Istotnym elementem przy prowadzeniu sklepu internetowego jest bycie obecnym w portalach społecznościowych. W znaczący sposób wpływa to na budowanie marki oraz promocję firmy w Internecie, co może się przełożyć na wzrost sprzedaży. Kluczowe w takim wypadku jest wyeksponowanie odpowiedniego miejsca w Comarch e-Sklep, gdzie zaprezentujemy listę dostępnych kanałów społecznościowych.
Od wersji 2019.6 możliwe jest prezentowanie kanałów do portali społecznościowych również na oddzielnej stronie e-Sklepu. W ten sposób obsługa sklepu może zaprezentować kilka swoich kanałów na YouTube lub Facebooku.
Działanie funkcjonalności
Jeżeli chcesz skorzystać z dedykowanej strony dla kanałów społecznościowych należy:
posiadać szablon Szafir w wersji 2019.6.
Konfiguracja
Aby dodać dedykowaną stronę z kanałami społecznościowymi należy dodać stronę Social Media zgodnie z instrukcją dodawania nowej strony do szablonu z zachowaniem styli podając w edycji strony klucz: SocialMedia.
Należy pamiętać o powiązaniu szablonu z stroną. W tym celu należy w Wygląd sklepu > Ustawienia > Edytuj ustawienia zaawansowane > Strony wprowadzić nazwę strony social-media.html.
W edycji szablonu na zakładce Nagłówek > Stopka dodać lub zmodyfikować istniejące kanały w następujący sposób:
<a href="URL_do_ktorego_ma_prowadzić_kliknięcie_w_ikonkę" target="_blank" rel="nofollow"><img alt="alt_dla_konkretnej_ikonki" title="title_dla_konkretnej_ikonki" src="URL_na_którym_znajduje_się_ikonka"></a>|||URL_na_którym_znajduje_się_ikonka|||etykieta_dla_danej_ikony|||URL_do_którego_ma_prowadzić_kliknięcie_w_jeden_z_linków_na_stronie_z_social_mediami|etykieta_dla_tego_linku||URL_do_którego_ma_prowadzić_kliknięcie_w_jeden_z_linków_na_stronie_z_social_mediami|etykieta_dla_tego_linku||URL_do_którego_ma_prowadzić_kliknięcie_w_jeden_z_linków_na_stronie_z_social_mediami|etykieta_dla_tego_linku
Przykładowe dane:
<a href="https://www.youtube.com/" target="_blank" rel="nofollow"><img alt="youtube" title="YouTube" src="https://static.comarchesklep.pl/files/extlogo/youtube.png"></a>|||https://static.comarchesklep.pl/files/extlogo/youtube.png|||YouTube|||https://www.youtube.com/|DRUKARKI LASEROWE||https://www.youtube.com/|DRUKARKI ATRAMENTOWE||https://www.youtube.com/|DRUKARKI IGŁOWE
Następnie w panelu administracyjnym: Wygląd sklepu > Ustawienia > Ustawienia szablonu w sekcji Social Media dla parametru Przechodzenie do kanałów na portalach społecznościowych zaznaczyć parametr Poprzez dodatkową stronę (domyślnie zaznaczony jest parametr: Bezpośrednio ze stopki)
zapisać i opublikować wprowadzone zmiany. Od tego momentu przejście na nową stronę będzie możliwe po kliknięciu w stopkę strony.
Przykładowy wygląd strony:
Dodatkowo w przypadku posiadania wielu kanałów społecznościowych z tego samego źródła można ukryć powtarzające się ikonki i etykiety. W tym celu należy skorzystać z atrybuty "hidden".
<a href="https://www.youtube.com/" target="_blank" rel="nofollow"><img alt="youtube" title="YouTube" src="https://static.comarchesklep.pl/files/extlogo/youtube.png"></a>|||hidden|||hidden|||https://www.youtube.com/|DRUKARKI LASEROWE||https://www.youtube.com/|DRUKARKI ATRAMENTOWE||https://www.youtube.com/|DRUKARKI IGŁOWE
Przykładowy widok:
Konfigurator produktów powstał z myślą o firmach produkcyjnych, które w e-Sklepie internetowym chcą sprzedawać produkty na indywidualne zamówienie, uzależnione od ustalonych kryteriów. W celu odpowiedzi na potrzeby użytkowników e-Sklepu związane z obsługą tego rodzaju zamówień w Comarch e-Sklep został przygotowany mechanizm, za pomocą którego można we własnym zakresie zaimplementować funkcję umożliwiającą, na podstawie parametrów podanych przez obsługę sklepu, dodanie do koszyka spersonalizowanego towaru (towarów) z ceną wyliczoną poza sklepem ("na zewnątrz").
W ten sposób Klienci e-Sklepu w wersji B2B będą mogli w łatwy sposób składać indywidualne zamówienia poprzez przejrzystą prezentację oferty z wieloma kryteriami wyboru, które mogą być dowolnie łączone. Niewątpliwą korzyścią z tego rozwiązania jest również optymalizacja procesu sprzedaży. Klient samodzielnie personalizuje towar według ustalonych parametrów i nie wymaga obsługi sprzedawcy. Dzięki temu do e-Sklepu trafia gotowe do realizacji zamówienie.
Wskazówka
Implementacja konfiguratora towarów przeznaczona jest dla użytkowników zaawansowanych i przy jej konfiguracji niezbędna jest wiedza programistyczna.
Uwaga
W tym artykule trzeba będzie wprowadzać zmiany w plikach js. Z tego artykułu dowiesz się jak je minifikować.
Podstawowe różnice między konfiguratorem produktu a towarem zgrupowanym (tzw. fantomem) zostały przedstawione w tym artykule.
Kto może używać tej opcji
Aby korzystać z mechanizmu dodawania towaru do koszyka z ceną wyliczoną poza e-Sklepem niezbędne jest:
posiadanie Comarch e-Sklep B2B w wersji co najmniej 2020.3;
zainstalowanie dodatku Comarch e-Sklep Sync w wersji co najmniej 2020.3 i włączenie go w panelu e-Sklepu;
włączenie w panelu administracyjnym w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ogólne/ Comarch e-Sklep Sync opcji Konfigurator towarów;
oznaczenie w paneli administracyjnym na towarze, że jest to towar konfigurowalny,
zaimplementowanie* w usłudze Comarch e-Sklep Sync mechanizmu z obsługą kryteriów wyboru towaru (dodanie nowego workera). *opcja niedostępna w Comarch ERP Optima Chmura Standard;
zmodyfikowanie standardowego szablonu Szafir (lub własnego szablonu wyglądu e-Sklepu), tak, by w przypadku towaru konfigurowalnego, wyświetlać opcje wyboru i odpowiednią cenę.
W efekcie wprowadzonych zmian Klient będzie miał możliwość dodania do koszyka pozycji z ceną wyliczoną poza e-Sklepem na podstawie określonych przez obsługę sklepu kryteriów. W zależności od sposobu implementacji, mechanizm konfiguratora produktu pozwala na:
dodanie do koszyka jednej pozycji towarowej, gdzie w jej szczegółach będą wszystkie informacje o wybranych przez Klienta parametrach. Przykład użycia został przedstawiony poniżej;
dodanie do koszyka kilku pozycji towarowych, które łącznie spełniają parametry zamówienia złożonego przez Klienta.
Przykład użycia
Poniżej przedstawiono przykład wykorzystania opcji konfiguratora towarów w integracji e-Sklepu z Comarch ERP Optima (w przypadku korzystania z Comarch ERP Optima Chmura Standard brak możliwości implementacji własnych workerów Comarch e-Sklep Sync). Jest to najprostszy przypadek, kiedy do jednego towaru przypisujemy różne konfigurowalne elementy (w tym przykładzie w postaci atrybutów). Po stworzeniu w e-Sklepie indywidualnego projektu produktu, Klient w koszyku będzie miał widoczną jedną pozycję z ceną wyliczoną poza e-Sklepem (w naszym przykładzie jest ona pobrana bezpośrednio z pliku XML, który jest dodany do karty towaru w systemie ERP).
Pobierz plik ze zmianami (dotyczą wersji 2020.4) niezbędnymi do implementacji poniższego przykładu.
W systemie Comarch ERP Optima przygotuj kartotekę towaru, który po przesłaniu do e-Sklepu będzie mógł być indywidualnie skonfigurowany przez Klienta podczas zakupu.
W panelu administracyjnym e-Sklepu w wersji B2B na szczegółach tego towaru zaznacz, że towar jest konfigurowalny, a następnie zmiany w ustawieniach towaru opublikuj (przycisk w górnym prawym rogu).
Do danego towaru w systemie ERP przypisz elementy konfigurowalne w postaci atrybutów o typie lista. Na liście dla każdego atrybutu dodaj wartości czyli warianty elementów, które klient może wybrać podczas zakupu. Do towaru konfigurowalnego można dodać dowolną ilość atrybutów z dowolną ilością wariantów. Ważne, żeby na towarze nie wskazywać konkretnych wartości (kolumna Wartość musi pozostać pusta), a wszystkie atrybuty były udostępnione do Comarch e-Sklep:
4. Przygotuj plik XML o odpowiedniej strukturze (do pobrania powyżej) , w którym wskażesz ceny netto, VAT oraz ceny brutto poszczególnych wariantów w konfigurowalnych elementach towaru:
5. Przygotowany plik dodaj do karty towaru w systemie ERP na zakładce Atrybuty w sekcji Załączniki. Dane o cenach zostaną pobrane z pliku XML przez usługę Comarch e-Sklep Sync, dlatego nie należy pliku XML udostępniać do e-Sklepu:
6. Do karty towaru konfigurowalnego w systemie ERP dodaj zdjęcie i udostępnij je do e-Sklepu (patrz: zrzut powyżej). Będzie ono wyświetlone na szczegółach produktu konfigurowalnego jako główne zdjęcie dla domyślnych wariantów towaru.
7. Zmodyfikuj* usługę Comarch e-Sklep Sync. W tym celu w pliku configWorkers.json dodaj nowy worker według instrukcji, który będzie wyliczał ostateczną cenę indywidualnego produktu w oparciu o ceny poszczególnych jego elementów. Przykład workera wraz z modyfikacjami usługi Comarch e-Sklep Sync dostępny do pobrania powyżej.(*opcja niedostępna w Comarch ERP Optima Chmura Standard)
8. Wprowadź zmiany w szablonie Szafir według instrukcji udostępnionej powyżej. Po przeprowadzeniu modyfikacji zapisz je, a następnie opublikuj.
9. Wykonaj synchronizację danych z systemu ERP. Wówczas do e-Sklepu zostaną przesłane dane o konfigurowalnych elementach towaru. Usługa Comarch e-Sklep Sync pobierze z pliku XML informację o cenach poszczególnych składowych produktu.
10. Powyższa instrukcja pozwala na przygotowanie na szczegółach produktu w szablonie Szafir w sklepie w wersji B2B następującego towaru konfigurowalnego. Podczas zakupu, Klient może samodzielnie dopasować warianty elementów, które są udostępnione przez sprzedawcę do samodzielnej konfiguracji:
Po wybraniu dostępnych opcji, należy kliknąć w Zapisz - wówczas usługa Comarch e-Sklep Sync pobierze z pliku XML (przypisanego do towaru w pkt. 4) informację o cenach poszczególnych składowych produktu i na tej podstawie zostanie wyliczona cena indywidualnego projektu Klienta. Obok ceny pojawi się opcja dodania towaru do koszyka. W koszyku będzie widoczna jedna pozycja wraz z informacją o wybranych elementach oraz całkowita cena produktu:
11. Sprzedawca w panelu administracyjnym na szczegółach zamówienia będzie miał widoczną również jedną pozycję towarową wraz z elementami wybranymi przez Klienta. Po synchronizacji do Comarch ERP Optima, na Rezerwacji Odbiorcy na szczegółach pozycji (po użyciu przycisku lupki) będzie dostępna informacja o szczegółach projektu Klienta:
Przenosi się ona również na dokumenty powiązane (Wydania zewnętrzne, Faktury Sprzedaży), co ułatwia szybką realizację indywidualnego zamówienia pochodzącego z e-Sklepu.
Wskazówka
Podczas minifikacji plików js może dojść do sytuacji, gdzie otrzymamy błąd informujący o zbyt dużym rozmiarze pliku. W takiej sytuacji proponujemy dodać plik init-ui3.js. Do tego pliku należy przekleić cały kod, który został dodany do init-ui2.js. Następnie na końcu pliku _layout.html proszę znaleźć następującą linijkę: <script src="js/init-ui2.js?v={{ lqTS }}"></script> Bezpośrednio pod tą linijką proszę wkleić następujący kod:<script src="js/init-ui3.js?v={{ lqTS }}"></script>
Więcej informacji
Przykład konfiguratora produktu - zobacz >>
Kod źródłowy przykładu - pobierz >>
Więcej informacji na temat konfiguracji usługi Sync można znaleźć w artykule Comarch e-Sklep Sync.
Sprawdź dostępność towaru w salonie to funkcja w Comarch e-Sklep, dzięki której potencjalni klienci będą mieli okazję sprawdzić z poziomu strony internetowej, czy dany towar znajduje się w sklepie stacjonarnym (salonie).
Zastosowanie
Mechanizm służy do sprawdzania, czy w danym salonie w czasie rzeczywistym znajduje się szukany towar. Kiedy klient wchodzi na kartę produktową ma możliwość kliknięcia w napis Sprawdź dostępność towaru. W tym momencie sklep uruchomi Comarch e-Sklep Sync, aby ten pobrał informacje o aktualnym stanie magazynowym tego produktu z wskazanych magazynów w odpowiednim systemie ERP (Optima, Altum, XL).
Opcja jest dostępna na stronie szczegółów towaru na wszystkich towarach w sklepie - zarówno na tych, które można kupić jak i na takich, gdzie nie ma opcji dodawania do koszyka (np. zapytaj o cenę, czy powiadom o dostępności).
Kto może używać tej opcji
Aby móc używać tej funkcjonalności należy posiadać:
Sklep w wersji B2B.
Działającą usługą Comarch e-Sklep Sync.
Jeden z 3 systemów ERP – Optima, Altum, XL.
Zainstalowany szablon Szafir.
Konfiguracja funkcji Sprawdź dostępność towaru w salonie
W panelu administracyjnym Ustawienia/ Płatności i dostawy/ Odbiór osobisty należy utworzyć punkty odbioru osobistego. W tym celu w sekcji Standardowy dla typu Odbiór osobisty w punkcie należy kliknąć w Przejdź do listy punktów>>
Po utworzeniu punktu odbioru osobistego i jego zapisie powinna pojawić się zakładka magazyn.
W zakładce magazyn mamy możliwość wskazania magazynów (skąd będą pobierane stany magazynowe) z systemu ERP. Należy wskazać dokładny symbol i nazwę magazynu z systemu ERP.
Wskazówka
Do jednego punktu odbioru osobistego można przypisać jeden magazyn z systemu ERP. Przypisanie większej ilości magazynów wiąże się z indywidualnym wdrożeniem takiego rozwiązania.
Widoczność towarów w salonie trzeba włączyć w szablonie. Dokonać tego należy w Wygląd sklepu/Ustawienia/Sprawdź dostępność w salonie
Wskazówka
Wprowadzone zmiany należy zapisać i opublikować. Aby pominąć 10 minutowe oczekiwanie na synchronizację danych, zalecamy otworzenie strony sklepu na nowej karcie incognito.
Po poprawnej konfiguracji klienci po przejściu na kartę produktu powinni mieć możliwość sprawdzenia dostępności towaru w salonie.
Uwaga
Stan wyrażony jest w jednostce domyślnej danego towaru.
Skąd pobierane są magazyny dla salonów?
Comarch ERP Optima
W Comarch ERP Optima należy utworzyć magazyny, z których będą pobierane stany magazynowe. Należy to zrobić w zakładce Ogólne/ Inne/ Magazyny:
Następnie należy wprowadzić towar na poszczególne magazyny, które są połączone z salonami w Comarch e-Sklep.
Więcej o integracji Comarch e-Sklep z Systemem ERP Optima.
Comarch ERP XL
W Comarch ERP XL należy utworzyć magazyn w zakładce Firma/ Magazyny:
Po utworzeniu należy wprowadzić towar na poszczególne magazyny, które są połączone z salonami w Comarch e-Sklep.
Więcej o integracji Comarch e-Sklep z Systemem ERP XL.
Comarch ERP Altum
W Comarch ERP Altum magazyny tworzone są w zakładce Główne/ Magazyny:
Po utworzeniu należy wprowadzić towar na poszczególne magazyny, które są połączone z salonami w Comarch e-Sklep.
Więcej o integracji Comarch e-Sklep z Systemem ERP Altum.
Towary wielowartościowe
Dla towarów wielowartościowych (fantomów i towarów z cechami) sprawdzanie dostępności (oraz wyświetlane stany w salonie) pokazują się per wybraną cechę.
Uwaga
W szablonie Szafir wybraną cechą jest ta, na której w momencie wywołania funkcji sprawdzenia dostępności w salonie znajduje się focus (widoczna granatowa ramka).
W Comarch e-Sklep na zamówieniu w koszyku jest możliwość wyświetlenia dodatkowych atrybutów całego zamówienia (atrybuty nagłówka) oraz atrybutów na elementach zamówienia (wszystkie elementy zamówienia mają te same atrybuty).
Uwaga
Opisana funkcja wyświetlania dodatkowych atrybutów na zamówieniu działa tylko z Comarch ERP Altum.
Uwaga
Atrybuty definiowane są w systemie Comarch ERP.
Na zamówieniu w sklepie wyświetlane są atrybuty, które są udostępnione w sklepie i mają opcje edycji.
Ważne informacje dotyczące obsługi atrybutów na zamówieniu w sklepie:
obsługiwane są następujące typy atrybutów: lista, tekst, liczba, data
wyświetlają się tylko atrybuty edytowalne (klient przed złożeniem zamówienia podaje wartość danego atrybutu)
atrybuty mogą być obowiązkowe i nieobowiązkowe (sprawdzane jest przed złożeniem zamówienia czy klient uzupełnił wymagany atrybut zamówienia/ atrybut na elementach zamówienia, jeśli nie, pojawia się komunikat o wymagalności atrybutu)
kolejność wyświetlania atrybutów jest ustalana po stronie systemu Comarch ERP (jeżeli w systemie ERP nie ustalono kolejności, w sklepie atrybuty wyświetlane są w kolejności alfabetycznej)
Poniżej przykład z obsługi atrybutów nagłówka zamówienia i elementów zamówienia w Szablonie Szafir.
Atrybuty na szczegółach zamówienia w Profilu klienta
Po złożeniu zamówienia wartości atrybutów podane przez klienta na zamówieniu w sklepie przesyłane są do systemu Comarch ERP. Klient zarejestrowany ma możliwość podglądu zamówienia wraz z uzupełnionymi atrybutami w Profilu klienta.
Jeśli zamówienie może być przez klienta edytowalne - w trakcie edycji atrybuty zamówienia i elementów zamówienia są aktualizowane według najnowszej definicji atrybutów przesłanej z systemu Comarch ERP.
Na szczegółach zamówienia w Profilu klienta wyświetlane są także atrybuty tylko do odczytu (dodane na zamówieniu po stronie Comarch ERP).
Lista plików Klienta - Do pobrania
W Comarch e-Sklep wprowadzono możliwość wyświetlania listy plików do pobrania dla zalogowanych Klientów. Funkcjonalność ta umożliwia dodanie na karcie kontrahenta w systemie Comarch ERP XL załączników, które będą wyświetlane i dostępne do pobrania w Strefie Klienta na zakładce Do pobrania.
W celu korzystania z funkcjonalności dodawania plików do pobrania dla Klientów e-Sklepu należy posiadać:
Comarch e-Sklep w wersji B2B w integracji z systemem Comarch ERP XL,
aktualną wersję szablonu Szafir,
zainstalowanie narzędzia Comarch e-Sklep Sync w wersji kompatybilnej do Comarch e-Sklep.
Narzędzie Comarch e-Sklep Sync umożliwia pobieranie plików dodanych na karcie kontrahenta w systemie Comarch ERP XL w trybie online. Nie ma potrzeby wykonywania synchronizacji, w związku z tym wszystkie dodane przez użytkownika pliki po stronie systemu ERP XL będą od razu widoczne dla Klienta e-Sklepu w Strefie klienta na zakładce Do pobrania, w szablonie graficznym Szafir.
Udostępniane mogą być pliki w formatach:
doc,
docx,
xls,
xlsx,
pdf,
zip,
rar.
Na liście widoczna jest kolumna z nazwą pliku oraz z przyciskiem do pobierania wybranego pliku.
Towar zgrupowany (fantom) a towar konfigurowalny - różnice
W Comarch e-Sklep w wersji B2B dostępne są dwie możliwości prezentowania Klientom wielu wariantów danego towaru. Pierwsza z nich to dostępna od dawna funkcja towarów zgrupowanych (fantomów). Druga - to funkcja towaru konfigurowalnego, która pozwala Klientowi e-Sklepu na samodzielnie przygotowanie indywidualnego projektu produktu. Obie opcje umożliwiają sprzedaż w e-Sklepie towarów, które mają wiele możliwych wariantów do wyboru. Poniżej prezentujemy zestawienie różnic pomiędzy tymi dwoma sposobami prezentacji wielu wariantów danego towaru.
Przykładowe różnice w prezentacji towarów wielowariantowych
Towar zgrupowany (fantom)
Towar konfigurowalny
Model biznesowy
Firmy handlowe, towary masowe, powtarzalne.
Firmy produkcyjne, towar na indywidualne zamówienie, zależne od określonych przez sprzedawcę kryteriów.
Wersja e-Sklepu
Dostępny w każdej wersji Comarch e-Sklep: Light, Standard, Enterprise i B2B.
Dostępny tylko w wersji B2B w Comarch e-Sklep.
Comarch e-Sklep Sync
Nie ma znaczenia.
Wymagany.
Dostępność w standardowym szablonie Comarch
Bursztyn, Agat, Opal, Bursztyn, Szafir i Topaz
Tylko szablon Szafir.
Współpraca z ERP
Współpraca z Comarch ERP: XT, Optima, XL, Altum.
Współpraca z Comarch ERP: Optima, XL oraz Altum.
Konfiguracja w ERP
Każda kombinacja wariantów (kolor, rozmiar) ma osobną kartę towaru w ERP.
Jedna karta w ERP. Warianty (elementy konfigurowalne) zdefiniowane jako atrybuty typu lista.
Cena w e-Sklepie
Cena pobierana z cennika przypisanego do każdej karty towaru.
Cena wyliczana na podstawie cen poszczególnych elementów wskazanych w pliku XML, załączonym do karty towaru.
Stan magazynowy
Stan magazynowy pobierany z karty każdego towaru.
Stan magazynowy dla całego towaru - pobierany z jednej karty.
Zamówienie
Na zamówieniu każdy wybrany wariant, to osobna pozycja.
Na zamówieniu jest jedna pozycja z opisem: wybranymi przez Klienta elementami konfigurowalnymi.
Informacje ogólne o koszcie dostawy (dostawa o typie 5)
Od wersji Comarch e-Sklep 2020 dodano możliwość* określenia kolejnego sposobu wyliczania kosztów dostawy na podstawie danych przesłanych przez Comarch e-Sklep Sync. Dzięki temu możliwe jest przygotowanie własnej macierzy dostaw obsługującej nawet najbardziej skomplikowane scenariusze wyliczania kosztów dostawy.
Wskazówka
Implementacja indywidualnego kosztu dostawy z wykorzystaniem usługi Comarch e-Sklep Sync* przeznaczona jest dla użytkowników zaawansowanych, obsługujących biegle Microsoft Visual Studio, a przy jej konfiguracji niezbędna jest wiedza programistyczna. Instrukcja wymaga on zbudowania (we własnym zakresie) odpowiedniej biblioteki DLL, skompilowania kodu oraz dopisania w niej nowej procedury. W dalszej kolejności przygotowany plik DLL należy dodać do zainstalowanej usługi.
(*opcja niedostępna w Comarch ERP Optima Chmura Standard)
Na potrzeby pobierania własnych kosztów dostaw w szablonie należy obsłużyć dostawę o typie 5.
Wskazówka
Po dodaniu tego typu dostawy do macierzy kosztów, nie będzie on widoczny na szczegółach towarów w e-Sklepie w sekcji "Dostawa już od".
Worker erpDataDeliveryCost
Wymaga on wykorzystania workera (w postaci DLL) o nazwie erpDataDeliveryCost.
W tym workerze są przekazywane obiekty z kontrahenta, podobnie jak w przypadku innych standardowych workerów usługi Comarch e-Sklep Sync.
Ten typ dostawy dostępny jest w panelu administracyjnym wówczas, gdy:
Po spełnieniu powyższych warunków w menu Ustawienia > Płatności i dostawy na zakładce Dostawy, po dodaniu nowego sposobu dostawy lub podczas edycji już używanych dostaw, w sekcji Sposób liczenia kosztu dostawy pojawi się piąta opcja: Koszt wyliczany przez eShop.Sync.
Przykładowy worker poniżej:
using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Text;using Comarch.eShop.ISync;using System.Threading.Tasks;namespace ExternalDeliveryCost{public class Request{public Customer Customer;public Employee Employee;public int EshopId;public T Message;}public class Employee{public int Id;public int EshopEmployeeId;public string Email;}public class Customer{public int Id { get; set; }public int EshopCustomerId { get; set; }public string Email { get; set; }}public class ExternalDeliveryCostQuery{public int[] MethodId; ID sposobu dostawy w sklepiepublic string Country; Kraj dostawypublic string City; miasto dostawypublic string ZipCode;public List Elements;}public class ExternalDeliveryCostElementQuery{public int Id;public decimal Quantity; ilość w jednostce podstawowej}public class ExternalDeliveryCostCl{public int MethodId;public decimal Cost;public bool FreePayment;}public class Worker : Comarch.eShop.ISync.Worker{public override Task Execute(Msg msgOuter){return Task.Factory.StartNew(() =>{var req = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject<Request>(msgOuter.Message);msgOuter.Response = Newtonsoft.Json.JsonConvert.SerializeObject(req.Message.MethodId.Select(z => new ExternalDeliveryCostCl() { MethodId = z, Cost = z, FreePayment = z % 2 == 0 }));return msgOuter;});}}}
Dalsza konfiguracja tego sposobu wyliczania kosztów dostawy w panelu e-Sklepu pozostaje taka sama jak w przypadku pozostałych typów kosztów i została opisana w tym artykule.
Worker erpDataDeliveryCost2
W wersji 2021.5 udostępniono kolejny worker do wyliczania kosztu dostawy przez usługę Comarch e-Sklep Sync.
Ten typ dostawy dostępny jest w panelu administracyjnym wówczas, gdy:
w panelu administracyjnym w menu Ustawienia/ Ustawienia sklepu/ Ogólne/ Comarch e-Sklep Sync włączony jest parametr Nowa wersja obliczania kosztów dostawy,
zostanie wykorzystany worker erpDataDeliveryCost2.
Po spełnieniu powyższych warunków w menu Ustawienia/ Płatności i dostawy na zakładce Dostawy, po dodaniu nowego sposobu dostawy lub podczas edycji już używanych dostaw, w sekcji Sposób liczenia kosztu dostawy pojawi się piąta opcja: Koszt wyliczany przez eShop.Sync.
Worker o kluczu (w pliku config usługi) erpDataDeliveryCost2 ma następującą nową strukturę danych:
SubtotalValue i TotalValue to wartość towarów, zawsze w walucie domyślnej sklepu,
Elements (z erpDataDeliveryCost) jest tutaj zastąpiony przez Sets (są to „zestawy” w koszyku),
Zestaw:
Id=0 oznacza zwykły towar,
Id>0 oznacza zestaw sklepowy,
Id=-2 oznacza rabat pakietowy (w przypadku Comarch ERP Altum),
Id=-3 oznacza ofertę (przy czym nie będą przesyłane oferty, które mają już określony koszt w panelu administracyjnym e-Sklepu),
Id=-4 oznacza „zestaw” towarów pochodzący z akcji Cart/ExternalAdd.
BundleId to identyfikator rabatu pakietowego z systemu ERP (parametr będzie dostępny, kiedy Id=-2),
Elements to pozycje przypisane do danego „zestawu”, wówczas dostępne są następujące parametry:
BundleGratis – czy jest to gratis z pakietu rabatowego,
ExtId – zewnętrzny identyfikator pozycji, jeśli pozycja pochodzi z akcji Cart/ExternalAdd.
CustomDeliveryTotalValue to koszt dostawy (ustalony w ofercie lub pochodzący z akcji ExternalAdd). Jeśli nie ma tego kosztu, to worker będzie zwracał null (wartość może być użyta lub może być zignorowana).
CalculationId to id kalkulacji na podstawie, której wyliczono koszt dostawy. Kalkulacja może zawierać informację o cenie wyjściowej, udzielonych rabatach, cenie transportu, cenie załadunku oraz innych elementach, które wpłynęły na kosz dostawy. Kalkulację należy zapisać we własnej infrastrukturze (np. baza danych, lub plik xml na dysku). Id kalkulacji dostępne jest także na obiekcie zamówienia. W koszyku można pobrać kalkulację i wyświetlić potrzebne elementy na interfejsie.
Przykładowy worker poniżej:
namespace DeliveryCost{using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Threading.Tasks;using Comarch.eShop.ISync;public class ExternalDeliveryCostQuery2{public int[] MethodId;public string Country;public string City;public string ZipCode;public decimal TotalValue;public decimal SubtotalValue;public List Sets;}public class ExternalDeliveryCostSetQuery2{public int Id; // >0 - regular set, 0 - regular product, -2 - bundle, -3 - offer, -4 - Cart/ExternalAddpublic int? BundleId;public decimal? CustomDeliveryTotalValue;public List Elements;}public class ExternalDeliveryCostElementQuery2{public int? Id;public int EshopProductId;public decimal Quantity;public short? MapType;public string MapForeignId;public bool? BundleGratis;public bool? BundleAddHeaderDiscount;public string ExtId;}public class ExternalDeliveryCostCl2{public int MethodId;public decimal Cost;public bool FreePayment;public string CalculationId;}public class DeliveryCost2 : Worker{public override System.Threading.Tasks.Task Execute(Msg msgOuter){var req = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject<Request>(msgOuter.Message);var cena = 789 + req.Message.Sets.Where(z => z.CustomDeliveryTotalValue.HasValue).Sum(z => z.CustomDeliveryTotalValue.Value);return Task.Factory.StartNew(cenaIn =>{msgOuter.Response = Newtonsoft.Json.JsonConvert.SerializeObject(req.Message.MethodId.Select(z => new ExternalDeliveryCostCl2() { MethodId = z, Cost = (decimal)cenaIn, CalculationId = "foo-bar2" }));return msgOuter;}, cena);}}}
Dalsza konfiguracja tego sposobu wyliczania kosztów dostawy w panelu e-Sklepu pozostaje taka sama jak w przypadku pozostałych typów kosztów i została opisana w tym artykule.
Comarch e-Sklep umożliwia klientowi sprawdzenie dostępności towaru w sklepie. Dzięki funkcji Sprawdź dostępność towaru w sklepie, osoby odwiedzające Twój e-Sklep będą mogły sprawdzić z poziomu strony internetowej, czy dany towar został już zamówiony u dostawcy.
Zastosowanie
Funkcja służy do sprawdzania nie tylko, czy towar został zamówiony u dostawcy, ale również udostępnia informacje o zamówionej ilości oraz planowanej dostawie. Po wejściu na kartę produktu klient ma możliwość kliknięcia w napis Sprawdź dostawy. W tym momencie sklep uruchomi Comarch e-Sklep Sync, aby ten pobrał informacje z dokumentu Zamówienia Zakup (ZZ) o planowanych dostawach z systemu ERP XL.
Opcja jest dostępna na stronie szczegółów towaru na wszystkich towarach w sklepie - zarówno na tych, które można kupić jak i na takich, gdzie nie ma opcji dodawania do koszyka (np. zapytaj o cenę, czy powiadom o dostępności).
Kto może używać tej opcji?
Aby skorzystać ze wspomnianej funkcjonalności należy posiadać:
e-Sklep w wersji B2B,
Działającą usługę Comarch e-Sklep Sync,
System ERP XL,
Zainstalowany szablon Szafir.
Konfiguracja
W panelu administracyjnym Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Ustawienia szablonu/ Ogólne należy znaleźć Dostawy towarów i wybrać opcję Tak.
Po zapisaniu i opublikowaniu zmian klienci po przejściu do szczegółów towaru będą mieli możliwość sprawdzenia planowanych dostaw.
Skąd pobierane są informacje o planowanych dostawach?
Informację wyświetlane na szczegółach towaru są pobierane z listy zamówień zakupu z systemu Comarch ERP XL. W zależności od statusu dokumentu ZZ klient widzi inny status na oknie z informacjami.
Status dokumentu ZZ:
Potwierdzone – Dostawa potwierdzona,
Niepotwierdzone – Dostawa niepotwierdzona,
Anulowane potwierdzenie – Brak informacji,
Zamknięte potwierdzone – Brak informacji.
Czas planowanej daty dostawy brany jest z dokumentu ZZ z pola Data realizacji. Datę na dokumencie można modyfikować po potwierdzeniu dostawy. Zmiany dokonują się w e-Sklepie w momencie ich zapisania.
Towary wielowartościowe
Dla towarów wielowartościowych (fantomów i towarów z cechami) sprawdzanie dostępności (oraz wyświetlanie planowanych dostaw) pokazuje się według wybranej cechy.
Wskazówka
W szablonie Szafir wybraną cechą jest ta, która w momencie wywołania funkcji sprawdzenia dostępności w salonie jest oznaczona widoczną granatową ramką.
Dodatkowe informacje
Szczegółowe informacje dotyczące działania Comarch e-Sklep Sync znajdziesz w artykule: Comarch e-Sklep Sync.
Czy mogę ustawić fakturę, jako domyślny dokument rozliczeniowy w koszyku dla moich Klientów firmowych?
Administratorzy sklepów prowadzących sprzedaż w hurtową (B2B) mogą w szablonie Szafir (wersja min. 2023.4) zawęzić wybór dokumentu handlowego podczas składania zamówienia przez Klientów firmowych. W ramach konfiguracji można dostosować warunki handlowe i ustalić, w ramach jakiego dokumentu zostanie rozliczona transakcja zakupu w prowadzonym sklepie:
faktury lub paragonu,
tylko faktury.
Przejdź w panelu administracyjnym do sekcji Wygląd Sklepu/ Ustawienia, znajdź parametr Zezwalaj firmom na wybór paragonu podczas składania zamówienia i zastosuj ustawienia do swojej firmy.
Domyślnie parametr jest zaznaczony na: TAK.
Wskazówka
Po zmianie ustawień pamiętaj o opublikowaniu zmian.
Więcej informacji dotyczących szablonu Szafir znajdziesz w artykułach:
Od wersji Comarch ERP XL 2020 oraz Comarch e-Sklep 2020 została wprowadzona nowa obsługa rabatów. Od tej chwili będzie możliwe używanie najbardziej popularnych rabatów z Comarch ERP XL.
Nowy mechanizm rabatów wysyłany jest również z Comarch ERP XL od wersji 2019.3.3.
Zastosowanie
Comarch e-Sklep obsługuje 4 typy rabatów przesyłanych z Comarch ERP XL:
KNU – Upust dla kontrahenta (przyznaje wybranemu kontrahentowi 10% rabatu na towar A).
KNT – Rabat globalny kontrahenta (przyznaje wybranemu kontrahentowi globalne 2% rabatu na wszystkie towary),
PRM – Promocje dla towaru (przyznaje wybranemu kontrahentowi lub grupie kontrahentów 9% rabatu na towar A lub grupę towarów B).
WTR – Promocja od wartości (przyznaje wybranemu kontrahentowi lub grupie kontrahentów 5% rabatu po dodaniu do koszyka towarów o wartości równej 300 zł).
Uwaga
W przypadku posiadania jednostek pomocniczych na towarach, rabat typu stała cena naliczany jest jedynie na jednostkę podstawową towaru.
Rabaty należy utworzyć w Comarch Comarch ERP XL i przeprowadzić synchronizację do Comarch e-Sklepu.
Na wielkość rabatów naliczanych na dokumentach handlowych z transakcji z e-Sklepu wpływ ma również maksymalny rabat operatora. Na kartach operatorów w systemie Comarch ERP XL możliwe jest zdefiniowanie maksymalnego rabatu procentowego, jaki mogą oni udzielić na wystawianych i edytowanych przez siebie dokumentach sprzedaży. Rabat ten należy rozumieć, jako dodatkową obniżkę ceny dokonaną przez danego operatora, udzieloną niezależnie od rabatów wynikających z obowiązujących promocji, czy też przyznanego budżetu rabatowego.
KNU
W celu utworzenia promocji należy przejść do karty kontrahenta do zakładki Upusty. Następnie należy dodać rabat.
W oknie rabatu można określić szczegóły:
Wybrać towar albo grupę towarów.
Wskazać rodzaj rabatu (rabat od ceny sprzedaży lub stała cena).
Wybrać typ rabatu (procentowy lub wartościowy).
Wskazać typ ceny (netto lub brutto) w przypadku wybrania opcji stała cena.
Wskazówka
Narzut na cenę oraz stała cena z walutą inna niż domyślna e-Sklepu - nie są obsługiwane.
Wskazówka
Promocja o typie stała cena jest nadrzędna i nie sumuje się z innymi.
KNT
W celu utworzenia promocji należy przejść do karty kontrahenta do zakładki Handlowe i następnie wskazać wysokość rabatu.
PRM
W celu utworzenia promocji należy przejść do zakładki Zestawienia/Promocje i rabaty i dodać rabat pozycji.
Następnie można określić szczegóły rabatu na poszczególnych zakładkach.
Nagłówek:
Wskazać nazwę rabatu.
Określić priorytet.
Pomiń następne promocje.
Określić sposób łączenie z poprzednią.
Rodzaj dokumentu (musi być wskazany rozchodowy lub wszystkie).
Wskazać okres działania.
Wskazówka
Priorytet ma znaczenie przy opcji "Pomiń następne promocje". Zaznaczenie tego parametru spowoduje, że żadna promocja o niższym priorytecie (wyższej liczbie) nie powinna się już naliczyć. Jeżeli priorytet będzie wyższy (niższa liczba) to rabat się naliczy.
Kontrahenci:
W Comarch e-Sklep na promocji można wskazać:
Pojedynczego kontrahenta – wtedy promocja dotyczy jednego kontrahenta.
Grupę kontrahentów (grupa musi być wysyłana do e-Sklepu) – wtedy promocja dotyczy kontrahentów przypisanych do tej grupy.
Grupę główną kontrahentów – wtedy promocja dotyczy wszystkich kontrahentów w
e-Sklepie: zalogowanych (którzy posiadają konta w e-Sklepie), niezalogowanych i jednorazowych (niezarejestrowanych). Przykład promocji został opisany w sekcji Przykłady użycia rabatów w e-Sklepie
Towary:
Wybrać towar albo grupę towarów.
Wskazać rodzaj rabatu (rabat od ceny sprzedaży lub stała cena).
Wybrać typ rabatu (procentowy lub wartościowy).
Wskazać ilościowy próg.
Wyjątki:
Limit oraz waluta inna niż domyślna wysyłana z e-Sklepu nie jest obsługiwana.
Rabat o typie stała cena jest nadrzędna i nie sumuje się z innymi promocjami.
Rabatu typu stała cena z progiem jest możliwy do konfiguracji w odpowiedniej wersji systemu ERP XL.
W przypadku posiadania jednostek pomocniczych na towarach, rabat typu stała cena naliczany jest jedynie na jednostkę domyślną towaru.
Narzut na cenę oraz stała cena z walutą inna niż domyślna e-Sklepu – nie są obsługiwane.
Dodatkowo, aby promocja poprawnie działała musi być:
Na zakładce formy płatności wybrana opcja <wszystkie>.
Na zakładce sposób płatności wybrana opcja <wszystkie>.
Na zakładce formy płatności wybrana opcja <wszystkie>.
Na zakładce Magazyny wybrana opcja <wszystkie> lub przynajmniej jeden z magazynów jest przypięty do Centrum powiązanego z oddziałem e-sklep.
Wskazano centrum Comarch e-Sklep.
Aby rabat naliczał się w Comarch e-Sklep należy się upewnić, że:
Rabat jest potwierdzony.
Towary, które wchodzą w skład w rabatu podlegają rabatowaniu (zakładka aplikacje na karcie towaru w Comarch ERP XL).
Zostało włączone naliczenie rabatów w Comarch e-Sklep (w panelu administracyjnym w zakładce Ustawienia/Ustawienia sklepu/Ceny i Rabaty/Sposób liczenia rabatów w koszyku).
Została przeprowadzona synchronizacja (należy upewnić się, że wysyłani są kontrahenci).
WTR
W celu utworzenia promocji typu WTR należy przejść do zakładki Zestawienia/Promocje i rabaty i dodać rabat nagłówka.
Następnie można określić szczegóły rabatu.
Nagłówek:
Wskazać nazwę rabatu.
Określić priorytet.
Pomiń następne promocje.
Określić sposób łączenie z poprzednią.
Wskazać okres działania.
Kontrahenci:
Pojedynczego kontrahenta.
Grupę kontrahentów (grupa musi być wysyłana do e-Sklepu).
Wartość transakcji:
Wskazać typ upustu.
Wskazać wartość procentową albo wartościową.
Wskazać wartość progu.
Wskazówka
Nie należy mieszać rodzajów progów (procentowy + wartościowy). Progi powinny być spójne pod względem typu.
Dodatkowo, aby promocja poprawnie działała musi być:
Na zakładce formy płatności wybrana opcja <wszystkie>.
Na zakładce sposób płatności wybrana opcja <wszystkie>.
Na zakładce formy płatności wybrana opcja <wszystkie>.
Na zakładce Magazyny wybrana opcja <wszystkie> lub przynajmniej jeden z magazynów jest przypięty do Centrum powiązanego z oddziałem e-sklep.
Wskazano centrum Comarch e-Sklep.
Aby rabat naliczał się w Comarch e-Sklep należy się upewnić, że:
Rabat jest potwierdzony.
Towary, które wchodzą w skład w rabatu podlegają rabatowaniu (zakładka aplikacje na karcie towaru w Comarch ERP XL).
Zostało włączone naliczenie rabatów w Comarch e-Sklep (w panelu administracyjnym w zakładce Ustawienia/Ustawienia sklepu/Ceny i Rabaty/Sposób liczenia rabatów w koszyku).
Została przeprowadzona synchronizacja (należy upewnić się, że wysyłani są kontrahenci).
Promocje pakietowe
Promocje pakietowe z ERP XL
Wraz z wydaniem nowej wersji ERP XL 2023.1 wprowadzono możliwość przesyłania promocji pakietowych do Comarch e-Sklep. Promocje pakietowe polegają na sprzedaży towarów w określonych zestawach, gdzie wysokość naliczonego rabatu na dokumencie będzie uzależniona od ilości sprzedawanych towarów lub wartości sprzedawanych towarów. W ramach promocji pakietowej można również przyznać gratisy. Naliczanie promocji pakietowych w Comarch e-Sklep będzie analogiczne jak w Comarch ERP XL, przy czym w e-Sklepie nie ma możliwości wyboru promocji pakietowych, lecz zostanie naliczony pierwszy pakiet spełniający warunku wg ustawień kolejności na liście promocji pakietowych. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule dot. nowej wersji ERP XL.
Konfiguracja promocji pakietowych ERP XL
Do Comarch e-Sklep przesyłamy promocje pakietowe stałe i elastyczne pod określonymi warunkami:
Są potwierdzone
Data końcowa jest większa lub równa dacie bieżącej, lub jest nieograniczona
Data początkowa jest mniejsza lub równa dacie bieżącej, lub jest nieograniczona
W parametrze Rodzaj dokumentów wskazano Wszystkie lub Rozchodowe
Nie mają zaznaczonego parametru: Ważna w godzinach
Nie mają zaznaczonego parametru: Powtarzać co
Są przeznaczone dla e-Sklepu ze względu na Centrum
Zostały udostępnione dla Centrum, do którego przypięty jest oddział Comarch e-Sklep
Zostały udostępnione dla Centrum nadrzędnego w stosunku do powyższego
Zostały udostępnione dla Centrum Głównego
Na zakładce [Magazyny] wybrano opcję <wszystkie>
Na zakładce [Formy płatności] wybrano opcję <wszystkie>
Na zakładce [Sposób dostawy] wybrano opcję <wszystkie>
Zostały zdefiniowane na dowolną grupę kontrahentów
Na zakładce [Kontrahenci] została dodana przynajmniej jedna grupa kontrahentów
Lub zostały zdefiniowane dla kontrahenta eksportowanego do wskazanego e-Sklepu
Przynajmniej jeden kontrahent przypisany na zakładce [Kontrahenci] jest wysyłany do danego sklepu
Zostały zdefiniowane dla towarów eksportowanych do wskazanego e-Sklepu
Wszystkie towary na zakładce [Towary] mają ustawiony parametr eksport do e-Sklepu na karcie towaru
Nie mają ustawionej jednostki pomocniczej dla progu (dotyczy promocji pakietowych elastycznych).
Aby umożliwić wysyłanie promocji pakietowych do e-Sklepu konieczne jest zaznaczenie parametru Stosuj promocje pakietowe na definicji dokumentu ZS. Sekcja ta dostępna jest w module Administrator w zakładce Struktura firmy/ Edycja struktury firmy (edycja odpowiedniego centrum)/ Dokumenty/ Zamówienie sprzedaży:
Tworzenie promocji pakietowych
W celu utworzenia promocji pakietowej należy przejść do zakładki Zestawienia/Promocje i rabaty i dodać rabat pozycji.
Następnie można określić szczegóły rabatu na poszczególnych zakładkach.
Nagłówek:
Wskazać nazwę rabatu.
Określić priorytet.
Pomiń następne promocje.
Określić sposób łączenie z poprzednią.
Rodzaj dokumentu (musi być wskazany rozchodowy lub wszystkie).
Wskazać okres działania.
Zaznaczyć parametr „Promocja pakietowa”.
Określić rodzaj pakietu: stały czy elastyczny .
Kontrahenci:
Pojedynczego kontrahenta.
Grupę kontrahentów (grupa musi być wysyłana do e-Sklepu).
Towary:
Wybrać towar albo grupę towarów.
Wskazać rodzaj rabatu (rabat od ceny sprzedaży)..
Wskazać ilościowy próg i upust procentowy.
Dodatkowo, aby promocja poprawnie działała musi być:
Na zakładce formy płatności wybrana opcja <wszystkie>.
Na zakładce sposób płatności wybrana opcja <wszystkie>.
Na zakładce formy płatności wybrana opcja <wszystkie>.
Na zakładce Magazyny wybrana opcja <wszystkie> lub przynajmniej jeden z magazynów jest przypięty do Centrum powiązanego z oddziałem e-sklep.
Wskazano centrum Comarch e-Sklep.
Więcej na temat promocji pakietowych, możesz dowiedzieć się z poniższego artykułu:
Promocje pakietowe w ERP XL
Przykłady użycia rabatów w e-Sklepie:
-10 zł na towar A dla kontrahenta XYZ
[KNU] Przechodzą na kartę kontrahenta XYZ. W zakładce Upusty, dodaje towar A, który jest wysyłany do Comarch e-Sklep. Wybieram typ rabatu: rabat od ceny sprzedaży (wartościowy) i wskazuję wartość rabatu 10 zł. Przeprowadzam synchronizację.
2% rabatu dla danego kontrahenta na wszystkie towary
[KNT] Przechodzą na kartę kontrahenta ABC. W zakładce Handlowe, wskazuje wysokość rabatu 2%. Przeprowadzam synchronizację.
Miesięczna promocja 15% na grupę A dla kontrahentów XYZ oraz ZYX
[PRM] Przechodzę do zakładki Zestawienia/Promocje i rabaty i dodaję rabat pozycji. Na zakładce Nagłówek wskazuję dokładny okres działania rabatu. Na zakładce Kontrahenci dodaję XYZ oraz ZYX. Na zakładce Towary dodaję grupę towarów A, który jest wysyłany do Comarch e-Sklep. Wybieram typ rabatu: rabat od ceny sprzedaży i wskazuję wartość rabatu 15%. Przeprowadzam synchronizację.
Kup za przynajmniej 300 zł, a otrzymasz rabat 7% (dla wszystkich z grupy e-Sklep)
[WTR] Przechodzę do zakładki Zestawienia/Promocje i rabaty i dodaję rabat nagłówka. Na zakładce Kontrahenci dodaję grupę kontrahentów e-Sklep wysyłaną do Comarch e-Sklep. Na zakładce Wartość transakcji wybieram wartość progową równą 300 zł oraz wskazuję rabat 7%. Przeprowadzam synchronizację.
Promocje łączone (PRM + WTR)
[PRM + WTR] Mam skonfigurowane poprzednie 2 promocje. Na obu z nich w zakładce Nagłówek mam wskazane Sposób łączenia z poprzednią: Dodaj. Przeprowadzam synchronizację. Po dodaniu do koszyka towaru z grupy A i przekroczeniu wartości 300 zł nalicza mi się rabat w wysokości 22%.
Przy zakupie 10 sztuk otrzymasz 10% rabatu + gratis
[PRM] Przechodzę do zakładki Zestawienia/Promocje i rabaty i dodaję rabat pozycji. Na zakładce Kontrahenci dodaję kontrahenta wysłanego do Comarch e-Sklep. Na zakładce Towary dodaję towar, który jest wysyłany do Comarch e-Sklep. Wybieram typ rabatu: rabat od ceny sprzedaży i wskazuję wartość rabatu 10% i próg 10. Na zakładce Gratisy dodaje towar, który jest wysyłany do Comarch e-Sklep. Wybieram typ rabatu: stała cena i wskazuję ilość 1 szt. i ustalam cenę 0,01 zł. Przeprowadzam synchronizację.
Rabat dla klienta niezalogowanego i jednorazowego
[PRM] Przechodzę do zakładki Zestawienia/Promocje i rabaty i dodaję rabat pozycji. Na zakładce Kontrahenci dodaję Grupę główną kontrahentów wysyłanych do Comarch e-Sklep. Na zakładce Towary dodaję towar, który jest wysyłany do Comarch e-Sklep. Wybieram typ rabatu i przeprowadzam synchronizację. Rabat jest widoczny dla kontrahentów jednorazowych i niezalogowanych oraz wszystkich zalogowanych (mających konta w Comarch e-Sklep).
Strefa klienta w szablonie Szafir
Rabat od ceny sprzedaży dla progów ilościowych
przy zakupie 10 sztuk otrzymasz 10% rabatu,
przy zakupie 20 sztuk otrzymasz 15% rabatu,
przy zakupie 30 sztuk otrzymasz 25 % rabatu.
[PRM] Przechodzę do zakładki Zestawienia/Promocje i rabaty i dodaję rabat pozycji. Na zakładce Kontrahenci dodaję kontrahenta wysyłanego do Comarch e-Sklep. Na zakładce Towary dodaję towar, który jest wysyłany do Comarch e-Sklep. Wybieram typ rabatu: rabat od ceny sprzedaży i wskazuję wartość rabatu 10% i próg 10. Następnie analogicznie dodaję kolejne progi dla ilości 20 sztuk i 30 sztuk. Przeprowadzam synchronizację.
Więcej na temat promocji pakietowych, możesz dowiedzieć się z poniższego artykułu: Jak zaprezentować rabaty progowe w szablonie B2B (Szafir)?
Rabaty w Panelu administracyjnym
Rabaty przysłane z systemu Comarch ERP XL są widoczne w Panelu administracyjnym na zakładce Sprzedaż/ Rabaty/ Rabaty z Comarch ERP XL w formie listy. Na liście z rabatami dostępne są kolumny:
Nazwa,
Kod – możliwy do wyboru z menu Kolumny,
Typ rabatu,
Obowiązuje od,
Obowiązuje do,
Priorytet,
Priorytet 2.
Wskazówka
Od najnowszej wersji Comarch ERP XL wprowadzono synchronizację różnicową promocji i rabatów, co poprawia czas i szybkość synchronizacji. Dotychczas przy każdej synchronizacji towarów wysyłane były wszystkie promocje. Teraz możliwe jest wysyłanie tylko nowych promocji oraz tych, na których nastąpiły zmiany.
Listę z rabatami można filtrować wprowadzając odpowiednie wartości w pola: Nazwa, Typ rabatu, Obowiązuje od lub Obowiązuje do. Istnieje również możliwość eksportu list do pliku XML lub CSV.
Z poziomu listy rabatów można przejść na szczegóły danego rabatu poprzez kliknięcie w niego. Na szczegółach danego rabatu widoczne są ogólne informacje:
Nazwa,
Kod,
Priorytet,
Typ rabatu,
Obowiązuje od,
Obowiązuje do,
Opis.
Poniżej ogólnych informacji znajdują się zakładki: Towary/Kategorie oraz Kontrahenci/Grupy.
Na zakładce Towary/Kategorie widoczne są towary wchodzące w skład rabatu: jego szczegóły, typ oraz wartość rabatu jaki przysługuje na dany towar.
Na zakładce Kontrahenci/Grupy widoczni są kontrahenci dla których rabat obowiązuje: numer kontrahenta, nazwa kontrahenta oraz grupa w systemie ERP.
Jeżeli nie widzisz rabatu dodanego w Panelu administracyjnym na zakładce Marketing/ Rabaty/ Z Comarch ERP XL sprawdź Dziennik zdarzeń.
Od wersji 2020 w Comarch e-Sklep został wprowadzony nowy sposób obsługi rabatów. Nowa struktura wysyłania rabatów dostępna jest w integracji z systemem Comarch ERP Altum od wersji 2019.5.1.
Od wersji 2020.1 rabaty w Comarch e-Sklep naliczane są zawsze od ceny brutto towaru oraz rabaty obsługiwane są w walucie w której zostały skonfigurowane w systemie ERP.
Zastosowanie
Comarch e-Sklep obsługuje takie rabaty jak:
Rabat nabywcy na artykuł,
Rabat nabywcy na grupę artykułów,
Rabat grupy nabywców na artykuł,
Rabat grupy nabywców na grupę artykułów,
Pakiet stały (przykład: jeżeli zakupisz towar A, to otrzymasz gratisowy towar B),
Pakiet elastyczny (przykład: jeżeli zakupisz towar A o minimalnej wartości 100 zł, to otrzymasz gratisowy towar B).
Wszystkie typy powyższych rabatów należy utworzyć w Comarch ERP Altum na zakładce Sprzedaż/Rabaty i wykonać synchronizację z Comarch e-Sklep.
Pakiet Stały
W celu utworzenia Pakietu Stałego należy przejść do zakładki Sprzedaż/Rabaty i następnie dodać rabat. Pojawi się wówczas okno konfiguracji rabatów. Następnie z listy należy wybrać typ rabatu Pakiet Stały.
Następnie można określić szczegóły rabatu:
Nazwę,
Okres obowiązywania,
Walutę w jakiej rabat ma być naliczany,
Aktywność (aby rabat wyświetlał się w Comarch e-Sklep musi być aktywny).
Wskazówka
Jeżeli nie zostanie zaznaczony parametr "obowiązuje do" rabat będzie ważny bezterminowo.
Następnie na zakładce Kontrahenci należy wybrać Kontrahenta bądź Grupę kontrahentów, do których będzie przypisany rabat.
Wskazówka
W celu naliczania rabatu dla klientów niezalogowanych oraz zarejestrowanych (którzy nie mają jeszcze karty w Comarch ERP Altum) należy wybrać grupę kontrahentów, w której znajduje się kontrahent "Nieokreślony".
Następnie można przejść do wyboru artykułów, które mają wchodzić w skład rabatu pakietowego.
W sekcji Artykuły, użytkownik ma możliwość wybrania towaru podstawowego (artykułu, na której podstawie będzie przydzielany rabat) oraz odnoszących się do niego warunków rabatowych.
Dostępne kolumny to:
Kod artykułu/grupy – można wybrać pojedynczy artykuł albo grupę artykułów,
Nazwa Artykułu/Grupy,
J.M. – jednostki miary, na które będzie obowiązywał rabat,
Rodzaj Rabatu – istnieje możliwość wyboru 3 rodzajów: Procentowy, Stała cena netto, Stała cena brutto,
Wartość rabatu – w zależności od wybranego rodzaju rabatu będzie można wybrać procentową albo wartościową wysokość rabatu,
Ilość – ile towaru podstawowego musi zostać dodana, aby rabat zadział,
Min. Ilość pozycji.
Poniżej dostępna jest sekcja "Artykuły dodatkowe/Gratisy". Należy w niej wskazać towar, który będzie podlegał rabatowi.
Dostępne kolumny to:
Kod artykułu/grupy – można wybrać pojedynczy artykuł albo grupę artykułów,
Nazwa Artykułu/Grupy,
Min. Ilość pozycji,
Wymagany,
Ilość – ile towarów bonusowych w koszyku będzie podlegało rabatowi,
Wartość rabatu – w zależności od wybranego rodzaju rabatu będzie można wybrać procentową albo wartościową wysokość rabatu,
J.M. – jednostki miary, na które będzie obowiązywał rabat,
Rodzaj Rabatu – istnieje możliwość wyboru 3 rodzajów: Procentowy, Stała cena netto, Stała cena brutto.
Uwaga
Rabat w Comarch e-Sklep nalicza się jeśli:
Utworzony rabat jest aktywny (zaznaczony parametr Aktywny na definicji rabatu),
Towary, które wchodzą w skład rabatu podlegają rabatowaniu (zakładka aplikacje na karcie towaru w Comarch ERP Altum),
Zostało włączone naliczenie rabatów w Comarch e-Sklep (w panelu administracyjnym na zakładce Ustawienia/Ustawienia sklepu/ Ceny i Rabaty/ Sposób liczenia rabatów w koszyku/ Rabaty przesłane z systemu ERP),
Została przeprowadzona synchronizacja.
Pakiet Elastyczny
W celu utworzenia Pakietu Elastycznego należy przejść do zakładki Sprzedaż/ Rabaty i następnie dodać rabat. Pojawi się wówczas okno konfiguracji rabatów. Następnie należy z listy typów rabatów należy wybrać typ rabatu Pakiet Elastyczny.
Następnie można określić szczegóły rabatu:
Nazwę,
Okres obowiązywania,
Walutę w jakiej rabat ma być naliczany,
Aktywność (aby rabat wyświetlał się w Comarch e-Sklep musi być aktywny).
Wskazówka
Jeżeli nie zostanie zaznaczony parametr "obowiązuje do" rabat będzie ważny bezterminowo.
Następnie na zakładce Kontrahenci należy wybrać Kontrahenta bądź Grupę kontrahentów, do których będzie przypisany rabat.
Wskazówka
W celu naliczania rabatu dla klientów niezalogowanych oraz zarejestrowanych (którzy nie mają jeszcze karty w Comarch ERP Altum) należy wybrać grupę kontrahentów, w której znajduje się kontrahent "Nieokreślony".
Następnie można przejść do zakładki Artykuły. W rabatach elastycznych mamy możliwość utworzenia progu od którego będzie naliczany rabat.
Istnieją 2 typy progów:
Ilościowy – ile towarów musi zostać dodane do koszyka, aby rabat się naliczył,
Wartościowy – od jakiej wartości koszyka, rabat zostanie naliczony.
Dodatkowo na kolumnach istnieje możliwość ustalenia szczegółów:
Ilość od – ile sztuk towaru jest wymagane, aby rabat się naliczył / Wartość od – jaka wartość koszyka jest wymagana, aby rabat się naliczył,
Min. ilość pozycji – ile pozycji (różnych typów towaru) musi zostać dodane do koszyka, aby rabat się naliczył.
Następnie analogicznie jak w Pakiecie Stałym należy w sekcji Artykuły oraz Artykuły dodatkowe/Gratisy dodać towary, które będą wchodzić w zakres pakietu elastycznego.
Wskazówka
Dodatkowo w sekcjach Artykuły oraz Artykuły dodatkowe/Gratisy istnieje możliwość ustalenia indywidualnych progów dla towarów.
Uwaga
Rabat w Comarch e-Sklep nalicza się jeśli:
Utworzony rabat jest aktywny (zaznaczony parametr Aktywny na definicji rabatu),
Towary, które wchodzą w skład w rabatu podlegają rabatowaniu (zakładka aplikacje na karcie towaru w Comarch ERP Altum),
Zostało włączone naliczenie rabatów w Comarch e-Sklep (w panelu administracyjnym na zakładce Ustawienia/Ustawienia sklepu/ Ceny i Rabaty/ Sposób liczenia rabatów w koszyku/ Rabaty przesłane z systemu ERP),
Została przeprowadzona synchronizacja.
Kto może używać tej opcji
Aby móc używać tej funkcjonalności należy posiadać:
Sklep w wersji B2B lub Enterprise min. 2020,
System ERP Altum min. 2019.5.1.
Przykłady użycia
Kup 2 towary A, a towar B dostaniesz gratis
[Pakiet Stały] W sekcji Artykuły wybieramy towar A, wskazujemy ilość 2, a następnie przechodzimy do sekcji Artykuły dodatkowe/Gratisy. Tam wybieramy towar B i wybieramy rodzaj rabatu (w tym przypadku procentowy). Ustawiamy wartość rabatu na wysokości 100%.
Kup towar A, a towar B otrzymasz za 1 zł
[Pakiet Stały] W sekcji Artykuły wybieramy towar A, a następnie przechodzimy do sekcji Artykuły dodatkowe/Gratisy. Tam wybieramy towar B i wybieramy rodzaj rabatu (w tym przypadku wartościowy). Ustawiamy wartość rabatu w wysokości 1 zł.
Kup za przynajmniej 100 zł z grupy towarowej A, a towar B otrzymasz z 20% zniżką
[Pakiet Elastyczny] W sekcji progi wybieramy typ: wartościowy. Ustawiamy wartość na poziomie 100 zł. Następnie w sekcji Artykuły wybieramy grupę A, a następnie przechodzimy do sekcji Artykuły dodatkowe/Gratisy. Tam wybieramy towar B i wybieramy rodzaj rabatu (w tym przypadku procentowy). Ustawiamy wartość rabatu w wysokości 20%.
Kup 1 towary z grupy A, a drugi (tańszy) z tej samej grupy dostaniesz w gratisie
[Pakiet Stały] W sekcji Artykuły wybieramy towar A i ustalamy ilość towaru na 2. Następnie przechodzimy do sekcji Artykuły dodatkowe/Gratisy. Tam wybieramy tą samą grupę towarową. Następnie z nazwy grupy towarowej wybieramy opcję najtańszy. Wybieramy rodzaj rabatu (w tym przypadku procentowy). Ustawiamy wartość rabatu w wysokości 100%.
Uwaga
Należy pamiętać, że pakiety rabatowe w koszyku traktowane są jako zestawy. W takim wypadku nie łączą się z kuponami rabatowymi i nie można użyć punktów lojalnościowych do ich zakupu.
Rabaty w panelu administracyjnym
Rabaty przesłane z systemu Comarch ERP Altum widoczne są w Panelu administracyjnym e-Sklepu na zakładce Marketing/ Rabaty/ Z Comarch ERP Altum.
Na liście widoczne są kolumny:
Nazwa,
Typ rabatu,
Obowiązuje od,
Obowiązuje do,
Priorytet,
Priorytet (2).
Dodatkowo możliwe jest wyświetlenie na liście kolumny z kodem promocji. Kolumna z kodem widoczna będzie po kliknięciu w przycisk Kolumny i zaznaczeniu kolumny o nazwie Kod.
Na liście rabatów dostępny jest również przycisk Eksport do pliku, przy użyciu którego można wyeksportować listę do pliku CSV lub XML.
Po przejściu na szczegóły rabatu widoczne są zakładki:
Towary/Kategorie,
Kontrahenci/Grupy.
W zależności od poszczególnych rabatów, na szczegółach wyświetlane są dodatkowe informacje związane z towarami/ kategoriami oraz Kontrahentami/ grupami Kontrahentów których rabat dotyczy.
W przypadku, gdy cena danego towaru zmienia się dynamicznie, jest ona uzależniona od zamawianej ilości lub nie chcesz ją prezentować, możesz użyć opcji Zapytaj o cenę.
Zakup towaru z opcją Zapytaj o cenę odbywa się w inny sposób. Klient na towarze wybiera Zapytaj o cenę po czym na formularzu, który się pojawia podaje swój adres e-mail, opcjonalnie numer telefonu, pożądaną ilość oraz opcjonalną wiadomość dla administratora. Takie zapytanie trafia na listę, gdzie po dokonaniu wyceny jest odsyłane do klienta, który dostaje informację o sposobie finalizacji zakupu.
Lista zapytań o cenę znajdujesz w panel administracyjny, w sekcji Sprzedaż/ Zapytania i oferty
Lista zawiera zarówno nowe, jak i już wycenione zapytania.
Możesz wybrać, które informacje będą widoczne na liście zapytań, poprzez kliknięcie ikony ołówka.Pojawi się wtedy lista kolumn, zaznaczając je wybierzesz te, które będą zaprezentowane.
Wycena zapytań o cenę
Wycena zapytania odbywa się z poziomu szczegółów zapytania, do których możesz przejść poprzez kliknięcie w dane zapytanie. Gdy chcesz rozpocząć wycenę wybierz "Stwórz ofertę sprzedaży".
Na szczegółach zapytania znajdziesz nazwę towaru, którego dotyczy, ilość sztuk oraz informacje o cenie regularnej towaru.
Wyceny dokonasz poprzez modyfikację, którą można wyrazić zarówno w wartościach netto lub brutto.
Możesz również ograniczyć daty ważności danej oferty.
W polu Wiadomość dla klienta masz możliwość przekazania wiadomości zwrotnej dla kupującego. Tak przygotowaną wycenę możesz zakończyć i wysłać przyciskiem Wyślij ofertę lub zapisać w celu późniejszej wysyłki.
Więcej informacji o współpracy E-Sklepu z Comarch ERP Optima znajdziesz w Towary wysyłane do Comarch e-Sklep
Operacje seryjne
Operacje seryjne można wykonać zbiorczo dla kilku zapytań, po zaznaczeniu ich na liście zapytań.
Przy użyciu operacji seryjnych możesz jednocześnie wysłać, ustawić datę ważności, usunąć lub zanonimizować (jeżeli oferty są już wycenione) kilka ofert.
Jak stworzyć ofertę sprzedaży i zapytanie ofertowe?
W modelu sprzedaży B2B często dochodzi do indywidualnych wycen towarów dla poszczególnych kontrahentów. Najczęściej wpływa na to dynamiczna zmiana cen sprzedawanych towarów, ilość sprzedawanego towaru, sytuacja na rynku, a także indywidualne kontrakty między sprzedawcą a kontrahentem.
W Comarch e-Sklep udostępniamy możliwość tworzenia zapytań ofertowych przez Klientów e-Sklepu oraz indywidualnych wycen tworzonych przez sprzedawcę.
Aby móc tworzyć zapytania ofertowe, a następnie realizować ich wycenę należy posiadać:
Comarch e-Sklep w wersji B2B,
zainstalowany aktualny do wersji szablon Szafir (dedykowany dla B2B).
Jak utworzyć zapytanie o wycenę?
Gdy w danym e-Sklepie zainstalowany jest szablon Szafir (dedykowany dla B2B) to domyślnie w nagłówku widnieje funkcja Zapytanie o wycenę - tuż obok koszyka zakupowego.
Dodatkowo na szczegółach towaru znajduje się odpowiedni przycisk, który pozwala na dodanie towaru do nowego zapytania o wycenę.
W łatwy sposób każdy kontrahent może stworzyć listę towarów wraz z odpowiednimi ilościami, dla której wyśle do sprzedawcy prośbę o indywidualną wycenę oferty.
Po przejściu do utworzonego zapytania kontrahent zobaczy listę wybranych towarów.
Aby dokończyć zapytanie należy uzupełnić formularz danych kontaktowych, a następnie wysłać zapytanie do sprzedawcy.
Złożone zapytanie pojawi się w panelu administracyjnym sprzedawcy w sekcji Sprzedaż (1) > Zapytania i Oferty (9).
Sekcja Zapytania i Oferty dzieli się na dwie zakładki:
Zapytania ofertowe,
Oferty sprzedaży.
Zapytania ofertowe
W panelu administracyjnym w sekcji Sprzedaż > Zapytania i Oferty znajduje się odrębna zakładka z nowo złożonymi zapytaniami o nazwie Zapytania ofertowe.
Informacje widoczne na liście zapytań, są zależne od wyboru administratora. Wyboru takiego można dokonać poprzez kliknięcie zakładki Kolumny. Pojawi się wtedy lista kolumn, które można wybrać aby zostały zaprezentowane na liście zapytań.
Dostępne kolumny na liście zapytań do wyboru to:
Numer zapytania;
Status;
Data zapytania,
Adres e-mail,
Telefon,
Kontrahent zarejestrowany,
Numer oferty,
Data synchronizacji do ERP,
Numer w systemie ERP,
Nazwa kontrahenta (od wersji 2022).
Oferty sprzedaży
W momencie, gdy dane zapytanie zostanie wycenione wówczas stanowi Ofertę sprzedaży dla zainteresowanego kontrahenta. Oferta ta pojawia się na zakładce Oferty sprzedaży, gdzie sprzedawca może kontrolować status akceptacji przedstawionej wyceny oraz jej realizacji w e-Sklepie.
Podobnie jak w przypadku Zapytań ofertowych informacje widoczne na liście zapytań, są zależne od wyboru administratora.
Dostępne kolumny na liście ofert sprzedaży do wyboru to:
Numer oferty,
Status,
Data dodania oferty,
Data ważności oferty,
Adres e-mail kontrahenta,
Kontrahent zarejestrowany,
Numer zapytania,
Numer zamówienia,
Data wysyłki,
Numer w systemie ERP,
Nazwa kontrahenta (od wersji 2022).
Zarówno w zakładce Zapytania ofertowe jak i w zakładce Oferty sprzedaży za pomocą przycisku Eksport do pliku można eksportować elementy z listy do pliku CSV lub XML. Po kliknięciu przycisku pojawi się okno, w którym należy wybrać sposób zaznaczenia zakresu danych oraz format w jakim plik ma być eksportowany, a następnie kliknąć przycisk Eksportuj. Plik po eksporcie Zapytań ofertowych nosi nazwę Inquiries, natomiast po eksporcie Ofert sprzedaży nazywa się Quotes.
Jak stworzyć ofertę sprzedaży?
Gdy w panelu administracyjnym pojawi się nowe zapytanie należy przejść do jego szczegółów, w celu stworzenia indywidualnej oferty sprzedaży.
Na szczegółach znajdują się informacje na temat:
kontrahenta, który złożył zapytanie,
lista towarów do wyceny,
Przyciskiem Stwórz ofertę sprzedaży zostaniemy przekierowani do formularza wyceny poszczególnych towarów. Na formularzu można także określić datę ważności oferty, ustalić cenę netto lub brutto towaru, wybrać dodatkowe parametry wyceny. Przed wysłaniem oferty istnieje także możliwość zapisania jej jako wersji roboczej, którą będzie można edytować w przyszłości.
Gdy oferta zostanie w pełni przygotowana i przesłana do kontrahenta, wówczas trafia ona do zakładki Oferty sprzedaży, a dany kontrahent otrzymuje odpowiednie powiadomienie mailowe, w którym znajduje się link przekierowujący do koszyka w celu zakupu wycenionych produktów.
Wskazówka
Gdy Klient złoży zapytanie ofertowe, a następnie Administrator wyceni przesłane zapytanie istnieje możliwość, iż w międzyczasie jeden z towarów lub wszystkie towary zostaną wyprzedane. W takiej sytuacji, gdy Klient będzie chciał na podstawie przesłanej wyceny złożyć zamówienie, otrzyma w koszyku odpowiedni komunikat, który będzie zawierał informacje na temat brakujących towarów oraz prośbę o złożenie nowego zapytania.
Zdarza się, że właściwości sprzedawanego towaru sprawiają, że koszt jego dostawy znacząco odbiega od wcześniej zdefiniowanej macierzy dostaw. W takim wypadku pomocne bywają niestandardowe sposoby ustalania kosztu dostawy.
Uwaga
Sposób liczenia kosztu dostawy administrator sklepu definiuje na karcie towaru w systemie ERP.
Stały koszt wysyłki
Stały koszt wysyłki, jest ustalany na poziomie systemu Comarch ERP.
Jest to koszt wysyłki, który nie zależy od wielkości zamówienia, ani jego ceny. Koszt ten jest ustawiany dla jednej sztuki produktu, oznacza to, że za każdą następną zamawianą sztukę doliczana jest wielokrotność tego kosztu.
W Comarch e-Sklep można dodatkowo ustalić czy dla towarów ze stałym kosztem ma obowiązywać darmowa dostawa. Informacje na ten temat zostały opisane w ulotce do wersji 2020.
Negocjowalny koszt wysyłki
Koszt dostawy i płatności ustalany jest indywidualnie dla każdego zamówienia.
Klient składa zamówienie na którym otrzymuje informację, że koszt dostawy zostanie dopiero ustalony.
Następnie pracownik e-Sklepu z poziomu szczegółów zamówienia w panelu administracyjnym, ustala koszty wysyłki i płatności.
Po zdefiniowaniu kosztów, klient otrzymuje wiadomość z prośbą o akceptację takiego kosztu z poziomu profilu klienta. Po zaakceptowaniu, zamówienie jest realizowane jak standardowe zamówienie w sklepie.
Koszt wysyłki naliczany przez Comarch e-Sklep Sync
Kolejną propozycją jest koszt dostawy wyliczany przez Comarch e-Sklep Sync. Wówczas mają Państwo możliwość napisać własną macierz dostaw i własny sposób wyliczania kosztów dostawy. Jedynym wymogiem jest posiadanie sklepu w wersji B2B i Comarch e-Sklep Sync. Więcej informacji w artykule: Koszt dostawy wyliczany przez Comarch e-Sklep Sync.
W sklepie w wersji B2B oraz Enterprise dostępna jest funkcja dzielenia zamówień. Dzięki niej, masz możliwość ręcznego i automatycznego dzielenia zamówień.
Obszar do konfiguracji dzielenia zamówień znajduje się w panelu administracyjnym, w zakładce Ustawienia > Ustawienia sklepu > Zamówienia.
W sekcji Dzielenie zamówień możesz włączyć parametr :
Dzielenie zamówień,
Automatyczne dzielenie zamówień.
Włączenie parametru dzielenie zamówień umożliwia ręczne dzielenie zamówień.
Parametr ten powinien być włączony, aby można było aktywować również opcję automatycznego dzielenia zamówień.
Wskazówka
Aby móc podzielić zamówienie, muszą zostać spełnione następujące warunki:
Zamówienie musi zawierać co najmniej dwa towary,
Podział możliwy jest wyłącznie dla zamówień, które nie zostały jeszcze zsynchronizowane do systemu ERP,
Tylko zamówienia złożone w e-Sklepie mogą być dzielone. Nie dotyczy to zamówień pochodzących z ERP ani marketplace (Allegro, eBay, Ceneo, EmpikPlace, Amazon),
Tylko zamówienia potwierdzone przez Klienta mogą być dzielone (jeżeli jest ustawiony parametr „potwierdzenie zamówienia” w panelu administracyjnym e-Sklepu),
Zamówienia będące w stanie realizacji „Oczekuje na potwierdzenie serwisu płatności” nie zostaną podzielone.
Ręczne dzielnie zamówień
Do ręcznego podziału zamówień wymagane jest aktywowanie parametru Dzielenie zamówień.
Podział konkretnego zamówienia wymaga przejścia do jego szczegółów w panelu administracyjnym w menu Sprzedaż > Zamówienia (kliknięciem myszy przechodzimy do szczegółów zamówienia).
Na zamówieniu widoczna jest opcja Więcej z pozycją Podziel zamówienie.
Opcja Podziel zamówienie wyświetla okno z pozycjami towarowymi do wyboru. Widoczne są następujące dane:
Kod towaru, rozmiar – pobierany z karty towaru z systemu ERP sekcja Kod,
Towar – nazwa towaru przesyłana z karty towaru z systemu ERP,
Ilość – wyświetlana w formacie zgodnym z ustawieniem z menu Ustawienia > Ustawienia sklepu > Zamówienia z sekcji Jednostka miary,
Wartość brutto – w walucie i wysokości zdefiniowanej w systemie ERP.
Wybrane towary trafią na osobne zamówienie. Ręcznie zamówienie można podzielić na dwa lub więcej zamówień, wystarczy, że ponownie wybierzesz na zamówieniu opcję Więcej > Podziel zamówienie.
Wskazówka
Zestawy produktów nie są dzielone na mniejsze części. Można przenieść wyłączenie wszystkie produkty z zestawu na osobne zamówienie.
Przyklad
Na jednym zamówieniu znajduję się 5 towarów. 4 towary wchodzą w skład zestawu. Zamówienie można podzielić na następujące części:
I zamówienie
Wszystkie 4 towary z zestawu
II zamówienie
Pozostały 1 towar
Wskazówka
Pozycje z kosztem dostawy i płatności zostają na zamówieniu oryginalnym z oryginalną wartością. Na zamówieniach dzielonych pozycje te ustawiane są z wartością 0.
Ustalone stawki VAT przesyłki i płatności na podzielonych zamówieniach są takie same, zgodne z krajem wysyłki towaru. Jak dostosować sprzedaż do przepisów VAT e-commerce?
Przyklad
Sprzedawca podlega procedurze OSS i ma poprawnie uzupełnione stawki VAT dla krajów wewnątrzunijnych np. Austria 20%.
Kontrahent, osoba fizyczna, o statusie krajowym złożył zamówienie na 4 towary z dostawą do kraju Austria.
Przykładowe podzielenie zamówienia:
I zamówienie
3 towary - kwota i stawka VAT z karty towarowej ERP dla kraju Austria
Szczegóły przesyłki – stawka VAT zgodna z ustawieniami dla kraju Austria 20%, koszt dostawy zgodny z ustalonymi kwotami cennika Austria
Szczegóły płatności – stawka VAT zgodna z ustawieniami dla kraju Austria 20%, koszt płatności zgodny z ustalonymi kwotami cennika Austria
II zamówienie
1 towar - kwota i stawka VAT z karty towarowej ERP dla kraju Austria
Szczegóły przesyłki - stawka VAT zgodna z ustawieniami dla kraju Austria 20%, koszt dostawy 0
Szczegóły płatności – stawka VAT zgodna z ustawieniami dla kraju Austria 20%, koszt płatności 0
Automatyczne dzielenie zamówień
Po aktywowaniu parametru Dzielenie zamówień można włączyć parametr Automatyczne dzielnie zamówień. Opcja umożliwia ustawienie automatu, który podzieli zamówienia zgodnie z ustawieniami.
Zamówienia można dzielić ze względu na:
stan magazynu (towary, dla których brak towaru na magazynie <stan =0> trafią na osobne zamówienie),
dostępność towaru,
domyślną grupę towaru.
Automatyczne dzielenie zamówień ze względu na stan magazynu
Jeżeli zaznaczymy ten parametr, towary z zerowym stanem magazynowym trafią na osobne zamówienie.
Automatyczne dzielenie zamówień ze względu na dostępność towaru
W tej opcji możliwy jest wybór dostępności:
Zapowiedź,
Od ręki,
W ciągu 24 godzin,
W ciągu 48 godzin,
3 – 5 dni,
Do 7 dni,
Do 14 dni,
Powyżej 14 dni,
Dostępny na zamówienie,
Niedostępny.
Można zaznaczyć jeden lub więcej statusów dostępności. Przy zaznaczeniu jednego lub wielu statusów towary o danej dostępności trafią na osobne zamówienie.
Przyklad
Jest włączony podział ze względu na status dostępności Zapowiedz i W ciągu 24 godzin. Na zamówieniu jest 11 pozycji z czego 2 towary ma status dostępności Zapowiedź, 4 towary W ciągu 24 godzin, a 5 towarów Od ręki.
Zamówienie to dzieli się na dwa zamówienia:
I zamówienie (oryginalne)
5 towarów
II zamówienie (podzielone)
6 towarów (2 towary z dostępnością Zapowiedź i 4 towary z dostępnością W ciągu 24 godzin).
Automatyczne dzielenie zamówień ze względu na domyślną grupę towaru
Możliwe jest wybranie jednej lub więcej grup towarowych korzystając z przycisku Zmień. Aby usunąć wybraną grupę towarową należy odznaczyć ją na liście grup towarowych do wyboru.
Towary z wybranych kategorii będą automatycznie umieszczane na osobnym zamówieniu.
Przyklad
Jest włączony podział ze względu na domyślną grupę towaru ON i ONA. Na zamówieniu jest 11 pozycji z czego 2 towary jest w grupie ON, 4 towary ONA, a 5 towarów DZIECKO.
Zamówienie to dzieli się na dwa zamówienia:
I zamówienie (oryginalne)
5 towarów
II zamówienie (podzielone)
6 towarów (2 towary z grupy ON i 4 towary z grupy ONA).
Wskazówka
Automatycznie zamówienie zawsze dzielone jest na dwa zamówienia. Na więcej części można podzielić zamówienie ręcznie.
Wskazówka
Jeżeli zaznaczymy kilka parametrów głównych (stan magazynu, dostępność, grupa domyślna) towar musi spełnić wszystkie warunki, aby został wydzielony.
Przyklad
Jest włączony podział ze względu na stan magazynu oraz dostępność towaru: Zapowiedź, Od ręki.
Na zamówieniu jest 6 pozycji z czego 2 towary ze stanem magazynowym = 3, dostępnością Od ręki, 1 towar ze stanem magazynowym = 0, dostępnością Zapowiedź, 1 towar ze stanem magazynowym = 0, dostępnością Od ręki oraz 2 towary ze stanem magazynowym = 0, dostępnością W ciągu 24 godzin.
Zamówienie to dzieli się na dwa zamówienia:
I zamówienie (oryginalne)
4 towary
II zamówienie (podzielone)
2 towary (1 towar ze stanem magazynowym = 0, dostępnością Zapowiedź oraz 1 towar ze stanem magazynowym = 0, dostępnością Od ręki)
W trakcie dzielenia - stan realizacji zamówienia
Wprowadzono nowy stan realizacji zamówienia „w trakcie dzielenia”. Status ten nadawany jest zamówieniom, które są w trakcie podziału przez administratora (ręczne dzielenie zamówień) lub w trakcie automatycznego podziału. Zamówienia o takim statusie nie mogą zostać pobrane przez system ERP. Po wykonaniu czynności podziału, zamówienie zyskuje status oczekuje na potwierdzenie sklepu i jest gotowe do dalszego procesowania.
Podział zamówienia - wiadomość e-mail
Dodano nową wiadomość e-mail w panelu administracyjnym Ustawienia > Treści formalne zakładka Wysyłka e-mail i SMS o nazwie: Podział zamówienia.
Wiadomość ta wysyłana jest automatycznie do klienta tylko wtedy, gdy zamówienie zostanie podzielone automatycznie.
Wiadomość tą można wysłać również ręcznie, gdy zamówienie zostanie podzielone przez administratora. Aby to zrobić należy przejść do zamówienia na liście zamówień w panelu administracyjnym e-sklepu, a następnie z menu wybrać pozycję Wyślij wiadomość o podziale.
Jak zaimportować koszyk z pliku? (tylko dla wersji B2B)
Import koszyka z pliku to funkcja w Comarch e-Sklep B2B, dzięki której klienci będą mogli łatwiej dodać do koszyka wybrane towary. Wystarczy, że zaimportują odpowiednio przygotowany plik CSV, w którym znajdują się produkty, a towary znajdą się w ich koszyku.
Zastosowanie
Mechanizm pozwala na dodanie do koszyka towarów z odpowiednio przygotowanego pliku CSV, w którym klient podaje
kod towaru, jego ilość, jednostkę miary i atrybuty (jeżeli są wymagane).
Po kliknięciu w opcję import koszyka, klient może wybrać wcześniej przygotowany plik w formacie CSV z wybranymi towarami. Poprawna struktura koszyka w pliku CSV powinna wyglądać następująco:
KodTowaru
Ilosc
Jednostka
NazwaAtrybutu1
WartoscAtrybutu1
NazwaAtrybutu2
WartoscAtrybutu2
1000
1
sztuka
kolor
niebieski
rozmiar
13
KodTowaru – w tym polu może się znaleźć zarówno kod towaru, EAN jak i kod producenta. Pole jest obowiązkowe do uzupełnienia,
Ilosc – ilość importowanego towaru. Jeżeli wartość pola będzie pusta w pliku CSV, to system automatycznie doda do koszyka jeden towar,
Jednostka – jednostka w jakiej chcemy zaimportować towar. Jeżeli wartość pola będzie pusta w pliku CSV, to system automatycznie doda towar z jednostką domyślną,
NazwaAtrybutu – nazwa atrybutu, przypisanego do towaru. Pole jest obowiązkowe do uzupełnienia wtedy, gdy wybrany towar posiada możliwość wyboru atrybutu. W pliku może być wskazane maksymalnie 5 par atrybutów dla towaru.
WartoscAtrybutu – wartość wybranego atrybutu. Pole jest obowiązkowe do uzupełnienia wtedy, gdy wybrany towar posiada możliwość wyboru atrybutu.
Wskazówka
Nazwy kolumn mogą również zawierać polskie znaki, ale wówczas plik musi zostać zapisany jako plik CSV UTF-8 (rozdzielany przecinkami).
Przyklad
Przykład 1:
Jeśli chcemy dodać powyższy towar w ilości 5 par w rozmiarze 42 i 2 pary w rozmiarze 45, to musimy uzupełnić arkusz w następujący sposób:
Przykład 2:
W koszyku zobaczymy następujące wartości towaru:
Kod towaru: ONA02_1/ Ilość: 1/ Jednostka: sztuka,
Kod towaru: ONA02_3/ Ilość: 2/ Jednostka: domyślna,
Kod towaru: ON02_1/ Ilość: 1/ Jednostka: domyślna,
Kod towaru: MLD13/ Ilość: 4/ Jednostka: domyślna/ Atrybut kolor: Czarny.
Przykładowy plik z prawidłową strukturą jest dostępny:
W panelu administracyjnym e-Sklepu na zakładce Ustawienia w sekcji Pliki użytkownikapod nazwą cart_importcsv_file.csv w języku polskim oraz cart_importcsv_file_en.csv w języku angielskim,
W szablonie Szafir na stronie głównej dodano przycisk Pobierz przykładowy plik CSV. Po kliknięciu w niego pobrany zostanie plik uprzednio wgrany do Plików użytkownika. W przypadku braku przycisku należy odpowiednio skonfigurować pasek nawigacji według artykułu.
Kto może używać tej opcji?
Aby móc używać tej funkcji należy posiadać:
Sklep w wersji B2B,
Zainstalowany szablon Szafir.
Wykluczenia towarów
Towar usunięty ze sklepu
Jeśli w pliku jest towar, który przestał być udostępniany w sklepie, to taki towar nie zostanie zaimportowany do koszyka.
Towar niedostępny
Jeśli w pliku jest towar, którego status zmienił się na niedostępny, to taki towar nie zostanie zaimportowany do koszyka.
Towar ze stanem zerowym (włączona kontrola stanów magazynowych w sklepie)
Jeśli w pliku jest towar, dla którego w międzyczasie został wyzerowany stan magazynowy, to taki towar nie zostanie zaimportowany do koszyka (kontrola stanów magazynowych przy dodawaniu do koszyka).
Towar ‘Zapytaj o cenę’
Jeśli w pliku jest towar, który ma przypisane zapytanie o cenę, to nie zostanie on zaimportowany do koszyka (ponieważ cena była ustalona indywidualnie).
Fantomy
Jeśli towar ma wymagane atrybuty (fantom, edytowalny, wielowartościowy typu lista), a w pliku nie zostaną podane wszystkie wymagane atrybuty, to towar nie zostanie zaimportowany.
Wskazówka
Jednorazowo można zaimportować maksymalnie 10 tysięcy towarów.
Stany magazynowe online to funkcja, która pozwala na weryfikację stanów magazynowych podczas składania zamówienia w Comarch e-Sklep z aktualnymi stanami magazynowymi w systemie ERP w czasie rzeczywistym.
Zastosowanie
Mechanizm służy do sprawdzania stanów magazynowych w momencie składania zamówienia przy użyciu narzędzia Comarch e-Sklep Sync. Podczas składania zamówienia po użyciu przycisku ‘zamawiam i płacę’ sklep uruchomi Comarch e-Sklep Sync, aby ten pobrał informacje o aktualnym stanie magazynowym tylko z wskazanych magazynów w odpowiednim systemie ERP (Optima, Altum, XL).
Po przekazaniu zaktualizowanych stanów magazynowych sklep podejmie odpowiednie akcje na zamówieniu:
zamówienie zostanie złożone i zapisane, jeśli stan magazynowy będzie nadal pozwalał na złożenie zamówienia,
zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat walidacyjny z przyciskiem Przelicz, po użyciu którego pozycje zamówienia zostaną przeliczone, jeśli stan magazynowy został pomniejszony.
Kto może używać tej opcji
Aby móc używać funkcjonalności stany magazynowe online należy posiadać:
Włączoną obsługę i kontrolę stanów magazynowych (w Comarch e-Sklep).
Sklep w wersji B2B.
Działającą usługą Comarch e-Sklep Sync.
Jeden z 3 systemów ERP – Optima, Altum, XL.
Konfiguracja stanów magazynowych online
W panelu administracyjnymUstawienia > Ustawienia sklepu > Towary > Stany magazynowenależy włączyć nowy parametr Kontrola stanów magazynowych w ERP.
Po włączeniu parametru w momencie składania zamówienia sklep pobierze przy pomocy Comarch e-Sklep Sync ‘rzeczywisty’ stan magazynowy z systemu ERP.
Skąd pobierane są stany magazynowe?
Comarch ERP Optima
W Comarch ERP Optima stany magazynowe przekazywane są do sklepu na podstawie ustawień zdefiniowanych w Konfiguracja > Firma > Ogólne > e-Sklep wybrane stanowisko sklepu zakładka Zasoby.
W tym obszarze do stanowiska sklepu dodaje się magazyny z których zostaną wyświetlone stany magazynowe w sklepie. W zależności od ustawień może to być jeden magazyn lub suma kilku magazynów.
Więcej o konfiguracji dostępne jest w artykule:
Uwaga
Parametr Stany na dzień ma wpływ na wyliczanie stanu magazynowego i określa czy stan dla danego towaru jest pomniejszany o złożone rezerwacje (ilość dostępna).
W Comarch ERP XL stany magazynowe przekazywane są do sklepu na podstawie poniższych ustawień:
Konfiguracja > Struktura firmy > Magazyny
W tym obszarze do oddziału sklepu dodaje się magazyny, z których zostaną wyświetlone stany magazynowe w sklepie. W zależności od ustawień może to być jeden magazyn lub suma kilku magazynów.
Konfiguracja Oddziału zakładka Eksport parametr Eksport stanów magazynowych i Uwzględniaj rezerwacje (Stany pobierane z magazynów na podstawie wybranego centrum)
Dodatkowo w konfiguracji oddziału (sklepu) określa się, czy stany magazynowe mają być pomniejszane o złożone rezerwację (ZS w buforze).
Na podstawie konfiguracji obu obszarów dla każdego towaru przekazywana jest jedna wartość stanu magazynowego dla Comarch e-Sklepu.
Więcej o integracji Comarch e-Sklep z Systemem ERP XL.
Comarch ERP Altum
W Comarch ERP Altum stany magazynowe przekazywane są do sklepu na podstawie poniższych ustawień wszystkich magazynów, które zostały dodane w dostępności obiektów dla tego centrum typu Comarch e-Sklep w konfiguracji systemu. Opcja ta znajduje się w zakładce Konfiguracja > Struktura firmy > Dostępność obiektów > Magazyny
Dodatkowo jest możliwość wysyłania stanów z udostępnionych magazynów dla centrum typu Comarch e-Sklep, z poziomu karty magazynu w zakładce [Widoczność stanów].
Aby te stany wychodziły należy dodatkowo zdefiniować parametr na centrum typu Comarch e-Sklep w zakładce [Synchronizacja].
Na podstawie zdefiniowanych obszarów do Comarch e-Sklepu przekazywana jest jedna wartość stanu magazynowego dla danego towaru.
Więcej o integracji Comarch e-Sklep z Systemem ERP Altum.
Wyjątki i obostrzenia
Uwaga
Oprócz zamówień złożonych w sklepie należy uwzględniać (rezerwować) ilość sztuk zapisaną na dealach z Allegro (zamówienia oczekujące na wypełnienie sposobu dostawy i płatności).
Przykłady użycia w Comarch e-Sklep
W sklepie posiadamy towar A dostępny w ilości 10 sztuk (po synchronizacji).
Towar A zostaje kupiony przez innego klienta w Comarch e-Sklep w ilości 2 sztuk w sklepie (obecny stan 8).
W systemie ERP zostaje złożone zamówienie na towar A w ilości 3 sztuk z magazynu, który jest przypisany do sklep (obecny stan 5).
Kontrahent składa zamówienie na 7 sztuk (podczas dodawania do koszyka widział dostępnych 10).
W momencie złożenia zamówienia Comarch e-Sklep Sync pobiera aktualny stan z ERP (10 - 3 = 7) oraz uwzględnia aktualne zamówienia w sklepie od ostatniej synchronizacji (7 – 2 = 5) i ustala finalną wartość na poziomie 5 sztuk.
Sklep wyświetla komunikat i przelicza zamówienie.
Po aktualizacji stanów magazynowych online z ERP mogą wystąpić poniższe sytuacje:
powiadomienie o dostępności (jeśli odznaczone ukrywanie towarów ze stanem 0)
ukryć towar (jeśli zaznaczone ukrywanie towarów ze stanem 0)
W Comarch e-Sklep dostępna jest możliwość dodawania załączników podczas korzystania z formularza kontaktowego przez Klienta. Funkcja obsługiwana jest w szablonach Szafir oraz Topaz. Aktywacja tej funkcji pozwala na dodawanie załączników do formularza o określonym typie, które później widoczne są dla Sprzedawcy oraz obsługi e-Sklepu.
Zastosowanie
Szybki i łatwy kontakt, jaki Klient może uzyskać ze sprzedawcą jest jednym z kluczowych elementów wpływającym na jego zadowolenie i zaufanie wobec sklepu. Przyjazny formularz kontaktowy pozwoli na szybką komunikację między Klientem a sklepem. Możliwość dodania załącznika podczas tworzenia wiadomości może znacznie ułatwić przekazanie istotnych informacji oraz szczegółowo zobrazować myśli Klienta.
Kto może używać tej funkcji?
Aby móc używać tej funkcjonalności należy posiadać:
Comarch e-Sklep w wersji B2B lub Enterprise,
aktualną wersję szablonu graficznego Szafir lub Topaz.
Konfiguracja
Aby włączyć funkcję należy w panelu administracyjnym w Ustawienia > Treści formalne > Wysyłka e-mail i SMS > Zapytanie ze strony kontakt aktywować parametr Pozwalaj dodawać załączniki do formularza kontaktowego.
Po włączeniu opcji, podczas wypełniania formularza kontaktowego Klient będzie miał możliwość dodania wybranych załączników:
Przykład formularza kontaktowego w szablonie Szafir
Załączniki muszą spełniać określone wymagania, aby zostały dołączone w formularzu:
Maksymalnie można dołączyć do zamówienia 5 załączników.
Dopuszczalny maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 512KB.
Dopuszczalne formaty plików to:
Pliki pdf,
Obrazki: jpg, jpe, jpeg, jfif,
Dokumenty: doc, docx, odt,
Arkusz kalkulacyjny: xls, xlsx, ods,
Pliki csv,
Pliki txt.
Tak załączone pliki będą wyświetlane:
w wiadomości e-mail „Zapytanie ze strony kontakt”.
Wskazówka
Obsługa Comarch e-Sklep, podczas pobieraniaplików otrzymanych od Klientów powinna przed otwarciem zawartości, przeskanować pliki programem antywirusowym.
Wskazówka
W najnowszych szablonach Szafir oraz Topaz możliwe jest także dodawanie załączników (od jednego do pięciu) podczas składania zamówienia. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule Załączniki do zamówienia złożonego w Comarch e-Sklep.
Prowadząc sklep internetowy właściciel sklepu może obsługiwać różnego rodzaju kontrahentów. W modelu sprzedaży hurtowej często spotykanym typem kontrahentów są podmioty gospodarcze. W handlu B2B (business to business) to właśnie pracownicy firmy zazwyczaj dokonują zakupów firmowych w innych sklepach. W związku z powyższym w Comarch e-Sklep w szablonie Szafir (w wersji sklepu Enterprise lub B2B) istnieje możliwość dodawania wielu loginów (pracowników) w ramach jednego kontrahenta.
Każdy pracownik posiada swój własny login (adres e-mail) i dzięki temu może dokonywać zakupów na konto głównego kontrahenta (firmy).
Dodawanie pracowników
Możemy wyróżnić 3 sposoby dodawania pracowników do kontrahenta.
Opcja dostępna jest:
Z poziomu panelu administracyjnego u właściciela e-Sklepu
Z poziomu strefy klienta, na profilu kontrahenta (login główny) w szablonie Szafir
Z poziomu systemu ERP
Dodawanie pracowników w Panelu Administracyjnym
W panelu administracyjnym Comarch E-sklep przejdź do zakładki Klienci > Twoi klienci. Na liście kontrahentów kliknij w wybranegokontrahenta, dla którego chcesz dodać pracowników.
Na zakładce Konta pracowników możesz dodać nowy login pracownika, klikając w Dodaj.
Przydzielając nowy login należy zdefiniować adres e-mail, który posłuży do logowania pracownika w sklepie, a także imię oraz nazwisko pracownika. Pola są obowiązkowe.
Na liście pracowników pojawi się nowy pracownik. Przechodząc do szczegółów pracownika możesz aktywować lub dezaktywować konto, zmienić dane, wygenerować hasło oraz zapisać lub wypisać z newslettera.
Po utworzeniu nowego loginu mail z prośbą o ustawienie hasła do swojego konta zostanie wysłany automatycznie po zaimportowaniu pracownika do systemu Comarch ERP. Dodatkowo te maile nie są wysyłane już do kontrahenta głównego. Maile wysyłane przy zakładaniu kontrahenta i nowych pracowników wysyłają się w takich samym języku w jakim jest obecnie otwarty panel administracyjny. W zakładce Klienci > Twoi klienci wybieramy konkretnego Klienta a następnie klikamy w zakładkę Pracownicy to widzimy w jakim języku mail został wysłany.
Po wygenerowaniu hasła na podany adres mailowy pracownika przyjdzie powiadomienie mailowe z linkiem do zmiany hasła w sklepie. Pracownik powinien kliknąć w link i zarejestrować się do e-sklepu.
Wskazówka
Pracownika możesz usunąć tylko i wyłącznie jeśli nie jest powiązany z żadnym zamówieniem lub transakcją oraz nie został wysłany z systemu ERP.
Wskazówka
W przypadku, gdy dane pracownika nie zostaną wypełnione, to podczas synchronizacji zostaną one podstawione danymi z kontrahenta.
W Comarch e-Sklep istnieje możliwość zablokowania pracownika w panelu administracyjnym.
Na szczegółach danego pracownika widzimy opcję Konto aktywne (z możliwością zaznaczenia Tak/ Nie). Domyślnie nowy pracownik zawsze jest aktywny.
Po wybraniu opcji Niew parametrze Konto aktywne login kontrahenta zostaje zablokowany i nie ma on możliwości zalogowania do swojego profilu w e-Sklepie.
Nieaktywny pracownik jest oznaczony na liście pracowników na czerwono.
Dodatkowo na liście pracowników istnieje możliwość zmienienia loginu głównego (domyślnego) dla danego kontrahenta.
Pamiętaj, że login nieaktywnego pracownika nie może zostać wskazany jako domyślny dla kontrahenta.
Natomiast pracownik, który posiada login domyślny nie może zostać zablokowany, dopóki inny pracownik nie zostanie wybrany jako domyślny.
Wskazówka
NIP/PESEL jest sprawdzany dla kontrahentów. Użycie tego samego NIP przez pracownika w obrębie jednej firmy nie jest blokowane.
Dodawanie pracowników w Strefie Klienta
Logujemy się z poziomu konta kontrahenta (login główny) w Comarch E-sklep w szablonie Szafir. Po zalogowaniu do Strefy Klienta wybieramy zakładkę Pracownicy.
Następnie po kliknięciu dodaj pracownika pojawi nam się okno, w którym należy uzupełnić adres e-mail nowego pracownika.
Na liście pracowników dodany zostanie kafelek z informacjami o nowym pracowniku.
W zakładce Konta pracowników na koncie kontrahenta (login główny) dodano również możliwość blokowania pracowników. Domyślnie każdy nowo dodany pracownik jest oznaczany jako aktywny (odblokowany). Kontrahent (login główny) ma możliwość blokowania pracowników, po kliknięciu w opcję Zablokuj. Wówczas taki pracownik nie może się zalogować do e-Sklepu. Po zablokowaniu istnieje możliwość odblokowana pracownika w efekcie czego zalogowanie jest możliwe ponownie.
Pracownik, którego dodał kontrahent może się zalogować na konto pracownika przy użyciu funkcji przypomnienia hasła.
Pracownik podczas pierwszego logowania w e-sklepie w szablonie Szafir przechodzi do panelu logowania, wpisuje swój adres email i klika w parametr Nie pamiętasz hasła ?. Wysłany wtedy zostaje mail z linkiem, którego użycie pozwala mu utworzyć nowe hasło i zalogować się do e-sklepu.
Co więcej możliwe jest posiadanie kilku kont kontrahentów/firm przypisanych do jednego adresu e-mail.
W standardowym widoku kontrahenta (lub jego pracownika) w szablonie Szafir na pasku menu górnego widnieje następująca ikonka:
Natomiast w przypadku posiadania kilku kont kontrahentów, klient może zauważyć ikonkę przełączenia. Umożliwia ona przechodzenie pomiędzy firmami. Dodatkowo ma możliwość wpisania nazwy firmy do której konta chce się zalogować. Pole wyszukiwania dostępne jest tylko, jeśli na liście jest więcej, niż 10 kontrahentów.
Dodawanie pracowników w systemie ERP na przykładzie Comarch ERP Optima
Pracownika można przypisać do kontrahenta również w systemie ERP. W systemie ERP Optima przechodzimy do zakładki Ogólne/Kontrahenci.
Na liście kontrahentów wybieramy kontrahenta i klikamy dwukrotnie, żeby wejść w szczegóły formularza kontrahenta i na zakładkę dodatkowe.
W sekcji Przedstawiciele klikamy na zielony przycisk dodaj i otwiera nam się formularz dodania nowego pracownika/przedstawiciela. Uzupełniamy dane pracownika, w tym koniecznie jego adres e-mail.
Następnie przechodzimy do zakładki E-sklep do sekcji Loginy kontrahenta w Comarch E-sklep i klikamy Dodaj. Jeśli na zakładce Dodatkowe kontrahent ma zdefiniowanych przedstawicieli, na oknie dodawania loginów do e-Sklep można wskazać spośród nich osoby uprawnione do logowania w sklepie. Zatem dodajemy login nowego przedstawiciela z widocznej listy.
Można wskazać spośród nich osoby uprawnione do logowania w sklepie, a także określić, który z loginów będzie głównym.
Ostatnim krokiem jest wykonanie synchronizacji do e-sklepu z zaznaczonym parametrem wyślij kontrahentów do e-sklepu.
Po wysłaniu kontrahentów do e-Sklep, w ERP Optima nie ma już możliwości edytowania adresu e-mail do logowania ani usunięcia zsynchronizowanych loginów z zakładki E-Sklep. Jeśli chcemy zablokować przedstawicielowi możliwość logowania do sklepu, jego login należy oznaczyć na zakładce E-Sklep jako nieaktywny.
Wskazówka
Kontrahenci przesłani w procesie synchronizacji z systemu ERP nie mogą zostać usunięci bezpośrednio z poziomu panelu administracyjnego. W takiej sytuacji należy oznaczyć pracownika jako nieaktywnego, ustawiając parametr „Konto aktywne” na „Nie”..
Jeżeli z systemu ERP zostaną wysłane do e-Sklepu dwa loginy Kontrahenta z tym samym adresem e-mail, wówczas w menu Ustawienia/ Dziennik zdarzeń pojawi się komunikat o zduplikowanych loginach kontrahenta oraz dla takiego kontrahenta nie zostanie utworzone konto w e-Sklepie.
Po zalogowaniu do Strefy Klienta w Comarch E-sklep, pracownik widzi tylko swoje zamówienia oraz dane kontrahenta swojej firmy, które może edytować tylko właściciel firmy.
Jako pracownik może dodawać nowe adresy dostawy, które w ramach zamówienia mogą być wykorzystane również przez wszystkich pozostałych pracowników w obrębie jednego kontrahenta. Dodatkowo może wybrać dla siebie domyślny adres dostawy, który będzie podpowiadany na zamówieniu.
Podczas składania zamówienia w adresie dostawy wyświetlany jest mail pracownika składającego zamówienie, natomiast w danych odbiorcy widnieją dane kontrahenta głównego.
Wskazówka
W panelu administracyjnym e-Sklepu, po złożeniu zamówienia na liście zamówień widoczne są adresy mailowe pracowników składających zamówienie, natomiast w danych odbiorcy/kontrahenta wyświetlane są zawsze dane firmy/kontrahenta, dla której pracownik pracuje
Comarch e-Sklep, w szablonie Topaz oraz Szafir w wersji B2B lub Enterprise, posiada funkcjonalność umożliwiającą klientom dodawanie załączników do reklamacji i zwrotów. Dzięki tej opcji, klienci mogą dołączać pliki w różnych formatach podczas składania reklamacji lub zwrotu, które będą dostępne dla obsługi sklepu. Dodanie załączników, takich jak zdjęcia uszkodzonych lub wadliwych produktów bezpośrednio w formularzu, przyspieszy proces rozpatrywania zgłoszeń.
2. Jak skonfigurować dodawanie załączników?
Aby skorzystać z tej funkcji należy włączyć odpowiedni parametr Załączniki do reklamacji i zwrotów w panelu administracyjnym e-Sklepu w zakładce Ustawienia > Ustawienia sklepu > Reklamacje/Zwroty:
Po zapisaniu powyższych zmian, na formularzu reklamacji lub zwrotu dostępna będzie nowa sekcja, w której można umieszczać załączniki:
3. Dodatkowe informacje o załącznikach do reklamacji lub zwrotu
Do jednej reklamacji lub zwrotu można dołączyć maksymalnie 5 załączników, z czego maksymalny rozmiar pojedynczego pliku wynosi 0,5 MB. Dodawanie załączników jest opcjonalne – reklamacje lub zwroty można składać również bez dołączania plików.
Dopuszczalne formaty dodawanych plików to:
Pliki pdf, csv, txt,
Obrazki: jpg, jpe, jpeg, jfif,
Dokumenty: doc, docx, odt,
Arkusz kalkulacyjny: xls, xlsx, ods.
Wskazówka
Po złożeniu reklamacji lub zwrotu edycja dołączonych plików nie jest możliwa.
4. Gdzie są wyświetlane dodane załączniki?
Załączone pliki w formularzu reklamacji lub zwrotu będą wyświetlane w dwóch miejscach:
W Profilu Klienta, na szczegółach reklamacji lub zwrotu,
W panelu administracyjnym e-Sklepu w menu Sprzedaż > Reklamacje/zwroty, na szczegółach reklamacji lub zwrotu w zakładce Załączniki.
Wskazówka
Załączniki są wysyłane do systemu ERP, natomiast obecnie funkcja jest obsługiwana tylko przez system ERP XL.
Dodatkowo załączniki mogą być również wyświetlane w treści wiadomości e-mail „Potwierdzenie złożenia reklamacji”.
Aby załączniki wyświetlały się w wiadomościach e-mail, należy w treści wiadomości, w zakładce Ustawienia > Treści Formalne > Wysyłka e-mail i SMS, na szczegółach szablonu e-maila Potwierdzenie złożenia reklamacji, dodać poniższy fragment kodu. Kod należy umieścić w dolnej części wiadomości, przed sekcją „Kontakt w sprawie reklamacji / zwrotu”.
Wskazówka
Przed otwarciem otrzymanych od klientów plików należy obowiązkowo przeskanować je za pomocą programu antywirusowego.
Jak dodać załączniki do zamówienia złożonego w Comarch e-Sklep?
W Comarch e-Sklep, w szablonach Szafir i Topaz w wersji B2B lub Enterprise, dostępna jest funkcja dodawania załączników przez klientów do zamówień. Po jej aktywacji klient może dołączyć plik, który będzie widoczny dla obsługi sklepu. Jest to szczególnie przydatne w przypadku sprzedaży produktów personalizowanych, np. kubków z własnym wizerunkiem, kiedy klient może załączyć zdjęcie bezpośrednio do zamówienia.
Jak skonfigurować funkcję dodawania załączników do zamówienia?
Aby włączyć funkcję dodawania załączników do zamówienia, należy w panelu administracyjnym przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia sklepu > Zamówienia > sekcja Składanie zamówienia i aktywować parametr Załączniki do zamówienia.
Po włączeniu opcji, podczas składania zamówienia pojawi się dodatkowa opcja:
Załączniki w szablonie Szafir
Dodatkowe informacje o załącznikach do zamówienia
Załączniki muszą spełniać określone wymagania, aby zostały dołączone do zamówienia:
Maksymalnie można dołączyć do zamówienia 5 załączników.
Dopuszczalny maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 512KB.
Dopuszczalne formaty plików to:
Pliki pdf,
Obrazki: jpg, jpe, jpeg, jfif,
Dokumenty: doc, docx, odt,
Arkusz kalkulacyjny: xls, xlsx, ods,
Pliki csv,
Pliki txt.
Wskazówka
Po złożeniu zamówienia edycja dołączonych plików nie jest możliwa.
Gdzie są wyświetlane dodane załączniki?
Załączone pliki będą wyświetlane:
na szczegółach zamówienia w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep,
w Profilu Klienta,
Dodatkowo załączniki dodane do zamówienia dostępne są do pobrania przez system Comarch ERP.
Wskazówka
Odbieranie załączników przez system ERP jest uzależnione od dostępności tej funkcji w programie. Więcej na temat integracji Comarch e-Sklep z systemami ERP znajdziesz w dokumentacji dla systemów Comarch ERP XL, Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP Altum.
Załączniki do zamówienia mogą wyświetlać się również w wiadomości e-mail „Złożenie Zamówienia”.
Aby załączniki wyświetlały się w wiadomościach e-mail, należy w treści wiadomości, w zakładce Ustawienia > Treści Formalne > Wysyłka e-mail i SMS, na szczegółach szablonu e-maila Złożenie zamówienia dodać poniższy fragment kodu. Kod należy umieścić w dolnej części wiadomości e-mail, przed sekcją (lub inną wybraną) „dziękujemy, zapraszamy ponownie”
Przyklad
Załączniki od Klienta dodane do zamówienia
{% for a in order.Attachments %}
{{forloop.index}}. {{ a.Name }}
{% endfor%}
Wskazówka
Obsługa Comarch e-Sklep, przed otwarciem plików otrzymanych od klientów, powinna obowiązkowo przeskanować je programem antywirusowym.
W Comarch e-Sklep jest także możliwość udostępnienia załączania plików w formularzu kontaktowym. Więcej na temat danej funkcji znajdziesz w artykule Załączniki do formularza kontaktowego.
Społeczność Comarch
Dzięki społeczności Comarch ERP rozwiązujemy problemy, dzielimy się pomysłami oraz informujemy o nowościach.
Należy pamiętać o powiązaniu szablonu z stroną. W tym celu należy w Wygląd sklepu > Ustawienia > Edytuj ustawienia zaawansowane > Strony wprowadzić nazwę strony social-media.html.
W edycji szablonu na zakładce Nagłówek > Stopka dodać lub zmodyfikować istniejące kanały w następujący sposób:
<a href="URL_do_ktorego_ma_prowadzić_kliknięcie_w_ikonkę" target="_blank" rel="nofollow"><img alt="alt_dla_konkretnej_ikonki" title="title_dla_konkretnej_ikonki" src="URL_na_którym_znajduje_się_ikonka"></a>
|||
URL_na_którym_znajduje_się_ikonka
|||
etykieta_dla_danej_ikony
|||
URL_do_którego_ma_prowadzić_kliknięcie_w_jeden_z_linków_na_stronie_z_social_mediami|etykieta_dla_tego_linku
||
URL_do_którego_ma_prowadzić_kliknięcie_w_jeden_z_linków_na_stronie_z_social_mediami|etykieta_dla_tego_linku
||
URL_do_którego_ma_prowadzić_kliknięcie_w_jeden_z_linków_na_stronie_z_social_mediami|etykieta_dla_tego_linku
Przykładowe dane:
<a href="https://www.youtube.com/" target="_blank" rel="nofollow"><img alt="youtube" title="YouTube" src="https://static.comarchesklep.pl/files/extlogo/youtube.png"></a>
|||
https://static.comarchesklep.pl/files/extlogo/youtube.png
|||
YouTube
|||
https://www.youtube.com/|DRUKARKI LASEROWE
||
https://www.youtube.com/|DRUKARKI ATRAMENTOWE
||
https://www.youtube.com/|DRUKARKI IGŁOWE
Następnie w panelu administracyjnym: Wygląd sklepu > Ustawienia > Ustawienia szablonu w sekcji Social Media dla parametru Przechodzenie do kanałów na portalach społecznościowych zaznaczyć parametr Poprzez dodatkową stronę (domyślnie zaznaczony jest parametr: Bezpośrednio ze stopki)
zapisać i opublikować wprowadzone zmiany. Od tego momentu przejście na nową stronę będzie możliwe po kliknięciu w stopkę strony.
Przykładowy wygląd strony:
Dodatkowo w przypadku posiadania wielu kanałów społecznościowych z tego samego źródła można ukryć powtarzające się ikonki i etykiety. W tym celu należy skorzystać z atrybuty "hidden".
<a href="https://www.youtube.com/" target="_blank" rel="nofollow"><img alt="youtube" title="YouTube" src="https://static.comarchesklep.pl/files/extlogo/youtube.png"></a>
|||
hidden
|||
hidden
|||
https://www.youtube.com/|DRUKARKI LASEROWE
||
https://www.youtube.com/|DRUKARKI ATRAMENTOWE
||
https://www.youtube.com/|DRUKARKI IGŁOWE
Przykładowy widok:
4. Przygotuj plik XML o odpowiedniej strukturze (do pobrania powyżej) , w którym wskażesz ceny netto, VAT oraz ceny brutto poszczególnych wariantów w konfigurowalnych elementach towaru:
5. Przygotowany plik dodaj do karty towaru w systemie ERP na zakładce Atrybuty w sekcji Załączniki. Dane o cenach zostaną pobrane z pliku XML przez usługę Comarch e-Sklep Sync, dlatego nie należy pliku XML udostępniać do e-Sklepu:
6. Do karty towaru konfigurowalnego w systemie ERP dodaj zdjęcie i udostępnij je do e-Sklepu (patrz: zrzut powyżej). Będzie ono wyświetlone na szczegółach produktu konfigurowalnego jako główne zdjęcie dla domyślnych wariantów towaru.
7. Zmodyfikuj* usługę Comarch e-Sklep Sync. W tym celu w pliku configWorkers.json dodaj nowy worker według instrukcji, który będzie wyliczał ostateczną cenę indywidualnego produktu w oparciu o ceny poszczególnych jego elementów. Przykład workera wraz z modyfikacjami usługi Comarch e-Sklep Sync dostępny do pobrania powyżej.(*opcja niedostępna w Comarch ERP Optima Chmura Standard)
8. Wprowadź zmiany w szablonie Szafir według instrukcji udostępnionej powyżej. Po przeprowadzeniu modyfikacji zapisz je, a następnie opublikuj.
9. Wykonaj synchronizację danych z systemu ERP. Wówczas do e-Sklepu zostaną przesłane dane o konfigurowalnych elementach towaru. Usługa Comarch e-Sklep Sync pobierze z pliku XML informację o cenach poszczególnych składowych produktu.
10. Powyższa instrukcja pozwala na przygotowanie na szczegółach produktu w szablonie Szafir w sklepie w wersji B2B następującego towaru konfigurowalnego. Podczas zakupu, Klient może samodzielnie dopasować warianty elementów, które są udostępnione przez sprzedawcę do samodzielnej konfiguracji:
Po wybraniu dostępnych opcji, należy kliknąć w Zapisz - wówczas usługa Comarch e-Sklep Sync pobierze z pliku XML (przypisanego do towaru w pkt. 4) informację o cenach poszczególnych składowych produktu i na tej podstawie zostanie wyliczona cena indywidualnego projektu Klienta. Obok ceny pojawi się opcja dodania towaru do koszyka. W koszyku będzie widoczna jedna pozycja wraz z informacją o wybranych elementach oraz całkowita cena produktu:
11. Sprzedawca w panelu administracyjnym na szczegółach zamówienia będzie miał widoczną również jedną pozycję towarową wraz z elementami wybranymi przez Klienta. Po synchronizacji do Comarch ERP Optima, na Rezerwacji Odbiorcy na szczegółach pozycji (po użyciu przycisku lupki) będzie dostępna informacja o szczegółach projektu Klienta:
Przenosi się ona również na dokumenty powiązane (Wydania zewnętrzne, Faktury Sprzedaży), co ułatwia szybką realizację indywidualnego zamówienia pochodzącego z e-Sklepu.
Opcja jest dostępna na stronie szczegółów towaru na wszystkich towarach w sklepie - zarówno na tych, które można kupić jak i na takich, gdzie nie ma opcji dodawania do koszyka (np. zapytaj o cenę, czy powiadom o dostępności).
WskazówkaDo jednego punktu odbioru osobistego można przypisać jeden magazyn z systemu ERP. Przypisanie większej ilości magazynów wiąże się z indywidualnym wdrożeniem takiego rozwiązania.
WskazówkaWprowadzone zmiany należy zapisać i opublikować. Aby pominąć 10 minutowe oczekiwanie na synchronizację danych, zalecamy otworzenie strony sklepu na nowej karcie incognito.
UwagaStan wyrażony jest w jednostce domyślnej danego towaru.
Następnie należy wprowadzić towar na poszczególne magazyny, które są połączone z salonami w Comarch e-Sklep.
Więcej o integracji Comarch e-Sklep z Systemem ERP Optima.
Po utworzeniu należy wprowadzić towar na poszczególne magazyny, które są połączone z salonami w Comarch e-Sklep.
Więcej o integracji Comarch e-Sklep z Systemem ERP XL.
Po utworzeniu należy wprowadzić towar na poszczególne magazyny, które są połączone z salonami w Comarch e-Sklep.
Więcej o integracji Comarch e-Sklep z Systemem ERP Altum.
Na liście widoczna jest kolumna z nazwą pliku oraz z przyciskiem do pobierania wybranego pliku.
Opcja jest dostępna na stronie szczegółów towaru na wszystkich towarach w sklepie - zarówno na tych, które można kupić jak i na takich, gdzie nie ma opcji dodawania do koszyka (np. zapytaj o cenę, czy powiadom o dostępności).
Czas planowanej daty dostawy brany jest z dokumentu ZZ z pola Data realizacji. Datę na dokumencie można modyfikować po potwierdzeniu dostawy. Zmiany dokonują się w e-Sklepie w momencie ich zapisania.
Domyślnie parametr jest zaznaczony na: TAK.
WskazówkaPo zmianie ustawień pamiętaj o opublikowaniu zmian.Więcej informacji dotyczących szablonu Szafir znajdziesz w artykułach:
W oknie rabatu można określić szczegóły:
WskazówkaNarzut na cenę oraz stała cena z walutą inna niż domyślna e-Sklepu - nie są obsługiwane.WskazówkaPromocja o typie stała cena jest nadrzędna i nie sumuje się z innymi.
Następnie można określić szczegóły rabatu na poszczególnych zakładkach.
WskazówkaPriorytet ma znaczenie przy opcji "Pomiń następne promocje". Zaznaczenie tego parametru spowoduje, że żadna promocja o niższym priorytecie (wyższej liczbie) nie powinna się już naliczyć. Jeżeli priorytet będzie wyższy (niższa liczba) to rabat się naliczy.
Wyjątki:
Dodatkowo, aby promocja poprawnie działała musi być:
Następnie można określić szczegóły rabatu.
WskazówkaNie należy mieszać rodzajów progów (procentowy + wartościowy). Progi powinny być spójne pod względem typu.Dodatkowo, aby promocja poprawnie działała musi być:Aby rabat naliczał się w Comarch e-Sklep należy się upewnić, że:
Następnie można określić szczegóły rabatu na poszczególnych zakładkach.
Dodatkowo, aby promocja poprawnie działała musi być:
[PRM] Przechodzę do zakładki Zestawienia/Promocje i rabaty i dodaję rabat pozycji. Na zakładce Kontrahenci dodaję kontrahenta wysyłanego do Comarch e-Sklep. Na zakładce Towary dodaję towar, który jest wysyłany do Comarch e-Sklep. Wybieram typ rabatu: rabat od ceny sprzedaży i wskazuję wartość rabatu 10% i próg 10. Następnie analogicznie dodaję kolejne progi dla ilości 20 sztuk i 30 sztuk. Przeprowadzam synchronizację.
Więcej na temat promocji pakietowych, możesz dowiedzieć się z poniższego artykułu: Jak zaprezentować rabaty progowe w szablonie B2B (Szafir)?
Następnie można określić szczegóły rabatu:
WskazówkaJeżeli nie zostanie zaznaczony parametr "obowiązuje do" rabat będzie ważny bezterminowo.Następnie na zakładce Kontrahenci należy wybrać Kontrahenta bądź Grupę kontrahentów, do których będzie przypisany rabat.
WskazówkaW celu naliczania rabatu dla klientów niezalogowanych oraz zarejestrowanych (którzy nie mają jeszcze karty w Comarch ERP Altum) należy wybrać grupę kontrahentów, w której znajduje się kontrahent "Nieokreślony".Następnie można przejść do wyboru artykułów, które mają wchodzić w skład rabatu pakietowego.
W sekcji Artykuły, użytkownik ma możliwość wybrania towaru podstawowego (artykułu, na której podstawie będzie przydzielany rabat) oraz odnoszących się do niego warunków rabatowych.
Dostępne kolumny to:
Następnie można określić szczegóły rabatu:
WskazówkaJeżeli nie zostanie zaznaczony parametr "obowiązuje do" rabat będzie ważny bezterminowo.Następnie na zakładce Kontrahenci należy wybrać Kontrahenta bądź Grupę kontrahentów, do których będzie przypisany rabat.
Istnieją 2 typy progów:
Lista zawiera zarówno nowe, jak i już wycenione zapytania.
Możesz wybrać, które informacje będą widoczne na liście zapytań, poprzez kliknięcie ikony ołówka. Pojawi się wtedy lista kolumn, zaznaczając je wybierzesz te, które będą zaprezentowane.
Wyceny dokonasz poprzez modyfikację, którą można wyrazić zarówno w wartościach netto lub brutto.
Możesz również ograniczyć daty ważności danej oferty.
W polu Wiadomość dla klienta masz możliwość przekazania wiadomości zwrotnej dla kupującego. Tak przygotowaną wycenę możesz zakończyć i wysłać przyciskiem Wyślij ofertę lub zapisać w celu późniejszej wysyłki.
Więcej informacji o współpracy E-Sklepu z Comarch ERP Optima znajdziesz w Towary wysyłane do Comarch e-Sklep
Przy użyciu operacji seryjnych możesz jednocześnie wysłać, ustawić datę ważności, usunąć lub zanonimizować (jeżeli oferty są już wycenione) kilka ofert.
Dodatkowo na szczegółach towaru znajduje się odpowiedni przycisk, który pozwala na dodanie towaru do nowego zapytania o wycenę.
W łatwy sposób każdy kontrahent może stworzyć listę towarów wraz z odpowiednimi ilościami, dla której wyśle do sprzedawcy prośbę o indywidualną wycenę oferty.
Po przejściu do utworzonego zapytania kontrahent zobaczy listę wybranych towarów.
Aby dokończyć zapytanie należy uzupełnić formularz danych kontaktowych, a następnie wysłać zapytanie do sprzedawcy.
Złożone zapytanie pojawi się w panelu administracyjnym sprzedawcy w sekcji Sprzedaż (1) > Zapytania i Oferty (9).
Sekcja Zapytania i Oferty dzieli się na dwie zakładki:
Informacje widoczne na liście zapytań, są zależne od wyboru administratora. Wyboru takiego można dokonać poprzez kliknięcie zakładki Kolumny. Pojawi się wtedy lista kolumn, które można wybrać aby zostały zaprezentowane na liście zapytań.
Dostępne kolumny na liście zapytań do wyboru to:
Podobnie jak w przypadku Zapytań ofertowych informacje widoczne na liście zapytań, są zależne od wyboru administratora.
Dostępne kolumny na liście ofert sprzedaży do wyboru to:
Zarówno w zakładce Zapytania ofertowe jak i w zakładce Oferty sprzedaży za pomocą przycisku Eksport do pliku można eksportować elementy z listy do pliku CSV lub XML. Po kliknięciu przycisku pojawi się okno, w którym należy wybrać sposób zaznaczenia zakresu danych oraz format w jakim plik ma być eksportowany, a następnie kliknąć przycisk Eksportuj. Plik po eksporcie Zapytań ofertowych nosi nazwę Inquiries, natomiast po eksporcie Ofert sprzedaży nazywa się Quotes.
Przyciskiem Stwórz ofertę sprzedaży zostaniemy przekierowani do formularza wyceny poszczególnych towarów. Na formularzu można także określić datę ważności oferty, ustalić cenę netto lub brutto towaru, wybrać dodatkowe parametry wyceny. Przed wysłaniem oferty istnieje także możliwość zapisania jej jako wersji roboczej, którą będzie można edytować w przyszłości.
Gdy oferta zostanie w pełni przygotowana i przesłana do kontrahenta, wówczas trafia ona do zakładki Oferty sprzedaży, a dany kontrahent otrzymuje odpowiednie powiadomienie mailowe, w którym znajduje się link przekierowujący do koszyka w celu zakupu wycenionych produktów.
WskazówkaGdy Klient złoży zapytanie ofertowe, a następnie Administrator wyceni przesłane zapytanie istnieje możliwość, iż w międzyczasie jeden z towarów lub wszystkie towary zostaną wyprzedane. W takiej sytuacji, gdy Klient będzie chciał na podstawie przesłanej wyceny złożyć zamówienie, otrzyma w koszyku odpowiedni komunikat, który będzie zawierał informacje na temat brakujących towarów oraz prośbę o złożenie nowego zapytania.
Wskazówka
Opcja Podziel zamówienie wyświetla okno z pozycjami towarowymi do wyboru. Widoczne są następujące dane:
WskazówkaZestawy produktów nie są dzielone na mniejsze części. Można przenieść wyłączenie wszystkie produkty z zestawu na osobne zamówienie.Przyklad
PrzykladJest włączony podział ze względu na domyślną grupę towaru ON i ONA. Na zamówieniu jest 11 pozycji z czego 2 towary jest w grupie ON, 4 towary ONA, a 5 towarów DZIECKO.
Po kliknięciu w opcję import koszyka, klient może wybrać wcześniej przygotowany plik w formacie CSV z wybranymi towarami. Poprawna struktura koszyka w pliku CSV powinna wyglądać następująco:
Jeśli chcemy dodać powyższy towar w ilości 5 par w rozmiarze 42 i 2 pary w rozmiarze 45, to musimy uzupełnić arkusz w następujący sposób:
Przykład 2:
Po włączeniu parametru w momencie składania zamówienia sklep pobierze przy pomocy Comarch e-Sklep Sync ‘rzeczywisty’ stan magazynowy z systemu ERP.
W tym obszarze do stanowiska sklepu dodaje się magazyny z których zostaną wyświetlone stany magazynowe w sklepie. W zależności od ustawień może to być jeden magazyn lub suma kilku magazynów.
Więcej o konfiguracji dostępne jest w artykule:
UwagaParametr Stany na dzień ma wpływ na wyliczanie stanu magazynowego i określa czy stan dla danego towaru jest pomniejszany o złożone rezerwacje (ilość dostępna).Więcej o integracji Comarch e-Sklep z Systemem ERP Optima.
W tym obszarze do oddziału sklepu dodaje się magazyny, z których zostaną wyświetlone stany magazynowe w sklepie. W zależności od ustawień może to być jeden magazyn lub suma kilku magazynów.
Dodatkowo w konfiguracji oddziału (sklepu) określa się, czy stany magazynowe mają być pomniejszane o złożone rezerwację (ZS w buforze).
Na podstawie konfiguracji obu obszarów dla każdego towaru przekazywana jest jedna wartość stanu magazynowego dla Comarch e-Sklepu.
Więcej o integracji Comarch e-Sklep z Systemem ERP XL.
Dodatkowo jest możliwość wysyłania stanów z udostępnionych magazynów dla centrum typu Comarch e-Sklep, z poziomu karty magazynu w zakładce [Widoczność stanów].
Aby te stany wychodziły należy dodatkowo zdefiniować parametr na centrum typu Comarch e-Sklep w zakładce [Synchronizacja].
Na podstawie zdefiniowanych obszarów do Comarch e-Sklepu przekazywana jest jedna wartość stanu magazynowego dla danego towaru.
Więcej o integracji Comarch e-Sklep z Systemem ERP Altum.
Po włączeniu opcji, podczas wypełniania formularza kontaktowego Klient będzie miał możliwość dodania wybranych załączników:
Na liście pracowników pojawi się nowy pracownik. Przechodząc do szczegółów pracownika możesz aktywować lub dezaktywować konto, zmienić dane, wygenerować hasło oraz zapisać lub wypisać z newslettera.
Po utworzeniu nowego loginu mail z prośbą o ustawienie hasła do swojego konta zostanie wysłany automatycznie po zaimportowaniu pracownika do systemu Comarch ERP. Dodatkowo te maile nie są wysyłane już do kontrahenta głównego. Maile wysyłane przy zakładaniu kontrahenta i nowych pracowników wysyłają się w takich samym języku w jakim jest obecnie otwarty panel administracyjny. W zakładce Klienci > Twoi klienci wybieramy konkretnego Klienta a następnie klikamy w zakładkę Pracownicy to widzimy w jakim języku mail został wysłany.
Po wygenerowaniu hasła na podany adres mailowy pracownika przyjdzie powiadomienie mailowe z linkiem do zmiany hasła w sklepie. Pracownik powinien kliknąć w link i zarejestrować się do e-sklepu.
WskazówkaPracownika możesz usunąć tylko i wyłącznie jeśli nie jest powiązany z żadnym zamówieniem lub transakcją oraz nie został wysłany z systemu ERP.WskazówkaW przypadku, gdy dane pracownika nie zostaną wypełnione, to podczas synchronizacji zostaną one podstawione danymi z kontrahenta.W Comarch e-Sklep istnieje możliwość zablokowania pracownika w panelu administracyjnym. Na szczegółach danego pracownika widzimy opcję Konto aktywne (z możliwością zaznaczenia Tak/ Nie). Domyślnie nowy pracownik zawsze jest aktywny. Po wybraniu opcji Nie w parametrze Konto aktywne login kontrahenta zostaje zablokowany i nie ma on możliwości zalogowania do swojego profilu w e-Sklepie. Nieaktywny pracownik jest oznaczony na liście pracowników na czerwono.
Dodatkowo na liście pracowników istnieje możliwość zmienienia loginu głównego (domyślnego) dla danego kontrahenta.
Pamiętaj, że login nieaktywnego pracownika nie może zostać wskazany jako domyślny dla kontrahenta.
Natomiast pracownik, który posiada login domyślny nie może zostać zablokowany, dopóki inny pracownik nie zostanie wybrany jako domyślny.
WskazówkaNIP/PESEL jest sprawdzany dla kontrahentów. Użycie tego samego NIP przez pracownika w obrębie jednej firmy nie jest blokowane.
Następnie po kliknięciu dodaj pracownika pojawi nam się okno, w którym należy uzupełnić adres e-mail nowego pracownika.
Na liście pracowników dodany zostanie kafelek z informacjami o nowym pracowniku.
W zakładce Konta pracowników na koncie kontrahenta (login główny) dodano również możliwość blokowania pracowników. Domyślnie każdy nowo dodany pracownik jest oznaczany jako aktywny (odblokowany). Kontrahent (login główny) ma możliwość blokowania pracowników, po kliknięciu w opcję Zablokuj. Wówczas taki pracownik nie może się zalogować do e-Sklepu. Po zablokowaniu istnieje możliwość odblokowana pracownika w efekcie czego zalogowanie jest możliwe ponownie.
Pracownik, którego dodał kontrahent może się zalogować na konto pracownika przy użyciu funkcji przypomnienia hasła.
Pracownik podczas pierwszego logowania w e-sklepie w szablonie Szafir przechodzi do panelu logowania, wpisuje swój adres email i klika w parametr Nie pamiętasz hasła ?. Wysłany wtedy zostaje mail z linkiem, którego użycie pozwala mu utworzyć nowe hasło i zalogować się do e-sklepu.
Co więcej możliwe jest posiadanie kilku kont kontrahentów/firm przypisanych do jednego adresu e-mail.
W standardowym widoku kontrahenta (lub jego pracownika) w szablonie Szafir na pasku menu górnego widnieje następująca ikonka:
Natomiast w przypadku posiadania kilku kont kontrahentów, klient może zauważyć ikonkę przełączenia. Umożliwia ona przechodzenie pomiędzy firmami. Dodatkowo ma możliwość wpisania nazwy firmy do której konta chce się zalogować. Pole wyszukiwania dostępne jest tylko, jeśli na liście jest więcej, niż 10 kontrahentów.
W sekcji Przedstawiciele klikamy na zielony przycisk dodaj i otwiera nam się formularz dodania nowego pracownika/przedstawiciela. Uzupełniamy dane pracownika, w tym koniecznie jego adres e-mail.
Następnie przechodzimy do zakładki E-sklep do sekcji Loginy kontrahenta w Comarch E-sklep i klikamy Dodaj. Jeśli na zakładce Dodatkowe kontrahent ma zdefiniowanych przedstawicieli, na oknie dodawania loginów do e-Sklep można wskazać spośród nich osoby uprawnione do logowania w sklepie. Zatem dodajemy login nowego przedstawiciela z widocznej listy.
Można wskazać spośród nich osoby uprawnione do logowania w sklepie, a także określić, który z loginów będzie głównym.
Ostatnim krokiem jest wykonanie synchronizacji do e-sklepu z zaznaczonym parametrem wyślij kontrahentów do e-sklepu.
Po wysłaniu kontrahentów do e-Sklep, w ERP Optima nie ma już możliwości edytowania adresu e-mail do logowania ani usunięcia zsynchronizowanych loginów z zakładki E-Sklep. Jeśli chcemy zablokować przedstawicielowi możliwość logowania do sklepu, jego login należy oznaczyć na zakładce E-Sklep jako nieaktywny.
WskazówkaKontrahenci przesłani w procesie synchronizacji z systemu ERP nie mogą zostać usunięci bezpośrednio z poziomu panelu administracyjnego. W takiej sytuacji należy oznaczyć pracownika jako nieaktywnego, ustawiając parametr „Konto aktywne” na „Nie”..WskazówkaWięcej informacji o wysyłaniu kontrahentów z systemu ERP do e-Sklepu znajdziesz też w artykule współpraca z Comarch ERP Optima oraz w artykule KontrahenciWskazówkaJeżeli z systemu ERP zostaną wysłane do e-Sklepu dwa loginy Kontrahenta z tym samym adresem e-mail, wówczas w menu Ustawienia/ Dziennik zdarzeń pojawi się komunikat o zduplikowanych loginach kontrahenta oraz dla takiego kontrahenta nie zostanie utworzone konto w e-Sklepie.Loginy przedstawicieli udostępniane w ramach jednego sklepu muszą być unikalne. Więcej o komunikatach, które mogą wystąpić w trakcie synchronizacji przeczytasz w artykule: Synchronizacja Comarch e-Sklep z systemami Comarch ERP – komunikaty.
Po zapisaniu powyższych zmian, na formularzu reklamacji lub zwrotu dostępna będzie nowa sekcja, w której można umieszczać załączniki:
WskazówkaPrzed otwarciem otrzymanych od klientów plików należy obowiązkowo przeskanować je za pomocą programu antywirusowego.
Po włączeniu opcji, podczas składania zamówienia pojawi się dodatkowa opcja:
