Korzystam z systemu Comarch ERP XL

Czym są indywidualne cenniki kontrahentów?

Indywidualne cenniki umożliwiają dopasowanie oferty sklepu do danego klienta, poprzez wyznaczenie dla niego odrębnych cen. Cenniki takie, tworzone są zazwyczaj dla stałych kontrahentów, składających duże zamówienia, w celu zachęcenia do kontynuowania działań oraz aby podkreślić ich wyjątkowość.

Wskazówka

Indywidualne cenniki kontrahentom, nadaje się w systemach ERP. Do poprawnego działania, wymagana jest również wersja Enterprise lub B2B Comarch e-Sklep.

Jak ustawić ceny w systemie Comarch ERP Optima?

Modyfikacja cennika dla kontrahenta.

W pierwszym kroku należy stworzyć w systemie ERP indywidualny cennik. W Comarch ERP Optimia warto w tym celu skorzystać z opcji seryjnych Zmiana ceny (po zaznaczeniu towarów) i ustalić ceny w oparciu o np. cenę domyślną, wysyłaną do sklepu. Więcej o opcjach seryjnych i opcji Zamiana ceny przeczytasz w artykule Cennik- opcje seryjne w rozdziale Zmiana ceny.

Wybór i aktywacja sposobu wyświetlania cen.

W Comarch ERP Optima, należy przejść do obszaru Ogólne > Kontrahenci, a następnie wskazać i wybrać danego kontrahenta z listy, która powstała na bazie danych z Comarch e-Sklep. Będąc w formularzu kontrahenta, należy w zakładce e-Sklep, wybrać rodzaj prezentacji ceny (cennik), który będzie przypisany do danego kontrahenta oraz nacisnąć Zapisz. Po zakończeniu wszystkich modyfikacji, należy dokonać synchronizacji systemu ERP z Comarch e-Sklep.

Wskazówka

Na formularzu synchronizacji należy zaznaczyć parametr "Wyślij kontrahentów do e-Sklepu". 

Więcej o synchronizacji systemu Comarch ERP Optima z Comarch e-Sklep przeczytasz w artykule Współpraca z Comarch ERP Optima. Po synchronizacji indywidualny cennik dla kontrahenta powinien być widoczny w panelu administracyjnym e-Sklep na karcie kontrahenta (w naszym przykładzie cena hurtowa 3). Klient po zalogowaniu się do sklepu będzie widzieć ceny z dedykowanego cennika.

Jak ustawić ceny w systemie Comarch ERP XL?

Aby ustalić indywidualną cenę dla kontrahenta, która będzie udostępniana do e-Sklepu należy odpowiednio skonfigurować jego kartę w systemie ERP XL. Po wejściu w szczegóły karty wybranego kontrahenta należy przejść do zakładki Aplikacje, gdzie w sekcji Oddziały(1) znajduje się Lista oddziałów Comarch e-Sklep. W tym miejscu operator może określić, do których oddziałów e-Sklep kontrahent będzie wysyłany i jaką cenę domyślną będzie miał przypisaną w danym sklepie.   Po wybraniu dedykowanej dla klienta ceny należy zapisać zmiany i wykonać synchronizację danych.

Jak wygenerować paczkę w systemie Comarch ERP XL

Poniżej znajduje się instrukcja, jak krok po kroku przesłać numer listu przewozowego z systemu ERP XL do e-Sklepu i Allegro.

Krok 1. Przekształcenie zamówienia do faktury sprzedaży.

W module Sprzedaż w zakładce Dokumenty > Zamówienia przekształcić zamówienie do faktury sprzedaży, odznaczyć parametr Do bufora oraz zapisać.

Krok 2. Utworzenie paczki ze złożonego zamówienia.

Po przekształceniu zamówienia do faktury sprzedaży, należy utworzyć paczkę. W zakładce Zamówienia(1) > Sprzedaż(2) naciskamy na utworzone zamówienie ZS prawym przyciskiem myszy. Następnie z dostępnych opcji wybieramy Paczka ze wskazanego(3). 

Paczka ze wskazanego.

Wypełniamy niezbędne dane, odznaczamy parametr do bufora i zapisujemy.

Karta parametrów paczki.

Krok 3. Utworzenie wysyłki z paczki.

Przechodzimy do sekcji Dokumenty > Transportowe (1) > Paczki(2), następnie zaznaczmy kursorem myszy na utworzoną paczkę(3) i klikamy prawym przyciskiem myszy. Z dostępnych opcji wybieramy Wysyłka ze wskazanego.

Wysyłka ze wskazanego.

Na zakładce Ogólne(1) > Dane przesyłki(2) w sekcji numer listu(3) nadajemy numer listu przewozowego, który zostanie przesłany do Panelu Administracyjnego, a następnie do Allegro. Uzupełniamy pozostałe niezbędne dane na karcie. Odznaczamy parametr Do bufora(4) i zapisujemy.

Nadanie numeru listu przewozowego.

Krok 4. Synchronizacja.

Synchronizujemy dane do e-Sale. Numer listu przewozowego wyświetla się w zakładce Sprzedaż > Zamówienia na szczegółach zamówienia w sekcji Szczegóły przesyłki.

Numer listu przewozowego w Panelu Administracyjnym.

Po kilku minutach numer pokazuje się na szczegółach zamówienia w Allegro.

Numer listu przewozowego w Allegro.

Wstęp

Przygotowanie oferty e-Commerce zgodnie z rozporządzeniem GPSR wymaga od sprzedawcy zwrócenia szczególnej uwagi na detale oraz zrozumienia przepisów. Regulacja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa produktów dostępnych na rynku europejskim, a jej przestrzeganie jest kluczowe dla każdego sprzedawcy.

W tym artykule omówimy jak możesz dostosować ofertę Comarch e-Sklep do wymogów GPSR w integracji z systemem Comarch ERP XL. Znajdziesz tu informacje, gdzie i jak zmodyfikować opis produktu lub jego parametry oraz jak monitorować i aktualizować swoje oferty e-Commerce, aby były zawsze aktualne i zgodne z obowiązującymi regulacjami.

Przykładowe informacje umożliwiające identyfikację produktu:

Rozporządzenie GPSR nakłada nowe obowiązki na sprzedawców dotyczące podawania na ofercie e-Commerce informacji identyfikujących dany produkt, które pozwalają go właściwie rozpoznać. Mogą być nimi parametry np.: kod produktu, kod producenta, numer EAN, numer seryjny lub numer partii. Dodatkowo, dla niektórych sprzedawanych produktów, konieczne może być podanie dodatkowych informacji o bezpieczeństwie produktu, jego certyfikacie bezpieczeństwa lub instrukcji. Poniżej przygotowaliśmy poradnik, jak dostosować swoją ofertę e-Sklep do nowych wymogów GPSR, wykorzystując funkcje/pola standardowo dostępne przy konfigurowaniu oferty e-Commerce w systemie Comarch ERP XL.

Wskazówka

Na sprzedawcy spoczywa odpowiedzialność za podawanie prawidłowych informacji o produktach.

a) Zdjęcie

• Jak w systemie ERP XL wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają dodanych zdjęć?

W celu uzyskania dokładniejszych informacji dotyczących wyszukania produktów, które nie posiadają dodanych zdjęć, skontaktuj się z Asystą Comarch ERP XL.

• Jak dodać zdjęcie towaru w systemie ERP XL? 

Aby dodać zdjęcie do towaru wykonaj następujące kroki: 1.W module Sprzedaż przejdź do zakładki Ogólne (1) > Towary (2):   2.Wybierz z listy towar, do którego chcesz dodać zdjęcie:   3.Przejdź do zakładki Załączniki (1), następnie przyciskiem plusa (2) dodaj zdjęcie towaru:   4.Następnie na zakładce Ogólne (1) kliknij przycisk Import z pliku (2). Po jego naciśnięciu pojawi się okno, w którym należy wybrać plik, jaki ma zostać zaimportowany:   5.W sekcji Dostępność w aplikacji(1) zaznacz e-Sklep (2). Wprowadzone zmiany zapisz przyciskiem dyskietki (3). Wykonaj synchronizację danych z systemu ERP do e-Sklepu:  

b) Kod producenta/ kod towaru

Kod towaru to unikalny identyfikator towaru nadawany w systemie ERP podczas dodawania nowej kartoteki.

• Jak w systemie ERP XL wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionego kodu producenta?

W celu uzyskania dokładniejszych informacji dotyczących wyszukania produktów po kodzie producenta skontaktuj się z Asystą Comarch ERP XL.

• Jak dodać kod producenta w systemie ERP XL? 

W celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat dodawania kodu producenta do towaru skontaktuj się z Asystą Comarch ERP XL.

c) Kod EAN

• Jak w systemie ERP XL wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionego kodu EAN?

Aby wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają kodu EAN postępuj według poniższych kroków. 1.W module Sprzedaż przejdź do zakładki Ogólne (1) > Towary (2):   2.Przejdź na zakładkę Wszystkie wg EAN. Po kliknięciu na nazwę kolumny EAN kody zostaną posortowane według ich przypisania lub nie:   3.Widok po kliknięciu na EAN. Dla towarów nieposiadających kodu EAN pokazują się puste pola w tej kolumnie:  

• Jak dodać kod EAN w systemie ERP XL? 

Aby dodać kod EAN do towaru wykonaj następujące kroki: 1.W module Sprzedaż przejdź do zakładki Ogólne (1) > Towary (2):   2.Wybierz z listy towar, do którego chcesz dodać kod EAN:   3.Przejdź do zakładki Ogólne (1). Znajdź pole EAN (2) i wprowadź kod EAN. Zapisz wprowadzone zmiany przyciskiem dyskietki (3):   4. Po zapisaniu EAN widoczny jest na zakładce Wszystkie wg EAN w odpowiedniej kolumnie. Aby zmiany były widoczne w Twoim e-Sklepie zaktualizuj informacje, przesyłając je do e-Sklepu:  

d) Opis towaru z sekcją/ załącznikiem ostrzeżeń i instrukcji

• Jak w systemie ERP XL wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionego opisu?

W celu uzyskania dokładniejszych informacji dotyczących wyszukania produktów, które nie posiadają opisu, skontaktuj się z Asystą Comarch ERP XL.

• Jak dodać opis towaru z linkiem do ostrzeżeń/ instrukcji/ certyfikatów bezpieczeństwa (umieszonych jako załącznik na iBard)?

W celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat dodawania linków do opisu towaru w systemie ERP XL skontaktuj się z Asystą Comarch ERP XL.

• Jak ostrzeżenia/ instrukcje/ certyfikat bezpieczeństwa dodać jako załącznik do towaru?

Aby przejść do karty towaru wykonaj następujące kroki: 1.W module Sprzedaż przejdź do zakładki Ogólne (1) > Towary (2):   2.Na liście zasobów otwórz kartę towaru, do której chcesz dodać plik w formie załącznika do pobrania:   3.Przejdź do zakładki Załączniki (1), następnie przyciskiem plusa (2) dodaj nowy element w postaci załączniku dla towaru:   4.  Na zakładce Ogólne (1) wybierz Typ pliku (2) a następnie wgraj plik, który ma zostać dodany do karty produktu klikając znak importuj (3):   5.W sekcji Dostępność w aplikacji(1) zaznacz e-Sklep (2), aby dodany plik był widoczny w e-Sklepie. Wprowadzone zmiany zapisz przyciskiem dyskietki (3):  

e) Marka

•  Jak w systemie ERP XL wyszukać towary, które są udostępnione do e-Commerce, ale nie mają uzupełnionej marki?

W celu uzyskania dokładniejszych informacji dotyczących wyszukania produktów, które nie posiadają przypisanej marki skontaktuj się z Asystą Comarch ERP XL.

•  Jak dodać markę w systemie ERP XL?

Aby dodać markę do towaru wykonaj następujące kroki: 1.W module Sprzedaż przejdź do zakładki Ogólne (1) > Towary (2):   2.Wybierz z listy towar, do którego chcesz dodać markę:   3.Przejdź do zakładki Ogólne (1). Znajdź pole Marka (2) i wprowadź markę towaru. Zapisz wprowadzone zmiany przyciskiem dyskietki (3), aby informacja o marce została zaktualizowana w systemie ERP. Aby zmiany były widoczne w Twoim e-Sklepie zaktualizuj informacje, przesyłając je do e-Sklepu:  

f) Dowolny (inny) identyfikator produktu

Jeżeli potrzebujesz identyfikować towar w inny sposób niż wyżej opisane przykłady, skorzystaj w systemie ERP z funkcji atrybutu towaru. Szczegółowa instrukcja dostępna jest w artykule: XL009 - Atrybuty.

Dowiedz się więcej

Chcesz się dowiedzieć więcej na temat rozporządzenia GPSR? A może potrzebujesz dostosować ofertę e-Commerce w integracji z innym systemem ERP? Sprawdź nasze pozostałe poradniki!

• Rozporządzenie GPSR
• Jak dostosować Comarch e-Sklep do wymogów GPSR (w integracji z Comarch ERP XT)?
• Jak dostosować Comarch e-Sklep do wymogów GPSR (w integracji z Comarch ERP Optima)?

Śledź nasze Centrum Pomocy, by być na bieżąco!

Wskazówka

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących poruszanych kwestii, zaleca się skonsultowanie z prawnikiem, celem upewnienia się, że prowadząc działalność spełniasz wymogi Rozporządzenia.

Wstęp – czym są towary zgrupowane?

Towary zgrupowane, czyli produkty zbiorcze, umożliwiają pogrupowanie kilku kart towarowych z systemu ERP w jeden produkt Comarch e-Sklep. Konfiguracja (wiązanie) towarów zgrupowanych odbywa się przy pomocy atrybutów grupujących w systemie ERP. Dodatkowo spośród wszystkich kart towarowych wchodzących w skład towaru zgrupowanego należy wskazać jedną kartę, która będzie wyświetlana jako towar nadrzędny w e-Sklepie.

Jeśli zatem w ofercie Twojego sklepu znajdują się towary, które różnią się od siebie jedynie kolorem, czy rozmiarem warto je powiązać i wyświetlać na liście produktów  jako jeden towar (karta towaru nadrzędnego) z wieloma wariantami do wyboru. Po wejściu w taki produkt i wybraniu atrybutów wyświetlą się karty produktów powiązanych (podrzędnych). Więcej o budowie towarów zgrupowanych i o tym jak skonfigurować towar zgrupowany prosty (jednopoziomowy) przeczytasz w artykule Towar zgrupowany – konfiguracja.

Towary możemy grupować po jednym atrybucie lub kilku. Konfiguracja różni się w zależności od posiadanego systemu ERP. W tym artykule opisane jest jak utworzyć towar zgrupowany według dwóch i więcej atrybutów.

Jak skonfigurować towar zgrupowany (wielopoziomowy) w systemie Comarch ERP Optima?

Poniżej znajduje się instrukcja, jak krok po kroku utworzyć towar zgrupowany w systemie Comarch ERP Optima. Przedstawiona konfiguracja jest przykładem dla towaru (sukienki), który występuje w 3 wariantach kolorystycznych oraz 3 rozmiarach, co wymaga utworzenia 9 kart towarowych (1 ojciec, 8 dzieci).

Krok 1. Zdefiniowanie atrybutu, który będzie grupował wybrane produkty

W pierwszej kolejności utwórz atrybuty typu lista, które będą atrybutami grupującymi. Warunki, jakie powinien spełniać atrybut grupujący to:

• Typ/Format: Lista,
• Parametr „udostępniaj w e-Sklep/e-Sale”: Zaznaczony,
• Uzupełnione pozycje listy,
• Uzupełniony kod oraz nazwę.

Atrybut towaru: Zakładka Ogólne

Atrybut towaru: Zakładka Pozycje Listy

Wskazówka

UWAGA! Jeżeli atrybut nie zostanie prawidłowo skonfigurowany i nie będzie spełniał wymienionych wyżej warunków, wówczas produkt zgrupowany nie będzie wyświetlał się w e-Sklepie.

Wskazówka

Szczegóły dotyczące tworzenia nowych atrybutów w systemie Comarch ERP Optima znajdują się w artykule Atrybuty towaru.

Krok 2. Konfiguracja towaru nadrzędnego („Ojca”)

Towar nadrzędny będzie towarem głównym wyświetlającym się w sklepie. Ważne aby nazwa "Ojca" była ogólna dla towaru, ponieważ ta nazwa będzie się wyświetlać na towarze zgrupowanym.

Utwórz nowy towar, wypełnij wszystkie niezbędne pola i skonfiguruj zakładkę e-Sklep. Na zakładce Atrybuty dodaj wcześniej przygotowane atrybuty, wybierając dla nich wartość i zaznaczając parametr „atrybut grupujący w Comarch e-Sklep”. Atrybut kolor musi być dodany jako pierwszy.

Atrybuty grupujące towaru.

Wskazówka

Każdy z towarów wchodzący w skład towaru zgrupowanego musi mieć zaznaczaną opcję „atrybut grupujący w Comarch e-Sklep” na atrybutach, które będą w sklepie wariantami dla danego towaru.

Wskazówka

Wiele elementów skonfigurowanych na "Ojcu" będzie również widoczna na dzieciach niezależnie od konfiguracji towarów podrzędnych.

Krok 3. Konfiguracja towarów podrzędnych („Dzieci”)

Towary podrzędne będą zgrupowane na podstawie przypisanych atrybutów i przyporządkowane do jednego towaru głównego. Nie będą one wyświetlane na liście wszystkich towarów w e-Sklepie.

Dla towarów podrzędnych przyporządkuj odpowiednie atrybuty grupujące z dopasowanymi dla nich wartościami. Atrybut musi być ten sam, który został przypisany dla towaru nadrzędnego. Ponadto dla towarów podrzędnych („Dzieci”) przypisz jeden i ten sam towar nadrzędny („Ojca”), wówczas towary zostaną ze sobą powiązane.

Wskazówka

Uwaga! Każdy towar podrzędny musi posiadać swoją osobną kartę towaru.

Jak ustalić towar nadrzędny dla wybranych towarów podrzędnych?

Towar nadrzędny określisz w zakładce e-Sklep na szczegółach karty towaru. Po wejściu w sekcję e-Sklep przejdź do dostępnej tam zakładki (3) Wspólne, gdzie widnieje obszar dotyczący towaru nadrzędnego. W tym miejscu określ, który towar będzie nadrzędnym dla edytowanego. Po zapisaniu zmian zostanie utworzone powiązanie między towarami.

Konfiguracja towaru nadrzędnego

Wskazówka

Przy wykorzystaniu skrótu klawiaturowego <CTRL> + <INSERT> można w szybki sposób skopiować kartę towaru produktu podrzędnego („Dziecka”) i utworzyć nowe, kolejne towary zgrupowane. W nowo otwartym oknie należy odpowiednio zmodyfikować szczegóły towaru podrzędnego (np. zmiana kodu, wartości atrybutu).

Wskazówka

Uwaga! Kopiowanie skrótem <CTRL> + <INSERT> kopiuje wszystkie zakładki towaru. Dla „Dzieci” wiele wartości możesz ustawić indywidualnie, które w sklepie wyświetlą się po wybraniu konkretnego wariantu. Przy kopiowaniu „Ojca” w celu utworzenia towarów podrzędnych pamiętaj o ustawieniu towaru nadrzędnego na zakładce (10) e-Sklep > (3) Wspólne.

Tak przygotowany towar podrzędny skopiuj ponownie, pamiętaj o zmianie kodu towaru, wartości atrybutu kolor oraz rozmiar. W efekcie otrzymasz ojca i ósemkę dzieci (9 kart towarowych), dla każdego z tych towarów dodaj zdjęcia w odpowiednim kolorze na zakładce Atrybuty w sekcji Załączniki. Tak skonfigurowany towar w e-Sklepie wyświetla się jako jeden produkt w wielu wariantach.

Przyklad

W przypadku gdy mamy dwa produkty: A (Towar nadrzędny), B (Towar podrzędny) - czyli tak zwany towar zgrupowany. Każdego z towarów jest po 10 sztuk: A=10 B=10 Zaznaczone są parametry: Ustawienia > Ustawienia sklepu > Towary - Stany magazynowe: - Obsługa stanów magazynowych w sklepie, - Sprawdzanie stanów magazynowych w sklepie podczas dodawania do koszyka, - Ukrywanie towaru, gdy stan wynosi 0;

Kontrola stanów magazynowych.

• Wykupując cały towar nadrzędny ze sklepu - A=0 - towar podrzędny (B) dalej będzie widoczny w e-Sklepie, natomiast nie będzie widać towaru nadrzędnego (A).
• Wykupując cały towar podrzędny ze sklepu - B=0 - towar nadrzędny (A) dalej będzie widoczny w e-Sklepie, natomiast nie będzie widać towaru podrzędnego (B).
• Wykupując cały towar nadrzędny A=0 i cały towar podrzędny B=0 - produkt będzie archiwalny.

 

Jak skonfigurować towar zgrupowany (wielopoziomowy) w systemie Comarch Betterfly?

Poniżej znajduje się instrukcja, jak krok po kroku utworzyć towar zgrupowany dwupoziomowy w systemie Comarch Betterfly. Jako przykład utworzono towar w trzech wariantach kolorystycznych i w trzech rozmiarach do wyboru.

Krok 1. Utworzenie atrybutu grupującego

Aby dodać nowy atrybut przejdź w Comarch Betterfly do sekcji Więcej funkcji > Comarch e-Sklep > Atrybuty w Comarch e-Sklep.

Dodawanie atrybutu.

W otworzonej sekcji dodaj nowy atrybut, który będzie grupował wybrane towary.

W opisanym przykładzie utworzono atrybuty o nazwie „Kolor produktu” i "Rozmiar produktu".

Utworzone atrybuty grupujące.

Krok 2. Konfiguracja produktu nadrzędnego

Aby dokonać edycji towaru, który będzie produktem nadrzędnym („Ojcem”) wejdź w szczegóły towaru. (Przychody > Produkty >  Dodaj produkt lub szczegóły istniejącego). Na szczegółach towaru przejdź do zakładki e-Sklep zaznacz parametr Udostępnij w Comarch e-Sklep.

Udostępnianie towaru w e-Sklepie.

Aby utworzyć relacje między produktami w pierwszej kolejności oznacz towar nadrzędny. W zakładce Produkt powiązany wybierz odpowiednią relację. Na liście do wyboru znajdują się 3 pozycje:

• Brak relacji
• Towar nadrzędny
• Towar podrzędny.

W przypadku towaru głównego („Ojca”) wybierz opcję „Towar nadrzędny”, wówczas pojawi się obszar, w którym określ atrybut grupujący. Dla przykładu wybierz z listy utworzone wcześniej atrybuty Kolor produktu i Rozmiar. Następnie ręcznie określ obu atrybutom konkretną wartość.

Konfiguracja towaru nadrzędnego.

Wskazówka

Uwaga! Jeśli towar jest wskazany jako nadrzędny, w tabeli z atrybutami grupującymi musi być dodany przynajmniej jeden atrybut wraz z wartością, aby można było zapisać produkt.

Wskazówka

Uwaga! Na produkcie nie można wskazać dwa razy tego samego atrybutu.

Wskazówka

Uwaga! Jeśli produkt nadrzędny usuwamy lub ustawiamy opcję brak relacji, wówczas znikają powiązania ze wszystkimi produktami podrzędnymi.

Krok 3. Konfiguracja produktu podrzędnego

Konfiguracja wygląda analogicznie do konfiguracji towaru nadrzędnego, jednak rodzaj relacji jest inny.

Jeśli wybierzesz rodzaj relacji Produkt podrzędny pojawi się pole Wskaż produkt nadrzędny. Kliknięcie w to pole, wyświetla wszystkie produkty, które mają ustawiony parametr Sprzedawaj towar w Comarch e-sklepie i równocześnie są określone jako produkt nadrzędny. Z listy możesz wybrać jedną kartotekę. Po wskazaniu produktu w tabeli Atrybuty grupujące na produkcie podrzędnym są przepisywane atrybuty grupujące, które wcześniej zostały ustalone na towarze nadrzędnym wraz z wartościami. Nie możesz zmienić zestawu atrybutów grupujących na produkcie podrzędnym – możesz jedynie ustalić nowe wartości tych atrybutów dla towaru podrzędnego.

Konfiguracja towaru podrzędnego.

Tak zgrupowane towary będą powiązane i odpowiednio wyświetlane w e-Sklepie. Towar nadrzędny będzie towarem głównym, wyświetlanym na liście wszystkich produktów, zaś towar podrzędny będzie stanowił jeden z wariantów do wyboru po wejściu w szczegóły towaru. Na stronie sklepu będzie wyświetlana nazwa towaru nadrzędnego.

Przyklad

Użytkownik sprzedaje dany model butów w różnych kolorach i rozmiarach. Dla każdej kombinacji kolor + rozmiar założona jest odrębna karta. Aby w sklepie na liście produktów dany model butów był widoczny tylko raz (a nie dla każdej kombinacji osobno) Użytkownik na jednej z kart: BUTY1 ustawia, że jest to produkt nadrzędny i definiuje atrybuty: KOLOR i ROZMIAR. Na karcie ustala wartość tych parametrów dla BUTY1: kolor czerwony, rozmiar 38. Następnie pozostałe karty BUTY2, BUTY3 i BUTY4 określa jako produkty podrzędne i na ich kartach przypisuje tylko wartości atrybutów:

• BUTY2: kolor czerwony, rozmiar 39
• BUTY3: kolor niebieski, rozmiar 38
• BUTY4: kolor niebieski, rozmiar 37

Po wysłaniu do Comarch e-Sklep Klient na liście produktów będzie widział kartę BUTY1, natomiast w ramach tej karty będzie miał dostępne parametry filtrowania: KOLOR i ROZMIAR: jeśli klient wybierze kolor czerwony, to wśród rozmiarów będzie miał dostępne wartości 38 i 39. Po wybraniu rozmiaru 39 wyświetlona zostanie karta produktu BUTY2 i Klient będzie mógł je zamówić, jeśli Klient wybierze kolor niebieski, to wśród rozmiarów będzie miał dostępne wartości: 37 i 38. Po wybraniu rozmiaru 37 wyświetlona zostanie karta produktu BUTY4 i Klient będzie mógł je zamówić.

Jak skonfigurować towar zgrupowany (wielopoziomowy) w systemie Comarch ERP XL?

Poniżej znajduje się instrukcja, jak krok po kroku utworzyć towar zgrupowany w systemie Comarch ERP XL. Jako przykład utworzono towar w trzech kolorach i trzech rozmiarach do wyboru.

Krok 1. Utworzenie atrybutu grupującego

W pierwszej kolejności utwórz oraz skonfiguruj atrybuty, które będą grupowały ze sobą wybrane towary.

Atrybuty możesz dodać w Administratorze Oddziału, w zakładce Narzędzia, sekcja Atrybuty. Po wejściu w definicję atrybutów dodaj nową klasę atrybutu oraz uzupełnić jej parametry.

Definicja atrybutów: Zakładka Klasa atrybutów

Następnie przejdź do szczegółów wybranej klasy, gdzie na zakładce Ogólne:

• uzupełnij nazwę atrybutu,
• ustaw typ atrybutu: Lista,
• ustaw format atrybutu: Tekst,
• zaznacz parametr Dostępność: e-Sklep,

Klasa atrybutu: Zakładka Ogólne

Wskazówka

Uwaga! Parametr wielowartościowy pozwala na przypisanie wielu wartości atrybutu do jednego towaru. Np. towar, który jest dwukolorowy może mieć zaznaczone dwie wartości atrybutu kolor. Jednak, aby grupowanie towarów przebiegło prawidłowo, każdy z powiązanych produktów powinien mieć przypisaną dokładnie jedną wartość, na podstawie której będzie mógł zostać wybrany w e-Sklepie.

Na zakładce Obiekty ustal, do których obiektów dostępnych w Comarch ERP XL dany atrybut będzie wykorzystywany. W przypadku tworzenia towarów zgrupowanych dodaj takie obiekty jak:

Obiekty.

• Wzorce towarowe – atrybut wykorzystywany podczas tworzenia/edycji wzorców towarowych,
• Towar – atrybut wykorzystywany podczas tworzenia/edycji karty towaru,
• Grupy towarowe – w przypadku, gdy dany atrybut będzie stanowił filtr produktów w e-Sklepie oraz zostanie przyporządkowany do wybranych grup towarowych.

Prawidłowo dodane elementy będą widoczne na zakładce Obiekty:

Wzorce towarowe.

Zakładka Dostępność pozwala ograniczyć listę operatorów do tych, dla których dostępna będzie dana klasa atrybutu. Możliwe jest określenie praw dostępu odrębnie w zakresie możliwości wprowadzania wartości dla klasy atrybutu (parametr Wprowadzenie) oraz edycji/zmiany tej wartości (parametr Zmiana).

Lista operatorów.

Na zakładce Dostępność możliwe jest:

• Przypisywanie operatorów – za pomocą przycisku Dołącz operatora możesz przypisać wybranego operatora lub wielu operatorów jednocześnie.
• Odłączanie – za pomocą przycisku Odłącz operatora można odłączyć wybranego operatora lub wielu operatorów jednocześnie (operacja dla zaznaczonych).

Wskazówka

Jeżeli nie został dodany żaden operator ani centrum praw – wówczas dany atrybut jest dostępny dla wszystkich operatorów.

Na zakładce Tłumaczenia istnieje możliwość wprowadzenia tłumaczenia nazw klasy atrybutu w języku obcym. Po przyciśnięciu przycisku [Dodaj] wybierz język, spośród zdefiniowanych wcześniej w słowniku kategorii, a następnie wpisz odpowiednie tłumaczenie i zapisz okno.

Gdy klasa atrybutu zostanie uzupełniona przypisz do niej odpowiednie wartości.

Definiowanie atrybutów.

Krok 2. Konfiguracja produktu nadrzędnego

Towar nadrzędny powinien być udostępniany do e-Sklepu oraz powinien mieć przyporządkowaną grupę domyślną na zakładce Aplikacje.

Konfiguracja towaru nadrzędnego.

Ponadto przyporządkuj mu odpowiedni atrybut grupujący z jedną konkretną wartością (zakładka Atrybuty). Bardzo ważne jest, aby zaznaczyć parametr „Grupujący”.

Konfiguracja atrybutów towaru nadrzędnego.

Krok 3. Konfiguracja produktu podrzędnego

Konfiguracja wygląda analogicznie do konfiguracji towaru nadrzędnego. Towar podrzędny powinien być udostępniany do e-Sklepu oraz powinien mieć przyporządkowaną grupę domyślną na zakładce Aplikacje. Dodatkowo konieczne jest przypisanie mu towaru nadrzędnego, z którym zostanie zgrupowany.

Konfiguracja towaru podrzędnego.

Ponadto przyporządkuj mu ten sam atrybut, który został dodany dla towaru głównego, lecz z inną  wartością. Parametr grupujący również musi zostać zaznaczony.

Wskazówka

Uwaga! Towar nadrzędny może mieć dowolną liczbę przyporządkowanych towarów podrzędnych. Ważne jest, aby każdy z towarów posiadał odrębną wartość atrybutu. Obowiązkowym jest także zaznaczenie atrybutu jako grupującego.

Po utworzeniu towarów zgrupowanych wykonaj pełną synchronizację danych.

 

Jak wyświetla się towar zgrupowany (wielopoziomowy) według dwóch atrybutów: kolor i rozmiar w szablonie Topaz i Szafir?

Tak skonfigurowany towar w e-Sklepie będzie się prezentował jako jeden produkt w wielu wariantach. Przykład takiego towaru można zobaczyć w naszym sklepie demo.

Towar wyświetlany w szablonie Topaz.

Towar wyświetlany w szablonie Szafir.

Jak stworzyć towar zgrupowany jednopoziomowy sprawdzisz w artykule Towar zgrupowany – konfiguracja.

Wstęp

Numer karty kontrahenta to funkcja, która jest szeroko wykorzystywana w ramach aplikacji mobilnych. Może ona zostać wykorzystana w celu budowania lojalności klientów kupujących w Twoim sklepie. Dzięki tej funkcji możesz identyfikować swoich klientów w ramach sprzedaży stacjonarnej, a następnie wprowadzić dodatkowe korzyści dla kontrahentów, którzy często korzystają z Twojej oferty. Aby w swoim e-Sklepie skorzystać z możliwości prezentacji numeru karty kontrahenta ustalonej w systemie Comarch ERP XL, należy mieć: Jeżeli wskazane wymagane są spełnione, należy przejść do konfiguracji numeru karty kontrahenta w systemie Comarch ERP XL.

Jak skonfigurować numer karty kontrahenta w systemie Comarch ERP XL?

Aby wprowadzić numer karty kontrahenta z poziomu Comarch ERP XL, a następnie przesłać go do Comarch e-Sklep,  postępuj zgodnie z poniższymi krokami: Krok 1. W module Sprzedaż w systemie Comarch ERP XL przejdź do zakładki Ogólne/Kontrahenci: Krok 2. Z listy wybierz kontrahenta, któremu chcesz nadać numer karty. W zakładce Ogólne na karcie kontrahenta uzupełnij wskazane pole: Krok 3. Wykonaj synchronizację różnicową, a następnie przejdź do Panelu Administracyjnego Comarch e-Sklep. Krok 4. Z obszaru Klienci/ Twoi klienci wybierz właściwego kontrahenta. Będzie na nim widoczny wskazany numer podany w systemie Comarch ERP XL: Po wykonaniu powyższych kroków, numer karty kontrahenta zostanie zaprezentowany Twoim klientom w szablonie Topaz.

Prezentacja numeru karty kontrahenta w szablonie Topaz

Jeżeli dla danego kontrahenta został przypisany numer w systemie Comarch ERP XL, jego karta jest prezentowana w profilu klienta. Widok jest dostępny zarówno na desktopie, jak i w wersji mobilnej. Został on odpowiednio dostosowany do użytku z poziomu telefonu. Karta wysuwa się od dołu, co ułatwia jej wykorzystanie i zeskanowanie: Ustawienia widoczności karty w szablonie znajdują się w Panelu Administracyjnym Comarch e-Sklep  w ramach opcji Wygląd sklepu/ Ustawienia w zakładce Zarządzanie strefą klienta: W tym miejscu można zdecydować, czy klienci będą widzieli wskazaną kartę w strefie klienta. Po odznaczeniu pola "Dostępne" zakładka "Twoja karta" nie będzie prezentowana w szablonie.

W jednym czasie Comarch e-Sklep może być zasilany danymi tylko z jednego systemu ERP. W sytuacji zmiany bazy systemu ERP (gdy zmianie ulegają ID towarów, kontrahentów, a w e-Sklepie są zapisane inne ID towarów i kontrahentów), konieczne jest wyczyszczenie sklepu z zamówień, towarów oraz kontrahentów (opcjonalnie). Dodatkowo można pozostawić dane konfiguracyjne, takie jak dane firmy, regulaminy, SMTP itd. Następnie należy skonfigurować ten sklep w nowej bazie systemu ERP oraz wykonać synchronizację. Wówczas zostanie on zasilony towarami i kontrahentami z nowej bazy systemu ERP. Dodatkowo we wszystkich integracjach okołosklepowych typu Allegro, porównywarki cen, SEO, zapisane są towary ze starymi ID i po migracji systemów ERP należy raz jeszcze wygenerować/ skonfigurować te dodatkowe aplikacje. Wraz ze zmianą systemu ERP nie ma możliwości na migracje historii zamówień kontrahentów. Na nowym systemie ERP utworzą się nowe powiązania, stąd tak ważne jest zrobienie porządku w sklepie przed zmianą systemu ERP.

Wskazówka

Przed przystąpieniem do migracji, skontaktuj się z asystą e-Commerce poprzez zgłoszenie na asysta.comarch.pl, poinformuj o planowanej zmianie systemu ERP oraz potwierdź z asystą termin realizacji punktu nr 2 niniejszej instrukcji.

Kroki do wykonania w ramach migracji systemu Comarch ERP: 3. Następnie, po otrzymaniu informacji o realizacji przez asystę e-Commerce pkt. 2 i wykonaniu migracji (przeniesienia danych z jednego systemu ERP do drugiego ) należy wysłać pełną synchronizację danych (kontrahenci zostaną wysłani do nowego systemu ERP z nowymi relacjami ze sklepu, a do sklepu zostaną zaimportowane towary i grupy z nowymi ID). W tym punkcie można również uruchomić ponownie automat synchronizacji w nowym systemie ERP. Gratulacje! Udało Ci się przenieść integrację Comarch e-Sklep z jednego systemu ERP na inny (np. z Comarch ERP Optima na Comarch ERP XL).

Domyślna waluta w e-Sklepie to waluta, w jakiej prezentowane będą ceny produktów w Comarch e-Sklep. Po wykonaniu pierwszej synchronizacji z Comarch e-Sklep, zmiana waluty domyślnej będzie niemożliwa. Domyślną walutę należy ustalić w systemie ERP.

Comarch ERP Optima

Jeśli korzystasz z systemu Comarch ERP Optima, przejdź do zakładki System/ Konfiguracja/ e-Handel, następnie wybierz e-Sklep/e-Sale. Po kliknięciu w ikonę plusa, wyświetli się Formularz Comarch e-Sklep/e-Sale. W zakładce Ogólne, w sekcji Waluty możesz określić walutę domyślną dla swojego e-Sklepu spośród zdefiniowanych walut. Po uzupełnieniu formularza oraz wygenerowaniu klucza wymiany, przed pierwszą synchronizacją pomiędzy systemem ERP a Comarch e-Sklep, możesz zmienić walutę domyślną. Po wykonaniu pierwszej synchronizacji, zmiana waluty domyślnej jest niemożliwa.

Comarch ERP XL

Korzystając z systemu Comarch ERP XL, przejdź do modułu Administrator oddziałów, a następnie w zakładce Ogólne przejdź do Oddziały. Klikając w ikonę plusa, dodasz nowy oddział Comarch e-Sklep. Po wykonaniu pierwszych kroków konfiguracji oddziału, przejdź do zakładki Waluty, gdzie będziesz mógł ustalić domyślną walutę w e-Sklepie: Po konfiguracji oddziału, przed pierwszą synchronizacją pomiędzy systemem ERP a Comarch e-Sklep, możesz zmienić walutę domyślną. Po wykonaniu pierwszej synchronizacji, zmiana waluty domyślnej jest niemożliwa.

Comarch Betterfly

W przypadku korzystania z systemu Comarch Betterfly, nie ma możliwości ustalenia waluty domyślnej. Waluta domyślna przypisana do Comarch e-Sklep to PLN.

Wstęp

Od wersji Comarch ERP XL 2020 oraz Comarch e-Sklep 2020 została wprowadzona nowa obsługa rabatów. Od tej chwili będzie możliwe używanie najbardziej popularnych rabatów z Comarch ERP XL. Nowy mechanizm rabatów wysyłany jest  również z Comarch ERP XL od wersji 2019.3.3.

Zastosowanie

Comarch e-Sklep obsługuje 4 typy rabatów przesyłanych  z Comarch ERP XL:

Uwaga

W przypadku posiadania jednostek pomocniczych na towarach, rabat typu stała cena naliczany jest jedynie na jednostkę podstawową towaru.

Rabaty należy utworzyć w Comarch Comarch ERP XL i przeprowadzić synchronizację do Comarch e-Sklepu. Na wielkość rabatów naliczanych na dokumentach handlowych z transakcji z e-Sklepu wpływ ma również maksymalny rabat operatora. Na kartach operatorów w systemie Comarch ERP XL możliwe jest zdefiniowanie maksymalnego rabatu procentowego, jaki mogą oni udzielić na wystawianych i edytowanych przez siebie dokumentach sprzedaży. Rabat ten należy rozumieć, jako dodatkową obniżkę ceny dokonaną przez danego operatora, udzieloną niezależnie od rabatów wynikających z obowiązujących promocji, czy też przyznanego budżetu rabatowego.

KNU

W celu utworzenia promocji należy przejść do karty kontrahenta do zakładki Upusty. Następnie należy dodać rabat. W oknie rabatu można określić szczegóły:

Wskazówka

Narzut na cenę oraz stała cena z walutą inna niż domyślna e-Sklepu - nie są obsługiwane.

Wskazówka

Promocja o typie stała cena jest nadrzędna i nie sumuje się z innymi.

KNT

W celu utworzenia promocji należy przejść do karty kontrahenta do zakładki  Handlowe i następnie wskazać wysokość rabatu.    

PRM

W celu utworzenia promocji należy przejść do zakładki Zestawienia/Promocje i rabaty i dodać rabat pozycji. Następnie można określić szczegóły rabatu na poszczególnych zakładkach.

Nagłówek:

Wskazówka

Priorytet ma znaczenie przy opcji "Pomiń następne promocje". Zaznaczenie tego parametru spowoduje, że żadna promocja o niższym priorytecie (wyższej liczbie) nie powinna się już naliczyć. Jeżeli priorytet będzie wyższy (niższa liczba) to rabat się naliczy.

Kontrahenci:

W Comarch e-Sklep na promocji można wskazać:

Towary:

Wyjątki: Dodatkowo, aby promocja poprawnie działała musi być: Aby rabat naliczał się w Comarch e-Sklep należy się upewnić, że:

WTR

W celu utworzenia promocji typu WTR należy przejść do zakładki Zestawienia/Promocje i rabaty i dodać rabat nagłówka. Następnie można określić szczegóły rabatu.

Nagłówek:

Kontrahenci:

Wartość transakcji:

Wskazówka

Nie należy mieszać rodzajów progów (procentowy + wartościowy). Progi powinny być spójne pod względem typu.

Dodatkowo, aby promocja poprawnie działała musi być: Aby rabat naliczał się w Comarch e-Sklep należy się upewnić, że:

Promocje pakietowe

Promocje pakietowe z ERP XL

Wraz z wydaniem nowej wersji ERP XL 2023.1 wprowadzono możliwość przesyłania promocji pakietowych do Comarch e-Sklep. Promocje pakietowe polegają na sprzedaży towarów w określonych zestawach, gdzie wysokość naliczonego rabatu na dokumencie będzie uzależniona od ilości sprzedawanych towarów lub wartości sprzedawanych towarów. W ramach promocji pakietowej można również przyznać gratisy. Naliczanie promocji pakietowych w Comarch e-Sklep będzie analogiczne jak w Comarch ERP XL, przy czym w e-Sklepie nie ma możliwości wyboru promocji pakietowych, lecz zostanie naliczony pierwszy pakiet spełniający warunku wg ustawień kolejności na liście promocji pakietowych. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule dot. nowej wersji ERP XL.

Konfiguracja promocji pakietowych ERP XL

Do Comarch e-Sklep przesyłamy promocje pakietowe stałe i elastyczne pod określonymi warunkami: Aby umożliwić wysyłanie promocji pakietowych do e-Sklepu konieczne jest zaznaczenie parametru Stosuj promocje pakietowe na definicji dokumentu ZS. Sekcja ta dostępna jest w module Administrator w zakładce Struktura firmy/ Edycja struktury firmy (edycja odpowiedniego centrum)/ Dokumenty/ Zamówienie sprzedaży:  

Tworzenie promocji pakietowych

W celu utworzenia promocji pakietowej należy przejść do zakładki Zestawienia/Promocje i rabaty i dodać rabat pozycji. Następnie można określić szczegóły rabatu na poszczególnych zakładkach.

Nagłówek:

 

Kontrahenci:

Towary:

Dodatkowo, aby promocja poprawnie działała musi być: [PRM] Przechodzę do zakładki Zestawienia/Promocje i rabaty i dodaję rabat pozycji. Na zakładce Kontrahenci dodaję kontrahenta wysyłanego do Comarch e-Sklep. Na zakładce Towary dodaję towar, który jest wysyłany do Comarch e-Sklep. Wybieram typ rabatu: rabat od ceny sprzedaży i wskazuję wartość rabatu 10% i próg 10. Następnie analogicznie dodaję kolejne progi dla ilości 20 sztuk i 30 sztuk. Przeprowadzam synchronizację. Więcej na temat promocji pakietowych, możesz dowiedzieć się z poniższego artykułu: Jak zaprezentować rabaty progowe w szablonie B2B (Szafir)?

Rabaty w Panelu administracyjnym

Rabaty przysłane z systemu Comarch ERP XL są widoczne w Panelu administracyjnym na zakładce Sprzedaż/ Rabaty/ Rabaty z Comarch ERP XL w formie listy. Na liście z rabatami dostępne są kolumny:

Wskazówka

Od najnowszej wersji Comarch ERP XL wprowadzono synchronizację różnicową promocji i rabatów, co poprawia czas i szybkość synchronizacji. Dotychczas przy każdej synchronizacji towarów wysyłane były wszystkie promocje. Teraz możliwe jest wysyłanie tylko nowych promocji oraz tych, na których nastąpiły zmiany.

Listę z rabatami można filtrować wprowadzając odpowiednie wartości w pola: Nazwa, Typ rabatu, Obowiązuje od lub Obowiązuje do. Istnieje również możliwość eksportu list do pliku XML lub CSV. Z poziomu listy rabatów można przejść na szczegóły danego rabatu poprzez kliknięcie w niego. Na szczegółach danego rabatu widoczne są ogólne informacje: Poniżej ogólnych informacji znajdują się zakładki: Towary/Kategorie oraz Kontrahenci/Grupy. Na zakładce Towary/Kategorie widoczne są towary wchodzące w skład rabatu: jego szczegóły, typ oraz wartość rabatu jaki przysługuje na dany towar. Na zakładce Kontrahenci/Grupy widoczni są kontrahenci dla których rabat obowiązuje: numer kontrahenta, nazwa kontrahenta oraz grupa w systemie ERP. Jeżeli nie widzisz rabatu dodanego w Panelu administracyjnym na zakładce Marketing/ Rabaty/ Z Comarch ERP XL sprawdź Dziennik zdarzeń.

Więcej informacji

Więcej informacji można znaleźć w artykułach: Rabaty – rodzaje i zasady wyliczania oraz w Rabaty. Informacje odnośnie wyświetlania rabatów w systemie Comarch e-Sklep można znaleźć w artykule: Ceny i rabaty. Maksymalny rabat operatora jest opisany w artykułach: o operatorach w ERP XL i w biuletynie technicznym XL032 – Promocje w systemie Comarch ERP XL.

Wstęp

Promocje pakietowe to skuteczna strategia marketingowa, która przyciąga uwagę klientów i zachęca ich do większych zakupów. W ramach tych promocji klienci często otrzymują dodatkowe produkty za darmo lub w niższej cenie, co jest silnym bodźcem do dokonywania zakupów. Jedną z głównych zalet promocji pakietowych jest zwiększenie wartości koszyka klienta, co może przekładać się na wyższy przychód dla firm. Ponadto, tego rodzaju promocje mogą budować lojalność klientów i zachęcać ich do powrotu i ponownego skorzystania z oferty sklepu.

Wymagania

Aby w swoim e-Sklepie skorzystać z możliwości prezentacji promocji pakietowych w koszyku należy:

Jak poprawnie skonfigurować rabaty pakietowe w systemie ERP i przesłać je do e-Sklepu?

Aby w swoim e-Sklepie skorzystać z możliwości prezentacji promocji pakietowych w koszyku należy: Aby tak skonfigurowane rabaty mogły być widoczne w e-Sklepie należy:

Jak prezentowane są towary promocyjne w koszyku?

W koszyku w szablonach Topaz oraz Szafir po dodaniu towaru objętego promocją pakietową wyświetlone zostaną proponowane produkty, które wchodzą w skład pakietu promocyjnego, zdefiniowane w sekcji Gratisy w systemie ERP. Po dodaniu towarów promocyjnych w koszyku utworzony zostanie zestaw zawierający dodane elementy.

Wskazówka

W koszyku pokazane zostaną towary, które w konfiguracji rabatu w systemie ERP mają zaznaczony parametr Domyślny (w przypadku systemu ERP XL) lub parametr Wymagany (w przypadku systemu ERP Altum).W przypadku niezaznaczonego parametru towar zostanie uznany za promocyjny po dodaniu go do koszyka. Gdy nie wybierzemy takiego produktu, wówczas nie zostanie on zaproponowany w sekcji z produktami promocyjnymi.

Wstęp – czym są fantomy?

Fantomy, czyli produkty zbiorcze, umożliwiają pogrupowanie kilku kart towarowych z systemu ERP w jeden produkt Comarch e-Sklep. Konfiguracja (wiązanie) fantomów odbywa się przy pomocy atrybutu grupującego w systemie ERP. Dodatkowo spośród wszystkich kart towarowych wchodzących w skład fantomu należy wskazać jedną kartę, która będzie wyświetlana jako towar nadrzędny w e-sklepie.

Jeśli zatem w ofercie Twojego sklepu znajdują się towary, które różnią się od siebie jedynie kolorem, czy rozmiarem warto je powiązać i wyświetlać na liście produktów  jako jeden towar (karta towaru nadrzędnego) z wieloma wariantami do wyboru. Po wejściu w taki produkt i wybraniu atrybutów wyświetlą się karty produktów powiązanych (podrzędnych).

Mechanizm działa w ten sposób, że jeden z produktów w grupie oznacza się jako produkt nadrzędny – dane tego produktu będą wyświetlane bezpośrednio na liście towarów w Comarch e-Sklep. Pozostałe produkty w grupie mają być oznaczone jako produkty podrzędne – ich dane nie będą wyświetlane bezpośrednio na liście w Comarch e-Sklep, lecz dopiero po wyfiltrowaniu towaru według określonych cech (atrybutów). Na potrzeby filtrowania produktów powiązanych w sklepie istotne jest, by wszystkie powiązane ze sobą produkty miały wspólny zestaw atrybutów grupujących. 

Co składa się na budowę fantomu ?

Fantom = „Ojciec” + „Dziecko” + „Dziecko 1” + …

Fantom = produkt zbiorczy = produkt zgrupowany

Produkt nadrzędny („Ojciec”) – jest głównym (nadrzędnym) produktem, który będzie wyświetlany w e-Sklepie na liście wszystkich towarów. Stanowi „Ojca” produktów do niego przyporządkowanych. Towar ten będzie  miał przypisany atrybut grupujący, po którym będzie połączony z produktami podrzędnymi („Dziećmi”).

Produkt podrzędny („Dziecko”) – jest to produkt, który przyporządkowany jest do towaru nadrzędnego („Ojca”). Nie będzie on widoczny na liście wszystkich towarów w e-Sklepie. Produkt podrzędny („Dziecko”), na podstawie przyporządkowanych mu atrybutów grupujących, będzie możliwy do wyboru po wejściu w szczegóły towaru nadrzędnego w e-Sklepie.

Atrybut grupujący – stanowi element łączący produkt nadrzędny z podrzędnym, na podstawie którego określone towary są ze sobą grupowane, a następnie odpowiednio wyświetlane w e-Sklepie. Atrybuty grupujące  to różne warianty wybranego towaru, które będą widoczne na szczegółach towaru nadrzędnego (głównego – „Ojca”).

Jak skonfigurować towar zgrupowany (fantom jednopoziomowy) w systemie Comarch ERP Optima?

Poniżej znajduje się instrukcja, jak krok po kroku utworzyć towar zgrupowany w systemie Comarch ERP Optima. Poniżej przedstawiona konfiguracja jest przykładem dla towaru, który występuje w 5 wariantach kolorystycznych, co wymaga utworzenia 5 kart towarowych (1 ojciec, 4 dzieci).

Krok 1. Zdefiniowanie atrybutu, który będzie grupował wybrane produkty

W pierwszej kolejności musimy utworzyć atrybuty typu lista, które będą naszymi atrybutami grupującymi. Warunki, jakie powinien spełniać atrybut grupujący to:

• Typ/Format: Lista,
• Parametr „udostępniaj w e-Sklep”: Zaznaczony,
• Uzupełnione pozycje listy,
• Uzupełniony kod oraz nazwę.

Atrybut towaru: Zakładka Ogólne

Atrybut towaru: Zakładka Pozycje Listy

Uwaga

UWAGA! Jeżeli atrybut nie zostanie prawidłowo skonfigurowany i nie będzie spełniał wymienionych wyżej warunków, wówczas produkt zgrupowany nie będzie wyświetlał się w e-Sklepie.

Wskazówka

Szczegóły dotyczące tworzenia nowych atrybutów w systemie Comarch ERP Optima znajdują się w artykule Atrybuty towaru.

Krok 2. Konfiguracja towaru nadrzędnego („Ojca”)

Towar nadrzędny będzie towarem głównym wyświetlającym się w sklepie.

Tworzymy nowy towar, wypełniamy wszystkie niezbędne pola i konfigurujemy zakładkę e-Sklep. Na zakładce Atrybuty dodajemy wcześniej przygotowane atrybuty, wybierając dla nich wartość i zaznaczając parametr „atrybut grupujący w Comarch e-Sklep”. Atrybut kolor musi być dodany jako pierwszy.

Uwaga

Każdy z towarów wchodzący w skład fantoma musi mieć zaznaczaną opcję „atrybut grupujący w Comarch e-Sklep” na atrybutach, które będą w sklepie wariantami dla danego towaru.

Uwaga

Wiele elementów skonfigurowanych na ojcu będzie również widoczna na dzieciach niezależnie od konfiguracji towarów podrzędnych. Takie zależności opisane są w rozdziale 3 niniejszej instrukcji.

Krok 3. Konfiguracja towarów podrzędnych („Dzieci”)

Towary podrzędne będą zgrupowane na podstawie przypisanych atrybutów i przyporządkowane do jednego towaru głównego. Nie będą one wyświetlane na liście wszystkich towarów w e-Sklepie.

Dla towarów podrzędnych należy przyporządkować odpowiednie atrybuty grupujące z dopasowanymi dla nich wartościami. Atrybut musi być ten sam, który został przypisany dla towaru nadrzędnego. Ponadto dla towarów podrzędnych („Dzieci”) należy przypisać jeden i ten sam towar nadrzędny („Ojca”), wówczas towary zostaną ze sobą powiązane.

Uwaga

Uwaga! Każdy towar podrzędny musi posiadać swoją osobną kartę towaru.

Jak ustalić towar nadrzędny dla wybranych towarów podrzędnych?

Towar nadrzędny określa się w zakładce e-Handel na szczegółach karty towaru. Po wejściu w sekcję e-Handel należy przejść do dostępnej tam zakładki (4) Wspólne, gdzie widnieje obszar dotyczący towaru nadrzędnego. W tym miejscu należy określić, który towar będzie nadrzędnym dla edytowanego. Po zapisaniu zmian zostanie utworzone powiązanie między towarami.

Konfiguracja towaru nadrzędnego

Wskazówka

Przy wykorzystaniu skrótu klawiaturowego <CTRL> + <INSERT> można w szybki sposób skopiować kartę towaru produktu podrzędnego („Dziecka”) i utworzyć nowe, kolejne fantomy. W nowo otwartym oknie należy odpowiednio zmodyfikować szczegóły towaru podrzędnego (np. zmiana kodu, wartości atrybutu).

Uwaga

Uwaga! Kopiowanie skrótem <CTRL> + <INSERT> kopiuje wszystkie zakładki towaru. Dla „Dzieci” wiele wartości możemy ustawić indywidualnie, które w sklepie wyświetlą się po wybraniu konkretnego wariantu. Przy kopiowaniu „Ojca” w celu utworzenia towarów podrzędnych należy pamiętać o ustawieniu towaru nadrzędnego na zakładce (10) e-Sklep > (4) Wspólne.

Tak przygotowany towar podrzędny kopiujemy ponownie, pamiętając o zmianie kodu towaru, wartości atrybutu kolor. W efekcie otrzymujemy ojca i czwórkę dzieci (5 kart towarowych) i dla każdego z tych towarów dodajemy zdjęcia w odpowiednim kolorze na zakładce Atrybuty w sekcji Załączniki.

Przyklad

W przypadku gdy mamy dwa produkty: A (Towar nadrzędny), B (Towar podrzędny) -czyli tak zwany fantom. Każdego z towarów jest po 10 sztuk: A=10 B=10 Zaznaczone są parametry: Ustawienia/Ustawienia sklepu/Towary - Stany magazynowe: - Obsługa stanów magazynowych w sklepie, - Kontrola stanów magazynowych w sklepie, - Ukrywanie towaru, gdy stan wynosi 0;

• Wykupując cały towar nadrzędny ze sklepu - A=0 - towar podrzędny (B) dalej będzie widoczny w e-Sklepie, natomiast nie będzie widać towaru nadrzędnego (A).
• Wykupując cały towar podrzędny ze sklepu - B=0 - towar nadrzędny (A) dalej będzie widoczny w e-Sklepie, natomiast nie będzie widać towaru podrzędnego (B).
• Wykupując cały towar nadrzędny A=0 i cały towar podrzędny B=0 - produkt będzie archiwalny.

 

Jak skonfigurować towar zgrupowany (fantom jednopoziomowy) w systemie Comarch Betterfly?

Poniżej znajduje się instrukcja, jak krok po kroku utworzyć towar zgrupowany w systemie Comarch Betterfly. Jako przykład utworzono towar w trzech wariantach kolorystycznych do wyboru.

Krok 1. Utworzenie atrybutu grupującego

Aby dodać nowy atrybut należy przejść w Comarch Betterfly do sekcji Więcej funkcji > Comarch e-Sklep > Atrybuty w Comarch e-Sklep.

W otworzonej sekcji należy dodać nowy atrybut, który będzie grupował wybrane towary.

W opisanym przykładzie utworzono atrybut o nazwie „Kolor”.

Krok 2. Konfiguracja produktu nadrzędnego

Aby dokonać edycji towaru,  który będzie produktem nadrzędnym („Ojcem”) należy wejść w szczegóły towaru. (Faktury/ Produkty/ Dodaj produkt lub szczegóły istniejącego). Na szczegółach towaru należy przejść do sekcji Uzupełnij dane dla e-Sklepu, następnie w zakładkę Produkty skojarzone.

Aby utworzyć relacje między produktami należy w pierwszej kolejności oznaczyć towar nadrzędny. W zakładce Produkty skojarzone znajduje się sekcja dotycząca produktów powiązanych. Na liście do wyboru znajdują się 3 pozycje:

• Brak relacji
• Towar nadrzędny
• Towar podrzędny.

W przypadku towaru głównego („Ojca”) należy wybrać opcję „Towar nadrzędny”, wówczas pojawi się obszar, w którym należy określić atrybut grupujący. Dla przykładu wybieramy z listy utworzony wcześniej atrybut Kolor określając mu konkretną wartość wpisaną ręcznie.

Uwaga

Uwaga! Jeśli towar jest wskazany jako nadrzędny, w tabeli z atrybutami grupującymi musi być dodany przynajmniej jeden atrybut wraz z wartością, aby można było zapisać produkt.

Uwaga

Uwaga! Na produkcie nie można wskazać dwa razy tego samego atrybutu.

Uwaga

Uwaga! Jeśli produkt nadrzędny usuwamy lub ustawiamy opcję brak relacji, wówczas znikają powiązania ze wszystkimi produktami podrzędnymi.

Krok 3. Konfiguracja produktu podrzędnego

Konfiguracja wygląda analogicznie do konfiguracji towaru nadrzędnego, jednak rodzaj relacji jest inny.

Jeśli zostanie wybrany rodzaj relacji Produkt podrzędny pojawia się pole Wskaż produkt nadrzędny. Kliknięcie w to pole, wyświetla wszystkie produkty, które mają ustawiony parametr Sprzedawaj towar w Comarch e-sklepie i równocześnie są określone jako produkt nadrzędny. Z listy można wybrać jedną kartotekę. Po wskazaniu produktu w tabeli Atrybuty grupujące na produkcie podrzędnym są przepisywane atrybuty grupujące, które wcześniej zostały ustalone na towarze nadrzędnym wraz z wartościami. Nie można zmienić zestawu atrybutów grupujących na produkcie podrzędnym – można jedynie ustalić nowe wartości tych atrybutów dla towaru podrzędnego.

Tak zgrupowane towary będą powiązane i odpowiednio wyświetlane w e-Sklepie. Towar nadrzędny będzie towarem głównym, wyświetlanym na liście wszystkich produktów, zaś towar podrzędny będzie stanowił jeden z wariantów do wyboru po wejściu w szczegóły towaru.

Przyklad

Użytkownik sprzedaje dany model butów w różnych kolorach i rozmiarach. Dla każdej kombinacji kolor + rozmiar założona jest odrębna karta. Aby w sklepie na liście produktów dany model butów był widoczny tylko raz (a nie dla każdej kombinacji osobno) Użytkownik na jednej z kart: BUTY1 ustawia, że jest to produkt nadrzędny i definiuje atrybuty: KOLOR i ROZMIAR. Na karcie ustala wartość tych parametrów dla BUTY1: kolor czerwony, rozmiar 38. Następnie pozostałe karty BUTY2, BUTY3 i BUTY4 określa jako produkty podrzędne i na ich kartach przypisuje tylko wartości atrybutów:

• BUTY2: kolor czerwony, rozmiar 39
• BUTY3: kolor niebieski, rozmiar 38
• BUTY4: kolor niebieski, rozmiar 37

Po wysłaniu do Comarch e-Sklep Klient na liście produktów będzie widział kartę BUTY1, natomiast w ramach tej karty będzie miał dostępne parametry filtrowania: KOLOR i ROZMIAR: jeśli klient wybierze kolor czerwony, to wśród rozmiarów będzie miał dostępne wartości 38 i 39. Po wybraniu rozmiaru 39 wyświetlona zostanie karta produktu BUTY2 i Klient będzie mógł je zamówić, jeśli Klient wybierze kolor niebieski, to wśród rozmiarów będzie miał dostępne wartości: 37 i 38. Po wybraniu rozmiaru 37 wyświetlona zostanie karta produktu BUTY4 i Klient będzie mógł je zamówić.

Jak skonfigurować towar zgrupowany (fantom jednopoziomowy) w systemie Comarch ERP XL?

Poniżej znajduje się instrukcja, jak krok po kroku utworzyć towar zgrupowany w systemie Comarch ERP XL. Jako przykład utworzono towar w trzech wariantach do wyboru (t-shirt w trzech kolorach do wyboru).

Krok 1. Utworzenie atrybutu grupującego

W pierwszej kolejności należy utworzyć oraz skonfigurować atrybut, który będzie grupował ze sobą wybrane towary.

Atrybuty można dodawać w Administratorze Oddziału, w zakładce Narzędzia, sekcja Atrybuty. Po wejściu w definicję atrybutów należy dodać nową Klasę atrybutu oraz uzupełnić jej parametry.

Definicja atrybutów: Zakładka Klasa atrybutów

Następnie należy przejść do szczegółów wybranej klasy, gdzie na zakładce Ogólne należy:

• uzupełnić nazwę atrybutu,
• ustawić typ atrybutu: Lista,
• ustawić format atrybutu: Tekst,
• zaznaczyć parametr Dostępność: e-Sklep,

Uwaga

Uwaga! Parametr wielowartościowy pozwala na przypisanie wielu wartości atrybutu do jednego towaru. Np. towar, który jest dwukolorowy może mieć zaznaczone dwie wartości atrybutu kolor. Jednak, aby grupowanie towarów przebiegło prawidłowo każdy z powiązanych produktów powinien mieć przypisaną dokładnie jedną wartość, na podstawie której będzie mógł zostać wybrany w e-Sklepie.

Klasa atrybutu: Zakładka Ogólne

Na zakładce Obiekty należy ustalić, do których obiektów dostępnych w Comarch ERP XL dany atrybut będzie wykorzystywany. W przypadku tworzenia towarów zgrupowanych należy dodać takie obiekty jak:

• Wzorce towarowe – atrybut wykorzystywany podczas tworzenia/edycji wzorców towarowych,
• Towar – atrybut wykorzystywany podczas tworzenia/edycji karty towaru,
• Grupy towarowe – w przypadku, gdy dany atrybut będzie stanowił filtr produktów w e-Sklepie oraz zostanie przyporządkowany do wybranych grup towarowych.

Prawidłowo dodane elementy będą widoczne na zakładce Obiekty:

Zakładka Dostępność pozwala ograniczyć listę operatorów do tych, dla których dostępna będzie dana klasa atrybutu. Możliwe jest określenie praw dostępu odrębnie w zakresie możliwości wprowadzania wartości dla klasy atrybutu (parametr Wprowadzenie) oraz edycji/zmiany tej wartości (parametr Zmiana).

Na zakładce Dostępność możliwe jest:

• Przypisywanie operatorów – za pomocą przycisku Dołącz operatora można przypisać wybranego operatora lub wielu operatorów jednocześnie.
• Odłączanie – za pomocą przycisku Odłącz operatora można odłączyć wybranego operatora lub wielu operatorów jednocześnie (operacja dla zaznaczonych).

Wskazówka

Jeżeli nie został dodany żaden operator ani centrum praw – wówczas dany atrybut jest dostępny dla wszystkich operatorów.

Na zakładce Tłumaczenia istnieje możliwość wprowadzenia tłumaczenia nazw klasy atrybutu w języku obcym. Po przyciśnięciu przycisku [Dodaj] należy wybrać język, spośród zdefiniowanych wcześniej w słowniku kategorii, a następnie wpisać odpowiednie tłumaczenie i zapisać okno.

Gdy klasa atrybutu zostanie uzupełniona należy przypisać do niej odpowiednie wartości.

Krok 2. Konfiguracja produktu nadrzędnego

Towar nadrzędny powinien być udostępniany do e-Sklepu oraz powinien mieć przyporządkowaną grupę domyślną na zakładce Aplikacje.

Ponadto należy przyporządkować mu odpowiedni atrybut grupujący z jedną konkretną wartością (zakładka Atrybuty). Bardzo ważne jest, aby zaznaczyć parametr „Grupujący”.

Krok 3. Konfiguracja produktu podrzędnego

Konfiguracja wygląda analogicznie do konfiguracji towaru nadrzędnego. Towar podrzędny powinien być udostępniany do e-Sklepu oraz powinien mieć przyporządkowaną grupę domyślną na zakładce Aplikacje. Dodatkowo konieczne jest przypisanie mu towaru nadrzędnego, z którym zostanie zgrupowany.

Ponadto należy przyporządkować mu ten sam atrybut, który został dodany dla towaru głównego, lecz z inną  wartością. Parametr grupujący również musi zostać zaznaczony.

Uwaga

Uwaga! Towar nadrzędny może mieć dowolną liczbę przyporządkowanych towarów podrzędnych. Ważne jest, aby każdy z towarów posiadał odrębną wartość atrybutu. Obowiązkowym jest także zaznaczenie atrybutu, jako grupującego.

Po utworzeniu towarów zgrupowanych należy wykonać pełną synchronizację danych.

Jak skonfigurować towar zgrupowany (fantom jednopoziomowy) w systemie Comarch ERP Altum?

Wymaganiem stawianym przez e-handel jest możliwość tworzenia grup dla tego samego artykułu różniącego się jakąś cechą np. rozmiarem, kolorem. W przypadku, gdy dla każdego z artykułów różniących się daną cechą w systemie tworzone są osobne karty towarowe np. dla modelu buta będzie utworzonych tyle kart towarowych ile występuje numerów. W tym celu wykorzystane są artykuły powiązane z rodzajem powiązania Towar nadrzędny.

Artykuł określony tym rodzajem powiązania staje się nadrzędnym dla powiązanego z nim artykułu. Po synchronizacji do Comarch e-Sklep będzie wyświetlany jako domyślny w e-Sklepie. Tylko jeden towar w grupie może być nadrzędny względem pozostałych. Artykuł posiadający już artykuł nadrzędny nie może być artykułem nadrzędnym.

Uwaga

Uwaga! Na listach artykułów powiązanych dla dokumentów sprzedażowych ten rodzaj powiązania nie jest prezentowany.

Aby możliwa była prezentacja dodatkowych cech dla zgrupowanych artykułów, należy ustawić parametr umożliwiający wskazanie, które z atrybutów będą określały zgrupowane towary.

Parametr Grupujący umożliwia określenie tych atrybutów, które będą wyświetlane w e-Sklepie dla towarów zgrupowanych – fantomów. Atrybutem grupującym może być atrybut typu lista lub tekstowy.

Uwaga

Uwaga! Pierwszym atrybutem grupującym powinien być atrybut, który oznacza cechę, która rozróżnia artykuły w danej grupie. Ten atrybut będzie determinował wybór kolejnych atrybutów grupujących.

Uwaga

Uwaga! Aby artykuły podrzędne były wyświetlane w aplikacji e-Sklep, należy dla każdego z nich dodać atrybut grupujący. Dzięki temu zmieniając wartość atrybutu wybieramy odpowiedni artykuł podrzędny.

Wskazówka

W wersji 2021.2. towary proste (niezgrupowane), które będą miały w systemie ERP przypisany atrybut grupujący, wówczas będą wyświetlać się jako towary z jednym wariantem do wyboru. Dla wskazanej konfiguracji w Dzienniku Zdarzeń nie pojawią się komunikaty błędów. Towar prosty będzie mógł mieć przyporządkowany jeden atrybut grupujący ze wskazaną wartością. Przypisanie do towaru atrybutu grupującego bez konkretnej wartości jest niepoprawne, a szablon wyświetli komunikat błędu.

Uwaga

W sklepie na karcie towaru, który jest fantomem maksymalna liczba zdjęć wyświetlana to 10 na wariant. Nawet gdy wyślemy więcej zdjęć, wyświetli się dziesięć pierwszych.

Jak stworzyć fantom wielopoziomowy sprawdzisz w artykule Jak zaprezentować jeden towar w wielu wariantach? (fantom wielopoziomowy).

Funkcjonalność Comarch e-Sklep

Comarch e-Sklep powstał w celu zaspokojenia potrzeb rynkowych przedsiębiorstw w zakresie sprzedaży on-line. Comarch e-Sklep dedykowany jest dla firm, które chcą poszerzyć możliwości dotarcia do klientów poprzez oferowanie swoich towarów w ogólnodostępnym sklepie internetowym.

Współpraca Comarch ERP XL z Comarch e-Sklep polega na:

Właściciel sklepu wykorzystuje do swojej pracy tylko jeden program: Comarch ERP XL. Comarch e-Sklep w tym podejściu jest wyłącznie narzędziem umożliwiającym prowadzenie sprzedaży za pośrednictwem Internetu.

Udostępniona funkcjonalność jest znakomitym i nowoczesnym narzędziem do prowadzenia sprzedaży przez sieć WWW, a wewnętrzne mechanizmy konfiguracji i możliwość samodzielnego kreowania kształtu witryny dają możliwości pełnego dostosowania e Sklepu do potrzeb Użytkownika.

Za pośrednictwem Comarch e-Sklep, Użytkownik może wystawiać swoje towary na aukcje, publikowane na portalach aukcyjnych, zarówno polskich jak i zagranicznych. Transmisja danych działa w oparciu o protokół TLS 1.1 i 1.2.

Ustawienia e-Sklepu umożliwiają przy tym wybór różnych form płatności, w tym także integrację z coraz powszechniej używanymi przelewami online tj. Dotpay, Przelewy24, PayU.

Współpraca z Comarch e-Sklep

Wymagania systemowe

Współpraca Comarch ERP XL z Comarch e-Sklep wymaga środowiska NET Framework 4.7.2, dodatku Microsoft Web Services Enhancements (WSE) 3.0 Runtime  oraz komponentu SQLXML.

Kreacja Comarch e-Sklep w Comarch ERP XL

Uruchomienie kreatora Comarch e-Sklep

Kreacja Comarch e-Sklep uruchamiana jest z poziomu modułu systemu Comarch ERP XL: Administrator oddziałów.

Aby uruchomić kreację Comarch e-Sklep, należy:

wybrać z menu głównego modułu: Administrator oddziałów, funkcję: Oddziały lub uruchomić plik: CDNPCO.EXE , a następnie, z rozwiniętego menu, opcję: Kreator nowego oddziału Comarch e-Sklep lub wybrać z menu rozwijanego przyciskiem znajdującym się obok ikony: , funkcję: Dodaj nowy Comarch e-Sklep.

Po wybraniu funkcji Kreator nowego oddziału Comarch e-Sklep/Dodaj Comarch e-Sklep, zostanie otworzone okno: Dołączenie oddziału Comarch e-Sklep do programu Comarch ERP XL. W oknie należy nacisnąć przycisk: [Dalej]. Kreator Comarch e-Sklep zostanie uruchomiony. Kreator składa się z kilku kroków, w których należy wykonać czynności opisane w kolejnych rozdziałach.

Kreator Comarch e-Sklep, Krok 1

Na krok 1 kreatora składa się określenie parametrów związanych z eksportem do Comarch e-Sklep z Comarch ERP XL.

Eksport cennika – po zaznaczeniu opcji możliwe będzie określenie rodzaju eksport cennika  oraz wskazanie rodzaju ceny aktualnej i poprzedniej.

Rodzaj eksportu:

• • • Pełny – w czasie synchronizacji danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep będą wysyłane wszystkie informacje o towarach dostępnych w e-Sklepie.
    • Różnicowy – w czasie synchronizacji danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep będą wysyłane tylko te informacje o towarach dostępnych w e-Sklepie, które zostały zmodyfikowane/dodane pomiędzy kolejnymi okresami synchronizacji.

Eksport z grupy - w polu następuje wskazanie grupy towarowej w Comarch ERP XL, z której zostaną wyeksportowane towary do Comarch e-Sklep. Aby towary zostały wyeksportowane do Comarch e-Sklep, konieczne jest zaznaczenie na ich kartach parametru: Dostępny w e-Sklep (okno: Karta towaru, zakładka: Aplikacje). Parametr ten może zostać zaznaczony na grupie towarów (okno: Wzorzec towaru, zakładka: Aplikacje) – wtedy po aktualizacji wzorca grupy, parametr zostanie zaznaczony na wszystkich towary należących do tej grupy. Aby grupa została wyeksportowana musi posiadać podgrupy.

Cena aktualna – rodzaj ceny, która będzie wyświetlana w e-Sklepie, jako cena aktualna czyli taka z jaką będzie sprzedawany towar. Rodzaj ceny wybierany jest spośród rodzajów zdefiniowanych dla grup towarów w Comarch ERP XL (okno: Wzorzec towaru - Grupa główna). Jeśli cena aktualna będzie inna niż cena poprzednia, wtedy przy opisie towaru zostaną wyświetlone dwie ceny: aktualna oraz poprzednia (wyświetlona jako cena przekreślona). W ten sposób wyświetlone są zniżki dla towarów wystawionych w Comarch e-Sklep.

Cena poprzednia – w tym polu można wskazać cenę inną niż cena aktualna. Cena ta zostanie wyświetlona z przekreśleniem (jako cena nieaktualna).

 [Sprawdź obecność cen na towarach wysyłanych do e-Sklepu] – po kliknięciu przycisku system weryfikuje, czy na wszystkich wysyłanych do e-Sklepu kartach towarowych dodane są cenniki wysyłane jako: cena aktualna i cena poprzednia.

Uwaga

W przypadku usunięcia lub niedodania ceny aktualnej lub poprzedniej, na konfiguracji oddziału e-Sklep, z karty towaru udostępnionej w e-Sklepie zostanie wyświetlony komunikat uniemożliwiający zapis karty towarowej.

Eksport stanów magazynowych – parametr odpowiada za to, czy do sklepu będą eksportowane stany magazynowe jeżeli jest on wskazany, czy też nie, jeżeli pozostanie on niewskazany. Parametr jest dostępny do edycji również po zakończeniu kreowania oddziału e-Sklep.

Eksport grup – w tej części określa się rodzaj eksportu grup towarowych do Comarch e-Sklep z Comarch ERP XL.

• • • Pełny – w czasie synchronizacji danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep będą wysyłane wszystkie informacje o zarejestrowanych grupach towarowych
    • Różnicowy – w czasie synchronizacji danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep będą wysyłane informacje tylko o grupach towarowych, które zostały zmodyfikowane/dodane pomiędzy kolejnymi okresami synchronizacji.

Zamówienia zamknięte przekazywać do e-Sklep jako – parametr definiuje w jaki sposób będzie zmapowany z Systemu ERP XL do Comarch e-Sklep status zamówienia zamkniętego

W zależności od ustawienia ww. opcji, potwierdzanie zamówień, które zostały zamknięte przesyłane jest wg następujących zasad:

• • • Potwierdzone – po wysłaniu potwierdzenia nie jest wysyłany już żaden status.
    • Zrealizowane – po ustawieniu potwierdzonego zamówienia jako zamknięte wysyłany jest status Zrealizowano.
    • Anulowane – po ustawieniu potwierdzonego zamówienia jako anulowane wysyłany jest status anulowano.

Eksport kontrahentów – parametr decydujący o tym, czy do Comarch ERP e-Sklep wysyłane są dane o kontrahentach założonych w Comarch ERP XL. Eksportowani kontrahenci powinni mieć zaznaczony parametr „Dostępny w Comarch e-Sklep”. Kontrahenci, którzy od czasu ostatniej modyfikacji nie mieli aktualizowanej karty (w dowolnym zakresie), mimo zaznaczonego parametru „Dostępny w Comarch e-Sklep” - nie będą wysyłani podczas eksportu kontrahentów.

• • • Pełny – w czasie synchronizacji danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep będą wysyłane wszystkie informacje o kontrahentach dostępnych w Comarch e-Sklep
    • Różnicowy – w czasie synchronizacji danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep będą wysyłane informacje tylko o kontrahentach, którzy zostali zmodyfikowani/dodani pomiędzy kolejnymi okresami synchronizacji.

Zatwierdzanie zamówień po przekroczeniu limitu kredytowego – parametr pozwalający ustalić jak ma się zachować e-sklep, gdy kontrahent będzie miał przekroczony limit kredytowy bądź limit przeterminowanych płatności. Operator ma do wyboru trzy opcje:

• • • Zezwalaj (domyślnie zaznaczone)
    • Ostrzegaj
    • Blokuj

Po określeniu parametrów w Kroku 1, należy nacisnąć przycisk: [Dalej], aby przejść do Kroku 2.

Kreator Comarch ERP XL, Krok 2

W Kroku 2 określa się parametry związane z importem danych z Comarch e-Sklep do Comarch ERP XL. Import ten wykonywany jest w trakcie synchronizacji.

Import kontrahentów – po naciśnięciu przycisku: 'ustaw grupę kontrahentów'  , wskazuje się grupę kontrahentów, do której mają zostać zaimportowani kontrahenci zarejestrowani w Comarch ERP XL. Jest to pole wymagane, dla którego wartością domyślna jest: Grupa główna

Wskazówka

W systemie ERP XL na zakładce [Kontrahent]/[Docelowy] w dokumencie ZS zapisywana jest osoba kontaktowa, czyli ta, która złożyła zamówienie. Z e-Sklepu przekazywane są LoginEmail oraz dane osoby składającej zamówienie, na podstawie których wyszukiwana lub dodawana jest nowa osoba w bazie XLa. Dzięki temu łatwiej jest skontaktować się z odpowiednią osobą podczas realizacji zamówienia.

Mapowanie kontrahentów – możliwość wyboru opcji, w jaki sposób będą mapowani kontrahenci importowani z Comarch e-Sklep do jednej karty kontrahenta w przypadku zgodności danych:

• • • Po NIP – w przypadku zgodności NIPów
    • Po adresie e-mail – w przypadku zgodności adresów e-mail
    • Blokuj

Import zamówień – w tej części określa się parametry dotyczące zamówień importowanych do Comarch ERP XL z Comarch e-Sklep:

• • • ’usługa na koszt przesyłki’ – po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlona lista towarów, z której należy wybrać towar – usługę (kartę towaru, z zaznaczonym na zakładce: Ogólne, parametrem: Usługa). Usługa ta będzie traktowana jako dodatkowa pozycja na importowanym do Comarch ERP XL zamówieniu, która będzie traktowana jako koszt przesyłki. Jej wartość będzie zależała od sposobu dostawy, wybranego przez klienta podczas zawierania transakcji przez e-Sklep oraz wybranego sposobu płatności. Jest to pole wymagane, po wypełnieniu którego użytkownik może przejść do kolejnego kroku kreacji e-Sklepu.
    • Automatyczne potwierdzanie zamówień – przy zaznaczonym parametrze, zamówienia zaimportowane do Comarch ERP XL będą miały automatycznie status: Potwierdzone. Ustawieniem domyślnym jest odznaczony parametr.
    • Dane zamówienia w postaci załącznika XML – przy zaznaczonym parametrze po zaimportowaniu zamówienia z Comarch e-Sklep do systemu, dane zamówienia dodadzą się na nagłówku takiego ZS jako załącznik o typie XML.

Wskazówka

Koszty dostawy i płatności będą dodawane jako oddzielne i ostatnie pozycje na zamówieniu. Jeśli na karcie usługi przeznaczonej do rejestrowania kosztów dostawy zaznaczony będzie parametr 'edycja nazwy', wówczas na elementach zamówienia pozycje będą posiadały odpowiednie nazwy pobrane z e-Sklepu. Jeśli koszt płatności będzie zerowy, wtedy informacja o nim nie będzie dodawana do dokumentu

Po określeniu parametrów importu, należy nacisnąć przycisk: [Dalej], aby przejść do kolejnego kroku kreatora.

Kreator Comarch e-Sklep, Krok 3

W Kroku 3, następuje wskazanie centrum struktury firmy, powiązanego z Comarch e-Sklep. Wybór centrum następuje po naciśnięciu przycisku:  [Dodaj centrum]. Zostanie otworzone okno: Struktura firmy, w którym należy wskazać odpowiednie centrum. Wybrane centrum nie może być centrum oddziałowym i nie można do niego powiązać więcej niż 1 sklepu. W centrum określa się magazyny oraz definicje dokumentów wykorzystywanych w Comarch e-Sklep. W centrum określa się wykorzystywane w Comarch e-Sklep,  mi.in.:

• • • Magazyny : Edycja struktury firmy -> Zakładka: Magazyny
    • Serie dla dokumentów: Edycja struktury firmy -> Zakładka: Serie

Po wybraniu centrum, należy nacisnąć przycisk:  [Dalej], aby przejść do następnego kroku kreatora.

Kreator Comarch e-Sklep, Krok 4

W Kroku 4 definiuje się serwer wymiany, za pośrednictwem którego odbywa się komunikacja z Comarch e-Sklep. Nazwę tego serwera Klient otrzymuje w osobnym e-mailu po złożeniu zapotrzebowania na Comarch e-Sklep. Otrzymaną nazwę serwera należy przekopiować w pole: Adres serwera wymiany

Przycisk: 'wygeneruj klucz wymiany'- służy wygenerowaniu klucza wymiany zabezpieczającego wymianę danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep. Jego wygenerowanie jest niezbędne, aby możliwa była synchronizacja między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep. W kroku 4. Przycisk jest poszarzony, a jego wygenerowanie będzie możliwe po poprawnym dołączeniu oddziału Comarch e-Sklep (szczegóły w rozdziale: Modyfikacja konfiguracji Comarch e-Sklep). Po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlone okno: Generowanie klucza wymiany.

W oknie należy wskazać nazwę firmy, sklepu oraz (w polu: Hasło) PIN. Dane te, Klient otrzymuje w osobnym e-mailu po złożeniu zapotrzebowania na Comarch e-Sklep. Można je również uzyskać z panelu administracyjnym e-Sklepu. W tym celu przejdź do obszaru Mój profil/ Sklepy, wybierz sklep, w sekcji Dane do synchronizacji znajdują się adres serwera wymiany oraz dane do wygenerowania klucza wymiany.

Zalecane jest, aby w oknie zmienić hasło na silniejsze – składające się z co najmniej 6 znaków. Jeżeli hasło nie zostanie zmienione, Klient zostanie poproszony o jego zmianę po naciśnięciu przycisku: .

Po wprowadzeniu odpowiednich danych, należy nacisnąć przycisk: . Przy poprawnym wprowadzeniu danych zostanie wyświetlony komunikat o pomyślnym wygenerowaniu klucza.

Naciśnięcie przycisku:  [Dalej] kończy proces kreowania Comarch e-Sklep. Po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlone okno, w którym pojawi się komunikat o pomyślnym zakończeniu kreowaniu Comarch e-Sklep.

 

Modyfikacja konfiguracji Comarch e-Sklep

Podczas kreowania Comarch e-Sklep, określa się parametry wymiany danych między Comarch ERP XL a Comarch e-Sklep. Ustawienia skonfigurowane w kreatorze Comarch e-Sklep można sprawdzić/zmodyfikować z poziomu modułu: Administrator oddziałów.

Aby wykonać modyfikację ustawień konfiguracyjnych Comarch e-Sklep, należy:

• • • W module: Administrator oddziałów, nacisnąć na pasku narzędzi, przycisk:[Lista oddziałów] (listę oddziałów można również tworzyć po wybraniu funkcji: Lista oddziałów, z menu: Oddziały). Zostanie otworzone okno: Lista oddziałów.
    • Aby wyświetlone zostały oddziały Comarch e-Sklep, należy w oknie: Lista oddziałów, w polu: Typ oddziału, wybrać Comarch e-Sklep.

                 

• • • Po wyświetleniu na liście dostępnych e-Sklep, należy zaznaczyć e-Sklep, dla którego mają zostać zmienione dane i otworzyć okno  [Karta oddziału].
    • Zostanie wyświetlone okno: Konfiguracja Comarch e-Sklep.
    • W oknie znajdują się parametry opisane w rozdziale: Konfiguracja Comarch e-Sklep

Konfiguracja Comarch e-Sklep

W oknie: Konfiguracja Comarch e-Sklep, znajdują się dane, których wartości ustala się podczas kreacji Comarch e-Sklep. Niektóre z danych mogą zostać zmodyfikowane.

Konfiguracja Comarch e-Sklep, zakładka: Ogólne

Na zakładce znajdują się pola i funkcje:

ID e-Sklepu – numer ID e-Sklep – nadawany automatycznie podczas jego kreacji.

Centrum – Oddział struktury firmy, który został przypisany do e-Sklep. Po naciśnięciu przycisku: 'Centrum' , zostanie wyświetlone do podglądu okno tego centrum. Z poziomu okna nie można zmienić centrum, jak również jego parametrów

Ostatnia synchronizacja – w polu, automatycznie wprowadzana jest data ostatniej synchronizacji w formacie: rrrr-mm-dd  gg:mm:ss.

Synchronizacja automatyczna – po zaznaczeniu parametru, synchronizacja danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep będzie wykonywana automatycznie, o ile został uruchomiony automat synchronizacji. Więcej informacji o synchronizacji automatycznej znajduje sięw tym artykule w rozdziale: Synchronizacja automatyczna.

Adres serwera – w polu wskazuje się adres serwera wymiany danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep.

Wygeneruj klucz wymiany - funkcja umożliwia wygenerowanie klucza zabezpieczającego wymianę danych między Comarch ERP XL a Comarch e-Sklep.

Po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlone okno Generowanie klucza wymiany:

                                                                                                               Okno, w którym uruchamia się generowanie certyfikatu

W oknie należy wskazać nazwę firmy, sklepu oraz (w polu: Hasło) PIN. Dane te, Klient otrzymuje w osobnym e-mailu po złożeniu zapotrzebowania na Comarch e-Sklep.

Zalecane jest, aby w oknie zmienić hasło na silniejsze – składające się z co najmniej 6 znaków. Jeżeli hasło nie zostanie zmienione, Klient zostanie poproszony o jego zmianę po naciśnięciu przycisku:  .

Po wprowadzeniu odpowiednich danych, należy nacisnąć przycisk:  . Przy poprawnym wprowadzeniu danych zostanie wyświetlony komunikat o pomyślnym wygenerowaniu klucza.

Konfiguracja Comarch e-Sklep, zakładka: Eksport

Na zakładce określone są parametry konfigurujące eksport danych z Comarch ERP XL do Comarch e-Sklep. Są to te same dane, które ustala się w Kroku 1 Kreatora e-Sklep. Dane te podlegają pełnej edycji. Z poziomu tego okna można dodatkowo określić parametr Uwzględniaj rezerwacje dostępny po wybraniu parametru Eksport stanów magazynowych:

Konfiguracja Comarch e-Sklep, zakładka: Import

Na zakładce określone są parametry konfigurujące import danych z Comarch e-Sklep do Comarch ERP XL. Są to te same dane, które ustala się w Kroku 2 Kreatora e-Sklep. Dane te podlegają pełnej edycji.

Ważnym elementem konfiguracji importu są ustawienia parametrów kontrahentów.

Jeśli zaznaczony jest parametr Mapowanie kontrahentów Po NIP, wówczas przed zapisem nowego kontrahenta sprawdzane jest, czy istnieją już kontrahenci, którzy mają taki sam numer NIP. Jeśli zaznaczony jest parametr Mapowanie kontrahentów po adresie e-mail, wówczas przed zapisem nowego kontrahenta sprawdzane jest, czy istnieją już kontrahenci, którzy mają taki sam adres e-mail. Jeśli zostanie znaleziony przynajmniej jeden kontrahent z takim samym numerem NIP/ adresem e-mail, wówczas nowy kontrahent nie jest dodawany.

W efekcie na zamówieniach, które zostały przesłane w tej samej synchronizacji wystawione na zdublowanego kontrahenta, dane są ustalane na podstawie kontrahenta zmapowanego/ istniejącego.

Jeśli zostaje odnalezionych więcej kontrahentów spełniających zaznaczone parametry wówczas, mapowanie następuje z pierwszą kartą kontrahenta (wg GidNumer), który spełnia te warunki.

Parametry działają rozłącznie tzn. wystarczy, że spełniony jest przynajmniej jeden z wskazanych parametrów.

Po imporcie na zmapowanym kontrahencie dopisywane są adresy wg standardowych zasad obowiązujących przy dodawaniu adresu na kontrahencie.

Kreator, Konfiguracja oddziału e-Sklep, sekcja Mapowanie kontrahentów, opcja Aktualizacja danych wg e-sklep

Jeżeli ww. parametr jest zaznaczony wówczas podczas importu kontrahenta następuje aktualizacja danych na karcie w systemie Comarch ERP XL. Poniżej zakres danych do zmiany:

• • • Nazwa1
    • Nazwa2
    • Nazwa3
    • KodP
    • Miasto
    • Ulica NrBudynek KntNrLokal
    • NIP – tylko w przypadku zgodnych adresów e-mail
    • PESEL
    • DocTelefon
    • DocEmail – tylko w przypadku zgodnych numerów NIP

Jeżeli ww. parametr jest odznaczony wówczas nie są zmieniane dane kontrahenta w Comarch ERP XL. Na karcie kontrahenta pozostają dane wprowadzone z poziomu systemu Comarch ERP XL. Ewentualne różnice w danych kontrahenta rejestrowane są na dodatkowym adresie typu Inne.

Konfiguracja Comarch e-Sklep, zakładka: Parametry

Z poziomu zakładki istnieje możliwość mapowania form płatności z e-Sklep na formy dostępne w systemie, należy określić, która forma płatności z Comarch ERP XL jest odpowiednikiem danej formy płatności w e-Sklep poprzez jej wybór z listy rozwijanej dostępnej w polach kolumny: Nazwa ERP XL.

Przy dodawaniu zamówienia wystawionego w e-Sklep , w systemie ERP XL na dokument pobierana jest forma płatności powiązana z formą wybraną na zamówieniu w sklepie internetowym.

                   

Wskazówka

W e-Sklepie można mieć ustawione kilka różnych form płatności online np. przelewy24, PayU, czy Paypal. W Systemie ERP XL nie ma możliwości ich zdefiniowania jako osobne kategorie płatności.

Konfiguracja Comarch e-Sklep, zakładka: Waluty

Na zakładce Waluty określana jest waluta domyślna dla e-Sklep, w której prezentowane będą ceny towarów. Dodatkowo można zdefiniować, które waluty, oprócz domyślnej będą wysyłane do e-Sklep, przez dodanie takiej waluty do tabeli z kursami. Dla każdej waluty można określić kurs, który wysyłany będzie do e-Sklep i po którym przeliczane będą wartości w tym sklepie, gdy klient zmieni walutę.

Kursy walut można określać ręcznie lub pobierać je z tabeli kursów dostępnej w Comarch ERP XL – opcja dostępna po zaznaczeniu parametru: Kurs z tabeli kursów oraz wyborze odpowiedniego typu kursu.

Przechowywane są również archiwalne wartości kursów wysłanych do e-Sklep, widoczne po wybraniu opcji [Pokazuj archiwalne].

Do e-Sklep wysyłane są waluty wybrane na tej zakładce oraz zdefiniowane dla nich kursy. Ceny dla towarów wysyłane są zawsze w walucie domyślnej, a jeśli zdefiniowane są w innej walucie, następuje przeliczenie po kursie zdefiniowanym dla e-Sklep w tej walucie.

                    W Comarch e-Sklep wprowadzono możliwość pobierania i ustawiania kursów walut z precyzją do 10 miejsc po przecinku. Przy opcji „Kurs z tabeli kursów” kursy pobierane są zgodnie z precyzją zapisaną w tabeli, minimalnie prezentując 4 miejsca po przecinku. Przy ręcznym wpisywaniu kursu możliwe jest podanie do 5 miejsc przed przecinkiem i 10 po.

Wskazówka

W przypadku cen towarów w walucie obcej, podczas wysyłki cenników do e-Sklepu ceny są przeliczane na PLN z pełną precyzją kursu. Kursy walut wysyłane do e-Sklepu są zaokrąglane do 4 miejsc po przecinku zgodnie z wymaganiami sklepu.

Konfiguracja Comarch e-Sklep, zakładka: Definicje zgód

Synchronizacja definicji zgód

Definicje zgód mogą być dodawane zarówno po stronie e-Sklepu jak i w Comarch ERP XL. W konfiguracji oddziału o typie Comarch e-Sklep dodano zakładkę [Definicje zgód]. Na zakładce tej należy dodać wszystkie te definicje zgód, które mają być wykorzystywane w e-Sklepie. Po pierwszej synchronizacji z e-Sklepem, na zakładce tej pojawia się również zgody zdefiniowane w Comarch e-Sklep.

Zgody przesłane z e-Sklepu zostaną dodane w słowniku kategorii, na liście: Rodzaje zgód dla danych osobowych.

W słowniku tym umożliwiono dodatkowo wersjonowanie rodzajów zgód. Każda zmiana definicji zgody po stronie e-Sklepu spowoduje dodanie nowej wersji zgody do listy.

Synchronizacja zgód

Zgody mogą być udzielane przez klientów za pośrednictwem e-Sklepu. Zgody udzielone w e-Sklepie są przesyłane do Comarch ERP XL i zapisywane na karcie osoby powiązanej z kartą kontrahenta. Zgody udzielone w Comarch ERP XL nie są przekazywane do Comarch e-Sklep, wszystkie zgody powinny być udzielone przez klienta za pośrednictwem Sklepu.

Zgody udzielone w e-Sklepie, zsynchronizowane do XL

Każda zmiana w treści zgody powoduje dodanie nowej wersji zgody. Do Comarch ERP XL przesyłane są konkretne wersje zgód, wersja zgody widoczna jest w odpowiedniej kolumnie.

Wszystkie zgody mogą zostać w każdym momencie wycofane zarówno z poziomu Comarch ERP XL jak Comarch e-Sklep. Podczas synchronizacji informacje o wycofaniu zgody wraz z datą wycofania jest przekazywana do systemu.

Wskazówka

Zgoda może być wyrażona na wszystkie lub określoną formę kontaktu. W Comarch ERP XL na zgodzie może zostać wybrana tylko jedna forma kontaktu, natomiast w Comarch e-Sklep może być wybranych kilka form kontaktu dla jednej zgody. Po przesłaniu z e-Sklep do ERP XL zgody z kilkoma formami kontaktu, w ERP XL zostanie dodanych tyle zgód, ile różnych form kontaktu zostało wybranych na zgodzie w e-Sklep.

Wycofanie zgody z poziomu e-Sklep wiąże się z wycofaniem zgody na konkretne formy kontaktu. Po synchronizacji do ERP XL, wycofywane są tylko zgody z określonymi formami kontaktu.

Konfiguracja Comarch e-Sklep, zakładka: Automat synchr.

Synchronizacja automatyczna – po zaznaczeniu parametru, synchronizacja danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep będzie wykonywana automatycznie, o ile został uruchomiony automat synchronizacji. Więcej informacji o synchronizacji automatycznej znajduje się w rozdziale: Synchronizacja automatyczna.

Synchronizuj z wykorzystaniem usługi – po zaznaczeniu parametru, synchronizacja danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep będzie wykonywana przy pomocy usługi

Adres serwera – w polu wskazuje się adres serwera, na którym zostanie uruchomiony automat synchronizacji.

Na komputerze – nazwa komputera, na którym zostanie uruchomiona usługa synchronizacji

Parametry wymiany – parametry określające, jaki typ synchronizacji i jakie typy danych będą przetwarzane przez automat synchronizacji:

• • • Import
    • Eksport cennika
    • Eksport grup
    • Eksport kontrahentów
    • Nie wysyłaj załączników
    • Eksport
    • Różnicowa synchronizacja cennika
    • Różnicowa synchronizacja grup
    • Różnicowa synchronizacja kontrahentów
    • <Eksport stanów magazynowych

                                     Konfiguracja Comarch e-Sklep , zakładka: Automat synchr.

 

Eksport kontrahentów do Comarch e-Sklep

Na wzorcu kontrahenta znajduje się parametr określający, czy dany kontrahent ma być wysyłany do Comarch e-Sklep podczas eksportu danych z Comarch ERP XL. Wzorzec dla nowego kontrahenta stworzysz wchodząc przez Kontrahenci/ Grupy następnie klikając w ikonę .

Wzorzec kontrahenta nie podlega jednak synchronizacji, opcja służy jedynie jako możliwość wskazania nowego ustawienia dla nowych kontrahentów i masowej aktualizacji istniejących kart kontrahentów.

                       

W celu wyeksportowania kontrahentów do Comarch e-Sklep należy:

                               

Wskazówka

Ponownej synchronizacji nie podlegają kontrahenci, którzy mają zaznaczoną opcję udostępniania do e-Sklepu i zostali już wyeksportowani oraz gdy od ostatniej synchronizacji nie było zmian na karcie kontrahenta.

Indywidualne ceny dla kontrahenta w Comarch e-Sklep

Aby ustalić indywidualną cenę dla kontrahenta, która będzie udostępniana do e-Sklepu należy odpowiednio skonfigurować jego kartę w systemie ERP XL.

Po wejściu w szczegóły karty wybranego kontrahenta należy ponownie przejść do Lista oddziałów Comarch e-Sklep, w zakładce ‘Aplikacje’, w sekcji „Oddziały”. Z poziomu której operator może określić, do których oddziałów e-Sklep kontrahent będzie wysyłany i jaką cenę domyślną będzie miał przypisaną w danym sklepie.

             

Po wybraniu dedykowanej dla klienta ceny należy zapisać zmiany i wykonać synchronizację danych.

Opis asortymentu

Opis asortymentu za pomocą załączników

Towary mogą być wyświetlane w Comarch e-Sklep razem z obrazami (fotografie, grafiki itp.), przedstawiającymi ich wygląd, stan itd., oraz dowolnymi plikami (.PDF, .doc, .txt itd.) przedstawiającymi ich dokumentację techniczną. Wyświetlanie obrazów oraz plików dla towaru w e-Sklep można uzyskać poprzez przypisanie odpowiedniego Załącznika z zaznaczoną opcją dostępności w e-Sklepie.

Aby przypisać obraz (plik graficzny w formacie np. JPG) do towaru jako Załącznik należy w pierwszej kolejności zaimportować do systemu ERP odpowiedni plik w formacie Załącznika.

Ewidencja Załączników prowadzona jest w oknie: Lista Załączników dostępną m.in. w Comarch EP XL w module: Administrator w zakładce Narzędzia/ Załączniki.

Aby wprowadzić nowy Załącznik typu obraz na listę, należ z poziomu modułu: Administrator, otworzyć okno: Lista załączników w oknie: Lista załączników, nacisnąć przycisk: w otworzonym oknie: Załącznik należy w polu: Typ, wskazać typ Załącznika – Obraz.

Następnie należy nacisnąć przycisk 'Import z pliku'  . Po jego naciśnięciu zostanie otworzone okno: Import pliku do bazy danych, w którym należy wskazać plik, jaki ma zostać zaimportowany (np. fotografię towaru w formacie JPG) i nacisnąć przycisk: 'otwórz'. Wybrany plik zostanie zaimportowany. Wraz z plikiem w oknie Załącznika zostanie wprowadzona nazwa pliku, jednak może ona ulec zmianie przez operatora. Dla Załącznika należy wskazać również jej kod.

Aby załącznik był widoczny w aplikacji Comarch e-Sklep należy zaznaczyć parametr dostępności w aplikacji: e-Sklep.

Po wprowadzeniu wymienionych danych można je zapisać, naciskając przycisk: 'Zapisz zmiany'

Jako zdjęcie główne towaru do e-Sklepu wysyłane jest zawsze pierwsze zdjęcie na liście załączników. Pozostałe zdjęcia są wysyłane jako dodatkowe.

Wskazówka

Aby zdjęcia zostały poprawnie wysyłane do e-sklepu należy odznaczyć kompresje danych zgodnie z poniższym rysunkiem. Opcja dostępna jest w module Administrator w menu Listy/Słowniki kategorii/Inne/Typy załączników/Obraz/Kompresja danych – należy zaznaczyć parametr – Nie.

        Poprawne ustawienia kompresji

W przypadku dodawania zdjęć kategorii towarów należy:

• W pierwszej kolejności utworzyć załącznik z zaznaczonym parametrem wysyłania do e-Sklep z poziomu menu Listy załączników
• Następnie utworzony załącznik należy dodać na danej karcie wzorca towaru czyli kategorii towarowej. Załącznik należy dodać na ostatniej zakładce o nazwie Załączniki.
• Na końcu pozostaje do wykonania synchronizacja z e-Sklepem.

Cechy towaru

We współpracy Comarch ERP XL oraz Comarch e-Sklep  dostępna jest funkcjonalność wysyłania cech towaru. Klasę cech definiujemy z poziomu modułu Sprzedaż:

Po zdefiniowaniu klasy cechy, na wartościach z zakresu danej klasy należy zaznaczyć check dostępności w e-Sklepie:

Klasę cech należy wskazać z poziomu wzorca towaru (grupie towarowej) oraz na towarach i zaznaczyć poniższe parametry:

Teraz należy przyjąć na magazyn (udostępniony w e-Sklepie) zasoby o poszczególnych wartościach cech i dokonać synchronizacji z e-Sklepem (z uwzględnieniem parametru Eksport stanów magazynowych). Wówczas po stronie e-Sklepu, po wejściu w szczegóły towaru pojawi się okno z cechami do wyboru.

Przyklad

Poniżej przedstawiona konfiguracja jest przykładem dla towaru, który występuje w 4 wariantach kolorystycznych, co wymaga przyjęcia dostawy z podziałem na cechy. Krok 1. Przyjmujemy dostawę 100 sztuk towaru w 4 wariantach kolorystycznych (25 sztuk dla każdej wersji kolorystycznej). Krok 2. W zakładce Dostawy dodajemy Cechy dostaw (kolory). Krok 3. Za pomocą ikony  dodajemy kolejną partię towaru z inną cechą. Krok 4. Wprowadzone zmiany należy zapisać, pamiętając o wyciągnięciu faktury z Bufora. Krok 5. W e-Sklepie klient będzie mógł zakupić towar z wybrana cechą.

                                                                          Wybór cechy na towarze

Atrybuty (filtr listy produktów)

Aplikacja Comarch e-Sklep umożliwia ustawienie filtra listy produktów w obrębie określonych grup towarowych wysyłanych do e-Sklepu. Aby taki filtr był możliwy do ustawienia po stronie Comarch ERP e-Sklep, w systemie Comarch ERP XL należy wykonać poniższe czynności:

1. Zdefiniować odpowiednią klasę atrybutów (Moduł Administrator, zakładka Narzędzia/ Atrybuty, wybrana klasa . Klasa musi być typu lista wielowartościowa. Należy zaznaczyć check dostępności w e-Sklepie zgodnie z poniższym zrzutem: 2. Klasę należy przypiąć do obiektów Towar oraz Grupy towarowe: 3. Należy zdefiniować wartości atrybutu dla klasy: 4. Tak zdefiniowaną klasę należy przypiąć na grupie towarowej w obrębie której ma zostać zdefiniowany filtr. Wartość atrybutu musi pozostać jako pusta: 5. Na towarach z kolei należy przypiąć klasę z dokładnie jedną wartością: 6. Tak zdefiniowany filtr pojawi się po stronie e-Sklepu:

Wskazówka

Podczas tworzenia towarów złożonych należy pamiętać, aby atrybut grupujący miał zaznaczoną opcję wielowartościowy.

Wskazówka

Aktualnie z systemu Comarch ERP XL nie ma możliwości przesyłania atrybutów edytowalnych.

Dostępność towarów

Istnieje możliwość określenia dostępności towarów synchronizowanych do Comarch e-Sklep .

Na karcie towaru zakładce Aplikacje należy wskazać statusu towaru oraz określić jego dostępność.

W przypadku statusu istnieje możliwość wskazania następujących opcji:

W przypadku wskazania statusu: Dostępny istnieje dodatkowo możliwość określenia Dostępności:

Wskazówka

W przypadku wskazania statusu Zapowiedź istnieje dodatkowo możliwość uzupełnienia daty dostępności towaru. Jeśli nie uzupełnimy daty w oknie Dostępny od, domyślnie zaznaczony będzie wariant Brak Terminu.

 

Po wskazaniu odpowiedniej opcji na karcie towaru należy wykonać synchronizacje z Comarch ERP XL. W aplikacji zostanie wyświetlona informacja odnośnie Dostępności towaru jaka została określona w systemie Comarch ERP XL.

Jeśli towar/usługa był przesyłany do e-Sklepu a następnie zarchiwizowany przez zaznaczenie opcji Archiwalny to informacja o tym zostanie przesłana do e-Sklepu. Towar nie zostanie usunięty z bazy, nie będzie jednak prezentowany w interfejsie Sklepu.

Wskazówka

Do e-Sklepu wysyłane są stany handlowe dostępne, przy zaznaczeniu parametru 'uwzględniaj rezerwacje', który znajduje się w Oddział e-Sklepu/zakładka Eksport, dodatkowo brane są pod uwagę powstałe w danym centrum rezerwacje.

Indywidualna nazwa i opis towaru

Od wersji 2018.0 system umożliwia przesłanie indywidualnej nazwy i opisu towaru dla Comarch e-Sklep. W tym celu umożliwiono edycję nazwy dla języka polskiego w obszarze: Tłumaczenia na zakładce: Opisy i tłumaczenia karty towarowej:

Karta towaru, zakładka: Opisy i tłumaczenia

Po wywołaniu okna z tłumaczeniem dla języka polskiego operator może określić nazwę i opis, które dla tego towaru będą wysyłane do sklepu. Pola edytowane w ten sposób są niezależne od nazwy towaru z zakładki: Ogólne i od domyślnego opisu towaru z pola: Opis z zakładki: Opisy i tłumaczenia. Dane zapisane w tłumaczeniu dla j. polskiego będą wysyłane jedynie do Comarch e-Sklep.

                                                                   Tłumaczenie karty towaru dla języka polskiego

Eksport cen

Na oknie Wymiana danych z oddziałem istnieje parametr: Eksport cen, który odpowiada za synchronizację cen przypisanych do danego towaru z Comarch ERP XL do Comarch e-Sklep.

Zaznaczenie parametru Eksport cen spowoduje odznaczenie wszystkich pozostałych parametrów i uniemożliwi ich wybranie.

Wtedy, aby zaznaczyć jakikolwiek z pozostałych parametrów należy najpierw odznaczyć parametr Eksport cen.

W przypadku pierwszej synchronizacji parametr Eksport cen jest odznaczony i wyszarzony.

Nie ulega zmianie synchronizacja cen towarów przy eksporcie cennika.

Eksport pomocniczych jednostek miar towarów

Do Comarch e-Sklep mogą zostać wyeksportowane jednostki pomocnicze dla określonego towaru. Jednostki pomocnicze można wprowadzić na karcie towaru w zakładce „Jednostki i kody”.

Na definicji jednostki pomocniczej towaru znajduje się parametr Dostępność w aplikacji, który odpowiada za możliwość eksportu jednostek pomocniczych z Comarch ERP XL do Comarch e-Sklep. Aby skonfigurowana jednostka towaru została przesłana do Comarch e-Sklep należy zaznaczyć parametr e-Sklep.

Istnieje możliwość zaznaczenia parametru Dostępny w e-Sklep dla wielu jednostek miar towarów.

Jeśli towar ma dwie jednostki pomocnicze, to parametr można zaznaczyć dla obu jednostek.

Domyślność (parametr Domyślna) jednostki dostępnej w Comarch e-Sklep - zaznaczenie go na wybranej jednostce powoduje odznaczenie na innej, która miała wcześniej zaznaczony ten parametr. W przypadku kiedy na żadnej z jednostek pomocniczych nie ma zaznaczonego parametru Domyślna dla e-Sklep, jako jednostka domyślna traktowana jest jednostka podstawowa towaru.

Po dodaniu jednostki pomocniczej dla danego towaru, wyeksportowaniu danych następnie przejściu na Szczegóły produktu w Comarch e-Sklep będzie dostępna lista z wyborem wszystkich jednostek razem ze zdefiniowanym wcześniej przelicznikiem.

Jednostki pomocnicze wyświetlane w e-Sklepie 

Logo producenta i marka towaru

Towar wysyłany do e-Sklepu może zawierać grafikę producenta i marki towaru.

Ustawienie Logo producenta:

Ustawienie Marki towaru:

Udostępnienie wydruku faktury/ faktury proforma

Od wersji 7.0 Comarch e-Sklep umożliwiony jest wgląd do faktury proformy. Jako załącznik do złożonego zamówienia można udostępnić wydruk faktury lub/i proformy, w szczególności mogą się tam pojawić oba wydruki.

Do Comarch e-Sklep wysyłane są załączniki w formacie PDF, oznaczone parametrem dostępności w e-Sklep i przypisane do dokumentu Zamówienia sprzedaży zsynchronizowanym z e-Sklep.

Na definicji załącznika istnieje parametr pozwalający na rozróżnienie czy załącznik stanowi wydruk faktury czy proformy.

Po wykonaniu synchronizacji do e-Sklep z poziomu Szczegółów zamówienia będzie możliwość wyświetlenia Faktury sprzedaży realizującej zamówienie w systemie lub Faktury proforma.

 

Zapis zamówienia z e-Sklepu jako załącznika XML

Możliwe jest zapisywanie zamówień przychodzących z e-sklepu, jako załączników dodanych za zakładce Załączniki importowanego zamówienia. Funkcjonalność przydatna w sytuacji, gdy zaistnieje potrzeba uzyskania jakichś dodatkowych informacji, które standardowo nie są pobierane przez system Comarch ERP XL. Aby zamówienia zapisywane były, jako załączniki XML należy w module Administrator oddziałów, na definicji danego oddziału e-Sklep zaznaczyć parametr Dane zamówienia w postaci załącznika XML Konieczne jest również dodanie w module Administrator, w opcji Słowniki kategorii/Typy złączników załącznik typu XML.

Jeden towar w wielu grupach towarowych

Towary importowane z Comarch ERP XL do Comarch e-Sklep znajdują się w grupach towarowych. Grupy te są podstawą do grupowania towarów również w Comarch e-Sklep – będą one wyświetlane jako osobne kategorie towarów, w której będą wyświetlane konkretne towary.

Jeden towar może być wyświetlany w kilku grupach towarowych po stronie e-Sklepu; w tym celu należy umieścić towar we wszystkich tych grupach po stronie Comarch ERP XL:

• • • otworzyć okno: Karta towaru (z poziomu okna: Towary, wyświetlanym z poziomu modułu: Administrator oddziałów) towaru, który ma zostać umieszczony w kolejnej grupie towarowej, a następnie wybrać zakładkę: Grupy
    • na zakładce nacisnąć przycisk: 'Dodaj do grupy’. Zostanie otworzone okno: Grupy towarów.
    • W oknie: Grupy towarów, wybrać grupę, do której ma zostać przypisany towar i zatwierdzić wybór przyciskiem: [Wybierz].
    • Po zatwierdzeniu wyboru grupy, towar będzie należał zarówno do poprzedniej grupy towarowej jak i nowo wybranej. Grupy, do których będzie należał zostaną wyświetlone na zakładce: Grupy.

Obsługa towarów podobnych lub akcesoriów dla towaru

Dla każdego towaru obsługiwanego w e-Sklepie istnieje możliwość zdefiniowania Towarów podobnych lub Akcesoriów, które są prezentowane w Szczegółach towaru.

Aby Towary podobne były dostępne w e-Sklepie współpracującym z Comarch ERP XL najpierw należy je zdefiniować w systemie ERP na zakładce: Zamienniki Karty towaru. Produkty będące Towarami podobnymi lub Akcesoriami muszą dodatkowo spełniać warunki: być dostępne w e-Sklep (zakładka: Aplikacje Karty towaru) i należeć do grupy towarowej eksportowanej do e-Sklep (zakładka: Grupy Karty towaru). Dodatkowo dla tych produktów powinno zostać dodane zdjęcie na zakładce Załączniki lub na zakładce: Atrybuty.

Zakładka: Zamienniki składa się z zakładek: Zamienniki i Komplety. Na zakładce Zamienniki/ Zamienniki Karty towaru są definiowane Towary podobne dla produktu, natomiast na zakładce: Zamienniki/ Komplety są definiowane Akcesoria dostępne w e-Sklepie.

Aby w Comarch ERP XL dodać Zamiennik widoczny w e-Sklep należy:

• • • Na zakładce Zamienniki/ Zamienniki Karty towaru dodać nowy element wybierając przycisk [Dodaj] , co spowoduje otwarcie okna: Edycja zamiennika; Należy pamiętać, aby element ten był dostępny dla odpowiedniego centrum i dla aplikacji e-Sklep
    • W oknie: Edycja zamiennika należy wypełnić na zakładce: Ogólne wymagane pole: Kod oraz określić standardowy rodzaj zamiennika, tj.: Jednostronny, Obustronny, Równoważny wszystkim, a ponadto dla zamiennika Jednostronnego lun Obustronnego ilości, Rodzaj dokumentów i na zakładce: Miejsca w strukturze firmy wskazać odpowiednie centrum lub centra
    • Zapisać wprowadzone dane przyciskiem [Zapisz]

Wskazówka

Towar zgrupowany jako zamiennik dla drugiego towaru zgrupowanego, będzie widoczny tylko wtedy, gdy zostanie ustawiony wyłącznie jeden zamiennik na towarze. W przypadku gdy ustawimy więcej niż jeden zamiennik na towarze głównym — zamienniki nie będą widoczne, natomiast na zamiennikach będzie widoczny produkt główny.

Aby w Comarch ERP XL dodać komplet dostępny potem dla e-Sklep jako Akcesoria, należy:

• • • Na zakładce Zamienniki/ Komplety Karty towaru dodać nowy element wybierając przycisk [Dodaj], co spowoduje otwarcie listy towarów; Należy pamiętać, aby wskazany towar był dostępny dla odpowiedniego centrum i dla aplikacji e-Sklep
    • Z listy towarów należy wybrać towar lub towary mające być akcesoriami dobranymi do towaru
    • Dodatkowo na liście kompletów w kolumnie: Ile można zmodyfikować ilości akcesoriów

Wprowadzone zmiany w systemie należy zsynchronizować z oddziałem e-Sklepu. Po przesłaniu danych do e-Sklep i otwarciu karty produktu z tak zdefiniowanymi Towarami podobnymi i Akcesoriami, będą one dostępne na karcie produktu i widoczne w następujący sposób:

Wskazówka

W systemie ERP XL w module Administrator (Listy > Słowniki kategorii > Inne > Rodzaje powiązań towarów) dodano nowe pole umożliwiające mapowanie powiązań z Comarch ERP XL z predefiniowanymi typami powiązań w e-Sklepie: Akcesoria i Towar proponowany. Takie powiązania będą widoczne w e-Sklepie pod wybranym typem. Pozostałe rodzaje powiązań przesyłane są z nazwami ustalonymi w słowniku. Do Comarch e-Sklep przesyłane są tylko te powiązania, które są powiązane z centrum przypisanym do oddziału Comarch e-Sklep lub centrum nadrzędnym w strukturze firmy.

Towar zgrupowany

Informacje na temat towarów zgrupowanych oraz jak je skonfigurować w systemie ERP XL można przeczytać w artykule.

Indywidualny koszt dostawy

Jeżeli towar posiada zaznaczony parametr: Indywidualny koszt dostawy na karcie towaru, zakładce Aplikacje wówczas koszt dostawy zostanie ustalany przez obsługę sklepu po wprowadzeniu zamówienia przez Klienta. Ustalony koszt dostawy wymaga akceptacji klienta, po której następuje proces realizacji zamówienia w sklepie.

W momencie zatwierdzania zakupu przez klienta otrzyma komunikat o poniższej treści:

 

Promocje

Z Comarch ERP XL do e-Sklep można synchronizować promocje typu:

Aby promocja została wysłana do e-Sklepu musi:

Wskazówka

Aby przesyłanie rabatów było możliwe konieczne jest współpraca z wersją e-Sklepu co najmniej 2020. W przypadku współpracy ze starszymi wersjami e-Sklepu przesyłanie rabatów nie będzie możliwe. Więcej informacji o rabatach wysyłanych z Comarch ERP XL w artykule.

Wskazówka

W systemie Comarch ERP XL wprowadzono synchronizację różnicową promocji i rabatów, co poprawia czas i szybkość synchronizacji. Dotychczas przy każdej synchronizacji towarów wysyłane były wszystkie promocje. Teraz możliwe jest wysyłanie tylko nowych promocji oraz tych, na których nastąpiły zmiany.

Na wielkość rabatów naliczanych na dokumentach handlowych z transakcji z e-Sklepu wpływ ma również maksymalny rabat operatora. Na kartach operatorów w systemie Comarch ERP XL możliwe jest zdefiniowanie maksymalnego rabatu procentowego, jaki mogą oni udzielić na wystawianych i edytowanych przez siebie dokumentach sprzedaży. Rabat ten należy rozumieć, jako dodatkową obniżkę ceny dokonaną przez danego operatora, udzieloną niezależnie od rabatów wynikających z obowiązujących promocji, czy też przyznanego budżetu rabatowego. Więcej informacji dostępnych jest w artykułach: o operatorach w ERP XL i w biuletynie technicznym XL032 – Promocje w systemie Comarch ERP XL.

Synchronizacja Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep

Sposoby synchronizacji

Synchronizacja Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep polega na wymianie danych:

Od wersji 2019.5 skompresowane dane binarne w postaci zdjęć, nie są importowane z systemu ERP do Comarch e-Sklep.

Od wersji 2019.5 wprowadzone zostały zmiany w mechanizmie synchronizacji wpływające na szybsze przetwarzanie pliku XML po stronie e-Sklepu. Import oferty (towary, grupy towarów, atrybuty, zdjęcia) oraz import kontrahentów odbywa się teraz w krótszym czasie.

Od wersji 2020.1 została wprowadzona dodatkowa kontrola podczas wykonywania synchronizacji z systemu ERP do e-Sklepu. Obecnie jeżeli podczas synchronizacji wystąpią nieoczekiwane zdarzenia w zakresie:

W Panelu administracyjnym w menu: Ustawienia/ Dziennik zdarzeń pojawi się odpowiedni komunikat informujący o konkretnym zdarzeniu.

Proces synchronizacji odbywa się:

Warunkiem poprawnego wykonania synchronizacji  jest wygenerowanie certyfikatu zabezpieczającego wymianę między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep . Certyfikat taki jest generowany w Kroku 4 Kreatora Comarch e-Sklep .

Wskazówka

Od wersji 2020.2 Comarch ERP XL podczas synchronizacji do e-Sklepu wysyłane są stany magazynowe towarów (stany magazynowe prezentowane na liście towarów w kolumnie Magazyn). 

Synchronizacja uruchamiana ręcznie

Aby uruchomić ręcznie proces synchronizacji, należy:

Po wyświetleniu listy oddziałów, należy wskazać e-Sklep , z którym ma się odbyć synchronizacja i nacisnąć przycisk:  [Synchronizacja informacji z oddziałem]. Spowoduje to wyświetlenie okna z parametrami wymiany:

W oknie należy określić zakres i rodzaj eksportu/importu danych. Domyślne ustawienia w/w okna pobierane są z definicji oddziału.

Na oknie Wymiana danych z oddziałem istnieje parametr: Eksport cen, który odpowiada za synchronizację cen przypisanych do danego towaru z Comarch ERP XL do Comarch e-Sklep.

                                              Eksport cen

Parametr ten odpowiada za aktualizację cen nadanych w polach Cena aktualna oraz Cena poprzednia.

Zaznaczenie parametru spowoduje odznaczenie pozostałych parametrów dotyczących eksportu: Eksport cennika, Eksport grup oraz Eksport stanów magazynowych.

Zaznaczenie jednego z pozostałych parametrów dotyczących eksportu: Eksport cennika, Eksport grup, Eksport stanów magazynowych spowoduje odznaczenie parametru Eksport cen.

W przypadku pierwszej synchronizacji parametr Eksport cen jest odznaczony i wyszarzony.

Nie ulega zmianie synchronizacja cen towarów przy eksporcie cennika.

Ze względu na zakres wymianych danych rozróżniamy dwa typy wykonywanych synchronizacji z e-Sklepem:

Konfiguracja różnicowej synchronizacji

Synchronizacja automatyczna

Automatyczna synchronizacja danych polega na automatycznej wymianie danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep . Wymiana ta polega na eksporcie i imporcie danych, zgodnie z ustawieniami konfiguracyjnymi Comarch e-Sklep zdefiniowanymi podczas jego kreacji lub edycji zarejestrowanego sklepu.

Synchronizacja automatyczna uruchamiana jest na serwerze, na którym zainstalowany jest Comarch ERP XL. Plik instalacyjny powinien znajdować się w katalogu, w którym został zainstalowany Comarch ERP XL.

Aby uruchomić synchronizację automatyczną, należy:

Synchronizacja zostanie uruchomiona. Funkcjonowanie automatu będzie widoczne w tzw. „tray’u” paska narzędzi systemu operacyjnego. Automat będzie dostępny pod ikoną: .

Funkcje automatu dostępne są z menu rozwijanego spod prawego klawisza myszy (menu rozwijane jest prawym klawiszem myszy po ustawieniu kursora na ikonie:

Po wybraniu opcji: Konfiguracja wyświetlane jest okno, w którym można dokonać modyfikacji częstotliwości oraz godzin w których synchronizacja ma być wykonywana:

Częstotliwość określa się w polach:

Godziny synchronizacji: Od/Do – w polach ustawia się zakres godzin, w jakich aktywna ma być automatyczna synchronizacja.

Częstotliwość – w polu określa się częstotliwość, z jaką wykonywana będzie automatyczna synchronizacja.

Po zatwierdzeniu zmian należy zapisać dane przyciskiem. Wprowadzone zmiany zostaną uaktywnione po ponownych uruchomieniu aplikacji.

Na czas synchronizacji ikonka w Tray'u przyjmuje postać  oraz wyświetlany jest komunikat:

Wskazówka

Należy pamiętać, że zakończenie pracy serwera, na którym uruchomiony jest automat synchronizacji spowoduje przerwanie pracy automatu.

Wstęp

Dobrze skonfigurowane filtry w znacznym stopniu uproszczą i skrócą proces wyszukiwania poszczególnych produktów , co z pewnością przełoży się na pozytywny odbiór i częstsze zakupy w Twoim e-Sklepie. Dodanie nowego filtra odbywa się poprzez utworzenie nowego atrybutu w systemie ERP, a następnie odpowiednie przyporządkowanie go grupy towarowej.

Comarch Betterfly

Poniżej znajdziesz kroki, które w łatwy i szybki sposób pomogą Ci utworzyć nowe filtry kategorii w Twoim e-Sklepie.

Krok 1. Na początku musimy utworzyć Atrybuty, które mają być widoczne na Twojej liście filtrów. Logujemy się do panelu administracyjnego Twojego systemu Comarch Betterfly. Rozwijamy zakładkę Więcej funkcji i klikamy w Comarch e-Sklep.  W nowym widoku wchodzimy w Atrybuty w Comarch e-Sklep,

a następnie w górnym prawym roku ikonę Dodaj.

 Krok 2. W sekcji Nazwa uzupełnij nazwę atrybuty dla każdego języka osobno, a następnie wciśnij przycisk Zapisz zmiany.

Krok 3. Teraz musisz przyporządkować powstałe atrybuty do konkretnej grupy, żeby posłużyły Ci jako filtry kategorii na liście towarowej. W zakładce Więcej funkcji/ Comarch e-Sklep/  Grupy w Comarch w e-Sklep,

a następnie kliknij lewym przyciskiem myszki w grupę na, której mają się wyświetlać dodatkowe filtry.

Krok 4. W sekcji Atrybuty kliknij w pole nazwa atrybutu. Wyskoczy Ci lista wszystkich dodanych atrybutów. Wybierz tylko te, które chcesz mieć widoczne na swojej liście towarowej.

  Krok 5. Kolejne zmiany będą dokonywane już na karcie towaru. Produkty będą widoczne w twoich filtrach dopiero po dodaniu ich w sekcji: Atrybuty zwykłe. Atrybuty muszą zostać wybrane takie same jak w kroku 4. W tym artykule znajdziesz więcej informacji odnośnie konfiguracji produktów z twoim e-Sklepie: Skonfiguruj swój pierwszy produkt i wyślij go do e-Sklepu 

Przyklad

Jak dodamy atrybuty zgodnie z poniższym zdjęciem to produkt będzie widoczny we wszystkich trzech filtrach. Widok z e-Sklepu po synchronizacji i wybraniu odpowiednich filtrów:

Krok 6. Po wykonaniu powyższych kroków wykonaj synchronizację danych i sprawdź, jak wyglądają nowe filtry w Twoim e-Sklepie.

Comarch ERP Optima

Jak utworzyć filtr?

Poniżej znajdziesz kroki, które w łatwy i szybki sposób pomogą Ci utworzyć nowe filtry kategorii w Twoim e-Sklepie.

Krok 1. Na początku musimy utworzyć Atrybuty, które mają być widoczne na Twojej liście filtrów. Z poziomu ERP Optima W zakładce Ogólne/ Atrybuty otwórz Listę atrybutów i ikoną plusa dodaj nowy atrybut.

Krok 2. W zakładce Ogólne uzupełnij formularz wpisując Kod i Nazwę atrybutu, wybierz format: Lista oraz udostępnij atrybut w e-Sklepie/e-Sale.

Krok 3. Uzupełnij zakładkę Pozycje listy podając wartości dla atrybutu, a następnie zapisz zmiany dyskietką :

Krok 4. Teraz musimy przyporządkować powstałe atrybuty do konkretnej grupy, żeby posłużyły nam jako filtry kategorii na liście towarowej W zakładce Ogólne/ Cennik otwórz Grupę towarową (klikając dwa razy w wybraną grupę).

Krok 5. W sekcji Atrybuty używając plusa   dodaj nowy atrybut do grupy towarowej.

Krok 6. Dodaj atrybut wpisując jego nazwę lub wybierając atrybut z listy (klikając na parametr Atrybut). Po dodaniu atrybutu zapisz zmiany klikając w dyskietkę.

Wskazówka

Nie przypisuj wartości do atrybutu na grupie towarowej - wartość atrybutu jest pobierana z karty towarowej. W tym celu należy dodać ten sam atrybut z wartością na danym towarze.

Jak dodać atrybut do towaru?

Krok 1. Kolejne zmiany będą dokonywane już na karcie towaru. Na wybranym towarze przejdź na zakładkę Atrybuty, dodaj nowy atrybut i zapisz zmiany

Krok 2. Wybierz wartość dla wybranego atrybutu i zaznacz parametr "udostępnij w Comarch e-Sklep/e-Sale". Po wykonanych czynnościach zapisz zmiany

Krok 3. Wykonaj synchronizację do e-Sklepu z poziomu Comarch ERP Optima. Teraz możesz wejść do swojego e-Sklepu i zobaczyć swoje nowo dodane filtry.

Comarch ERP XL

Jak utworzyć filtr?

Krok 1. Na początku musimy utworzyć Atrybuty, które mają być widoczne na Twojej liście filtrów. Z poziomu ERP XL w sekcji Administrator, w zakładce Narzędzia/ Atrybuty otwórz Atrybuty i ikoną folderu z zielonym plusem dodaj nową klasę atrybutów.

Krok 2. W zakładce Ogólne uzupełnij formularz wpisując Nazwę atrybutu, wybierz Typ: Lista oraz udostępnij atrybut parametrem e-Sklep.

A, w zakładce Obiekty dodaj do obiektów klasy towarowe.

Krok 3. Uzupełnij formularz Definicje atrybutów podając wartości dla atrybutu, a następnie zapisz zmiany .

Krok 4. Teraz musimy przyporządkować powstałe atrybuty do konkretnej grupy towarowej, aby posłużyły nam jako filtry kategorii na liście towarów. W menu głównym ERP XL otwórz sekcję Sprzedaż, a następnie w zakładce Ogólne/ Towary otwórz Grupę towarową (klikając dwa razy w wybraną pozycję).

Krok 5. W formularzu Wzorca towaru (grupa Bakalie) w zakładce Atrybuty używając plusa dodaj nowy atrybut do grupy towarowej.

Krok 6. Dodaj klasę atrybutu wybierając go z listy i zatwierdź go zaznaczoną ikoną.

Wskazówka

Nie przypisuj wartości do atrybutu na grupie towarowej – wartość atrybutu jest pobierana z karty towarowej. W tym celu należy dodać ten sam atrybut z wartością na danym towarze.

Krok 7. Nie zapomnij w zakładce Aplikacje zaznaczyć parametr e-Sklep.

Jak dodać atrybut do towaru?

Krok 1. Kolejne zmiany będą dokonywane już na karcie towaru. Na wybranym towarze przejdź na zakładkę Atrybuty, dodaj nowy atrybut i zapisz zmiany.

Krok 2. Wybierz wartość dla wybranego atrybutu i zapisz zmiany.

Krok 3.Wykonaj synchronizację do e-Sklepu z poziomu Comarch ERP XL. Teraz możesz wejść do swojego e-Sklepu i zobaczyć swoje nowo dodane filtry.

Comarch ERP Altum

Jak utworzyć filtr?

Krok 1. Zaczynamy od utworzenia nowego atrybutu, który będzie widoczny na Twojej liście filtrów. Z poziomu ERP Altum w sekcji Konfiguracja, w zakładce Atrybuty i klikamy w plus, żeby dodać nową klasę atrybutu.

Krok 2. Wpisujemy Nazwę atrybutu, następnie wybieramy Typ: Lista oraz udostępniamy atrybut parametrem e-Sklep/Podgląd. Dodatkowo trzeba pamiętać, że parametr Aktywny musi być włączony.

Krok 3. Zdefiniujemy teraz nowe wartości dla atrybutu, który dodaliśmy. Należy zaznaczyć go na liście atrybutów, a następnie w sekcji Lista wartości atrybutu wybrać przycisk [Dodaj].

Krok 4. Przejdź teraz do zakładki Lista oddziałów i wybierz obiekt Grupa artykułów. Na dole pojawi Ci się nowo dodany atrybut. Kliknij w niego a następnie Powiąż i zapisz zmiany

Krok 5. Następnie przyporządkuj powstałe atrybuty do konkretnej grupy towarowej, aby posłużyły nam jako filtry kategorii na liście towarów. W menu głównym ERP Altum wybieramy sekcje Artykuły, a następnie wybieramy kategorie, do której mamy dodać wcześniej dodane atrybuty (klikając dwa razy w wybraną pozycję).

Krok 5. W oknie, które się otworzy, przejdź do zakładki Atrybuty i używając plusa dodaj nowy atrybut do grupy towarowej. Po dodaniu zapisujemy zmiany

Krok 6. Przechodzimy teraz do zakładki Oddziały i wykonujemy synchronizację. Jeśli chcemy, żeby nowe atrybuty były widoczne w e-Sklepie to musimy wybrać obiekt Artykuł.

Jak dodać atrybut do towaru?

Krok 1. Kolejne zmiany będą dokonywane już na karcie towaru. Na wybranym towarze przejdź na zakładkę Atrybuty, dodaj nowy atrybut, wybieramy właściwy z listy i klikamy wybierz.

Krok 2. Wybierz wartość dla wybranego atrybutu i zapisz zmiany.

Krok 3. Wykonujemy teraz synchronizację e-Sklepu z Comarch ERP Altum. Teraz możesz wejść do swojego e-Sklepu i zobaczyć swoje nowo dodane filtry.

Jak w kilku krokach zintegrować e-Sklep z systemem ERP?

W tym artykule dowiesz się w jaki sposób zintegrować swój e-Sklep z systemem Comarch ERP XL oraz wystawić w e-Sklepie pierwsze towary. Wystarczy kilka prostych kroków, które zostały opisane poniżej.

Krok 1: Mam Comarch e-Sklep i co teraz?

Gratulacje! Dziękujemy za zamówienie naszego rozwiązania. Z pewnością dotarł już do ciebie e-mail „Aktywacja Comarch e-Sklep”. W tej wiadomości otrzymałeś dane niezbędne do połączenia twojego e-Sklepu z bazą Comarch ERP XL:

Aby móc wysyłać towary do e-Sklepu wyżej wymienione dane należy wprowadzić w systemie ERP podczas konfiguracji połączenia z Comarch e-Sklep.

Wskazówka

Te same dane zobaczysz logując się do panelu administracyjnego Comarch e-Sklep w menu: Mój profil/ Sklepy kliknij na nazwę swojego sklepu. Na zakładce Ogólne w sekcji Dane do synchronizacji.

Krok 2: Połącz e-Sklep z XL

Kolejne kroki będą wykonywane w systemie ERP. Przejdź do systemu Comarch ERP XL.

Aby dane pomiędzy e-Sklepem, a ERP XL były synchronizowane należy utworzyć pomiędzy nimi połączenie. Przejdź do Administratora oddziałów wchodząc w menu głównym ERP XL na kafelek . Następnie w zakładce Ogólne rozwiń listę Kreator podłączenia nowego działu i wybierz Dodaj nowy oddział w Comarch e-Sklep.

 

Wskazówka

Skonfiguruj Kreator nowego oddziału Comarch e-Sklep według instrukcji - rozdział Współpraca z Comarch e-Sklep.

Krok 3: Stwórz grupy towarowe

Nową grupę towarową dodasz we Wzorcu towaru (wejdź w Towary, następnie zaznacz folder, w którym ma zostać utworzona nowa grupa i ikoną dodaj grupę).

W głównej zakładce Ogólne i podzakładce:

• Ogólne - określ kod, nazwę towaru oraz marżę w zależności od typu ceny.

• Jednostki - zdefiniuj jednostkę podstawową oraz parametry wymiarów i wagi.
• Właściwości - ustal cechy charakteryzujące towar (np. kolor, rozmiar).
• Inne - możesz określić dodatkowe parametry z zakresu koncesji i parametrów finansowo-rynkowych.
• Kontrahenci - możesz ustalić w kiedy i w jakim celu zostanie wysłana notatka do klienta.

W zakładce Tłumaczenia masz możliwość dodania tłumaczenia dodatkowych języków. W zakładce Atrybuty określ klasy i wartości atrybutów. W zakładce Załączniki możesz podpiąć do towaru pliki (np. zdjęcie, fakturę lub opis produktu).

Po uzupełnieniu zatwierdź formularz .

Wskazówka

Aby grupa była widoczna w e-Sklepie musi zawierać towary.

Krok 4: Dodaj karty towarowe

Wejdź w nowo utworzoną grupę i ikoną  otwórz Kartę towaru. W zakładce Karty towaru, Grupy możesz powiązać towar z większą ilością grup.

Krok 5: Udostępnij towar w Comarch e-Sklep

Aby produkt został udostępniony w e-Sklepie, podobnie jak w przypadku udostępnianiu załączników, musisz zaznaczyć parametr "Dostępny w e-Sklep" na karcie towaru oraz przypisać grupę domyślną.

Krok 6: Wykonaj pierwszą synchronizację

Przesyłanie danych z systemu Comarch ERP XL do Comarch e-Sklep odbywa się poprzez synchronizację. W zakładce Ogólne w programie ERP XL (krok 1), wejdź w Oddziały, aby otworzyć listę wszystkich dostępnych oddziałów (krok 2), następnie wybierz ten który chcesz synchronizować (krok 3) i przejdź do okna z parametrami wymiany danych.

W nowo otwartym oknie ustaw interesujące Cię parametry importu oraz exportu i uruchom synchronizację.

W tym momencie do e-Sklepu są wysyłane towary. Poczekaj na zakończenie synchronizacji, po jej zakończeniu towary będą widoczne w panelu administracyjnym.

Co dalej?

Po przesłaniu towarów zobaczysz je w:

Masz pytania? Napisz do nas lub skontaktuj się z nami. Dane znajdziesz w mailu aktywacyjnym. Powodzenia!

Wstęp

W Comarch e-Sklepie połączonym z Comarch ERP XL możesz przygotować dla swoich Klientów rabaty, które będą obowiązywać w e-Sklepie dla określonych progów ilościowych. Opcja dotyczy rabatów procentowych i typu stała cena, które naliczają się w e-Sklepie.

Jak skonfigurować ceny per próg ilościowy w Comarch ERP XL?

Aby w swoim e-Sklepie skorzystać z możliwości prezentacji cen dla określonych progów ilościowych ustalonych w systemie Comarch ERP XL należy:

Wskazówka

Jeżeli chcesz prezentować rabaty progowe w swoim szablonie skontaktuj się z Asystą techniczną Comarch e-Sklep poprzez formularz celem aktywowania nowej funkcji.

W celu utworzenia promocji należy w Comarch ERP XL przejść do zakładki Zestawienia/ Promocje i rabaty i dodać rabat pozycji. Następnie można określić szczegóły rabatu na poszczególnych zakładkach:

Nagłówek:

Wskazówka

Priorytet ma znaczenie przy opcji "Pomiń następne promocje". Zaznaczenie tego parametru spowoduje, że żadna promocja o niższym priorytecie (wyższej liczbie) nie powinna się już naliczyć. Jeżeli priorytet będzie wyższy (niższa liczba) to rabat się naliczy.

Kontrahenci:

W Comarch e-Sklep na promocji można wskazać:

Towary:

Aby tak skonfigurowane rabaty mogły być widoczne w e-Sklepie należy:

Wskazówka

Prezentacja ceny dla ilościowych progów rabatowy pochodzących z Comarch ERP XL jest możliwa tylko przy drugim widoku listy towarów w szablonie Szafir

Gdzie widać ceny dla progów ilościowych?

Prawidłowo udostępnione z systemu Comarch ERP XL rabaty z progiem ilościowym są widoczne w e-Sklepie w kilku miejscach:

Więcej informacji

Więcej informacji można znaleźć w artykułach:

Kopie elektroniczne faktur w dobie powszechnej digitalizacji stanowią jeden z kluczowych elementów prowadzonej działalności nowoczesnej firmy. Dzięki nim, klienci oraz prowadzący firmę mają dostęp do dokumentów potwierdzających zawarcie transakcji. Aby kopie elektronicznych faktur wyświetlały się w panelu administracyjnym oraz w profilu klienta należy zastosować się do następującej instrukcji: Krok 1. Uruchom Comarch ERP XL i przejdź do zamówienia z Comarch e-Sklep w obszarze Sprzedaż/Ogólne/Zamówienia. Zamówienie z Comarch e-Sklep należy potwierdzić, a następnie utworzyć fakturę sprzedaży. Krok 2. Utworzoną fakturę zapisz w formacie PDF. Krok 3. Następnie przejdź do zamówienia i na zakładce załączniki dodaj nowy załącznik o typie PDF z dostępnością dla e-Sklep (należy zaimportować z pliku).

Uwaga

Aby móc wygenerować kopię elektroniczną faktury należy w programie Comarch ERP XL na definicji typu załącznika Archiwum danych oznaczyć parametr Kompresja danych na: Nie. Wspomniana funkcja znajduje się w module Administrator pod ścieżką Listy/ Słowniki kategorii/ Typy załączników. Comarch e-Sklep nie obsługuje skompresowanych plików, dlatego umożliwiono zmianę wartości parametru Kompresja danych.

Faktury w Profilu Klienta wyświetlają się w przypadku standardowych szablonów: Bursztyn, Agat, Opal, Szafir oraz Topaz. Faktura będzie widoczna w panelu administracyjny na zrealizowanych zamówieniach.

Uwaga

• Do Comarch e-Sklep można przysłać kopie elektroniczne tylko do zamówień, zrealizowanych w ciągu ostatnich 30 dni. Kopie elektroniczne do zamówień starszych niż 30 dni nie są wysyłane.
• Korekty faktur mogą być przysłane także dla zamówień starszych niż 30 dni.

Wskazówka

Zobacz również, jak wyświetlają się kopie elektroniczne faktur w Comarch e-Sklep

Wstęp

W Comarch e-Sklep możesz prowadzić sprzedaż w wielu jednostkach, aby móc korzystać z tej funkcji należy zdefiniować jednostkę główną oraz jednostki pomocnicze. W tym artykule dowiesz się jak skonfigurować jednostki pomocnicze w systemie Comarch ERP, Optima, XL oraz Altum.

Przykłady wykorzystania jednostek pomocniczych znajdziesz w naszych sklepach demo:

Wskazówka

Jeżeli posiadasz system Comarch ERP XT skontaktuj się bezpośrednio z Asystą systemu.

Comarch ERP Optima

Jednostki pomocnicze w systemie ERP Optima możesz wprowadzić na karcie towaru. W tym celu wejdź na zakładkę Ogólne/ Cennik, a następnie na szczegółach towaru wybierz zakładkę Jednostki, EAN, VAT. Po dodaniu jednostki pomocniczej masz możliwość ustawienia parametrów: Po zdefiniowaniu jednostki na zakładce e-Sklep/ Dodatkowe udostępnij ją do wybranego oddziału. Zaznaczenie parametru Domyślna spowoduje, że będzie ona domyślną jednostką sprzedaży w e-Sklepie.

Comarch ERP XL

W systemie ERP XL możesz dodać kolejne jednostki w, których będzie powadzona sprzedaż twojego towaru. Aby zdefiniować jednostkę pomocniczą w zakładce Ogólne/ Towary wejdź na szczegóły towary, a następnie w zakładkę Jednostki, kody, VAT. Nową jednostkę dodasz klikając ikonkę plusa .

W nowo otwartym oknie, na zakładce Ogólne, możesz scharakteryzować towar parametrami:

Na zakładce Atrybuty możesz przypisać na jednostkach pomocniczych klasy/grupy atrybutów charakteryzujące daną jednostkę. Wprowadzone zmiany zostaną zapisane po kliknięciu ikony dyskietki . Aby udostępnić jednostkę dla swoich Klientów pamiętaj o zaznaczeniu parametru e-Sklep w sekcji Dostępność w aplikacji. Zaznaczenie parametru Domyślna spowoduje, że będzie ona domyślną jednostką sprzedaży w e-Sklepie.

Comarch ERP Altum

W systemie ERP Altum masz możliwość zdefiniowania zakupu towaru zarówno w jednostce głównej jak i jednostce pomocniczej dodanej do towaru. Aby ją dodać wejdź w szczegóły towaru na zakładkę Ogólne.

W sekcji Jednostki, klikając ikonkę plusa dodaj kolejne jednostki.

Scharakteryzuj towar dla nowo utworzonej jednostki, formularzu definicji możesz określić:

Odznaczenie parametru Aktywny, spowoduje, że jednostka nie będzie już udostępniana do e-Sklepu.

Wstęp

Comarch e-Sklep umożliwia klientowi sprawdzenie dostępności towaru w sklepie. Dzięki funkcji Sprawdź dostępność towaru w sklepie, osoby odwiedzające Twój e-Sklep będą mogły sprawdzić z poziomu strony internetowej, czy dany towar został już zamówiony u dostawcy.

Zastosowanie

Funkcja służy do sprawdzania nie tylko, czy towar został zamówiony u dostawcy, ale również udostępnia informacje o zamówionej ilości oraz planowanej dostawie. Po wejściu na kartę produktu klient ma możliwość kliknięcia w napis Sprawdź dostawy. W tym momencie sklep uruchomi Comarch e-Sklep Sync, aby ten pobrał informacje z dokumentu Zamówienia Zakup (ZZ) o planowanych dostawach z systemu ERP XL. Opcja jest dostępna na stronie szczegółów towaru na wszystkich towarach w sklepie - zarówno na tych, które można kupić jak i na takich, gdzie nie ma opcji dodawania do koszyka (np. zapytaj o cenę, czy powiadom o dostępności).

Kto może używać tej opcji?

Aby skorzystać ze wspomnianej funkcjonalności należy posiadać:

Konfiguracja

1. W panelu administracyjnym Wygląd sklepu/ Ustawienia/ Ustawienia szablonu/ Ogólne należy znaleźć Dostawy towarów i wybrać opcję Tak.
2. Po zapisaniu i opublikowaniu zmian klienci po przejściu do szczegółów towaru będą mieli możliwość sprawdzenia planowanych dostaw.

Skąd pobierane są informacje o planowanych dostawach?

Informację wyświetlane na szczegółach towaru są pobierane z listy zamówień zakupu z systemu Comarch ERP XL. W zależności od statusu dokumentu ZZ klient widzi inny status na oknie z informacjami. Status dokumentu ZZ: Czas planowanej daty dostawy brany jest z dokumentu ZZ z pola Data realizacji. Datę na dokumencie można modyfikować po potwierdzeniu dostawy. Zmiany dokonują się w e-Sklepie w momencie ich zapisania.

Towary wielowartościowe

Dla towarów wielowartościowych (fantomów i towarów z cechami) sprawdzanie dostępności (oraz wyświetlanie planowanych dostaw) pokazuje się według wybranej cechy.

Wskazówka

W szablonie Szafir wybraną cechą jest ta, która w momencie wywołania funkcji sprawdzenia dostępności w salonie jest oznaczona widoczną granatową ramką.

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje dotyczące działania Comarch e-Sklep Sync znajdziesz w artykule: Comarch e-Sklep Sync.