych jest zwiększenie wartości koszyka klienta, co może przekładać się na wyższy przychód dla firm. Ponadto, tego rodzaju promocje mogą budować lojalność klientów i zachęcać ich do powrotu i ponownego skorzystania z oferty sklepu.

Wymagania

Aby w swoim e-Sklepie skorzystać z możliwości prezentacji promocji pakietowych w koszyku należy:

Jak poprawnie skonfigurować rabaty pakietowe w systemie ERP i przesłać je do e-Sklepu?

Aby w swoim e-Sklepie skorzystać z możliwości prezentacji promocji pakietowych w koszyku należy: Aby tak skonfigurowane rabaty mogły być widoczne w e-Sklepie należy:

Jak prezentowane są towary promocyjne w koszyku?

W koszyku w szablonach Topaz oraz Szafir po dodaniu towaru objętego promocją pakietową wyświetlone zostaną proponowane produkty, które wchodzą w skład pakietu promocyjnego, zdefiniowane w sekcji Gratisy w systemie ERP. Po dodaniu towarów promocyjnych w koszyku utworzony zostanie zestaw zawierający dodane elementy.

Wskazówka

W koszyku pokazane zostaną towary, które w konfiguracji rabatu w systemie ERP mają zaznaczony parametr Domyślny (w przypadku systemu ERP XL) lub parametr Wymagany (w przypadku systemu ERP Altum).W przypadku niezaznaczonego parametru towar zostanie uznany za promocyjny po dodaniu go do koszyka. Gdy nie wybierzemy takiego produktu, wówczas nie zostanie on zaproponowany w sekcji z produktami promocyjnymi.

Wstęp

Od wersji Comarch ERP XL 2020 oraz Comarch e-Sklep 2020 została wprowadzona nowa obsługa rabatów. Od tej chwili będzie możliwe używanie najbardziej popularnych rabatów z Comarch ERP XL. Nowy mechanizm rabatów wysyłany jest  również z Comarch ERP XL od wersji 2019.3.3.

Zastosowanie

Comarch e-Sklep obsługuje 4 typy rabatów przesyłanych  z Comarch ERP XL:

Uwaga

W przypadku posiadania jednostek pomocniczych na towarach, rabat typu stała cena naliczany jest jedynie na jednostkę podstawową towaru.

Rabaty należy utworzyć w Comarch Comarch ERP XL i przeprowadzić synchronizację do Comarch e-Sklepu. Na wielkość rabatów naliczanych na dokumentach handlowych z transakcji z e-Sklepu wpływ ma również maksymalny rabat operatora. Na kartach operatorów w systemie Comarch ERP XL możliwe jest zdefiniowanie maksymalnego rabatu procentowego, jaki mogą oni udzielić na wystawianych i edytowanych przez siebie dokumentach sprzedaży. Rabat ten należy rozumieć, jako dodatkową obniżkę ceny dokonaną przez danego operatora, udzieloną niezależnie od rabatów wynikających z obowiązujących promocji, czy też przyznanego budżetu rabatowego.

KNU

W celu utworzenia promocji należy przejść do karty kontrahenta do zakładki Upusty. Następnie należy dodać rabat. W oknie rabatu można określić szczegóły:

Wskazówka

Narzut na cenę oraz stała cena z walutą inna niż domyślna e-Sklepu - nie są obsługiwane.

Wskazówka

Promocja o typie stała cena jest nadrzędna i nie sumuje się z innymi.

KNT

W celu utworzenia promocji należy przejść do karty kontrahenta do zakładki  Handlowe i następnie wskazać wysokość rabatu.    

PRM

W celu utworzenia promocji należy przejść do zakładki Zestawienia/Promocje i rabaty i dodać rabat pozycji. Następnie można określić szczegóły rabatu na poszczególnych zakładkach.

Nagłówek:

Wskazówka

Priorytet ma znaczenie przy opcji "Pomiń następne promocje". Zaznaczenie tego parametru spowoduje, że żadna promocja o niższym priorytecie (wyższej liczbie) nie powinna się już naliczyć. Jeżeli priorytet będzie wyższy (niższa liczba) to rabat się naliczy.

Kontrahenci:

W Comarch e-Sklep na promocji można wskazać:

Towary:

Wyjątki: Dodatkowo, aby promocja poprawnie działała musi być: Aby rabat naliczał się w Comarch e-Sklep należy się upewnić, że:

WTR

W celu utworzenia promocji typu WTR należy przejść do zakładki Zestawienia/Promocje i rabaty i dodać rabat nagłówka. Następnie można określić szczegóły rabatu.

Nagłówek:

Kontrahenci:

Wartość transakcji:

Wskazówka

Nie należy mieszać rodzajów progów (procentowy + wartościowy). Progi powinny być spójne pod względem typu.

Dodatkowo, aby promocja poprawnie działała musi być: Aby rabat naliczał się w Comarch e-Sklep należy się upewnić, że:

Promocje pakietowe

Promocje pakietowe z ERP XL

Wraz z wydaniem nowej wersji ERP XL 2023.1 wprowadzono możliwość przesyłania promocji pakietowych do Comarch e-Sklep. Promocje pakietowe polegają na sprzedaży towarów w określonych zestawach, gdzie wysokość naliczonego rabatu na dokumencie będzie uzależniona od ilości sprzedawanych towarów lub wartości sprzedawanych towarów. W ramach promocji pakietowej można również przyznać gratisy. Naliczanie promocji pakietowych w Comarch e-Sklep będzie analogiczne jak w Comarch ERP XL, przy czym w e-Sklepie nie ma możliwości wyboru promocji pakietowych, lecz zostanie naliczony pierwszy pakiet spełniający warunku wg ustawień kolejności na liście promocji pakietowych. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule dot. nowej wersji ERP XL.

Konfiguracja promocji pakietowych ERP XL

Do Comarch e-Sklep przesyłamy promocje pakietowe stałe i elastyczne pod określonymi warunkami: Aby umożliwić wysyłanie promocji pakietowych do e-Sklepu konieczne jest zaznaczenie parametru Stosuj promocje pakietowe na definicji dokumentu ZS. Sekcja ta dostępna jest w module Administrator w zakładce Struktura firmy/ Edycja struktury firmy (edycja odpowiedniego centrum)/ Dokumenty/ Zamówienie sprzedaży:  

Tworzenie promocji pakietowych

W celu utworzenia promocji pakietowej należy przejść do zakładki Zestawienia/Promocje i rabaty i dodać rabat pozycji. Następnie można określić szczegóły rabatu na poszczególnych zakładkach.

Nagłówek:

 

Kontrahenci:

Towary:

Dodatkowo, aby promocja poprawnie działała musi być: [PRM] Przechodzę do zakładki Zestawienia/Promocje i rabaty i dodaję rabat pozycji. Na zakładce Kontrahenci dodaję kontrahenta wysyłanego do Comarch e-Sklep. Na zakładce Towary dodaję towar, który jest wysyłany do Comarch e-Sklep. Wybieram typ rabatu: rabat od ceny sprzedaży i wskazuję wartość rabatu 10% i próg 10. Następnie analogicznie dodaję kolejne progi dla ilości 20 sztuk i 30 sztuk. Przeprowadzam synchronizację. Więcej na temat promocji pakietowych, możesz dowiedzieć się z poniższego artykułu: Jak zaprezentować rabaty progowe w szablonie B2B (Szafir)?

Rabaty w Panelu administracyjnym

Rabaty przysłane z systemu Comarch ERP XL są widoczne w Panelu administracyjnym na zakładce Sprzedaż/ Rabaty/ Rabaty z Comarch ERP XL w formie listy. Na liście z rabatami dostępne są kolumny:

Wskazówka

Od najnowszej wersji Comarch ERP XL wprowadzono synchronizację różnicową promocji i rabatów, co poprawia czas i szybkość synchronizacji. Dotychczas przy każdej synchronizacji towarów wysyłane były wszystkie promocje. Teraz możliwe jest wysyłanie tylko nowych promocji oraz tych, na których nastąpiły zmiany.

Listę z rabatami można filtrować wprowadzając odpowiednie wartości w pola: Nazwa, Typ rabatu, Obowiązuje od lub Obowiązuje do. Istnieje również możliwość eksportu list do pliku XML lub CSV. Z poziomu listy rabatów można przejść na szczegóły danego rabatu poprzez kliknięcie w niego. Na szczegółach danego rabatu widoczne są ogólne informacje: Poniżej ogólnych informacji znajdują się zakładki: Towary/Kategorie oraz Kontrahenci/Grupy. Na zakładce Towary/Kategorie widoczne są towary wchodzące w skład rabatu: jego szczegóły, typ oraz wartość rabatu jaki przysługuje na dany towar. Na zakładce Kontrahenci/Grupy widoczni są kontrahenci dla których rabat obowiązuje: numer kontrahenta, nazwa kontrahenta oraz grupa w systemie ERP. Jeżeli nie widzisz rabatu dodanego w Panelu administracyjnym na zakładce Marketing/ Rabaty/ Z Comarch ERP XL sprawdź Dziennik zdarzeń.

Więcej informacji

Więcej informacji można znaleźć w artykułach: Rabaty – rodzaje i zasady wyliczania oraz w Rabaty. Informacje odnośnie wyświetlania rabatów w systemie Comarch e-Sklep można znaleźć w artykule: Ceny i rabaty. Maksymalny rabat operatora jest opisany w artykułach: o operatorach w ERP XL i w biuletynie technicznym XL032 – Promocje w systemie Comarch ERP XL.

Domyślna waluta w e-Sklepie to waluta, w jakiej prezentowane będą ceny produktów w Comarch e-Sklep. Po wykonaniu pierwszej synchronizacji z Comarch e-Sklep, zmiana waluty domyślnej będzie niemożliwa. Domyślną walutę należy ustalić w systemie ERP.

Comarch ERP Optima

Jeśli korzystasz z systemu Comarch ERP Optima, przejdź do zakładki System/ Konfiguracja/ e-Handel, następnie wybierz e-Sklep/e-Sale. Po kliknięciu w ikonę plusa, wyświetli się Formularz Comarch e-Sklep/e-Sale. W zakładce Ogólne, w sekcji Waluty możesz określić walutę domyślną dla swojego e-Sklepu spośród zdefiniowanych walut. Po uzupełnieniu formularza oraz wygenerowaniu klucza wymiany, przed pierwszą synchronizacją pomiędzy systemem ERP a Comarch e-Sklep, możesz zmienić walutę domyślną. Po wykonaniu pierwszej synchronizacji, zmiana waluty domyślnej jest niemożliwa.

Comarch ERP XL

Korzystając z systemu Comarch ERP XL, przejdź do modułu Administrator oddziałów, a następnie w zakładce Ogólne przejdź do Oddziały. Klikając w ikonę plusa, dodasz nowy oddział Comarch e-Sklep. Po wykonaniu pierwszych kroków konfiguracji oddziału, przejdź do zakładki Waluty, gdzie będziesz mógł ustalić domyślną walutę w e-Sklepie: Po konfiguracji oddziału, przed pierwszą synchronizacją pomiędzy systemem ERP a Comarch e-Sklep, możesz zmienić walutę domyślną. Po wykonaniu pierwszej synchronizacji, zmiana waluty domyślnej jest niemożliwa.

Comarch Betterfly

W przypadku korzystania z systemu Comarch Betterfly, nie ma możliwości ustalenia waluty domyślnej. Waluta domyślna przypisana do Comarch e-Sklep to PLN.

W jednym czasie Comarch e-Sklep może być zasilany danymi tylko z jednego systemu ERP. W sytuacji zmiany bazy systemu ERP (gdy zmianie ulegają ID towarów, kontrahentów, a w e-Sklepie są zapisane inne ID towarów i kontrahentów), konieczne jest wyczyszczenie sklepu z zamówień, towarów oraz kontrahentów (opcjonalnie). Dodatkowo można pozostawić dane konfiguracyjne, takie jak dane firmy, regulaminy, SMTP itd. Następnie należy skonfigurować ten sklep w nowej bazie systemu ERP oraz wykonać synchronizację. Wówczas zostanie on zasilony towarami i kontrahentami z nowej bazy systemu ERP. Dodatkowo we wszystkich integracjach okołosklepowych typu Allegro, porównywarki cen, SEO, zapisane są towary ze starymi ID i po migracji systemów ERP należy raz jeszcze wygenerować/ skonfigurować te dodatkowe aplikacje. Wraz ze zmianą systemu ERP nie ma możliwości na migracje historii zamówień kontrahentów. Na nowym systemie ERP utworzą się nowe powiązania, stąd tak ważne jest zrobienie porządku w sklepie przed zmianą systemu ERP.

Wskazówka

Przed przystąpieniem do migracji, skontaktuj się z asystą e-Commerce poprzez zgłoszenie na asysta.comarch.pl, poinformuj o planowanej zmianie systemu ERP oraz potwierdź z asystą termin realizacji punktu nr 2 niniejszej instrukcji.

Kroki do wykonania w ramach migracji systemu Comarch ERP: 3. Następnie, po otrzymaniu informacji o realizacji przez asystę e-Commerce pkt. 2 i wykonaniu migracji (przeniesienia danych z jednego systemu ERP do drugiego ) należy wysłać pełną synchronizację danych (kontrahenci zostaną wysłani do nowego systemu ERP z nowymi relacjami ze sklepu, a do sklepu zostaną zaimportowane towary i grupy z nowymi ID). W tym punkcie można również uruchomić ponownie automat synchronizacji w nowym systemie ERP. Gratulacje! Udało Ci się przenieść integrację Comarch e-Sklep z jednego systemu ERP na inny (np. z Comarch ERP Optima na Comarch ERP XL).

Wstęp

Numer karty kontrahenta to funkcja, która jest szeroko wykorzystywana w ramach aplikacji mobilnych. Może ona zostać wykorzystana w celu budowania lojalności klientów kupujących w Twoim sklepie. Dzięki tej funkcji możesz identyfikować swoich klientów w ramach sprzedaży stacjonarnej, a następnie wprowadzić dodatkowe korzyści dla kontrahentów, którzy często korzystają z Twojej oferty. Aby w swoim e-Sklepie skorzystać z możliwości prezentacji numeru karty kontrahenta ustalonej w systemie Comarch ERP XL, należy mieć: Jeżeli wskazane wymagane są spełnione, należy przejść do konfiguracji numeru karty kontrahenta w systemie Comarch ERP XL.

Jak skonfigurować numer karty kontrahenta w systemie Comarch ERP XL?

Aby wprowadzić numer karty kontrahenta z poziomu Comarch ERP XL, a następnie przesłać go do Comarch e-Sklep,  postępuj zgodnie z poniższymi krokami: Krok 1. W module Sprzedaż w systemie Comarch ERP XL przejdź do zakładki Ogólne/Kontrahenci: Krok 2. Z listy wybierz kontrahenta, któremu chcesz nadać numer karty. W zakładce Ogólne na karcie kontrahenta uzupełnij wskazane pole: Krok 3. Wykonaj synchronizację różnicową, a następnie przejdź do Panelu Administracyjnego Comarch e-Sklep. Krok 4. Z obszaru Klienci/ Twoi klienci wybierz właściwego kontrahenta. Będzie na nim widoczny wskazany numer podany w systemie Comarch ERP XL: Po wykonaniu powyższych kroków, numer karty kontrahenta zostanie zaprezentowany Twoim klientom w szablonie Topaz.

Prezentacja numeru karty kontrahenta w szablonie Topaz

Jeżeli dla danego kontrahenta został przypisany numer w systemie Comarch ERP XL, jego karta jest prezentowana w profilu klienta. Widok jest dostępny zarówno na desktopie, jak i w wersji mobilnej. Został on odpowiednio dostosowany do użytku z poziomu telefonu. Karta wysuwa się od dołu, co ułatwia jej wykorzystanie i zeskanowanie: Ustawienia widoczności karty w szablonie znajdują się w Panelu Administracyjnym Comarch e-Sklep  w ramach opcji Wygląd sklepu/ Ustawienia w zakładce Zarządzanie strefą klienta: W tym miejscu można zdecydować, czy klienci będą widzieli wskazaną kartę w strefie klienta. Po odznaczeniu pola "Dostępne" zakładka "Twoja karta" nie będzie prezentowana w szablonie.

Wstęp – czym są towary zgrupowane?

Towary zgrupowane, czyli produkty zbiorcze, umożliwiają pogrupowanie kilku kart towarowych z systemu ERP w jeden produkt Comarch e-Sklep. Konfiguracja (wiązanie) towarów zgrupowanych odbywa się przy pomocy atrybutów grupujących w systemie ERP. Dodatkowo spośród wszystkich kart towarowych wchodzących w skład towaru zgrupowanego należy wskazać jedną kartę, która będzie wyświetlana jako towar nadrzędny w e-Sklepie.

Jeśli zatem w ofercie Twojego sklepu znajdują się towary, które różnią się od siebie jedynie kolorem, czy rozmiarem warto je powiązać i wyświetlać na liście produktów  jako jeden towar (karta towaru nadrzędnego) z wieloma wariantami do wyboru. Po wejściu w taki produkt i wybraniu atrybutów wyświetlą się karty produktów powiązanych (podrzędnych). Więcej o budowie towarów zgrupowanych i o tym jak skonfigurować towar zgrupowany prosty (jednopoziomowy) przeczytasz w artykule Towar zgrupowany – konfiguracja.

Towary możemy grupować po jednym atrybucie lub kilku. Konfiguracja różni się w zależności od posiadanego systemu ERP. W tym artykule opisane jest jak utworzyć towar zgrupowany według dwóch i więcej atrybutów.

Jak skonfigurować towar zgrupowany (wielopoziomowy) w systemie Comarch ERP Optima?

Poniżej znajduje się instrukcja, jak krok po kroku utworzyć towar zgrupowany w systemie Comarch ERP Optima. Przedstawiona konfiguracja jest przykładem dla towaru (sukienki), który występuje w 3 wariantach kolorystycznych oraz 3 rozmiarach, co wymaga utworzenia 9 kart towarowych (1 ojciec, 8 dzieci).

Krok 1. Zdefiniowanie atrybutu, który będzie grupował wybrane produkty

W pierwszej kolejności utwórz atrybuty typu lista, które będą atrybutami grupującymi. Warunki, jakie powinien spełniać atrybut grupujący to:

• Typ/Format: Lista,
• Parametr „udostępniaj w e-Sklep/e-Sale”: Zaznaczony,
• Uzupełnione pozycje listy,
• Uzupełniony kod oraz nazwę.

Atrybut towaru: Zakładka Ogólne

Atrybut towaru: Zakładka Pozycje Listy

Wskazówka

UWAGA! Jeżeli atrybut nie zostanie prawidłowo skonfigurowany i nie będzie spełniał wymienionych wyżej warunków, wówczas produkt zgrupowany nie będzie wyświetlał się w e-Sklepie.

Wskazówka

Szczegóły dotyczące tworzenia nowych atrybutów w systemie Comarch ERP Optima znajdują się w artykule Atrybuty towaru.

Krok 2. Konfiguracja towaru nadrzędnego („Ojca”)

Towar nadrzędny będzie towarem głównym wyświetlającym się w sklepie. Ważne aby nazwa "Ojca" była ogólna dla towaru, ponieważ ta nazwa będzie się wyświetlać na towarze zgrupowanym.

Utwórz nowy towar, wypełnij wszystkie niezbędne pola i skonfiguruj zakładkę e-Sklep. Na zakładce Atrybuty dodaj wcześniej przygotowane atrybuty, wybierając dla nich wartość i zaznaczając parametr „atrybut grupujący w Comarch e-Sklep”. Atrybut kolor musi być dodany jako pierwszy.

Atrybuty grupujące towaru.

Wskazówka

Każdy z towarów wchodzący w skład towaru zgrupowanego musi mieć zaznaczaną opcję „atrybut grupujący w Comarch e-Sklep” na atrybutach, które będą w sklepie wariantami dla danego towaru.

Wskazówka

Wiele elementów skonfigurowanych na "Ojcu" będzie również widoczna na dzieciach niezależnie od konfiguracji towarów podrzędnych.

Krok 3. Konfiguracja towarów podrzędnych („Dzieci”)

Towary podrzędne będą zgrupowane na podstawie przypisanych atrybutów i przyporządkowane do jednego towaru głównego. Nie będą one wyświetlane na liście wszystkich towarów w e-Sklepie.

Dla towarów podrzędnych przyporządkuj odpowiednie atrybuty grupujące z dopasowanymi dla nich wartościami. Atrybut musi być ten sam, który został przypisany dla towaru nadrzędnego. Ponadto dla towarów podrzędnych („Dzieci”) przypisz jeden i ten sam towar nadrzędny („Ojca”), wówczas towary zostaną ze sobą powiązane.

Wskazówka

Uwaga! Każdy towar podrzędny musi posiadać swoją osobną kartę towaru.

Jak ustalić towar nadrzędny dla wybranych towarów podrzędnych?

Towar nadrzędny określisz w zakładce e-Sklep na szczegółach karty towaru. Po wejściu w sekcję e-Sklep przejdź do dostępnej tam zakładki (3) Wspólne, gdzie widnieje obszar dotyczący towaru nadrzędnego. W tym miejscu określ, który towar będzie nadrzędnym dla edytowanego. Po zapisaniu zmian zostanie utworzone powiązanie między towarami.

Konfiguracja towaru nadrzędnego

Wskazówka

Przy wykorzystaniu skrótu klawiaturowego <CTRL> + <INSERT> można w szybki sposób skopiować kartę towaru produktu podrzędnego („Dziecka”) i utworzyć nowe, kolejne towary zgrupowane. W nowo otwartym oknie należy odpowiednio zmodyfikować szczegóły towaru podrzędnego (np. zmiana kodu, wartości atrybutu).

Wskazówka

Uwaga! Kopiowanie skrótem <CTRL> + <INSERT> kopiuje wszystkie zakładki towaru. Dla „Dzieci” wiele wartości możesz ustawić indywidualnie, które w sklepie wyświetlą się po wybraniu konkretnego wariantu. Przy kopiowaniu „Ojca” w celu utworzenia towarów podrzędnych pamiętaj o ustawieniu towaru nadrzędnego na zakładce (10) e-Sklep > (3) Wspólne.

Tak przygotowany towar podrzędny skopiuj ponownie, pamiętaj o zmianie kodu towaru, wartości atrybutu kolor oraz rozmiar. W efekcie otrzymasz ojca i ósemkę dzieci (9 kart towarowych), dla każdego z tych towarów dodaj zdjęcia w odpowiednim kolorze na zakładce Atrybuty w sekcji Załączniki. Tak skonfigurowany towar w e-Sklepie wyświetla się jako jeden produkt w wielu wariantach.

Przyklad

W przypadku gdy mamy dwa produkty: A (Towar nadrzędny), B (Towar podrzędny) - czyli tak zwany towar zgrupowany. Każdego z towarów jest po 10 sztuk: A=10 B=10 Zaznaczone są parametry: Ustawienia > Ustawienia sklepu > Towary - Stany magazynowe: - Obsługa stanów magazynowych w sklepie, - Sprawdzanie stanów magazynowych w sklepie podczas dodawania do koszyka, - Ukrywanie towaru, gdy stan wynosi 0;

Kontrola stanów magazynowych.

• Wykupując cały towar nadrzędny ze sklepu - A=0 - towar podrzędny (B) dalej będzie widoczny w e-Sklepie, natomiast nie będzie widać towaru nadrzędnego (A).
• Wykupując cały towar podrzędny ze sklepu - B=0 - towar nadrzędny (A) dalej będzie widoczny w e-Sklepie, natomiast nie będzie widać towaru podrzędnego (B).
• Wykupując cały towar nadrzędny A=0 i cały towar podrzędny B=0 - produkt będzie archiwalny.

 

Jak skonfigurować towar zgrupowany (wielopoziomowy) w systemie Comarch Betterfly?

Poniżej znajduje się instrukcja, jak krok po kroku utworzyć towar zgrupowany dwupoziomowy w systemie Comarch Betterfly. Jako przykład utworzono towar w trzech wariantach kolorystycznych i w trzech rozmiarach do wyboru.

Krok 1. Utworzenie atrybutu grupującego

Aby dodać nowy atrybut przejdź w Comarch Betterfly do sekcji Więcej funkcji > Comarch e-Sklep > Atrybuty w Comarch e-Sklep.

Dodawanie atrybutu.

W otworzonej sekcji dodaj nowy atrybut, który będzie grupował wybrane towary.

W opisanym przykładzie utworzono atrybuty o nazwie „Kolor produktu” i "Rozmiar produktu".

Utworzone atrybuty grupujące.

Krok 2. Konfiguracja produktu nadrzędnego

Aby dokonać edycji towaru, który będzie produktem nadrzędnym („Ojcem”) wejdź w szczegóły towaru. (Faktury > Produkty >  Dodaj produkt lub szczegóły istniejącego). Na szczegółach towaru przejdź do zakładki e-Sklep zaznacz parametr Udostępniaj w Comarch e-Sklep.

Udostępnianie towaru w e-Sklepie.

Aby utworzyć relacje między produktami w pierwszej kolejności oznacz towar nadrzędny. W zakładce Produkt powiązany wybierz odpowiednią relację. Na liście do wyboru znajdują się 3 pozycje:

• Brak relacji
• Towar nadrzędny
• Towar podrzędny.

W przypadku towaru głównego („Ojca”) wybierz opcję „Towar nadrzędny”, wówczas pojawi się obszar, w którym określ atrybut grupujący. Dla przykładu wybierz z listy utworzone wcześniej atrybuty Kolor produktu i Rozmiar. Następnie ręcznie określ obu atrybutom konkretną wartość.

Konfiguracja towaru nadrzędnego.

Wskazówka

Uwaga! Jeśli towar jest wskazany jako nadrzędny, w tabeli z atrybutami grupującymi musi być dodany przynajmniej jeden atrybut wraz z wartością, aby można było zapisać produkt.

Wskazówka

Uwaga! Na produkcie nie można wskazać dwa razy tego samego atrybutu.

Wskazówka

Uwaga! Jeśli produkt nadrzędny usuwamy lub ustawiamy opcję brak relacji, wówczas znikają powiązania ze wszystkimi produktami podrzędnymi.

Krok 3. Konfiguracja produktu podrzędnego

Konfiguracja wygląda analogicznie do konfiguracji towaru nadrzędnego, jednak rodzaj relacji jest inny.

Jeśli wybierzesz rodzaj relacji Produkt podrzędny pojawi się pole Wskaż produkt nadrzędny. Kliknięcie w to pole, wyświetla wszystkie produkty, które mają ustawiony parametr Sprzedawaj towar w Comarch e-sklepie i równocześnie są określone jako produkt nadrzędny. Z listy możesz wybrać jedną kartotekę. Po wskazaniu produktu w tabeli Atrybuty grupujące na produkcie podrzędnym są przepisywane atrybuty grupujące, które wcześniej zostały ustalone na towarze nadrzędnym wraz z wartościami. Nie możesz zmienić zestawu atrybutów grupujących na produkcie podrzędnym – możesz jedynie ustalić nowe wartości tych atrybutów dla towaru podrzędnego.

Konfiguracja towaru podrzędnego.

Tak zgrupowane towary będą powiązane i odpowiednio wyświetlane w e-Sklepie. Towar nadrzędny będzie towarem głównym, wyświetlanym na liście wszystkich produktów, zaś towar podrzędny będzie stanowił jeden z wariantów do wyboru po wejściu w szczegóły towaru. Na stronie sklepu będzie wyświetlana nazwa towaru nadrzędnego.

Przyklad

Użytkownik sprzedaje dany model butów w różnych kolorach i rozmiarach. Dla każdej kombinacji kolor + rozmiar założona jest odrębna karta. Aby w sklepie na liście produktów dany model butów był widoczny tylko raz (a nie dla każdej kombinacji osobno) Użytkownik na jednej z kart: BUTY1 ustawia, że jest to produkt nadrzędny i definiuje atrybuty: KOLOR i ROZMIAR. Na karcie ustala wartość tych parametrów dla BUTY1: kolor czerwony, rozmiar 38. Następnie pozostałe karty BUTY2, BUTY3 i BUTY4 określa jako produkty podrzędne i na ich kartach przypisuje tylko wartości atrybutów:

• BUTY2: kolor czerwony, rozmiar 39
• BUTY3: kolor niebieski, rozmiar 38
• BUTY4: kolor niebieski, rozmiar 37

Po wysłaniu do Comarch e-Sklep Klient na liście produktów będzie widział kartę BUTY1, natomiast w ramach tej karty będzie miał dostępne parametry filtrowania: KOLOR i ROZMIAR: jeśli klient wybierze kolor czerwony, to wśród rozmiarów będzie miał dostępne wartości 38 i 39. Po wybraniu rozmiaru 39 wyświetlona zostanie karta produktu BUTY2 i Klient będzie mógł je zamówić, jeśli Klient wybierze kolor niebieski, to wśród rozmiarów będzie miał dostępne wartości: 37 i 38. Po wybraniu rozmiaru 37 wyświetlona zostanie karta produktu BUTY4 i Klient będzie mógł je zamówić.

Jak skonfigurować towar zgrupowany (wielopoziomowy) w systemie Comarch ERP XL?

Poniżej znajduje się instrukcja, jak krok po kroku utworzyć towar zgrupowany w systemie Comarch ERP XL. Jako przykład utworzono towar w trzech kolorach i trzech rozmiarach do wyboru.

Krok 1. Utworzenie atrybutu grupującego

W pierwszej kolejności utwórz oraz skonfiguruj atrybuty, które będą grupowały ze sobą wybrane towary.

Atrybuty możesz dodać w Administratorze Oddziału, w zakładce Narzędzia, sekcja Atrybuty. Po wejściu w definicję atrybutów dodaj nową klasę atrybutu oraz uzupełnić jej parametry.

Definicja atrybutów: Zakładka Klasa atrybutów

Następnie przejdź do szczegółów wybranej klasy, gdzie na zakładce Ogólne:

• uzupełnij nazwę atrybutu,
• ustaw typ atrybutu: Lista,
• ustaw format atrybutu: Tekst,
• zaznacz parametr Dostępność: e-Sklep,

Klasa atrybutu: Zakładka Ogólne

Wskazówka

Uwaga! Parametr wielowartościowy pozwala na przypisanie wielu wartości atrybutu do jednego towaru. Np. towar, który jest dwukolorowy może mieć zaznaczone dwie wartości atrybutu kolor. Jednak, aby grupowanie towarów przebiegło prawidłowo, każdy z powiązanych produktów powinien mieć przypisaną dokładnie jedną wartość, na podstawie której będzie mógł zostać wybrany w e-Sklepie.

Na zakładce Obiekty ustal, do których obiektów dostępnych w Comarch ERP XL dany atrybut będzie wykorzystywany. W przypadku tworzenia towarów zgrupowanych dodaj takie obiekty jak:

Obiekty.

• Wzorce towarowe – atrybut wykorzystywany podczas tworzenia/edycji wzorców towarowych,
• Towar – atrybut wykorzystywany podczas tworzenia/edycji karty towaru,
• Grupy towarowe – w przypadku, gdy dany atrybut będzie stanowił filtr produktów w e-Sklepie oraz zostanie przyporządkowany do wybranych grup towarowych.

Prawidłowo dodane elementy będą widoczne na zakładce Obiekty:

Wzorce towarowe.

Zakładka Dostępność pozwala ograniczyć listę operatorów do tych, dla których dostępna będzie dana klasa atrybutu. Możliwe jest określenie praw dostępu odrębnie w zakresie możliwości wprowadzania wartości dla klasy atrybutu (parametr Wprowadzenie) oraz edycji/zmiany tej wartości (parametr Zmiana).

Lista operatorów.

Na zakładce Dostępność możliwe jest:

• Przypisywanie operatorów – za pomocą przycisku Dołącz operatora możesz przypisać wybranego operatora lub wielu operatorów jednocześnie.
• Odłączanie – za pomocą przycisku Odłącz operatora można odłączyć wybranego operatora lub wielu operatorów jednocześnie (operacja dla zaznaczonych).

Wskazówka

Jeżeli nie został dodany żaden operator ani centrum praw – wówczas dany atrybut jest dostępny dla wszystkich operatorów.

Na zakładce Tłumaczenia istnieje możliwość wprowadzenia tłumaczenia nazw klasy atrybutu w języku obcym. Po przyciśnięciu przycisku [Dodaj] wybierz język, spośród zdefiniowanych wcześniej w słowniku kategorii, a następnie wpisz odpowiednie tłumaczenie i zapisz okno.

Gdy klasa atrybutu zostanie uzupełniona przypisz do niej odpowiednie wartości.

Definiowanie atrybutów.

Krok 2. Konfiguracja produktu nadrzędnego

Towar nadrzędny powinien być udostępniany do e-Sklepu oraz powinien mieć przyporządkowaną grupę domyślną na zakładce Aplikacje.

Konfiguracja towaru nadrzędnego.

Ponadto przyporządkuj mu odpowiedni atrybut grupujący z jedną konkretną wartością (zakładka Atrybuty). Bardzo ważne jest, aby zaznaczyć parametr „Grupujący”.

Konfiguracja atrybutów towaru nadrzędnego.

Krok 3. Konfiguracja produktu podrzędnego

Konfiguracja wygląda analogicznie do konfiguracji towaru nadrzędnego. Towar podrzędny powinien być udostępniany do e-Sklepu oraz powinien mieć przyporządkowaną grupę domyślną na zakładce Aplikacje. Dodatkowo konieczne jest przypisanie mu towaru nadrzędnego, z którym zostanie zgrupowany.

Konfiguracja towaru podrzędnego.

Ponadto przyporządkuj mu ten sam atrybut, który został dodany dla towaru głównego, lecz z inną  wartością. Parametr grupujący również musi zostać zaznaczony.

Wskazówka

Uwaga! Towar nadrzędny może mieć dowolną liczbę przyporządkowanych towarów podrzędnych. Ważne jest, aby każdy z towarów posiadał odrębną wartość atrybutu. Obowiązkowym jest także zaznaczenie atrybutu jako grupującego.

Po utworzeniu towarów zgrupowanych wykonaj pełną synchronizację danych.

 

Jak wyświetla się towar zgrupowany (wielopoziomowy) według dwóch atrybutów: kolor i rozmiar w szablonie Topaz i Szafir?

Tak skonfigurowany towar w e-Sklepie będzie się prezentował jako jeden produkt w wielu wariantach. Przykład takiego towaru można zobaczyć w naszym sklepie demo.

Towar wyświetlany w szablonie Topaz.

Towar wyświetlany w szablonie Szafir.

Jak stworzyć towar zgrupowany jednopoziomowy sprawdzisz w artykule Towar zgrupowany – konfiguracja.