Jak przenieść bazy danych kontrahentów i towarów do Comarch e-Sklepu?

Wstęp

Dla nowych użytkowników posiadających już bazę danych kontrahentów oraz towarów została stworzona pomocnicza funkcja, która pozwala na szybsze utworzenie rekordów w e-Sklepie. Artykuł ten powstał z myślą o nowych klientach przenoszących się z innych zewnętrznych programów np. Shopper na system firmy Comarch. Aktualnie e-Sklep nie jest samodzielnym programem i do swojego działania wymaga integracji z systemem Comarch ERP. Aby zamieścić kontrahentów lub towarów w e-Sklepie należy wcześniej wczytać dane do systemu ERP poprzez import dokumentu MS Excel.

Poniższy opis w kilku krokach przedstawi drogę od poprawnego sformatowania arkusza, poprzez importu dokumentu do systemu Comarch ERP Optima, aż do pojawienia się wczytanych kontrahentów i towarów w e- sklepie.

Jak utworzyć plik MS Excel (dla systemu ERP Optima)?

W tym celu powinieneś utworzyć wyżej wspomniany dokument. Arkusz powinien posiadać format MS Excel 97-2003 i przynajmniej trzy obowiązkowe kolumny: Kod, Nazwa, NIP – dla kontrahentów oraz Kod, Nazwa, JM – dla towarów. Nazwa pliku może być dowolna. Jeśli w pliku jest więcej wypełnionych arkuszy program wybierze pierwszy z kolumną NIP – dla kontrahentów i J.M lub JM – dla towarów.

Przykładowy plik do importu.

Więcej informacji na temat tworzenia arkusza do importu oraz przykładowy plik znajdziesz również tutaj: OPT009 – Import danych.

Jak zaimportować dokument MS Excel do Comarch ERP Optima?

Stworzony plik możesz zaimportować do systemu na dwa sposoby.

1. Przejdź do menu Comarch ERP Optima:
   1. Import kontrahentów – wejdź do Ogólne > Kontrahenci, następnie przy pomocy ikony (w lewym dolnym rogu) wybierz plik i załącz  go przyciskiem czerwonej błyskawicy.
      
   2. Import towarów – wejdź w Ogólne > Cennik, wybierz plik i załącz go w taki sam sposób jak kontrahentów.
      
      
2. Druga droga prowadzi przez menu : Narzędzia > Importy > Słowników z pliku > Kontrahenci > Cennik ( w zależności od wyboru importu kontrahentów lub towarów). Wybierz plik i rozpocznij import przyciskiem czerwonej błyskawicy.

Jak zintegrować system ERP i e-Sklepu?

Zanim będziesz mógł dokonać synchronizacji z systemu ERP z e-Sklep musisz jeszcze zintegrować je oba, czyli połączyć Twój konkretny e-Sklep z konkretną  bazą ERP. Dane do synchronizacji znajdziesz w panelu administracyjnym Comarch e-Sklep ( w menu Mój profil > Sklepy → wybierz sklep → Dane do synchronizacji).

Szczegółową procedurę znajdziesz tutaj: Pierwsza integracja z Comarch ERP Optima.

Jak zsynchronizować Comarch ERP Optima z Comarch e-Sklep?

W Comarch ERP Optima przejdź do obszaru Narzędzia > e-Handel (Wymiana danych) i zaznacz opcje: „Wyślij kontrahentów do e-Sklepu” oraz „Wyślij tylko zasoby”, następnie uruchom synchronizację, klikając w ikonę czerwonego pioruna.